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MONITORPRODUCTIVO

Noviembre 2021

ACTIVIDAD ECONÓMICAEn Septiembre de 2021 el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del INDEC tuvo un repunte mensual del 1,2%sin estacionalidad y del 11,6% en la comparación interanual.

De esta manera, la actividad económica a nivel nacional creció 10,9% en los nueve primeros meses del año, aunque se encuentraaún 2,1% debajo de Enero-Septiembre de 2019.

En la provincia de Buenos Aires, el Estimador mensual de actividad (EMAPBA) arrojó un incremento interanual del 9,1% enSeptiembre, acumulando una expansión del 10,4% en los nueve primero meses del año. La economía provincial se encuentra 4,9%debajo de Enero-Septiembre de 2019.

INDUSTRIA

La industria nacional creció 4,3% interanual en Octubre, superando en 1,2% los niveles de producción del mismo mes del año 2019. En la comparación mensual sin estacionalidad, la actividad manufacturera descendió un 5,7%.

El acumulado anual cerró con un incremento del 17,0% respecto del mismo período de 2020, y superó en 5,5% el nivel de actividad industrial de Enero-Octubre de 2019.

Entre los sectores que impulsan el crecimiento a nivel nacional se destacan maquinaria y equipo, industria automotriz, químicos, minerales no metálicos, caucho y plástico y alimentos y bebidas.

La provincia de Buenos Aires tiene un aporte fundamental en esta performance: concentra el 54% del valor agregado de lasramas que crecieron a nivel nacional por encima del acumulado a Octubre de 2019.

Sobresale a nivel provincial la mayor producción en los sectores automotriz, siderúrgico, neumáticos, cemento, aceite de girasol,faena porcina, lubricantes y gasoil.

Resumen

CONSTRUCCION

La actividad registró en Octubre un incremento mensual del 2,3% en términos desestacionalizados.

En la comparación interanual el sector creció 8,3% y acumuló un aumento del 37,9% en el año (superando en 2,5% el nivel deactividad de Ene-Oct de 2019).En la provincia, los despachos de cemento acumulan a Octubre un crecimiento anual del 39,3%, y lograron superar en 1,7% elnivel de los diez primeros meses de 2019.

EXPORTACIONESEn Septiembre de 2021, las exportaciones de la Provincia de Buenos Aires tuvieron un fuerte crecimiento del 48,8% interanual,alcanzando los USD 2.629 millones.

De esta manera, en los nueve primeros meses de 2021 el monto exportado ascendió a USD 20.600 millones (35,3% del total a nivelnacional), creciendo un 38,2% interanual. Fue el mayor acumulado a Septiembre de los últimos 10 años.

EMPLEO

Crecimiento interanual del 2,4% a nivel nacional en Septiembre: 137.117 empleos registrados generados por el sector privado,28.462 en la industria (+2,6% i.a.).

La provincia aportó el 31,5% de los empleos registrados generados por el sector privado a nivel nacional: +37.666 asalariadosrespecto de Septiembre 2020.

En la comparación sin estacionalidad, el empleo registrado en PBA creció un 0,4% vs Agosto de 2021.

Resumen

1ACTIVIDADECONÓMICA

Fuente: elaboración propia en base a OECD Economic Outlook, Interim Report September 2021

Estimaciones de crecimiento económico mundialApoyo estatal y vacunación herramientas para la rápida recuperación

Proyecciones de crecimiento del PIB real para 2021 y 2022. Países del G20. Var. % interanual

2,32,52,72,9

3,74,04,0

4,65,25,35,4

5,75,96,06,1

6,36,3

6,76,76,8

7,68,48,5

Arabia SauditaJapónRusia

AlemaniaIndonesiaAustralia

Corea del SurSudáfrica

BrasilEurozona 17

CanadaMundo

ItaliaEstados Unidos

G20MéxicoFrancia

Reino UnidoIndia

EspañaArgentina

TurquíaChina

4,82,1

3,44,6

4,93,3

2,92,5

2,34,6

4,14,5

4,13,9

4,83,4

4,05,2

9,96,6

1,93,1

5,8

87

92

97

102

107

2020 2021 2022

Nov-19 proyección

Sep-21 proyección

Dic-20 proyección

Comparación de la evolución de las proyecciones de crecimiento de la OCDE

90

95

100

105

110

115

2020 2021 2022

Nov-19 proyección

Sep-21 proyección

Dic-20 proyección

Economías avanzadas G20

Economías emergentes G202021 2022

70

75

80

85

90

95

100

105

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21Fuente: elaboración propia en base a INDEC

Economía NacionalLa actividad económica logró superar los niveles de prepandemia

Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) por sector de actividad económica.

Variación Ene-Sep 2021 / Ene-Sep 2020

Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE). Serie desestacionalizada. Índice base Ene-Feb 2020 = 100

Septiembre 2021Var. i.a. = +11,6%

Var. m/m = +1,2%

Acumulado Ene-Sep 2021: crecimiento interanual del 10,9%

Se ubica 2,1% debajo del mismo período de 2019

Bienes = +12,3% / Servicios = +9,3%

-1,6%

1,4%

3,2%

3,5%

4,3%

4,5%

6,6%

7,4%

9,4%

9,5%

10,9%

15,7%

18,2%

24,1%

38,5%

-40% -10% 20% 50%

Agricultura y ganadería

Intermediación financiera

Enseñanza

Administración pública

Electricidad, gas y agua

Transporte y comunicaciones

Minería

Servicios sociales y de salud

Hoteles y restaurantes

Act. inmobiliarias y empresariales

EMAE

Comercio

Industria

Pesca

Construcción

70

75

80

85

90

95

100

105

110

115

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

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Var. % a.a. (eje izq.)

EMAPBA

Estimador mensual de actividad de la Provincia de Buenos Aires (EMAPBA). Serie desestacionalizada y variación interanual. Índice base Ene-Feb 2020 = 100

Fuente: elaboración propia en base a Dirección Provincial de Análisis y Estudios Económicos del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Buenos Aires

Economía ProvincialCrecimiento superior al 10% en los primeros nueve meses

Septiembre 2021Var. m/m = +1,5%Var. i.a. = +9,1%

Var. acum. = +10,4%

EMAPBA por sector de actividad económica. Variación Ene-Sep 2021 / Ene-Sep 2020

-19,5%

-13,5%

-4,1%

-3,3%

2,1%

3,2%

3,5%

4,8%

7,4%

10,4%

10,9%

11,4%

19,4%

36,2%

36,2%

40,2%

40,2%

-30%-20%-10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%

Intermediación financiera

Pesca

Hoteles y restaurantes

Agricultura y ganadería

Electricidad, gas y agua

Enseñanza

Administración pública

Transporte y comunicaciones

Servicios sociales y de salud

EMAPBA NG

Comercio

Act. inmobiliarias y empresariales

Industria

Otros servicios

Servicio doméstico en hogares

Minería

Construcción

2INDUSTRIA

-11,

2%

-14,

1%

-16,

5%-3

3,2%

-26,

2%-6

,2%

-6,5

%-7

,0%

3,9%

-2,9

%4,

4%5,

3%4,

4%1,

6%33

,4%

56,2

%30

,4%

19,5

%12

,7%

13,9

%10

,0%

4,3%

-70%

-50%

-30%

-10%

10%

30%

50%

70%

80

90

100

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t-21

Var. % i.a. (eje derecho)

IPI desestacionalizado

Fuente: elaboración propia en base a INDEC

Industria NacionalDoce meses consecutivos de aumentos interanuales en la producción

Índice de Producción Industrial (IPI) INDEC. Serie desestacionalizada y variación interanual

La industria nacional creció 4,3% interanual en Octubre, superando en 1,2% el nivel de producción del mismo mes del año 2019; aunque se registra una caída del 0,6% respecto a 2018.

En la comparación mensual sin estacionalidad, descendió un 5,7%.

El acumulado anual cerró con un incremento del 17,0% respecto del mismo período de 2020, y superó en 5,5% el nivel de actividad industrial de Ene-Oct de 2019.

Desde 2017 no se registraban 12 meses consecutivos de aumentos interanuales en la industria

IPI INDEC por rubro. Var. % Octubre 2021 / Octubre 2019

Industria NacionalOcho sectores superan el nivel de producción de 2019


IPI INDEC por rubro. Var. % Ene-Oct 2021 / Ene-Oct 2019

-20,4%

-6,1%

-4,7%

-2,6%

-1,2%

-0,8%

-0,7%

-0,3%

2,0%

4,8%

5,3%

5,5%

8,0%

8,1%

9,5%

12,4%

40,0%

-40% -20% 0% 20% 40%

Muebles y colchones

Otro equipo de transporte

Productos de metal

Refinación del petróleo

Textiles

Prendas de vestir, cuero y calzado

Metálicas básicas

Productos de tabaco

Madera, papel, edición e impresión

Otros equipos e instrumentos

Alimentos y bebidas

IPI nivel general

Caucho y plástico

Minerales no metálicos

Productos químicos

Automotriz y autopartes

Maquinaria y equipo

-18,1%

-7,0%

-6,8%

-6,7%

-5,0%

-4,0%

-3,2%

-3,0%

-1,2%

1,2%

2,3%

4,3%

7,9%

10,7%

14,6%

15,3%

33,7%

-60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80%

Muebles y colchones

Productos de metal

Textiles

Metálicas básicas

Productos de tabaco

Refinación del petróleo

Otros equipos e instrumentos

Alimentos y bebidas

Madera, papel, edición e impresión

IPI nivel general

Productos químicos

Caucho y plástico

Automotriz y autopartes

Minerales no metálicos

Prendas de vestir, cuero y calzado

Otro equipo de transporte

Maquinaria y equipo

Utilización de la capacidad instalada (UCI) en la industria. En porcentaje

Industria NacionalUtilización de la capacidad instalada: mejor Septiembre desde 2017


Utilización de la capacidad instalada (UCI) en la industria por sector. Septiembre 2021. Variaciones en puntos porcentuales

En promedio durante los nueve primeros meses de 2021 el % de UCI

(62,8%) se ubicó por encima de los niveles de 2019 y 2020

En Septiembre la industria utilizó el 66,7% de su capacidad productiva, alcanzando el mayor porcentaje desde Abril de 2018

63,9

66,3

57,7

60,8

66,7

40

45

50

55

60

65

70

75

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21

UCI Nivel general

Promedio anual

sep-19 sep-20 Ene-Sep 19 Ene-Sep 20Nivel general 66,7 9,0 5,9 3,6 8,9Automotriz 55,0 17,6 8,8 9,7 18,7Minerales no metálicos 79,1 3,7 1,3 8,6 20,1Metalmecánica 53,6 13,6 8,9 6,3 13,9Productos químicos 64,9 17,2 -4,9 5,6 -1,3Caucho y plástico 60,0 8,7 7,2 3,5 9,9Alimentos y bebidas 68,5 6,9 3,8 3,3 3,8Textiles 60,6 2,8 12,1 2,7 19,2Papel y cartón 78,5 5,4 7,3 1,8 4,8Refinación del petróleo 75,8 -1,2 16,3 -0,8 8,4Metálicas básicas 83,8 4,7 15,1 -0,9 21,0Edición e impresión 60,1 2,6 3,0 -2,5 2,3Tabaco 66,1 -3,1 2,0 -7,5 -0,4

Acumulada vsSector UCI (%)

Interanual vs

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

Ene

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21

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No

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- E

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2

Expectativas netas del empleo

Dotación de personal

Horas trabajadas

-80

-60

-40

-20

0

20

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Sep

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Sep

21

Sep

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No

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No

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- E

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2

Expectativas netas de la demanda

Demanda Interna

Exportaciones

Industria NacionalExpectativas positivas pero estables respecto de los meses previos

Expectativa neta = diferencia entre la proporción de empresas que esperan un aumento en la variable considerada y aquellas que esperan una disminución respecto al mismo período del año anterior.Fuente: elaboración propia en base a INDEC

Expectativas de aumento Nov 2021-Ene 2022

Dem. interna = 32,0% / Expo = 30,3%


Dotación = 13,8% / Hs. trabajadas = 21,4%

32,2

% 63,6

%34

,6%

20,8

% 11,0

%11

,8%

60

70

80

90

100

110

120

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-20%

0%

20%

40%

60%

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20oc

t-20

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20di

c-20

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Var. % a/a

ISIM-PBA (eje der.)

Indicador Sintético Industria Manufacturera de la Provincia de Buenos Aires (ISIM). Índice base Ene-2019 = 100

Fuente: elaboración propia en base a DPE

Industria ProvincialLa actividad manufacturera se mantiene por encima de 2019

Indicador Sintético Industria Manufacturerade la Provincia de Buenos Aires (ISIM)

8 de los 11 bloques del ISIM superaron el nivel de producción de Enero-Agosto de 2019

Ago-21 = +1,6% vs Jul-21(sin estacionalidad)

ago-19 ago-20 Ene-Ago 19 Ene-Ago 20ISIM-PBA 8,6% 11,8% 4,1% 19,0%Alimentos y bebidas 2,4% 12,8% 0,1% 3,6%Tabaco 21,9% -7,7% 20,9% -6,5%Textiles 8,2% 51,2% 9,0% 66,1%Papel y cartón 9,9% 11,7% -4,9% 6,8%Refinación de petróleo -1,4% 16,2% -5,2% 11,6%Productos químicos 15,1% -4,8% 5,9% 2,4%Caucho y plástico 0,9% -20,6% -12,0% -8,1%Minerales no metálicos 36,6% 29,8% 24,2% 60,4%Metales comunes 2,7% 25,2% 14,5% 57,5%Máquinas y equipos 9,4% 4,1% 4,8% 31,9%Vehículos automotores 24,6% 42,6% 19,2% 76,8%

SectorVar. %

Interanual vs Acumulada vs

Industria Provincial – sectores seleccionadosComportamiento heterogéneo en la recuperación de la producción

Fuente: elaboración propia en base a cámaras empresarias, organismos públicos nacionales y DPE

Evolución de sectores industriales seleccionados de la Provincia de Buenos Aires

(*) Datos nacionales, pero la producción se concentra casi en su totalidad en Buenos Aires.

10 de 18 de los sectores

relevados superaron el nivel de producción de

Enero-Septiembre de

2019

oct-19 oct-20 Ene-Oct 19 Ene-Oct 20Agroindustria

Aceite de soja 34,1% 22,4% -39,9% -37,6%Aceite de girasol -25,9% 22,5% 2,2% 23,4%Molienda de trigo -5,1% -4,3% 1,7% -2,7%Faena bovina -22,3% -18,6% -6,7% -7,1%Faena porcina 0,4% -1,2% 7,9% 6,0%Faena de aves -12,5% -10,8% -6,0% -5,6%

HidrocarburosRefinación de petróleo -6,7% 19,2% -2,0% 8,6%Lubricantes 15,2% -7,7% 18,1% 27,7%Asfaltos 91,0% 61,2% -7,6% 70,3%Fueloil -40,5% -64,0% -30,8% -33,3%Gasoil 0,3% 35,2% 8,7% 13,2%Nafta -2,7% 59,0% -5,3% 30,3%

Neumáticos 24,3% 15,7% 28,1% 61,4%Cemento 27,9% 8,8% 2,6% 30,9%Siderurgia

Laminados terminados en caliente (*) 4,9% 6,8% 8,5% 47,4%Acero Crudo 22,0% 21,4% 1,1% 38,6%

Metalurgia 10,5% 11,8% -2,7% 20,6%Automotriz 16,1% 39,3% 23,2% 78,3%

Sector

Var. %


50

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21

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21

ISIM

Demanda Energía Industria

Demanda de energía eléctrica en la industria provincialMejor acumulado a Octubre desde 2015

Fuente: elaboración propia en base a CAMMESA

Indicador Sintético Industria Manufacturera (ISIM) y Demanda de Energía Eléctrica de Grandes Usuarios Industriales de la Provincia

de Buenos Aires. Índice base 2012 = 100Demanda de Energía Eléctrica. Grandes Usuarios Industriales de la Provincia

de Buenos Aires. Octubre 2021

Demanda de energía: 5,5%

superior a Ene-Oct 2019

oct-19 oct-20 Ene-Oct 19 Ene-Oct 20Total Industria 2,7% 13,3% 5,5% 20,8%Siderurgia 12,0% 88,2% 11,2% 91,4%Refinados de petróleo 9,5% 31,7% 10,8% 14,0%Productos de metal -2,5% 0,8% 10,7% 26,1%Automotriz 0,5% 5,6% 8,9% 27,0%Alimentos y bebidas 2,8% 0,4% 4,5% 4,3%Materiales para la construcción 2,7% -4,9% 4,0% 29,1%Productos químicos -5,9% -4,0% 3,6% 2,4%Caucho y plástico 4,8% 3,6% 2,4% 20,3%Textil 4,3% 0,8% -0,6% 5,4%Tabaco -7,8% -2,8% -4,5% 0,3%Papel y cartón -3,6% 1,6% -6,0% 1,7%Cuero y calzado -25,0% -2,2% -13,9% 8,6%

SectorVar. %


3CONSTRUCCIÓN

8,2%

61,5%

-0,2%

-6,5%

7,3%

5,1%

20,2%

14,9%

14,2%

-2,8%

5,1%

-4,1%

11,6%

-26,2%

-21,8%

-15,6%

-8,8%

2,5%

3,1%

4,7%

6,3%

9,7%

12,5%

17,7%

18,8%

31,4%

-70% -50% -30% -10% 10% 30% 50% 70%

Hormigón elaborado

Asfalto

Mosaicos graníticos y calcáreos

Yeso

ISAC Nivel General

Pinturas para construcción

Cemento portland

Cales

Hierro redondo y aceros

Placas de yeso

Artículos sanitarios de cerámica

Pisos y revestimientos cerámicos

Ladrillos huecos

Ene-Oct 21 / Ene-Oct 19

Oct-21 / Oct-19

Indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) y demanda de insumos. Variación respecto de 2019

La construcción registró en Octubre un crecimiento mensual del 2,3% en términos desestacionalizados.

El sector se expandió 8,3% respecto del mismo período de 2020, y acumuló un aumento del 37,9% en el año

(+2,5% respecto de Ene-Oct de 2019).

Construcción NacionalRecuperación mensual de la actividad

ISAC. Serie desestacionalizada. Índice base Ene-Feb 20 = 100


-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

Ene

18

- M

ar 1

8

Mar

18

- M

ay 1

8

May

18 -

Jul d

e 18

Jul 1

8 -

Sep

18

Sep

18 -

Nov

18

No

v 18

- E

ne

19

Ene

19

- M

ar 1

9

Mar

19

- M

ay 1

9

May

19 -

Jul 1

9

Jul 1

9 -

Sep

19

Sep

19 -

Nov

19

No

v 19

- E

ne 2

0

Ene

20

- M

ar 2

0

Mar

20

- M

ay 2

0

May

20

- Ju

l 20

Jul 2

0 -

Sep

20

Sep

20 -

Nov

20

No

v 20

- E

ne 2

1

Ene

21

- M

ar 2

1

Mar

21

- M

ay 2

1

May

21

- Ju

l 21

Jul 2

1 -

Sep

21

Sep

21 -

No

v 21

No

v 21

- E

ne 2

2

Expectativas netas del empleo

Obras privadas

Obras públicas

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

Ene

18

- M

ar 1

8

Mar

18

- M

ay 1

8

May

18 -

Jul d

e 18

Jul 1

8 -

Sep

18

Sep

18 -

Nov

18

No

v 18

- E

ne

19

Ene

19

- M

ar 1

9

Mar

19

- M

ay 1

9

May

19 -

Jul 1

9

Jul 1

9 -

Sep

19

Sep

19 -

Nov

19

No

v 19

- E

ne 2

0

Ene

20

- M

ar 2

0

Mar

20

- M

ay 2

0

May

20

- Ju

l 20

Jul 2

0 -

Sep

20

Sep

20 -

Nov

20

No

v 20

- E

ne 2

1

Ene

21

- M

ar 2

1

Mar

21

- M

ay 2

1

May

21

- Ju

l 21

Jul 2

1 -

Sep

21

Sep

21 -

No

v 21

No

v 21

- E

ne 2

2

Expectativas netas de la actividad

Obras privadas

Obras públicas

Construcción NacionalLeve caída en las expectativas para el trimestre Nov-21 / Ene-22

Expectativa neta = diferencia entre la proporción de empresas que esperan un aumento en la variable considerada y aquellas que esperan una disminución respecto al mismo período del año anterior.Fuente: elaboración propia en base a INDEC


Obras privadas = 23,6% / Obras públicas = 30,3%


Obras privadas = 16,4% / Obras públicas = 26,3%

Ene-19115.247

Sep-19119.804

Dic-19105.438

Sep-2080.837

Sep-21101.133

70.000

80.000

90.000

100.000

110.000

120.000

130.000

ene-

19fe

b-19

mar

-19

abr-

19m

ay-1

9ju

n-19

jul-

19ag

o-19

sep-

19oc

t-19

nov-

19di

c-19

ene-

20fe

b-20

mar

-20

abr-

20m

ay-2

0ju

n-20

jul-

20ag

o-20

sep-

20oc

t-20

nov-

20di

c-20

ene-

21fe

b-21

mar

-21

abr-

21m

ay-2

1ju

n-21

jul-

21ag

o-21

sep-

21

5.709Empresas activas Oct-2021

(28,4% del total nacional)

+13,8% interanual

Empleo registrado Sep-2021

+1,3% mensual

+25,1% interanual

Empleo registrado en la construcción en la Provincia de Buenos Aires

Fuente: elaboración propia en base a IERIC

Construcción ProvincialSe sostiene el crecimiento del empleo en el sector

Sep-21 / Sep-20

+20.296 empleos(27,7% del total nacional)

68,0% en GBA

32,0% interior PBA

345.867

383.386

444.313

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

500.000

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

2019

2020

2021

Despacho de cemento en la Provincia de Buenos Aires. En toneladas

Fuente: elaboración propia en base a AFCP

Construcción ProvincialLos despachos de cemento superan el nivel de 2019

Ene-Oct 2019 = 3.667.246 tn.

Ene-Oct 2021 = 3.728.097 tn.

Ene-Oct 2020 = 2.675.601 tn.

oct-19 oct-20 Ene-Oct 19 Ene-Oct 20GBA 26,4% 16,7% 0,0% 39,4%Interior 32,1% 14,5% 4,7% 39,2%Total PBA 28,5% 15,9% 1,7% 39,3%Total País 19,0% 5,1% 4,5% 27,9%

Var. % Interanual vs Acumulada vsZona

4CONSUMO

97,5

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

70

75

80

85

90

95

100

105

110

115

120

ene-

19

abr-

19

jul-

19

oct-

19

ene-

20

abr-

20

jul-

20

oct-

20

ene-

21

abr-

21

jul-

21

oct-

21

Var % a/a (eje derecho)

IBP CONSUMO

-29,4%

-28,1%

-27,0%

-26,2%

-16,0%

-12,7%

-12,5%

-9,9%

-9,5%

-8,5%

-7,9%

-7,2%

-5,9%

0,0%

0,0%

9,0%

21,7%

48,8%

51,7%

-70% -40% -10% 20% 50% 80%

Construcción y vivienda

Electro

Impuestos y servicios

Ferreterías y bazar

Servicios de tv por cable

Telefonía celular

Supermercados y alimentos

Compras digitales

Fast food

Salud

Seguros

Farmacias y perfumerías

Autos - reparaciones y accesorios

Otros

Total

Indumentaria

Combustible

Pasajes aéreos

Bares y restaurantes

Nota: Índice mensual que mide las cantidades reales de gastos realizados por más de 2,4 millones de clientes (individuos + empresas) radicados principalmente en PBA, a través de 3,3 millones de tarjetas de débito y crédito, con un promedio de 21,4 millones de transacciones mensuales.

Fuente: elaboración propia en base a Gerencia de Estudios Económicos - Banco Provincia

Índice Banco Provincia (IBP) de Consumo a valores constantes. Índice base 2019 = 100

Consumo ProvincialGastos con tarjetas de crédito y débito estables en Octubre

Índice Banco Provincia (IBP) de Consumo a valores constantes. Var. Interanual por rubro. Octubre 2021

Octubre 2021Var. m/m = +0,3%

Var. i.a. = 0,0%Var. acum. = +3,4%

7,3% debajo deEne-Oct 2019

-1,2%

4,1%

41,4%

134,3%

-7,6%

1,5%

4,0%

14,9%

-100% -30% 40% 110% 180%

Arts. de limpieza yperfumería

Alimentos y bebidas

Electrónicos y arts para elhogar

Indumentaria, calzado ytextiles

Arts. de limpieza yperfumería

Alimentos y bebidas

Indumentaria, calzado ytextiles

Electrónicos y arts para elhogar

4,7%

7,0%

1,3%

4,3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

Ventas Supermercados (PBA) Ventas Mayoristas (GBA)

Interanual Acumulada

Variación de las ventas en supermercados de la Provincia de Buenos Aires y en autoservicios mayoristas del GBA. Septiembre 2021


Supermercados PBA

Mayoristas GBA

Variación interanual por rubro de las ventas en supermercados de la provincia y en autoservicios mayoristas del GBA. Enero-Septiembre 2021

Consumo ProvincialCrecimiento en las ventas de supermercados y mayoristas

Ene-Sep 21 vs Ene-Sep 19

+2,5% super PBA

+16,3% mayoristas GBA

En Septiembre, las ventas en valores reales en supermercados crecieron un 4,7% interanual impulsadas por los rubros electrónicos y artículos de hogar (+7,8%), indumentaria, calzado y textiles (+4,0%) y alimentos y bebidas (+6,1%). Por

el contrario, descendió la facturación de artículos de limpieza un 2,5%.

En los mayoristas de GBA las ventas crecieron un 7,0% interanual, explicado especialmente por el aumento en indumentaria (+182,6%) y electrónicos (+48,0%).

16,3%

3,7%

5,0%

5,9%

13,7%

25,7%

29,6%

0% 10% 20% 30% 40%

Otros

Calzado y Marroquinería

Muebles

Neumáticos, accesorios y repuestos

Materiales para la construcción

Electrodomesticos

Indumentaria

Consumo ProvincialLas ventas del programa Ahora 12 se mantienen por encima de 2019

Ventas del programa Ahora 12 en la Provincia de Buenos Aires. En millones pesos a valores reales

Fuente: elaboración propia en base a Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación e INDEC

Participación por categoría en la facturación del programa Ahora 12 en la Provincia de Buenos Aires. Acumulado Enero-Septiembre 2021

Las ventas a través de Ahora 12 en la provincia crecieron un 15,3% en valores reales en Septiembre de 2021, y acumulan un aumento del 18,0% en el año. Buenos Aires concentra el 28% de la facturación total del programa.

Entre las categorías que más aportaron al aumento de las ventas en estos nueve meses de 2021 se destacan indumentaria, electrodomésticos y materiales para la construcción.

32,9

%31

,7%

30,8

%30

,5%

27,7

% 30,2

%30

,4%

28,9

%28

,4%

11.885

3.856

9.013

10.381

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

3.000

5.000

7.000

9.000

11.000

13.000

15.000

17.000

19.000

ene-

19

mar

-19

may

-19

jul-

19

sep-

19

nov-

19

ene-

20

mar

-20

may

-20

jul-

20

sep-

20

nov-

20

ene-

21

mar

-21

may

-21

jul-

21

sep-

21

PBA/Total País

Ventas (eje izq.)

Fuente: elaboración propia en base a DNRPA

Inscripciones iniciales de

automóviles y motos 0 km en la Provincia de

Buenos Aires

Consumo de bienes durablesLas ventas de motos 0km superan al total de 2019

En Noviembre, los patentamientos de autos en la PBA cayeron un 20,8% interanual, mientras que crecieron un 10,7% respecto del mismo mes de 2019. En el acumulado anual, se mantienen 10,4% por encima de 2020.

En el caso de las motos, las inscripciones de unidades 0 km crecieron un 58,2% interanual y 108,8% vs Noviembre de 2019. En los primeros once meses de 2021 los patentamientos de motovehículos superaron en un 27,7% al

total anual de 2019.

7.991

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000


Un

idad

es

Autos

2019 2020 2021 11.408

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dicU

nid

ades

Motos

2019 2020 2021

Fuente: elaboración propia en base a DNRPA y Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires

Operaciones de compraventa

de inmuebles en la Provincia de

Buenos Aires

Consumo de bienes durablesLeve retroceso en las operaciones inmobiliarias en Octubre

El mercado inmobiliario de la provincia en Octubre de 2021 registró un total de 7.422 operaciones de compraventa de inmuebles, 7,0% por debajo de 2019.

El acumulado de los primeros diez meses cerró con un total de 66.648 operaciones, 4,9% más que en igual período de 2019.

7.422

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000


2019

2020

2021

Consumo energéticoLa demanda de energía eléctrica en la provincia supera el nivel de 2019

Fuente: elaboración propia en base a CAMMESA

De la mano de los grandes usuarios sigue creciendo

el consumo de energía eléctrica en PBA.

También creció la demanda residencial y comercial en

Octubre.

En el acumulado anual la demanda de energía

eléctrica en PBA superó en 4,9% al mismo

período de 2019, por mayor demanda de los grandes usuarios en el interior y del consumo residencial en toda la

provincia.

Demanda Energía EléctricaVar. % interanual Octubre 2021

Residencial

Var. % acumulada Ene-Oct 2021/2020

Industrial/Comercial Grande

TotalComercial

AMBA

Resto PBA

+2,1%+13,7%

+3,1%+23,2%

-0,2%

+7,4%

AMBA+Resto PBA +2,3%+16,9%+1,7%

+4,0%

+11,6%

+5,7%

ComercialIndustrial/Comercial

GrandeResidencial Total

AMBA (GBA+CABA) 0,3% 11,8% 5,8% 5,8%Resto PBA 9,7% 15,2% 7,6% 11,2%AMBA+Resto PBA 2,6% 13,0% 6,1% 7,1%Total País 4,5% 7,4% 2,3% 4,3%

Tipo de Usuario

Región

Consumo energéticoSe recupera la demanda de combustibles en la provincia

Fuente: elaboración propia en base a Secretaría de Energía de la Nación y ENARGAS

Gas entregado en la Provincia de Buenos Aires por tipo de usuario. Septiembre 2021

Venta de combustibles en la Provincia de Buenos Aires. Octubre 2021

Las ventas de combustibles continúan creciendo respecto del año pasado pero se mantienen debajo de los niveles acumulados de 2019.

Se registró una caída en la demanda interanual de gas natural (-1,5%) de la mano de la disminución en el consumo

comercial, residencial e industrial. Además, acumula una caída del 4,0% en los

primeros nueve meses del 2021.

Con relación al año 2019 se registró un incremento del 2,1% en el acumulado y una

caída del 7,1% en la comparación interanual .

oct-19 oct-20 Ene-Oct 19 Ene-Oct 20

Gasoil 4,4% 19,4% -1,8% 8,5%

Naftas 2,1% 35,7% -10,2% 32,7%

UsuarioVar. %


sep-19 sep-20 Ene-Sep 19 Ene-Sep 20Residencial 2,6% -4,2% 10,2% 3,5%Comercial -30,0% -14,4% -17,5% -1,5%Industria -12,7% -6,9% -1,2% -21,7%Centrales Eléctricas -12,9% 8,5% 2,6% 21,0%Total -7,1% -1,5% 2,1% -4,0%

UsuarioVar. %


5EXPORTACIONES

17.0

45

20.9

23

19.9

85

19.7

59

17.2

93

14.6

36

13.9

10

14.4

60

15.2

89 16.9

06

14.9

02

20.6

00

0

3.000

6.000

9.000

12.000

15.000

18.000

21.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2.10

2

2.58

8

2.0

13

2.0

57

1.950

1.612

1.591 1.8

45

1.847

1.935

1.767

2.62

9

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Fuente: elaboración propia en base a INDEC y DPE

Exportaciones ProvincialesLas ventas externas tienen su mejor año desde 2011

PBA aportó el 35,3% de los USD 58.276 millones exportados a nivel nacional entre Enero y

Septiembre de 2021

Exportaciones de la Provincia de Buenos Aires. Septiembre de cada año. En millones de USD

+48,8%

+38,2%

Exportaciones de la Provincia de Buenos Aires. Acumulado Enero- Septiembre de cada año. En millones de USD

Mayor acumulado a Septiembre de los últimos 10 años

Exportaciones de la Provincia de Buenos Aires según grandes rubros. Acumulado Enero-Septiembre 2021


Exportaciones ProvincialesLas ventas externas crecen de la mano de los productos manufacturados

Las MOI están recuperando peso en las exportaciones provinciales: del 30,8% del total en los nueve primeros meses de 2020 aumentaron su representatividad al 34,4% en el acumulado a Septiembre de 2021

4.941 7.131 7.094 1.434

34,8% 34,3% 54,5% 7,4%

24,0% 34,6% 34,4% 7,0%

29,2% 30,2% 49,9% 41,1%

Productos primarios (PP)

Manufacturas de origen agropecuario

(MOA)

Manufacturas de origen industrial

(MOI)

Combustibles y energía (CyE)

Variación Interanual

Participación en el total

Millones de USD

Participación en el rubro a

nivel nacional

219

515

562

509

748

1.247

1.858

643

1.200

1.405

2.249

452

492

507

591

1.068

3.447

0 1.000 2.000 3.000 4.000

Gas de petróleo

Grasas y aceites lubricantes

Aprovisionamiento a buques y aeronaves

Cebada

Soja

Trigo

Maíz

Aceite de girasol

Carne bovina

Aceite de soja

Harinas y pellets de soja

Materias plásticas y sus manufacturas

Medicamentos

Autopartes

Metales comunes

Productos químicos

Vehículos automotores

% en Expo PBA

PBA/Arg Var. % i.a.

16,7% 84,3% 80,1%

5,2% 35,3% 40,8%

2,9% 53,7% 55,3%

2,5% 34,0% 24,0%

2,4% 78,4% 27,1%

2,2% 74,6% 34,8%

10,9% 24,0% 38,0%

6,8% 25,8% 56,0%

5,8% 55,7% 6,8%

3,1% 69,5% 143,2%

9,0% 26,5% 33,9%

6,1% 59,4% 69,9%

3,6% 28,8% 6,3%

2,5% 94,3% 25,9%

2,7% 94,2% -21,0%

2,5% 84,2% 28,1%

1,1% 64,4% 25,4%

MOI

MOA

Productos Primarios

Combustibles

Principales productos exportados por la Provincia de Buenos Aires. Acumulado Enero-Septiembre en millones de USD


Exportaciones ProvincialesLas MOI crecen por sector automotriz, químico, siderúrgico y medicamentos

UNIÓN EUROPEA Expo.

M. USD 1.776

% Var. i.a. +50,4%

% Part. 8,6%

CHINA Expo.

M. USD 1.897

% Var. i.a. +23,8%

% Part. 9,2%

USMCA (1) Expo.

M. USD 1.085

% Var. i.a. + 53,2%

% Part. 5,3%

RESTO SUDAM. Expo.

M. USD 2.607

% Var. i.a. +53,3%

% Part. 12,7%

MAGREB + EGIPTO Expo.

M. USD 896

% Var. i.a. +24,6%

% Part. 4,3%

MEDIO ORIENTE Expo.

M. USD 1.329

% Var. i.a. +52,5%

% Part. 6,5%

MERCOSUR Expo.

M. USD 5.590

% Var. i.a. +47,2%

% Part. 27,1%

ASEAN Expo.

M. USD 1.376

% Var. i.a. +3,1%

% Part. 6,7%

Principales zonas comerciales en las exportaciones de la Provincia de Buenos Aires. Acumulado Enero-Septiembre 2021

Exportaciones ProvincialesCrecieron las ventas a los principales socios comerciales

Estas zonas concentran 80,4%

de las exportaciones provinciales

(1) Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA) en vigencia desde el 1 de julio de 2020 en reemplazo del NAFTA.Fuente: elaboración propia en base a INDEC y DPE

Exportaciones ProvincialesLa industria automotriz impulsa las ventas a Brasil


Acumulado a Septiembre de cada añoEn millones de USD

21,8% del total exportado por PBALas exportaciones a Brasil crecieron 48,7% respecto de Enero-Septiembre de 2020, impulsadas por las MOI (en

particular, vehículos automotores).

6.5

77 7.4

43

6.9

99

7.36

6

6.7

24

5.16

9

3.9

77

4.1

78 4.7

40

4.5

57

3.0

23

4.4

96

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rubro / Producto Millones de U$S

Var. %2021/2020

Part. % en

Expo PBA a Brasil

Expo Total Rubro PBA

MOI 3.018 51,7% 67,1% 42,5%

Vehículos automotores 2.068 68,5% 46,0% 60,0%Materias plásticas y sus manufacturas

275 24,1% 6,1% 60,9%

Autopartes 248 32,6% 5,5% 49,0%Productos Primarios 811 77,8% 18,0% 16,4%Trigo 636 108,9% 14,1% 51,0%Cebada 75 -29,9% 1,7% 14,8%MOA 423 13,0% 9,4% 5,9%Preparados de legumbres, hortalizas y frutas

99 8,7% 2,2% 79,3%

Productos de molinería 81 19,1% 1,8% 73,0%

Combustibles y Energía 243 19,9% 5,4% 16,9%

Gas de petróleo 159 72,0% 3,5% 72,3%Grasas y aceites lubricantes 79 -21,8% 1,8% 15,3%

Total Expo a Brasil 4.496 48,7% 100,0% 21,8%

6EMPLEO

Empleo NacionalCrecimiento sostenido del empleo registrado en la industria

(*) Al primer trimestre de 2021Fuente: elaboración propia en base a Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE)

Asalariados registrados del sector privado a nivel nacional según actividad económica. Var. mensual sin estacionalidad e interanual. Agosto 2021

El empleo en la industria supera en

1,6% al nivel de Sep-2019

137.117empleos

recuperados en el último año

(6to aumento interanual

consecutivo)

Absoluta %Construcción 1,4% 60.614 18,5% 6,6% 28,2%Actividades inmobiliarias y empresariales 0,3% 32.846 4,0% 14,4% 24,7%Industria 0,3% 28.462 2,6% 18,8% 41,9%Comercio 0,3% 13.207 1,2% 18,6% 33,4%Enseñanza 0,3% 10.311 2,6% 6,9% 38,7%Agropecuario 0,1% 6.158 2,0% 5,4% 22,0%Minería 0,4% 2.080 2,6% 1,4% 8,8%Pesca 1,8% 1.464 11,2% 0,2% 26,8%Electricidad, gas y agua 0,4% 747 1,0% 1,3% 26,7%Servicios sociales y de salud -0,1% 682 0,2% 5,5% 28,0%Servicios comunitarios, sociales y personales 0,0% -610 -0,2% 6,1% 30,0%Intermediacion financiera -0,2% -2.033 -1,3% 2,6% 18,4%Transporte y comunicación 0,0% -6.532 -1,3% 8,6% 35,6%Hoteles y restaurantes 1,7% -10.163 -4,6% 3,5% 30,3%Sin especificar -2,7% -116 -22,5% 0,0% -Total 0,3% 137.117 2,4% 100,0% 32,0%

Part. % PBA en

Total País (*)

Actividad

Part. % en

Empleo Total

Sep-21 / Sep-20

Variación

Sep-21 / Ago-21

Ene-1997,7

Sep-1996,3

Dic-1995,8

Abr-2093,6

Sep-2093,7

Sep-2195,6

93

94

95

96

97

98

99

ene-

19fe

b-19

mar

-19

abr-

19m

ay-1

9ju

n-19

jul-

19ag

o-19

sep-

19oc

t-19

nov-

19di

c-19

ene-

20fe

b-20

mar

-20

abr-

20m

ay-2

0ju

n-20

jul-

20ag

o-20

sep-

20oc

t-20

nov-

20di

c-20

ene-

21fe

b-21

mar

-21

abr-

21m

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1ju

n-21

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21ag

o-21

sep-

21

Asalariados registrados del sector privado de la Provincia de Buenos Aires. Serie desestacionalizada. Índice Base Dic-15=100

Empleo Provincial33 mil empleos generados por el sector privado en Agosto

Fuente: elaboración propia en base a Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE)

En la comparación sin estacionalidad, el empleo registrado en PBA creció un 0,4% vs Agosto de 2021

+2,1% i.a.

Empleo Sector Privado PBASeptiembre 2021

+37.666La PBA aportó el 27%

de los empleos registrados

generados por el sector privado a nivel

nacional +137.117

PBA

Total País

-0,2%

1.864.768 trabajadores

(31,5% total nacional)

Septiembre 2021 vs Septiembre 2020

Desde Dic-20 el empleoregistrado en la provincia

creció 2,1%

-1,9%

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

ene-

19

mar

-19

may

-19

jul-

19

sep-

19

nov-

19

ene-

20

mar

-20

may

-20

jul-

20

sep-

20

nov-

20

ene-

21

mar

-21

may

-21

jul-

21

sep-

21

Total Aglomerados PBA

Total EIL

Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) Empleo registrado del sector privado en Octubre de 2021

(*) Se calcula como la diferencia entre la proporción de empresas que prevé aumentar su dotación de personal y la proporción que estima reducirlo en el próximo trimestre.

Empleo ProvincialSe sostiene la mejora en las expectativas de generación de empleo

Fuente: elaboración propia en base a Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación

Los cuatro aglomerados de la PBA aportan el 46% de las empresas y 60% del empleo de la EIL

Expectativas netas de generación de empleo para el trimestre Nov-21 / Ene-22 (*). Promedio aglomerados de la Provincia de Buenos Aires

Oct-21 /Oct-20

Oct 21 /Sep 21

Gran Buenos Aires 0,5% 0,3%Bahía Blanca 2,3% 0,8%Mar del Plata 1,2% 1,5%Gran La Plata 1,2% 0,2%Total Aglomerados PBA 0,7% 0,4%Total EIL 0,9% 0,3%

AglomeradoVar. %

Gran Buenos Aires 4,4Bahía Blanca 2,2Mar del Plata 9,7Gran La Plata 3,1

AglomeradoExpectativa

generación neta para Nov-21 / Ene-22

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