11

MÉXICO

22

EL Sector Minero Mexicano

Dr. Salvador Ortiz VértizCoordinador General de MineríaSecretaría de Economía, México

Mayo, 2005

33

CONTENIDO

I. Industria Minera en México

II. Política Minera

III. Entorno de Negocios para la Minería

IV. Potencial Geológico

V. Conclusiones

44

I. La Industria Minera en MéxicoI. La Industria Minera en México

55

INDUSTRIA MINERA

Fuente: INEGI

-10

-5

0

5

10

15

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Minería

Minero-metalúrgia

PRODUCTO INTERNO BRUTO(TASA DE CRECIMIENTO)

66

Hierro30%

Cobre18%

Plata17%

Zinc8%

Sal2%

Fluorita2%

Otros8%

Oro6%

Carbón3%Coque

4%

Plomo2%

PRODUCCIÓN MINERAL DE MÉXICO EN 2004

Fuente: INEGI

Valor Total de la Producción Mineral: 3.6 miles de millones de USD

77

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Carbón Hierro Min. Met.No

Ferrosos

Rocas,Arena yArcilla

Otr. Min.No Met.

Total

ESTABLECIMIENTOS MINEROS POR RAMA DE ACTIVIDAD

64 22201

2,206258 2,751

Nota: Excluye la rama 2200 Extracción de petróleo crudo y gas natural.Fuente: INEGI, Censos Económicos 1999.

Número de unidades

88

Participación y posición de México en la producción Mundial de Minerales (2004)

Bismuto Fluorita Celestita Wollastonita Arsénico

Cadmio Plomo Barita Molibdeno Grafito Zinc Diatomita Sal

Manganeso Yeso Feldespato Cobre

2° 4°

5° 6° 7°

8° 10° 12°

Plata

1°

15.6% 19.1%26.7% 16.2% 9.3% 5.2%

9.2% 4.5% 4.3% 2.7% 2.0% 4.1% 3.7% 3.8%

1.2% 4.3% 2.9% 2.4%

3°

Participación y posición de México en la producción Mundial de Minerales (2004)

Bismuto Fluorita Celestita Wollastonita Arsénico

Cadmio Plomo Barita Molibdeno Grafito Zinc Diatomita Sal

Manganeso Yeso Feldespato Cobre

2° 4°

5° 6° 7°

8° 10° 12°

Plata

1°

15.6%

Plata

1°

15.6% 19.1%26.7% 16.2% 9.3% 5.2%

9.2% 4.5% 4.3% 2.7% 2.0% 4.1% 3.7% 3.8%

1.2% 4.3% 2.9% 2.4%

3°

99

COMERCIO EXTERIOR MINERO-METALURGICO(millones de dólares)

625462

111 258341

0

500

1000

1500

2000

2500

-14

Exportaciones

Saldo

Importaciones

Fuente: Banco de México.

1999 2000 2001 2002 2003 2004

1010

II. Política Minera

1111

1.- Entorno favorable de

inversión

2.- Reducción del riesgo y

el costo de exploración

3.- Modernización de las

PyMEs y de las empresas

sociales

4.- Integración del sector y

ampliación del mercado interno

Mejorar el marco normativo

Eficacia y transparencia administrativa

Promover las inversiones

Proporcionar información básica

para la exploración geológica-minera

Apoyo técnico y financiero a

proyectos viables, especialmente a

las empresas sociales

Impulsar y fortalecer las cadenas

productivas

Objetivos Estrategias

EJES ESTRATEGICOS DEL PNDM 2001-2006

1212

Iniciativas de Ley

Normas Oficiales Mexicanas

Visitas de inspección

Licitación de proyectos en manos del Gobierno

Convenios de cooperación internacional

Consolidación del COREMI como Servicio Geológico Mexicano

Asistencia técnica y créditos otorgados por el FIFOMI

AVANCES

1313

III. Entorno de Negocios

1414

POSICIÓN DE COMPETITIVIDAD MUNDIAL DE LA EXPLORACIÓN MINERA

Fuente: INSTITUTO FRASER ENCUESTA 2004/2005

Lugar

Jurisdicción Puntos

1 Nevada 96

2 Chile 94

3 Québec 89

4 Australia Occ. 87

5 México 87

6 Tasmania 86

7 Finlandia 84

8 Territ. del N. (Australia) 84

9 Brasil 83

10 Ontario 82

Indice de atractividad (potencial minero y normatividad actual)

1515

MINERÍA MEXICANA:VENTAJAS COMPETITIVAS

• Tradición minera históricaTradición minera histórica

• Recursos minerales abundantesRecursos minerales abundantes

• Potencial para la exploración (75%)Potencial para la exploración (75%)

• Fuerza laboral especializada y abundanteFuerza laboral especializada y abundante

• Economía abiertaEconomía abierta

• Amplio mercado nacionalAmplio mercado nacional

• Tratados de Libre Comercio con 33 países en todo el mundoTratados de Libre Comercio con 33 países en todo el mundo

• Miembro del TLCANMiembro del TLCAN

• Larga tradición de inversión extranjera en otros sectoresLarga tradición de inversión extranjera en otros sectores

• Cultura globalCultura global

• Ley Minera competitivaLey Minera competitiva

1717

• Se conceden a cualquier persona física mexicana o a Se conceden a cualquier persona física mexicana o a cualquier compañía minera constituída en México. Las cualquier compañía minera constituída en México. Las compañías mineras pueden tener hasta 100% de capital compañías mineras pueden tener hasta 100% de capital extranjero. extranjero.

•Las concesiones mineras se otorgan por 100 años Las concesiones mineras se otorgan por 100 años

•No hay límites de superficie por concesión No hay límites de superficie por concesión

• La concesión se otorga para todos los minerales La concesión se otorga para todos los minerales incluídos en la Ley Mineraincluídos en la Ley Minera

Características de las concesiones mineras en Características de las concesiones mineras en MéxicoMéxico

continúa…

1818

• Las concesiones mineras en “terreno libre” seLas concesiones mineras en “terreno libre” se otorgan al primer solicitante en tiempo de un lote otorgan al primer solicitante en tiempo de un lote minero minero

• Los derechos mineros se pueden transferir tanto Los derechos mineros se pueden transferir tanto entre indivíduos como entre empresas entre indivíduos como entre empresas

• El concesionario minero debe mostrar evidencia El concesionario minero debe mostrar evidencia anualmente de que ha ejecutado trabajos de anualmente de que ha ejecutado trabajos de exploración o explotación de mineral en su exploración o explotación de mineral en su concesión concesión

…continúa

Características de las concesiones mineras en Características de las concesiones mineras en MéxicoMéxico

1919

INVERSIONES EN LA INDUSTRIA MINERA

149

598

239

954

198

793

159

636

112

586

61

319

41

217

56

292

114

597

0

200

400

600

800

1000

1200

MIL

LO

NE

S D

E U

S D

ÓL

AR

ES

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004*

AÑO

EXPLORACIÓN OTROS

* Datos estimadosFuente: Cámara Minera de México (CAMIMEX). No incluye la mayor parte de las inversiones de empresas de exploración extranjeras “Juniors”

*

747

1193

991

795698

380

258348

711

2020

COMPAÑÍAS MINERAS CON INVERSIÓN EXTRANJERA

Fuente: DGPM, SE.

6

26

46

66

86

106

126

146

166

186

NÚ

ME

RO

Total 98 95 107 52 108 101 162 137 160 160

Canadienses 74 75 71 31 76 62 110 107 125 130

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 20042005 1° T

Total

Canadienses

2121

IV. Potencial Geológico

2222

PROVINCIAS METALOGÉNICAS

SIERRA MADRE OCCIDENTAL: VETAS Y

DISEMINADOS DE ORO-PLATA

PACÍFICO OCCIDENTAL: PÓRFIDOS DE ORO-COBRE-MOLIBDENO

SIERRA MADRE ORIENTAL: REEMPLAZAMINETO EN CALIZAS DE ZINC-PLOMO-COBRE-PLATA

AREA COSTERA: METALES BÁSICOS Y PRECIOSOS

PROVINCIA VULCANOGÉNICA: SULFUROS MASIVOS

PACÍFICO DEL SUR: HIERRO

2323

LA CARIDAD

CANANEA

BISMARK

SANTA EULALIA

Sta. Barbara-San Francisco

NAICA Hércules

Sabinas

La Encantada

LA CIENEGA

Magistraldel Oro

Cerrode Mercado

FRESNILLO

GUANAJUATO

Tizapa

MolangoZIMAPÁN

PACHUCA-REAL DEL MONTE

SOMBRERETE

Taxco

Golfo de México

Océano Pacífico

U S A

PeñaColorada

Las Truchas

San Martín

LAS CUEVAS

San Marcos

PRINCIPALES MINAS Y PROYECTOS EN MEXICO

Caopas

Piedras Negras

TayahuaPEÑOLES SMELTER

Rey de Plata

FCO. I MADERO CERRO SAN PEDRO

MILPILLAS

EL CHANATE

MULATOS

DOLORES

OCAMPO

EL SAUZAL

SAN DIMASTAYOLTITA

SAN NICOLAS

MEZCALA

CAMPO MORADO

El Arco

San Felipe

Paredones Amarillos

San Martín de BolañosNonoalco

La Natividad

La Colorada

CHARCAS

BuenavistaPROYECTOS

MINAS

LA HERRADURA

GUANACEVÍ

TERRAZAS

ALAMO DORADO

PEÑASQUITO

FUNDICIÓN

LA PLATOSA

IXHUATAN

ZANIZA

INGUARÁN

MAGISTRAL

PIEDRAS VERDES

LA CARIDAD

CANANEA

BISMARK

SANTA EULALIA

Sta. Barbara-San Francisco

NAICA Hércules

Sabinas

La Encantada

LA CIENEGA

Magistraldel Oro

Cerrode Mercado

FRESNILLO

GUANAJUATO

Tizapa

MolangoZIMAPÁN

PACHUCA-REAL DEL MONTE

SOMBRERETE

Taxco

Golfo de México

Océano Pacífico

U S A

PeñaColorada

Las Truchas

San Martín

LAS CUEVAS

San Marcos

PRINCIPALES MINAS Y PROYECTOS EN MEXICO

Caopas

Piedras Negras

TayahuaPEÑOLES SMELTER

Rey de Plata

FCO. I MADERO CERRO SAN PEDRO

MILPILLAS

EL CHANATE

MULATOS

DOLORES

OCAMPO

EL SAUZAL

SAN DIMASTAYOLTITA

SAN NICOLAS

MEZCALA

CAMPO MORADO

El Arco

San Felipe

Paredones Amarillos

San Martín de BolañosNonoalco

La Natividad

La Colorada

CHARCAS

BuenavistaPROYECTOS

MINAS

LA HERRADURA

GUANACEVÍ

TERRAZAS

ALAMO DORADO

PEÑASQUITO

FUNDICIÓN

LA PLATOSA

IXHUATAN

ZANIZA

INGUARÁN

MAGISTRAL

PIEDRAS VERDES

2424

EMPRESA PROYECTO ESTADOINVERSIÓN TOTAL

ESTIMADA* METALES FECHA

      (USD$ MDD)    

Peñoles/Dowa/Sumitomo Tizapa Edo. México 32

Au, Ag, Pb, Zn,

Cu 1994

Newmont Gold Company / Peñoles

La Herradura Sonora 75 Au 1998

PeñolesSabinas

Zacatecas 6Ag, Pb, Zn, Cu 2000

Peñoles/Dowa/SumitomoRey de Plata

Guerrero 44Au, Ag, P¨b, Zn 2000

Hecla MainingSan Sebastián

Durango 15 Ag 2001

PeñolesFrancisco I.

Madero Zacatecas 125 Ag, Pb, Zn, Cu 2001

Nevada Pacific Gold Ltd El Magistral Sinaloa 30 Au 2003

Pan American Silver Corp La Colorada Zacatecas45 

(Expansión)  Ag 2004

Glamis Gold Ltd El Sauzal Chihuahua 69 Au 2004

PRINCIPALES PROYECTOS MINEROS DE ARRANQUE RECIENTE

* Valores aproximados

2525

PRINCIPALES PROYECTOS MINEROS

* Valores aproximados

EMPRESA PROYECTO ESTADOINVERSIÓN TOTAL

ESTIMADA* METALES FECHA

      (USD$ MDD)    

Alamos gold Mulatos Sonora 60-80 Au 2006

Capital Gold El Chanate Sonora 70  Au 2006 

Western Silver Peñasquito Zacatecas 149  Pb, Zn, Ag, Cu Exploración

Gammon Lake Resources Ocampo Chihuahua 180-220 Au, Ag 2004-2006

Linear Gold Corp Ixhuatán Chiapas   Au, Ag Exploración

Constellation Copper TerrazasChihuahua

  Zn  Exploración

Metallica Resources Inc.Ceros de San

PedroSan Luis

Potosí 80-100 Au, Ag DETENIDO

Minefinders Corporation Ltd Dolores Chihuahua 280-320 Au, Ag 2006

Pan American Silver Corp Alamo Dorado Sonora 60-100 Ag 2005

Grupo Carso Mariquita Sonora 100 Cu 2005

TeckCominco San Nicolás Zacatecas 220-280 Cu, Zn DETENIDO

Peñoles Milpillas Sonora 203 Cu 2005

Wheaton River Minerals Mezcala Guerrero 250 Au 2006

2626

Mapas Geologicos en papel o en formato digital:

Escala 1:250,000, cubre casi todo el territorio

Escala 1:50,000, cubre 12% del territorio. Los distritos mineros más prominentes

Geoquímicos de 31 elementos, escala 1:250,000 and 1:50,000.

Geofísicos (levantamientos aereomagnéticos), escala 1:250,000, cubriendo todo el territorio.

Textos complementarios y fotografías de campo de los mapas indicados arriba

Aeromagnetometría de alta resolución de áreas selectas

Compendios de Geología y Minería de Distritos Mineros Base de datos de Reportes geologico-mineros del COREMI (cerca de

8,000) Variedad de Inventarios Mineros Información gratuita en www.coremisgm.gob.mx

INFORMACIÓN GEOLÓGICA PARA LA EXPLORACIÓN MINERA

2727

AVANCE DE LA CARTOGRAFIA GEOLOGICO-MINERA Y GEOQUIMICA 1995-2004

Escala 1:50,000

2828

VV. Conclusiones. Conclusiones

2929

CONCLUSIONES

• Yacimientos minerales de Clase Mundial

• Abundantes recursos potenciales

• Buena información geológica-geofísica regional

• Fuerza laboral abundante y preparada

• Localización geográfica estratégica

• Estabilidad política, económica y social

• Larga tradición exitosa de inversión extranjera en otros sectores

• Cultura laboral

• Economía abierta

• Gobierno que facilita el desarrollo de nuevos negocios

3030

MÉXICO