MU Modulo Configuracion

Dirigido a: Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local

Versin del Aplicativo 02.14.04.00

05 de diciembre de 2014

Manual de Usuario

Mdulo de Configuracin

Sistema Integrado de Gestin Administrativa SIGA

Manual de Usuario - Mdulo de Configuracin

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INDICE

I. INTRODUCCIN........................................................................................................ 4

II. OBJETIVO ................................................................................................................. 4

III. ACCESO AL SISTEMA ............................................................................................. 5

3.1. Acceso al Sistema ................................................................................................... 5

3.2. Acceso al Mdulo .................................................................................................... 6

IV. DESCRIPCIN DEL MDULO ................................................................................. 7

4.1. Barra de Men .......................................................................................................... 7

4.2. Barra de Herramientas ........................................................................................... 7

V. FUNCIONALIDAD DEL MDULO ............................................................................ 8

5.1. Maestros .................................................................................................................... 8

5.1.1. Catlogo de Bienes y Servicios .................................................................... 9

5.1.1.1. Actualizacin de Lotes .......................................................................... 14

5.1.1.2. Catlogo SIGA - MEF ............................................................................. 14

5.1.1.3. Clasificador/Cuenta ............................................................................... 16

5.1.1.4. Diferencia De nombres ......................................................................... 19

5.1.1.5. Catlogo Precio ...................................................................................... 20

5.1.2. Datos Generales ............................................................................................. 31

5.1.2.1. Catlogo Medio Presentacin .................................................................. 31

5.1.2.2. Factor de Ajuste .......................................................................................... 34

5.1.2.3. Marcas ........................................................................................................... 37

5.1.2.4. Sedes (Ajuste) ............................................................................................. 39

5.1.2.5. Feriados ........................................................................................................ 42

5.1.2.6. Tareas............................................................................................................ 43

5.1.2.7. Tipo de Tareas ............................................................................................. 45

5.1.2.8. Maestros ....................................................................................................... 46

5.1.3. Centro de Costo (Ajuste) .............................................................................. 53


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5.1.4. Metas Propuestas/Aprobadas ..................................................................... 71

5.1.5. Personal (Ajuste) ............................................................................................ 76

5.1.6. Proveedores (Ajuste) ..................................................................................... 96

5.1.7. Tipo de Cambio ............................................................................................. 111

5.1.8. Ubicacin Fsica ........................................................................................... 114

5.1.9. Colores ........................................................................................................... 117

5.1.10. Salir del Sistema ....................................................................................... 120

5.2. Procesos ............................................................................................................... 120

5.2.1. Copia Parmetros por Ao ......................................................................... 121

5.2.2. Configurar Programacin ........................................................................... 123

5.2.3. Carga General de Datos del SIAF ............................................................. 128

5.2.4. Carga de Datos del SIGA ............................................................................ 134


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I. INTRODUCCIN

La Oficina General de Tecnologa de la Informacin OGTI, del Ministerio de

Economa y Finanzas, ha considerado disear el aplicativo informtico del Mdulo

de Configuracin del Sistema Integrado de Gestin Administrativa SIGA, con la

finalidad de unificar y estandarizar la administracin de la configuracin de los

parmetros para la programacin y ejecucin, carga de maestros y catlogo de

Bienes y Servicios, que servirn de base para la operatividad de las funcionalidades

de los Mdulos de Logstica, Patrimonio, Presupuesto por Resultados, POI,

Utilitarios y Bienes Corrientes, tanto en Cliente Servidor como en Web.

Este Mdulo comprende las funcionalidades de configuracin de Logstica, registro

de Marcas, Sedes, Feriados, Tareas, Centros de Costo, Metas, Personal,

Proveedores, Tipo de Cambio, Ubicacin Fsica y Colores, as como los procesos

de Copia de Parmetros por ao, Configuracin de la Programacin, Carga General

de Datos del SIAF y Carga de Datos del Siga.

Las funcionalidades de este Mdulo estn a cargo del Administrador del Sistema o

de un Usuario responsable de realizar la carga de esta informacin.

II. OBJETIVO

El presente Manual, tiene como objetivo guiar al Administrador del Sistema SIGA

MEF de las Unidades Ejecutoras, en el uso y operatividad del Mdulo de

Configuracin, logrando la administracin de los procesos de configuracin de los

maestros que se utilizaran en los diferentes Mdulos del SIGA tanto en Cliente /

Servidor como en Web.


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III. ACCESO AL SISTEMA

Esta seccin detalla el procedimiento para el acceso al SIGA y al Mdulo de

Configuracin.

3.1. Acceso al Sistema

Para iniciar la ejecucin del Sistema, el Usuario deber ubicar en su pantalla el cono

correspondiente al SIGA y dar doble clic sobre l.

El Sistema mostrar la ventana de Bienvenida al SIGA, en la cual se ingresar el Usuario

y Clave de acceso correspondiente.

Seguidamente, dar clic en el icono Conectar .

El Sistema mostrar la ventana SIGA versin con los iconos de acceso a los Mdulos del

SIGA a los que tenga acceso el Usuario

Nota: La clave se diferencia entre maysculas y minsculas. Adems, es de uso

personal e intransferible, es responsabilidad del Usuario la confidencialidad de la

misma.


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3.2. Acceso al Mdulo

Para acceder al Mdulo de Configuracin, dar doble clic al cono Mdulo Configuracin

.

Al ingresar, se presentar la ventana principal del Mdulo de Configuracin, con los

Sub Mdulos Maestros y Procesos, los mismos que se detallan a continuacin


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IV. DESCRIPCIN DEL MDULO

La presente seccin describe la Barra de Men, Barra de Herramientas y la funcionalidad

de los Sub Mdulos que contiene el Mdulo de Configuracin.

4.1. Barra de Men

La Barra de Men ubicada en la parte superior de la ventana principal del Mdulo de

Configuracin incluye los Sub Mdulos de Maestros y Procesos, cuya funcionalidad se

describe a continuacin:

Nombre Descripcin

Maestros Permite consultar y cargar tems en Catlogo de Bienes y

Servicios SIGA SIAF, personalizar el catlogo Institucional y

registrar Catlogo Precio para la programacin de Cuadro de

Necesidades, as como Registrar los Datos Generales como

Catlogo de Medio de Presentacin, Factor de Ajuste, Marcas,

Sedes, Feriados, Tareas, Tipos de Tareas y Maestro. Adems, el

registro de Centros de Costo, Personal, Proveedores, Tipo de

Cambio, Ubicacin Fsica y Colores que permitirn la operatividad

de las funcionalidades en los diferentes Mdulos.

Procesos Permite realizar la copia de los Parmetros del ao anterior, as

como Configurar los Parmetros para la Programacin del Cuadro

de Necesidades y Realizar la Carga General de las Tablas del

SIAF e Importar o actualizar los tems del Catlogo de Bienes y

Servicios del SIGA MEF.

4.2. Barra de Herramientas

La Barra de Herramientas contiene una serie de iconos que ayudarn al Usuario en la

operatividad del Mdulo. La funcionalidad de cada uno de ellos se describe a

continuacin:

Guarda los datos ingresados.


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Actualiza los datos registrados o modificados en la ventana.

Visualiza en reportes los datos mostrados en la ventana, y permite la

impresin de los mismos.

Salir de la ventana donde se encuentra.

Ampliar/disminuir la escala para visualizar los Reportes.

Exportar el Reporte a otros formatos: Excel, DBF o Texto.

Volver a la primera pgina.

Retroceder una pgina.

Avanzar una pgina.

Avanzar a la ltima pgina.

V. FUNCIONALIDAD DEL MDULO

En esta seccin, se describe las funcionalidades que contiene el Mdulo de

Configuracin, detallando cada uno de los Sub Mens, as como las opciones contenidas

en cada uno de ellos.

5.1. Maestros

El Sub Mdulo Maestros, permite el registro de la informacin bsica que ser utilizada

en los procesos de los diferentes Mdulos, esta informacin es parte fundamental y

principal.

Desde este Sub Mdulo se configura los parmetros correspondientes para consultar o

registrar la informacin, ya sea para bienes, servicios, viticos e inventarios (Almacn y/o

patrimonio y/o Bienes Corrientes.


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A continuacin, el Sistema muestra las opciones que estn contenidas en el Sub Mdulo:

5.1.1. Catlogo de Bienes y Servicios

Esta opcin permite llevar una relacin uniforme y ordenada de los Bienes y Servicios

utilizados por las diversas Unidades Ejecutoras, se ha elaborado un Catlogo de Bienes y

Servicios sobre la base del Catlogo Nacional de Bienes Muebles del Estado de la

Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN) y de los Catlogos de las Entidades

representativas del Estado.

El Sistema le permite a la Unidad Ejecutora contar con un Catlogo institucional propio,

de los tems de bienes y servicios que haya seleccionado del Catlogo SIGA SIAF.

Cabe sealar, que el Catlogo institucional es de suma importancia para el

funcionamiento del Sistema, puesto que es la base para realizar los procedimientos

logsticos de la Unidad Ejecutora.

Cada tem del Catlogo de Bienes y Servicios est conformado por 12 dgitos, segn la

estructura siguiente:

CODIGO 068000015002

Grupo 06 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION

Clase 0680 EQUIPOIS DE REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO

Familia 06800015 CONDENSADORES ENFRIADO CON AGUA INDUSTRIAL

tem 002 CONDENSADOR DE ENFRIAMIENTO DE 20 VOLTIOS

El ingreso a esta opcin es siguiendo la siguiente ruta Maestros - Catlogo de Bienes

y Servicios, como se muestra a continuacin:


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Al Ingresar a esta opcin, el Sistema presentar la ventana Catlogo Institucional, la

misma que contiene las opciones que permite al Usuario consultar y dar

mantenimiento de los datos del tem. Asimismo, permite visualizar y activar los tems

que se encuentran en el Catlogo de Bienes y Servicios SIGA SIAF, clasificadores

Cuenta, actualizaciones de las opciones por lote, equivalencia de tems y el registro de

precios referenciales y unidades de medida para la programacin de Cuadro de

Necesidades, as como consultar o emitir reportes del Catlogo de Bienes y Servicios.

Para realizar una consulta o mantenimiento de datos del tem, el Usuario deber

seleccionar la opcin deseada como: Suministro, Activos Fijos, Servicios u Obras.

Luego seleccionar los filtros por grupo, Clase y Familia segn corresponda el tem o

digitar en el campo Digitar Descripcin del tem o Digitar alias del tem.

Digitar descripcin del tem: Para realizar la bsqueda del tem, ingresar la

descripcin en este campo y seguidamente presionar la tecla Enter para

visualizar el listado de los tems que coincidan con bsqueda correspondiente.

Digitar alias del tem: Para realizar la bsqueda por alias del tem, en este

campo, activar la barra de despliegue y seleccionar la opcin

correspondiente a la busqueda, luego registrar la descripcin del alias a buscar.


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Para realizar una bsqueda de datos por Grupo, Clase o Familia, el Usuario dar clic

en el cono Buscar , seguidamente podr marcar con un check en , para

que muestre la informacin correspondiente.

Asimismo, podr visualizar los bienes o servicios de estados activos, inactivos o

todos seleccionando el filtro correspondiente .

En caso que desee visualizar todos los bienes o Servicios marcar con un check

en el campo .

Nota: Si la seleccin de los filtros llega a nivel de Familia, el Sistema visualizar

automticamente los tems de la Funcin seleccionada, sin necesidad de marcar con

un check el campo Filtrar.

Los registros que se muestra en color rojo indican que se encuentran en Estado

inactivo por el MEF, los de color Azul indican que se encuentran inactivos por la

Unidad Ejecutora y los de color negro indican el Estado Activo.

A continuacin, se detalla los campos sealados en la ventana:

Cdigo: Cdigo del tem.

Descripcin: Descripcin del tem.

Unidad de Uso: Es la medida de despacho del producto al Usuario.

Estado: Indica el estado del tem en el Catlogo institucional: Activo

o Inactivo.

Estado MEF: Indica el estado del tem en el Catlogo SIGA SIAF: Activo

o Inactivo.

C.C.: Si pertenece al grupo de bienes de compra Corporativa.

S.I.: Si es un bien de Subasta Inversa.

M.P.: Si es un bien de Convenio Marco Precio.

tem Conjunto: Indica si el tem pertenece a un tem Conjunto.

Alias 1: Muestra el alias 1 que pueda tener el tem seleccionado.




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Nota: Los Alias ya vienen definidos por el rea de Catalogacin del MEF.

MANTENIMIENTO CATLOGO DEL TEM

Ingresando a la carpeta amarilla , se visualizar la ventana Mantenimiento

Catlogo de tems, donde el Usuario podr visualizar los datos del tem, hacer

consultas o actualizar datos.

A continuacin se describe los campos de esta ventana:

1. En la parte superior de la ventana se mostrar por defecto los datos del tem

seleccionado, como: Grupo, Clase, Familia, Cdigo y descripcin del tem, as

como los alias en caso se cuenten con esta informacin.

2. Estado: Permite Activar o Desactivar el Estado del tem en el Catlogo

Institucional, activando la barra de despliegue .

3. Marca Referencial: Permite seleccionar la Marca Referencial del tem, activando

la barra de despliegue .


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4. Compra Corporativa / Subasta Inversa / Conv. Marco Precio: Permite

identificar la modalidad de compra del tem, marcando con un check el campo

Compra Corporativa o Subasta Inversa o Convenio Marco Precio, segn

corresponda.

5. Ubicacin Fsica: Permite registrar la Ubicacin Fsica del tem dentro de

Almacn.

6. Condicin Almacenaje: Permite registrar la condicin de Almacenaje del tem.

7. Stocks:

a. Mnimo: Permite registrar el stock mnimo que debe tener el tem en Almacn.

b. Mximo: Permite registrar el stock mximo que debe tener el tem en Almacn.

8. Control con Lote: Permite indicar si el tem es controlado por lotes, marcando

con un check el campo Control con Lote.

9. Asimismo, en el detalle de las Cuentas Contables relacionadas al tem se cuenta

con la columna Act / Proy para determinar si la cuenta pertenece a una Actividad

o Proyecto.


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5.1.1.1. Actualizacin de Lotes

Ingresando al botn Act. Lotes , se mostrar la ventana Mantenimiento

Catlogo Actualizacin Opcin de Lotes, donde el Usuario podr asignar y realizar

consultas de los tems controlado por lotes.

Para ello, deber seleccionar los filtros por Grupo, Clase y Familia. Luego ubicar el

cdigo del tem y marcar con un check el campo Lote para indicar que ese tem ser

ingresado por lotes.

Para visualizar todos los tems por Grupo, Clase o Familia, deber marcar con un check

el campo Todo del filtro correspondiente.

Seguidamente, el Usuario grabar los registros dando clic en el icono Grabar . El

Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario:

Finalmente, dar clic en el botn S, para culminar con el proceso.

5.1.1.2. Catlogo SIGA - MEF

El Catlogo SIGA MEF, es el Catlogo General de Bienes y Servicios elaborado y

administrado por el Ministerio de Economa y Finanzas. El cual es enviado a las Unidades

Ejecutoras a travs del Mdulo de Logstica, el mismo que servir como base para la

elaboracin de Catlogo Institucional.


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Cabe sealar, que la cobertura del Catlogo ir en aumento a medida que la operatividad

de la Unidad Ejecutora lo requiera.

Cada vez que el Usuario requiera un nuevo tem para ser incluido en el Catlogo, deber

solicitar al rea encargada del Ministerio de Economa la creacin del mismo. De

proceder la solicitud, se crear el tem respectivo, el mismo que se visualizar en la

presente opcin.

Al ingresar al botn , el Sistema permitir al Usuario visualizar los tems

que conforman el Catlogo SIGA MEF, y seleccionar los que requiera incorporar a su

Catlogo Institucional.

El usuario, para realizar una consulta o mantenimiento de datos del tem, seleccionar

una de las opciones marcando en el crculo de una de las opciones de tipo de tem:

Suministros, Activos Fijos, Servicios u Obras. Luego filtrar por Grupo, Clase y Familia o

digitar en el campo Digitar Descripcin del tem o ingresando la descripcin del alias

en el campo Digitar alias del tem.

Asimismo, el Usuario podr realizar la bsqueda por cada filtro, utilizando el icono

Buscar .

Tambin, al marcar con un check en el campo Filtrar , el Sistema mostrar todos

los tems del Grupo y Clase correspondiente.

Si desea visualizar todos los tems, deber marca con un check en el campo Filtrar

Todo .

Una vez seleccionado el tem, marcar con un check en la columna Flag, para

transferir el tem del Catlogo SIGA - SIAF al Catlogo Institucional.


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Seguidamente, dar clic en el icono Grabar . El Sistema mostrar el siguiente mensaje

al Usuario:

Dar clic en el botn S, para actualizar los cambios.

Asimismo, para el caso que el Usuario desactive un tem, quitndole el check de la

columna Flag, el Sistema validar que los tems a desactivar no cuenten con

movimientos, de lo contrario mostrar el siguiente mensaje al Usuario:

5.1.1.3. Clasificador/Cuenta

Esta opcin permitir al Usuario inactivar uno o varios clasificadores de

gastos y/o cuentas contables relacionados a una familia, para que los tems que

pertenecen a dicha familia se relacionen solamente a un clasificador de gasto y cuenta

contable, facilitando el registro en forma automtica en la programacin o ejecucin

presupuestal.


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Al ingresar a la ventana, el Sistema presentar la ventana Desactivacin de Familia

Clasificador, donde el Usuario seleccionar una de las opciones: Suministros, Activos

Fijos, Servicios u Obras y luego filtrar por Grupo, Clase y Familia.

Asimismo, el Usuario podr realizar la bsqueda por cada filtro, ingresando al icono

Buscar .

Tambin, al marcar con un check el campo Filtrar , el Sistema mostrar todos los

tems del Grupo y Clase correspondiente.

Una vez seleccionado los campos de bsqueda, el Sistema muestra la ventana con

informacin.

Los datos a filtrar por el Usuario son:

Usuario: Indica el Usuario que modific el enlace Clasificador / Cuenta.

Activando la barra de despliegue . Para seleccionar todos los Usuario marcar

con un check el campo Usuario.

Ao: Identifica el ao del proceso.

Tipo de Uso: Filtra el tipo de uso que se le dio al tem. activando la barra

de despliegue . Para seleccionar todos los tipos de uso marcar con un check

el campo Tipo Uso.


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Clasificador Nuevo: Permite seleccionar el Clasificador de Gasto vigente

de la Familia, activando la barra de despliegue . Para seleccionar todos los

Clasificadores marcar con un check el campo Nuevo.

Clasificador Antiguo: Permite ingresar el Clasificador de Gasto antiguo de la

Familia, para realizar la bsqueda presionando la tecla

Enter. Para seleccionar todos los Clasificadores marcar

con un check el campo Antiguo.

Tipo: Indica si el clasificador de Gasto corresponde a una Actividad o Proyecto.

o Actividad: Al marcar el circulo de la opcin Actividad, filtrar las

familias cuyo clasificador de gasto corresponde a una Actividad.

o Proyecto: Al marcar el circulo de la opcin Proyecto, filtrar las

familias cuyo clasificador de gasto corresponde a un Proyecto.

Estado: Permite seleccionar el estado de la relacin Familia Clasificador (A:

Activo, I: Inactivo), activando la barra de despliegue . Para

seleccionar todos ambos estados marcar con un check el campo

Estado.

Para desactivar un tem, el Usuario retirar el check


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Seguidamente, dar clic en el icono Grabar . El Sistema mostrar el siguiente

mensaje al Usuario:

Dar Aceptar para culminar con el proceso.

Nota: No se podr Activar alguna relacin Familia Clasificador que su Estado Familia est Inactivo en el Catalogo del MEF.

5.1.1.4. Diferencia De nombres

Esta opcin permitir al Usuario seleccionar y actualizar el campo descripcin de los

tems del Catlogo Institucional, que por algn motivo se hayan modificado en el

Catlogo del MEF.

Al ingresar al botn Dif. de nombres , se mostrar la ventana Diferencia

de descripcin entre el Catlogo Institucional y Catlogo MEF, con la relacin de los

tems cuya descripcin en el Catalogo Institucional difiere de las del Catlogo del MEF.

El Usuario deber seleccionar los filtros: Tipo y Grupo del tem correspondiente. En caso

requiera actualizar todas las descripciones al Catlogo Institucional, marcar con un Check

en el campo Seleccionar Todas.

Tipo: Permite filtrar los tems por Tipo Bien o Servicio, activando la barra de

despliegue .

Grupo: Permite filtrar los Grupos, activando la barra de despliegue . Para

seleccionar todos los Grupos, marcar con un check el campo Grupo.


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El Sistema mostrar la relacin de tems, donde el Usuario marcar con un check los

tems que dese actualizar.

Si desea actualizar todos los tems, deber marcar con un check el campo

.

Seguidamente, dar clic en el icono Grabar . El Sistema mostrar el siguiente

mensaje al Usuario:

Dar clic en el botn Aceptar, para finalizar el proceso.

5.1.1.5. Catlogo Precio

El Catlogo Precio contiene informacin de tems de bienes cargados del catlogo

institucional, con sus respectivas Unidades de Uso, Precio Estimado, Estado del tem en

el Catlogo Institucional y MEF, entre otros. La carga de esta informacin es

indispensable para que el Usuario pueda realizar el registro del Cuadro de Necesidades

de Bienes.

Ingresando a este botn Catlogo Precio , el Sistema presentar la

ventana Registros de Precios Estimados para Catlogo, que muestra por defecto el

ao y Fase activa de la Programacin del Cuadro de Necesidades.


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En la parte superior de la ventana se mostrar el Ao y la Fase Activa de la

Programacin del Cuadro de Necesidades, as como un campo de Bsqueda de tems y

los siguientes botones:

Borrar tems No Usados: Permite borrar tem que no se Usan en la

Programacin.

Historia por tem: Permite consultar el historial por tem.

Asignar Precio de Compra: Permite registrar el precio de la ltima Adquisicin.

En la parte intermedia de la ventana la informacin de Bienes cargados del Catalogo

Institucional, con sus respectivas Unidades de Uso, Precio Estimado, Precio Estimado de

Origen, Fecha de Modificacin del Precio Estimado, Estado del tem en el Catlogo

Institucional y en el Catlogo MEF, Usuario que modifica el Precio, Cantidad del tem

solicitado en el Cuadro de Necesidades, Unidad de Adquisicin, Precio ltima Compra y

Fecha ltima Compra.

En la parte inferior de la ventana muestra los siguientes botones:

Carga tem: Realiza el proceso de carga de tems del Catlogo Institucional.

Consulta x Fase: Permite visualizar los tems de las Fases anteriores a la Fase

activa.

Copia de Ao Anterior: Permite copiar el catlogo Precio de la Fase Aprobado

del ao anterior, a la Fase de la Programacin.

Resultado de Diferencias: Muestra los casos de diferencia entre Precios.

Botn Copia de Ao Anterior

Ejecutando este botn , el Sistema permitir realizar la copia de los

tems del ao anterior, con sus respectivos precios y unidades de uso, a la Fase

de la programacin activa.


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Seguidamente, el Usuario dar clic en el icono Grabar , el Sistema mostrar la

siguiente pregunta:

Al dar clic en el botn SI, se mostrar un aviso del proceso de copia, con el

siguiente mensaje.

Al dar clic en el botn Aceptar, el Sistema indicar la actualizacin de la

informacin en proceso.

Botn Carga tem:

Ejecutando este botn , el Sistema permitir cargar tems del Catlogo

Institucional. Para ello podr filtrar la informacin proveniente del Catlogo

Institucional por Grupo y Familia o Listar Todos, para lo cual marcar con un

check en el campo Listar Todo.

Asimismo, podr realizar la bsqueda por tem y Descripcin, el Sistema mostrar

la relacin de tems, donde el Usuario marcar con un check los que desea

cargar. Tambin cuenta con el campo que servir para seleccionar todos

los tems.


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Seguidamente, dar clic en el icono Grabar , mostrando la siguiente pregunta.

Dando clic en el botn SI, indicar que el proceso concluy con xito.

Nota: Si el Usuario hubiera ingresado tems en esta ventana y luego realiza la Copia de Ao Anterior, los registros ingresados mantendrn la informacin inicial.

Botn Historia por tem:

Ejecutando este botn , el Sistema permitir visualizar la informacin

histrica de los tems mediante los siguientes reportes:

Reporte de Relacin Detallada de rdenes de Compra por tem y Mes:

muestra la siguiente informacin: Cdigo y Descripcin del tem, mes, nmero

de orden de compra, Proveedor, Fecha, Estado, Moneda, Cantidad, Moneda de

Origen (Precio Unitario, Total) y Moneda Nacional (Precio Unitario, Total).


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Reporte de rdenes por Centro de Costo e tem: muestra la siguiente

informacin: Cdigo y Descripcin del Centro de Costo, nmero de rdenes de

Compra, Proveedor, Unidad de Medida, Cantidad, Precio y Valor en Soles.

Reporte de Pedidos de Compra por tem: muestra la siguiente informacin a

nivel de tipo BIEN, Cdigo y Descripcin del tem, Fecha, Nmero de Pedido,

Estado, Cdigo y Descripcin del Centro de Costo, Unidad de Uso, Cantidad

Solicitada, Cantidad Autorizada y Nmero y Fecha de Pecosa.

Botn Asignar Precio de Compra:

Ejecutando este botn , el Sistema permitir asignar el precio

de los tems de la ltima asquisicin. Mostrando la siguiente pregunta:

Dando clic en el botn SI, confirmar la asignacin de los precios, los cuales se

reflejanrn en la columna Precio Estimado.


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Botn Consulta x Fase:

Ejecutando este botn , el Sistema permitir consultar el Catlogo

Precio de la Fase anterior a la fase de la programacin activa.

El Usuario visualizar la ventana Consulta de Precios Referenciales por Fase.

Para ello podr filtrar la informacin por Ao, Estado y Fase. Asimismo, podr

realizar la bsqueda por Cdigo Usado, Descripcin, Unidad de Uso y Estado.

Tambin cuenta con el campo que servir para seleccionar todos los

tems.

Para visualizar el detalle de Precios, ingresar a la carpeta amarilla , la cual

mostrar la Ventana Datos.

Asimismo, para visualizar el reporte Consulta de Precios Estimados por Fase,

dar clic en el icono Imprimir , la cual mostrar los campos Cdigo Usado,

Descripcin del tem, Unidad de Uso, Precio Estimado Origen, Fecha de Precio

Estimado y Estado.


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Botn Resultado de Diferencias:

Ejecutando este botn , el Sistema permitir visualizar la

informacin de las diferencias de los tems mediante los siguientes reportes:

Ingresando a la opcin Catlogo Precio, se visualizar el reporte Registro

de Precios Estimados para Catlogo, mostrando la siguiente informacin:

Cdigo Usado, Descripcin, Unidad de Uso, Unidad de Adquisicin, Precio

Estimado, Precio de ltima Compra, Fecha de ltima Compra, Precio Estimado

Origen, Fecha Monto Precio Estimado, Estado Institucional, Estado MEF,

Usuario Modifica, CN Requerido, CN Programado y CN Aprobado.

Ingresando a la opcin Precio de ltima Compra, se visualizar el reporte

Reporte Precio de ltima Compra por tem, mostrando la siguiente

informacin: Cdigo, Descripcin, Marca, Unidad de Medida, Moneda, Precio

Unitario y Nmero de Orden.


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Botn Borrar tems no Usados:

Ejecutando este botn , el Sistema permitir borrar los tems del

Catalogo Precio no usados en el Cuadro de Necesidades del ao seleccionado en

el filtro.

Al ingresar al botn, el Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario:

Dar clic en el botn S, para confirmar. El Sistema muestra el siguiente mensaje

al Usuario:

Actualizar Precio Estimado / Unidad de Uso

Para actualizar el Precio Estimado, el Usuario deber registrar el precio estimado

en la columna Precio Estimado. Para actualizar la Unidad de Uso deber

seleccionar la Unidad de Uso correspondiente, activando la barra de despliegue

en la columna Unidad Uso.

Nota: Al cambiar la Unidad de Uso y Precio estimado se mostrarn en color rojo.


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Luego, dar clic en el icono Grabar . El Sistema mostrar el siguiente mensaje al

Usuario:

De existir tems sin precio estimado, al salir de la ventana con el icono Salir , el


Reporte de tems

Para visualizar el reporte del Catlogo Institucional, estando en la ventana principal del

Catlogo Institucional, dar clic en el icono Imprimir de la barra de herramientas.

El Sistema presentar la ventana Reporte de tems, donde el Usuario podr

seleccionar los filtros necesarios para generar el reporte.


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Los campos a filtrar son:

Visualizacin de los tems: Permite seleccionar los tems Habilitados, No

Habilitados o Todos, activando la barra de despliegue .

Estado: Permite seleccionar los tems en estado Activos, Inactivos o Todos,

marcando con un circulo la opcin correspondiente.

Tipo: Permite seleccionar el tipo del tem: Bienes, Servicios, Obras o Todos,

activando la barra de despliegue . Para los tipos Obras y Servicios se

desactivar las opciones de Control de Lote y Control de Bolsa de Productos.

Asimismo, al seleccionar el tipo Bienes, se activar la barra de despliegue que

permitir seleccionar el tipo de Bienes: Suministros, Activos o Todos.

Grupo: Permite seleccionar el Grupo de los tems, activando la barra de

despliegue . Para seleccionar todos los Grupos marcar con un check al lado

derecho del filtro.

Clase: Permite seleccionar la Clase correspondiente al Grupo seleccionado,

activando la barra de despliegue . Para seleccionar todas las Clases marcar con

un check al lado derecho del filtro.


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Familia: Permite seleccionar la Familia correspondiente a la Clase seleccionada,

activando la barra de despliegue . Para seleccionar todas las Familias marcar

con un check al lado derecho del filtro.

Control de Lote: Permite seleccionar los tems con Control de Lote, marcando

con un circulo la opcin correspondiente: Si, No o Todos.

Control Bolsa de Productos: Permite seleccionar los tems con Control de Bolsa

de Productos, marcando con un circulo la opcin correspondiente: Si, No o

Todos.

Opcin del Reporte: Permite seleccionar la opcin de Reporte: Listado de tems

y Listado de tems Equivalente.

Finalmente, dar clic en el icono Imprimir de la ventana, para visualizar el

reporte:

Listado de tems.- Muestra la relacin de los tems del Catlogo Institucional con

el Cdigo, Descripcin, Unidad de Adquisicin y Unidad de Uso, en funcin a los

filtros seleccionados.


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5.1.2. Datos Generales

Esta opcin permite registrar los datos bsicos para la operatividad de las funciones del

Mdulo de Logstica.

El ingreso a esta opcin es siguiendo la siguiente ruta: Maestros Datos Generales,

como se muestra en la siguiente ventana:

Al Ingresar a esta opcin, se presentar la ventana Tablas de Logstica, con las

siguientes pestaas: Catlogo Medio Presentacin, Factor de Ajuste, Marcas, Sedes,

Feriados, Tareas, Tipo de Tareas, Maestros.

5.1.2.1. Catlogo Medio Presentacin

Al ingresar a esta pestaa, el Usuario podr insertar, consultar o actualizar sobre la

Unidad de Adquisicin, Unidad de Uso y Factor de Conversin.


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Insertar Medio de Presentacin

Para Insertar un registro, el Usuario activar el men contextual dando clic derecho del

mouse y seleccionar la opcin Insertar Medio de Presentacin.

Se mostrar la ventana Catalogo Medio de Presentacin, donde el Usuario

seleccionar la Unidad de Adquisicin, Unidad de Uso e ingresar el Factor de

Conversin.

Seguidamente, dar clic en el icono Grabar y luego en Salir .

El factor de conversin debe ser mayor a 1, de lo contrario el Sistema validar con el

siguiente mensaje al Usuario:

Si el Medio de Presentacin ya se encontrara registrado, el Sistema validar con el

siguiente mensaje al Usuario:


-33-

Para visualizar el detalle de las unidades de presentacin, ingresar a la carpeta amarilla

ubicada al lado derecho del registro, la cual mostrar la misma ventana indicada

anteriormente.

Eliminar Medio de Presentacin

Para Eliminar un registro, el Usuario activar el men contextual dando clic derecho del

mouse en el registro a eliminar y seleccionar la opcin Eliminar Medio de

Presentacin.

El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario:

Dar clic en el botn S, para confirmar

Reporte

Para visualizar el reporte del Catlogo Medio de Presentacin, el Usuario se ubicar

en la pestaa Catlogo Medio Presentacin y dar clic en el icono Imprimir de la

barra de herramientas.


-34-

El Sistema mostrar el reporte Catlogo Medio Presentacin, conteniendo la relacin

de los Medios de Presentacin con su Cdigo, Nombre, Unidad de Adquisicin, Unidad

de Uso y Factor de Conversin.

5.1.2.2. Factor de Ajuste

Al ingresar a esta pestaa, el Usuario podr actualizar el Ajuste por Correccin Monetaria

(ACM) Factor Anual, Factor Promedio, destinado a actualizar el poder adquisitivo de la

moneda segn sea el movimiento de los ndices de los precios. Asimismo permitir

actualizar el IPM (ndice de Precios al Por Mayor) Mensual. Estos datos servirn para la

valorizacin de Activos Fijos en el Mdulo de Patrimonio.

Asimismo, se muestra los filtros Ao y Mes, los cuales permitirn consultar los factores de

Ajuste registrados en periodos anteriores.

Insertar Factor de Ajuste Anual/Mensual

Para realizar el registro, el Usuario seleccionar en el filtro Ao el ao correspondiente y

en el campo Anual activar el men contextual dando clic derecho del mouse y

seleccionar la opcin Insertar Factor de ajuste Anual.

El Sistema insertar una nueva fila con el ao correspondiente, el Usuario registrar el

Factor Anual y el Factor Promedio.


-35-

Luego, dar clic en el icono Grabar . Luego seleccionar en el filtro Mes el mes

correspondiente y en el campo Mensual activar el men contextual dando clic derecho

del mouse y seleccionar la opcin Insertar Factor de ajuste Mensual.

El Sistema insertar una fila con el mes correspondiente, el Usuario registrar el IPM

Mensual.

Seguidamente, dar clic en el icono Grabar y luego Salir

En caso de encontrarse el Factor de Ajuste Anual registrado para el ao seleccionado, el


Eliminar Factor de Ajuste Anual/Mensual

Para Eliminar un factor de Ajuste Anual o Mensual, el Usuario activar el men contextual

dando clic derecho del mouse en el registro a eliminar y seleccionar la opcin Eliminar

Medio de Presentacin.



-36-


Reporte

Para visualizar los reportes relacionados al Factor de Ajuste, el Usuario se ubicar en la

pestaa Factor de Ajuste y dar clic en el icono Imprimir de la barra de

herramientas.

Se mostrar la ventana Reportes, que mostrar las siguientes opciones de reportes:

Factor de Ajuste Anual y Factor de Ajuste Mensual.

Reporte Factor de Actualizacin - Anual.- En esta opcin, el Sistema presentar

el reporte Factor de Actualizacin, conteniendo informacin del Ao, Factor de Ajuste

Anual y Factor Promedio.

Reporte Factores de Actualizacin Mensual.- En esta opcin, el Sistema

presentar el reporte Factores de Actualizacin Mensual, conteniendo informacin

del Mes, IPM Mensual, Factor de Mes Referencial y Factor de Ajuste Cierre.


-37-

5.1.2.3. Marcas

Al ingresar a esta pestaa, el Usuario podr registrar y actualizar las marcas que servirn

para el registro de la adquisicin de bienes.

Asimismo, se podr realizar consultas de las marcas por los filtros Estado: Activo

Inactivo; activando la barra de despliegue . Para seleccionar ambos estados marcar

con un check el campo Todo.

Insertar Marca

Para registrar una marca, el Usuario activar el men contextual dando clic derecho del

mouse y seleccionar la opcin Insertar Medio de Presentacin.

El Sistema insertar una nueva fila. El Usuario registrar el Nombre de la Marca y luego

dar clic en el icono Grabar de la barra de herramientas.


-38-

Asimismo, para actualizar el Estado de la marca, el Usuario seleccionar el Estado Activo

o Inactivo, activando la barra de despliegue del registro de la marca.

Eliminar Marca

Para Eliminar una marca, el Usuario activar el men contextual dando clic derecho del

mouse en el registro a eliminar y seleccionar la opcin Eliminar Marca.



De encontrarse la marca en OC, OS, Kardex o Patrimonio, el Sistema no eliminar el

registro seleccionado, mostrando los siguientes mensajes al Usuario:


-39-

Reporte

Para visualizar el reporte de la lista de las marcas registradas en el Sistema, el Usuario

se ubicar en la pestaa Marcas y dar clic en el icono Imprimir de la barra de

herramientas.

El Sistema mostrar el reporte Lista de Marca con el listado de las Marcas con su

Cdigo, Nombre y Estado.

5.1.2.4. Sedes (Ajuste)

Al ingresar a esta pestaa, el Usuario podr registrar la informacin referente a las Sedes

de la Unidad Ejecutora.

Insertar Sede

Para realizar el registro de una Sede, ubicarse al lado izquierdo de la ventana, activar el

men contextual dando clic con el botn derecho del mouse y seleccionar la opcin

.


-40-

Al lado derecho de la ventana se activarn los siguientes campos para su registro:

Cdigo: Muestra el cdigo correlativo de la Sede autogenerado por el Sistema al

grabar la Sede. No es editable por el Usuario.

Descripcin: Registrar el nombre de la Sede.

Direccin: Registrar la direccin de la Sede.

Referencia: Registrar alguna referencia en relacin a la ubicacin de la Sede.

Pas: Seleccionar el Pas de ubicacin de la Sede, activando la barra de

despliegue .

Departamento: Seleccionar el Departamento de ubicacin de la Sede, activando

la barra de despliegue . Si el pas seleccionado es diferente a Per se mostrar

inactivo.

Provincia: Seleccionar la Provincia de ubicacin la Sede, activando la barra de

despliegue . Si el pas seleccionado es diferente a Per se mostrar inactivo.

Distrito: Seleccionar el Distrito de ubicacin de la Sede, activando la barra de

despliegue . Si el pas seleccionado es diferente a Per se mostrar inactivo.

Telfono - Anexo: Permite registrar el nmero de telfono de la Sede.

Fecha Registro: Es la fecha de registro de la Sede autogenerada por el Sistema.

Por defecto es la fecha del Sistema.


-41-

mbito: Permite seleccionar el mbito de la Unidad Ejecutora.

Luego de registrar los datos de la Sede, dar clic en el icono Grabar de la barra de

herramientas.

Eliminar Sede

Para Eliminar una Sede, el Usuario activar el men contextual dando clic con el botn

derecho del mouse sobre el registro a eliminar y seleccionar la opcin .


Dar clic en el botn S, para confirmar la eliminacin.

Validacin: Si la Sede estuviera registrada en algn Centro

de Costo, el Sistema no la eliminar mostrando el siguiente

mensaje al Usuario:


-42-

Reporte

Para visualizar el reporte de las Sedes registradas en el Sistema, el Usuario se ubicar

en la pestaa Sedes y dar clic en el icono Imprimir de la barra de herramientas.

El Sistema mostrar el reporte Sedes con el listado de las Sedes con su Cdigo,

Nombre, Direccin, Telfono, Pas, Departamento, Provincia y Distrito.

5.1.2.5. Feriados

Al ingresar a esta pestaa, el Usuario podr registrar las fechas feriadas que se tengan

como oficiales y que no se consideraran en las funcionalidades de Viticos y Procesos de

Seleccin.

Insertar Feriado

Para registrar un feriado, el Usuario activar el men contextual dando clic derecho del

mouse y seleccionar la opcin Insertar Feriado.


-43-

El Sistema insertar una nueva fila, donde el Usuario registrar el da, mes y ao, y luego

dar clic en el icono Grabar de la barra de herramientas.

Eliminar Feriado

Para Eliminar un Feriado, el Usuario activar el men contextual dando clic derecho del

mouse en el registro a eliminar y seleccionar la opcin Eliminar Feriado.



5.1.2.6. Tareas

Al ingresar a esta pestaa, el Usuario podr registrar y actualizar las Tareas comunes C

por ao. Para el caso de las Tareas Estratgicas E, estas se generarn al momento de

realizar la carga de los Sub Productos desde el Mdulo de Presupuesto por Resultados,

por lo que en esta opcin solo se podrn consultar.

Insertar Tareas Comunes

Para realizar el registro de las Tareas Comunes, el Usuario activar el men contextual

dando clic derecho del mouse y seleccionar la opcin Insertar Tarea, insertndose una

nueva fila para registrar los siguientes campos:


-44-

Cdigo: Nmero correlativo automtico.

Tareas: Descripcin de la Tarea.

Tipo: Tipo de Tarea como Accin de Control, Actividad, Proyecto, Obras o Programa.

Act/Proy: A: Actividad, P: Proyecto.

Ppto: Presupuesto Institucional (1) o Encargos (2).

Uso: Permite seleccionar el tipo de Uso que se relacionar con la Tarea como: Consumo (C), Apoyo Social (D), Recursos Humanos (H), Para Produccin (P), Venta (Crd. Fiscal) (V), Todos (X).

Estado: Estado de la Tarea: Activo o Inactivo.

Luego dar clic en el icono Grabar de la barra de herramientas.

Eliminar Tarea

Para Eliminar una Tarea, el Usuario seleccionar el registro correspondiente, activar el

men contextual dando clic derecho del mouse sobre el registro a eliminar y seleccionar

la opcin Eliminar Tarea.



-45-


Asimismo, el Sistema permitir realizar consultas de las Tareas por ao.

Reporte

Para visualizar el reporte de las Tareas registradas en el Sistema para el ao

correspondiente, el Usuario se ubicar en la pestaa Tareas y dar clic en el icono

Imprimir de la barra de herramientas.

El Sistema mostrar el reporte Tareas con el listado de las Tareas con su Cdigo,

Nombre, Tipo, Indicador de Actividad/Proyecto, Tipo de Presupuesto, Tipo de Uso y

Estado de la Tarea.

5.1.2.7. Tipo de Tareas

Al ingresar a esta pestaa, el Usuario podr consultar la clasificacin de las Tareas que

tiene la Entidad (Accin de Control, Actividad, Proyecto, Obras, Programas), el Estado

(Activo o Inactivo) y Tipo de Tarea (A: Actividad o P: Proyecto).


-46-

Reporte

Para visualizar el reporte de los Tipos de Tareas, el Usuario se ubicar en la pestaa

Tipo de Tareas y dar clic en el icono Imprimir de la barra de herramientas.

El Sistema mostrar el reporte Tipo de Tareas con el Cdigo, Descripcin, Estado y

Tipo de Tarea (A: Actividad o P: Proyecto).

5.1.2.8. Maestros

Al ingresar a esta pestaa, el Usuario podr consultar o registrar los datos generales que

alimentarn algunas funciones de los diferentes Mdulos del SIGA para su operatividad,

con excepcin de las opciones Lista de Cargos de Personal y Lista de Categoras de

Personal, en las cuales el Usuario registrar informacin. Presenta las siguientes

opciones:


-47-

Descuentos SNP: Descuentos de los Servicios no Personales. Esta opcin es a

modo consulta.

Lista de cargos de Personal: El Usuario podr registrar/actualizar los cargos del

personal.

Lista de Categoras de Personal: El Usuario podr registrar/actualizar las

categoras de personal.

Porcentaje de Bonificacin por Localidad en PS: Esta opcin es a modo

consulta.

Porcentaje de Bonificacin por Producto Nacional PS: Esta opcin es a modo

consulta.

Sector mbito: El Usuario podr registrar/actualizar el Ambito de los Sectores

con los que opera el SIGA.

Tasa de Impuesto a la Renta Cuarta Categora: Esta opcin es a modo

consulta.

Tasa de Impuesto Extraordinario de Solidaridad: Esta opcin es a modo

consulta.

Tasa del Impuesto General a las Ventas: Esta opcin es a modo consulta.

Tipo de Rgimen de Pensin: El Usuario podr registrar/actualizar el Tipo de

Rgimen de Pensin.

Valor de la Remuneracin Mnima Vital: Esta opcin es a modo consulta.

Valor de la Unidad Impositiva Tributaria: Esta opcin es a modo consulta.


-48-

Descuentos SNP.- Seleccionando esta opcin, al dar clic en el cono Imprimir ,

el Sistema visualizar el reporte Descuento SNP, el cual muestra los siguientes

campos Cdigo, Nombre y Estado.

Lista de Cargos de Personal.- Seleccionando esta opcin, el Usuario podr

registrar un nuevo Cargo de Personal, ubicandose en el lado derecho de la ventana,

activar el menu contextual y seleccionar la opcin . Seguidamente

ingresar el Cdigo y la descripcin y luego dar clic en el icono Grabar .

Dando clic en el imprimir , el Sistema visualizar el reporte Lista de Cargos de

Personal, el cual muestra los siguientes campos: Cdigo, Nombre y Estado.


-49-

Lista de Categorias de Personal.- Seleccionando esta opcin el Usuario podr

registrar una nueva Categora de Personal. Ubicndose en el lado derecho de la

ventana, activar el men contextual y seleccioanr la opcin .

Seguidamente ingresar el cdigo y la descripcin y luego dar clic en el cono

Grabar .

Dando clic en el icono Imprimir , el Sistema visualizar el reporte Lista de

Categoras de Personal, el cual muestra la siguiente informacin: Cdigo, Nombre

y Estado.

Porcentaje de Bonificacin por Localidad en PS.- Al seleccionar esta opcin, el

Usuario dar clic en el icono Imprimir , el Sistema mostrar la siguiente

informacin con los datos de: Cdigo, Nombre y Estado.


-50-

Porcentaje de Bonificacin por Producto Nacional PS.- Al seleccionar esta

opcin, el Usuario dar clic en el cono Imprimir , el Sistema mostrar la

siguiente informacin con los datos de: Cdigo, Nombre y Estado.

Sector mbito.- Seleccionando esta opcin el Usuario podr registrar un nuevo

mbito que operar el SIGA. Ubicndose en el lado derecho de la ventana, activar

el men contextual y seleccionar la opcin . Seguidamente

ingresar el cdigo y la descripcin y luego dar clic en el cono Grabar .

Al seleccionar esta opcin, el Usuario dar clic en el cono Imprimir , el Sistema

mostrar la siguiente informacin con los datos de: Cdigo, Nombre y Estado.

Tasa del Impuesto a la Renta Cuarta Categora.- Al seleccionar esta opcin, el

Usuario dar clic en el icono Imprimir , el Sistema mostrar la siguiente

informacin con los datos: Cdigo, Nombre y Estado.


-51-

Tasa del Impuesto Extraordinario de Solidaridad.- Al seleccionar esta opcin, el

Usuario deber dar clic al icono Imprimir , el Sistema mostrar la siguiente

informacin: Cdigo, Nombre y Estado.

Tasa del Impuesto General a las Ventas.- Al seleccionar esta opcin el Usuario

deber dar clic en el icono Imprimir , el Sistema mostrar la siguiente

informacin: Cdigo, Nombre y Estado.

Tipo de Regimen de Pensin.- Seleccionando esta opcin el Usuario podr

registrar un nuevo tipo de regimen de pensin. Ubicndose en el lado derecho de la

ventana, activar el men contextual y seleccionar la opcin .

Seguidamente ingresar el cdigo y nombre y luego dar clic en el cono Grabar .


-52-

Al seleccionar esta opcin, el Usuario dar clic en el cono Imprimir , el Sistema

mostrar la siguiente informacin con los datos de: Cdigo, Nombre y Estado.

Valor de la Remuneracin Minima Vital.- Al seleccionar esta opcin, el Usuario

deber dar clic en el icono Imprimir , el Sistema mostrar la siguiente informacin:


Valor de la Unidad Impositiva Tributaria.- Al seleccionar esta opcin, el Usuario

deber dar clic al icono Imprimir , el Sistema mostrar la siguiente informacin



-53-

5.1.3. Centro de Costo (Ajuste)

Esta opcin permite al Usuario registrar los Centros de Costo de la Unidad Ejecutora.

El ingreso a esta opcin es siguiendo la siguiente ruta: Maestros Centro de Costo,

como se muestra a continuacin:

Al Ingresar a esta opcin, se presentar la ventana Centros de Costo, mostrando en la

parte superior los filtros: Ao, Estado, Sede y Centro de Costo; que permitirn filtrar la

informacin mostrada en pantalla.


-54-

Filtros:

Ao: Permite filtrar la informacin por ao de registro, activando la barra de

despliegue y seleccionando la opcin correspondiente.

Estado: Permite filtrar la informacin por Estado (Activo o Inactivo), activando la

barra de despliegue y seleccionando la opcin correspondiente. Para mostrar

Todo marcar con un check en el recuadro ubicado al lado derecho del filtro.

Sede: Permite filtrar la informacin por Sede, activando la barra de despliegue y

seleccionando la opcin correspondiente. Para mostrar Todo marcar con un

check en el recuadro ubicado al lado derecho del filtro.

Centro de Costo: Permite filtrar la informacin por descripcin, ingresndolo en el

cuadro de bsqueda y presionando la tecla Enter. Para mostrar Todo marcar con

un check en el recuadro ubicado al lado derecho del filtro.

Registrar Nuevo Centro de Costo

Para registrar un Centro de Costo, el Usuario realizar el siguiente procedimiento:

1. Para registrar un nuevo Centro de Costo, el Usuario activar el men contextual

dando clic derecho del mouse y seleccionar la opcin .


-55-

2. El Sistema presentar la ventana Datos Generales de la fase vigente de la

Programacin, para el registro de los siguientes datos:

Ao: Muestra el ao de registro.

Control Presupuestal: Marcar con un check si el Sistema realizar para el

Centro de Costo el Control Presupuestal en la Programacin del Cuadro de

Necesidades.

Nivel: Seleccionar el nivel del Centro de Costo, activando la barra de despliegue

y seleccionando la opcin correspondiente.

1er nivel: Centro de Costo principal.

2do nivel, 3er nivel, 4to nivel y 5to nivel: Centro de Costo dependiente.

Cdigo: Registrar el cdigo correlativo del registro del Centro de Costo.

Cod. Nivel Anterior: Registrar el cdigo del Centro de Costo principal. Cuando

el Centro de Costo es de primer nivel, se mostrar inactivo. A partir del segundo

nivel se registrar el nivel anterior.

DASA (Direccin de Abastecimiento y Servicios Auxiliares): Marcar con un

check si el Centro de Costo es responsable de la autorizacin de los Pedidos.

Solo se podr marcar un Centro de Costo como DASA, caso contrario el Sistema

validar con el siguiente mensaje al Usuario:


-56-

PPTAL: Marcar con un check si el Centro de Costo va a asignar su

presupuesto en Marco Presupuestal. Solo se podr marcar un Centro de Costo

como PPTAL, caso contrario el Sistema validar con el siguiente mensaje al

Usuario:

Resp. Medicamento: Marcar con un check si el Centro de Costo est

autorizado de realizar los Pedidos de Compra y Atencin de Medicamentos.

Estado: Muestra el Estado del Centro de Costo. En registro se mostrar por

defecto Activo, para modificacin se permite seleccionar el estado (Activo o

Inactivo), activando la barra de despliegue .

Descripcin: Registrar el nombre del Centro de Costo.

Abreviacin: Registrar la abreviatura del Centro de Costo.

Sede: Seleccionar la Sede de ubicacin del Centro de Costo, activando la barra

de despliegue o ingresando al icono Buscar .

Responsable: Registrar o seleccionar el personal responsable del Centro de

Costo. Este campo cuenta con tres iconos:

o Icono Buscar : Permite seleccionar el personal responsable del

Centro en la ventana Bsqueda de Datos.

o Icono Nuevo : Permite registrar un nuevo personal en la ventana

Registro de datos del responsable.

o Carpeta Amarilla : Permite consultar/ modificar los datos del personal.

Nro. Personas: Registrar el nmero de personas asignadas al Centro de Costo.

Fecha: Registrar la fecha de registro del Centro de Costo.

Rol: Seleccionar el tipo de Actividad del Centro de Costo dentro de la Unidad

Ejecutora, activando la barra de despliegue y seleccionando la opcin

correspondiente. Puede ser Administrativo o Punto de Entrega de Servicio.


-57-

UPSS (Unidad Productora de Servicios de Salud): Seleccionar el Servicio

Bsico o Especialidad del Servicio. Este campo solo se visualizar para las

Unidades Ejecutoras con Categora Hospital I, Hospital II y Hospital III. Para ello

ingresar al icono Buscar , el Sistema mostrar la ventana Bsqueda de

Datos en la cual el Usuario seleccionar el registro correspondiente.

3. Finalmente, dar clic en el icono Grabar , para continuar con la asignacin de las

Metas.

4. Seguidamente, se procede a realizar la Asignacin de Metas:

En la parte intermedia de la ventana se activar el campo Metas

Propuestas/Aprobadas x Centros de Costo. El Usuario marcar el crculo del

tipo de Meta que desea asignar.

En la opcin Meta Propuesta, el Sistema mostrar las Fases de la Programacin

del Cuadro de Necesidades, permitiendo su seleccin activando la barra de

despliegue .

El Sistema permitir insertar ambos tipos de Meta, activando el men contextual,

dando clic con el botn derecho del mouse y seleccionando la opcin .


-58-

El Sistema presentar la ventana Meta (Aprobada o Propuesta), en la cual el

Usuario seleccionar la Meta y Fuente de Financiamiento/Rubro, activando la

barra de despliegue , luego, dar clic en el icono Grabar .

En la ventana, se mostrar la Meta asignada, as mismo ingresando a la carpeta

amarilla se podr visualizar los datos de la Meta.

Eliminar Centro de Costo

Para eliminar un Centro de Costo, el Usuario activar el men contextual dando clic con

el botn derecho del mouse sobre el registro correspondiente y seleccionar la opcin

.


-59-

El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en S, para efectuar

la eliminacin:

Validacin: Si el Centro de Costo cuenta con algn

movimiento, el Sistema no efectuar la eliminacin y

mostrar un mensaje al Usuario indicando donde se

encuentra registrado:

Cargar Tareas Comunes por Centros de Costo/Metas

Para asignar las Tareas a los Centros de Costo por Actividad o Proyecto, el Usuario

deber ingresar al botn .

El Sistema presentar la ventana Carga de Tareas Generales por Centros de

Costo/Metas.


-60-

Para realizar la asignacin, el Usuario deber realizar el siguiente procedimiento:

1. En la parte superior de la ventana, seleccionar el ao y Tipo de Tareas a

visualizar en la ventana (Actividad o Proyecto), marcando con un check en

el recuadro correspondiente.

.

2. Seguidamente, seleccionar marcando con un check el (los) Centro(s) de

Costo que se asignar la(s) Tarea(s). Para seleccionar masivamente marcar

con un check en .

3. Luego, en la seccin Tareas Generales, seleccionar marcando con un check

la(s) Tarea(s) a asignar. Para seleccionar masivamente marcar con un

check en .

4. Asimismo, en la seccin Metas y Fuentes de Financiamiento, seleccionar la

Fase de la Programacin, activando la barra de despliegue y marcar con un

check la(s) Meta(s) - FF/Rb a relacionar con las Tareas. Para seleccionar

masivamente marcar con un check en .

5. Para finalizar, dar clic en el icono Grabar . El Sistema mostrar el siguiente

mensaje al Usuario:

6. Dar clic en S, para efectuar la asignacin. El Sistema mostrar el siguiente

mensaje al Usuario, al cual dar clic en Aceptar para culminar con el proceso.

Nota: En la ventana solo se visualizarn las Tareas Comunes Activas. Las Tareas

Comunes son identificadas al inicio del cdigo con la letra C seguido de su

correlativo, por ejemplo: C001, C002,

Nota: Solo se visualizarn las Metas - FF/Rb de los Centros de Costo seleccionados con check.


-61-

Extornar asignacin

Para Extornar una asignacin, el Usuario dar clic en el botn .

El Sistema mostrar la ventana Extornar Tareas y Centros de Costos, donde el

Usuario seleccionar la(s) asignaciones de Centro de costo y Tareas, marcando

con un check en la casilla de la columna Elim de la asignacin correspondiente.

Para seleccionar todas las asignaciones marcar con un check en .

Luego, dar clic en el icono Grabar . El Sistema mostrar el siguiente mensaje

al Usuario:


-62-

Dar clic en S, para efectuar el extorno. El Sistema mostrar el siguiente mensaje al

Usuario:

Validacin: Si existieran Metas/Centro de Costo o Tareas

asignadas a algn POI, no se podr realizar el extorno y el


Consultar Tareas por Centro de Costo

Para consultar las Tareas relacionadas a algn Centro de Costo y Meta, el

Usuario seleccionar el Centro de Costo correspondiente e ingresar al botn

.

El Sistema presentar la ventana Tareas por Centro de Costo / Meta, mostrando

la siguiente informacin:


-63-

: Permite visualizar las Tareas Comunes, Estratgicas y

Personalizadas, por Centro de Costo y Meta, Programadas en el Cuadro de

Necesidades.

: Permite visualizar las Tareas Comunes, Estratgicas y

Personalizadas por Centro de Costo.

Asignar Metas por Centro de Costo

Para asignar Metas a los Centros de Costo, el Usuario deber seleccionar el

Centro de Costo correspondiente e ingresar al botn .

El Sistema presentar la ventana Datos Generales/ (Fase Activa de la

Programacin), mostrando en la parte superior de la ventana los datos del Centro

de Costo.

En la parte inferior de la ventana se mostrar la lista de Tareas asignadas al

Centro de Costo por Meta y Fuente de Financiamiento.


-64-

Para asignar una Meta, en la seccin Metas Aprobada/Propuesta x Centros de

Costo, el Usuario marcar el crculo de la Fase de la Meta que desea asignar:

En la opcin Meta Propuesta, el Sistema mostrar las Fases de la

Programacin del Cuadro de Necesidades, permitiendo su seleccin activando la

barra de despliegue .

El Sistema permitir insertar ambos tipos de Meta, activando el men contextual,

dando clic con el botn derecho del mouse y seleccionando la opcin .

El Sistema presentar la ventana Meta (Aprobada o Propuesta), en la cual el

Usuario seleccionar la Meta y Fuente de Financiamiento/Rubro, activando la

barra de despliegue , luego, dar clic en el icono Grabar .

En la ventana se visualizar la Meta asignada. Asimismo, para consultar el

detalle de la Meta, ingresar a la carpeta amarilla .


-65-

Consultar/Modificar Datos General del Centro de Costo

Al ingresar a la carpeta amarilla del Centro de Costo correspondiente, el Usuario

podr consultar y/o modificar los datos generales del Centro de Costo

Reportes

Para visualizar los reportes de los Centros de Costo, el Usuario dar clic en el icono

Imprimir de la barra de herramientas.

El Sistema mostrar la ventana Centros de Costo segn Parmetros, conteniendo el

filtro Estado y las opciones de reporte con sus correspondientes filtros. Por cada opcin

de reporte el Usuario seleccionar los filtros necesarios para generarlo.


-66-

Filtro:

Estado: Permite seleccionar el estado de los Centros de Costo a visualizar

(Activo o Inactivo), activando la barra de despliegue . Para seleccionar ambos

estados marcar con un check en .

Reportes:

Reporte de Centros de Costo.- Al seleccionar este reporte, el Usuario seleccionar

activando la barra de despliegue del filtro Sede segn corresponda. Para

seleccionar Todas las Sedes marcar con un check en el recuadro del lado derecho

del filtro.

Para visualizar el reporte Centros de Costo, el Usuario dar clic en el icono

Imprimir de la ventana. Mostrando los siguientes datos: Cdigo y Descripcin del


-67-

Centro de Costo, Abreviatura, Sede, Responsable, Nmero de Personas, Indicador

DASA, Fecha de Registro y Estado (A: Activo, I: Inactivo).

Reporte de Metas x Centros de Costo.- Al seleccionar este reporte, el Sistema

activar los siguientes filtros: Ao, Metas (Aprobado o Propuesta), Fuente de

Financiamiento y Centro de Costo.

Ao: Permite seleccionar el ao en que se registraron las Metas, activando la

barra de despliegue .

Metas: Permite seleccionar la Meta asociada a los Centros de Costo. Para

seleccionar todas las Metas marcar con un check en el recuadro del lado

derecho del filtro. Asimismo, se podr seleccionar las Metas Aprobadas o

Propuestas.

FF/Rb: Permite seleccionar la Fuente de Financiamiento. Para seleccionar todas

las Fuentes marcar con un check en el recuadro del lado derecho del filtro.

Centro de Costo: Permite seleccionar el Centro de Costo. Para seleccionar todos

marcar con un check en el recuadro del lado derecho del filtro.


-68-

Para visualizar el reporte Metas por Centros de Costo, dar clic en el icono

Imprimir de la ventana. Mostrando los siguientes datos: Cdigo y Descripcin del

Centros de Costo, Sede, Programa Presupuestal, Metas, Tareas, Fuente de

Financiamiento, Rubro, Indicador DASA y Estado (A: Activo, I: Inactivo).

Reporte de Centros de Costo sin Metas.- Al seleccionar este reporte, el Usuario

activar la barra de despliegue ubicada al lado derecho de la opcin del reporte y

seleccionar la opcin correspondiente a los Centros de Costo sin Metas Aprobadas o

sin Metas Propuestas.

Para visualizar el reporte Centro de Costo sin Metas Aprobadas, dar clic en el

icono Imprimir de la ventana. Mostrando los siguientes datos: Cdigo y

Descripcin del Centro de Costo, cdigo y descripcin de la Meta, Sede, Responsable

y Nmero de Personas asignadas al Centro de Costo.


-69-

Metas no Usadas.- Al seleccionar este reporte, el Usuario activar la barra de

despliegue ubicada al lado derecho superior de la opcin del reporte y

seleccionar la opcin correspondiente a las Metas Propuestas o Aprobadas no

usadas por los Centros de Costo de la Unidad Ejecutora.

Para visualizar el reporte, dar clic en el icono Imprimir de la ventana. Mostrando

los siguientes datos: Secuencia Funcional, Funcin, Divisin Funcional, Grupo

Funcional, Producto / Proyecto, Actividad / Acciones de Inversin / Obras, Finalidad,

Programa Presupuestal, Meta y Nombre de la Meta.

Reporte de Tareas x Centros de Costo.- Al seleccionar este reporte, el Sistema

activar los siguientes filtros: Ao y Centro de Costo para realizar la seleccin.

Ao: Permite seleccionar el ao de las Tareas asignadas al Centro de Costo,

activando la barra de despliegue .

Centro de Costo: Permite seleccionar el Centro de Costo, activando la barra de

despliegue . Para seleccionar Todos marcar con un check en el recuadro

del lado derecho del filtro.


-70-

Para visualizar el reporte, dar clic en el icono Imprimir de la ventana.

Mostrando los siguientes datos: Cdigo y Descripcin del Centro de Costo, Sede,

Tareas, Indicador DAS y Estado (A: Activo, I: Inactivo).

Reporte de CC asociados con Categora UPSS.- Al seleccionar este reporte, el

Sistema activar los siguientes filtros: Ao y Centro de Costo para realizar la

seleccin.

Ao: Permite seleccionar el ao de la asociacin de los Centros de Costo con

Categoras UPSS, activando la barra de despliegue .

Centro de Costo: Permite seleccionar el Centro de Costo, activando la barra de

despliegue . Para seleccionar Todos marcar con un check en el recuadro del

lado derecho del filtro.

Para visualizar el reporte, dar clic en el icono Imprimir de la ventana. Mostrando

los siguientes datos: Cdigo y Descripcin del Centro de Costo, Abreviatura, Sede,

Responsable, Cdigo de UPSS y Estado (A: Activo, I: Inactivo).


-71-

5.1.4. Metas Propuestas/Aprobadas

Esta opcin permite al Usuario consultar y eliminar las Metas Programticas y

Estratgicas.

El ingreso a esta opcin es siguiendo la siguiente ruta: Maestros Metas

Propuestas/Aprobadas, como se muestra a continuacin:

Al Ingresar a esta opcin, se presentar la ventana Metas Propuestas / Aprobadas.

Mostrando en la parte superior de la ventana los siguientes filtros y botones:


-72-

Filtros:

Ao: Permite seleccionar el ao en que se cargaron las Metas Propuestas o

Aprobadas.

Opciones: Metas PpR, Metas y Todos: Permite filtrar la informacin de acuerdo

a la seleccin de las opciones, marcando con un crculo cualquiera de las

siguientes opciones: Todos, Meta PpR y Meta, segn corresponda.

Fase Actual: Muestra la fase activa en la que se encuentra la programacin del

Cuadro de Necesidades.

Fase Filtro: Permite filtrar las Metas de acuerdo a la de Programacin Fase

Requerido, Programado y Aprobado.

Estado de Integracin: Muestra el estado (Abierto o Cerrado) de la Integracin

en la que se encuentra el Sistema.

Botones:

: Ingresando a este botn, el Sistema mostrar la ventana

Estrategia Nacional, en la cual se visualizarn los Programas Estratgicos y sus

Cadenas Funcionales correspondientes. En caso la Cadena Funcional Estratgica

se encuentre asignada a la Entidad, se mostrar con un check en el campo

Asignado. Adems indicar si la cadena funcional programtica corresponde a un

tipo Kit o Gestin.

: Ingresando a este botn, el Sistema mostrar la ventana Tarea por

Meta, mostrando informacin solamente para la Meta Estratgica. Para las Metas

Programticas la ventana se mostrar sin informacin.


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Eliminar Meta

Para eliminar una Meta, el Usuario activar el men contextual dando clic con el botn

derecho del mouse sobre la Meta seleccionada y seleccionar la opcin .


Dar clic en el botn S, para confirmar la eliminacin de la Meta, con el siguiente mensaje:

Para eliminar masivamente todas las Metas, el Usuario activar el men contextual

dando clic con el botn derecho del mouse sobre la meta correspondiente, seleccionar

la opcin , mostrando el siguiente mensaje de confirmacin:.

El Usuario dar clic en el Botn NO a la pregunta anterior, mostrndose el siguiente

mensaje:


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Dar clic en el botn S, para confirmar la eliminacin.

Si la Meta a eliminar se encuentra en movimiento, el Sistema mostrar el siguiente

mensaje al Usuario:

De existir movimiento de la Meta en Techo Presupuestal, el Sistema no eliminar la

Meta y mostrar el siguiente mensaje al Usuario:

Reportes

Para visualizar el reporte de las Metas Propuestas en la fase Requerido, Programado

Anteproyecto y las Metas Aprobadas en la fase de Aprobacin, el Usuario dar clic en el

icono Imprimir de la barra de herramientas.

El Sistema mostrar la ventana Reporte con las siguientes opciones de reporte:


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Reporte Metas Propuestas - Requerido.- Al seleccionar esta opcin, el Sistema

mostrar el reporte con la siguiente informacin: Meta Propuesta, Funcin, Divisin

Funcional, Grupo Funcional, Producto / Proyecto, Actividad / Accin de Inversin /

Obra, Finalidad, Programa, Cdigo de Meta, Nombre de Meta, Indicador si es Meta

PpR, Meta Fsica y Unidad de Medida.

Reporte Metas Propuestas - Programado Anteproyecto.- Al seleccionar esta

opcin, el Sistema mostrar el reporte con la siguiente informacin: Meta Propuesta,

Funcin, Divisin Funcional, Grupo Funcional, Producto / Proyecto, Actividad / Accin

de Inversin / Obra, Finalidad, Programa, Cdigo de Meta, Nombre de Meta,

Indicador si es Meta PpR, Meta Fsica y Unidad de Medida.

Reporte Metas Propuesta - Aprobado.- Al seleccionar esta opcin, el Sistema

mostrar el reporte con la siguiente informacin: Meta Propuesta, Funcin, Divisin

Funcional, Grupo Funcional, Producto / Proyecto, Actividad / Accin de Inversin /

Obra, Finalidad, Programa, Cdigo de Meta, Nombre de Meta, Indicador si es Meta

PpR, Meta Fsica y Unidad de Medida.


-76-

5.1.5. Personal (Ajuste)

Esta opcin permite al Usuario registrar la informacin del personal que labora en la

Unidad Ejecutora, asimismo, otorga diversos reportes para efectuar el control respectivo.

El ingreso a esta opcin es siguiendo la siguiente ruta: Maestros Personal, como se

muestra a continuacin:

Al Ingresar a esta opcin, se presentar la ventana Personal, mostrando en la parte

superior los siguientes filtros que permitirn filtrar la informacin del personal mostrada en

la ventana:


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Filtros de bsqueda:

Documento Ident.: Permite filtrar la informacin, por Todos o un Tipo de Documento

de Identidad, activando la barra de despliegue y seleccionando la opcin

correspondiente. Asimismo, ingresando el nmero del documento y presionando la

tecla Enter se podr realizar una bsqueda personalizada.

Apellido Paterno: Permite filtrar la informacin por Apellido Paterno. Para ello

ingresar el apellido en el campo y presionar la tecla Enter para efectuar la bsqueda.

Estado: Permite filtrar la informacin por Todos o un Estado del personal (Activo o

Inactivo), activando la barra de despliegue .

Importar Informacin de Personal desde SIAF

El Sistema permite realizar la carga de datos del personal de la Unidad Ejecutora,

registrados en el Mdulo de Control de Pago de Planillas - MCPP del SIAF, para su

homologacin o insercin en el SIGA.

Procedimiento para la importacin de datos

Para realizar la importacin de datos del personal desde el SIAF, realizar el siguiente

procedimiento:

1. En la ventana Personal, ingresar al botn Datos SIAF.


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2. El Sistema mostrar la ventana Carga Datos SIAF, en la cual in

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