Monitor de Actividad Santafesina (MAS) Julio 2014

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JULIO 2014

funifFundación para la Integración Federal

MAS - MONITOR DE ACTIVIDAD SANTAFESINA Julio 2014

STAFF:

Bruno Abriata, Javier Biloni, Celina Ca-lore, Santiago Esteban, Federico Facio,Cristian Berardi, Federico Marengo, Ju-lieta Marks, Agustín Martoglio, CristianNieto, Fermín Oyarzabal, Walter Rabbia,Patricio Useglio

MONITOR DE ACTIVIDAD SANTAFESINAes una publicación del INSTITUTO DE PRO-GRAMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERAperteneciente a la FUNDACIÓN PARA LAINTEGRACIÓN FEDERAL

FUNDACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN FEDERAL:Entre Ríos 583 1º piso dpto. BCP 2000 - Rosario - Santa Fe - Argentina.

Tel/Fax:(54) (0341) 440-0925 / 440-8968

E-mail:[email protected]: http://www.fundamentar.com

MASMASMONITOR DE ACTIVIDADMONITOR DE ACTIVIDAD

SANTAFESINASANTAFESINA

SUMARIO

Informe mensual del Instituto de Programación Económica y Financiera sobre la actividad económica

de la provincia de Santa Fe

Resumen de la evolución del MAS en el 2do Trimestre

Recaudación Provincial

Patentamientos

Exportación de Granos

Recursos de Origen Nacional a Santa Fe

Ventas en Supermercados

Permiso de Edificación

Producción GM

IPC - IPEC

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

¿Qué es el MAS?

Desde el Instituto de Programación Económica y Financiera de FUNIF consideramos sumamente necesario contar con

una herramienta informativa que brinde una visión global de la economía de la Provincia de Santa Fe. Si bien existen

ciertos índices que buscan desempeñar esta función, presentan, a nuestro parecer, ciertas características que sesgan el

análisis económico. Por un lado, la ponderación de sus variables se ve influenciada, en mayor o menor medida, por la

subjetividad de los profesionales encargados de su elaboración y por otro, al intentar explicar un conjunto de

comportamientos complejos de forma tan sintética es inevitable que se pierda información valiosa.

Por ello hemos decidido elaborar el Monitor de Actividad Santafesina (MAS) cuya publicación mensual refleja, a través

del comportamiento de distintas variables, la evolución de la actividad económica provincial. Las variables escogidas a

tal fin son representativas del consumo, producción, exportación y recaudación de la Provincia de Santa Fe. Esta

publicación tiene el objetivo de aportar de forma unificada, sencilla y fácil, información sobre la evolución de la

economía santafesina sirviendo de herramienta tanto a profesionales del área como a estudiantes y público general que

posean interés en la temática.

VARIABLES FUENTES

Recaudación de Orígen Tributrio Provincial Ministerio de Economía de la Provincia de Santa Fe

Recursos de Origen Nacional enviados a Sta. Fe y Fondo Federal Solidario Ministerio de Economía de la Nación

Exportación de granos por puertos de Sta. Fe, San Lorenzo y V. Constitución Min. De Agricultura, Minería y Pesca de la Nación

Venta de maquinaria agrícola Asociación de Fábricas Argentinas de Tractores y Equipamientos Agrícolas (AFAT)

Producción de General Motors Asociación De Fábricas de Automotores (ADEFA)

Patentamientos de automóviles Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA)

Despacho de cemento Asociación de Fabricantes de Cemento Pórtland (AFCP)

Ventas de supermercados INDEC

Índice de Precios al Consumidor urbano (IPCNu) INDEC

2

Resumen de la evolución del MAS en el 1er Trimestre

Durante el período comprendido entre enero y marzo de 2014, las variables que componen el MAS permiten observar

que la economía de la provincia presenta perspectivas muy diversas en lo que hace a cuestiones fiscales o a la actividad

económica relacionada al mercado interno o externo.

Los recursos fiscales provinciales muestran buenos indicadores ya sea en términos de recursos propios como los

derivados de transferencias del Estado Nacional. En cuanto a los primeros, se verifican incrementos interanuales del

acumulado para los primeros tres meses por arriba del 37% y aumentos del orden del 34% en el acumulado de doce

meses. Mientras, los Recursos de Origen Nacional presentan incrementos también superiores al 30%, ya sea para el

acumulado del primer trimestre o el acumulado de doce meses. De esta forma, el crecimiento de los recursos fiscales

por arriba de la inflación permite una mayor robustez fiscal provincial.

En cuanto a la actividad económica relacionada al mercado interno, si bien se puede observar una ralentización de la

misma, es necesario destacar las diferencias entre la actividad en general y el sector automotriz cuyos guarismos

negativos son mucho más alarmantes que los de cualquier otro sector de la economía, evidenciando una crisis particular

del sector. De esta forma mientras el patentamiento cae entorno al 13% en el primer trimestre, la venta en

supermercados crece o se mantiene en términos reales con una variación del acumulado 12 meses del 28% y llegando a

un incremento del 35% en el acumulado trimestral. En igual sentido, los despachos de cemento permiten observar que

el sector de la construcción se muestra relativamente estable con una caída de solo 2% en el acumulado para los

primeros tres meses del año.

Mirando el sector externo, tanto el desempeño de las variaciones de las exportaciones de granos como de la producción

automotriz en la provincia muestran fuertes caídas y por lo tanto desempeños inferiores a los que venían registrando. Si

bien ya se mencionó la particularidad del sector automotriz, es necesario destacar que la perspectiva del sector

agropecuario es radicalmente distinta ya que es posible avizorar un repunte de la actividad dado los volúmenes de

cosecha esperados.

Por todo esto puede concluirse que parte de la caída en la actividad económica provincial está relacionada a las ramas

productivas orientadas a la exportación, ya que son los sectores cuyas caídas son más pronunciadas. No obstante, esta

situación se da en un contexto donde las variables relacionadas al mercado interno tampoco muestran una holgura

suficiente como para que el saldo final en términos de actividad económica sea positivo y comparable con períodos

anteriores. Finalmente, es posible esperar que el mercado interno traccione un poco más la producción en el segundo

trimestre de la mano de las paritarias.

Junio 2014

3

Último Dato abr-14 $ 1.313 millones

Acumulado anual ene- abr 14 $ 5.049 millones

Variaciones respecto a:

Mes Anterior mar-14 18%Igual mes año anterior abr-13 32%

Acumulado mismo período año anterior ene - abr 13 39%Acumulado 12 meses mismo período año anterior may 12-abr 13 33%

RECAUDACIÓN PROVINCIAL

GRÁFICOS

Durante el mes abril el Estado provincial recaudó en concepto de recursos tributarios propios 1.313

millones de pesos, esto representa un 18% más de lo recaudado en el mes de marzo y un 32% más

comparado con el mismo mes del año pasado. En términos acumulados también se verificó un

incremento respecto al año 2013, se recaudó un 39% más.

-

2.000,0

4.000,0

6.000,0

8.000,0

10.000,0

12.000,0

14.000,0

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

Recaudación acumulada

2013 2014

1.003,8

1.115,7

1.009,0 1.081,1 1.137,8

1.065,0 1.065,0

818,2

1.171,1

1.456,5

1.108,5

1.312,5

28,98%

31,85%33,58%

35,94%

39,35%39,98% 39,43%

36,14% 35,53%36,08%

34,57% 33,13%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

-

200,0

400,0

600,0

800,0

1.000,0

1.200,0

1.400,0

1.600,0

may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14

Montos mensuales (eje izq.) y variación interanual acumulado 12 meses (eje der.)

4

Último Dato jun-14 $ 2.492 millones

Acumulado anual ene - jun 14 $ 12.852 millones


Mes Anterior may-14 -5%Igual mes año anterior jun-13 34%

Acumulado mismo período año anterior ene - jun 13 32%Acumulado 12 meses mismo período año anterior jul 12 -jun 13 33%

RECURSOS DE ORIGEN NACIONAL A STA. FE Y FFS

GRÁFICOS

Los recursos que envía la Nación a nuestra provincia, incluyendo el FFS, alcanzaron los 2.492 millones de

pesos en el primer semestre del año con una caída del 5% respecto del mes de mayo. El total acumulado

en el primer semestre del año es de 12.852 millones de pesos, con una variación positiva aproximada del

32% respecto al mismo periodo del año 2013.

-

5.000,0

10.000,0

15.000,0

20.000,0

25.000,0


RON + FFS Acumulado

2013 2014

1.791,8 1.859,2

1.710,1

1.810,6

1.758,3 1.819,3 2.047,9

1.986,6

1.839,6

1.562,8

2.780,7 2.634,0

27%

28%

30%31%

31%

32%

32% 33%33%

33% 33%

33%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

-

500,0

1.000,0

1.500,0

2.000,0

2.500,0

3.000,0

jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14

Montos mensuales (eje izq.) y variación interanual acum. 12 meses (eje der.)

5

Último Dato abr-14 2.704.934 toneladas

Acumulado anual ene - abr 4.995.621 toneladas


Mes Anterior mar-14 136%Igual mes año anterior abr-13 -17%

Acumulado mismo período año anterior ene - abr 13 -46%Acumulado 12 meses mismo período año anterior may 12-abr 13 -26%

EXPORTACIÓN DE GRANOS

GRÁFICOS

Las exportaciones de granos de la provincia de Santa Fe sumaron 2.704.934 toneladas en el mes de

abril, incrementándose en 136% respecto al mes anterior pero con una caída del 17% respecto a

abril de 2013.

-

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000


Acumulado de exportación de granos, en millones

2013 2014

3.028.654

3.311.784

3.447.290

2.352.388

1.335.362

660.994

438.191

340.722 391.920

752.378

1.146.389

2.704.934

0%-1%

3%

3% 3%

1%

-6%

-12%

-18%-16% -24%

-26%

-30%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000



6

Último Dato feb-14 113 unidades

Acumulado anual ene - feb 255 unidades


Mes Anterior ene-14 -20%Igual mes año anterior feb-13 -37%

Acumulado mismo período año anterior ene - feb 2013 -46%Acumulado 12 meses mismo período año anterior feb 12 - ene 13 34%

VENTA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA

Las ventas de maquinaria agrícola alcanzaron las 113 unidades en el mes de febrero, cayendo un

20% respecto del mes de enero y un 37% respecto a febrero de 2013. Si comparamos las unidades

acumuladas en lo que va del año 2014 respecto al mismo período del año 2013 notamos un

retroceso aproximado del 46%.

GRÁFICOS

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000


Ventas maq. agrícola acumuladas

2013 2014

230 198

263

194

312 303 340

555

340

235

142 113

21%

20%

20%

38%

28%

27%

31%

41%

58%

58%

43%

34%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0

100

200

300

400

500

600

mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14


7

Último Dato jun-14 5.720 unidades

Acumulado anual ene - jun 14 41.527 unidades


Mes Anterior may-14 -18%Igual mes año anterior jun-13 -39%

Acumulado mismo período año anterior ene - jun 13 -27%Acumulado 12 meses mismo período año anterior jul 12 - jun 13 -22%

PRODUCCIÓN GM

GRÁFICOS

La producción de automotores por parte de GM alcanzó en junio 5.720 unidades, las cuales

representan una caída del 18% respecto a mayo del corriente año y de 40% respecto a junio de 2013.

El acumulado hasta junio se ubica en 41.527 unidades que, comparadas con las producidas en el

mismo período de 2013, muestran una caída de aproximadamente 27%.

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000


Producción GM acumulada en unidades producidas

2013 2014

8.600

9.793

10.889

97168756

8755

8.836

3875

8397

7742

6957

5720

-4,83%

-6,17%-4,53%

-7,28% -9,99%

-11,91%

-13,35%

-12,96%-13,14%

-15,25%-19,16%

-21,54%

-25,00%

-20,00%

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14


8

Último Dato mar-14 3.852 unidades

Acumulado anual ene - mar 14 18.028 unidades


Mes Anterior feb-14 -17%Igual mes año anterior mar-13 -39%

Acumulado mismo período año anterior ene - mar 13 -13%Acumulado 12 meses mismo período año anterior abr 12 - mar 13 8%

PATENTAMIENTOS

GRÁFICOS

Los patentamientos de automotores alcanzaron 3.852 unidades en el mes de marzo, cayendo un

17% respecto del mes de febrero y un 39% respecto al mismo mes del año anterior. Si comparamos

las unidades acumuladas en lo que va del año 2014 respecto al mismo período del año 2013

notamos un retroceso aproximado del 13%.

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000


Patentamientos Acumulados

2013 2014

6695

7470

60347226

65777022 7269

4545

3500

9558

46183852-4%

-3%-1%

0%2%

7%10%

11%

12%

13%

11%

8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14


9

Último Dato mar-14 70.511 toneladas

Acumulado anual ene-mar 2014 195.352 toneladas


Mes Anterior feb-14 32%Igual mes año anterior mar-13 3%

Acumulado mismo período año anterior ene - mar 2013 -2%Acumulado 12 meses mismo período año anterior abr 12 - mar 13 14%

DESPACHO DE CEMENTO

En el mes de marzo se despacharon 70.511 toneladas de cemento, un 32% más de lo despachado en

febrero y un 3% más en comparación con marzo del año pasado. Las toneladas acumuladas

alcanzaron 195.352 cayendo un 2% respecto al mismo periodo de 2013.

GRÁFICOS

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

1.000.000


Despacho de cemento toneladas acumuladas

2013 2014

73.516

73.511

72.709 79.222

87.266 87.79092.614

80.109

72.370

71.424

53.417

70.511

-9%

-7%

-7%

-6%-1%

6% 10%

12%

17%

17%

16%

14%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14


10

Último Dato abr-14 $ 680 millones

Acumulado anual ene - abr 14 $ 2.592 millones


Mes Anterior mar-14 -0,3%Igual mes año anterior abr-13 45%

Acumulado mismo período año anterior ene - abr 13 37%Acumulado 12 meses mismo período año anterior may 12 - abr 13 20%

VENTAS EN SUPERMERCADOS

GRÁFICOS

Las ventas de supermercados en el mes de abril alcanzaron los 680 millones de pesos evidenciando

una variación positiva del 45% respecto a abril de 2013. La variación acumulada respecto al mismo

período del año anterior también fue positiva en aproximadamente 34%.

-

1.000,0

2.000,0

3.000,0

4.000,0

5.000,0

6.000,0

7.000,0


Acumulado ventas en supermercados, en millones de pesos

2013 2014

492541

544

567

535569

601

771

639591

682 680

23% 23%

23%24%

23%

24%

24% 25%

26%27%

28%

31%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900



11

Último Dato may-14


Mes Anterior abr-14 1,40%

IPCNu

GRÁFICOS

El Índice de Precios Consumidor urbano del mes de mayo reportado por el INDEC

muestra una variación positiva de 1,4% respecto al mes de abril.

3,7%3,4%

2,6%

1,8%

1,4%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14

Variación mensual

Monitor de Actividad Santafesina (MAS) Julio 2014

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