MICROFINANZAS E INCLUSIÓN FINANCIERA PAOLA A. PEDROZA FONDO MULTILATERAL DE INVERSIONES – GRUPO...

MICROFINANZAS E INCLUSIÓN FINANCIERAPAOLA A. PEDROZA

FONDO MULTILATERAL DE INVERSIONES – GRUPO BID

IV CONGRESO LATINOAMERICANO DE BANCARIZACIÓN Y MICROFINANZAS

2

1. FOMIN: Una propuesta de trabajo

2. Situación actual

3. Entorno de negocios

4. Conclusiones

TEMARIO

3

1.FOMIN: Una propuesta de trabajo

2.Situación actual


4. Conclusiones

TEMARIO

4

Financiamiento Responsable Protección al Consumidor Gobierno Corporativo Transparencia

CanalesProductos

EL EL FONDO MULTILATERAL DE INVERSIONES FONDO MULTILATERAL DE INVERSIONES (FOMIN)(FOMIN)

ES UN LABORATORIO: prueba nuevos modelos de negocio cuya escala puede adaptarse

ESTÁ FOCALIZADO PRINCIPALMENTE EN LAS POBLACIONES POBRES Y DE INGRESO BAJO: hogares; micro, pequeñas y medianas empresas; pequeños agricultores

Buscar mejorar el ACCESO A SERVICIOS FINANCIEROS, MERCADOS Y CAPACIDADES, Y SERVICIOS BÁSICOS

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CanalesProductos

FOMIN – CIFRASFOMIN – CIFRAS

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Empresas dinámicas en etapa temprana


CanalesProductos

Hogares de Bajos Ingresos

Microempresas rurales y de subsistencia

Empresas pequeñas y medianas

Brechas

FOMIN – ACCESO AL FINANCIAMIENTOFOMIN – ACCESO AL FINANCIAMIENTO

Intervenciones

-Inversión en fondos (capital de riesgo) y en microfinacieras

-Productos financieros (microcrédito, crédito rural, ahorros, remesas)

-Canales – tecnología

- EntornoFinanzas responsables

(transparencia, gobierno corporativo, protección al consumidor)

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BRECHA:~27 millones de familias con pagos de protección social

< 10 % tienen cuenta de ahorros

BENEFICIARIOS PREVISTOS:~ 200.000 receptores de pagos de protección social

PROYECTOS: Se han aprobado 3 proyectos y se

aprobarán de 10 a 14 proyectos más.

Mayor información: www.pro-savings.org

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BRECHA:Rezago tecnológico que limita la eficiencia y el alcance en la provisión de servicios financieros

BENEFICIARIOS PREVISTOS: ~ 250.000 hogares de bajos ingresos

PROYECTOS: Se han seleccionado 31 ideas de proyectos, 6 aprobados, 8 más en análisis

Mayor información: www.tec-in.org

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BRECHA:Ausencia de modelos de financiamiento que apoyen el crecimiento de empresas lideradas por mujeres.

INSTRUMENTOS DEL GRUPO BID: Cooperación técnica Líneas de crédito Garantía parcial de crédito

Para fortalecer instituciones financieras que desean ampliar sus carteras de financiamiento a PyMEs propiedad de mujeres (desarrollo de nuevos productos y servicios, sistemas de información de gestión, formación, etc.)

.

Nueva iniciativa

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4. Conclusiones

TEMARIO

11


CanalesProductos

Fuente : Asli Demirguc-Kunt and Leora Klapper. 2012. Measuring Financial Inclusion: The Global Findex. World Bank Policy Research WP 6025

FINDEX GLOBAL FINDEX GLOBAL – – ACCESO A SERVICIOS BANCARIOSACCESO A SERVICIOS BANCARIOS

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Fuente : Asli Demirguc-Kunt and Leora Klapper. 2012. Measuring Financial Inclusion: The Global Findex. World Bank Policy Research WP 6025

FINDEX GLOBAL FINDEX GLOBAL – – ACCESO A SERVICIOS BANCARIOSACCESO A SERVICIOS BANCARIOS

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Fuente: Asli Demirguc-Kunt and Leora Klapper. 2012. Measuring Financial Inclusion: The Global Findex. World Bank Policy Research WP 6025

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE – – REGIÓN CON REGIÓN CON OPORTUNIDADES OPORTUNIDADES

POBLACIÓN > 15 AÑOS Regional Colombia

Con cuenta en instituciónfinanciera formal

39%(14-56%)

30%

Con préstamo en institución financiera formal

8%(2-17%)

12%

Con cuenta de ahorro 10%(4-18%)

9%

Con tarjeta de crédito 18% 10%

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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE – – TAMAÑO DEL TAMAÑO DEL MERCADO DE MICROCRÉDITO MERCADO DE MICROCRÉDITO

Fuente: Pedroza, Paola. 2011. Microfinanzas en América Latina y el Caribe: El sector en cifras. Fondo Multilateral de Inversiones, Grupo Banco Interamericano de Desarrollo.

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ESTRUCTURA DEL MERCADOESTRUCTURA DEL MERCADO


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A pesar de los importantes avances de la industria, sólo el

15%* de las microempresas en América Latina y El Caribe tienen

acceso a microcrédito…

* Diversidad

ACCESOACCESO


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(1) Se utiliza el razón ingresos financieros nominales de cartera/cartera bruta como una aproximación a las tasas de interés .

Fuentes: Pedroza, Paola. 2011. Microfinanzas en América Latina y el Caribe: El sector en cifras. Fondo Multilateral de Inversiones, Grupo Banco Interamericano de Desarrollo.

Dodl, Alessandra y José Renato Barros, 2010. Desafios do Sistema Financiero Nacional. Elsevier. Brasil.

País Microfinanzas Bancos Premium

Bolivia 20% 11% 9%

Brasil 40% 15% 25%

Colombia 32% 12% 20%

México 72% 18% 54%

Perú 28% 14% 14%

Promedio regional 30,7%

TASAS DE INTERÉS TASAS DE INTERÉS 11

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4. Conclusiones

TEMARIO

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ENTORNO DE NEGOCIOSENTORNO DE NEGOCIOS

Finanzas Responsables

Transparencia

Ratings The Mix Microscopio

Gobierno corporativo Apoyo al trabajo de la FBBVA Proyecto de asistencia técnica

Protección al consumidor Trabajo con reguladores Apoyo a pilotos Smart Campaign

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Qué es?Índice que analiza de forma comparativa el entorno de negocios

para las microfinanzas 11 indicadores específicos del sector Enfocado al sector privado Incluye 55 países

Qué busca: Describir las condiciones que hacen que el sector prospere Facilitar la discusión sobre el desarrollo del sector Resaltar mejores prácticas

Qué lo hace diferente? Información centralizada y transparente Notas con descripciones para cada indicador Actualización anual

EL MICROSCOPIO GLOBALEL MICROSCOPIO GLOBAL

21

MICROSCOPIO MICROSCOPIO – – UNA HERRAMIENTA ÚNICA UNA HERRAMIENTA ÚNICA La versión 2011 es resultado de una revisión metodológica.

Más especifico a las microfinanzas•Indicadores sobre en entorno de negocios general fueron remplazados

Más completo• No sólo microcrédito

Más enfocado• En las condiciones macro del sector

Nueva estructura• El índice es calculado primero con base en los indicadores

específicos de microfinanzas y luego se aplica un factor de ajuste político.

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MICROSCOPIO MICROSCOPIO – – CATEGORÍAS E INDICADORES CATEGORÍAS E INDICADORES 1. Marco Regulatorio y Práctica•Regulación y supervisión de carteras de microcrédito•Formación de instituciones de microcrédito reguladas/supervisadas•Formación/operación de instituciones de microcrédito no reguladas•Capacidad de regulación y supervisión de microfinanzas (incluido crédito y otros servicios)•Marco regulatorio para la captación de depósitos

2. Marco Institucional•Transparencia contable•Protección a los clientes: Transparencia de precios•Protección a los clientes: Resolución de conflictos•Centrales de riesgo•Políticas y práctica de transacciones financieras a través de agentes

Factor de ajuste: Estabilidad•Conmociones políticas que afectan las microfinanzas•Estabilidad política

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Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Rep. Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela

Armenia, Azerbaiyán, Bosnia y Herzegovina, Georgia, Kirguistán, Tayikistán, Turquía

Bangladesh, Camboya, China, India, Indonesia, Mongolia, Nepal, Pakistán, Filipinas, Sri Lanka, Tailandia, Vietnam

Camerún, República Democrática del Congo, Etiopía, Ghana, Kenia, Madagascar, Mozambique, Nigeria, Ruanda, Senegal, Tanzania, Uganda

Egipto, Líbano, Marruecos, Yemen

MICROSCOPIO MICROSCOPIO – – COBERTURA GEOGRÁFICACOBERTURA GEOGRÁFICA

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MICROSCOPIO MICROSCOPIO – – CALCULANDO EL ÍNDICECALCULANDO EL ÍNDICE

Categoría 2 (50%)Contiene 5 indicadores individuales

Puntaje agregado 0-100



Factor de ajuste(shocks sistémicos-máx.. 25)

Factor de ajuste(shocks sistémicos-máx.. 25)

+

Puntaje básico

Puntaje Final

_

=





25

MICROSCOPIO MICROSCOPIO – – CCALIFICACIÓN GENERALALIFICACIÓN GENERAL

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MICROSCOPIO MICROSCOPIO – – AMÉRICA LATINA Y EL CARIBEAMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Los primeros cinco puestos han sido consistentes

Se ve una mejora en las economías más grandes de la región

Brasil mejora sustancialmente

La posición mundial y regional de Uruguay y Panamá ha cambiado desde el año pasado.

Fuente: Vanesa Sánchez . 2011. EIU. Microscopio global sobre el entono del negocios para las microfinanzas. Londres

Puntaje general

Puesto País Puntaje

Cambio de

puesto 1 Perú 67,8 -2 Bolivia 64,7 -3 El Salvador 58,8 -4 Colombia 56,0 +15 Ecuador 55,1 -2

=6 México 53,6 +7=6 Panamá 53,6 +38 Paraguay 53,3 -9 Brasil 49,2 +5

10 Chile 46,8 -311 Honduras 46,3 -112 Rep. Dominicana 46,1 -13 Uruguay 44,4 +514 Nicaragua 42,3 -815 Costa Rica 39,7 -16 Guatemala 39,0 -517 Jamaica 29,1 +218 Argentina 28,8 -219 Haití 26,6 -220 Venezuela 25,1 +121 Trinidad y Tobago 21,8 -1

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MICROSCOPIO MICROSCOPIO –– LOS PRIMEROS PUESTOS LOS PRIMEROS PUESTOS

Descubriendo la excelencia

Líderes en capacidad regulatoria y supervisión Perú y Pakistán

La mejor regulación y supervisión de carteras de microcrédito

Pakistán, Filipinas y Uganda

Líder en protección a los clientes Bolivia

Centrales de riesgo para las microfinanzas Ecuador

Fuente: Vanesa Sánchez . 2011. EIU. Microscopio global sobre el entono del negocios para las microfinanzas. Londres

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MICROSCOPIO MICROSCOPIO – – TENDENCIASTENDENCIAS

En los primeros diez puestos:Hay un camino claro y definido para ofrecer servicios de microfinanzas

La transformación y formación: upgrading/downgrading y greenfields. Las microfinancieras no están expuestas a límites de tasas de interés o

a competencia fuerte del Estado.

Desempeño consistente en las dos categorías Marcos regulatorios sólidos bien implementados Apoyo institucional más allá de leyes y políticas

Apoyo institucional al sector y buenos estándares

Los ambientes políticos y sociales son favorables No existen movimientos en contra de las microfinanzas en específico

Fuente: Vanesa Sánchez (EIU)

MICROSCOPIO MICROSCOPIO – – DISPONIBILIDAD DISPONIBILIDAD

Los resultados del estudio se analizan en un modelo en Excel, que evalúa y compara los 55 países en detalle.

El reporte en PDF, disponible en español e inglés, explora los resultados del modelo.

El reporte y el índice pueden consultarse en:

www.eiu.com/microscope2011

www.fomin.org

www.caf.com/microfinanzas

www.ifc.org/microfinance

30

MICROSCOPIO EN DETALLE – EL MODELO EXCELMICROSCOPIO EN DETALLE – EL MODELO EXCEL

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4. Conclusiones

TEMARIO

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ANTES AHORA

El sector público/multilateral desplaza al privado Colaboración público-privada es esencial

Contra-cíclico Pro-cíclico, no independiente de eventos macroeconómicos

Movilización de depósitos: opcional Movilización de depósitos: imperativo

Regulación y supervisión: opcional Regulación y supervisión: cada vez más necesario (atención al riesgo sistémico)

Fondeo: tamaño Fondeo: diversificación de fuentes

Alejamiento del cliente (tecnologías de control remoto)

Conocimiento del cliente – “Back to Basics”

Enfoque: acceso a financiamiento Enfoque: calidad de los servicios, atención al cliente

Equilibrio y competencia en el mercado Protección al cliente

CAMBIO DE PARADIGMASCAMBIO DE PARADIGMAS

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CONCLUSIONESCONCLUSIONES

La integración a marcos normativos existentes es crucial

La masificación e innovación viene de las instituciones.

Principios mínimos de transparencia y protección al consumidor.

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