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MINERÍA EN CHILE Y DESARROLLO ECONÓMICO.

La oportunidad de la cadena de valor

Jorge Cantallopts

Director de Estudios y Políticas Públicas

22 de julio de 2019

ROL DE LA MINERÍA EN EL PAÍS1

Comisión Chilena del Cobre


ROL DE LA MINERÍA EN EL PAÍS

CHILE ha vivido una enorme transformación social en las últimas décadas.

Fuente: Estimaciones propias a partir de Casen1990-2017

La pobreza se ha reducido en 90% desde 1990 al 2017

1990 2017



CHILE ha vivido una enorme transformación social en las últimas décadas.

El PIB per cápita pasó de 4.050 US PPP en 1990 a 24.085 US PPP el 2017

1990 2017

Fuente: Estimaciones propias a partir de Banco Mundial

• En 1990 en PIB p/c estábamos en el 7° Lugar de Sudamérica. Desde el 2009 estamos en 1° Lugar.• Mientras el PIB p/c en el mundo crece 311% en Chile ha crecido 547%.



La minería ha sido clave para esta transformación.

Fuente: COCHILCO

En los últimos 20 años, la minería en Chile ha aportado el 13,8% del presupuesto fiscal.

Minería: 13,8%




Fuente: COCHILCO

Entre los años 2008 y 2015 la minería explica de manera directa e indirecta el 20% del PIB sectorial de Chile.

PIB Directo 14,1%

Compras intermedias 4,9%

Inversiones 1%




Fuente: COCHILCO

Representa un 22,7% de la FBKF (2008-2016).Con un ciclo de inversiones altamente explicado por el precio del cobre

FBKF (2008-2016)

22,7%

Ciclo de inversiones y precio del cobre

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

0

10.000.000.000

20.000.000.000

30.000.000.000

40.000.000.000

50.000.000.000

60.000.000.000

70.000.000.000

80.000.000.000

Formación bruta de capital (US$ a precios actuales) Precio del cobre


Sin embargo este empuje ha perdido fuerza.

Fuente: COCHILCO

La participación en la oferta mundial de cobre pasó de un 16% el año 1985 a 38% el año 2004.Pero cayó al 27% el 2017.

5.505

5.893

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.00038%

27%

Producción chilena de cobre y % en oferta mundial

CADENA DE VALOR DEL COBRE2


OBJETIVO DE LA POLÍTICA MINERA SEGÚN NIVEL DE DESARROLLO

Fuente: Cochilco

POTENCIAL GEOLÓGICO

ATRACCIÓN DE INVERSIONES

DISTRIBUCIÓN RENTAS

DESARROLLO DE PROVEEDORES

INTERNACIONALIZACIÓN

I+D+I

Dónde está la mayor creación de valor en la industria del cobre

Fuente: Estimaciones Cochilco con datos Woodmac

Valores promedios 2010-2017 en Miles de millones de dólares de cada año

US$ MM 123



Extracción concentrados

ExtracciónSX-EW

FURE


US$ MM 90,4

US$ MM 25,8

US$ MM 6,7

US$ MM 123



Exploración

Construcción

Extracción concentrados

ExtracciónSX-EW

FURE

Compra de bienes y servicios


US$ MM 6,1

US$ MM 19,8

US$ al menos MM 26,8

US$ MM 90,4

US$ MM 25,8

US$ MM 6,7

MIDIENDO LOS ENCADENAMIENTOS EN CHILE3


RESULTADOS: IMPACTO DIRECTO

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

PIB directoPrecio del cobre

Alta dependencia de ciclos de precio

Por cada Unidad de cobre

producida, se requiere de productos

industriales.

Por cada unidad de Producto industrial, se requiere de

servicios

Por cada unidad de servicios se

requiere energía

Por cada unidad de energía se requiere de productos mineros

Corresponde al valor agregado de otras actividades económicas que se generan via encadenamientos, porejemplo un porcentaje importante de la actividad de la generación eléctrica, construcción o servicios a empresasse crea producto de la minería. Para su estimación se utiliza en multiplicador derivado de la Matriz Inversa deLeontief.

Matriz de Leontief

(I-A)-1

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12

A1 0,07 0,00 0,000 0,08 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A2 0,00 0,12 0,000 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A3 0,00 0,00 0,095 0,03 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A4 0,15 0,47 0,075 0,15 0,08 0,27 0,09 0,08 0,03 0,00 0,07 0,04

A5 0,01 0,01 0,059 0,03 0,42 0,00 0,02 0,01 0,01 0,00 0,02 0,03

A6 0,00 0,00 0,001 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,17 0,01 0,04

A7 0,02 0,00 0,002 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,01 0,00 0,01 0,01

A8 0,02 0,04 0,021 0,04 0,02 0,01 0,11 0,16 0,03 0,00 0,01 0,03

A9 0,16 0,05 0,068 0,08 0,03 0,11 0,21 0,11 0,21 0,05 0,10 0,08

A10 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A11 0,00 0,01 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,02

A12 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A =

Inversión x (I-A)-1 x (VAi/VBPi)Demanda Intermedia x (I-A)-1 x (VAi/VBPi)

METODOLOGÍA: IMPACTO INDIRECTO ENCADENAMIENTOS

PIB Minería

Encadenamientos

Demanda Intermedia

Inversión Sectorial

Inversión Pública

Consumo

Gasto de Gobierno

Consumo Hogares

Impactos medidosMETODOLOGÍA: IMPACTO INDIRECTO ENCADENAMIENTOS

PIB MInería

Encadenamientos

Demanda Intermedia

Inversión Sectorial

Inversión Publica

Consumo

Gasto de Gobierno

Consumo Hogares

Impactos medidosMETODOLOGÍA: IMPACTO INDIRECTO ENCADENAMIENTOS

Menor cantidad de supuestosIndicador de actividadDatos anuales publicados por el BCCHRespresentan el mayor porcentaje

RESULTADOS: IMPACTO INDIRECTO ENCADENAMIENTOS

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

PIB Indirecto Consumo Intermedio PIB indirecto inversion Equipos

PIB indirecto inversion Construcción Precio del cobre


0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

PIB Indirecto Consumo Intermedio PIB indirecto inversion Equipos

PIB indirecto inversion Construcción Precio del cobre

Menor dependencia de ciclos de precio


-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

PIB Por Actividad

Servicios a empresa y financieros

Industrias manufactureras

Electricidad gas y agua

Comercio

Transporte y telecomunicaciones

RESULTADOS: IMPACTO TOTAL

34.12131.212

44.608 49.473

47.866

46.57442.896

33.922

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

PIB directo PIB Indirecto Consumo Intermedio

PIB indirecto inversion Equipos PIB indirecto inversion ConstrucciónPrecio del cobre

TENDENCIAS DEL MERCADO DEL COBRE4


PROYECCIONES DE LARGO PLAZO

Las proyecciones de demanda de cobre son muy positivas

• El consumo de cobre refinado al 2050 podría llegar a 38 millones de toneladas anuales.

• El incremento anual es de mas de 450 ktmf.

Fuente: Estimación COCHILCO-WM-WMS

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 2033 2035 2037 2039 2041 2043 2045 2047 2049

% A

NU

AL

MIL

LON

ESED

TMF

PROYECCIÓN DEMANDA MUNDIAL DE COBRE REFINADO AL 2050

DEMANDA MUNDIAL DE COBRE VARIACIÓN ANUAL

Proyección 2018-2050

PROYECCIONES

Las proyecciones de demanda de cobre son muy positivas

• Gran parte de la nueva demanda provendría del uso en sistemas de transporte eléctricos.

Fuente: Estimación COCHILCO-WM-WMS

0

5

10

15

20

25

30

35

40

4520

00

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

2048

2049

ÍILL

ON

ESD

ETM

F

+4.2 MM


PROYECCIONES

Existe un importante espacio para aumentar la oferta de cobre

• Incluso asumiendo un aumento del reciclaje, se podrían necesitar 7,5 millones de toneladas adicionales de cobre de mina anualmente al 2050.

Fuente: Estimación COCHILCO-WM

23.500

38.000 KT

7.386

1.916

7.760 KT(20%)

4.156

7.582 KT

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

1985 2017 2017 2017 2050 2050 2050 2050

ReciclajeChileOtros

+13.458 KT

+15.372 KTProyección de la oferta de cobre al 2050

1985 2018 2050


PROPUESTAS Y CONCLUSIONES5

PROPUESTAS DE DESARROLLO

Análisis estratégico al 2050


RIESGOS INTERNOS

AMENAZAS GLOBALES

Aumento del rechazo y conflictividad

Desafíos tecnologicos asociados a aumentos de Costos

Institucionalidad lenta

Desarrollo de otros distrititos mineros

Sustitución del cobre por otros materiales

Sutitución del cobre de mina por reciclaje TENDENCIAS GLOBALES

Electromovilidad

Desarrollo ERNC

Economía verde

Transformación digital

Economía circular


Propuestas de desarrollo


Diferenciación

Green miningIndustrias

sustentablesInvolucramiento

localInclusión Aceptación

Innovación Desarrollo tecnologico

SostenibilidadDesarrollo de proveedores

Cadena de valor

Atracción de inversiones

Eficiencia administrativa

Plataformas digitales

Institucionalidad moderna

Sustentabilidad económica


Pilares de atracción de inversiones y sus desafíos


INSTITUCIONALIDAD POTENCIAL GEOLÓGICO

Sistema resolución de conflictos y desarrollo

local

Sistema de permisos

Sistema EIA

Uso eficiente de la propiedad minera

Información geológica

Instrumentos de fomento

Plataformas digitales

Fuente: CochilcoCreación de Valor

Minería Proveedores (METS)

Producción Productividad

Participación ciudadana

Participación de mercado

Gobernanza

Financiamiento Capital Humano

Innovación

Infraestructura

Institucionalidad Ambiental

Transferencia Tecnológica

Agua Territorio Energía

Recursos y Reservas Sociedad

Medio Ambiente

Estado

Universidades e IT

TrabajadoresONG

Junior

Proveedores Codelco PyM Minería

M. Privada

Sostenibilidad del

negocio minero

Factores críticos

Factores de desarrollo

Actores

Estrategias

Pilares

Objetivo País

Esquema estratégico para la creación de valor en minería

CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

• La minería ha sido clave en transformación economica de Chile.

• El cobre se proyecta como un material clave en la estrategia de DS delmundo, no existiendo muchas dudas sobre la demanda, el desafío está en laoferta.

• La cadena de valor de la minería del cobre presenta oportunidades dedesarrollo en distintas dimensiones, siendo una fuente de crecimientoestable y sostenible.

• En el diseño de políticas mineras el desarrollo de proveedores debe estaralineado en prioridad y en estrategia con el desarrollo del potencialgeológico.

MINERÍA EN CHILE Y DESARROLLO ECONÓMICO.

La oportunidad de la cadena de valor

Jorge Cantallopts

Director de Estudios y Políticas Públicas

22 de julio de 2019

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