Módulo de avisos en Ulyses 3 -...

Manual de Usuario de Ulyses

Ulyses 3

ALTRAN Parque Empresarial Las Mercedes

C/Campezo, 1 – Edificio 1 28022 Madrid www.altran.es

VITALDENT / Ref.: MU-201001579 Manual de usuario Ulyses 3.0 Página 2 de 166

Características

Nivel de difusión

Externo, ALTRAN, CLIENTE, Unidad de Negocio

CLIENTE

Confidencialidad

Confidencial CLIENTE, Confidencial ALTRAN, Confidencial (CLIENTE & ALTRAN ), No

Confidencial

Confidencial

Reproducción del ejemplar

Prohibida, Controlada (ejemplar se mantiene si es sobre papel ALTRAN ), Autorizada (para

los destinatarios)

Controlada

Elaboración y evolución del documento

Edición Fecha Autor Visado

1.0 22/12/2011 ALTRAN

1.1 24/01/2012 ALTRAN

2.0 23/07/2012 ALTRAN

Verificación del documento

Nombre Función Fecha/Visado

Fermin Chulilla Director de Centro de Negocio

Aprobación del documento

Nombre Función Fecha/Visado

Daniel Iglesias Director de División


INDICE

1 Introducción ................................................................................................................ 6

1.1 Objetivo del documento ..................................................................................... 6

2 Inicio de la aplicación ................................................................................................. 7

2.1 Requisitos de la aplicación. ............................................................................... 7

3 Configuración de Ulyses 3 en una clínica. ................................................................ 8

3.1 Configuración de la clínica. ............................................................................... 8

3.1.1 Días no laborables. ........................................................................................................................................8 3.1.2 Horario de apertura. .................................................................................................................................... 11 3.1.3 Datos clínica. ............................................................................................................................................... 14

3.2 Configuración de Laboratorios........................................................................ 16 3.3 Configuración de Gabinetes. ........................................................................... 18

3.3.1 Alta de gabinetes. ........................................................................................................................................ 18 3.3.2 Baja de gabinetes. ....................................................................................................................................... 20

3.4 Configuración del personal de clínica. ........................................................... 21

3.4.1 Crear nuevo personal. ................................................................................................................................. 21 3.4.2 Alta de personal........................................................................................................................................... 23

3.5 Configuración de agenda ................................................................................. 25

3.5.1 Configuración de la agenda del personal. ................................................................................................... 26 3.5.2 Modificar agenda. ........................................................................................................................................ 31 3.5.3 Modificar horario laboral. ............................................................................................................................. 33 3.5.4 Eliminar tramos de la agenda. ..................................................................................................................... 35

4 Pasos para una primera visita. .................................................................................35

4.1 Alta de contacto. ............................................................................................... 35

4.2 Citar primera visita al asesor ........................................................................... 38 4.3 Confirmar presencia ......................................................................................... 40

4.3.1 Confirmar una cita ....................................................................................................................................... 40 4.3.2 Confirmar un conjunto de Citas ................................................................................................................... 41

4.4 Realizar un presupuesto .................................................................................. 43

4.4.1 Dar de alta al contacto como paciente. ....................................................................................................... 44 4.4.2 Datos de diagnóstico. .................................................................................................................................. 49 4.4.3 Elaboración del presupuesto. ...................................................................................................................... 53

4.4.3.1 Presupuesto de urgencia. ......................................................................................................................................... 54 4.4.3.2 Presupuesto con cita previa. ..................................................................................................................................... 55

4.4.4 Presupuestar packs ortodoncias. ................................................................................................................ 62 4.4.5 Modificar el presupuesto. ............................................................................................................................ 65

5 Agenda Central en Ulyses 3 ......................................................................................68

5.1 Tipos de Vista de agenda. ................................................................................ 68

5.2 Consulta de Citas.............................................................................................. 69

5.3 Reasignar citas. ................................................................................................ 69

5.3.1 Mandar a reasignar una cita ........................................................................................................................ 69 5.3.2 Mandar a reasignar un conjunto de citas ..................................................................................................... 70

5.4 Reasignación manual ....................................................................................... 71


5.5 Reasignar un conjunto de citas ....................................................................... 75 5.5.1 Reasignación manual .................................................................................................................................. 76 5.5.2 Fecha más próxima ..................................................................................................................................... 77 5.5.3 A otro Personal ............................................................................................................................................ 79

5.6 Anular citas de un doctor ................................................................................. 80 5.7 Buscar hueco más próximo en Ulyses 3. ....................................................... 81 5.8 Imprimir agenda. ............................................................................................... 83

6 Gestiones de paciente. ..............................................................................................85

6.1 Asignación de citas - tratamiento. ................................................................... 85

6.1.1 Modificación de citas - tratamiento. ............................................................................................................. 89

6.2 Pagos del paciente ........................................................................................... 90

6.2.1 Aceptación del presupuesto. ....................................................................................................................... 90 6.2.2 Forma de pago: financiaciones.................................................................................................................... 91

6.2.2.1 Confirmar/rechazar financiaciones ............................................................................................................................ 95 6.2.3 Impresión documentos justificativos de pago al paciente. ........................................................................... 98

6.2.3.1 Impresión de recibos. ............................................................................................................................................... 98 6.2.3.2 Duplicado de recibos. ............................................................................................................................................. 101 6.2.3.3 Emisión de facturas. ............................................................................................................................................... 104 6.2.3.4 Búsqueda de facturas. ............................................................................................................................................ 104

6.3 Actos clínicos. ................................................................................................ 107

6.3.1 Pasar un acto clínico en Ulyses 3.............................................................................................................. 107 6.3.2 (Opcional) Materiales utilizados en el acto clínico. .................................................................................... 112

6.4 La caja en Ulyses 3 ......................................................................................... 115

6.4.1 Búsquedas en caja. ................................................................................................................................... 116 6.4.2 Cierre de caja. ........................................................................................................................................... 118 6.4.3 Insertar movimiento en caja. ..................................................................................................................... 119 6.4.4 Imprimir caja diaria. ................................................................................................................................... 121

7 La ficha del paciente en Ulyses 3. ..........................................................................122

7.1 Ver datos personales ...................................................................................... 122 7.2 Editar datos personales ................................................................................. 123 7.3 Ficha de estado de la cuenta ......................................................................... 128

7.4 Ficha de movimientos económicos. ............................................................. 129 7.5 Ficha de documentos. .................................................................................... 130

7.5.1 Firmar consentimientos ............................................................................................................................. 131 7.5.2 Modificar información de diagnóstico. ....................................................................................................... 136

8 Liquidaciones de doctores en Ulyses 3. ................................................................138

8.1 Configuración de liquidaciones..................................................................... 139

8.1.1 Consultar su configuración de liquidación ................................................................................................. 140 8.1.2 Modificar la configuración de liquidación ................................................................................................... 141

8.2 Cálculo de la liquidación de un doctor ......................................................... 149 8.3 Histórico de liquidaciones ............................................................................. 151

9 Pedidos a laboratorio...............................................................................................153

9.1 Realizar un pedido. ......................................................................................... 153 9.2 Búsqueda de pedidos ..................................................................................... 156 9.3 Consultar un pedido. ...................................................................................... 157


10 Depósito en Ulyses 3. ..............................................................................................158

10.1 Actualizar el número de unidades de un material. ....................................... 158 10.2 Dar de alta un nuevo material. ....................................................................... 160

10.3 Enlazar materiales a tratamientos. ................................................................ 160 10.4 Listado de existencias en clínica. ................................................................. 163

11 Avisos en Ulyses 3. ..................................................................................................165

11.1 Listado de avisos. ........................................................................................... 165

12 Notas finales. ............................................................................................................166


1 Introducción

1.1 Objetivo del documento

Este documento es el manual de usuario de la aplicación de Ulyses 3.0.

Este manual de Ulyses describe la versión 1.0 de Ulyses 3.


2 Inicio de la aplicación

„Ulyses 3‟ es una aplicación web, y se encuentra desplegada en la dirección:

http://172.16.2.190:8090/login.aspx

Es necesario autenticarse con un usuario/password correcta para poder acceder a la

misma.

Ilustración 1: Login de la aplicación de ulyses 3

2.1 Requisitos de la aplicación.

http://172.16.2.190:8090/login.aspx


La aplicación sólo es compatible con el navegador Internet Explorer 8 y superiores. De cara a poder utilizar/visionar reports y facturas en la aplicación, el ordenador deberá tener instalado la última versión del Adobe Acrobat Reader, que se puede descargar gratuitamente de: http://get.adobe.com/es/reader/

3 Configuración de Ulyses 3 en una clínica.

El alta de una clínica la debe realizar el servicio de mantenimiento de ulyses 3, y NO se realiza en la propia aplicación.

3.1 Configuración de la clínica.

3.1.1 Días no laborables.

Nos situaremos en la pestaña Clínicas opción Días no laborables

Pulsamos el botón , y rellenar a continuación los siguientes campos:

Fecha del día no laborable

Descripción

Si tiene vigencia para todos los años marcar la casilla

http://get.adobe.com/es/reader/


Pulsamos el botón y a continuación mostrará un mensaje de confirmación

Pulsamos el botón y el proceso habrá finalizado correctamente

Pulsamos el botón


Para eliminar seleccionamos la fila.

Pulsamos el botón y nos mostrará un mensaje de confirmación

Pulsamos el botón y el proceso habrá finalizado correctamente. A continuación veremos que la fila seleccionada ya no se muestra como día no laborable.


3.1.2 Horario de apertura.

Nos situaremos en la pestaña Clínicas opción Horario de apertura.

Seleccionamos los días de apertura


Pulsamos el botón y los días de apertura se guardarán correctamente.

Si pulsamos el botón mostrará la siguiente ventana

Pulsamos el botón e ingresamos las horas de apertura y las horas de cierre.


Pulsamos el botón y mostrará el mensaje de confirmación

Pulsamos el botón y guardará las horas de apertura

Para modificar el tramo es necesario pulsar en la línea que vamos a editar y mostrará la siguiente ventana


Pulsamos en el botón y nos mostrará un mensaje de confirmación

Pulsamos el botón y el horario de apertura se modificará correctamente Para eliminar el horario de apertura es necesario seleccionar la línea y pulsamos el

botón y nos mostrará el mensaje de confirmación

Pulsamos el botón y el horario de apertura se habrá eliminado correctamente.

3.1.3 Datos clínica.

Nos situaremos en la pestaña Clínicas opción Datos clínica, nos mostrará el nombre de la clínica, CIF, teléfono, E-mail, y el domicilio incompleto.


Para modificar y/o ingresar todos los datos de la clínica pulsamos sobre algún dato a editar. Y mostrará la siguiente ventana

Es necesario ingresar todos los datos obligatorios antes de guardarlos.

Pulsamos en el botón y los datos se habrán actualizado en la ventana principal. Si pulsamos sobre “Datos incompletos” mostrará la ventana de modificar domicilio y será necesario completar todos los datos obligatorios antes de guardarlos.


Pulsamos el botón y los datos se habrán actualizado correctamente.

3.2 Configuración de Laboratorios.

Nos situaremos en la pestaña Clínicas opción Gestión de laboratorios, nos mostrará una lista con los laboratorios disponibles.


Para incluir los laboratorios a la clínica, simplemente seleccionamos el laboratorio q deseamos incluir y lo arrastramos hasta la columna laboratorios de la clinica

Pulsamos el botón y se habrá asociado correctamente los laboratorios a la clínica


Pulsamos el botón y mostrará la lista de los laboratorios actuales de la clínica.

3.3 Configuración de Gabinetes.

Será necesario dar de alta en la base de datos el número de gabinetes que tenga la clínica, puesto que será uno de los datos obligatorios a rellenar cuando se introduzcan los actos clínicos realizados al paciente.

3.3.1 Alta de gabinetes.

Seguiremos los pasos que describiremos a continuación: Nos situaremos en la pestaña Clínicas opción Gestión de Gabinetes


Pulsamos el botón que está situado en la zona inferior de la pantalla y rellenar a continuación los siguientes campos:

Nombre: Ej: GABINETE CENTRAL

Equipo/Fabricante: Seleccionar del despegable el que corresponda.

Marcar la opción Activo

Marcar el campo Vigente y poner la fecha de vigencia del equipo. (Ej: 02/03/2015)

Cuando finalicemos de rellenar pulsamos el botón .

Veremos que se ha creado correctamente el gabinete


3.3.2 Baja de gabinetes.

En el caso de que algún gabinete ya no este en uso, será necesario darlo de baja. Para ellos seguiremos los pasos detallados a continuación: Pulsamos sobre la fila del gabinete que vamos a dar de baja. Y mostrará la siguiente ventana:

Deseleccionamos el recuadro de Activo

Y pulsamos el botón y nos mostrará un mensaje de confirmación.


Pulsamos el botón y el proceso habrá finalizado correctamente.

Finalmente mostrará en la tabla el gabinete con una X por no estar en servicio.

Además si la fecha de vigencia ya venció la mostrará en rojo.

3.4 Configuración del personal de clínica.

Será necesario crear al personal que trabaja en la clínica (Asesores odontológicos, recepcionistas, doctores, etc.).

3.4.1 Crear nuevo personal.


Nos situaremos sobre la pestaña Personal del menú principal y seleccionaremos la opción Nuevo

Mostrará la ventana con todos los datos obligatorios del personal y comenzamos a rellenar todos los campos obligatorios, marcados con *, si seleccionamos el perfil doctor será obligatorio ingresar los campos:

Número de colegiado

Número de póliza

Fecha de caducidad

Compañía Por defecto mostrará las especialidades asociadas a ese tipo de personal.


Cuando finalicemos, pulsar sobre el botón y habremos finalizado el proceso.

3.4.2 Alta de personal.

Luego de crear el personal mostrará la ficha del mismo con todos los paneles deshabilitados menos el de datos personales.


Pulsaremos sobre el enlace Activar del panel de datos personales, y nos mostrará el mensaje

Pulsamos sobre el botón y se habrá dado de alta al personal.

Pulsamos y mostrará la ficha del personal con todos los paneles habilitados. Sólo el perfil doctor e higienista tendrán habilitados el panel de Liquidaciones.


3.5 Configuración de agenda

Para ello, y en cada punto, nos dirigimos a la pestaña de personal. Seleccionamos un personal. Escribiendo el nombre en el textbox superior, y seleccionándolo del desplegable.


*Para poder configurar la agenda de un personal, se debe haber configurado previamente el horario de la Clínica

3.5.1 Configuración de la agenda del personal.

1. Pulsamos sobre Agenda Semanal


2. Añadimos o seleccionamos una agenda semanal

a. En el caso de añadir, pulsamos sobre , y aparecerá el siguiente modal

Una vez seleccionado el horario semanal, aparecerá un calendario asociado


3. Pulsamos o arrastramos el ratón sobre los horarios, para crear los tramos

disponibles para la agenda, según especialidad.

a. Nos aparecerá el siguiente modal, para configurar horas, días y especialidades. Ese proceso podrá repetirse cuantas veces se requiera, siempre y cuando los tramos no se solapen.


4. Volvemos a la ficha del personal, pulsando en

5. Accedemos a la Agenda Matriz del personal

a. Para ello pulsamos el del daslet

i. Pulsamos sobre


b. O bien, le damos al botón de maximizar del mismo.

i. Pulsamos sobre


6. Aparece el siguiente modal

a. Seleccionamos el “Inicio del Periodo” b. Escribimos el “Fin del Periodo” c. Escogemos la Agenda Semanal

d. Pulsamos sobre el botón

3.5.2 Modificar agenda.

1. Pulsamos sobre Agenda Semanal

2. Seleccionamos una agenda semanal


3. Pulsamos o arrastramos el ratón sobre los horarios, o bien hacemos click sobre uno de los tramos creados.

a. Si pulsamos donde no hay tramos, nos aparecerá el siguiente modal, para configurar horas, días y especialidades. Ese proceso podrá repetirse cuantas veces se requiera, siempre y cuando los tramos no se solapen.


b. Si pulsamos sobre un tramos ya creado, donde podremos modificar o eliminar el tramos seleccionado

3.5.3 Modificar horario laboral.

1. Accedemos a la Agenda Matriz del personal

a. Para ello pulsamos el del daslet i. Pulsamos sobre los horarios disponibles


b. O bien, le damos al botón de maximizar del mismo. i. Pulsamos sobre los horarios disponibles

2. Aparece el siguiente modal, donde podremos modificar y eliminar el horario.


NOTA: Al modificar la agenda de un personal, todas las citas que se comprendan dentro de dicha acción, se mandarán a reasignar.

3.5.4 Eliminar tramos de la agenda.

Queda especificado en el punto anterior.

4 Pasos para una primera visita.

4.1 Alta de contacto.

Cuando la persona se pone en contacto con la clínica por primera vez ya sea por teléfono o personalmente para solicitar una cita de 1ª Visita, el personal que le atiende deberá tomar los siguientes datos básicos:

Nombre

Apellido

Teléfono

Provincia

Municipio

Población

CP Al tomar estos datos e introducirlos en Ulyses3, convertiremos a esta persona en contacto de la clínica. Para realizar este proceso seguiremos los pasos que indicaremos a continuación:


Nos situaremos en la pestaña Pacientes y seleccionaremos la opción Nuevo Contacto.

Procederemos a rellenar los datos arriba indicados.

A continuación pulsaremos sobre el botón para asegurarnos de que la persona en cuestión no existe ya en la clínica. De este modo evitaremos la duplicidad de pacientes. En el caso de que no existiera coincidencias con otros pacientes de la base de datos mostrará una nueva sección con las diferentes acciones que se pueden realizar.


Pulsaremos el enlace Seguir insertando datos y terminaremos de rellenar los datos arriba indicados.

Pulsaremos el botón para crear al nuevo contacto y a continuación nos mostrará la ficha del contacto con los siguientes paneles habilitados:

Datos del paciente

Visitas


4.2 Citar primera visita al asesor

Una vez que hemos creado mostrará la ficha del contacto. Pulsaremos sobre el link Nueva cita del panel Visitas y automáticamente nos redirigirá a la pestaña Agenda opción “Agenda Central” sección “Editar citas”. Seleccionamos la especialidad “Primera Visita” y si tuviéramos más de un asesor odontológico elegimos al que

deseemos. Pulsamos el botón y muestra los horarios disponibles del asesor.


Seleccionamos el tramo con la fecha y hora de la cita


Y mostrará la siguiente ventana, con el resumen de la cita seleccionada, en esa misma ventana podemos confirmar o no la cita.

Pulsamos en el botón y mostrará el siguiente mensaje

Este mensaje aparece, bajo la necesidad de recargar los tipos de especialidades posibles, que podremos asignar en siguientes citas al paciente. Si se pulsa aceptar, cerrará la agenda y deberemos escoger una especialidad nueva, si se cancela, la agenda se muestra tal cual, pero no podremos asignar nuevas citas hasta que escojamos un nuevo paciente.

4.3 Confirmar presencia

Podremos hacerlo de dos modos diferentes:

4.3.1 Confirmar una cita

1. Pulsamos sobre una cita


2. Hacemos click sobre

3. Pulsamos sobre

4.3.2 Confirmar un conjunto de Citas

Nos dirigimos a Agenda y más tarde a Confirmación de Citas


Realizamos la búsqueda, según los filtros introducidos

Seleccionamos las citas a confirmar, y pulsamos sobre Tras lo cual aparecerá el siguiente modal


Una vez aceptado, las citas se habrán confirmado

4.4 Realizar un presupuesto

Para realizar un presupuesto a un paciente, seguiremos los pasos que indicamos a continuación: En el menú principal pulsaremos sobre la pestaña Pacientes. A continuación

realizaremos la búsqueda del contacto en cuestión pulsando en el botón y mostrará el modal de búsqueda de contacto, e ingresamos el nombre del contacto que vamos a dar de alta como paciente.

Pulsamos sobre el botón y mostrará la lista de contactos o pacientes que coinciden con el nombre


Seleccionamos el contacto y pulsamos . Mostrará la ficha del contacto.

4.4.1 Dar de alta al contacto como paciente.

Pulsamos sobre el enlace Alta Paciente.


A continuación mostrará la pantalla de Nuevo Paciente, con 6 pasos a seguir. En el Paso 1 tenemos que completar todos los datos obligatorios relacionados a los datos del paciente.


Luego de completar los datos pulsamos y nos llevará al Paso 2 relacionado a los Datos financieros. Por defecto los datos de facturación serán los datos del paciente, pero se pueden cambiar estos datos pulsando en Modificar.

Pulsamos en para ir al Paso 3 o para regresar al Paso 1. En el paso 3 mostrará todos los datos relacionados a los datos de contacto.


Al crear un contacto, los datos del domicilio no se completaron pero para ser Paciente es necesario completarlos todos los campos, seleccionamos Modificar. Y mostrará el siguiente modal:

Completamos todos los datos obligatorios y pulsamos .


Cuando el campo domicilio e email esté completo pulsamos . En el paso 4 mostrará todos los campos relacionados a los datos personales del paciente.


Pulsamos en el botón . En el paso 5 mostrará todos los campos relacionados con la información de diagnóstico.

4.4.2 Datos de diagnóstico.

Datos obligatorios:

Personal responsable: seleccionar el doctor que emitió el diagnóstico.

Listado de preguntas: lista diferentes preguntas relacionadas con enfermedades, alergias, alteraciones, etc. del paciente.

Completamos todos los datos obligatorios y pulsamos . En el Paso 5 se podrá añadir observaciones.


Luego pulsamos y nos mostrará un modal para la firma del paciente.


Pulsamos y mostrará otro modal para la firma del doctor

Pulsamos y si todo está correcto se generará el documento de información de diagnóstico.


Documento generado por la información de diagnóstico es el siguiente:

Luego mostrará la ficha del paciente con los paneles habilitados.


4.4.3 Elaboración del presupuesto.

Es imprescindible tener la información de diagnóstico firmada para emitir un presupuesto al paciente. Existen dos maneras de crear un nuevo presupuesto:

Desde la pestaña Presupuesto opción Nuevo Presupuesto o

Pulsamos sobre el enlace Nuevo Presupuesto, dentro del panel Presupuestos


A continuación nos mostrará redirigirá a la pestaña de Presupuesto opción Nuevo Presupuesto. Los campos obligatorios son:

Paciente

Doctor

Asesor

Cita (si no es presupuesto de urgencia)

4.4.3.1 Presupuesto de urgencia.

Si se selecciona Presupuesto de urgencia no es necesario ingresar una cita.


4.4.3.2 Presupuesto con cita previa.

Si el presupuesto no es de urgencia, es obligatorio seleccionar una cita con el asesor seleccionado.


A continuación seleccionamos la para buscar una cita, ingresamos los criterios de

búsqueda y pulsamos

Mostrará la lista de las citas disponibles de ese paciente con ese asesor

Seleccionamos la fila correspondiente y pulsamos y se cargara la cita para el nuevo presupuesto


En el área de búsqueda de tratamientos ingresamos la descripción del tratamiento y

pulsamos


Luego de mostrar la lista de tratamientos para seleccionar pulsamos en .Mostrará una ventana con el detalle del tratamiento a ingresar. La cantidad, el descuento y si tiene tratamientos enlazados.

Pulsamos . Si no ingresamos un porcentaje mostrará el aviso:

Pulsamos y el tratamiento estará incluido en el nuevo presupuesto.


A continuación se ingresan los tratamientos enlazados. Tratamiento44

Tratamiento22


Luego de ingresar el presupuesto del nuevo tratamiento mostrará:

Pulsamos en y mostrará una ventana para la creación de la tarjeta blanca.


Si pulsamos nos redirigirá a la pestaña Paciente, ficha del

paciente. Si pulsamos nos mostrará el presupuesto creado en modo consulta.


4.4.4 Presupuestar packs ortodoncias.

Para presupuestar packs de ortodoncias, una vez hemos iniciado el proceso de crear/modificar un presupuesto, accedemos a la pestaña de “Tratamientos de ortodoncia”

Elegimos el tipo de arcada (1 o 2 arcadas)

Y a continuación el tipo de mensualidad que se le va a aplicar:


Le damos a buscar

Dependiendo de la combinación que hagamos de “Tipo de arcada” y “Tipo de mensualidad” nos debe mostrar algo como esto

Pulsando sobre el desplegable esto nos mostrara los tratamientos que incluye este pack

Para añadir un pack de tratamiento a un presupuesto solamente hay que darle al

botón de añadir en la propia línea del pack.


Se nos abrirá un diálogo donde preguntará el tratamiento asociado correspondiente. Solo podemos tener un tratamiento asociado, por lo que no nos permitirá elegir más de un tratamiento.

Elegimos un tratamiento y le damos a aceptar. Nos generaría las líneas correspondientes al pack en el presupuesto.

Le damos a “guardar” y estaría salvado el presupuesto.


4.4.5 Modificar el presupuesto.

Sólo si es presupuesto está en estado Propuesto podemos modificar el presupuesto. Cada vez que se modifique un presupuesto se creará una nueva versión. Pulsamos sobre el enlace Modificar presupuesto. Podemos editar doctor, asesor, agregar observaciones, añadir, modificar y/o eliminar tratamientos. Para eliminar tratamientos pulsamos en Para modificar el descuento de cada línea y la cantidad de tratamientos pulsamos en

la línea a modificar. Mostrará la ventana correspondiente a ese tratamiento por ejemplo Tratamiento11:

Si pulsamos en el botón y veremos que la línea se ha modificado correctamente.


A continuación vamos a añadir un nuevo tratamiento. Para ello pulsamos en el botón

y mostrará todos los tratamientos asociados a la clínica.

Seleccionamos un tratamiento y pulsamos


Pulsamos el botón y el tratamiento se agrega al presupuesto correctamente. También podemos aplicar un descuento a todas las líneas del

presupuesto. Pulsamos el botón y todas las líneas del presupuesto tendrán ese descuento.

Pulsamos en el botón y a continuación nos volverá a mostrar el presupuesto en modo consulta.


5 Agenda Central en Ulyses 3

5.1 Tipos de Vista de agenda.

Existen dos tipos de vistas en Ulyses3, Vista Diaria y Vista Semanal. Para acceder a sendas vistas, basta con pulsar el botón apropiado, que se halla a la izquierda de la Agenda Central.


5.2 Consulta de Citas

La forma más rápida y cómoda es, dentro de la Agenda Central, la SubPestaña Consultar Citas , donde podremos buscar por día y Personal. Además encontraremos un desplegable de especialidad, para marcar de forma rápida y sencilla, todos los doctores de una especialidad en concreto.

Y tras hacer la elección deseada le damos al botón de

5.3 Reasignar citas.

Tenemos varias maneras de reasignar las citas

5.3.1 Mandar a reasignar una cita


1. Pulsamos sobre una cita

2. Pulsamos sobre

3. Nos aparece la confirmación, y tras ella la cita se manda a reasignar

5.3.2 Mandar a reasignar un conjunto de citas


Puede enviarse una cita a reasignar por una de las siguientes causas:

Pestaña de Reasignación de Citas

Por cambio en horario y días de apertura de la clínica.

Por creación/modificación de días no laborables.

Por creación de Ausencias/Bajas de un personal.

Por modificación de agenda laboral de un personal.

Por modificación de horario semanal de un personal.

Modificación de tramos de la agenda de un personal.

Eliminación de tramos de la agenda de un personal.

Eliminación completa del horario de un personal.

Por edición de citas desde Agenda Central.

Por modificación de la ficha del Personal.

Reasignación manual. (Ventana de reasignaciones)

Reasignación a Personal. (Ventana de reasignaciones)

Reasignación por huecos próximos. (Ventana de reasignaciones)

5.4 Reasignación manual

Dentro de Agenda Central encontramos, a la izquierda, una subpestaña de reasignación de citas.


NOTA: Si hemos mandado una cita a reasignar, sin cambiar de pestaña, la encontraremos en el recuadro de “citas por reasignar”. De otro modo, podemos

pulsar el botón de , y nos redirigirá a la pestaña de NOTA 2: También podemos usar la subpestaña actual para buscar citas y mandar a reasignar una cita, pulsando sobre la misma. Para reasignar las citas del recuadro de “citas por reasignar” seguiremos los siguientes pasos:

1. Seleccionamos una especialidad a. Seleccionamos una subespecialidad si la hubiere

2. Escogemos un personal. 3. Marcamos citación libre o no (Respeta o no el horario marcado del personal)


4. Pulsamos . En ese momento, todas las citas del recuadro de “citas por reasignar” que pertenezcan a la especialidad escogida, se habilitará.

5. Podremos arrastrar las citas del recuadro de “citas por reasignar” a la agenda siempre y cuando la duración de la cita quepa en el hueco de destino.

Ejemplo:


5.5 Reasignar un conjunto de citas

Para ello debemos dirigirnos a dentro de la pestaña de Agenda y buscar, mediante los filtros que ofrece las citas que están pendientes de reasignación.


5.5.1 Reasignación manual

Las citas seleccionadas son enviadas a la subpestaña de reasignación de de citas en Agenda Central Para ello debemos hacer:

1. Seleccionamos las citas

2. Pulsamos


3. Nos pide confirmación de la acción

4. Nos reasigna a agenda Central con las citas seleccionadas

5.5.2 Fecha más próxima


Para una sola cita, reasigna la cita a un hueco disponible para una persona en concreto.

1. Aparece el siguiente modal, y seleccionamos fecha y Personal.

2. Pulamos sobre

3. Seleccionamos uno de los tramos


4. Pulsamos sobre y reasignamos la cita.

5.5.3 A otro Personal

Una vez seleccionadas las citas, pulsamos sobre Seleccionamos un doctor, al cual se van a reasignar las citas

NOTA: Las citas deben tener un hueco libre en día y hora, en la agenda del doctor de destino, o no podrán reasignarse.


5.6 Anular citas de un doctor

Se puede anular haciendo click sobre una cita en agenda central o bien, buscándola en reasignación de citas


5.7 Buscar hueco más próximo en Ulyses 3.

Una vez seleccionado el Paciente, Especialidad y Personal en Agenda Centra, y la

subPestaña de editar Citas, podemos pulsar el botón de


Una vez pulsado dicho botón nos aparece el siguiente modal

Una vez que pulsamos aparece un modal, idéntico al de ceración de la cita


5.8 Imprimir agenda.

Para imprimir un día en concreto de la agenda, nos dirigimos a Agenda, y allí en

Agenda central encontramos


Si lo pulsamos aparecerá el siguiente modal

Tras lo cual, aparecerá en otra ventana el resultado de nuestra búsqueda


6 Gestiones de paciente.

6.1 Asignación de citas - tratamiento.

Para asignar una cita al paciente ya sea para empezar o continuar un tratamiento, nos situaríamos sobre la pestaña de Agenda, que nos llevará directamente a “Agenda Central”


En el caso de asignación de Citas, nos dirigiremos a las segunda subpestaña, posicionada en la izquierda de la pantalla


Se nos abre el modo Edición de Citas

Para asignar una cita realizaremos los siguientes pasos

1. Seleccionamos paciente 2. Especialidad

a. SubEspecialidad si la hubiere 3. Escogemos un Personal 4. Marcamos “Citación Libre”, si queremos que no nos limite los tramos del

Personal

5. Pulsamos


6. Hacemos click, o arrastramos el ratón sobre uno de los recuadros que surgen de la intersección de día y hora. Y aparece el siguiente modal


6.1.1 Modificación de citas - tratamiento.

Para modificar una cita, simplemente pulsamos sobre ella en Agenda Central, siguiente los pasos del punto anterior, ya parecerá el siguiente modal


6.2 Pagos del paciente

6.2.1 Aceptación del presupuesto.

La aceptación de un presupuesto se produce cuando un pagas un presupuesto.


6.2.2 Forma de pago: financiaciones.

Seleccionamos las opciones:

Tipo de Pago: Pago

Modo de pago: Financiado

Presupuesto: seleccionamos el presupuesto al que vamos a realizar el pago Mostrará un panel adicional con los datos financieros y rellenamos las casillas correspondientes:

Nombre: es el nombre del paciente que va a financiar el pago

Financiera: es el nombre de la financiera

Meses: meses que se financiará el presupuesto


Pulsamos el botón

Por defecto se seleccionaran todos los tratamientos porque la clínica no permite

pagos parciales. Pulsamos el botón y nos mostrará un mensaje para asignar un beneficiario a la tarjeta VEN.


Si pulsamos nos muestra la ventana de buscar, en cuya lista nos mostrará sólo los pacientes que tengan Actos clínicos pasados. Por ejemplo: pagamos un presupuesto para el paciente Prueba y buscamos el paciente Jorge como paciente titular.

Pulsamos en el botón y se asignará a este nuevo paciente seleccionado como paciente titular y se habrá guardado el pago correctamente.


Pulsamos el botón y luego mostrará la ventana de datos económicos para ese paciente.

Si pulsamos el beneficiario será el propio paciente y el pago financiado se creará correctamente.


Pulsamos el botón y mostrará la página principal de Datos económicos.

6.2.2.1 Confirmar/rechazar financiaciones

Pulsamos sobre la pestaña Contabilidad opción Financiaciones pendientes

Pulsamos el botón


Nos mostrará las financiaciones pendientes dentro del periodo establecido en el

filtro. Pulsamos en el botón y mostrará el siguiente mensaje:

Pulsamos el botón y el proceso habrá finalizado correctamente

Si pulsamos el botón nos mostrará una ventana donde rellenaremos el coste de la financiera.


Mostrará la siguiente ventana de confirmación

Pulsamos el botón

Y el proceso se habrá creado correctamente


6.2.3 Impresión documentos justificativos de pago al paciente.

En el caso de que el paciente abone el presupuesto y el modo de pago es tipo: talón o efectivo, deberemos asegurarnos que si la clínica permite pagos parciales, los tratamientos sean seleccionables, caso contrario, todos los tratamientos estarán seleccionados.

6.2.3.1 Impresión de recibos.

Si la clínica permite pagos parciales seleccionamos los tratamientos que deseamos pagar.


Pulsamos el botón , nos mostrará una ventana donde el paciente firmará el recibo.

Pulsamos el botón y el proceso habrá finalizado correctamente.


Empieza a generar el documento

Y luego mostrará un mensaje si desea abrir o guardar el archivo

Pulsamos el botón y mostrará el .pdf del recibo generado para el paciente.


6.2.3.2 Duplicado de recibos.

En el caso de que queramos sacar un duplicado, seguiremos los pasos descritos a continuación. Accederemos a la pestaña Pacientes, buscamos el paciente que queramos duplicar el recibo.


Pulsamos en el botón del panel de Movimientos económicos, y mostrará los movimientos económicos realizados por el paciente


Pulsamos en el botón y luego mostrará un mensaje si desea abrir o guardar el archivo

Pulsamos el botón y mostrará la copia en .pdf del recibo generado para el paciente.


6.2.3.3 Emisión de facturas.

Para la emisión de facturas será necesario pasar un acto clínico. Se explicará con detalle en la sección 6.3.

6.2.3.4 Búsqueda de facturas.

Accederemos a la pestaña de Contabilidad opción Facturación.


Pulsamos en botón y mostrará la lista de facturas, además podemos ingresar los filtros de búsqueda para reducir los resultados.

Pulsamos en y mostrará una ventana con los tratamientos pasados en ese acto clínico.


Pulsamos en el botón y mostrará el mensaje

Seleccionamos el botón y podremos previsualizar la factura.


6.3 Actos clínicos.

Los actos clínicos se generan cada vez que el paciente acude a la clínica y realiza tratamientos con fases o sin fases.

6.3.1 Pasar un acto clínico en Ulyses 3.

Para pasar un acto clínico seguiremos los pasos a continuación. En el menú principal pulsaremos sobre la pestaña Pacientes. A continuación

realizaremos la búsqueda del contacto en cuestión pulsando en el botón y mostrará el modal de búsqueda de contacto, e ingresamos el nombre del paciente que al que tengamos que introducir los actos clínicos.


Pulsamos sobre el botón y mostrará la lista de contactos o pacientes que coinciden con el nombre.

Pulsamos el botón y nos mostrará la ficha del paciente


A continuación pulsaremos sobre el enlace Nuevo acto clínico y abrirá una ventana en la que debemos rellenar los siguientes datos:

Fecha acto: es la fecha de cita del paciente

Doctor: es el doctor que ha realizado el tratamiento al paciente

Hora cita: las horas disponibles para esa fecha de cita y con el doctor seleccionado.

Presupuesto: presupuesto en el que están los tratamientos realizados en la cita.

Gabinete: gabinete en el que se realiza el tratamiento al pacientes.


Si seleccionamos Urgencia no será necesario introducir la fecha ni hora de la cita.

Cuando elegimos el presupuesto mostrará todos los tratamientos relacionados a ese presupuesto y sólo se podrá seleccionar aquellos tratamientos cuyas especialidades sean especialidades del doctor seleccionado. Además si la clínica obliga a firmar los consentimientos no se podrán seleccionar los tratamientos cuyos consentimientos asociados no estén firmados o estén marcados con una X en la columna Firmado de la tabla de tratamientos. Seleccionamos los tratamientos a pasar en ese acto clínico


Cuando tengamos todos los datos introducidos, pulsaremos en el botón y se empezará a generar la factura.

Luego mostrará el mensaje

Seleccionamos el botón y podremos previsualizar la factura.


Por otro lado mostrará la ventana de confirmación de guardado.

Pulsamos el botón . De ese modo, se habrá guardado correctamente los tratamientos dentro del historial clínico del paciente.

6.3.2 (Opcional) Materiales utilizados en el acto clínico.


Accedemos a la pestaña de pacientes, buscamos el paciente y pulsamos en el enlace Nuevo acto clínico. Por ejemplo el tratamiento de ATM1007 tiene asociado el material de prueba referencia 12345 y seleccionamos un tratamiento

Seleccionamos un tratamiento, y pulsamos el botón y si la clínica requiere materiales al pasar Acto Clínico mostrará:


Ingresamos la cantidad de materiales a utilizar, tener en cuenta que por cada tratamiento seleccionado es necesario mínimo un material.

Pulsamos el botón y se generará la factura

Pulsamos el botón y mostrará la ficha del paciente. Por otro lado pulsamos Abrir y la factura se habrá generado correctamente.


6.4 La caja en Ulyses 3

Para llegar al apartado de Caja deberemos pulsar sobre la pestaña de “Contabilidad” y dirigirnos al módulo de Caja.


Una vez aquí podremos consultar los movimientos de la caja, insertar nuevos, hacer cierres de caja e imprimir la caja diaria.

6.4.1 Búsquedas en caja.

Podremos buscar los movimientos de la caja del día de hoy o bien buscar los movimientos de caja que se han generado entre dos fechas dadas.

Pulsamos en el botón


Pulsamos el botón


6.4.2 Cierre de caja.

Pulsamos en el enlace cierre de caja dentro del área de Acciones. Muestra la siguiente ventana de confirmación

Pulsamos el botón y los datos se han guardado correctamente


Y además mostrará el resumen de dicha caja

6.4.3 Insertar movimiento en caja.

Pulsamos en el enlace Insertar movimiento en la caja dentro del área de Acciones


Llenamos los datos obligatorios:

Tipo de movimiento

Medio de pago

Importe

Pulsamos el botón y los datos se habrán guardado correctamente


6.4.4 Imprimir caja diaria.

Pulsamos en el enlace Imprimir caja diaria dentro del área de Acciones. Se puede seleccionar la fecha de la caja diaria que deseas imprimir o exportar

Pulsamos el botón muestra el listado de Caja

Pulsamos el botón


7 La ficha del paciente en Ulyses 3.

7.1 Ver datos personales

Para ver los datos personales del paciente vamos a la pestaña de Pacientes y

pulsamos se abre una ventana de Buscar pacientes e ingresamos el nombre del paciente que queremos ver sus datos.


Pulsamos en el botón y nos mostrará los pacientes que coinciden con ese nombre, seleccionamos nuestro paciente.

Pulsamos el botón y nos mostrará la ficha del paciente

7.2 Editar datos personales


Pulsamos sobre el nombre del paciente o la fecha de nacimiento nos abrirá la ventana. Los datos de nombre, P. Apellido, S. Apellido, DNI, F. nacimiento no son editables ya que el paciente tiene actos clínicos pasados.

Pulsamos sobre el teléfono del paciente y nos abrirá la siguiente ventana

Pulsamos sobre la dirección del paciente y nos abrirá la siguiente ventana

Editamos la información que vamos a guardar y pulsamos el botón . Los datos se actualizarán en el panel automáticamente.

Otra forma de editar o ver más en detalle los datos del paciente, es pulsar en del panel de datos paciente


Si pulsamos en la primera área o en Datos de contacto o Domicilio, nos mostrarán los resultados anteriores. Si pulsamos en el área de datos personales mostrará la siguiente ventana

Si pulsamos dentro del área de unidad familiar, mostrará la siguiente ventana


Pulsamos el botón y mostrará el modal de búsqueda de pacientes que se agregarán como familiares del paciente.

Pulsamos el botón y se habrá agregado el familiar al paciente.

Si pulsamos en el área de Contactos nos mostrará la siguiente ventana


Pulsamos el botón y mostrará el modal de búsqueda de pacientes que se agregarán como contactos del paciente.

Pulsamos el botón y veremos que el contacto se ha agregado correctamente

Si pulsamos sobre el área de observaciones se abrirá la siguiente ventana


Para modificar cualquiera de los campos solo es necesario hacer alguna

modificación y pulsar en el botón y los datos se habrán modificado correctamente.

7.3 Ficha de estado de la cuenta

Desde la ficha de estado de la cuenta pulsamos y mostrará un resumen del estado de la cuenta, en lo que se mostrará por ejemplo del saldo del paciente.

Si pulsamos sobre el botón nos mostrará el estado de la cuenta con más detalle


7.4 Ficha de movimientos económicos.

Desde la ficha del paciente pulsamos en del panel de Movimientos Económicos y mostrará los últimos 4 movimientos del paciente, en modo resumen.


Si pulsamos en el botón del panel de Movimientos Económicos mostrará lo siguiente:

En la ventana mostrará los últimos 10 movimientos económicos, si pulsamos en mostrará los siguientes 10 movimientos y así sucesivamente. Si pulsamos en podremos visualizar el recibo del movimiento asociado.

7.5 Ficha de documentos.

Desde la ficha del paciente pulsamos en del panel de Documentación. Dentro de este panel contendrán tres áreas.

Información de diagnóstico. Pulsando en esta área podrás previsualizar el documento de información de diagnóstico firmado

Consentimientos: en esta área se visualizarán los consentimientos firmado

y los pendientes de firmar . Si pulsas sobre el consentimiento firmado mostrará el documento asociado a ese consentimiento,

Garantías de laboratorio: Muestra las últimas 5 garantías de los laboratorios asociadas al paciente.


Si pulsamos en del panel Documentación mostrará las mismas áreas anteriores, con la diferencia de que se puede realizar una búsqueda de las Garantías de laboratorio.

7.5.1 Firmar consentimientos


Para la firma de consentimiento pulsamos en el enlace Firmar consentimiento y mostrará lo siguiente

Se puede modificar el doctor y el idioma de impresión. Si pulsamos en mostrará el Formulario de consentimiento informado para el consentimiento seleccionado.


Si pulsamos en mostrará la ventana para que el doctor firme e insertamos la firma del paciente


Pulsamos el botón e ingresamos la firma del doctor

Pulsamos el botón y se generará el documento


Luego mostrará el consentimiento firmado


7.5.2 Modificar información de diagnóstico.

Pulsamos en Modificar información dentro del panel Documentación en la ficha del paciente. Es obligatorio ingresar el personal responsable.

Pulsamos el botón y nos pedirá ingresar la firma del paciente


A continuación la firma del doctor

Y se generará el documento correspondiente


Luego mostrará la ficha del paciente y comprobaremos que se ha modificado la información de diagnóstico.

8 Liquidaciones de doctores en Ulyses 3.

Tanto para configurar la liquidación de un doctor como para calcular sus liquidaciones o consultar el histórico de las mismas, deberemos situarnos sobre la pestaña de Personal


8.1 Configuración de liquidaciones

Aquí será donde configuramos el IRPF del doctor, las liquidaciones variables según la especialidad y las liquidaciones fijas para algunos tratamientos. Para realizar la configuración de las liquidaciones de un doctor, lo primero que tenemos que hacer es cargar la ficha del doctor que deseemos. Para ello, bastará con buscar al doctor en el cuadro de búsqueda de personal.

Y al seleccionarlo, se cargará su ficha. Es importante saber que para poder configurar sus liquidaciones el doctor tiene que estar activo. A continuación se muestra una imagen correspondiente a la ficha de un doctor activo y otra que pertenece a un doctor al que todavía no se le ha activado la cuenta.

Doctor activo


Doctor inactivo Una vez que hemos cargado la ficha del doctor al que queremos modificar la configuración de liquidaciones; y este doctor está activo, podremos consultar su configuración de liquidación o modificarla.

8.1.1 Consultar su configuración de liquidación

Lo podemos hacer:

1. Desde la ficha, desplegando el panel de Liquidaciones

2. Desde el detalle del panel de liquidaciones de la ficha.


8.1.2 Modificar la configuración de liquidación

Configuración del IRPF La configuración del IRPF se puede realizar tanto desde el panel de Liquidaciones de la ficha del personal, como desde el detalle de dicho panel. Para ello, pulsaremos sobre la información del IRPF y se nos abrirá una ventana en la que aparecerán los posibles valores que podemos seleccionar como IRPF del doctor.

Seleccionamos uno y pulsamos en “Guardar”.


Configuración de las liquidaciones Variables y porcentaje de gastos financieros La configuración de las liquidaciones variables se puede realizar tanto desde el panel de Liquidaciones de la ficha del personal, como desde el detalle de dicho panel.

Para ello, pulsaremos sobre la información relativa a las liquidaciones variables de cada especialidad

Se nos abrirá una ventana en la que podremos modificar los valores de cada especialidad que tenga el doctor configurado tanto en porcentajes variables como en porcentajes de gastos financieros.


Hay que tener en cuenta que no se puede introducir un porcentaje mayor en los gastos financieros que en el porcentaje de liquidación variable. En caso de que eso ocurriera mostrará un error. Modificamos los valores como deseemos y pulsamos en “Guardar”, finalmente nos mostrará un mensaje de que ha finalizado correctamente.


Configuración de las liquidaciones Fijas En las liquidaciones fijas podremos tanto modificar las ya configuradas como crear nuevas liquidaciones fijas. Modificación La modificación de las liquidaciones fijas se puede realizar tanto desde el panel de Liquidaciones de la ficha del personal, como desde el detalle de dicho panel. Para ello, pulsaremos sobre la información relativa a la liquidación fija que queramos modificar y se nos abrirá una ventana en la que podremos modificar su valor.

Modificamos su valor como deseemos y pulsamos en “Guardar”. También podremos eliminar liquidaciones fijas pulsando sobre el botón de eliminar, . Nueva liquidación fija Para crear una nueva liquidación fija deberemos hacerlo desde la ventana detalle del panel de Liquidaciones de la ficha del paciente. Pulsamos en “Añadir” y se nos abrirá una ventana con un buscador de tratamientos


Buscaremos el tratamiento al que queramos establecer una liquidación fija.

Nos situaremos sobre su cuadro de “Fijo” e introduciremos el valor que deseemos.


Pulsamos en “Añadir” y la nueva liquidación fija se le añadirá al doctor.

Configuración de los gastos fijos La configuración de gastos fijos o gastos adicionales van relacionadas con los tratamientos. Para configurar un gasto fijo lo haremos desde aquí:


Si lo que queremos es introducir un gasto adicional a un tratamiento, le daremos al botón añadir

Nos aparecerá una ventana donde podremos hacer una búsqueda del tratamiento al cual queremos asociar el gasto adicional.

Una vez definida la búsqueda le damos al botón buscar e introducimos en la línea del tratamiento el importe que se le desea asociar y le damos a añadir:


Nos aparecerá un mensaje de que se ha efectuado la operación y añadirá una línea dentro de gastos adicionales con este importe y este tratamiento.

Para modificar cualquiera de estas líneas, pulsamos sobre ella e introducimos el nuevo importe y le damos a guardar:


8.2 Cálculo de la liquidación de un doctor

Podemos acceder de dos maneras diferentes. Desde el panel de Liquidación de la ficha de un doctor (sólo cuando tenemos doctor seleccionado) o desde la pestaña de “Cálculo liquidaciones”.

Una vez en la ventana de “Cálculo liquidaciones” lo primero que deberemos hacer será realizar la búsqueda de los movimientos cuyo cálculo de liquidación queremos realizar.


Aquí podremos rellenar los Gastos de laboratorio adicionales y los Gastos del depósito para el cálculo de la liquidación.

A continuación pulsaremos sobre el botón “Calcular” y se realizarán los cálculos de la liquidación teniendo en cuenta los valores introducidos.


Podremos cambiar el valor de los Gastos y “Calcular” el resumen de la liquidación todas las veces que queramos. Una vez que estemos de acuerdo con el resumen de la liquidación pulsaremos en “Liquidar”. Los tratamientos liquidados no podrán volver a liquidarse. Este proceso es irreversible.

8.3 Histórico de liquidaciones

Podemos acceder de dos maneras diferentes. Desde el panel de Liquidación de la ficha de un doctor (sólo cuando tenemos doctor seleccionado) o desde la pestaña de “Histórico de liquidaciones”.

Una vez en la ventana de Histórico de liquidaciones nos aparecerá un buscador en el que deberemos rellenar los filtros para la búsqueda de liquidaciones.


Ahora podremos seleccionar la liquidación que queramos consultar y nos aparecerá un botón de “Ver detalle”

Si pulsamos en “Ver detalle” nos aparecerá un nuevo panel en el que podremos ver el detalle de la liquidación seleccionada.


Además podremos Exportar a .csv o Imprimir la liquidación.

9 Pedidos a laboratorio.

Para llegar a este módulo, seleccionaremos la pestaña “Laboratorio”. Desde aquí podremos realizar pedidos a laboratorio, consultar pedidos antiguos o incluso, modificar la información de un pedido añadiendo nuevas anotaciones.

9.1 Realizar un pedido.

Seleccionaremos “Nuevo pedido”.

Lo primero que tendremos que hacer es seleccionar un paciente. Lo haremos buscándolo entre los pacientes de la clínica, pulsamos sobre la lupa. Una vez que hemos seleccionado un paciente, se mostrará su número de Historial clínico y un combo con sus presupuestos.

Seleccionaremos el presupuesto sobre el que queremos hacer el pedido y pulsamos

en “Cargar”, Nos cargará los tratamientos del presupuesto, un formulario para rellenar los datos del trabajo y otro de anotaciones.


Deberemos seleccionar un tratamiento pulsando sobre el botón de “añadir”, , y en ese momento, se cambiará la lista de tratamientos por una etiqueta con el nombre del tratamiento seleccionado y dicho tratamiento se cargará en la parte de “Trabajo” del formulario de los datos del trabajo.


Siempre podremos cambiar el tratamiento seleccionado pulsando sobre el botón de

“Modificar”, . En este caso, nos volverán a aparecer los tratamientos del presupuesto para que podamos seleccionar otro. Ahora rellenaremos los datos del trabajo y las anotaciones y pulsamos en “Guardar”. Se abre la ventana de “Consultar pedido” (a la que sólo llegaremos después de crear o buscar un pedido)


9.2 Búsqueda de pedidos

Seleccionaremos “Buscar Pedido” y nos aparecerá un formulario en el que podremos seleccionar los criterios de búsqueda.

Rellenamos los filtros que deseemos y pulsamos en “Buscar”, . Nos aparecerán los pedidos que cumplan los filtros seleccionados.


Pulsando sobre la “lupa”, , nos redirigirá a la consulta del pedido.

9.3 Consultar un pedido.

A la consulta de un pedido sólo podemos llegar de dos maneras:

Después de crear un nuevo pedido

Al realizar una búsqueda de pedidos y pulsando sobre la “lupa”, , de uno de ellos.

Aquí podremos ver todos los datos del pedido y realizar dos acciones.

1. Insertar anotación: nos abre el formulario de inserción de una nueva anotación.


2. Imprimir: Nos pedirá que seleccionemos el idioma de impresión del pedido. Podremos tanto Exportar a .csv como Imprimir.

10 Depósito en Ulyses 3.

Para llegar a este módulo, seleccionaremos la pestaña “Depósito”. Este módulo alberga todo lo relativo a los materiales de la clínica: inserción de nuevos materiales, entrada de materiales, enlace de materiales con tratamientos y listado de los materiales de los que dispone la clínica.

10.1 Actualizar el número de unidades de un material.

Esta acción la utilizaremos cuando queramos actualizar la cantidad de materiales que tenemos en la clínica. Para ello, seleccionaremos la acción de “Insertar materiales”. Se nos abrirá una ventana desde la que podremos insertar tanta cantidad de materiales como sea necesario.


Para insertar un material, introduciremos la referencia del mismo, y un número de unidades que ha de ser mayor que 0.

Cuando tengamos todo relleno, pulsaremos sobre el botón de “añadir” ,

Y dicho material se añadirá al listado de materiales a actualizar en la clínica.

A continuación, podremos seguir insertando todas las cantidades de material que fuera necesario completando el listado de materiales a actualizar.


Una vez que ya tengamos lista la colección de materiales, pulsaremos sobre el botón

“Guardar”, , para incrementar la cantidad de materiales de la clínica en tantas unidades como hayamos introducido. Es muy importante que la referencia de material que estemos introduciendo, exista en la clínica. En caso contrario, se mostrará un mensaje advirtiendo que dicho material no existe en la clínica, y por tanto no se pueden actualizar sus unidades. Existe la posibilidad de que queramos eliminar alguna entrada de la lista de materiales que estamos confeccionando. En dicho caso, deberemos pulsar sobre el botón de “eliminar fila”, , en cuyo caso desaparecerá la línea asociada a dicho botón y dicho material no será insertado en la clínica.

10.2 Dar de alta un nuevo material.

Esta acción la utilizaremos cuando queramos insertar en el registro de nuestra clínica un material que no tengamos. Para ello, seleccionaremos la acción de “Crear nuevo material”. Se nos abrirá una ventana desde la que podremos insertar un material en el registro de materiales de la clínica.

Seleccionaremos el Grupo al que pertenece el material que vamos a dar de alta y rellenaremos los datos de Referencia, Descripción y Precio por unidad. Pulsamos en “Guardar” y el material queda registrado en la base de datos.

10.3 Enlazar materiales a tratamientos.

Para que, al pasar un acto clínico, nos pidan los materiales necesarios para cada tratamiento, deberemos detallar con anterioridad qué materiales van enlazados a qué tratamientos.


Para ello, seleccionaremos la acción de “Enlazar materiales a tratamientos”. Aparecerá un nuevo apartado, “Enlazar materiales a tratamientos”, en el que se mostrará un panel de búsqueda de tratamientos.

Seleccionamos un tratamiento de la lista de tratamientos devuelta como resultado de

la búsqueda y pulsamos en el botón “Enlazar materiales”,


En este momento desaparecerá el panel de búsqueda de tratamientos y aparecerá una etiqueta mostrando el tratamiento seleccionado y un panel de búsqueda de materiales. Además, en caso de que el tratamiento ya tenga algún material enlazado, se mostrará una tabla con todos los materiales que necesita el tratamiento.

Una vez aquí, podremos realizar tres acciones diferentes:

1. Cambiar el tratamiento seleccionado: Nos hemos equivocado con el tratamiento y lo queremos cambiar. Pulsaremos sobre el link “Cambiar”,

que hará que volvamos al paso de buscar tratamiento.

2. Añadir materiales al tratamiento: Realizaremos una búsqueda en el panel de

búsqueda de materiales y pulsando sobre el botón “añadir”, , que hay junto a cada entrada de los resultados de la búsqueda, iremos añadiendo materiales a la lista de materiales necesarios del tratamiento.


3. Eliminar material que está enlazado con el tratamiento: Si un tratamiento ya no necesita uno o varios de los materiales que tiene enlazados. Pulsaremos sobre el botón de “eliminar”, , y desaparecerá el material de la lista de materiales necesarios para el tratamiento.

Para guardar los cambios sobre el tratamiento, siempre, tendremos que pulsar

sobre el botón de “Guardar”, . En caso contrario, todos los cambios que hayamos realizado sobre los materiales enlazados al tratamiento seleccionado, no serán guardados.

10.4 Listado de existencias en clínica.

Si seleccionamos “Listado de materiales” aparecerá un panel de búsqueda de materiales en el podremos realizar una búsqueda sobre los materiales que tenemos en la clínica.


Una vez que hemos realizado una búsqueda, nos aparecerán los materiales que cumplan los filtros, la suma de las existencias resultado de la búsqueda y la suma del importe que hay en materiales de dicha búsqueda.

Además pulsando sobre el botón de “edición”, , podremos editar las existencias del material. También podremos exportar el listado a una hoja .csv, seleccionando “Exportar a

CSV”,


11 Avisos en Ulyses 3.

Nada más acceder a Ulyses 3, se abrirá la pestaña de Home en la que se muestra el listado de Avisos a los que está subscrita la clínica y las Noticias del día.

11.1 Listado de avisos.

Cada clínica podrá ver el listado de Avisos de los tipos a los que esté subscrita. Inicialmente, se muestran los tipos de Avisos junto con el número de entradas que tiene dicho aviso.

Si desplegamos un tipo de aviso, veremos la información relativa a dicho aviso. Dicha información se muestra en forma de tabla. En caso de que la información sea muy extensa se mostrarán los botones de

“siguiente”, y “anterior”, , para poder navegar por ella. Para ciertos tipos de Avisos, existirá la posibilidad de marcar sus entradas como leídas, de tal forma que no nos vuelvan a aparecer en el Aviso. Para ello, se

mostrará un botón de “borrado”, , a la izquierda de cada entrada. Pulsando sobre dicho botón, la entrada desaparecerá del listado para no volver a aparecer en lo sucesivo. Así mismo, el contador de entradas que viene asociado al tipo de aviso se verá decrementado en una unidad. A continuación se muestra una imagen que ilustra lo indicado anteriormente.


12 Notas finales.

Módulo de avisos en Ulyses 3 -...

Documents

Transcript of Módulo de avisos en Ulyses 3 -...