Muestra para Elaborar un Proyecto Inversión para el Desarrollo Social

Contenido Muestra de un Proyecto Productivo para cualquier actividad de Desarrollo Social

Contenido Muestra de un Proyecto Productivo para cualquier actividad de Desarrollo Social Taller de Confección

Industrial en la Comunidad Indígena Ucú, Yucatán.

Ética Compromiso Responsabilidad Cumplimiento

Ejemplo de documentación técnica

Donaciones para Proyectos Productivos de Desarrollo Social

de Inversión SocialFondeadora

Desarrollo Social centrado en la Capacitación y la Productividad

AutosustentablesMujeres

Contenido de un Proyecto para cualquier actividad de Desarrollo Social2

Estudio de Impacto Social, Económico y Ambiental del Proyecto

Estudio de Mercado

Estudio Financiero

Estudio Técnico

Descripción del Proyecto

índice



Contenido de un Proyecto para cualquier actividad de Desarrollo Social

3

CONTENIDO DE UN PROYECTO PARA CUALQUIER ACTIVIDAD DE DESARROLLO SOCIAL

Datos generalesDescripción del Proyecto +

Nombre del proyecto

Descripción básica del proyecto.

Taller Industrial de Confección Mixto en la Comunidad Indígena

El grupo que integra el proyecto está conformado por 100 personas hablantes de la lengua maya del municipio de Ucú, Yucatán.

El proyecto consta de la adecuación de un espacio para lograr la correcta implementación técnica de un “Taller Industrial de Confección”. El taller se montará con el objetivo de que las personas logren la fabricación de prendas multiestilo.

Se contará con un periodo de capacitación integral e intensiva en las siguientes áreas: Desarrollo Humano y Social, en Administración y Gestión de Negocios, así como en técnicas de Confección.

Posteriormente, el grupo concretará convenios y pedidos con el mercado potencial de la zona. El proyecto recibirá acompañamiento que le permita realizar estudios de mercado, creación de productos propios y la conformación del grupo en una Sociedad Cooperativa. Este acompañamiento se realizará hasta que el grupo tenga una estabilidad económica que asegure el bienestar de las beneficiarias a mediano plazo.

Es importante mencionar que se realizarán evaluaciones periódicas para lograr una intervención adecuada a las tradiciones y costumbres del grupo, para solventar las problemáticas particulares durante el proceso de aprendizaje y de producción, así como para lograr la integración de la comunidad a este proyecto bajo los conceptos de solidaridad y ayuda mutua.

✓

Actividad Económica

Macrosector: Industria Sector: Industria ManufactureraClase: Confección de prendas de vestirActividad: Confección de ropa sobre medida.

(Macro Sector – Sector – Clase – Actividad)

(máximo 200 palabras)





Valor Total del proyecto hasta su etapa final

Ubicación (País – Estado – Municipio – Localidad)

Nombre del representante del grupo

No. de integrantes (hombres y mujeres)

Nombre del GestorNota: El Gestor debe estar Registrado y Autorizado como Gestor por la Organización Mujeres Autosustentables. Si no está registrado, debe llenar el Registro. Si el Gestor desea ser Implementador deberá estar autorizado para ello.

Nombre del Implementador – Capacitador (en caso de ser persona distinta al Gestor)Nota: El implementador – Capacitador debe estar Registrado y Autorizado para esa labor por la Organización Mujeres Autosustentables. Si no está registrado, debe llenar el Registro.

$XXX,XXX.XX ( según corrida financiera que se anexa)

México - Yucatán - Ucú – Ucú

Amada Adelita Kantun Cocom

19 hombres y 81 mujeres

Isabel Cocom Pech

Mujeres Autosustentables de las Comunidades Rurales A.C.

Justificación

El proyecto plantea la implementación de un taller de confección industrial bajo un esquema de capacitación y acompañamiento continuo que asegure un emprendimiento social exitoso a mediano y largo plazo.

La industria de la confección necesita un impulso en nuestro país, pues ofrece un producto con gran demanda y calidad orientada a empresas multinacionales, además de que la población se localiza cerca de la costa yucateca y de la capital del estado, lo que permitirá la ampliación de su mercado directo. Es importante mencionar que el objetivo consiste en conformar un taller de confección que tenga productos propios que se comercialicen y que compitan a nivel estatal, nacional e internacional. Cumpliendo este objetivo, el municipio se vería favorecido con

✓(Por qué se crea el proyecto y qué beneficios aportará a los participantes y la comunidad)





5

Padrón de integrantes

Breve reseña de los integrantes

Anexo 1

✓

✓

(Formato de Información General)

(Describir de manera breve puntos a resaltar de cada integrante, por ejemplo: Laura es ama de casa con tres hijos, le gusta…tiene habilidades para…)

Isabel Dzib CobaEl trabajo que Isabel ha desempeñado hasta el momento ha sido en la tiendita del centro. Este trabajo le ha permitido cuidar también a su pequeña hija de 3 años. Isabel es una mujer muy activa de 22 años, que siempre quiso tener su negocio propio y seguir estudiando. Ahora con el proyecto en confección, ella podrá capacitarse y aprender un oficio que le de mayores oportunidades para su hija, tener su negocio propio y en un futuro ser parte del comité de administración o encargarse del área de compras gracias a la experiencia atendiendo la tiendita durante estos años.

Juan Mena KantunEs padre de una familia de 6 integrantes incluyendo a su esposa. Desde joven le ha interesado la mecánica, por lo que en la comunidad él es el que hace arreglos a los electrodomésticos, bicicletas y “cualquier cosa que necesite arreglo”. Juan a sus 37 años es una persona interesada en seguir aprendiendo, además de ser útil en el taller para aprender y transmitir la mecánica de las máquinas de coser. De igual forma, el ingreso que pude generar ayudará a aportar dinero para el estudio de sus hijos mayores que pronto podrán ingresar a escuelas de educación media superior.

María del Rosario Cetz CocomDesde que era pequeña su madre cocía y hacia remendaba la ropa. María del Rosario, de 45 años de edad ha sacado adelante a sus hijos haciendo ropa para la gente de la comunidad. Cuando se enteró que haría un gran proyecto de un taller Industrial le emocionó mucho poder aprender a manejar maquinaria industrial. Sabe que es un reto grande, pero quiere superarse y asegurarse un mejor futuro.

la generación de empleos directos que recibirían capacitación, e indirectos que contribuyan al fortalecimiento de la economía del estado.

Por otro lado, el sistema de capacitación integral resalta en todo momento temas de inclusión social y desarrollo comunitario, con el objetivo de concientizar en la importancia de llevar a la práctica temas de solidaridad que mejoren las condiciones económicas, sociales y humanas de cada persona de la comunidad.





Descripción de la comunidad en donde se desarrollará el proyecto

No. de habitantes

Datos socioeconómicos de la localidad o localidades en donde se implementará el proyectoLa población total de Ucú es de 3,469 personas.

El municipio se localiza al norte del estado de Yucatán y está compuesto por 14 localidades. Ucú es la cabecera municipal. Dentro de las actividades productivas Ucú utiliza 156 hectáreas de su territorio para sembrar principalmente maíz, pasto y tomate rojo; de la producción obtenida de estos productos, en el 2010 se tradujo en un valor de 2, 766, 000 pesos (INEGI, 2010). Adicionalmente, dentro de sus actividades primarias también se da la producción de carne de bovinos, de porcinos, de guajolote, de huevo y de gallinas, esta última es la que más se produce: 4,015 toneladas en el 2010 acorde a las cifras el INEGI de ese año.

De acuerdo a estas mismas estadísticas, la población de 5 y más años con primaria son de 1,521 personas, lo cual representa que la mitad de la población tiene estudios en este nivel de educación. El grado promedio de escolaridad de la población de 15 y más años es de 6.5. Es importante señalar que la comunidad solo cuenta con dos planteles de preescolar, dos a nivel primaria y un plantel de escuela secundaria.

El padrón de familias beneficiarias del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades llego a 390 concentrado en tres localidades del municipio en el 2010, aunque no hubo inversión pública para el desarrollo social de otros programas gubernamentales.

✓





7

Población económicamente activa

Antecedentes históricos relevantes

Costumbres y tradiciones

Qué actividad o vocación productiva tiene el municipio y la localidad

La población activa económicamente es de 1261 personas.

Ucú, toponímicamente significa “lugar de las siete lunas”. La región evidentemente se remite a los asentamientos mayas que debieron existir en la zona; evidencia de esto es la sobrevivencia de al menos dos sitios arqueológicos registrados: Ucú y Tisikul. Posteriormente, el sitio permaneció bajo el régimen de las encomiendas.

La principal fiesta del municipio se celebra el día 8 de septiembre en honor a la natividad de la virgen María. La población, que tiene un gran número de pobladores que hablan la lengua maya, conserva aún tradiciones que corresponden a su cultura original como la vestimenta y la comida.

La principal actividad del municipio se encuentra en el campo y en actividades comerciales locales.

(señalar si es o no comunidad indígena)

Objetivos del proyectoImplementar un taller de confección industrial. Capacitar a un grupo de 100 personas en procesos industriales de confección, administración y gestión de negocios y desarrollo humano. Disminuir las carencias que la comunidad de Ucú presenta a partir de la implementación del taller de confección industrial. Generar fuentes de empleo directas en la comunidad con condiciones laborales óptimas y que solventen necesidades diarias brindando la seguridad económica y de salud apropiadas. Brindar la orientación y el seguimiento que asegure el éxito del emprendimiento.Generar armonía y equidad entre la diversa población de nuestro territorio. Plantear un proyecto con atención multifactorial para combatir las problemáticas de pobreza, calidad en la de educación, acceso a la alimentación, etc.

--

--

---

✓





Definición del productoEstudio de Mercado +

Perfil del producto

El Taller Industrial de Confección Mixto en la Comunidad Indígena de Ucú logrará la fabricación de prendas multiestilo mediante la confección de uniformes de personal de hotelería: recepcionistas, meseros, camareras, cocineros, baristas y maleteros. De ahí que el grupo dominará todas las operaciones requeridas para fabricar los tipos básicos de prenda (falda, camisa, chaleco, pantalón, vestido, saco y filipinas). Se van a manejar tallas de la chica (CH) hasta la extra-grande (EG), considerando una población joven-adulta que son quienes ocupan estos puestos. También se confeccionarán adicionales como sábanas, almohadas, cojines, mantelería, mandiles, toques y cortinas, con base en la demanda del mercado.

(características del producto a vender, qué es para que sirve, cuál es su unidad)

✓

Qué insumos se requieren para producirlo

Cómo se garantizará la calidad del producto a ofertar

Modo de empaque y forma de transporte del producto

Para este taller, los insumos que se requieren para los tipos de prenda descritos en el punto anterior son: telas de diversos tipos (algodón, nylon, polyester y gabardina principalmente), además de hilos, botones, cierres, jaretas, ganchos, y cubre polvos.

Gracias a la práctica y repetición continua de los procesos productivos que se describirán más adelante, se adquiere la madurez productiva para que el Taller sea competitivo en el entorno comercial. La implementación productiva es un proceso metodológico de cada proyecto; la Organización Mujeres Autosustentables es responsable de la evolución de cada grupo hasta que estos alcancen la madurez económica, productiva y comercial; asegurando la más alta calidad y productividad con los máximos estándares nacionales e internacionales.

El producto terminado es el uniforme completo, que se entregarán planchados, con tallas y etiquetas. La presentación será de dos tipos: 1) en gancho con bolsa o 2) dobladas con bolsa, dependiendo del tipo de uniforme de que se trate. Los adicionales se entregan doblados y embolsados. Cuando sea necesario transportar una gran cantidad de producto, se contratará un medio adecuado que no maltrate la ropa y de acuerdo al volumen de producción. Por ejemplo, las camionetas de 3.5ton que cuentan con racks para transportar la ropa colgada y que evitan el daño o arrugado de las prendas.Organización Mujeres Autosustentables es responsable de la evolución de cada grupo hasta que estos alcancen la madurez económica, productiva y comercial; asegurando la más alta calidad y productividad con los máximos estándares nacionales e internacionales.

(Si necesita refrigeración, durabilidad, resistencia, etc.)

Estudio de Mercado




9

Canales de distribuciónPara la distribución del producto no habrá intermediarios. La distribución directa es la mejor alternativa pues la distancia es propicia para esto, además de que el grupo generará mayor utilidad al ahorrarse el costo o la comisión por intermediarios. Se evitará también el “coyotaje” pues en este sector también se presenta esta eventualidad que se previene al tener una relación directa con el consumidor final, que para este caso será el sector hotelero de Ucú y de Mérida.

F1 A través de la capacitación en Desarrollo Humano y Social, se fortalece la confianza y seguridad en cada persona, lo que es la base para cualquier emprendimiento.F2 Se adquirirán habilidades técnicas productivas que determinarán la excelente calidad de los productos.F3 Se tendrá la capacidad administrativa y de gestión para llegar a la venta exitosa del producto terminado.

O1 La cercanía con el sector hotelero lo que permitirá el trato directo del productor al consumidor final

D1 La capacidad de crear diseños exclusivos que les permitan abrir mercado y crear nuevos productos dentro de la misma rama textil. Para convertir esta debilidad en fortaleza, se preveé una intervención y colaboración de un grupo de profesionales del diseño y mercadeo, para que esta actividad adicional les agregue valor y generen ventajas competitivas a mediano y largo plazo.

A1 La zona es propensa a huracanes e inundaciones. Estos eventos no se pueden controlar, sin embargo se contempla la contratación de un seguro contra daños por desastres.

Análisis de fortalezas y debilidades

Matriz FODA

✓

Fortalezas

Oportunidades

Debilidades

Amenazas

Estudio de Mercado




Análisis de mercado potencial

Cuál es la demanda del producto

Evaluación

Segmento del mercado a abarcar

El mercado que compra uniformes de este tipo son los hoteles, los cuales actualmente satisfacen su necesidad de consumo en un X%, el grave problema es que dicho mercado obtiene este producto de grandes empresas que compran tela en su mayoría importada lo que provoca un incremento en el precio de venta; además de que contratan empresas maquileras que tienen una gran capacidad de producción pero que abaratan sus costos para no quedarse sin trabajo. Estas grandes empresas cobran sus productos a un precio muy superior al que pagan por este servicio de maquila, lo que beneficia a un sector muy pequeño de la población; y los talleres maquileros si bien continúan con trabajo, nunca llegan a obtener ganancias que les permita un crecimiento a mediano y largo plazo.

Dada la situación, una de las finalidades de este proyecto es promover el trabajo mexicano, específicamente el trabajo yucateco con calidad de exportación, a precios justos y con un valor agregado que no sólo favorezca la economía de la comunidad y del país, sino que también impulse y preserve la cultura y tradición maya, agregando motivos bordados que marquen la diferencia.

A partir de la matriz FODA, se determina que se pueden generar las estrategias necesarias para convertir las debilidades en fortalezas y las amenazas en oportunidades. Si bien los factores climáticos son estacionales y están fuera del alcance del ser humano, se pueden establecer medidas para minimizar el daño, tal como se describe en el mismo cuadro.

Los productos que se ofrecerán en este taller están dirigidos al sector hotelero del municipio de Ucú y del estado de Mérida. La producción estará orientada a abastecer las necesidades de uniformes, mantelería y cortinas de este sector. El segmento del mercado que este taller abarcará, será en una primera etapa del X% e irá creciendo conforme a su capacidad de producción. El personal de hotelería son principalmente jóvenes entre los 20 y los 40 años de edad pero puede extenderse hasta los 50 años en el caso de las camareras y los maleteros. El nivel económico de este personal es bajo y medio de acuerdo al nivel de puesto que tienen.

(en este momento, ¿el mercado de dónde obtiene el producto?, ¿cuántas tiendas hay?, ¿se importa de otros lugares? ¿qué porcentaje del mercado está insatisfecho?)

(el producto está dirigido a jóvenes, niños, de qué edades, de qué nivel económico, de qué sector)

✓

Estudio de Mercado




11

Características de la competencia

Ventajas competitivas del proyecto

La competencia más representativa para este Taller son: Ritmann Uniformes y Calzado, Uniformes y Elegancia Corporativa SA de CV y Unibord (Prueba) Ritmann Uniformes y Calzado: es la mayor competencia pues están ubicados en Mérida, lo que favorece el rápido abastecimiento, los costos son competitivos sin embargo la calidad de las prendas no es la mejor, además de que ellos tienen una capacidad de producción de X uniformes al mes, que representa sólo un X% de la demanda.(Prueba) Uniformes y Elegancia Corporativa SA de CV: están ubicados en Cancún, por lo que el tiempo de transportación es mayor, además de que los costos son altos por la zona en donde están ubicados. Su capacidad de producción es muy alta pero la calidad es deficiente.

(Prueba) Unibord: la calidad de los productos es excelente, su capacidad de producción también al igual que sus costos, la gran desventaja es que se encuentran en la ciudad de México por lo que el costo de transportación es muy alto.

1. El modelo de capacitación que brinda las herramientas necesarias en Desarrollo Humano y Social, Técnicas Productivas y Administración y Mercadeo que garantiza la calidad y el buen manejo del taller.

2. El valor agregado de los productos confeccionados es principalmente la marca que fomenta la preservación de la cultura maya al incluir bordados y detalles típicos.

3. La cercanía del taller con la capital del estado de Yucatán, lo que abre el mercado y potencializa la comercialización de sus productos.

(en cuanto a precios, calidad, empaques, capacidad de producción, canales de distribución)

Criterios para fijación de precio✓Cómo se costea el producto a vender

Los productos se costean de forma unitaria, determinando la cantidad de insumos para fabricar cada producto y el costo que éstos tienen; además se agrega un costo de operación y se determina el costo unitario total. (Véase la memoria de cálculo del estudio financiero)

Vías de comunicación que faciliten llegar al mercadoEl municipio de Ucú está a 20 kilómetros de distancia, hay una vía de comunicación directa de este municipio a la capital es la carretera Caucel_Mérida/México 281. Esta carretera facilita la transportación desde el taller al consumidor final pues es una vía federal, pavimentada y en buenas condiciones para llegar al destino rápidamente.

Estudio de Mercado




¿Cuál es el precio de mercado del producto a vender?El precio de mercado al que se venden los productos en una zona turística como lo es Mérida son:

Falda $X.XXPantalón $X.XXPlayera polo $X.XXCamisa $X.XXSudadera $X.XXShort $X.XXSábanas $XX.XXAlmohadas $XX.XXCojines $XX.XXMantelería $XX.XXMandiles $XX.XXCortinas $XX.XX

¿A qué precio se venderá el producto a ofertar?

¿Cuál será mi margen de contribución por unidad vendida?

El precio al que se venderá será un X% por debajo del precio de mercado, pero que cubre los costos de operación y mantiene un buen margen de ganancia. Posteriormente, el precio estará sujeto a los cambios que se presenten en el mercado. (véase la memoria de cálculo de la corrida financiera)

El margen de contribución por unidad vendida será de $XX.XX tal como se describe en la memoria de cálculo de la corrida financiera (véase la memoria de cálculo de la corrida financiera)

Estudio de Mercado




13

Para la comercialización del producto se tiene el apoyo de la Organización Mujeres Autosustentables de las Comunidades Rurales AC, quienes dentro de su plan de Intervención, colaboran en la vinculación del grupo con el sector comercial para la confección y venta de sus productos. Posteriormente, el mismo grupo tendrá todas las habilidades para establecer sus propias estrategias de promoción y comercialización que incluyen…

ProductoUniformes, mantelería, blancos

y cortinas

PrecioPor abajo del mercado, que cubra los

costos y genere utilidades óptimas

Punto de VentaSector Hotelero del municipio de Ucú y Mérida, ambos en Yucatán

4 P’SPromoción

Vinculación a través de MACR del taller con el sector

Estrategias de promoción y comercialización ✓(cómo se va a comercializar el producto)

Estudio de Mercado




Localización y diagrama de distribución de áreas Estudio Técnico +

Mapa de Localización

(mapa de localización extraído de Google y planos del inmueble con medidas reales en donde se instalará el proyecto)

✓

Estudio Técnico




15

(Ejemplo de plano de distribución de áreas)

Condiciones geográficas y ambientales que impactan al proyectoCondiciones climáticas

Condiciones climáticas

✓

El principal clima del municipio de Ucú es cálido semiseco; con lluvias en verano y sin cambio térmico invernal bien definido. La temperatura media anual es de 26.3°C, la máxima se registra en el mes de mayo y la mínima se registra en enero. El régimen de lluvias se registra entre los meses de mayo y julio, contando con una precipitación media de 65 milímetros. Por esta razón es necesario contemplar la adquisición de ventiladores para la temporada de calor; el local es techado y cerrado para su propia protección en temporada de lluvias, para evitar encharcamientos, fugas o algún accidente eléctrico.

La superficie municipal es plana clasificada como llanura de barrera, piso rocoso o cementado. Para este proyecto el tipo de suelo no afecta en lo más mínimo a la actividad.

Estudio Técnico




Necesidades de infraestructuraEquipo, maquinaria e insumos necesarios

Condiciones del local o parcela

✓

El equipo, la maquinaria y los insumos que se requieren para este taller de confección están desglosados en la corrida financiera que se anexa.

Condiciones actuales del local o parcela

(anexar fotografías del estado actual del local más planos arquitectónicos de cada salón con sus descripciones o planos topográficos de las distintas parcelas y áreas con mediciones en Metros cuadrados o Hectáreas)

(Ejemplo de fotografías del local)

Estudio Técnico




17

(Ejemplo de planos arquitectónicos)

Adecuaciones necesarias (especificar cada adecuación ejemplo: Necesita Transformador – Central eléctrica de 75 KVA o requiere adecuaciones sanitarias, o construcciones adicionales o instalaciones eléctricas para cada puesto de trabajo, o se requiere flujo de agua entubada de tantos litros x segundo, etc.)

El taller requiere de las siguientes adecuaciones:

- Techado de concreto de X por Y metros.- Actualmente el local cuenta con 2 baños, por lo que se requiere su ampliación, ya que según la norma debe haber un baño por cada 25 personas.- La fuente de abastecimiento de agua es un tanque de 2500 litros, sin embargo se requiere de un reservorio adicional de 10mil litros para solventar cualquier contingencia.- Aunque se tiene el transformador (central eléctrica) de 75 KVA, se requiere el sistema de instalación eléctrica para cada una de las máquinas, incluyendo la caja fuente.

Estudio Técnico




Parámetros de producción

Descripción del proceso de producción

✓

✓

Los parámetros de producción que se deben considerar en un taller e confección son: Tipo de prendas, Rendimiento de insumos por prenda, Costo unitario, Capacidad de producción por persona, Unidades a producir, Costos fijos. A partir de estos parámetros se construye la memoria de cálculo en la corrida financiera, que es lo que nos dará la pauta para el resto de la información financiera. Nota: Para el caso de proyectos agrícolas los parámetros son más amplios, pues se deben considerar los costos por hectárea, desde la fertilización, el control fitosanitario, consumo de agroquímicos, rendimientos por hectárea, etc. Igualmente para un proyecto pecuario se debe incluir el desarrollo del hato, alimentación y vacunas, etc.

(qué elementos se deben considerar para llevar a cabo el proceso de producción, por ejemplo en un taller de confección: definir qué prendas se realizarán, materias primas para hacer las prendas, costos unitarios. En un proyecto agropecuario: hectáreas a trabajar, método de conservación de suelos, sistema de riego, tiempos de siembra y cosecha etc.)

(desde la obtención de materias primas hasta la comercialización del producto, preservando las técnicas que formen parte de las tradiciones de la comunidad, en su caso)

Inicio del pedido

Trazado

Elaboración de Ojales (en su caso)

Pegado de tallas y etiquetas

Compra de materias primas e insumos

Corte

Pegado de cierres (en su caso)

Planchado y Revisión final

Organización de línea de producción

Unión de piezas

Pegado de botones (en su caso)

Enganchado y Embolsado

Conteo de prendas e insumos por prenda

Detallado- refilado de cuellos, aletillas,

pespuntes

Bordado (en su caso)

Transporte y entrega del producto

Estudio Técnico




19

Capacidad de producción✓Con base en la memoria de cálculo que se presenta en la corrida financiera, la capacidad de producción del taller se muestra en el siguiente cuadro:

CAPACIDAD DEPRODUCCION DIARIA

MES 1 1 100 2400MES 2 2 200 4800MES 3 3 300 7200MES 4 4 400 9600MES 12 12 1200 28800

CANTIDAD DE PRENDAS

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION 2013CONCEPTOSPROGRAMA

UCÚ, YUCATÁN

ADECUACIONESASIGNACION DEL RECURSO

Desarrollo HumanoConfección

AdministraciónCooperativismo

PRODUCCION EXPERIMENTALPRODUCCION COMERCIAL

ACOMPAÑAMIENTOVALORACION DEL DESARROLLO DE

LA COMUNIDAD

VIAJE DE PRESENTACION Y ACUERDOS DE TRABAJO

CALENDARIO DE CAPACITACION

ADECUACION MOBILIARIA Y EQUIPAMIENTO

ENERO FEBREROMAY

S1 S1 S1 S1FEBAGO

S4 S4 S4 S4NOV

MARZOJUN

S2 S2 S2 S2MARSEP DIC

ABRILJUL

S3 S3 S3 S3OCT ENE

POR PERSONA POR GRUPO POR MES

Cronograma de actividades para la implementación del proyecto ✓(desde la conformación grupal y la reunión plenaria dando inicio al proceso de implementación incluyendo la capacitación, y producción hasta que el proyecto quede 100% implementado y en óptimo funcionamiento)

XX

X X X

X

X X

X X X XX X

X X X

X

XX X X

X X X X X XX

XX X X

X X

Estudio Técnico




Programa de capacitación de técnicas de Producción

(Ejemplo de carta descriptiva)

✓(incluyendo temario, cartas descriptivas, tiempos de ejecución y persona capacitadora responsable)

RESPONSABLE: XXXXX

TEMA

D E S A R R O L L O HUMANO Y SOCIAL

ADMINISTRACION

CONTABILIDAD

SUBTEMA

Cohesión grupal y trabajo en equipoAutoconocimiento y manejo de emocionesHabilidades sociales y asertividadLiderazgo y bienestar socialIdentidad culturalCultura de la legalidad y educación para la pazAmbientación hacia el puesto de trabajo

Proceso AdministrativoClasificación de empresasÁreas funcionalesMedidas de control

Aspectos básicos de ContabilidadLa cuenta contableEstados y análisis financierosMargen de contribución

Lograr que cuenten con herramientas y técnicas necesarias para registrar su contabilidad y conozcan las obligaciones a las que estarán sujetos en materia de impuestos.

OBJETIVO

Impulsar el Desarrollo Humano de las beneficiarias potencializando habilidades que les permitan un buen funcionamiento psicosocial. Generar confianza y empatía con y entre los grupos. Fomentar el trabajo cooperativo entre los miembros, promoviendo un ambiente de seguridad, libertad y tolerancia. Fortalecer características personales de cada participante. Recalcar la importancia de igualdad y equidad entre los grupos.

Que las participantes puedan estructurar áreas funcionales además realizar una buena planeación y control para su emprendimiento.

DURACION(HRS)

105

15

15

semanas 1, 2,3,9 y 13

semana 2

semana 4

FECHA DE REALIZACION

Estudio Técnico




21

Resumen de Inversión

Presupuesto

Estudio Financiero +

✓

✓

Estudio Financiero

CONCEPTO CANTIDAD TOTAL

CAPACITACIONCapacitación en Técnicas de Confección 343,000.00$ * Este costo de capacitación en confección se reemplaza por la capacitación en la actividad específica del proyecto.IMPLEMENTACIONAdecuación mobiliaria y equipamiento 3,075,066.99$ Producción experimental 255,800.00$ Producción comercial 2-4 meses, acompañamiento hasta los 6 meses 255,800.00$ * El costo de implementación se ajusta de acuerdo al plan de trabajo de cada proyecto

3,929,666.99$ TOTAL

RESUMEN DE INVERSION

343,000.00$

3,586,666.99$

Desglose de todos los costos que genera la intervención de Mujeres Autosustentables en el grupo y la comunidad.

TRANSPORTE TELEFONO ALIMENTOS SALARIO PROPORCIONAL

MATERIALES TOTAL

CONOCIMIENTO, DOMINIO Y MANEJO DE LA MAQUINARIA INDUSTRIAL

14 semanas, 8 hrs diarias

4 periodos de 3 semanas de

capacitación mas 2 de traslado

6 39,600.00 400.00 120,000.00 168,000.00 15,000.00 343,000.00

343,000.00

PRESUPUESTO POR ETAPA

INCUBACION - CAPACITACIONCapacitación en Técnicas de Confección

CONFECCION TIEMPO DEL PROCESO TIEMPO TOTAL

NUMERO DE CAPACITADORES

COSTOS

TOTAL CONFECCION

Nota. El estudio financiero se deberá presentar en Excel, destinando una pestaña para cada punto señalado; el estudio financiero se realizará de forma mensual para el primer año, y anual para los siguientes tres.




Adecuación mobiliaria y equipamiento

UNITARIO TOTAL 40 pieza 8,915.00 356,600.00 3 pieza 25,000.00 75,000.00 16 pieza 11,795.00 188,720.00 2 pieza 7,000.00 14,000.00 3 pieza 34,000.00 102,000.00 7 pieza 29,200.00 204,400.00 3 pieza 44,500.00 133,500.00 3 pieza 52,000.00 156,000.00 2 pieza 50,000.00 100,000.00 3 pieza 22,500.00 67,500.00 4 pieza 11,550.00 46,200.00 1 pieza 24,000.00 24,000.00 2 pieza 30,800.00 61,600.00 1 pieza 17,000.00 17,000.00 2 pieza 22,705.61 45,411.22 2 pieza 13,413.20 26,826.40 2 pieza 1,950.00 3,900.00 2 pieza 7,500.00 15,000.00 5 pieza 19,000.00 95,000.00 5 pieza 2,352.00 11,760.00 10 pieza 2,556.80 25,568.00 1 kit 147,875.00 147,875.00 16 pieza 5,000.00 80,000.00

1 kit 150,000.00 150,000.00

1 pieza 160,000.00 160,000.00 1 Kit 50,000.00 50,000.00

1 kit 150,000.00 150,000.00

184 pieza 450.00 82,800.00 5 pieza 5,386.00 26,930.00 92 pieza 1,000.00 92,000.00 1 pieza 5,000.00 5,000.00 3 pieza 650.00 1,950.00

100 pieza 126.40 12,640.00 20 pieza 177.60 3,552.00 25 pieza 96.00 2,400.00 12 pieza 1,600.00 19,200.00 1 pieza 15,000.00 15,000.00

1 Kit 32,000.00 32,000.00

1 Kit 96,000.00 96,000.00 2 caja 32,000.00 64,000.00 1 kit 40,000.00 40,000.00 2 pieza 2,000.00 4,000.00 2 pieza 8,800.00 17,600.00 4 pieza 2,144.79 8,579.16 2 pieza 20,000.00 40,000.00 2 pieza 750.00 1,500.00 1 kit 2,055.21 2,055.21

3,075,066.99

Máquina resortadora de 5 hilos

Materiales para adecuación y realización de instalaciones eléctricas

Mesa de trabajo grande 0.90 x2.40 Usos múltiples

TOTAL MAQUINARIA E INSUMOS

PRECIO

Máquina de costura recta industrial Para tela pesada con motor, estante y tablón profesional

CANTIDAD

Máquina collaretera doble tramado cama plana Para tela pesada, Con motor, estante y tablón profesionalMáquina engargoladora 2 agujas Para tela pesada

Máquina Zigzag

Máquina Ojaladora Para tela pesada, Motor de inducción de baja velocidad, estante y tablón profesional

Computadora Con licencias

Extintor de 9 kgSeguro sobre activos Prima para protección

Tijeras de 9" Uso industrial

Máquina pretinadora

Accesorios para Maquinas Pies, embiezadores, Aceite, Niveladores, Afloja todo, Pinzas para Corte, Tornillo nivelador, brochas, Huaraches, Grasa, Bobina

Telas e insumos para prenda real Telas, Cierres, Botones, Papel Krafcena, Resorte, Bies.

Máquina Botonadora Para tela pesada, Motor de inducción de baja velocidad, estante y tablón profesional

Máquina festonera

Máquina recta electrónica Para tela pesada

Cortadora recta 8"Cortadora circular de 4"

Tipo ejecutivoSilla Para visitas

Mercería Agujas, deshebradores, alfileres, cinta de medidas,

Superficie de madera lisa

Materiales para adecuación sanitaria

Corriente eléctrica e iluminación para 10 puestos de trabajo

Para tela pesada,Tipo 20U con estante y tablón profesionalMáquina recta 2 agujas Para tela pesada, Con motor, estante y tablón profesional

Máquina collaretera clindrica Para tela pesada, Con motor, estante y tablón profesional

Para apoyo a máquinas de coser

Caja de herramientas

Extintor

DESCRIPCION

Máquina de costura overlock industrial Para tela pesada, 5 hilos, con motor, estante y tablón profesional

CONCEPTO

IMPLEMENTACION

Máquina engargoladora 3 agujas Para tela pesada

Máquina presilladora

UNIDAD DE MEDIDA

Cortadora de 12"

Burro de succión

Materiales para prácticas Para el conocimiento de todo tipo de operaciones de confección y dominio de máquinas de coser

Materiales para la práctica del programa de Desarrollo Humano y Administración

Incluye manuales y material didáctico para gestión

Mesa de trabajo chica

Módulos para mesa de corte de 1.8 x 1.20 cada uno

Plancha a vapor Con tanque

Sillas Para operarias

Estante para hilo Estructura plástica resistente

Burro para plancha para planchado

Transformador

Papelería

para planchado

Silla

Pinzas, desarmadores, cutter, piedra fina para afilar, lijas

Estantería de almacenamiento de producto terminado

Foliadora

Tijeras de 10" Para sastrería, uso industrialPistola para plastiflechas Aguja intercambiable

Tipo ejecutivoEscritorio

Estudio Financiero




23

Producción experimental


MATERIALES TOTAL

ACERCAMIENTO DE PRODUCCION 4-6 meses

80 días de capacitación más

8 de traslado4 52,800.00 600.00 70,400.00 128,000.00 4,000.00 255,800.00

Mapeo general de la zona, aplicación de encuestas socioeconómicas

3 semanas 3 semanas 2 6,600.00 100.00 4,800.00 8,000.00 500.00 20,000.00

255,800.00 TOTAL PRODUCCION

PRODUCCION TIEMPO DEL PROCESO TIEMPO TOTAL

NUMERO DE CAPACITADORES

COSTOS

Producción comercial 2-4 meses, acompañamiento hasta los 6 meses


MATERIALES TOTAL

ACERCAMIENTO DE PRODUCCION 2-4 meses

80 días de capacitación más

8 de traslado4 52,800.00 600.00 70,400.00 128,000.00 4,000.00 255,800.00

255,800.00

PRODUCCION TIEMPO DEL PROCESO

TIEMPO TOTAL NUMERO DE CAPACITADORES

COSTOS

TOTAL PRODUCCION

Tipo de prendas a producir, cálculo de unidades producidas, costos y ventas en el primer año de producción

Recepcionista (H y M) Mesero (H Y M) Camareras Cocineros Baristas MaleterosFalda Pantalón Vestido Saco Camisa CamisaCamisa Camisa Mandil Pantalón Saco ChalecoSaco Mandil Filipina Toque Pantalón PantalónPantalón Chaleco Mandil

TELA 1.1 MTS 45.00 TELA 1.50 MTS 40.00 TELA 1.1 MTS 45.00 TELA 1.50 MTS 40.00 FORRO 1.1 MTS 20.00 HILO 1 3.50 ENTRETELA 20 CM 0.50 HILO 1 3.50

HILO 1 3.50 BOTONES 6 0.70 CIERRE 15 CM 0.90 BOTONES 6 0.70 CIERRE 15 CM 0.90 ETIQUETA DE CARTON 1 0.80 BOTON 1 0.70 ETIQUETA DE CARTON 1 0.80

ETIQUETA DE CARTON 1 0.80 GANCHO 1 1.10 HILO 1 1.20 GANCHO 1 1.10 GANCHO 1 1.10 CORTE DE PRENDA 1 3.00 ETIQUETA DE CARTON 1 0.80 CORTE DE PRENDA 1 3.00

CORTE DE PRENDA 1 3.00 BOLSA 1 1.00 CORTE DE PRENDA 1 3.00 BOLSA 1 1.00 BOLSA 1 1.00 BOLSA 1 1.00

COSTO UNITARIO 75.30 50.10 53.10 50.10 PRECIO UNITARIO 112.95 75.15 79.65 75.15

MARGEN DE CONTRIBUCION 37.65 25.05 26.55 25.05

TELA 0.60 MTS 17.50 TELA 1 MT 30.00 TELA 1.20 MTS 40.00 TELA 1.80 MTS 50.00 HILO 1 1.20 BOTONES 6 0.70 HILO 1 3.50 HILO 1 3.50

ETIQUETA DE CARTON 1 0.80 HILO 1 3.50 BOTONES 6 0.70 BOTONES 6 0.70 CORTE DE PRENDA 1 3.00 ETIQUETA DE CARTON 1 0.80 ETIQUETA DE CARTON 1 0.80 ETIQUETA DE CARTON 1 0.80

BOLSA 1 1.00 GANCHO 1 1.10 GANCHO 1 1.10 GANCHO 1 1.10 CORTE DE PRENDA 1 3.00 CORTE DE PRENDA 1 3.00 CORTE DE PRENDA 1 3.00

BOLSA 1 1.00 BOLSA 1 1.00 BOLSA 1 1.00 COSTO UNITARIO 23.50 40.10 50.10 60.10 PRECIO UNITARIO 35.25 60.15 75.15 90.15


*NOTA: Se está ulizando un promedio de consumo por prenda que cubra las 4 tallas que se manejarán

MEMORIA DE CÁLCULO

COSTO POR PRENDA

MANDIL CHALECO FILIPINA VESTIDO

UNIFORMES A FABRICAR

FALDA PANTALONCAMISA SACO

MES 1 1 100 2400MES 2 2 200 4800MES 3 3 300 7200MES 4 4 400 9600

MES 12 12 1200 28800

POR MESCAPACIDAD DE

PRODUCCION DIARIAPOR

PERSONAPOR

GRUPO

Memoria de Cálculo (en donde se parta de los parámetros de producción, y se especifique costos por unidad de producción, unidades producidas, costos y ventas mensuales)

✓

Estudio Financiero




Tipo de prendas a producir, cálculo de unidades producidas, costos y ventas en el primer año de producción

Recepcionista (H y M) Mesero (H Y M) Camareras Cocineros Baristas MaleterosFalda Pantalón Vestido Saco Camisa CamisaCamisa Camisa Mandil Pantalón Saco ChalecoSaco Mandil Filipina Toque Pantalón PantalónPantalón Chaleco Mandil

TELA 1.1 MTS 45.00 TELA 1.50 MTS 40.00 TELA 1.1 MTS 45.00 TELA 1.50 MTS 40.00 FORRO 1.1 MTS 20.00 HILO 1 3.50 ENTRETELA 20 CM 0.50 HILO 1 3.50

HILO 1 3.50 BOTONES 6 0.70 CIERRE 15 CM 0.90 BOTONES 6 0.70 CIERRE 15 CM 0.90 ETIQUETA DE CARTON 1 0.80 BOTON 1 0.70 ETIQUETA DE CARTON 1 0.80

ETIQUETA DE CARTON 1 0.80 GANCHO 1 1.10 HILO 1 1.20 GANCHO 1 1.10 GANCHO 1 1.10 CORTE DE PRENDA 1 3.00 ETIQUETA DE CARTON 1 0.80 CORTE DE PRENDA 1 3.00

CORTE DE PRENDA 1 3.00 BOLSA 1 1.00 CORTE DE PRENDA 1 3.00 BOLSA 1 1.00 BOLSA 1 1.00 BOLSA 1 1.00

COSTO UNITARIO 75.30 50.10 53.10 50.10 PRECIO UNITARIO 112.95 75.15 79.65 75.15


TELA 0.60 MTS 17.50 TELA 1 MT 30.00 TELA 1.20 MTS 40.00 TELA 1.80 MTS 50.00 HILO 1 1.20 BOTONES 6 0.70 HILO 1 3.50 HILO 1 3.50

ETIQUETA DE CARTON 1 0.80 HILO 1 3.50 BOTONES 6 0.70 BOTONES 6 0.70 CORTE DE PRENDA 1 3.00 ETIQUETA DE CARTON 1 0.80 ETIQUETA DE CARTON 1 0.80 ETIQUETA DE CARTON 1 0.80

BOLSA 1 1.00 GANCHO 1 1.10 GANCHO 1 1.10 GANCHO 1 1.10 CORTE DE PRENDA 1 3.00 CORTE DE PRENDA 1 3.00 CORTE DE PRENDA 1 3.00

BOLSA 1 1.00 BOLSA 1 1.00 BOLSA 1 1.00 COSTO UNITARIO 23.50 40.10 50.10 60.10 PRECIO UNITARIO 35.25 60.15 75.15 90.15


*NOTA: Se está ulizando un promedio de consumo por prenda que cubra las 4 tallas que se manejarán

MEMORIA DE CÁLCULO

COSTO POR PRENDA

MANDIL CHALECO FILIPINA VESTIDO

UNIFORMES A FABRICAR

FALDA PANTALONCAMISA SACO

MES 1 1 100 2400MES 2 2 200 4800MES 3 3 300 7200MES 4 4 400 9600

MES 12 12 1200 28800

POR MESCAPACIDAD DE

PRODUCCION DIARIAPOR

PERSONAPOR

GRUPO

UNIDADES PRODUCIDAS M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 TOTALUNIDADES

FALDA 0 0 0 0 500 600 700 800 800 900 1000 1200 6,500 CAMISA 0 0 0 0 1500 1700 2000 2400 2800 3200 3400 3600 20,600 PANTALON 0 0 0 0 1000 1500 1800 2400 2800 3200 3400 3600 19,700 SACO 0 0 0 0 800 1000 1500 2000 2400 2700 3000 3200 16,600 MANDIL 0 0 0 0 1000 1500 2000 2200 2600 3000 3500 4000 19,800 CHALECO 0 0 0 0 1200 1700 2000 2200 2600 3000 3500 4000 20,200 FILIPINA 0 0 0 0 600 800 1000 1200 1400 1600 1900 2200 10,700 VESTIDO 0 0 0 0 600 800 1000 1200 1400 1600 1900 2200 10,700 TOTAL 0 0 0 0 7200 9600 12000 14400 16800 19200 21600 24000

COSTO $ M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 TOTALFALDA 75.30 - - - - 37,650.00 45,180.00 52,710.00 60,240.00 60,240.00 67,770.00 75,300.00 90,360.00 489,450.00 CAMISA 50.10 - - - - 75,150.00 85,170.00 100,200.00 120,240.00 140,280.00 160,320.00 170,340.00 180,360.00 1,032,060.00 PANTALON 53.10 - - - - 53,100.00 79,650.00 95,580.00 127,440.00 148,680.00 169,920.00 180,540.00 191,160.00 1,046,070.00 SACO 50.10 - - - - 40,080.00 50,100.00 75,150.00 100,200.00 120,240.00 135,270.00 150,300.00 160,320.00 831,660.00 MANDIL 23.50 23,500.00 35,250.00 47,000.00 51,700.00 61,100.00 70,500.00 82,250.00 94,000.00 465,300.00 CHALECO 40.10 - - - - 48,120.00 68,170.00 80,200.00 88,220.00 104,260.00 120,300.00 140,350.00 160,400.00 810,020.00 FILIPINA 50.10 - - - - 30,060.00 40,080.00 50,100.00 60,120.00 70,140.00 80,160.00 95,190.00 110,220.00 536,070.00 VESTIDO 60.10 - - - - 36,060.00 48,080.00 60,100.00 72,120.00 84,140.00 96,160.00 114,190.00 132,220.00 643,070.00 TOTAL - - - - 343,720.00 451,680.00 561,040.00 680,280.00 789,080.00 900,400.00 1,008,460.00 1,119,040.00 5,853,700.00

VENTAS $ M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 TOTALMAQUILA 20,000.00 100,000.00 200,000.00 300,000.00 FALDA 112.95 56,475.00 67,770.00 79,065.00 90,360.00 90,360.00 101,655.00 112,950.00 135,540.00 734,175.00 CAMISA 75.15 - - - - 112,725.00 127,755.00 150,300.00 180,360.00 210,420.00 240,480.00 255,510.00 270,540.00 1,548,090.00 PANTALON 79.65 - - - - 79,650.00 119,475.00 143,370.00 191,160.00 223,020.00 254,880.00 270,810.00 286,740.00 1,569,105.00 SACO 75.15 60,120.00 75,150.00 112,725.00 150,300.00 180,360.00 202,905.00 225,450.00 240,480.00 1,247,490.00 MANDIL 35.25 - - - - 35,250.00 52,875.00 70,500.00 77,550.00 91,650.00 105,750.00 123,375.00 141,000.00 697,950.00 CHALECO 60.15 - - - - 72,180.00 102,255.00 120,300.00 132,330.00 156,390.00 180,450.00 210,525.00 240,600.00 1,215,030.00 FILIPINA 75.15 - - - - 45,090.00 60,120.00 75,150.00 90,180.00 105,210.00 120,240.00 142,785.00 165,330.00 804,105.00 VESTIDO 90.15 - - - - 54,090.00 72,120.00 90,150.00 108,180.00 126,210.00 144,240.00 171,285.00 198,330.00 964,605.00 TOTAL 20,000.00 100,000.00 200,000.00 300,000.00 515,580.00 677,520.00 841,560.00 1,020,420.00 1,183,620.00 1,350,600.00 1,512,690.00 1,678,560.00 8,780,550.00

COSTOS FIJOS M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 TOTALAGUA 100.00$ 100.00$ 100.00$ 100.00$ 100.00$ 100.00$ 100.00$ 100.00$ 100.00$ 100.00$ 100.00$ 100.00$ 1,200.00$ LUZ 3,000.00$ 3,000.00$ 3,000.00$ 3,000.00$ 3,000.00$ 3,000.00$ 3,000.00$ 3,000.00$ 3,000.00$ 3,000.00$ 3,000.00$ 3,000.00$ 36,000.00$ TELEFONO 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 6,000.00$ MANTENIMIENTO DE TALLER 5,000.00$ 5,000.00$ 5,000.00$ 5,000.00$ 5,000.00$ 5,000.00$ 5,000.00$ 5,000.00$ 5,000.00$ 5,000.00$ 5,000.00$ 5,000.00$ 60,000.00$ ASEO 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 6,000.00$

-$ SALARIO -$ 100,000.00$ 200,000.00$ 200,000.00$ 200,000.00$ 300,000.00$ 300,000.00$ 300,000.00$ 300,000.00$ 1,900,000.00$

Estudio Financiero




25

Depreciación y valor de rescate al final de la vida útil del proyecto✓

UNITARIO TOTAL (%) ($) 40 pieza 8,915.00 356,600.00 0.20 71,320.00 3 pieza 25,000.00 75,000.00 0.20 15,000.00 16 pieza 11,795.00 188,720.00 0.20 37,744.00 2 pieza 7,000.00 14,000.00 0.20 2,800.00 3 pieza 34,000.00 102,000.00 0.20 20,400.00 7 pieza 29,200.00 204,400.00 0.20 40,880.00 3 pieza 44,500.00 133,500.00 0.20 26,700.00 3 pieza 52,000.00 156,000.00 0.20 31,200.00

2 pieza 50,000.00 100,000.00 0.20 20,000.00

3 pieza 22,500.00 67,500.00 0.20 13,500.00 4 pieza 11,550.00 46,200.00 0.20 9,240.00 1 pieza 24,000.00 24,000.00 0.20 4,800.00

2 pieza 30,800.00 61,600.00 0.20 12,320.00

1 pieza 17,000.00 17,000.00 0.20 3,400.00 2 pieza 22,705.61 45,411.22 0.20 9,082.24 2 pieza 13,413.20 26,826.40 0.20 5,365.28 2 pieza 1,950.00 3,900.00 0.20 780.00 2 pieza 7,500.00 15,000.00 0.20 3,000.00 5 pieza 19,000.00 95,000.00 0.20 19,000.00 5 pieza 2,352.00 11,760.00 0.20 2,352.00 10 pieza 2,556.80 25,568.00 0.20 5,113.60 16 pieza 5,000.00 80,000.00 0.20 16,000.00

1 kit 150,000.00 150,000.00 0.20 30,000.00

184 pieza 450.00 82,800.00 0.20 16,560.00 5 pieza 5,386.00 26,930.00 0.20 5,386.00 92 pieza 1,000.00 92,000.00 0.20 18,400.00 1 pieza 5,000.00 5,000.00 0.20 1,000.00 3 pieza 650.00 1,950.00 0.20 390.00

100 pieza 126.40 12,640.00 0.10 1,264.00 20 pieza 177.60 3,552.00 0.10 355.20 25 pieza 96.00 2,400.00 0.10 240.00

1 Kit 32,000.00 32,000.00 0.10 3,200.00

2 caja 32,000.00 64,000.00 0.10 6,400.00 2 pieza 2,000.00 4,000.00 0.10 400.00 2 pieza 8,800.00 17,600.00 0.10 1,760.00 4 pieza 2,144.79 8,579.16 0.10 857.92 2 pieza 20,000.00 40,000.00 0.33 13,200.00 2 pieza 750.00 1,500.00 0.10 150.00

VALOR TOTAL 2,394,936.78

TOTAL DEPRECIACION ANUAL 453,192.32

VALOR RESIDUAL AL TERMINAR EL AÑO 1 1,941,744.46 Nota. Aunque la Ley del ISR marca un 10% para mobiliario y maquinaria, se está considerando un 20% por el desgaste que se genera en el lugar en donde se instalará el taller

DEPRECIACION

SillaEscritorio

Silla Computadora

Tipo ejecutivoTipo ejecutivoPara visitas

Con licencias

DEPRECIACION ANUAL

Caja de herramientas Pinzas, desarmadores, cutter, piedra fina para afilar, lijas

Accesorios para Maquinas Pies, embiezadores, Aceite, Niveladores, Afloja todo, Pinzas para Corte, Tornillo nivelador, brochas, Huaraches, Grasa, Bobina

Estante para hilo Estructura plástica resistente

0Foliadora

Tijeras de 9" Uso industrialTijeras de 10" Para sastrería, uso industrial

Pistola para plastiflechas Aguja intercambiable

Materiales para adecuación y realización de instalaciones eléctricas Corriente eléctrica e iluminación para 10 puestos de trabajo

Módulos para mesa de corte de 1.8 x 1.20 cada uno Superficie de madera lisa

Estantería de almacenamiento de producto terminado 0

Mesa de trabajo chica Para apoyo a máquinas de coserMesa de trabajo grande 0.90 x2.40 Usos múltiples

Sillas Para operarias

Burro de succión para planchadoBurro para plancha para planchado

Plancha a vapor Con tanque

Cortadora de 12" 0Cortadora circular de 4" 0

Cortadora recta 8" 0

Máquina Botonadora Para tela pesada, Motor de inducción de baja velocidad, estante y tablón profesional

Máquina resortadora de 5 hilosMáquina pretinadora 0

Máquina recta 2 agujas Para tela pesada, Con motor, estante y tablón profesionalMáquina Zigzag Para tela pesada,Tipo 20U con estante y tablón profesional

Máquina presilladora 0

Máquina engargoladora 2 agujas Para tela pesadaMáquina engargoladora 3 agujas Para tela pesada

Máquina Ojaladora Para tela pesada, Motor de inducción de baja velocidad, estante y tablón profesional

Máquina festonera 0Máquina collaretera clindrica Para tela pesada, Con motor, estante y tablón profesional

Máquina collaretera doble tramado cama plana Para tela pesada, Con motor, estante y tablón profesional

Máquina de costura recta industrial Para tela pesada con motor, estante y tablón profesionalMáquina recta electrónica Para tela pesada

PRECIO

Máquina de costura overlock industrial Para tela pesada, 5 hilos, con motor, estante y tablón profesional

CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA CONCEPTO DESCRIPCION

Estudio Financiero




M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 TOTAL

INGRESOS

Ventas 20,000.00 100,000.00 200,000.00 300,000.00 515,580.00 677,520.00 841,560.00 1,020,420.00 3,675,080.00 17,176,410.00 20,611,692.00 26,795,199.60

TOTAL INGRESOS 20,000.00 100,000.00 200,000.00 300,000.00 515,580.00 677,520.00 841,560.00 1,020,420.00 3,675,080.00 17,176,410.00 20,611,692.00 26,795,199.60

EGRESOSCostos variables - - - - 343,720.00 451,680.00 561,040.00 680,280.00 2,036,720.00 11,450,940.00 13,741,128.00 17,863,466.40

Costos fijos 9,100.00 9,100.00 9,100.00 9,100.00 9,100.00 9,100.00 9,100.00 9,100.00 72,800.00 109,200.00 109,200.00 109,200.00

SUBTOTAL 9,100.00 9,100.00 9,100.00 9,100.00 352,820.00 460,780.00 570,140.00 689,380.00 2,109,520.00 3,853,380.00 13,850,328.00 17,972,666.40

COSTOS DE ADMINISTRACION Salarios - - - - - 100,000.00 200,000.00 200,000.00 500,000.00 3,300,000.00 3,300,000.00 3,300,000.00

SUBTOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 200,000.00 200,000.00 500,000.00 3,300,000.00 3,300,000.00 3,300,000.00

TOTAL EGRESOS 9,100.00 9,100.00 9,100.00 9,100.00 352,820.00 560,780.00 770,140.00 889,380.00 2,609,520.00 7,153,380.00 17,150,328.00 21,272,666.40Utilidad 10,900.00 90,900.00 190,900.00 290,900.00 162,760.00 116,740.00 71,420.00 131,040.00 1,065,560.00 10,023,030.00 3,461,364.00 5,522,533.20Utilidad Acumulada 10,900.00 101,800.00 292,700.00 583,600.00 746,360.00 863,100.00 934,520.00 1,065,560.00 2,131,120.00 12,154,150.00 4,712,364.00 6,914,633.20

CAPITAL DE TRABAJO -10,900.00

BECA - - 175,000.00 175,000.00 175,000.00 175,000.00

DETERMINACION DEL CAPITAL DE TRABAJO

AÑO3 AÑO4CONCEPTO

No hay ventas pues es la etapa de capacitación

AÑO1 AÑO2

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 TOTAL

INGRESOS

Ventas 20,000.00 100,000.00 200,000.00 300,000.00 515,580.00 677,520.00 841,560.00 1,020,420.00 3,675,080.00 17,176,410.00 20,611,692.00 26,795,199.60

TOTAL INGRESOS 20,000.00 100,000.00 200,000.00 300,000.00 515,580.00 677,520.00 841,560.00 1,020,420.00 3,675,080.00 17,176,410.00 20,611,692.00 26,795,199.60

EGRESOSCostos variables - - - - 343,720.00 451,680.00 561,040.00 680,280.00 2,036,720.00 11,450,940.00 13,741,128.00 17,863,466.40

Costos fijos 9,100.00 9,100.00 9,100.00 9,100.00 9,100.00 9,100.00 9,100.00 9,100.00 72,800.00 109,200.00 109,200.00 109,200.00

SUBTOTAL 9,100.00 9,100.00 9,100.00 9,100.00 352,820.00 460,780.00 570,140.00 689,380.00 2,109,520.00 3,853,380.00 13,850,328.00 17,972,666.40

COSTOS DE ADMINISTRACION Salarios - - - - - 100,000.00 200,000.00 200,000.00 500,000.00 3,300,000.00 3,300,000.00 3,300,000.00

SUBTOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 200,000.00 200,000.00 500,000.00 3,300,000.00 3,300,000.00 3,300,000.00

TOTAL EGRESOS 9,100.00 9,100.00 9,100.00 9,100.00 352,820.00 560,780.00 770,140.00 889,380.00 2,609,520.00 7,153,380.00 17,150,328.00 21,272,666.40Utilidad 10,900.00 90,900.00 190,900.00 290,900.00 162,760.00 116,740.00 71,420.00 131,040.00 1,065,560.00 10,023,030.00 3,461,364.00 5,522,533.20Utilidad Acumulada 10,900.00 101,800.00 292,700.00 583,600.00 746,360.00 863,100.00 934,520.00 1,065,560.00 2,131,120.00 12,154,150.00 4,712,364.00 6,914,633.20

CAPITAL DE TRABAJO -10,900.00

BECA - - 175,000.00 175,000.00 175,000.00 175,000.00

DETERMINACION DEL CAPITAL DE TRABAJO

AÑO3 AÑO4CONCEPTO

No hay ventas pues es la etapa de capacitación

AÑO1 AÑO2

Determinación de Capital de Trabajo costo de capital o tasa mínima requerida✓

Estudio Financiero




27

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 TOTAL AÑO2 AÑO3 AÑO4ENTRADAS (+)

Aportaciones de sociosOtros financiamientos 3,929,666.99

Ingresos por Venta

- - - - 20,000.00 100,000.00 200,000.00 300,000.00 515,580.00 677,520.00 841,560.00 1,020,420.00 3,675,080.00 17,176,410.00 20,611,692.00 26,795,199.60

Otros ingresos - - - - - - - - - - - - - - - - TOTAL

ENTRADAS3,929,666.99 - - - - 20,000.00 100,000.00 200,000.00 300,000.00 515,580.00 677,520.00 841,560.00 1,020,420.00 3,675,080.00 17,176,410.00 20,611,692.00 26,795,199.60

SALIDAS (-)Activos fijos y diferidos

3,929,666.99

Costos de producción

- - - - - - - - 343,720.00 451,680.00 561,040.00 680,280.00 2,036,720.00 11,450,940.00 13,741,128.00 17,863,466.40

Costos admistrativos

- - - - 9,100.00 9,100.00 9,100.00 9,100.00 9,100.00 109,100.00 209,100.00 209,100.00 572,800.00 3,409,200.00 3,409,200.00 3,409,200.00

TOTAL SALIDAS (-)

3,929,666.99 - - - - 9,100.00 9,100.00 9,100.00 9,100.00 352,820.00 560,780.00 770,140.00 889,380.00 2,609,520.00 14,860,140.00 17,150,328.00 21,272,666.40

Valores residualesFLUJO NETO DE EFECTIVO - - - - - 10,900.00 101,800.00 292,700.00 583,600.00 746,360.00 863,100.00 934,520.00 1,065,560.00 2,131,120.00 3,381,830.00 3,461,364.00 5,522,533.20

Nota: Desde un inicio aparece un saldo positivo en el flujo de efectivo, ya que la aportación inicial de la institución financiadora es en una sola exhibición. Sin embargo, la ministración de la beca se da hasta el mes 3.

FLUJO NETO DE EFECTIVO

CONCEPTOAÑO1

Flujo Neto de Efectivo✓

Estudio Financiero




Estudio Financiero

Estado de Resultados✓CONCEPTO M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 TOTAL AÑO2 AÑO3 AÑO4

Ingresos por Venta 20,000.00 100,000.00 200,000.00 300,000.00 515,580.00 677,520.00 841,560.00 1,020,420.00 3,675,080.00 17,176,410.00 20,611,692.00 26,795,199.60

Costos de producción - - - - 343,720.00 451,680.00 561,040.00 680,280.00 2,036,720.00 11,450,940.00 13,741,128.00 17,863,466.40

Utilidad Bruta 20,000.00 100,000.00 200,000.00 300,000.00 171,860.00 225,840.00 280,520.00 340,140.00 1,638,360.00 5,725,470.00 6,870,564.00 8,931,733.20

Gastos de Administración 9,100.00 9,100.00 9,100.00 9,100.00 9,100.00 109,100.00 209,100.00 209,100.00 572,800.00 3,409,200.00 3,409,200.00 3,409,200.00

Gastos de Ventas - - - - - - - - - - - -

Utilidad de Operación 10,900.00 90,900.00 190,900.00 290,900.00 162,760.00 116,740.00 71,420.00 131,040.00 1,065,560.00 2,316,270.00 3,461,364.00 5,522,533.20

Depreciaciones y amortizaciones 37,766.03 37,766.03 37,766.03 37,766.03 37,766.03 37,766.03 37,766.03 37,766.03 37,766.03 37,766.03 37,766.03 37,766.03

Utilidad Antes de Impuestos 26,866.03 - 53,133.97 153,133.97 253,133.97 124,993.97 78,973.97 33,653.97 93,273.97 1,027,793.97 2,278,503.97 3,423,597.97 5,484,767.17

UTILIDAD O PÉRDIDA NETA

26,866.03 - 53,133.97 153,133.97 253,133.97 124,993.97 78,973.97 33,653.97 93,273.97 1,027,793.97 2,278,503.97 3,423,597.97 5,484,767.17

ESTADO DE RESULTADOS




29

Estudio Financiero

Evaluación Financiera (Punto de Equilibrio, Relación Beneficio – Costo, VAN, TIR)

✓

CONCEPTO AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4

Costos fijos 572,800.00 3,409,200.00 3,409,200.00 3,409,200.00

Costos variables 2,036,720.00 11,450,940.00 13,741,128.00 17,863,466.40 Ventas totales 3,675,080.00 17,176,410.00 20,611,692.00 26,795,199.60

PE ($) 1,284,873.79 10,227,600.00 10,227,600.00 10,227,600.00 PE (%) 35% 60% 50% 38%

PUNTO DE EQULIBRIO

EVALUACION FINANCIERA DEL PROYECTO

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN


12.00% 12.00%0 0.00 1.0000 0.00 0.00 1.0000 0.001 3,675,080.00 0.8929 3,281,321.43 2,609,520.00 0.8929 2,329,928.572 17,176,410.00 0.7972 13,692,928.89 14,860,140.00 0.7972 11,846,412.633 20,611,692.00 0.7118 14,670,995.24 17,150,328.00 0.7118 12,207,264.714 26,795,199.60 0.6355 17,028,833.76 21,272,666.40 0.6355 13,519,164.07

48,674,079.32 39,902,769.9948,674,079.32$ 39,902,769.99$

RELACION BENEFICIO/COSTO

AÑOS INGRESOS /VENTA INGRESOS ACTUALIZADOS

COSTOS Y GASTOS TOTALES

COSTOS ACTUALIZADOS

Relación Beneficio/Costo = 1.22

CONCEPTO AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4

Costos fijos 572,800.00 3,409,200.00 3,409,200.00 3,409,200.00

Costos variables 2,036,720.00 11,450,940.00 13,741,128.00 17,863,466.40 Ventas totales 3,675,080.00 17,176,410.00 20,611,692.00 26,795,199.60

PE ($) 1,284,873.79 10,227,600.00 10,227,600.00 10,227,600.00 PE (%) 35% 60% 50% 38%

PUNTO DE EQULIBRIO

EVALUACION FINANCIERA DEL PROYECTO



12.00% 12.00%0 0.00 1.0000 0.00 0.00 1.0000 0.001 3,675,080.00 0.8929 3,281,321.43 2,609,520.00 0.8929 2,329,928.572 17,176,410.00 0.7972 13,692,928.89 14,860,140.00 0.7972 11,846,412.633 20,611,692.00 0.7118 14,670,995.24 17,150,328.00 0.7118 12,207,264.714 26,795,199.60 0.6355 17,028,833.76 21,272,666.40 0.6355 13,519,164.07

48,674,079.32 39,902,769.9948,674,079.32$ 39,902,769.99$

RELACION BENEFICIO/COSTO

AÑOS INGRESOS /VENTA INGRESOS ACTUALIZADOS

COSTOS Y GASTOS TOTALES

COSTOS ACTUALIZADOS

Relación Beneficio/Costo = 1.22




Estudio Financiero

TASA DE DESCUENTO

12%0 -3,929,666.99 1.0000 3,929,666.99 - 1 2,131,120.00 0.8929 1,902,785.71 2 3,381,830.00 0.7972 2,695,974.17 3 3,461,364.00 0.7118 2,463,730.53 4 5,522,533.20 0.6355 3,509,669.69

6,642,493.11$

AÑOS FLUJO NETO DE EFECTIVO


ACTUALIZADO

VALOR ACTUAL NETO

VALOR ACTUAL NETO

TASA DE DESCUENTO


ACTUALIZADO

TASA DE DESCUENTO


ACTUALIZADO12% 77.00%

0 -3,929,666.99 1.0000 -3,929,666.99 1.0000 -3,929,666.99

1 2,131,120.00 0.8929 1,902,785.71 0.5650 1,075,020.18

2 3,381,830.00 0.7972 2,695,974.17 0.3192 860,536.30

3 3,461,364.00 0.7118 2,463,730.53 0.1803 444,297.034 5,522,533.20 0.6355 3,509,669.69 0.1019 357,579.97

VAN 1 6,642,493.11 VAN 2 -1,192,233.52 T.I.R. = (VAN1*T2)-(VAN2*T1) 5,257,787.7

----------------------------- T.I.R. = ---------------------------------- 67.11% 67%VAN1-(VAN2) 7,834,726.6

CÁLCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO POR INTERPOLACIÓN


TASA DE DESCUENTO

12%0 -3,929,666.99 1.0000 3,929,666.99 - 1 2,131,120.00 0.8929 1,902,785.71 2 3,381,830.00 0.7972 2,695,974.17 3 3,461,364.00 0.7118 2,463,730.53 4 5,522,533.20 0.6355 3,509,669.69

6,642,493.11$



ACTUALIZADO

VALOR ACTUAL NETO

VALOR ACTUAL NETO

TASA DE DESCUENTO


ACTUALIZADO

TASA DE DESCUENTO


ACTUALIZADO12% 77.00%

0 -3,929,666.99 1.0000 -3,929,666.99 1.0000 -3,929,666.99

1 2,131,120.00 0.8929 1,902,785.71 0.5650 1,075,020.18

2 3,381,830.00 0.7972 2,695,974.17 0.3192 860,536.30

3 3,461,364.00 0.7118 2,463,730.53 0.1803 444,297.034 5,522,533.20 0.6355 3,509,669.69 0.1019 357,579.97

VAN 1 6,642,493.11 VAN 2 -1,192,233.52 T.I.R. = (VAN1*T2)-(VAN2*T1) 5,257,787.7

----------------------------- T.I.R. = ---------------------------------- 67.11% 67%VAN1-(VAN2) 7,834,726.6

CÁLCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO POR INTERPOLACIÓN


✓Periodo de Recuperación de la Inversión

Inversión Inicial -3,929,666.991 1,902,785.712 4,598,759.893 7,062,490.414 10,572,160.10

PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION

AÑOS FLUJO NETO DE EFECTIVO ACUMULADO Se recupera la inversión en el año 2, ya

que el flujo anual acumulado actualizado iguala al monto de la

inversión inicial



Contenido de un Proyecto para cualquier actividad de Desarrollo Social 31

Estudio de Impacto Social, Económico y Ambiental del Proyecto

Plan para mitigación de daños ambientales y manejo de desechos

Innovación tecnológica y empleos generados con el proyecto

Plan de contingencia para solventar los posibles riesgos del proyecto

✓

✓

✓

Los daños ambientales que puede generar un taller de confección son casi nulos. Los desechos que se generan son principalmente sobrantes de telas, hilos, cierres, botones, etc. Todos estos sobrantes se pueden reutilizar elaborando productos complementarios como almohadas, prendas hechas de retazos, prendas para muñecas, aplicaciones, bolsas, monederos, etc.

En este proyecto no interviene la tecnología como en el caso de los proyectos agropecuarios en donde puede existir una tecnificación en el sistema de riego, o un sistema de ordeña y filtración de la leche.

Se generan 100 empleos directos que benefician a 100 familias, y X indirectos que impactan positivamente a la comunidad.

Los posibles riesgos a los que puede enfrentarse el taller son climáticos, ya que la zona es propensa a huracanes e inundaciones. Para esto se ha considerado que el local debe ser lo más resistente posible para soportar un desastre de esta magnitud. Además de que se tiene contemplado contratar un seguro contra daños causados por desastres de este tipo.Otro riesgo posible es que el grupo obtenga grandes beneficios y que éste se convierta en un consumista irresponsable y no tenga un verdadero desarrollo social y económico. Para esto se plantea dentro de la Capacitación en Desarrollo Humano y Social el tema de consumo responsable y economía solidaria, para garantizar el buen uso y manejo de sus ingresos en beneficio de sus familias y de su comunidad. Además se plantea, dentro de esta capacitación en Desarrollo Humano y Social, el establecer acciones que promuevan el apoyo del grupo a su comunidad, desde pláticas o talleres de aprendizaje, hasta el buscar beneficios complementarios como estancias infantiles o para los adultos mayores.

Estudio de Impacto Social, Económico y Ambiental del Proyecto +

(qué uso se le darán a los desechos ambientales, por ejemplo en un taller de confección, elaboración de almohadas o prendas para muñecas con retazos de tela, etc)

(cómo interviene la tecnología en el proyecto y cuántos empleos directos e indirectos se generarán con el proyecto, a corto y mediano plazo)

ConclusionesEn máximo 200 palabras, explique sus razones para que su proyecto sea aprobado y se le asegure la financiación y posterior implementación.

(deben especificarse alternativas en caso de alguna contingencia durante el desarrollo del proyecto, ya sea por la ubicación, factores climáticos, del grupo o de la comunidad)

Copyright Mujeres Autosustentables de las Comunidades Rurales A.C. México, Octubre 2013



Muestra para Elaborar un Proyecto Inversión para el Desarrollo Social

Documents

Transcript of Muestra para Elaborar un Proyecto Inversión para el Desarrollo Social