Mercado Logístico Portuario Peruano

Perspectivas de las principales instalaciones portuarias yoportunidades de negocio en el ámbito logístico

Econ. Carlos Flores López08 Julio 2009 – Lima Perú

Principales cambios en el ámbito marítimo portuario

Evolución de las instalaciones portuarias

HINTERLAND

(MERCADOS

CAUTIVOS)

HINTERLAND

YFORELAND

Aspectos claves y tendencias del ámbito marítimo

Evolución de las prioridades del mercado logístico

Cos

tos

Calidad

Mar

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Servicio

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Análisis FODA SPN – con énfasis en instalacionesportuarias de uso público

1. Antigua infraestructura portuaria e ineficiente equipamiento de lospuertos.

2. Vías de acceso a los puertos se comparten con el trafico urbano.3. En la mayoría de instalaciones portuarias es limitada la capacidad

de expansión territorial, debido a la ampliación de las zonasurbanas e industriales.

4. Aproximadamente el 57% del personal operativo del TerminalPortuario del Callao (ENAPU SA), supera los 50 años de edad.

5. Los tramites administrativos en los puertos, requieren 57documentos para el ingreso de una nave y 37 para el zarpe.

6. Limitada profundidad en la zona acuática de los principalespuertos del país, no facilitan el tráfico de naves sin grúaspropias.

7. Sobrecostos portuarios, generados tanto por la empresa delestado, como por los múltiples operadores portuarios.

8. Delimitación confusa de las competencias establecidas en laLey del Sistema Portuario Nacional, entre la APN y lasAutoridades Portuarias Regionales, DICAPI y DGTA (DirecciónGeneral de Transporte Acuático).

9. La resistencia de los sindicatos al cambio derivadas de lasconcesiones de instalaciones portuarias, en los principalespuertos del país.

10. No se dispone de una ZAL (Zona de actividad logística).11. Exceso de transportistas informales y unidades operativas que

Sobrepasaron su vida útil.

DEBILIDADES

1. La economía peruana registra un crecimiento sostenido desde el año2000, habiendo triplicado sus exportaciones en cinco años. Cifrasque han dinamizado el mercado logístico.

2.- Marco legal atractivo a la inversión extranjera directa basado enlibertad y trato igualitario.

3. 1er lugar en América Latina por receptividad del gobierno ala inversión. 2do lugar en América Latina por protecciónde la inversión extranjera directa (IED - Banco Mundial) y el gradode inversión del DBRS (Canadá) y del FITCH RATINGS

4.- Experiencia de empresas especializadas en operaciones logísticaspor mas de veinte años en el mercado.

5.- Ubicación geográfica en la Costa Oeste de Sur América, con unaextensión de costa de 3 080 kilómetros y ríos navegables en la selvaque lo interconectan con el Océano Atlántico a través del ríoAmazonas.

6. El Sistema Portuario Nacional, dispone de un Plan Nacional deDesarrollo Portuario, con un horizonte de tres décadas y unaAutoridad Portuaria Nacional.

7. Concesiones portuarias que dinamizan el mercado logístico.8.- Las instalaciones portuarias que brindan servicios a naves de tráfico

internacional cumplen con el código PBIP.9. Condiciones estables a nivel metereológico, climatológico y

oceanográfico para el desarrollo de operaciones portuarias.

FORTALEZAS

Análisis FODA SPN – con énfasis en instalacionesportuarias de uso público

Requerimiento de los clientes vs servicios prestadosa la carga en contenedores

N° Producto Compañía Tipo de lavado

1 NIKROVAL Soluciones Químicas Lavado Normal

2 ACTION D- 450 Química Anglo Peruana Lavado Químico

3 DESENGRASANTE 248 Soluciones Químicas Lavado Químico

4 ACTION D 200 Química Anglo Peruana Lavado Normal

5 ACTION F-113 Química Anglo Peruana Lavado Reefers

6 TOP 4000 Prod. Chileno Lavado Químico

PUERTOSCENTROS DEPRODUCCION

CENTROS DECONSUMO

La función portuaria del pasado

Los puertos eran considerados sitios de paso de mercaderías

La función portuaria moderna

Centros deconsumo

Centros deproducción

Puertos comocentros

logísticos

Despacho de mercadería con mínimos tiempos deentrega

Orientación de procesos a clientes exige continuadisponibilidad de productos

Las mercancías reciben valor agregado durante suestancia en el centro logístico

Los puertos se convierten en sitios estratégicos paraacopiar, distribuir y dar mayor valor agregado a lasmercancías

Fuente: PNDP marzo 2005.

Enfoque de instalaciones portuarias tradicionales vs modernas

Esquema de participación en el mercadosegún tipo de operador

Evolución de la red logística en el Perú

Inversiones portuarias previstas por iniciativa privada

Santiago de CaoT.P. Carga a Granel

Inv. Estimada: US$ 15 MM

Playa MárquezT.P. para Líquidos a GranelInv. Estimada: US$ 10 MM

Playa MelchoritaT.P. para Gas Licuado a Granel


Caleta Colán PiuraT.P. para Líquidos a GranelInv. Estimada: US$ 20 MM

BayovarT.P. para Minerales (fosfatos)


VentanillaT.P. para Líquidos a GranelInv. Estimada: US$ 10 MM

VentanillaT.P. para Minerales y GranosInv. Estimada: US$ 150 MM

Punta VeguetaT.P. Trafico de MineralesInv. Estimada: US$ 50 MM

Tierra ColoradaT.P. Pesquero IndustrialInv. Estimada: US$ 3MM

Bahía FerrolT.P. para Minerales

Inv. Estimada: US$ 10MM

Bahía AncónT.P. para contenedores y granel


Bahía TablonesT.P. para Líquidos a GranelInv. Estimada: US$ 8 MM

Propuesta Rompeolas NorteInst. Port. Granel (minerales)Inv.

Estimada: US$ 96.4 MM

Fuente: APN

Muelle Sur(Contrato de concesión)

• El Servicio estándar comprende:

Desde que el contenedor llega al Terminal,hasta su salida, incluyendo dos días dealmacenaje libre de pago.

En Función a la Nave: Incluye Uso deAmarradero y Amarre / desamarre

En Función de la carga: Incluye Uso deMuelle, Uso de grúas, Estiba, Manipuleo y2 días de permanencia.

• Tarifas:

En función a la Nave $ 0.70 / mt.Eslora. Hora

En función a la carga:

Lleno, 20 pies $ 90.00 / box

Lleno, 40 pies $ 135.18 / box

Vacíos: 80% de llenos

Trasbordo: 80% de normales

• Tarifa Promedio Ponderada (ITE):

US$ 69.00 / TEU

Instalación portuaria concluida

Ejemplo de Procesos integradosGrupo Neptunia

Integración vertical de servicios ámbito portuarioJulio 2009

NAVIERAS PRACTICAJE REMOLCAJE AGENTE MARÍTIMO ALMACEN ADUANERO

CSAV (LIBRA) TRAMARSA TRAMARSA TRAMARSA TRAMARSA

SEABORD MARINE PILOT TRANSOCEÁNICA 1/ NAUTILLUS RANSA

MARUBA / CLAN TRAMARSA TRAMARSA COSMOS NEPTUNIA

HAMBURG SUD COLUMBUS LINE TRIMSER TRANSOCEÁNICA COSMOS NEPTUNIA

HAPAG LLOYD CONTAINER LINE TRIMSER TRANSOCEÁNICA OCÉANO NEPTUNIA

TRANSMARES (WCI EXPRESS) TRIMSER TRANSOCEÁNICA OCÉANO NEPTUNIA

CGM THE FRENCH LINE AMBAR 3/ PORTAY BROOM PORTUARIA NEPTUNIA

MOL TRIMSER SERTEMAR 2/ TECNAPO NEPTUNIA

AMERICAN PRESIDENT LINES (APL) TRAMARSA TRAMARSA AMERANDES NEPTUNIA

ALIANZA MARÍTIMA LTDA. AMBAR/TRAMARSA SERTEMAR AMBAR S.A. NEPTUNIA

CHINA SHIPPING LICSA/TRAMARSA INMARSA / PORTAY / TRAMARSA BROOM PERÚ/TRAMARSA NEPTUNIA

LAURITZEN COOL TRIMSER TRAMARSA TRAMARSA NEPTUNIA

MITSUI LINES OSK TRAMARSA TRAMARSA TECNAPO NEPTUNIA

TRANSMARES NAVIERA CHILENA TRAMARSA SERTEMAR COSMOS/MARÍTIMA OCÉANO NEPTUNIA

CCNI AGUNSA 4/ INMARSA 5/ AGUNSA IMUPESA

KAWASAKI LINE AGUNSA 4/ INMARSA 5/ IMUPESA IMUPESA

INTEROCEAN AGUNSA 4/ INMARSA 5/ AGUNSA IMUPESA

EVERGREEN TRAMARSA TRAMARSA EVERGREEN IMUPESA

MAERSK SEALAND TRIMSER 6/ PORTAY 2/ MAERSK PORTUARIA ALCONSA

MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY LICSA PORTAY 2/ MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY LICSA

TRINITY SHIPPING LINE SINF SINF UNIMAR UNIMAR

NIPON YUSEN KAISHA LINE (NYK) TRIMSER SERTEMAR 2/ TRANSMERIDIAM CONTRANS S.A.C.

Fuente: PNDP y actualización propia

Cambios en la operatividad portuariaPuerto del Callao

AUTORIDAD PORTUARIA

Pra

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Acarreo

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Ag. Marítimo

Capitanía MarítimaSanidadMarítima Aduana

SanidadVegetal Migraciones

Operador logístico

Deposito

sim

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Deposito

Auto

riza

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AUTORIDAD PORTUARIA

OPERADOR LOGÍSTICO

Capitanía MarítimaSanidadMarítima Aduana

SanidadVegetal Migraciones

Año 2009

Año 2010

Cambios en el enfoque del negocio portuario a partir del iniciode operaciones de DP World Callao S.A.

¿Es posible que DP World implemente una tarifa única por TEU?Si, contractualmente es posible

Ejemplo : Tarifario Puerto Acajutla El SalvadorPunto 14 : Tarifa única para contenedores (a partir de 150 contenedores o mas

en la misma recalada)

Oportunidades de negocioTLC con China

Concepto

Población I Trimestre 2008 1 329 millones de personas

Población rural 738 millones de personas (equivalente al 55.53%)

Población urbana 591 millones de personas (equivalente al 44.47%)

Hombres 685 millones de personas (equivalente al 51.54%)

Mujeres 644 millones de personas (equivalente al 48.46%)

Superficie 9 millones 600 mil kilómetros cuadrados

Economía 4ta economía del mundo.

1.- Químicos 121 197 millones de dólares 5.- Madera y derivados 13 855 millones de dólares

2.- Minería 42 843 millones de dólares 6.- Pesquero 4 191 millones de dólares

3.- Agropecuario 27 085 millones de dólares

4.- Textil 16 234 millones de dólares

Tierras cultivables 1 millón 270 mil kilómetros cuadrados (equivalente al 7% mundial).

Crecimiento de la agricultura 3% anual, representa el 18% del PBI de China

1.- Chogqing 31.44 millones de personas

2.- Harbin 9.7 millones de personas

3.- Tianjin 9.3 millones de personas

4.- Wuhan 7.86 millones de personas

5.- Qingdao 7.31 millones de personas

6.- Xi'an 7.25 millones de personas

7.- Shenyang 6.94 millones de personas

8.- Hangzhou 6.52 millones de personas

9.- Nanjing 5.84 millones de personas

10.- Dalian 5.61 millones de personas

11.- Ningbo 5.53 millones de personas

12.- Kunming 5.03 millones de personas

13.- Shenzhen 1.65 millones de personas

14.- Xiamen 1.47 millones de personas111.45 millones de personas

Clase media Son 280 millones de personas consideradas consumidores potenciales

Elecciones principales de compra

de la clase media

Información / análisis

Importaciones (año 2006)

Ciudades emergentes

Población ciudades emergentes

Productos electrodomésticos, ropa, entretenimiento, los de creación original, animales, con tendencia a

probar nuevos sabores y orígenes de productos alimenticios.

Fuente: Cámara de comercio peruano china 2008

Oportunidades de negocioTLC con China

Productos de exportaciónPrincipales ciudades de China

Oportunidades de negocioTLC con los Estados Unidos de Norteamérica

Posibilidad para las empresas locales de incrementar su producción y exportar aEE.UU.

Posibilidad de inversionistas extranjeros de producir en el Perú y exportar a losEEUU.

Menores costos de importación de bienes de capital.

Incrementa las posibilidades de desarrollo de clusters regionales exportadoresrelacionadas al aprovechamiento de los recursos naturales, agregándoles valoragregado.

Desarrollo de redes locales de proveedores, de servicios tecnológicos, logísticos yempresariales.

Transferencia de know how o sistemas a las empresas nacionales.

Expansión internacional de empresas peruanas y establecimiento de sus centros dedistribución en los EEUU

Necesidad de ampliar el Canal de Panamá

En naves panamax, la diferencia con el borde de lasesclusas es en varios casos 30 centímetros.

Ampliación del Canal de Panamá

Fuente: ACP

Financiamiento del Canal de Panamá

Tarifa Julio 2009

US $ 72 TEU naves cargadasUS $ 57.6 TEU para naves en lastre.

Medidos no sobre la utilización sinosobre la capacidad de la nave.

Ejemplo:

Nave de 2000 TEU = US $ 144 000(cargado)Nave de 2000 TEU = US $ 115 200(en lastre)

Nave de 4000 TEU = US $ 288 000(cargado)Nave de 4000 TEU = US $ 230 400(en lastre)

Tarifas referenciales, los gastosadicionales representanaproximadamente 25% adicional alpeaje calculado.

Fuente: ACP

Zona de actividad Logística ZAL Callao

ZAL

Muelle Norte

Muelle Sur

VÍA DE ACCESO DE

TRÁNSITO PESADO

Principal reto: Acceso vía terrestre al Puerto, evitando el trafico urbano.

Mercado de cabotaje en el Perú

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008Año 2008

%

Llenos 20" 0 1 15 1,774 19 85 502 608 33 776 107 607 365 134 0.78%

Llenos 40" 2 2 15 1,644 37 40 646 530 31 688 172 1,914 190 75 0.44%

Vacios 20" 2,851 4,450 4,482 3,095 4,338 1,118 4,886 3,548 5,108 5,132 5,367 7,057 8,311 7,515 43.88%

Vacios 40" 3,113 3,445 3,166 2,289 1,900 1,501 6,842 5,649 5,068 5,769 8,850 8,401 9,942 9,402 54.90%

Total 5,966 7,898 7,678 8,802 6,294 2,744 12,876 10,335 10,240 12,365 14,496 17,979 18,808 17,126 100.00%

Fuente: ENAPU S.A.

Contenedores (Unidades)

Cabotaje

Movimiento de contenedores cabotaje 1995 - 2008

3 080kilómetros decosta

Perú no dispone en la Costa de una nave quedesarrolle travesía regular de carga en contenedores.Sin embargo el mercado de Cabotaje marítimo, estárestringido a las naves de bandera nacional o aquellasque son fletadas por empresas nacionales, escenarioque no es concordante con un mundo globalizado.Dicha legislación no permite la competencia mar – tierra.

1%

99%

Trafico contenedores cabotaje2008

Contenedores con carga

Contenedores vacios

Ejemplo de cambios en la operatividad portuaria logística

Fuente: Le commerce electronique interentreprises. Son impact dans le secteur du Transport Routier deMarchandises. PWC para el Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industries, Francia. Diciembre, 2001y modificaciones propias julio 2009.

Manual

Código deBarras

Etiquetasradio-

frecuencia

Identif.camionesIdentif.camionesy paquetesy paquetes

Teléfono Transcripción

INTERFASES:Satélite, Red

TelecomSurface

Intranet,Extranet

EDI

Web EDI

Manual(telf. fax)

Trazabilidadmanual

TrazabilidadAutomática

(tracing)

Tracking:Información

en tiemporeal

TransmisiónTransmisiónde la Inform.de la Inform.

IntegraciónIntegraciónal S.I del transp.al S.I del transp.

TransmisiónTransmisiónInf. a clientesInf. a clientes

DenominaciónDenominación

PAD

WAP

Laptop

Info

rmá

tic

a

Décadadel 90”

DécadaActual

Identificación de mercancías

Antena

Micro-chips

Conexión

Actualmente prevaleceel uso del código de

barras

Se intensifica el uso del RFID (identificación por radiofrecuencia)

Sistemas automatizados de control de ingreso y salidainstalaciones portuarias

Lector de tarjetas de pase rapido

Lector de franjas magneticas

Boton para pedir asistencia

Camara

Pantalla de presentacion visual

Bocina de intercomunicacion

Distribuidor de pases para la puerta

Dispositivo de imagen para tarjetas

Distribuidor de calcomanias y etiquetas

Lector de codigos de barras (para salir)

Lector de tarjetas biometricas

Teclado numerico alfa

A

B

C

D

E

F

G

H

I

A

J

K

Puerto Miami

Sistemas automatizados de control de ingreso y salidainstalaciones portuarias

Puerto Le Havre

Puerto Long Beach

Zona Extra portuaria de Actividad Logística (ZEAL)Valparaíso - Chile

Sistemas simulador de grúa pórtico(Valencia)

Simulador Grúa Pórtico

Simulador Grúa Gantry

Video adelantos tecnológicosÁmbito portuario

Actitud pro activa ante el cambio

Las empresas no tienen enemigos....pero sicompetidores

Tener buenos competidores es bueno

Tener malos competidores es suerte

No tener competidores es preocupante

No es el pez grande el que se come al chico, es el pez rápidoel que se come al lento

Muchas gracias por su atención

Econ. Carlos Flores López

[email protected]

Mercado Logístico Portuario Peruano

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