Navegacion y Principales Cambios

8/16/2019 Navegacion y Principales Cambios

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CRM 2015 CASAARGENTINA

NOVIEMBRE DE 2015Formación



CONTENIDO

24.11.2015CRM ARGENTINA

1. MÓDULO DE CAMBIOS GENERALES

Que es CRM

Conceptos básicos

Cambios generales

Ingreso al aplicativo

Cambios de estructura del menú

Nuevas funcionalidades pantalla inicial

2. MÓDULO DE AREA DE TRABAJO

Paneles por defecto

Paneles gráficos

Paneles de tablas

Paneles creados

3. MÓDULO DE ADMISIONES

Búsqueda de clientes potenciales

Creación de clientes potenciales

Creación de oportunidades



CONTENIDO

24.11.2015CRM ARGENTINA

3. MÓDULO DE ADMISIONES

Creación de detalles de oportunidad

Creación de actividades

4. MODULO DE SERVICIO

Búsqueda de contactos

Búsqueda de legajos

Creación de Casos (caus, y contact) Creación de actividades

5. BUSQUEDAS AVANZADAS

Elaboración de búsquedas

Compartir búsquedas Elaboración de graficas

Elaboración de paneles



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MÓDULO DE CAMBIOS

GENERALES



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CAMBIOS GENERALES

CRM ARGENTINA



CONFIGURACIÓN

• CRM Ya no abre una gran cantidad de ventanas aparte de la que se navegaactualmente, tal como pasaba con CRM 2011. Sin embargo es necesariorealizar la acción de desactivación de elementes emergentes

• Sobre todos los campos aparece una definición de lo que significa cadauno, solamente es necesario poner el mouse sobre el campo a verificar.

• Podemos ingresar a través de Google Chrome

• El numero de documento no es Obligatorio pero si se ingresa numero dedocumento el campo de tipo de documento va a quedar obligatorio. Así sucede con la mayoría de campos complementarios.

• Cuando le doy guardar y me falta por diligenciar algún campo obligatoriono me permite guardar y me lleva al campo que falta.

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INGRESO AL APLICATIVO

CRM ARGENTINA




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• Uno de los cambios que tuvo CRM es que se puede ingresar através de Google Chrome y no por internet Explorer como se

manejaba para la versión 2011.

• Es importante tener en cuenta que aunque CRM 2015 no abregran cantidad de ventanas emergentes, se debe mantenerdeshabilitado el bloqueador de elementos emergentes.





Ingresa el usuario la contraseña y luego le das iniciar sesión


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CAMBIO DE ESTRUCTURA DEL MENÚ

CRM ARGENTINA



CAMBIOS EN MENÚ


Uno de los grandes cambios que surgió en CRM 2015 es que el menúya no lo vamos a encontrar al lado izquierdo de la pantalla sino en la

parte superior, con tan solo poner el mouse sobrevas a poder evidenciar las entidades principales y sus sub entidades.



CAMBIOS EN MENÚ


ANTES CRM 2011

1



CAMBIOS EN MENÚ


AHORA CRM 2015:

1



CAMBIOS EN MENÚ


ANTES CRM 2011

2



CAMBIOS EN MENÚ


AHORA CRM 2015:

12



CAMBIOS EN MENÚ


ANTES CRM 2011

3



CAMBIOS EN MENÚ


3

4 Búsqueda avanzada

AHORA CRM 2015:



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NUEVAS FUNCIONALIDADESPANTALLA INICIAL

CRM ARGENTINA



FUNCIONALIDADES DEL PANEL INICIAL


En esta entidad podrás encontrar un DashBoard con los respectivos paneles de tu

área de trabajo el cual será definido portu jefe de área.

Entidad de gestión de aspirantes.Encontrarás• el listado de tus clientes potenciales el

cual podrás filtrar por abiertos ocerrados

• Hacer búsquedas de clientespotenciales.

•

Crear clientes potenciales nuevos• cuentas activas e inactivas a nivel denuevas empresas.





Entidad de creación, búsqueda y

resolución de casos y estudiantes.

Entidad de gestión de aspirantes.Encontrarás• El listado de tus clientes potenciales el

cual podrás filtrar por abiertos ocerrados

• Hacer búsquedas de clientespotenciales.

•

Crear clientes potenciales nuevos• Cuentas activas e inactivas a nivel denuevas empresas.





Al ingresar al entorno de la herramienta en área de trabajo podrásevidenciar los paneles que ya se encuentran creados para tu manejo,creación cierre y vista de actividades abiertas y pendientes por cerrarademás al poner el mouse sobre el desplegable de la entidad endonde te encuentres actualmente (en el ejemplo paneles)encontrarás los nombres de las ultimas 4 consultas realizadas(Últimos 4 paneles revisados).




MÓDULO ÁREA DE TRABAJO



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AREA DE TRABAJO

Paneles por defectoPaneles gráficosPaneles de tablasPaneles Creados

CRM ARGENTINA



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PANELES POR DEFECTO

CRM ARGENTINA



PANELES POR DEFECTO


Los paneles siempre los vas a encontrar desde área de trabajo dondevas a ver los que ya se encuentran creados por defecto.



PANELES GRAFICOS


Los paneles gráficos mantienen la misma estructura y visualizaciónque los paneles gráficos del CRM 2011 .



PANELES DE TABLAS


Los paneles de tablas también conservan la misma estructura del CRM2011, cambiando solamente los colores de títulos y campos, los cualesahora son blancos.



PANELES CREADOS

¿Donde encuentro lospaneles creados?Se encuentran en la mismasección que el CRM 2011.Sólo debes poner el mousesobre el desplegable depaneles. Es importantetener en cuenta que lospaneles son creados por lossupervisores y ellos los

comparten con cada uno delos asesores.

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