M.inistel'io De Comercio, Industria Y Turismo_-Artesanías de Colombia S.A.-

~aCión FmanderaBusiness~-- ;.;.. 2003

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OSCARFERNÁNDO MElO II

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BOGOTÁ D.C., OCTUBRE 2003

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CECILIA DUQUE DUQUEGERENTE GENERAL

ERNESTO ORLANDO BENAVIDESSUBGERENTE ADMINISTRATIVO V FINANCIERO

CARMEN INÉS CRUZSUBGERENTE DESARROLLO

LVDA DEL CARMEN DÍAZ L6PEZDIRECTORA CENTRO DE DISEÑO

OSCAR FERNANDO MELO B

TEMAS

BoGoTÁ D.C., OCTUBRE 2003

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓNL INVERSIÓN1.1. Descripción de la inversión1.2.. Cronograma de la inversión1.3.. Flujo de caja de la inversión .2~-DISTRIBUCI0NDE INGRESOS POR LA VENTA DE

ARTESANÍAS2.1. Co.stosde Producción.2.2. Distribución de Ventas2.3. Distribución del ingreso Artesanal3. COMPORTAMIENTO DEL MERCADO3.1_ Mercado Interno.-3.2..Melxado Extemo-4. ANÁUSIS ECONÓMICO DE LA INVERSIÓN4_1-- Variables4.~ Logros Obtenidos4.3. Rentabilidad del proyecto

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INTRODUCCIÓN

El propósito de este Trabajo es complementar el Business Plan (ya desarrolladopor la- empresa), con una evaluación financiera que permita cuantificareconómicamente los beneficios que aportaría para la comunidad artesanal eldesarrollo de este proyecto.

El desarrollo de la evaluación financiera se presenta en forma modularencontrándose primero una relación de la inversión ha realizar. En un segundotermino se evalúan los costos de producción y la cadena de comercialización paracalcular la distribución del ingreso por venta de artesanías. En tercer termino seevalúa el comportamiento del mercado interno y externo así como su distribuciónpor oficio artesanal. En cuarto termino se hace una.evaluación económica de loque podría ser el mercado sin la implementación del proyecto, o con laimplementación del proyecto y se calculan sus beneficios económicos. En quinto yultimo termino se hace un análisis de sensibilidad y se evalúa el impacto de cadauno de los logros esperados.

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1. Inversión

En este modulo se presenta la inversión tal como ha sido propuesta, con unadescripción de actividades, un cronograma de las mismas y su flujo de cajacorrespondiente.

1.1. Descripción de la inversión

En esta tabla encontramos una descripción de las actividades ha realizar con elnumero de veces a llevar ha cabo, incluyendo el calculo de la distribución de loscostos unitarios como totales de las actividades.

1.2. Cronograma de la inversión

Incluye un desagregado de los costos de la inversión a trabes de los meses enque se tiene programado la realización de las actividades.

1.3. Flujo de caja de-Iainversión

Presenta la distribución de-i~y. egresos necesacios para llevar acabo el .proyecto. Los egresos están consolidados por actividad genérica.

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DESCRIPCION DE LA lNVERSION:;:~~;%;;:- ", ~::;~;"'~D:,-,!,.~Ii';.:""~:/"~:":";~>0'i,':J.::':':.;C'"*o .. ,- ~/"::::.::.ir.::.¡1.~i;:r¡';'3" :~.'::::~ ~:,' ,::',:tJ.~l t:~>';"'~.";'f:r1\'.r.,¡.'~:i':" >:."j /; -:; :~. f :. :: :,~; ~';~.;' .c;r a.j¡; "Mh;d "';"1.:- .:'\ :,;~~.:ii:" ¿"::" ," "1'"

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rOducdÓn.

T811ere~de reconocimiento da la situacIón6clual (le la actividad ar1esanal.Tallol8s de Unles nalurales.

A&esorlas en diseno para la diversificación ydesarrollo de nueves lineas de n~oduclos,Asesorías puntuales en los Cenlros deDiseno de Pasto Armenio v BoaotéAsesorías para d!seno y desarrollo def:Impaqua, embalaje e Identlda~ gráfica parael "raducto v su Bl(hlblcl6n.Telloroli de craallvlded.CAOtItIA8PRDDUc:TIVAG'''' .' .. ,D£ognós1lcosregionales de la 8nuac~h decomoalltMdad da las cadenas,

AsaSO[las para gestione, la parUclpaclón delos aclores Involucrados en la cadena,Aslslenct8s Técnk:as en plana8clónpar1lclpatlva para formulación da proyectosaSMCiflcos naro las cadenas.Tellere!l de seguimiento V evaluación deiasun9l1os de Impactos de ios.proyeclosprCK111ctlvps,con organización £favaadurla6cludad ..In"'&..

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69,000,000 69,000,000 69,000,000 69,000,000 69,000000 69,000,000 69,000,000 89,000,000 89.000,000 69,000,000 690,000,000

20,222,222 20,222,222 20,222,222 20,222,222 20,222,222 20,222,222 20,222,222 20,222,222 20.222,222 182,000,00014,500,000 29,000000 29,000,000 29,000,000 29,000,000 14,500,000 145,000,000 1-O O O O O O O O 184,881333 207,118,117 207,'15,1&7 154,1183,333 726,000,000

, ~82,500,000 82,500,000 82.500,000 82,500,000 330,000,000

18,750,000 18,750,000 18,750,000 18,750,000 75,000,000

33,333333 66,666,667 66,666,667 33,333,333 200,000.000

20,000,000 40,000,000 40,000,000 20,000,000 120.000,000

O O O O O 24,000,000 24,000,000 24,000,000 71,285,714 76,285,714 52,285,714 26,142,857 298,000,000

Asesol las para la realización da estudiosprebmlnares de evaluación da lascondiciones da las especies promJsorlas delpale (biológicas, ecológicos, agroforestales,anronómlcas, demanda/ofene dal recurso\'-Planes de meneJo Vaprovechemlentosostenible de especies vegetales comomalaria DrlmElar1asana!.Proyeclos pilotos para al repoblamianto deesnechs

24000,000 24000000 24,000 000

5000,000

25,714266

24000000

10,000,000

25,714266

24000000

10,000,000

25714286

5,000,000

12,857143

30,000,000

90,000,000

120000000

Cronog-Inv

. ' .

CHUNUüHAMA UI: LA INVI:HlSIUN,yr,.~.;,- -'j:;, .... , /:~-,:'; ~ :.W?-i.j;' ~~-,i;,.~t'¿'i7,;;-'1;'.'?";8<-~.:i:Y~;i~rá:¡.~;;<fJ.:t~~¡~"[,~jPl/.1:i)':\'t•. '- ..:;;:f.f.fr( . ~r-v.:¥",.;1+¥il~'.:- o:, ~;W~'~~;SAao:;!"é;~~;;;'~~~'¡.11":~';f;~,i.i{:'-~.¡';,-~;,i;'~..;!f.::¡~~ri~;.,~?:;.-q'.:1~;.-Wl.~':;;:!5?;'~;.:,;-,',!¡":':\;-::.;.;-'- '. ... :"if. .••..... ", :".'"

¡;~;,..,-.-. ," 11 M•••• lIllo, ••• .0 •• MlOT MilI Mli81 MEa 1D MEI t MIS 12 . "TOT~ ",Giras educativas para transferencia da

experiencias comunitarias 8)lnosas sobre elmenalo sostenible de e~oecles.

8,571,428 8,571,429 8,571,429 4,285,714 3o,0ób,oooPubUce..:lonesde resunados de dlagnOsllClosda espt-<:les V da propueSlas de manaJo

Istre;:tasen cal1:lUas.1 •• ó.Jeas,

8,000,000 8,000000 8,000,000 4,000,000 28,000,000Ti~~Jla~~;:J/},~,';:f;V~;:~S.~{(~~!~~.~~• • O ~,'OO.OOO '.,100 000 Ua,cOO,DOO 283,100,000 283,800,000 421,350,000 480,100,000 482,060,000 1fl2,800,OOO 2,28e,oDo,000Aslsten;l~s técnIcas de Ingenterla para laInvestigación, diseno y aplk:aclón delt)cno~rllas, -

62,500,000 125,000,000 125,000,000 62,500,000 375.000,000Gompru V adecuuclón de equIpos yt",erramíentas.

65,000,000 130,000,000 130,000.000 130,000,000 130,000,000 65,000,000 650.000,000Produc,;lones pilolO de nuellos equIpos Vherramientas

150,000,000 150,000 000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 750,000,000Cursos-talleros de transferencIa tecnológica

InAra manalo de nuevos 8ClUlDOS,50,000,000 100,000,000 100,000,000 250,000,000

Aststancles técnicas para el segulmlenlo y&Valuación de los nuevos slslemas yracesos lécnlcos Imolomenlados.

80,000,000 40,000,000 120,000.000

-Aslslenclas técnicas para "homogeneizar"procesu$ ploducllvos, r~lstumdo laspro~~::>~as en borradores de manualas demane o de eauloos. .

11,250,000 22,500,000 11,250,000 45,000,000Asesorias gráficas para el diseno yubUcacl6n de manuales do Drocedlmlentos 1,600,000 1,600,000 1,600000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 800,000 12,000,000

Dlagnó311cosde la snuflclOn de seguridadlaboral '1 salud ocupacional, 8lmnlemenlaclón da propuestos da soluclOn, 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,OOO,OOC 2,000.000 2,000,000 2.000,000 1,000.000 15.000,000ConcUltos do Innovación lecnolOglca!ulesanal para dl5enodoros, Ingenio ros,llrolestllnalas v artesanos.

14,000000 14.000.000 14,000,000 42,000,000~1~TliJ~lNT~OT!W.l)~(l,\lJ!lA,D~" ti:::'MTat~M:': <,~':,;';:ft,,!:: ';::~;1:?~:,"':;;'<: \;'j\~!:: ,o . • 1,213,118 1,112.047 24,162,047 21,112,047 21,"2,047 24,1152,047 24,112,047 84,IOe,1DO 14,601,UO 81,877,111 33,828,871 366,000,000.6.slsler,cla&lécnlca especlallzada para tlJalabortclOn de normas lécnlcas para eldesemoeno laborel

11 111,111 11,111,111 11,111,111 11,111,111 11111,111 11,111,111 11,111,111 11,111,111 11,111,111 100,000,000Aslslerlc~s técnicas para elaborarreferencias lécnlcos de los p~ocesosroducllvos. 1 386669 2,777,778 2777,778 2777,778 2,777778 2,777,778 2,777,778 2,777778 2,777 778 1,388,889 25,000 000Asistencias lécnlcas especializadas para la

elaborbclón de los certificados hecno 8meno lIel Dloduclo artesanal. 2,500000 5,000,000 2,500,000 2,500.000 5,000,000 5,000,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 30,000,000

Tallare .•de validación da les normas conInrunos de dls8nadolas V productores.

42,857,143 42,857,143 42,857,143 21,428,571 150,000000

~' •..

Tal/grafo de soclallzaclón"de notmas ylefa/anles técnicos para procesos,~~s vdesemoenoslallorales.

t=:~~~~~Jói~)¡;~¡i~;,~}{~JOfgant~flcltm de ferias y e~nloscomerclalos en la Plaza de los Artesonos yEXDOllrlasanfas

60,000,000

50,000,000

45,000,000

66,000,000

12,000,000

25,OQO,OOO

8U1,oaO,Ooo840,000,000

30,000,000

101,000,000

3,103,200,000

2,040.000,000

13,200,000, ,050,000,000

12,000,00012,043,200,000

1,6U6,601

2,400,000

2,200,000

136,000,000

138,200,000

2,400,000722,007,281

2,631,579

5000,000

2,200,000

7,333,333

2,400,000

5,000,000

3,333,33324200,000

12,000,000

NISii NEB12

214,200,000

272,000000

10e.OOO,00093,333333

4,600,0001,1I111703e,

5,000,000

5,000,000

7,333,333

2,400,000

5263,158

MISia

3,333,33324,200,000

12,000,000

272,000,000

272,000,000

108,000,00093,333,333

5,263,158

5,000 000

5,000,000

2,400000

7,333,333

3.333,33318,400000

12,000,000

11""8,117

10e.oOO,OoO93333,333

2 400000

5,000,000

5,000,000

7,333,333

3,333,33318,400,000

12000 000

272,000,000

5,263,158

107,133,333

108,000,00093,333,333

5,263,156

2,200,000 2,200,000

233,333,333 116,666,667

5.000,000

5,000,000

7,333.333

2 400,000

3 333,33311,"00 000

12,000,000

274,200,000

272,000 000

1o"OGO,OOo93,333,333

4,800,00011.',012,411 1382121784 1,38203& 308 1,114,111,171

5,263158

5000,000

7,333,333

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5000,000

7,333,333

MI"

3,333,333

•

t11,IU,3U 212,C1C1C1,IS7

136,000,000 136,000 000

108,000,000 101,000,00093,333,333 93,333,333

li1821,7&4 837,1 11

5,263156

MI' 4

2,200,000 2,200,000

233,333,333 116,666,667

5,000,000

7,333,333

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•

I,;HUNU(jl(AMA Ut: LA INVt:HliIUN

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5,000,000

7,333,333

272 000.000 272,000,000

o 107,333,133 108,000,00093,333,333 93,333,333

1,1566,667

• •

5,263,158 5,263,156

Mil.

116,006,667 233,333,333

a 111,1~C1,1.7 'oun,U3 274,200,000

•

•

MI.

107,1&4,1"6 asa 748,001 117,131,85. 781,lea4.1

:'.:j'.-,'.'.. ~--.;.,,-,

OtQanl7.aclOn da seminarios v conferencias.PaF1lclr..aclón on fellas V benohmarklnn

d»4éfT¡~óEt~~~¡.,¡,¡P,owClm; otOducüvos para la mu erAseS\)118spara la organización V(;onsoll.jacIOn de mlcroempresas.'Irtesanalt'ls.Cursos d~ capacitación y acluallzaclÓn parajos prolesionales en diseno.

CUIl;OS h~J1eresen gesllón para laproduc.::lOn y la oornarchlllzllclón cornodlnltml~odO( de las Cltdenas oroductNas.

tONES ,,_'.:?~'.;.}<~:~~~.!"'",'(.,_~,.~Manuales de procedimientos para86landarlzación de procesos de manojotécnico v lecnolónicoCertl1lcddos de Hecho a Mano ,para produclof1nesar,slNormal técnicas da COlTlpetencla laboral Vreferente de calidad para procesos técnicosde DroducclónS1ands de l:IlIIulgaclón de resunados dege&Uón8 Impactos de las cadenasroducllvas en E)(Poanesanlas

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FLUJO DE CAJA DE LA INVERSION - --------¡~

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' ' ,.\ .,'"",,-,'::'!,';-'\")':'.':." '>;:{ '\':'~<'~~-i:!I~,~::"'(\,~,ANO'I . ~', " :.,MES 1 I MES 2 I MES 3 I MES4 I MES 5 I MEse MES7 I MEsa MES 9 I MES10 MES 11 MES12 TOTAL"

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5,000 000,0004,000.000 000

3,Gc3.2!!Q~ - -, 12on,:>CrD!!or.2. "'OHD,~ 1l0U.T~.!!IO D~ Cll~!~LE¡

- - , ,J. Villfj, OIIEltVlCIOS 01 D18£1l0 - .. -

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107.~~,5~ 2M,BIO,18 335,818,18 311,(140,40 391,140.404 38G,240.40 4111,740,40< 425,240,40 425,240,4~ 420,140,40. 40(1.040,404 262.5a5~~ ",21J.OOO,º~

CADll"HAS PRO DI/el""""

1~,5B].33. 207,1l1l1,611" 70.!.!!~.~d3' 725,~~

MANEJO Y 80STeHIBIlIDAO DELREeUfllO .ATUIlAL'

24.000,0 24,000,0 ¡•.OOO,ClO 71.705,71 --~ ___ 5L.::'ll5.l~ -...2'W.H~ ___ 1!9,0úQ~

IHHO\l.4(;1011 y DESARROLLOTfCNOlOGlCO

- 3.0oo.00r &9.60000 133.000,000 183,000,00 26)&~~ ___ ~~!,35().:2Q ___~~L~ -,-~~~~.loZ,5~5!~ _.3~~~~,Q~

SI1in:II\IIINTiGTItA~ DE CALIDADARTESA.Al

5,2&3.15 9,152.04 2~,152,().j 2t.1$$2.04 21,&52,().j 24,152,04 24,152,00l 64.506.19 6ol,50g:.!~ _. __ :!-l"'.~n.¡~_-11.~.!~!.1__~~E~PROMO':ION, Ol\lUlGACrON yCDMERI;IAUZACIOH

1\9,066.66 5<15,333,33 214,200,00 371,533,33 252,090,66 21~,200,OO 507,533,33 __--1.1!:~~'-~~5!,.2Q. .___ .?~1J!0,OO ..!30.20.2,5!~ _2~!:.~:22.-CAPACI1'ACION DEL RECURSO IlUMANO\07333,33 109,000,00 109,000.00( 109,000,00 109,000,00 109000,00 109,000,00 109,000,O\)[ 10h,OOO,OOC-- r,~~.!! 6~i sel.Oflo,ca

'UBUCJ,CrOHES

1¡,~OO 00 19,400.00 19,400,00 24,200 00( - _24,:'O~ J,400001 '.Q~0l1O~~fIfTAl. 107 9~,545 388,741,008 1157630 8115 7111,1152451 881'25,7~ U7158,117 , 145,0112,451 1,382825,784 1,312,035,300 U54,1S~~ 1,011,510 Je8 122,007 2~1 12.043,200.000

E;f~lv:) dl.ponlbte 4.n2,OlS,455 4,5tl3,297,4-48 3.!iCS UO,553 vel e88,102 5,'0110,31' 4.1Go4,5U,200 J 119,410 150 2,3211,504,1185 3.1II1,728,eSl 2 333,Sn &83 122,001,217 •

•

•.'

Flujc>caJa.lnvPtioina 1

2. Distribución de ingresos por la venta deArtesanías

Para poder calcular cuanto dinero queda realmente en los artesanos tras lacomercialización. de. sus. prodllctos. se partió.. da los.. datos obtenidos por losdiferentes diseñadores en sus visitas de asesoría; luego con estos consolidados,los datos obtenidos sobre la distribución de. ventas según el oficio artesanal y loscostos de intermediación de los comercializadores se crean unas nuevas tablas dedistribución. de los..iogresosdeperu:tiendo...a'eLUpo...daventadirecta o indirecta .. En el tipo de venta indirecta pero por medio de Arte.sanias de Colombia se creouna tabla adicional.

2.1. Costos de-Producción.

Esta tabla fue creada con el animo de qua no solo sirva para esta evaluación sinoque se convierta en una base de datos útil en posteriores análisis. Los datosseleccioaacJas para esta tabla fueron clasificados por oficio Artesanal,departamento y municipio con el fin de respetar los pesos específicos querepresenten cada uno de estos.

El costeo de los productos fue sacado de los informes de los diseñadores y lasutilidadaslueron.caJc11ladas restaodo.al precio. qua dicen de venta dichos costos.Para el calculo del peso de cada uno de los diferentes costos se totalizo por oficioartesanal y se encontró su participación.

2.2. Distribución de Ventas

Para calcular laparticipación dacadauoO-dalos.oficios artesanales en ladistribución total de ventas de artesanías se tomo como muestra los registrosobtenidos en la ultima feria de Expoartesanias.

2.3. Distribución del ingreso Artesanal

La distribl1cióndeLdine-ropor la ventada.unaartesaníaes considerablementediferente dependiendo del medio de comercialización empleado, por lo cual enesta anáJisis. se. haca una presentación delos dos básicos que son la venta directapor el artesano y la venta por medio de un intermediario. Para una mayorpreescisión en nuestros cálculos se incluyo por separado la comercializaciónefectuada por artesanías.de Colombia.

Para eLcaJcu!o deJa distribución del. ingreso artesanal se utilizan los pesosespecíficos de los costos y utilidades dentro de cada uno de los oficios artesanales

.~..•.

y se prorratea de acuerdo a la participación en ventas de cada uno de los oficios~esanales.

" , ""lO" , " , nt "'" 8~" '" ---- "1'1'101•• ,it60o- D OOO'¡:¡: IZ"Z .' %£Z'Z """00'0 'IIo.¡;z:'lt -. 'l'ollW OlJrrn ,"'"'i'SiifF¡jijJO\ll'1jGl:!13op~ oo • 66lH " ; ..•., '" oo' 11IJ~y.eEl, .~r 000 z¡; 'lHln: O(lg %J.z'z 00Il ~'" '1HZ 'a: 'DO , %IlW ooó'SL '~iTriii~1ll '/'l:! 13op~ oo. 66tll " U;I ;p ¡¡SOrUI!S 'Jey.e!,El" .r;oor- o Otll)"¡:' 'Il,ll'Z D'S ,.•.a:'z ';s %00-0 'Yo£;:: J.z 00" %llW OOI]';l1 i'iiif'iijjJQW '1"'1:1 13 opq SI;I}I 6661 " ,. 1~IIS0rues ;¡Jl!\'. o, -YJlOr o OOO'¡Z ""a-z '" ".a'z Da' %'" "'a-a 'DO , "'8 -1/9 00'] g¡ l~fiiiiJJ JnI,IcdClPJQ!'lJ'l;Il:j66!H " D,al"P nor \les "l!1"1!" 'K,ooíJ O OOO'<:Z %J.<:-Z otO ,..a: z O;s 'DO' "'lZ: a:"""

"'IlW OO'i'9I ;-¡n:!iiN:»w ~d opl'l 19 66131 " g",\ ap 1I10r urg OUt'"" ,;;000-- O " 'lI.a;-z 0t'S ""al oos 'DO' %Ll: a."""

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DlSTRIBUClON DE VENTAS POR OFICIO ARTESANALEXPOARTESANIAS

OFICIO TOTAL .pORCENTAJEMADERA 1,306,185,650 18.50%TEXTILES 1,134.849,300 16.07%CERAMICA 729,803,600 10.34%JOYERIA 686,628,773 9.72%FIBRAS VEGETALES 557,139,452 7.89%METALES 403,527,400 5.71%COMUNIDAD INDIGENA 415,155,400 5.88%BOCADOS 374,616,629 5.31%JUGUETES 276,828,400 3.92%~A~ 249,370,200 3.53%CUERO 213,460,300 3.02%INTERNACIONAL 187,044,312 2.65%VIDRIO 128,818,500 1.82%INST-RUMENTOS MUSICALES 93,515,000 1.32%PIEDRA 7~137,000 1.02%PRODUCTOS NATURALES 68,929,000 0.98%TElASENCOLAOAS- 59,649,000 0.84%ESCUELA SAN-TO DOMINGO 27,284,500 0.39%CASA COLOMBIANA 55,954,900 0.79%UNIDAD DE DISENO 20,252,400 0.29%TOTAL T,06'r,14!t,716 100.00%

Disl-venl Página 1

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VENTAS DIRECTASDISTRIBUCION DEL INGRESO EN EL OFICIO ARTESANAL --

Mano de Materia transp Part.enOFICIO ARTESANAL obra __ erima insumos empaque orte otros total costos utilidad ventasTalla en madera 4640'10 ---1-102% --10.17% 4.05% 8.52% 2.66% 88.82% 11.18% r'18.50"10----~.,.Tejeduria 88.18% 27.27% 0.00% 2.27% 2.27% 0.00% 100.00% 0.00% 16.07%Ceramica 52.69% 8.09% 8.42% 741% 1544% 4.94% 87.51% 12.49% 10.34"10JOYERIA 12.17% 79.66% 1.00% 2,00% 2.27% 0.00% 97.10% 2.90% 9~72%Cesteria 54.92% 26.75% 0.00% . 4.18% 4.24% 0.06% 87.27% 1:2.73%r---7.fl9~METALES 48.00% 25.00% 4.00% 4.00% 6.0P% 0.00% 87.00% 13.0(l% 5.71%PAPEL 48.00% 25.00% 4.00% 4.00% 8.00% 0.00% 87.00% 13.00% 5.31'10CUERO 48.00% 25.00% 1-- 4.00% 4.00% 1:1.00% 0.00% 87.00% 13.06% -~92'7.VIDRIO -- 48.00% 25.00% 4.00% 4.00% ¡¡.OO% 0.00% 87.00% 13.00% 3.53'70INSTRUMENTOS MUSICALES" 48.00% 2~0% .00% 4.00% 6.00% Q.OO% 87.00% 1:100% ---3."02"70PIEDRA 48.00% 25.00% .00% 4.00% 6.00% 0.00% 87.00% 1306% -- 2.fl5"1oPRODUCTPS NJ\.TURALES 48.00% ~iQO% .00% 400% ¡¡.OO% 0.00% 87.00% 13000/; --Tfl2'1oTELAS ENCOLADAS . 48.00% 25.00% .00% 4.00% 6.00% 0.00% 87.00% 13.00% r--1.32ifootros oficios 48.00% .25.00% .00% 4.00% 6.00% 0.00% 87.00% 13.00% 10.19%TOTAL . --:-1.....----:- ,

--

Dist-Ing-VD Página 1

VENTAS DIRECTAS --Mano de Materia

DISTRIBUCION TOTAL DEL INGRE!9 ARTESANALTotalOFICIO ARTESANAL obra prima insumo!; emoaaue transporte otros total costos utilidad Oti~iETalla en madera 8.582% 3.149% 1.881% 0.749°(0 1.576% _º.492% 16.430% 2.069% 18.498%Tejeduria 10.958% 4.383% 0.000% 0.365% 0.36!i% _º.OOO% 16.072% 0.000% 16.07~~Ceramica 5.445% 0.836% 0.870% 0.766% 1.595% 0.510% 9.044% 1.291% 10.335%JOYERIA 1.183% 7.746% 0.09'7% 0.1Q4% 0.22'1"10 0.000% 9.442% 0.282% !!.72~~Cestería 4333% .2.111%

_.0.000% 0.330% 0.335% =Q.005% 6.866% 1.004% 7.89~!!METALES 2.743% 1.429% 0.229% 0.229% 0.:)43% -º.:P_OO% 4.972% 0.743% 5.715%PAPEl- ¿.547% 1.326% 0.212% 0.212% 0.31lj% O.OOOP/o 4.61p% 0.690% 5.30~Y,CUERO 1.882% 0.980% 0.157% 0.157% 0.235% ~PO% ..1411% 0.510% 3.92Q.Y,VIDRIO 1.6115% 0.883% 0.141% 0.141% p.21~ _OOO~~ __ 3072°10 J159% 3.53ZV.I-._--~-INSTRUMENTOS MljSICJ\LES 1.451% 0.7 6% 0:121% 0'.121% 0.181 o O.OOOPlo -2.63J!!0 0.393% 3M3:!!PIEDRA 1.271 % 0.6 2% O.i06% 0.1Q6% P.1511% 0.000% ¿30p% ~.34~ 2.649%PRODUCTOS NATURALES 0.876% DA 6% Q.073% 0.073% 0.10ijd/o O.OPO% 1567% .23 % 1.8240y,TELAS ENCOLAbAS 0.636% 0.331% 0.053°0 0.053% 007ij% 0.000% 1152% 0.172% 1.32~~arras pficios 4.6110% 2.547% 0.407~ o 0.4Q7% 0.611% 0.000% 8863% 1.324% 10.187%TOTAL 48.493% 27.595% -;r347% 3.904% 6.34'1%L.J .OO7PA, ~.481% 9.518% 100.000'V.

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'\VENTAS INDIRECTASDISTRIBUCION DEL INGRESO EN EL OFICIO ARTESANAL

Mano de Materia trans total utilidad utilidad Part.enOFICIO ARTESANAL obra 1--, pri!!~ insumos empaaue porte plros costos Artesano Inter. ventasrALLA EN MADERA 27.84% 10.21% 6.10% 2.43% 5.11% 1.60% 53.29% 6.71% 40.00% 18.50%TEJEDURIA 40.91% 16.36% 0.00% 1.36% 1.36% Q.OO% 60.00% 0.00% 4000% 16.07%C:ERAMICA 31.66

% 4.85% ..•..JQ5% 4.45% 9.26% 4.96% 62,50% 7.50% 4Q.00% 10.34%JOYEfUA 7.3 % 47.80'(0 O~P% 1.20% 1.36% QOP% 58,26% 1.74'Ya 40.00% 9.72%C:ESTERIA 32.95% 16.05% 000% 2.51% 2.55% 0.03% 52.36% 7.64% 40.00% 7.89%METALES 28.80% 15,0~~ _. ~o4.~. 2.'10% 3,60'Ya 0.00% 52.20% 7.ijO% 40.00% 5,71%PAPEL 28.80% 15.00Vo 204.P% V'O% 3,60% O.OP% 52.20% 7.ijO% 40060/., 5.31%C:UERO 28.8Q% 15.00% 2.4P% 24QO(o 3.60% O.OP% 52.20% 7,80% 40.00% 3.92%~!IDRIO 28.80% 15.000/0 204.0% 2.40% 3.60% Q.OP% 52.20% 7.l:!O'Ya 40.00°¡', 3.53%INSTRUMENTOS MUSICALES 28.8Q% 1'5.00% 2.4P% 2.40% 3.60% Q.OO% 52.20% 7.80% 40.00% 3.02%PIEDM 28.8Q% 15.000/0 2.4P% 2AQ% 3.60% Q.OP% 52.20% 7.80% 4000% 2.65%PRODl,lCTPS NJj,TURALES . 28.80% 15.00% npo¡. . 2.40% 3.60% 0.00% 52.20% 7.ijO% 40.00% 1.82%TELAS ENPQLADAS 28,~O% 15000/0 2.40% 2,4 Q% 3,60% O.OP% ,52.20% 7,80% 4000% 1.32%QTROS OFICIOs 28.80% 15,00% 2.40% 2:40% 3.60% 000% 52.20% 7.80% 4Q.00% 10,19%TOTAL

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.,1VENTAS INDIRECTAS

DISTRIBUCION TOTAL DEL ING~~SO ARIÉ~!'IAL ----

Mano de Materia empaqu trans total utilidad utilidad TotalOFICIO ARTESANAL obra prima insumos e porte otros costos Artesano --lnte~!!: _....9f).~

9.858~Yo---,-"TALLA EN MADERA 5.149% 1.889% 1.128% 0.449% 0.946% 0.295% ..J.24~~ 7.399% 18.498%TEJEDURIA OOOO~Vo

__ -'c:':_6..:i2~~..J.!.0~~6.575% 2.630% 0.000% 0.219% . 0.219% 9643% 0.000%. ~_:.: ----O-:::CERAMICA 3.267% 0.502~~ 0.522°,j> 0.4~9o,¡, . Q.957% 0.306% 5.427% 0.775% 4.134% 10.335%

JOYERIA 0.710% 4.648% 0058% 0.117% 0.133% 0.000% . 56i35~~ .-i!:.!.6~~~9~~ _!:7~~CESTERIA 26000/0 1.267% 0.000% 0.198% .0.201% . 0.003'~ ~3~~ 0.603% 3156% 7.8~~METALES 1.646% 0.857% 0.131% 0.137% 0.206% OOOO~~-?983~~.--9.44~~ -?28~~ __ ~}1j~PAPEL 1528% r.0.796% 0.127% 0.127°/p 0.191% 0000% 27i3~~ .-i~lt~ _2.12~~ 23~~CUERO 1.129% 0.588% 0.094% 0.094% 0.141% O.OOO~~ 204~~ 0.306% 156l!~ _1:9~~VIDRIP 1017% 0.530% 0.085% 0.085% 0.127% 0.000% ..-J8~~ .-i!1.7~~ 1.i~ _1:532~INST~UMENTOS MljSICALES 0871% 0.453% 0073% 0.073% 0.109% O.OQO% 1.578% 0.236% 1.209% 3.02 %PIED~A 0.763% 0.397% 0.064% 0,064% 0.0(¡5% 0.000'v.; 1.31l3% 0207% 1065% 2.64 %PRODUCTPS NATURALES 0.525% 0.274% 0.044°/p 0.044% . 0.066% OOO~~ ~5~~ (J 142fo O730% 1~82~TELAS EN¡;O~tDAS 0381r~ ¡-Q,189~ 1--º.032% . O.032o/p 0.048% 0.000% OM1%.-iUO~~ ~3~~ _.!.:3€mQTROS OFICI S . 2934% 1.528% 0.244% 0.244% 0.367% O.OQO% 5.318% 0.795% 4.075% 10.187%TOTAJ- 29.Q96% 16.557% 2.608% . 2.~42% 3.806% . 0.604'YoI54.289'Yo -!711"/o 40.000% 100:~

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,.

•IVENTAS ARTESANIAS DE COLOMBIADISTRIBUCION DEL INGRESO EN EL OFICIO ARTESANAL

Mano de Materia trans lotal utilidad Art. de Part.enOFICIO ARTESANAL obra prima insumas empaque porte aIras costos Artesano Colombia ventasTALLA EN MADERA 33.87% 12.43% 7.42% 2.95% 6.22% 1:94% 64.83% 8.16% 27.00°/00 18.50%TEJEDURIA 49.77% 19.91% 0.00% 1,66% 1.66% 0.00% 73.00% 0.00% 27.00% 16.07%CERAMICA 38.46% 5.90% 6.14% 5.41% 11.27% ' 3.61% 63.88% 9.12% . 27.00% 1Q.34%.JOYEfUA 8.88% !¡8.15% 0.73% 1.46% 1.66% 0.00% 70.88% 2.12% 27.00% 9.72%CESTI=RIA 40.09% 19.53% 0.00% 3.05% 3.10% 0.04% 63.71% 9.29% 27.00% 7.89%METALES 35.04% 16.25% 2.92% . 2.92% 4.38% 0.00% 63.51% $-49% 27.00% 5.71%PAPEl- 35.04% 18.25% 292% . 2.92% 4.38% 0.000/~ 63.51% 9-49% 27.00% 5.31%CUERO 35.04% 18.25% 2.92% 2.92% 4.36% 0.00% 63.51% 9-49% 27.00% 3.92%VIDRIO 35.04% 18.25% 2.92% . 2.92% 4.31l% O.OP% 63.51% 9-49% 27.00% 3.53%INSTRUMENTOS MUSICALES 35.04% 18.25% 2.92% 2.92% 4.38% 0.00% 63.51% 9-49% 27.00% 3.02%PIEDRA 35.04% 18.25% 2.92% 2.$2% 4.36% ,0.00%, 63.51% 9.49% 27.00% 2.65%PRODUCTOS NATURALES 35.04% Hl.2¡i% 4.92% . 2.92°(0 . 4.380/0 Q.OO% 63.51% 9-49% 27.00% 1.82"(0TELAS ~COLADAS 35:04% , 18.25% 2.92% 2.92% 4.31l% 0.00.% 63.51% 9,49% 27.00% 1.32%OTROS OFICIOS 35.04% 18.25% 2.92% 2.92% 4.38% 0.00% 63.51% 9.49% 27.00% 1Q.19%rOTAL

ti

Dist-l n9- VA Página 1

".,

..

VENTAS INDIRECTASDISTRIBUCION TOTAL DEL INGRESO ARTESANAL

Art. deMano de Materia empaqu trans total utilidad Colombi Total

OFICIO ARTESANAL obra prima ¡nsumos e porte otros costos Artesano a OficioTALLA EN MADERA 6.265% 2.299% 1.373% 0.547% 1.151% 0.359% 11.993% 1.510% 4.995% 18.498%TEJEDURIA 7.999% 3.200% 0.000% 0.267% 0.267% 0.000% 11.732% 0.000% 4.340% 16.072%CERAMICA 3.975% 0.610% 0635% . 0.559% 1.165% 0.373% 7.316% Q.942% 2.791% 10.335%JOYERIA 0.864% 5.654% 0.071% 0.142% 0.161% 0.000% 6.893% 0.206% 2.626% 9.724%CESTERlA 3.163% 1.541% . 0.000% 0.241% 0.244% 0.003% 5.193% 0.733% 2.1310/0 7.890%METALES 2.002% 1.043% 0.167% 0.167% 0.250% 0.000% 3.629% 0.542% 1.543% 5.715°/.PAPEl- 1.859% 0.968% 0.155% 0.155% . 0.232% 0.000% . 3.369% 0.503% . 1.433% 5.305%CUE~O 1.374% 0.715% 0.114% 0.114% 0.172% 0.000% 2.490% 0.372% 1.059% 3.920%VIDRIO 1.237% 0.644% 0.103% 0.103% 0.155% 0.000% 2.243% 0.335% 0.954% 3.532%INSTRUMENTOS MUSICALES 1.059% 0.552% 0.088% 0.088°/p 0.132% 0.000% 1.920% 0.287% 0.816% 3.023%PIEDRA 0.928% 0.483% 0.077% 0.077% 0.116% 0.000% 1.682% 0.251% 0.715,,/0 2.649%PRODUCTOS NATURALES 0.639% 0.333% 0.05 % 0.0530/p 0:080% . 0.000% 1.159% 0.173% 0.4930/0 1.8H%TELAs ENCOLADAS 0.46'4% 0.242% 0.03 % 0.039% 0.058% 0.000% 0.841% 0.126% Q.358% 1.324%OTROS OFICIOS 3.q6¡j% 1.85Q% 0.297% 0.2l'm¡, 0.446% .O.OQO% 6.469% 0.967% 2.751 o/<¡ 10.187%TOTAl- 35.398% 20.144% 3.173% 2.8!¡0% 4.$29% 0.735% 66.929% 6.9480/d 21.003% 1100.000%

Dist-lngNA Página 2

•

3. Comportamiento del Mercado

Para predecir el comportamiento del mercado artesanal se efectúa un análisislineal de su comportamiento, tanto interna como externamente.

3.1. Mercado Interno

Por no existir una fuente confiable de donde sepueda sacar los valores reales delasventas-de artesanías en nuestro país, se utilizo como base para este análisislas ventas del arrea comercial de artesanías de Colombia en los últimos 7 años.

Se encontró- un crecimiento promedio en ventas del 20.38% y una participaciónpromedio del 27% en el precio de los productos.

3.2. Mercado Externo

Para el calculo del crecimiento del mercado externo se tuvo en cuenta lasexportaciones correspondientes. a los-últimos 1U años, encontrando..una tasa decrecimiento promedio del 16.42%.

ARTESANIAS DE COLOMBIA SAVENTAS ÁREA COMERCIAL

(En miles)ANO

DETALLE 1996 1997 1998 1999 2.000 2001 2002 PromedioVentas Brutas 462247 374,124 490,7p3 548.p99 8~9 792 1,22266(i 1224.029 .,;'>.;,,;:>:;,;:,T) DesCuento Ij Devoluciones -40 116 -8022 "13848 1,;,' ,..•. ':' ..':".:"" '.

Total VentasValor 462247 374,124 450637 540,577 825944 1.2226El5 1224,029 "'. : : .. ':.';". c''.:Crecimiento -88123 76513 89940 285367 39El,721 1364 126,\l6~Crecirniento porcentual -19.06% I 20,45% 19,96% 52.79% '48.03% 0.11% 20.3i %-) Costo de Ventas 357704 t302,850 301,494 326,332 636,715 99$ 499 820,413 ';.:).', :: .: ;;:, :'.Porcentaie sobre ventas 77.38% 8095% 66.90% 60.37% 77.09% 81.26% 67.03% 73.01 %¡utilidad Bruta 104.543 71,271'1 149.143 214.245 189229 229,1El6 403616 '... '.:' .... .;;Porcentaie sobre ventas 2262% 1905?), 33.10% 39.63% 22.91% 1874% 32.97% 27.00%

"

•

Página 1 v ArlCol

EXPORTACIONES DE ARTESANIASENTRE 1993 Y 2002

TasaVALOR FOS Representativa VALOR Variacion en CrecimientoAÑO (USI d\!I Merqu:l\l PESOS Pesos Porcentual1993 38,323,612 786 30,135,665,650 :<': ./'/., .. /,~'.''',,:.:1994 42,529,285 827 35,147,218,252 5,011,552,602 16.63%1995 42,986~309 1113 39,242,031,196 4,094,812,944 11.65%' ,

1996 28,795,420 . 1,037 29,849,9711.ll71 -9,392,052,325 ;23.93%'1997 23,334,692 1,141 26,627,p14,1 a5 -3,222,364,676 -10.80%1998 30,089,411 1,42S 42,920,229,332 16,292,615,137 61.19%' 1999 .29,668,336 1,757 S2,504,G96,243 9,564,166911 22.$3%2000 35,915,121 2,086 74,967,840,469 22,463,442,226 42.62%2001 39,330709 2,300 90,456,435,424 15,466,5a4,aS5 20.63%2002 36,725,051 2,505 96,993,893,010 6,537,457,565 7.23%Crecimi\loti¡ Porcento" Promedio 16.42%

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•

•

.~...

4. Análisis Económico de ia inversión

Con el animo de hacer muy ágil y mas manejable (fácil de ajustar a cualquiercambio) este análisis económico su presentación se. hace en tres etapas. Laprimera parte corresponde ha las variables que se manejan, la segunda es lacomparación entre los resultados de hacer o no el proyecto y la tercera es lavaloración de la rentabilidad del proyecto.

4.1. Variables

En este aparte encontramos todas las variables que intervienen en este análisisyse pueden clasificar como:

Variables Actuales: Son las variables que encontramos en la disiribución delingreso en el oficio artesanal y en el comportamiento de las ventas de artesanias.Estos valores fueron calculados en los numerales anteriores

Logros Esperados; Son variables que esperamos correspondan a lasmodificaciones que se logren alcanzar con el desarrollo del proyecto.

Variables con el proyecto; Estas variables corresponden al punto que esperamos. .

poder llevar las variables actuales con la implementación del proyecto y salen deaplicar los porcentajes de los logros esperados a las variables actuales.

4.2. Logros Obtenidos

El calculo de los logros obtenidos con la realización del proyecto se efectúahaciendo una comparación de lo que se puede esperar sin realizar el proyectocontrastado con lo esperado si se realiza el proyecto.

La comparación se hace de estaforma- Primero una proyección de ventas de los próximos cinco .años,- Luego con lasvariables de distribución del ingreso.se calcula en dinero el retornopara el pago de mano de obra artesanal y.utilidades para el artesano y artesaniasde Colombia.

4.3. Rentabilidad del Drovecto

Para el calculo de la rentabilidad del proyecto se selecciono unicamente losbeneficios que deja para los artesanos y para Artesanias de Colombia, dejando

•

.'por fuera iodos los beneficios que puede generai para ios proveedores ydistribuidores,

Los beneficios seleccionados fueron:

Mano de Obra: Es muy importante tenerlo en cuenta debido ha que es laoportunidad de generar empleo artesanal.

Utilidades Artesano: Es el propósito fundamental de este proyecto.

Utilidades Artesanias de Colombia: Aunque no es la idea del proyecto generarutilidades para la empresa si es importante evaluarlas.

1,

ANALlS/S ECONOMINO DE LA INVERS/ON

VARIAB~ES ACTUALES

• • ••

DISTRIBUCION DEL INGRESO EN EL OFICIO ARTESANAL

V. Directas V Indirectas V: Art ColMateria prima 27.60% 16.56% _"014%Manode Obr. 'i849% 29.10% 35.40%Insumos 4.35% 2.61% 3.17%E~ue 300% 2.34% 2.85%Tra~Qrte 644% 3.80% 4.63%otros ,0.49% 0.30% ~36%Total producto 91.17% • 5470% 66.55%Ulili~adesArtesano 8.83% 6.30% 6.44%Irltermediario ,0.00% 4OCQ% 27.00%Total lCQ.oo% 100.00% 100.00%

CRECIMIENTO EN VENTAS

Ventas Ferias 22.00%Ventas Directas 19.21 %Ventas Indirectas 18.40%E)(portaciones 16.42~Artesanias de Colombia 20.38%

LOG(Wf ESPERi\DPS

r--~---~'--¡¡p;;ro;;¡d¡;uc;:c;¡io:Jn:--'---.,....-.-~-rT----'-----~'\y;¡e:;;n¡::t,;;;s---~------'

Dlsm. Costos M.P. Por "lejora en Cali9ad 5% Incre. Ventas pQr nuevos Disei'lo$ 3%Oism. Costos M.O. Por n¡ejoraen calidad 1% Incre. Venta. PQrmejoras en Calidad 3%D!sm. Costos M:P. Por mejor H y E $% Tr¡¡isl~do de yenf<:JsIndIrectas a Oirecla!3 5%Dlsm. CostqSM.O. Pqr n¡ejorH y E . 1%Dism. Costo Transp ppr contrat'? grubal 5%

VARIABLES CON EL PRQYEOTp

DISTRIBUCIOI)IDEL INGRESO EN EL OfiCIO ARTESANA~.'

V. Directas V Indirectas V: Art. <;01Mate"rla prima 24.90% 14.94% ' 18.18%Mano de Obra 47,53% 28,52% 34.69%Insumos 4.35% 2.61% 3,04%Empaque 3,90% 2.34% ~73%Transporte 6.02% 3.81% 4.22%9lros . 0.49% 0.30% 0.34%

~)lal producto 87.20% 52.32% 63.21%Utilidades Artesano 12.80% 17.68% 9.79%Iliterinediario . 0.00",1, . 30.00% 27.00%Tot.l. . 100.00% '100,00% lCXJ,OO%,

CRECIf.lIENTO I¡N YENTI\S

Ventas Ferias 29%Ventas Directas 33%Ventas Indirectas lQ%Exportaciones 24%Artesanias j:JeColombia ~8%

Retorno-Econ Página 1

.

) .~

COMPORTAMIENTO SIN EL PROYECTO

2002 2003 :!OO1 2005 2006 2007 20008155,100,228,815 184,9'J!I,342N3 220,534,224,0139 262,894,686,395 313,391,79:1,544 373,'588,441,8"19 445,347,730,00819,398,778,602 23,12'I,917,e.22 27,566,778,056 32,661,835,799 39,173,974, H13 46,696 ,555,2: J1 55,668,466,2617,043,900,900 8,5E¡;I,616,~i35 10,484,2135,,128 12,790,827,857 15,604,809.9115 19,037,868,1Il2 23,226,199,182309,774,800 3T1,9::S,256 461,OO8,B12 562,503,951 686,254,820 837,230,681 1,021,421,674659,6'.'0, i25 804, 7:16,~i53 981,778,594 1,197,759,885 1,461,279,259 1,782,760,fl3l\635,813,507 .775,892,479 94<5,344,Ü24 1,154,540,685 1,408,639,836 1,718.416,356 2,OOEl,470,394182,576,592,nO 218,531,174,E88 260,797,437,1111 311,248,173,281 371,468,142,062 443,:341,79'3,757 529, 143,~,295155,190,228,815 183,742,H;3,619 217,547,OJO,105 257,571,454,918 304.91;9,511,785 361,066,034,501 427,495,048,48577,595,114,408 90,33:1,302,995 I05,162,621,:?85 122,426,353,835 142,524,139,567 165,921,223,= 19:1,159,224,36:l232.785,343.223 274,07~;,41i6,615 322,709,711,:190 379,997,800,753 447,483,651,352 526,987,257,531 620,654,272,8271,224,029,O:XJ 1,4T.l,4ll3,832 1,773,777,:135 2,135,269,999 2,570,434,224 3,094,284,144 3,724,893,746369,199,601,036 459,291,114,166 542,O3O,578,113O 639,704,533,670 755,013,597,361 891:147,576,176 1,051,874,215,036

2003 --2005 2007 20008 --2004 2006

--48.49% 411.4(1% 48.49% 48.49% 4649" •• -.-8.83% 8.83% 8.83% 8.63% 8tj3%

29.1[)% ----29.10% 29.10% 29.10%

--1--29.10% -----5.30% 5.30% 5.30% . 5.30% 5.30%

35.40% 35.40% . 35.40% 35.40% 35.40%644% 6.44% 6.44% 6.44% 6.44% j0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% "

2003 2004 2005 2006 2007 200011 --

126467.7~~ __I50,93!2lXl,467 180,132,s:iJ 787 214,008,445,044 256,595,797,~~23,021,2:Xl~ _--..2Z,47~34,'!?& 32,7:69,96~,507 39,134.889,751 46,700,757,356

124,492,130~~ __ 146,183,461,'169 171,<>66 455,976 201,606,055,046 236,784,126,iríO28,707,822,e.l0 33,880,974,846 39,988,143,517 47198,272,051 55,710,913,313O O O O cR627,881,~~ -. 755,843,146 909,882637 1,095,315,orn 1,318,538,'1'~114,294,875 137,5'17,'167 165,628150 199,362,872 240,016,747O O O O O303,431,103,104 ~,354,022,'173 425,652,614,574 504,222,~,863 597,358,146,918

---------t----='-=;

Relorno (% Sobta /nglE!.Q:~SJ"_t_--_=~_-+-~-"""':Ventas directas

M~noda Obrautilidades¡.,..,._--,"-Ve"n,.cfa",sIndirectasMano d~ Obra'utilidades

Ventas Artosenias de C~IM.3no da ObrautilidadesAi1esanias ~eCOJOml~._--,- ,-_-,,==__

Ventas sin Proyecto

f?etomo (Pesos Col $)Ventas direcras

Mano de Obrautilidades~_-,.:V..;.;;n,:tas Ináirectos -- --------+---"'=====Mano da Obrautilidades

V~ntasArtesanías de ColM3nOde Obrautilidade •. =.------+-------1r----77'fi:<:;~~!e5anjaS de ColombiaTotal lña'resos Artesanos

r------ _

Venias PropiasEJ(por1aciones dir(;ClasE (poartesania$Artes ManualesFerIa del eje CafeleroManofaclO'T ",Ial Ventas directasVentas IndirectasExportaciones IndirectasTotal Ventas Indirectasdirectas

AI1esanias de COlombia -_ ---=;~i!~~;?;::;':;::---.",;""'2-i'talal

Retorno.EconPágina 2

COMPORTAMIENTO CON EL PROYECTO

Ventas con Proyecto 2002 2003 2004 2005 2006 2eJ07 20008-------------------\lenlas PropiasExportaciones directasE)(poartesaniasArtes ManualesFeria dEl aje CafeleroN¡anofaoto10lal Ventas direclasVentas Indirectas

. ElCportaciones IndirectasT olal Ventas IndirectasArtesanías de COlomhial(jlal

155,190,228,81519,398,778,6027,043,996,996309,774,800

O635,813,507

182,578,592,720155,190,228,81577,595,114,408232,785,343,2231,224,029,000

389,199,601,038

184,999,342,57323,124,917,8228,593,676,335377,925,256659,5:.'0,125775,602,479

218,531,174,588183,742,163,6199O,333,302,sre274,075,466,6151,473,483,932

459,291,114,166

245,662,996,64328,500,654,79011,122,778,093

489,147,903853,745,009

1,000,977,224287,593,299,661219,255,922,'198111,567,024,9213:lJ,822,947,4191,881,800,374

551,960,670,292

326,219,039,91835,274,114,63014,396,189,440

633,103,1531.105,000,4571,299,445,713

378,926,893,309261,633,794,898137,791,939,817399,425,734,7152403,265,195

663,462,794,808

433,190,441,61843,:85,63(1,6:'618,632,9&!,1(9

Ei19,424.1441,43O,19!i,8EI21 ,<81 ,8al,987

4-'19,:120,53:1,3<5312,2P2,47U,4~fi170,181 ,27!i,1 61482,:i¡l3,7:Xi,5Ei63,CI69,23:',8Ei8

7fl7,ffi5,48?,9CO

575,:~39, 133, 1:1453,IJ06.16'5,8:~224:116,801,8:161,(J60,579,D:111,1151,104,8,162,'176,84),910

658,:15O,42:l,60Q372,:;45,00;,5:15210,184,041,201582, '129,1'1<),7:173,!J19,746,5'17

959,193,9813,8:!9

763,867,417,04766,453,828,70031,214,069,5101,372,705,3192,395,881,3002,817,480,9Cll

868,12(382,717444,550,765,374259,589,845,442704, 140,61O,8i 75,CXE,945,11l5

1,153,697,321,007

---,---20008------

28.52''¡;-----,-y68"~=--34.69(~--~'!9o,(;-----n.OOt:t-----

7B1:1,5::549"1,381

6611,31521 :~,501

O00:1,[0;)fQi,a:;a46!i:12755-1,682

,

CON PROYECTORetorno (% Sobre In(Jresos) 2003 2004 2005 2006 2007Venta~directas

Mano de Obra 47.53% 47.53% 47.53% 47.53"utilidades 12,80% 12.80% 12,80% 12,80'Ventas IndirectasMano de Obra 28,52% 28,52% 28,52% 28.52~'Utilidades 17.66% 17,66% 17.66% 17.138°1Ventas Artesanías de ColWlano de Obra 34.69% 34.69% 34.69% 34.690'~jjidade~ ___ 9.79% 9,79% 9,79% 9.,"9%-~~e5anjas de Colomb¡~ 27.00% 2700% 27,00% 27.lXJO'

Retorno (Pesos Col $) 2003 2004 2005 2006 2007Ventas direcras~.anode Obra 157,232550,872 189,837,880,483 229,265,923,002 276[67,utilidades 42,346,000,COl 51,127,294,204 61 746,087,Ub4 74,500,Ventas IndirectasManada Obra 94,339,530,523 113,902,728,290 137,559,553,801 166,174,utiltdades

58,489,894,742 70,618,949,994 85,286,027 797 103,027,-~ Ventas Artesanias de ColO O OMano de Obra 652,864,151 833,779,031 1,064,827,148 1359,Ulilldades

184,157,141235,1881: 3CX)'~4~ __ -,,",33,Arte~ania6 de Colombia 508,150,697 648,964, 828,798,238 1,008,Total Ingresos Art-=sanos 353,244,997,430 426,555,820,8 , 515222,780 721 622,493,

....•_.Retorno-Econ Página 3 I

. "

4,C):}SG,lG87,11104,001

066,971,4<lB

LOGROS

Aumento en Ventas 2002 2003 2004 2005 2006 2007 20008Ventas Propias ° ° 25.128,772,204 63,324,353,523 119,798.<;4U,oi~ 201,6-'J:l.694,215 318,519,686,959EJ(poanesanias

° ° 993,876,735 2,412,278,831 4,391,664,342 7:107,610,501 10,785,362.439Artes Manuales° ° 638,492,964 1,605,361,583 3,028,149,214 5,078,733,644 7,987,870,328F~rjadel eje Cafetero° ° 28,°79,091 70,599,202 133,169,3;:4 223,348,150 351,283,644Manofacto° ° 49,008,458 123,221,863 232.42'J,9W 369,8Z;;,5117 613,120,&liITotal Ventas directas° ° 57,632.400 144,905.027 273,330,361 458.422,605 721,010,507V.antas Indirectas° ° 26,895,861 ,850 67,680,720,02\l 127,857,391,303 214,9CB,634,8!;2 338,978,334,402E'<portaciones° ° 1.]0I;l,832,393 4,082,339,980 7,242,957,6"11 11,479,085.014 17,055,716,910~rtesar.jas de COlombia° ° 6,404.403,636 15,365,585:982 27,657,136,694 44,262,818,172 68.430,821,00(\_1~lal ° ° 8,170,868,429 19,572,830,989. 35,173,434,58"6--5B,200,3Cl5;801- 84,207,348,496

r C&m/)io en tasas da retomo1"---------- __-- -----_._-Retomo (% SObl13Ingresos) , 2003 2004 2005 2006 2007 2000É!--- Ventas directas;-o- ,

-097%-Mano de Obra

-0.97% -0.97% -0,97% -0,97%ütilidades3,97% 397'jb 3.97% 3.97% 3.!)7%~~ Ventas Indirectas

~~nodeObr. -0.58% -0.58% -0.58% -0.58% -0.58%utilidades12.36% 12.38% 12.38% 1238% 12.38%-- Ventas Artesanias de Col -~ano de Obra -0.70% -070% -0,70% -0,70% -0.70%utilidades3,34% 3.34% 334% 3.34% 3.:34%A;tesanias de COlombia 27.00% 2700% 27.00% 27.00% 27,00'L

Atlmento en Retomo '(Pesos CeI $)Retorno (Pesos Col $) 2003 2004 2005 ~006 2007 20008Ventas directas

Mano de Obra30,764,808,792 38,908,180,017 49,133,363,215 61,>169,335,401 78,066,utilidades19,324,769,1134 23,652,829,529 28,958,122,556 35.455,827630 43.422,651Ventas Indirectas

Mano de Obra -30,152,800,074 -32,280,723,379 -34,108,902,175 -35 431 ,380,730 ~35,987,OOIutilidades . 29,782,071,926 36,737,975,140 45,297,884,280 55,828,940A,,'J:l 68,7111,99M3::~~a~~r~eSaf1ie~de Col24,982,223 77.935,882 154,944,511 264,58~,801 118,20utilidades69,862,255 97,800,873 134,733.]80 184,212,186 249,87AI1esanias de Colombia

500,1s:1,697 640,964,098 828,798,236 1058.468,127 - 1,351,77Tl)talll'lgresos Arte~anos 49,813,8S4,326 67,191. 798,070 69,570,166147 118271,314,818 154,951,78

Pagino 4

--------------------T----------------------------------~.-:,- .~-~

RENTABILIDAD DEL PROYECTO

2003 2004 2005 2006 2007 20008Mano de Obra -12,043,200,CXXJ 637,100,941 6,703,392,520 15,161,425,551 26,802,534,552 42,497,264,002ulilidades -12,043,200,CXXJ 49,176,703,386 80,488,405,550 74,386,740,596 91 468,780,266 112,454,52O,&xJT~tat Ingresos Artesanos -12,043,200,CXXJ 49,813,694,326 67,191,798,070 89,570,166,147 118,271,314,818 154,951,784,691AI1esanlas de Colombia -12,043,200,CXXJ 508,1:0,697 ,096 828,798,236 1,058,468,127 1,351,777,180T Ing. Artesanos y Art, Col. -12,043,200,CXXJ :0,322,045,023 67,840,762,168 00,398,964,383 119,329,780,945 156,303,561,871

TASAS DE RETORNO DE LA INVERSIONTIR TIRM

Mano de Obra 69.77% 53%utilidades 4:11.06% 108%Totallngresos Artesanos 447.70% 116%Altesanias de Colombia -23.77% -15%T. Ino. Artesanos V Art. Col. 45186% 117%

,.-'

•

Retorno-Econ Págino 6