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El s

INFORME DE MERCADO SOBRE MUEBLES Y DECORACIÓN

SECCIÓN COMERCIAL EMBAJADA DE ARGENTINA EN COLOMBIA

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INDICE

1. INTRODUCCIÓN 4 1.1 SITUACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA ECONOMÍA 4 21.2 DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL SECTOR 7

2. DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL 7

SECTOR 3 PANORAMA GENERAL DEL SECTOR 9 3.1 CADENA PRODUCTIVA 3.2 DESCRIPCIÓN Y ESTRUCTURA DE LA CADENA PRODUCTIVA 11 PROCESO PRODUCTIVO 11

4. ANÁLISIS GENERAL DEL SECTOR 13 4.1 PRODUCCIÓN NACIONAL Y PRINCIPALES EMPRESAS 13 4.2 PRODUCCIÓN EXTRANJERA 13

5. NORMAS TÉCNICAS, ARANCEL, IMPUESTOS Y REGISTROS 21 5.1 NORMAS TÉCNICAS 21 5.2 ARANCELES E IMPUESTOS 21 5.3 REGISTROS 22

6. OBSTÁCULOS AL COMERCIO Y LA INVERSIÓN 24 6.1 OBSTÁCULOS AL COMERCIO Y LA INVERSIÓN 24 6.2 OBSTÁCULOS A L INVERSIÓN 24

7. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 26 7.1 TENDENCIAS DEL COMERCIO 26 7.2 PERFIL DEL CONSUMIDOR 27

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES MERCADOS 28

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8. ANÁLISIS DEL COMERCIO 29 8.1 CANALES DE DISTRIBUCIÓN 29 8.2 PRINCIPALES IMPORTADORES 29 8.3 PRECIOS Y MÁRGENES COMERCIALES 33 8.4 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 33

9. OPORTUNIDADES PARA LA EMPRESA ARGENTINA 34

9.1 OPORTUNIDADES COMERCIALES 34 9.2 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN 34

10. EMPRESAS RECOMENDADAS 36

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INTRODUCCIÓN

El presente estudio, tiene como objetivo evaluar las posibilidades que ofrece el mercado colombiano de muebles y artículos de decoración para la industria Argentina; de una manera práctica, mostrar un panorama general de la situación actual del mercado, identificando la composición y características de la oferta tanto doméstica como externa, particularmente de la oferta española, así como información básica sobre el acceso comercial al mercado. El estudio comprende, un breve análisis desde el punto de vista de la demanda, en el que se incluye las tendencias generales de consumo, el perfil del consumidor y la concentración geográfica del mercado. A continuación, desde el punto de vista del comercio, se describen los principales canales de distribución, los precios y márgenes comerciales, y la promoción y publicidad en el sector. Finaliza con una presentación de las oportunidades comerciales para la empresa argentinas, en su proceso de internacionalización ya sea a través de la venta directa, inversión ó cualquier tipo de alianza que permita llegar de manera conjunta a terceros mercados. 1.1 SITUACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA ECONOMÍA. El crecimiento real de la economía colombiana ha mantenido una senda de estabilidad a lo largo de la última década, sólo interrumpida por la crisis de 1999, año en que se registró una caída del 4,3% en el PIB. En 2006 se registró un crecimiento real del PIB del 7,2%, superior a las previsiones iniciales de Gobierno y analistas

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Cuadro No. 1

PRINCIPALES DATOS MACROECONOMICOS 2004 2005 2006 PBI (millones de USD a precios corrientes) 98,29 123,74 135,96

Crecimiento del PBI real (%) 4,0 4,9 7,2

PBI per cápita (USD) 2,135,4 2,655,8 2,98

Inflación anual (% a fin de período) 5,50 4,85 4,48Tasa de cambio (respecto al dólar a final del año) 2.389,8 2,284,2 2.238,80Tipos de interés de intervención del Banco Central 6,59 5,92 7,50

Déficit público (% sobre el PBI) -4,45 -4,99 -3,69

Balanza por Cuenta Corriente (% PBI) -0,90 -1,90 -3,06Exportaciones (millones de USD) 16.730 21.190 24.391Importaciones (millones de USD) 16.745 21.204 26.162Deuda Externa (millones de USD) 25.015 23.353 25.889Deuda Externa (% PIB) 23,7 19,0 18,2Reservas Internacionales (millones de USD) 13.536 14.947 15.435 Fuente: DANE, DNP, Banco de la República. Para el año completo la inflación al consumidor se redujo de 4.86% en 2005 a 4,48% en 2006, principalmente por el menor incremento en los precios de alimentos perecederos y de los bienes transables. En el caso de los transables la reducción obedeció a un ajuste de tarifas en los servicios de telefonía de larga distancia. La inflación no transables sin alimentos ni regulados aumentó de 4,57% a 4,75%. En cuanto a precios ha mantenido una tendencia hacia la baja del IPC, cerrando en el año 2006 4,48% con respecto al año 2005 4,85%. El Gobierno proyecto para el año 2007 el 4.4%. Si se hace una comparación de enero a junio 2006 con respecto al mismo período del 2007 se ha incrementado en un 6.03%. Respecto al desempleo del país para el año 2006 fue del 12,0% y para el 2005 fue del 11.7%

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El tipo de cambio del peso colombiano frente al dólar, ha mostrado una reevaluación a partir de finales del 2003, en el año del 2004 se situó 13,98% y 1,98% para el 2006, hasta situarse en 2.238.79 pesos por dólar.

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DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL SECTOR

El presente informe tiene como objetivo ofrecer una visión detallada del mercado de muebles y decoración en Colombia, con el fin de proporcionar la información al empresario argentino. Las fuentes de información de esta nota sectorial resultan de las visitas realizadas a las empresas que operan en el sector, de la Asociación Nacional de Industriales de la Madera – Fedemaderas y de los registros de importación y exportación de los productos materia de este informe. Las bases de datos consultadas fueron las siguientes:

• Departamento Nacional de Estadísticas “DANE”

• SIEX Es el sistema estadístico de comercio exterior de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia.

• Proexport. Es la entidad encargada de la promoción de las exportaciones

no tradicionales colombianas.

• BACEX. Banco de datos de comercio exterior del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

• Arancel Armonizado de Colombia.

La cadena productiva de muebles de madera, está conformada por la explotación de la madera, el aserrado y la fabricación de muebles y accesorios, excepto la reforestación comercial y los metálicos. Esta cadena incluye los siguientes productos: artículos diversos, chapas, colchonería, corcho aglomerado, estructuras y accesorios para la construcción, madera acepillada, madera aserrada, madera inmunizada, manufacturas de corcho, muebles en mimbre, muebles para el hogar, muebles para oficina y de uso industrial, pisos y techos, residuos, tableros aglomerados, tableros contrachapados, fabricación de muebles y madera en bruto. Para efectos de este estudio se tendrá en cuenta el mobiliario de metal, plástico y otros materiales, así como los herrajes que son utilizados en la fabricación de los

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muebles, entendiendo por ellos, las manijas, chapas, patas, rodachinas, rieles, bisagras, tapa tornillos, sistemas de acople y soportes de entrepaño. Para proporcionar una mayor claridad delimitaremos el sector objeto de estudio, en el marco del Arancel Armonizado de Colombia; de acuerdo con la clasificación, los productos que nos ocupan, son los cobijados por los códigos o posiciones arancelarias 9403 y 830242 Cuadro No. 2

Posición

Arancelaria

Descripción del Producto

94.03 Los demás muebles y sus partes

94.03.10.00.00 Muebles de metal del tipo de los utilizados en oficinas

94.03.20.00.00 Los demás muebles de metal

94.03.30.00.00 Muebles de madera del tipo de los utilizados en oficinas

94.03.40.00.00 Muebles de madera del tipo de los utilizados en cocinas

94.03.50.00.00

Muebles de madera del tipo de los utilizados en dormitorios

94.03.60.00.00 Los demás muebles de madera

94.03.70.00.00 Muebles de plástico

94.03.81.00.00

De bambú o roten (ratán) / Muebles de otras materias, incluidos el roten (ratán), mimbre, bambú o materias similares

94.03.89.00.00 Los demás / Muebles de otras materias, incluidos el roten (ratán), mimbre, bambú o materias similares

94.03.90.00.00 Partes

Fuente: Arancel Armonizado de Colombia

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PANORAMA GENERAL DEL SECTOR

3.1 Cadena Productiva La cadena productiva de madera y muebles de madera comprende las actividades de explotación de la madera, aserrado y fabricación de muebles y accesorios –excepto los que son principalmente metálicos o de otros materiales. No incluye la reforestación comercial, necesaria para la obtención de la materia prima básica. Las condiciones climatológicas existentes en los países del trópico hacen que se potencien los resultados productivos de los bosques. Colombia obtiene, gracias a su ubicación, beneficios especiales derivados de esta industria

1 A diciembre de

2002, la superficie total reforestada (comercial y protectora) en Colombia se estimó en cerca de 500.000 hectáreas, de las cuales 200.000 se reforestaron con fines industriales. Los departamentos líderes en esta actividad fueron Antioquia (17,1%), Valle (13,2%), Cundinamarca (11,9%), Cauca (10.2%) y Boyacá (7,3%). Debido a la segmentación del mercado y a la alta diversidad de productos y diseños, esta industria se caracteriza por tener un importante número de grandes y pequeñas empresas donde se exhiben diversos productos para todos los gustos y niveles económicos. En 2001 existían en Colombia 460 establecimientos productores de madera y muebles de madera y 13.907 personas empleadas en las actividades que conforman la cadena. Las principales empresas son: Pizano S.A Muebles y Almacenamiento Técnico, Carvajal S.A Tableros, Maderas de Caldas S.A, Ima-Industria de Artículos de Madera S.A, Industrias Spring S.A., Industria de Muebles del Valle Ltda., Inval Muebles y Accesorios Ltda., Manufacturas Terminadas S.A y Maderas del Darién S.A. producción ha aumentado. Gráfico No. 1

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Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, Dane. Estimados 2002 -2003. A partir de 1997, se presentó una fuerte caída en el número de empleos en la cadena así como en la participación en el empleo de la industria (gráfico 1). Mientras en 1993 la producción bruta de la cadena fue de $315.091 millones, en 2003

2 fue de $1,1 billones (la participación en la industria pasó de 1,62% a 1,48%).

El número de personas empleadas en la cadena ha disminuido considerablemente en los últimos diez años. En 2003, la cadena empleaba a 13.312 personas, mientras que en 1993 el número de empleados en la cadena era de 22.517 (la participación en la industria pasó de 3,47% a 2,67%). Una posible explicación para la fuerte caída en el empleo a partir de 1997 es la crisis del sector de la construcción y la baja sustancial de la demanda por vivienda causadas por la crisis económica que vivió el país en aquella época. Sin embargo, la reducción en el empleo y el aumento en la producción durante los últimos años pueden interpretarse como un aumento en la productividad gracias a la especialización y modernización de la cadena. El sector muebles aportó en el año 2002, el 0.5% de la producción total de la Industria Manufacturera, la cual contribuyó con el 16% del PIB durante el mismo período. 1 Perfil sectorial de madera y muebles (2003), Coinvertir. 2 Los datos 2002 y 2003 son estimados.

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3.2 Descripción y estructura de la Cadena Productiva Proceso productivo La unidad de análisis de esta sección es el eslabón o la familia de productos

3.

Cada una de estas agrupaciones incluye un conjunto de productos relativamente homogéneos en cuanto a características técnicas de producción o de uso económico similares. A partir de una correlativa entre la clasificación CIIU y el código arancelario colombianos, revisada por el DNP, fue posible asignar a cada eslabón variable de producción y comercio exterior. La cadena de madera y muebles de madera está conformada por los siguientes eslabones: artículos diversos, chapas, colchonería, estructuras y accesorios para la construcción (incluye pisos y techos), madera aserrada, madera inmunizada, manufacturas de corcho, muebles en mimbre, muebles para el hogar, muebles para oficina y de uso industrial, residuos, tableros aglomerados y tableros contrachapados. El proceso de producción de la cadena madera y muebles de madera se origina en las plantaciones forestales y en los bosques naturales explotados en su mayoría sin ningún control. Las dos fuentes de materia prima son los bosques nativos y las plantaciones forestales. Estas fuentes, sin embargo, no hacen parte de este análisis. De los bosques nativos y las plantaciones forestales se obtienen las trozas o también denominadas maderas en bruto procesadas por los aserraderos y convertidas en maderas aserradas o chapas, que posteriormente serán utilizadas en la construcción o fabricación de muebles, tableros, puertas, pisos y techos, artículos de madera y corcho, entre otros (gráfico 2). Gráfico No. 2

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ANÁLISIS DE LA OFERTA

4.1 PRODUCCIÓN NACIONAL Y PRINCIPALES EMPRESAS FABRICANTES Cuadro No. 3

Valor de la producción (2003) Número de productos Producción en fábrica

Eslabón

CIIU1/ Posiciones Valor Participación arancelarias2/ ($ millones) (%) Madera aserrada 1 8 66,626 12,14 Corcho natural n.d. n.d. n.d. n.d. Madera inmunizada 3 1 6,96 1,27 Residuos 1 1 37 0,01 Chapas 3 4 1,739 0,32 Manufacturas de corcho 7 7 569 0,1 Colchonería 1 1 43,788 7,98 Tableros aglomerados 3 15 102,312 18,64 Tableros contrachapados 3 12 59,908 10,91 Artículos diversos 42 21 33,212 6,05 Muebles en mimbre n.d. n.d. n.d. n.d. Estructuras y accesorios para la construcción 18 9 20,48 3,73 Muebles para el hogar 20 5 158,67 28,9 Muebles para oficina y de uso industrial 7 2 54,648 9,96 Total cadena 109 86 548,949 100

Fuente: Dane. Departamento Nacional de Estadísticas. 1 Clasificación Internacional Industrial Uniforme, 8 dígitos.

2 Arancel Armonizado

de Colombia, 10 dígitos. n.d. No disponible. Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (2003), Dane. En cuanto a la fabricación de muebles, esta rama del proceso está sujeta a continuos cambios e innovaciones en aspectos relacionados con calidad y diseños y con la funcionalidad y la aplicación a cada tipo de necesidad. El proceso de producción difiere según las características y usos que se le van a dar al producto final (hogar, oficinas o industria). Los tableros aglomerados y contrachapados son la materia prima fundamental para muebles de oficina y bibliotecas.

4

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La producción total de la cadena de madera y muebles de madera en 2003 (según valor de fábrica) fue de $548.948 millones (cuadro 3). El eslabón de muebles para el hogar cuenta con la mayor participación en la producción de la cadena (28,9%), seguido por el de tableros aglomerados (18,6%), el de madera aserrada (12,1%) y el de tableros contrachapados (10,9%). Fabricantes de Muebles Muebles El Cid S.A. Carrera. 68 D # 39 F-20 Sur. Bogotá. Tel.: 57 (1) 713 50 60 Fax: 57 (1) 713 30 04 E-mail: cidmueb@gaitana.interred.net.co Web: www.mueblesdecolombia.com/muebleselcid/ Establecimientos dedicados a la fabricación de muebles para oficina y el hogar, y a la venta de los mismos. Ventas 2005: $ 6.663 millones de pesos colombianos Muebles y Accesorios Ltda. Autopista Norte Calle. 230 Costado Oriental, Multiparque. Bogotá. Tel.: 57-(1) 667 12 67 Fax: 57-(1) 667 12 50 Fabricación y venta de muebles de madera para el hogar Ventas 2005: $ 17.829 millones de pesos colombianos Muebles Lums y Cia. Ltda. Calle. 80 C # 92-44. Bogotá. Tel.: 57-(1) 224 40 61 Fax: 57- (1) 430 45 85 E-mail: muebleslums@etb.net.co Web: www.mueblesddecolombia.com/muebleslums/ Fabricación de muebles para oficina y el hogar Ventas 2005: $ 1.636 millones de pesos colombianos Muebles y Almacenamiento Técnico Carvajal S.A. Mepal S.A. Calle 29 Norte # 6 A-40. Cali. Tel.: 57-(2) -660 21 00 Fax: 57-(2) -667 95 79 Email: agalindo@carvajal.com.co Web: www.carvajal-mepal.com Fabricación de muebles para el hogar Ventas 2005: $ 66.113 millones de pesos colombianos Socoda Ltda. Carrera. 48 No. 14-128. Medellín. Tel.: 57-(4) 268 22 55 Fax: 57-(4)-266 08 09 Email: commercial@socoda.com.co Web: www.socoda.com.co

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Fabricación muebles para cocina, baños y mobiliario urbano. Ventas 2005: $ 23.636 millones de pesos colombianos Cueros y Diseños Carrera. 20 No. 28-50, El Retiro. Medellín. Tel.: 57 (4) 541 04 02 Fax: 57 (4) 541 04 06 E-mail: purocueroexports@epm.net.co Fabricación de muebles en cuero, tela y madera. Ventas 2005: $ 14.549 millones de pesos colombianos Inval Ltda. Carrera. 1 No. 39-80. Cali. Tel.: 57-(2) 444 51 01 Web: www.inval.com.co Fabricación de muebles para hogar y oficina Ventas 2005: $ 25.697 millones de pesos colombianos Multiproyectos Contacto: Roberto Téllez – Gerente Carrera 15 No. 77-75, Piso 3, Local 101. Bogotá Tel.: 57-(1)-610 18 00 Fax: 57-(1) 611 23 13 E-mail: multicorreo@multiproyectos.com.co Web: www.multiproyectos.com.co Fabricación de muebles para oficina Ventas 2005: $ 18.451 millones de pesos colombianos Manufacturas Muñoz Carrera 80 Sur No. 52-12. La Estrella, Antioquia. Tel.: (574) 309-3535 Fax: (574) 309-3131 E-mail: cagudelo@manufacturasmunoz.com Web: www.manufacturasmunoz.com Ventas 2005: 11.982 millones de pesos colombianos Fabricantes de herrajes Cabeyco Ltda. Calle. 19 Sur No. 27-39. Bogotá. Fabricante de herrajes Tel.: 57 (1) 713 72 77 Fax: 57 (1) 563 77 28 E-mail: jfb@rinho-rta.com Web: www.rinho-rta.com Fabricación y distribuidor de herrajes Herracor Ltda. Carrera. 1 No. 30-68. Cali. Tel.: 57-(2) 441 45 74 Fabricante – Distribuidor de herrajes

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Flexon Transversal. 49 No. 99 A -31, Entrada 2. Bogotá. Tel.: 57-(1) 643 14 39 Fax: 57 (1) 533 18 40 E-mail: herrajes@flexoneh.com.co Web: www.flexoneh.com.co Fabricante e importador de herrajes Cuadro No. 4

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS PARTIDA 9403

Posición Producto Año 2006 FOB US$

Año 2005 FOB US$

Año 2004 FOB US$

94.03.10. Muebles de metal del tipo de los utilizados en oficinas

3.823.751 2.050.611 1.092.032

94.03.20 Los demás muebles de metal 8.975.747 8.969.908 6.043.985 94.03.30 Muebles de madera del tipo

de los utilizados en oficinas 6.846.541 6.128.904 4.435.267

93.03.40 Muebles de madera del tipo de los utilizados en cocinas

2.241.685 1.928.507 1.492.010

94.03.50 Muebles de madera del tipo de los utilizados en dormitorios

7.876.740 8.785.233 5.769.439

94.03.60 Los demás muebles de madera

34.088.331 26.891.783 18.171.139

94.03.70 Muebles de plástico 8.015.974 8.153.510 5.642.045

94.03.81 De bambú o roten (ratán) / Muebles de otras materias, incluidos el roten (ratán), mimbre, bambú o materias similares

0

0

0

94.03.89 Los demás / Muebles de otras materias, incluidos el roten (ratán), mimbre, bambú o materias similares

0

0

0

94.03.90 Partes 10.519.425 9.0722.254 8.223.750

TOTAL 82.388.194 71.980.710 50.869.667

Fuente Bacex del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

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Las exportaciones colombianas se concentran principalmente en el mobiliario elaborado en madera, operación que para el año 2005, tuvo un valor de USD 26.891.783, representando una disminución frente al año anterior, en donde las exportaciones representaron un valor de US$ 18.171.139. Pero, vemos que durante el año 2006, las exportaciones se registraron un crecimiento de US$ 34.088.331, dadas las condiciones que se desarrollaron en el frente interno; tales como el fortalecimiento de una industria que venía decayendo por la desconfianza en el gobierno y por la situación política que atravesaba el país. Por otra parte, nos encontramos con una serie de incentivos al empresario colombiano, que permiten que Colombia se proyecte como una plataforma exportadora sostenible al largo plazo y con un alto nivel de competitividad a nivel internacional. Los destinos de estas exportaciones, son principalmente países del Caribe y Centro América, con alguna representación en América del Sur, pero por lo general, son países que no producen las mismas cantidades que Colombia, y que encuentran facilidades de pago y transporte frente a Colombia, además de encontrarnos con un beneficio: cual es, el de gozar de acuerdos internacionales que dan un tratamiento más flexible, en materia arancelaria. 4.2. PRODUCCIÓN EXTRANJERA

En el ámbito mundial, la evolución de esta industria se inicia a finales de la década de los 50 y tiene su gran crecimiento a principios de los 70, sufriendo a lo largo de estos años recesiones similares al resto de los sectores de la economía. Es preciso destacar el crecimiento positivo del sector del mobiliario a partir de 1996 como consecuencia de la situación económica de la mayor parte de los países desarrollados, y de las políticas de exportación de las empresas y grupos comerciales tras la modernización del sector, necesitados de mayores mercados para expandirse; además de la liberalización comercial, la especialización de la producción y la cooperación empresarial, que favorecieron el intercambio de productos. Las importaciones de muebles han superado ya el 25% del consumo total de mobiliario en el mundo, siendo el líder indiscutible en exportación Italia, seguido de Alemania, Estados Unidos y Canadá. Las principales zonas productoras y consumidoras del mundo son: la UE con 61%, Estados Unidos. con el 25% y Japón con el 14%. Los países de mayor producción de muebles son, generalmente también, los principales consumidores. Así, Estados Unidos. es el mayor productor, consumidor e importador, seguido de Alemania y Japón que ocupa el tercer lugar mundial. Estos tres países representan el mayor mercado del mueble, superando las importaciones a las exportaciones. El principal país

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exportador del mundo es Italia, con unas ventas en el exterior que superan el 50% de su producción.

Cuadro No. 5

Evolución de las importaciones colombianas de la partida 9403 Año 2006-2005-2004 (miles de dólares)

Posición Arancelaria

VALOR FOB 2006

VALOR FOB 2005

VALOR FOB 2004

9403100000 743.558 347.814 142.9749403200000 6.486.235 3.869.338 2.107.3759403300000 809.172 295.138 211.9709403400000 1.841.592 919.071 215.0389403500000 815.094 459.200 204.0869403600000 3.525.847 2.193.580 1.601.7589403700000 1.811.343 1.711.233 1.393.9289403810000 0 0 09403890000 0 0 09403900000 7.850.959 5.763.885 4.088.811TOTALES 23.883.800 15.559.259 9.965.940Fuente: Bacex del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Cuadro No. 6

Evolución de las importaciones colombianas de Herrajes

Posición Arancelaria

VALOR FOB 2006

VALOR FOB 2005

VALOR FOB 2004

8302420000 7.326.156 4.037.032 3.701.526Fuente: Bacex del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Con respecto a muebles, observamos cómo las importaciones en el año 2006 tuvieron un valor de US$ 23.883.800, en el 2005 de US$ 15.559.259 y el 2004 US$ 9.965.940

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En cuanto a herrajes, apreciamos un comportamiento más o menos constante, presentándose un pico, durante el año 2006, en donde las importaciones tuvieron un valor de US$ 7.326.156, respecto del año anterior un valor de US$ 4.037.032. Cuadro No. 7

PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DE MUEBLES PARTIDA 9403

País de origen Valor FOB US$ 2006

Valor FOB US$ 2005

Valor FOB US$ 2004

Estados Unidos 201.217 189.445 42.254Japón 150.855 60.471 1.149China Popular 116.556 14.526 6.705Alemania 115.956 3.220 0México 54.569 0 0Suiza 0 0 46.543Panamá 35.293 23.596 11.156Canadá 22.532 1.086 9.691España 15.206 6.604 6.043Italia 10.376 0 0Corea del Sur 6.066 24.263 0Bélgica-Luxemburgo 3.271 0 0Francia 2.946 0 1.167Australia 1.903 0 0Taiwán 1.260 0 0Suecia 0 11.199 0Hong Kong 0 9.151 0Reino Unido 0 0 10.1164Fuente: Bacex del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Cuadro No. 8

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PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DE HERRAJES PARA MUEBLES PARTIDA 830242

País de origen Valor FOB US$ 2006

Valor FOB US$ 2005

Valor FOB US$ 2004

China Popular 3.391.781 1.573.018 1.493.865Taiwán 1.841.599 881.956 802.268Estados Unidos 535.529 476.235 430.971Chile 408.916 358.743 259.015Hong Kong 330.744 227.043 255.031Alemania 304.517 85.677 86.275Italia 201.134 102.109 61.574Tailandia 184.972 112.205 119.408España 50849 169.605 153.670Panamá 20956 14.614 11.326India 16.008 0 0Suiza 10.301 0 0Australia 7.640 9.453 0Argentina 7.1459 0 0Bélgica-Luxemburgo 4.667 0 6.718Brasil 4.300 0 0Albania 1.524 0 0Turquía 0 13.145 13.551Fuente: Bacex del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Tradicionalmente, como lo demuestran las cifras, durante los años 2004, 2005 y 2006, Estados Unidos ha sido el principal proveedor de muebles con exportaciones de US$ 432.916 discriminado así: (2006), US$ 201.217 (2005), US$ 189.445 y (2003) US$ 42.254. Observamos que las importaciones no son volúmenes representativos, este comportamiento que atribuimos principalmente a un factor, siendo éste, el hecho de que ha aumentado la demanda del mercado por el mobiliario nacional y al fortalecimiento de las exportaciones de otros países, tal como es el caso de Estados Unidos, país que en el 2006 exportó a Colombia un total de US$ 201.217, seguido de Japón por un valor US$ 150.855. En materia de herrajes para muebles, China fue el principal país proveedor de este producto en Colombia durante el 2006 con US$ 3.391.781, reportando un comportamiento positivo frente a los años 2004, con US$ 1.573.018 y 2004, con US$ 1.493.865. De esta forma, ha logrado desplazar a países como Estados Unidos, (Ver cuadro No. 8)

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NORMAS TÉCNICAS, ARANCELES, IMPUESTOS Y REGISTROS.

5.1. NORMAS TÉCNICAS El Instituto Colombiano de Normas Técnicas – ICONTEC, otorga 3 tipos de certificaciones:

• ISO 9000, Calidad de producción: Certifica la calidad de las empresas en los procesos directamente relacionados con la producción

• ISO 14000 Relacionado con un enfoque para las actividades ambientales propias de la industria maderera y del mueble. Determina la situación de la empresa en gestión ambiental.

• Sello de calidad: calidad del producto terminado. Respecto a la producción e importación de muebles y artículos de decoración, no existe en Colombia, ningún tipo de normas técnicas obligatorias, que certifique la calidad del producto. Sin embargo las exigencias del mercado ha tomado un giro que hace que el cliente que exige certificados de calidad, de esta forma garantiza que el producto cumple con los requisitos estandarizados por el mercado internacional, el cual se convierte en un valor agregado en el extranjero. Estos certificados se han convertido en garantía competitiva y por ende un flujo de ventas. Por un parte encontramos la certificación voluntaria. La certificación forestal, es el proceso por medio de cual el desempeño de las operaciones forestales es evaluado con base en el grupo de estándares determinado por el Consejo de Manejo Forestal. 5.2 ARANCELES E IMPUESTOS Cuadro No. 9

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Posición Descripción IVA Grav Rég

94.03 Los demás muebles y sus partes 94.03.10.00.00 – Muebles de metal del tipo de los utilizados en oficinas 16 20 L I 94.03.20.00.00 – Los demás muebles de metal 16 20 L I 94.03.30.00.00 – Muebles de madera del tipo de los utilizados en oficinas 16 20 L I 94.03.40.00.00 – Muebles de madera del tipo de los utilizados en cocinas 16 20 L I

94.03.50.00.00 – Muebles de madera del tipo de los utilizados en dormitorios 16 20 L I

94.03.60.00.00 – Los demás muebles de madera 16 20 L I 94.03.70.00.00 – Muebles de plástico 16 20 L I

94.03.81.00.00 - - De bambú o roten (ratán) / Muebles de otras materias, incluidos el roten (ratán), mimbre, bambú o materias similares:

16 20 L I

94.03.89.00.00 - - Los demás / Muebles de otras materias, incluidos el roten (ratán), mimbre, bambú o materias similares: 16 20 L I

94.03.90.00.00 – Partes 16 15 L I

COLOMBIA-MERCOSUR 2008: 940310000, 9403201100, 9403810000, 9403890000 Argentina: 10.8%. COLOMBIA-MERCOSUR 2007: Argentina: 12,4%. (Decreto 141 del 26 de enero de 2005, vigente a partir del 1 de febrero del mismo año A.C.E N° 59). COLOMBIA-MERCOSUR 2008: 940300000, 9403400000, 9403500000, 9403600000, 9403700000 Argentina: 13.2%. COLOMBIA-MERCOSUR 2007: Argentina: 14,6%. 000000000000 (Decreto 141 del 26 de enero de 2005, vigente a partir del 1 de febrero de el mismo año A.C.E N° 59). COLOMBIA-MERCOSUR 2008: 9403900000 Argentina: 8.1%. COLOMBIA-MERCOSUR 2007: Argentina: 9,3%. (Decreto 141 del 26 de enero de 2005, vigente a partir del 1 de febrero del mismo año A.C.E N° 59).

5.3. REGISTROS Los productos objeto de este informe, no necesita ningún tipo de registro especial para ingresar a territorio colombiano. Sólo, es necesario llenar el registro de importaciones, obligatorio para todo tipo de productos de libre importación, con el fin de legalizarlos.

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El decreto ley 444 de 1967, establece el marco legal que regula la importación de bienes en territorio colombiano. Las disposiciones son las comprendidas entre los artículos 67 y 92, pertenecientes al Capítulo VI del documento. El artículo 67, es la piedra angular para el procedimiento de importaciones en Colombia. Este apartado dispone que, la importación de toda clase de bienes, requiere registro ante la Superintendencia de Comercio Exterior y licencia expedida por esta misma entidad. La resolución 001 de 1995, establece las condiciones y requisitos que debe cumplir el registro y licencia de importación, para legalizar la importación. En esta resolución se diferencia, entre bienes de libre importación, de licencia previa y de prohibida importación. Con el fin de abrir las puertas al comercio internacional, los importadores no tendrán que acudir, a partir de junio de 2004, a la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para que se les expida un Registro de Importación. A partir de este mes, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, dentro de los controles que aplica para el cumplimiento de los requisitos que deben cumplir las importaciones, ejercerá la función de verificar los vistos buenos, requisitos previos y descripciones mínimas que aplican otras entidades y relacionados con seguridad, sanidad, protección del medio ambiente y de la producción nacional. Para mayor información sobre el registro de importaciones, se pueden consultar los documentos mencionados en la página del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia: www.mincomercio.gov.co en el apartado de documentos.

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OBSTÁCULOS AL COMERCIO Y LA INVERSIÓN

6.1 Obstáculos al comercio De acuerdo con las entrevistas realizadas a las empresas que participan dentro del sector, no existe ningún tipo de obstáculo característico de la importación de muebles y artículos de decoración. Por otra parte, Colombia, es un importador de muebles provenientes, principalmente de Estados Unidos, más aún, cuando existe un tratamiento preferencial en materia arancelaria, dada la vigencia de acuerdos comerciales como el SGP. Igualmente existe entre los colombianos de manera muy arraigada la cultura del “carpintero”, es decir, que ante la falta de medios económicos suficientes del colombiano promedio, de comprar muebles y accesorios caracterizados por la calidad y el diseño, el comportamiento generalizado, es el de tomar el diseño de preferencia y mandarlo a hacer por un valor que finalmente resulta mucho más accesible. Esto demuestra, que normalmente, quien compra un mueble bajo estas condiciones, no está pensando en un producto que tenga una vida útil muy larga, reflejo igualmente, de la no fidelidad respecto de una marca específica. Teniendo en cuenta este factor, es una desventaja para el empresario español, la venta de un producto, bajo el concepto de marca. 6.2 Obstáculos a la inversión En Colombia no encontramos un obstáculo a la inversión propio de la fabricación de muebles. En efecto, resultaría interesante para el empresario argentinos, la producción de su producto en territorio colombiano. Sin embargo, la falta de tecnología (aspecto que se ha venido recuperando durante los últimos años) hace que la fabricación de muebles resulte en ocasiones, lenta. La venta de ciertos productos del sector, obedece mucho al concepto de estacionalidad, pues no se trata de bienes cuya compra se realiza periódicamente. En el período comprendido entre Noviembre y Diciembre, hay una clara tendencia a la compra de habitaciones, ligadas a la época de navidad. Por el contrario, en la temporada comprendida entre Abril y Julio, hay una clara tendencia a la compra

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de salas y comedores, que corresponden a la celebración del día de la madre y el día del padre. Por otra parte, podemos considerar como un obstáculo la falta de infraestructura necesaria para realizar la reforestación adecuada. En Colombia son muy pocas las empresas (sean compañías como tales o personas naturales) que tienen el poder adquisitivo para comprar la maquinaria necesaria para trabajar la madera adecuadamente. Por otra parte, la presencia de la guerrilla en cercanías de los bosques y áreas de reforestación, desfavorecen la constitución de empresas que manejen esta etapa de la cadena productiva del mueble. Al respecto, es necesario decir, que si bien éste es un obstáculo más latente dentro de este tipo de actividad por la ubicación geográfica de su desarrollo, también es cierto que el actual gobierno colombiano, ha adoptado políticas que van dirigidas, entre otras, al fortalecimiento de la fuerza pública y a una especial atención al conflicto armado que se presenta en el territorio colombiano; medidas que han proporcionado un mayor grado de confianza en la seguridad interna, y que por lo tanto, se reflejan en el crecimiento sostenible de la economía a largo plazo y que es más notorio, luego de la recesión económica que sufrió el país a partir de 1997.

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7 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 7.1. TENDENCIAS DEL COMERCIO Clasificamos el producto de acuerdo a las categorías siguientes: a. Muebles de Madera: residenciales (dormitorios, sala, comedor, baños), para oficina. b. Muebles de Metal: para oficina y demás. c. Muebles de Plástico d. Muebles en otros materiales (ratán, bambú, cuero) Existe una predominante tendencia hacia los muebles de madera, tanto en residencias como en oficinas, sin verse definida una línea o gama de diseño definida, pues encontramos demanda tanto de muebles de lujo perteneciente a una línea clásica, como de mobiliario moderno siguiendo por ejemplo la línea art deco. Vemos de igual forma un comportamiento tendiente a combinar diferentes materiales con la madera, dentro de los cuales predomina el aluminio. Los muebles y la decoración son determinadas a través de distintas líneas: Clásica (madera lisa, lacada, artesanal y lujoso), Rústico (madera porosa, tonos mate, artesanal y lujoso), Contemporáneo (madera de superficie lisa, contorneada, y colores neutrales) y Loft (madera de superficie lisa, estructura lineal, minimalista y colores fuertes). Estos estilos no son los únicos que maneja el mercado colombiano; mas sin embargo sí son las gamas que cuentan con mayor demanda. Hay una especial inclinación hacia el estilo Loft – Contemporáneo, dentro del cual encontramos los muebles modulares, es decir, aquéllos que se pueden armar y organizar de distintas formas. Frente a la falta de un estilo propio que identifique al producto colombiano, nos encontramos ante la recepción de distintos tipos de muebles. Como reflejo de esto, el consumidor opta por las posibilidades que ofrece el mercado nacional y que realmente son una extensión de las tendencias que dictan los mercados pioneros en cuanto a diseño y decoración a nivel internacional. La reactivación de la construcción, juega un papel muy importante dentro del sector, pues esta constante ha sido determinante, no sólo en la compra de muebles y accesorios, sino también en la contratación de servicios de decoración

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y diseño, y por ende de la creación de estudios dedicados a tal actividad. Prueba de esto, es la reciente apertura de una serie de almacenes – estudios de diseño que nos presentan una gran variedad de productos, almacenes que ofrecen lo que el cliente demanda y que por tal razón se han sostenido dentro del mercado. La reactivación ha sido determinante en la creación de estudios, toda vez que la construcción se ha desarrollado de manera más notoria, en los estratos 5, 6 y 7. También ha tomado fuerza el concepto de remodelación de inmuebles antiguos. Son clientes que si bien no han comprado una obra nueva, se han ido por la vía de la remodelación, viéndose en la necesidad de contratar el mismo producto de una persona que adquiere una construcción nueva. Para este tipo de cliente, el valor se reduce en términos de compra del inmueble, pero de igual forma busca la asesoría para decorarlo, lo cual representa para los estudios otro mercado en el que se ha incursionado con gran éxito. Por otra parte, existe un mercado potencial entre las personas que escogen la vía del arrendamiento, ya que no siempre el arrendatario, quien alquila el inmueble, tiene el equipamiento para amoblar la residencia u oficina, por ese motivo, el propietario – arrendador, decora completamente el sitio de tal modo que quien esté próximo a ocuparlo, tenga el mobiliario completo. Los propietarios incurren pues, en el gasto de acondicionar el inmueble, tal como si fuera el suyo. A pesar de la predominante tendencia de un estilo moderno, aún existe un mercado potencial que prefiere un estilo clásico, y que resulta fiel a este tipo de muebles. 7.2. PERFIL DEL CONSUMIDOR Existe un mercado formal representado por el consumidor de muebles de lujo, y un mercado informal, representado por el comprador de un estilo contemporáneo. El consumidor colombiano, no se caracteriza por la fidelidad a una marca específica; todo lo contrario, en materia de muebles y decoración, existe mucha variación en cuanto a gusto se refiere. Este comportamiento, obedece al escaso poder adquisitivo del consumidor, pues no se encuentra en condiciones óptimas de pagar altos precios, teniendo como criterio determinante, el factor diseño, por ejemplo. Sin embargo, existe un sector de la población que está dispuesto a pagar precios mucho más altos por los factores exclusividad, diseño y calidad, éste es el mercado que para el empresario español resulta atractivo, pues son ellos quienes tienen la capacidad de comprar sus productos. El arquitecto por lo general, lleva un stock que incluye diseñador y decorador. El diseñador se encarga de definir elementos estructurales de la construcción, tales como los acabados. El decorador es el encargado de darle un estilo determinado a la residencia u oficina, por ejemplo, clásico. En algunas ocasiones el diseñador, que regularmente es graduado en Diseño Industrial, se encarga también de la decoración, es decir, la parte creativa del proceso. Finalmente, la decisión del consumidor, depende mucho de las opiniones del equipo de trabajo, pues son ellos quienes conocen los conceptos y tendencias que se manejan en materia de

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decoración. Este tipo de producto es solicitado por personas de estratos 6 en adelante, es decir, personas que están dispuestas a pagar altos precios por la exclusividad y a esperar que su producto sea terminado. Los factores más influyentes en la decisión de la compra son: precio y línea, sin darle mayor importancia al fabricante o comercializador del producto. 7.3. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES MERCADOS En este apartado, tendremos en cuenta, las zonas en donde se concentra el mayor número de consumidores de muebles y artículos de decoración. El mercado se concentra en las principales ciudades del país: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Pereira, Manizales, Cartagena, Bucaramanga; es en ellas en donde se encuentra la población con mayor poder adquisitivo y en donde más reactivación ha tenido la construcción con una predominante inclinación a los inmuebles residenciales. En las zonas mencionadas, el principal comprador se encuentra ubicado en estratos superiores al 5, teniendo en cuenta que para los efectos de este informe, el inmobiliario que nos interesa es aquél que tiene un mercado con poder de compra y que se encuentra en condiciones reales de pagar por un producto exclusivo.

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ANÁLISIS DEL COMERCIO

8.1. CANALES DE DISTRIBUCIÓN Los canales de distribución del sector muebles han sido tradicionalmente homogéneos a través de los años, la figura por medio de la cual se llega más al consumidor final, es la de las tiendas especializadas minoristas, son ellas quienes realmente manejan el mercado del mueble. También existe dentro del mercado, la venta de muebles a través de almacenes de cadena como Carrefour, Éxito o Tugo, aunque los muebles que se venden en este tipo de almacenes son en su gran mayoría aquellos conocidos como RTA, es decir, el mueble que se encuentra listo para llevar y armar, y que generalmente vienen empacados en cajas fáciles de transportar. Sin embargo, no es éste el factor determinante en el momento de la compra, pues siendo estos bienes, del tipo de los que son considerados una inversión, el cliente prefiere esperar un poco más, mientras es elaborado el producto. Aproximadamente el 50% del sector tiene salida a través de la figura del fabricante, quien vende de manera directa su producto sea en el punto de fábrica o en el show room y sus clientes se encuentran en los estratos 4, 5, 6. Los fabricantes usualmente son importadores de herrajes para la fabricación del producto; otra parte importa muebles elaborados cuya producción no resulta eficiente dada la falta de tecnología adecuada en Colombia, por ejemplo, los muebles con detalles en acero inoxidable. Siguiendo los lineamientos de las tendencias actuales, se ha incrementado la presencia de tiendas especializadas y contrario a lo que podría pensarse, han captado un mercado amplio que les ha permitido posicionarse fuertemente en el mercado, pues ofrecen el producto que el cliente demanda. 8.2. PRINCIPALES IMPORTADORES A continuación encontraremos las principales empresas colombianas del sector que importaron muebles y herrajes procedentes. Cuadro No. 10

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PRINCIPALES EMPRESAS COLOMBIANAS IMPORTADORAS DE MUEBLES Y HERRAJES

PARTIDAS 9403 Y 830242 Año 2006

Razón Social Vr. FOB SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. 828,162 SODIMAC COLOMBIA S.A. 752,714 GRANDES SUPERFICIES DE COLOMBIA S.A. 718,702 TECNIALAMBRE S.A. 414,721 FALABELLA DE COLOMBIA S.A. 284,636 ALMACENES EXITO S.A. 258,187 DISTRIBUCIONES BARU S.A. 151,957 SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S.A. 121,310 INDUSTRIAS SPRING S.A. 114,032 CONTINENTE S.A. 100,048 DELL COLOMBIA INC 98,955 LIBCOM DE COLOMBIA LTDA. 87,977 CARULLA VIVERO S.A. 82,389 LEASING BANCOLOMBIA S.A COMPAÑIA DE FINA 74,575 OPTICAS GMO COLOMBIA S.A. 72,954 COLCHONES COMODISIMOS 67,094 DISTRIBUIDORA RAYCO LTDA 61,689 DIMARK DE COLOMBIA LTDA. 53,687 EXXONMOBIL DE COLOMBIA S.A. 52,124 MECANELECTRO S.A. 45,907 EUROLINK LTDA. TRADING Y PROJECTS 41,464 MESAS Y SILLAS LTDA 41,209 DISTRIBUIDORA DORIS LTDA 38,551 TUGO S.A. 38,180 SONOPRINTER S.A. 37,602 CREPES Y WAFFLES S.A. 35,459 COMERCIALIZADORA MEGACARGO DE COLOMBIA L 32,751 CENTRO DE MECANIZADOS DEL CAUCA S.A. ALT 31,524

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INVERSIONES BUSINESS E.U. 31,388 COLOMBIANA DE COMERCIO S.A - CORBETA S.A 30,171 ASIA COLOMBIA LTDA. 29,960 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA 29,326 PARADISE COLOMBIA S.A. 28,702 ALFA IMPORTACIONES LTDA. 28,601 BELLUNO LTDA 26,541 world fashion s.a. 26,217 ZIMMER S.A. 25,934 LINALCA S.A. 24,133 MERCADEO Y MODA S.A. 24,102 FERRETERIA INDUSTRIAL S.A. 24,076 YANBAL DE COLOMBIA S.A. 23,310 SOCIEDAD LAO KAO LIMITADA 23,061 COLOMBIA IMPORTACIONES Ltda.. 21,467 FAGOR INDUSTRIAL S.A. 21,329 BURICA S. A. 21,067 COTEL S.A. 20,623 C.I. POLIS DEL CARIBE LTDA. 19,728 GALEANO LOTERO JOSE UBERNEY 19,491 ESPANA ELECTRONIC Y CIA. S EN C. 17,879 ADIDAS COLOMBIA LTDA 16,518 ATHLETIC SPORT INC LTDA. 16,365 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES BADEL 16,343 DECORCERAMICA SA 16,200 HABITAT STORE S.A. 12,132 SAMES RESTREPO E.U. 12,099 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A. 11,669 SUPER LENS LTDA 11,500 UNIVERSIDAD DEL QUINDIO 11,484 BEBIDA LOGISTICA S.A. 11,127 C.I. COLOR SIETE S.A. 11,073 COMERCIALIZADORA INTERNAL COSMO BLUE LIM 10,836 TIECK GAVIRIA ALEJANDRO JOSE 10,756 ALMACEN HARVI DECORACIONES LTDA 10,734

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D.M.B. LTDA 10,701 LEASING DE OCCIDENTE S.A 10,482 TORNILLERIA INDUSTRIAL LTDA "TOIN LTDA" 10,102 COMERCIALIZADORA WINTTER LTDA 10,094 PRODUCTOS DEL NORTE E.U. 9,936 IMPORTACIONES LIMAR LTDA 9,792 DISTRIBUCIONES TOYGO S.A. 9,717 INDUSTRIAS FUNEBRES GABRIEL BEDOYA R. 9,365 LOVELISA E.U. 9,299 SONY CORPORATION OF PANAMA - SONY COLOMB 9,132 VIALAMBRE LTDA 9,110 AUTOGERMANA SA. 9,024 DISTRIBUCIONES TQUENDAMA RICE LTDA. 8,821 COMPLEMENTI & MOBILI LTDA 8,782 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACION 8,655 SONIDO REAL HNOS LTDA 8,553 INVER TRAFICO COMERCIAL LTDA 8,382 C.I. ORIENTAL COLLECTION LTDA 8,335 COMERCIALIZADORA ANGELO E.U 8,187 HOTEL SANTA CLARA S A 8,130 SUPERCOMEX LTDA. 8,120 LABORATORIOS RETINA S.A. 8,100 AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. A 8,095 STILOTEX S.A. 7,225 MAXITEK S.A. 7,135 MABE COLOMBIA S.A. 7,109 SUMISTROS INDUSTRIALES DE COLOMBIA LTDA. 7,096 MANUFACTURAS MUÑOZ S.A 6,930 DADA GROUP LIMITADA 6,873 COMEX ASESORIAS LTDA 6,847 JOSE ALVARO PRADA MARIN 6,607 FERRICENTROS S.A 6,598 ELKIN DARIO RIOS ORTEGA 6,500 BLACK & DECKER DE COLOMBIA S.A. 6,487 SIGAL INTERNATIONAL LTDA 6,445

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8.3. PRECIOS Y MÁRGENES COMERCIALES Los precios tienen una gran variación dependiendo del tipo de producto que se busque; influye mucho en los precios que se manejan en este sector, el que sea o no un trabajo más artesanal, o el tipo de material con el que se trabaje, por ejemplo: madera flor morada, muy utilizada actualmente, o guadua. De igual maneras sucede si la totalidad de los materiales con los que se fabrica el mobiliario son nacionales o importados, por ejemplo, los muebles de madera con manijas de aluminio importadas, resultan tener un aumento en el precio debido al concepto exclusividad y al importe de traslado de los mismos. No existe en Colombia ningún tipo de normatividad que sugiera precios de venta al público, comportamiento que obedece a los criterios que puedan utilizar los fabricantes en la elaboración de sus productos. 8.4. Promoción y publicidad La promoción de los productos en estudio, se realiza en una gran proporción, a través de brochures y folletos promocionales de los mismos. Son publicaciones gratuitas que generalmente llegan a las residencias en forma de catálogo, realizando una muestra de los productos ofrecidos; principalmente, aquéllos que están en promoción. Los grandes gastos en publicidad, no son característicos de estas empresas, pues tienen mucho peso las recomendaciones y experiencias conocidas con los productos. Al ser muchas de las fábricas las comercializadoras de los productos, son ellos quienes corren con los gastos de la publicidad, pero en el caso de haber representación de marcas exclusivas, es la marca extranjera quien asume los gastos por concepto de promoción. Adicionalmente, existe una serie de publicaciones especializadas que permiten al consumidor elegir entre distintas opciones, tales publicaciones tienen hoy más salida ante la creciente necesidad de amoblar inmobiliarios. Por este motivo, ya no es exclusivamente el arquitecto quien compra la revista, sino el consumidor final, lo que hace que se vuelva cada vez más exigente en cuanto al diseño y calidad del producto. Estas publicaciones especializadas son Revista M & M, Mobiliari, Casaviva y Axis.

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OPORTUNIDADES PARA LA EMPRESA ARGENTINA.

9.1 Oportunidades comerciales La exportación de herrajes para la fabricación de muebles en Colombia, es un mercado emergente que puede ser sostenible en largo plazo. Actualmente, a raíz de la reactivación de la construcción mayoritariamente en el área residencial, hay mayor demanda de muebles, pero debemos precisar que el mercado que resulta interesante para el empresario argentino, se encuentra ubicado en los estratos 4, 5 y 6. 9.2 Oportunidades de inversión Las condiciones geográficas de Colombia permiten que sea factible para el empresario argentino la apertura de una filial en el país. Es viable la apertura de un punto de fábrica, pues de este modo se reducen los costos de mano de obra, y de igual forma es una forma de expandir su producto en el resto de América Latina. Colombia tiene grandes ventajas en términos de suelo y clima que le permiten la proliferación rápida de bosques, tiene dos veces el potencial chileno en términos de bosques; es decir, en el país los cultivos de especies aptas tardan la mitad del tiempo que toman en Chile para crecer y empezar a ser productivas. De igual forma, la cercanía relativa de Colombia con los grandes mercados (Norteamérica y Europa), hace del país y de la cadena de madera y muebles de madera, desde el cultivo del bosque plantado hasta las industrias finales de muebles y editorial, escenarios muy atractivos. De otra parte, con los ejercicios de zonificación para plantaciones forestales industriales adelantados por la Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal - CONIF, en los núcleos forestales de los departamentos de Antioquia, Caldas, Córdoba, Santander-Sur, Bolívar-Sur, Cesar, Magdalena y Orinoquía, existen 4,5 millones de hectáreas de suelos con aptitud forestal comercial sin restricciones y 11,5 millones de hectáreas de suelos con restricciones menores. También existen en el país ciertos incentivos tributarios que favorecen el desarrollo de actividades en el sector. Dentro de los beneficios e incentivos a la inversión, derivados de la nueva Reforma Tributaria, Ley 788 de 2002, se destaca la exención en el Impuesto de Renta para actividades de explotación de madera con fines comerciales, particularmente el aprovechamiento de nuevas plantaciones forestales, incluida la guadua. Igualmente gozan de exención, las

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inversiones en aserríos para la explotación comercial y quienes posean plantaciones de árboles maderables debidamente registrados. Adicionalmente, Colombia cuenta con algunas ventajas arancelarias gracias a los acuerdos que ha suscrito, en los cuales se otorgan preferencias de acceso para ciertas importaciones provenientes de países de América Latina. Entre estos acuerdos se pueden encontrar, Comunidad Andina de Naciones (CAN), Grupo de los Tres (G3), y El ATPDEA. Además, otra posibilidad de integración hemisférica la proporciona el “Área de Libre Comercio de las Américas” – ALCA. Por medio de los anteriores acuerdos, Colombia con su ubicación estratégica, se puede convertir en un punto óptimo de localización para ser utilizado como plataforma exportadora.

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EMPRESAS RECOMENDADAS

Nombre de la empresa: MUEBLES EL CID S.A. Contacto Tomás Gerardo García Martínez Teléfono: (571) 713- 5060 Fax (571) 713- 3004 Dirección Carrera. 68 D # 39 F-20 Sur. Bogotá. E-mail cidmueb@gaitana.interred.net.co Página Web www.mueblesdecolombia.com/muebleselcid Establecimientos dedicados a la fabricación de muebles para oficina y el hogar, y a la venta de los mismos. Nombre de la empresa MUEBLES Y ACCESORIOS LTDA. Contacto Álvaro Parra Ruiz Teléfono (571) 667-1267 Fax (571) 415- 4093 Dirección Autopista Norte, costado oriental, Kilómetro 16, Calle 230. Bogotá. Fabricación y venta de muebles de madera para el hogar. Venta de artículos de decoración para el hogar. Nombre de la empresa MULIPROYECTOS Contacto Francisco Walteros - Gerente Comercial Roberto Téllez – Gerente Teléfono (571) 610-1800 Fax (571) 611-2313 Dirección Carrera 15 No. 77-75, Piso3, Oficina 101. Bogotá E-mail multicorreo@multiproyectos.com.co Página web www.multiproyectos.com.co Fabricación de muebles para oficina Nombre de la empresa CRITERIO by SIMCO Contacto Evelio Álvarez – Gerente Teléfono Fábrica: (571) 724-3077 / 3155 Show Room: (571) 635-5324 / 13 / 5279 / 90 Dirección Fábrica: Calle 49 Sur No. 72 B-23. Bogotá Show Room: Calle 93B No. 11A-84. L. 206. Bogotá E-mail simco@andinet.com Producto: Fabricantes de muebles en madera para oficina, hogar y carpintería. Manejan una línea contemporánea. Posible interés: Empresa interesada en compra y posiblemente en distribución de pinturas importadas y de herrajes.

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Nombre de la empresa CABEYCO LTDA. Contacto Jorge Bedón Teléfono (571)- 713-7277 Fax (571) 563- 7728 Dirección Calle. 19 Sur No. 27-39. Bogotá E-mail jfb@rinho-rta.com Página Web www.rinho-rta.com Fabricantes de herrajes. Posible Interés: Importar y distribuir manijas, rieles (correderas ó guías) y bisagras. Nombre de la empresa FLEXÓN S.A Contacto Felipe Gompf Teléfono (571) 643-1439 Dirección Transversal 49 No. 99 A-31, Entrada 2 Producto: Importadores mayoristas de herrajes. Comercializadores. Nombre de la empresa CUEROS Y DISEÑOS Contacto Alejandra Márquez Teléfono (574) 541-0402 Fax (574) 541- 0406 Dirección Carrera 43 A No. 16 Sur-99 E-mail purocuerosis@epm.net.co Página Web www.purocuero.net Fabricantes de muebles en cuero, madera y tela. Nombre de la empresa TUGO S.A. Teléfono (571) 240- 5880 Fax (571) 240-5784 Dirección Cra. 54 # 82-05 Página Web www.tugo.net Comercialización de muebles y accesorios para el hogar, oficinas e instituciones.