Impacto socio-económico de las Barreras Privadas en el desarrollo de las

MIPYMES de Nicaragua en el Sector Lácteo, Harinero, Madera Mueble y

Turístico; identificando las posibles prácticas y conductas

anticompetitivas.

MIPYMES y Barreras Privadas

Lic. María Belén Zelaya

Lic. Roberto Avendaño

Barreras Privadas

Aquellas acciones, procesos, estructuras de mercado, prácticas o estrategias dentro del sector de las Mipymes, que limitan o impactan en

el crecimiento y desarrollo de los cuatro sectores sujetos de esta investigación, principalmente las barreras estratégicas e institucionales.

Barreras Estratégicas

Las Barreras Estratégicas son todas aquellas acciones provocadas por empresas establecidas en un mercado, con el propósito de dificultar y entorpecer el desarrollo de las empresas competidoras y detener o encarecer la entrada de potenciales rivales. .

Sector Lácteo

“Mercado de Producción y

Comercialización de leche fluida”,

Muy Muy, Matiguas y Rio Blanco

Sector Madera Mueble

Fabricación de Muebles de Madera

Pueblos Blancos Nicaragua

Sector Harinero-Panificación

Producción y Comercialización de Pan

simple, Pan dulce y Repostería

Municipio de Managua

Sector Turismo

Tour Operadoras en la

Ciudad de Granada

Bar y Restaurantes

en la Ciudad de

Granada y Masaya

Delimitación de Mercados

Mercado de leche fluida / Via láctea

• Se emplea alrededor de 6804. • Producción de doble propósito. • Niveles de producción de 3-4L verano y de 4-5L invierno. • Entre el 27-30% de la producción diaria la destinan a consumo.

• Las condiciones climáticas, la infraestructura, la genética del ganado, el acceso a la energía eléctrica, prácticas de ordeño limpio, así como la manera del procesamiento de la misma (artesanal), inciden en la producción total de leche.

Barreras Privadas Identificadas

• Es aquella que realizan los productores MIPYMES en los acopios durante los 152 días de verano. Calculada conforme al promedio de litros entregados diario por el productor durante dicho periodo.

• El 42% de los productores PYMES de la zona tienen relación con los centros de acopio.

• El precio de la cuota básica es pagado de acuerdo a la clasificación de la leche en A, B y C; y el excedente es pagado a un precio menor sin importar su clasificación

Establecimiento de cuota básica

Barreras Privadas Identificadas

• Dichas clasificaciones para valorar el tipo de leche (A, B y C), se realizan en base a la prueba de reductasa, prueba del agua con el densímetro, prueba de acidez y prueba de sedimentos en la leche.

• Productores MIPYMES son notificados un día después de la calidad de su producto sin derecho a reclamar o aducir nada, generando falta de incentivo a nuevos productores.

• Doble clasificación – Perdida para la industria láctea. // Almacenamiento de la Leche Fluida.

Falta de transparencia en la clasificación del producto

Presunto abuso de posición de dominio

• Acopios en el momento de la compra de leche fluida

Restricciones • Cuota Básica • Clasificación de la leche • Castigos durante invierno

Falta de negociación vía precio o calidad entre acopios y productores

Falta de incentivos para ingresar al mercado de leche

fluida

• Baja especialización del sector • Pérdida de competitividad con

desinterés en la calidad de la leche fluida.

• Mayor productividad

Impacto de las Barreras

Las empresas ya establecidas

ejercen poder al modificar los

precios pagados al productor.

Mercado de Madera Mueble / Pueblos Blancos

• Infraestructura inadecuada de los talleres. Vivienda-Taller-Sala de Exhibición

• 67% de los talleres adquieren la materia prima bajo ilegalidad.

• Falta de hornos industriales y utilización de herramientas hechizas.

Barreras Privadas Identificadas

• La falta de crédito de inversión en el sector anuda el nivel de tecnología actual e infiere en la innovación

• Baja competitividad para ingresar a mercados extranjeros.

Tecnología inadecuada

Barreras Privadas Identificadas

• Adquisición de la materia prima en el mercado mueble madera bajo la ilegalidad (67%) lo que tiene menoscabo en la Calidad vs Precio.

• Disponibilidad de Madera legal de baja calidad y la caducidad de licencias de motocierristas son factores que infieren en la ilegalidad del sector.

• La exportación de madera legal, principalmente aserrada se ha incrementado 7 veces durante el periodo 2006-2011 y la exportación de productos terminados se ha duplicado en el mismo periodo.

Adquisición de Madera – Escases de materia prima

Dependencia Económica

Fabricante Mueble Madera

Bajo acceso a la Madera legal

de alta calidad Altos Costos

en el traslado de la madera

legal

Adquisición Madera Ilegal

Baja calidad

Menor Productividad del

sector

La aplicación de una moratoria en la exportación de madera bruta y el incentivo de exportar muebles de madera permitiría crear mayor valor agregado al sector.

Impacto– Escases Materia Prima

Bar Restaurante – Tour Operadoras / Granada -Masaya

Bar-

Resta

uran

te / G

rana

da-M

asay

a

• Servicios Tour-operadoras: transporte, alojamiento, alimentación, actividad turística.

• Falta de conexiones internacionales aéreas directas, incrementando los costos del turista. (Directos de Europa)

• Falta de infraestructura adecuada de caminos a los principales lugares de eco-turísticos del país

Tour

Ope

rado

ras/

Gran

ada

• El 55% de los restaurante tienen personal externo (ajeno a la familia) , que son seleccionados de acuerdo a la experiencia dentro del sector, atención al cliente e idioma.

• La mayoría de los establecimientos capacitan a su personal, estas capacitaciones han sido brindadas por el Instituto Nacional de Turismo (INTUR), actividad que ha influido en el mejoramiento de la calidad del servicio por parte de las MIPYMES.

Acuerdos y convenios con proveedores

54% de Bares y Restaurantes tienen acuerdos o convenios con sus proveedores. Existe trato preferencial por volumen de compra, transferido por medio de consignaciones, promociones y mejoras en el precio.

3% 3%

5%

5%

11%

3%

3%

24%

21%

3%

3%

16%

Abastecimiento

Apoyan con materiales,consignaciones, comisiones

Aprovisionamientode materiales yexhibidores

Bonificación

Consignaciones

Contratos que lesrentan embases,cada 3 meses losrenuevan, promocionesDescuentos porCompras

Exclusividad

Exhibidores-Marca Única

Barreras Privadas

Acuerdos y convenios

Entre Mipymes y proveedores

Restrictivos de competencia en el

primer eslabón

No Restrictivos de competencia en el

primer eslabón

• En los bar y restaurantes

los contratos de exclusividad no suponen un beneficio al consumidor creando dependencia.

Bar restaurantes

Panificación en el municipio de Managua

• Empresas con propósito de subsistencia, 73.9% de los trabajadores son familiares.

• Producción artesanal y poca tecnificación.

• Producción diaria de 2 a 3qq, de 8 a 10 trabajadores

• El 63% obtiene la harina a través de las Harineras directamente, mientras que el restante 30% por distribuidores y 7% por cooperativa.

• Las empresas dedicadas a la importación y al procesamiento de la harina de trigo posee suficiente poder de mercado como para fijar precios.

Acuerdos y convenios con proveedores

El 50% de las empresas en el mercado de panaderías tienen algún convenio u acuerdo con

sus proveedores, lo que beneficia directamente solo a las empresas

que pueden acceder a el.

La cooperativa se compromete a comprar determinados volúmenes de producto a cambio de mejores condiciones de pago y mejores precios para sus miembros; el

proveedor, por su parte obtiene exclusividad en la compra de

insumo.

Las cooperativas existentes en este mercado firman contratos

de exclusividad con proveedores, ya sea directamente con los

Molinos (en el caso de la harina) o con los grandes distribuidores.

Las microempresas (en su mayoría empresas de subsistencia) que no pueden cumplir con los requisitos de entrada a las cooperativas, son excluidas de tener los beneficios

antes expuestos.

Acuerdos y

convenios

Entre Mipymes y proveedores

Restrictivos de competencia en el

primer eslabón

No Restrictivos de competencia en el

primer eslabón

• Capacitaciones de producción.

• Crédito en el acceso a insumos.

• Financiamiento para equipos (Panaderías)

Barreras Privadas

• En el mercado de panadería el 37% ha sido sujeto al crédito. Del 46% de empresas entrevistadas que indican un fácil acceso.

• En el mercado de turismo solo un 37% ha adquirido prestamos

• El 77% de las Mipymes consultadas considera el acceso al crédito difícil, sin embargo solo un 34% han obtenido crédito.

• En el mercado de leche fluida el crédito es considerado en un 42% de fácil acceso, sin embargo el 53% de los productores MIPYMES encuestados no han obtenido financiamiento.

Leche Fluida – Vía Láctea

Madera Mueble-Pueblos Blancos

Panaderías - Managua

Bar Restaurante y

Tour Operadoras –

Granada y Masaya

sin embargo, el objetivo del préstamo de algunos agentes es para consumo.

Barreras General - Financiamiento

Medición del Grado de Competencia

Com

pet

enci

a N

ula

Com

pet

enci

a M

edia

na

Alt

o G

rad

o d

e C

om

pet

enci

a

No hay barreras de entrada.

Productos iguales.

Alto numero (mas de 10) de competidores.

Mercados no regulados

Inexistencia de intereses políticos

Información perfecta del mercado

Alta sustituibilidad

Cambios periódicos en la participación del mercado.

Alto número de competidores.

Sustitutos cercanos pero no perfectos.

Escazas barreras de entrada.

Diferenciación de producto

Competencia por calidad, precio o por volumen

Altas barreras de entrada y salida.

Muy pocos competidores

Inexistencia de información

Existencia de intereses políticos

Falta de sustitutos

* Cantidad significativa de empresas o agentes económicos en el mercado, sin la existencia de un control dominante por parte de

ninguno en particular. Competencia vía calidad, diferenciación de productos con características similares. Pueden existir barreras

institucionales o estratégicas.

Mercados bajo

estudio

Mercado competitivo en el

primer eslabón.

Medición de grado de competencia en el primer eslabón de los cuatro mercado

bajo estudio

Con indicios de

competencia monopolística*

Conclusiones

Los agentes económicos tienen control sobre el mercado, debido a la existencia de una diferenciación del producto, por lo que la competencia se da en tres áreas: calidad del producto, precio y marketing, característica que se presenta cuando existe una competencia monopolística.

En la zona de Muy Muy, Matiguas y Rio Blanco, el principal problema de carácter privado identificado es referente a la desigualdad que existe para prestaciones equivalentes de parte de los acopios a los productores MIPYMES y las condiciones establecidas para la provisión de su producto.

En la zona de los Pueblos Blancos, éste se ha visto afectado por la escasez de la materia prima, principalmente la de madera preciosa. las exportaciones de madera aserrada, durante la última década se ha multiplicado por más de siete veces, lo que genera una escasez en el mercado interno.

A pesar de que Nicaragua tiene gran potencial turístico y la industria turística ha presentado gran dinamismo económico en los últimos años, dicho mercado se ve amenazado por la incipiente infraestructura de las carreteras, alto grado de informalidad, la poca cantidad de conexiones aéreas internacionales con las que cuenta.

Recomendaciones – Política de Fomento

Incentivos a la asociatividad. Fomento de cadenas de proveedores. Promoción de redes de consorcios.

Económico-financieros

Régimen de incentivos económicos: tasa única tributaria; devolución de exportaciones; tasas preferenciales de financiamiento. Creación de un fondo de fomento.

Técnico –ambientales.

Programa de capacitación y asistencia técnica. Programa de promoción de exportaciones: ferias y misiones. Premios nacionales.

Recomendaciones – Cooperación Suiza

Realizar un estudio sobre las prácticas transfronterizas encontradas en los mercados bajo estudio. (Harina, fertilizantes y líneas aéreas).

Contribuir en coordinación con la Universidad Nacional Agraria la creación de un laboratorio independiente para la clasificación de la leche fluida en la zona lechera, lo que permitirá incentivar las prácticas de ordeño limpio y mejorar la calidad del producto lácteo; así como la realización de capacitaciones de enfriamiento de la leche fluida.

Contribuir en el desarrollo de una planta procesadora, que permita crear valor agregado en la zona e incidir en el desarrollo económico del país.

Fomentar la creación de un banco de madera y hornos industriales para el

secado público para la zona de los pueblos blancos que permita a los talleres adquirir las piezas necesarias de buena calidad a precios justos.

Recomendaciones – Cooperación Suiza

Creación de un fondo de fomento destinado exclusivamente al financiamiento de la inversión fija, es decir en la construcción y adquisición de maquinaria y equipo; de esta manera se daría un apoyo al proceso de producción y comercialización de las MIPYMES.

Fomentar el dialogo Gubernamental-Empresarial con el fin de ayudar a la generación de más valor agregado a los productos de los cuatro mercados analizados, principalmente a la exportación de origen silvícola.

Fomentar la aplicación de una moratoria en la exportación de madera aserrada (sin valor agregado) y el incentivo de exportar muebles de madera que permitiría crear mayor valor al sector y a la economía del país.

Muchas Gracias!!!

“Toda barrera privada dificulta y entorpece el desarrollo de

las empresas competidoras y detiene o encarece la entrada de

potenciales rivales”