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MONT. TECNOLOGIAS 31/5/00 09:28 Página 1

LA INNOVACIÓN EN LAS

TECNOLOGÍAS DE LA

INFORMACIÓN Y LAS

TELECOMUNICACIONES


INFORMES SOBRE EL SISTEMA ESPAÑOL DE INNOVACIÓN

F U N D A C I Ó N C O T E C P A R A L A I N N O V A C I Ó N T E C N O L Ó G I C A

LA INNOVACIÓN EN LAS

TECNOLOGÍAS DE LA

INFORMACIÓN Y LAS

TELECOMUNICACIONES


Primera edición: Junio 1998Segunda edición: Diciembre 1998

© Copyright:Fundación Cotec para la Innovación TecnológicaMarqués de Urquijo 26, 1º C/I28008 MadridTeléfono: (34) 91 542 01 86. Fax: (34) 91 559 36 74http://www.cotec.es

Ejecución técnica de la publicación: Jesús Esteban Barranco

Diseño:La Fábrica de Diseño S.L.José Marañón 10, 1º dcha.28010 Madrid

Maquetación, composición e impresión: Gráficas Arias Montano S.A.Ctra. de San Martín de Valdeiglesias, km 4,400Polígono Industrial 6 de MóstolesParcela 31-B. Nave 528935 Móstoles (Madrid)

Información y pedidos:CotecMarqués de Urquijo 26, 1º C/I28008 MadridTeléfono: (34) 91 542 01 86. Fax: (34) 91 559 36 74

ISBN: 84-95336-12-XDepósito Legal: M. 20.120-2000


Sumario

Presentación 7

Resumen 9

1 Introducción 35

2 Descripción general y magnitudes del sector 49

3 Las características estructurales del sistema de innovacióndel sector 63

4 Las características funcionales de la innovación en el sector 141

5 Diagnósticos y recomendaciones para la sistema de innovación de TIC 209

Anexo 1. Participantes en la elaboración de este informe 231

Anexo 2. Expertos participantes en el debate 235

Bibliografía 239

Índice 243

Índice de tablas 247

Índice de figuras 251

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Presentación

El modelo del Sistema Español de Innovación fue la herramienta conceptualutilizada en el análisis que dio lugar al «Libro Blanco de Cotec». En aquel largotrabajo quedó demostrada su validez, tanto para describir situaciones como paraobtener diagnósticos y sugerir recomendaciones de actuaciones futuras. Sobre labase de lo aprendido en aquel ejercicio, Cotec ha aplicado esta misma herramientapara entender mejor el proceso de innovación en sectores empresarialesconcretos. El resultado para el sector de las Tecnologías de la Información y lasComunicaciones se ofrece en el presente Informe.

Debe advertirse que este documento no trata de la Sociedad de la Información,tema hoy de gran actualidad, sobre el que han aparecido y seguirán sin dudaapareciendo excelentes libros que versan sobre ella desde todos los puntos devista posibles. Las páginas que siguen tienen un objetivo distinto y más novedosoen el contexto español, pues tratan de hacer un profundo y detallado análisis decómo innova este sector, de cuáles son las características de todos los agentesque intervienen en sus procesos innovadores, y de las relaciones que seestablecen entre estos últimos. Sólo a modo de introducción y para establecerpuntos de partida para el análisis, se ha prestado atención a las características dela denominada Sociedad de la Información, que por otra parte se dan por bienentendidas para un lector que sienta curiosidad por esta obra. También se hanevitado referencias a los aspectos generales del Sistema Español de Innovación,que se pueden encontrar en el ya mencionado «Libro Blanco de Cotec».

El espectacular desarrollo de las diferentes tecnologías de tratamiento y trans-misión de la información y su progresiva convergencia ha tenido, entre otrasmuchas consecuencias, una constante aproximación de sectores empresarialesque antaño gozaban de independencia. Muchos autores para reflejar este hecho ypara dar más generalidad a sus ideas prefieren hablar de un «hipersector de lasTecnologías de la Información y las Comunicaciones», pero no todos ellos incluyenlos mismos tipos de empresas cuando lo definen. Esta realidad ha supuesto unaenorme dificultad a la hora de preparar el presente documento, pues es necesarioun cuidado especial en entender el concepto de sector o de hipersector al que serefieren los datos que se consultan y, todavía más, cuando se exponen con-clusiones para un lector que, naturalmente, no ha vivido de forma directa ni elproceso de recogida de datos ni el de su análisis. El esfuerzo para solventar estaenorme dificultad se ha hecho, pero corresponde al lector juzgar su efectividad.

En la preparación del documento inicial ha intervenido un notorio grupo deexpertos, coordinados por María Josefa Montejo, y como es habitual en los


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Informes de Cotec, el documento que ahora se publica recoge el resultado de unamplio debate en el que han participado otros conocedores de la situaciónespañola. A todos ellos Cotec quiere manifestar su agradecimiento.

Fundación CotecMayo, 2000


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Resumen■


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Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) son obligadareferencia a la hora de medir el grado de desarrollo de cualquier país. Suaplicación a todo nuestro entorno cultural y social está impulsando la denominadanueva Sociedad de la Información. Y es de conocimiento general que gran partedel desarrollo económico de los últimos años está ligado a estas tecnologías. Ennuestro país ya generan más del 5% del PIB, mas a pesar de ello y del, a veces,espectacular crecimiento, que está teniendo en España la aplicación de estastecnologías, estamos muy lejos de la situación de los países de nuestro entorno.Nuestras empresas, en particular las PYME, utilizan estas tecnologías para susprocesos productivos y de gestión en una proporción menor que sus homólogaseuropeas y están a mucha distancia de las PYME de EEUU, lo que puedecomprometer su competitividad futura. Pero es que el ritmo de modernización dela Administración tampoco parece ser suficiente. Casi la tercera parte de lainversión española en TIC durante 1998 fue realizada por el sector financiero,mientras que a las administraciones públicas sólo se les atribuye un 15% y a lasempresas un porcentaje parecido. Es necesario realizar un esfuerzo por parte detodos los agentes del Sistema Español de Innovación para no quedarse rezagadosen esta nueva revolución, que tiene su base en la información y el conocimiento, ysu motor, en las TIC.

Siendo fundamental el papel que han de desempeñar estas tecnologías en eldesarrollo económico, los países que cuenten con un sistema nacional deinnovación suficientemente avanzado en este campo específico, seránprobablemente los que consigan mayores cotas de crecimiento. Es, por tanto,urgente diagnosticar acertadamente nuestras carencias y debilidades en lo que aeste sistema sectorial se refiere, así como ser capaces de generarrecomendaciones pragmáticas para su mejora, priorizarlas y empezar a ponerlasen práctica con entusiasmo y sin dilación. Este Informe de Cotec pretende ser unamodesta contribución a ello.

En lo que sigue, se resumen los resultados del análisis realizado de nuestrosistema de innovación en TIC, a partir de una importante recopilación de datos,obtenida gracias a la contribución de reconocidos expertos de las empresas, delsistema público y de la Administración. Un primer y necesario consenso entretodos fue el de la cobertura de las TIC, objeto de examen en esta publicación,habiéndose optado por incluir en ellas la Electrónica, las Telecomunicaciones y laInformática, quedando fuera del estudio los contenidos. Al final de esta síntesis,estructurada en torno a los elementos del sistema de innovación, se listan los


diagnósticos y recomendaciones surgidas de un primer debate con conocedoresdel sector, que se explican más detenidamente en el último capítulo.

Las empresas

Las fuerzas dominantes que en el contexto mundial han actuado sobre el sector, yaún hoy siguen haciéndolo, han sido la liberalización, fundamentalmente de lastelecomunicaciones, y la globalización de los mercados. También es manifiesta lainfluencia que la convergencia de estas familias de tecnologías, que propician la delos servicios y las infraestructuras que se basan en ellas, está teniendo en lareconfiguración de todo el sector. Todo ello imprime un dinamismo al mercado quehace difícil su tipificación y, sin duda, tiene su raíz en la búsqueda de una mayorcompetitividad por parte de las empresas que tratan de alcanzar el volumenóptimo, llegar a nuevos mercados, fidelizar a sus clientes, conseguir alianzasestratégicas y evitar ser absorbidos por los competidores.

Una visión global de las empresas del sector que operan en España, nos muestraque una parte importante de las actividades tecnológicas y de negocio sondebidas a filiales de multinacionales de otros países. Lo preocupante es que,salvo honrosas excepciones, las empresas de capital nacional no han sabido, ono han podido, seguir la misma pauta de conducta, constituyéndose encompañías de alcance mundial. La cifra de negocios de las 48 empresasmultinacionales innovadoras contabilizadas en TIC triplica la de las 259 empresasnacionales innovadoras. Sólo en el subsector de Servicios de telecomunicaciónse da el fenómeno inverso: en él la cifra de negocios de las empresas conparticipación de capital extranjero representa menos del 1% del total de lafacturación del subsector.

Las fuentes consultadas indican que el sector TIC produce el 5,4% del total dela industria nacional, su mercado es el 8,2% del total de la economía y genera un1,6% del empleo global del país. En su conjunto mantiene altas tasas decrecimiento, muy por encima de la media de la economía española, siendo éstauna característica común de todos los países desarrollados. Una de lasdebilidades del sector en nuestro país es su elevado déficit comercial: a pesar deque las exportaciones no han dejado de crecer en los últimos años, lasimportaciones lo han hecho a un ritmo superior y la cobertura del mercadonacional por parte de los productores domésticos es escasa. Estamos muy lejosde las cifras de mercado de otros países: mientras a España le corresponde el5% del mercado europeo de Equipos y Servicios informáticos y detelecomunicación, según EITO, el porcentaje de Alemania es el 23%, el del ReinoUnido el 19% y el de Francia el 16%.

El análisis de la innovación en el sector ofrece cifras que pueden calificarse demuy positivas, si se comparan con las de la media de los sectores nacionales.Así por ejemplo, los gastos en innovación de las empresas industriales de las TICalcanzaron cerca de 74.000 millones de pesetas durante 1998, lo que representa

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algo más del 7% del gasto total industrial en innovación en ese año. Si a lacantidad anterior, se suman los casi 130.000 millones destinados a innovaciónpor las empresas de Servicios de telecomunicación, este tipo de gasto suponeel 0,23% del PIB a precios de mercado. Las empresas de los subsectoresenglobados en TIC, con la excepción de Componentes electrónicos, gastan eninnovación por término medio una cantidad superior al promedio industrialnacional. Además, este gasto representa un porcentaje de sus cifras de negocio(intensidad de innovación) muy superior también a los de la media, siendo lossubsectores de Equipos de telecomunicación y Electrónica industrial los másintensivos en innovación.

Este esfuerzo innovador no resulta tan brillante si se le compara con el realizadopor las empresas de estos subsectores en otros países. Así por ejemplo, durante1996, la intensidad de innovación de la industria española de Maquinaria eléctricay electrónica fue la mitad de la del Reino Unido y la cuarta parte de la holandesa.Lo mismo ocurrió con el subsector de Servicios de telecomunicación, nuestrasempresas dedicaron a innovación un porcentaje de su cifra de negocios muchomenor que la de los países citados y otros de nuestro entorno.

Por lo que se refiere a la calidad de la innovación o intensidad tecnológica, si porella se entiende el peso de las actividades capaces de generar tecnología propiaen el total del esfuerzo en innovación, es decir, la proporción que en los gastosde innovación tienen los gastos de I+D, la industria de TIC se encuentra tambiénpor encima de la media de toda la industria nacional, con un porcentaje del 73%frente al 43%. Sin embargo, el subsector de Servicios de telecomunicacióndedica a I+D un porcentaje de sus gastos de innovación menor que el de lamedia, concentrando más recursos en adquisición de tecnología incorporadaque absorbe el 58% de sus gastos en innovación. En el extremo opuesto seencuentra el subsector de Equipos informáticos que invierte en I+D casi el 95%de sus recursos para innovación, aunque el peso de la I+D de este sector en eltotal de la industria es muy inferior en España que en otros países desarrollados.En términos absolutos, el subsector de Servicios de telecomunicación es el quemás gasta en I+D, seguido por el de Equipos de telecomunicación, aunque másde la mitad de los gastos internos de I+D del primero son gastos de capital, adiferencia de los subsectores industriales en los que la mayor parte son gastoscorrientes.

Las empresas multinacionales de los subsectores industriales de TIC invierten enI+D cuatro veces más que las empresas nacionales, y el gasto medio en I+D porempresa es veinticinco veces mayor en las primeras. Estas diferencias son aúnmás marcadas en los subsectores de Electrónica de consumo y Equipos detelecomunicación. En el subsector de Componentes electrónicos se invierte elcomportamiento, y son las empresas nacionales las que más gastan en I+D conun mayor porcentaje de su cifra de negocios dedicado a estas actividades,circunstancia ésta última que también se da en el subsector de Equiposinformáticos.

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La mayor parte de la I+D realizada por el sector tiene como clientes a sus propiossubsectores, tan sólo Servicios de telecomunicación absorbe los resultados delas dos terceras partes de todo el gasto en I +D. En cuanto a la procedencia detodos los resultados de I+D utilizados por el sector, un 69% del gasto necesariopara generarlos proviene también del propio sector, en particular y en una granmedida de los subsectores de Electrónica de consumo y Equipos detelecomunicación.

En relación con los resultados de la innovación, y no sólo de la I+D aunque sí enuna gran proporción, las fuentes consultadas indican que en 1998, el 29% de lasempresas del sector introdujeron innovaciones de producto y el 26% innovaron enprocesos, mientras que el 26% lo hicieron en productos y procesos. Lasinnovaciones de producto tuvieron un peso importante en la cifra de negocios delas empresas innovadoras, el 11% correspondió a productos nuevos y el 24% aproductos mejorados. Sin embargo, mientras que más de la mitad de la cifra denegocios de las empresas industriales del sector se debió a nuevos productos oproductos tecnológicamente mejorados, proporción significativamente mayor quela del 18% de la media industrial, los Servicios de telecomunicación sóloconsiguieron un 20% de ventas por innovaciones de productos, en este casoservicios; casi en su totalidad debido a productos mejorados, siendo muy pocorepresentativa la cifra de ventas por servicios totalmente nuevos.

Hay que tener en cuenta que más importante que la novedad de los productos esla novedad de éstos en el mercado, que es lo que marca la diferenciación con loscompetidores. En 1998, el 85% de la facturación de las innovaciones de Equiposinformáticos resultó novedosa para el mercado, mientras que en Electrónica deconsumo ocurrió lo contrario, el 88% era novedad para las propias empresas, perono para el mercado. Las comparaciones internacionales disponibles para laindustria de Maquinaria eléctrica y electrónica, en1996, indican que las empresasespañolas no tuvieron un comportamiento muy diferente del resto. La relación entrelas ventas de nuevos productos para el mercado y la de nuevos productos para laempresa era aproximadamente de un tercio, superior a la de Francia y Alemania einferior a la de Finlandia y el Reino Unido.

El esfuerzo innovador de las empresas tiene también su reflejo en el contenido delas exportaciones. En 1998, un 80% de la cifra de exportaciones de las empresasindustriales del sector se debió a productos nuevos o tecnológicamentemejorados, variando la proporción entre unos y otros según los subsectores.Equipos de telecomunicación fue el que exportó en mayor proporción productosnuevos, mientras que en Equipos informáticos casi todas las exportaciones deinnovaciones lo fueron de productos mejorados, lo que también ocurrió enServicios de telecomunicación.

El sistema público de I+DEl sistema público que investiga en TIC gastó en I+D, en 1998, 14.625 millones depesetas, lo que supone el 13,7% de los gastos internos totales en I+D (público y

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privado) de TIC en ese año. Dicha proporción es mucho menor que la del 46,8%correspondiente, en dicho año, a todo el sistema público en el total de gastosinternos de I+D. En equivalencia a dedicación plena (EDP), fueron 2.097 laspersonas del sistema público que trabajaron en I+D de TIC, la mayor parte de launiversidad. Fuera del contexto universitario, es escasa la investigación de losequipos públicos en estas tecnologías. Salvando las actividades de simulación dealgunos Organismos Públicos de Investigación, prácticamente sólo el ConsejoSuperior de Investigaciones Científicas, a través de varios de sus institutos, tieneactividad significativa en I+D de TIC, fundamentalmente en Microelectrónica, quesupone el 40% de los recursos humanos de TIC, y genera el 25% de la produccióncientífica del CSIC en estas tecnologías.

Las áreas fundamentales de investigación pública en TIC son:Radiocomunicaciones, Comunicaciones ópticas, Procesado de señal, Software,Comunicaciones y Microelectrónica. La primera de ellas sufrió una reconversiónimportante como consecuencia de la caída de la demanda de aplicaciones parala defensa, lo que motivó el desvío de sus recursos hacia el diseño software,desaprovechándose en cierto modo las capacidades adquiridas de integraciónde subsistemas. Comunicaciones ópticas cuenta aún con pocos investigadoresa pesar del crecimiento que los mismos han experimentado en los últimos años.Procesado de señal, por el contrario, dispone en algunas de sus parcelas, comola de I+D en voz, de más recursos de los que quizás cabría esperar, mientrasque en otras, como la de audio de alta fidelidad, sus recursos son tambiénescasos. La característica más relevante de esta área es su aplicación a lascomunicaciones. Respecto al Sofware, destaca el nivel de excelencia de lasactividades relativas a la inteligencia artificial, que no se ve acompañado con unadotación suficiente de investigadores. El aspecto más débil del área deComunicaciones es su importante carencia de capacidades en ingeniería desistemas. Finalmente se puede señalar que los investigadores enMicroelectrónica destacan por su elevado nivel, pero no hay demanda delmercado en sintonía con esta oferta.

Los resultados de algunas encuestas parecen indicar que los equipos deinvestigadores que trabajan en TIC son de mayor tamaño que la media en otrasáreas y suelen tener también un presupuesto más elevado. Sin embargo, estosdatos no se pueden generalizar. Lo que sí parece más evidente es que estosequipos han colaborado con las empresas en mayor proporción que la mayoría delos grupos públicos de investigación que trabajan en otras áreas y además tienenuna gran disposición para seguir haciéndolo.

Las infraestructuras de soporte a la innovaciónSon pocas las infraestructuras tecnológicas de apoyo a la innovación en el sectorTIC. Así como en otros campos de actividad, los centros tecnológicos hanproliferado de manera importante en los últimos años, en éste lo han hecho enmucho menor grado. Hay que tener en cuenta que, en gran medida, las funciones

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desarrolladas por estos centros en estas tecnologías se orientan al asesoramientotecnológico y formación de empresas de otros sectores industriales, con pocaincidencia en la innovación global de las empresas TIC.

La escasez de infraestructuras de interfaz entre el sistema público y las empresasprovoca que sean éstas o las universidades las que asuman estas funciones.Ciertos sistemas nacionales de innovación que no cuentan con infraestructurasdel tipo de los centros tecnológicos, suelen cubrir esa función con empresastecnológicas mediadoras, «brokers» tecnológicos y empresas de consultoría y deI+D, que tienen un tamaño medio de nueve a quince empleados. En nuestro país,algunas asociaciones profesionales han intentado paliar la ausencia de estostipos de intermediarios facilitando mecanismos de ayuda a la innovación de susempresas, siendo de destacar la Oficina de Transferencia de Resultados de laInvestigación (OTRI) de ANIEL y su sistema INNOVA, que permite poner enrelación, en tiempo real, la oferta del sistema público con la demanda tecnológicaempresarial.

Otra de las infraestructuras de soporte a la innovación son los parquestecnológicos que, como se sabe, son polígonos industriales de empresastecnológicamente avanzadas, que facilitan la relación entre las empresas y de éstascon el entorno científico y tecnológico situado en ellos o en sus proximidades Laimplantación de empresas del sector TIC en estos parques es muy desigual,habiendo experimentado un crecimiento importante en los últimos años.

Las administraciones públicas

Las tecnologías de la información y las comunicaciones disfrutan desde hace añosde atención preferente en los planes y programas de I+D y de innovación de lospaíses desarrollados, así como en los de la Unión Europea. Este interés se ha vistoreforzado en los últimos años por la inclusión, en aquellos, de capítulos dedicadosal desarrollo de la Sociedad de la Información.

En España, el Plan Nacional de I+D ha sido el instrumento de coordinación de lapolítica de ciencia y tecnología y se ha desarrollado en tres fases sucesivas hastael año 2000. Desde sus comienzos, el Plan incluyó entre sus programas unodedicado a las TIC. Para dar idea de las ayudas concedidas a estas tecnologías,se puede decir que, en 1997, el 30% de sus fondos destinados a proyectos deinvestigación subvencionaron proyectos relacionados con las TIC (3.537 millonesde pesetas). Las empresas también gozaron de ayudas, condicionadas a lasubcontratación de investigación a unidades del sistema público de I+D yotorgadas en forma de préstamos sin interés. Estas últimas ayudas alcanzaron 863millones de pesetas, en 1997, para los proyectos concertados y cooperativos deTIC, frente a un total de 3.530 millones.

A la financiación concedida por el Plan Nacional de I+D, hay que añadir lasayudas otorgadas a las empresas por el Ministerio de Industria y Energía, quetambién incluyó en sus programas de fomento a la I+D, planes para las

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tecnologías TIC, como el Plan Electrónico e Informático Nacional (PEIN) y laIniciativa de Apoyo a la Tecnología, a la Seguridad y la Calidad Industrial (ATYCA).Estas ayudas se distribuyeron en forma de subvenciones a fondo perdido. Losfondos de ATYCA destinados a las TIC supusieron en 1997 y 1998 la cuartaparte del total de esa iniciativa. Estas tecnologías absorbieron, asimismo, unporcentaje similar de las ayudas del CDTI a proyectos de desarrollo e innovacióntecnológica. Por otra parte, el Ministerio de Fomento también ha impulsadoalgunas iniciativas como la de Promoción e Identificación de ServiciosEmergentes de Telecomunicación (PISTA), que tiene una dotación de 1500millones de pesetas y cubre el período comprendido entre los años 1996 y 2001.Su objetivo es la puesta en marcha de proyectos piloto, que hagan uso decomunicaciones de banda ancha en entornos reales.

En noviembre de 1999, fue aprobado por el Consejo de Ministros, el PlanNacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+I)para el período 2000-2003, que define un nuevo escenario para la políticaespañola de fomento de la innovación. Lo más significativo del Plan de I+D+I esque integra, en una estrategia común, todas las actuaciones que deben llevar acabo los diferentes departamentos ministeriales de la Administración General delEstado, para el desarrollo de la política científica y tecnológica. A losinstrumentos tradicionales incorpora algunos nuevos como el reafianzamiento delos créditos, los fondos de arranque y los fondos de coinversión. El Plan incluyedos áreas relacionadas con las TIC: una, científico-tecnológica de tecnologías delas información y de las telecomunicaciones y, otra, sectorial de la Sociedad dela Información. Para ellas se prevén más de 50.000 millones de pesetas en el año2000, incluidas las subvenciones y los créditos reembolsables. Son de destacar,además, las nuevas medidas fiscales que mejoran el régimen general de la I+D eincorporan, por primera vez, deducciones por gastos de innovación tecnológica.

Recientemente, en enero de 2000, el Gobierno ha presentado la Iniciativa INFOXXI, cuyo objetivo es la implantación de la Sociedad de la Información en España.Se trata de un conjunto estructurado de programas y medidas que, impulsadodesde la Administración, contribuya a la mejora de la calidad de vida de losciudadanos; a incrementar su grado de conocimiento, salud y formación; aimpulsar la innovación y competitividad de las empresas; y, en general, a incorporara nuestro país a la Nueva Economía. Las tecnologías de la información y de lascomunicaciones constituyen el soporte de esta iniciativa, para la que se ha previstouna dedicación de fondos públicos cercana al medio billón de pesetas para lospróximos tres años.

Las iniciativas anteriores de la Administración General se ven reforzadas por losplanes de fomento a la I+D y al desarrollo tecnológico y las convocatorias de ayudapromovidas por las administraciones autonómicas. Estas políticas suelen tener uncarácter amplio y abierto a todas las tecnologías y los sectores pero, con relativafrecuencia, dedican atención específica a las TIC.

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El Programa Marco de la Unión Europea ha sido el instrumento de políticacomunitaria para el fomento de la I+D. El IV Programa Marco, recientementefinalizado, contó con un presupuesto de 13.100 millones de ecus, de los que másde la cuarta parte se destinaron a los tres programas relacionados con las TIC:Tecnologías Avanzadas de Comunicaciones (ACTS), Tecnologías de la información (ESPRIT), y Aplicaciones y servicios telemáticos (Telematics). Estos programasfueron los que atrajeron mayor participación española.

El V Programa Marco, que cubre el período 1998-2002, se caracteriza por unaintegración de sus líneas de investigación, centradas en un número de temaslimitados y estructuradas en grandes programas temáticos, entre los que seencuentra el de la Sociedad de la Información. Este programa integra los tresanteriores del IV Programa Marco que se referían a las TIC. La proporcióndestinada a TIC por el V Programa Marco continúa siendo, aproximadamente, lacuarta parte del presupuesto total.

Entre otras iniciativas de la Unión Europea relacionadas con las TIC, es de destacarla comunicación «Europa-Una Sociedad de la Información para todos» (8-12-99),que tiene como objetivo la aceleración de la adopción de las tecnologías digitalesen toda Europa de forma que todos los europeos adquieran las competenciasnecesarias para beneficiarse de ellas.

El entorno

El entorno español resulta, en términos generales, menos propicio que el de otrospaíses desarrollados, para la práctica de la innovación. Sus característicasgenerales ya fueron analizadas en el Libro Blanco de Cotec, profundizándose eneste informe en las más específicas del sector TIC.

Comenzando por el análisis del sistema educativo, ya se sabe que la enseñanzasuperior de las TIC se desarrolla fundamentalmente en las familias de lasingenierías de telecomunicación e informática. La primera está compuesta por unatitulación de ciclo largo y cuatro de primer ciclo, mientras que la segunda disponede una titulación superior y dos de ciclo corto. En ambas es notoria la ausencia deformación complementaria de gestión, muy demandada por las empresas, y enparticular la gestión de la tecnología no es objeto de atención.

La gran demanda estudiantil de plazas para estudiar ingeniería de telecomunicaciónha provocado un rápido crecimiento de estas escuelas, que no ha ido acompañadode una dotación de personal docente suficientemente preparado, lo que haprovocado muy diferentes niveles de calidad en la preparación de los alumnos,cuestión que ya es apreciada por el mercado de empleo. Por lo referente a laingeniería informática, es de señalar su orientación exclusiva hacia la informática,con muy poca presencia de la electrónica y de las telecomunicaciones. Ello conllevaa la relativa limitación de la versatilidad de sus titulados para moverse en entornosmás amplios, de convergencia de estas tecnologías.

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A las dos ingenierías ya mencionadas, hay que añadir la ingeniería electrónica,recientemente creada, y la familia de la ingeniería industrial, que con frecuenciaincluye entre sus materias algunas relacionadas con las TIC. Además, hay otrasenseñanzas universitarias no específicas de estas tecnologías, que tambiénimparten algunas materias de esta área, aunque en un grado menor. Seguramente,sería conveniente incluir un nivel mínimo de conocimientos de informática ytelecomunicaciones en la mayor parte de las titulaciones universitarias, dada suindudable utilidad a la hora de la inserción en el mercado laboral.

Son dos las familias de formación profesional, la informática y electricidad y laelectrónica, dedicadas a las TIC. Sus contenidos se encuentran un tantodesfasados respecto a la estructura actual del sector. Es preocupante la pocaatención prestada, en general, a este tipo de formación, cuyo objetivo es lapreparación de buenos profesionales en el uso y aplicación de estas tecnologíasen el entorno empresarial. El primer paso consiste en disponer de un cuerpodocente con amplia experiencia empresarial de estas tecnologías, ya que no setrata de transmitir sólo el conocimiento, sino también su uso en la estrategia y enlos procesos empresariales.

Lo anterior es también aplicable a otras modalidades de formación, orientadas a lareconversión de personal sobrante de otros sectores industriales. Hay que tener encuenta que estas tecnologías son de aplicación horizontal y que la mayoría de losempleos en ellas surgen en sectores empresariales fuera de las TIC. Estastecnologías, a la vez que mejoran la empleabilidad, son vehículos ideales para unaformación asistida a distancia, faceta que debe explotarse al máximo en todos losprogramas sociales.

Finalmente, es de destacar respecto al sistema educativo de las TIC el notoriodesequilibrio entre la oferta de empleo y la disponibilidad de suficiente personalcualificado para cubrirla, cuestión que debería ser objeto de atención para noperjudicar la posición competitiva de nuestro país.

Otro elemento fundamental del entorno para el desarrollo de la innovación es elsistema financiero. Ya se sabe que los instrumentos de financiación privada enEspaña no tienen la relevancia que se les atribuye en otros países, aunqueúltimamente están siendo objeto de mayor atención, contándose los negociosrelacionados con las TIC entre los más beneficiados. Así las cantidades invertidasen capital riesgo y desarrollo en TIC han crecido desde algo más de 1.000millones de pesetas en 1995, a casi 15.000 en 1998, pasando a ser su pesosobre el total de la inversión en capital riesgo y desarrollo en ese periodo, del4,5% al 24,4%. Las inversiones se realizaron fundamentalmente en capitalexpansión y son muy poco significativas las correspondientes a verdadero capitalriesgo. Hay indicios suficientes, en la actualidad, para pensar que el «fenómenoInternet» pueda contribuir a atraer más dinero para estos nuevos negocios.

Los segundos mercados bursátiles han sido creados para aportar fondos anuevas empresas innovadoras y facilitar las desinversiones a los inversores. Enellos tienen una presencia importante las empresas de alta tecnología y en

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particular las del sector TIC, entre otras. En la actualidad hay dos empre-sas españolas del sector que cotizan en el segundo mercado de EstadosUnidos, el Nasdaq. El 30 de diciembre de 1999 fue aprobada en España la creación del llamado «Nuevo Mercado», que ha empezado a funcionar en elmes de abril. Nace como un segmento del mercado continuo en el que se iránintegrando las empresas innovadoras de alta tecnología y aquellas de secto-res con un fuerte potencial de crecimiento. Es de esperar que este mercadologre mejores resultados que el fallido Segundo Mercado regulado por el RD710/1986.

En todas las economías avanzadas, el mercado es también un elemento delentorno que resulta imprescindible para el impulso de la innovación. Pues bien,el gasto en tecnologías de la información y en telecomunicaciones por habitantefue en España, en 1998, el 48,7% de la media europea. Es de destacar el escasopeso que tiene en nuestro país el consumo de productos más directamenterelacionados con la informatización, en relación con Europa: el mercado españolde ordenadores, paquetes software y servicios de software representa el 32,5%de todo el mercado TIC, mientras que en Europa es el 44,5%. Si además se tieneen cuenta la escasa dimensión del mercado español de TIC, muy por debajo delo que correspondería a la situación económica de nuestro país, la consecuenciaes que nuestra industria carece de los estímulos locales necesarios para alcanzarlos niveles de modernidad y competitividad de sus homólogas europeas.

El comportamiento subsectorial de los mercados es muy variado. El de Consumo,por ejemplo, ha experimentado un crecimiento entre 1994 y 1998 de un 40%. Laproducción nacional del subsector se concentra en audio de alta fidelidad,receptores de TV y reproductores de vídeo, siendo necesario recurrir aimportaciones del resto de productos. El mercado de Componentes no estácreciendo en nuestro país al ritmo que lo hace la industria nacional de equiposelectrónicos, es decir no está aprovechando para su desarrollo el incremento de lademanda local. Sus exportaciones son el 43% de su producción y lasimportaciones atienden a casi el 80% de las necesidades de la demanda. Elmercado de Electrónica profesional se ha visto afectado, en muchas de sus ramas,por las variaciones de las compras públicas. La línea que ha presentado un mejorcomportamiento en los últimos años ha sido la Electrónica industrial. Sin embargo,el incremento de la producción nacional se ha dirigido hacia la exportación, siendomuy baja la satisfacción de la demanda interna.

El mercado de las Telecomunicaciones ha estado marcado recientemente por laliberalización de los servicios, aunque sus efectos todavía no se han hecho notardel todo. Ha habido un crecimiento muy importante de la venta de serviciosmóviles y en consecuencia de sus terminales, que no se corresponde aún conel mucho menor de servicios portadores y de telefonía. Por otra parte la entradade nuevos operadores de comunicaciones fijas no se ha materializado por elmomento en una mayor inversión en infraestructuras. Finalmente por lo querespecta al mercado de la Informática, ya ha sido comentada la baja

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participación de la industria como consumidor de tecnologías de la información,que asume en nuestro país un papel muy por debajo de la media de los paísesavanzados, tanto en la modernización de sus procesos productivos, mediantela incorporación de estas tecnologías, como en sus procesos de gestión que nose ven favorecidos por la adopción de las mejores prácticas. En los paíseseuropeos, el mercado del Software supone más del 55% del mercadoinformático, alcanzando el 60% en los más avanzados, mientras que en Españasólo llega al 48%. Se hace necesario idear soluciones que conduzcan a un saltocualitativo que impida que nuestro país quede descolgado de la NuevaEconomía, basada en la gestión del conocimiento donde el software es sin dudaherramienta fundamental.

En el sector de TIC va a ser especialmente determinante el modo en que sedesarrolle la regulación para que se consigan efectos positivos sobre la innovación.La Unión Europea, consciente de ello, mantiene revisiones sobre los efectos de lalegislación aprobada, para ver si se avanza en la dirección correcta. Es necesarioque las adaptaciones nacionales de las políticas y directivas comunitarias se hagande manera armonizada, de forma que las regulaciones nacionales no introduzcandistorsiones en el mercado global. Son muchas las cuestiones que en el ámbito delas TIC están necesitadas en mayor o menor grado de una cierta regulación. Laexplosión de nuevos servicios provocada en gran medida por Internet demandaciertas reglas para que se garantice la libre competencia, la privacidad y un nivel deprecios que facilite su universalidad. La regulación debe crear el marco que propicieel libre juego de las fuerzas del mercado y permita la creatividad e innovación.

Diagnósticos y recomendacionesSeguidamente, se resumen los diagnósticos y recomendaciones surgidos delanálisis del sistema de innovación del sector TIC y del debate con expertosconocedores del tema.

21


22

El grado de implantación de la Sociedad de la Información marcará lasdiferencias entre el nivel de desarrollo de los países.

El consumo español de TIC es reducido en comparación con el peso de laeconomía española en la UE, y es mucho más desfavorable en tecnologíasde la información. Además, su ritmo de crecimiento actual, similar a lamedia europea, no es suficiente para alcanzar a los países avanzados enun plazo medio.

La inversión en tecnologías de la información de las empresas —conexclusión del sector financiero— es muy inferior a la habitual en Europa yEE. UU. Su crecimiento es inferior a la media del mercado español.

La producción nacional de equipos y sistemas de TIC con destino almercado interno es del orden de la cuarta parte de la demanda, y estaproporción se ha mantenido constante durante los últimos cinco años, altiempo que el déficit comercial se ha incrementado en más de un 50%.

DIAGNÓSTICOS

ASPECTOS GENERALES


23

RECOMENDACIONES

ASPECTOS GENERALES

La magnitud del cambio que España necesita exige una acción, que si bienha sido esbozada en la Iniciativa Info XXI del Gobierno, deberá serimplantada con el decidido compromiso de alcanzar en un breve plazo lascotas europeas, en todos los ámbitos de la sociedad susceptibles debeneficiarse de estas tecnologías.

Los agentes privados deben ser los verdaderos protagonistas del cambio,que deben apostar por una mayor utilización, producción interna y nivelde innovación de las TIC.

Las empresas de todos los sectores deben entender que la inversión enTIC mejora la competitividad, optimiza los procesos y facilita lainnovación, superando la consideración muy extendida de utilizarlassolamente como elemento para la reducción de costes.


24

El esfuerzo innovador de las empresas de TIC en España es muy inferior alque realizan otros países de nuestro entorno

El gasto en I+D supone el 73% de los gastos de innovación para lasactividades industriales del sector, frente al 43% de la media del país.

El consumo de semiconductores respecto al PIB de la industria españolade equipos electrónicos es un tercio de la media europea.

El peso en la facturación de los productos nuevos o mejorados es muysuperior en las empresas industriales del sector TIC que en el resto desectores industriales españoles, pero sólo el 15% de las ventas de susempresas innovadoras corresponden a productos nuevos para susmercados.

El peso en la facturación de los servicios nuevos o mejorados de lasempresas de servicios de telecomunicación es del 20%, pero sólo el 9%corresponde a aquellos que son nuevos para sus mercados.

Los diferentes subsectores tienen estrategias y modos de innovar muydistintos. Sólo unos pocos subsectores se dirigen a mercados nuevosinternacionales mediante mejoras en sus productos o servicios o la creaciónde otros nuevos. Los modos de innovación predominantes van dirigidos amejoras incrementales que les permiten mantenerse en sus mercados.

Las pequeñas empresas dedicadas a prestar servicios de alta tecnología(consultoría tecnológica, diseño, ingeniería) son prácticamenteinexistentes en España, salvo las dedicadas al desarrollo software, quetampoco son numerosas.

DIAGNÓSTICOS

EMPRESAS


25

RECOMENDACIONES

EMPRESAS

La empresa no sólo debe dedicar muchos más esfuerzos a su I +D+I, sinotambién buscar soluciones competitivas para el mercado internacional.

Debe buscarse el liderazgo tecnológico en la innovación en servicios detelecomunicación e informáticos, lo cual no se consigue con la meraadquisición de equipos y tecnología.

La I+D debe ser considerada por la empresa como una oportunidad paragenerar nuevos negocios que surgen como consecuencia del proceso deliberalización de los servicios de telecomunicación y de Internet. Estosnegocios son también particularmente apropiados para la PYME.

El potencial de innovación que supone la convergencia de las diferentestecnologías de la información y las comunicaciones hace recomendable eltrabajo cooperativo entre empresas del sector, con las de otros sectoresy con los centros públicos y tecnológicos.


26

Contrariamente a lo que ocurre en otros sectores, en el sector TIC el pesode la I+D pública es mucho menor que el de la I+D privada. Los grupospúblicos de investigación son principalmente universitarios.

Comparados con otros grupos del sistema público de I+D, los grupospúblicos dedicados a TIC han desarrollado unas relaciones másconsistentes con las empresas, y sus resultados parecen estar másorientados a las aplicaciones.

Se observa que la I+D pública en este sector ya se ha orientadodecididamente al software, aunque existe la impresión de que se estáprestando más atención a las aplicaciones que al desarrollo detecnologías.

DIAGNÓSTICOS

SISTEMA PÚBLICO DE I+D


27

RECOMENDACIONES

SISTEMA PÚBLICO DE I+D

El sistema público de I+D debe incrementar su capacidad de investigaciónpara el medio y largo plazo en tecnologías de la información y de lascomunicaciones, ya que la liberalización de los servicios y la orientación alos mercados globales ha hecho que entidades de explotación deservicios hayan dejado de tener compromisos públicos en el fomento y lageneración de tecnología.

El acelerado ritmo de evolución de estas tecnologías se sustenta en unainvestigación de calidad. Si nuestro país quiere formar parte de laSociedad de la Información y del Conocimiento, debe hacer una apuestadecidida por un sistema público de I+D con capacidad y relevanciaadecuadas.

Es necesario que el sistema público de I+D disponga de «grandesinstalaciones para conformar plataformas tecnológicas» sobre las cualesse puedan comprobar la viabilidad de nuevas soluciones tecnológicas.

El sistema público de I+D, y especialmente la universidad, debe asumir laresponsabilidad de fomentar y eliminar trabas para la creación de nuevasempresas sobre la base de las tecnologías absorbidas y generadas porsus grupos de investigación.


28

Muchos de los centros tecnológicos ofrecen servicios de diseño,ingeniería, formación, etc. en TIC orientados a usuarios de otros sectores.Sin embargo, es menos frecuente que las empresas del sector TICrecurran a ellos.

El número de empresas del sector TIC instaladas en parques tecnológicosy científicos ha experimentado en los últimos años un crecimientoapreciable, lo cual sin duda inducirá sinergias para la innovación en estecampo.

Son muy pocas las infraestructuras de interfaz que ofrecen serviciosespecializadas para resolver las necesidades no tecnológicas y de relaciónde las empresas de los diferentes subsectores TIC.

DIAGNÓSTICOS

INFRAESTRUCTURAS DE SOPORTEA LA INNOVACIÓN


29

Los centros tecnológicos deben intensificar su actuación como elementosdifusores de las TIC en todo el tejido empresarial español.

Los centros tecnológicos que decidan prestar servicios a las empresasdel sector TIC, deben ofrecer acceso a maquetas y plataformas deexperimentación de nuevos productos destinados a redes decomunicaciones y de servicios, que faciliten los ensayos de prestacionesy funcionamiento.

RECOMENDACIONES

INFRAESTRUCTURAS DE SOPORTEA LA INNOVACIÓN


30

Dentro de los fondos totales dedicados a I+D por la AdministraciónGeneral del Estado no destacan los absorbidos por las TIC. Sin embargo,los programas en competencia de fomento a la I+D y la innovación asignanporcentajes muy significativos a estas tecnologías.

En las estrategias de fomento de I+D+I de los diferentes ministerios y delas comunidades autónomas para el sector de TIC, la coordinación ha sidoescasa y públicamente poco percibida.

Los grandes programas de modernización tecnológica del país no haninfluido en la política de promoción de la tecnología y la innovación en elsector de las TIC.

Los datos estadísticos disponibles sobre I+D+I son insuficientes o notienen en cuenta la especificidad de las industrias y servicios de TIC.

DIAGNÓSTICOS

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS


31

RECOMENDACIONES

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Las TIC deben ser protagonistas destacadas en la necesaria expansión delos recursos que la administración dedica al fomento de la innovación.

Se debe hacer un eficaz esfuerzo de coordinación de los siemprecrecientes recursos necesarios de I+D+I en TIC y de sus aplicaciones enuna sociedad avanzada.

Cuando la implantación de las políticas sectoriales se pueda beneficiar denuevas soluciones tecnológicas, estas deben incluir acciones sectorialesde I+D+I encaminadas a incentivar la innovación en su área de influencia.

En la selección de los proyectos de las áreas científico-tecnológicas sedeben primar aquellos que se orienten a soluciones mutidisciplinares deproblemas, relevantes en el ámbito internacional y capaces de implicar alsector empresarial.

Es necesario un seguimiento del impacto sobre la innovación de la entradade los nuevos operadores, que estaba prevista en los acuerdos delicencias.

Se debe prestar atención a la recogida de datos estadísticos de I+D+Iespecíficos del sector TIC, que permitan conocer con mayor exactitud suspatrones de innovación.


32

El alto ritmo de evolución de las TIC y su rapidez de traducción enaplicaciones al mercado, hace más grave el conocido problema deadaptación de los planes de formación a las necesidades de la sociedad.Sólo muy recientemente ha preocupado la enseñanza para la utilizacióngeneralizada de las TIC y su integración en otras disciplinas.

Existe una preocupación muy generalizada por la escasez de recursoshumanos especializados en TIC.

La formación en TIC, elemento clave para la empleabilidad, lacompetitividad empresarial y la creación de nuevos negocios, no ha tenidoel relieve ni la calidad necesaria en los planes de formación de laAdministración y de las empresas.

Las empresas no encuentran en el mercado español de TIC, pequeño ypoco exigente en tecnología, un incentivo a su innovación. Se venobligadas a buscar referentes internacionales cuando inician procesosinnovadores.

El crecimiento del mercado inducido por la liberalización ha sido debido adeterminados servicios y no ha tenido todavía consecuencias sobre laproducción interior.

El capital inversión se interesa actualmente por las empresas del sector enTIC.

DIAGNÓSTICOS

ENTORNO


33

RECOMENDACIONES

ENTORNO

Los líderes políticos y los agentes sociales deben hacer llegar a toda lasociedad la importancia de la adquisición del conocimiento y de lautilización de las tecnologías de la información y de las comunicaciones,ya que son elementos clave para la innovación.

Todos los niveles de enseñanza deben tener en cuenta la demandapotencial de personal especializado. La enseñanza debe ser un elementoclave de las acciones de promoción de la Sociedad de la Información y delConocimiento.

Las compañías deben fomentar la capacidad de utilización de las TIC porsus empleados, ya que es una manera de aumentar y mantener su capitalhumano y su competitividad.

Las administraciones deben contribuir a que las nuevas aventurasempresariales de este sector encuentren capital semilla, que laexperiencia demuestra que no aparece espontáneamente en el sistemafinanciero europeo.

Siendo las PYME críticas para la generación de empleo y elementos claveen las industrias TIC (particularmente en el software), la Administracióndebe crear las condiciones favorables para su creación y financiación.

La reestructuración industrial supone cambios en el empleo. Sus efectosnegativos pueden paliarse mediante una formación adecuada en todos losniveles para crear una mano de obra flexible formada en estas tecnologías.


35

1Introducción■


37

La industria y servicios del sector de las Tecnologías de la Información y lasComunicaciones (TIC) generan ya más del 5% del PIB nacional, y su producciónestá creciendo a un ritmo próximo al 12% anual. Es evidente, por tanto, el interésque tiene analizar la situación de la innovación tecnológica en este sector, a lo quese dedica el presente Informe. En el segundo apartado de esta introducción,dedicado a definir el alcance y objetivo del estudio, se adelanta la composición delsector utilizada, que se define con mayor detalle en el capítulo 2.

Los párrafos que siguen analizan, como paso previo, la forma en que lastecnologías propias de este sector están impregnando y haciendo evolucionar atoda la sociedad.

Importancia de las TIC en la Sociedad de la Información

La importancia que las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones tienenpara una sociedad va mucho más allá del peso que puedan tener la industria yservicios del sector en su PIB. Del mismo modo que las tecnologías de laprecedente revolución industrial manejaban materia y energía, las TIC manejaninformación y conocimiento. Y esta característica hace que estas tecnologíaspenetren cada vez más en todos los ámbitos de la actividad humana, afectandode un modo profundo a la generación y adquisición de conocimiento, a la formade producir y hacer negocio de las empresas, a la calidad de vida y bienestar delas personas y al modo de relación de éstas entre sí y de los poderes públicos conlos ciudadanos. Y no son las propias tecnologías las que caracterizan el cambio,sino su aplicación, las formas en las que se manejan para captar informaciones,procesarlas para convertirlas en conocimiento y difundirlo y utilizarlo.

Con el impulso de estas tecnologías, y su acelerado ritmo de evolución, está naciendouna nueva sociedad, que ha venido en llamarse Sociedad de la Información: un modelode sociedad que se está imponiendo, por vez primera de forma simultánea aunque conritmos diferentes, en todo el mundo, donde el motor del crecimiento económico y delbienestar social está centrado, sin ninguna duda, en las TIC. Al introducir en lasactividades industriales y comerciales un dinamismo, flexibilidad y novedadimpensables hace muy pocos años, se ha dado paso a nuevas organizaciones de laproducción y nuevas pautas de comercio, que han sido causa de un notable aumentodel crecimiento económico, dando lugar al nacimiento a una «Nueva Economía».

Son frecuentes las referencias a la contribución de las TIC al desarrollo económico,aunque la medida de esa aportación varía de unas fuentes a otras. Por citar algunas,la Secretaría de Estado de Comercio de Estados Unidos indica, en un estudio de


1998 sobre la Economía Digital Emergente, que más de la cuarta parte delcrecimiento económico alcanzado durante el último quinquenio debe atribuirse adichas tecnologías; igualmente, estudios realizados sobre los países de la OCDE,señalan que aproximadamente un tercio del crecimiento del PIB de los últimos años,en los países englobados en esta organización, es atribuible al uso de las TIC.

Asimismo, se constata su influencia —aunque de una forma más lenta— en lamejora de la calidad de vida de las personas. La salud, el ocio, las finanzaspersonales e, incluso, la participación en las decisiones políticas dependerán de lamanera en la que una determinada sociedad adopte de forma generalizada elempleo de las tecnologías de la información. Sin embargo, será preciso que lasociedad en general comprenda el alcance de estas tecnologías porque estambién evidente que, frente a sus indudables ventajas para la calidad de vida, seinsinúan algunas amenazas, como la posible manipulación delictiva de lainformación o la violación de la privacidad. Igualmente, existe el peligro, al menosen los momentos iniciales, de crear colectivos excluidos de acceso a la informaciónpor razones de situación geográfica, nivel cultural o rentabilidad de las inversiones,lo cual ocasionaría una nueva forma de analfabetismo.

Es indudable que las posibilidades de evolución de una sociedad dependerán delgrado de difusión de estas tecnologías en su seno y de cómo se utilizan por lasempresas y los ciudadanos. Por tanto, es de la mayor importancia conocer elgrado de penetración de la Sociedad de la Información en un país y, en nuestrocaso, establecer la situación relativa de España en el contexto mundial, mediantela comparación con países de nuestro entorno. En lo que sigue se examinanalgunos indicadores que permiten hacer esta comparación.

La situación en España

En la figura 1.1 se resumen los datos sobre el gasto realizado en varios países entecnologías de la información y las comunicaciones.

38

EEUU

UE-15

Italia

Francia

Alemania

Reino Unido

España

0 2 4 6 8 10

7,6

5

4

5

4,5

6,4

3,9

Euros percápita

1.890

1.020

782

1.083

1.064

1.250

497

Figura 1.1. Mercadode TIC en % PIBy por habitante.

Año 1998

Fuente: EITO (1999).


El gasto en TIC por habitante en España es el 48,7% de la media europea. Estepromedio procede del 37,2% en que se sitúa el gasto en Tecnologías de laInformación (TI), según se observa en la figura 1.2, y el 60,4% correspondiente algasto de equipos y servicios de telecomunicación.

Un primer indicador de la penetración de las TIC en las sociedades de losdiferentes países europeos es el porcentaje de personas que utilizan en el hogarlos dispositivos o servicios basados en estas tecnologías.

La figura 1.3 muestra que el uso de estas tecnologías en los hogares es máselevado en los países del norte de la Unión Europea que en los del sur, y tambiénque la situación de España no es muy diferente, o incluso es mejor, que la de otrospaíses con similares características geográficas y culturales.

39

EEUU

UE-15

Italia

Francia

Alemania

España

Reino Unido

0 1 2 3 4 6

4,7

2,4

1,6

2,6

2,2

1,4

3,5

Euros percápita

1.116

502

290

575

536

184

6875

Figura 1.2. Mercadode TI en % PIB y porhabitante. Año 1998


0 10 20 30 40 50 60 70

Portugal

Francia

España

Italia

Media UE-15

Alemania

Reino Unido

Finlandia

Suecia

PCCD-ROMFAX-MODEMINTERNET

Figura 1.3. Porcentajede población usuariade TIC en el hogar.Marzo de 1999

Fuente: Eurobarometer (1999).


Pero si se examinan las cifras del total de cada país, la comparación resulta menosfavorable. La figura 1.4 muestra, para varios países, el porcentaje de personas queusaron Internet en noviembre de 1999. España, con un 6,5% baja claramenterespecto a la gráfica anterior. Los usuarios españoles supusieron en esa fecha un1% del total mundial, frente al 5% de Alemania, el 7% del Reino Unido o el 43% deEstados Unidos. Hay que destacar la rapidez con que evolucionan estas cifras, loque hace que deban ser tomadas con precaución.

Un indicador más estable y que también da una buena idea de la penetración delas TIC en un país es el número total de ordenadores personales. La figura 1.5muestra los datos disponibles para varios países de nuestro entorno a finales de1997 y de 1998.

40

0 10 20 30 40 50 60

España

Francia

Italia

UE-15

Alemania

Holanda

Reino Unido

Suecia

70

Figura 1.4. Porcentajede personas que

usaron Internet en noviembre de 1999

Fuente: Computer Industry Almanac, noviembre de 1999.

0 10 20 30 40 50

Grecia

España

Italia

Francia

Portugal

Alemania

Holanda

Suecia

Reino Unido

1998

1997

Figura 1.5. Númerototal de PC

por cada 100 habitantes, 1997-1998

Fuente: Comisión de la UE (1998a)


Los datos muestran no sólo el escaso número de PC utilizados en España, sinotambién su bajo crecimiento si se compara con el que están experimentandopaíses que ya nos llevan cierta delantera. Si la tendencia no se invierte, es lógicoesperar que la distancia que nos separa de ellos aumente, en vez de disminuir.

Dada la relativamente buena posición española en cuanto al uso doméstico deproductos informáticos que indican los datos de la figura 1.3, la diferencia hay quebuscarla en la menor inversión en estos productos que hacen las empresas y lasadministraciones públicas. Según los datos publicados por el MINER para 1998,del total de la inversión en España, casi un tercio tuvo como destino el sector delas finanzas (banca, seguros, etc.), poco más del 15% fue invertido por laadministración y otro tanto por la industria.

El dato de las empresas es especialmente preocupante, al haberse demostradoque la incorporación de las TIC en los procesos empresariales normalmente dalugar a incrementos espectaculares de la productividad, a la aparición de nuevasempresas, productos y servicios, y a una nueva forma de hacer negocios. Estastecnologías se han revelado como una potente herramienta para mejorar lacompetitividad influyendo en la reingeniería de los procesos internos empresariales,y en una nueva forma de relación con los mercados, los clientes y los proveedores.En definitiva, estas tecnologías han permitido la aparición de unas «mejoresprácticas empresariales».

41

Comercioelectrónicoimplantado

Páginaen Internet

AccesoInternet

PC conmodem

Al menosun ordenador

Uso de TICpara las líneas

de negocio

Uso de TIC paraadministración

España (%) EEUU (%)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Figura 1.6. Uso de TIC en PYME estadounidensesy españolas a finalesde 1998

Fuente: U.S. Chamber of Commerce (1998), Instituto de Empresas (1998).


Estas prácticas afectan a todos los sectores y tamaños de las compañías. En elcaso español, la mayoría de las empresas grandes han incorporado las nuevasprácticas derivadas de las TIC, al menos en sus aspectos más extendidos de lagestión empresarial y de los procesos. Por eso, en lo que sigue se examinaránalgunos datos referentes a las PYME, más rezagadas, y de gran relevancia en eltejido empresarial español, con algo más de 1 millón de empresas con asalariados.De ellas, unas 850.000 tienen menos de 5 asalariados, y unas 56.000 tienen másde 20 empleados. Del total, alrededor de 160.000 son empresas industriales.

Como medio de comparación en cuanto al uso de las TIC por parte de las PYME,se dispone de los resultados, reflejados en la figura 1.6, de dos encuestasrealizadas a finales de 1998 en Estados Unidos y en España, sobre una muestrarepresentativa de pequeñas y medianas empresas (hasta 100 empleados en las deEEUU, hasta 200 en la española).

También se dispone de datos del informe de la Comisión Europea al Consejo deEuropa sobre uso de TIC por las PYME europeas, que se comparan con losequivalentes de la encuesta española anterior. En este segundo caso hay que teneren cuenta que los datos europeos son de finales de 1997 mientras que losespañoles son de 1998, lo que favorecería a estos últimos. Los resultadosaparecen en la tabla 1.1, en algunos casos segmentados para empresas grandes,medianas (de 6 a 19 empleados) y microempresas (de 1 a 5).

Los datos muestran en ambos casos una menor penetración de los equiposinformáticos en las empresas españolas, especialmente en las más pequeñas.La mayoría los utiliza para funciones administrativas y, en bastante menosproporción, para las líneas de negocio. Y donde claramente España está pordebajo del nivel de los países de nuestro entorno es en lo referente a lasaplicaciones que incluyen transmisión de datos a la red (PC con módem,acceso a Internet, EDI).

Como este último tipo de aplicaciones requiere, además de una cierta culturaempresarial, unas infraestructuras de TIC adecuadas, es importante conocer cuáles la situación española en este terreno. Una posible base de comparación es elanálisis de calidad de las infraestructuras TIC realizado por UNICE en 1998. En esteanálisis se examinaron 16 parámetros referentes a telecomunicaciones, equiposinformáticos y redes para definir los niveles de calidad de las infraestructuras de TIC

42

Tabla 1.1Penetración

de los equipos yaplicaciones

informáticas en lasempresas

Total Unión Europea 1997 (%) España 1998 (%)

Empresa Empresa Empresa 20 a 199 6 a 19 1 a 5grande mediana pequeña empleados empleados empleados

PC 99 94 82 90 90 55

PC con módem 86 68 39 71 41,4 17,8

Acceso Internet 53 27 19 47,3 25,4 13,3

EDI 44 17 6 5,4

Fuente: Comisión de la UE (1998b) e Instituto de Empresas (1998)


de cada país con respecto los niveles de Estados Unidos, que se tomó comoreferencia (valor 100). Los resultados se muestran en la figura 1.7.

Otra conclusión interesante de ese análisis fue que la competitividad en coste delas infraestructuras TIC españolas es aproximadamente igual a la del promedio dela Unión Europea. Aunque este dato parece favorable, hay que tener en cuenta quedicha competitividad es francamente baja si se compara con la de Estados Unidos(alrededor del 45%). Pero sobre todo que, pese a tener unos costes similares, lacalidad de las infraestructuras TIC de nuestro país es claramente inferior a la mediaeuropea.

43

0 20 40 60 80 100 120

Grecia

España

Portugal

Italia

UE-15

Francia

Alemania

Holanda

Reino Unido

Suecia

EE.UU.=100

Figura 1.7. Calidad relativa de las infraestructuras de TIC

Fuente: Comisión de la U.E. (1998c).

0 20 40 60 80 100 120

España

Alemania

Portugal

Grecia

UE 15

Holanda

Reino Unido

Francia

Italia

Suecia

Convencional

Móviles

RDSI

Figura 1.8. Número de líneas telefónicaspor cada 100 habitantes en 1998

Fuente: Comisión de la UE (1998a).


Lo anterior es en parte consecuencia de la posición relativa de España en cuantoa equipamiento en medios de comunicación, tal como se desprende de las cifraspublicadas por EITO que se resumen en la figura 1.8.

De nuevo España aparece en mala posición, tanto si se compara con la media de laUnión Europea como con otros países de características culturales y geográficasparecidas. Aunque el crecimiento en algunos de estos apartados es considerable,especialmente en los teléfonos móviles, donde España ha experimentado el mayorcrecimiento relativo de todos los países de la Unión Europea durante 1999, ladistancia se sigue manteniendo en las cifras estimadas al final de dicho año, en el quese esperan unos números totales de líneas telefónicas por 100 habitantes de 78,6para España, mientras que la media de la Unión Europea será ya superior a 90. Lasituación relativa es aún peor en el caso de las líneas RDSI, necesarias para transmitirel cada vez mayor volumen de datos que requieren las modernas aplicaciones TIC.

Como última comparación, ésta de tipo más general, pueden utilizarse los últimosdatos sobre el mercado de TIC publicados por EITO en su informe de 1999. La figura 1.9 muestra las cifras de 1998 y el crecimiento experimentado entre 1997 y1998 en España, en el total de la Unión Europea y en algunos otros paísesrepresentativos. El conjunto de las TIC se divide en cuatro grandes apartados:

■ Equipos de telecomunicación (públicos y privados).

■ Servicios de telecomunicación (telefonía fija y móvil, datos y TV por cable).

■ Equipos informáticos (ordenadores, periféricos, equipo de oficina y decomunicaciones de datos).

■ Software y Servicios informáticos (software, consultoría, implementación, etc.).

Los datos reflejan una vez más que la situación de España en todos los apartadosestá muy por debajo de la media europea, con un gasto per cápita del orden de lamitad, en el mejor de los casos, según se observa en la figura 1.9. Pero además,las perspectivas para el futuro no son mejores, ya que el crecimiento español es,en todos los casos salvo en el de Equipos de telecomunicación, igual o inferior alde la media europea.

Incluso si se mantuviese el aparentemente espectacular crecimiento del 12%, (frenteal 6,8% de la media europea) en Equipos de telecomunicación, aún se tardarían másde quince años en alcanzar el nivel medio en este área. En las demás, si semantienen las cifras de crecimiento —que pueden incluso parecer buenas si secomparan con las de otros sectores o con las de años anteriores— el resultado seráque esta mala situación no sólo se mantendrá, sino que incluso empeorará.

Habida cuenta de las consecuencias que tuvo para este país llegar tarde a unarevolución industrial, parece evidente que deberían hacerse todos los esfuerzosnecesarios para no quedar rezagados en esta nueva revolución de la Sociedad dela Información, una revolución que, como la anterior, promete elevar a los países denuestro entorno a nuevas cotas de riqueza y bienestar. Y las cifras muestran queaún queda mucho trabajo por hacer.

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45

Mercado de Servicios de telecomunicación

Mercado de Software y Servicios informáticos

Mercado de Equipos de telecomunicación

Suecia

EU 15

Francia

Reino Unido

Irlanda

Italia

España

Portugal

Grecia

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Mercado de Equipos informáticos

Suecia

EU 15

Francia

Reino Unido

Irlanda

Italia

España

Portugal

Grecia

0 5 10 15 20 25 30 35 45

Suecia

EU 15

Francia

Reino Unido

Irlanda

Italia

España

Portugal

Grecia

0 10 20 30 40 50 60 70

Suecia

EU 15

Francia

Reino Unido

Irlanda

Italia

España

Portugal

Grecia

0 10 20 30 40 50 60

Euro per cápita 1998, X 10.000 Crecimiento 1997 / 98, %

Figura 1.9. Mercadode TIC en 1998



Objetivo y alcance de este informeLa importancia de las tecnologías de la información y las comunicaciones en elnuevo modelo de sociedad, que se ha puesto de manifiesto en el apartado anterior,ha movido a COTEC a seleccionar a este sector como uno de los primeros parainiciar los estudios sectoriales del sistema español de innovación.

El objetivo de este informe es, pues, analizar el Sistema Español de Innovación enel sector de las TIC. Este análisis está orientado al establecimiento de diagnósticosde la situación y a la identificación de recomendaciones para su mejora.

El contenido de estas páginas es fruto de la recopilación y discusión de un conjuntoamplio de expertos del sector. Los trabajos, reuniones y debates se han llevado a caboentre octubre de 1999 y abril de 2000, por lo que los diagnósticos y recomendacionesresultado del análisis deben entenderse en el mencionado ámbito temporal.

El documento se estructura en cuatro bloques principales que cubren,respectivamente, la definición y caracterización general del sector, el análisis de loscinco elementos que componen el sistema de innovación, las característicasfuncionales de la innovación del sector y los diagnósticos y recomendaciones.

Es difícil establecer la composición de este sector que está sometido desde hacetiempo a un cambio continuo. La progresiva convergencia de las tecnologías de lainformación y las comunicaciones provoca que las fronteras entre sus distintasindustrias y servicios sean cada vez más tenues. Por este motivo, la clasificaciónque se propone en el capítulo 2 de este informe, no es la única posible, aunque síes la que reúne un mayor consenso, al ser una de las más operativas. Así, se hanincluido en este sector, la Electrónica de consumo, los Componentes electrónicos,la Electrónica profesional, el Software, los Equipos y Servicios informáticos, losEquipos y Servicios de telecomunicación y los Servicios audiovisuales. Quedapues, fuera del estudio, el subsector de Contenidos y es necesario advertir quepara Servicios audiovisuales sólo ha sido posible incluir datos macroeconómicos,ya que las estadísticas oficiales de innovación e I+D no proveen información deeste subsector. Asimismo, se debe señalar que no siempre ha sido posiblepresentar datos para todos los subsectores, por lo que en las figuras y tablas seha referenciado el sector TIC con llamadas que indican los subsectores excluidossegún la advertencia que se incluye al final de este capítulo, a pie de página.

Adicionalmente, dentro del capítulo 2, se revisan las principales características delmercado mundial de las TIC y sus particularidades en España, así como suimportancia en la economía nacional.

El capítulo dedicado al análisis de las características estructurales del sistema deinnovación de las TIC, comienza tratando las características de la innovación en sutejido productivo: cuál es la proporción de empresas innovadoras, qué objetivospersiguen con la innovación y a qué obstáculos se enfrentan al acometerla, cuántogastan en innovación y cuál es la composición de dicho gasto y cómo se refleja lainnovación en sus resultados operativos. Se realiza, asimismo, una reflexión sobreel particular comportamiento de las empresas de capital extranjero.

46


Paulatinamente, los productos basados en Software y los Servicios informáticosvan tomando mayor protagonismo en la producción y cifra de negocios del sectory, a su vez, están demostrando un alto grado de innovación. Desgraciadamente, ala hora de hacer su estudio desde el punto de vista del nivel de innovación de estasempresas, las estadísticas disponibles carecen del grado de concreción, riquezade datos y desagregación de éstos que aparecen en los subsectores del campode la Electrónica y de las Telecomunicaciones. Esto debe ser objetivo que losorganismos dedicados a las encuestas empresariales y las asociacionesprofesionales tienen que refinar y completar en sus análisis futuros.

El análisis de las características estructurales continúa con el estudio del sistemapúblico de I+D, cuantificando sus recursos, tanto los de las universidades, comolos de los centros públicos de investigación no universitarios, con especial hincapiéen el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Asimismo se realiza unavaloración de las áreas científico-tecnológicas en las que trabajan los grupos deinvestigación pública.

El siguiente elemento objeto de estudio, lo conforman las infraestructurastecnológicas de apoyo a la innovación. Se describen las particularidades de loscentros tecnológicos y los parques tecnológicos con actividad en TIC y serecuerda el papel que pueden realizar las asociaciones empresariales comoestructuras de interfaz.

Después se analiza el papel que desempeñan las administraciones públicas en lainnovación del sector, resumiendo las acciones promovidas tanto desde laadministración central como desde las autonómicas y europeas. Mención especialreciben el Plan Nacional de I+D+I y el Programa Marco de la Unión Europea.

El quinto elemento del sistema de innovación de las TIC es el entorno. Bajo esteconcepto se estudian el sistema educativo, el sistema financiero, el mercado y laregulación. En el sistema educativo se analizan las TIC en las enseñanzasuniversitarias y en la formación profesional y su adecuación a la demanda laboral.Las fuentes privadas de financiación para la innovación del sector son objeto deatención en el apartado dedicado al sistema financiero, fundamentalmente, elcapital riesgo y los segundos mercados. En el estudio del mercado, tras la revisiónde sus características generales, se aborda el análisis de la demanda y el grado decobertura por subsectores. Finalmente, se resume la situación de la regulación delsector en España y sus implicaciones con la innovación.

En el tercer capítulo, se determinan los inputs del proceso innovador, entendidoséstos como el conjunto de factores necesarios para llevar a cabo las actividadesde innovación, y también los outputs o resultados de dichas actividades. Esevidente que una buena parte de los inputs lo componen los gastos de I+D. Así,se analiza su composición y distribución territorial, el origen de sus fondos, ytambién los flujos de tecnología entre los subsectores TIC y el resto de la economíaa partir del uso y destino de la I+D. Adicionalmente, se estudia la adquisición detecnología incorporada y no incorporada en las empresas del sector, comotambién los patrones de incorporación de personal tecnológico y el uso de las

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distintas fuentes de información para la innovación en el sector, con especialreferencia a las publicaciones especializadas y a Internet.

Para el análisis de los resultados de los procesos de innovación, se incluye unestudio bibliométrico de la producción científica y tecnológica en nuestro país enáreas relacionadas con las TIC, se analizan la propiedad industrial e intelectual, latransferencia internacional de tecnología y la introducción en el mercado de nuevosproductos, servicios y procesos.

A modo de conclusión del capítulo de las características funcionales de lainnovación, se dedican sendos apartados al examen de los modos de innovaciónde los subsectores industriales y de los subsectores de servicios.

Finalmente, en el quinto capítulo, se reúnen los diagnósticos y recomendacionessurgidos del debate articulado en torno a los resultados del análisis realizado, en elque han participado representantes de todos los agentes y subsectores implicados.

48

ADVERTENCIA AL LECTOR

Con frecuencia, en el encabezamiento o título de bastantes tablas y figuras aparecen comosuperíndices unas llamadas a notas de pie de página, que luego no están. Estas llamadas (1), (2), (3) y(4) corresponden a:

TIC(1) No incluye Servicios informáticos ni audiovisuales.TIC(2) No incluye las industrias de Software.TIC(3) No incluye Electrónica industrial.TIC(4) No incluye Servicios audiovisuales.

Para no hacer demasiado prolijo el texto, ha parecido oportuno indicar aquí qué significan talesllamadas, aunque su significado también aparece secuencialmente al final de los respectivosapartados. Por lo demás pueden verse globalmente cuáles son estas tablas y figuras en las páginas delos correspondientes índices (págs. 247-249 y 251-255), apareciendo repetido el significado de lasllamadas en las págs. 249 y 255.


49

2Descripción generaly magnitudes del sector■


51

En este capítulo se aborda la caracterización del sector, definiendo sussubsectores y analizando sus características principales, desde un punto de vistacuantitativo y cualitativo para conocer su importancia en la economía española yen el contexto mundial, así como las expectativas de su desarrollo futuro. En la ta-bla 2.1 se desglosa la composición del sector utilizada en este informe.

Las industrias de TIC están integradas, básicamente, por lo que tradicionalmentese entendía por industria Electrónica y de Telecomunicaciones. Se distinguendentro de la industria, cinco subsectores: Componentes electrónicos, Electrónicade consumo, Electrónica profesional, Equipos de telecomunicación e Informática,que se describen a continuación.

■ Componentes: Integrado por el conjunto de fabricantes de dispositivos que seincorporan al resto de equipos electrónicos, informáticos y detelecomunicaciones, tales como tubos, semiconductores, condensadores,resistencias y potenciómetros, componentes inductivos y electroacústicos,antenas, circuitos impresos y electromecánicos.

■ Electrónica de consumo: Compuesto por los fabricantes de productoselectrónicos destinados al consumo doméstico, como por ejemplo televisión,vídeo y equipos de alta fidelidad.

■ Electrónica profesional: Comprende todos los sistemas y equipos destinados ala industria, las infraestructuras (ferrocarriles, puertos, carreteras, etc.) oservicios especializados. Se trata de uno de los subsectores más heterogéneosde todos los considerados dentro de las TIC. Dentro de Electrónica profesionalse distinguen cuatro grandes grupos de industrias: Defensa, detección ynavegación; Electrónica industrial; Electromedicina e Instrumentación.

Dentro del grupo de Defensa, detección y navegación se encuentran todosaquellos fabricantes de sistemas de dirección y control de tiro, sonar, radar,guerra electrónica y aviónica.

Tabla 2.1Composición del sector TIC utilizada en el informe

Fuente: Elaboración propia.

Las industrias de TIC

Componentes electrónicos y fotónicos

Electrónica de consumo

Electrónica profesional

Equipos de telecomunicación, subsistemas y sistemas

Informática-Equipos informáticos y Software

Los servicios de TIC

Servicios de telecomunicación

Servicios informáticos

Servicios de audio y videodifusión


La Electrónica industrial constituye el grupo con mayor peso dentro delsubsector de Electrónica profesional. Comprende la fabricación de autómatas,equipos de control y regulación de procesos industriales, la electrónica depotencia, los sensores ópticos, los equipos de control y señalización de tráfico,los sistemas de telemando y telemedida y las centrales de alarma, entre otros.

El grupo de Electromedicina incluye la fabricación de equipos de diagnóstico,rayos X, vigilancia intensiva, terapéuticos y otro instrumental electrónico utilizadoen medicina.

El grupo de Instrumentación está integrado por los fabricantes de equipos demedida (amperímetros, osciloscopios, medidores de campo, etc.) y fuentes dealimentación.

■ Equipos de telecomunicación, subsistemas y sistemas: Comprende todasaquellas industrias de equipos que manejan y transportan voz, datos, imagen osonido. Se consideran dentro de esta categoría los grandes equipos detransmisión y conmutación de uso profesional destinados a los proveedores deservicios de voz y datos y también los aparatos de telecomunicación de usoparticular, como teléfonos fijos y móviles.

■ Informática: Está integrado por las empresas dedicadas a la fabricación deequipos para el tratamiento, almacenamiento y recuperación de información(datos numéricos, texto, imagen, sonido, etc.), así como al desarrollo desoftware genérico.

Los Equipos informáticos comprenden los soportes físicos, como losordenadores, microordenadores, impresoras, equipos de almacenamiento de datoso calculadoras electrónicas, entre otros. Por su parte, las empresas de Software sededican al desarrollo de programas genéricos y aplicaciones informáticas talescomo sistemas operativos, herramientas de desarrollo, software de bases de datos,software de comunicaciones, aplicaciones verticales y aplicaciones horizontales.

Se distinguen tres grupos fundamentales de servicios: de telecomunicación,informáticos y de audio y videodifusión.

■ Servicios de telecomunicación: Integran, básicamente, la telefonía fija y móvil, elalquiler de circuitos de banda estrecha, las transmisiones de datos de bandaestrecha, las comunicaciones corporativas, la banda ancha, lascomunicaciones por satélite, Internet, el comercio electrónico, los servicios decable y los servicios de red inteligente.

■ Servicios informáticos: Los más significativos son los servicios demantenimiento del software instalado, servicios de consultoría, formación en eluso de tecnologías de la información, desarrollo de software a medida,implantación, migración e integración de sistemas informáticos, outsourcing yservicios de centro de cálculo.

■ Servicios audiovisuales: Integran los servicios de difusión de TV y Radio. Entrelos primeros se integran los servicios de televisión en abierto, de carácter

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público y privado, y los servicios de TV de pago (analógica, digital y por cable).Por su parte, los servicios de radio se suelen clasificar en función del ancho debanda, distinguiéndose entre los mercados de onda media (OM) y frecuenciamodulada (FM).

El mercado mundial de equipos y servicios informáticosy de telecomunicación. Principales característicasEn la última década, el mercado de los Equipos y Servicios informáticos y detelecomunicación ha estado sometido a profundas transformaciones. Desde unpunto de vista económico, la trayectoria de este mercado ha venido caracterizadamundialmente por tres tipos de tendencias: la liberalización y regulación, queafectan al mercado interno; la internacionalización, que determina las políticas decrecimiento empresarial, y la reestructuración, consecuencia de las otras dos, queincide tanto en la organización de las empresas como en la propiedad del capital(Noam, 1992).

La necesidad de liberalizar el sector, introduciendo competencia en mercadostradicionalmente monopolísticos, se plantea, en el ámbito internacional, en la décadade los noventa, como consecuencia de la toma de conciencia de la importanciaestratégica de este sector para el crecimiento económico. Se hacía necesario abrir losmercados de telecomunicaciones a la competencia internacional, como forma deasegurar su desarrollo futuro. La liberalización ha tenido consecuencias en las políticasde normalización internacional, que han pretendido generar estándares abiertos yfacilitar así la entrada en el mercado del mayor número de fabricantes, con laconsecuencia inmediata sobre los mecanismos de licitación. En el caso de losservicios, la liberalización ha supuesto la apertura de los mercados nacionalesmonopolísticos mediante la concesión de licencias (Noam, 1992).

Así, en 1999 la gran mayoría de los países de nuestro entorno habían liberalizado la redtelefónica conmutada y la telefonía móvil, como se observa en la tabla 2.2. En el casode España, los plazos establecidos por la Unión Europea fueron incluso adelantados.

La liberalización de las telecomunicaciones y la aparición de nuevos servicios comoInternet o el comercio electrónico, han traído consigo una preocupación creciente por

53

Tabla 2.2 Estado de laliberalización de lastelecomunicaciones enenero de 1999

Red Telefónica Conmutada Comunicaciones Móviles

Local Nacional Inter. Analóg. Digital Otras

España C (3) C (3) C (3) M D C (3)

Francia C (23) C (13) C (14) C (2) C (3) C (3)

Alemania C (49) C (49) C (49) M C (4) C (31)

Italia C (5) C (4) C (4) M D D (4)

Reino Unido C (134) C (20+) C (7) C (2) C (4) C (20+)

EE.UU. C (148) C (621) C (360) RD C(6) C (6)

C: Libre competencia; D: Duopolio; RD: Duopolio regional; M: Monopolio.Fuente: OCDE (1999 a).


la regulación. En principio la liberalización debería conducir hacia un mercado encompetencia abierta con regulación mínima o nula; sin embargo, la prácticademuestra que, al partir de situaciones de monopolio, el número de reglas crece conla liberación como medio para facilitar la introducción de competencia y garantizar laprestación de servicios considerados como básicos. La armonización de laregulación del mercado de servicios ha sido otra de las fuerzas directrices del sectoren los últimos años, principalmente en el ámbito supranacional.

Los procesos de liberalización de los sectores nacionales han motivado laprogresiva globalización del sector, a través de un amplio abanico de estrategiasque incluyen desde el establecimiento de alianzas transnacionales hasta lainversión directa en el exterior. Ya no es posible hablar de mercados locales de TIC,las empresas distribuyen sus centros de producción por el mundo como forma deaprovechar las ventajas competitivas, al tiempo que sirven al mercado mundial.Gran parte de las actividades de cualquier empresa del sector TIC se desarrolla enlos mercados internacionales. En este proceso, España está siendo receptora demultinacionales, pero son muy pocas las empresas españolas que estánestableciendo centros en el exterior. Con la globalización, las políticas nacionalesvan perdiendo peso en detrimento de políticas de carácter supranacional querespondan a las características del sector (Mansell, 1996).

Se compite en el ámbito mundial, lo que está obligando a las empresas del sectora acometer profundos cambios estructurales, a través de procesos de fusión yadquisición de empresas, intentando ganar tamaño y presencia en los mercadosinternacionales. A esta reestructuración se añaden los procesos de privatizaciónque se están llevando a cabo en muchos países, y que están posibilitando ademásde un cambio en la propiedad del capital, el acceso a los mercadosinternacionales. En la tabla 2.3 se muestra cómo son relativamente pocas lasempresas que se reparten gran parte del mercado.

En este contexto de transformaciones significativas, el sector ha mantenido fuertestasas de crecimiento, como ponen de manifiesto estudios internacionales, lo queconstituye otra de sus características distintivas respecto a la trayectoria seguidapor el conjunto de sectores productivos. Sin embargo, no todos los segmentos delmercado se están desarrollando de forma similar. En el caso de España, elmercado institucional liderado por la banca se encuentra muy desarrollado y, sin

54

Tabla 2.3 Número de empresas de

Equipos y Servicios informáticos que

comparten más del40% del mercado en

cada país

1995 1996 1997

Francia 9 9 9

Alemania 5 7 6

Italia 3 5 6

España 5 5 6

Reino Unido 7 11 10

Europa Occidental 8 9 9



embargo, se aprecia un desfase muy significativo respecto a los países del entornoen lo que se refiere a las PYME.

Como se observa en la figura 2.1, y considerando los principales países europeos,el mercado de Equipos y Servicios informáticos y de telecomunicación crece atasas superiores al 8%. Se espera que las tasas de crecimiento de los próximosaños se mantengan en niveles muy similares.

Las expectativas tan positivas de crecimiento que ha levantado mundialmente estesector han propiciado que las empresas de telecomunicaciones sean de las másvaloradas en los mercados bursátiles. En España, en 1999, la capitalización del sectorlo sitúa en segundo lugar en la Bolsa de Madrid, tan sólo por debajo de la banca. Entérminos de rendimiento, su índice se sitúa a la cabeza de todos los grupos sectorialesque cotizan en Bolsa, incluso por encima de la banca (Bolsa de Madrid, 1999).

En la actualidad, el mercado mundial de Equipos y Servicios informáticos y detelecomunicación asciende a 1.445 billones de euros. Del total, un 36%corresponde a Estados Unidos, un 11% a Japón, un 30% a Europa Oriental yOccidental y un 23% al resto del mundo, como se aprecia en la figura 2.2.

55

0

2

4

6

8

10

12

Francia Alemania Italia ReinoUnido

España EuropaOccidental

1998 1999 2000

Figura 2.1 Porcentajede crecimiento delmercado europeo deEquipos y Serviciosinformáticos y detelecomunicación porpaíses, 1998-2000

Fuente: EITO, 1999.

Valor total: 1445 billones de euros

Japón11%

Europa30%

Resto Mundo23%

USA36%

Reino Unido19%

Italia11%

España5%

Suiza4%

Resto Europa22%

Francia16%

Alemania23%

Figura 2.2Distribución delmercado mundial deEquipos y Serviciosinformáticos y detelecomunicación porregiones. Año1998



En Europa occidental, los principales mercados son Alemania, Francia y ReinoUnido, con casi el 60% de él, mientras que el mercado español representa tan sóloun 5%.

La porción más significativa del mercado corresponde a los Servicios detelecomunicación que, en conjunto, representan casi la mitad de él. Les siguen losEquipos informáticos y de telecomunicación que, de forma agrupada, representanel 29%, como se observa en la figura 2.3.

Caracterización del sector TIC en España

Estructura Industrial

En 1998 el sector TIC, excluyendo Servicios audiovisuales, estaba integrado por untotal de 1.525 empresas. La gran mayoría de ellas disponían de menos de 50empleados y tan sólo un 3%, entre las cuales muchas eran multinacionales, teníanmás de 200 empleados, como se pone de manifiesto en la figura 2.4.

56

Valor total: 392 billones de euros

Equipo Oficina2%

Hardware(Eq. inform.)

20%

Software10%

Servicios de telecomunic.42%

Servicios13%

Equipo de telecomunic.9%

Servicios de soporte4%

Figura 2.3Distribución por

productos delmercado europeo

occidental de Equiposy Servicios

informáticos y detelecomunicación.

Año 1998


Menos 5091%Más 200

3%Entre 50-200

6%

Figura 2.4 Número deempleados de las

empresas de TIC(1) y (2)

Fuente: Elaboración propia a partir de INE (1999a).


La mayor parte de las empresas se ubican en Madrid y Barcelona, apreciándosediferencias entre subsectores. Así las empresas de Consumo y Componentes estánestablecidas mayoritariamente en Cataluña, mientras que gran parte de la Defensa yEquipos y Servicios de Telecomunicación, se encuentran en la Comunidad de Madrid.

Aproximadamente el 7% de las empresas del sector son multinacionales. Algunossubsectores, como Consumo, Equipos de telecomunicación e Informática,concentran la mayor parte de las multinacionales del sector.

En 1998 el sector TIC empleaba de forma directa a cerca de 210.000 personas, loque representa un 1,6% del total de empleo de la economía y una proporciónmucho mayor si se considera el empleo indirecto (ANIEL, 1999; CMT, 1999 ySEDISI, 1999). Según estimaciones de SEDISI, tan sólo en Informática, dos decada tres puestos de trabajo generados son indirectos.

Claramente, el sector de Servicios, tanto de informática como detelecomunicaciones, es el que está generando un mayor número de puestos detrabajo. Por subsectores, y como se observa en la figura 2.5, los grupos con mayornúmero de empleados son Servicios de telecomunicación (servicios de voz,servicios móviles, transmisión de datos y alquiler de circuitos) e Informática(Equipos informáticos, Software y Servicios Informáticos) que, en conjunto superanlas dos terceras partes del empleo total del sector de TIC. A bastante distancia lesiguen las empresas de Servicios audiovisuales y las de Equipos detelecomunicación, que representan un 11 y un 14%, respectivamente.

En cuanto a la composición del empleo, existen diferencias significativas entre losdistintos subsectores. Claramente, el grupo de empresas de Equipos detelecomunicación y Equipos informáticos ostentan el mayor porcentaje de tituladosmedios y superiores sobre el total de la plantilla. El anverso de esta situación, loconstituyen los subsectores de Consumo y de Servicios de telecomunicación, concasi tres cuartas partes de la plantilla integrada por operarios y administrativos,como se refleja en la figura 2.6.

57

Audiovisual11%

Informática*33%

Internet y cable1%

Telecomunicacionesbásicas

34%

Equipos detelecomunic.

excl. Radiodif.Y TV14%

Profesional yRadiodifusion y TV

2%

Componentes4%

Consumo2%

Figura 2.5Distribución del empleo en TICpor subsectores.Año 1998

Fuente: Elaboración propia a partir de ANIEL(1999), CMT (1999) y SEDISI (1999).* Informática incluye Equipos y Servicios Informáticos.


Magnitudes macroeconómicas y peso en el total de la economía

El sector TIC se ha convertido, sin duda, en una pieza clave de las economías másdesarrolladas. A lo largo de la última década, este sector ha ido aumentandosignificativamente su peso en términos del PIB.

58

Distribución del empleo por categoría

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Consu

mo

Compo

nente

s

Profes

ional

Telem

ática

Serv. d

e tele

c.To

tal

Administrativos

Operarios

Otros

Directivos

T. Superiores

T. Medios

Figura 2.6Distribución del

empleo en TIC(1) y (2)

por categorías. Año 1998

Fuente: ANIEL (1999).

Serv.Audiovisuales

12%

E. Profesionaly Radiodif y TV

3% Equiposde Telecomunicacexcl. Radiodif y TV

9%

Software1%

Consumo5%

Serv. Telecomunic51%

Serv. Informáticos9%

Componentes5%

Equip. Informáticos5%

Figura 2.7Distribución

de la producción de TIC por

subsectores. Año 1998

Fuente: Elaboración propia a partir de ANIEL (1999), CMT (1999) y SEDISI (1999).


Como se observa en la figura 2.7, la producción del sector TIC ascendió, en 1998a más de cuatro billones y medio de pesetas, siendo casi dos terceras partesdebidas al grupo de empresas de Servicios de TIC.

El sector TIC tiene un peso indudable en la economía española, tanto en términosdel PIB nacional, como en términos de la producción industrial y de servicios. Laproducción total del sector representa, de forma directa, más de un 5,4% del PIBnacional, como puede verse en la tabla 2.4. Si consideramos el PIB industrial, seobserva que un 8,4% del mismo es atribuible a las industrias de TIC, mientras querespecto al PIB del sector Servicios, las empresas de TIC representan casi un6,7%.

El sector TIC ha sido en los últimos años, uno de los principales impulsores delcrecimiento económico, con tasas de incremento de los principales agregadoseconómicos que se sitúan muy por encima de la media de la economía, comopuede observarse en la figura 2.8.

Mientras que la economía española crecía un 4% en el período 1997-1998, elsector de TIC, excluyendo Servicios informáticos y audiovisuales, lo hacía a un

59

Tabla 2.4 Principalesvariablesmacroeconómicas del sector TIC.Año 1998

Producción* Mercado* Importac.* Exportac.* Empleo

Industrias de TIC 1.274.073 2.020.372 1.534.242 801.860 —

Servicios de TIC 3.433.024 3.433.024 — — —

Total TIC 4.707.097 5.453.396 1.534.242 801.860 209.295

Total Economía 86.968.500 66.430.000 19.838.009 16.289.593 13.218.755

Total Industria 15.189.000

Total servicios 51.375.800

Peso TIC/Tot. Econom. 5,41 8,21 7,73 4,92 1,58

Peso TIC ind.l/Tot.Ind. 8,39

Peso TIC serv./Tot. Serv. 6,68

Fuente: Elaboración propia a partir de ANIEL(1999), CMT(1999), INE (1999) y SEDISI (1999). * Millones de pesetas.

Tasa de crecimiento, 1997-1998

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

Producción Mercado

Industria de TIC

Servicios detelecomunicación

Total Economía

Figura 2.8 Tasas de crecimiento de los principalesagregadosmacroeconómicos de TIC(1). 1997-1998

Fuente: Elaboración propia a partir de ANIEL(1999), CMT(1999), INE (1999)y SEDISI (1999).


ritmo superior al 14% anual con pequeñas diferencias entre los subsectores deindustrias y servicios. Este fuerte dinamismo del sector fue acompañado por uncrecimiento del mercado en torno al 14,5%, mientras que la demanda nacional nosuperaba el 5%.

Es decir, el sector de TIC está experimentando tasas de crecimiento que se sitúanmuy por encima de la media de la economía española. Este hecho no es unatendencia exclusiva de nuestro país, sino que se está poniendo de manifiesto encasi todos los países desarrollados.

Una de las principales debilidades del sector es su elevado déficit comercial. Lossubsectores de Equipos y Servicios informáticos y de telecomunicación hanpresentado, tradicionalmente, una trayectoria fuertemente deficitaria, con unvolumen de importaciones que se sitúa muy por encima del de exportaciones, loque es una característica común a todos los países del entorno, como quedareflejado en la figura 2.9.

En España, a pesar de que las exportaciones no han dejado de crecer durante esteúltimo quinquenio, no es menos cierto que las importaciones han crecido incluso aun ritmo superior, lo que ha provocado un aumento paulatino del déficit comercial,que se manifiesta en los subsectores industriales, como se aprecia en la figura 2.10.

Por subsectores, y según se refleja en la figura 2.11, el ritmo creciente de lasimportaciones ha estado marcado claramente por la trayectoria ascendente de lossubsectores de Equipos informáticos y de telecomunicación. En 1998, más del50% de las importaciones se debían a estos subsectores, situación provocada porel crecimiento del mercado doméstico de telefonía móvil GSM, cuyos terminalesson, casi en su totalidad, importados del exterior.

Sin embargo, también se trata de los subsectores con mayor peso en lasexportaciones totales de TIC. Un 46% del total de exportaciones del sector en1998 se debió a ellos, seguidos por el subsector de Electrónica de consumo conun 28%.

60

-7000

-6000

-5000

-4000

-3000

-2000

-1000

0

1995 1996 1997

AlemaniaFranciaItaliaEspañaReino Unido

En euros

Figura 2.9 Evolucióndel déficit comercial

de Equipos y Serviciosinformáticos

y de telecomunicaciónen los principales

países del entorno,1995-1997



61

Saldo comercial 1994-1998

-470.799

-572.235-601.382 -632.260

-732.382

1994 1995 1996 1997 1998

Millones de pesetas

Figura 2.10 Evolucióndel saldo comercial delas Industrias de TIC,1994-1998

Fuente: Elaboración propia a partir de ANIEL (1999) y SEDISI (1999).

Millonesde pesetas

Importaciones 1994-1998

0

50.000100.000

150.000200.000

250.000

300.000350.000

400.000450.000

500.000

1994 1995 1996 1997 1998

Consumo

Componentes

E. Profesional yRadiodif TV

Eq. de telecom sinRadiodif. TV

Equiposinformáticos

Software

Figura 2.11 Evoluciónde las importaciones y exportaciones por subsectores de las industrias de TIC

Fuente: Elaboración propia a partir de ANIEL (1999) y SEDISI (1999).

Exportaciones 1994-1998

Consumo

Componentes

E. Profesional yRadiodif TV

Eq. de telecom sinRadiodif. TV


Software

1994 1995 1996 1997 1998

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0

Millonesde pesetas


La cobertura del mercado nacional por parte de los productores domésticos esmuy escasa. La demanda nacional se satisface vía importaciones de productos enmás de un 70%. Por otra parte, más de la mitad de la producción nacional sedestina a mercados externos. En determinados subsectores, como es el caso dela Electrónica de consumo, más del 90% de la producción se destina aexportaciones, provocando que también más del 90% del mercado nacional deeste tipo de productos deba ser satisfecho por productores externos víaimportaciones. Este es, quizá, junto con el Software, uno de los casos másextremos. A raíz de la entrada de España en la Unión Europea, la caída dearanceles y la liberalización del subsector de los servicios de telecomunicación, lasempresas, con objeto de ser mundialmente competitivas, ya no se dirigen sólo aabastecer el mercado interno. Las grandes empresas han globalizado susmercados y las PYME han tenido que recurrir a la especialización.

En los subsectores de Electrónica profesional y Equipos de telecomunicaciones, ladistribución es más equitativa; aproximadamente un 60% de la producciónnacional se destina al exterior. En el caso de la Electrónica profesional, el volumendestinado al mercado doméstico cubre apenas un 17% de la demanda nacional,mientras que en el caso de Equipos de telecomunicación este porcentaje se elevaal 43%.

El resultado es que más de tres cuartas partes de la demanda nacional deproductos industriales de TIC está siendo satisfecha por proveedores externos; esdecir, la dependencia externa del sector es muy elevada.

62

(1) No incluye Servicios informáticos ni audiovisuales.(2) No incluye Software.


63

3Las características estructuralesdel sistema de innovacióndel sector■


65

En la estructura del Sistema Español de Innovación definida en el Libro Blanco deCotec (Cotec, 1999a), se distinguen cinco subsistemas: las empresas, el sistemapúblico de I+D, las infraestructuras de soporte a la innovación, las administracionesen cuanto proveedoras de recursos y normativa para la innovación y lo que se hadenominado entorno. Se incluyen en entorno las instituciones que no fueroncreadas para la innovación, pero que indudablemente la determinan, como porejemplo el sistema educativo, el sistema financiero, el mercado, etc.

Este modelo estructural que se representa en la figura 3.1, puede resultarigualmente válido para el estudio de un sistema sectorial de innovación y es, portanto, el que se sigue en este informe para analizar las características estructuralesdel sistema de innovación de las tecnologías de la información y lascomunicaciones.

Entorno

Sistemapúblico deI+D

EmpresasAdministraciones

Infraestructuras

Figura 3.1 Modelo del Sistema Españolde Innovación



3.1 Las empresas

En este apartado se ofrece una visión de la innovación del tejido empresarial delsector de TIC en España, analizando sus particularidades y comparándolo con elresto de sectores en el ámbito nacional y, en la medida de lo posible, con suequivalente en los principales países de nuestro entorno.

Concepto de innovación tecnológicaUna empresa innova cuando lleva con éxito ideas al mercado. Estas ideas puedenser de tres tipos: organizativas, comerciales o tecnológicas. Se habla por lo tantode innovaciones organizativas (o gerenciales), de innovaciones comerciales y deinnovaciones tecnológicas.

El concepto de novedad, que debe acompañar a toda innovación, se refiere sóloa la empresa. Por lo tanto, la idea puede haber sido materializada con anterioridadpor otras tanto en el mercado en consideración como en cualquier otro. Lainnovación se refiere al aumento de la capacidad de creación de riqueza que tieneuna empresa determinada.

La innovación tecnológica es el proceso mediante el cual se consiguen nuevosproductos, servicios o procesos, así como mejoras tecnológicamente significativasde los mismos.

Una innovación tecnológica queda concluida sólo cuando el producto o servicionuevo o mejorado se ha introducido en el mercado o el proceso nuevo o mejoradoha sido usado en un proceso de producción.

La innovación tiene varias etapas, que además no ocurren de forma secuencial,existiendo frecuentes y repetidos caminos de ida y vuelta entre ellas. Se puedenagrupar, atendiendo a su naturaleza, en los tipos de actividad que se muestran enla figura 3.2 y se describen a continuación.

66

Figura 3.2 Etapas de la innovación

tecnológica


Generación y adquisición

de conocimiento

Preparación para la

producción

Preparación para la

comercialización

Investigación y desarrollo tecnológico

Inmovilizado material

Inmovilizado inmaterial

Diseño e Ing.ª prod.

Ing.ª proceso

Lanzam. producc.

Reducción del riesgocomercial

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA


■ Actividades de adquisición y generación de conocimiento científico ytecnológico

Investigación y desarrollo

Es una actividad realizada de forma sistemática para aumentar el conocimientocientífico o tecnológico o encontrar nuevas formas para su aplicación.

La definición, construcción y prueba de un prototipo es una parte muy relevantede esta actividad. Un prototipo es una maqueta original que tiene todas lascaracterísticas del producto, proceso o servicio nuevo o mejorado.

Adquisición de inmovilizado inmaterial

Es la actividad consistente en la adquisición de tecnología en forma de patentes,licencias, know-how, marcas, diseños, estudios de viabilidad tecnológica,software y de servicios técnicos relativos a la creación de nuevos productos,procesos y servicios y a mejoras significativas de otros ya existentes.

Adquisición de inmovilizado material

Es la actividad de adquisición de máquinas y equipo con característicastecnológicas avanzadas directamente relacionados con el proceso deinnovación tecnológica y por lo tanto con la puesta en el mercado por primeravez del producto, proceso o servicio nuevo o mejorado.

■ Actividades de preparación para producción o para provisión de servicios

Diseño industrial e ingeniería de producto

Actividad mediante la cual se elaboran los elementos descriptivos del producto,proceso o servicio objeto de la innovación y se llevan a cabo, cuando esnecesario, modificaciones para facilitar la producción del producto, laimplantación del proceso o la provisión del servicio.

Ingeniería de proceso

Actividad mediante la cual se ordenan los procedimientos de producción(procesos) o de provisión (servicios), el aseguramiento de la calidad, y laaplicación de normas de cualquier tipo para la fabricación de productos nuevoso mejorados, la provisión de servicios nuevos o mejorados o la aplicación deprocesos nuevos o mejorados.

Esta actividad incluye el diseño y la realización de nuevas herramientas deproducción y prueba (utillaje, moldes, programas de ordenador para equipos deprueba, etc.).

Lanzamiento de la fabricación de productos o de la provisión de servicios

Actividad consistente en la fase piloto de la fabricación de productos nuevos omejorados, de la provisión de servicios nuevos o mejorados o de la aplicación

67


de procesos nuevos o mejorados. En esta actividad se incluye la formación delpersonal de producción o de provisión en nuevas técnicas o en el uso denuevos equipos o máquinas necesarias para el buen fin de la innovación.

■ Actividades de preparación para la comercialización

Estudios y pruebas para reducir la incertidumbre del mercado.

Actividades consistentes en estudios preliminares de mercado, pruebas depublicidad y de lanzamiento en mercados piloto.

Las TIC en la encuesta de innovación tecnológica del INELa principal fuente estadística utilizada en este apartado es la Encuesta deInnovación Tecnológica en las Empresas 1998, publicada por el INE (1999a),puesto que es la que ofrece datos comparables con otras fuentes internacionalescomo, por ejemplo, la OCDE.

Dicha encuesta se extiende a todas las empresas industriales con, al menos, unapersona ocupada remunerada, cuya principal actividad económica se correspondecon las secciones C, D y E de la CNAE-93, así como a las empresas de Serviciosde telecomunicación.

El INE permite analizar estadísticamente los siguientes subsectores:

■ Industrias de TIC:

– Electrónica de consumo CNAE 32.3

– Componentes electrónicos CNAE 32.1

– Electrónica industrial CNAE 33.3

– Equipos de telecomunicación CNAE 32.2

– Equipos informáticos CNAE 30.0

■ Servicios de TIC:

– Servicios de telecomunicación CNAE 64.2

Como puede verse, la encuesta del INE no dispone de datos de los subsectoresde Software comercial, Servicios informáticos y Servicios audiovisuales, ni deinformación desagregada, para los objetivos de este informe, de los grupos deempresas dedicadas a Defensa, Electromedicina e Instrumentación, cuyos datosestán integrados en otros subsectores.

Proporción de empresas innovadoras

El INE define, en su encuesta de 1998, como empresa innovadora a la que haintroducido en el mercado o en sus métodos de producción, entre 1996 y 1998,productos, servicios o procesos tecnológicamente nuevos o mejorados.

68


Según la anterior definición, el 28% de las empresas del sector TIC han introducidoinnovaciones de producto o proceso en los últimos años, porcentaje que se elevahasta el 34% al considerar tan sólo las empresas industriales. Estos datos sitúanal sector TIC entre los 10 sectores con mayor proporción de empresasinnovadoras, junto con la industria de Farmacia, Aeroespacial o Química.

Tales porcentajes de empresas innovadoras sobre el total son muy superiores a lamedia de la industria, ya que sólo un 10% de las empresas industriales españolasse considera innovadora. Estas diferencias se dan en todas las economíasavanzadas, ya que la fuerte competitividad en estos sectores hace que lainnovación, sea clave para su supervivencia.

Por subsectores los grupos de Electrónica de consumo y Equipos detelecomunicación son los que presentan una mayor proporción de empresasinnovadoras, como se aprecia en la figura 3.3, con unos porcentajes del 43% y del46%, respectivamente, sobre el total de empresas de cada subsector.

En el subsector de Servicios informáticos, según datos de SEDISI, el 17,2% de susempresas son innovadoras, porcentaje idéntico al del subsector de Servicios detelecomunicación.

La proporción de empresas innovadoras varía sensiblemente en función deltamaño de empresa. Como cabría esperar, entre las empresas de menos de 50empleados hay menor proporción de innovadoras, aunque este efecto es menosacusado en las TIC que en el resto de la economía. En los dos subsectores conmayor proporción de empresas innovadoras, citados anteriormente, casi el100% de las empresas de más de 200 empleados han introducido un nuevoproducto o proceso en el mercado, en los últimos tres años, es decir, soninnovadoras.

69

0

20

40

60

80

100

120

Total

TIC

Compo

nente

s

Consu

mo

E. ind

ustria

l

Equip

os

inform

ático

sServ

. de

telec

om.

Equip

os de

telec

om.

Total 0 - 50 51 - 199 200 y +

Figura 3.3 Porcentajede empresasinnovadoras en TIC(1) y (2).Distribución porsubsector y tamaño.Año 1998.



Las empresas innovadoras del sector TIC son responsables del 87% de la cifra denegocios del sector y del 80% del volumen de sus exportaciones. Así mismo, lasempresas industriales innovadoras del sector TIC, que representan el 2% del totalde empresas innovadoras industriales, generan el 4% de la facturación total de laindustria española.

Objetivos y obstáculos a la innovación

El principal objetivo que persiguen las industrias de TIC al innovar es mejorar lacalidad de los productos, según recoge la Encuesta del INE sobre Innovaciónde 1996, única que pregunta sobre este tipo de información. Le siguen enorden de importancia, abrir nuevos mercados en España, ampliar la gama deproductos dentro de la línea principal de producción y mantener la cuota demercado. En general, se trata de objetivos poco agresivos que no son sino elreflejo de una actitud común en las empresas españolas e incluso en laseuropeas; la apertura de mercados externos es considerada como uno de losobjetivos menos relevantes, y lo mismo ocurre con las cuestionesmedioambientales.

En la figura 3.4, se presenta esta información, donde el grado de importancia semide mediante un factor cuyo valor oscila entre 0 y 5. Cuanto más cercano sea a5, mayor es la importancia que las empresas atribuyen a dicho factor, mientras quecuanto más próximo esté a cero, menor será su relevancia.

70

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Calidad productos

Apertura mercados España

Gama productos linea princ

Mant. Cuota mercado

Flexibilidad de la producción

Condiciones de trabajo

Reducc. Costes prod. Manten. Salarios

Reempl. Prod.

Reducc. Costes prod. Reduc. Salarios

Medio ambiente

Gama productos fuera linea princ

Reducc. Costes prod. Reducc. Energia

Abrir nuevos mercados en el extranjero

Otras Reducc. Costes prod.

Figura 3.4Valoración de los

objetivos de lainnovación en las

industrias de TIC(2) y (3).Año 1996

Fuente: Elaboración propia a partir de INE (1998).

Objetivos


Al analizar los obstáculos que las industrias de TIC encuentran a la hora de innovar,se observa que éstos son simplemente el reflejo de una situación que afecta a todoel Sistema Español de Innovación, cual es la deficiencia de los mecanismos definanciación de la innovación (Cotec, 1999 a). Los problemas financieros, como lafalta de fuentes de financiación adecuadas o los plazos de obtención derentabilidad elevados se sitúan a la cabeza de las barreras a la innovación en elsector. La falta de una infraestructura adecuada, así como el marco regulador y laescasa capacidad innovadora siguen en orden de importancia, como quedareflejado en la figura 3.5.

Por lo que se refiere al subsector de Servicios de telecomunicación, al que noconsultó el INE en 1996, la opinión más general es que uno de los principalesobjetivos sería la apertura de nuevos mercados en el extranjero, mientras quecobraría mayor relevancia como obstáculo la reglamentación, legislación ynormas.

Gasto en innovación

Los gastos en innovación de las empresas industriales del sector TIC alcanzaron73.854 millones de pesetas en 1998, que es algo más del 7% del gasto totalindustrial en innovación. Además, las empresas de Servicios de telecomunicacióndestinaron otros 129.860 millones. Por tanto, el gasto en innovación de lasempresas del sector TIC analizadas representa el 0,23% del PIB a precios demercado.

La distribución por subsectores se muestra en la figura 3.6.

El mayor gasto corresponde a las empresas de Servicios de telecomunicación, sinembargo, como se verá más adelante al analizar la composición del gastos eninnovación, gran parte de él se destina a adquisición de inmovilizado material, devalor muy superior al de otros subsectores de TIC, lo que explica la diferencia.

71

Falta de fuentes de financiación apropiadasPeríodo de rentabilidad demasiado largo

Falta de infraestructuraReglamentación, legislación y normas

Potencial innovador insuficienteRiesgos excesivos

Falta de información sobre el mercadoFalta de información sobre tecnología

Gastos en innovación difíciles de controlarFalta de interés de los consumidores

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Figura 3.5 Valoraciónde los obstáculos a la innovación en las industrias de TIC(2) y (3). Año 1996

Fuente: Elaboración propia a partir de INE (1998).

Obstáculos


Las empresas del subsector de Servicios de telecomunicación son, por la mismarazón, las que tienen mayor gasto medio en innovación por empresa innovadora.Por parte de los subsectores industriales, es Equipos de telecomunicación el quepresenta el mayor valor de este parámetro como se observa en la figura 3.7.

72

Gasto en innovación. 203.714 MPTA

Equipos de telecom.23%


5%Componentes

4%

Consumo3%

Electrónicaindustrial

2%

Serv. de telecom.63%

Figura 3.6Distribución del gasto

en innovación del sector TIC(1) (2)

por subsectores.Año 1998

Fuente: Elaboración propia a partir INE (1999a).

Total industria

Serv. de telecom.

Industrias de TIC

Componentes

Electrónica industrial

Consumo

Equipos informáticos

Equipos de telecom.

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

Figura 3.7 Gastomedio en innovación

por empresa en el sector TIC(1) y (2).

AÑo 1998(en millones de

pesetas)



Es de resaltar que las empresas del subsector de Componentes electrónicosgastan menos, en promedio, que el total de la industria española.

En cuanto a la distribución territorial, teniendo en cuenta que los datos se asignana la localización del domicilio social de cada entidad, casi dos terceras partes delos gastos en innovación de las empresas TIC se atribuyen a Madrid y un 22% aCataluña, según se puede apreciar en la figura 3.8. De nuevo conviene precisarque las empresas que invierten en Servicios de telecomunicación se encuentranubicadas principalmente en la Comunidad de Madrid.

En la figura 3.9 se representa el peso del gasto en innovación de las industrias deTIC sobre el del total industrial en cada comunidad autónoma.

73

Gasto en innovación: 203.714 MPTA

Cataluña22%

Madrid62%

Resto12%

País Vasco4%

Figura 3.8Distribución del gastoen innovación del sector TIC(1) y (2)

por comunidadesautónomas. Año 1998


0

5

10

15

20

25

Mad

rid (C

omun

idad

de)

Cas

tilla

- L

a M

anch

a

Cat

aluñ

a

And

aluc

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Ara

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Paí

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Com

unid

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(Com

unid

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Can

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rinci

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de)

Ext

rem

adur

a

La

Rio

ja

%Figura 3.9 Porcentajedel gasto de innovación debidoa las industrias de TIC(2) porcomunidadesautónomas. Año 1998



La comunidad autónoma donde tiene más importancia relativa el gasto eninnovación de estas industrias es también la Comunidad de Madrid, donde más del20% del gasto en innovación industrial se debe a ellas.

A efectos de la comparación europea, no se dispone de datos equivalentes. Losmás aproximados son los de la segunda Encuesta Comunitaria de Innovación (CISII), lanzada por EUROSTAT, que se refiere a 1996.

De entre los sectores considerados en la encuesta se ha seleccionado el de laindustria de Maquinaria eléctrica, electrónica y de instrumentos, a pesar de queincluye información del sector eléctrico.

Como se observa en la figura 3.10, el peso del gasto en innovación de este sectorindustrial en España respecto al gasto en innovación del total de la industria, seencuentra a la cola de la gran mayoría de los países del entorno.

Intensidad de innovación

El gasto total en innovación, al igual que cualquier magnitud tomada en valorabsoluto, es una medida poco relevante para la realización de comparaciones.Con frecuencia se acude al concepto de intensidad de innovación, que representael porcentaje de los gastos totales en innovación respecto a la cifra de negocios.

Considerando este parámetro, los subsectores de TIC presentan, en general,resultados muy superiores a los de la media de la industria, tanto para el total deempresas, como para los subgrupos de empresas innovadoras, según se

74

0 5 10 15 20

Irlanda

Austria

Alemania

Reino Unido

Holanda

Noruega

Francia

España

Finlandia

Bélgica

Figura 3.10Porcentaje del gasto

en innovación de la industria, debido

a las empresas de Maquinaria

eléctrica y electrónicaen la UE. Año 1996

Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat Databases (2000).


observa en la figura 3.11. Tan sólo Electrónica de consumo está por debajo dela media de la industria española. Los subsectores de Equipos detelecomunicación y Electrónica industrial son los que tienen mayor intensidad deinnovación.

75

02468

1012

Tota

l TIC

Com

pone

ntes

Con

sum

o

Tota

lin

dust

ria

Ele

ctró

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indu

stria

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Equ

ipos

info

rmát

icos

Equ

ipos

de te

leco

m.

Ser

v. d

ete

leco

m.

Del total de empresas De las empresas Innovadoras

Figura 3.11Porcentaje de losgastos en innovaciónrespecto a la cifra de negocios(Intensidad deinnovación) del sector TIC(1) y (2).Año 1998

Fuente: Elaboración propia a partir de INE (1999 a).

0 5 10 15 20

Bélgica

Alemania

España

Francia

Irlanda

Holanda

Austria

Finlandia

Reino Unido

Noruega

Total Indust. Maquinaria eléctrica y electrónica

Figura 3.12Porcentaje de los gastos eninnovación respecto a la cifra de negocios(Intensidad de innovación)de la industria de Maquinariaeléctrica y electrónicaen la UE. Año 1996

Fuente: Elaboración propia a partir de EUROSTAT. Databases (2000).


La intensidad de innovación del total de empresas de Servicios informáticos es 5,1según datos de SEDISI.

A efectos de la comparación europea, al igual que ocurría anteriormente, se hatomado el sector de Maquinaria eléctrica y electrónica como punto de referencia.La posición española queda reflejada en la figura 3.12.

Lógicamente, dado que se trata de un sector altamente tecnológico su indicadores más alto en este sector que el respectivo del conjunto de la industria.

La industria eléctrica y electrónica española invierte muy poco en innovación encomparación a la de otros países europeos, sin duda, en sintonía con elcomportamiento de todo el tejido industrial español.

La encuesta comunitaria también ofrece datos sobre Servicios detelecomunicación, que se presentan en la figura 3.13.

Es preciso señalar que los datos de España de intensidad de innovación delsubsector de Servicios de telecomunicación se refieren a 1998, mientras que losdel resto de los países europeos tienen como año de referencia 1996 y dos añosde diferencia en la comparación de los resultados puede inducir a conclusiones nodel todo válidas en un subsector tan competitivo como éste en los últimos años, ymás teniendo en cuenta el reciente proceso de liberalización del mercado de lastelecomunicaciones en España y el impulso dinamizador que implica lacompetencia. Aun así, España se queda a la mitad de países como Holanda y elReino Unido.

Composición del gasto en innovación

A efectos cualitativos resulta ilustrativo observar la composición del gasto eninnovación, apreciándose diferencias significativas entre los servicios de TIC y lasindustrias de TIC, y entre estas últimas y la media de la industria española, comose refleja en la figura 3.14.

76

0 2 4 6 8 10 12

NoruegaReino Unido

FinlandiaAustria

HolandaIrlandaFrancia

España*Alemania

Bélgica

Figura 3.13 Porcentaje de los gastos

en innovación respectoa la cifra de negocios

(Intensidad deinnovación)

del subsector de Servicios

de telecomunicación en la UE. Año 1996

Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat Databases (2000).* Datos para España correspondientes a 1998.


En el caso de las industrias de TIC, más del 73% del gasto en innovacióncorresponde a I+D, mientras que para los servicios de TIC, dicho porcentajedesciende a un 34% siendo, para ellos, la adquisición de equipos, la actividadinnovadora de mayor peso.

Por tamaño de empresa se observan diferencias importantes en cuanto a lacomposición del gasto en innovación. En las empresas industriales pequeñas, lacompra de equipo tiene mayor peso que la adquisición de tecnología inmaterial,mientras que para las grandes los porcentajes de gastos dedicados a estosconceptos están más igualados, según se observa en la figura 3.15.

En general, las empresas con menor nivel innovador, como es el caso de lasempresas de menor tamaño, suelen dedicar menos recursos a actividades deinvestigación (creación de tecnología propia) y más a adquisición de tecnologíaexterna. Sin embargo, los resultados para las empresas del sector de TIC demenor tamaño, ponen de manifiesto una de las características más significativasdel sector: incluso las empresas de menor envergadura invierten una parte muysignificativa de su gasto en innovación en la generación de tecnología propia quellega a ser proporcionalmente mayor que la que dedican las empresas de mayortamaño.

77

Resto13%

I+D73%

Adquisiciónde equipo

9%

Adq. tecnologíaInmaterial

5%

Total Servicios de telecomunicación:129.860 MPTA

Adq. tecnologíainmaterial

17%

Resto8%

I+D34%


41%

Adq. tecnologíainmaterial

7% Resto11%

I+D43%


39%

Total industria: 1.010.671 MPTA

Total Industrias de TIC :73.854 MPTA

(1) y (2)

Figura 3.14Composición del gasto en innovación en TIC(1) y (2). Año 1998



78

0 10 20 30 40 50 60 70 80

I+D


Adquisición detecnologíainmaterial

Resto

200 y +

51 - 199

0 - 50 empl.

Porcentajes

Gastos en innovación de la industria de TIC : 73.854 MPTA(2)


en innovación portamaño de empresaen las Industrias de

TIC(2). Año 1998


Gastos en innovación de Servicios de telecomunicación:129.860 MPTA

0 10 20 30 40 50 60 70 80

I+D


Adquisiciónde tecnología

inmaterial

Resto

200 y +

51 - 199

0 - 50 empl.

Porcentajes


en innovación por tamaño de empresa

en los Servicios de telecomunicación.

Año 1998



Al analizar el gasto en innovación de las empresas de servicios de Telecomunicaciónsegún su tamaño, las diferencias son aún más acusadas. Las pequeñas empresasprácticamente no adquieren tecnología inmaterial y son las que más invierten enadquisición de equipos, como queda reflejado en la figura 3.16.

Resultados de la innovación

El esfuerzo innovador de las empresas del sector TIC tiene también unimportante reflejo en términos de resultados, como se aprecia en la figura 3.17.Más de la mitad de la cifra de negocios de las industrias de TIC se debe a nuevosproductos o a productos tecnológicamente mejorados, mientras que la media dela industria española supera apenas el 30%. Estos altos porcentajes en sectorestan dinámicos a efectos de innovación y de lanzamiento al mercado de nuevosproductos induce a pensar que la referencia temporal de los tres últimos años noes la más adecuada para el análisis de los resultados de la innovación del sectorTIC industrial y que debería reducirse el período de tiempo considerado.

Hay que señalar que en los Servicios de telecomunicación el porcentaje de la cifrade negocios debido a nuevos productos y productos tecnológicamente mejoradosno llega al 20%.

Es interesante analizar también cómo se refleja la innovación en las exportaciones a

través del porcentaje de nuevos productos o productos tecnológicamente mejoradossobre el total de exportaciones. Como se aprecia en la figura 3.18, más del 80% delas exportaciones de las industrias de TIC se debe a productos nuevos otecnológicamente mejorados. Curiosamente, en el caso de los Servicios detelecomunicación, la práctica totalidad de las exportaciones son productosmejorados.

79

0

20

40

60

80

100

120

Total Industria Industrias de TIC Servicios detelecomunicación

Productos nuevos

Productostecnológicamentemejorados

Productossin alteraro ligeramentemodificados

Otrosconceptos

Figura 3.17Porcentaje de la cifrade negocios debido a nuevos productos.Industria, TICindustrial(2) y Serviciosde telecomunicación.Año 1998



Importancia del esfuerzo innovador de las multinacionales del sector

La participación de capital extranjero en las empresas suele introducir algunasdivergencias en la actividad innovadora en relación con el comportamiento general delas empresas y dependiendo de los subsectores. Por ese motivo, resulta ilustrativoextender el análisis anterior distinguiendo entre empresas nacionales y multinacionales.

Para realizar este análisis en el sector TIC no se incluyen los subsectores a los quese aludía al principio del capítulo, ni tampoco la Electrónica industrial, por nodisponer para ella de datos desagregados.

Hay 48 empresas innovadoras en las industrias de TIC que han declarado, en laEncuesta de Innovación del INE de 1998, que son empresas multinacionales(participadas en más de un 50% por capital extranjero). Esta cifra representa el0,3% del total de empresas industriales innovadoras en el país. Sin embargo, encuanto a volumen de negocios, estas multinacionales son responsables del 2,2%de la facturación total de las empresas industriales innovadoras.

Por el contrario, las empresas industriales innovadoras nacionales del sector TIC(259) representan el 1,6% de las empresas innovadoras industriales y su cifra denegocios supone tan sólo el 0,75% de la facturación del total de la industria.

En las industrias de TIC la cifra de negocios de las 48 empresas multinacionalestriplica a la de las 259 empresas nacionales. Más esquemáticamente, dentro delsector TIC industrial, sólo 1 de cada 6 empresas innovadoras es multinacional,pero la cifra de negocios de las multinacionales supone las tres cuartas partes deltotal de facturación de las empresas innovadoras industriales del sector TIC.

En el subsector de Servicios de telecomunicación se da el fenómeno inverso. Las8 empresas multinacionales innovadoras representan algo más del 8% del total deempresas innovadoras del subsector, que son 95, pero su cifra de negocios nollega al 1% del total de la facturación del mismo.

80

0

20

40

60

80

100

120

Total Industria Industrias de TIC Servicios detelecomunicación

Productos nuevos

Productostecnológicamentemejorados

Productossin alteraro ligeramentemodificados

Otrosconceptos

Figura 3.18Porcentaje

de exportaciones de nuevos productos

sobre el total.Industria, TIC

industrial(2) y Serviciosde telecomunicación.

Año 1998



81

El análisis de los gastos en innovación refleja una situación similar, como seobserva en la figura 3.19. Dentro de las industrias de TIC, las empresasmultinacionales gastan en innovación el 78% del total del sector.

Del mismo modo, la intensidad de innovación también es mayor en lasmultinacionales. No obstante, en los subsectores de Equipos informáticos y deComponentes electrónicos la intensidad de innovación de las empresasinnovadoras nacionales es más elevada que la de las multinacionales.

En el caso de las empresas de Servicios de telecomunicación, aunque el 99% de losgastos en innovación es realizado por empresas nacionales, su intensidad deinnovación es un punto porcentual más bajo que la de las empresas multinacionales.

Si se profundiza en el análisis del gasto medio en innovación por empresainnovadora, se observa que en las industrias de TIC el gasto medio por empresamultinacional es 20 veces superior al gasto medio de las empresas nacionales,llegándose al extremo en el subsector de Equipos de telecomunicación, en el queel gasto medio de las empresas multinacionales es 50 veces mayor que el de lasnacionales. Una vez más se produce una situación diferente en el sector deServicios de telecomunicación. En él las empresas nacionales gastan, en media,once veces más que las multinacionales.

Equipos ConsumoTotal informá- Compo- y Eq. Industrias Servicios

industria ticos nentes de telec. de TIC de telec.

Cifra de negocios (MPTA)

• Multinacionales 14.373.098 129.171 79.321 610.554 819.046 17.027• Nacionales 22.340.289 20.978 95.366 150.191 266.535 2.488.778

N.º de empresasinnovadoras

• Multinacionales 921 5 32 11 48 8• Nacionales 15.718 36 134 89 259 87

Gasto medio en innovación por empresa (MPTA)

• Multinacionales 375.456 7.207 2.332 45.786 55.325 1.057• Nacionales 635.215 2.152 5.469 7.487 15.108 128.804

Intensidad de innovación(porcentaje del gastoen innovación respecto a la cifra de negocios)

• Multinacionales 2,6 5,6 2,9 7,5 6,8 6,2• Nacionales 2,8 10,3 5,7 5,0 5,7 5,2

Porcentaje cifra de negocios debidaa nuevos productos

• Multinacionales 43,9 97,7 61,1 72,0 — 21,2• Nacionales 22,9 74,3 57,1 53,2 — 19,8

Tabla 3.1 Diferenciasentre empresas innovadorasmultinacionales y nacionales del sector TIC(1) (2) y (3).Año 1998

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por el INE.


En relación con los resultados de la innovación y considerando el porcentaje de lasventas de nuevos productos en la cifra de negocios, se observa que en lasindustrias de TIC, dicho porcentaje es mayor en las multinacionales que en lasnacionales, como se ilustra en la figura 3.20.

82

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

Tota

lin

dust

ria

Equ

ipos

info

rmát

icos

Com

pone

ntes

Con

sum

o y

Eq.

de

tele

com

.

TIC

indu

stria

l

Ser

v. d

ete

leco

m.

MultinacionalesNacionales

Figura 3.19 Repartoporcentual

de los gastosen innovación por tipo

de empresa(nacionales

y multinacionales) del sector TIC(1) (2) y (3).

Año 1998

Fuente: Elaboración propia a partir de INE.

Distribución ventas nuevos productos

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Tota

lin

dust

ria

Equ

ipos

info

rmát

icos

Com

pone

ntes

Con

sum

o y

Eq.

de

tele

com

.

TIC

indu

stria

l

MultinacionalesNacionales

Ser

v. d

ete

leco

m.

Figura 3.20 Repartoporcentual de la cifra

de negocios debida a nuevos productos

por tipo de empresa(nacionales

y multinacionales) en el sector

de TIC(1) (2) y (3). Año 1998

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.

(1) No incluye Servicios informáticos ni audiovisuales.(2) No incluye Software.(3) No incluye Electrónica industrial.


83

3.2 El sistema público de I+D

La Estadística sobre las Actividades de Investigación científica y Desarrollotecnológico elaborada por el INE sigue la metodología definida por el Manual deFrascati de la OCDE, por lo que su clasificación por campos de estudio odisciplinas científicas no incluye directamente el área de las tecnologías de lainformación y las comunicaciones. Resulta imposible, por tanto, a partir de estafuente oficial, obtener de manera directa cuáles son los recursos destinados por elsistema público de I+D al sector TIC. Ha sido, pues, necesario recurrir a unaestimación de los datos a partir de la información del INE referente a campo odisciplina en la que se investiga y a objetivo socioeconómico de la investigación.

La relación entre el objetivo que en las preguntas de la citada encuesta vienedenominado como «desarrollo del transporte y de las telecomunicaciones» y lainvestigación en el campo de la ingeniería eléctrica y electrónica ha permitido obteneruna aproximación a los resultados del sistema público de I+D en el ámbito de TIC.Es muy probable que estos resultados sean una estimación a la baja de la realidad,ya que una de las mayores dificultades ha sido incluir la actividad informática.

A partir de esta estimación, se puede decir que, en 1998, había en España 38unidades del sistema público que realizaban I+D en tecnologías de la informacióny las telecomunicaciones. De éstas, 28 eran universidades y 10 centros públicosde investigación no universitarios. En ese año, sólo el 13,7% de los gastosinternos totales del Sistema Español de Innovación de TIC fue ejecutado por elsistema público de I+D, proporción mucho menor que la del 46,8% que lecorrespondió en el reparto de la I+D interna de todos los sectores. En valoresabsolutos, el gasto fue de 14.625 millones de pesetas repartidos entreuniversidad y centros públicos de investigación no universitarios en la proporciónque se indica en la figura 3.21, donde también se muestra la distribución delpersonal empleado en I+D en TIC, en equivalencia a dedicación plena, que entotal supuso 2097 EDP.

Centros públicos de I+Dno universitarios

24%

Centros públicos de I+Dno universitarios

19%

Universidad76%

Universidad81%

Figura 3.21Distribución de los recursos del sistema público de I+D en TIC. Año 1998

Fuente: Elaboración propia a partir de INE (1999 b).


84

El 76% de los gastos totales en I+D del sistema público, en TIC, correspondió a launiversidad, que dispuso de un porcentaje aún mayor del personal en I+Ddedicado a estas tecnologías. Fuera del contexto universitario, la investigaciónpública en TIC es escasa.

También en este sector, los recursos que aplica el sistema público a la I+Dprovienen en su mayor parte de los fondos públicos que de forma directa oindirecta están asignados a él. Los departamentos ministeriales sinresponsabilidades sobre organismos de investigación transfieren recursos muyescasos y lo mismo ocurre con el sector empresarial.

Los centros de investigación dependientesde la universidad

Las unidades de investigación en TIC adscritas a la universidad son en sumayoría departamentos universitarios. Según datos de la CICYT, en 1996 secontabilizaban sólo cinco institutos universitarios dedicados a distintos aspectosde las TIC, como la energía solar, la electrónica aplicada, la gestión delconocimiento, etc.

En la figura 3.22 se muestra la estimación de la evolución de recursos en I+D deTIC en el período 1995-1998, para los centros de investigación de la universidad.Se observa que hay un cierto estancamiento que no se corresponde con laexplosión de estas tecnologías en la sociedad.

Gastos internos en I+D en MPTA

02.0004.0006.0008.000

10.00012.000

1995 1996 1997 1998

Personal en I+D en EDP

1.2001.3001.4001.5001.6001.7001.800

Figura 3.22 Evoluciónde los recursos de I+Dde TIC de los centros

de investigaciónuniversitarios.

1995-1998

Fuente: Elaboración propia a partir del INE (1999b).


1.2001.3001.4001.5001.6001.7001.800

1995 1996 1997 1998


85

Es de señalar, que una proporción importante de la I+D que realizan los centrosuniversitarios en TIC está ligada a actividades de simulación, por lo que existendesequilibrios alarmantes entre el personal dedicado a desarrollo de tecnologías yel que se limita a la aplicación de software existente. De forma paralela, se observauna derivación de las inversiones tradicionalmente dedicadas a instrumentación einfraestructuras tecnológicas hacia estaciones de trabajo informáticas yprocesadores de propósito general. El papel del software como motor deactividades de investigación y desarrollo es indiscutible, como también lo es elesfuerzo económico en infraestructuras de comunicaciones (Red Iris, accesos degran capacidad, etc.) y las respectivas redes internas de todos los recintosuniversitarios españoles, pero sigue siendo necesario mantener una capacidad deI+D orientada por lo menos a seguir, y en su caso contribuir, a la evolución de lastecnologías básicas, tanto de software como de hardware.

Los centros públicos de investigación no universitariosEn la figura 3.23 se refleja la evolución anual desde 1995 a 1998 de los recursosde I+D en TIC de los centros públicos de investigación no universitarios.

La escasa actividad de I+D en TIC de los centros públicos no universitarios, se centrade nuevo en gran parte en la utilización de programas de simulación aplicada adiferentes campos. Sólo en el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)y en mucho menor grado en el Instituto Nacional de Técnica Aerospacial (INTA), serealiza I+D relacionada más directamente con las distintas áreas de TIC.

0

100

200300

400

500

Gastos internos en I+D en MPTA

0

1.000

2.000

3.000

4.000

1995 1996 1997 1998


Figura 3.23 Evoluciónde los recursos en I+Dde TIC de los centrospúblicos de investigación no universitarios.1995-1998

Fuente: Elaboración propia a partir del INE (1999b).

0

100

200300

400

500

1995 1996 1997 1998



86

Entre los diversos institutos del CSIC, con actividades de I+D en TIC, destacanMicroelectrónica, con sedes en Barcelona, Madrid y Sevilla, Física Aplicada,Automática industrial, Acústica, Inteligencia artificial y Robótica e InformáticaIndustrial (mixto CSIC-Universidad Politécnica de Cataluña). En las tablas 3.2 y 3.3se incluyen los datos del personal investigador de estos institutos y de suproducción científica. En ellos se ha integrado también el 50% de losinvestigadores y de la producción del Instituto de Óptica.

Más del 40% del personal investigador en TIC del CSIC pertenece al Instituto deMicroelectrónica y es responsable del 25% de la producción científica.

Características de los equipos de investigación públicaen TICEn lo que sigue, se hace una comparación entre las características de los equiposde investigación pública en tecnologías de la información y las comunicaciones yel resto de equipos de las demás áreas científicas. Esta información se ha obtenidoa partir la encuesta, de ámbito español, realizada con ocasión del proyecto deinvestigación SEC95-0480, financiado por la Comisión Interministerial de Ciencia yTecnología.

La encuesta se realizó a un total de 213 equipos de investigación, de los cuales 22trabajaban en tecnologías de la información y las comunicaciones. El personal deI+D de los equipos de TIC estaba constituido, en total, por 252 personas, de loscuales 222 eran investigadores, mientras que en el resto de áreas, había 1.611personas y entre ellas 1381 investigadores. Es decir los equipos de TIC que en sumayoría eran de la universidad (ocho de cada diez), contaban con un volumen máselevado de recursos humanos por equipo que el resto de áreas. La mediana delpersonal de I+D se situaba en TIC en diez personas por equipo, mientras que enel resto de áreas eran siete personas. Los equipos de TIC contaban con unamediana de nueve investigadores por equipo y el resto de áreas con seis

Tabla 3.2 Personalinvestigador del CSIC

en TIC. Año 1998

Personal investigador funcionario 188

Otro personal investigador 24

Total Personal Investigador 212

Fuente: CSIC (1999).

Tabla 3.3 Produccióncientífica del CSIC en TIC. Año 1998

Publicaciones NO SCI 21

Publicaciones SCI 145

Libros 63

Comunicaciones nacionales a internacionesl 297

Tesis doctorales 17

Total producción científica 543

Fuente: CSIC (1999).


87

investigadores. Lo mismo sucedía en investigadores doctores por equipo (cinco enTIC y tres en el resto de las áreas) y en investigadores no doctores por equipo(cuatro en TIC y tres en el resto de las áreas).

Las áreas de trabajo en TIC eran las siguientes:

■ Antenas y radio-propagación. Sistemas de comunicación móviles.Comunicaciones digitales por radio. Radar.

■ Aplicaciones electrónicas industriales: calentamiento por inducción.

■ Ciencia y tecnologías físicas: tecnologías para procesamiento de señales entiempo real.

■ Desarrollo de aplicaciones basadas en técnicas de inteligencia artificial/sistemasexpertos, lógica fuzzy y programación por restricciones.

■ Desarrollo de métodos numéricos para el análisis y diseño de dispositivospasivos de microondas y antenas.

■ Electromagnetismo computacional dentro de tecnologías de la información ycomunicaciones.

■ Estadística e informática aplicada a las ciencias médicas.

■ Física en materiales superconductores de alta temperatura en película delgada.

■ Ingeniería eléctrica, análisis de redes eléctricas, energías alternativas, calibraciónde equipos eléctricos.

■ Ingeniería, software para sistemas de tiempo real.

■ Medida de la temperatura desde satélites artificiales.

■ Nuevas aplicaciones analíticas de la radiación de microondas.

■ Procesamiento de materiales cerámicos con aplicaciones electrónicas.Propiedades de materiales electrocerámicos.

■ Seguridad de redes telemáticas. Técnicas de descripción formal (para desarrollode sistemas telemáticos).

■ Seguridad y protección de información. Aplicaciones telemáticas en seguridady criptología.

■ Simulación mediante ordenador de sistemas de comunicaciones (fijos y móviles).

■ Tecnología electrónica: dispositivos semiconductores. I+D en tecnología defabricación de células solares y otros dispositivos de silicio.

■ Tecnologías de la información y las comunicaciones. Tratamiento digital deimágenes.

■ Teledetección (interpretación de imágenes de satélites).

■ Teoría de la señal. Comunicaciones radio.

■ Visión industrial, visión de bajo nivel, visión activa, análisis de documentos detécnicas y formas, reconocimiento de objetos, análisis de imágenes.


88

Los equipos de TIC contaron con un total de 354 millones de pesetas al año parainvestigación y los equipos del resto de áreas dispusieron de 1.475 millones depesetas. Se trata de los fondos de libre disposición que manejaban los equiposde investigación para llevar a cabo su labor de investigación durante el año y noincluyen los gastos de personal ni el coste de las instalaciones e infraestructura.En términos relativos de presupuesto por equipo y con la mediana como índice delocalización, se observa una clara ventaja de los equipos de TIC, con 10 millonesde pesetas al año por equipo, frente al resto de áreas, que se situaba en 4millones por equipo. Si se considera el presupuesto anual por investigador y entérminos de la mediana, TIC estaba en 990.000 pesetas por investigador y el restode áreas, en 580.000 pesetas.

Por lo que se refiere a los resultados de la investigación y en particular a laproducción científica de los equipos de investigación, ésta se midió por lapublicación de artículos científicos, durante los últimos cinco años, en revistasrecogidas en bases de datos del Institute for Scientific Information (en abreviatura,SCI) (1), en revistas internacionales no SCI y en revistas nacionales no SCI. Lapresencia de producción científica de TIC en revistas internacionales no SCI ynacionales no SCI era más frecuente, mientras que en el resto de áreas se tendíamás a la publicación de artículos científicos en revistas SCI. Esta diferencia se hacíamás palpable al considerar las proporciones de artículos que los equiposdeclararon publicar en cada tipo de revista. En promedio, los equipos de TICpublicaban el 48,3% de sus artículos en revistas SCI, mientras que en el resto deáreas esa proporción se elevaba al 70,9%.

La ventaja de TIC era también clara en cuanto a patentes concedidas y enexplotación, según se refleja en la figura 3.24. Aquí TIC contaba con un 18,2%de los equipos con este tipo de logro, frente al resto de áreas que se quedabaen un 3,1%.

0

5

10

15

20

25

30

Solicitada Concedida yno explotada

Concediday explotada

Modelos deutilidad

(TIC= 22 equipos) (Resto áreas=191 equipos)

TIC Resto

Figura 3.24Porcentaje de equipos

de investigación conpatentes o modelos de

utilidad. Año 1997

Fuente: Bravo-Juega, A. (1998).

(1) SCI: Science Citation Index, Social Science Citation Index, Arts & Humanities Citation Index.


89

El último aspecto analizado en la encuesta fue el de la existencia de relaciones delos equipos de investigación con las empresas, en el pasado y las previsiones parael futuro. A este respecto, es de señalar que el 80% de los equipos de TIC habíacontado con financiación de la empresa en el pasado y todos estaban disponiblespara trabajar con la empresa en el futuro, con ofertas concretas que podrían ser desu interés. En el resto de áreas, las proporciones respectivas eran más bajas. Perodestaca también la gran disposición que había hacia el trabajo con la empresa enel futuro, muy superior a lo que había sido en el pasado.

Análisis de las fortalezas y debilidades de la I+D públicarelacionada con las TICPara el análisis de la situación de la I+D del sistema público en las tecnologías dela información y las comunicaciones, que se realiza a continuación, se distinguenlas siguientes áreas: radiocomunicación, comunicaciones ópticas, procesado deseñal, software, comunicaciones y microelectrónica.

En el área de Radiocomunicaciones, es relevante la reconfiguración sufrida enradiofrecuencia a raíz de la práctica desaparición de la demanda de aplicacionespara Defensa, salvando los programas propios del INTA. La citada desapariciónprovocó una lenta pero constante reconversión de conocimientos hacia las áreasde procesado de señal y comunicaciones más próximas y de más implantaciónen el sector civil. La reconversión supuso una pérdida grave de conocimientos enun área donde el sistema público de I+D estaba bien situado y en la que sehabían realizado esfuerzos considerables en infraestructura. Además, lamigración de actividad tampoco se realizó hacia sectores más o menosdespoblados como comunicaciones ópticas, sino que se evolucionó hacia lasáreas más competitivas. Más acorde con las necesidades fue la migración haciasubsistemas de navegación y a aplicaciones en el segmento de comunicacionesvía satélite.

En cualquier caso, la consecuencia de la reconfiguración de esta área ha sido unamarcha paulatina y constante hacia el diseño software de un colectivo investigador,que llevaba a cabo la integración de subsistemas y front-ends. Es de destacar quese podría hacer un uso más eficiente de la infraestructura y conocimientosdisponibles si se orientasen más las actividades hacia el desarrollo de tecnologías.Y aprovechar así a uno de los principales motores europeos del desarrollotecnológico en subsistemas de radiofrecuencia, que son los programas científicosy tecnológicos de la Agencia Espacial Europea (ESA).

El área de Comunicaciones ópticas, cuya actividad sustentó en gran parte el éxitodel proyecto de banda ancha de la Dirección General de Telecomunicaciones, haexperimentado en los últimos años un crecimiento sostenido. El crecimiento se haproducido fundamentalmente en sensores y dispositivos y en integración desubsistemas y sistemas. Sin embargo, el número de investigadores del área es aúnbastante reducido, probablemente debido al elevado coste de la infraestructuranecesaria.


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El área de Procesado de señal se ha diversificado últimamente de manerasignificativa. La profusión de actividad en voz e imagen, orientadafundamentalmente a software, entraña uno de los fenómenos más espectacularesen la atracción de nuevos investigadores y ha contribuido en gran medida alincremento de la producción científico-técnica en TIC. Con todo, la I+D en vozparece agrupar más recursos de los que correspondería al tamaño de nuestrotejido investigador público y empresarial.

La diversidad de las actividades en imagen hace difícil el análisis de su situación, sibien se considera su nivel de excelencia elevado, en particular, en imágenesradio/radar, radio astronomía y teledetección que pueden considerarse como unode los de mayor calidad de nuestro sistema de innovación. Por todo ello, es lógicoesperar un crecimiento de actividad. Es de señalar, en este campo, la desproporciónde los crecientes recursos destinados al tratamiento de imagen impulsado por laevolución de los estándares para comunicaciones, y los más congeladosdestinados a las tecnologías y tratamiento de imágenes radio. Sin duda ello esdebido, en gran parte, a la diferencia de coste en la infraestructura necesaria.

Lo más destacable del área de Procesado de señal ha sido y sigue siendo suaplicación a las comunicaciones. Ejemplo de ello son, entre otras iniciativas degran calado tecnológico, el proceso a bordo en satélite, la digitalización hasta laprimera mezcla en receptores para comunicaciones móviles, el software radio, ladegradacion-suave, el proceso simultáneo de diversidad en tiempo frecuencia ycódigo. Tanto en el proceso principal como en el de control, el procesado digitalse encuentra presente desde la interfaz aire hasta el procesador de banda base.La actividad en este campo continuará creciendo mientras el segmento terrenoo de satélite no se vea saturado en demanda de servicios e infraestructuras. Seespera que su crecimiento sea el mayor de todas las áreas de TIC en lospróximos años.

Sigue llamando la atención la escasa relevancia en número de investigadores yrecursos de las actividades de procesado de señal en audio. La actividad delsistema público es escasa o casi nula, en el campo de las ondas de presión ensonar y audio así como en electrónica profesional y codificadores de audio, lo quepuede poner en riesgo la posición alcanzada en el subsector de consumo.

De todas las actividades de la I+D pública en Software (lenguajes y sistemasinformáticos, arquitectura de ordenadores e inteligencia artificial), tan sólo lasrelativas a la inteligencia artificial se encuentran próximas a niveles de excelenciacon resultados aplicables en las empresas. Sin embargo, la creciente demanda porparte de éstas no se ve correspondida con la debida dotación de recursos en elsistema público de I+D, que sería necesario aumentar. Del mismo modo, esnecesario promover una mejor definición de sus objetivos de investigación másacordes con la diversidad de sus aplicaciones.

Salvando el caso de inteligencia artificial, prevalece la formación matemática frentea la tecnológica. Los investigadores públicos en software son más bienasimiladores de tecnología que impulsores del escaso tejido industrial. Los


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recursos humanos son de una preparación excelente pero la atención que hanrecibido por parte de los gestores de I+D y de las empresas es escasa.

El área de Comunicaciones ha sido prácticamente absorbida por el procesado deseñal, como ya se ha mencionado, lo que puede poner en peligro la capacidad deintegración en sistemas y equipos que casi ha desaparecido del sistema públicode I+D. El aspecto más destacable de esta área es la carencia de capacidad delsistema público en ingeniería de sistemas.

Por último, en relación con la Microelectrónica sería precisa una definición másclara de los objetivos de la I+D pública. Es de destacar el elevado nivel deexcelencia de los investigadores, muy por delante de la demanda del sectorempresarial.


92

3.3 Las infraestructuras tecnológicas de soporte a la innovación

Por infraestructuras de soporte a la innovación o, más brevemente, infraestructurasde innovación, se entiende el conjunto de entidades de muy diversa titularidad,concebidas para facilitar la actividad innovadora de las empresas,proporcionándoles medios materiales y humanos para su I+D, tanto propios comode terceros, expertos en tecnología, soluciones a problemas técnicos y de gestión,así como información y todo una gran variedad de servicios de naturalezatecnológica (Cotec, 1999a).

De la anterior definición se deriva que las entidades que forman las infraestructurasactivas de apoyo a la innovación constituyen un grupo muy heterogéneo, noobstante bien delimitado en España en los siguientes tipos de organizaciones: losCentros Tecnológicos (CT), los Parques Científicos y Tecnológicos, los CentrosEuropeos de Empresa e Innovación (CEEI), las Fundaciones Universidad-Empresa(FUE), los Organismos y Agencias de Fomento de la Innovación y los Laboratoriosde Ensayo y Medida.

La Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación (OTRI) que creó en1997 la Asociación Nacional de Industrias Electrónicas y de Telecomunicaciones(ANIEL) es una iniciativa de interés, pues dentro de ella se ha puesto en marchaun novedoso sistema en soporte electrónico, el sistema INNOVA! para poner enrelación, en tiempo real, la oferta con la demanda tecnológica. El sistema cuentacon una base de datos de equipos de investigación españoles en TIC a la que laempresa puede remitir su demanda a través del correo electrónico.

A continuación se analizan, primero, los centros tecnológicos y, seguidamen-te, los parques tecnológicos, en los que se desarrollan actividades relativas aTIC.

Los centros tecnológicos y los laboratorios de ensayos y medidasLos centros tecnológicos con actividad en TIC son entidades mayoritariamentede personalidad jurídica privada y sin ánimo de lucro. Se han contabilizado 31centros, distribuidos en distintas comunidades autónomas según se indica enla figura 3.25. Como puede observarse, la mayor parte se encuentran en el PaísVasco, Cataluña, Andalucía y Castilla-León, dándose además la circunstanciade que en estas cuatro comunidades autónomas, muchos de los centros estánsituados en el interior de los parques científicos y tecnológicos regionales.


93

Más de la mitad de estos centros están integrados en la Federación española deEntidades de Innovación y Tecnología (FEDIT) y casi todos también están inscritosen el registro de Centros de Innovación y Tecnología (CIT) de la ComisiónInterministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT). Muchos de los centros disponende Oficinas de Transferencia de Resultados de Innovación (OTRI) y alguno tambiéntiene funciones de Centro de Enlace de la Unión Europea (IRC). Por otro lado,todos los Laboratorios de Ensayos y Medidas del sector TIC, que se han iden-tificado, están integrados en algún centro tecnológico, por lo que se haconsiderado conveniente englobarlos bajo el mismo epígrafe.

El fuerte apoyo de los gobiernos regionales ha sido fundamental en el desarrollode centros tecnológicos en el País Vasco, Andalucía y Castilla y León. En elprimer caso, el empuje de las instituciones vascas a los centros tecnológicosintegrados en la asociación vasca de Centros de Innovación Tecnológica (EITE)ha permitido consolidar una red de centros de investigación con experiencias enáreas tecnológicas complementarias, estrechamente conectados a lasnecesidades tecnológicas locales. Ocho de estos centros de EITE trabajanactualmente en áreas de actividad TIC, fundamentalmente en Electrónicaindustrial y de potencia, Diseño electrónico y Desarrollo de software. Entre loscentros vascos contabilizados, se ha incluido el Instituto Europeo de Software,ya que la actividad que desarrolla en el campo de la investigación demetodologías de normalización del software es muy similar, en cuanto objetivosy características, a la de los centros tecnológicos.

Llama la atención la poca presencia de centros tecnológicos de TIC en Madrid,frente a su fuerte implantación relativa en otras comunidades autónomas. Esposible que esta circunstancia esté motivada por la extensa implantación en lacomunidad madrileña de centros universitarios y del Consejo Superior deInvestigaciones Científicas, proveedores de servicios de innovación, así como al

Fuente: Elaboración propia a partir de FEDIT (1999), MEC (1999a).

Cataluña20%

Andalucía13%

País Vasco27%

Madrid3%Navarra

6%Galicia

6%

Aragón3%

Valencia6%

Canarias3%

Castilla y León13%

Figura 3.25 Ubicaciónde los centrostecnológicosrelacionados con TIC,en las comunidadesautónomas.


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perfil de grandes empresas, multinacionales en numerosas ocasiones, existentesen ella y con recursos propios de I+D.

Los centros tecnológicos relacionados con TIC provienen en algunos casos de lainiciativa empresarial y en otros de la pública, convirtiéndose en ocasiones encentros tecnológicos a partir de unidades universitarias anteriores. Este diversoorigen influye en su carácter más o menos sectorial, cercano a la industria, o máso menos tecnológico, abriendo áreas a veces más alejadas de la actividad de suentorno empresarial. En este contexto, los centros tecnológicos de TIC de mayorcarácter sectorial se orientaron en un primer momento hacia el desarrollo deequipos de control de procesos industriales y el diseñoelectrónico/microelectrónico (CNAE 33.3 y 32.1 respectivamente), y sólo mástarde entraron en actividades de desarrollo de software y equipos y sistemasinformáticos (CNAE 72 y 30.0, respectivamente), hacia las que han convergidotambién los centros menos verticales.

En la figura 3.26, se muestra la distribución de los centros tecnológicos de TICsegún su actividad más característica. Es de resaltar que los centros tecnológicosofrecen servicios de diseño, ingeniería, formación, etc. en TIC orientados a usuariosde otros sectores, pero es menos frecuente que las empresas del sector TICrecurran a ellos.

Los centros tecnológicos de TIC dedican un porcentaje muy alto de sus esfuerzosa actividades de alta intensidad tecnológica, lo que hace que su estructura depersonal tenga un fuerte componente de titulados superiores y doctores, que enmedia representan el 73% del personal de los 31 centros.

En la figura 3.27 se muestra el reparto de recursos de los centros por tipo deactividad.

Fuente: Elaboración propia a partir de FEDIT (1999) y MEC (1999a).


14%

Equipos detelecomunicación

2%Electrónicaindustrial

29%

Software yServicios

informáticos31%

Componentes24%

Figura 3.26 Áreastecnológicas de los

centros tecnológicos


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Todos los centros tecnológicos de TIC tienen capacidad de elaborarespecificaciones funcionales y en muchas ocasiones especificaciones de requisitostécnicos. Según se representa en la figura 3.28, un 55% ofrece también laposibilidad de construir prototipos en sus áreas tecnológicas relativas y un 65% delos mismos dispone de las instalaciones y acreditaciones necesarias para realizarmedidas y ensayos del tipo EMC (compatibilidad electromagnética) y adecuacióna normas.

Los parques científicos y tecnológicos

Los parques tecnológicos y científicos españoles son entidades de personalidadjurídica privada con titularidad mayoritariamente pública, que comenzaron adesarrollarse a partir de los primeros años ochenta por iniciativa de lasadministraciones regionales. Esta iniciativa ha sido determinante en la ubicación de


I+D48%

Otros2%Formación

10%Transferenciatecnológica

5%

Serviciosasesoramiento

tecnológico35%

Figura 3.27 Desglosede esfuerzos de loscentros tecnológicospor tipos de servicios


100%

55%65%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Especifican Construyen prototipos Realizan ensayos ymedidas TIC

Figura 3.28Funcionalidad de loscentros tecnológicos


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los parques y en su orientación hacia unas determinadas áreas tecnológicas. Másrecientemente, el interés se ha desviado a los parques científicos, en los que seintenta aprovechar la capacidad de generación de tecnología de los campusuniversitarios, habiendo asumido los ayuntamientos un cierto papel promotor.

Los 19 parques científicos y tecnológicos, operativos o en proyecto, consideran lasTIC básicas para su desarrollo, con una mayor inclinación en el momento actual alos subsectores de Software y Servicios informáticos, Servicios detelecomunicaciones y Servicios audiovisuales.

Los parques científicos y tecnológicos alojan Asociaciones de Innovación (AI),Centros de Enlace de la UE (IRC) y centros tecnológicos TIC, que en la mayoría delos casos son también laboratorios acreditados. Casi todos los parques enfuncionamiento, disponen de vivero o incubadora de empresas, generalmente bajola forma de Centros Europeos de Empresas e Innovación (CEEI).

La implantación de empresas TIC en los parques es muy desigual, fenómeno en elque convergen razones de oportunidad local y/o sinergia con los entornosempresariales o universitarios, siendo su crecimiento de un 24% en los dos últimosaños.


97

3.4 Las administraciones

Las políticas de ciencia y tecnología constituyen uno de los pilares fundamentalesde cualquier sistema nacional de innovación. Las distintas administraciones tratande impulsar con ellas el esfuerzo en investigación, desarrollo tecnológico einnovación de los dos agentes fundamentales, sistema público de I+D y empresas,para contribuir a incrementar su excelencia y competitividad y conseguir así unmayor desarrollo económico.

Las tecnologías de la información y las comunicaciones son capítulo de atenciónpreferente en los programas científicos y tecnológicos de las administraciones másavanzadas, que dedican a ellas importantes recursos. En nuestro caso, tanto laAdministración General del Estado, como la Unión Europea, incluyen estastecnologías en sus planes de fomento a la I+D y a la innovación tecnológica, al igualque lo hacen gran parte de las administraciones autonómicas, aunque en generalmediante medidas más generales y no específicas para las TIC.

La Administración General del EstadoLos presupuestos generales del Estado han venido aportando tradicionalmente através de los presupuestos de cada ministerio fondos para la financiación de la I+D,que cambiaban de un ministerio a otro en virtud de la ubicación del programacorrespondiente. Esto implica que muchos sectores se han financiado tantodirectamente a través de las ayudas públicas de convocatoria general para eldesarrollo de proyectos y acciones de I+D, como por medio de programasespecializados de algunos ministerios.

Así, por lo que se refiere a las TIC, además de la financiación general ofrecida por elPlan Nacional de I+D y de los instrumentos fiscales de carácter general que hanestado orientados al fomento de la I+D, son de destacar las ayudas proporcionadasa las empresas por el Ministerio de Industria y Energía (MINER). Es precisomencionar, asimismo, las iniciativas del Ministerio de Fomento para promover eincentivar la utilización de infraestructuras modernas de telecomunicación.

El Ministerio de Defensa ha contribuido a financiar la I+D de las TIC por medio desu programa Coincidente. Hay que precisar que este programa no ha sidoespecífico de las TIC pero, no obstante, logró potenciar la actividad de losinvestigadores públicos en radiofrecuencia, sistemas radar y sonar y sistemas denavegación, áreas que se han resentido y ralentizado como consecuencia de ladisminución de su financiación.

A finales de 1999, fue aprobado el Plan de I+D+I para el período 2000-2003, que,como se explicará más adelante, define un nuevo escenario para la política defomento a la innovación. Más recientemente, en enero del 2000, el Gobierno hapresentado la Iniciativa INFO XXI cuyo objetivo es la implantación de la Sociedadde la Información en España. Se trata de un conjunto estructurado de programas


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y medidas que, impulsado desde la administración, contribuya a la mejora de lacalidad de vida de los ciudadanos; a incrementar su grado de conocimiento, saludy formación; a impulsar la innovación y competitividad de las empresas; y, engeneral, a incorporar a nuestro país a la Nueva Economía. Las tecnologías de lainformación y de las comunicaciones constituyen el soporte de esta iniciativa, parala que se ha previsto una dedicación de fondos públicos cercana al medio billón depesetas para los próximos tres años.

La política científica y tecnológica hasta finales de 1999

El Plan Nacional de I+D

La Ley de la Ciencia (Ley 13/1986) definió el Plan Nacional de I+D comoinstrumento de coordinación de la política de Ciencia y Tecnología. Desde suscomienzos, el Plan Nacional de I+D incluyó entre sus programas, uno dedicadoespecíficamente a las tecnologías susceptibles de ser aplicadas a sistemas deinformación y de comunicaciones. Sus grandes áreas eran Radiofrecuencia,Procesado de señal y Comunicaciones ópticas, Microelectrónica y Software. Elprograma experimentó un crecimiento espectacular en la demanda de proyectos,lo que complicó su gestión y evaluación. Por esta razón y emulando al modeloeuropeo, en 1993, se segregó del programa TIC todo lo concerniente a telemática,dando lugar a un nuevo programa independiente para ella. El Plan se hadesarrollado en tres fases desde su creación hasta finales de1999.

Dentro de lo que en la actualidad es el programa de las TIC la mayor demanda deproyectos se concentra en Procesado de señal, Comunicaciones yRadiofrecuencia. Sin embargo, dado el carácter horizontal de las tecnologías TICse encuentran proyectos relacionados con ellas en muchos otros programas delPlan. Así, en el análisis realizado a partir de la memoria de la CICYTcorrespondiente a las actividades del Plan en 1997, se han contabilizado proyectosrelativos a TIC en casi todos los programas, según se refleja en la tabla 3.4.

De un total de 1128 proyectos de investigación aprobados en 1997, de los cuales979 eran nacionales y 149 europeos a los que se concedieron ayudascomplementarias, 321 estaban relacionados con las TIC, lo que supone un 32,8%.Los fondos totales para esta modalidad de proyectos ascendieron a 12.220millones de pesetas, y de ellos también un 30% se destinaron a TIC.

Los 20 proyectos concertados y cooperativos relacionados con TIC recibieron, en1997, unos 863 millones de pesetas del Plan. Estos recursos eran concedidos a lasempresas en forma de préstamos sin interés, siempre y cuando la empresasubcontratase investigación a unidades del sistema público de I+D. En la práctica,cerca de la tercera parte de esos fondos financiaron en último término a losinvestigadores públicos. Estos fondos del Plan Nacional movilizaron fondos privadospor una cantidad similar. Este instrumento de política tecnológica tuvo cierto interésen los momentos de alto precio del dinero, pero actualmente es considerado muypoco atractivo. Las convocatorias han estado abiertas a consorcios, pero ha sido


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escasa, cuando no nula, la presencia de más de una empresa en los proyectos, loque ha llevado a proyectos puntuales y de bajo nivel de integración de tecnologías.

Si, en 1997, los proyectos de investigación relacionados con TIC supusieron en tornoal 30% del total, tanto por número como por importe, y los proyectos concertados ycooperativos de TIC una proporción algo menor, en el caso de los proyectos Petriestos porcentajes bajaron hasta el 9% en lo referente al número y al 7% de lasayudas. Se puede interpretar que en este sector existe una mayor cooperación delos grupos del sistema público y las empresas y que son menos frecuentes lasinvestigaciones emprendidas por iniciativa de los investigadores públicos.

Tabla 3.4 Proyectosdel Plan Nacional de I+D relacionadoscon las TIC, en 1997

Proyectos de Investigación

Importe concedidoProgramas nacionales N.º de proyectos (miles de pesetas)

■ Medio ambiente 16 80.074

■ Clima 6 52.270

■ Recursos hídricos 4 28.070

■ Ciencia y tecnología marinas 15 94.414

■ Investigación en la Antártida 2 18.475

■ Tecnol. avanzadas de la producción 54 484.997

■ Investigación espacial 17 892.025

■ Materiales 27 290.441

■ Tecnol. de la Inf. y las Comunicaciones 140 1.234.590

■ Proyecto integrado DSAT 1 7.040

■ Aplicaciones Telemáticas 39 340.738

Total 321 3.537.134

Proyectos Concertados

Aportación PlanNacional

N.º de proyectos (miles de pesetas)

■ Tecnol. avanzadas de la producción 7 349.400

■ Investigación espacial 3 126.000

■ Tecnol. de la Inf. y las Comunicaciones 7 245.500

■ Aplicaciones Telemáticas 3 142.200

Total 20 863.100

Proyectos Petri

Subvenciónconcedida

N.º de proyectos (miles de pesetas)

■ Medio ambiente 1 9.300

■ Ciencia y Tecnologías Marinas 1 3.700

■ Tecnol. de la Inf. y las Comunicaciones 6 35.353

Total 8 48.353

Fuente: Elaboración propia a partir de CICYT (1999 a y b).


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Las ayudas del Ministerio de Industria y Energía

El Ministerio de Industria y Energía ha prestado tradicionalmente una especial atenciónal Sector TIC en sus programas de fomento de la I+D, tanto a través del Plan Electrónicoe Informático Nacional (PEIN), dentro del Plan de Actuación Tecnológico Industrial (PATI),1991-1996, como con la Iniciativa de Apoyo a la Tecnología, la Seguridad y la CalidadIndustrial (ATYCA) 1997-1999, incluyendo los planes de actuación correspondientes alas ayudas destinadas a las Tecnologías de la información y las comunicaciones, en elPrograma de Fomento de la Tecnología Industrial (PFTI).

Las ayudas se distribuyeron en forma de subvenciones a fondo perdido a lasempresas que presentaron las correspondientes solicitudes para desarrollarproyectos de I+D, cumpliendo las condiciones técnicas, económicas, financieras ylegales que exigían las convocatorias del programa, normalmente publicadas conperiodicidad anual.

Dentro del PFTI se incluyen ocho subprogramas de actuación, uno de los cualeses el de las TIC. Otros subprogramas como el de las Tecnologías de la producción,Infraestructuras y redes de innovación y Desarrollo y diseño industrial, tienentambién una importante participación de las tecnologías TIC.

En las Tablas 3.5 y 3.6 se recogen las cifras correspondientes a las actuaciones de lainiciativa ATYCA en 1997-1998, con el desglose correspondiente al subprograma TIC.

Las observaciones que se pueden destacar son las siguientes:

■ Las TIC han sido el principal destinatario de las subvenciones ATYCA, con un27,5% y 23% del total de las ayudas en 1997 y 1998.

Tabla 3.5 Distribuciónde las ayudas

del programa ATYCA(importe en millones

de pesetas)

1997 1998

Programas Importe % Importe %

Tecnologías de la información y de las

comunicaciones (TIC) 4.640 27,54 4.169 23,13

Tecnologías de la producción 2.676 15,89 2.307 12,80

Resto programas del FTI 9.530 56,57 11.547 64,07

Total Subvenciones ATYCA 16.846 100,00 18.023 100,00

Fuente: MINER (1999a) y SEDISI (1999).

Tabla 3.6 Distribución,por subsectores, de las ayudas del subprograma TICde ATYCA (importe en millones de pesetas)

1997 1998

Subsectores de TIC Importe % Importe %

Telecomunicaciones 1.285 27,69 988 23,70

Informática 1.225 26,40 1.542 37,00

Componentes 656 14,14 183 4,39

Electrónica profesional y de Consumo y varios 1.474 31,77 1.455 34,91

Subvenciones de ATYCA a TIC 4.640 100,00 4.168 100,00

Fuente: MINER (1999a) y SEDISI (1999).


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■ Los subsectores de Telecomunicación e Informática absorben más del 50% detodas las ayudas del programa TIC.

Entre las ayudas que el MINER concede a las empresas también son de destacarlas que financia a través del CDTI para la realización de Proyectos de desarrollo einnovación tecnológica. Estos proyectos implican la creación o mejora de unproducto o proceso productivo o la incorporación, adaptación y asimilación en laempresa de tecnologías emergentes. Prácticamente el 80% de las empresas querealizan I+D de forma sistemática acuden al CDTI a financiar sus proyectos.

EL CDTI financia los Proyectos de desarrollo e innovación tecnológica aplicandofondos propios a la concesión de créditos con bajo tipo de interés a las empresas(a partir de 1999 a tipo 0) y contando con cofinanciación del Fondo Europeo deDesarrollo Regional (FEDER) para un buen número de proyectos que se desarrollanen regiones Objetivo 1 u Objetivo 2. El plazo de amortización de los créditos esnormalmente de cinco años, pudiendo llegar hasta los ocho para algunosproyectos de ámbito internacional o estratégicos.

En la tabla 3.7 se recogen los datos globales para 1990-1998 de la financiacióntotal del CDTI a este tipo de proyectos y la específica para el sector TIC.

El peso del presupuesto de los proyectos de TIC en el presupuesto total de losfinanciados por el CDTI ha disminuido desde el 33% al 20% a lo largo de la pasadadécada. Igualmente se ha reducido la participación del sector en los fondosaportados por el CDTI, pasando de un 36% a un 22%. Sin embargo, los proyectosde TIC han obtenido una mayor financiación proporcional que la media de lafinanciación CDTI.

La tabla 3.8 presenta la estructura de financiación de los proyectos del sector TICque obtuvieron créditos del CDTI.

Tabla 3.7 Distribuciónde las ayudas CDTI y participación de TIC(en millones de pesetas y %)

1990/93 1994 1995 1996 1997 1998 Totales

Presupuestos Totales deInversión CDTI 127.800 43.413 41.817 47.957 53.972 58.621 373.580

Aportación CDTI 44.492 14.890 14.772 16.563 20.245 24.264 135.226

Presupuestos de proyectosTIC 41.747 11.699 9.021 9.255 10.672 11.811 94.205

Aportación CDTI a losproyectos TIC 16.001 4.339 3.678 3.945 4.403 5.300 37.666

% Ptos. TIC s/Ptos. total CDTI 32,67 26,95 21,57 19,30 19,77 20,15 25,22

% Aportación CDTI a TIC s/Aport. total CDTI 35,96 29,14 24,90 23,82 21,75 21,84 27,85

% Aport. CDTI/Pto. Total 34,81 34,30 35,33 34,54 37,51 41,39 36,20

% Aport. CDTI TIC/Pto.Total TIC 38,33 37,09 40,77 42,63 41,26 44,87 39,98

Fuente: Elaboración propia a partir de bases de datos agregados CDTI.


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Como puede verse en la tabla 3.8, la financiación mediante subvenciones se sitúaentre un mínimo del 14% en 1999 y un máximo del 22% en 1997, coincidiendo elmáximo y el mínimo con el inicio y final de la Iniciativa ATYCA (1997-1999). Laapelación a fuentes de financiación en forma de créditos de entidades financierasse incrementa a partir de 1997, siendo testimonial en los años anteriores.

En la tabla 3.9 se recoge la estructura de financiación por subsectores de TICpara observar las posibles peculiaridades en relación con el conjunto del sectoren los últimos años, en los que se ha manifestado un crecimiento de los fondosajenos.

Las iniciativas del Ministerio de Fomento

Las acciones de este Ministerio se han orientado más a la promoción de proyectosque a su financiación, siendo el más emblemático de ellos el proyecto de bandaancha. Más recientemente, por medio de su Secretaría General deComunicaciones, el Ministerio ha puesto en marcha una iniciativa para laPromoción e Identificación de Servicios emergentes de Telecomunicaciones(PISTA), 1996-2001, con una dotación de 1.500 millones de pesetas. Su objetivoconsiste en el lanzamiento de proyectos piloto que hagan uso de comunicacionesde banda ancha en entornos reales. Su novedad, respecto a otros programas,reside en que son los usuarios los que definen los servicios y aplicaciones que sevan a desarrollar, adquiriendo el compromiso de utilizarlos a un coste previamentedeterminado. Una más de las características de esta iniciativa, además de su

Tabla 3.8 Estructurade financiación de losproyectos de TIC con

créditos CDTI (% de financiación

sobre presupuesto)

1990/93 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Fondos propios y otros fondos 40,21 43,38 41,77 40,05 32,24 31,25 33,28

Aportación Crédito CDTI 38,33 37,09 40,77 42,63 41,26 44,87 39,98

Total fondos propios 78,54 80,47 82,54 82,68 73,50 76,12 73,26

Subvenciones de las Admi-nistraciones Públicas 19,33 17,68 15,86 16,43 21,74 17,39 13,91Créditos oficiales o bancarios 2,13 1,85 1,60 0,89 4,76 6,49 12,83


Tabla 3.9 Estructurade financiación

de los proyectos CDTIde TIC

por subsectores

1996 1997 1998

Subsector CDTI Subv. Créd. CDTI Subv. Créd. CDTI Subv. Créd.

Equipos informáticos 40,05 9,95 0,00 50,01 19,99 0,00 42,88 10,92 12,62

Componentes 39,97 16,62 1,00 34,74 15,02 7,10 48,07 11,15 5,33

Equipos telecomunicación 43,93 18,19 0,00 40,31 15,66 5,30 35,40 9,34 4,50

Software y Serviciosinformáticos 40,93 16,29 0,00 47,57 17,14 7,73 49,39 10,47 5,21

Servicios telecomunicación 46,69 16,56 0,00 46,08 14,74 0,00 47,51 10,76 6,86



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estructuración en torno a grupos de usuarios, es el aprovechamiento al máximo dedesarrollos ya existentes.

Por el momento, se han elegido en PISTA diez sectores con un alto potencial deutilización de tecnologías multimedia. Las aplicaciones identificadas en estossectores han de estructurarse en una fase preparatoria de seis meses y una fasede desarrollo de aplicaciones y experiencias reales de utilización, cuya duraciónoscila entre seis y veinticuatro meses.

A continuación, se listan los sectores elegidos y las aplicaciones que ya han sidoidentificadas:

■ Administraciones públicas: Ventanilla única.

■ Sanidad: Control epidemiológico y aplicación asistencial.

■ Medios de comunicación: Sistema de búsqueda y obtención de imágenes fijas.

■ Educación y formación, bibliotecas y museos: Intranet educativa.

■ Fabricación y diseño industrial: Trabajo cooperativo con videoconferencia,diseño sobre WAN, comunicaciones avanzadas con obras.

■ Turismo: Punto de acceso común a la oferta turística y centrales de reserva.

■ Manufacturación.

■ Artes gráficas.

■ Transporte.

■ Cable.

El Plan Nacional de I+D+I (2000-2003)

En noviembre de 1999, el Consejo de Ministros aprobó el Plan Nacional deInvestigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+I) para el período2000-2003, que define un nuevo escenario para la política española de fomento dela innovación.

En primer lugar, el nuevo Plan integra, en una estrategia común, todas lasactuaciones que deben llevar a cabo los diferentes departamentos ministeriales dela Administración General del Estado para el desarrollo de la política científica ytecnológica. Es decir, el Plan se plantea como un mecanismo coordinador eintegrador con el fin de dar un impulso al sistema español de innovación y favorecerla vertebración entre sus diversos agentes.

Además, según se verá más adelante, el Plan incorpora por primera vez el apoyo alas actividades de innovación tecnológica en las empresas, y prevé nuevosinstrumentos financieros adaptados a las necesidades de los sectores empresariales.Junto con los instrumentos más usuales, basados en subvenciones y créditosreembolsables, se han diseñado otros instrumentos (reafianzamiento de crédito,fondos de arranque, fondos de coinversión) adaptados al riesgo técnico inherente a


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los distintos tipos de actividades que realizan las empresas. También se prevé elapoyo a la creación y consolidación de nuevas empresas de base tecnológica.

Adicionalmente a las áreas científico-tecnológicas clásicas, se incorporan una seriede áreas prioritarias sectoriales que se plantean como apoyo a las políticaspúblicas sectoriales. Estas áreas están orientadas por la demanda empresarial ysocial, y focalizadas en la resolución de problemas de determinados sectoressocioeconómicos que se han considerado estratégicos.

Así el Plan Nacional de I+D+I para el período 2000-2003 incluye dos áreasrelacionadas con las TIC: una científico-tecnológica de Tecnologías de la Informacióny de las Comunicaciones y otra sectorial de la Sociedad de la Información.

Para el año 2000, el total previsto en los Presupuestos Generales del Estado parala política de ciencia y tecnología asciende a 514.510 millones de pesetas, de losque unos 110.000 estarán destinados a la financiación de los centros de I+Ddependientes de la administración. Del resto, para las áreas de TIC y Sociedad dela Información se prevén más de 50.000 millones de pesetas, incluidas lassubvenciones y los créditos reembolsables.

El área científico-tecnológica de Tecnologías de la Información y lasComunicaciones se orienta a los cinco objetivos siguientes:

■ Mayor movilidad de las comunicaciones. Entre sus prioridades temáticasrelevantes se encuentran, por ejemplo, las tecnologías de acceso eficiente en elbucle local, los nuevos sistemas universales multimedia de comunicacionesmóviles, IP sobre redes inalámbricas y los terminales inteligentes para telefonía,multimedia y telecomunicaciones por satélite, entre otros.

■ Mayor ancho de banda, tanto para redes fijas terrestres como para redesradio.

■ Mejora del acceso a la información en la red y su gestión. Con temas prioritariosque entre otros se refieren a agentes inteligentes, interfaces de usuarioamigables, trabajo cooperativo, tratamiento masivo de datos y técnicasavanzadas para la mejora del servicio y de su gestión.

■ Mayor funcionalidad y flexibilidad de los sistemas software. Prioriza temasrelativos a distintas herramientas y técnicas, así como a nuevos lenguajes deprogramación y sistemas de información y gestión del conocimiento.

■ Creciente relevancia de los subconjuntos funcionales. Entre sus prioridadesestán componentes y dispositivos, circuitos y módulos, sistemas y técnicas dediseño.

Además de los cinco objetivos anteriores, se contempla dentro de esta área unaacción estratégica denominada Tecnologías y servicios experimentales sobre redesde cable cuyos temas de desarrollo son: dispositivos de acceso, redesinalámbricas, interconexión de redes, plataforma de desarrollo de serviciosavanzados, sistemas de gestión y desarrollo de servicios especiales.


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Por su parte el área sectorial de la Sociedad de la Información tiene por objetivo eldesarrollo y validación de aplicaciones orientadas a diferentes ámbitos, medianteproyectos piloto y demostradores de un volumen suficiente como para extrapolarlos resultados a entornos reales. Se han identificado como prioritarias las siguientesacciones estratégicas:

■ Educación y patrimonio cultural, cuyas líneas de actuación son proyectos pilotode servicios de teleeducación, proyectos de generación de contenidosmultimedia y proyectos de demostración.

■ Servicios públicos avanzados. Entre ellos los de información, tramitaciónelectrónica de procedimientos administrativos y aplicación de tarjetasinteligentes para prestación de servicios.

■ Servicios de comercio electrónico para la empresa, con proyectos de desarrollode aplicaciones y proyectos piloto demostradores de servicios.

■ Telemedicina, con el mismo tipo de proyectos que la acción estratégicaanterior.

Para financiar sus actividades, el Plan prevé seis instrumentos financieros, todosellos aplicables a las empresas y con las siguientes características:

1. Subvención. Actuación orientada a cubrir total o parcialmente los costes de laactividad de que se trate, tanto con un porcentaje de los costes totales comode los costes marginales (costes adicionales en los que se incurre por larealización de la actividad).

2. Subvención concurrente. Actuación orientada a cubrir parcialmente los costesasociados a un proyecto de I+D, junto con la concesión de créditos dediferentes tipos (instrumentos 3 y 4).

3. Crédito reembolsable. Crédito a bajo o nulo interés, con periodos de carenciay compromiso de devolución modulables en función del éxito de la actividadfinanciada.

4. Reafianzamiento de crédito. Aval por la Administración General del Estado delriesgo técnico derivado de la concesión de un crédito comercial por entidadesfinancieras para actividades de innovación tecnológica.

5. Participación en capital (fondos de arranque). Fomento de la creación deempresas de base tecnológica mediante la participación en un porcentaje delas acciones de la misma durante un tiempo limitado.

6. Fondo de coinversión. Fomento de la consolidación de empresas de basetecnológica mediante incrementos de capital en fondos de coinversión.

Las distintas modalidades de participación, a las que podrán optar las empresas,son las siguientes:

■ Becas predoctorales. Tesis doctorales en empresas con una duración máximade cuatro años.


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■ Estancias de doctores y tecnólogos. Doctores y tecnólogos de empresas querealicen una estancia de perfeccionamiento en un centro público de I+D, centroprivado de I+D sin ánimo de lucro o centro tecnológico, de España o delextranjero. Se excluye la posibilidad de estancias de investigadores de unaempresa en otra empresa. La duración de la estancia será de tres a docemeses, con posible extensión a otros seis meses.

■ Estancias de asesoramiento en empresas. Estancias cortas (máximo de tresmeses), de investigadores de plantilla de centros de I+D, públicos y privados sinánimo de lucro, en empresas que requieran de su experiencia. La empresa debeaportar, como mínimo, el 50% del coste de la estancia, incluido, en su caso, elcoste de la sustitución docente. Tendrán preferencia las PYME.

■ Incorporación de doctores a empresas. Contratación de doctores en empresaspara tareas de I+D e innovación tecnológica, por un máximo de dos años. Laempresa debe aportar un tercio del importe del contrato el primer año, y dostercios el segundo año.

■ Incorporación de tecnólogos a PYME. Contratación de tecnólogos en PYMEpara tareas de I+D e innovación tecnológica, por un máximo de dos años. Laempresa debe aportar un tercio del importe del contrato el primer año, y dostercios el segundo.

■ Proyectos de I+D. Proyectos de hasta tres años en las áreas científico-tecnológicas y sectoriales del Plan Nacional. Son de aplicación los diversosinstrumentos financieros. La subvención equivalente supondrá,orientativamente, entre un 25% y un 50% del coste del proyecto.

■ Proyectos de I+D en cooperación. Proyectos de hasta tres años a desarrollarpor consorcios en los que participen al menos dos instituciones de diferentetipo. Son de aplicación los diversos instrumentos financieros. El porcentaje desubvención se incrementará en el caso de las PYME o cuando el consorcioincluya más de una empresa. La subcontratación de tareas con un centro deI+D o un centro tecnológico se subvencionará al 100%, siempre que no supereel 20% del coste total del proyecto.

■ Acciones de innovación tecnológica. Financiación de actividades de adaptacióno asimilación de tecnologías, de hasta dos años de duración, mediante ayudasreembolsables o créditos privilegiados sin intereses hasta el 40% delpresupuesto total del proyecto. El reembolso de la ayuda será total en caso deéxito técnico y parcial en caso de no éxito. El porcentaje de ayuda podráincrementarse para las PYME. En el caso de subcontratación de tareasdeterminadas con un centro de I+D, subvención del 100% del contrato, siempreque no supere el 20% del coste total de la acción.

■ Acciones de demostración tecnológica. Financiación de actividades, de hastados años de duración, para comprobar la viabilidad de tecnologías incipienteso de nuevas soluciones tecnológicas que puedan comercializarse a medio olargo plazo. La subvención será de hasta el 25% del coste del proyecto, que


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puede ascender al 35% para las PYME. La subvención puede complementarsecon ayudas reembolsables con períodos de devolución largos en función de losresultados estimados.

■ Lanzamiento de empresas de base tecnológica. Fomento de la creación denuevas empresas de base tecnológica a partir de iniciativas empresariales o depersonas físicas, a través de sociedades de capital riesgo que pueden participarhasta el 70% del capital de la empresa, durante un periodo de hasta quinceaños.

■ Acciones de ayudas puntuales. Entre las que se incluyen: ayudas para lapreparación de propuestas a programas, actividades de divulgación deresultados científico-tecnológicos, subvenciones de hasta el 100% de losgastos de coordinación de redes temáticas en las que participen centros deI+D, centros tecnológicos y empresas y ayudas reembolsables sin intereses,dirigidas a proteger y promocionar en el exterior, las innovaciones tecnológicassusceptibles de ser comercializadas o licenciadas a entidades de otros países.

■ Apoyo a la creación o potenciación de centros de competencia. Fomento decentros tecnológicos en áreas de interés para sectores empresariales, conespecial atención a las necesidades de las PYME. Estos centros debenresponder a problemas reales de los correspondientes sectores empresarialesy su financiación requerirá también, en general, aportación privada y de lascomunidades autónomas interesadas. Los compromisos de financiación seránobjeto del correspondiente convenio.

Por otra parte, como un nuevo mecanismo de fomento de la innovación se hainducido la reforma de la Ley del Impuesto de Sociedades, que modifica lascondiciones de los supuestos y las cuantías de desgravación fiscal, con el fin deestimular la realización de actividades de I+D+I en los sectores productivos. Lasnuevas medidas son las siguientes:

■ Mejoras en el régimen general de I+D.

– Elevación de los porcentajes de deducción, pasando el tanto por ciento dededucción general de la cuota del 20% al 30%. La deducción por el excesosobre la media de gastos efectuados los dos ejercicios anteriores pasa del40% al 50%.

– Deducción adicional del 10% por gastos de personal investigador y porproyectos contratados con universidades, organismos públicos deinvestigación y centros tecnológicos. Los porcentajes resultantes son del40% y 60%, respectivamente.

– Ampliación del límite conjunto de las deducciones del 35% al 45% de lacuota del ejercicio, cuando la deducción por I+D exceda del 10% de dichacuota.

– Ampliación del concepto de I+D, al permitirse la deducción por softwareavanzado, desarrollo de prototipos y demostradores.


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– Con la finalidad de facilitar y dotar de seguridad jurídica a la aplicación de losincentivos, se incluye la posibilidad de plantear consultas vinculantes yalcanzar acuerdos previos con el Ministerio de Economía y Hacienda.

■ Nuevos incentivos a la innovación tecnológica.

Se incluye por primera vez la deducción por gastos de innovación tecnológica enlos siguientes supuestos y con el mismo límite conjunto:

– Deducción del 15% por proyectos de innovación tecnológica en colaboracióncon universidades, organismos públicos de investigación y centrostecnológicos.

– Deducción del 10% por gastos de diseño industrial e ingeniería de procesosde producción (incluyendo concepción y elaboración de planos, dibujos,soportes destinados a definir los elementos descriptivos, especificacionestécnicas y características de funcionamiento necesarias para la fabricación,prueba, instalación y utilización de un producto).

– Deducción del 10% por adquisición de tecnología avanzada (patentes,licencias, know-how y diseños) que permita a la empresa alcanzar unaespecial ventaja competitiva.

– Deducción del 10% por gastos de certificación de normas de calidad.

Para todos los sectores estas nuevas medidas introducen el concepto de«innovación fiscal», que no coincide con el tradicional. Muchas de las actividadesinnovadoras no van a encontrar acogida en esta Ley y otras pueden ser objeto dedispares interpretaciones. Afortunadamente, la Ley ha previsto la «consulta previavinculante a las autoridades fiscales», que deberá aumentar la seguridad jurídicapara las empresas que decidan innovar. Para el sector que nos ocupa esespecialmente importante la consideración de software avanzado, único que sebeneficiará de incentivos fiscales y que es definido como «aquel que suponga unprogreso científico o tecnológico significativo mediante el desarrollo de nuevosteoremas y algoritmos o mediante la creación de sistemas operativos y lenguajesnuevos».

Las administraciones autonómicasLas políticas autonómicas de Ciencia y Tecnología dedican, con relativa frecuencia,atención específica, en sus planes y convocatorias de ayuda a las tecnolo-gías de la información y las comunicaciones. A continuación se destacan algunasde estas actuaciones en las comunidades autónomas.

■ Andalucía

El Instituto de Fomento de Andalucía, dentro de la Consejería de Trabajo eIndustria, ofrece ayudas para la realización de auditorías y estudios de viabilidaden materia de telecomunicaciones.


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■ Asturias

El 2.º Plan Regional de Investigación (1994-1999) incluye un área deTecnologías de información y comunicación con las siguientes subáreas:

– Telemática.

– Radiocomunicaciones.

– Tratamiento digital de señal.

– Arquitecturas para aplicaciones específicas.

– Tecnología del sofware.

■ Canarias

El I Plan Canario de I+D, que está en fase de elaboración, prevé un áreatemática sectorial dedicada a Aplicaciones de las tecnologías de lacomputación, de la información y de la comunicación.

■ Castilla y León

El Plan Tecnológico Regional (1997-2000) incluye un área tecnológica prioritariade Tecnologías de información y comunicaciones que contempla las siguienteslíneas:

– Tecnologías multimedia y de la lengua.

– Tecnologías y servicios de comunicaciones.

– Sistemas técnicos y de gestión avanzados.

– Electrónica y control.

– Informática industrial.

■ Cataluña

El II Pla de Recerca de Catalunya 1997/2000 incluye un área temática deTecnología industriales que contempla diversas líneas de investigación entecnologías de la información y comunicaciones:

– Componentes microelectrónicos.

– Equipos electrónicos.

– Comunicaciones móviles y Banda ancha.

– Sistemas y equipos de comunicación.

– Arquitecturas y software de base.

– Aplicaciones y servicios telemáticos.

– Ingeniería del software y de los sistemas de información.

– Programación de aplicaciones avanzadas.

■ Extremadura

El I Plan Regional de Investigación y Desarrollo Tecnológico de Extremadura(1998-2000) incluye un área de Tecnologías de la información que contemplalos siguientes programas:


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– Servicios Telemáticos.

– Informática.

– Electrónica.

– Comunicaciones.

■ Galicia

El Plan Galego de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico para aInnovación (1999-2001) incluye un programa tecnológico horizontal deTecnologías de la información y las comunicaciones. En 1999 había dosconvocatorias de la Consellería de Industria e Comercio: una de ellas sobreayudas para la realización de diagnósticos e implantación de estas tecnologíasy, la otra, sobre ayudas para el desarrollo de aplicaciones. En el año 2000 estasconvocatorias se refundirán en una sola.

■ La Rioja

El I Plan Riojano de Investigación y Desarrollo Tecnológico (1999-2002) incluyeun área de Tecnologías industriales y energía en la que se contemplan lassiguientes líneas de investigación:

– Tecnologías y aplicaciones para la sociedad de la información.

– Infraestructuras de la sociedad de la información.

– Tecnologías de la información y las comunicaciones.

■ Madrid

El III Plan Regional de Investigación Científica e Innovación Tecnológica 2000-2003 incluye las siguientes acciones estratégicas:

– Multimedia: herramientas y contenidos.

– Nuevos métodos de comercio y trabajo electrónico.

– TIC: Sistemas y servicios para los ciudadanos.

El núcleo del despliegue operativo del Plan lo constituyen las líneas deactuación, muchas de ellas orientadas a las empresas.

■ Murcia

La Comunidad dispone de un programa de financiación de las Tecnologías dela información y las comunicaciones del Instituto de Fomento de la Región deMurcia.

■ País Vasco

El Plan de Ciencia y Tecnología 1997-2000 incluye, entre sus programastecnológicos horizontales, el de Tecnologías de la información ycomunicaciones, y entre sus programas tecnológicos específicos, uno deTecnologías multimedia y de la Lengua. Asimismo, prevé diversos tipos deinstrumentos que se agrupan en cuatro categorías: infraestructura, proyectosde I+D, innovación tecnológica y formación.


111

Adicionalmente a estas convocatorias específicas, la mayoría de las comunidadesautónomas cuentan con planes generales de fomento a la investigación y aldesarrollo tecnológico de carácter regional. En ellos, sin duda, tienen tambiéncabida las tecnologías de la información y las comunicaciones.

La Unión EuropeaLa política de fomento de la Ciencia y de la Innovación de la Unión Europea seconcreta en los denominados Programas Marco, el cuarto de los cuales haconcluido recientemente. Estos programas han venido incluyendo en susconvocatorias programas específicos relativos a distintas áreas de las tecnologíasde la información y las telecomunicaciones.

Sin embargo, las iniciativas de las instituciones comunitarias relacionadas con lainnovación en torno a esas tecnologías no se han limitado a la asignación defondos del Programa Marco, sino que se han dirigido adicionalmente a promoveracciones de desarrollo tecnológico orientadas a la disponibilidad deinfraestructuras modernas de telecomunicación, las llamadas autopistas de lainformación y a fomentar medidas conducentes a consolidarlas.

El Programa Marco

El IV Programa Marco (1994-1998) recientemente finalizado, contó con unpresupuesto global de 13.100 millones de ecus, de los que aproximadamente un27% se destinó a los tres programas relacionados con TIC, que fueron Tecnologíasavanzadas de comunicaciones (ACTS), Tecnologías de la información (ESPRIT) yAplicaciones y servicios telemáticos (Telematics). Los fondos asignados a estosprogramas fueron los que se indican en la Tabla 3.10.

Estos programas fueron los que concentraron mayor número de socios españoles,destacando la participación industrial, según se observa en la tabla 3.11. Elprograma al que acudieron más socios españoles, tanto de las empresas como dela universidad, fue el ESPRIT.

La financiación conseguida a través de la participación española tuvo unadistribución similar, como es natural y se puede apreciar en la tabla 3.12. Lasempresas del sector TIC consiguieron el 26,4% de la financiación obtenida por lasempresas españolas del IV Programa Marco, siendo el sector con mayor éxito.

Tabla 3.10Presupuesto de los Programas TICdel IV Programa Marco

Presupuesto del IV Programa Marco de I+D en TIC Millones de ecus

ACTS 671

ESPRIT 2.057Telematics 898Total TIC 3.646

Fuente: CICYT.


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El V Programa Marco, actualmente en curso, fija las prioridades de las actividadesde investigación, desarrollo tecnológico y demostración (IDT+D) financiables por laUnión Europa durante el período 1998-2002. El nuevo Programa Marco essustancialmente diferente de sus predecesores. Ha sido diseñado para abordar laresolución de problemas concretos mediante acciones clave y afrontar los retossocio-económicos de Europa en el siguiente milenio. Este enfoque persigue elmantenimiento, la consolidación y el aprovechamiento del potencial de excelenciacientífica y tecnológica existente en Europa y hace especial hincapié en resolver lasnecesidades de las pequeñas y medianas empresas.

El V Programa Marco se caracteriza por una integración, sin solapamientos, desus líneas de investigación, centradas en un número de temas limitado, yestructuradas en grandes programas temáticos, orientados a un gran objetivoestratégico. Entre estos programas se encuentra el de la Sociedad de laInformación.

El programa Sociedad de la Información reúne los tres programas que en el IVPrograma Marco se referían a las tecnologías de la información y de lascomunicaciones, para lograr una aproximación integrada que refleje laconvergencia con el tratamiento de la información, las telecomunicaciones y losmedios. El Programa es gestionado por la DG XIII de la Comisión Europea, y supresupuesto global para el período 1998-2002 es de 3.600 millones de euros. Estosignifica en términos porcentuales el 24% del presupuesto total, frente al 27% yacomentado que suponían los fondos dedicados a los tres programas relacionadoscon TIC en el IV Programa Marco.

Tabla 3.11 Resumende la participación

española en los programas

relacionados con TICdel IV Programa Marco

Univer- C. Inves-Industria sidades tigación Otros Total

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º %socios socios socios socios socios socios socios socios socios socios

TIC 786 21,0 174 4,6 80 2,1 127 3,4 1.167 31,1

TELEMATICS 221 5,9 2 0,1 41 1,1 90 2,4 354 9,4

ACTS 97 2,6 56 1,5 8 0,2 7 0,2 168 4,5

ESPRIT 468 12,5 116 3,1 31 0,8 30 0,8 645 17,2

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CICYT.

Tabla 3.12 Resumende la financiación

conseguida por la participación

española en los programas

relacionados con TICdel IV Programa Marco

Univer- C. Inves-Industria sidades tigación Otros Total

Fin % Fin % Fin % Fin % Fin %MECU Fin. MECU Fin. MECU Fin. MECU Fin. MECU Fin.

TIC 122,75 26,4 23,567 5,1 9,867 2,1 12,229 2,6 168,42 36,2

TELEMATICS 22,65 4,9 0,139 0,0 3,065 0,7 7,586 1,6 33,425 7,2

ACTS 23,939 5,1 6,626 1,4 1,373 0,3 0,692 0,1 32,63 7,0

ESPRIT 76,183 16,4 16,802 3,6 5,429 1,2 3,951 0,8 102,365 22,0

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CICYT.


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El programa de la Sociedad de la Información agrupa las cuatro acciones clave quese desglosan en la tabla 3.13, junto a sus importes. Las acciones clave son unconjunto coherente de actividades, desde la investigación fundamental hasta eldesarrollo y la demostración, pasando por la investigación aplicada y genérica, esdecir, aprovechando las competencias multidisciplinarias y las posibles sinergiasderivadas de las interacciones entre culturas científicas y empresariales, que estánenfocadas estratégicamente hacia una exigencia o problema europeo común.

Estas acciones clave se complementan con las tres actividades genéricas deinvestigación relativas a Tecnologías de representación, creación y utilización delconocimiento, Tecnologías de nanoescala, cuántica, fotónica y bioelectrónica yOrdenadores de ultra-alta velocidad y redes superinteligentes.

Otras iniciativas relacionadas con las TIC

Las instituciones comunitarias han presentado en estos últimos años todo unconjunto de medidas dirigidas a fomentar el desarrollo de las TIC en aras aconseguir una mayor competitividad de las empresas y un mayor bienestar de losciudadanos. A continuación, como ejemplo se enumeran algunas de ellas:

■ Comunicación sobre el comercio electrónico (16-4-97) La comunicación seestructura en cuatro partes principales: fomento de la tecnología, los servicios y

Tabla 3.13 Accionesclave del programade la Sociedadde la Informacióndel V Programa Marco

Sistemas y servicios para el ciudadano Mejora de la calidad de los servicios públicos y646 millones de euros del acceso de los ciudadanos en los ámbitos de

la salud, las administraciones públicas, elmedioambiente, transportes, turismo eintegración de discapacitados.

Nuevos métodos de trabajo y Métodos y herramientas de trabajo flexibles y a

de comercio electrónicos distancia; sistemas de gestión para proveedores547 millones de euros y consumidores; seguridad de la información y

de las redes.

Contenidos y herramientas multimedia Edición electrónica; integración en red de564 millones de euros bibliotecas, archivos y museos; sistemas

inteligentes para la educación la formación; formas innovadoras de contenidos multimedia yherramientas para su estructuración ytratamiento.

Tecnologías e infraestructuras básicas Tecnologías de tratamiento de datos,

1.363 millones de euros comunicaciones y redes y gestión de los

mismos; programas, sistemas y servicios

informáticos; simulación y visualización;

sistemas móviles y comunicaciones personales;

interfaces; periféricos, subsistemas y

microsistemas, microelectrónica.

Fuente: OCYT.


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la infraestructuras necesarias para el comercio electrónico; aprovechamiento delmercado único garantizando la acción de un marco normativo favorable ycoherente; creación de un entorno comercial favorable; y por último, avancehacia un consenso mundial, a partir de una posición europea común.

■ Decisión sobre orientaciones para las redes transeuropeas detelecomunicaciones (17-6-97).Estas orientaciones cubren la totalidad de lasredes de telecomunicaciones, incluidos los satélites y las redes móviles.

■ Comunicación «Europa-Una sociedad de la información para todos» (8-12-99)que pretende la aceleración de la adopción de las tecnologías digitales en todaEuropa, de forma que todos los europeos adquieran las competenciasnecesarias para beneficiarse de ellas.

Otros programas internacionalesExisten otros programas internacionales que fomentan la I+D+I en las TIC, comopor ejemplo los de la Agencia Espacial Europea (ESA), y Eutmetsat, los retornosindustriales de CERN y ESRF, y los de cooperación Eureka e Iberoeka.

Los programas de la ESA y Eumetsat, con diferencias fundamentales en sufilosofía, naturaleza y objetivos, pueden calificarse como de los denominados deretorno industrial y tecnológico. Es decir, las empresas españolas tienen el derechoa recibir la adjudicación de contratos de proyectos industriales y tecnológicos delas entidades que gestionan dichos programas, en contraprestación a los acuerdosde participación (cuotas) o de colaboración suscritos entre la administraciónespañola o sus empresas delegadas como consecuencia de la participación en elcapital de las mismas.

No se pueden considerar como programas de I+D puros en relación con lasempresas, ya que los retornos se califican de industriales. Sin embargo, muchosde los proyectos son aplicaciones industriales que dan lugar a nuevos procesos yproductos de aplicación en otras áreas productivas, sin considerar los programasespecíficos de ámbito científico que también promueven dichas organizaciones.

El CDTI, es el representante de la Administración española en estos organismos einstituciones siendo el encargado de introducir a las empresas que tengan el perfiladecuado para optar a los contratos de suministros y desarrollo de proyectosindustriales y tecnológicos.

Los programas de cooperación internacional Eureka e Iberoeka, sí tienennaturaleza tecnológica y se desarrollan en el ámbito de la I+D y la transferencia detecnología. El primero tiene como objetivo impulsar la competitividad de lasempresas europeas por medio de la realización conjunta de proyectos dedesarrollo tecnológico aplicado. Al segundo, se le puede aplicar el mismo objetivopero referido a la cooperación entre empresas españolas e iberoamericanas.


115

3.5 El entorno

3.5.1 El sistema educativoEl análisis que aquí se realiza se centra en las titulaciones universitarias (gradosmedios y superiores) y de formación profesional (iguales denominaciones). En loque sigue, se revisan primero las titulaciones universitarias y a continuación laformación profesional. Después se examina la relación con el mercado de empleode los egresados, y seguidamente la de ambos con la innovación, para finalmenteconcluir con una reflexión sobre capacidad y formación contíinua.

La enseñanza de las TIC en la universidad

La familia de la Ingeniería de Telecomunicación

Compuesta por una titulación de ciclo largo (5 años) con esa denominación ycuatro de primer ciclo —las Ingenierías Técnicas de Telecomunicación,especialidad en Sistemas Electrónicos/en Sistemas de Telecomunicación/enSonido e Imagen/en Telemática— constituyen el bloque en que se presentan lastres componentes fundamentales de las TIC: la Electrónica, la Informática y lasTelecomunicaciones; explícitamente lo hace también la combinación de estas dosúltimas (Ordenadores para comunicaciones y Comunicaciones para ordenadores)conocida como Telemática en la mayoría de los casos (no en la troncalidad de laprimera y tercera Ingenierías Técnicas).

Esta formación de espectro amplio dentro de las TIC, combinada normalmente concierto hincapié en algún ámbito específico, ha alcanzado éxito tanto desde el puntode vista de la demanda estudiantil —no hay precedente de tan rápidosincrementos en la oferta de plazas, simultaneado con unas establementemantenidas altas notas de corte resultantes en los procesos de admisión— comodesde el de la demanda de titulados —no sólo hay una simbólica tasa de paro, sinoque no se abastece la demanda de recién titulados y se aprecia fuerte competenciaen las ofertas a titulados con experiencia—. Por tanto, cabe calificar elplanteamiento de las carreras como exitoso; pero esto no quiere decir que no hayaaspectos no tan claramente positivos.

El rápido crecimiento del número de centros en que se imparte la Ingeniería deTelecomunicación, debido a la menor velocidad en el crecimiento de recursoshumanos preparados para ejercer en ellos —consecuencia de una deplorable faltade visión de futuro— ha provocado diferencias de calidad de titulados promediosegún su origen, que ya son apreciadas por muchos empleadores. La minimizaciónde la competencia por mecanismos artificiales —como la demora en llegar al distritoúnico, afortunadamente en vías de solución— no contribuye a la afloración del


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problema como tal y la subsiguiente aparición de mecánicas correctoras. De otrolado, el mantenimiento de la asignación igualitaria en la troncalidad a las trescomponentes fundamentales de las TIC (Electrónica, Informática/Telemática,Telecomunicaciones/Telemática: obsérvese que se reconoce una ambigüedad en laentidad de la Telemática, probablemente consustancial a ella) ralentiza la adaptacióna la evolución del sector en nuestro país: la base electrónica ha de ir cediendo terrenoa otros conocimientos en las componentes alternativas. Al tiempo, además, habríande introducirse en la formación de estos titulados elementos complementariosrepetidamente demandados por los empleadores: de gestión —incluyendo la gestiónde la información y el conocimiento—, sobre recursos humanos, sobre empresa,etc.; que, junto con otros, empiezan a incorporarse, aunque muy pausadamente, enalgunos casos. Debe clarificarse que tales demandas de los empleadores, junto conobservaciones sobre la escasez de formación práctica y la falta de experiencia detrabajo en equipo, no son, ni mucho menos, exclusivas de estas titulaciones: por otrolado, alguna de ellas necesita de un reforzado apoyo institucional y empresarial, yaque con medios materiales limitados no se puede simultanear enseñanza a grannúmero de estudiantes y adecuada oferta de formación práctica.

La familia de la Ingeniería Informática

Una titulación superior —Ingeniería Informática— y dos de ciclo corto (3 años)—Ingeniería Técnica en Informática de Gestión e Ingeniería Técnica en Informáticade Sistemas— son las que constituyen esta familia. La expansión de la oferta deestas titulaciones ha resultado también muy rápida, aunque sin las característicasde la familia anterior —lo que no significa que no existan centros de mayor y demenor prestigio—.

La demanda de estos estudios no muestra los efectos «elitistas» de lacorrespondiente a la Ingeniería de Telecomunicación: la demanda de titulados esmuy elevada, a lo que contribuye no poco la implantación de la Informática en otrossectores de la industria y los servicios, que se ha producido con muchaanticipación respecto a la implantación de servicios de Telecomunicaciones (y enparticular de los llamados «Telemáticos»).

La composición de la troncalidad de estas carreras, a diferencia de la de la familiaanterior, muestra una decididísima preeminencia de la Informática propiamentedicha sobre la Electrónica y las Telecomunicaciones. Si bien la débil presencia dela primera puede entenderse por la escasa implantación de la producción demicropocesadores y computadores en España, haciendo predominantes lasvisiones tipo «usuario», un resultado no deseable, apreciado por muchosempleadores, es la limitada versatilidad de los titulados para moverse en entornosen los que la máquina de cómputo forma parte de un sistema más amplio —casode la mayoría de los sistemas industriales—, abandonando así casi por completoeste ámbito a la Ingeniería Industrial, independientemente de la adecuación dealgunos de los conocimientos específicos de esta familia Informática, como losrelativos a la Ingeniería del Software, Inteligencia Artificial e Ingeniería del


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Conocimiento, cuyo provecho potencial es indudable. Por el contrario, la casiinexistencia de disciplinas en el ámbito de Telecomunicaciones/Telemática(reducidas en lo troncal a 9 créditos sobre Redes en la carrera de ciclo largo y 6 enla Ingeniería Técnica Informática de Sistemas) resulta más difícilmentecomprensible, y es de prever que los síntomas de que hace perder competitividada estos titulados en buena parte del propio sector de las TIC se verán acrecentadosa medida que la imbricación computadores-sistemas y redes de comunicacionesvaya mostrando su enorme y creciente fuerza.

Naturalmente que las observaciones anteriores no deben interpretarse como unarecomendación de replicar la Ingeniería de Telecomunicación en estas titulaciones,aunque hay que reconocer que del amplio espectro de las primeras proviene parteimportante de su éxito.

Estas titulaciones comparten las ausencias de formación complementaria yaexplicitadas para la familia precedente, cuya repetición se omite: si bien en algunasde las funciones desempeñadas por estos titulados la intensidad de estas quejas delos empleadores es menor, por tratarse de satisfacer necesidades «de usuario».

La Ingeniería Electrónica y la familia de la Ingeniería Industrial

La Ingeniería Electrónica es una de las nuevas carreras universitarias aparecidas enla última reforma: no hay, pues, suficientes datos para determinar elcomportamiento de su demanda por parte de los estudiantes, y menos aún el dela demanda de titulados por los empleadores. Curiosamente, se puede añadir quetampoco se previó esta segunda cuando se decidió establecer la titulación, y quelas bajas demandas de ambos tipos que se aprecian para perfiles (especialidadeso intensificaciones) netamente solapados con ella, como los existentes en muchoscentros que imparten Ingeniería de Telecomunicación con opciones que enfatizanla Electrónica, no han servido ni tan sólo para que su diseño troncal fuese algodistinto de un núcleo principal sobre el dicho ámbito —Electrónica— conaditamentos menores de Telecomunicaciones/Telemática. Por ello, no resultasorprendente que del corto número de ofertas de esta carrera —alrededor de unadocena— la mayoría sean hechas por Facultades de Ciencias, Física, oMatemáticas: ya que la organización troncal permite construir la docencia con unapresencia mínima de áreas de conocimiento específicas de ingeniería. El tiempodirá si este tipo de «apertura» produce beneficios o, por el contrario, padece losresultados de las características de su planteamiento que aquí se señalan.

La familia de titulaciones de Ingeniería Industrial es muy amplia: el título clásico deciclo largo, Ingeniería Industrial, está acompañado por las siguientes en IngenieríaTécnica Industrial: especialidad en Electricidad, en Electrónica Industrial, enMecánica, en Química Industrial, y Textil; además de las titulaciones de sólosegundo ciclo Ingeniero de Organización Industrial e Ingeniero en Automática yElectrónica Industrial, estas últimas todavía con escasísima implantación.

Obviamente muchas de estas titulaciones no tienen relación directa con las TIC. Noobstante, debe reseñarse que en todas las Ingenierías Técnicas se incluyen como


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materia troncal los Fundamentos de Informática, lo que demuestra comprensión dela situación y tendencia de la industria actual. Las carreras que ofrecen una mayorrelación con las TIC son la de ciclo largo, la Ingeniería Técnica en ElectrónicaIndustrial, y la Ingeniería en Automática y Electrónica Industrial: pero aún en estoscasos no tienen estas enseñanzas las TIC como su objeto directo, sino en tantoherramientas para su aplicación en diversos ambientes de industria y servicios; demodo que predominan aspectos de la Electrónica y no hay presencia deTelecomunicaciones/Telemática.

De lo anterior no cabe deducir crítica alguna a la orientación de estas titulaciones:cubren amplias y mantenidas demandas, tanto estudiantiles como de ámbito laboral,orientadas precisamente a la utilización de las TIC en ambientes externos a ellas, peroen los que su presencia es significativa y determinante, como ocurre en la mayoría delos modernos sistemas de producción. Sólo cabe conjeturar que una más intensapresencia de la Informática y alguna de ciertos aspectos deTelecomunicaciones/Telemática (los generales y algunos aplicados) podrían contribuira incrementar el éxito de los titulados. Comparten, sin embargo, estas titulaciones laslimitaciones en la formación complementaria ya indicadas para otras ingenierías.

Las TIC en las enseñanzas universitarias no específicas

La información básica sobre la presencia de las TIC en otras carreras puedeobtenerse de la publicación del Consejo de Universidades y la FundaciónUniversidad-Empresa de Madrid «Guía de las Enseñanzas Universitarias»: aunqueaparecida en 1995 (se espera una nueva edición en junio de 2000), su contenidoes sustancialmente válido para un análisis macroscópico, ya que muestra endetalle la troncalidad de la gran mayoría de las titulaciones ofertadas en lasuniversidades españolas. En el mismo documento se indican las universidades queofertan las diferentes titulaciones: aspecto que, por el contrario y obviamente, síprecisa de actualización.

La tabla 3.14 muestra la presencia de las TIC en las componentes troncales decarreras no orientadas hacia estas tecnologías. No incluye materias temáticascomunes, como las de Campos y Ondas y de Electrónica en la Licenciatura en Física.

Es bien cierto que las componentes obligatoria y optativa/de libre elección de estascarreras en las diversas universidades incrementan sensiblemente esta bajapresencia de las TIC... en algunos casos. Así, en el sector de las TIC, o con las TICen otros sectores, trabajan licenciados en Física y en Matemáticas cuya formaciónfinal en ciertos componentes de estas tecnologías resulta competitiva (aunque sucarencia de perspectivas generales los hace menos versátiles). Pero, en todo caso,llama la atención que hasta en la formación de muchas carreras científicas y técnicasno se considere troncal un primer nivel de conocimientos de Informática y deTelecomunicaciones, al menos. De poco vale el alegar que estos conocimientos nomarcan el perfil de la carrera: tampoco lo hacen los relativos a Física y a Matemáticasen muchos casos, y su presencia se exige por la vía de la troncalidad. En losapartados finales se discutirán las implicaciones de esta situación.


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Tabla 3.14 MateriasTIC en carreras «no TIC»

N.ºcréditos

Carreras universitarias Materias troncales

Licenciatura en Matemáticas Informática 9

Licenciatura en Documentación Sistemas Informáticos 5

Diplomatura en Estadística Fundamentos de Informática 6

Ingeniería en Geodesia y Cartografía Informática Aplicada 6

Ingeniería Naval y Oceánica Electrotecnia y Electrónica 9

Ingeniería T. Naval, Propulsión y Servicios Electrotenia y Electrónica 6del Buque

Licenciatura en Traducción e Interpretación Informática Aplicada a la Traducción 4

Licenciatura en Comunicación Audiovisual Teoría de la Comunicación y Teoría de la Información 10

Licenciatura en Periodismo Teoría de la Comunicación y Teoría de la Información 10Tecnología de la Información 10

Licenciatura en Publicidad y Relaciones Teoría de la Comunicación yPúblicas Teoría de la Información 10

Diplomatura en Biblioteconomía y Tecnologías de la Información 15Documentación

Ingeniería Aeronáutica Aviónica 12

Ingeniería Naval y Oceánica Sistemas Eléctricos y Electrónicos aBordo 6

II.TT. Aeronáuticas Sistemas de Navegación y CirculaciónAéreas 6/18

Ingeniería T. en Diseño Industrial Diseño Asistido por Ordenador 9

Licenciatura en Máquinas Navales Sistemas Eléctricos y Electrónicos del Buque 6

Licenciatura en Documentación Sistemas de Representación y Procesamiento Automático del Conocimiento 8

Licenciatura en Náutica y Transporte Sistemas Radioelectrónicos de AyudaMarítimo a la Navegación 6

Licenciatura en Radioelectrónica Naval Electrónica 9Radiotecnia 15Sistemas Radioelectrónicos de Ayudaa la Navegación 15Sistemas y Servicios de Comunicaciones del Buque 12

Diplomatura en Radioelectrónica Naval Electrónica y Electricidad 9Instrumentación 6Radiotecnia y Sistemas Radioeléctricos de Ayuda a la Navegación 15

Fuente: OCYT.


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La enseñanza de las TIC en la formación profesionalUna primera visión de su estado se puede conseguir del examen de los anexos ala Resolución 1996 de 30/4/96 de la Secretaría de Estado de Educación (BOE17/6/96) y la Orden Ministerial 4620 de 23/2/98 (BOE 27/2/98).

Se observa allí que su presencia no es alta en la mayoría de titulaciones noespecíficas: aparecen ocasionalmente con carácter instrumental, como es lógico,en las familias profesionales de Mantenimiento y Servicios a la Producción, y muydifuminadas en la de Comunicación, Imagen y Sonido: familia que se ancla en unaconcepción de los «media» de tipo tradicional, y se orienta más hacia produccióny realización.

Son dos familias profesionales, Informática y también Electricidad y Electrónica(nomenclatura LOGSE), las más dedicadas a las TIC: la primera totalmente, con dostitulaciones de Técnico Superior (Ciclo Superior): Administración y SistemasInformáticos y Desarrollo de Aplicaciones Informáticas. Tres de las cuatro titulacionesde igual nivel de la familia de Electricidad y Electrónica se orientan también hacia lasTIC: Desarrollo de Productos Electrónicos, Sistemas de Regulación y ControlAutomáticos, y Sistemas de Telecomunicación e Informáticos; además de uno deTécnico Especialista (Ciclo Medio), Equipos Electrónicos de Consumo.

La consideración de los contenidos formativos de estas titulaciones producenotable perplejidad: así, en la titulación en Sistemas de Telecomunicación eInformáticos (efectivamente un híbrido difícil de entender, a la vista de las dostitulaciones de igual nivel en Informática), las Telecomunicaciones y la Telemáticaaparecen como las siguientes materias (en la nomenclatura oficial, nada menosque «Módulos Profesionales»): Sistemas de Telefonía; Sistemas de Radio yTelevisión; Sistemas Telemáticos. Es decir: como una mera actualización de laya no vigente estructura del subsector, consistente en la adición del bloquetelemático.

Comentarios muy parecidos son aplicables en la mayoría de los casos: la ofertay su estructuración parece más resultado de una corta adaptación de la antiguaformación profesional que de un planteamiento que efectivamente deseeemplazarla en el lugar económico-social que le corresponde y en el que,desafortunadamente, mantiene España un desconcertante vacío. El hecho deque a esto se sume la sorprendente lentitud en la anunciada incorporación denuevas tecnologías —Internet, por ejemplo— a estas enseñanzas no llevaprecisamente a una visión optimista de los potenciales resultados; pese aalgunos aspectos aislados francamente encomiables, como las 380 horas deformación en centros de trabajo, que además incluyen hasta una compensacióneconómica para éstos. Esta alarma se acentúa al observar que el número dealumnos de formación profesional ha caído alrededor de un 50% entrecomienzos de los años noventa y el día de hoy.

En todo caso, conviene esperar a resultados de inserción laboral de los egresadospara verificar si lo advertido arriba tiene efectos sensibles.


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Los formados en TIC y el mercado de trabajoComo observación de carácter general, cabe recordar que ya se ha convertido enlugar común la conveniencia —a veces, necesidad— de poseer conocimientosinformáticos para la inserción en el mercado laboral: por ello, resulta preocupantela lentitud con que tales enseñanzas y los recursos apropiados para impartirlas segeneralizan en todos los niveles del sistema educativo. A este respecto, convieneresaltar que no es mediante la pasividad de centros e instituciones como se debeafrontar el problema: una postura proactiva, abriendo iniciativas con los mediosdisponibles u obtenibles de inmediato, otorga las ventajas de voluntad demostraday resultados medibles para demandar apoyo de las administraciones y la sociedadcon objeto de afianzar el previsible éxito, de modo que no cabe decaer en espírituy responsabilidad porque la situación de partida no sea ideal.

Es pronto, como ya se ha dicho, para valorar el efecto de la reforma de la formaciónprofesional. Su necesidad ha sido largamente manifestada por los empleadores,llegando a constituirse casi en una curiosidad sociológica... Pero caben dudas,como se ha dicho, de su consistencia, así como de la real experiencia de granparte de los empleadores en el aprovechamiento de esta clase de fuerza detrabajo. Como también se ha anticipado, sólo medidas de seguimiento y control —tradicionalmente tan raras en España— garantizarán el éxito en la aproximación alos resultados pretendidos.

La demanda de los titulados universitarios en TIC excede decididamente lo que lasuniversidades aportan: cerca de veinte universidades ofrecen la Ingeniería deTelecomunicación, sorprendentemente sólo alrededor de una decena susIngenierías Técnicas asociadas, y el sector y sus aledaños siguen, ya desde hacetres lustros, apreciando el número de egresados como insuficiente. Lo mismoocurre con los graduados en la treintena de universidades que imparten lasenseñanzas de la familia de Ingeniería Informática, y con los que se titulan en latambién treintena de universidades que incluyen la Ingeniería Industrial, y, aúnhabiendo más centros que ofertan sus Ingenierías Técnicas, con los titulados enéstas.

En la tabla 3.15 se muestran las plazas ofertadas para alumnos de nuevo ingreso enestas carreras, curso 1999-2000. No se incluyen las plazas ofertadas en régimen dedistrito compartido, irrelevantes en valores absolutos. Obsérvese que se estáhablando de un total de más de 20.000 plazas: lo que, en términos relativos a la ofertauniversitaria total, aparenta ser un número no muy discordante con la importanciarelativa del sector (en producto y empleo) y de la utilización de las TIC en otrosámbitos. Así, resulta curioso que los desequilibrios entre oferta y demanda de empleose hayan mantenido durante casi dos decenios; como quiera que últimamente inclusose han acentuado, cabe interpretar que es el ritmo de crecimiento de las TIC lo queorigina este desfase. De modo que el sistema universitario español y las autoridadespolíticas de quienes depende tendrían que analizar la situación y proporcionarsoluciones al problema —la autonomía universitaria no elimina la obligación de ningunade las partes de proceder en este sentido— separando posibilidades de incrementar


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la contribución universitaria y posibilidades de incorporación de titulados extranjeros,e incluso de ocasional reorientación de otros titulados españoles, si bien seríapreferible que los desplazamientos de Licenciados en Física o Matemáticas a estasfunciones no se produzcan por mero efecto de vacío, sino por conveniencia en casosespecíficos —enlazando esto, como se ve, con la conveniencia de incrementar lapresencia de las TIC en otros curricula—.

La diferencia entre la clara pirámide en la formación informática y la en ciertamedida sorprendente estructura de la formación en Telecomunicación tambiénmerecería un cuidadoso análisis: puede pensarse que la amplitud y versatilidad delos titulados en Ingeniería de Telecomunicación desplaza la oferta de empleo haciaellos a costa de los titulados de ciclo corto, o bien que la formación de éstosprecisa de reorientación o mejora.

La opinión de los empleadores sobre los titulados antes aludidos es, en general ysalvando orígenes aislados, favorable; particularmente en el caso de los Ingenierosde Telecomunicación. Muy razonable es también su queja de falta de formaciónpráctica: de nuevo universidades y poderes públicos han de facilitar medios paramejorarla, así como los profesionales de la enseñanza han de usar bien de ellos;pero también los empleadores deben involucrarse en tal aprovisionamiento,condicionándolo con las orientaciones generales que procedan. Este contactofacilitará también el buen desarrollo de una interesante posibilidad, las prácticas enempresa, que se va extendiendo a todas las titulaciones.

Otras quejas sobre los titulados a que aludimos —su corta experiencia en trabajoen equipo, en gestión y empresa, en utilización y manejo de la información yconocimiento, etc.—, también fundamentada, requiere una reflexión ycorrespondiente actuación de los profesores universitarios, sobre todo. Elargumento de que es difícil dar cabida a tales enseñanzas por saturación es

Tabla 3.15 Oferta de plazas

de las universidadesespañolas

para las carrerasdirectamente

orientadas a TIC, para el año académico

1999-2000

N.º N.º Plazasplazas Acceso a

Carreras ingreso segundos ciclos

Ingeniería Telecomunicación 2.980 277

Ingeniería Técnica Telec. Sistemas Telecomunicación 815 —

Ingeniería Técnica Telec. Sistemas Electrónicos 1.345 —

Ingeniería Técnica Telec. Imagen y Sonido 525 —

Ingeniería Técnica Telec. Telemática 1.000 —

Ingeniería Informática 3.705 1.120*

Ingeniería Técnica Informática de Gestión 5.091** —

Ingeniería Técnica Informática de Sistemas 4.178** —

Ingeniería Electrónica — 585

* Más dos universidades (Miguel Hernández, de Elche, y la del País Vasco), que no establecenlimitación.

** Más la oferta de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, sin limitación (anteriormentelimitada a 2.000 plazas para cada carrera).



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endeble: hay abundantísimos ejemplos de planes de estudios sobrecargados conconocimientos tecnológicos perfectamente trasladables al tercer ciclo y/opostgrado, a cuya apreciación social —tan necesaria— no contribuyeprecisamente el no realizar tal traslado.

La innovación en la enseñanza de las TICSiendo bien cierto, que los procesos de innovación tienen componentesfundamentales externos a las TIC —como los relacionadas con nuevos modos degestión de recursos humanos, de concepción diferente de los clientes, losmercados, y la propia estructuración de la empresa, de conceptos y métodos decreatividad, etc.— no lo es menos que las TIC constituyen herramientas de primeraimportancia para su creación y realización: no en vano transmiten y trataninformación y —subsiguientemente— conocimiento. Así, la extensión de laimplantación de las TIC propiciará el desarrollo de más innovación: pero obviamenteesto precisa del acompañamiento consciente de los propios titulados en las TIC.

Y lamentablemente, son escasos los ejemplos de presencia de materiasrelacionadas directa o indirectamente con la Innovación, hasta en los nivelesuniversitarios —aunque se han producido algunas iniciativas—. Siendo el provechopotencial muy elevado, no cabe justificación para no acelerar la cuidada inclusiónde enseñanzas relacionadas (al menos) en la Universidad: también puede resultarmuy ventajoso el esfuerzo del profesorado por modificar el clásico modo deenseñanza lineal por uno que incluya examen de alternativas, aspectos decomplejidad, argumentación de validez o falsedad, etc., para que los tituladosdesarrollen la capacidad de actuar en líneas no conocidas para ellos, incluyendo laapertura de algunas nuevas.

Una nota sobre capacitación y formación continuaDesde los primeros atisbos de escasez de recursos humanos en el sector —amediados de los años ochenta— y un poco antes con la constatación de la rápidae irreversible destecnificación de su mano de obra, se viene hablando en Españade las necesidades de capacitación y de formación continua en Tecnologías de laInformación. Que los empleadores tienen consciencia de ello queda de manifiestopor las elevadas calificaciones que, en importancia y necesidad, reciben losconocimientos de tipo informático en relación a otros requeridos en el sector(SEDISI, 1998) que nunca se ha procedido a establecer un planteamientoestratégico es también obvio, puesto que se sigue produciendo intensamente elcurioso fenómeno de abandono del mercado de trabajo de titulados a edadestempranas (poco más de cincuenta años) en un sector con alta necesidad deprofesionales cualificados.

La gran demanda de formación por parte del sector llevó a ANIEL a constituir laFundación Tecnologías de la Información (FTI), cuya misión, entre otras, escontribuir al desarrollo y fomento de la formación continua. No sólo empresas y


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trabajadores aisladamente deben debatir y proponer respecto a estos asuntos: hande contar con los expertos en la satisfacción de esta clase de necesidades,fundamentalmente universidades y algunas compañías especializadas. Resultacurioso observar que las ofertas de formación tecnológica de las universidadessiguen sin encontrar su mercado, mientras que las empresas perseveran en creerque se trata simplemente de una información y entrenamiento sobre herramientasde uso inmediato (como Internet/Intranets y Redes y Comunicaciones/Protocolos,destacados en la encuesta de SEDISI), así como siguen los trabajadores y susempleadores sometidos al dilema de cómo solventar la dificultad del «factortiempo» dedicado a la formación.

En las TIC, la evolución es de tal carácter que se renuevan radicalmente losaspectos básicos en pocos años: las modernas redes poco tienen que ver con lasantiguas estructuras de difusión y conmutación, y no digamos las máquinas decómputo; han variado los conceptos de negocio y las tecnologías, y los cambiosque asoman son todavía más radicales. Una formación continua no planificada yque no incluya componentes (adicionales a los previos) para continuar aprendiendoes inútil en este contexto; que además no se combine con la formación no técnicanecesaria para la evolución de la trayectoria de empleo de los trabajadores, cadavez más influida por el empleo de las TIC, es acumular otro error.

El diálogo sugerido y la planificación estratégica subsiguiente son imprescindiblespara atajar definitivamente este serio problema: sólo de tal punto de partida cabeesperar la puesta en marcha de una mecánica realmente eficiente, que podrá asírecurrir con más facilidad a elementos como la formación asistida por ordenador ola teleeducación, de potencial provecho para garantizar niveles de acceso ycontinuidad impensables sin ellos.

3.5.2 El sistema financieroEl análisis del sistema financiero que aquí se realiza, se circunscribe a las fuentesprivadas de financiación para la innovación del sector TIC. Se excluye, por tanto,la financiación pública a la innovación, que es objeto de análisis en el apartado 3.4dedicado a las administraciones, así como la autofinanciación de las empresas,estudiada en los apartados 3.1, 4.1.1 y 4.1.2 al cuantificar los gastos en susactividades de innovación. Es sabido que sólo el 11% de los recursos que financianla innovación de las empresas proviene de las administraciones públicas, lafinanciación privada, fundamentalmente mediante fondos propios, es por tanto laque soporta la actividad innovadora.

En el informe Cotec sobre financiación de la innovación ya se ponía de manifiestola dificultad que implica el riesgo tecnológico para la obtención de recursoseconómicos. Las fórmulas de diversificación de oferta a través por ejemplo defondos de inversión, de sistemas de avales y contraavales, de consorcios degarantías no resuelven el problema, que, como es lógico es mucho mayor parala PYME.


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En relación a los créditos de las entidades financieras, prácticamente toda lafinanciación bancaria para la I+D del sector TIC es la que proviene de fondos ICOpara líneas especiales de innovación o para el convenio ICO-CDTI ya citado. Estafinanciación se concede a través de los bancos, a tipos de interés preferenciales ycon plazos de amortización de cinco y más años. Los bancos son los que decidensu concesión condicionada por los límites de riesgo a cubrir con las empresas, aligual que para cualquier otra línea no especializada.

Por otra parte, y por lo que se refiere a las inversiones directas en capital, laaplicación de Fondos de Inversión especializados se ha comenzado a desarrollaren España en estos dos últimos años, con especial atención a las denominadasempresas tecnológicas de telecomunicaciones.

Por su especial relevancia, se analizan a continuación el capital inversión y lossegundos mercados.

El capital riesgoEl capital riesgo es la inversión mediante la toma de participaciones minoritarias enel capital de una PYME en proceso de arranque o crecimiento (Martí Pellón, 1998).Por tanto la inversión en innovación mediante capital riesgo supone la identificacióndel proyecto innovador con la puesta en marcha de una nueva empresa o en susfases iniciales de evolución.

Al capital riesgo se suele sumar el capital desarrollo, entendiendo éste como aquelque se aplica en el resto de las fases de la evolución empresarial.

A pesar de que la evolución del capital riesgo y desarrollo en España haexperimentado un incremento sustancial desde 1995 en el montante deinversiones anuales, pasando de 26.000 millones de pesetas en ese año a casi60.000 millones de pesetas en 1998, sigue situándose muy por debajo de lospaíses punteros de la Unión Europea.

En la tabla 3.16 se recogen las cifras correspondientes a las inversiones anualesrealizadas en capital inversión en España en el período 1995-1998 para el sectorTIC y su comparación con la media de sectores.

Tabla 3.16 Cantidadesinvertidas en capitalriesgo y desarrollo en España, 1995-1998(en millones de pesetasy porcentajes)

Cantidades invertidas

Sectores 1995 % 1996 % 1997 % 1998 %

Total sectores 26.481 100,0 31.023 100,0 43.549 100,0 60.747 100,0

Informática 150 0,6 81 0,3 3.129 7,2 6.918 11,4

Otros Electrónica 304 1,1 270 0,9 813 1,9 815 1,3

Comunicaciones 639 2,4 1.485 4,8 1.782 4,1 6.862 11,3

Aut. Ind./Robótica 101 0,4 55 0,2 84 0,2 257 0,4

Conjunto de TIC 1.194 4,5 1.891 6,1 5.808 13,3 14.582 24,4

Media de sectores 1.471 1.724 2.419 3.375

Fuente: Elaboración propia a partir de Martí Pellón (1999).


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De la observación de las cifras se pueden hacer las siguientes constataciones:

■ El sector TIC en su conjunto obtiene un avance espectacular en su participaciónen el total de inversiones pasando de un 4% en 1995 a un 24% en 1998.

■ El crecimiento se basa en la Informática y las Telecomunicaciones, sin apenasparticipación de otros subsectores.

Si se acude a relacionar el número de operaciones realizadas y la inversión mediapor operación, se percibe que se invierte en un pequeño número de empresas ycon cantidades tan altas como en los sectores maduros, como puedecomprobarse en la tabla 3.17. Esto lleva a pensar que se invierte en grandesempresas con garantías suficientes o en proyectos de filiales suficientementeapalancados.

No se tienen datos sobre la distribución de las inversiones por la naturaleza de lamisma, semilla, arranque o expansión ni por sector, pero la distribución total sitúaal capital expansión con cerca de un 80%, lo que viene a corroborar la pocaintensidad de la aplicación de recursos en verdadero capital riesgo.

Los segundos mercados

Los segundos mercados bursátiles nacen para cubrir la necesidad de aportarfondos a las nuevas empresas innovadoras y facilitar las desinversiones. Una de lasprincipales razones que justifican el éxito de Estados Unidos es la existencia de un

Tabla 3.17 Número de operaciones

e inversión por operación

de capital riesgo y desarrollo

en España, 1995-1998(en millones de pesetas

y porcentajes)

Número de operaciones realizadas

Sectores 1995 % 1996 % 1997 % 1998 %

Total sectores 151 100,0 158 100,0 244 100,0 244 100,0

Informática 5 3,3 3 0,3 9 3,7 16 6,6

Otros Electrónica 3 2,0 3 0,9 6 2,5 6 2,5

Comunicaciones 10 6,6 10 4,8 16 6,6 13 5,3

Aut. Ind./Robótica 2 0,9 2 1,3 2 0,8 3 1,2

Conjunto de TIC 20 13,2 18 11,4 33 13,5 38 15,6

Media sectores 8 9 14 14

Inversión por operación

Sectores 1995 Dif. 1996 Dif. 1997 Dif. 1998 Dif.

Total sectores 175 196 178 249

Informática 30 –145 27 –169 348 169 432 183

Otros Electrónica 101 –74 90 –106 136 –43 136 –113

Comunicaciones 64 –111 149 –48 111 –67 528 279

Aut. Ind./Robótica 51 –125 28 –169 42 –136 86 –163

Conjunto de TIC 60 –116 105 –91 176 –2 391 142

Fuente: Elaboración propia a partir de Martí Pellón (1999).


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eficiente segundo mercado, el Nasdaq, en el cual las empresas de alta tecnologíason una parte muy significativa (Cotec, 1999)

Siguiendo la pauta del Nasdaq en la década de los noventa se creó en Europa, elEasdaq. Empresas como Microsoft, Intel o MCI del sector TIC, que comenzaron acotizar en el Nasdaq en una fase temprana de su desarrollo, han obtenido una grancapitalización bursátil, mucho mayor que la alcanzada por empresas de otrossectores, lo que las han convertido en los verdaderos protagonistas de estosmercados. Las empresas españolas que han acudido al Nasdaq son Meta 4,Jazztel y Terra.

Sin resultados tan espectaculares en su historia acumulada, el Easdaq europeo haregistrado una revalorización del 100% en 1999. Ésta no ha sido la única iniciativaen Europa, también se han desarrollado algunos mercados secundariosnacionales, no tan parecidos al Nasdaq, como por ejemplo el AIM en Londres, elNouveau Marché en París o el Neuer Markt en Frankfurt.

El 30 de diciembre de 1999 fue aprobada en España la creación del denominadoNuevo Mercado. Nace como un segmento del mercado continuo y en él se iránintegrando las empresas de sectores innovadores de alta tecnología y otros queofrezcan rápidas posibilidades de crecimiento futuro. A partir del 10 de abril de2000 han empezado a cotizar las primeras empresas que cumpliendo requisitosespeciales han optado por este grupo. Se trata de una alternativa al ineficazSegundo Mercado, regulado por RD 710/1986.

3.5.3 El mercadoEn el Libro Blanco sobre la Innovación en España (Cotec,1999 a) se resalta laimportancia del mercado interior de bienes y servicios como agente dinamizadordel sistema de innovación de un país. Las características de la demanda privadaderivadas de la cultura tecnológica (conocimiento tecnológico y grado deexigencia) y el compromiso con el desarrollo tecnológico de la demanda pública,explican muchos aspectos del comportamiento innovador de las empresas de lassociedades desarrolladas.

Por tanto, es de suma importancia analizar las características del mercado de lossistemas electrónicos, la informática y las telecomunicaciones en España y cuál esel papel que juega como agente impulsor de la innovación en nuestras empresas.

Dimensión del mercadoLos datos estadísticos sobre los mercados, procedentes de diversas fuentes:ANIEL, SEDISI, CMT, IDC, EITO, WITSA, etc. presentan dificultades a la hora deconciliar los resultados. En primer lugar, son todas incompletas desde el punto devista de este informe, en el que se consolidan las actividades de equipos ycomponentes electrónicos con los equipos y servicios de telecomunicaciones einformática. En segundo lugar, los criterios seguidos en las diferentes fuentes,


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aunque consistentes dentro de cada una, son, a veces, distintos de una a otra:mercados netos frente a brutos, partidas asignadas a componentes diferentes (p.e.trasvase de ciertos equipos y servicios entre telecomunicaciones e informática),inclusión o no del mantenimiento y actividades de soporte a ventas, incorporaciónde los servicios audiovisuales, etc. Todo ello hace que, sobre todo, en lossubsectores de servicios pueda haber diferencias muy significativas entre lasfuentes.

Por estas razones, en lo que sigue en este capítulo, se utilizan los datos de EITOpara las comparaciones internacionales —lo que según se vió en apartadosanteriores, solamente es posible en el mercado de los equipos y servicios detelecomunicación e informática—, con datos de ANIEL y SEDISI, recogidos en latabla 3.18, para el análisis de la evolución nacional del mercado, de la producción,de la balanza comercial, etc. de cada subsector a lo largo de los años

Los valores que se dan en la tabla 3.18 para equipos son los correspondientes almercado neto, mientras que los de los servicios, tanto de informática como detelecomunicaciones, son los del mercado bruto.

Cuando se comparan los datos dados a continuación con los reflejados en la tabla2.4 (capítulo 2) debe tenerse en cuenta que en esta última se incluyen los serviciosaudiovisuales y las actividades de mantenimiento.

Características generales del mercado de TIC

Ya se vio en el capítulo 1 que el gasto en TIC por habitante es en España el 48,7%de la media europea. Si se desglosa el mercado global de TIC en sus subsectores,y se compara la inversión realizada en nuestro país por persona en cada uno deellos con la media de Europa, se llega a la figura 3.29:

Tabla 3.18 Mercadode equipos y servicios

de TIC(miles de millones

de pesetas)

1994 1995 1996 1997 1998 �(98/94) %

Consumo 170 215 214 212 238 40,0

Componentes 165 195 216 330* 369* 123,6 (49 comp.)

Electrónica profesional 202 211 225 246 272 34,6

Equipos informáticos 347 378 421 453 508 46,4

Equipos de telecomu-nicación 269 285 379 424 516 91,8

Industrias TIC 1.153 1.286 1.455 1.665 1.903 65,0

Informática (Software yServicios informáticos) 261 295 343 402 519 99,0

Servicios de telecomu-nicación — — 1849 2.182 2.472 33,7 (98/96)

Total Servicios TIC — — 2.192 2.584 2.991 36,0 (98/96)

Total sector TIC 3.647 4.249 4.894 34,0 (98/96)

Fuente: ANIEL (1999) y SEDISI (1999).* Incluye subcontratación.


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Como puede verse, el gasto español en Equipos de telecomunicación para la redpública, aunque menor que la media europea, no está demasiado alejado de ella (el78% de lo que gasta el europeo medio). No puede decirse lo mismo, sin embargo,del gasto en infraestructura Informática (Equipos, Software y Servicios informáticos)y en Equipos de telecomunicación para redes privadas que están muy por debajo.

Los Servicios de telecomunicación se encuentran en una situación intermedia. Noobstante, si se analiza su composición se encuentran, de nuevo, diferenciasnotables con la media europea y los países más avanzados del continente. Así, porejemplo, mientras en España el servicio de transmisión de datos supone eningresos el 49% del servicio de telefonía móvil, la media europea se sitúa en el 74%,siendo en el Reino Unido el 102%, en Francia el 112% y en Alemania el 117%.

Como complemento a lo que expuesto, se presenta en la figura 3.30 la distribucióndel mercado español y europeo de los distintos componentes de TIC.

Fuente: Elaboración propia a partir de EITO (1999).

78

42,5

63,3

44,5

43

28,9

35

Equipos de telecomunicaciónpara red pública

Equipos de telecomunicaciónpara redes privadas



(Hardware de ordenadores)

Software


20 30 40 50 60 70 80 90%

Figura 3.29 Gasto porhabitante en España,expresado en porcentaje del gasto por habitante en la UE, en diferentescomponentes del mercado de TIC.Año 1998

Fuente: Elaboración propia a partir de EITO (1999).

53,2

9,9

15,1

2,8

5,5

11,9

42,4

8,5

17,6

2,4

9,7

17,2

Servicios de telecom.

Equipos de telecom.

Hw de ordenadores

Equipos de oficina

Sw

Servicios Sw

0 10 20 30 40 50 60%

España EU-15

Figura 3.30Distribución del mercado de TICespañol y UE-15,según diferentescomponentes. Año 1998


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En la figura puede verse el escaso peso relativo del consumo de aquellosproductos más directamente relacionados con la informatización en general:ordenadores, paquetes de software, servicios de software, frente a los equipos yservicios de telecomunicaciones, con un alto contenido de aplicacionestradicionales.

En el caso europeo se observa que los tres componentes tecnológicos citados,representan el 44,5% de todo el mercado TIC, mientras que en España suponenel 32,5%. Es de señalar que para los «cuatro grandes» europeos los porcentajesson: 49% en el Reino Unido; 46,6% en Alemania; 46% en Francia y 34,5% en Italiade unos mercados cuyos volúmenes van desde 2,4 a 4,5 veces el español, en loscasos extremos de Italia y Alemania.

La conclusión es que, además de que el mercado global de TIC es en nuestro paísde dimensiones reducidas —muy inferior a lo que le correspondería por su relevanciaeconómica en la UE—, su composición está desequilibrada por el escaso desarrollode la demanda de aquellos componentes que están sentado las bases de lassociedades avanzadas del futuro. La consecuencia es que la industria localizada enEspaña carece de uno de los agentes impulsores de la innovación tecnológica.

Para que la demanda española de tecnologías de la información y de lacomunicación se aproxime a la media europea y se impulsen aquelloscomponentes más orientados al futuro, es necesario que todos los niveles de lasociedad española entiendan el potencial de estas tecnologías en cuanto aherramientas para alcanzar mayores niveles de modernidad, conocimiento, calidadde vida, productividad y competitividad. Será necesario salvar las barreras queobstaculizan la asimilación y uso de estas tecnologías de una forma generalizadaen la vida privada, las empresas y la administración pública.

Análisis de la demanda y cobertura sectoriales según datos de ANIEL y SEDISI

Mercado de Electrónica de consumo

Este mercado ha crecido un 40% en el período considerado, siendo el crecimiento1997-1998 del 12,3%. Dentro de él predominan la demanda de aparatos detelevisión (más de dos millones de unidades vendidas) y de audio, siguiendo acierta distancia la de vídeo. Sin embargo, esta última ha presentado el incrementointeranual más elevado, el 17,5%, habiéndose superado el millón de unidadesvendidas. La producción nacional está presente en tres líneas de productos: altafidelidad dentro de audio, receptores de televisión y reproductores de vídeo,cubriéndose la demanda del mercado en radioreceptores, autoradios, cámaras devídeo y gran parte de la alta fidelidad con importaciones.

Se detecta un alto grado de especialización en la producción de receptores de TVy reproductores de vídeo, que ha permitido un salto espectacular en lasexportaciones de 1998 sobre las de 1997, desde el 36% al 46%; incremento que


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se mantiene desde 1996. Debido a la incidencia de estas dos líneas de producto,la producción total del subsector iguala a la demanda total, y la balanza comercialse ha equilibrado por primera vez en el mercado de la Electrónica de consumo.

Por el contrario, el mercado de audio, fragmentado en multitud de dispositivos ymódulos, no presenta tasas de demanda local y de crecimiento como para servirde base a una industria local potente, con proyección internacional. De hecho, laproducción nacional se está reduciendo paulatinamente a unas tasas marginalesde la demanda (7%).

La consecuencia de todo ello es que la producción nacional de equipos deElectrónica de consumo está, en lo que a volumen se refiere, prácticamenteconcentrada en unas pocas compañías multinacionales apoyadas en condicioneslocales de tamaño del mercado y de productividad.

España ha sido uno de los primeros países europeos en poner en marcha lasnormativas correspondientes a la TV digital terrena y la Radiodifusión digital,aunque se detecta cierto retraso en su implantación real. Es de esperar que estosnuevos tipos de infraestructuras, que darán lugar a nuevos servicios avanzados,supongan un impulso para el desarrollo innovador de la industria ya asentada y laaparición de otras nuevas.

Mercado de Componentes

El crecimiento desde 1994 a 1998 ha sido del 49% (si descontamos la actividadde subcontratación), siendo en el último año del 8,8%, mientras que la producciónnacional de Equipos electrónicos, su mercado más inmediato, ha crecido en esteaño a un ritmo próximo al 13%, lo que indica un desfase notable entre la creaciónde una demanda interna de componentes y la producción local de ellos. Ello seexplica, en parte, porque la demanda ha sido muy desigual en los diferentesproductos del mercado de componentes, y con crecimiento en áreas con baja onula oferta. Así, en semiconductores ha crecido en un 12% (satisfecha casi en sutotalidad con importaciones), y del orden de un 17% en antenas y circuitosimpresos, mientras que en otros productos el crecimiento ha sido mínimo.

El resultado es que el subsector de Componentes no está creciendo en nuestropaís al ritmo que lo hace la industria nacional de Equipos electrónicos, es decir,no está aprovechando para su desarrollo el crecimiento de una demanda local:se ha pasado de una producción nacional respecto a la demanda del 63% en1994 al 42% en 1998. Si se descuenta la exportación, sólo el 30% de lademanda interna está cubierta por producción local. La causa está en ladiversidad de los productos y gamas que componen el mercado y en unavelocidad de adaptación de la oferta nacional no adecuada al cambiotecnológico que exige la demanda. La industria española de Componentes nopuede satisfacer las necesidades de las industrias de equipos en componentesmás avanzados como semiconductores, dispositivos específicos o componentestradicionales de la gama alta. Sin embargo, existen áreas donde nuestro paíspresenta un alto dinamismo tanto en la producción como en la exportación, tales


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son los casos de circuitos impresos, ciertos componentes pasivos ycomponentes electromecánicos.

En los últimos años está apareciendo una actividad, motivada por la externalizaciónpor parte de empresas fabricantes de equipos de ciertas partes de sus productos,que está dando lugar a nuevas formas de entender la industria de componentescomo suministradora de módulos o subconjuntos completos. Esta actividad estácreciendo a un ritmo del 15% en nuestro país, tanto en demanda como enproducción local (y también en importación). Este nuevo tipo de demanda puededar lugar a la creación de nuevas empresas competitivas y al impulso para lainnovación que supone el trabajo cooperativo entre grandes empresas y pequeñassubcontratistas.

Como promedio, el subsector exporta el 43% de su producción e importa casi el80% de las necesidades de la demanda, superándose ambas cifras en tubos conel 70% y el 85,5%, respectivamente, y en semiconductores con el 92% y el 97%.Esto indica que el crecimiento de la industria española de Componentes se basa,en gran medida, en mercados externos y que está poco impulsado por la demandainterna. Por ejemplo, la única planta de fabricación de semiconductores activosexistente en nuestro país tiene una producción que, aunque representa más de untercio de la demanda interna de semiconductores, prácticamente exporta latotalidad de su producción. Su producción va dirigida a atender un mercadoconcreto. La consecuencia es que sus diseños reciben un escaso impacto de lademanda tecnológica del resto de los subsectores del país y, a su vez, no cubrenuna demanda significativa de este mercado.

Como ocurre en el mundo entero, la industria española de Componentes, ya seade capital nacional o extranjero, debe basar su estrategia de negocio en el accesoa mercados internacionales, sobre todo cuando se trata de productos avanzadosque requieren grandes recursos en I+D y en procesos de producción. El granimpulso en la innovación de la industria de componentes está centrado, hoy, en lasnecesidades de las industrias de las Telecomunicaciones, Informática, Consumo yAutomoción que imponen unos requisitos muy exigentes en prestaciones, preciosy calidad, pero que a escala mundial suponen un mercado atractivo. Por tanto, lademanda española forma parte de este mercado global y las industrias asentadasen nuestro país deberán evolucionar e innovar teniendo en cuenta demandasmundiales de gran volumen y muy exigentes. No obstante, existen en nuestro paísempresas, dentro de lo que podríamos llamar componentes de gama media o baja,que están demostrando un gran dinamismo tanto en la producción decomponentes más innovadores como en la exportación.

Mercado de Electrónica profesional

Su crecimiento a lo largo del período de cinco años ha sido él más bajo de todo elsector, 34%, siendo el correspondiente al último año del 11%. Este bajo crecimientoacumulado puede ser debido a que varias de las líneas de producto del subsectorestán sujetas a compras institucionales, muy condicionadas por coyunturas


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económicas y políticas. Así ocurre con los grupos de Electrónica de defensa,Electromedicina y Equipos didácticos y, en cierto modo, Radiodifusión y TV. Lademanda interior de estos productos ha corrido suerte variada durante el último año.Mientras que en Defensa y Electromedicina el mercado ha crecido en el 14 y el 11%,respectivamente, los de Difusión y Enseñanza están prácticamente estancados.

El equipo de Defensa y Navegación mantiene la recuperación, iniciada tímidamenteen 1997, habiendo alcanzado un crecimiento en mercado y producción del 14%,sobre el año anterior, en el que los incrementos fueron del 6%.

En los años venideros la demanda en Defensa parece estar asegurada con losprogramas internacionales, nacionales y bilaterales de producción ya aprobados,que supondrán un contenido cada vez mayor en electrónica avanzada,componentes de propósito específico y software, que representan un estímuloinnovador tecnológico importante y aplicable a otros mercados.

La línea más importante de este subsector es la de Electrónica industrial tanto endemanda interna como en producción. El crecimiento de la demandaexperimentado durante los últimos cinco años ha sido del 55% y del 83% enproducción. Sin embargo, el crecimiento de la producción ha ido dirigido a laexportación (se ha incrementado en cinco años en el 78%), mientras que lasatisfacción de la demanda interna es baja —en el período de tiempo consideradoha pasado del orden del 10% al 12,5%. Esto indica que hay poca correlación entrela demanda del mercado y el crecimiento de este grupo que, como se constata,basa su estrategia en la exportación. Lo cual supone un enfoque hacia laespecialización en determinados productos con niveles de competitividad altos,sustentado, sin embargo, por un mercado local pequeño.

El grupo de Instrumentación y Equipo didácticos presenta una configuración de lademanda y oferta bastante peculiar. El grupo representa cerca el 19% de lademanda y el 5% de la producción del subsector con crecimientos del 4% sobreel año anterior. La producción total del grupo supone el 13% de la demandainterna, pero satisface sólo el 0,6% de ésta, lo que indica una falta de paralelismoentre la oferta y la demanda. Ambas están fragmentadas en multitud decomponentes y la base industrial está formada básicamente por empresas muypequeñas que carecen de las masas críticas en recursos y volumen paraaprovechar la demanda existente.

Mercado de las Telecomunicaciones

El mercado global de las Telecomunicaciones (Equipos y Servicios) haexperimentado en 1998 un crecimiento sobre el año anterior de 14,7%,alcanzando una cifra próxima a los tres billones de pesetas. El de Equipos hacrecido el 22%, superando el volumen del medio billón de pesetas, mientras el delos Servicios lo ha hecho al 12%, situándose cerca de los dos billones y medio.

La expansión de los diferentes componentes de los mercados de ambossubsectores, ha sido muy dispar. Así, mientras en el de Equipos la demanda desistemas para las infraestructuras de las redes fijas y móviles ha incrementado el


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13%, el volumen de teléfonos móviles ha duplicado ampliamente el parque existenteel año anterior, superando los cinco millones de unidades vendidas en 1998. Igualocurre en el subsector de Servicios. Hay un crecimiento del 4% en serviciosportadores y telefonía, que se compensa con un incremento del 29% en los serviciosmóviles, llegando a constituir en ese año el 27% del mercado de los servicios detelecomunicación. Otros componentes han experimentado, así mismo, crecimientosnotables tales como los de acceso a Internet y los servicios de cable, del 14%,aunque sus valores absolutos son todavía muy bajos.

La configuración de la demanda en 1998 ha estado muy marcada por ser el añoen el que se ha finalizado el proceso de liberalización de las telecomunicaciones enEspaña. Todavía transcurrirá algún tiempo hasta que se pueda hablar de unmercado de competitividad completamente abierta en la oferta de servicios por losoperadores. La entrada de nuevos operadores no ha tenido todavía tiempo dematerializarse en un efecto inversor en infraestructuras, como se demuestra por lafalta de paralelismo entre el crecimiento del mercado de Equipos (22%) y elincremento de la producción interna. La producción local ha crecido en 1998 el7,5% (23% en 1997), habiéndose destinado a la exportación el 46% de ella,cuando en el año anterior fue el 43%. Esto ha hecho que la demanda satisfechapor la producción interna haya descendido al 43% de este mercado.

Las empresas instaladas en España, en su mayoría de capital extranjero, tienenuna larga historia de provisión de equipos para redes y un alto compromiso en lasactividades de I+D. Sus estrategias están en gran medida condicionadas por latendencia del mercado mundial hacia la convergencia de plataformas y servicios, yel mercado español con un tamaño apreciable y gran potencial de crecimientopuede influir en la localización de ciertas actividades innovadoras de diseño yfabricación en nuestro país.

Es de esperar que el efecto positivo de la liberalización de las comunicaciones se dejesentir pronto en la industria localizada en España y que, además de la expansiónesperable de las comunicaciones móviles celulares, se lleven a cabo los planes en cursode despliegue de cable y los próximos de infraestructura para la cobertura radio delbucle local en banda ancha (LDMS) y la implantación de la tercera generación detelefonía móvil (UMTS). Esto unido al crecimiento esperado de las comunicaciones IPtanto por red fija como móvil, y la mejora necesaria de la red de acceso supondrá unimpulso decisivo para el crecimiento de la industria local y un acicate para su innovación.A este impulso innovador deben contribuir los planes, recientemente anunciados por elGobierno (enero 2000), para el fomento de la Sociedad de la Información.

Mercado de la Informática

El mercado de la informática, constituido por la demanda de Equipos y Serviciosde las tecnologías de la información, supera ligeramente el billón de pesetas,habiendo tenido en 1998 un crecimiento global del orden del 20% sobre el añoanterior. Este crecimiento ha sido el mayor desde 1990, y ha supuesto un altoincremento sobre el del año 1997 cuya tasa fue del 12%.


135

Los crecimientos de la demanda interna en Equipos informáticos y Software yServicios informáticos han sido del 12% y 29%, respectivamente, frente aincrementos del 7,6% y 17% en el año precedente. La mejora de la demandatotal ha sido posible por una recuperación de los mercados de mayor volumende estas tecnologías. Así, por ejemplo, las ventas directas han experimentado uncrecimiento en el último año superior al 14% debido a que: el sector financiero,con un 33,4% del mercado, ha incrementado el 15,3%; las de lasadministraciones públicas, que suponen el 15,8% de la demanda, lo ha hecho al11,5%; la industria que representa el 15,5% de las compras ha crecido el 13%,y el comercio con el 10,5% del tamaño del mercado y el crecimiento mayor detodos ellos del 22,5%.

Dentro de esta distribución de la demanda y de su crecimiento es de destacar labaja participación de la industria como consumidor de tecnologías de lainformación y su débil crecimiento, inferior a la media. Esto es significativo tanto enel sentido de que la industria actúa por debajo de su papel en los países avanzadoscomo cliente de la informática, como en el subequipamiento de nuestra industria,principalmente las pequeñas y medianas empresa (véase el capítulo 1), enherramientas que son fundamentales para la productividad, la competitividad y, engeneral, para las mejores prácticas de la gestión empresarial.

Al incremento de la demanda en Software y Servicios informáticos ha seguido unaumento equivalente de la producción interna, aunque no ha ocurrido así en lafabricación de Equipos informáticos. En este último subsector, el crecimiento hasido sólo del 7,5% (la demanda lo ha hecho al 12%), habiéndose deteriorado,también la balanza comercial en seis puntos. Es de señalar que en el panoramaindustrial informático nacional destacan las grandes empresas transnacionales queson las responsables de los altos porcentajes de exportación sobre la producciónlocal, tradicionalmente del orden del 90%.

Debido a la disminución de precios del hardware (equipos) y al incremento de lademanda de software y servicios informáticos, es cada vez mayor la relevancia deestos subsectores. Según EITO, este último componente representa en la mediade los países europeos más del 55% del mercado Informático, superando el 60 enlos más avanzados, mientras que en el español se sitúa en el 48%. Esto esparticularmente importante, ya que los servicios y aplicaciones de software, hanpermitido la creación en todos los países de pequeñas empresas, altamentetecnificadas, con lo cual nuestro país carece del impulso de una demanda extensay avanzada que dé lugar a esta creación de empresas.

Al igual que se mencionaba para el mercado de las Telecomunicaciones, unadecidida política auspiciada por la administración pública de desarrollo de laSociedad de la Información y de fomento de la productividad en las empresasmediante la incorporación de productos informáticos en las actividades internas yexternas empresariales, redundará en una mayor extensión y avance de estaactividad en nuestro país, sobre todo, en la creación de empresas de servicio ydesarrollo de software de aplicaciones.


136

3.5.4 La regulaciónLa regulación constituye un conjunto de políticas gubernamentales que tienencomo objetivo la creación de un marco legal para el libre juego de las fuerzas delmercado, salvaguardando, en beneficio del ciudadano, las condiciones decompetencia efectiva en el mercado.

Uno de los principios básicos por los que debe guiarse cualquier acción reguladoraes la no interferencia en el proceso innovador. Las regulaciones apropiadamentediseñadas impulsan el cambio tecnológico, protegen los resultados económicos yfavorecen a los consumidores, pero un exceso o una mala orientación de laregulación puede tener un importante impacto negativo sobre los costes y sobre elcrecimiento económico y, en consecuencia, un efecto pernicioso sobre lainnovación y la actividad inversora.

Dentro de las industrias y servicios TIC, aquellos sectores más afectados por unaactividad reguladora son los relacionados con las redes y servicios detelecomunicaciones e informática, ya que constituyen el soporte y el contenido dela llamada Sociedad de la Información, y su despliegue, dentro de un mercado decompetencia efectiva, asegurará el desarrollo eficaz de dicha sociedad.

En el caso concreto de la regulación de estas redes y su impacto sobre losmercados, el debate se centra en delimitar cuáles son las reglas del juego y losobjetivos que se persiguen, sin ahogar el flujo constante de nuevas ideas,productos y procesos. La igualdad y no discriminación entre operadores, precioy calidad de los servicios, libertad de elección para el consumidor, evitar abusosde posiciones dominantes, corregir fallos del mercado, velar para que ningúnsector de la población quede fuera del acceso a la información son, entre otros,los objetivos a los que deben dirigirse las actuaciones de las AutoridadesNacionales de Regulación.

A continuación se describe brevemente el proceso de implantación de lasactividades regulatorias en España y un esbozo de las tareas futuras quedeberían atacarse.

La regulación en EspañaEn 1987, se promulga la Ley 31/1987, de Ordenación de las Telecomunicaciones(LOT), que establece el primer marco jurídico básico que incluye las líneas maestrasdel desarrollo del sector y sienta las bases para el futuro de las telecomunicacionesen España, como un marco abierto progresivamente a la concurrencia y a laincorporación de nuevos servicios.

La política de telecomunicaciones de este período, tanto europea como nacional,llevó a fijar un marco para todo el sector, diseñando las pautas de la liberalización.En España, cuando aparece la televisión privada, el ente público RTVE necesitaseparar su departamento de transmisión de la señal televisiva, naciendo de estaforma en 1989 Retevisión, que sería posteriormente concesionaria de los servicios


137

de distribución y difusión de las señales de radio y televisión. En 1992, tras lasmodificaciones en la LOT, se permitía a Retevisión la prestación del servicio dealquiler de circuitos y en 1993 se liberalizaba el servicio de transmisión de datos.

La liberalización de los servicios de valor añadido (telefonía vocal en grupo cerradode usuarios, telefonía móvil, trunking, paging...), abría una parte importante delnegocio de voz a la competencia, y permitía el inicio de actividad de operadores decarácter internacional, que se apoyaban en la utilización de las infraestructuras deTelefónica y Retevisión. Asimismo, la concesión de una licencia de telefonía móvildigital (GSM) en 1995 significa el comienzo del duopolio en este servicio.

Por lo que respecta a las redes de cable, administraciones locales y autonómicascomenzaron a promover iniciativas legislativas que no prosperaron debido a lasdificultades para alcanzar un acuerdo en el Congreso. Sin embargo, determinadosoperadores empezaron a desplegar redes de cable, aunque en condicionesalegales, puesto que estaba aprobada la Ley pero no el Reglamento Técnico.

■ Período de precompetencia: de 1996 a 1998

Esta etapa se inicia con la promulgación del Real Decreto-Ley 6/1996, deliberalización de las telecomunicaciones (convalidado y posteriormentetramitado como Proyecto de Ley, con ciertas modificaciones, a través de laLey 12/1997), que ha sentado las bases de la regulación y política españoladesde 1996 hasta 1998, inaugurando una fase de transición hacia lacompetencia plena y en la que se dieron los pasos para resolver lascuestiones fundamentales que quedaban pendientes: segundo operador;fecha de apertura del mercado español de telecomunicaciones; ley del cable;creación de la Autoridad Reguladora Nacional (CMT).

■ La Ley General de Telecomunicaciones (LGTel) y el inicio de la competencia:1998

El objeto de la LGTel es la regulación de las telecomunicaciones, de acuerdo ala competencia en exclusiva que corresponde al Estado, según la Constitución.Queda excluido de la LGTel el régimen básico de la radio y televisión, que siguesiendo regulado por las disposiciones existentes, excepto la utilización que sepuede hacer de las infraestructuras de red de transporte.

Las telecomunicaciones son consideradas como servicios de interés general(no servicios públicos como establecía la LOT), en los que el Estado intervendráexclusivamente en razón del interés nacional, excepto las obligaciones deservicio público definidos dentro de la LGTel.

Los objetivos que persigue la Ley son:

– Promoción de las condiciones de competencia entre los operadores, deacuerdo con el principio de igualdad de oportunidades, mediante lasupresión de los derechos exclusivos existentes.

– Establecimiento de las obligaciones de servicio público, en especial delservicio universal, así como la garantía de su cumplimiento.


138

– Fomento del desarrollo y utilización de nuevas redes, servicios y tecnologías.

– Impulso a la cohesión social y territorial, mediante el acceso igualitario a lasredes y servicios.

– Utilización eficaz de los recursos escasos: espectro y numeración.

– Defensa de los intereses de los usuarios.

– Salvaguardia de los derechos constitucionales (secreto de las comunicacio-nes, etc.).

Con la promulgación de la LGTel, se logran separar las actividades de:Reglamentación, bajo la responsabilidad del Ministerio de Fomento; Explotación, acargo de la iniciativa privada; Regulación, Competencia y arbitraje, de la CMT;Asesoría, responsabilidad del Consejo Asesor de las Telecomunicaciones.

Efectos de la regulación en España

En el momento actual, al igual que en la mayoría de los países comunitarios, nosencontramos en el tránsito del monopolio a la libre competencia y en laimplantación de la competencia en servicios, con el fin de obtener resultadosefectivos en breve tiempo para los nuevos entrantes. Dentro de los efectospositivos ya conseguidos se distinguen los que se citan a continuación.

La existencia de la LGTel y su desarrollo reglamentario ha permitido contar con unmarco jurídico para el proceso liberalizador. La renuncia a la prórroga inicialmenteestablecida para la total liberalización, llegando a ella el 1 de diciembre de 1998, hasupuesto un esfuerzo considerable que ha contribuido a dinamizar el sector y a laimplantación de un conjunto de nuevos servicios de telecomunicación en régimende competencia. También la regulación y el proceso liberalizador han contribuido auna creciente sensibilización social sobre los temas de la información y lascomunicaciones (la Sociedad de la Información).

Por otra parte, entre los problemas aún no resueltos cabe señalar los que siguen.La dificultad para la implantación y oferta de nuevos servicios derivada de lainexistencia de infraestructuras apropiadas. La regulación tardía de lastelecomunicaciones por cable que ha provocado un retraso considerable en ladisponibilidad de infraestructuras competitivas en coste y prestaciones, lo cual, asu vez, ha impedido el despliegue de tecnologías alternativas (y los operadorescorrespondientes), como es el caso del acceso radio. La falta de competencia enel bucle local y, también, los problemas sobre la fijación de una política de tarifasde los servicios. Así como la falta de una regulación de los servicios convergentesque ha llevado a la concesión de licencias de explotación temporales, que derivanen una inseguridad jurídica y económica y retrasan la creación de infraestructurasque permitan la convergencia.

Los retos para el próximo futuro de la regulación son los de hacer efectiva laconvergencia de servicios y sectores tradicionalmente separados, la respuesta


139

personalizada y flexible que cubra las necesidades de los clientes, y la extensiónuniversal de la Sociedad de la Información, sin distorsionar las reglas del mercadoabierto.

Áreas de interés para la innovación desde la regulación

La firma electrónica y el comercio electrónico son, sin duda, los campos dondeurge una eficaz regulación que por una parte dé confianza a los usuarios de laSociedad de la Información y, por otra, permita un libre juego del mercado basadoen propuestas innovadoras. La Unión Europea ha llegado a acuerdos que debe-rían dar lugar a regulaciones adecuadas. Una primera consecuencia ha sido paraEspaña un Decreto Ley sobre firma electrónica (septiembre 1999) y unanteproyecto de Ley sobre comercio electrónico presentado recientemente.

La futura regulación de la firma electrónica deberá abordar, por lo menos, lossiguientes aspectos:

■ El establecimiento de una libre competencia en la prestación de servicios decertificación y sin requerimiento de autorización previa.

■ La definición del marco para la prestación de este servicio de certificación de lafirma electrónica para su utilización por las administraciones públicas; para lacreación de sistemas de acreditación de prestadores de servicios decertificación y para la certificación de productos de firma electrónica y para lacreación de un Registro de Prestadores de Servicios de Certificación.

■ La fijación de criterios y requisitos para los certificados, existencia de uncertificado reconocido, vigencia de éstos y equivalencia entre ellos.

■ La definición de las condiciones exigibles a los prestadores de servicios decertificación, en temas tales como obligaciones exigibles a los prestadores deservicios de certificación, responsabilidades por los daños y perjuicios quepuedan ocasionar, protección de datos personales, etc.

■ La puesta en práctica de mecanismos de inspección y control de la actividad delos prestadores de servicios de certificación.

■ La fijación de unos requisitos mínimos para la conformidad de los dispositivosseguros de creación de firma, que garanticen el uso razonable y secreto de losdatos utilizados para la generación de firma, la protección contra la falsificacióny su uso fraudulento, etc.

■ La instauración de un procedimiento de infracciones y sanciones.

En lo relativo al comercio electrónico, las líneas generales de actuación, serían:

■ La creación de un registro de proveedores de servicios, así como de losrequerimientos de información para actuar como tales.

■ La clarificación de las responsabilidades de los proveedores de servicio y de losoperadores de redes y accesos, de tal forma que los primeros serían


140

responsables de los daños y perjuicios causados por el tipo de información,mientras que los segundos no serían responsables por la informacióntransmitida, en tanto en cuanto, no la manipularan.

■ La libre circulación de información comercial, debiéndose distinguir lasestablecidas bajo petición del usuario y las ajenas a éste.

■ El establecimiento de las bases para los contratos electrónicos, en cuanto altratamiento de estos contratos, la información a ser facilitada y el momento desu conclusión y validez.

■ La instrumentación de códigos de conducta, códigos deontológicosprofesionales, etc.

■ La instauración de posibles métodos de tratamiento de las disputas,incluyéndose no sólo la vía de los tribunales, sino también arbitrajes vía mediostelemáticos.

La normalización en telecomunicaciones (ETSI)El Instituto europeo de normalización en telecomunicaciones (ETSI) es unaorganización sin ánimo de lucro y cuya misión es generar estándares detelecomunicación. Cuenta en la actualidad con 730 miembros de 51 países, querepresentan a administraciones, operadores de redes, fabricantes de equipos,proveedores de servicios, entidades de investigación y usuarios.

Los estándares aprobados no son teóricamente de obligado cumplimiento, aunquealguno de ellos son adoptados por la Comisión de la Unión Europea como basepara sus directivas y para la regulación que promueven.

Los miembros de ETSI fijan el programa de trabajo en función de las necesidadesdel mercado, coordinándolo con las actividades de otros organismosinternacionales de normalización en estas tecnologías, principalmente, con laUnión Internacional de Telecomunicaciones (UIT-T y UIT-R).

Actualmente, son unos 3.500 expertos los en que están trabajando en lageneración de estándares para ETSI y están organizados en alrededor de 200grupos de trabajo. Sus actividades cubren los aspectos más innovadores de lastelecomunicaciones, que están siendo, asimismo, objeto de atención por parte deotros organismos de normalización dependientes de otras zonas geográficas, queno siempre adoptan la misma dirección en los estándares, lo que en ocasionesgenera dificultades de interconexión entre los servicios prestados en las distintasáreas.


141

4Las características funcionalesde la innovación del sector■


143

Para completar el análisis hasta aquí realizado de los elementos del sistema deinnovación de las TIC y admitido el sentido fundamentalmente económico de lainnovación, es conveniente abordar el estudio de su funcionamiento interno deforma que se pueda determinar lo que este sistema recibe de su entorno y lanaturaleza y magnitud de lo que devuelve en forma de resultados. De este modo,conocidas las características estructurales y funcionales del sistema, será posibleofrecer diagnósticos y recomendaciones para su posible optimización.

Es ampliamente reconocido que en el proceso de innovación intervienen dossubprocesos de generación del conocimiento: uno, el que da lugar al conocimientocientífico y tecnológico y se deriva de la actividad de investigación y desarrollo y, otro,el que se refiere al conocimiento de los problemas que debe resolver la tecnología paraque la innovación tenga lugar y es responsabilidad del tejido productivo. Entre estossubprocesos se deben de producir una serie de flujos, ampliamente analizados en elinforme de Cotec sobre las relaciones de las empresas con el sistema público de I+D,que son imprescindibles para el buen funcionamiento del sistema de innovación.

A partir de los recursos humanos y materiales (inputs), que reciben la investigación yel desarrollo y el proceso productivo, se pueden generar unos resultados (outputs), que son una medida indirecta de su eficacia, ya que la medida real sólo sepuede percibir a través de la competitividad de las empresas. Todo ello permiteestablecer un modelo funcional del Sistema Español de Innovación, válido igualmentepara los sistemas sectoriales, que es el que se representa en la figura 4.1.

En lo que sigue se analizan los inputs y los outputs del sistema de innovación delas TIC.

CONOCIMIENTOTECNOLÓGICO

INVESTIGACIÓN YDESARROLLO

PROCESOPRODUCTIVO

OTRO CONOCIMIENTOTECNOLÓGICO

INPUTS

GASTOSI+D

TECNOLOGÍAINCORPORADA

TECNOLOGÍA NOINCORPORADA

TECNOLOGÍAAPORTADAPOR NUEVOPERSONAL

CONOCIMIENTODE DOMINIO

PÚBLICO

OUTPUTS

PUBLICACIONES

PATENTES

CONTRATOS DETRANSFERENCIADE TECNOLOGÍA

NUEVOSPRODUCTOSO SERVICIOS

Figura 4.1 Modelofuncional del SistemaEspañol de Innovación



4.1 Inputs

4.1.1 El gasto en I+D

Cuando se analiza la actividad de I+D de un país o de un sector es frecuenteencontrar diversas fuentes que presentan datos difícilmente conciliables.Afortunadamente, el denominado Manual de Frascati de la OCDE está guiandodesde hace ya muchos años la toma de datos de los organismos estadísticosoficiales de sus países y ello permite comparaciones internacionales. Pero esobvio que en unas tecnologías que evolucionan tan rápidamente como las TICsurgen necesidades de datos que pongan de manifiesto aspectos que unasclasificaciones sectoriales, necesariamente marcadas por la tradición de muchosaños, no pueden ofrecer. Por otra parte, la misma OCDE también ha consideradoque la innovación tecnológica debía ser medida para su comparacióninternacional y, mucho más recientemente, ha publicado un Manual, denominadode Oslo, con este fin. No puede sorprender que en muchos países y paramuchas organizaciones internacionales existan fuentes que han optado porclasificaciones sectoriales muy diferentes y que, en el tiempo que ha mediadoentre la aparición de los dos manuales de la OCDE, se hayan realizado y se siganrealizando encuestas que tienen mucho sentido individualmente consideradas,pero difícilmente conciliables.

España no es una excepción, y para el sector considerado existen tres tipos defuentes que ofrecen datos francamente divergentes. En todo este documento,pero particularmente en el presente apartado, se ha tomado especial precauciónen advertir el origen de los datos y se han obtenido conclusiones teniendo encuenta cual era el objetivo de la medida efectuada. Así, es obvio que el INEofrece datos de acuerdo al Manual de Frascati y sus cifras se corresponden a lasde los demás países de la OCDE, pero siempre desde la perspectiva indicada.SEDISI hace la segmentación de acuerdo con el tejido empresarial querepresenta, y que se caracteriza por ser decididamente innovador aunque noespecialmente activo en investigación. Por la magnitud de las cifras que ofrecesu tradicional informe anual, (SEDISI, 1999) es muy probable que bajo elconcepto de I+D incluya toda actividad innovadora, lo que conciliaríarazonablemente bien sus cuarenta mil millones con los datos de innovación delINE, pero nunca con los que el INE atribuye a I+D (Manual de Frascati) y que sonescasamente veinte mil millones. Para ANIEL, que también realiza unasegmentación particular, la cifra de I+D resulta más cercana a la que el INEatribuye a lo que podrían considerase sectores más cercanos, pero aun así ladiferencia es grande, pues habría que comparar los noventa y cinco mil millonesde ANIEL con los setenta mil del INE. De nuevo, es probable que el concepto deI+D de ANIEL sea más amplio que el del Manual de Frascati.

En consecuencia, para el análisis de la I+D de las TIC se ha utilizado la Estadísticasobre las actividades en investigación científica y desarrollo tecnológico (I+D),

144


elaborada anualmente por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta encuestapermite analizar la I+D de las empresas, las administraciones públicas, lasuniversidades y las instituciones privadas sin fines de lucro.

Se han delimitado los subsectores que se indican a continuación:

■ Industrias de TIC

– Consumo.

– Componentes electrónicos.

– Electrónica industrial.

– Equipos Informáticos.

– Software.

– Equipos de telecomunicación.

■ Servicios de TIC

– Servicios de telecomunicación.

– Servicios informáticos.

De esta forma, se cubre en gran medida la población empresarial objeto de esteinforme. A diferencia del apartado de las empresas en el que se analizaba lainnovación de las mismas, aquí se dispone de datos de los subsectores deSoftware y Servicios informáticos. Sin embargo por lo que se refiere a Electrónicaindustrial, no siempre se dispone de toda la información desagregada para los finesde este informe.

Es imposible obtener de manera directa cuáles son los recursos destinados porel sistema público a las TIC, lo que ya se comentó en el apartado de esteinforme dedicado al sistema público de I+D. Los datos que se aportan referidosa la I+D de estos agentes se basan por tanto en estimaciones a partir de lainformación de la encuesta del INE, considerando las áreas en las que seinvestiga y el objetivo que se persigue. Estas estimaciones se han efectuadopara 1995 y 1997. En los años pares se ha realizado una proyección de susresultados.

Teniendo en cuenta los comentarios anteriores, aproximadamente existen 400unidades españolas que realizan I+D en TIC, de las cuales 10 son centros públicosde investigación no universitarios, siendo 5 grandes OPI, 28 son universidades, 4son IPSFL y el resto, empresas.

En la tabla 4.1 se presenta la evolución de los gastos internos de I+D en los cuatroúltimos años. En el año 1998 se produce el mayor crecimiento, con una tasa del19 % respecto al año anterior, sin duda debido al esfuerzo empresarial, cuyoincremento en ese período fue de un 21%. Las empresas realizan cerca del 86 %del gasto total en TIC, el 10 % es invertido por las universidades y el 3 %, por loscentros públicos de investigación no universitarios.

145


Las empresas de TIC gastaron en I+D interna, en 1998, 91.512 millones depesetas, lo que representa el 22% del gasto interno en I+D de todas las empresasque recoge la encuesta de innovación del INE.

Como se observa en la tabla 4.2, el sector TIC fue responsable, en 1998, de másdel 13% del gasto español en I+D interno y del 0,12% del PIB. Para hacerse unaidea de la magnitud de estos resultados basta recordar que toda la Administraciónpública al completo, con sus grandes OPI (CSIC, INTA, etc.) realiza el 16% delgasto total en I+D, con un porcentaje respecto al PIB de un 0,15%.

Según se deduce de los datos de la tabla 4.3, más del 75% del personal de I+D adedicación plena del sector TIC está empleado por las empresas, el 19% espersonal universitario y el 4% pertenece a los organismos públicos de investigaciónno universitarios. El personal de I+D en TIC supone más del 10% del total depersonal empleado en I+D en España, representando el 0,6 por mil de la poblaciónactiva; es decir, de cada 10.000 activos, 6 trabajan en I+D en TIC.

146

Tabla 4.1 Gastosinternos en I+D en

TIC(4) por agentes(millones de pesetas)

Fuente: Elaboración propia a partir del INE (1997), (1999b) y (1999c).

Administración EnseñanzaAño Total Empresas Pública Superior IPSFL

1995 75.992 65.855 2.361 7.679 97

1996 81.409 70.395 2.517 8.394 103

1997 89.411 75.471 3.163 10.259 518

1998 106.740 91.512 3.460 11.165 603

Tabla 4.2 Gastosinternos en I+D

en TIC(4) en porcentajedel gasto total en I+D

y del PIB a precios de mercado (base 1995)


% PIB de % gasto I+D los gastos

Gastos I+D Gastos I+D PIBpm 1995 de TIC en I+Den España sector TIC (miles de respecto del sector

Año (MPTA) (MPTA) MPTA) del total TIC

1995 590.688 75.992 72.840 12,9 0,10

1996 641.024 81.490 77.105 12,7 0,11

1997 672.017 89.411 81.667 13,3 0,11

1998 784.513 106.740 86.851 13,6 0,12

Tabla 4.3 Evolucióndel personal empleado

en I+D en TIC(4)


Administraciones EnseñanzaAño Total Empresas Públicas Superior IPSFL

1995 7.039 5.032 296 1.430 11

1996 7.124 5.181 308 1.623 12

1997 7.605 5.679 381 1.523 22

1998 8.923 6.801 400 1.697 25


De todo el personal de investigación en TIC, aproximadamente el 60% soninvestigadores, aunque en las empresas del sector TIC, sólo uno de cada dos em-pleados en I+D es investigador.

La I+D empresarial

Como se vio en el apartado 3.1, el sector de TIC es muy intensivo en tecnología,con ratios de proporción de empresas innovadoras sobre el total de empresas yvolumen de gastos en innovación que se sitúan muy por encima de la mediaespañola. Esta situación se repite en relación a la I+D. Así, el porcentaje deempresas innovadoras que realizan I+D de las industrias de TIC, sin incluir Softwarecomercial, es de un 55%, casi cuatro veces la media del total de la industria.

En las empresas industriales de TIC la proporción de empresas que realizan I+D esmayor que en las empresas de servicios, como se aprecia en la figura 4.2. Lossubsectores de Electrónica industrial y Componentes son los que tienen mayorproporción de empresas con actividad de I+D.

Los gastos internos en I+D de las industrias de TIC ascendieron en 1998 a 62.695millones de pesetas, lo que equivale al 19,7% del total de la I+D interna realizadapor las industrias españolas. Por su parte, las empresas de Servicios detelecomunicación y de Servicios informáticos destinaron otros 28.817 millones, loque apenas supone el 0,1% del PIB español.

No se dispone de información equivalente relativa a otros países, pero la OCDE síproporciona datos para 1996 del subsector de Maquinaria eléctrica y electrónica.Según los mismos, el porcentaje de gastos en I+D debidos a este subsector enEspaña fue del 16,1%, superior al de Estados Unidos (15,6%), Reino Unido (14,8%)

147

1009080706050403020100

Com

pone

ntes

Con

sum

o

Ele

ctró

nica

indu

stria

l

Equ

ipos

info

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Tota

l ind

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TIC

Ser

vici

os d

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leco

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ión

Figura 4.2 Porcentajede empresasinnovadoras querealizan I+D en elsector TIC(1) y (2).Año 1998

Fuente: Elaboración propia a partir del INE (1999a).


o Francia (14,9%) pero inferior a Italia y Japón (24,5 y 27,0% respectivamente). Elmismo análisis para Equipos informáticos muestra que España se sitúa por debajode todos los países anteriores, a excepción del Reino Unido. Es decir, el peso de laI+D de este grupo de Equipos informáticos sobre el total de la industria es muyinferior en España que en el resto de países considerados.

Equipos de telecomunicación es responsable de las dos quintas partes del gastointerno en I+D del sector TIC. Le sigue por orden de importancia el subsector deServicios de telecomunicación con un 30% del gasto, como se aprecia en la figura4.3.

148

Servicios Informáticos2%

Componentes5%

Consumo 4%Electrónica Industrial

3%


EquiposTelecomunicación 36%

Software 11%

Servicios deTelecomunicación

30%

Gastos internos en I+D: 91.512 MPta


interno en I+D del sector TIC(4)

por subsectores. Año 1998

Fuente: Elaboración propia a partir de INE (1999c).

0

500

1000

1500

2000

2500

Com

pone

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Gasto medio por empresa

Ele

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Figura 4.4 Gastomedio en I+D (interno

y externo) por empresa

en el sector TIC(1) y (2).

Año 1998



Equipos de telecomunicación es el subsector industrial con mayor gasto medio enI+D por empresa. Los subsectores de Componentes, Consumo y Electrónicaindustrial se sitúan bastante por debajo de la media de las industrias de TIC, comose aprecia en la figura 4.4.

Es conveniente completar el análisis del gasto en I+D en términos absolutos conuna serie de medidas relativas. En este sentido, se utilizan la intensidad tecnológicay la intensidad en I+D. La primera es definida como la proporción del gasto total enI+D sobre los gastos en innovación, mientras que la segunda indica el peso de losgastos totales en I+D sobre la cifra de negocios.

Respecto a la intensidad tecnológica, si bien la media del sector de TIC no difieresensiblemente de la media de la industria, sí se aprecian diferencias significativascuando se analizan separadamente los distintos subsectores. El 95% del gasto eninnovación de las empresas de Equipos informáticos es gasto en I+D. Este ratio es,igualmente, superior al 70% en el resto de subsectores industriales de TIC, segúnse recoge en la figura 4.5.

La proporción de gastos en I+D sobre el total de gastos en innovación de lasempresas de Servicios de telecomunicación es menor que la correspondiente a lamedia de la industria.

En cuanto a la intensidad en I+D, los resultados son muy similares según seobserva en la figura 4.6. Las empresas del sector se encuentran muy porencima de la media nacional, tanto en relación al número total de empresascomo considerando exclusivamente aquellas que realizan I+D de formasistemática.

La intensidad de I+D de las empresas de Servicios informáticos que hacen I+Dsistemática, según datos de SEDISI, es 3,1.

149

100,0

80,0

60,0

4,00

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0,0

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Figura 4.5 Porcentajede gastos de I+Dsobre gastos de innovación(Intensidadtecnológica) de las empresasinnovadoras del sectorTIC(1) y (2). Año 1998



Atendiendo a la composición del gasto en I+D, la casi totalidad de ellos para lasindustrias de TIC se corresponden con I+D interna, según se refleja en la figu-ra 4.7.

El peso de los gastos externos en I+D de Servicios de telecomunicación respecto asus gastos totales en I+D es mucho más significativo y supuso en 1998 el 39%. Losgastos totales en I+D para este subsector fueron en ese año 45.296 MPTA.

Por otra parte, en las industrias de TIC más del 90% de los gastos internos soncorrientes, con pequeñas diferencias entre subsectores, según se muestra en lafigura 4.8.

150

Com

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Del total de empresas

De las empresas que realizan I+D sistemática

0,0

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Figura 4.6 Porcentajede gastos de I+D

sobre la cifra de negocios

(Intensidad de I+D) de las empresas

del sector TIC(1) y (2).Año 1998


Gasto total en I+D de las industrias de TIC: 64.131 MPTA

Gastosexternos en

I+D2%Gastos

internos enI+D98%


en I+D de las industrias

de TIC(1) y (2). Año 1998



Sin embargo, en los Servicios de telecomunicación, la mayoría de los gastos son decapital, lo que responde a la compra de equipos de Telecomunicación de coste muyelevado. El peso que este subsector tiene sobre el total de servicios de TIC provocaque en la media de servicios también los gastos de capital sean superiores a loscorrientes aunque los servicios informáticos no respondan a esta situación.

Origen de los fondos de I+D

En cuanto al origen de los fondos destinados a actividades de I+D en el sector TIC,en la figura 4.9 se observa que la distribución en las industrias de TIC esprácticamente igual a la que presenta el conjunto de sectores industrialesespañoles: 85% de fondos propios, 6% de otras empresas, 6% de laadministración y un 3% de la Unión Europea.

Los servicios de TIC, por su parte, presentan una proporción de fondos propiosmenor, que se compensa por una participación de los fondos provenientes deotras empresas que casi duplica la media industrial nacional.

Descendiendo al desglose subsectorial, resalta la mayor importancia de lautilización de fondos propios en el subsector de Equipos informáticos, con unaproporción del 98%, comportándose de forma muy variable el resto de lossubsectores. La compensación con una mayor participación de fondos de laadministración pública (subvenciones), y del extranjero, principalmente de la UniónEuropea son la razón de este comportamiento.

Es importante destacar que, dentro de los fondos propios, están incluidos lospréstamos, fundamentalmente públicos (entre los que se consideran los

151

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

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De ellos de capital De ellos, Gastos corrientes (Mill. Ptas)In

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Figura 4.8 Naturalezadel gasto en I+D de los subsectoresde TIC(4). Año 1998



provenientes del CDTI), que las estadísticas contabilizan dentro de esta rúbrica,considerando que la devolución de los mismos se realiza acudiendo al cash-flowgenerado por las empresas (fondos propios).

Por la cuantía de los fondos recibidos de las administraciones públicas, que sontratados en el apartado3.4, destacan los subsectores de Componenteselectrónicos, Electrónica industrial e Informática (Software y Servicios). En ellos, laproporción de fondos recibidos por esta fuente supera el 10%.

Finalmente, en relación a los fondos procedentes del extranjero, que en su mayoríaprovienen de la Unión Europea, tanto Software como los servicios de TIC estánmuy por encima del conjunto de las empresas, recibiendo de ellos el 10 y el 15%de sus fondos respectivamente, lo que está en consonancia con el alto nivel departicipación de las empresas de dichos subsectores en los Programas Marco deI+D.

Importancia de la I+D en las multinacionales del sector

Es posible encontrar diferencias significativas entre el comportamiento de las empresas que realizan I+D de carácter nacional y las multinacionales. Por ese motivo, es conveniente realizar el análisis anterior teniendo en cuenta estasdiferencias.

En 1998, se contabilizaron 19 empresas multinacionales (participadas en más deun 50% por capital extranjero) que realizaban I+D de forma sistemática en las

152

Fondos propios De otras empresas De admón. pública De la UE

Componentes


Equipos de telecom.


Software

Total Industrias TIC



Total Servicios TIC

Total TIC

Total industria

Figura 4.9 Origen de los fondos

destinados a I+Ddel sector TIC(4).

Año 1998



industrias de TIC frente a las 122 que se declararon nacionales en la encuesta delINE. Estas cifras representan, respectivamente, un 40% de las empresasinnovadoras multinacionales y un 47% de las nacionales de las industrias de TIC.Por otra parte, sólo dos empresas de servicios de TIC que realizan I+D declararonser multinacionales lo que representa una cuarta parte de las empresasmultinacionales innovadoras, como se aprecia en la tabla 4.4.

En media, el porcentaje de empresas innovadoras que realizan I+D de formasistemática en las industrias de TIC es mayor en las empresas nacionales que enlas multinacionales, como se aprecia en la tabla 4.4. Sin embargo, en lossubsectores de Equipos informáticos y Equipos de telecomunicación y Consumola proporción es mayor en las multinacionales.

En relación al gasto en I+D de las empresas industriales de TIC, se observa que lasempresas multinacionales gastan, en términos absolutos, cuatro veces más quelas empresas nacionales, con diferencias muy marcadas en los subsectores deConsumo, Equipos informáticos y Equipos de telecomunicación.

Dichas diferencias se hacen mucho más patentes cuando se analiza el gastomedio en I+D por empresa que realiza I+D. En este caso, las industrias de TICmultinacionales gastan 25 veces más que las nacionales, diferencia que aumentaen los subsectores de Consumo y Equipos de telecomunicación cuyasmultinacionales gastan, en media, 36 veces más que las nacionales.

Por el contrario, las empresas nacionales de Servicios de telecomunicación gastanmás en I+D que las empresas multinacionales, tanto en términos absolutos comoconsiderando la media de gasto por empresa.

En general, el 80% del gasto en I+D de las empresas industriales de TIC querealizan I+D de forma sistemática es realizado por las multinacionales, como seaprecia en la figura 4.10. Sin embargo, en el subsector de Componentes

153

Tabla 4.4 Principalesdiferencias entre empresas nacionales y multinacionales en actividades de I+Dinterna en 1998 en el sector TIC(1) (2) y (3)

Intensidadde I+D

de empresas Intensidad% empresas Gastos Gastos innovadoras tecnológicainnovadoras I+D medios (% gastos I+D (% gastos I+Dque realizan internos por empresa sobre cifra sobre gastos

I+D (MPTA) (MPTA) de negocios) en innovación)Multin. Nac. Multin. Nac. Multin. Nac. Multin. Nac. Multin. Nac.

Total Industria — — 131.875 184.609 — — 0,9 0,8 35,1 29,1

Equipos informát. 80 33 6.852 1.641 1.713 137 5,3 7,8 95,1 76,3

Componentes 19 37 1.821 3.074 304 63 2,3 3,2 78,1 56,2

Consumo y Equiposde telecom. 82 69 30.804 5.709 3.423 94 5,0 3,8 67,3 76,3

TIC industrial 40 47 39.477 10.424 2.078 85 4,8 3,9 71,4 69,0

Servicios telecom. 25 22 30 26.377 15 1.388 0,2 1,1 2,8 20,5



electrónicos, las multinacionales tan sólo serían responsables de menos de lamitad de los gastos de este tipo de actividades.

En el caso de los Servicios de telecomunicación el peso de las multinacionales esmarginal, no llegando al 0,1% del gasto en I+D del subsector.

En relación a la intensidad de I+D (gastos internos de I+D respecto a la cifra denegocios), tanto las empresas fabricantes de Equipos informáticos nacionalescomo las de Componentes presentan una cifra superior a las de las multinacionalesde su misma actividad, aunque la intensidad media de las industrias de TICmultinacionales supera a la de las nacionales, debido al peso del subsector deConsumo y Equipos de Telecomunicación.

Atendiendo al porcentaje de los gastos internos de I+D respecto al total de gastosen innovación se observa que, en todos los subsectores de las industrias TIC, elratio es muy superior en las empresas multinacionales que en las nacionales. Esdecir, para las empresas multinacionales de las industrias de TIC, las actividadesde I+D tienen un peso mayor en el total de innovación del que tienen para lasempresas nacionales, cuyas actividades innovadoras están más diversificadas.

Sectores destinatarios de la I+D realizada por el sectorTIC y origen de los resultados de I+D por él utilizadosLa Encuesta de actividades de Investigación científica y Desarrollo tecnológico delINE pregunta a las empresas cuáles son las ramas de actividad que utilizan lainvestigación que ellas realizan y se les pide que distribuyan sus gastos corrientesen I+D según las ramas usuarias de su investigación. De esta forma es posibleconocer no sólo los sectores usuarios de los resultados de la I+D que hacen lasempresas de TIC, sino también de forma indirecta, mediante el análisis de las

154

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Nacional

Multinacional


porcentual de gastosinternos en I+D

por tipo de empresaen el sector TIC(1) (2) y (3).

Multinacionales y nacionales.

Año 1998

Fuente: Elaboración propia a partir de información facilitada por el INE.


respuestas a la encuesta del INE proporcionadas por otros sectores, de dondeprovienen los resultados de I+D utilizados por el sector TIC.

Para este análisis se han considerado los subsectores de Equipos informáticos,Componentes, Electrónica de consumo, Equipos de telecomunicación, Software,Servicios de telecomunicación y Servicios informáticos. Los datos se refieren al año1997.

Conviene mencionar que los resultados de este análisis, en cuanto a gastoscorrientes en I+D realizados por las diferentes ramas de actividad, no coincidencon los publicados por el INE. La razón estriba en que este organismo sigue ensu publicación la metodología utilizada por la OCDE que recomienda que la I+Dejecutada por las asociaciones de investigación al servicio de un determinadogrupo de empresas y la realizada por empresas de I+D creadas por otrasempresas específicas para que lleven a cabo sus actividades de investigacióndebe asignarse al sector que utiliza esa investigación, como si la hubierarealizado él mismo. Sin embargo, si para el análisis que aquí se hace, seutilizara el criterio de la OCDE, los resultados quedarían distorsionados porquelo que realmente se quiere medir es quién realiza la I+D y quien utiliza losresultados de ella.

Según el criterio ahora adoptado, de los 45.253 millones de pesetas de gastosinternos corrientes de I+D del sector TIC en 1997, las propias empresas del sectorrecibieron los resultados de 41.563 millones de pesetas de gastos en I+D. Estacifra representa el 92% del gasto realizado en I+D, o lo que es lo mismo, sólo elotro 8% restante de la I+D del Sector TIC es utilizada por otras ramas de actividaddiferentes a las del Sector TIC como Maquinaria y equipo mecánico, Banca oAdministración pública, como se aprecia en la tabla 4.5.

155

Tabla 4.5 Destino de la I+D realizada por el sector TIC(3) y (4). Año 1997 (porcentajes)

Industria de TIC Servicios de TIC

Cons. yTotal Compo- Equipos Equipos Soft- Serv. Serv.TIC nentes telecom. inform. ware telecom. inform.

Componentes 5,3 64,2 1,3 0,9 0,4 0,0 2,1

Consumo y Equipos telec. 6,3 11,2 7,5 4,8 0,0 0,0 1,0

Equipos informáticos 8,6 8,3 0,1 60,0 3,7 0,0 2,7

Serv. de telecomunicación 62,6 2,0 90,3 5,9 8,8 91,4 34,3

Software 7,1 1,1 0,0 0,5 50,9 8,6 33,1

Serv. informáticos 1,8 1,8 0,0 0,4 11,8 0,0 9,8

Banca, seguros 1,5 0,8 0,8 2,8 5,0 0,0 0,0

Maq. y equipo mecánico 1,3 0,7 0,0 9,1 0,8 0,0 0,2

Administración pub. y otros 2,0 0,0 0,0 7,3 0,0 0,0 0,1

Comercio 0,9 0,0 0,0 7,3 0,0 0,0 0,1

Resto 2,5 10,1 0,1 4,5 8,3 0,0 7,0

Autoconsumo TIC 91,8 88,4 99,2 72,6 75,6 100,0 83,1



Es decir, por destino, el gasto en I+D realizado por el sector TIC está bastanteconcentrado. Tan sólo el subsector de Servicios de telecomunicación absorbe lasdos terceras partes del gasto en I+D de las TIC.

En cuanto a la procedencia de los resultados de I+D que utiliza el sector TIC, un69% son generados por sus propios subsectores y el 31% restante proviene deotros sectores de actividad. Dentro de estos últimos sectores que realizan I+D paraser utilizada por el sector TIC destacan los de Fabricación de material eléctrico, conun 4%, y las empresas que proporcionan Servicios a empresas (de ingeniería,arquitectura, servicios técnicos, etc.), con un 4,3%, como se aprecia en la tabla4.6. Este último porcentaje se refiere básicamente al grado en que las empresasdel sector utilizan I+D realizada por sus propias asociaciones de investigación y porlas empresas creadas por ellas mismas para que realicen su investigación. Por loque se refiere a los subsectores TIC, son los de Consumo y Equipos detelecomunicación los principales suministradores de resultados de I+D para elsector.

Si se desciende al análisis de los subsectores, se observa que Componentesdestina, a sus propias empresas, el 64% de la I+D realizada por ellas mismas, alde Consumo y Equipos de telecomunicación, el 11% y al de Equipos informáticos,el 8%. Por otra parte, el 35% de la I+D que utiliza ha sido realizada por el propiosubsector, mientras que su segundo suministrador en importancia es el de Materialeléctrico que le proporciona el 28%

El subsector de Equipos informáticos, que destina para sus propios fines el 60%de la I+D que ejecuta, tiene como principales clientes de su actividad investigadoraa las empresas de Maquinaria y equipo mecánico (9% del total), a las de Comercio

156

Tabla 4.6 Utilizaciónde la I+D por el sector

TIC(3) y (4). Año 1997(porcentajes)

Industria Servicios

Cons. yTotal Compo- Equipos Equipos Soft- Serv. Serv.TIC nentes telecom. inform. ware telecom. inform.

Componentes 4,4 34,9 8,7 4,8 0,6 0,2 2,4

Consumo y Equipos de telec. 49,1 6,9 58,4 0,4 0,0 70,0 0,1

Equipos informáticos 6,8 1,0 7,1 66,6 0,5 0,9 1,0

Software 7,0 0,4 0,0 4,0 54,4 1,3 30,1

Serv. telecomunicación 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0

Servicios informáticos 1,4 0,4 0,3 0,5 6,5 0,9 4,6

Material eléctrico 4,0 28,4 5,8 4,5 6,1 0,2 0,5

Metales férreos 0,3 1,8 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0

Minerales no metálicos 0,2 0,0 3,1 0,0 0,3 0,0 0,0

Instrumentos de precisión 4,3 7,8 4,0 12,5 1,2 3,4 0,7

Servicios de I+D 15,6 7,2 4,4 0,3 10,0 21,2 6,6

Servicios a empresas 4,3 1,2 7,6 1,3 10,3 1,6 45,6

Resto 2,6 10,0 0,6 3,6 10,0 0,3 8,3

Autoconsumo TIC 68,7 43,6 74,5 76,3 62,1 73,3 38,3



(7%) y a las de Servicios de telecomunicación (6%). De toda la I+D utilizada por lasempresas de Equipos informáticos, las dos terceras partes proceden de ellasmismas y un 13% del sector de Instrumentos de precisión.

Las empresas de Equipos de telecomunicación destinan casi toda la I+D querealizan a las empresas de Servicios de telecomunicación (90%) y sóloautoconsumen un 8% de la misma. El 58% de la I+D que utilizan es propia y unaproporción mucho menor de la de las empresas de Componentes electrónicos yde Servicios empresariales y empresas consultoras (8%, cada una), así como delas de Equipos informáticos (7%).

En el caso de las empresas de Servicios de telecomunicación, prácticamente latotalidad de la I+D realizada por este sector es consumida por él mismo (91% del total).El otro sector de destino es el de las empresas de software (9%). Por tanto, la I+D delas telecomunicaciones se reparte entre sólo dos ramas de actividad, aunque se tratade una cifra global muy baja (74 millones de pesetas). Estas empresas utilizan la I+Drealizada por las empresas de Equipos de telecomunicación (70% del total utilizado) ypor las de Servicios de I+D, sus propias empresas de I+D, con un 21%.

Los sectores a los que destinan la I+D las empresas de Software están muydiversificados, aunque además del autoconsumo (51%), destacan las empresasque prestan Otros servicios informáticos diferentes del software (12%) y las deAdministración pública y servicios sociales y colectivos (10%). Los sectores de losque se nutren de I+D son además del suyo propio (54%), el de Serviciosempresariales y de I+D, con un 10% cada uno.

El resto de empresas informáticas destinan su I+D a las empresas de Servicios detelecomunicación (34%), a las de suministro de Software (33%), a las suyas propias(10%) y a las de Administración pública y Servicios sociales y colectivos (otro 10%).El 46% de la I+D utilizada procede de las empresas que prestan Serviciosempresariales y otro 30% de las empresas de Software.

La I+D en colaboración en el subsector de servicios de telecomunicación (EURESCOM)

El Instituto Europeo de I+D en telecomunicaciones (EURESCOM) cuenta actualmente conveintitrés miembros, que son operadores europeos de servicios de telecomunicaciones yfinancian proyectos conjuntos de I+D. Últimamente se ha abierto la posibilidad de entradaa los proveedores de servicios de ámbito nacional e internacional. Un requisitoimprescindible para ser miembro es contar con recursos de I+D.

El principal objetivo de EURESCOM es aumentar los beneficios que sus miembrospueden obtener de la I+D, minimizando los riesgos y ahorrando costes.

El Instituto nació hace unos años, antes de la liberalización de los mercados; sinembargo, actualmente continua su actividad orientada fundamentalmente aproyectos «iniciadores» que constituyen el embrión de proyectos a desarrollarposteriormente de forma individual.

157


Todos los miembros de EURESCOM gozan de derecho de uso sobre losresultados de los proyectos y contribuyen a la financiación de estos en función desu cifra de negocios. El poder de voto está directamente relacionado con esacontribución.

En el documento marco de EURESCOM de mayo de 1998, se identifican las áreasde los proyectos para los años siguientes, los cuales absorberán en el año 2000unos 24.776.000 Euros. Dichas áreas son:

■ Estudios estratégicos. Incluye además estudios sobre tendencias y previsión deposibles hechos disruptivos.

■ Servicios y aplicaciones. Desarrollos iniciales orientados a la obtención demercados más amplios.

■ Middleware y gestión de redes y servicios.

■ Internet y tecnología IP.

■ Redes de telecomunicación. Con especial énfasis en sistemas ópticos, bandaancha y convergencia fijo-móvil.

4.1.2 Adquisición de tecnologías incorporadasy no incorporadas

En este apartado del informe se evalúa el grado en que las empresas de lossubsectores de TIC innovan mediante adquisición de tecnología tanto materialcomo inmaterial.

Es sabido que la adquisición de tecnología inmaterial es una de las categorías degastos que aumentan con la intensidad de innovación, junto con los gastos en I+D,especialmente los internos. La adquisición de maquinaria y equipos, por elcontrario, tiene más peso en los sectores de baja intensidad innovadora.

Para el análisis, se utiliza la Encuesta del INE sobre Innovación Tecnológica en lasEmpresas en 1998 (INE, 1999a) por lo que, al igual que en casos anteriores en losque se recurría a la misma fuente, no se tienen en cuenta algunos subsectores queno incluye la Encuesta, como Software, Servicios Informáticos y ServiciosAudiovisuales. Tampoco se dispone de datos desagregados para los subgruposde Electrónica profesional a excepción de la Industrial que sí se considera de formaindividual en la Encuesta.

Ya se comentó en el apartado 2.1 dedicado a las empresas, que las industrias deTIC gastan en adquisición de maquinaria y equipo cerca del 9% de sus gastos eninnovación, esto es 6.359 millones de pesetas, frente al 39% que invierte el totalde la industria española. Para adquisición de tecnología inmaterial, el porcentajebaja hasta el 5% en las industrias de TIC, 3.642 millones de pesetas, y hasta el 7%en el total de la industria. Los porcentajes menores de las TIC en esta actividad sondebidos a que, como ya se vio, sus empresas dedican una mayor cantidad de susgastos de innovación a I+D.

158


Las anteriores proporciones varían mucho en función de los subsectores, aunquetodos los subsectores industriales de TIC gastan más en adquisición de equiposque en tecnología inmaterial. Componentes es el que dedica un porcentajemayor de sus gastos en innovación a adquisición de maquinaria y equipo, el16%, es decir 1.245 millones de pesetas, mientras que Equipos detelecomunicación es el que más gasta proporcionalmente en adquisición detecnología inmaterial, un 7%, es decir, 3.351 millones de pesetas. En la figura4.11 se refleja la importancia relativa que tienen las dos modalidades deadquisición de tecnología en los gastos de innovación de los subsectores de TICy del total de su industria.

En valores absolutos, el subsector de Equipos de telecomunicación es el que másgasta en adquisición de tecnología tanto material como inmaterial, según seobserva en la figura 4.12.

El tamaño de las empresas introduce bastante heterogeneidad en el análisis. En lossubsectores de Electrónica industrial y de Consumo, son las empresas máspequeñas las que más invierten en adquisición de tecnología tanto material comoinmaterial, mientras que en el subsector de Equipos de telecomunicación, las quemás gastan en ambos tipos de adquisición son las grandes. Las grandes empresasdel subsector de Equipos informáticos gastan más en adquisición de equipo y laspequeñas en adquisición de tecnología inmaterial.

Las empresas de Servicios de telecomunicación, por su parte, tienen uncomportamiento muy diferente al de las empresas industriales del sector a la horade invertir en innovación. Ya se dijo anteriormente que estas empresas destinan lamayor parte de sus gastos de innovación, un 58%, a adquisición de tecnología, loque supone casi 130.000 millones de pesetas. El 41% de esta cantidad esinversión en equipo y el 17% adquisición de tecnología inmaterial. El análisis por

159

Equip. telecomunicación

Electr. industrial

Componentes


Consumo

Total industrias TIC

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

6,878,15

2,184,98

1,4915,97

1,353,66

0,6712,94

59

Adquisición de tec. inmaterial Adquisición de maquinaria y equipos

Figura 4.11Porcentajes del gastoen innovación debidosa adquisición de tecnología materiale inmaterial en las industrias de TIC(2). Año 1998



tamaño de empresas muestra que las más pequeñas dedican casi todos susgastos en innovación a adquisición de equipo y prácticamente nada a I+D, ni aadquisición de tecnología inmaterial.

4.1.3 Patrones de incorporación de personaltecnológico

A finales del año 1998, en el sector TIC trabajaba el 1,6% del total de la poblaciónactiva en España, proporción mucho menor que la de la mayoría de los paísesdesarrollados, según ponen de manifiesto las estadísticas de Eurostat dedicadasal empleo en sectores de alta tecnología, cuando analizan algunos subsectores deTIC. En la tabla 4.7 se observa la evolución del porcentaje de empleo, en variospaíses europeos, debido a los subsectores de Equipos informáticos, Componentesy Equipos de telecomunicación.

160


91%

Consumo 1%

Equipos informáticos 3%

Componentes 3%

Electrónicaindustrial 2%

Adquisición de tecnología inmaterialTotal: 3.462 MPTA.

Consumo 11%


61%

Electrónicaindustrial 3%

Componentes20%

Equiposinformáticos 5%

Adquisición de equiposTotal: 6.359 MPTA.

Figura 4.12 Repartode los gastos

en adquisición de tecnologías

de las industrias de TIC(2)



Tabla 4.7 Evolucióndel empleo

en las empresasde Equipos

informáticos, Componentes

y Equipos de telecomunicación

(en % del empleo total)

1998 1997 1996

Unión Europea 0,86 0,85 0,86

Alemania 1,03 1,01 1,04

España 0,41 0,38 0,33

Francia 0,83 0,81 0,78

Italia 0,68 0,72 0,74

Países Bajos 0,89 0,85 0,94

Reino Unido 1,14 1,13 1,10

Fuente: Elaboración propia a partir de EUROSTAT Databases (2000).


El porcentaje de ocupación, debido a estos subsectores, es en España del ordende la mitad de Europa. El análisis por comunidades autónomas ofrece unosresultados muy heterogéneos. Así, en la Comunidad de Madrid el empleoproporcionado por estas empresas supuso, en 1998, el 1,2% de toda la poblaciónactiva, mientras que en Galicia fue sólo del 0,18%.

Esta fuente, también suministra el mismo tipo de datos para los subsectores de Serviciosde telecomunicación, Software y Servicios informáticos, aunque los integra con Serviciosde correos e Investigación y desarrollo. En la tabla 4.8, se presenta la evolución delporcentaje de empleo debido a estos subsectores para los mismos países.

El empleo en las empresas de estos subsectores es asimismo proporcionalmentemucho menor en España que en los otros países. En este caso, también laComunidad de Madrid tiene niveles muy superiores a los de la media nacional,siendo el porcentaje en 1998 de 4,33%, muy por encima incluso de las medias deotros países.

El empleo tecnológicoEn el sector TIC, alrededor del 10% del empleo está compuesto por tituladossuperiores. Los subsectores de TIC son considerados de alta tecnología y, por lotanto emplean en actividades tecnológicas a un porcentaje mayor de personas quela media de los sectores empresariales.

Para planificar su actividad formativa, la Fundación Tecnologías de la Innovación(FIT) de Aniel realizó una encuesta entre las empresas del sector de las TIC en quese constataba que los perfiles profesionales más demandados eran los Ingenierosde Telecomunicación, Informáticos, tanto a nivel superior como técnico, y deFormación Profesional. En la encuesta, de las 120 empresas que contestaron, un83% manifestó la necesidad de cubrir puestos de trabajo con perfiles técnicos enel área de electrónica y de telecomunicación, reconociendo un 73% dificultades enencontrar estos perfiles.

Por otro lado, según un informe realizado por las siete mayores compañías de TICa nivel europeo y en colaboración con la comisión Europea, los pefilesprofesionales más solicitados por las empresas son los siguientes:

161

Tabla 4.8 Evolución delempleo en las empresas de Servicios de correos y telecomunicaciones, Software, Serviciosinformáticos e Investigacióny desarrollo (en % del empleo total)

1998 1997 1996

Unión Europea 2,97 2,94 2,88

Alemania 2,61 2,83 2,72

España 1,88 1,71 1,86

Francia 3,57 3,56 3,58

Italia 2,57 2,62 2,61

Países Bajos 3,33 3,05 2,73

Reino Unido 3,71 3,56 3,37



■ Área de Telecomunicaciones: Ingeniero de radio frecuencia, Diseño digital...

■ Área de Software y servicios: Desallo de aplicación y software...

■ Área de Productos y sistemas: Diseño de productos, Especialista de sistemas...

La oferta de empleo de este sector es un indicador de sus necesidades depersonal cualificado y por tal motivo se ha incluido en este documento unainformación que no por ser muy parcial, deja de tener un valor indicativo. En lo quesigue, se resumen los resultados de un estudio realizado por el Prof. Bravo Juega,sobre las ofertas de empleo cualificado que fueron publicadas por empresas en losdiarios «El País» y «ABC», durante 1996.

En el referido estudio se recogieron 5.941 ofertas de empleo, correspondientes amuy diversos sectores de actividad: Agroalimentación, Química y Farmacia,Materiales, Energía, Maquinaria, Electricidad y Electrónica, Industrias tradicionales,Servicios a empresas, Construcción, Otros servicios y Varios. De todas las ofertas,551 pertenecían a Electricidad y Electrónica. En este sector, la oferta de empleo entecnología era del 13,15% del total de su oferta , mientras que para el resto de lossectores en su conjunto este porcentaje era del 5,2%. Las empresas deElectricidad y Electrónica ofrecían con mayor frecuencia empleo tecnológico enI+D, diseño y asistencia técnica que las del resto de sectores, mientras que suoferta para el control de calidad era notablemente más baja, como puedeapreciarse en la figura 4.13.

162

Empleo en Tecnología

(Electricidad-Electrónica= 72 ofertas de empleo en Tecnología)(Resto sectores= 281 ofertas de empleo en Tecnología)

I+D

Diseño

Calidad

Asistencia

Otros*

0 10 20 30 40

29,2

22,2

9,7

33,3

5,6

19,9

17,8

31

16,4

14,9

%

Elec-Electrón Resto sectores

Figura 4.13 Áreastecnológicas de la oferta

de empleo. Año 1996

* Otros: Normalización y homologación, ensayos y análisis, documentación tècnica.Fuente: Bravo-Juega, A. (1997).


Las ofertas de empleo en Electricidad y Electrónica requerían niveles elevados deformación, sobre todo de grado superior, en mayor proporción que en el resto desectores. El requisito de idiomas era también más frecuente en este sector, ya queestaba presente en las tres cuartas partes de sus ofertas, mientras que en el restode sectores afectaba sólo a la mitad de ofertas de empleo.

El empleo en I+DLas diferencias con los países desarrollados señalados al principio de esteapartado, se acusan no sólo en el empleo global de las empresas que trabajan enTIC sino, lo que es más importante a efectos de este apartado, también en elempleo de personal tecnológico, y más particularmente en el empleo en I+D. Así,el total de personal que realiza actividades de I+D en España en los subsectoresde Equipos informáticos y de telecomunicación es considerablemente menor queel de otros países de la OCDE, según se muestra en la tabla 4.9

Puede observarse que el número de personas, que trabajaban en I+D en empresasde Equipos de telecomunicación era en España tres veces menor que en Italia ytreinta y siete veces inferior que en EE.UU. Las cifras de España para 1998 fueron391 EDP en Equipos informáticos y 2.800 EDP en Equipos de telecomunicación.

Las anteriores comparaciones internacionales presentan una imagen del empleotecnológico en TIC muy desfavorable para nuestro país, sin embargo convienedestacar que en España el sector TIC ocupa a casi el 20% de todas las personasque trabajan en la I+D industrial, que según datos del INE, eran, en 1998, 34.666en equivalencia a dedicación plena (EDP). Es decir, las empresas del sector TICemplean a 6.801 personas, en EDP, en actividades de I+D, lo que sin embargo essólo algo más del 3% del empleo total en TIC. De este personal, 3.460 EDP soninvestigadores.

En la figura 4.14, se muestra el reparto porcentual del personal en I+D y de losinvestigadores entre los subsectores de TIC.

Los subsectores que tienen más personal en I+D y más investigadores sonEquipos de telecomunicación y Servicios de telecomunicación. Sin embargo, esnecesario precisar que en el primero, este tipo de personal supone el 11% del totalde la plantilla, mientras que en Servicios de telecomunicación sólo representa el1,6%. Observando la figura 4.15, se puede apreciar mejor la calidad de losrecursos de I+D de los subsectores de TIC.

163

Tabla 4.9 Personal de I+D (en EDP) en subsectores de TICen países de la OCDE.Año 1995

Canadá Francia Italia Japón UK USA España

Equipos informáticos 2.488 3.258 1.510 37.804 5.106 57.948 281

Equipos de telecomunicación 11.270 16.536 7.786 73.611 12.254 100.400 2.668

Fuente: Elaboración propia a partir de OCDE (1999b) e INE (1999c).


En Servicios de telecomunicación, Electrónica industrial y Equipos informáticos, lamayor parte del personal en I+D son investigadores, mientras que en los subsectoresde Software, Electrónica de consumo, Servicios informáticos y Componentes, laproporción de técnicos es mayor que la de investigadores entre su personal de I+D.

Las personas con titulación superior que realizan actividades de I+D son en sumayor parte ingenieros superiores de telecomunicación, ingenieros superioresindustriales, licenciados en informática y licenciados en ciencias físicas.

164

Equipos informáticos6%

Componentes9%

Consumo y Eq.de telecom.


4%

Software19%

Serv.Telecomunicación

19%


Equipos informáticos7%

Componentes5%

Consumo y Eq.de telecom.


6%

Software13%

Serv.Telecomu-nicación

28%


Figura 4.14 Repartoporcentual

del personal en I+D y de los investigadores

de las empresas de TIC(4)



Personal en I+D Investigadores

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

EquiposInformáticos

Componentes

Equipos detelecom.y Consumo


Software

Ser. detelecomunicación

Ser. informáticos

Figura 4.15 Perfil de los recursos

humanos en I+D (EDP)en los subsectores de TIC(4). Año 1998



De acuerdo con los datos del INE reflejados en la figura 4.16, un 1,5% del personaldedicado a I+D en todos los sectores industriales tiene el grado de doctor, un 50%el de licenciado o ingeniero superior, y un 29% el de diplomado.

Llama la atención la baja proporción de doctores, que aumenta hasta casi el 4%en el subsector de Software y que es tan sólo del 0,4% en el subsector de Equiposde telecomunicación. Estas proporciones aumentan en las empresas de menos250 empleados, donde llega al 2,3% en el conjunto del sector TIC.

4.1.4 Fuentes de información para la innovaciónLa Encuesta de Innovación Tecnológica del INE de 1999 no ofrece datos sobre lasfuentes de información para la innovación, que, sin embargo, sí se recogía en laencuesta de 1997. El INE considera que dicha información no varíasignificativamente en un período corto de tiempo, por lo que los resultadoscontinúan siendo válidos.

De acuerdo con estos datos, las principales fuentes de información para lainnovación en las industrias de TIC son los clientes, las actividades internas deI+D, la producción, el marketing, los competidores y las ferias, congresos yexposiciones.

El elevado ritmo de cambio que sostiene el sector obliga a las empresas a estarpermanentemente al tanto del progreso realizado por las industrias competidoras.En este sentido, tiene tanta importancia la generación de conocimiento interno, através de los procesos de I+D, como la absorción de conocimiento externo de losclientes y de los competidores, como se observa en la figura 4.17.

En general, las industrias de TIC atribuyen una mayor importancia a todas lasfuentes de información para la innovación de la que reciben por parte de laindustria española.

165

Doctores

Licenciados

Diplomados

Enseñanzasecundaria

Otros

Figura 4.16Distribución de la graduación de los recursoshumanos dedicadosa tareas de investigación y desarrollo en la Industria.Año 1995

Fuente: INE (1997).


Uno de los principales instrumentos de canalización de las ideas son las ferias,exposiciones y congresos donde la empresa puede entrar en contactosimultáneamente con los clientes al tiempo que puede observar los productos yservicios ofrecidos por sus competidores más directos. Algunas de las ferias másemblemáticas del sector TIC tanto nacionales como internacionales son NAB (LasVegas, 1999), IBC (Amsterdam, 1998), Telecom (Ginebra, 1999), Feria Electrónica(Munich, 1998), SIMO (España, 1999), Expotrónica (España, 1999) o Mundo Internet(España, 1999). Entre los congresos y conferencias más prestigiosos en el sectorpodrían citarse, entre otros, la IEEE ICASSP (International Conference on Acoustics,Speech and Signal Processing), la IEEE ICC (International Conference onCommunications) o Globecom.

Tras las ferias y exposiciones, conferencias y congresos, se sitúan las publicaciones.A las tradicionales publicaciones en papel, se une el creciente mercado de laspublicaciones electrónicas. Ambos tipos se analizan a continuación.

Las revistas especializadas

Sin duda las publicaciones del IEEE (Institute of Electrical and ElectronicsEngineers) son una referencia obligada cuando se trata de evaluar la informacióntecnológica que recibe un colectivo dedicado a las TIC. En este análisis se hantomado como muestra dos de sus revistas: IEEE Communications Magazine e IEEEComputer Magazine, en un intento para obtener una idea de cómo se sitúa elcolectivo español en el contexto internacional.

La figura 4.18 muestra el número de suscriptores a dichas revistas en losprincipales países europeos. Según esta información facilitada por la propiaorganización, en 1999, España se situaba en cuarto lugar, por debajo del ReinoUnido, Alemania e Italia en cuanto a Comunicaciones, pero a la cola de los paísesconsiderados, tan sólo por encima de Francia, en lo relativo a Informática.

166

Divulgación de patentesAsociaciones de investigación

Organismos públicos de investigaciónUniversidades

Expertos y firmas consultorasConferencias, reuniones y publicaciones

ProveedoresFerias y exposiciones

CompetidoresMárketing

ProducciónActividades internas de I+D

Clientes

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5

Total Industria Industrias de TIC

Figura 4.17Principales fuentes

de información para la innovación

en las industrias de TIC(2) y (3). Año 1997

Fuente: Elaboración propia a partir INE (1999b).


Evidentemente, las publicaciones del IEEE no agotan las publicacionesinternacionales de prestigio. Entre otras muchas, pueden citarse también algunasseries de los Proceedings del IEE (británico) y revistas de varios Centros de I+Dcomo los Laboratorios Bell.

Por lo que se refiere a las publicaciones en castellano, sin duda de menorcontenido tecnológico y escritas con una orientación más divulgadora, cabe decirque la creciente importancia de las TIC en todos los ámbitos de la economía hatenido un impacto claro en la prensa escrita. Además de las revistasespecializadas, casi todos los medios de prensa (incluidos periódicos de difusióngeneral) incluyen en estos momentos algún suplemento dedicado a las TIC.Prácticamente todas las revistas de negocios, política y economía de difusióngeneral (como Actualidad Económica o Cambio 16, por ejemplo) han dedicadonúmeros especiales o monográficos a este sector

En España, la prensa técnica especializada en informática, telecomunicaciones yelectrónica ha experimentado un crecimiento exponencial durante los últimos años.Actualmente existen cerca de medio centenar de publicaciones sobre estasmaterias que se distribuyen de forma periódica.

Para el análisis de la situación de este tipo de publicaciones en España, se hatomado una muestra de treinta publicaciones, entre las que se encuentran las delos cinco grupos editoriales con más de una revista especializada en informática,telecomunicaciones y electrónica, que se enumeran en la tabla 4.10. Unaproporción elevada de las revistas se encuentran en edición impresa y electrónica.

En relación a la temática, la gran mayoría de publicaciones, un 70%, se centran eninformática (microinformática, informática corporativa, software de gestión, ocio eInternet), como se aprecia en la figura 4.19. El resto se reparte entreTelecomunicaciones (20%) y Electrónica (10%).

167

0 1000 2000 3000 4000

Suiza

Francia

Benelux

España

Italia

Alemania

Reino Unido

Informática

Comunicaciones

Países

N.º de suscriptores

Figura 4.18 Númerode receptores de al menos unejemplar de IEEECommunicationMagazine(Comunicaciones)e IEEE ComputerMagazine(Informática).Principales paíseseuropeos

Fuente: Elaboración propia a partir de información facilitada por IEEE. Febrero de 2000.


En relación a la difusión de las distintas publicaciones, se ha tomado el número deejemplares de su tirada mensual, que está controlado por la Oficina de Justificaciónde la Difusión (OJD). Se ha decidido prescindir del dato de audiencia debido a quelas publicaciones obtienen este dato de fuentes muy diversas, lo que impidecontrastar la información de forma adecuada. Sin embargo, de los datos facilitadospor los editores, se deduce que, como media, la audiencia de las publicacionestriplica su tirada, es decir, por término medio, cada ejemplar que se distribuye esleído por tres personas.

El número total de ejemplares de la tirada de las treinta publicaciones analizadasasciende a 752.238, si bien la distribución es muy desigual dado que las tres

168

Tabla 4.10 Principalesrevistas españolas

de Informática, Telecomunicaciones

y Electrónica.Febrero 2000

Editorial Revistas

Business Publications España «PC Actual», «PC Dealer», «Redes & Telecom», «Home PC» y«Computing España»

IDG Communications «PC World», «Computer World, «MacWorld»,«Comunicaciones World», «Dealer World» e «iWorld»

Editorial América Ibérica «PC Magazine», «Family PC», «PC Week» y«ComputerGamming World»

MC Ediciones «Datamation», «Byte», «Global Communications» y«Computer Reseller News»

Edimicros «Electromarket», «Autocad Magazine» y «Autodesk noticias»

Otras «BIT (Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones),«Telefonía & Comunicaciones», «Cobertura», «PVD», «Mundo»,«Electrónico», «On Off», «En Línea Informática», «On Line»


Electrónica 10%

Informática 70%

Telecomunicaciones 20%

Figura 4.19 Temáticade las principales

revistas españolasde Informática,

Telecomunicaciones y Electrónica.

Febrero de 2000



publicaciones de mayor tirada representan en su conjunto más del 35% del totalcon 267.740 ejemplares.

La mayoría de publicaciones tiene una tirada que oscila entre los 5.000 y 15.000ejemplares, lo que representa en conjunto un 57%, como se observa en la figu-ra 4.20.

En cuanto al tipo de distribución que se realiza, la mayor parte de las revistasanalizadas, un 47%, se distribuyen de forma gratuita al tratarse de publicacionesmuy especializadas, de pequeña tirada y dirigidas a públicos muy concretos, porlo que se mantienen exclusivamente con la venta de espacios publicitariosdirigidos a estos colectivos. Las publicaciones que se distribuyen mediante ventaen kioskos y distribuidores de prensa ocupan el segundo lugar con docepublicaciones, mientras que las que realizan la mayor parte de su distribuciónmediante suscripción, constituyen el grupo de menor cuantía, como se observaen la figura 4.21.

En cuanto al perfil del lector de estas publicaciones técnicas especializadas, esposible distinguir tres grupos principales:

■ Profesional de las TIC: Lectores que trabajan en los sectores de la informática,las telecomunicaciones y la electrónica, y utilizan la información de estaspublicaciones para actualizar sus conocimientos y habilidades.

■ Usuario Profesional: Lectores que trabajan en sectores ajenos a las TIC, peroque utilizan la informática, las telecomunicaciones o la electrónica en eldesarrollo de su trabajo.

■ Usuario Doméstico: Lectores interesados por los sectores de las TIC comoafición para disfrutar en su tiempo de ocio.

169

0-53%

5-1023%

10-1534%

15-2013%

20-5010%

50-757%

75-10010%

Figura 4.20Distribuciónporcentual de las publicacionessegún ejemplaresde tirada. Miles de ejemplares.Febrero de 2000



Considerando las 30 publicaciones seleccionadas, se observa en la figura 4.22,que la mayoría de los lectores responde a la segunda categoría, es decir, al usuarioprofesional que no trabaja directamente en los sectores TIC pero que hace uso deestas tecnologías en el desempeño de su trabajo. Un 47 por ciento de los lectorespertenece a esta categoría, frente a un 30 por ciento de profesionales de las TIC yun 23 por ciento de los usuarios domésticos.

Internet

El uso de Internet como vía de acceso a las fuentes de información estáexperimentando un crecimiento exponencial. La gran mayoría de las publicaciones

170

Difusión gratuita 47%

Difusión mediante suscripción 13%

Venta kioskos y distribuidores de prensa 40%

Figura 4.21 Medios de distribución

de publicacionesespecializadas en TIC.

Febrero de 2000


Usuario profesional 47%

Profesional de las TIC 30%

Usuario doméstico 23%Figura 4.22 Perfil

del lector de las revistas

especializadas de TIC.Febrero de 2000



escritas analizadas anteriormente se encuentran disponibles en formato electrónico yson muy numerosos los sitios de Internet que, en el mundo, se han especializado eninformación relativa al sector TIC. Sin pretender ser exhaustivos, a continuación serecogen algunos de los sitios nacionales e internacionales más relevantes y a pie depágina (*).

En España, todas las asociaciones empresariales del sector (ANIEL, SEDISI,ASIMELEC, SECARTYS, etc.), disponen de una página WEB a través de la cual seaccede a estudios, estadísticas, información de fuentes de financiación para lainnovación, reglamentación, formación etc. relacionados con el sector TIC. Delmismo modo, diversos organismos públicos como la Comisión del Mercado deTelecomunicaciones (CMT) o los diversos Ministerios ofrecen informes de lasituación de las industrias de TIC y los servicios de TIC.

En relación a la innovación, tanto el Ministerio de Industria, como la ComisiónInterministerial de Ciencia y Tecnología o el CDTI, publican sus convocatorias deayudas a la innovación en sus páginas WEB, siendo posible acceder, en la mayoríade los casos a los formularios de solicitud de la ayuda.

En el ámbito europeo, la DG XIII también dispone de un sitio en Internet donde serecoge información diversa relacionada con las Telecomunicaciones en Europa.Dentro de la Unión Europea, CORDIS sirve de portal de acceso a las ayudasfinancieras a la innovación contempladas en el Programa Marco de la Unión Europea.Otros sitios de interés para el sector son el European Stardards Institute (ETSI), elEuropean Information Technology Observatory (EITO), o las asociacionesempresariales europeas como EACEM (European Association of ConsumerElectronics Manufacturers), ECTEL (European Association of Professional Electronicsand Telecommunications), EECA (European Electronic Componens Association) yEICTA (European Information & Communications Technology Industry Association).

Otros ejemplos internacionales de fuentes de información electrónica sobre TICson, además del IEEE ya mencionado, WITSA (World Information Technology andServices Alliance) con estadísticas comparables a nivel mundial, la OCDE(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) quien elaboraestadísticas e informes periódicos sobre el sector y el ISPO (Information SocietyPromotion Office, dedicado a la regulación del sector a nivel internacional.

171

* ANIEL: http:\\www.aniel.es; SEDISI: http:\\www.sedisi.es; ASIMELEC: http:\\www.asimelec.es;SECARTYS: http:\\www.secartys.org. Febrero de 2000.CMT: http:\\www.cmt.es\cmt\index.htm; Ministerio de Industria: http:\\www.mie.es; Ministerio deFomento: http:\\www.mf.es. Febrero de 2000.MINER: ibid.; CICYT: http:\\www.cicyt.es; CDTI: http:\\www.cdti.es. Febrero de 2000.DG XIII: http:\\europa.eu.int/comm/dg13/index.htm; CORDIS: http:\\www.cordis.lu; ETSI: http:\\www.etsi.org; EITO: http:\\www.eito.com, EACEM: http:\\www.eacem.be; ECTEL: http:\\www.ectel.org;EECA: http:\www.eeca.org. Febrero 2000.IEEE: http:\\www.ieee.org; WITSA: http:\\www.itaa.org\witsa.html; OCDE: http:\\www.oecd.org; IPSO:http:\\www.ipso.cec.be. Febrero de 2000.

(1) No incluye Servicios informáticos ni audiovisuales.(2) No incluye las industrias de software.(3) No incluye Electrónica industrial.(4) No incluye Servicios audiovisuales.


4.2 Outputs

4.2.1 Los indicadores bibliométricos de la producción científica y tecnológica

Los indicadores bibliométricos son datos estadísticos basados en el análisis delas publicaciones científicas, que se obtienen generalmente a partir de bases dedatos bibliográficas. El uso de estos indicadores para la evaluación de la actividadcientífico-técnica está muy extendido en la actualidad en los países másdesarrollados, y deriva del importante papel que desempeñan las publicacionesen la difusión del nuevo conocimiento. Estos indicadores complementan coneficacia y objetividad la información proporcionada por otro tipo de fuentes.

Las publicaciones de autores españoles en el sector de TIC se han obtenido através de la base de datos internacional Science Citation Index (SCI, versión enCD-ROM) y la base de datos española ICYT. La base de datos multidisciplinar SCI,producida por el Institute for Scientific Information de Filadelfia (ISI), recoge cercade 3.500 revistas de amplia difusión internacional, y ofrece una visión general dela main stream science o ciencia más internacional y de mayor prestigio. Realizauna rigurosa selección de las revistas a cubrir, basada en la calidad de laspublicaciones, en el cumplimiento de normas formales de publicación y en lascitas recibidas por las revistas. Se emplea habitualmente para estudiosinternacionales, por lo que permite realizar comparaciones con otros países. Labase de datos ICYT, producida por el Centro de Información y DocumentaciónCientífica (CINDOC, CSIC), recoge cerca de 200 revistas científicas españolas deciencia y tecnología tras un proceso de selección menos exigente, y proporcionauna visión complementaria, incluidos aspectos aplicados y de gestión. Hay quetener en cuenta que los datos de 1998 no están completos: alrededor del 10% delos documentos se recogen con un año de demora.

La delimitación del sector se ha realizado atendiendo a la agrupación de las revistasde publicación en disciplinas (base de datos SCI) o a los códigos de clasificaciónUNESCO asignados a los documentos (base de datos ICYT). En el SCI se hanseleccionado todas las revistas incluidas en las disciplinas de Informática,Telecomunicaciones, Ingeniería eléctrica y electrónica y Robótica; y ademásespecíficamente algunas revistas consideradas de interés para el área peroincluidas por la base de datos en otras ingenierías. En ICYT, se han seleccionadotodos aquellos documentos indicados bajo alguna de las siguientes clasificaciones:Ciencias de la computación (software), Tecnología de los ordenadores (hardware),Ingeniería y tecnología eléctrica (incluye regulación electrónica), Tecnologíaelectrónica, Tecnologías de las telecomunicaciones; y además se ha incluido unaselección puntual de documentos de aplicaciones de la electrónica en diversoscampos (denominado «Otras tecnologías»).

172


En el total de los cinco años estudiados, la producción de los autoresespañoles ascendió a 5.236 documentos, publicados sobre todo en revistasnacionales (3.270 documentos, 62%) y en menor cuantía en revistasinternacionales de elevado impacto y gran visibilidad internacional (1.966documentos, 38%).

Publicaciones españolas de difusión internacional (SCI)Durante el período 1994-1998, el SCI recoge 1.966 documentos publicados porautores españoles en el área de TIC, lo que correspondió al 23% de laproducción española recogida en el campo de la ingeniería. La mayor parte deestas publicaciones son artículos (93%), escritos prácticamente en su totalidaden inglés.

A lo largo de los cinco años estudiados, el número de publicaciones españolas enTIC experimentó un incremento del 53%, muy superior al observado para el totalde la ingeniería (38%). La figura 4.23 muestra la evolución temporal de laproducción española en TIC, y como referencia se indican también las cifrascorrespondientes al total de la ingeniería del país.

La distribución geográfica de la producción por comunidades autónomas muestrauna gran concentración de publicaciones en las comunidades de Madrid (25%),Cataluña (22%) y Andalucía (15%), que en conjunto reunieron más del 60% de laproducción (figura 4.24). Este patrón irregular no es específico del área de TIC, sino

173

0

500

1000

1500

2000

2500

1994 1995 1996 1997 1998

N. D

ocum

ento

s

España Ingeniería España TIC

Figura 4.23 Evoluciónanual de laspublicacionesespañolas en la basede datos SCI

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos SCI.


que se ha descrito también para la Ingeniería y para el total de la produccióncientífica de España (Fernández et al, 1999, Martín et al, 1999).

Es interesante señalar algunas diferencias en el comportamiento de las distintascomunidades autónomas en cuanto a crecimiento y dedicación del sector TIC.Así, las comunidades que mostraron un crecimiento superior a la media del paísfueron Valencia (119%), Cataluña (81%) y Andalucía (69%), mientras que otras,como la Comunidad de Madrid, mostraron un crecimiento menor (31%).

Por otro lado, en la tabla 4.11, se observan variaciones en la especializacióntecnológica en TIC de las distintas comunidades. Hay que señalar que, de entrelos mayores productores, Andalucía y Cataluña mostraron una mayordedicación relativa que la Comunidad de Madrid en el total de los cinco añosanalizados (29% en comparación con el 18% del total de la Ingeniería) yademás su producción en TIC creció más rápido que la de Madrid. AsíCataluña, que parte de unas menores cifras absolutas de producción en 1994,iguala su producción con la de Madrid en el año 1998.

El análisis por disciplinas (tal como las considera el SCI) del área de TICmuestra que la mayor producción de España correspondió a Ingenieríaeléctrica y electrónica (58%) y a Informática (38%) como se resume en la ta-bla 4.12. El área de Informática presentó un importante crecimiento durante elperíodo.

174

MadridCataluña

AndalucíaValencia

País VascoGaliciaAragón

Castilla y LeónAsturias

CantabriaExtremadura

BalearesCanarias

MurciaNavarra

Castilla-La ManchaLa Rioja

Número de documentos0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500

TIC Ingeniería

Figura 4.24Regionalización

de las publicacionesespañolas en TIC (SCI, 1994-1998)



La mayor producción por sectores institucionales correspondió a la universidad(que participó en el 86% de las publicaciones) seguida del CSIC (12%). El sectorempresas solamente participó con 61 publicaciones de un total de 1.966 (3%),como se aprecia en la figura 4.25, siendo las empresas más productivas Telefónica

175

Tabla 4.11 Dedicaciónrelativa al sector TICde las publicaciones de las distintas comunidades autónomas (SCI, 1994-1998)

CC.AA. N.º documentos TIC % TIC/Ingeniería % TIC/Total temas

Andalucía 315 29,47 2,71

Aragón 66 14,54 1,96

Asturias 20 7,22 0,80

Baleares 62 51,67 6,11

Canarias 26 23,42 0,97

Cantabria 69 33,01 4,90

Castilla-La Mancha 18 24,66 1,91

Castilla-León 77 20,87 1,85

Cataluña 476 28,66 2,26

Extremadura 12 9,09 1,06

Galicia 112 23,88 2,41

La Rioja 4 66,67 1,81

Madrid 543 18,45 2,02

Murcia 18 20,69 0,82

Navarra 34 43,04 2,47

País Vasco 99 19,26 2,68

Valencia 183 20,38 2,22


Tabla 4.12 Produccióncientífica y tecnológica españolaen TIC por disciplina.SCI

TEMAS SCI 1994 1995 1996 1997 1997 1994-98 %

Ingeniería eléctr. y electrón. 194 201 200 262 288 1.145 58,24

Informática, aplic. interdisc. 50 53 68 57 67 295 15,01

Informática, teoría y métodos 20 44 39 42 36 181 9,21

Otras ingenierías 27 30 37 40 38 172 8,75

Informática, Intelig. artificial 10 23 21 33 38 125 6,36

Telecomunicaciones 28 14 16 34 29 121 6,15

Informática, sist. de informac. 17 13 13 10 20 73 3,71

Informática, hardware 6 19 13 17 15 70 3,56

Robótica 9 18 10 16 16 69 3,51

Informática,software, gráficos 10 7 9 23 13 62 3,15

Informática médica 12 9 9 13 14 57 2,90

Informática cibernética 1 6 7 13 8 35 1,78

Total sector TIC 314 356 361 453 482 1.966

Total tecnología 1.391 1.693 1.783 1.888 1.921 8.676

Nota: El Total TIC es inferior a la suma de disciplinas por haber documentos con más de unaclasificación.


I+D (11 documentos) y Alcatel (4 documentos) en Madrid, e Iberdrola (6documentos) y Labein (4 documentos) en Bilbao. En el total de España los centrosmás productivos fueron las ETSI Telecomunicaciones de Madrid y Barcelona, conmás de 100 documentos cada una.

La mitad de los 1.966 documentos TIC se firmó por más de un centro deinvestigación: en un 30% del total de las publicaciones españolas se colaboró concentros de otros países, y en un 20% se colaboró con otros centros españoles.Estas tasas de colaboración indican la apertura de la investigación en el área. Enconcreto, la colaboración del sector empresarial con el sector público a través depublicaciones conjuntas constituye un indicador del flujo de conocimiento entreambos por proyectos de I+D comunes. En el caso del área TIC, de las 61publicaciones con participación del sector empresa, el 43% se realizó encolaboración con el sector público español, y otro 43% con participación deinstituciones extranjeras. Son las empresas más productivas, las que mostraronmayor colaboración internacional.

Publicaciones nacionales (ICYT)

La producción de autores españoles sobre TIC en revistas nacionales recogidas enla base de datos ICYT ascendió a 3.270 documentos durante los años 1994-1998,lo que corresponde al 21% del total de las publicaciones sobre tecnología. Esteaumento en los cinco años estudiados es algo superior al experimentado por eltotal de las tecnologías en la base de datos ICYT (19%). La figura 4.26 muestra laevolución anual de las publicaciones españolas sobre TIC y sobre tecnología engeneral en la base de datos ICYT.

176

CSIC-Univ. 45 Doc.

Hospitales 27 Doc.No consta 23 Doc.

Empresas 61 Doc.

CSIC 241 Doc.

Fundaciones 16 Doc.

Universidad 1688 Doc.

Administración57 Doc.

Figura 4.25Distribución de la

producción españolaen TIC por sectoresinstitucionales (SCI,

1994-1998)



En el período analizado, cerca del 60% de las publicaciones se concentró entreMadrid (40%) y Barcelona (18%). El principal sector institucional reflejado en laspublicaciones nacionales es la universidad, que participa en aproximadamente el62% de los documentos. Las escuelas técnicas participaron en la mitad de estosdocumentos de la universidad. Se observa una escasa contribución del CSIC(menos del 10%), y una participación del sector empresas del 24%, muy superiora su presencia en publicaciones internacionales. Entre las empresas másproductivas se pueden señalar: Telefónica I+D (TIDSA), y a mayor distanciaAlcatel, Iberdrola y Telefónica S.A. Ha de tenerse en cuenta que la base de datosincluye algunas revistas españolas con una cierta orientación de gestióncomercial.

177

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

N. Documentos

1994 1995 1996 1997 1998

Total TIC Total tecnol.

Figura 4.26 Evoluciónanual de las publicacionesespañolas en la basede datos ICYT

Fuente: Elaboración propi a partir de la base de datos OCYT.

Tabla 4.13 Principalesdisciplinas de las publicacionesespañolas en TIC(ICYT)

1994 1995 1996 1997 1997 1994-98 %

Informática, software 156 211 239 187 168 961 29,39

Informática, hardware 67 118 141 122 63 511 15,63

Ing. eléc. y electrónica 125 158 143 125 142 693 21,19

Otras ingenierías 119 200 180 230 184 913 27,92

Telecomunicaciones 91 131 154 138 71 585 17,89

Total sector TIC 493 728 720 730 599 3.270

Total tecnología 2.576 3.174 2.984 3.544 3.060 15.338

Nota: El total TIC es inferior a la suma de disciplinas por haber documentos con más de unaclasificación.Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos OCYT.


La tabla 4.13 muestra la evolución anual de las publicaciones españolas en TIC.Destaca el peso de la Informática (software y hardware), que concentró el 43% delos documentos.

Estudio comparativo de los temas de publicación en revistas extranjeras y españolas

Las áreas temáticas presentes en las bases de datos ICYT y SCI permiten observarque la Ingeniería eléctrica y electrónica se publica principalmente en revistasrecogidas en el SCI (64% en comparación con el 36% en ICYT), mientras que lasrestantes tres áreas son de publicación predominante en revistas nacionales: 65%de los documentos de Informática y cerca del 80% de las publicaciones deTelecomunicaciones y Otras ingenierías aparecen en revistas nacionales, como seobserva en la figura 4.27.

178

0 500 1000 1500 2000 2500

N. Documentos

Informática

Ing.eléc.y electrón.

Otrasingenierías

Telecomunic.

ICYTSCI


de las publicacionessobre TIC en las bases

de datos SCI e ICYT(1994-1998)

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos SCI y OCYT.


Comparaciones internacionalesPara comparar la aportación española al sector TIC con la de otros países delmundo se ha acudido a los datos de la Universidad de Leiden obtenidos de la basede datos SCI (Tijssen y van Wijk, 1998). La delimitación temática del sector TIC endicho trabajo es más restringida que la nuestra: incluye la Informática y lasTelecomunicaciones, pero excluye las aplicaciones de la Tecnología electrónicaincluidas en la industria en general.

La aportación española es del orden del 1%. La producción mundial en Informáticafrente a Telecomunicaciones presenta una relación 80/20, mientras para España seobtiene una relación de 83/17 en el estudio de Leiden (y de 86/14 en el presenteinforme).

El impacto de la producción española medido a través de citas recibidas es muybueno: está por encima de la media de la Unión Europea en Informática y sóloligeramente por debajo en Telecomunicaciones (Tijssen y van Wijk, 1999), como semuestra en la tabla 4.14. Otros autores ya han descrito que la Ingeniería publicadapor autores españoles en el SCI recibía más citas que la media mundial, estandola Informática muy próxima a dicha media (ISI, 1999).

Por otra parte, analizando la aportación del sector público frente al sector privado, seobserva la gran diferencia de comportamiento entre los miembros de la Tríada: la UE-15 muestra la mayor aportación del sector público, en EEUU ésta disminuyeporcentualmente, mientras que en Japón la aportación privada es mucho mayor,llegando al 79% en el sector de las Telecomunicaciones (tabla 4.15). Estos datosilustran lo que se ha dado en llamar la «paradoja europea»: una fuerte base científicaprocedente del sector público junto con una escasa aportación a la investigación delsector privado, lo que conlleva una menor competitividad y capacidad de innovación.El caso español es extremo dentro de la propia Unión Europea, pues la aportacióndel sector empresarial a la investigación internacional en TIC es mínima.

179

Tabla 4.14 Impacto de las publicacionesTIC de 1993-1994

Informática Telecomunicaciones

EE.UU. 1,63 citas/artículo 2,65 citas/artículo

Japón 1,23 2,80

UE-15 1,35 2,53

España 1,45 2,39

Fuente: Tijssen y Van Wijk (1999).

Tabla 4.15 Aportacióndel sector empresarialen publicaciones SCIsector TIC (1993-1996)

Informática Telecomunicaciones

% producción % sector % producción % sectortotal privado total privado

UE-15 25,4 11,1 20,3 34,1

EE.UU. 43,6 22,0 38,1 41,8

Japón 6,5 46,6 12,4 78,8

España 1,1 2,2 0,9 15,5

Fuente: Tijssen y Van Wijk (1998).


4.2.2 La protección de la propiedad industrial e intelectualEn este apartado se analiza la protección de los derechos de propiedad conocidosinternacionalmente como IPR (intellectual property rights), que engloban tanto lapropiedad industrial como la propiedad intelectual (Copyright).

Propiedad industrial

En el hipersector objeto de este informe, los títulos de propiedad industrial másrelevantes, desde el punto de vista de la innovación tecnológica, son laspatentes y las topografías de los semiconductores. Por esta razón aquí sólo seanalizan estos títulos, aunque se mencionan los modelos y diseños industrialesentre otras posibles formas de protección pero no entrando en su análisis ni enel de las marcas, los rótulos de establecimiento y los nombres comerciales, porconsiderar que significan poco desde el punto de vista de innovacióntecnológica.

Como es sabido, los títulos de propiedad industrial son concedidos por lasadministraciones de los países a las personas físicas o jurídicas que lo solicitan ycumplen los requisitos legalmente establecidos para cada uno de ellos. En Españael organismo encargado de la tramitación de las solicitudes y de la concesión deestos títulos es la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).

Es de conocimiento público que los residentes en España solicitan algo más dedos mil patentes al año, con una variación de un año a otro muy reducida, comoindica la tabla 4.16 en la que también figura el número de patentes nacionales quese han extendido al extranjero.

La cifra de solicitudes de patentes por residentes es mucho menor que lacorrespondiente a países desarrollados de nuestro entorno, como puedeapreciarse en la figura 4.28.

Un análisis más detallado del número de patentes publicadas muestra una imagenaún más pesimista de la actividad inventiva nacional.

Las solicitudes de patentes publicadas durante los años 1996, 1997 y 1998 fueron3.025, y se distribuyeron según solicitantes como indica la figura 4.29. Puedecomprobarse que el 46% de las solicitudes publicadas fueron presentadas porempresas y el 11% por el sistema público.

180

Tabla 4.16 Número de solicitudes

de patentes de residentes

en España

1996 1997 1998

N.º de solicitudes 2.274 2.236 2.270

N.º de patentes nacionales que se han extendido a otros países 116 246 386

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la Oficina española de patentes y marcas.


Para el sector TIC los porcentajes son del 58% para las empresas y del 8,5% parael sistema público.

Al analizar con más detalle el comportamiento de los distintos subsectoresincluidos en el sector, se observa que el sistema público es el que más patenta enElectrónica profesional, mientras que las empresas lo hacen más en Equiposinformáticos y de telecomunicación. En los sectores de servicios apenas haypatentes. Todo ello se refleja en la tabla 4.17.

Otra visión más detallada del contenido tecnológico de las solicitudes de patentesde TIC publicadas, se presenta en la tabla 4.18, en la que se han desglosado losepígrafes más activos de la Clasificación Internacional de Patentes (CLAI)relacionados en el sector. El mayor número de solicitudes actividad corresponde alárea de Técnica de las comunicaciones eléctricas.

181

Miles

20

15

10

5

0Alemania Francia Reino Unido Italia España

17,090

6,2444,843

3,1222,270

N.º de solicitudes de patentes

Figura 4.28 Númerode solicitudes de patentes durante1998

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por el IEE (Institution of Electrical Engineers).

Empresas 1394

Otrossolicitantes 37

Universidades245

OtrosOPI 8

Particulares 1253CSIC 88

a) Total de solicitudes

Empresas 136

Otrossolicitantes 4

Universidades14

OtrosOPI 2 Particulares 75

CSIC 4

b) Solicitudes relacionadas con TIC

Figura 4.29 Origen de las solicitudesde patentespublicadas en los años1996, 1997 y 1998

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por la Oficina española de patentes ymarcas.


También resultan ilustrativas las tablas 4.19 y 4.20 en las que se puede observarcuantas son las empresas de los sectores de TIC que acuden a ésta u otras formasde protección de sus tecnologías, y comparar dichas cifras con las del total de laindustria. Si se analiza el total de empresas, 2944 han solicitado patentes en elperiodo 1996-1998, es decir algo más del 18% de las empresas innovadoras. EnTIC son 139 las empresas que lo han hecho, lo que supone más del 32% de susempresas innovadoras. Esta mayor preocupación por la protección de sutecnología, se refleja asimismo en la solicitud de extensiones al extranjero. Así el24% de las empresas españolas que patentan extienden sus títulos fuera deEspaña y para las empresas de TIC ese parámetro se eleva al 56%,siendo el sectormás activo en ello el de Componentes electrónicos.

Sin embargo la presencia de patentes españolas en otros países y en concreto enEstados Unidos es muy reducida si se la compara con otras, como puede verseen la tabla 4.21, aún cuando la tendencia sea de mayor crecimiento

La tabla 4.21 también permite análisis más específicos de las distintos CNAEincluidos en TIC. Es por ejemplo evidente que las empresas que menos patentanson las de Servicios de telecomunicación, lo cual es razonable ya que losresultados de su actividad de I+D son en general tecnologías intangibles, confrecuencia software y know-how.

182

Agrupaciones subsectores Sistema público de I+D Empresas

1. Industria

Componentes electrónicos 3 17

Electrónica del consumo 1 19

Electrónica profesional 8 12

Equipos de telecomunicación 4 41

Equipos informáticos 4 41

2. Servicios

Servicios de telecomunicación 0 1

Servicios informáticos 0 0

Servicios audiovisuales 0 0

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por la Oficina española de patentes y marcas.

Sistema público de I+D Empresas

Sistemas de control 2 4

Reconocimiento y presentación de datos 11 17

Dispositivos de control 1 45

Registros de la información 2 2

Circuitos electrónicos básicos 1 5

Técnicas de las comunicaciones eléctricas 3 63

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por la OEPM.

Tabla 4.17Clasificación por

subsectores de laspatentes

del sector TIC publicadas en los años

1996, 1997 y 1998

Tabla 4.18 Solicitudesde patentes del sector

TIC agrupadas según su CLAI,

publicadas en los años1996, 1997 y 1998


Una de las áreas tecnológicas que más impulsa la innovación de la industria y losservicios es la microelectrónica, encuadrada en el sector de Componenteselectrónicos. Gran parte de los resultados de I+D de esta tecnología se protegenmediante patentes, sin embargo también es posible otra forma de protecciónreferida a la estructura y disposición de los elementos del componentemicroelectrónico, así como a las distintas capas que le conforman, es decir, a su

183

Tabla 4.19 Número de empresas que hansolicitado patentes,1996-1998

Total Equipos Compo- Equipos Con- Electr. Serv. deindustria inform. nentes de teleco. sumo indust. teleco. TIC

Empresas que hansolicitado patentesen 1996-1998 2.944 15 66 15 18 20 5 139

En España 2.887 15 49 14 18 20 5 120

En el extranjero 716 4 47 6 5 4 1 67

Fuente: Elaboración propia a partir de datos solicitados al INE.

Tabla 4.20 Número deempresas que hanprotegido las innovaciones introducidas en 1996-1998 segúnmodalidad de protección

Tabla 4.21 Número depatentes concedidasen la industria deComponentes y equipos electrónicos(Oficina de patentesde EE.UU.)

Total Equipos Compo- Equipos Con- Electr. Serv. deindustria inform. nentes de teleco. sumo indust. teleco. TIC

Mediante patentes 3.102 12 73 17 19 19 5 145

Mediante registro de

diseño y/o modelo 2.127 16 55 11 15 19 2 117

Mediante secreto de

fábrica 3.452 15 34 16 13 30 4 111

Mediante complejidad

en el diseño 2.187 22 29 19 16 22 22 129

Mediante tiempo de

liderazgo 2.660 19 22 15 17 9 50 131

Otros métodos 366 3 15 1 — — — 19

Fuente: Elaboración propia a partir de datos solicitados al INE.

Países de origen 1996 % variación,1991-1996

Alemania 634 –1,5

EE.UU. 9.811 6,5

España 13 24,8

Francia 481 0,3

Italia 150 6,7

Reino Unido 408 0,0

OCDE 19.025 5,8

Fuente: Elaboración propia a partir de OCDE (1999a).


topografía. Los títulos de propiedad industrial sobre la topografía de lossemiconductores son concedidos en España por la OEPM. El número desolicitudes de registro de topografías de semiconductores es casi testimonial,como puede observarse en la tabla 4.22.

Estas cifras son tan reducidas debido a que los fabricantes de semiconductoresprefieren guardar los diseños de sus componentes en sus propias cámarasacorazadas y recurren a registrarlos en contadas ocasiones. La poca frecuencia conque se acude a este sistema de protección se pone de manifiesto también en la tabla4.23, donde se observa la escasez de solicitudes de peticionarios de otros países.

Propiedad intelectual (Copyright)En lo concerniente a la propiedad intelectual, es sabido que ésta se puede adquirirsobre todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadaspor cualquier medio o soporte. El autor adquiere este derecho por el solo hecho decrear la obra. En este apartado se analizan únicamente los copyrights de losprogramas de ordenador, a los que se hace referencia en lo sucesivo con el término«desarrollos software». En España, los titulares de derechos de propiedadintelectual pueden inscribirlos en el Registro General de la Propiedad Intelectual(RGPI) como medida especial de protección y salvaguarda. También puedenregistrarlos con los mismos efectos, en cualquiera de los países firmantes delConvenio de Berna, al que España pertenece.

La importancia que los desarrollos de software tienen actualmente en la innovacióntecnológica y especialmente en el sector TIC, es evidente. No obstante, estarelevancia no se corresponde en absoluto con el número solicitudes de registro dedesarrollos software realizada en el período 1996-1998, como puede apreciarse enla tabla 4.24.

184

Tabla 4.22 Número de solicitudes

de registro de topografías

de semiconductoresen España

1996 1997 1998

Número de solicitudes de registro de topografías desemiconductores 1 0 2


Tabla 4.23 Solicitudesde protección de topografías

de semiconductoresen España por país

de origen. Total 1989-1998

Países Número de solicitudes

España 9

Japón 7

Reino Unido 3

EE.UU. 3

Turquía 1



Vemos que estas cifras son muy inferiores a las de los registros de patentes, siendo,a nuestro juicio, esta desigualdad motivada por tres razones principalmente:

■ La forma de adquirir la propiedad. Para adquirir la propiedad industrial esnecesario registrar la invención, es decir, solicitar la patente correspondiente enla OEPM. En cambio la propiedad intelectual se adquiere por el hecho de crearla obra y el registro de la misma en el RGPI se hace solamente para suprotección.

■ La protección que el hecho del registro proporciona a la obra. En el caso de lapropiedad industrial esta protección es plena porque se adquiere un título depropiedad, las infracciones de dicha propiedad son fáciles de determinar y laspenalizaciones económicas establecidas para ellas son cuantiosas. En el casode la propiedad intelectual la protección se limita a facilitar una fecha deexistencia de la obra, que en el caso de dos obras iguales es decisiva paradeterminar judicialmente cuál es la obra original. No obstante, la determinaciónde la igualdad o desigualdad de dos obras es mucho más complicada ycostosa. Por otra parte, a partir de la arquitectura de un desarrollo software esrelativamente fácil obtener otro desarrollo software suficientemente diferenteque realice las mismas funciones. Esto se intenta evitar impidiendo el acceso delpúblico a la información.

■ El funcionamiento de los registros respectivos. La OEPM examinacuidadosamente cada solicitud de patente, compara la invención con el estadode la técnica y rechaza las solicitudes que no aportan nada nuevo. En caso delitigio su acción arbitral es decisiva en la mayor parte de los casos y su dictamenes admitido como prueba concluyente por los jueces. En cambio, el RGPI, porla función que tiene encomendada y por la precariedad de medios de quedispone, tiene un funcionamiento que no proporciona las ventajas citadas en elcaso de la OEPM.

Consecuentemente, entre los propietarios de desarrollos software existe una grandesconfianza sobre la seguridad que el RGPI da a sus obras y utilizan diferentesmétodos que proporcionan una fecha de la existencia de la obra sin registrarla.Para ello los programas fuente se guardan en un sobre lacrado ante un notario quelevanta acta sobre el contenido del sobre. Una variante consiste en enviar dichosobre por correo certificado, dirigido a sí mismo. En ambos casos, la apertura delsobre se efectuará únicamente ante el juez, en caso de litigio. Algunos propietariosprefieren guardar sus desarrollos software en cámaras acorazadas a las quesolamente tienen acceso ellos o las personas por ellos designadas. Otros prefieren

185

Tabla 4.24 Númerode solicitudesde registro de desarrollos software(copyrightç)

1996 1997 1998

Número de solicitudes de registro de desarrollossoftware 541 922 778

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por el Registro general de la propiedadintelectual.


efectuar los registros de su software en alguno de los países del Convenio deBerna, dificultando de esta forma el acceso del público a su obra. En este caso elpaís preferido suele ser Estados Unidos.

Por todo lo expuesto anteriormente, no podemos conceder a las cifras desolicitudes de registro de software facilitadas un valor representativo de losdesarrollos software realizados en España en los años citados, como le damos alas cifras de solicitudes de patentes sobre la actividad inventiva nacional.

Como conclusión de este apartado se deduce que en España se concede menosimportancia a los IPR que en los países desarrollados de nuestro entorno, a pesarde la potencialidad que tienen para su utilización tanto como arma defensiva, comoofensiva en la consecución de los objetivos empresariales.

Como arma defensiva, los IPR permiten a la empresa defender sus mercadoscontra productos cuya fabricación no está respaldada por IPR legítimos, así comodefenderse de denuncias que podrían implicar costosas interrupciones en losprocesos de fabricación y comercialización de sus productos.

La utilidad que los IPR proporcionan debería constituir un estímulo paraincrementar las actividades de I+D y registrar los desarrollos resultantes de estaactividad, con vistas a la innovación tecnológica de la empresa.

La empresa no debe limitarse a la obtención de los beneficios que le reportan laexplotación en exclusiva de los IPR propios. Estos beneficios pueden ampliarsemediante acuerdos de licencias con otras empresas para la explotación de los IPRrespectivos. Mediante estos acuerdos, los IPR actuarán fomentando la innovacióntecnológica en las empresas y en la sociedad.

Por el contrario, la explotación de los IPR exclusivamente por sus titulares, ademásde limitar los beneficios que se obtiene de ellos, fomenta que los IPR actúen comofreno de la innovación tecnológica.

4.2.3 La transferencia internacional de tecnología

En este apartado se analiza la transferencia internacional de tecnologíadesincorporada, tanto en los servicios de TIC como en las industrias de TIC. Paralos primeros se utiliza como fuente de datos la Balanza de Pagos del Banco deEspaña y, para las segundas se hace uso de la Encuesta de TransferenciaTecnológica de 1997 del MINER.

La transferencia internacional de tecnología desincorporada ha estadotradicionalmente ligada a la existencia de un estricto régimen de control decambios basado en el intervencionismo administrativo. La eliminación de lasrestricciones a los movimientos de capital (6) y el proceso de liberalización de losintercambios comerciales, entre países, ha afectado negativamente al sencillo y

186(6) Real Decreto 1816/1991, de 20 de diciembre.


eficaz mecanismo registral que tradicionalmente se venía utilizando y que permitíaobtener una imagen bastante exacta de dichas transferencias tecnológicas.

Pero este factor no ha sido el único que ha venido a alterar el conocimiento casiexhaustivo que hasta hace relativamente poco tiempo se tenía de talestransacciones. La pertenencia de España al Fondo Monetario Internacional y lapreceptiva aplicación del V Manual de dicha organización para contabilizar lascifras de la Balanza de Pagos ha dado como resultado la introducción demodificaciones metodológicas, diferentes plazos entre países para su aplicación,todo ello derivado del lógico proceso de armonización que en última instancia esel objetivo final.

Servicios de TIC

La Balanza de Pagos del Banco de España suministra información sobre royaltiesy rentas de la propiedad inmaterial, Servicios de comunicaciones y Serviciosinformáticos.

Sin embargo, la información relativa a la primera rúbrica no está desagregada poractividades económicas, por lo que no es posible analizarla. Actualmente y con laestructura del V Manual del FMI los intercambios tecnológicos quedan dispersos yno identificables, por lo que es preciso descartar las cifras de cobros/pagosregistrados en la misma a efectos del indicador clásico de ciencia y tecnología. Enla Balanza de Pagos sólo quedan registradas las transacciones superiores a500.000 pesetas y no proporciona información de la distribución por países debidoa la dificultad de distinguir entre país donde se gestiona el cobro o pago y dondese realiza la transacción en cuestión. Del mismo modo, la facilidad de apertura decuentas en el extranjero y la realización de movimientos en divisas desde lasmismas limita cuantitativamente la información recogida.

Evidentemente, la información incluida en este apartado no tiene una relaciónexclusiva con la innovación tecnológica, aunque sí con la Sociedad de laInformación. Por este motivo y a pesar de que para el propósito de estedocumento debe ser tomada con mucha precaución, se ha decidido incluirla,porque da una idea del valor de la información en la economía actual.

La tabla 4.25 contiene las cifras de ingresos y pagos por Servicios decomunicaciones y Servicios informáticos para el período 1995-1998.

187

Tabla 4.25 Balanza deServicios de TIC (enmillones de pesetascorrientes)

TIC 1995 1996 1997 1998

Servicios de comunicaciones

Ingresos 65.495,5 77.571,2 80.219 79.646,2

Pagos 48.021,4 53.432,3 66.358,4 82.125,2

Servicios de informáticos

Ingresos 123.801,6 15.444,6 25.347,5 256.693,7

Pagos 87.870,1 117.792,2 123.901,14 154.485,2

Fuente: Banco de España (1999).


En el período analizado se puede apreciar un incremento continuo de los pagos.Respecto a 1997, los pagos relativos a Servicios de comunicaciones hanaumentado en 1998 un 23,7%, mientras que los relativos a Servicios informáticos lohan hecho en un 24.6%. Por otro lado los ingresos por Servicios de comunicacionesdescienden un 0,7% en dicho año, alcanzando los relacionados con Serviciosinformáticos un incremento del 1,26% en dicho período. Es de señalar que el saldopor Servicios de comunicaciones comienza a ser negativo a partir de 1998.

En general, tanto una subbalanza como la otra presentan cifras relativamente bajas sise comparan con las de los países más desarrollados, como se observa en la tabla4.26. No obstante, la interpretación de las mismas debe hacerse con sumo cuidado.

Mientras la sub-balanza de comunicaciones incluye tanto servicios postales comolos relacionados con la transmisión de sonido, imagen, correo electrónico ycomunicación por satélite, la subbalanza de servicios informáticos incluyecomponentes más específicamente técnicos como asesoría y configuración deequipos informáticos, servicios de software (desarrollo y diseño), servicios denoticias, procesamiento de datos y bases de datos.

Por tanto el desequilibrio que los países más avanzados y las grandes cifras queestos presentan en la subbalanza de comunicaciones debe interpretarse en elsentido de que desde estos países se origina la conexión a los restantes, al sermayores importadores que receptores. Desde este punto de vista, el mayor saldonegativo y el mayor desequilibrio porcentual en la balanza de Servicios decomunicaciones definido como Ingresos/Pagos lo presentan USA con un 44%seguido de Alemania e Italia con cifras que rondan el 66%. En lo relativo a Serviciosinformáticos, la situación resulta muy favorable para USA.

En cualquier caso, los problemas antes mencionados ponen en duda lainformación que brinda este indicador, a pesar de ser ampliamente utilizado por laOCDE en sus estudios sectoriales.

188

Tabla 4.26 Serviciosde TIC transferidos en 1997 (en miles

de millones de pesetas)

S. de comunicaciones S. informáticos

Ingresos Pagos Ingresos Pagos

USA (1) 507,4 1.139,7 604 64,3

Japón 199,5 251 207 510

Alemania 281 426 312 433

Francia 93 97 81 76

U.K. 215 269 360 252

Italia 100,5 154,5 34 86,6

España 80,2 66,3 253,4 123,9

Holanda 95,4 97,3 119,3 100,4

Austria 46,1 54,7 11,6 22,8

Portugal 34,4 17 6,2 14,6

Fuente: Fondo Monetario Internacional.(1) Cifras relativas a 1996.


Industrias de TICDesde el año 1992, con objeto de subsanar los problemas que el proceso deliberalización del control de cambios supuso para los indicadores tecnológicosasociados con la transferencia de tecnología desincorporada, el Ministerio deIndustria y Energía puso en marcha un sistema de encuesta basado en la recogidasistemática de información proporcionada por las empresas industriales de mayorpeso dentro de cada sector económico y que tradicionalmente venían realizandoeste tipo de transacciones.

La encuesta mide exclusivamente la importación y exportación de tecnologíadesincorporada, excluyendo el producto correspondiente y la maquinaria. Lastransferencias pueden referirse a la prestación o contratación de servicios técnicoso bien a la cesión o adquisición de patentes, marcas, modelos o inventos o de susderechos de explotación. En cualquier caso deben tener un contenidoexplícitamente tecnológico, han de poner en contacto una empresa española conuna extranjera y tienen que efectuarse bajo condiciones comerciales.

Quedan fuera de la encuesta las compras y ventas de tecnología que no tiene sucorrespondiente contraprestación en términos directamente monetarios, comopudieran ser adquisiciones y fusiones entre empresas o intercambios detecnología. Quedan también al margen los cobros y pagos realizados porinstituciones universitarias o asociadas a organismos científicos cuya financiaciónesté asociada directa o indirectamente a la universidad. Por último, tampoco secontabilizan las tasas pagadas a las oficinas de protección de propiedad intelectualo industrial de los distintos países.

Es importante resaltar que las cifras de ingresos y pagos incluidas en los resultadosde la encuesta no constituyen un registro exhaustivo ni tienen significaciónestadística, ni pretenden establecer un sistema de control de divisas porintercambios tecnológicos con el exterior; por tanto, los aspectos cualitativosdeben anteponerse a los cuantitativos.

Los resultados de la encuesta ofrecen datos de las áreas tecnológicas según lanomenclatura para los campos de las Ciencias y la Tecnología de la Unesco. Deestos datos se han seleccionado los correspondientes a Electrónica, Ordenadores,Equipos de telecomunicación e instrumentación.

En la figura 4.30, se observa la variación en el período 1994-1997 de los pagos eingresos por transferencias internacionales de tecnologías relativas a dichas áreas.Los pagos realizados al exterior experimentaron una disminución poco significativaen dicho período para posteriormente sufrir un incremento en 1997 de más del67% respecto a 1996.

Los ingresos se reparten irregularmente en el tiempo, experimentando un máximoen 1997, año en que representaron el 21% de todos los ingresos por venta detecnología industrial desincorporada recogidos en la encuesta.

Para realizar el análisis por sectores empresariales, se han agrupado las empresasrelacionadas con TIC, según la CNAE-93, en los sectores D (Industria

189


manufacturera) con un 60%, K (Servicios empresariales) con un 31% y G (Comercio)con un 9%, declarando realizar actividades de I+D un 74% de las mismas.

Así en el año 1997, aproximadamente un 9% de las 389 empresas que realizaronoperaciones de transferencia de tecnología desincorporada, corresponden a lasindustrias de TIC con un volumen del 10% sobre el total de las transferenciascontabilizadas dicho año. El 63% de las empresas de TIC formaban parte de ungrupo industrial y el 43% eran de capital exclusivamente nacional.

Durante ese mismo año, las operaciones de transferencia de exportacióntecnológica detectadas a través de la encuesta y relacionados con las TICrepresentaron el 67% del total de dichas tecnologías, mientras que las relativas aimportación alcanzaron el 33%, según se observa en la tabla 4.27.

Si realizamos un análisis por modalidades, podemos observar que lasimportaciones relacionadas con royalties alcanzaron una cuota porcentual del59%. Respecto a las exportaciones detectadas a través de la encuesta, el 42%

190

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

1994 1995 1996 1997

PAGOS INGRESOS

Figura 4.30Transferenciainternacional de tecnología

relacionada con las áreas TIC,

1994-97(en millones

de pesetas corrientes)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por el MINER.

% Transferencias

Importación, 33% Royalties 59%Servicios 41%

Exportación, 67% Royalties 42%

Servicios 58%

Fuente: Elaboración propia a partir de información suministrada por el MINER.

Tabla 4.27Distribución

porcentual, por tipo de las transferencias

tecnológicas, del totalde operaciones relativas a TIC

realizadas en 1997


corresponde a transferencias relacionadas con royalties y rentas de la propiedadindustrial mientras que el 58% restante corresponde a servicios técnicos.

Entre las operaciones de transferencia internacional de exportación tecnológica,destacan por su importancia las relacionadas con la Instrumentación quealcanzaron la cifra de 4977 millones de pesetas mientras que entre lastransferencias internacionales importadas aparece, en primer lugar, larelacionada con los Equipos informáticos con 24.585 millones de pesetasseguida de Comunicaciones con 4.986 millones y a mayor distancia Electrónicacon 2.837 millones de pesetas como queda reflejado en la tabla 4.28.

Atendiendo a la distribución geográfica, el 20% de las transferencias deexportación de TIC se realizaron a Estados Unidos, seguidos de Francia con un15% de dichas transferencias, Alemania con un 14% y el área de Sudaméricacon un 12% del total de transferencias TIC contabilizadas, según se observa enla figura 4.31.

Por otro lado, el 28% de las transferencias de importación se realizaron a EstadosUnidos seguidos de Alemania con un 19% y del Reino Unido con un 12%. A mayordistancia se encuentra Francia y Sudamérica con un 9% y Países Bajos y Sueciacon un 6%.

191

Ingresos Pagos

Electrónica 7 2.837

Equipos informáticos 0 24.585

Comunicaciones de datos 29 4.986

Instrumentación 4.977 290

Total 5.013 32.698

Fuente: Elaboración propia a partir de información del MINER.

Tabla 4.28 Ingresosy pagos

por transferencias tecnológicas internacionales en1997 (en millones de pesetas)

Exportaciones

Otros 13%Sudamérica

12%EE.UU. 20%

P. Asiáticos8%

Alemania14%

Francia 15%Reino Unido8%

Holanda6%

Dinamarca3%

Suecia1%

Importaciones

EE.UU. 28%

P. Asiáticos0%

Alemania19%

Francia 9%

Holanda6%

Dinamarca3%

Suecia6%

Sudamérica9%

Otros 8%

Reino Unido12%

Figura 4.31Distribucióngeográfica de las operaciones de transferenciainternacionalde tecnologíadesincorporada.Año 1997

Fuente: Elaboración propia a partir de información del MINER.


4.2.4 Los nuevos productos, servicios y procesosSegún la encuesta del INE de 1998 sobre Innovación Tecnológica de las empresas,el 29% de las empresas del sector TIC introducen innovaciones de producto (y deservicios) y el 26% innovan en procesos, mientras que el 22% lo hacen enproductos (y servicios) y procesos. Los porcentajes correspondientes a losdistintos subsectores se incluyen en la figura 4.32.

El subsector con mayor porcentaje de empresas innovadoras en proceso es el deEquipos informáticos, mientras que Equipos de telecomunicación y Consumotienen las mayores proporciones de empresas que innovan en productos.

Las innovaciones de producto tienen un peso importante en la cifra de negociosde las empresas innovadoras del sector TIC. El 35% de la cifra de negocios de lasinnovadoras corresponde a productos innovados introducidos en el mercado enlos tres últimos años y se distribuye, según que la innovación sea total (productonuevo) o incremental (producto mejorado), de la siguiente forma: el 11%corresponde a productos nuevos y el 24 restante, a productos mejorados. Porsupuesto el resultado de la innovación de las grandes empresas es determinanteen la media del sector TIC, pero es interesante constatar que el impactoeconómico de la innovación de las pequeñas y medianas empresas es superior ala de las grandes, tanto en productos nuevos, como en mejorados.

Como se refleja en la figura 4.33, se aprecian diferencias notables entre lossubsectores. Mientras que en Equipos informáticos y en Consumo casi la totalidadde lo vendido se debe a innovaciones, en los otros subsectores industriales elporcentaje de la cifra de negocios debida a innovaciones varía entre un 50 y un 60%.

Sin embargo, en el caso de las empresas de Servicios de telecomunicación, queson las que tienen mayor peso en el comportamiento global del sector,

192


Componentes

Equipos de telecomunicación

Consumo

Electrónica industr.

Industrias de TIC


Total

0 10 20 30 40 50

% EIN de proceso

% EIN de producto y proceso

% EIN de producto


de empresasinnovadoras del sector

TIC(1) y (2) por tipo deinnovación. Año 1998



especialmente las más grandes, sólo el 20% de la facturación se considera ventade innovaciones de producto, en este caso, servicios, siendo las empresasmedianas las que consiguen un mejor comportamiento en el impacto económicode sus innovaciones.

Los subsectores de Equipos informáticos, Consumo y Servicios de telecomunicacióninnovan mayormente de manera progresiva, mientras que Componentes y Equiposde telecomunicación lo hacen introduciendo cambios mayores.

193

% cifra negocios debida a innovaciones Empresas Multinacionales% cifra negocios debida a innovaciones Empresas Nacionales% cifra negocios debida a innovaciones Total empresas

0 20 40 60 80 100


Componentes

Consumo + Eq.de telecom.

Servicios detelecom.

Figura 4.33Importancia de las innovaciones de productos en el sector TIC(1) (2) y (3)

en la cifra denegocios. Empresasnacionales ymultinacionales. Año 1998.


% CN debida a innov. total de producto

% CN debida a innov. progresiva de producto

% CN debida a innov. de producto

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100


Componentes

Consumo



Total TIC

Total Industria

Figura 4.34Porcentaje cifra de negocios del sectorTIC(1) (2) y (3) debido a innovaciones de productos. Año 1998



Si se tiene en cuenta en el análisis la composición del capital de las empresas, seaprecia que el porcentaje de la cifra de negocios debido a innovaciones es mayoren las empresas multinacionales que en las nacionales, lo que se refleja en la figura4.34.

Por otra parte, parecería lógico que existiese una correspondencia entre el reflejode las innovaciones en la cifra de negocios y la intensidad de innovación, pero nosiempre ocurre así. En la figura 4.35 se refleja la intensidad de innovación de lossubsectores de Equipos informáticos, Componentes, Consumo y Equipos detelecomunicación y Servicios de Telecomunicación.

Se puede observar la mencionada correspondencia en la mayor parte de lossubsectores. Sin embargo, en el subsector de Equipos informáticos las empresasnacionales tienen mayor intensidad de innovación que las multinacionales, mientrasque el porcentaje de ventas de nuevos productos en la cifra de negocios es mayorpara las multinacionales. Habría que tener en cuenta hasta qué punto las empresasmultinacionales incluyen en su cifra de negocios debida a innovaciones la parte deventas debida a innovaciones realizadas por sus empresas matrices o asociadas,pero que ellas, como filiales españolas, no han intervenido en su desarrollo y sólo

194

Servicios detelecomunicación

Consumo yequipos de telecom.

Componenteselectrónicos


0 2 4 6 8 10 12

Multinacionales

Nacionales

Total

Figura 4.35Porcentaje de gastos

en innovaciónrespecto a la cifra

de negocios(Intensidad

de innovación) en el sector TIC(1) (2) y (3).

Año 1998



se han limitado a comercializarlas. No dejan de ser innovaciones, pero no de ellassino de la firma a la que pertenecen.

Si se tiene en cuenta el grado de novedad de las innovaciones, en el sentido desi los nuevos productos sólo son novedad para la empresa o también lo sonen el mercado en el que operan, se observa que el 20% de la cifra de negociosdel sector TIC, corresponde a novedades exclusivamente para la empresa yel otro 15% a novedades en el mercado en el que se mueven, aunque seaprecian diferencias significativas entre subsectores, según queda reflejado en lafigura 4.36.

En el subsector de Equipos informáticos que tiene un gran impacto económico enla innovación, el 85% de la facturación de innovaciones es novedosa para elmercado en el que operan, mientras que en Electrónica de consumo, la otra ramade fuerte impacto económico de sus procesos de innovación, el resultado es alrevés: casi el 90% de las ventas de innovaciones se deben a novedades para lasempresas que las producen, pero no lo son en el mercado en el que operan.

Una pauta de comportamiento que se da en la mayoría de los subsectores TIC esque las microempresas (las de menos de cinco empleados) tienden a comercializarinnovaciones que son novedosas en el mercado en el que operan. Habría quedeterminar si, debido a su pequeño tamaño, la falta de información o eldesconocimiento del mercado al que sirven puede ser un factor clave quedistorsione las comparaciones.

Para el grado de novedad de las innovaciones de las empresas de otros países,sólo se dispone de datos de las industrias de Maquinaria eléctrica y electrónica. Enla figura 4.37 se incluyen los porcentajes de las cifras de negocios debidos aproductos novedosos para las empresas de algunos países de la Unión Europea,así como los porcentajes correspondientes a productos novedosos para elmercado en que operan.

195

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100


Componentes

Consumo

Equipos de telecom.



Total TIC

Total Industria

Novedad para la empresa Novedad en el mercado en que operan

Figura 4.36 Grado de novedad de las innovaciones de las empresas con I+D sistemática.Ventas debidas a productos nuevos o mejorados (en porcentaje de la cifra denegocios) en el sectorTIC(1) y (2). Año 1998

Fuente:Elaboración propia a partir de INE (1999a).


Es preciso señalar que casi el 50% de la facturación de las empresasinnovadoras industriales del sector TIC va destinado al extranjero, con unosporcentajes de exportaciones por subsector que varían entre el 27% de la ramade Equipos de telecomunicación (la producción de equipos y sistemas dedestinados a redes de telecomunicaciones públicas se exporta en cerca de un45%) y el 85% de las empresas de Equipos informáticos. Las empresas deServicios de telecomunicación apenas cuentan con exportaciones en su cifrade negocios.

196

% CN debido a nuevos productos en el mercado% CN debido a nuevos productos para la empresa

0 20 40 60 80

Bélgica

Alemania

España

Francia

Irlanda

Holanda

Austria

Finlandia

Reino Unido

Figura 4.37 Grado de novedad

de las innovaciones de la industria de Maquinaria

eléctrica y electrónicaen la UE. Año 1996


% export. debida a innovaciones de producto

% export. debida a innv. total de producto

% export. debida a innov. progresiva de producto

0 20 40 60 80 100 120


Componentes


Consumo



Total TIC


de exportaciones de las empresas

innovadoras debidas a innovaciones

de producto en el sector TIC(1) y (2).

Año 1998



Los porcentajes de exportación respecto a la cifra de negocios tienen tendenciacreciente según va aumentando el tamaño de las empresas. Además, la mayoríade las exportaciones del sector TIC, en contraste con la media industrial, estánrelacionadas con innovaciones de producto (más del 80% de las exportaciones).Este fenómeno se produce en todos los subsectores de TIC, como puedeapreciarse en la figura 4.38, independientemente del tamaño de las empresas.

Dado que la mayoría de las empresas innovadoras también realizan I+Dsistemática, no se ha observado un comportamiento diferente en los indicadoresanalizados entre las empresas de I+D y las del conjunto de empresas innovadoras.

Por último, si se tiene en cuenta que el 87% de la cifra de negocios y el 80% delas exportaciones del sector TIC son obtenidos por las empresas innovadoras,estos resultados hasta aquí expuestos para las empresas innovadoras, puedenextrapolarse al sector TIC en su conjunto.

197

(1) No incluye Servicios informáticos ni audiovisuales.(2) No incluye las industrias de Software.(3) No incluye Electrónica industrial.


4.3 Los modos de innovación de lossubsectores industriales

La tabla 4.29 recoge algunos datos de la Encuesta de Innovación Tecnológica de1998 del INE, referidos a los subsectores industriales, que pueden ser utilizadospara describir como sus empresas se enfrentan a sus necesidades de innovación.

Con el fin de analizar los modos de innovación de las empresas de los distintossubsectores de TIC se han construido una serie de indicadores. El primero de ellos,utilizado en otros apartados de este informe, es el denominado «intensidadtecnológica» de la innovación, ahora aplicado a cada uno de los subsectores, y quese define como el cociente expresado en porcentaje entre los gastos totales de I+Dy los totales de innovación.

198

Tabla 4.29Características

de los subsectoresindustriales del sector

TIC(2). Año 1998

E. Inf. Comp. E. Telec. Consumo E. Indus.

N.º total empresas 153 496 108 111 134

% empresas innovadoras 23,7 32,6 46 42,6 30,8

% empresas del total que cooperan eninnovación en España con: 6,9 8,5 13,9 11,7 16,1

• univ./CPI/asociac. de invest. 3,9 3,8 9,2 11,7 13,7

• clientes 3,1 1,6 6,5 -- 5,2

• empresas del mismo grupo 1,9 3,6 3,7 1,8 3,9

• otras empresas — — — — —

% de empresas sobre total, que hacen I+Dsistemática 10,1 11,3 37,8 25,7 30,0

% de gastos I+D/ventas de las que hacenI+D sistemática 6,0 3,6 6,9 1,3 9,0

% gastos I+D/ventas de todas las empresas 2,0 2,2 6,8 1,0 4,9

% gastos innov./ventas de todas lasempresas 2,2 3,6 9,8 1,5 5,6

% ventas de las que hacen I+D sistem.debido a:

• productos nuevos 20,0 43,0 33,6 29,1 14,6

• tecnol. mejorados 74,5 24,3 20,4 64,3 51,8

• ligeramente mejorados 4,7 31,0 41,6 4,5 23,0

% export. de las que hacen I+D sistemdebido a:

• productos nuevos 16,3 44,8 43,9 27,6 8,4

• tecnol. mejorados 81,0 25,3 26,7 68,7 71,0

% de ventas de las empresas que hacenI+D sistem. debidas a productos nuevos y mejorados que son novedad para:

• la empresa 9,8 52,1 23,5 89,7 30,1

• el mercado 85,0 15,2 30,5 3,7 36,3



El segundo muestra el cociente entre las ventas de las empresas de I+Dsistemática debidas a productos que son novedad para el mercado y sus ventasdebidas a productos nuevos y mejorados, se denomina «novedad de mercado».En cierta medida es una valoración del comportamiento agresivo que tienen lasempresas del subsector.

El tercero mide la verdadera novedad del producto de las empresas que hacenI+D sistemática y se obtiene dividiendo las ventas de las empresas que hacenI+D sistemática, debidas a productos nuevos por las que corresponden aproductos mejorados, se le ha dado el nombre de «novedad de producto» paralas empresas.

Para evaluar la frecuencia con que las empresas realizan I+D sistemática se hautilizado el indicador de «diseminación de I+D» entre las empresas innovadoras, seobtiene dividiendo y expresándolo en porcentajes, el número de empresas querealizan I+D sistemática por el de las consideradas innovadoras.

Con el fin de saber la efectividad de la innovación del subsector se ha recurrido aun nuevo indicador, denominado «relevancia de la innovación», que es elporcentaje de ventas de las empresas que hacen I+D sistemática, debidas aproductos nuevos o mejorados sobre el total de sus ventas. Por último, se hautilizado el indicador que expresa el cociente entre los gastos en I+D de lasempresas que hacen I+D sistemática y sus ventas de productos innovados (nuevosy mejorados), que se ha llamado Intensidad de I+D de productos innovados.

Como es lógico, ninguno de estos indicadores es por él mismo capaz de definir elcomportamiento de un subsector, que sólo se obtiene mediante la interpretaciónconjunta de todos ellos. Las conclusiones de este análisis se han recogido en lospárrafos que siguen, y están basados en los valores de los indicadores descritosque se presentan en la tabla 4.30.

La figura 4.39 muestra de forma conjunta los valores relativos de estos indicadores,pero debe tenerse en cuenta que para ello ha tenido que procederse a unanormalización de los valores reales, consistente en dividir cada valor por la sumade los correspondientes a todos los subsectores. La figura no presenta puesvalores absolutos y su único objeto es la comparación intersectorial de losindicadores.

199

Tabla 4.30Indicadores de innovación de los subsectoresindustriales de TIC(2)

Equipos Equipos ElectrónicaInform. Compon. telecom. Consumo industrial

Intensidad tecnológica 91 61 69 67 88

Novedad de mercado 80,33 10,23 16,47 3,46 24,10

Novedad de producto 0,27 1,77 1,65 0,45 0,28

Diseminación de I+D 43 35 82 60 97

Relevancia de la innovación 94,80 67,30 54,00 93,40 66,40

Intensidad I+D de prod. inn. 0,06 0,05 0,13 0,01 0,14



Electrónica industrial. Tanto desde el punto de vista del subsector en su totalidadcomo desde el de las empresas que realizan I+D, se detecta una estrategia deinnovación asentada en estas actividades (muy alta intensidad de I+D). Resalta elbajo porcentaje de las ventas de las empresas que realizan I+D respecto a lasventas totales del subsector, a pesar de su alta inversión en recursos tecnológicos.Es de destacar, asimismo, que este esfuerzo se traduce, principalmente, enproductos mejorados, no en nuevos (baja novedad de producto), y que la novedadpara el mercado es importante. Todo ello puede explicarse por la existencia, dentrode este colectivo, de empresas de alta tecnología que venden diseños y prototipos,como es el caso de los contratos de la administración o de las instalaciones únicas«llave en mano». También por estrategias seguidoras de algunas empresas delsector, para ampliación de su gama de productos que no tienen que ser nuevos,sino competitivos, utilizando la I+D para adquirir esta capacidad.

Consumo. Una cuarta parte de las empresas del subsector realizan actividades deI+D, lo cual lo sitúa en una posición intermedia en cuanto al porcentaje de empresasinvolucradas en estas actividades (diseminación), aunque poseen la intensidad de I+Dmás baja de todos los grupos. Las ventas de las empresas con I+D internarepresentan un 77% de las ventas totales. Esto supone la concentración de la I+D en

200

Eq. inform.

Componentes

Eq. de telecom.

Consumo

Elec. indust.

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

Intensidad tecnológica

Novedad de mercado

Relevancia innovación

Novedad de producto

Intensidad I+D

Diseminación I+D

Figura 4.39Comparación

de los valores de los diferentes

indicadores de innovación

para los subsectoresindustriales de TIC(2).

Año 1998



las empresas mayores del subsector. Su estrategia es claramente de innovacionesincrementales, pero sus objetivos de negocio son introducir en el mercado productosconocidos más competitivos (muy baja novedad en el mercado), probablemente,desde el punto de vista del precio, la calidad, el aspecto exterior, servicio postventa,etc. A estas actividades deben estar dirigidas, principalmente, las tareas de I+D.

Existe una clara estrategia de innovaciones incrementales, principalmenteintroducidas en los procesos de producción de productos ya existentes. Indica unaalta especialización en producción competitiva, lo que les permite basar sus ventasen productos recientemente mejorados (alta relevancia de la innovación).

Equipos de telecomunicación. Es el subsector que presenta una estrategiaempresarial de innovación más equilibrada. Sus indicadores de novedad de producto,diseminación de I+D e intensidad de I+D están entre los que tienen valores más altos.Sus productos tienen un porcentaje alto de novedad no sólo para sus empresas sinotambién para el mercado. Las ventas de las empresas que realizan I+D representanel 98% de las ventas totales del grupo, esto indica que las empresas que realizandicha actividad son las más significativas en cuanto a tamaño y volumen de ventas.

Componentes. Sólo un tercio, aproximadamente, de las empresas tecnológicamenteinnovadoras del subsector realizan sistemáticamente actividades de I+D (bajadiseminación de la I+D), con una destacada orientación de su utilización a la creaciónde nuevos productos (novedad de producto). Además, las empresas con I+Dsistemática, que sólo representan algo más del 11% del total de industrias delsubsector, suponen unas ventas que son el 61% de las ventas totales del subsector. Elgrupo está constituido por un número de empresas que se aproxima a las quinientas,lo cual quiere decir que se trata de un grupo muy atomizado con muchas empresas muypequeñas y las de mayor tamaño son las que acometen la estrategia arriba apuntada.

Sin embargo, es de destacar que a pesar de la actitud innovadora en productos,ésta no se traduce en productos nuevos para el mercado (baja novedad demercado), sino en nuevos productos para las compañías, lo cual puede indicar quelas empresas tratan de ampliar su gama de productos para satisfacer mayorescuotas de mercados establecidos.

Equipos informáticos. De todos los subsectores éste es el de porcentajes másbajos de empresas tecnológicamente innovadoras (el 24% de todas las empresas)y de las que hacen I+D sistemáticamente (el 10%). Así mismo, es el grupo dondelas ventas de las empresas que realizan estas tareas son menos significativas frentea las de todo el subsector (33%). Sin embargo, las empresas que basan suestrategia en I+D, son bastante eficaces en trasladar esta inversión en porcentajesmuy altos de productos nuevos y mejorados (alta relevancia de la innovación).Dentro de este colectivo de empresas se detecta una estrategia de innovacionesincrementales, dado el alto porcentaje de productos mejorados en sus ventas (bajanovedad de producto). No obstante, a pesar de la alta incidencia de los productosmejorados, éstos se consideran como nuevos para el mercado (muy alta novedadpara su mercado). Estamos, pues, frente a una estrategia de introducción demejoras en productos avanzados, de diseño originario probablemente exterior a la

201


empresa en cuestión, y la utilización mayoritaria de la I+D para las adaptaciones deproductos y, probablemente de procesos de producción.

En resumen, podemos señalar en este subsector la estrategia de innovaciónincremental sobre productos avanzados tanto en diseño como en aplicaciones yen sus procesos de producción. Es también de notar el bajo porcentaje deempresas innovadoras y de aquéllas que realizan I+D, en una industriacaracterizada por productos dotados de alto dinamismo tecnológico. Esto hacepensar que en este subsector se agrupan empresas que se orientan a mercadosmuy distintos y con diversos grados de contenido de TIC y de valor añadido local.

El uso de componentes semiconductores en la industria españolaSin ninguna duda, los avances en la tecnología de semiconductores, ha conducidoa una evolución significativa en el ritmo de innovación en los equipos y sistemaselectrónicos. Los semiconductores aportan un alto potencialidad de innovación yaque tienen importancias consecuencias sobre las prestaciones, los precios, lacalidad y el volumen de los sistemas y equipos electrónicos. El contenido de lossemiconductores en estos productos ha ido creciendo y su coste es una buenamedida de su competitividad. Según los datos aportados por el proyecto MandIimde ESPRIT (22215), el coste de semiconductores incluidos en los equipos deconsumo es del orden del 5% de total; en los Equipos de telecomunicación esteporcentaje sube al 15% y en Equipos informáticos llega a ser del 30%.

La figura 4.40 muestra la evolución que, según el ICE y que recoge The Report ofthe European Microelectronic Panel de la Comisión de la Unión Europea (1995),tuvo el contenido en coste de semiconductores de la producción mundial desistemas y equipos electrónicos. Se comprueba el progresivo aumento de estaproporción, que pasa desde el 9% en 1985, al 14% en 1992, esperándoseentonces que llegara al 16% en 1997.

202

17

15

13

11

9

71985 1986 1987 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Media mundial

Figura 4.40Intensidad en coste

de lossemiconductores

en los sistemaselectrónicos

Fuente: Comisión de la UE (1995) (ICE)


En cifras absolutas, el mercado mundial de semiconductores en 1994 fue algosuperior a los 100 millardos de dólares, para una producción total de sistemasy equipos electrónicos de unos 700 millardos, lo que representa el 14,5% yaindicado. Para Europa estas mismas cifras fueron 18,3 y 167 millardos, lo queindica que, del coste de los sistemas y equipos fabricados en nuestrocontinente, sólo el 11% correspondía a semiconductores. Datos compatiblescon el hecho de que la producción europea de equipos y sistemas representóel 25% de la mundial y sólo consumió el 18% del mercado de semiconductores.La tabla 4.31 muestra los consumos de semiconductores para diferentesmercados y años.

El consumo de semiconductores para 1998 en millardos de dólares (B $) paranueve países europeos está recogido en la figura 4.41, en la que también se incluyeel gasto por habitante.

La información que año tras año publica Aniel sobre el sector español de las TICpermite construir la curva de la figura 4.42, que representa el porcentaje del valor

203

84,2

103

60,5

20,6

131

16,5

36,6

66,9

20,7

61,4

Alemania

Reino Unido

Francia

Italia

Suecia

España

Holanda

Austria

Bélgica

UE-9

0 5 10 15 20 25

6,9

6,1

3,5

1,2

1,16

0,64

0,58

0,54

0,21

20,83

B$

$/percápita

Figura 4.41 Mercadode semiconductoresen Europa (B $) y gasto por habitante($/cápita)

Fuente: Aniel y elaboración propia.

Tabla 4.31 Evolucióndel consumo de semiconductoresen varios países en porcentajes del consumo mundial.1993-1998

1993 1994 1995 1996 1997 1998

Europa-15 15 19,8 n.d. 27,6 29,1 29,4

EE.UU. 28 33,5 n.d. n.d. n.d. n.d.

Japón 24 29,5 n.d. 34,2 32,1 24,8

España n.d. 0,35 0,46 0,56 0,55 0,64

Fuente: WSTS (1999).


del mercado de semiconductores sobre el de la producción de equipos y sistemas,como se hacía en el ámbito mundial en la figura 4.40. Lo que indica una intensidadde semiconductores de los productos producidos en nuestro país del orden del 9%frente al 15% mundial.

Si supusiésemos que la producción española de equipos y sistemas electrónicostuviesen un nivel de innovación equivalente a la producción media mundial, esdecir: 5% para Consumo, 15% para Telecomunicación y 30% para Informática,llegaríamos a que con la producción actual la demanda de semiconductoresdebería haber sido, para el año 1998, unos 145.000 millones de pesetas en lugarde los reales 90.224 millones. Y este consumo teórico colocaría a España en ungasto/habitante de 25,4 $ en lugar de los 16,5$ reales.

Aún así, España no llegaría a la media europea y se estaría lejos del resto de lospaíses, salvo Bélgica e Italia. Este sencillo razonamiento podría indicar que elvolumen de producción de equipo electrónico en el país es demasiado pequeñorespecto a su relevancia económica en Europa en otros indicadores. Supondríaque nuestra economía tiene una debilidad notoria en uno de los sectores en losque se basa el potencial de futuro de un país. Y revelaría que para situarse en unaposición europea discreta, el volumen de producción española en equipos ysistemas electrónicos debería ser como mínimo el doble.

A esta misma conclusión se puede llegar cuando se tiene en cuenta que laeconomía española representa del orden 6,7% del PIB de la Unión Europea y secomprueba que el consumo de semiconductores en la Europa de los 15 fue en1998 el 3,5% de su PIB mientras que para España este mismo porcentaje fue sólodel 1,1%. Pero estas cifras europeas y españolas deben realmente compararsecon el 5,3% de Estados Unidos y el 9,3% de Japón.

204

7,8

8

8,2

8,4

8,6

8,8

9

9,2

9,4

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Figura 4.42Estimación global

del peso del coste de los

semiconductores en la producción

española de equiposelectrónicos

Fuente: Elaboración propia a partir de ANIEL (1999).


Todo lo anterior puede demostrar tanto que los productos electrónicos y sistemaselectrónicos españoles no son muy innovadores como que hay demasiadoensamble final en nuestro país con poco diseño original, o las dos cosas al mismotiempo. Lo que sería una consecuencia de que la industria española es «seguidora»y tiene todavía unos años de desfase respecto a los líderes.

205(2) No incluye Software.


4.4 Los modos de innovación de los subsectores de servicios


En la tabla 4.32 se recogen, para el subsector de Servicios de telecomunicación,datos análogos a los del apartado anterior para los subsectores industriales.

A este subsector se le pueden aplicar los mismos indicadores de innovación queen el caso anterior, para tener una mejor percepción de cómo se acometen lasactividades de innovación en él. En la tabla 4.33 se muestran estos indicadores.Para este caso, al haber un único subsector no procede la normalización de losindicadores.

Las inversiones en innovación tecnológica del subsector de Servicios detelecomunicación suponen más del 60% de todas las del sector TIC. Sin embargo,sólo el 4% de sus empresas realizan I+D de forma sistemática, siendo las de mayor

206

Tabla 4.32Características

del subsector de Servicios

de telecomunicación.Año 1998


N.º total empresas 521

% empresas innovadoras 17,3

% empresas del total que cooperan en innovación en España con: 7,4

• univ./CPI/asociac. de invest. 3,3

• clientes 0,7

• empresas del mismo grupo 2,4

• otras empresas —

% de empresas sobre total, que hacen I+D sistemática 4

% de gastos I+D/ventas de las que hacenI+D sistemática 1

% gastos I+D/ventas de todas las empresas 1

% gastos innov./ventas de todas las empresas 5

% ventas de las que hacen I+D sistem. debido a:

• productos nuevos 2,4

• tecnol. mejorados 17,2

• ligeramente mejorados 78,4

% export. de las que hacen I+D sistem. debido a:

• productos nuevos 0

• tecnol. mejorados 99,9

% de ventas de las empresas que hace I+D sistem. debidas a productos nuevos y mejorados que son novedad para:

• la empresa 11

• el mercado 8,8



volumen en ventas. Este gasto en I+D representa un 20% del total de inversión eninnovación del subsector, lo que indica que, en su globalidad, este grupo deempresas utiliza como mecanismo de innovación principal la compra de tecnologíaincorporada en los productos que introducen en sus redes. En cuanto a la novedadde los productos innovados a través de las acciones de I+D, se desprende de losdatos de la tabla anterior que los resultados son productos mejorados, que no sonnuevos para el mercado en que operan.


En apartados anteriores de este Informe ya se ha comentado que la Encuesta deInnovación del INE no recoge datos del subsector de Servicios informáticos, por loque no es posible realizar el mismo tipo de análisis de los modos de innovaciónllevado a cabo para los subsectores industriales de TIC y de Servicios detelecomunicación. Sin embargo, a título indicativo, se recogen en la tabla 4.34algunos datos proporcionados por SEDISI.

207

Tabla 4.33Indicadoresde innovacióndel subsector de Servicios de telecomunicación.Año 1998

Servicios de Telecomunicación

Intensidad tecnológica 20

Novedad de mercado 1,72

Novedad de producto 0,14

Diseminación de I+D 23

Relevancia de la innovación 19,61

Intensidad de I+D de prod. innov. 0,05


Tabla 4.34Características del subsector de Servicios informáticos. Año 1998

N.º total de empresas 810

% empresas con más de 20 empleados 19,6

% empresas innovadoras 17,2

% empresas sobre el total, que hacen I+D sistemática 10,4%

% I+D/Ventas de la que hacen I+D sistemática 3,1

% gastos de innovación/Total ventas 5,1

Fuente: Datos suministrados por SEDISI.


209

5Diagnósticos y recomendacionespara el sistema de innovaciónde TIC■


211

Introducción

La economía mundial está sometida a una transformación fundamental; estamosen el tránsito de la era industrial a la de la información. En las raíces de estoscambios están los avances tecnológicos tales como los ordenadores de grancapacidad, las telecomunicaciones de alta velocidad y el Internet que estánhaciendo que la utilización de las tecnologías de la información y de lascomunicaciones esté pasando de un mercado de profesionales a un mercado demasas y a la aparición continuada de nuevas aplicaciones en todos los ámbitos dela sociedad.

La emergencia del uso generalizado de estas tecnologías se ha producido por laconvergencia de la Electrónica, la Informática y las Telecomunicaciones —camposanteriormente separados—, pero que, a su vez, se sustentan en tecnologíasbásicas comunes como la microelectrónica, la fotónica o el software.

Los efectos de estas tecnologías van más allá de los indicadores económicos aluso. Están afectando de un modo profundo a todos los sectores de la actividadhumana: a la generación, adquisición y aplicación del conocimiento; a la forma deorganización, producción y hacer negocio de las empresas; a la calidad de vida ybienestar de las personas; y al modo de relacionarse entre sí y de los poderespúblicos con los ciudadanos.

Dado, pues, el potencial innovador de estas tecnologías en todos los aspectos dela sociedad, Cotec ha decidido analizar la situación de este campo tecnológico enEspaña, estudiando el modo en el que los agentes que intervienen en el sistemaglobal de innovación de nuestro país contribuyen a su generación, y cuál es elgrado de innovación de nuestras empresas del sector. Para ello se ha seguido elmétodo de discusión, entre diferentes expertos, de los papeles desempeñados porcada agente de innovación y los resultados conseguidos.

Como metodología de análisis y discusión se ha procurado comparar, siempre queello ha sido posible, los indicadores de innovación de nuestro país y su ritmo deevolución con los correspondientes a los países de nuestro entorno. Esto último esde suma importancia en un sector tecnológico animado de una fuerte tasa deavance. Esto ha llevado a una serie de conclusiones sobre la dimensión del sectoren España, sus características respecto a otros campos del tejido empresarial, sugrado de avance en relación con otros países, los modos preferentes deinnovación de este tipo de empresas y cuáles son las debilidades y barreras asuperar para asegurar la presencia de nuestro país en el grupo de países másdesarrollados de la sociedad futura.

Tratándose de tecnologías con un alto poder de penetración en otros sectoresempresariales y en todas las actividades de la sociedad, las acciones encaminadasa su potenciación deben contemplar el hecho de que, al tiempo que sujeto deestas acciones, estas tecnologías son, también, vehículo para la innovación enotros ámbitos. Por esta razón, las acciones de mejora deben ser el resultado de un


compromiso de todos los agentes implicados en el proceso de innovación,orientado hacia un objetivo común. Esta visión compartida debe abarcar todas lasactividades de la sociedad, desde las materias a enseñar en las escuelas hasta laimplantación de buenas prácticas empresariales en el tejido industrial, incluyendoel liderazgo de las autoridades públicas en la utilización generalizada de estastecnologías en sus programas sociales y de mejora de la eficacia administrativa.

Con este punto de vista se han resumido los diagnósticos y recomendacionesprincipales que se incluyen a continuación. Como puede verse, el campo de acciónes muy amplio y requiere el entendimiento por toda la sociedad, sobre todo por laAdministración, los estamentos académicos y las empresas, del papel crucial quelas tecnologías de la información y de las comunicaciones están jugando en modocreciente en la configuración de la sociedad futura.

212


5.1 Aspectos generales

Diagnósticos

De acuerdo con las estadísticas del European Information Technology Observatoryde 1999, que permiten hacer comparaciones internacionales.

■ En la reciente conferencia ministerial de la Unión Europea para la Sociedad dela Información y el Conocimiento celebrada en Lisboa se ha puesto demanifiesto una vez más la preocupación internacional por esta cuestión.

■ La denominada «alfabetización Internet» se considera ya un indicador del gradode evolución.

■ El gasto global de España, por habitante, en tecnologías de la información y delas comunicaciones no llega al 50% del europeo y es un poco más de la cuartaparte del americano.

■ Esta baja cifra está muy determinada por el gasto en tecnologías de lainformación. En este componente la situación española es sólo el 37% de lamedia europea por habitante. En telecomunicaciones y sus servicios, la mediaespañola se sitúa en el 60% de la media europea.

■ El crecimiento del consumo español de TIC entre 1996 y 1998 fue algo más del20% frente al 19% de media de la UE. Dado el bajo nivel de partida, la distanciase mantendrá a menos que se aumente sustancialmente el ritmo decrecimiento.

■ La inversión representa el 15,5% del total del mercado, y su crecimiento anuales del 13%, inferior al del mercado. Esto supone que el equipamiento de las

213

El grado de implantación de la Sociedad de la Informaciónmarcará las diferencias entre el nivel de desarrollo de los países.

El consumo español de TIC es reducido en comparación con elpeso de la economía española en la UE, y es mucho másdesfavorable en tecnologías de la información. Además, su ritmode crecimiento actual, similar a la media europea, no es suficientepara alcanzar a los países avanzados en un plazo medio.

La inversión en tecnologías de la información de las empresas —con exclusión del sector financiero— es muy inferior a la habitualen Europa y América. Su crecimiento es inferior a la media delmercado español.


empresas españolas es inadecuado para responder a las exigencias decompetitividad y productividad que impone un mercado globalizado y muydinámico.

■ Las exportaciones representan el 63% de la producción. Durante el período1994/98 la demanda interna ha crecido en el 64%, la producción en el 60% ylas exportaciones en el 72%. El déficit de la balanza comercial ha crecido en el57% en este período.

■ En términos de PIB, la producción española de equipos y sistemas electrónicoses la mitad de la europea.

Recomendaciones

Dada la indiscutible importancia de las TIC para el desarrollo y el bienestar social,es evidente que:

■ Todos los países desarrollados han ideado medidas de amplio alcance políticopara acelerar su adaptación a la Sociedad de la Información. España no puedeser una excepción.

■ Se deben establecer las bases para generar una actitud social positiva hacia lasnuevas tecnologías, para dar lugar a unas condiciones de mercado favorables,a una pronta diseminación de nuevos conocimientos e ideas, a la creación deindividuos preparados y al desarrollo de mecanismos que fomenten lainnovación y la creación de empresas.

214

La producción nacional de equipos y sistemas de TIC con destinoal mercado interno es del orden de la cuarta parte de lademanda, y esta proporción se ha mantenido constante durantelos últimos cinco años, al tiempo que el déficit comercial se haincrementado en más de un 50%.

La magnitud del cambio que España necesita exige una acción,que si bien ha sido esbozada en la Iniciativa Info XXI del Gobierno,deberá ser implantada con el decidido compromiso de alcanzar enun breve plazo las cotas europeas, en todos los ámbitos de lasociedad susceptibles de beneficiarse de estas tecnologías.

Los agentes privados deben ser los verdaderos protagonistas delcambio, que deben apostar por una mayor utilización,producción interna y nivel de innovación de las TIC.


■ Según los estudios realizados por el MIT, desde los años setenta los sectoresque han invertido más fuertemente en TIC han tenido un crecimiento anual deproductividad tres veces superior al de los que invirtieron menos.

215

Las empresas de todos los sectores deben entender que lainversión en TIC mejora la competitividad, optimiza los procesosy facilita la innovación, superando la consideración muyextendida de utilizarlas solamente como elemento para lareducción de costes.


5.2 Empresas

Diagnósticos

A pesar de que los indicadores de innovación muestran que este sector está muypor encima de la media nacional.

■ La intensidad de innovación (porcentaje de gastos de innovación respecto a lacifra de negocios) de la industria eléctrica y electrónica española es la mitad dela del Reino Unido, la tercera parte de la de Francia y la cuarta parte de la deHolanda. España ocupa el décimo lugar entre los países de la Unión Europea.

■ La intensidad de innovación del subsector de Servicios de telecomunicación esla mitad que la de Holanda y las tres cuartas partes de la del Reino Unido. Eneste caso, España ocupa el cuarto lugar en la Unión Europea.

■ En empresas industriales, el subsector de equipos informáticos dedica cerca del95% de los gastos de innovación a la I+D, mientras que en el otro extremo sesitúa el subsector de Componentes, con un 60%.

■ El subsector de Software es responsable del 9% de los gastos internos en I+Ddel sector.

■ El contenido de semiconductores de los productos españoles representa sóloel 9% de sus costes, mientras que en la media mundial supera el 15%. Losexpertos consideran que es una manifestación de que la industria española es«seguidora» y tiene unos años de desfase respecto a los líderes.

216

El esfuerzo innovador de las empresas de TIC en España es muyinferior al que realizan otros países de nuestro entorno.

El gasto en I+D supone el 73% de los gastos de innovación paralas actividades industriales del sector, frente al 43% de la mediadel país.

El consumo de semiconductores respecto al PIB de la industriaespañola de equipos electrónicos es un tercio de la media europea.

El peso en la facturación de los productos nuevos o mejoradoses muy superior en las empresas industriales del sector TIC queen el resto de sectores industriales españoles, pero sólo el 15%de las ventas de sus empresas innovadoras corresponden aproductos nuevos para sus mercados.


■ La media de ventas debidas a productos innovados de la industria total nacional esel 18%, frente al 50% del sector TIC. Para el total de empresas innovadoras, losproductos innovados suponen el 30% de sus ventas, mientras que para lasempresas industriales innovadoras del sector TIC, este porcentaje asciende al 70%.

■ Sin embargo, los productos innovados por las empresas industriales TIC sonnovedosos para el mercado en porcentajes que van desde el 4% para elsubsector de Consumo hasta el 85% para el subsector de Equiposinformáticos.

■ Además, las exportaciones de este subsector corresponden en prácticamentesu totalidad a productos mejorados.

■ La innovación de las empresas del sector tiene como principales objetivosaumentar la calidad de sus productos, abrir nuevos mercados españoles ymejorar la gama de productos de su línea principal.

■ Los modos de innovación son incrementales y están más enfocados a mejorarsu competitividad en costes.

■ La experiencia en los países más desarrollados en tecnologías TIC hademostrado la importancia de las pequeñas empresas de diseño altamentetecnificadas en la articulación del sistema de innovación.

Recomendaciones

Los indicadores de «intensidad tecnológica de la innovación», de su «relevancia» yde «novedad de mercado», obligan a que

217

El peso en la facturación de los servicios nuevos o mejorados de lasempresas de servicios de telecomunicación es del 20%, pero sólo el9% corresponde a aquellos que son nuevos para sus mercados.

Los diferentes subsectores tienen estrategias y modos deinnovar muy distintos. Sólo unos pocos subsectores se dirigen amercados nuevos internacionales mediante mejoras en susproductos o servicios o la creación de otros nuevos. Los modosde innovación predominantes van dirigidos a mejorasincrementales que les permiten mantenerse en sus mercados.

Las pequeñas empresas dedicadas a prestar servicios de altatecnología (consultoría tecnológica, diseño, ingeniería) sonprácticamente inexistentes en España, salvo las dedicadas aldesarrollo software, que tampoco son numerosas.


■ Los escasos gastos en I+D en Software y el bajo contenido desemiconductores en los equipos y sistemas españoles es una consecuenciade una innovación orientada a resolver los problemas inmediatos consoluciones tradicionales.

■ En Servicios de telecomunicación, casi la mitad de los gastos de innovación sondebidos a adquisición de equipos. Y además sólo una décima parte de lasventas proceden de servicios nuevos o mejorados.

■ En Servicios informáticos, menos del 10% de los gastos de I+D corresponde agastos de capital.

■ La Nueva Economía está basada en negocios nuevos, pequeños y rápidamenteexpansivos. El sector de las TIC es el más claro ejemplo.

■ Estas oportunidades dan lugar continuamente a nuevos nichos de mercado y afrecuentes operaciones de start-up.

■ Hay muchos ejemplos recientes y previstos de nuevos productos y servicios enel área TIC que son resultado de esta hibridación, como el WAP, la voz sobre IP,la convergencia de Internet con TV, etc.

218

La empresa no sólo debe dedicar muchos más esfuerzos a suI+D+I, sino también buscar soluciones competitivas para elmercado internacional.

Debe buscarse el liderazgo tecnológico en la innovación enServicios de telecomunicación e informáticos, lo cual no seconsigue con la mera adquisición de equipos y tecnología.

La I+D debe ser considerada por la empresa como unaoportunidad para generar nuevos negocios que surgen comoconsecuencia del proceso de liberalización de los servicios detelecomunicación y de Internet. Estos negocios son tambiénparticularmente apropiados para la PYME.

El potencial de innovación que supone la convergencia de lasdiferentes tecnologías de la información y las comunicacioneshace recomendable el trabajo cooperativo entre empresas delsector, con las de otros sectores y con los centros públicos ytecnológicos.


5.3 Sistema público de I+D

Diagnósticos

El sistema público de I+D representa el mayor potencial de creación deconocimiento del país, y en este sector, necesitado de grandes esfuerzos, no haasumido este papel.

■ Sólo el 13,7% de los gastos internos de I+D en TIC fue ejecutado por el sistemapúblico, cuando la media en España es del 46,8%.

■ Mientras las empresas son responsables de más de la cuarta parte del gasto enI+D empresarial, los grupos de investigación públicos sólo son responsables del4% del gasto público.

■ El porcentaje de grupos con patentes en explotación es seis veces superior a lamedia.

■ Mientras que el 50% de sus publicaciones aparecen en revistas incluidas en elSCI, este porcentaje se eleva al 70% para la media de los grupos.

■ El software constituye uno de los elementos fundamentales de la generación deconocimiento y de la Sociedad de la Información, lo que requiere el desarrollo desistemas flexibles, actualizables, reutilizables y tolerantes a fallos, que permitan laevolución, escalabilidad y aseguramiento de la calidad de estos sistemas. Todo ellodebe basarse en una investigación de lenguajes, metodologías y herramientas quepermitan programar y producir eficientemente tanto el software de base como delas aplicaciones. Este es el campo natural de la investigación pública.

219

Contrariamente a lo que ocurre en otros sectores, en el sectorTIC el peso de la I+D pública es mucho menor que el de la I+Dprivada. Los grupos públicos de investigación son principalmenteuniversitarios.

Comparados con otros grupos del sistema público de I+D, losgrupos públicos dedicados a TIC han desarrollado unasrelaciones más consistentes con las empresas, y sus resultadosparecen estar más orientados a las aplicaciones.

Se observa que la I+D pública en este sector ya se ha orientadodecididamente al software, aunque existe la impresión de que seestá prestando más atención a las aplicaciones que al desarrollode tecnologías.


■ También la empresa española precisa de la asistencia del sector público paramantenerse competitiva en los otros campos de las TIC.

Recomendaciones

La indudable importancia de las TIC en la economía actual, permite afirmar que

■ Los entes públicos y las empresas públicas y privadas que en su día actuaroncomo referentes tecnológicos en todo el mundo, hoy han dejado de asumir estepapel. Esto debe ser tenido en cuenta a la hora de configurar el sistema públicode I+D.

■ En España, muchas áreas tecnológicas de este sector no gozaron nunca deestos referentes, lo que ha sido una debilidad de nuestro país.

■ Esta necesidad se ve aumentada porque las características de los mercadosTIC obligan a un creciente gasto de las empresas en innovación y a unareacción rápida a las necesidades de ellos. Solamente podrán alcanzar lasempresas del país un nivel suficiente de competitividad si pueden disponer deacceso fácil y rápido a los resultados de investigación y a personal preparado.

■ Para evitar la creación de tecnología fuera del contexto real de su aplicación, esnecesario dotar al sistema público de adecuadas infraestructuras, a las cualesdeberá poder acceder también el tejido empresarial.

220

El sistema público de I+D debe incrementar su capacidad deinvestigación para el medio y largo plazo en tecnologías de lainformación y de las comunicaciones, ya que la liberalización delos servicios y la orientación a los mercados globales ha hechoque entidades de explotación de servicios hayan dejado de tenercompromisos públicos en el fomento y la generación detecnología.

El acelerado ritmo de evolución de estas tecnologías se sustentaen una investigación de calidad. Si nuestro país quiere formarparte de la Sociedad de la Información y Conocimiento, debehacer una apuesta decidida por un sistema público de I+D concapacidad y relevancia adecuadas.

Es necesario que el sistema público de I+D disponga de «grandesinstalaciones para conformar plataformas tecnológicas» sobrelas cuales se puedan comprobar la viabilidad de nuevassoluciones tecnológicas.


■ El sistema público tiene ya una dimensión importante y es capaz de formarpersonal capacitado en una cantidad superior a la que necesita para sucrecimiento. Las tecnologías de la información constituyen actualmente uncampo adecuado para las PYME. El sistema público está ahora en las mejorescondiciones para favorecer la creación de empresas a partir de sus resultadosde investigación.

221

El sistema público de I+D, y especialmente la universidad, debeasumir la responsabilidad de fomentar y eliminar trabas para lacreación de nuevas empresas sobre la base de las tecnologíasabsorbidas y generadas por sus grupos de investigación.


5.4 Infraestructuras de soporte a lainnovación

Diagnósticos

En un sector de alta tecnología como es el de las TIC, el papel de lasinfraestructuras de soporte a la innovación tiene muy diferentes matices.

■ La capacidad de innovación tecnológica en las empresas del sector TIC es muysuperior a la media de otros sectores, de modo que sus necesidadestecnológicas más inmediatas quedan cubiertas con sus propios recursos.

■ Las empresas de este sector muestran un mayor índice de cooperación con elsistema público de I+D, y también se ha visto que los grupos públicos estánmás orientados a las aplicaciones.

■ Actualmente hay unas 300 empresas TIC en los parques tecnológicos ycientíficos, y su crecimiento en los dos últimos años ha sido del 24%.

■ Uno de los escasos ejemplos es la OTRI de ANIEL, que atiende a todo elsector y se especializa en poner en contacto la oferta con la demandatecnológica.

RecomendacionesLos centros tecnológicos deberían cubrir dos necesidades frente a las TIC: unadestinada a las empresas usuarias de estas tecnologías y otra, mucho másespecífica, para las PYME del propio sector.

222

Muchos de los centros tecnológicos ofrecen servicios de diseño,ingeniería, formación, etc., en TIC orientados a usuarios de otrossectores. Sin embargo, es menos frecuente que las empresas delsector TIC recurran a ellos.

El número de empresas del sector TIC instaladas en parquestecnológicos y científicos ha experimentado en los últimos añosun crecimiento apreciable, lo cual sin duda inducirá sinergiaspara la innovación en este campo.

Son muy pocas las infraestructuras de interfaz que ofrecenservicios, especializadas para resolver las necesidades notecnológicas y de relación de las empresas de los diferentes


■ Los centros tecnológicos deben conseguir ser vistos por las PYME de todos lossectores como el lugar al que acudir cuando precisen incorporar las tecnologíasde la información a sus procesos productivos y de gestión.

■ Las PYME activas en el sector no disponen de los medios necesarios paracomprobar la idoneidad de sus productos y su conformidad con la normativavigente en los mercados a que se dirijan.

223

Los centros tecnológicos deben intensificar su actuación comoelementos difusores de las TIC en todo el tejido empresarialespañol.

Los centros tecnológicos, que decidan prestar servicios a lasempresas del sector TIC, deben ofrecer acceso a maquetas yplataformas de experimentación de nuevos productos destinadosa redes de comunicaciones y de servicios, que faciliten losensayos de prestaciones y funcionamiento.


5.5 Administraciones

DiagnósticosLas administraciones de los países desarrollados han considerado este sectorcomo uno de los motores del desarrollo, y en consecuencia lo han hecho objetode atención preferente.

■ El personal de I+D en los centros públicos dedicados a TIC representa el 3,5%del total y ejecuta por valor del 4% de los fondos públicos totales.

■ Los programas en competencia tratan muy favorablemente a las TIC. En 1997el último Plan Nacional de I+D dedicó del orden del 30% de sus fondos a lasactividades en estas tecnologías. Igual ocurre en el CDTI y en el programaATYCA, en consonancia con los Programas Marco de la Unión Europea queasignan del orden del 25 %.

■ Han existido programas en los Ministerios de Industria, Fomento, Educación yDefensa, orientados a objetivos particulares y no se ha visto ninguna iniciativade convergencia.

■ La modernización de los transportes, las comunicaciones espaciales, lasanidad, etc. no han influido en la orientación tecnológica de las políticas defomento de la innovación. Las actuales acciones sectoriales que propone elPlan Nacional de I+D+I y el esperado impulso de la iniciativa Info XXI deberíanremediar esta situación.

■ No han existido incentivos para los proyectos con objetivos tecnológica ocientíficamente relevantes, para proyectos de carácter multidisciplinar nitampoco aquellos que pretendieran la cooperación entre agentes.

224

Dentro de los fondos totales dedicados a I+D por laAdministración General del Estado no destacan los absorbidospor las TIC. Sin embargo, los programas en competencia defomento a la I+D y la innovación asignan porcentajes muysignificativos a estas tecnologías.

En las estrategias de fomento de I+D+I de los diferentesministerios y de las comunidades autónomas para el sector TIC,la coordinación ha sido escasa y públicamente poco percibida.

Los grandes programas de modernización tecnológica del paísno han influido en la política de promoción de la tecnología y lainnovación en el sector de las TIC.


■ No se observa que las mayores ayudas públicas invertidas en las empresas deeste sector se reflejen en un mejor posicionamiento de las mismas en elmercado internacional.

■ Tradicionalmente, las planificaciones han sido bottom-up e imitadoras delPrograma Marco.

■ Hay una carencia de datos de los esfuerzos de innovación en las ramas deservicios de este sector, al no recogerse información de los subsectores deServicios informáticos ni audiovisuales en la encuesta de innovación del INE.

■ La encuesta del INE no dispone de información desagregada, para los objetivos deeste informe, de los grupos de empresas dedicadas a Defensa, Electromedicina oInstrumentación, cuyos datos están integrados en otros subsectores.

RecomendacionesConsecuentemente con la importancia que conceden las administraciones al sector.

■ Los centros tecnológicos deben conseguir ser vistos por las PYME de todos lossectores como el lugar al que acudir cuando precisen incorporar las tecnologíasde la información a sus procesos productivos y de gestión.

■ El diseño del Plan de I+D+I responde a esta necesidad de coordinación, se trataahora de crear y aplicar los mecanismos necesarios para integrar y priorizar lasdemandas sociales.

225

Los datos estadísticos disponibles sobre I+D+I son insuficienteso no tienen en cuenta la especificidad de las industrias yservicios de TIC.

Las TIC deben ser protagonistas destacadas en la necesariaexpansión de los recursos que la Administración dedica alfomento de la innovación.

Cuando la implantación de las políticas sectoriales se puedabeneficiar de nuevas soluciones tecnológicas, éstas debenincluir acciones sectoriales de I+D+I encaminadas a incentivar lainnovación en su área de influencia.

Se debe hacer un eficaz esfuerzo de coordinación de los siemprecrecientes recursos necesarios de I+D+I en TIC y de susaplicaciones en una sociedad avanzada.


■ Las acciones sectoriales que define el Plan Nacional de I+D+I son el caminoadecuado para que las políticas sectoriales sean también instrumentos defomento de la innovación.

■ La reciente historia de fragmentación de proyectos de poca entidad científica ytecnológica junto con una falta de valentía a la hora de la selección, se considerauna de los motivos de la escasa eficacia de las pasadas políticas tecnológicas.Este problema es más grave en el caso de las TIC donde la convergencia dedisciplinas y la horizontalidad de sus aplicaciones exige enfoques agresivos y degran alcance.

■ La liberalización de los servicios de telecomunicación ha supuesto reduccionesde costes para el usuario. Los efectos de ésta sobre la innovación son aúndifíciles de percibir.

■ Conocer con detalle y a tiempo las características de innovación en el sectorayudaría a definir con más precisión políticas específicas de ayuda.

226

En la selección de los proyectos de las áreas científico-tecnológicas se deben primar aquellos que se orienten asoluciones mutidisciplinares de problemas relevantes en elámbito internacional y capaces de implicar al sector empresarial.

Es necesario un seguimiento del impacto sobre la innovación dela entrada de los nuevos operadores, que estaba prevista en losacuerdos de licencias.

Se debe prestar atención a la recogida de datos estadísticossobre I+D+I específicos del sector TIC, que permitan conocer conmayor exactitud sus patrones de innovación.


5.6 Entorno

DiagnósticosLas TIC son, a la vez que objetivo de innovación en sí mismas, vehículo para lainnovación en otros sectores y en cualquier actividad de la sociedad. Estecarácter de las tecnologías hace que la formación en TIC deba considerarse enun sentido más amplio que en otros campos tecnológicos. Además de lapreparación de especialistas, la enseñanza de las TIC debe plantearse comoobjetivos la capacitación del ciudadano para el uso de estas tecnologías y elaprovechamiento de sus potencialidades para valorizar saberes y destrezas enotras disciplinas.

■ La alfabetización informática es una causa de la penetración de las TIC en lassociedades avanzadas y su utilización en cualquier actividad es motivadora deinnovaciones.

■ El acceso al conocimiento y la creatividad en cualquier rama del saber se verácada vez más limitada por la carencia de habilidades informáticas.

■ El déficit de expertos en TIC estimado para España en 1999 era del 6%respecto de la demanda, previéndose un aumento hasta el 14% para el 2003(Summit on Technology, Innovation ans Skills Training, Bruselas, marzo, 2000).

■ El 60% de los nuevos empleos en TIC se generan fuera del sector. Se es-tima que en los países europeos existe un déficit de personal preparadodel 12% sobre la demanda existente. En España este déficit no deja decrecer.

227

El alto ritmo de evolución de las TIC y su rapidez de traducciónen aplicaciones al mercado, hace más grave el conocidoproblema de adaptación de los planes de formación a lasnecesidades de la sociedad. Sólo muy recientemente hapreocupado la enseñanza para la utilización generalizada de lasTIC y su integración en otras disciplinas.

Existe una preocupación muy generalizada por la escasez derecursos humanos especializados en TIC.

La formación en TIC, elemento clave para la empleabilidad, lacompetitividad empresarial y la creación de nuevos negocios, noha tenido el relieve ni la calidad necesaria en los planes deformación de la administración y de las empresas.


■ Esta circunstancia es particularmente importante para las PYME y la creaciónde nuevas empresas de este sector.

■ Mientras la facturación de los servicios móviles ha crecido un 29% en el últimoaño, la producción del subsector de Equipos de telecomunicación haaumentado en un 7,5% al mismo tiempo que incrementaba sus exportacionesen un 14%.

■ Las TIC absorbieron en 1998 el 24% del total español de capital inversión frenteal 4% en 1995.

■ La inversión media por operación en TIC ha pasado de los 60 millones depesetas en 1995 a casi los 400 en 1998, mientras que para la media desectores ni siquiera se ha duplicado.

RecomendacionesUn entorno estimulante dinamiza el sistema de innovación de un país. Esto esespecialmente cierto en el caso de las TIC, que afectan a todos los sectores de laeconomía.

■ La Iniciativa Info XXI debe sentar las bases de las actuaciones de laadministración española. Se espera que sus consecuencias se dejen sentir entodos los ámbitos sociales y contribuyan a la convergencia real con los paísesde nuestro entorno.

228

Las empresas no encuentran en el mercado español de TIC,pequeño y poco exigente en tecnología, un incentivo a suinnovación. Se ven obligadas a buscar referentes internacionalescuando inician procesos innovadores.

El crecimiento del mercado inducido por la liberalización ha sidodebido a determinados servicios y no ha tenido todavíaconsecuencias sobre la producción interior.

Los líderes políticos y los agentes sociales deben hacer llegar atoda la sociedad la importancia de la adquisición delconocimiento y de la utilización de las tecnologías de lainformación y de las comunicaciones, ya que son elementosclave para la innovación.

El capital inversión se interesa actualmente por las empresas delsector TIC.


■ «Formación, educación y empleo» es una de las grandes preocupaciones de lainiciativa e-Europe de la Unión Europea.

■ La introducción de la tecnología no basta por sí misma. Sus beneficios sólo soncompletos si su introducción va acompañada de nuevas formas deorganización del trabajo y de la formación continuada (Oportunidades deempleo en la Sociedad de la Información, Comisión de la UE, 1998)

■ Las bajas cantidades necesarias para el arranque de las empresas de estesector difícilmente justifican los análisis que demandan las inversiones privadas.El primer objetivo de las administraciones debe ser la reducción del coste parael inversor de los estudios de viabilidad.

■ Los tiempos para obtener los permisos para la creación de una nueva empresavan desde las 19 a 28 semanas, frente a una o dos en Estados Unidos eInglaterra (Business and industry policy Forum, OCDE, 2000b).

229

Todos los niveles de enseñanza deben tener en cuenta lademanda potencial de personal especializado. La enseñanzadebe ser un elemento clave de las acciones de promoción de laSociedad de la Información y del Conocimiento.

Las compañías deben fomentar la capacidad de utilización de lasTIC por sus empleados, ya que es una manera de aumentar ymantener su capital humano y su competitividad.

Las administraciones deben contribuir a que las nuevasaventuras empresariales de este sector encuentren capitalsemilla, que la experiencia demuestra que no apareceespontáneamente en el sistema financiero europeo.

Siendo las PYME críticas para la generación de empleo yelementos clave en las industrias de TIC (particularmente en elsoftware), la administración debe crear las condicionesfavorables para su creación y financiación.

La reestructuración industrial supone cambios en el empleo. Susefectos negativos pueden paliarse mediante una formaciónadecuada en todos los niveles para crear una mano de obraflexible formada en estas tecnologías.


■ Siendo las matemáticas, las ciencias y las tecnologías derivadas de ellas la basede las TIC, los responsables de la educación y formación deben insistir en estasmaterias y en la difusión de su conocimiento entre toda la sociedad.

230


231

Anexo 1Participantes en la elaboraciónde este informe■


233

Equipo de trabajoMaría Josefa Montejo (Coordinadora)Cristina Chaminade

Carlos Angulo Carlos FernándezAníbal FigueirasJuan GascónJuan José MangasAdrián NogalesJoaquín OliverasManuel Poza

Contribuciones solicitadasElena Agüero José Luis BárcenaAlfonso BravoLuis CabezasIsabel Gómez CaridadFlorentino Gómez ZarzuelaJosé Gutiérrez TousJosé Félix Hernández GilRubén LafuenteMiguel Ángel LagunasJosé Luis MachotaFrancisco MelladoElisa NavasSantiago Pérez RodríguezJuan Vega


235

Anexo 2Expertos participantesen el debate■


Moderadora: María Josefa Montejo

Rosa Alonso MuñozAnatolio Alonso PardoAntoni Elías FusteCarlos Fernández FernándezFrancisco Freire OrtegaJacinto García DíezVíctor Manuel Izquierdo LoyolaManuel Lázaro LafuenteMiguel López CoronadoJorge Pérez MartínezJoaquín Ximénez de Embún

237


239

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242


Índice

Presentación 7

Resumen 9

1 Introducción 35

■ Importancia de las TIC en la Sociedad de la Información 37

– La situación en España 38

■ Objetivo y alcance de este Informe 46

2 Descripción general y magnitudes del sector 49

■ El mercado mundial de equipos y servicios informáticos y detelecomunicación. Principales características 53

■ Caracterización del sector TIC en España 56

– Estructura Industrial 56

– Magnitudes macroeconómicas y peso en el total de la economía 58

3 Las características estructurales del sistema de innovacióndel sector 63

3.1 Las empresas 66

■ Concepto de innovación tecnológica 66

■ Las TIC en la encuesta de innovación tecnológica del INE 68

– Proporción de empresas innovadoras 68

– Objetivos y obstáculos a la innovación 70

– Gasto en innovación 71

– Intensidad de innovación 74

– Composición del gasto en innovación 76

– Resultados de la innovación 79

– Importancia del esfuerzo innovador de las multinacionalesdel sector 80

3.2 El sistema público de I+D 83

■ Los centros de investigación dependientes de la universidad 84

■ Los centros públicos de investigación no universitarios 85

■ Características de los equipos de investigación pública en TIC 86243


■ Análisis de las fortalezas y debilidades de la I+D públicarelacionada con las TIC 89

3.3 Las infraestructuras tecnológicas de soporte a la innovación 92

■ Los centros tecnológicos y los laboratorios de ensayosy medidas 92

■ Los parques científicos y tecnológicos 95

3.4 Las administraciones 97

■ La Administración General del Estado 97

– La política científica y tecnológica hasta finales de 1999 98

• El Plan Nacional de I+D 98

• Las ayudas del Ministerio de Industria y Energía 100

• Las iniciativas del Ministerio de Fomento 102

– El Plan Nacional de I+D+I (2000-2003) 103

■ Las administraciones autonómicas 108

■ La Unión Europea 111

– El Programa Marco 111

– Otras iniciativas relacionadas con las TIC 113

■ Otros programas internacionales 114

3.5 El entorno 115

3.5.1 El sistema educativo 115

■ La enseñanza de las TIC en la universidad 115

– La familia de la Ingeniería de Telecomunicación 115

– La familia de la Ingeniería Informática 116

– La Ingeniería Electrónica y la familia de la IngenieríaIndustrial 117

– Las TIC en las enseñanzas universitarias noespecíficas 118

■ La enseñanza de las TIC en la formación profesional 120

■ Los formados en TIC y el mercado de trabajo 121

■ La innovación en la enseñanza de las TIC 123

■ Una nota sobre capacitación y formación continua 123

3.5.2 El sistema financiero 124

■ El capital riesgo 125

■ Los segundos mercados 126244


3.5.3 El mercado 127

■ Dimensión del mercado 127

■ Características generales del mercado de TIC 128

■ Análisis de la demanda y cobertura sectoriales según datos de ANIEL y SEDISI 130

– Mercado de Electrónica de consumo 130

– Mercado de Componentes 131

– Mercado de Electrónica profesional 132

– Mercado de las Telecomunicaciones 133

– Mercado de la Informática 134

3.5.4 La regulación 136

■ La regulación en España 136

– Efectos de la regulación en España 138

– Áreas de interés para la innovación desde laregulación 139

■ La normalización en telecomunicaciones (ETSI) 140

4 Las características funcionales de la innovación del sector 141

4.1 Inputs 144

4.1.1 El gasto en I+D 144

■ La I+D empresarial 147

– Origen de los fondos de I+D 151

– Importancia de la I+D en las multinacionales del sector 152

■ Sectores destinatarios de la I+D realizada por el sector TIC y origen de los resultados de I+D por él utilizados 154

■ La I+D en colaboración en el subsector de Servicios detelecomunicación (EURESCOM) 157

4.1.2 Adquisición de tecnologías incorporadas y no incorporadas 158

4.1.3 Patrones de incorporación de personal tecnológico 160

■ El empleo tecnológico 161

■ El empleo en I+D 163

4.1.4 Fuentes de información para la innovación 165

■ Las revistas especializadas 166

■ Internet 170245


4.2 Outputs 172

4.2.1 Los indicadores bibliométricos de la producción científica ytecnológica 172

■ Publicaciones españolas de difusión internacional (SCI) 173

■ Publicaciones nacionales (ICYT) 176

■ Estudio comparativo de los temas de publicación en revistas extranjeras y españolas 178

■ Comparaciones internacionales 179

4.2.2 La protección de la propiedad industrial e intelectual 180

■ Propiedad industrial 180

■ Propiedad intelectual (Copyrights) 184

4.2.3 La transferencia internacional de tecnología 186

■ Servicios de TIC 187

■ Industrias de TIC 189

4.2.4 Los nuevos productos, servicios y procesos 192

4.3 Los modos de innovación de los subsectores industriales 198

■ El uso de componentes semiconductores en la industria española 202

4.4 Los modos de innovación de los subsectores de servicios 206

■ Servicios de telecomunicación 206

■ Servicios informáticos 207

5 Diagnósticos y recomendaciones para el sistema de innovación de TIC 209

■ Introducción 211

5.1 Aspectos generales 213

5.2 Empresas 216

5.3 Sistema público de I+D 219

5.4 Infraestructura de soporte a la innovación 222

5.5 Administraciones 224

5.6 Entorno 227

Anexo 1. Participantes en la elaboración de este informe 231

Anexo 2. Expertos participantes en el debate 235

Bibliografía 239

246


Índice de tablas

1.1 Penetración de los equipos y aplicaciones informáticas en las empresas 42

2.1 Composición del sector TIC utilizada en el informe 51

2.2 Estado de liberalización de las telecomunicaciones en enero de 1999 53

2.3 Número de empresas de Equipos y Servicios informáticos que comparten más del 40% del mercado en cada país 54

2.4 Principales variables macroeconómicas del sector TIC. Año 1998 59

3.1 Diferencias entre empresas innovadoras multinacionales y nacionalesdel sector TIC(1) (2) y (3). Año 1998 81

3.2 Personal investigador del CSIC en TIC. Año 1998 86

3.3 Producción científica del CSIC en TIC. Año 1998 86

3.4 Proyectos del Plan Nacional de I+D relacionados con las TIC, en 1997 99

3.5 Distribución de las ayudas del programa ATYCA 100

3.6 Distribución, por subsectores, de las ayudas del subprograma TIC de ATYCA 100

3.7 Distribución de las ayudas CDTI y participación de TIC 101

3.8 Estructura de financiación de los proyectos de TIC con créditos CDTI 102

3.9 Estructura de financiación de los proyectos CDTI de TIC por subsectores 102

3.10 Presupuesto de los Programas TIC del IV Programa Marco 111

3.11 Resumen de la participación española en los programas relacionadoscon TIC del IV Programa Marco 112

3.12 Resumen de la financiación conseguida por la participación españolaen los programas relacionados con TIC del IV Programa Marco 112

3.13 Acciones clave del Programa de la Sociedad de la Información del V Programa Marco 113

3.14 Materias TIC en carreras «no TIC» 119

3.15 Oferta de plazas de las universidades españolas para las carrerasdirectamente orientadas a TIC, para el año académico 1999-2000 122

3.16 Cantidades invertidas en capital riesgo y desarrollo en España. 1995-1998 125

247


3.17 Número de operaciones e inversión por operación de capital riesgo ydesarrollo en España, 1995-1998 126

3.18 Mercado de equipos y servicios de TIC 128

4.1 Gastos internos en I+D en TIC(4) por agentes 146

4.2 Gastos internos en I+D en TIC(4) en porcentaje del gasto total en I+D y delPIB a precios de mercado 146

4.3 Evolución del personal empleado en I+D en TIC(4) 146

4.4 Principales diferencias entre empresas nacionales y multinacionales enactividades de I+D interna en 1998 en el sector TIC(1) (2) y (3) 153

4.5 Destino de la I+D realizada por el sector TIC(3) y (4). Año 1997 155

4.6 Utilización de la I+D por el sector TIC(3) y (4). Año 1997 156

4.7 Evolución del empleo en las empresas de Equipos informáticos,Componentes y Equipos de telecomunicación 160

4.8 Evolución del empleo en las empresas de Servicios de correos ytelecomunicaciones, Software, Servicios informáticos e Investigacióny desarrollo 161

4.9 Personal de I+D (en EDP) en subsectores de TIC en países de la OCDE. Año 1995 163

4.10 Principales revistas españolas de Informática, Telecomunicaciones yElectrónica. Febrero 2000 168

4.11 Dedicación relativa al sector TIC de las publicaciones de las distintascomunidades autónomas (SCI, 1994-1998) 175

4.12 Producción científica y tecnológica española en TIC por disciplina. SCI 175

4.13 Principales disciplinas de las publicaciones españolas en TIC (ICYT) 177

4.14 Impacto de las publicaciones TIC de 1993-1994 179

4.15 Aportación del sector empresarial en publicaciones SCI, sector TIC(1993-1996) 179

4.16 Número de solicitudes de patentes de residentes en España 180

4.17 Clasificación por subsectores de las patentes del sector TIC, publicadas en los años 1996, 1997 y 1998 182

4.18 Solicitudes de patentes del sector TIC agrupadas según su CLAI, publicadas en los años 1996, 1997 y 1998 182

4.19 Número de empresas que han solicitado patentes, 1996-1998 183

4.20 Número de empresas que han protegido las innovacionesintroducidas en 1996-1998 según modalidad de protección 183

248


4.21 Número de patentes concedidas en la industria de Componentes y equipos electrónicos (Oficina de Patentes de EE.UU.) 183

4.22 Número de solicitudes de registro de topografías de semiconductoresen España 184

4.23 Solicitudes de protección de topografías de semiconductores en España por país de origen. Total, 1989-1998 184

4.24 Número de solicitudes de registro de desarrollos software (copyright) 185

4.25 Balanza de Servicios de TIC 187

4.26 Servicios de TIC transferidos en 1997 188

4.27 Distribución porcentual, por tipo de las transferencias tecnológicas, del total de operaciones relativas a TIC realizadas en 1997 190

4.28 Ingresos y pagos por transferencias tecnológicas internacionales en 1997 191

4.29 Características de los subsectores industriales del sector TIC(2). Año 1998 198

4.30 Indicadores de innovación de los subsectores industriales de TIC(2) 199

4.31 Evolución del consumo de semiconductores en varios países en porcentaje del consumo mundial. 1993-1998 203

4.32 Características del subsector de Servicios de telecomunicación. Año 1998 206

4.33 Indicadores de innovación del subsector de Servicios detelecomunicación. Año 1998 207

4.34 Características del subsector de Servicios informáticos. Año 1998 207

249

(1) No incluye Servicios informáticos ni audiovisuales.(2) No incluye Software.(3) No incluye Electrónica industrial.(4) No incluye Servicios audiovisuales.


Índice de figuras

1.1 Mercado de TIC en % PIB y por habitante. Año 1998 38

1.2 Mercado de TI en % PIB y por habitante. Año 1998 39

1.3 Porcentaje de población usuaria de TIC en el hogar. Marzo de 1999 39

1.4 Porcentaje de personas que usaron Internet en noviembre de 1999 40

1.5 Número total de PC por cada 100 habitantes, 1997-1998 40

1.6 Uso de TIC en PYME estadounidenses y españolas a finales de 1998 41

1.7 Calidad relativa de las infraestructuras de TIC 43

1.8 Número de líneas telefónicas por cada 100 habitantes en 1998 43

1.9 Mercado de TIC en 1998 45

2.1 Porcentaje de crecimiento del mercado europeo de Equipos y Serviciosinformáticos y de telecomunicación por países, 1998-2000 55

2.2 Distribución del mercado mundial de Equipos y Servicios informáticos y de telecomunicación por regiones. Año 1998 55

2.3 Distribución por productos del mercado europeo occidental de Equipos y Servicios informáticos y de telecomunicación. Año 1998 56

2.4 Número de empleados de las empresas de TIC(1) y (2) 56

2.5 Distribución del empleo en TIC por subsectores. Año 1998 57

2.6 Distribución del empleo en TIC(1) y (2) por categorías. Año 1998 58

2.7 Distribución de la producción de TIC por subsectores. Año 1998 58

2.8 Tasas de crecimiento de los principales agregados macroeconómicosde TIC(1). 1997-1998 59

2.9 Evolución del déficit comercial de Equipos y Servicios informáticos y detelecomunicación en los principales países del entorno, 1995-1997 60

2.10 Evolución del saldo comercial de las Industrias de TIC. 1994-1998 61

2.11 Evolución de las importaciones y exportaciones por subsectoresde las industrias de TIC 61

3.1 Modelo del Sistema Español de Innovación 65

3.2 Etapas de la innovación tecnológica 66

251


3.3 Porcentaje de empresas innovadoras en TIC(1) y (2). Distribución porsubsector y tamaño. Año 1998 69

3.4 Valoración de los objetivos de la innovación en las industrias de TIC(2) y (3).Año 1996 70

3.5 Valoración de los obstáculos a la innovación en las industrias de TIC(2) y (3). Año 1996 71

3.6 Distribución del gasto en innovación del sector TIC(1) y (2) por subsectores.Año 1998 72

3.7 Gasto medio en innovación por empresa en el sector TIC(1) y (2). Año 1998 72

3.8 Distribución del gasto en innovación del sector TIC(1) y (2) por comunidadesautónomas. Año 1998 73

3.9 Porcentaje del gasto de innovación debido a las industrias de TIC(2)

por comunidades autónomas Año1998 73

3.10 Porcentaje del gasto en innovación de la industria, debido a las empresasde Maquinaria eléctrica y electrónica en la UE. Año 1996 74

3.11 Porcentaje de los gastos de innovación respecto a la cifra de negocios(Intensidad de innovación) del sector TIC(1) y (2). Año 1998 75

3.12 Porcentaje de los gastos de innovación respecto a la cifra de negocios(Intensidad de innovación) de la industria de Maquinaria eléctrica yelectrónica en la UE. Año 1996 75

3.13 Porcentaje de los gastos de innovación respecto a la cifra de negocios(Intensidad de innovación) del subsector de Servicios de telecomunicación en la UE. Año 1996 76

3.14 Composición del gasto en innovación en TIC(1) y (2). Año 1998 77

3.15 Distribución del gasto en innovación por tamaño de empresa en lasIndustrias de TIC(2). Año 1998 78

3.16 Distribución del gasto en innovación por tamaño de empresa en losServicios de telecomunicación. Año 1998 78

3.17 Porcentaje de la cifra de negocios debido a nuevos productos.Industria, TIC industrial(2) y Servicios de telecomunicación. Año 1998 79

3.18 Porcentaje de exportaciones de nuevos productos sobre el total. Industria, TIC industrial(2) y Servicios de telecomunicación. Año 1998 80

3.19 Reparto porcentual de los gastos en innovación por tipo de empresa(nacionales y multinacionales) del sector TIC(1) (2) y (3). Año 1998 82

3.20 Reparto porcentual de la cifra de negocios debida a nuevos productos por tipo de empresa (nacionales y multinacionales) en el sector deTIC(1) (2) y (3). Año 1998 82

252


3.21 Distribución de los recursos del sistema público de I+D en TIC.Año 1998 83

3.22 Evolución de los recursos de I+D de TIC de los centros de investigaciónuniversitarios. 1995-1998 84

3.23 Evolución de los recursos en I+D de TIC de los centros públicos deinvestigación no universitarios. 1995-1998 85

3.24 Porcentaje de equipos de investigación con patentes o modelos de utilidad. Año 1997 88

3.25 Ubicación de los centros tecnológicos relacionados con TIC, en las comunidades autónomas 93

3.26 Áreas tecnológicas de los centros tecnológicos 94

3.27 Desglose de esfuerzos de los centros tecnológicos por tipos de servicios 95

3.28 Funcionalidad de los centros tecnológicos 95

3.29 Gasto por habitante en España, expresado en porcentaje del gasto por habitante en la UE, en diferentes componentes del mercado de TIC. Año 1998 129

3.30 Distribución del mercado de TIC español y UE-15, según diferentescomponentes. Año 1998 129

4.1 Modelo funcional del Sistema Español de Innovación 143

4.2 Porcentaje de empresas innovadoras que realizan I+D en el sector TIC(1) y (2). Año 1998 147

4.3 Distribución del gasto interno en I+D del sector TIC(4) por subsectores. Año 1998 148

4.4 Gasto medio en I+D (interno y externo) por empresa en el sector TIC(1) y (2).Año 1998 148

4.5 Porcentaje de gastos de I+D sobre gastos de innovación (Intensidadtecnológica) de las empresas innovadoras del sector TIC(1) y (2). Año 1998 149

4.6 Porcentaje de gastos de I+D sobre la cifra de negocios (Intensidad de I+D) de las empresas del sector TIC(1) y (2). Año 1998 150

4.7 Distribución del gasto en I+D de las industrias de TIC(1) y (2). Año 1998 150

4.8 Naturaleza del gasto en I+D de los subsectores de TIC(4). Año 1998 151

4.9 Origen de los fondos destinados a I+D del sector TIC(4). Año 1998 152

4.10 Distribución porcentual de gastos internos en I+D por tipo de empresa en el sector TIC(1) (2) y (3). Multinacionales y nacionales.Año 1998 154

253


4.11 Porcentajes del gasto en innovación debidos a adquisición de tecnología material e inmaterial en las industrias de TIC(2). Año 1998 159

4.12 Reparto de los gastos en adquisición de tecnología de las industriasde TIC(2) por subsectores. Año 1998 160

4.13 Áreas tecnológicas de la oferta de empleo. Año 1996 162

4.14 Reparto porcentual del personal en I+D y de los investigadores de lasempresas de TIC(4) por subsectores. Año 1998 164

4.15 Perfil de los recursos humanos en I+D (EDP) en los subsectores de TIC(4). Año 1998 164

4.16 Distribución de la graduación de los recursos humanos dedicados a tareas de investigación y desarrollo en la Industria. Año 1995 165

4.17 Principales fuentes de información para la innovación en las industriasde TIC(2) y (3). Año 1997 166

4.18 Número de receptores de al menos un ejemplar de IEEE Communication Magazine (Comunicaciones) e IEEE Computer Magazine (Informática). Principales países europeos 167

4.19 Temática de las principales revistas españolas de Informática,Telecomunicaciones y Electrónica. Febrero 2000 168

4.20 Distribución porcentual de las publicaciones según ejemplares de tirada. Febrero 2000 169

4.21 Medios de distribución de publicaciones especializadas en TIC. Febrero 2000 170

4.22 Perfil del lector de las revistas especializadas de TIC. Febrero 2000 170

4.23 Evolución anual de las publicaciones españolas en la base de datos SCI 173

4.24 Regionalización de las publicaciones españolas en TIC (SCI, 1994-1998) 174

4.25 Distribución de la producción española en TIC por sectoresinstitucionales (SCI, 1994-1998) 176

4.26 Evolución anual de las publicaciones españolas en la base de datos ICYT 177

4.27 Distribución de las publicaciones sobre TIC en las bases de datos SCI e ICYT (1994-1998) 178

4.28 Número de solicitudes de patentes durante 1998 181

4.29 Origen de las solicitudes de patentes publicadas en los años 1996, 1997 y 1998 181

4.30 Transferencia internacional de tecnología relacionada con las áreas TIC.1994-1997 190

254


4.31 Distribución geográfica de las operaciones de transferencia internacional de tecnología desincorporada. Año 1997 191

4.32 Porcentaje de empresas innovadoras del sector TIC(1) y (2) por tipos deinnovación. Año 1998 192

4.33 Importancia de las innovaciones de productos en el sector TIC(1) (2) y (3)

en la cifra de negocios. Empresas nacionales y multinacionales. Año 1998 193

4.34 Porcentaje cifra de negocios del sector TIC(1) (2) y (3) debido a innovaciones de productos. Año 1998 193

4.35 Porcentaje de gastos en innovación respecto a la cifra de negocios(Intensidad de innovación) en el sector TIC(1) (2) y (3). Año 1998 194

4.36 Grado de novedad de las innovaciones de las empresas con I+Dsistemática. Ventas debidas a productos nuevos o mejorados (enporcentaje de la cifra de negocios) en el sector TIC(1) y (2). Año 1998 195

4.37 Grado de novedad de las innovaciones de la industria de Maquinariaeléctrica y electrónica en la UE. Año 1996 196

4.38 Porcentaje de exportaciones de las empresas innovadoras debidas ainnovaciones de producto en el sector TIC(1) y (2). Año 1998 196

4.39 Comparación de los valores de los diferentes indicadores de innovaciónpara los subsectores industriales de TIC(2). Año 1998 200

4.40 Intensidad en coste de los semiconductores en los sistemas electrónicos 202

4.41 Mercado de semiconductores en Europa y gasto por habitante 203

4.42 Estimación global del peso del coste de los semiconductores en laproducción española de equipos electrónicos 204

255

(1) No incluye Servicios informáticos ni audiovisuales.(2) No incluye Software.(3) No incluye Electrónica industrial.(4) No incluye Servicios audiovisuales.


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