México y la Infraestructura Mundial...7 Apoyar los proyectos de participación público- privada...
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México y la Infraestructura
Mundial
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México enfrenta rezagos importantes en materia de infraestructura, de una
muestra de 139 países se ubica…*
Objetivo 2030 → ubicar a México dentro de los 30 países mejor evaluados
Impulsar inversiones en infraestructura equivalentes al 5% del PIB
Participación del sector privado → 58% en inversión en infraestructura
Antecedentes
Lugar 75 por la competitividad de su infraestructura
Lugar 79 por la calidad de su infraestructura
* Foro Económico Mundial, reporte 2010-2011
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Por esta razón, el Gobierno Federal creó el Plan Nacional de Infraestructura 2007-
2012, con la finalidad de alcanzar estos objetivos.
Programa Nacional de
Infraestructura
Telecom
11%
Puertos 3%
Aeropuertos 2%
Agua
8%
(% del total)
Hidrocarburos
47%
Carreteras
11%
Electricidad
15%
Ferrocarriles 2%
Fuente: Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012
Sector Total
Carreteras 287
Ferrocarriles 49
Puertos 71
Aeropuertos 59
Agua 202
Telecomunicaciones 283
Electricidad 380
Hidrocarburos 1,201
Total 2,532
(miles de millones de pesos )
Este programa prevé una inversión de poco más de 2.5 billones de pesos…
Destacan los recursos que se canalizarán a proyectos de hidrocarburos, electricidad,
carreteros y de telecomunicaciones.
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Incremento en la Inversión en Infraestructura
En los últimos 3 años se ha invertido, en promedio, 4.5% del PIB en infraestructura.
Inversión en Infraestructura como % del PIB
Como resultado, la inversión en infraestructura se ha incrementado en casi 30%
durante la presente administración.
Fuente: Tercer Informe de Gobierno.
Promedio
2007-2009
4.5%
2000
3.2 3.2 3.13.5 3.6
3.73.9
2001 2002 2003 2004 2005
Promedio
2000-2006
3.5% 4.14.3
4.8
20092006 2007 2008
4.8
2010
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Fondo Nacional de Infraestructura
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Doble Mandato
Desincorporación
de activos
Financiamiento a
proyectos
Fondo Nacional de
Infraestructura
FINFRA FARAC
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Apoyar los proyectos de participación público-
privada del Programa Nacional de
Infraestructura.
Maximizar y facilitar la movilización de capital
privado.
Tomar riesgo que el mercado no está
dispuesto a asumir.
Lograr el equilibrio financiero de proyectos con
rentabilidad social y con baja rentabilidad
financiera.
Hacer bancables los proyectos de infraestructura
Fondo Nacional de
Infraestructura
Los objetivos del Fondo Nacional de
Infraestructura son:
Durango - Mazatlán
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Funciones
Los sectores en los que participa el FONADIN son los
siguientes:Carreteras
Puertos
Aeropuertos
Ferrocarriles
Transporte Urbano
Medio Ambiente
Turismo
Agua
Energía Renovable
Desarrollos Urbanos Integrales
Sustentables (DUIS)
Sectores
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¿QUÉ PROYECTOS SON ELEGIBLES PARA
RECIBIR APOYOS NO RECUPERABLES?
Asociación Público Privado: Concesiones, PPS y CPS
Que el proyecto sea asignado a través de un proceso de licitación
Que el proyecto cuente con fuente de pago propia (parcial o total)
Que la entidad pública haga afectaciones a participaciones federales como garantía
de pago.
Que al momento de hacer la solicitud no cuente con una concesión.
El FNI, a través sus programas de medio ambiente, otorga apoyos no
recuperables a proyectos con las siguientes características:
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Apoyos del Fondo
Recuperables
Garantías
No recuperables
Aportaciones SubvencionesDeuda
subordinada
Capital de
riesgo
Proyectos de inversiónEstudios Proyectos de inversiónFondos
de capitalde riesgo
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Situación del
Mercado
1) Una mayor aversión al
riesgo
2) Menor número de
inversionistas en las
licitaciones
3) Mayor oferta de
proyectos
Principales efectos de la crisis en los proyectos de infraestructura:
Mayores tasas de interés (reales)
Menores niveles de apalancamiento
Menor disponibilidad de capital
No sindicaciones, sólo Club Deals
Market Flex
Mayor dificultad para los take outs
Ausencia de Monoliners
MENOR VALOR DE LOS PROYECTOS
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Los proyectos tenían mayor acceso al financiamiento y menores
requerimientos de capital.
Subvención
Capital
50%
Deuda
50%
Deuda
Subordinada
• Ayuda a los proyectos de infraestructura
a volverse financieramente viables
(Fondo Nacional de Infraestructura)
Subvención
Capital
25%
Deuda
75%
• Sustituye el capital y mejora el nivel de
apalancamiento del proyecto
(Fondo Nacional de Infraestructura)
• Comparte el riesgo con la banca
(Fondo Nacional de Infraestructura)
• Asegura el financiamiento de los proyectos
(Banobras)
Garantía
Solución: combinar los instrumentos
del Banco y del Fondo para mejorar
el perfil de financiamiento de los
proyectos.
Antes de
2009
Interacción de los instrumentos
del Fondo y el Banco
Después de
2009
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Presupuesto
FONADIN
10,000 mdp
$
Inversionistas
Privados
Calificados
Fondo Nacional
de
Infraestructura
Organismos
Multilaterales
Fondos de
Pensiones
10,000 mdp
50,000 mdp
100,000 mdp
X 10
Fondo Nacional de
Infraestructura
Fondos
Valor total de
los proyectos
Fondos de capital privado
X 5
X 2
La participación del FONADIN actúa como catalizador de otros
inversionistas y genera un efecto multiplicador.
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11%
56%
18%
9% 2%2%
3%
Carretera
s
Transporte
urbano
AguaFondos
TurismoDUIS
Otros
Autorizaciones por sector
Monto total autorizado: $85,346 mdp
(2008 – 2011)
Inversión impulsada: $149,311 mdp
Recursos autorizados por el FONADIN
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Fuente: FONADIN, porcentajes aproximados.
Nota: Las autorizaciones no incluyen
cancelaciones.
42%
18%
25%
6%
9%
Apoyo No Recuperable Inversión Concesiones FNI
Crédito Subordinado Garantías
Capital de Riesgo
Recursos autorizados por el FONADIN
Autorizaciones por tipo de apoyo
Apoyo no
recuperable
Inversión
concesiones
FONADIN
Crédito
subordinado
Garantías
Capital de riesgo
Monto total autorizado: 85,346 mdp
(2008 – 2011)
Inversión impulsada: $149,311 mdp
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Proyectos de Agua y Residuos
Sólidos
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PRORESOL es un programa que incentiva
la participación privada en proyectos de
inversión de prestación de servicios
públicos de los residuos sólidos urbanos.
El PROMAGUA busca atraer inversiones
privadas para atender las carencias que
afrontan los municipios en México en
materia de cobertura y calidad de los
servicios de agua potable, alcantarillado y
saneamiento.
ESQUEMA DE
APOYO
Resuelve el 100% de
las inversiones
necesarias para
desarrollar proyectos
en un pari-passu 50/50
para PRORESOL y
hasta 49/50 para
PROMAGUA
FNI y
Sector Privado
¿EN QUÉ CONSISTEN LOS PROGRAMAS
RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE?
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Estudios
Servicio de
Recolección
Servicio de
Barrido Mecánico
Equipamiento de Rellenos
Sanitarios
Unidades de Transferencia
Centros de acopio de RSU
Saneamiento y Clausura de
Tiraderos a Cielo Abierto
Construcción de Rellenos
Sanitarios
Proyectos de Inversión
Diagnóstico integral
Evaluación socioeconómica
Asesoría jurídica, financiera y de
legal del proyecto
El PRORESOL brinda Apoyos no
Recuperables para Estudios de Pre-
inversión, así como para Proyecto de
Inversión.
PROGRAMA PRORESOL
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El PROMAGUA otorga apoyos económicos no recuperables para financiar la realización de estudios y
contratación de asesorías de proyectos de infraestructura hídrica, así como realización de proyectos
de inversión:
Estudios Proyectos de Inversión
Mejora Integral de la Gestión
Ingenierías Básicas
Evaluación socioeconómica
Asesoría jurídica, financiera y de
liderazgo de proyecto
Saneamiento
AbastecimientoPotabilización
Desalación
Abastecimiento de agua en bloque
PROGRAMA PROMAGUA
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La iniciativa privada y el FNI aportan el 100% de la inversión eninfraestructura, por lo que el promotor no realiza un desembolso eninfraestructura.
La empresa que prestará el servicio se elige en base a la oferta máseconómica.
Se logra un equilibrio financiero con lo que se reduce el monto de lacontraprestación que debe pagar el prestador del servicio al privado
Se Incrementa la calidad y coberturas de la prestación de servicios.
Ventajas de los Programas:
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Proyectos de Transporte
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Problema de Transporte Urbano
1. Expansión urbana (2 al 5% anual) con baja densidad, exige mas transporte
2. Motorización acelerada y uso desmedido de automóvil (7% anual)
3. Transporte público ineficiente, de mala calidad e inseguro
4. Congestión vial sin prioridad al transporte público
5. Contaminación por emisiones de GEI, (20% del total) agravan Cambio Climático
6. Consumo ineficiente de energía
7. Requerimientos crecientes de inversión en vialidad troncal congestionada
8. Financiamiento escaso al transporte público masivo
9. Necesidad de tarifas accesibles de transporte público
10. Falta de atención al ciclista peatón y espacios públicos
11. Insuficiente capacidad institucional en regulación y planeación
El problema de transporte urbano esta afectando en forma determinantela calidad de vida y competitividad en las principales ciudades del país
limitando un Desarrollo Urbano Sustentable
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Apoyo Federal al Transporte Urbano Masivo
ESTRATEGIA GOBIERNO FEDERAL:Apoyar el TRANSPORTE PUBLICO URBANO MASIVO preferentemente en
Ciudades Grandes para orientarlas hacia una MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE
“PROTRAM” Programa de Apoyo Federal
al Transporte Masivo
PROYECTOS DE TRANSPORTE URBANO MASIVOCon Planes de Movilidad Urbana Sustentable y
Fortalecimiento institucional y empresarial Rentabilidad Social del ProyectoCofinanciamiento con Gobiernos LocalesParticipación de inversión privada en APP
“PTTU” Proyecto de Transformación del
Transporte UrbanoFondos Banco Mundial y Clean Tech F.
CREDITOSAPOYOS
BANOBRASFONADIN
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•Convenio de Apoyo Financiero•Fideicomiso Proyecto• Concesiones•Contratos de Obra•Contratos de Crédito
ElegibilidadPROTRAM
Autorización Apoyos del
Comité
Proyecto a nivel Perfil o
Prefactibilidad 14
Solicitud Apoyo para Inversión
•Realización y Beneficios del
Proyecto
Fases del Ciclo de Proyectos
FASE 3: Evaluación y Autorización
FASE 2: Preparación
para Evaluación
FASE 5: Seguimiento y Monitoreo
FASE 4:
Preparación
Licitación
Cierre Financiero
Proyectos Autorizados
3
FASE 1: Planeación e
Identificación
Proyecto enEstudios
Factibilidad14
Proyectos en Evaluación para
Autorización7
Solicitud Apoyo para Estudios
Proyectos en Construcción y
Operación2
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Opciones Tecnológicas
10 20 30 40 50 60 70
10
20
30
40
50
60
Ferrocarril
Suburbano
diesel
Ferrocarril
Suburbano eléctrico
Metros
convencionales
Tren
ligero
Tranvía
Bus
conven-
cional
Bus
articulado
RANGO DE CAPACIDAD MAXIMA – Miles de pax-hora-sentido
RA
NG
O D
E V
EL
OC
IDA
D C
OM
ER
CIA
L –
km
-h
Metros
modernos
Bus articulado
carril confinado
(BRT)
Las opciones tecnológicas que se definan para cada proyecto, deberán ser acordes a lascaracterísticas de cada ciudad y la demanda esperada.
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Fondo Nacional de Infraestructura