Alineación Estratégica 2010UNIDAD DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES

1. Antecedentes2. Organización UPE3. Metas4. Modelos de Promoción

Coordinaciones Regionales Ejecutivos de cuenta

En la UPE los Ejecutivos y Coordinadores regionales realizan funciones verticales del core bussiness.

Coordinación Técnica

OMEX

CRMInform

ación

Apoyos

Jefatura de la UnidadDirección Ejecutiva de Promoción Nacional

Noreste Noroeste Centro Centro Occidente Sur Sureste

Dirección Ejecutiva de Proyectos de Exportación

Ejecutivo Senior A

Ejecutivo Senior B

Ejecutivo Senior C

Ejecutivo Senior D

Ejecutivo Senior E

Ejecutivo Senior F

Ejecutivo Senior G

Ejecutivo Senior H

8 Ejecutivos Jr.

1. Antecedentes2. Organización UPE3. Metas4. Modelos de Promoción

Modelos de Promoción

Los modelos de promoción comercial se entrelazan con los de atracción de IED

2. Modelos

de Promoción

5. Atracción de

inversiones

3. Promoción comercial

4. Modelos híbridos

1. Modelos de Planeación

(Detección de oportunidades

)

3.2 Consorcios de exportación

3.1 Proyectos de exportación

3.3 Integradores de oferta exp.

4.1 Alianza con Compañías Transnacionales (ACT)

5.2 Atención permanente (“Aftercare”)

5.1 Promoción internacional

5.3 “Softlanding”

DEPE

Características

Proyectos de exportación (enfoque de “Demanda”)

Administración de Proyectos por

Ejecutivos

Casos de Negocio con “Grandes” compradores

2. Identificación de requerimientos

de Proveeduría

3. Identificación de oferta exportable

calificada

4. Convenio, Carta Compromiso o Plan

de Trabajo

5. Agenda/ Encuentros de Negocio

• Con material promocional de México como socio comercial (OREX/OMEX)

6. Seguimiento del Impacto del Proyecto

• Firmada por ProMéxico y Comprador

• Se privilegian misiones de compradores, visitas a empresas y encuetros con proveedores

• Reportes del Comprador

Modelo de Demanda

2

5

3

41

3.2

3.1

3.3

4.1

5.2

5.1

5.3

1.Primer Contacto

Actividades Involucradas

Proyectos de demanda por etapa del Pipeline

Etapa Número de Proyectos de Exportación Monto del Proyecto (MDD)

Oportunidad 163 0Selección de Contrapartes 104 1,705

Total 267 1,705

Proyectos en Etapa de Oportunidad por Sector

Sector Número de Proyectos

Agro negocios 37Alimentos Procesados 30Metalmecánico 17Minería 15Multisectorial 13Materiales para Construcción 7Automotriz y Autopartes 7Aeroespacial 7Logística e Infraestructura 4Textil 4Eléctrico 4Serv prof. software y cont dig 4Muebles y accesorios 3Electrónico 2Equipo Médico 2Farmacéutico 2Cuero y Calzado 1Tec. de Inf. y Comunicación 1Químico 1Confección 1Otros 1

Total 163

Sectorización y Monto de los Proyectos en Etapa de Selección de Contrapartes

Sector Número de Proyectos Monto (MDD)

Automotriz y Autopartes 9 380Alimentos Procesados 38 284Metalmecánico 7 255Agronegocios 25 252Multisectorial 4 178Textil 1 100Aeroespacial 2 78Minería 3 76Eléctrico 5 59Materiales para Construcción 3 13Químico 2 11Regalos y Joyería 1 10Equipo Médico 2 5Otros 1 5Muebles y accesorios 1 1

Total 104 1,705

Proyectos de la Demanda

Ejemplos de proyectos

Nombre de Empresa Nombre del Proyecto OREX Sector Nombre del Ejecutivo en México Asignado

Estado del Proyecto

Monto del Proyecto (MDD)

KUBOTA MANUFACTURING OF AMERICA CORPORATION

IMPORTACION DE PARTES PARA VEHICULOS UTILITARIOS Miami

Automotriz y Autopartes

Carlos Ramirez Estrada En Proceso 300,00 USD

COOPER INDUSTRIES MECHANICAL - CSS MX Houston MultisectorialJuan Jesus Romero Estrada En Proceso 83,00 USD

GENIS, INC.IMPORTACION DE TOALLAS Y SABANAS Miami Textil Zandra Prieto López En Proceso 100,00 USD

AGCO, CORP.

IMPORTACION DE PARTES PARA TRACTORES AGRICOLAS Miami Metalmecánico

Carlos Ramirez Estrada En Proceso 156,00 USD

ISLAND SKY, CORP.

IMPORTACION DE MAQUINAS GENERADORAS DE AGUA Miami Metalmecánico

Rosa Elba Quiñones Garibay En Proceso 72,80 USD

UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION

SELECCION DE PROVEEDORES UTC

Nueva York Aeroespacial

Edmundo González Herrera En Proceso 75,00 USD

7-ELEVEN 7-ELEVEN Dallas MultisectorialEdmundo González Herrera En Proceso 35,00 USD

UNION DE TRANSPORTISTAS DE EL SALVADOR

EXPORTACION AUTOBUSES PARA EL SALVADOR Guatemala

Automotriz y Autopartes

Juan Jesus Romero Estrada En Proceso 60,00 USD

Ejemplos de proyectos en etapa de Selección de Contrapartes

Consorcios de Exportación

• Un consorcio de exportación es un tipo de asociación empresarial que tiene como objetivo sumar esfuerzos y compartir los costos asociados a la exportación.

Empresa A

Empresa E

Empresa D

Empresa C

Empresa B

Empresa G

Empresa F

Empresa H

Asamblea General

Junta de Auditores

Presidente

Junta de Directores

Director Ejecutivo

nombra

nombra

nomina

designa

Estructura

• Para integrar consorcios se requieren talleres de sensibilización a nivel de cámaras, y talleres de formación a nivel de empresas (utiliza la metodología italiana difundida por la ONUDI).

• Actualmente se diseña la estrategia para lanzar la metodología de consorcios en Guanajuato y desarrollar un plan de difusión nacional para 2011 (con la Cámara Italiana y expertos de la ONUDI en México)

Esquema Consorcios de Exportación

2

5

3

41

3.2

3.1

3.3

4.1

5.2

5.1

5.3

Consorcios de Exportación

• Existe una figura de tutor responsable de que se aplique la metodología.

• A nivel nacional se requieren alianzas con Cámaras y Gobiernos Estatales (promoción colaborativa).

• El modelo se puede replicar sin intervención gubernamental una vez difundido (empoderamiento empresarial).

Motivación1

Verificación de capacidad de exportación

2

Selección de empresas integrantes3

Constitución legal y reglamento interno

4

Funciones de los órganos y áreas operativas

5

Sistema de control de gestión6

Definición de estructuras7

Elaboración del presupuesto8

Esquema metodológico

Aspectos relevantes

2

5

3

41

3.2

3.1

3.3

4.1

5.2

5.1

5.3

Integradores de oferta exportable

Modelo Integrado de

Oferta Exportable

3Modelo de

optimización logística

2Estandarización

de la producción*

1

Identificación Productores Calificados* 4

Creación de empresa

integradora

5Negociación directa con cadenas de

supermercado del exterior*

1. *Identificación con potencial de desarrollo (a nivel nacional).2. *Estandarización hacia “variedades” de alta calidad: a)Capacitación a productores,

b)Formación de técnicos, c) Universidad Virtual5. *Negociación sin brokers

• Aplicados al sector de agronegocios. Elementos metodológicos:

2

5

3

41

3.2

3.1

3.3

4.1

5.2

5.1

5.3

2

5

3

41

3.2

3.1

3.3

4.1

5.2

5.1

5.3

Alianza con Compañías Transnacionales (ACT)

Motivación

El modelo ACT busca aprovechar el fuerte interés de muchas compañías transnacionales establecidas en México por hacer crecer sus negocios en el país, particularmente a través de mayor proveeduría nacional y traslado de operaciones.

Objetivos1. Propiciar un mayor encadenamiento de proveedores nacionales con

compañías transnacionales establecidas en el país.

2. Impulsar las exportaciones buscando vincular a proveedores con las operaciones de la cadena de suministro internacional de las firmas transnacionales.

3. Activar procesos de innovación para desarrollar nuevas capacidades y aumentar la proveeduría nacional y las exportaciones.

4. Retener e impulsar la reinversión de compañías transnacionales en México.

5. Fortalecer las cadenas productivas atrayendo IED de proveedores del exterior.

Modelo ACT

Otras Empresas

Actores involucrados

Modelo de Alianza con Compañías Transnacionales

Compañía Transnacional

Compañía Transnacional

Proveedores / nuevas capacidades

Innovación

Tra

sla

do

de

o

pe

rac

ion

es

Pro

veed

urí

a n

acio

nal

Fortalecimiento tecnológico

• Requerimientos de insumos• Características de

proveedores

Proveedor del exterior

Expo

rtac

ión

Diversificación Nacional

Otras Firmas

Globales

Diversificación de

exportaciones1

23

3

Apoyo gubernamental coordinado:

1 Financiamiento, desarrollo empresarial, innovación.

2 Asesoría en comercio, agendas de negocios, contacto con el mercado.

3 Servicios de facilitación, acopañamiento, incentivos a la inversión.

Acel

erad

ora

Joint Ventures

Ejemplos de proyectos ACT

EMPRESA ORIGEN SECTOR UBICACIONPROYECTO

ENC. PROV.MX

EXP. PROVEDURIA EX´S IED OEM IED

PROV.

SAMSUNG COREA ELECTRODOMESTICO QUERETARO SAM MX SAM USA COREA ASIA

MABE - GE USA ELECTRODOMESTICO QUERETARO, SLP MX USA USA USA

BSH (BOSCH-SIEMENS) ALEMANIA ELECTRODO

MESTICO DF (CORP.) N/A USA, ALEMANIA

USA, ALEMANIA

USA, UE

COOPER INDUSTRIES USA ELECTRICONL, QRO, EDOMEX, CHIH, JAL, DF

COOPER MX

COOPER USA USA USA

REGAL BELOIT USA ELECTRICO CHIH, TAMPS, NL REG MX REG USA USA USA

EMERSON USA ELECTRICO BC, NL, DF EMER MX EMEX MX USA USA

SIEMENS ALEMANIA ELECTRICO DF, QRO, JAL, NL, CHIH SIEM MX SIEM USA,

ALEMANIAALEMANIA UE

SCHNEIDER FRANCIA –ALEMANIA ELECTRICO BC, EDOMEX SCHN MX SCHN USA FRANCIA UE

HONEYWELL USA ELECTRICO CHIH, BC HONEY MX HONEY USA USA USA

GE USA ELECTRICO DF, NL GE MX GE USA USA USA, CAN

INDUSTRIA ELECTRICA

2

5

3

41

3.2

3.1

3.3

4.1

5.2

5.1

5.3

(Proyectos basados en la Demanda, Modelo ACT e Integradoras)

• Apoyo en la Identificación y selección de oferta exportable calificadaque potencialmente pueda formar parte de la cadena de suministro de grandes compradores.

• Generación de sinergias para el desarrollo de encuentros empresariales

( Modelo de Consorcios)

• Identificación de casos de éxito de Consorcios que se encuentren operando sin apoyo gubernamental.

•Acercamiento con Grupos empresariales para sensibilizar y motivar.

•Apoyos gubernamentales para la creación y fortalecimiento de éstos.

(Modelo de Integradoras)

•Identificación de grupos de productores susceptibles de ser integrados bajo este modelo.

Esquema de colaboración

Información Fernando Díaz de los Estados

GRACIAS