Japón: Estudio de Mercado sobre...

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Oficina Económica y Comercialde la Embajada de España en Japón

Japón:Estudio deMercado sobreQuesos

Estu

dios

de

Mer

cado

Este estudio ha sido realizadopor la Oficina Económica y Comercialde la Embajada de España en Japón

Enero 2003

Japón:Estudio deMercado sobre elQueso

JAPÓN: ESTUDIO DE MERCADO SOBRE EL QUESO

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Japón 3

INDICE

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES. OPINIÓN DE LA OFICINA COMERCIAL 5

I. INTRODUCCIÓN 7

1. VISIÓN PANORÁMICA DEL PAÍS 7

2. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR 9

II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 11

1. TAMAÑO DE LA OFERTA 11

2. LEGISLACIÓN APLICABLE 172.1 Ley sobre la higiene de los alimentos 172.2 Etiquetado 18

3. OBSTÁCULOS COMERCIALES 20

III. ANÁLISIS DEL COMERCIO 22

1. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 221.1 Quesos procesados 221.2 Quesos naturales 221.3 Distribución de los quesos españoles 24

IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 25

1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO 251.1 Factores sociodemográficos 251.2. Factores económicos 261.3. Tendencias culturales 26

2. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 282.1. Hábitos de consumo 282.2. Hábitos de compra 292.3. Costes indirectos que soporta el consumidor 30

3. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL. 31

V. ANEXOS 32

1. CONSEJOS UTILES PARA EL EXPORTADOR ESPAÑOL 32

2. INFORMES DE FERIAS 342.1 Foodex Japan 342.2 Otras Ferias 35

3. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS 37



3.1 Listado de importadores / distribuidores 373.2 Otras direcciones de interés 38



RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES.OPINIÓN DE LA OFICINA COMERCIAL

El mercado de los quesos en Japón es un mercado relativamente pequeño pero que poseeuna marcada tendencia alcista en términos de volumen, especialmente en el segmento de losquesos naturales.

En este mercado nuestro país no está posicionado como debiera a pesar de, objetivamente,poseer un producto de excelente calidad y buen precio. En efecto, la presencia de quesosespañoles es meramente testimonial y ni exportadores ni importadores se han interesado enlas posibilidades del mercado japonés.

Desde la Oficina Comercial, creemos que los quesos españoles pueden encontrar un nichode mercado creciente entre un público que cada vez demanda productos europeos de máscalidad y que conoce ya suficientemente bien otras variedades francesas o italianas, porejemplo. España no posee de momento una imagen como país productor de quesos y larealidad es que no existen muchas empresas españolas especializadas en la venta dequesos de diferentes variedades.

Pensamos que el queso español puede ser un producto que podría gozar de un aumento dela demanda en Japón en los próximos años contando con:

• Una correcta promoción tanto privada como institucional

• Un esfuerzo por parte de las empresas exportadoras para aumentar el tamaño y lasvariedades de su oferta

• Una continuación en la tendencia de penetración de los vinos españoles en Japón (elconsumo del queso está en parte ligado al del vino) y un mayor reconocimiento de laimagen de país.

• Una adecuación mayor a los gustos del consumidor japonés así como una mejora enla calidad de los envasados.

• Un aumento de las tiendas especializadas en quesos de calidad, que favorecería laintroducción de nuevas variedades aunque sea a un público minoritario.

• Una flexibilización en la cadena de distribución reduciendo el número de agentes de lamisma.



• Un descenso en los aranceles que es previsible a medio plazo dados los acuerdos dela OMC.

Sin embargo, el queso español en Japón se encuentra ante numerosos obstáculos:

• El queso no se identifica como un producto de España y los quesos españoles nogozan de la popularidad y aceptación que tienen los franceses o los italianos.

• La falta de vuelos directos a Japón desde España supone una desventaja para laimportación de quesos frescos.

• Debido al poco volumen de ventas, el transporte por vía marítima no eseconómicamente factible y por tanto el transporte se realiza por avión a través deotras capitales europeas. Esto encarece el producto para el consumidor final.

• La demanda es muy dispersa y con poca concentración lo que supone unos tramitesburocráticos y unos esfuerzos muy costosos para la poca cantidad.

El hecho de que la demanda de queso español sea tan reducida supone, pues, unencarecimiento del producto final. Si el volumen de importaciones no aumenta, el coste delproducto para el importador se encarece unitariamente y el precio de venta al público tambiénse incrementa provocando que las ventas no aumenten. Es un circulo vicioso del que es difícilsalir.

Existe constancia asimismo de importadores que adquieren queso español en el mercado deRungis de París. El hecho de que se compre queso español en Francia para ser vendido enJapón demuestra que existe interés en los quesos españoles y que las dificultades detransporte son a su vez un freno para un incremento de la oferta.

Por otra parte, en España no existen grandes empresas queseras que produzcan o vendandiferentes variedades, más bien los productores son de tamaño pequeño, locales y estánespecializados en una o dos variedades regionales. Esto hace más complicada la importaciónya que el importador está obligado a tratar con varias empresas para comprar diferentesvariedades y en cantidades pequeñas. Asociaciones de exportadores y consorcios podríanresolver este problema. Es especialmente necesario que los exportadores españolesaumenten la variedad de los productos y que estas variedades se den a conocer, al principio,quizás, en círculos reducidos, pero con la ambición de alcanzar una cuota de mercado quenos permita tener un mayor peso en los canales de distribución.



I. INTRODUCCIÓN

1. VISIÓN PANORÁMICA DEL PAÍS

Japón, situado en el extremo este del continente Asiático, representa en la actualidad lasegunda economía del mundo con un P.I.B de 4.146 billones US$, y una población quealcanzó en el 2002, los 127 millones de personas.

El archipiélago japonés comprende varios millares de islas que se extienden a lo largo de2.800kms y a lo ancho apenas 250km. La superficie total del país es de 377.737 km. Lascuatro islas principales representan el 97% del país: Hokkaido, Honshu, Shikoku y Kyushu.

El clima de Japón es muy variado; desde el subtropical de Okinawa hasta el frío subártico deHokkaido. El clima del norte es muy frío en invierno y caluroso en verano. En la zona centroque da al Pacífico, en la isla de Honshu, los inviernos no son muy fríos, pero los veranosresultan extremadamente húmedos y calurosos. La barrera que en esta isla forman los AlpesJaponeses hace que los inviernos sean mucho más duros en la vertiente oeste, que da al Mar



de Japón. En el área de Tokio, las estaciones son muy acusadas, con inviernos fríos yveranos muy calurosos y húmedos. La pluviosidad es muy elevada. Las precipitacionesmedias anuales oscilan entre 1.700 y 1.800 mm. Debido a la influencia de los monzones,llueve casi a diario entre mediados de junio y mediados o finales de julio. Los tifones sonfrecuentes a finales de verano y principios de otoño.

En cuanto a la situación económica, Japón se encuentra en el camino de la recuperación.Aunque los principales economistas creen que Japón no saldrá de la recesión sin unareforma económica profunda. El estallido de la burbuja financiera e inmobiliaria a principiosde los 90 generó un gran número de créditos fallidos en el sistema bancario, un problema quea fecha de hoy, no ha sido resuelto. Esta coyuntura ha reducido el nivel de confianza de lasfamilias, que por ello, se muestran menos propensas a consumir. En un esfuerzo porreactivar la economía, los tipos de interés fueron reducidos a cero y el gasto público aumentóde manera significativa. Pero estas medidas han tenido un efecto limitado, dejando el paíscon deflación y una alta y creciente deuda pública (140% del PIB).

Tabla 1.1 : Principales Indicadores Macroeconómicos.

1997 1998 1999 2000 2001 2002P.I.B.(US$bn) 4.315,1 3.943,2 4.498,7 4.763,7 4.134,6 3.946,4*

P.I.B. per capita (US$) 34.300 31.300 35.600 37.530 32.479 30.920

Crecimiento P.I.B. real (%) 1,8 -1,1 0,1 2,8 0,4 0,3Inflación 1,7 0,6 -0,3 -0,7 -0,7 -0,3Tasa de desempleo(%) 3,4 4,1 4,7 4,7 5,0 5,5Fuente: Ministerio de Finanzas. * Provisionales para el año 2002

Un político reformista, Koizumi, fue elegido primer ministro en el 2001. Su llegada generóesperanzas que las temidas, pero necesarias, reformas serían implementadas. Koizumi hahecho progresos significativos, por ejemplo, empezando la reforma de las empresas públicasmás ineficientes y reduciendo el gasto público, pero, sin embargo su actuación respecto alproblema de los créditos bancarios ha sido criticada por lenta e inefectiva. Otros problemasque afronta la economía japonesa es, por un lado la intensa competencia comercial de China,con sus costes de producción tan bajos en una amplia gama de industrias, y el intensoproceso de envejecimiento de la población.

Japón es, en efecto, la segunda economía del mundo después de EE.UU. y, aunque con unescaso grado de apertura –en torno al 18%- el tercer socio comercial mundial, ligeramentepor detrás de la UE y los EE.UU, por el volumen de transacciones. Con casi 128 millones dehabitantes de elevado poder adquisitivo y gran influencia en la zona, constituye un mercadocon un enorme potencial, sobre todo si se atiende al todavía relativamente escaso flujocomercial entre este país y la UE en general y, en particular, con España.



2. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR

Los quesos se encuentran dentro del sector de alimentación y corresponden a las partidasarancelarias: 0406.10, .40 y .90 (Quesos naturales) y 0406.20 y 0406.30 (Quesosprocesados) con las siguientes subpartidas:

Código Producto

0406.10 Queso fresco y requesón

-010 Para producción de queso procesado (sujetoa cuota)

-020 1.Materia seca inferior al 48%2. Materia Seca superior al 48%

-090 Otros

0406.20 Queso rallado o en polvo

-100 De queso procesado

-200 De queso no procesado

0406.30 Queso procesado no en polvo ni rallado

0406.40 Queso tipo azul

-010 Para producción de queso procesado (sujeto acuota)

-090 Otros

0406.90 Otros Quesos

-010 Para producción de queso procesado (sujeto acuota)

-090 Otros

Fuente: Japan Tariff Associaton.Nota: Sobre las cuotas de importación de queso natural para la producción de quesoprocesado, consúltese el apartado II.3 Obstáculos Comerciales.



Para comprender mejor la clasificación aduanera, vamos a examinar las diferencias entrequeso natural y procesado.

Quesos naturales: Los quesos naturales se producen a partir de la fermentación de lechefresca con lactobacterias: Se pueden clasificar a su vez en cuatro grandes grupos según elgrado de dureza: blandos, semiduros, duros y extraduros. Los quesos naturales se conservanen temperaturas bajas y con condiciones de humedad controlables.

Quesos procesados: Se producen a partir de quesos naturales mediante fundición de una ovarias variedades para formar el producto final. En el proceso de fundición se eliminan lasbacterias, los mohos y otros microorganismos. Los quesos procesados pueden serproducidos fácilmente y ante la ausencia de microorganismos, se conservan durante mástiempo y en condiciones peores que los naturales.

Los quesos naturales pueden ser, por tanto, consumidos directamente o utilizados para laproducción de quesos procesados.

Tabla 2.1:Clasificación de quesos y algunos ejemplos internacionales y españoles

No curadosQuesos cremosos,

mozzarellas, quesosfrescos, BurgosBlandos

Curados(hongos y bacterias) Camembert, Brie,

Curados con bacterias Gouda, TetillaSan SimónSemiduros

Curados con hongos Queso Azul,Roquefort, Cabrales,

Con agujeros producidos enla fementación Gruyere, Emmental

DurosSin agujeros Edam, Cheddar,

Idiazábal

Quesos naturales

Extraduros Parmesano, Romano, Manchego, Zamorano

Quesos procesados Quesos en porciones, quesos para gratinar, para untar, para usoindustrial, quesos ahumados. Como complemento en otros alimentos.



II. ANÁLISIS DE LA OFERTA

1. TAMAÑO DE LA OFERTA

La producción de quesos en Japón es muy modesta debido a la escasez de materia prima y ala inexistente tradición del queso dentro de la gastronomía del país. Asimismo las condicionesclimáticas son menos favorables que en otros países

Se observa no obstante un aumento de la producción local que es probable que se agudiceen los próximos años.

Las exportaciones japonesas de queso son prácticamente inexistentes y únicamente se dan apaíses como Taiwán o Corea del Sur y en un volumen escasísimo. Las importaciones totalesde queso tienen una cuota del 86%, aproximadamente

Tabla 2.1.1. Oferta total del mercado para quesos (miles de toneladas)

1998 1999 2000 2001

Produccióndoméstica 143,8 146,5 143,8 141,6

Importaciones 182,5 190,4 209,2 206,4

TOTAL 326,4 336,9 353 348

Peso relativo de lasimportaciones 55,5% 56,5% 59,2% 59,3%

Fuente: Estadísticas Ministerio de Agricultura de Japón.

Un análisis de estos datos nos muestra que la gran mayoría de quesos importados fueronquesos naturales y que en el caso de quesos procesados, la producción local es mayor quela foránea.

En efecto, el mercado de quesos procesados es un mercado ya muy competitivo en Japón ycon poca cabida para productos extranjeros que tienen la desventaja de unos fuertesaranceles y de una gran diferencia de sabor frente a los competidores japoneses que fabricanquesos muy suaves y con gustos muy variados.



Tabla 2.1.2. Oferta del mercado para quesos naturales (miles de toneladas

1998 1999 2000 2001

Produccióndoméstica 34,9 36,5 33,7 34,3

Importaciones 176,8 184,5 202,3 199.5

TOTAL 211,7 221 236 233,8

Peso relativo de lasimportaciones 83,5% 83,4% 85,5% 85,3%

Fuente: Estadísticas Ministerio de Agricultura de Japón.

Gran cantidad de queso natural se utiliza como materia prima para la producción de quesoprocesado en Japón, la tabla 2.1.3 lo muestra claramente:

Tabla 2.1.3: Detalle de la oferta (en toneladas)

1998 1999 2000 2001

ProducciónNacional 14827 15977 14628 14159

Importaciones 104666 111881 127903 128788

TOTAL 119493 127858 142531 142947

Queso natural

(para consumodirecto)

Peso relativo delas importaciones 87,6% 87,5% 89,7% 90,1%


Importaciones(dentro de lacuota)

72196(49681)

72662(50518)

74394(48380)

70744(46990)

TOTAL 92289 93199 93435 90932

Queso natural

(utilizado comoingrediente para

quesoprocesado)



Importaciones 5655 5884 6868 6935

TOTAL 114557 115859 117045 114235

Quesoprocesado


Fuente: Estadísticas Ministerio de Agricultura de Japón



Se ve claramente que las importaciones de queso procesado son netamente inferiores a lasde queso natural, así como que el queso procesado producido en Japón, proviene en su granmayoría, de quesos naturales importados.

En la tablas 2.1.4 y 2.1.5 se analiza la procedencia de las importaciones de queso segúnvolumen y valor, a partir de los datos de aduanas:

Tabla 2.1.4: Importaciones totales de queso por país (miles de toneladas)

1998 1999 2000 2001 2002

Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. %

TOTAL 183,44 100,0 186,90 100,0 205,12 100,00 202,08 100,0 203,55 100,0

Australia 70,65 38,52 78,45 41,97 89,59 43,68 80,03 39,60 93,06 45,72

NuevaZelanda 53,50 29,17 50,66 27,10 49,68 24,22 53,41 26,43 45,13 22,17

Dinamarca 13,12 7,15 12,44 6,65 13,03 6,35 14,16 7,01 11,88 5,84

Francia 5,41 2,95 4,92 2,63 5,70 2,78 6,20 3,07 6,69 3,29

Italia 2,32 1,27 2,49 1,33 3,15 1,53 4,10 2,03 4,47 2,20

PaísesBajos 7,81 4,26 7,59 4,06 9,13 4,45 10,24 5,07 11,34 5,57

Alemania 7,18 3,91 7,82 4,18 10,85 5,29 12,30 6,09 12,18 5,98

EstadosUnidos 4,23 2,31 4,02 2,15 4,34 2,11 4,47 2,21 4,31 2,12

España 0,00694 0,003 0,00493 0,003 0,00683 0,003 0,00647 0,003 0,0063 0,003

Fuente: Japan Tariff Asssociation

Las importaciones por países muestran un predominio de Australia y Nueva Zelanda debido avarios factores:

• Proximidad geográfica• Alta capacidad productora (son países con unas grandes explotaciones de ganado

ovino y vacuno).• Industria quesera reciente más orientada hacia las “pastas de quesos” preparadas

para ser fundidas.• Buenas comunicaciones con Japón y posibilidad de un aprovisionamiento de manera

continua.• Tradición comercial de estos productos con Japón desde los años 70.



• Papel activo de los gobiernos promocionando las exportaciones y negociando lascuotas con derecho a aranceles preferenciales.

Analizando el valor vemos resultados análogos:

Tabla 2.1.5: Valor de las importaciones de queso según país (millones de yenes)

1998 1999 2000 2001 2002

Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %

TOTAL 72,91 100,0 61,75 100,0 59,12 100,0 67,44 100,0 71,92 100,0

Australia 23,40 32,06 22,10 35,79 21,82 36,91 21,92 32,50 26,72 37,16

NuevaZelanda 17,78 24,37 14,05 22,75 12,39 20,96 15,51 23,00 13,37 18,59

Dinamarca 6,84 9,38 5,48 8,87 4,72 7,98 5,46 8,09 5,38 7,49

Francia 5,43 7,44 4,28 6,94 4,44 7,52 5,04 7,47 5,67 7,88

Italia 2,9 4,00 2,41 3,91 2,51 4,24 3,75 5,56 4,37 6,08

PaísesBajos 3,60 4,94 2,60 4,22 2,49 4,21 3,40 5,05 4,05 5,63

Alemania 3,02 4,14 2,41 3,91 2,61 4,42 3,70 5,49 4,01 5,57

EstadosUnidos 3,28 4,51 2,76 4,46 3,01 5,10 3,45 5,12 3,61 5,02

España 0,01 0,013 0,007 0,011 0,007 0,011 0,007 0,01 0,008 0,01

Fuente: Japan Tariff Association

Estas cifras sin embargo esconden que en la mayor parte del queso proveniente de Australiay Nueva Zelanda es utilizado en la producción de quesos procesados

Los quesos españoles deben verse en el contexto de los quesos naturales para el consumodirecto y se deben comparar con países de nuestro entorno. Es difícil poder evaluar estosconsumos a partir de los datos de aduanas, pues existe una cantidad indeterminada deimportaciones japonesas de quesos naturales que están fuera del contingente o cuota librede aranceles y que, igualmente, se utiliza para la producción de quesos procesados.

Considerando las importaciones de queso natural fuera de la cuota, los resultados por paísessiguen mostrando una gran diferencia de España con respecto a otros países quecomenzaron la comercialización hace muchos años Nuestro país tiene un peso en elmercado prácticamente despreciable, que no es acorde con la calidad de sus quesos ni conla industria existente en España.



Las gráficas siguientes muestran las importaciones de queso natural que no están incluidasen la cuota libre de aranceles:

Tabla 2.1.6: : Importaciones de queso natura fuera de cuota (miles de toneladas)

1998 1999 2000 2001 2002

Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. %

TOTAL 128,80 100,0 134,72 100,0 154,86 100,0 149,11 100,0 157,49 100,0

Australia 49,01 38,05 57,39 42,60 69,31 44,76 61,99 41,57 75,30 47,82

NuevaZelanda 33,56 26,06 32,92 24,44 33,95 21,92 33,22 22,28 30,97 19,66

Dinamarca 10,50 8,15 9,60 7,13 10,31 6,66 11,67 7,83 10,32 6,56

Francia 2,90 2,25 2,36 1,75 2,80 1,81 2,92 1,96 2,90 1,84

Italia 2,31 1,79 2,45 1,82 3,09 1,99 4,01 2,69 4,40 2,80

PaísesBajos 7,33 5,69 7,20 5,34 8,61 5,56 9,52 6,38 10,45 6,64

Alemania 6,70 5,20 7,25 5,38 9,56 6,17 10,37 6,95 10,68 6,78

EstadosUnidos 3,40 2,64 3,24 2,40 3,78 2,44 3,96 2,65 3,87 2,46

España 0,0069 0,005 0,00493 0,004 0,0068 0,004 0,00646 0,004 0,0060 0,004


En valor monetario varían poco pero se pueden apreciar los productos de mayor valorañadido como los franceses o italianos respecto, por ejemplo, a los australianos

Tabla 2.1.7: Valor de los quesos naturales importados fuera de cuota según país (millonesde. Yenes)

1998 1999 2000 2001 2002

Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %

TOTAL 52,90 100,0 45,13 100,0 44,78 100,0 50,30 100,0 55,90 100,0

Australia 16,02 30,29 16,14 35,76 16,70 37,30 16,57 32,93 21,15 37,84

NuevaZelanda 10,99 20,78 8,93 19,78 8,31 18,56 9,58 19,05 9,01 16,11



Dinamarca 5,63 10,64 4,26 9,44 3,67 8,19 4,41 8,77 4,56 8,15

Francia 3,97 7,50 2,82 6,25 2,83 6,32 3,26 6,48 3,59 6,42

Italia 2,90 5,49 2,39 5,29 2,48 5,53 3,69 7,33 4,33 7,75

PaísesBajos 3,32 6,27 2,43 5,38 2,32 5,18 3,16 6,28 3,68 6,58

Alemania 2,69 5,08 2,13 4,71 2,19 4,88 3,01 5,99 3,46 6,20

EstadosUnidos 2,79 5,28 2,32 5,15 2,73 6,09 3,15 6,26 3,31 5,93

España 0,0099 0,018 0,00665 0,015 0,0066 0,015 0,007 0,014 0,0084 0,015

Fuente: Japan Tarif Association

Se desprende de estas tablas que la contribución española es realmente minúscula. Sianalizamos las exportaciones españolas de queso, encontramos están aún muy localizadasen Europa, con la excepción de los Estados Unidos, y se espera que progresivamente seasista a una mayor presencia en Hispanoamérica. No se debería olvidar Japón, aún a pesarde los malos resultados presentes, por el potencial de su demanda.



2. LEGISLACIÓN APLICABLE

Además de la Ley de Aduanas y Aranceles (Customs Tariff Law) que se aplica al quesonatural y que se explica en aparatado II.4. Obstáculos Comerciales, existe una regulaciónrelativa a las condiciones sanitarias y al etiquetado.

2.1 Ley sobre la higiene de los alimentos

El siguiente gráfico muestra esquemáticamente los distintos pasos del proceso:

Figura 2.1.1: Procedimientos requeridos por la Ley de Higiene de los Alimentos

Servicio de consultaAdquisición de la información relativa a los métodos de producción, contenido, ingredientes,etc.Inspección oficial en el país de origen o por un laboratorio reconocido por el Ministerio deSanidad japonés.

Entrega a las oficinas de cuarentenaDocumentación relativa a la importación: notificación para la importación de alimentos yotros documentos.

Examen de documentos

Se requiere inspección El producto no requiereinspección

Noaprobado

Certificado o notificación de habersuperado los trámites sanitarios

Reenvío, destrucción oconversión en otros Declaración de aduanas

Aprobado



Con el objetivo de verificar la higiene de los alimentos para garantizar la seguridad de losconsumidores, cualquier producto de alimentación, incluido el queso, está sujeto a esta Ley.

Los importadores están obligados a entregar una “Notificación para la Importación deAlimentos” a la Oficina de Cuarentena de la autoridad aduanera del puerto de entrada. Segúnla documentación facilitada se llevará a cabo o no un examen de la mercancía.

Si el importador adjunta a esta notificación una declaración de inspección voluntaria llevada acabo en laboratorios oficiales designados por el Ministerio de Sanidad o por laboratoriosoficiales reconocidos en los países de origen, el cargamento puede quedar exento de lascorrespondientes inspecciones en las oficinas de cuarentena, facilitando y agilizando larelación comercial. Estas gestiones pueden llevarse a cabo sin desplazarse al puerto dedesembarque desde el ordenador y accediendo al sistema FAINS (Food Automated ImportInspection and Notification System) a través del Ministerio de Sanidad.

El queso procesado será verificado y se comprobarán las cantidades de los diferentescomponentes. Los quesos naturales de tipo blando y semiduro son productos que seránespecialmente examinados para evitar la presencia de Listeria Monocytogenes. En Japónestá prohibido totalmente el uso de antibióticos como este.

La sociedad japonesa es muy sensible a la higiene de los alimentos y los estándares decalidad son sumamente elevados. En otoño de 2001 tuvo lugar un escándalo de grandesproporciones con la marca Snowbrand al descubrirse la mala calidad de su leche; hoy en díaesta marca no existe y la empresa madre comercializa los productos bajo otro nombre.

2.2 Etiquetado

En general el etiquetado será competencia del importador japonés y la empresa exportadorano deberá de preocuparse por este aspecto.

Todos los productos de alimentación que se venden en Japón, tanto de origen nacional comointernacional, están sujetos a unos requerimientos de etiquetado. Aquellos productos sin unetiquetado adecuado no pueden ser comercializados

El etiquetado del queso tiene una normativa propia descrita en la Ley sobre la Higiene de losAlimentos y en ordenanzas ministeriales para los productos lácteos.

Esta normativa exige un etiquetado en japonés, con las siguientes partidas:

• Nombre del producto• Lista de Ingredientes• Lista de aditivos• Peso neto• Fecha de caducidad• Método de conservación• País de origen• Nombre del importador y del exportador



Es obligatorio explicitar la presencia de agentes alérgicos.Un ejemplo de etiquetado sería:

Asimismo existen numerosos etiquetados voluntarios recomendados por la AsociaciónJaponesa de Importadores de Queso en los que se incluyen una información dietética decalorías, proteínas, grasas, hidratos de carbono....

Desde abril de 1998, los fabricantes e importadores de productos alimenticios estánobligados a incluir en su etiquetado los principales nutrientes y las calorías de acuerdo con laLey de Etiquetado de Productos de Nutrición. El etiquetado incluirá la siguiente lista decomponentes nutricionales por cada 100 gramos consumidos:

• Calorías• Proteínas• Grasas• Azúcares• Sodio

Si hubiere algún componente adicional que se quisiera destacar en la etiqueta, se deberíaexplicitar el contenido en volumen de esos componentes

Product Name: PROCESS CHEESERaw Ingredients: Natural Cheese, spices, emulsifiersContent Volume: 120gDate of minimun durability: 2004. 4. 1.Preservation Method: Refrigerate (5ºC)Country of Origin: SpainImporter: XX FOODS Corporation

x-x, xxx, Tokio, Japan



3. OBSTÁCULOS COMERCIALES

Con el objeto de favorecer a la industria japonesa, las importaciones de queso natural paraser procesado en Japón están parcialmente sujetas a una cuota libre de aranceles.

La importación de quesos naturales para consumo directo y de quesos procesados sí estánsujetos a los gravámenes recogidos en el régimen general de la Ley de Aduanas y Aranceles.

A continuación se muestra una tabla con las tasas arancelarias que se aplica al queso. LaRonda Uruguay disminuyó los aranceles para los países pertenecientes a la OrganizaciónMundial del Comercio y así cada año los aranceles disminuyen.

CódigosAduanas Descripción General OMC Cuota

0406.10 Queso fresco y requesón

-010 Para producción de quesoprocesado (SUJETO A CUOTA) 35% 0%

1.Materia seca inferior al 48% 35% 22.4%-020

2. Materia Seca superior al 48% 35% 29.8%

-090 Otros 35%

0406.20Queso rallado o en polvo

-100 De queso procesado 40% 40%

-200 De queso no procesado 35% 26.3%

0406.30 Queso procesado no en polvo nirallado 40% 40%

0406.40 Queso tipo azul

-010 Para producción de quesoprocesado (SUJETO A CUOTA) 35% 29,.8% 0%

-090 Otros 35% 29.8%



0406.90 Otros quesos

-010 Para producción de quesoprocesado (SUJETO A CUOTA) 35% 29.8% 0%

-090 Otros 35% 29.8%


Las cuotas son fijadas anualmente por el gobierno japonés en función de la producciónnacional prevista, los precios internacionales de la leche y el queso en otros mercados y elcambio de las divisas (que influye directamente en las importaciones). Para acceder a estascuotas es preciso que la empresa o particular interesado posea unas instalaciones deproducción de queso procesado y que, asimismo, utilice también para ello queso naturalproducido en Japón como materia prima en una proporción mínima.

La evolución de la cuota en los últimos años ha sido la siguiente:

1998 1999 2000 2001

Cuota libre de arancelespara queso natural(en toneladas)

49681 50518 48380 46990

Fuente: Ministerio de Agricultura japonés

Es evidente que los aranceles establecidos para quesos naturales que se importan fuera dela cuota son ciertamente elevadas y convierten al queso importado en un artículo caro.



III. ANÁLISIS DEL COMERCIO

1. CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Dadas las diferencias en el consumo de los quesos naturales y los quesos procesados, loscanales de distribución de éstos son algo diferentes según el consumo.

1.1 Quesos procesados

Los quesos procesados son producidos a partir de quesos naturales, su distribución se hacecomo cualquier otro producto alimenticio, con un mayorista, y uno o varios intermediarios.Normalmente los grupos especializados en productos lácteos distribuyen estos quesos juntocon productos propios como la leche o yogures.

La mayor parte de los quesos procesados importados son comercializados en las zonasurbanas de Tokio y Osaka y la distribución es realizada a través de canales minoritarios

1.2 Quesos naturales

En cuanto al queso natural, el proceso de distribución es algo distinto ya que es la materiaprima para la producción de queso procesado, pero también se puede consumirdirectamente.

Para producción de queso procesado

En general el queso natural que se utiliza para la producción de quesos procesados esadquirido por grandes empresas mayoristas que venden a otras empresas de alimentaciónque, a su vez, se encargarán de producir el queso procesado mediante fundición de variasvariedades, nacionales, importadas y otros ingredientes.

Las empresas que comercializan queso natural (para ser procesado) en grandes cantidadestiene mucha importancia en todo el proceso de importación y posterior distribución del queso.Se trata de empresas que pertenecen a divisiones de grandes grupos de comerciointernacional que se dedican a la compra-venta de todo tipo de productos, o de empresasespecializadas en la importación de quesos naturales usados como materia prima paraproducir quesos procesados. Los fabricantes líderes de queso en Japón, como: MorinagaMilk Industry, Snow Brand, Meiji Milk Products, tienen estrechos vínculos con importadoresque les proporcionan materias primas. Por ejemplo, la empresa de compra-venta del grupoMitsubishi gestiona alrededor de 45000 toneladas de queso, Toshoku unas 22000, Mitsui



unas 15000 y con volúmenes inferiores Tomen Corporation (8000 toneladas) Itochu (5000) YMarubeni (1000)

Para consumo directo:

Los quesos naturales que son consumidos directamente siguen un canal de venta diferente.Por el hecho de contener organismos vivos y estar en un proceso de fermentación continua,son necesarias unas condiciones particulares de conservación en lo referente a temperaturay humedad que se deben cumplir a lo largo de toda el proceso de distribución, incluido elpaso por aduanas. Esto hace necesarias unas instalaciones especiales, que además debenregularse de una manera diferente según el tipo de variedad que se trate. Por esta razón,normalmente, los quesos naturales son adquiridos a los productores por compañíasespecializadas o importadores de tamaño medio-reducido.

Estas compañías distribuyen sus productos a través de pequeños minoristas que seencargan de situarlos en el mercado, o también pueden vender directamente asupermercados y grandes superficies.

El esquema anterior se puede resumir en la figura 1.1 que se incluye a continuación

Figura 1.1 Canales de distribución para el queso natural importado.

Como novedad, han aparecido en los últimos años tiendas que importan directamente deproductores extranjeros. Se trata de quesos de gran calidad y destinados a un público muyminoritario

COMPAÑÍA IMPORTADORAIMPORTADOR ESPECIALIZADO

Industria alimenticiaMayorista dealimentación

Intermediario

Negocio minorista

Productor de quesosprocesados

Grandes almacenes,supermercados,restaurantes, hoteles,grandes consumidores



También con posibilidades futuras, se deben considerar las tiendas de conveniencia. En elsistema de distribución de productos alimenticios en Japón, es muy importante el papel quedesempeñan estas tiendas, que son cadenas de pequeños supermercados que estánabiertos durante las 24 horas. Estas tiendas suponen hoy un canal muy importante de ventaspara ciertos productos de consumo rápido. En general, las ventas de queso en las tiendas deconveniencia se limitan a quesos procesados de pequeñas dimensiones y muy raramente sevenden quesos naturales.

Por último cabe reseñar el hecho de que algunas empresas de importación o tiendasespecializadas se han lanzado a la venta de queso por internet obteniendo muy buenosresultados y eliminando intermediarios. Se espera que este canal de ventas crezca en elfuturo.

1.3 Distribución de los quesos españoles

La distribución de los quesos españoles en Japón es acorde con el poco volumen de ventas yno existe un verdadero proceso de distribución propio y más común son unas exportacionesesporádicas e intermitentes con ocasiones de ferias, celebraciones o algún tipo de eventoparticular.

Realmente el único canal existente es la importación directa de pequeñas cantidades querealizan algunos comercios especializados. El hecho de que los compradores adquieranqueso en cantidades reducida y que la demanda esté tan dispersa es otra desventaja para elqueso español pues si no se realizan compras en mayores cantidades, tanto el dinero comoel tiempo o los trámites de aduanas y sanidad necesarios no son justificables desde el puntode vista del comprador y muchas veces es un factor que desalienta el comercio.

Hace algunos años la empresa Fermier comenzó a vender quesos españoles en sus dostiendas de Tokio y además suministra a algunos restaurantes. Hoy el 80% de sus ventas dequeso español es a restaurantes.



IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO

1.1 Factores sociodemográficos

En la cocina tradicional japonesa, como en la mayoría de las asiáticas, no se encuentranproductos lácteos ya que el aporte se proteínas y de calcio se obtenía de otros productoscomo, por ejemplo, la soja. Desde la Segunda Guerra Mundial la sociedad japonesa se ha idotransformando muy rápidamente y los hábitos de consumo japoneses se han ido alineandocada vez más con los occidentales aún guardando una especificidad propia. Así la leche seha introducido como un elemento de la dieta al igual que productos como el yogur .

El queso ha sido tradicionalmente extraño a esta corriente por su sabor fuerte y por laimpresión generalizada que el fuerte gusto y el aroma no se adecuaban al consumidorjaponés.

En Japón los quesos procesados llegaron mucho antes que los quesos naturales. En losaños 60, por la influencia americana principalmente, se introdujeron los primeros quesos enJapón. En los 70, con la llegada de los frigoríficos domésticos, se introdujo el queso naturalpor influencia de los gustos occidentales y la modificación de los hábitos de consumo. En los80, con el incremento de las importaciones de alimentos, debidas, en parte, a un yen fuerte ya exitosas campañas promocionales de países productores, comenzó a popularizarse elconsumo de queso a lo largo de las principales ciudades, de esta forma, supermercados ygrandes almacenes ofrecían una gama de quesos naturales extranjeros.

En los 90 las importaciones se detuvieron debido a la crisis económica y a un aumento de lacompetencia de productos nacionales. Aún así, revistas especializadas y programas detelevisión popularizaron el queso y platos con queso como ingrediente principal. Esto significóun aumento del consumo de quesos naturales que por primera vez igualaron al consumo dequesos procesados. En 1990 se fundó la Asociación Japonesa de Importadores de Quesoque aún hoy realiza una actividad promocional importante.

En 1997 el consumo de queso experimento un gran incremento, debido en parte al auge delvino tinto, que continuó varios años y que tuvo como resultado que en el año 2000 sesuperaran las 200 000 toneladas de queso importado. Es de esperar que esta tendenciacontinúe y que el consumo de queso aumente de la mano de otros productos europeos comoel vino.

En los últimos años se ha producido, otra vez un progresivo aumento de la demanda. Elqueso es un producto europeo y como tal goza de una imagen de prestigio y de ciertaexcelencia o exclusividad debido al auge de Europa como referencia cultural y gastronómica



(ver 1.5 Factores Culturales). Esto ha supuesto una oportunidad de mercado para los quesosde D.O. europeos menos conocidos que se han introducido dentro de un mercado muyminoritario y en el segmento superior y a través de unos canales de distribución muyreducidos y limitados a las áreas urbana de Tokio y Osaka. Por tanto, no es de extrañar queel perfil del consumidor de quesos europeos con D.O. sea el de alguien de mediana edad,urbano y que aparte de un poder adquisitivo superior a la media, posee un conocimiento y unaprecio por los productos europeos. Hay que recordar además que Japón es el país másenvejecido del mundo y que normalmente los cambios en los hábitos de consumo decualquier producto y en cualquier mercado se producen entre los consumidores de una edadjoven. Como ejemplo, se puede tomar la penetración del vino en Japón, que comenzó a partirde un pequeño nicho de mercado.

Es destacable que algunos tipos de queso (Camembert y otros tipos franceses) y algunasmarcas puntuales hayan conseguido penetrar en los grandes canales de distribución llegandoasí a un público cada vez más amplio.

El consumo de queso sigue aumentando aunque todavía el consumo per capita es muyinferior al de Europa, por ejemplo, en 1999 fue de 1.9 Kg., que es unas catorce veces inferioral de Francia. El reto actual es convertir al queso en un producto de consumo habitual enlugar de ocasional.

1.2. Factores económicos

Japón está atravesando un periodo de crecimiento reducido y en los últimos cuatro años estáinmerso en un proceso deflacionario (reducción de los precios).

En esta situación las empresas de alimentación han realizado grandes esfuerzos paraoptimizar tanto la producción como los canales de distribución de sus productos paraaumentar la competitividad en un entorno muy duro donde los beneficios, si existen, serecortan sucesivamente.

El queso de D.O., como todo producto del segmento superior y con márgenes elevados, hasufrido un descenso en los precios y se ha enfrentado en ocasiones, a una competenciacreciente de productos japoneses fabricados por las grandes marcas de alimentación. Estosquesos japoneses compiten con la ventaja de no tener aranceles y de una materia prima decoste reducido proveniente de Australia o Nueva Zelanda. Así es posible encontrar queso detipo Camembert o Brie producidos en Japón a precios muy inferiores que los franceses queestán gravados con fuertes aranceles y tienen unos costes de producción más elevados

No obstante, las importaciones de queso a Japón no se han detenido sino que se hanincrementado en los últimos años y se han aumentado las variedades de quesos disponibles

1.3. Tendencias culturales

Desde hace unos años la imagen de Europa en Japón goza de un elevado prestigio, esto hafavorecido a todos los sectores en general, especialmente Moda y alimentación.



La influencia no se traduce únicamente en la mayor venta de productos sino que, además, semodifican ciertos hábitos de consumo. En el campo de la alimentación se puede destacarespecialmente el vino. En efecto hace unos años era muy difícil vender vino en Japón porqueel producto no se adecuaba teóricamente a la cultura japonesa y el mercado se reducía aciertos espumosos o vinos blancos. Hoy en día Japón es un gran mercado para el vino y losconsumos siguen aumentando. Similar evolución puede esperarse para el queso que, enmuchos casos, se introduce en el mercado gracias al vino.

Dentro de Europa cabe subrayar que cada país se percibe con sus particularidades y que eneste caso destacan Francia e Italia sobre el resto. Francia tuvo una fuerte imagen hace añosy dejó paso a Italia como el país de moda en Japón. Estos dos países tienen además unacapacidad de promoción de sus productos a través de los numerosos restaurantes queexisten y la fuerte imagen de país.

Desgraciadamente, la imagen de España no es tan fuerte, y si bien la gastronomía esvagamente reconocida y goza de una buena reputación, no se conocen muchas de susparticularidades regionales y no se incluye al queso como producto español, identificándosemucho más con Francia o países del norte de Europa.

Las labores de promoción de la gastronomía española, por parte del ICEX y de la OficinaComercial han despertado un cierto interés en algunos medios por nuestra cocina y se hanabierto recientemente varios restaurantes españoles. Se ha observado así un repunte en lademanda de productos españoles. Es destacable el Foro gastronómico de El Bulli en 2002.



2. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR

2.1. Hábitos de consumo

El consumo de queso en un hogar japonés es de unos 3200 gramos anuales con un gastoalrededor de los 2200 yenes por hogar. Este es un consumo muy reducido aún, pero queprobablemente se incrementará en el futuro.

Según el tipo de queso, cabe hacer la siguiente diferenciación:

Quesos naturales: Del total de queso natural consumido, más de la mitad consiste en quesorallado. El uso principal es para platos gratinados o como complemento en las pizzas; sinembargo recientemente la demanda de queso rallado ha disminuido y diferentes variedadesde queso natural como Camembert, Queso Azul o Mozarella han ido ganando máspopularidad en hogares. Además grandes compañías de alimentación han comenzado adistribuir variedades de queso natural como Cheddar, Gouda y Emmental en porcionesestandarizadas y producidas en Japón. Así el queso natural está llegando a cada vez másconsumidores.

Es destacable los aumentos en consumo que han experimentado las variedades deCamembert y Gouda, que por su sabor no fuerte y su blandura han tenido más éxito entrelos consumidores japoneses. Esto es una etapa intermedia y en el futuro cabe esperar unincremento para quesos con sabores más fuertes y ya presentes en el mercado como elroquefort o el queso Azul.

En Japón el consumo de queso fresco es inferior al 5% del total según el volumen.Últimamente tiene mucha aceptación en Japón el queso fresco producido en Japón llamado“Snow Brand” que fue lanzado en 1998 por la compañía láctea del mismo nombre con laintención de explorar este mercado y ha resultado un éxito que puede significar una nuevalínea de negocio. Desgraciadamente esta compañía produjo en otoño de 2001 un escándalopor la calidad de su leche, y sus ventas cayeron lo que le llevó a cambiar el nombre y seencuentra sumida en un proceso de reestructuración.

Existe además un creciente número de productos que hacen uso del queso como ingrediente,aquí se pueden destacar las industrias de repostería y de panadería.

Quesos procesados: Los quesos procesados que se venden en Japón son generalmentelos que se venden empaquetados en pequeñas cantidades: en porciones, en lonchas, enrodajas, etc. La forma más vendida es la de lonchas (40% del total) seguida del queso enporciones y en cartón (17% cada una).

La tendencia de los últimos años refleja un declive en el consumo a favor del queso natural.Sin embargo este descenso se centra en las categorías de queso por lonchas y queso enporciones mientras que los queso de tipo “mini”, formato graso y de consumo fácil, se estáncomportando bien con unos aumentos de consumo moderado.



Influenciados por la popularidad de la variedad Camembert, existen quesos procesados quecontienen Camembert o un sabor similar e igualmente otros que incorporan el sabor de losquesos naturales.

Es muy importante mencionar que en Japón la gran mayoría de los quesos se venden listospara ser consumidos y en porciones muy reducidas previamente cortadas y envasadasindividualmente. No es, salvo excepciones, aplicable al mercado japonés la venta de quesosenteros y con corteza como en España.

2.2. Hábitos de compra

Excepto en el caso donde se adquiere queso en tiendas especializadas o restaurantes, lagran mayoría de los consumidores japoneses adquiere queso en los supermercados o en lastiendas de conveniencia (véase el apartado sobre la distribución III.1 Canales deDistribución)

El consumidor ordinario no conoce claramente la distinción entre quesos naturales y quesosprocesados, esta distinción no es un factor importante a la hora de la decisión de compra sinoque se elige según el fabricante o el uso que se vaya a dar a este queso.

Los consumidores japoneses no tienen costumbre de hacer una gran compra para un periodode tiempo elevado, más bien se realizan compras pequeñas casi diariamente. La escasez deespacio en muchos hogares japoneses hace difícil almacenar cantidades o volúmeneselevados. Es por esta razón que las productos empaquetados en pequeñas unidades listaspara ser consumidas gozan de mucha popularidad en Japón y en esto los quesos no son unaexcepción. En efecto la gran mayoría de los quesos japoneses y también los importados sevenden en un formato de fácil consumo: porciones previamente cortadas o indicadas comoser cortadas, lonchas separadas, etc. En el caso de los quesos importados se observa quelas unidades en venta son mucho más pequeñas que en otros países y que muchas veces,incluso quesos como el Camembert vienen en porciones individualmente envasadas yaisladas del resto. El envase y la apariencia es, de hecho, un factor muy importante en ladecisión de compra de un consumidor japonés.

Otra razón para explicar el reducido tamaño de las porciones en venta es que el consumidorjaponés acepta mejor el hecho de comprar porciones pequeñas de algo que no conoce enprofundidad a pesar de que el coste unitario sea mayor y además pensando en un consumorápido y la ausencia de riesgo de que el producto caduque o fermente en exceso.

Por último, cabría mencionar que en algunos grandes almacenes de Tokio existen “rincones”donde ciertos productos con los que el consumidor japonés no está familiarizado, sonpreparados y cocinados delante de la clientela. Esta labor educativa hace que el potencialcliente vea en directo la forma de cocinar y pueda incluso probar el resultado. Muchos quesosnaturales como el Camembert, apoyados por las empresas importadoras, han tenido esteinstrumento como apoyo con muy buenos resultados.

En los últimos años ha tenido lugar un auge de los quesos italianos y sus variedades“Mascarpone”” y “ricota” que han dado paso a otras variedades más minoritarias.



2.3. Costes indirectos que soporta el consumidor

Aparte de los aranceles (véase el apartado II.3 Obstáculos comerciales) que gravan a losproductos importados, en Japón todo producto comer0cializado tiene un impuesto sobre elvalor añadido del 5%, el equivalente del IVA en España.

Muchas veces el importador podría tener que asumir algunos costes de promoción para lacorrecta distribución y comercialización del producto y estos incidirían en el precio final delproducto.



3. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL.

Las exportaciones de queso español comenzaron hace unos diez años y se han idoincrementando paulatinamente a un ritmo muy bajo.

El queso español en Japón es desconocido para el gran público. Este producto no se asociacon nuestro país y no se conoce la existencia de queso español.

Su difusión al público se reduce a contados restaurantes españoles, contadossupermercados con productos extranjeros, y algunas tiendas especializadas como Fermier.

El número de importadores es reducido y prácticamente su difusión se reduce al área deTokio y en círculos muy minoritarios y exclusivos. Últimamente debido a la recesión es másdifícil posicionar estos quesos en el mercado.

Se importan alrededor de 10 variedades de quesos y la principal es la variedad “Manchego”que ha crecido en los últimos años. Los quesos españoles suelen ser apreciados por unaminoría que conoce en profundidad los quesos italianos y franceses. En opinión de losimportadores especializados, el queso español hace una muy buena combinación con el vinoy aún debería crecer su presencia.

Según los importadores, algunos quesos se adecuan mejor al paladar japonés como son losquesos ahumados, pero hoy por hoy no se puede competir contra los quesos italianos yfranceses. Los propios importadores reconocen que la calidad del queso español no es aúnreconocida por los consumidores y que está es la razón principal por la que el consumo dequeso español no se incrementa.

Una promoción adecuada y un mayor número de importadores. facilitaría la entrada delqueso en canales de distribución más amplios y lo daría a conocer. Todavía no se ha llevadoa cabo ninguna acción de este tipo y es de esperar que en el futuro, y con la colaboraciónentre el ICEX y la Asociación para la Exportación de Quesos Españoles, tengan lugaracciones de este tipo.



V. ANEXOS

1. CONSEJOS UTILES PARA EL EXPORTADOR ESPAÑOL

Los quesos españoles, por características propias y por la especificidad del mercado japonés,deben competir en la categoría de quesos naturales para consumo directo.

Es este un mercado que en Japón se encuentra en claro crecimiento, sin embargo, aún hoyel consumo por habitante es inferior a cualquier país de Europa y el queso no existe en aldieta tradicional japonesa. Es de esperar que siga siendo así aprovechando las sinergias delqueso con el vino .

Desde la Ofician Comercial Española en Tokio podemos dar los siguientes consejos a losexportadores españoles:

• Valoración de la decisión Desde esta oficina se aconseja que todos los pasos en ladirección de internacionalizar se hagan desde una posición sólida. No se aconsejacomenzar la exportación directamente a Japón sin establecer previamente un mercadoobjetivo más cercano geográficamente.

• Desarrollo de productos adecuados al gusto del consumidor japonés: Es por supuestoimportante el mantener las características inherentes de la variedad de queso, pero esigualmente importante el estudiar la preferencia de sabores por parte del consumidorjaponés y desarrollar una oferta adecuada.Por ejemplo, desde 1997 la variedad Camembert es muy popular pero es la producciónnacional japonesa la que más ha aumentado debido a que los Camembert japonesestienen contenidos de sal mucho más bajos en sal y además poseen un gusto más suave.

Según JETRO, el organismo de comercio exterior japonés, en el futuro los quesos de tipomedio dominarán el mercado. Se prevé que sean las variedades Camembert, Brie yMozzarella y productos aún no introducidos en el mercado japonés.

• Promoción dentro de los comercios: La forma más efectiva de promocionar el consumo esuna publicidad directa a los consumidores. Es importante presentar el concepto y elproducto a los consumidores y la mejor forma es una promoción directa en círculosespecializados (El ICEX lleva a cabo varias actividades anualmente) y con loscomercializadores. Un ejemplo práctico con buenos resultados es el mostrar a losconsumidores formas de preparar y consumir el queso.

• Precio y porciones adecuadas: Como se ha mencionado en los apartados relativos a loshábitos de consumo y de compra, el consumidor japonés compra en pequeñas cantidades



habitualmente que están preparadas para ser consumidas inmediatamente. El quesoespañol, en su forma de venta tradicional, no se adapta al consumidor. Seríarecomendable una disminución de los tamaños y una venta sin corteza o con una cortezafácil de retirar.Fermier, uno de los principales importadores, ha manifestado que las porciones de 700gramos se adecuarían más a su negocio y que el corte del queso es sumamenteimportante para que el producto final posea una buena presencia atractiva para elconsumidor.

• Presentación y envasado: Asimismo la presentación es importantísima y no se debeconfiar únicamente en la calidad del producto, sino además utilizar un embalaje de calidady atractivo al consumidor. Los importadores japoneses han mencionado que las ventas dealgunos quesos se disparan debido a la buena presentación.Para algunos quesos blandos que pierden la forma con facilidad, los importadorestambién han sugerido la existencia de un empaquetado doble como en los quesosfranceses o italianos.Muchas empresas japonesas de compraventa de quesos realizarán esta labor por simismas como medio para añadir valor final al producto con lo que los exportadoresespañoles deberán ser conscientes de esto.

• Caducidad: Muchas veces se tiende a acortar las fechas de validez de los quesos porestar sometidos estos a un proceso de fermentación continua. Pero a veces el haceresto, y teniendo en cuenta la fermentación continua, supone perder la oportunidad dedisfrutar el mejor sabor del queso. Son pues necesarias claras indicaciones a esterespecto.

• Estrategia a largo plazo: Aún a pesar del crecimiento en ventas del queso, el mercadojaponés se debería ver como un mercado a largo plazo donde el queso no formará partediaria de la dieta sino que tenderá a convertirse en un producto de consumo habitual.

• Acuerdos con Importadores: Se recomienda ultimar todos los detalles con el importadorantes del envío y de cubrir todos los riesgos de la operación comercial.

Para cualquier tipo de duda, cuestión o necesidad de información, en la Oficina ComercialEspañola estaremos encantados de atenderle.



2. INFORMES DE FERIAS

2.1 Foodex Japan

La feria de alimentación más importante de Japón es Foodex. Foodex se celebra cada añodesde el año 1976 y la edición de este año ha sido la 27ª. La escala de la presentación siguecreciendo y sobre todo la participación de empresas extranjeras ha aumentado desde lasegunda mitad de los años noventa. Es la feria más grande de alimentación en la regiónasiática.

La página de internet es:

http://www.jma.or.jp/FOODEX/

Se incluye a continuación la ficha técnica de la Oficina Comercial de la feria FOODEX 2002.

FECHA : 12-15 de marzo de 2002LUGAR : Makuhari Messe, Hall 1 - 8 (Chiba, Japón)ORGANIZADOR:

Japan Management Association Japan Hotel AssociationJapan Ryokan (inns) Association Japan Tourist Hotel AssociationJapan Restaurant Association Japan Tourist Accommodation Association

PATROCINADORES:Ministry of Foreign AffairsMinistry of Land, Infrastructure and TransportMinistry of Health, Labor and WelfareMinistry of Agriculture, Forestry and FisheriesLa Provincia de Chiba, La Ciudad de ChibaJapan External Trade Organization (JETRO)

NÚMERO DE EXPOSITORES:2.300 empresasEmpresas japonesas: 749Empresas extranjeras: 1551 procedentes de 72 países y 3 regiones (1704 empresas*)Pabellones extranjeros principales: España, EE.UU., Italia, Australia, Corea, Taiwan, Francia,Alemania, Méjico, Canadá, etc.

NÚMERO DE VISITANTES89.949 personas (93.637)

PABELLÓN OFICIAL DE ESPAÑA:Superficie: 1000m2Expositores: 61 empresas (incluyendo C de A, Cámaras de Andalucía, Ivex, Prodeca yAnaex)



Sectores Principales: aceite de oliva (14 empresas), vino (14), conservas (9), galleta y snack(5), almendra y frutos secos (3), bebidas sin alcohol (4)

DATOS DE LA PROXIMA EDICION2003:FECHA: del 11 al 14 de marzoLUGAR: Makuhari Messe (Nippon Convention Center)Superficie: 100m2

Exposición: 76 Empresas (incluyendo representación de CdA, Cámaras, IVEX y la Junta deExtremadura)

2004:FECHA: del 9 al 12 de marzoLUGAR: Makuhari Messe (Nippon Convention Center)

2.2 Otras Ferias

Gourmet Trade Fair

La Gourmet Trade Fair es una feria de alimentación que organiza la Oficina Comercialespañola en Japón con la colaboración de distintas Cámaras de Comercio e Industri España.Desde la Oficina Comercial se considera a la Gourmet Fair como una buena plataforma deayuda a las pequeñas empresas del sector con poca o ninguna experiencia en el mercadojaponés, sería pues un buen complemento de FOODEX, más apta para empresas con untamaño superior.

Se incluye a continuación la ficha técnica y las fechas de la última convocatoria.

Fecha: 18 -19 de septiembre de 2002 (de 10:00 a 17:00)

Lugar: Hotel New Otani Tokyo (main building B1F, sala Mai y sala Rei)

Cámaras organizadoras: A Coruña, Burgos, Ciudad Real, Murcia y Navarra

Número de expositores: 52 empresas y FIAB (Federación Española de Industria de laAlimentación y Bebidas)Empresas sector del vino: 23 bodegas (sala Mai)Empresas alimentación y otras bebidas: 29 empresas y FIAB(sala Rei)

Sectores principales: vino, bebidas sin alcohol, aceite de oliva, conservas vegetales,conservas de pescado y marisco, confitería, queso, especias, frutos secos, etcétera.

Número de visitantes: 485 personasPrimer día: 251 personas; segundo día: 234 personasPor sector:



Importadores/Distribuidores: 172Minoristas: 61Hoteles / Restaurantes: 108Fabricantes: 32Prensa: 32Otros: 80

En 2003, esta feria tendrá lugar, en principio, los días 17 y 18 de septiembre.



3. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS

3.1 Listado de importadores / distribuidores

En la actualidad son principalmente 3 las empresas que importan queso español en Japón, yson las siguientes

FERMIER1-5-3 Atago, Minato-ku, Tokyo 105-0002TEL: 03-5776-7722 FAX: 03-5776-7723Contacto: Mr. Rumiko Honma

SHIRAIMATSU SHINYAKU CO., LTD.4-8-16 Nihombashi Honcho, Chuo-ku, TokyoTEL: 03-3271-8313 FAX: 03-3271-8466Contacto: Mr. Naoto Watanabe / Mr. Kiyoshi Nanba

KOTOBUKI CORP. LTD.1-17-6 Shiroitodai, Fuchu, Tokyo183-0011TEL: 03-42-3342651 FAX: 03-42-3342652

Otras empresas especializadas en al compra y distribución de queso

Nosawa & Co., Ltd.3-4-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005TEL: 03-3216-3464 FAX: 03-3284-1763

Chesco, Ltd.6-1-1 Heiwajima, Ota-ku, Tokyo 143-0006TEL: 03-37674321 FAX: 03-3767-4323

Tokyo Dairy Co., Ltd.3-4-2 Kiba, Koto-ku, Tokyo 135-0042TEL: 03-5245-4750 FAX: 03-5245-4780

Nippon Mycella Co., Ltd.3-1-1 Nihonbashi-Hamacho, Chuo-ku, Tokyo 103-0007TEL: 03-3661-9991 FAX: 03-3669-4998

Arcane, Ltd.2-9-10 Shiba, Minato-ku, Tokyo 105-0014TEL: 03-5418-7202 FAX: 03-5418-2929



Sekai Cheese Shokai, Inc.3-6 Tenmanbashi-Kyomachi, Chuo-ku, Osaka 540-0032TEL: 06-6942-5331 FAX: 06-6943-0663

Otros mayoristas importantes son:

Mitsubishi Corporation2-3-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8086TEL: 03-3210-6731 FAX: 03-3210-6177

Mitsui & Co., Ltd.1-2-1 Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0004TEL: 03-3285-5967 FAX: 03-3285-9351

Tomen Corporation2-14-27 Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-8677TEL: 03-3588-6828 FAX: 03-3588-9914

Marubeni Corporation1-4-2 Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8088TEL: 03-3282-4620 FAX: 03-3282-7372

ITOCHU Corporation2-5-1 Kita-Aoyama, Minato-ku, Tokyo 107-8077TEL: 03-3497-6182 FAX: 03-3497-6129

3.2 Otras direcciones de interés

Ministry of Agriculture, Forestry and FisheriesFood and Marketing Bureau, Standards and Labeling Division1-2-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0013TEL: 03-3502-8111 FAX: 03-3509-0438

Ministry of Agriculture, Forestry and FisheriesInternational Affairs Department, Intemational Trade and Tariff Division1-2-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0013TEL: 03-3502-8111 FAX: 03-3502-8084

Ministry of Health, labor and WelfareEnvironmental Health Bureau, Veterinary Sanitation Division3-3-2 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0013TEL: 03-3503-1711 FAX: 03-3503-7964The Japan Imported Cheese Promotion Association1-14-19 Kudan-Kita, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0073TEL: 03-3288-7258 FAX: 03-3264-8423



Japan Cheese Promotion Council1-14-19 Kudan-Kita, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0073TEL: 03-3764-4133 FAX: 03-3264-4139

Japan Cheese Fair Trade Council1-14-19 Kudan-Kita, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0073TEL: 03-3264-4133 FAX: 03-3264-4139

Japan Dairy Products Association1-14-19 Kudan-Kita, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0073TEL: 03-3264-4131 FAX: 03-3264-4139

Japón: Estudio de Mercado sobre...

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