Mercado Porcino en Japón

7/30/2019 Mercado Porcino en Japn

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Estudio sobre el mercado de la Carne dePorcino en Japn

scar lvarez Martnez, Febrero 2012


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El mercado del porcino en Japn 2012

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NDICE

1. Tendencias del mercado y del consumo 3

2. Importaciones 4

3. Competidores 12

4. Produccin nacional 13

5. Comercializacin 15

6. Regulacin, trmites e impuestos 16

7. Recomendaciones 18


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1. TENDENCIAS DEL MERCADO Y DEL CONSUMO

El mercado de la carne porcina en Japn posee una gran importancia, ya que, segn las estadsticas

de la FAO, la carne de cerdo es, despus del maz, el producto agrcola y ganadero ms importado en

este pas. De hecho, es el mayor importador del mundo de carne de cerdo. Adems, es el quinto im-

portador mundial en valor de salchichas de cerdo.

El atractivo de este mercado est ligado a su gran dependencia agrcola que ha ido creciendo desde

los aos 60 y que conlleva una necesidad alimentaria estructural. Por ello, las relaciones comerciales a

establecer deben considerarse a largo plazo, convirtiendo a este mercado en estratgico para muchas

empresas del sector alimentario.

En el caso de la produccin domstica de carne de cerdo, Japn ocupa el puesto n15 en el ranking

mundial de productores de porcino, situndose este crnico en quinta posicin en valor (undcima en

cantidad) entre los principales productos agrcolas y ganaderos en Japn. Sin embargo, la produccin

nacional no es suficiente para cubrir la demanda de este producto dentro del pas. Este dficit se ve

agravado por la tendencia positiva experimentada por el consumo de carne de cerdo entre los japone-

ses, consolidndose como la segunda ms consumida en el pas. De hecho, a diferencia del descenso

general del consumo de carnes y pescado desde el ao 2000, el consumo de carne de cerdo ha au-

mentado en 0,6 kilogramos por persona y ao.

Por lo que respecta a las exportaciones espaolas a Japn, cabra destacar que han crecido a un ritmo

constante desde que se levantara el veto que sufri en Junio de 2001 hasta marzo de 2003 como con-

secuencia de la peste porcina. Este crecimiento ha sufrido un brusco retroceso el ao 2009, fruto de la

crisis econmica mundial, ya que en ese ao Japn redujo su nmero de importaciones de carne por-

cina espaola en un 15% con respecto al 2008.

Durante el ao 2011 Espaa ocup, entre las exportaciones a Japn, el sptimo puesto en las expor-

taciones en valor de carne fresca y refrigerada de cerdo (sexto en 2008) y el primer puesto en jamn

sin deshuesar (igual que en 2008). Aunque en este segmento en 2011 Espaa perdi el 4% en volu-

men y 10% en valor con respecto a las cifras de 2010 contribuyendo a la cada del 3% y 8% respecti-

vamente para todo el segmento.

Aparte de la situacin de crisis internacional por la que se est atravesando en este momento, ha teni-

do una particular incidencia en el descenso de las exportaciones de carne a Japn los casos de List e-

ria monocytogenes en envos, en embutido y jamones lonchados. Cabe sealar que la tolerancia en

Japn para este patgeno es cero. Las empresas espaolas cuyos productos han dado positivo en el


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examen de listeria pasan a engrosar una lista elaborada por el propio Ministerio de Sanidad japons.

Mientras la empresa permanezca dentro de esta lista todos los lotes de productos que desee exportara Japn sern sometidos a inspecciones sanitarias, lo que hace mucho ms dificultosa la exportacin

al mercado japons.

Otro de los problemas que Espaa debera afrontar es la falta de conocimiento en el mercado nipn de

su produccin de cerdo blanco, eclipsada por la carne de cerdo ibrico. De hecho, muchos importado-

res desconocen que Espaa es el cuarto productor mundial en valor y quinto en cantidad de carne de

cerdo (3.469.198 toneladas en 2008 con un valor de 3.575.649 miles de dlares). Esta gran capacidad

de produccin espaola ha generado unos excedentes que han posicionado a Espaa como uno de

los principales exportadores mundiales de este producto. Tambin en salchichas de cerdo son muy re-

levantes las exportaciones espaolas, ocupando la cuarta posicin en el ranking mundial de exporta-

ciones en valor (octava en cantidad).

Por ltimo, cabra aadir un breve comentario sobre el impacto del gran terremoto y posterior tsunami

del 11 de marzo de 2011 en el mercado de la carne de cerdo. Una parte significativa de la industria

porcina en Japn est localizada en la regin afectada, generando un 25% de la oferta de este produc-

to. Segn los expertos es probable que parte de la produccin primaria en esa zona haya sido daada.

Esto, sumado a las preocupaciones sobre la seguridad de la carne local, podra provocar un aumento

en las importaciones de este producto. De hecho, los datos de las importaciones de porcino de 2011

supusieron un incremento con respecto al ao anterior en las siguientes categoras: carne congelada

(3.26% en volumen); carne fresca (10.08% en volumen) y jamn curado deshuesado (11% en cantidad

y 8% en valor).

2. IMPORTACIONES

A. IMPORTACIONES TOTALES DE PORCINO FRESCO Y CONGELADO

Las siguientes tablas muestran los datos de importaciones de carne de cerdo de las siguientes cate-

goras:

0203.11: En canales o medios canales, fresca o refrigerada.

0203.21: En canales o medios canales, congelada.

0203.12: Piernas, paletas, y sus trozos, sin deshuesar, fresca o refrigerada.

0203.22: Piernas, paletas, y sus trozos, sin deshuesar, congelada.

0203.19: Las dems, fresca y refrigerada.

0203.29: Las dems, congelada.


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1. Comparacin de las importaciones de porcino fresco y congelado (Unidad: miles de ye-

nes)

Fuente: Japan Tariff Association

Las importaciones de porcino fresco, refrigerado y congelado se han incrementado un 3.09% en los

ltimos cinco aos, aunque el aumento ha sido mayor en la carne fresca/refrigerada. De todas formasla proporcin de importaciones de carne congelada sobre el total ha recuperado de nuevo un nivel

similar al de 2006 tras 2 aos de descensos continuados. Los datos muestran el impacto que la crisis

econmica tuvo en el mercado en el ao 2009. Si bien, la carne congelada ha vuelto a incrementarse

en el ltimo ao como ya hizo en 2010, la carne fresca que permaneca en cadas en el 2010 remonta

con un crecimiento de cerca del 6% situndose por encima de las cifras alcanzadas en 2007.

2007 % 2008 % 2009 % 2010 % 2011 % Varia

cin

2007-

2011

%

Congelada 277.746.024 68,83 289.869.362 67,25 246.399.239 66,88 273.861.

544

69,35 282.789.8

48

67.97 1.82

Fresca/ Re-

frigerada

125.793.444 31,17 141.141.438 32,75 122.013.862 33,12 121.040.

121

30,65 133.239.1

05

32.03 5.92

Total 403.539.468 100 431.010.800 100 368.413.101 100 394.901.

665

100 416.028.9

53

100 3.09


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2. Valor de las importaciones de porcino fresco, refrigerado y congelado a Japn por

pases y variacin en el ranking (Unidades: millones de JPY y %)

Pas/ Ao

2006 2008 2010 2011

Variacin en el

ranking

Valor

Cuota de

mercado Valor

Cuota de

mercado Valor

Cuota de

mercado Valor

Cuota de

mercado

Posicin

2006

Posicin

2011

EE.UU. 133.709 34,85% 176.983 41,05% 155.783 39,45% 169.253 40,68% 1 1

Canad 80.155 20,89% 91.769 21,29% 93.756 23,74% 91.314 21,95% 3 2

Dinamarca 87.908 22,91% 83.769 19,43% 70.027 17,73% 68.514 16,47% 2 3

Mxico 21.841 5,69% 30.344 7,04% 21.528 5,45% 21.757 5,23% 5 4

Chile 26.561 6,92% 12.456 2,89% 12.843 3,25% 15.178 3,65% 4 5

Espaa 5.247 1,37% 9.529 2,21% 8.051 2,04% 13.140 3,16% 8 6

Hungra 6.312 1,65% 5.367 1,24% 11.076 2,80% 7.814 1,88% 6 7

Holanda 2.395 0,62% 5.292 1,23% 4.148 1,05% 6.407 1,54% 11 8

Francia 5.324 1,39% 3.823 0,89% 6.008 1,52% 5.918 1,42% 7 9

Austria 3.881 1,01% 4.251 0,99% 3.954 1,00% 4.843 1,16% 10 10

Irlanda 5.031 1,31% 1.841 0,43% 2.677 0,68% 4.580 1,10% 9 11

Otros 5.268 1,37% 5.702 1,32% 5.051 1,28% 7.309 1,76% --- ---

Total 383.631 100,00% 431.125 100,00% 394.902 100,00% 416.029 100,00% --- ---


La tabla muestra los principales pases que exportan carne de cerdo a Japn y su evolucin en valor.

En los ltimos aos. EE.UU. y Canad han subido una posicin encabezando los dos primeros puestos

de la lista. Sin embargo no siguen una tendencia clara en el tiempo. En ambos casos se incrementaron

bastante las exportaciones en el ao 2008, aunque los movimientos difieren en el resto de aos.

Dinamarca ha sufrido una constante reduccin de sus exportaciones a Japn, de modo que en 6 aos

han disminuido en ms de un 50% colocndose en tercer lugar. Tambin Chile y Holanda han visto

descender en ms de un 40% el valor de sus exportaciones.

Hungra y Francia, que obtuvieron grandes repuntes en 2010 sufren de nuevo en 2011 cadas

acusadas en el valor de sus exportaciones.

Junto con Holanda, Espaa es el pas que ms ha aumentado sus exportaciones (en valor) de porcino,

con un incremento del 150% entre 2006 y 2011. Cabe mencionar que en el ao 2004 ni siquiera

figuraba en el top 10.


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B. IMPORTACIONES DE PORCINO FRESCO Y CONGELADO DESDE ESPAA

A continuacin se muestran los datos de importaciones de porcino fresco y congelado desde Espaa.

En concreto, los datos engloban las importaciones de las siguientes partidas:

0203.11.040: En canales o medios canales, fresca o refrigerada, por encima del gate price (precio

umbral).

0203.21.040: En canales o medios canales, congelada, por encima del precio umbral.

0203.12.022: Piernas, paletas, y sus trozos, sin deshuesar, fresca o refrigerada, por encima del precio

umbral.

0203.22.022: Piernas, paletas, y sus trozos, sin deshuesar, congelada, por encima del precio umbral.

0203.19.022: Las dems, fresca y refrigerada, por encima del precio umbral.

0203.29.021: Las dems, congelada, por encima del precio mnimo y por debajo del precio umbral.

0203.29.022: Las dems, congelada, por encima del precio umbral.

1. Evolucin de las importaciones desde Espaa por partidas (2005-2011)


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En cuanto a las importaciones con origen en Espaa, los grficos muestran la evolucin por partidas.

Es evidente el incremento experimentado, tanto en cantidad como en valor, por la carne congelada por

encima del precio umbral excluyendo los canales y medios canales, as como las piernas, paletas y

sus trozos sin deshuesar. Tambin ha tenido una evolucin positiva la carne fresca o refrigerada por

encima del precio umbral que no incluye canales y medios canales ni piernas, paletas y sus trozos sin

deshuesar. En sentido inverso han evolucionado las importaciones de piernas, paletas y sus trozos, sin

deshuesar, fresca o refrigerada, por encima del precio umbral.

Las carnes de la categora que se agrupa bajo la definicin Las dems, congelada, por encima del

precio umbralse han reducido bastante desde 2004 y especialmente en 2007. Aunque en 2008 se

han recuperado un poco del bajn sufrido el ao anterior, en la actualidad todava no han recuperado

los niveles previos al ao 2007.


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2. Evolucin de la cuota espaola por partidas en los ltimos cinco aos

Partidas 2006 2007 2008 2009 2010 2011

0203.11.040 3,70% 16,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0203.21.040 57,90% 76,93% 84,14% 87,34% 71,59% 100%

0203.12.022 40,80% 43,13% 58,82% 47,79% 4,82% 0,00%

0203.22.022 1,90% 1,02% 0,28% 0,12% 0,57% 0,00%

0203.19.022 0,02% 0,03% 0,05% 0,04% 0,05% 0,05%

0203.29.021 1,51% 0,03% 0,28% 0,32% 0,15% 0,16%

0203.29.022 2,13% 3,49% 4,23% 2,31% 3,38% 5,36%


El cuadro anterior muestra la cuota que alcanz Espaa en cada una de las partidas analizadas du-

rante los ltimos cinco aos. El cambio ms notable ha sido que Espaa ha ganado mucha cuota en la

carne congelada en canales o medios canales por encima del precio umbral aunque en el ltimo ao

ha sufrido un descenso significativo.

Por el contrario, la cuota espaola se ha reducido mucho, sobre todo en 2010, en la partida formada

por piernas, paletas y sus trozos, sin deshuesar, fresca o refrigerada, por encima del precio umbral.

Esta es la partida que explica la contraccin de las importaciones totales con origen en Espaa.

3. Evolucin de los precios de las importaciones espaolas por partidas en los ltimos

cinco aos (Unidad: JPY/Kg)

Partidas 2007 2008 2009 2010 2011

0203.11.040 4.814 0 0 0 0

0203.21.040 2.206 1.510 1.440 1.492 1.532

0203.12.022 2.862 2.627 2.436 2.093 0

0203.22.022 953 3.649 1.889 2.876 0

0203.19.022 2.150 1.924 1.640 1.803 1.812

0203.29.021 524 521 515 491 498

0203.29.022 614 588 582 551 542



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Por ltimo en relacin con las importaciones de carne fresca, refrigerada o congelada, conviene hacer

un anlisis sobre los precios. Se aprecia el fuerte impacto de la crisis econmica con un descenso ge-neral de los precios en los aos 2009 y 2010, a excepcin de la partida piernas, paletas y sus trozos,

sin deshuesar, congelada, por encima del precio umbral, cuya evolucin es ms irregular. Sin embar-

go las cifras de 2011 se muestran muy positivas incrementndose en algunas partidas por encima de

los precios alcanzados en 2008 (En canales o medios canales, congelada, por encima del precio um-

bral).

C. IMPORTACIONES DE JAMN CURADO

1. Principales importaciones de jamn sin deshuesar por pases (Unidad: Kg / miles de

JPY)

Partida: 0210.11.020 Jamones, paletas, y sus trozos, sin deshuesar

Pas/Ao

2007 2008 2009 2010 2011

Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor

Espaa 153.768 470.681 145.173 408.278 155.837 333.931 181.343 360.353 174.971 324.704

Italia 40.231 74.952 40.665 70.123 37.639 53.029 34.915 47.469 32.869 43.580

Francia 1.492 5.626 2.252 6.727 772 1674 1105 2620 4.397 8.860Australia - - - - - - 488 452 - -

EE.UU. - - - - - - - - 74 307

TOTAL 195.491 551.259 188.090 485.128 194.424 389.073 217.851 410.894 212.311 377.451


Las importaciones totales de jamn sin deshuesar han aumentado mucho en los ltimos cinco aos,

aunque sufrieron un ligero descenso en 2008. Espaa es el pas que lidera las exportaciones de este

producto a Japn, con una cuota del 82% en cantidad y 86% en valor. Por otra parte, aunque Italia es

el segundo pas en importancia, las importaciones japonesas desde ese pas se han reducido bastantedesde 2008, sobre todo en valor. Por el contrario Francia que mantena un comportamiento irregular

obtuvo un crecimiento del 298% en volumen respecto a las cifras de 2010. Cabe mencionar la tmida

aparicin de EE.UU que histricamente se mantena fuera del ranking.


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2. Principales importaciones de jamn deshuesado por pases (Unidad: Kg / miles de JPY)

Partida: 0210.19.020 Las dems (jamones, paletas y sus trozos deshuesados)

PAS/

AO

2007 2008 2009 2010 2011

Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor

ITALIA 1.067.624 2.397.065 960.637 2.073.114 963.534 1.800.877 959.562 1.543.932 1.042.697 1.647.108

ESPAA 197.837 546.350 163.127 405.175 162.768 352.597 132.608 260.405 163.166 290.288

FRANCIA 22.177 49.863 2.427 6.593 1.634 3.566 3.841 8.131 7.019 15.593

USA 27.284 42.248 17.134 24.447 18.908 23.237 3.908 5.585 11.066 11.873

CHINA 14.217 19.374 4.623 8.488 3.072 6.137 3.070 5.565 3.072 4.930

CANADA 7.355 9.965 4.005 6.509 2.127 4.293 2.005 3.419 1.183 2.363

AUSTRIA - - - - - - - - 1.355 2.187

BELGICA 541 1.472 - - - - 225 445 865 2.021

SUIZA 1.913 4.835 1.218 3.425 110 294 300 753 600 1.726

HOLANDA - - - - - - - - 1.354 1.355

TOTAL 1.338.948 3.071.172 1.153.171 2.527.751 1.152.153 2.191.001 1.106.519 1.829.249 1.232.883 1.980.486


En jamn deshuesado Italia lidera el ranking de pases exportadores: 85% en cantidad y 83% en valor.

Espaa que se posiciona en segundo lugar haba experimentado cadas en el volumen durante 3 aos

consecutivos. Sin embargo en 2011 se aprecia un pequeo repunte situndose en cifras de 2008. En

trminos de valor se aprecia una paulatina cada desde el ao 2007 aunque se aprecia una pequea

recuperacin en 2011 del 11% respecto al ao anterior.

En resumen, con respecto a las exportaciones espaolas a Japn, se extraen las siguientes conclusio-nes:

o Evidente mejora de su posicionamiento en los ltimos aos

o Incremento de las exportaciones de carne fresca y congelada

o Concentracin espaola en carnes de mayor precio

o Liderazgo absoluto en jamn sin deshuesar (ms del 80% de cuota de mercado)


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En contraposicin se enfrenta a los siguientes problemas:

o Desconocimiento por parte de los agentes del sector de la gran capacidad productora y expor-

tadora espaola en carne de cerdo blanco

o Preferencia de los consumidores japoneses por el jamn curado envasado (deshuesado) don-

de Italia es el pas lder (prosciutto italiano)

o Competencia interna que dificulta la construccin de una marca Espaa

o Fragmentacin de marcas de calidad. Necesidad de sistema de certificacin homogeneizado y

obligatorio

o Falta de conocimiento entre los importadores japoneses sobre la forma ms adecuada de con-servacin del jamn

o Sistema de gate price (precio umbral) que dificulta y encarece la entrada al mercado japons

3. COMPETIDORES

El mercado de la carne de porcino japons es altamente competitivo. EE.UU., Dinamarca, Canad,

Mxico y Chile estn compitiendo para ganar la mayor cuota de mercado. En cuanto al sector de ja-

mones, se puede considerar a Italia como nuestro mayor competidor. El pas italiano lidera las expor-

taciones procedentes de la Unin Europea hacia Japn y slo se ve sobrepasado por Espaa en las

exportaciones de jamn sin deshuesar. Esto se debe a la fantstica imagen pas con la que cuenta el

pas trasalpino en el mercado japons y a que productos como puede ser el prosciutto di Parma fueron

pioneros a la hora de introducirse en el pas.

Es importante explicar que Mxico y Chile han firmado con Japn tratados de libre comercio con el fin

de reducir progresivamente los aranceles sobre los intercambios comerciales entre ambos pases. Es-

tos tratados le confieren una clara ventaja competitiva sobre los dems pases, ya que aunque no leslibera del sistema de precios umbral, les otorga un bajo arancel siempre que no se sobrepase la cuota

de importacin fijada. Esto supone una reduccin de las barreras arancelarias que les permite ofrecer

sus productos a un precio ms bajo que sus competidores.

Adems de la reduccin del arancel, para Mxico tambin se eliminan las salvaguardias, de forma que

cuando debido a un fuerte aumento de las importaciones en un trimestre se sube el precio umbral para

el resto del mundo, Mxico puede continuar exportando carne de cerdo sin exponerse a esa medida de

proteccin. Todo volumen sobre la cuota establecida debe ser importado bajo rgimen normal.


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4. PRODUCCIN NACIONAL

Por lo que respecta al sector de la carne porcina, la produccin domstica no es capaz de satisfacer la

demanda interna del pas. Durante el ao 2010, la produccin interna de este tipo de carne lleg al

54,5% del total.

1. Produccin, importaciones y exportaciones de cerdo en 2006-2010 (Unidad: toneladas1)

2006 2007 2008 2009 2010

Produccin 880.924 875.358 874.078 916.841 903.756

Importaciones 724.500 759.782 817.118 702.467 752.548

Exportaciones 63 97 287 91 145

Total 1.605.361 1.635.042 1.690.908 1.619.217 1.656.159

% Importaciones 45,13% 46,47% 48,32% 43,38% 45,44%

Fuente: Agriculture and Livestock Industries Corporation en base a las estadsticas de Ministry of Agriculture, Forestry and Fish-

eries (Meat Marketing Statistics) y Ministry of Finance (Japan Exports andImports)

De esta forma, el mercado japons se convierte en un objetivo prioritario para cualquier fabricante de

productos porcinos, quien al mismo tiempo ha de ser muy consciente de que se trata de un mercado

de difcil acceso con un proceso de negociacin duro y lento.

La produccin japonesa de carne de porcino se encuentra en un proceso de reestructuracin debido al

alto peso que tienen las importaciones dentro del sector y a la baja rentabilidad de las granjas y su

produccin. A esto hay que aadir los grandes problemas a los que se enfrenta la produccin porcina

como consecuencia de la estricta legislacin medioambiental vigente que afecta especialmente a los

residuos ganaderos. Todo ello conlleva un incremento de los costes de produccin que viene acompa-

ado de una presin a la baja sobre los precios. Por ello, la tendencia es que slo sobrevivan las gran-

des explotaciones.

1 Equivalente a cortes sin hueso.


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2. Produccin nacional (2005-2009)

Fuente: Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries y Agriculture and Livestock Industries Corporation

En el cuadro se observa una disminucin del n de granjas combinada con un aumento del n de

cabezas que tiene de media cada explotacin. De hecho, en 1991 existan 36.000 granjas con una

media de 314,9 cabezas cada una; en el ao 2000 se haban reducido a 11.700 granjas con 838,1

cabezas de media por granja; y en 2010 tan slo quedaban 6.890 granjas aunque cada una tena una

media de 1.436 cabezas.

En cuanto a la distribucin geogrfica de la produccin de cerdo, las principales regiones productoras

son las prefecturas de Kagoshima, Miyazaki, Ibaraki, Aomori, Hokkaido, Chiba y Gunma.

Existen en Japn ms de medio millar de fabricantes de carne de porcino. La mayora de ellas son pe-

queas y medianas empresas, pero el mercado est dominado por los grandes fabricantes. Los cinco

mayores fabricantes son: Nipn Meat Packers, inc., Itoham Foods, inc., Prima Meat Packers, LTD.,

Marudai Food Corporation y por ltimo Yonekyu.

2 Peso en canal.

3 A 1 de febrero de cada ao.

Produccin domstica 2005 2006 2007 2008 2009

Animales sacrificados (cabe-

zas) 16.239.530 16.210.077 16.267.631 16.192.079 16.964.894

Produccin (toneladas ) 1.244.963 1.246.525 1.250.511 1.248.801 1.309.774

N de granjas 7.800 7.550 7.230 6.890

Media de cabezas por granja 1.233 1.292 1.347 1.436


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3. Cuota de mercado de carnes procesadas

EMPRESA 2005 2006

Valor (mll) Cuota de mercado Valor (mll ) Cuota de mercado

Itoham Foods 54.112 20,3% 54.657 21,1%

Nipn Meat Packers 54.400 20,4% 53.500 20,6%

Marudai Food Corp. 41.500 15,5% 42.050 16,2%

Prima Meat Packers 32.122 12,0% 31.300 12,1%

Yonekyu 31.000 11,6% 29.750 11,5%

Otros 53.866 20,2% 48.143 18,6%

TOTAL267.000 100,0% 259.400 100,0%

Fuente: Yano Research Institute, 2008

5. COMERCIALIZACIN

Aproximadamente el 50% de las importaciones de carne de porcino fresca y congelada tienen como

destino la industria procesadora de crnicos japonesa. Del 50% restante, se estima que dos terceras

partes se consumen en sector hostelero, carniceras y comercios similares de venta de carne; mientras

que el otro tercio se comercializa en grandes superficies y carniceras especializadas. Concretamente,

en el caso del cerdo congelado que no va a la industria procesadora, el 70% se dirige a canal

HORECA.

El modo ms habitual de importacin de las carnes de porcino frescas y congeladas es a travs de

compaas de trading.En el caso de las carnes procesadas el proceso variar en funcin del tipo de producto. Para productos

que no requieren refrigeracin se trabaja con mayoristas, mientras que en caso contrario las carnes se

distribuyen directamente desde el fabricante.


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6. REGULACIN, TRMITES E IMPUESTOS

La legislacin japonesa que rige la fiscalidad de las importaciones de carne de porcino persigue la pro-

teccin de la produccin nacional a travs de un sistema de establecimiento de precios umbral (gate

price) y salvaguardias que permiten incrementarlos en situaciones consideradas de emergencia. Bajo

esta regulacin, las carnes importadas cuyo precio es inferior al precio umbral, ven incrementada su

carga arancelaria hasta situarse en ese nivel de precios, de forma que se anula su ventaja competitiva

inicial con respecto a la produccin domstica o incluso con respecto a carnes procedentes de otros

pases. Este sistema provoca revisiones frecuentes de las tasas arancelarias, por lo que es convenien-

te obtener la informacin ms reciente antes de iniciar la exportacin.

En la prctica, el sistema de precios umbral dificulta en gran medida la entrada al mercado japons de

la carne de precio bajo (casi toda en el caso del cerdo blanco). Para tratar de solventar este problema,

los importadores estn utilizando dos vas principalmente:

1- Mezcla de carne de cerdo cara (con un precio superior al precio umbral) con carne de cerdo

ms barata (procedentes del mismo pas), de forma que el precio medio sube por encima del

precio umbral y no es necesario pagar los aranceles correspondientes. A veces se trata de

carne que produce una misma empresa y otras de acuerdos empresariales entre dos empre-sas (ejemplo: una productora de cerdo ibrico y otra de cerdo blanco), a menudo a travs de la

intermediacin de una compaa de trading.

En el caso de Espaa, la carne de cerdo ibrico ha sido frecuentemente utilizada para mezclar

con carne de cerdo blanco con el fin de exportar a Japn sin tener que pagar la diferencia en-

tre el precio de la carne de cerdo blanco y el precio umbral.

Un importador coment que quizs esta fuese la causa de la bajada del precio de la carne de

cerdo ibrico en Japn por aumentar demasiado la importacin de este tipo de carne cuando

no haba suficiente demanda para ello.

2- Mayor elaboracin de la carne aumentando sus costes por la mano de obra y su valor aadido.

Esta opcin requiere una inversin relevante ya que el importador japons debe desplazarse o

enviar un experto al pas exportador para ensear cmo hacer los cortes y verificar que la ela-

boracin responde a los exigentes requisitos del mercado japons (color, tamao, grosor, etc.)

Sin embargo, ambas opciones son ms asequibles para empresas grandes y con experiencia en la ex-

portacin.


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A continuacin pasamos a centrarnos en el caso concreto de la exportacin espaola. Las condiciones

de exportacin de carne y productos crnicos de porcino desde Espaa a Japn se basan en el Proto-colo firmado por las autoridades sanitarias japonesas y la Administracin espaola.

Segn dicho acuerdo, todos los establecimientos que interfieren en la elaboracin del producto que se

desee exportar a Japn tienen que estar homologados por el Ministerio espaol de Sanidad, Poltica

Social e Igualdad, que tras la correspondiente inspeccin los incluir en un listado de establecimientos

autorizados para exportar carne de cerdo y productos crnicos de Espaa a Japn.

En la pginahttp://cexgan.mapa.esse puede encontrar toda la informacin relativa a los requisitos pa-

ra la exportacin de este producto, el listado de establecimientos autorizados y el certificado de expor-

tacin.

De particular relevancia es la tolerancia cero en las aduanas japonesas a la presencia de listeria mo-

nocytogenes (normalmente en embutidos envasados). Una vez detectada listeria en el producto e x-

portado, la empresa pasa a formar parte de una lista de incidencias, lo que conlleva la inspeccin sani-

taria de todos sus productos.

Adems, la legislacin MRLs establece un control sobre residuos en la alimentacin, tanto de aditivos

como de substancias qumicas. La informacin sobre los lmites mximos de residuos de cada produc-

to puede encontrarse en el siguiente enlace:

http://www.m5.ws001.squarestart.ne.jp/foundation/search.html (The Japan Food Chemical Research

Foundation)

Por lo que respecta a documentacin, para el proceso de exportacin se necesita:

Monografa (flow chart), nicamente necesario para el primer envo, en japons o en ingls.

Certificado de anlisis de aditivos emitido por un laboratorio oficial de Espaa reconocido por

el gobierno japons.

Certificado sanitario para la exportacin a Japn de carne y vsceras de cerdo, y embutidos,

jamn y bacn elaborados con dicha carne y vsceras. Factura, Packing list.

El certificado sanitario de exportacin acredita que Espaa est libre de enfermedades animales infec-

ciosas, que la vacunacin contra estas enfermedades est prohibida en nuestro pas y que los cerdos

sacrificados para producir la carne exportada a Japn han nacido y se han criado en Espaa exclusi-

vamente o provienen de pases libres de enfermedades animales infecciosas que tambin cumplen los

requisitos anteriores. Asimismo, acredita, entre otras cosas, la no contaminacin de la carne durante

los procesos de tratamiento del producto, envasado y embarque; as como que no se han usado tripas
http://cexgan.mapa.es/http://cexgan.mapa.es/http://cexgan.mapa.es/http://www.m5.ws001.squarestart.ne.jp/foundation/search.htmlhttp://www.m5.ws001.squarestart.ne.jp/foundation/search.htmlhttp://www.m5.ws001.squarestart.ne.jp/foundation/search.htmlhttp://cexgan.mapa.es/


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procedentes de las especies ovina o caprina para la produccin de la carne de cerdo exportada a

Japn.

Adems, existen normas sobre el etiquetado de los productos. Los importadores o distribuidores tienen

que preparar el contra etiquetado de sus productos en japons, tal y como lo exige la legislacin japo-

nesa. En el caso particular de los jamones curados, tiene que quedar reflejado el grado de la actividad

de agua, instrucciones de conservacin, e indicacin de Hi Kanetsu shokuhin seihin (productos de

carne sin cocinar).

Siempre que se ofrezca la carne sellada y envuelta para su venta, la ley de JAS establece un estndar

de etiquetado de calidad. Dicho etiquetado debe estar escrito en japons e incluir siempre los siguien-

tes elementos:

1. Nombre del producto y corte.

2. Contenido neto.

3. Fecha de caducidad.

4. Mtodo de conservacin.

5. Indicacin (si procede) de carne para consumo humano.

6. Pas de origen.

7. Direccin y nombre del importador.

8. Nombre de la carnicera y lugar de cortado (si se trata de carne para consumo humano).

En general, el etiquetado ser competencia del importador japons, quin aadir en el contra-envase

la etiqueta apropiada. Tambin existe la posibilidad de acogerse voluntariamente a normativas de cali-

dad certificadas por el gobierno japons. La ms significativa de todas es la conocida como marca JAS

con la informacin de producto, que en el caso de la carne de porcino responde al nombre JAS Stan-

dards for Pork Production Information y entr en vigor en julio de 2004.

7. RECOMENDACIONES

Cuando las empresas acuden a ferias, los importadores consideran relevante la exposicin en la mis-

ma de muestras de carne, en lugar de tener slo catlogos. Aunque es cierto que el mercado se mue-

ve conforme a especificaciones (cortes, etc. ) hay determinadas caractersticas como el color y la textu-

ra que son difciles de transmitir por catlogo.


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Por otra parte, cada vez es ms importante el concepto de trazabilidad del producto. Los importadores

estn muy interesados en conocer cul ha sido la alimentacin del animal, la raza del cerdo y los me-dicamentos que ha recibido. De modo similar, se valora mucho la obtencin de certificados (HACCP,

ISO, etc.), as que es muy recomendable dar esta informacin a la contraparte japonesa.

Adems, para los importadores es intolerable encontrar en la carne trozos o restos de metal o de pa-

pel, por lo que debe prestarse mucha atencin a todas las fases de los procesos de fabricacin, enva-

sado y transporte.

Por ltimo, queremos mencionar una prctica cada vez ms habitual a la hora de exportar carne con-

gelada. Se trata del source loading, mtodo que permite que la carne se importe en el mismo conte-

nedor de fro (a -20C) desde la fbrica hasta su destino, de modo que aguanta mucho ms tiempo alevitarse manipulaciones y cambios de temperatura.

Mercado Porcino en Japón

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