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METODOLOGÍA PARA LA REALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL DE LA INNOVACIÓN EN LA PYME COMERCIAL. Documento de trabajo. Versión 1.1 - 16/12/2005

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Metodología para la realización de diagnósticos territoriales sobre la innovación de las pymes comerciales y del Plan de Acción para el

fomento de la innovación en el comercio Primera versión – Diciembre 2005

1. El diagnóstico territorial y el plan de acción: objetivo general. El objetivo de esta parte del Proyecto Innocommerce es el de crear un sistema de información útil que permita diagnosticar el impacto de la innovación de las pymes comerciales y los organismos oferentes en cada uno de los ámbitos de trabajo participantes (Murcia, Toulouse, Comunidad Valenciana y Liguria), de tal forma que se pueden proponer actuaciones estratégicas que permitan: Homogeneizar indicadores sobre innovación en las pymes comerciales que permita realizar

comparaciones entre distintos ámbitos. Configurar un sistema de identificación de los agentes que ofrecen I+D+I a las pymes

comerciales, así como las líneas y áreas tecnológicas de mayor implantación en cada uno de los ámbitos.

Identificar los frenos que limitan la capacidad innovadora de las pymes comerciales. Detectar necesidades de innovación no ofertadas, y por tanto, no satisfechas. Definir las líneas de innovación más adecuadas para el desarrollo del sector comercial, en

relación a sus características y necesidades. Definir líneas de actuación estratégicas que pueden dirigir la acción de las administraciones

y organismos intermedios para el fomento de la innovación en el sector comercial minorista.

Al mismo tiempo se pretende construir un conjunto de recursos útiles y accesibles para las pymes comerciales con el doble fin de fomentar la innovación y mejorar su acceso a la misma. 2. El marco general de la innovación en el sector comercial minorista. Está demostrado que la productividad y competitividad de las empresas está íntimamente relacionada con su actividad innovadora y su capacidad para incorporar las nuevas tecnologías. Una definición sencilla de innovación en las empresas sería de la de generar o aprovechar buenas ideas y convertirlas en productos y servicios con éxito comercial en el mercado, pero también hacer las cosas de forma diferente. Aunque tradicionalmente el concepto de innovación se ha asociado de manera casi exclusiva a las actividades de I+D y a la incorporación de conocimientos tecnológicos, la innovación empresarial afecta a un amplio conjunto de procesos y áreas funcionales de la empresa: adecuar estrategias de marketing, mejorar los recursos humanos y organizativos, implantar tecnología, etc.

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También tiene que ver con la capacidad de adaptación e interiorización de la empresa de estructuras de conocimiento tecnológico ya elaboradas, conforme a sus propias particularidades, de tal forma que añada nuevas formas de producción, servicios de alto valor añadido o favorezca la extensión y diversificación de las actividades comerciales o productivas. Sin embargo es bien conocido que, en general, algunos sectores (industrial, químico, tecnológico, farmacéutico, etc.) y las grandes empresas son las que han demostrado una mayor capacidad para modernizar sus estructuras e implantar procesos innovadores en su actividad. En el sector de los servicios, el impacto de la innovación ha sido desigual y depende mucho de cada subsector. Mientras que la gran distribución y otros servicios terciarios, como por ejemplo del hotelero, ha transformado muchas de sus pautas de funcionamiento mediante la introducción de procesos innovadores, en el pequeño comercio, la innovación ha tenido un impacto menor, y las transformaciones se han debido en, gran medida, al propio impulso del mercado. ¿De que hablamos cuando nos referimos a la innovación en el pequeño comercio minorista? Delimitar el concepto de innovación en el pequeño comercio minorista es difícil y supone uno de los retos del propio proyecto Innocommerce y de los trabajos que se desarrollen mediante el sistema de trabajo que aquí se propone. Por otra parte, al menos en esta parte del proyecto, los trabajos se van a desarrollar en ámbitos donde existe un comercio urbano de tipo tradicional, de pequeño tamaño empresarial y limitado acceso a recursos financieros. Una idea inicial, que puede diferenciar los procesos innovadores del comercio respecto a las acciones que se realizan en otros sectores, es que las pymes comerciales deben innovar desde un enfoque relacionado con el consumo, y no con la redefinición de los procesos productivos o del desarrollo de nuevos productos. Esto significa entender, en un amplio contexto, lo que desea el consumidor y luego construir o mejorar un modelo de negocio cuyo objetivo sea ofrecer ese valor (productos, servicios o ventajas) al consumidor. Si embargo, nuestro trabajo se va a dirigir, en cada uno de los ámbitos, a un tejido empresarial consolidado y muchas veces maduro, y a un conjunto de empresas de muy pequeño tamaño, donde la innovación no supondrá, salvo en algunos casos, la sustitución o reinvención de un modelo de negocio, lo que se puede definir como innovación estratégica. Para la mayor parte de las empresas sobre las que trabajaremos, muchas de las acciones características de innovación se conciben como difíciles, caras, demasiado complejas y muchas veces inaccesibles. Se demostrará que muchas de estas pequeñas empresas no realizan acciones de innovación y una gran parte de las que lo hacen estarán motivadas por un afán de supervivencia o adaptación forzosa a los cambios, por lo que concebir un pensamiento innovador de carácter estratégico dirigido al conjunto del modelo de negocio es demasiado difícil y aventurado. En cualquier caso, casi siempre la innovación no se basará en la invención sino en la adaptación, la asimilación o la copia de acciones que otros han desarrollado. En nuestro caso, la innovación tendrá básicamente, un carácter continuo e incremental, basado en hacer lo que ya se hace pero mejor, más rápido o más barato. Este proceso continuo de innovación puede aporta ventajas competitivas significativas, incluso hacer que el negocio se

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dirija a segmentos de mercado más amplios, si la acción innovadora permite ofrecer ventajas y servicios antes no disponibles. En este sentido, un primer campo de análisis debe englobar los avances tecnológicos, especialmente la incorporación de tecnologías productivas y de gestión empresarial, que muchas empresas aun no han implantado y que suponen nuevas y generalmente relativamente fáciles y baratas oportunidades para innovar. Las nuevas tecnologías permiten aplicar perspectivas nuevas a los modos establecidos de hacer el negocio comercial y pueden reforzar la posición competitiva y financiera de la empresa creando incluso un ciclo nuevo de crecimiento. En este sentido, todo lo referente a la gestión de la información tanto interna como externa, especialmente en lo referente al conocimiento del cliente (fidelización y satisfacción) y la implantación de tecnologías de la información y comunicación, con una especial atención al e-commerce, son áreas prioritarias donde se debe medir y evaluar como se esta innovando. Un segundo campo de análisis es el relacionado con la realización de acciones innovadoras de cooperación empresarial, tanto desde un punto de vista de la gestión de servicios comunes como en la realización de acciones que mejoren el contexto en el que estas empresas desarrollan su actividad. Muy relacionado con lo anterior es la mejora de la cadena de suministro, el transporte y la logística (acceso a mayor número de proveedores potenciales, gestión de stocks, disminución de los niveles de inventario, etc.), donde la componente tecnológica puede ser muy importante. Junto a esto, un campo que actualmente esta cobrando especial relevancia es el que incluye la gestión de espacios urbanos de carácter comercial y el desarrollo de figuras como los TCM (Town Center Management), de gran implantación en algunos países europeos como Gran Bretaña o Bélgica. El tercer ámbito donde las posibilidades de desarrollo de enfoques innovadores es el relacionado con los procesos de comercialización, el marketing, la comunicación y el merchandising. Esto supone que las pymes comerciales ofrezcan sus productos o servicios de forma diferente a como lo hacen en la actualidad, lo que puede significar un elemento de diferenciación. Por último, un ámbito novedoso en el comercio, transversal a los anteriores, es la implantación de procesos de normalización o de sistemas de gestión de calidad, así como la implantación de procesos de normalización y gestión medioambiental,

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3. El Diagnóstico Territorial de la Innovación en la pyme comercial. El diagnóstico territorial se basará en el análisis de los tres elementos fundamentales que afectan a la innovación en las pymes comerciales:

El análisis del contexto. La demanda de innovación. La oferta de innovación.

3.1 Análisis de contexto.

En esta fase del diagnóstico se pretende analizar los condicionantes del entorno que pueden suponer oportunidades o frenos para la innovación de las pymes comerciales en el ámbito de trabajo.

A.1.1) Análisis de la actividad comercial en el ámbito de trabajo: se da por supuesto ya estará realizado al corresponder a los trabajos iniciales realizados en la parte de Diagnóstico de la Oferta y Demanda Formativa de la actividad comercial (Apartado A.3 de la metodología).

A.1.2) Identificación y evaluación de los factores de contexto. Estos factores pueden clasificarse como GENÉRICOS o ESPECÍFICOS. Se considerarán como genéricos aquellos de tipo global que no afectan de forma particular al ámbito de trabajo, mientras que las específicas se producen o son propias del ámbito de trabajo. Se propone sistematizar en cuadros estos factores aportando la siguiente información:

Descripción de los factores. Carácter de los factores: genérica o específica del ámbito. Situación actual: breve descripción de la situación del factor, incorporando

indicadores cuantitativos en su caso. Evolución en el tiempo. Valoración del grado de oportunidad: su nivel de impacto sobre el desarrollo de

acciones innovadoras. Puede ser alta, media, baja o suponer un freno. Áreas de innovación relacionadas: indicación de las áreas de innovación que

pueden verse impulsadas por este condicionante. Como conclusión a esta parte del diagnóstico territorial, se elaborará un Documento de síntesis (A.1.3), que recoja las principales tendencias en los factores analizados y su posible impacto sobre la innovación, en relación a las características del tejido comercial existente en el ámbito de estudio. Como ejemplo, entre los factores genéricos se pueden identificar los siguientes (listado no exhaustivo):

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Cambios en los mercados de consumo: nuevos modelos de gasto (demográficos, life-style, cambios estructurales, etc.).

Existencia de una sociedad diversificada desde un punto de vista cultural, racial, étnico, etc.

Crecimiento de los sectores de población más joven y más anciana. Inmersión tecnológica y vida digital: intensificación del uso de Internet. Reducción de los precios de las tecnologías de uso doméstico. Mayor poder adquisitivo de las mujeres y personas jóvenes (cambio de roles y

responsabilidades). Existencia de políticas para el fomento de la innovación.

Entre los factores específicos, se pueden identificar (listado no exhaustivo):

Existencia de acciones previas innovadoras. Existencia de un tejido comercial renovado. Existencia de organismos eficientes de apoyo. Existencia de personal formado. Presencia de empresas de base tecnológica o empresas innovadoras en el sector. Existencia previa de formulas de cooperación empresarial. Crecimiento de las empresas innovadoras en general. Existencia de un marco normativo que propicie la innovación. Existencia de interfaces clave en el sistema de innovación. Existencia de información específica relacionada con la innovación.

Tabla 1: Ejemplo de fichas de análisis de condiciones del entorno

Condiciones Carácter Situación actual Evolución

Valoración del grado de oportunidad

Áreas de innovación relacionadas

Intensificación del uso de Internet Genérico

- 140.000 hogares con conexión a internet.

- Crecimiento del número de hogares con acceso a internet en un 23% en los últimos dos años en la ciudad de Valencia.

Positiva Alto

- Tecnologías de la información y la comunicación (TIC’s).

- Desarrollo del e-commerce.

Cooperación empresarial en el CH de Valencia

Específico

- Existencia de una asociación de comerciantes en el Centro Histórico de Valencia con 300 asociados.

Positiva Medio

- Innovación en agrupaciones de comerciantes.

- Planificación y gestión del medio urbano comercial.

- Gestión de servicios integrados.

Financiación pública de la innovación

Especifico

- No existen líneas de financiación públicas para el desarrollo de acciones innovadoras en las pymes comerciales por parte del gobierno regional en la región de XXX.

Negativa Freno - Todas.

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En cuanto a las áreas de innovación, se propone se propone su clasificación según el siguiente cuadro:

Tabla 2: Áreas de innovación pyme comercial (no exhaustivo) Innovación en la gestión de la pyme - Reorientación estratégica: nuevos conceptos en la venta al público

y/o modelos de negocio. - Calidad (ISO 9000…). - Sistemas de gestión medioambiental. - Mejora continua de la gestión: CMI, alianzas estratégicas,

excelencia, bechmarking. - Marketing y merchandising. - Gestión de personas: recursos humanos y formación.

Cooperación interempresarial - Gestión de servicios integrados. - Planificación y gestión del medio urbano comercial. - Gestión de la información. - Cooperación interempresarial.

Comercialización (marketing) - Marketing estratégico. - Merchandising. - Escaparatismo. - Conocimiento del consumidor y gestión de la información: bases de

datos, satisfacción y fidelización. Áreas tecnológicas - Medio ambiente y energía: gestión medioambiental y uso racional de

la energía. - Tecnologías aplicadas a la cadena de suministro, producción,

transporte, logística, manipulación, almacenaje. - Tecnologías de diseño. - Tecnologías de la información y la comunicación (TIC’s) y comercio

electrónico. - Tecnologías de apoyo a la gestión (aplicaciones informáticas

avanzadas). - Seguridad y salud laboral.

3.2 Análisis de la demanda de innovación. La demanda de innovación estará compuesta por los potenciales demandantes o destinatarios de la innovación en nuestro caso:

1) Las pymes comerciales ubicadas en el ámbito de trabajo, que comprenderá al pequeño y mediano comercio; comerciantes con pocos puntos de venta y una plantilla inferior a los 20 empleados, cuya facturación no alcance los 6 millones de euros anuales.

El diagnóstico de la innovación en las pymes comerciales se puede realizar desde diversas perspectivas y métodos de trabajo. En nuestro caso, apostamos por un sistema mixto basado en técnicas de investigación cuantitativas y cualitativas. El objetivo final es crear un Sistema de Observación de la Innovación en la pyme comercial, similar en cada uno de los ámbitos de trabajo, que analice y monitorice de forma periódica la situación de la innovación en las pymes comerciales en las distintas regiones participantes. Para ello se propone la realización de dos trabajos:

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A.2.1) Realización de una Encuesta sobre innovación en la pyme comercial: cuyo objetivo es recopilar información entre una muestra significativa de pymes comerciales que posteriormente, tras un proceso de codificación y agregación, dará lugar a unos indicadores sintéticos que permitan medir el impacto de la innovación en la empresa así como detectar necesidades no solventadas y frenos a la innovación.

Tabla 3: Ficha técnica de la Encuesta sobre innovación en la pyme comercial

Ámbito geográfico: El propio de cada socio.

Unidad de análisis: Pequeñas y medianas empresas comerciales minoristas con al menos un empleado y no más de 20 y cuya facturación no supere los 6 millones de euros anuales.

1 Menos de 5 empleados 2 Entre 5 y 10 empleados 3 Entre 10 y 15 empleados

Tamaño empresarial (nº de empleados)

4 Entre 15 y 20 empleados 1 Alimentación. 2 Equipamiento de la persona 3 Equipamiento del hogar.

Estratificación:

Subsectores de actividad (Según metodología anterior)

4 Otros bienes ocasionales

Diseño muestral: Tamaño suficiente por estrato para que el error muestral de los mismos no supere el 7%. La selección de las empresas se realizará de manera aleatoria mediante cuotas proporcionales a los subsectores de actividad dentro de cada estrato.

Error muestral: Para un nivel de confianza de 95,5% y p=q=50%. Forma de recogida de la información:

Cuestionarios aplicados mediante entrevista cara a cara o vía telefónica a directivos y responsables de las empresas

Periodicidad: Anual.

Los contenidos de la Encuesta sobre innovación en la pyme comercial se estructurarán en diez campos.

Datos de clasificación de la empresa: tamaño por número de empleados,

número de puntos de venta, subsector y actividad, antigüedad. Cualificación del personal. Nivel de equipamiento tecnológico. Procesos innovadores llevados a cabo en la empresa en el último año, por

áreas y tipos. Fuentes de financiación y gasto llevado a cabo. Intención de innovar en el próximo año. Por áreas y tipos. Tecnologías demandas clasificadas. Motivaciones para demandar un tipo de

tecnología u otra y frenos a la demanda de determinadas tecnologías. Percepción de frenos a la innovación (como falta de información sobre las

tecnologías, dificultades para identificar aquellas herramientas que pueden ayudarles a solucionar sus problemas, falta de formación para aplicarlas, falta de recursos, cultura empresarial, etc.).

Aspectos que podrían impulsar la innovación. Conocimiento de oferentes e intermediarios. Uso de los mismos. Uso de Internet: uso de portal web y comercio electrónico, porcentaje de

ventas a través de Internet.

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La principal dificultad de este método de investigación será diferenciar aquello que realmente se puede considerar como innovador de otras acciones que pueden suponer una novedad, pero que realmente no se ajustan al concepto de innovación. Por ejemplo, en un establecimiento el empresario puede considerar que una acción innovadora ha sido reformar su escaparate, cuando esto no se puede considerar como tal. Tampoco cambiar su sistema de iluminación o participar en una campaña de promoción dentro de la asociación de comerciantes. Las acciones que debemos identificar deben tener, en este caso, un carácter individual (afecta solo a la empresa), excepto aquellas en relacionadas con acciones creativas de cooperación interempresarial y deben estar orientadas por la motivación de hacer las cosas mejor, más rápido o más barato. Sí se debe identificar acciones que podemos catalogar como innovación de baja intensidad, especialmente en todo lo que tiene que ver con la implantación de nuevas tecnologías (compra de un ordenador, implantación de TPV, creación de una página web, etc.), siempre que estas se utilicen para mejorar el funcionamiento de la empresa y/o permita ofrecer nuevos servicios. El trabajo de investigación se puede completar con la realización de dinámicas de grupo con empresarios, en reuniones de carácter sectorial (por grupos de actividad, según la estratificación recogida en la Tabla 3), que completen o validen la información de tipo cuantitativo.

OPCIONALMENTE: La encuesta se puede dirigir también a empresas de mayor tamaño y otras empresas que conforman el sistema de la distribución comercial (mayoristas, logística, transporte, etc.).

2) Los organismos de apoyo o interlocución/relación. La innovación en el comercio no solo se realiza en las propias pymes, sino también en aquellos organismos y agrupaciones empresariales que ofrecen servicios a las pymes, dinamizan el sector y fomentan la innovación. Estos organismos desarrollan funciones relacionadas con la transferencia/relación entre las entidades oferentes de I+D y las pymes y facilitan o agilizan la puesta en marcha de los planes e iniciativas públicas de apoyo a la innovación.

A.2.2) En este caso, la Investigación sobre las necesidades de innovación de los

organismos de apoyo se basarán en una investigación cualitativa de carácter exploratorio.

Se realizarán entrevistas en profundidad basadas en un guión y cuestionario estructurado, a responsables y técnicos pertenecientes organismos cuya función esté vinculada al apoyo al sector comercial minorista:

Asociaciones empresariales de carácter sectorial y zonal. Administraciones locales y regionales. Cámaras de Comercio.

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Oficinas de promoción económica. Etc.

Se realizará de al menos una entrevista por organismo, a los cargos directivos, gerentes y responsables técnicos vinculados con el desarrollo de acciones de valor añadido. También se recomienda la participación de expertos que puedan aportar su punto de vista sobre la forma en que deben innovar los organismos intermedios. El contenido de la entrevista se centrará en los siguientes contenidos:

Misión y funciones operativas. Opinión sobre los factores del entorno que pueden suponer oportunidades o frenos

(Según trabajos desarrollados en el apartado A.1). Interrelación con otros agentes del sistema de innovación. Conocimiento de

oferentes. Uso de los mismos. Nivel de equipamiento tecnológico y existencia de sistemas de gestión de la

información. Sistemas de explotación. Acciones y programas innovadores llevados a cabo en los últimos 3 años, por

áreas y tipos. Métodos de transferencia utilizados. Posibilidades de mejora. Intención de desarrollar proyectos innovadores en los próximos años. Por áreas y

tipos. Formulas de financiación, sistemas de gestión y marco normativo y competencial. Percepción de frenos a la innovación en su organización. Aspectos que podrían impulsar la innovación. Percepción del impacto de la innovación en las pymes.

Tabla 4: Áreas de innovación de los organismos de apoyo Servicios a pymes - Asesoramiento.

- Reorientación estratégica de las pymes. Cooperación ínter empresarial

- Fomento del asociacionismo. - Gestión de servicios integrados a empresarios y consumidores. - Planificación y gestión del medio urbano comercial. - Gestión de la información. - Animación y dinamización comercial.

Tecnologías e gestión del conocimiento

- Sistemas de información empresarial. - Sistemas de Información geográfica. - Investigación y planificación estratégica y territorial.

Impulso de la innovación - Gestión e información sobre recursos para la innovación. - Diagnóstico y auditorias de innovación en las pymes. - Marco normativo. - Formulas de financiación e impulso a la innovación. - Mejora de las formulas de transferencia. - Benchmarking y difusión de buenas prácticas. - Work-Shops tecnológicos.

A.2.3) El resultado de ambos trabajos de investigación sobre la demanda se debe integra en un Documento de síntesis sobre la demanda de innovación compuesto por los siguientes elementos:

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Explotación estadística individualizada de los trabajos de campo y análisis de resultados.

Tabla de indicadores sintéticos sobre la demanda de innovación en el sector comercial.

Documento de conclusiones, que recoja específicamente las necesidades de la demanda tanto de las pymes comerciales como de los organismos intermedios.

Identificación de las tendencias actuales en la innovación de las pymes comerciales.

3.3 Análisis de la oferta de innovación. La oferta de I+D está compuesta por el conjunto agentes oferentes o dedicados a la cobertura de necesidades desde un punto de vista científico, tecnológico, innovador o financiero. Pueden ser de carácter público, privado o mixto y su número y dimensión dependerá del tamaño y características de cada uno de los ámbitos de trabajo. El objetivo del proyecto es elaborar un Catalogo de recursos para la innovación de las pymes comerciales. Para ello se propone una metodología de trabajo basado en la realización de tres trabajos:

A.3.1) Realización de un Catalogo de oferentes de innovación: donde se incluyan aquellas entidades u organismos como Administraciones, Universidades, Organismos Públicos de Investigación, Centros, Institutos y Parques tecnológicos, empresas tecnológicas o de servicios avanzados, organizaciones financieras, etc. que intervienen en el proceso de generación, desarrollo y aplicación de la innovación y que operan directa o indirectamente en el ámbito de trabajo. También identificar a aquellos agentes con capacidad para generar el tipo de innovación demandada por el mercado. En este conjunto de entidades también se integrarán, en su caso, los organismos de apoyo recogidos en el apartado A.2.2). Por su dificultad, en este caso no se diferenciará acciones o proyectos dirigidos al pequeño comercio o al conjunto del sistema de distribución comercial. El catalogo se realizará en forma de fichas donde se recojan los datos de identificación, datos de contacto, ubicación, infraestructuras, funciones, carácter (público, privado o mixto), líneas de investigación, programas en desarrollo, relación con otros agentes del sistema de innovación, sistema de financiación, etc. También se recopilará, de forma vinculada a cada organismo un A.3.2) Catalogo de proyectos o programas innovadores impulsados por dichos organismos, donde se describa, con profundidad, sus características, objetivos perseguidos y alcance de su desarrollo. Se pretende que el catalogo de recursos sea de carácter público, de fácil uso y accesible para las pymes y actualizable, por lo que cada socio deberá plantear una solución según sus necesidades para garantizar dichas condiciones. Por ejemplo, integrándolo en una página web, en forma de publicación o boletín, etc.

A.3.3) Una parte fundamental de Catalogo de Recursos para la Innovación (CRI)

comprenderá el conjunto de Programas públicos y sistemas de financiación para el

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desarrollo de la innovación en las pymes. Esta información debe integrarse en el catalogo de forma diferenciada y estará compuesta por:

Instrumentos públicos para el fomento de la innovación: planes, programas, etc. Fuentes de financiación públicas (incentivos, ayudas, subvenciones, etc.). Fuentes de financiación privadas.

OPCIONALMENTE: 1) El Catalogo de Recursos (CRI) utilizará benchmarking para incorporar un

A.3.4) Catalogo de buenas prácticas donde se expliquen acciones desarrolladas por empresas punteras o innovadoras ubicadas tanto en el ámbito de trabajo como fuera de él y, que puedan servir de referencia para otras pymes. Las empresas acostumbran a aprender más de otras empresas, que de los modelos teóricos. Uno de los objetivos del proyecto INNOCOMMERCE es la de elaborar un Catalogo de Buenas Prácticas sobre Innovación comercial en ciudades europeas, en la que todos los socios deben aportar experiencias y que se integrará en la pagina web del proyecto (Acción DE-2, responsabilidad de CCI Toulouse y Jefe de Fila). 2) El catalogo de recursos podría albergar un A.3.5) Banco de datos e información sobre tecnologías productivas y de gestión empresarial que acerará el conocimiento de las mismas a las pymes. 3) Se recomienda que la investigación de la oferta comprenda también a representantes empresas de distribución de mayor tamaño, generalmente de referencia dentro del sector comercial, que habitualmente desarrollan acciones innovadoras.

A.3.6) Investigación cualitativa para la evaluación de la oferta de innovación: Su objetivo es completar el Catalogo de recursos para la innovación de las pymes comerciales (CRI), con información que no es posible conseguir mediante fuentes documentales, identificar acciones o proyectos de carácter innovador y de aplicación específica al sector comercial y evaluar su adecuación a las necesidades y demandas reales del mercado. El método de investigación será cualitativo mediante la realización de entrevistas en profundidad basadas en un guión y cuestionario estructurado. La investigación se dirigirá a responsables y técnicos de los organismos que compongan el catálogo y el sistema de investigación se estructurará según el siguiente esquema:

El contenido de las entrevistas se estructurará según los siguientes contenidos:

Misión y funciones.

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Opinión sobre los factores del entorno que pueden suponer oportunidades o frenos (Según trabajos desarrollados en el apartado A.1).

Interrelación con otros agentes del sistema de innovación. Identificación de programas o líneas de investigación llevados a cabo en los últimos

3 años dirigidos al sector comercial. Intención de desarrollar proyectos en los próximos años

Métodos de transferencia. Posibilidades de mejora. Formulas de financiación, sistemas de gestión y marco normativo y competencial. Percepción de frenos a la innovación en la pyme. Aspectos que podrían impulsar la innovación en las pyme comerciales.

Algunos de las entidades que participan en esta investigación serán, al mismo tiempo, organismos de relación/interlocución, por lo que, si el posible, el trabajos de investigaciones solaparse con el propuesto en el punto A.2.2).

A.3.7) El resultado del trabajo anterior de investigación cualitativo se debe integra en

un Documento de síntesis compuesto por los siguientes elementos:

Explotación estadística de los trabajos de investigación. Tabla de indicadores sintéticos sobre la oferta de innovación en el sector

comercial en el ámbito de trabajo. Documento de conclusiones, que contraste los datos de la oferta (recursos y líneas

de investigación) con las demandas de las pymes y organismos de apoyo y analice específicamente la si existen agentes con capacidad para generar el tipo de innovación demandada por el mercado.

3.4 El documento de conclusiones del diagnóstico territorial. El documento final de diagnóstico territorial estará compuesto por el conjunto de los documentos de síntesis: A.1.3) Documento de síntesis de la situación de contexto.

A.2.3) Documento de síntesis del estado de la demanda de innovación. A.3.7) Documento de síntesis de el estado de la oferta de innovación.

En un apartado final del mismo se recogerá un A.4.1) Documento resumen de conclusiones donde se identifiquen las oportunidades y amenazas que presenta el entorno y los s puntos fuertes o débiles del sistema de innovación dirigido al comercio minorista:

Situación del ajuste entre la oferta y la demanda de innovación: adecuación de los agentes oferentes a la demanda y, en su caso, causas de la no adaptación.

Evaluación del uso de los recursos existentes. Diagnóstico de la innovación por áreas de innovación de las pymes y de los

organismos de apoyo. Líneas de investigación potenciar y nuevas áreas de actuación. Propuesta de mejoras en transferencia, difusión y comunicación. Frenos a eliminar.

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Orientación estratégica en la acción pública de fomento de la innovación. Para su elaboración se propone la elaboración de cuadros sintéticos y esquemas. 4. El Plan de Acción para la el impulso de la innovación en las pymes comerciales ( A.5.1). El Plan de Acción debe ser un documento propositito resultado del diagnóstico territorial realizado. El Plan de Acción será un documento estructurado que debe “materializar” objetivos estratégicos previamente establecidos, dotándoles de un elemento cuantitativo y verificable a lo largo del tiempo. Su objetivo es definir un marco de actuaciones concretas que permitan fundamentalmente: Transmitir las ventajas de la innovación entre las pymes comerciales. Dinamizar y favorecer la innovación entre las pymes comerciales. Definir acciones que permitan cubrir necesidades no satisfechas. Explotar eficazmente los recursos de I+D+I disponibles. Definir y potenciar estructuras de cooperación y comunicación entre pymes y entre pymes y

los oferentes de innovación. Redefinir y modernizar las funciones de las estructuras de apoyo. Proponer ideas innovadoras y buenas prácticas que puedan ser aplicadas por las pymes y

los organismos de apoyo. Estrategia de mantenimiento del Sistema de Observación de la Innovación en la pyme

comercial. Un esquema que puede servir de guía, en líneas generales, para elaborar el Plan de acción es el siguiente: 1) Definición de objetivos del Plan: encaminado a la consecución de necesidades y prioridades definidas en la fase de análisis previa (diagnóstico). 2) Definición de líneas principales de acción: donde se proponen mas específicamente las áreas, campos o temáticas principales del plan de acción, es decir, concretamente se define cual o que campo (s) se verán influenciados con la ejecución del plan. 3) Establecimiento de dependencias jerárquicas y responsabilidades generales: contempla en líneas muy específicas cuales son las dependencias o niveles jerárquicos involucrados en el cumplimiento de dicho plan. Es una definición de los actores y protagonistas principales, con el objetivo de delimitar las responsabilidades buscando que contribuyan a la consecución de las metas propuestas. 4) Cronograma de actividades: cronograma detallado de las actividades, que muestre las principales tareas y sus asignaciones así como su tiempo de cumplimiento. El cronograma debe ser tan detallado como sea posible, pero debe presentarse en forma ordenada, es decir, debe ir deduciendo desde los objetivos superiores hacia las actividades principales y luego a las actividades especificas, responsabilidades, supervisión y determinación de indicadores medibles de los resultados.

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5) Responsabilidades y apoyos: establecerá claramente los recursos que servirán de apoyo al cumplimiento y la manera como esos recursos se materializaran. Los recursos pueden ser materiales, económicos, humanos, legales etc. 6) Estimaciones económicas: incorporará un presupuesto orientativo que permita cuantificar el coste de las diferentes líneas de acción. 7) Definición del sistema de seguimiento: definirá indicadores medibles de los resultados, así como la responsabilidad de quien estará a cargo de su elaboración y seguimiento. 8) Sistema de divulgación: el plan deberá establecer las estrategias para dar a conocer el plan a todos los involucrados dirigido a quienes están involucrados en la ejecución del Plan, y en su caso al resto de socios participantes en el proyecto. 9) Sistema de actualización: deberá establecer la forma en que se realizarán las actualizaciones, producto de adecuaciones de cualquier tipo surgidos en la vida de la ejecución del plan. Una vez desarrollado el Plan de Acción, se deberá plasmar un resumen del mismo en un cuadro que contenga la información más relevante. 5. Cronograma para la realización del Diagnóstico territorial. Se propone el siguiente cronograma para la realización del Diagnóstico territorial y el Plan de Acción en los términos indicados en esta propuesta metodológica.

Año 2005Acción DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO

Finalización de la metodologia

Procedimientos administrativos de contratación

Fase I: Análisis de contexto

A.1.1 Análisis de la actividad comercial en el ámbito de trabajo

A.1.2 Indentificación y evaluación de los factores de contexto.

A.1.3 Elaboración de documento de síntesis sobre el contexto.

Fase II: Análisis de la demanda de innovación

A.2.1 Encuesta sobre innovación en la pyme comercial.

Realización de focus-gropus de apoyo

A.2.2 Investigación cualitativa sobre las necesidades de innovación de los organismos de apoyo

A.2.3 Elaboración de documento de síntesis sobre la demanda de innovación.

FASE III: Análisis de la oferta de innovación.

A.3.1-A.3.3 Realización de catalogos de oferentes y recursos.

A.3.4 Catalogo de buenas prácticas en innovación.

A.3.5 Banco de datos e información sobre tenologias productivas y gestión empresarial.

A.3.6 Investigación cualitativa para la evaluación de la oferta de innovación.

A.3.7 Documento de sintesis sobre la oferta de innovación.

FASE IV: Elaboración de documento de conclusiones del diagnóstico territorial (A.4.1).

FASE V: Elaboración del Plan de Acción para el impulso de la innovación (A.5.1).Seminario local de presentación del Plan de Acción

Año 2006

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6. Documentos para el desarrollo de la metodología. Para el desarrollo de la metodología son necesarios los siguientes documentos: 1) Documento de contenidos para el análisis de la actividad comercial en el ámbito de

trabajo (A.1.1): se utilizará la propuesta recogida en el apartado A.3 de la propuesta metodologica para la Metodología para el análisis de la oferta y demanda formativa de la actividad comercial (ya entregada).

2) Modelo de encuesta para la realización de la “Encuesta sobre innovación en la pyme

comercial” (A.2.1), que se estructure según los campos indicados en el apartado correspondiente y método de trabajo.

3) Modelo de guión y cuestionario estructurado para la realización de la “Investigación

sobre las necesidades de innovación de los organismos de apoyo” (A.2.2). 4) Definición de indicadores para la evaluación de la demanda en el sector de las

pymes comerciales, a incluir en el Documento de síntesis sobre la demanda de innovación (A.2.3).

5) Ejemplo de sistema de catalogación de los de oferentes de innovación (A.3.1), que

sirva de modelo para la elaboración del Catalogo de recursos para la innovación de las pymes comerciales.

6) Modelo de guión y cuestionario estructurado para la realización de la “Investigación

cualitativa para la evaluación de la oferta de innovación” (A.3.6). 7) Definición de indicadores de la oferta de innovación en el sector de las pymes

comerciales, a incluir en el Documento de síntesis sobre la oferta de innovación (A.3.7).

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Análisis de contexto

Fichas de análisis

A.1.1

Análisis de la actividad comercial

A.1.2

Identificación y evaluación de

factores de contexto

A.1.3 Documento de síntesis

Análisis de la demanda de innovación

Pymes comerciales

A.2.1

Encuesta sobre innovación en la pyme comercial

Organismos de apoyo

A.2.2

Investigación sobre las necesidades de

innovación

Trabajo de campo cuantitativo

Investigación cualitativa

Entrevistas en profundidad y cuestionario

Focus groups

Análisis de la oferta de innovación

Catalogo de recursos para la innovación de las pymes comerciales (CRI)

A.3.6

Evaluación de la oferta de innovación

A.3.1

Catalogo de oferentes de innovación


A.3.2

Catalogo de proyectos o programas

innovadores

A.3.4

Catalogo de buenas prácticas en

innovación comercial

A.3.5

Banco de datos e información sobre

tecnologías productivas y de

gestión empresarial

A.3.3

Programas públicos y sistemas de promoción y financiación


Encuesta a pymes

Focus groupsInvestigación cualitativa

Entrevistas en profundidad y cuestionario

A.4.1 Documento de conclusiones del diagnóstico territorial

Esquema metodológico general para la elaboración del diagnóstico territorial de la innovación en la pyme comercial

Plan de Acción para el impulso de la innovación en las pymes comerciales

commerce

2innovación




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Metodología para la realización de diagnósticos...

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