MERCADO INDIO: INTRODUCCIÓN Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO OFECOMES NUEVA DELHI.

MERCADO INDIO:

INTRODUCCIÓN Y

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

OFECOMES NUEVA DELHI

ÍNDICE

1. COYUNTURA ECONÓMICA

2. RASGOS ESTRUCTURALES

3. ELEMENTOS CULTURALES

4. OPORTUNIDADES SECTORIALES

COYUNTURA ECONÓMICA

1. Fortaleza del crecimiento económico, pese a desaceleración

2. Creciente apertura comercial, desde liberalización en 1991

3. Ausencia de problemas en solvencia externa.

4. India está de moda, por motivos propios y ajenos

5. Sobrecalentamiento de la economía, inflación al consumidor y deflación de activos


India, segundo país del mundo más atractivo para la inversión directa extranjera …


… por segundo año consecutivo y subiendo el interés empresarial …


… que se está materializando crecientemente en inversiones reales …

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ÍNDICE





RASGOS ESTRUCTURALES

Complejidad y diversidad

Dotación Factorial

Superpoblación y juventud

Economía en Desarrollo

Sistema Democrático

Estructura Productiva


INDIA VS CHINA

ÍNDICE





Los mitos sobre India y los indios. Una revisión imprescindible. “Being Indian”, Pavan K Varma

Los indios son democráticos

• Nunca han sido, ni lo son ahora, democráticos por carácter. No es esa su concepción de la sociedad

• La democracia se ha mantenido

por proporcionar válvulas de escape a las aspiraciones de la población (particularmente la clase política, las castas bajas y ciertas minorías)

• Indira Gandhi es el Primer Ministro indio mejor valorado de la historia y declaró, sin gran oposición, la Emergencia en 1975.

Los indios son pacíficos y no violentos

• No son pacíficos por naturaleza, o menos violentos que otros pueblos.

• Gran capacidad de resistencia a la adversidad y confianza en un futuro mejor. Para nosotros se trata de resignación y dignidad

• Sólo actúan con violencia cuando están en superioridad y existe respaldo de la sociedad.

• Muy sensibles al cálculo coste-beneficio de una agresión

• Armonía dentro de la anarquía. “Caos organizado” regido por tres principios básicos de la sociedad de castas:

– Extraordinaria sensibilidad al poder (el poder es detectado, respetado y moldea su entorno con facilidad)

– Férrea jerarquía (servilismo - despotismo)

– El status y sus símbolos (señales identificativas)

• Nacionalismo y superioridad Brahamin

India, país elegido con un destino cósmico

Los indios son espirituales y no materialistas

- Anhelan los bienes materiales y el dinero (“Artha”). Admiran a los ricos. El comerciante es el “Mahajan” o gran alma

- Su espiritualidad, aunque el sustrato metafísico es muy denso, se suele limitar a “sobornar” a los dioses para que le sean propicios

- Los dioses más venerados son Lakshmi (diosa de la riqueza) y Ganesh (protege e ilumina al emprendedor)

- Hábiles y astutos en los negocios

Los hindúes son seres transcendentes de elevada moral

-El concepto de la moralidad se interpreta como una construcción teórica. Su uso en la vida real no es frecuente por impráctico

-Tolerancia hacia la desigualdad, injusticia y sufrimiento ajenos

-No existe el pecado ni la culpa. Tampoco la caridad o la compasión son preceptos del Hinduismo

-La corrupción se tolera por ser un medio para alcanzar un fin material

Los indios tienen una cultura aperturista e integradora - Coexistencia, que no verdadera

integración de la tradición con la modernidad

- Incluso indios muy occidentalizados suelen conservar creencias y rituales casi milenarios.

- Un occidental no tiene posibilidad de acceso a determinadas esferas de intimidad.

- Matrimonios de conveniencia, pago de dotes, herencia restringida a los hijos varones, auspicios … Son difícilmente miscibles

ÍNDICE





• Energía• Energías renovables• Agua• Ferrocarriles• Autovías Nacionales• Puertos• Aeropuertos

• IT y BPO • Telecomunicaciones• Biotecnología• Farmacéutico

• Componentes de automoción

• Equipamiento sanitario• Cerámicos y materiales de

construcción• Procesado de alimentos

OPORTUNIDADES SECTORIALES

Crecimiento sostenido de 9% en 2007-12 que reduzca sensiblemente la pobreza

Financiación estimada de Programa de Infraestructuras

Gobierno muy activo para estimular la entrada de capitales privados en infraestructuras


Inversiones de $494.000 mill durante el quinquenio 7+% PIB anual

70% público – 30% privadoSólo un 22% del total con cargo al presupuesto

-Liberalización FDI-PPP (modelos de concesión, regulación independiente, pipeline, VGFS, financiación)-Instrumentos financieros ahorro largo plazo-Coordinación-cooperación centro-estados

Dependencia de carbón (54%) y petróleo (32%) como fuentes primarias

4,9% de energía primaria es renovable: -Eólica, 47,3%, Small Hydro (hasta 25 MW), 38,4%

Pérdidas de hasta el 40% en T y D (pillaje y obsolescencia)

57% población sin acceso a electricidad y electricity gap del 8,3%, 12,5% en picos

Exceso de intervención de los estados en el sector. Reforma pendiente:

-Desintegración vertical de SEB-Nuevo marco de Renovables-Acceso abierto a redes de T y D-Privatización circuitos de D-Reformas tarifarias

Objetivos 2012

-Suministro 100% población

-Instalación de 90.000 MW(10% renovable)

-Inversión de 100.000 millones de € (60% vía PPP)

Oportunidades

-Potencial hidroeléctrico Himalaya

-Megaproyectos generación

-Parques eólicos

-Modernización y renovación -60.000 km de líneas de T


16% población, 4% de agua mundial

70 % de población urbana con servicios sanitarios. Mayoría población rural carece de agua potable.

89 % consumo es agrícola. Subsidios/gratuidad, pésima irrigación provocan sobreexplotación e ineficiencia

Crecimiento uso de agua por industria, energía y construcción.

En 20 años aumentará el consumo un 20-40%

Explotación incontrolada de acuíferos subterráneos, la sedimentación excesiva en ríos y la contaminación con fertilizantes químicos.


No existe una política del agua. Mayor parte de las competencias en agencias estatales y municipales

Necesidad de enfoque integral: -política institucional eficiente-regulación para la prevención y control de la contaminación del agua, gestión y conservación de recursos.

A nivel municipal, es necesario: -participación de la comunidad-imposición de tarifas por consumo

Oportunidades

-Actualmente restringidas a plantas desaladoras

National Highways suponen 2% de la red (3,3 mill km) y soportan 40% del tráfico. Congestión

40% poblaciones problemas de conexión por carretera

Finales de años 90:NHAI y NHDP-13.000 km NH 4/6 carriles -Cuadrilátero dorado (I)-Dos corredores (NS y EO) (II)-PPP ha financiado 1/3 de coste de fases

I y II (15.000 mill $)

Oportunidades

-Trabajos pendientes NHPD hasta 2012, fases III – VII

-49.000 mill $, en su mayor parte PPP: BOT peaje o BOT anuidad

-MAC, intermediación de NHAI ante los estados e incentivos


Monopolios públicos en pasajeros, carga y contenedores

Consideración de servicio público:• Tarifas y rutas comercialmente

inviables (fuertes pérdidas)• Deterioro calidad y seguridad• Restricciones de capacidad en rutas

de mayor tráfico

Introducción creciente del sector privado ha mejorado la red, el servicio y los resultados de IR

Oportunidades

-67.000 mill de $ hasta 2012, 40% sector privado

-Contenedores (transporte y almacén)

-Corredores exclusivos para cargo.

12 puertos mayores (Port Trusts), 185 intermedios y menores (estatales)

510 mill de Tm (2005), 95% volumen y 75% valor del comercio exterior indio

Congestión y obsolescencia

Objetivo 2012

Puertos indios hub internacional Incremento 1.100 mill de Tn. Inversión de

11.000 mill de $, 60% PPP

Oportunidades

-Construcción y operación de terminales, estaciones de carga de contenedores …

-Instalaciones industriales cautivas

-Conectividad portuaria

125 aeropuertos, 11 internacionales

60 mill de pasaj, 1,3 mill Tn de cargo

Aerolíneas privadas ya operan 60% transporte doméstico de pasajeros

Saturación e insuficiente capacidad

Privatización y modernización de Delhi y Bombay. Consorcios privados para aeropuertos greenfield en Bangalore y Hyderabad

Oportunidades

-100 mill de pasajeros previstos en 2010 (1.500 aeronaves)

-15.000 mill $ de inversión prevista hasta 2012

-25 aeropuertos potenciales para inversión privada


Delhi-Mumbai Industrial Corridor


90.000 mill $ en Infraestructuras

6 aeropuertos

3 puertos

Parques logísticos y de procesado agrícola

Centros de Tecnologías de la información

Central eléctrica de 4.000 MW

5 mercado mundial, 17.800 mill $ (2005), 25-30% crec anual

Sector público (<60%), privados han crecido al 192% anual últimos 5 años

FDI: 100% equipos y 74% en servicios (FIPB)

TRAI, modelo de licencias transparente, equitativo y uniforme en el país

Tarifas más bajas del mundoServicios de VA, 10% mercado

Oportunidades

-Inversión estimada de 25.000 mill $ 2012 (70% privado)

-Dispositivos, software, móviles y consumibles, aplicaciones y contenidos


1/3 del mercado global de offshoring en servicios IT y BPO. X3 en 5 años

NASSCOM-McKinsey, en 2010 contribuirá al 7 % PIB, 35% X y explicará el 17 % del crecimiento indio entre 2004 y 2010

Necesidad de consolidación: formación, salarios, attrition rate

Oportunidades

-Partenariados

-Outsourcing defensivo y mantenimiento de servicios de mayor valor añadido

1.500 mill $ (35% crec anual)• Biofarmacéutica (72%)• Bioservicios (11%), Bioagro (9%)

Serum Institute of india, Biocon y Panacea Biotech

Proyección exportadora (51%)

Gran potencial de crecimiento. 2010: 5.000 mill $ y 1 mill L

• Mano de obra cualificada• Industria farmacéutica• Amplia biodiversidad• Desarrollo servicios de IT

Apoyos GoI y mejora regulación para standares en UE y EE.UU

Oportunidades

- Partenariados y cooperación


5.000 mill de $, crec 23% (60% exportado) Líder genéricos (antigripales)

Dr. Reddy´s, Rambaxy… EMN + 500 lab. pequeños y medianos

Componentes orgánicos, tecnología, personal cualif 1/6 W, profesionalización (patentes y Central Drug Authority of India), acuerdos de reconocimiento

Oportunidades

-Comercialización patentados

-I+D y producción. Soluciones y servicios IT

-Ensayos clínicos y test finales en personas (coste y diversidad genética)

15% crecimiento anual Automoción. 10 mill vehíc 2006 (50% motos) 15 previstos en 2010

Internacionalización y proyección exportadora (10%). Hub mundial coches pequeños

Boom en componentes (piezas de motor, carrocería y chasis, piezas de frenado y suspensión o piezas eléctricas)

Facturación X4 en 10 años. 40.000 mill $ en 2014. Mercado interno e internacional (30% más económico)

Experiencia muy positiva empresas españolas

Rinder, Tata-Ficosa, Irizar, Grupo Antolín, Miju


Sector sanitario, 6% PIB, 13% crec

Privatización desde 1983, 80% gasto (hospitales privados)

Producción local atomizada de equipos de tecnología media y consumibles

Importación de última tecnología y ap. especializados (cirugía general, radiografía, radiología, monitorización)

Oportunidades-GoI X2 gasto hasta 2012. BM, BAsD

-Apolo, Max, Fortis...

-Turismo médico.

Cerámicos 995 mill €, 12 % crec

Potencial de crecimiento (renta, población, 0,15 m2 p.c., calidad, aspectos sociológicos, construcción)

20% cuota vs mosaico y piedra natural. Sensibilidad precio

13 grandes empresas fabricantes (65%) Importaciones gama baja (informal) y alta

Oportunidades

-Compradores institucionales. Metrópolis

-Promoción de calidad y diseño.

-Partenariados productores con salas propias de distribución

-Producción local


5ª industria india (12,6% output industrial) Crec 12-15% anual

Sólo se procesa el 2% de la producción de frutas y verduras, el 1% de productos cárnicos

El 40% de la producción agrícola se pierde antes de comercializarla

Rápido crecimiento de la distribución minorista organizada

Occidentalización patrones consumo

Oportunidades

-Partenariados y cooperación tecnológica en procesado y cadena de frío

Muchas gracias por su atención

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