Mercado Forestal N°25 - biblioteca.infor.clbiblioteca.infor.cl/DataFiles/25141.pdf ·...

MMeerrccaaddoo FFoorreessttaall NN°°2255

MMaarrzzoo ddee 22000077

Unidad de Economía y Mercado Sede Metropolitana

INFOR

INFOR Gobierno de Chile IInnssttiittuuttoo FFoorreessttaall MMiinniisstteerrii oo ddee AAggrr iiccuull ttuurraa

Mercado Forestal N°25 Marzo de 2007 1

PPrreesseennttaacciióónn

MMeerrccaaddoo FFoorreessttaall eess uunnaa ppuubblliiccaacciióónn ddeell IInnssttiittuuttoo FFoorreessttaall ccoonn 1111 eeddiicciioonneess aall aaññoo,, qquuee rreeúúnnee eell aaccoonntteecceerr eeccoonnóómmiiccoo yy ccoommeerrcciiaall rreellaattiivvoo aa llaa aaccttiivviiddaadd ffoorreessttaall eenn CChhiillee yy eell eexxtteerriioorr.. LLaa vvooccaacciióónn eemmiinneenntteemmeennttee eexxppoorrttaaddoorraa ddeell sseeccttoorr ffoorreessttaall cchhiilleennoo,, ccoonnlllleevvaa llaa nneecceessiiddaadd ddee eennffaattiizzaarr yy pprrooffuunnddiizzaarr llooss tteemmaass rreellaattiivvooss aall ccoommeerrcciioo eexxtteerriioorr ddee pprroodduuccttooss ddee mmaaddeerraa,, nnoo ssóólloo eenn llaa ppeerrssppeeccttiivvaa ddee llooss pprroodduuccttooss qquuee aaccttuuaallmmeennttee ssaalleenn ddee CChhiillee,, ssiinnoo qquuee ttaammbbiiéénn rreessppeeccttoo ddee llaass ggrraannddeess tteennddeenncciiaass qquuee vvaann ddeelliinneeaannddoo llaa ttrraayyeeccttoorriiaa ddeell ccoommeerrcciioo ffoorreessttaall iinntteerrnnaacciioonnaall.. MMeerrccaaddoo FFoorreessttaall eessttáá oorrggaanniizzaaddoo ppaarraa eennttrreeggaarr eenn ssuuss pprriimmeerraass ppáággiinnaass llooss eelleemmeennttooss ee iinnddiiccaaddoorreess qquuee mmaarrccaann llaa ccooyyuunnttuurraa eeccoonnóómmiiccaa nnaacciioonnaall ee iinntteerrnnaacciioonnaall.. LLuueeggoo iinncclluuyyee uunn aarrttííccuulloo ssoobbrree llaass eexxppoorrttaacciioonneess ddeell ppeerrííooddoo,, ddooccuummeennttooss ddee aannáálliissiiss ddee mmeerrccaaddoo iinntteerrnnaacciioonnaall yy nnaacciioonnaall,, yy uunn ccoonnjjuunnttoo ddee sseerriieess ddee pprreecciiooss ddee pprroodduuccttooss ffoorreessttaalleess ttaannttoo ddeell mmeerrccaaddoo eexxtteerrnnoo ccoommoo ddeell iinntteerrnnoo.. LLaass úúllttiimmaass ppáággiinnaass eessttáánn ddeessttiinnaaddaass aa nnoottiicciiaass ddee llaass eemmpprreessaass eenn ccuuaannttoo aa pprrooyyeeccttooss ddee iinnvveerrssiióónn yy rreessuullttaaddooss ffiinnaanncciieerrooss yy aa hheecchhooss ddeessttaaccaaddooss qquuee mmaarrccaarráánn llaa aaccttiivviiddaadd sseeccttoorriiaall eenn CChhiillee yy eell eexxttrraannjjeerroo.. CCoonn llaa ppuubblliiccaacciióónn ddee MMeerrccaaddoo FFoorreessttaall,, IINNFFOORR rreeaaffiirrmmaa ssuu oobbjjeettiivvoo ddee ggeenneerraarr yy ttrraannssffeerriirr iinnffoorrmmaacciióónn aaccttuuaalliizzaaddaa yy ooppoorrttuunnaa ppaarraa eell sseeccttoorr,, ccoonnttrriibbuuyyeennddoo aassíí aa uunn mmeejjoorr ddeessaarrrroolllloo ddee llaa aaccttiivviiddaadd yy,, ccoonnsseeccuueenntteemmeennttee,, aall ddeessaarrrroolllloo ddeell ppaaííss..

MMaarrttaa ÁÁbbaallooss RRoommeerroo DDIIRREECCTTOORRAA EEJJEECCUUTTIIVVAA

****** MMeerrccaaddoo FFoorreessttaall ssee eennccuueennttrraa ddii ssppoonniibbll ee eenn ffoorr mmaattoo ppddff,, eenn wwwwww..ii nnffoorr..ccll ******



CCoonntteenniiddoo CCooyyuunnttuurraa EEccoonnóómmiiccaa IInntteerrnnaacciioonnaall ………………………………………………………………………………..………………………………………….... 33 CCooyyuunnttuurraa EEccoonnóómmiiccaa NNaacciioonnaall ………………………………………………………………………………………………………………....………………………….... 44 IInnddiiccaaddoorreess EEccoonnóómmiiccooss ……………………………………………………………………………………………………………………………………....…… ..…………..………… 55 DDooccuummeennttoo ddeell MMeess:: EEEE..UUUU.. ……………………………………..…………………………………………........…………..………………..………… ..………………………… 66 EExxppoorrttaacciioonneess FFoorreessttaalleess:: eenneerroo--ffeebbrreerroo ddee 22000077…… ....………………..……………………………………………….... 77 PPrreecciiooss ddee PPrroodduuccttooss FFoorreessttaalleess:: MMeerrccaaddoo EExxtteerrnnoo …………………………..………………………………………… 99 PPrreecciiooss ddee PPrroodduuccttooss FFoorreessttaalleess:: MMeerrccaaddoo IInntteerrnnoo …………………………..………………………………………… 1111 EEmmpprreessaass ..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........ .. 1133 HHeecchhooss ddeessttaaccaaddooss …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............ 1144 ______________________________________________________________________ Publicación elaborada por la Sede Metropolitana de INFOR Santiago de Chile, marzo de 2007 Editora: Janina Gysling ([email protected]) Colaboradores: Verónica Álvarez, Marlene González, Germán Ortiz, Evaristo Pardo, Daniel Soto. PROPIEDAD INTELECTUAL: REGISTRO Nº 148.249 ISBN: 956-8274-53-7



CCooyyuunnttuurraa EEccoonnóómmiiccaa IInntteerrnnaacciioonnaall El análisis de la economía internacional está fuertemente influenciado por el pronóstico que cada año entrega por estas fechas el Fondo Monetario Internacional (FMI). Es así como la entidad ha señalado que el crecimiento de la economía mundial experimentará un freno durante este año y el próximo, bajando del 5,4% alcanzado en el 2006, a un 4,9% estimado para el 2007 y el 2008. El motor de este crecimiento continuará en Asia, donde China e India siguen destacándose por las altas tasas de crecimiento que alcanzan sus economías. En efecto, para este año el FMI anticipa que China crecerá en un 10% e India lo hará al 8,4%, mientras que para el 2008 las estimaciones indican crecimientos menores para ambos países: 9,5% en el caso de China y 7,8% en el caso de India, lo que todavía estará muy por sobre la media mundial. Llama la atención que en éste y otros pronósticos de la evolución de la economía mundial para el presente año, no se le atribuye una gran influencia a la crisis por la que está atravesando la actividad de la construcción en EE.UU., donde después de terminar el año 2005 con un número de viviendas iniciadas superior a los 2 millones de unidades, el año 2006 cerró con sólo 1,63 millones. Más aún, cada vez hay más propietarios de viviendas que no han pagados sus préstamos lo que ha llevado a la quiebra a numerosos prestamistas hipotecarios dedicados al sector de los clientes con alto riesgo, Sin embargo, como esta situación no ha afectado a las grandes compañías financieras, los economistas piensan que se está lejos de una recesión y no han bajado sus proyecciones, puesto que mantienen el optimismo sobre lo que consideran una economía sana. Con todo, el FMI pronostica que EE.UU. alcanzará este año un crecimiento económico de 2,2%, luego del 3,3% registrado en 2006, recuperándose en el 2008 hasta el 2,8%. Indudablemente que los vaivenes en EE.UU. se sentirán con mayor fuerza en los países que tienen vínculos comerciales más estrechos con esta economía, como es el caso de Canadá y los países latinoamericanos en general. Al respecto es importante considerar que el FMI estima que una caída de un punto porcentual en el crecimiento anual de la economía estadounidense puede significar un retroceso de 0,2 puntos porcentuales en la economía de América Latina. Entretanto, el crecimiento proyectado para la Zona Euro y Japón, de 2,3% en ambos casos, es mayor al desempeño estimado anteriormente, lo que contribuirá a compensar los efectos negativos de la baja en EE.UU. Sin embargo, también en Europa hay preocupación en torno al sector inmobiliario, particularmente en España y el Reino Unido, donde el precio de las propiedades ha subido a límites que hacen peligrar la estabilidad del negocio.

CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA MUNDIAL (Variación anual del PIB real)

(e): Estimación del Fondo Monetario Internacional (FMI)Fuente: INFOR, en base a datos del FMI

3.2%

4.4%

3.7%

4.8%

2.5%

3.1%

4%

5.3%4.9%

5.4%4.9%4.9%

"

"

"

"

"

"

"

" "

"

1989

-199

8

1999

-200

8

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

(e)

2008

(e)0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

Mundo EE.UU. China"



CCooyyuunnttuurraa EEccoonnóómmiiccaa NNaacciioonnaall

En el caso de la economía chilena, el FMI pronostica un crecimiento de 5,2% durante el presente año y de 5,1% en el 2008. Sin embargo, al interior del país el optimismo es mayor, puesto que el panel de expertos que consulta periódicamente el Banco Central ha situado el crecimiento de este año en 5,3%. Esto, después de conocerse el IMACEC de febrero, que al llegar a 5,7%, superó ampliamente las expectativas previas que indicaban que sólo alcanzaría a 5,1%. Después de un año 2006 en que el crecimiento del país mostró un magro 4%, a pesar de que el precio del cobre registró niveles históricamente altos y con ello las exportaciones chilenas rompieron todos los récords, el buen desempeño observado en los primeros meses del presente año ha hecho recuperar el optimismo de los especialistas, quienes valoran el efecto positivo que ha tenido el mayor gasto público, sin que se haya desatado el temido fenómeno inflacionario. Clave ha sido también la positiva evolución del comercio exterior, donde la política de apertura al comercio internacional sigue dando buenos frutos. Al respecto cabe destacar la firma, durante el mes de marzo en Tokio, de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Japón, el cual debería estar aprobado por los parlamentos de ambos países hacia fines del tercer trimestre de 2006. Con la entrada en vigencia de este TLC, el 70% del comercio bilateral quedará con arancel cero. Entretanto, con la visita oficial de la presidenta de Chile a Guatemala, las autoridades de ambos países acordaron un plazo de tres meses para dar pasos concretos hacia el logro de un TLC entre ambas naciones. En este sentido se destaca la invitación explícita que el presidente de Guatemala hizo a las empresas del sector forestal y del turismo, para invertir en su país y generar trabajo. Otro TLC que empieza a dar sus primeros pasos es con Vietman. A la fecha, los gobiernos de Chile y esta nación asiática han acordado hacer un estudio conjunto de viabilidad de un acuerdo comercial entre ambas naciones, que permita aumentar el intercambio comercial, el que actualmente se sitúa en torno a los US$ 160 millones. Por último, hay que señalar que el TLC entre Chile y Canadá cumplió 10 años de vigencia, lo que suscitó una serie de celebraciones, debido al gran éxito que se le asigna no sólo en el ámbito comercial sino que también en lo que se refiere a los acuerdos complementarios de cooperación en los temas medio ambientales y laborales. Se reslató el hecho de que este fue el primer tratado de Chile con un país desarrollado, mientras que para Canadá fue el primer acuerdo con una nación latinoamericana.

CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA CHILENA(Variación anual del PIB real)

(e): Estimación del Fondo Monetario Internacional (FMI)Fuente: INFOR, en base a datos del FMI

7.5%

-0.4%

4.5%

3.5%

2.2%

4.0%

6.0%5.7%

4.0%

5.2% 5.1%

1989

-199

8

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

(e)

2008

(e)



IInnddiiccaaddoorreess EEccoonnóómmiiccooss

Precios Internacionales de Productos Básicos

MES

Cobre Refinado

BML US$/libra

Petróleo WTI

US$/barril

Mar 2005 1,533 54,2 Abr 1.540 53,0 May 1,474 49,8 Jun 1,599 56,4 Jul 1,639 58,7 Ago 1,723 65,0 Sep 1,750 65,5 Oct 1,842 62,4 Nov 1,937 58,3 Dic 2,076 59,4 Ene 2006 2,147 65,5 Feb 2,260 61.6 Mar 2.315 62,9 Abr 2.897 69,5 May 3,650 70,9 Jun 3,265 70,9 Jul 3,498 74,4 Ago 3,491 73,0 Sep 3,448 63,8 Oct 3,404 58,9 Nov 3,188 59,1 Dic 3,028 62,0 Ene 2007 2,572 54,2 Feb 2,575 59,3

BML: Bolsa Metales de Londres, cobre grado “A” Settlement WTI: West Texas Intermediate Fuente: Banco Central de Chile

Evolución Mensual del

Comercio Exterior de Chile (Miles de millones de US$ FOB)

Fuente: INFOR en base a datos del Banco Central de Chile

e'06 f m a m j j a s o n d e'07 f0

1

2

3

4

5

6

7

ImportacionesExportaciones

Evolución Mensual del Número de Viviendas Iniciadas en EE.UU.

(Miles de Unidades)

MES Viviendas individuales

Viviendas multifamiliares

Total

Oct’04 1.660 412 2.072 Nov 1.458 324 1.782 Dic 1.714 328 2.042

Ene’05 1.736 401 2.137 Feb 1.796 417 2.213 Mar 1.578 278 1.858 Abr 1.680 399 2.079 May 1.717 317 2.034 Jun 1.724 354 2.078 Jul 1.740 330 2.070 Ago 1.713 362 2.075 Sep 1.790 368 2.158 Oct 1.726 320 2.046 Nov 1.795 336 2.131 Dic 1.633 369 2.002

Ene’06 1.814 451 2.265 Feb 1.812 320 2.132 Mar 1.615 357 1.972 Abr 1.524 308 1.832 May 1.587 366 1.953 Jun 1.478 355 1.833 Jul 1.445 315 1.760 Ago 1.365 294 1.659 Sep 1.393 331 1.724 Oct 1.187 291 1.478 Nov 1.282 294 1.565 Dic 1.230 388 1.633

Ene’07 1.106 293 1.399 Feb 1.220 305 1.525

(*): Tasa anual ajustada estacionalmente, Fuente: Oficina del Censo de EE.UU.

Evolución del Precio de la

Pulpa Blanqueada (US$ / ton)

EE.UU.CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA

(Variación anualizada del PIB, trimestre a trimestre)

Fuente: Departamento de Comercio de EE.UU.(*): Estimación del FMI

I-03

II-03

III-

03

IV-0

3

2003

I-04

II-04

III-

04

IV-0

420

04

I-05

II-05

III-

05

IV-0

5

2005

I-06

II-06

III-

06

IV-0

6

2006

2007

*20

08*0%

2%

4%

6%

8%


Mercado Forestal N° Marzo 2007 6

Documento del Mes

EE.UU.:Alerta ante baja en el sector de la construcción habitacional

Sin duda que la caída en el mercado de la vivienda en EE.UU. no ha dejado indiferentes a los proveedores de madera y sus productos, tanto a nivel local como externo, puesto que el sector de la construcción, particularmente el residencial, es por mucho el principal consumidor de la mayoría de los productos que la industria maderera comercializa en el mercado estadounidense. Así, durante el año 2006 mientras el número de viviendas iniciadas cayó en un 18% (360 mil unidades menos) respecto de 2005, las importaciones de madera y sus productos bajaron un 3,6%, lo que refleja un efecto más bien moderado de la baja en la construcción, o también puede ser interpretado como un efecto que aún no se percibe en toda su magnitud. Sin embargo, los exportadores chilenos de productos forestales al mercado estadounidense pueden estar tranquilos por ahora, puesto que como se observa en el cuadro adjunto, durante el 2006 EE.UU. aumentó las importaciones totales de los seis principales productos forestales que comercializa con Chile, exceptuando a los tableros contrachapados. Más aún, en estos segmentos, no sólo aumentaron las importaciones totales sino que también las importaciones desde Chile, y en este caso los contrachapados están incluidos. Con esto, la participación de Chile creció en los seis productos, alcanzando a 42,2% en molduras de pino, 32,1% en madera aserrada, cepillada y elaborada, 28.7% en molduras de MDF, 27% en tableros contrachapados, 7% en puertas y 4,1% en marcos para puertas.

Fuente: INFOR, en base a datos del Departamento de Comercio de EE.UU.

ESTADOS UNIDOSPRINCIPALES PRODUCTOS FORESTALES (Cap. 44)

QUE IMPORTA DESDE CHILE

(Millones de US$)

948621

478409

636875

973744

501333

7021,015

268259

13275

4132

312314

14490

4942

Mad. Aser. Cep y Elab.Molduras de pino

Molduras MDFTab. contrachapados

PuertasMarcos p/puertas

Mad. Aser. Cep y Elab.Molduras de pino

Molduras MDFTab. contrachapados

PuertasMarcos p/puertas

Total importado por EE.UU.Total importado por EE.UU. desde Chile

2005

2006

15,449 14,964 15,720 16,560

22,911 23,771 22,911

0 1 2 3 4 5 6

TOTAL

Canadá

China

Brasil

CHILE

*: Capítulo 44 del Sistema Armonizado incluye a todas las maderas y productos de madera, excepto los productos de las industrias de pulpa y

papel, muebles y juguetes de madera.Fuente: INFOR, en base a datos del Departamento de Comercio de EE.UU.

ESTADOS UNIDOSEVOLUCION ANUAL DE LAS IMPORTACIONES

DE PRODUCTOS DE MADERA (Cap. 44*) SEGÚN PRINCIPALES PROVEEDORES

(Millones US$)



Exportaciones Forestales Enero-Febrero de 2007

Durante el mes de febrero los productos forestales chilenos comercializados en el exterior totalizaron US$ 367 millones, un 8,7% menor que el valor registrado en febrero 2006, pero un 29,6% superior al de enero de este año. Con este resultado, la cifra acumulada a febrero alcanzó los US$ 768,8 millones, con un crecimiento de 37,8% en relación a igual período del año pasado y una participación de 7,5% en el total exportado por el país.

20072006

Fuente: INFOR

EVOLUCIÓN MENSUAL DE LASEXPORTACIONES FORESTALES CHILENAS

(Millones de US$ FOB)

283.

2

274.

6

321.

8

291.

3

401.

1

261.

7

426.

0

314.

5

315.

2

316.

0 350.

6

331.

0

401.

8

367.

0

E F M A M J J A S O N D E F

Un total de 84 países adquirieron productos forestales chilenos, ubicándose a la cabeza de ellos Estados Unidos, mercado que no ha perdido su liderazgo a pesar de presentar una baja de 4,4% en sus compras. En segundo lugar se ubica China con ventas principalmente de celulosa, las que fueron superiores en un 78,9% en relación al mismo período de 2006. Los 5 principales mercados registraron compras superiores a los US$ 50 millones y adquirieron el 53% de los productos exportados. En el ranking de países existen 8 nuevos mercados entre los cuales destaca República de Yemen con un 0,1% del total exprtado, en tanto los otros siete

mercados emergentes adquirieron productos por un valor menor a los US$ 100 mil.

PRINCIPALES MERCADOS PARA LOS PRODUCTOS FORESTALES CHILENOS

Enero-Febrero 2007: US$ 768,8 millones

(*): Variación ene-feb 2006 / ene-feb 2007Fuente: INFOR

18.8%

13.1%

7.3%

7.3%

6.9%

4.9%

4.0%

3.5%

3.3%

3.0%

2.7%

2.2%

2.2%

2.2%

2.2%

1.9%

1.7%

12.9%

Estados Unidos (-4,4%)

China (78,9%)

México (-3,0%)

Japón (28,1%)

Italia (103,9%)

Corea Del Sur (161,9%)

Taiwán (73,7%)

Holanda (18,7%)

España (52,1%)

Perú (30,1%)

Indonesia (196,9%)

Colombia (72,0%)

Venezuela (382,5%)

Argentina (11,4%)

Bélgica (72,4%)

Francia (95,7%)

Brasil (-17,2%)

Otros (61,6%)

Celulosa Arauco y Constitución, principal exportador de productos forestales chilenos, participó con un 33,4% en el total, con ventas por US$ 256,8 millones, mayores en un 139% a las registradas en igual período de 2006. En segundo lugar se ubica CMPC Celulosa con el 13,4% y un incremento de 37,8% en sus ventas.

Fuente: INFOR

33.4%

13.4%

10.7%

6.9%

4.1%

3.8%

3.0%

2.0%

1.7%

1.4%

1.2%

1.0%

0.9%

0.8%

0.8%

0.6%

14.4%

Cel. Arauco y Const.(139,1%)

Cmpc Celulosa (37,8%)

Aserraderos Arauco (27,8%)

Paneles Arauco (84,3%)

Cmpc Maderas (14,9%)

Cartulinas Cmpc (21,7%)

Masisa (4,4%)

Industrias Forestales (19,8%)

Molduras Trupan (12,8%)

Consorcio Maderero (30,5%)

Norske Skog B (8,3%)

Promasa (-17,8%)

Maderas Anchile (238,8%)

Forestal Del Sur (66,4%)

Volterra (2,8%)

Procter & Gamble (65,5%)

Otros (-21,7%)

PRINCIPALES EMPRESASEXPORTADORAS

Enero-Febrero 2007: US$ 768,8 millones



Principales Productos Variación Valor, Volumen y Precio

Monto Exportado (US$) Producto Ene-Feb’06 Ene-Feb’07 %

Pulpa Blanq. Pino Radiata 106,705,570 201,143,799 88.5

Pulpa Blanq. Eucalipto 53,353,409 119,528,144 124.0

Mad. Aserr. Tablones Pino 58,243,035 88,796,727 52.5

Tablero Contr. Pino 30,146,774 47,707,016 58.2

Pulpa Cruda Pino Radiata 20,678,385 37,557,713 81.6

Molduras Madera Pino 42,688,374 35,431,920 -17.0

Papel,Cartulinas Multicap. 23,829,577 28,955,540 21.5

Papel Periódico 23,155,538 28,053,246 21.2

Molduras MDF Pino 22,481,081 22,526,366 0.2

Astillas s/Corteza Eucalip. 30,987,565 22,437,842 -27.6

Madera Cep.Pino Radiata 30,076,520 21,865,285 -27.3

Tablero MDF Pino Radiata 7,765,458 13,603,716 75.2

Puertas Pino Radiata 7,521,843 8,731,726 16.1

Marcos Puertas Pino 7,031,446 5,955,968 -15.3

Astillas Eucaliptus nitens 3,673,531 5,598,472 52.4

Volumen Exportado Producto Ene-Feb’06 Ene-Feb’07 %

Pulpa Blanq. Pino Radiata 233,939 330,500 41.3

Pulpa Blanq. Eucalipto 112,844 217,741 93.0

Mad. Aserr. Tablones Pino 363,045 577,059 58.9

Tablero Contr. Pino 44,771 73,861 65.0

Pulpa Cruda Pino Radiata 50,815 68,933 35.7

Molduras Madera Pino 32,635 30,437 -6.7

Papel,Cartulinas Multicap. 31,966 34,184 6.9

Papel Periódico 39,694 44,049 11.0

Molduras MDF Pino 27,114 26,255 -3.2

Astillas s/Corteza Eucalip. 504,643 340,186 -32.6

Madera Cep.Pino Radiata 114,031 106,485 -6.6

Tablero MDF Pino Radiata 23,431 30,854 31.7

Puertas Pino Radiata 4,726 4,868 3.0

Marcos Puertas Pino 6,198 5,462 -11.9

Astillas Eucaliptus nitens 89,956 139,208 54.8

Precio Promedio Producto Ene-Feb’06 Ene-Feb’07 %

Pulpa Blanq. Pino Radiata 456 609 33.4

Pulpa Blanq. Eucalipto 473 549 16.1

Mad. Aserr. Tablones Pino 160 154 -4.1

Tablero Contr. Pino 673 646 -4.1

Pulpa Cruda Pino Radiata 407 545 33.9

Molduras Madera Pino 1,308 1,164 -11.0

Papel,Cartulinas Multicap. 745 847 13.6

Papel Periodico 583 637 9.2

Molduras MDF Pino 829 858 3.5

Astillas s/Corteza Eucalip. 61 66 7.4

Madera Cep.Pino Radiata 264 205 -22.1

Tablero MDF Pino Radiata 331 441 33.0

Puertas Pino Radiata 1.708 1.695 -0,8

Marcos Puertas Pino 1.244 1.358 9,2

Astillas Eucaliptus nitens 321 351 9,3

De un total de 455 empresas exportadoras en este período, las cuatro principales registraron ventas superiores a los US$ 50 millones y participaron en conjunto con un 64,4% del total. También existe un importante número de pequeñas empresas que suman 152, cuyas ventas no sobrepasan los US$ 10.000 y representan en conjunto sólo el 0,1% del total. Así también, hay 93 exportadores que comercializan un monto entre US$ 10 mil y US$ 50 mil, equivalentes al 0,3% de los productos forestales exportados. De los 227 productos exportados, la celulosa blanqueada de pino radiata continúa siendo el principal, participa con el 19,2% del total y registra un crecimiento en sus ventas de un 88,5% en relación a enero-febrero del año anterior. Este aumento se debe a la acción combinada de mejores precios y volumen del producto. Tal es así que el precio para los dos primeros meses de 2007 se situó en US$ 609/ton, con una mejoría de un 33,4%, que sumado al aumento en 104.897 toneladas, arrojó un resultado positivo en el monto de exportación. La celulosa blanqueada de eucalipto, que ocupa el segundo lugar, experimentó un alza en sus ventas de un 124% como consecuencia de un incremento en la demanda de 93% y un aumento del precio de 16% al situarse en los US$ 549/ton. La madera aserrada en tablones de pino radiata, que ocupa el tercer lugar en el ranking, exportó un 59% más en volumen a un precio menor en 4,1% lo que significó un aumento de un 52,5% en el monto exportado al compararlo con el valor registrado en igual período del año pasado. Estos tres productos, cuyas ventas individuales fueron superiores a los US$ 80 millones, exportaron en conjunto productos por un total de US$ 400 millones, lo que significa una participación del 53,3% del total. A continuación se ubican los tableros contrachapados, con una participación de 6,2% del total.



PPrreecciiooss ddee PPrroodduuccttooss FFoorreessttaalleess Mercado Externo

EVOLUCIÓN MENSUAL DEL PRECIO DE MADERA ASERRADA ESTRUCTURAL DE

CONÍFERAS EN EL MERCADO DE EE.UU.*

e'02 e'03 e'04 e'05 e'060

50

100

150

200

179

150173

139 135 129 132

171 164138

123

97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07*

EVOLUCIÓN ANUAL(US$/m3)

Febrero'2007US$ 121,6/m3

Fuente: INFOR, en base a datos de Random Lengths.*: Framing Lumber Composite Price, originalmente en US$/1000 square feet y transformado a US$/m3 con el

factor de conversión: 1000 bf = 2,36 m3**: promedio período enero-febrero de 2007

CHILEEVOLUCIÓN MENSUAL DEL PRECIO DE

EXPORTACIÓN DE MADERA ASERRADA DE PINO RADIATA SEGÚN CALIDAD

(US$/m3)

Fuente: INFOR

e'04 a j o

e'05 a j o

e'06 a j o

e'07

0

100

200

300

400

500

Moulding&Better Shop #2 Shop #3

(1): Precio internacional de pulpa blanqueada de coníferas NBSK (Northerrn Bleached Softwood Kraft)

Fuente: Banco Central de Chile

(2): Precio exportación de Chile de pulpa blanq. de pino radiataFuente: INFOR

EVOLUCIÓN MENSUAL DEL PRECIO DE PULPA BLANQUEADA DE CONÍFERAS

(US$/tonelada)

e'98 e'99 e'00 e'01 e'02 e'03 e'04 e'05 e'06 e'070

200

400

600

800NBSK (1)Blanq. P. radiata (2)

567518 521

681

541463

524616 611

675747

97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07*

EVOLUCIÓN ANUAL NBSK(US$/tonelada)

Febrero'2007US$ 755,3/ton

(1): Precio internacional de pulpa blanqueada de coníferas NBSK (Northerrn Bleached Softwood Kraft)

Fuente: Banco Central de Chile** promedio: período enero-febrero 2007

(2): Precio exportación de Chile de pulpa blanq. de pino radiataFuente: INFOR

EVOLUCIÓN MENSUAL DEL PRECIO DE EXPORTACIÓN DE PAPEL PERIÓDICO

(US$/tonelada)

e'02 e'03 e'04 e'05 e'06 e'070

100

200

300

400

500

600

700

EE.UU. (2) Chile (1)

(1): Precio de papel periódico exportado por Chile, US$ FOB.Fuente: INFOR

(2): Precio de papel periódico exportado por EE.UU. US$ FASFuente: Depto. de Comercio de EE.UU.



e'02 e'03 e'04 e'05 e'06 e'070

100

200

300

400

500

600

700US$/m3

0%

100%

200%

300%

400%

500%(%)

SPCP (1) PPI Soft.Ply. (2)

EVOLUCIÓN MENSUAL DEL PRECIO DE TABLEROS DE MADERA DE CONIFERAS

EN EL MERCADO DE EE.UU.

(1) Fuente: INFOR, en base a datos de Random Lengths. SPCP = Structural Panel Composite Price, originalmente en

US$/1000 square feet y transformado a US$/m3 con el factor 1000sf=0,885m3 (para un espesor de 9,5mm).

(2) Fuente: Bureau of Labour Statistics. PPI Soft.Ply. =Producer Price Index Softwood Plywood, en %. Base 1982=100.


Febrero'2007183,1%

ESTADOS UNIDOSEVOLUCIÓN MENSUAL DEL PRECIO DE

IMPORTACIÓN DE TABLERO CONTRACHAPADO DE CONIFERAS (US$/m3)

e'02 e'03 e'04 e'05 e'06 e'070

100

200

300

400

500

600

700

800

CANADA (2) BRASIL (2) CHINA (2)

(1) Fuente: INFOR. Precio Exportación de Tablero Contrachapado Pino radiata a EEUU, en US$ FOB/m3.

(2) Fuente: Foreing Agricultural Service. Precio de Importación de Tablero Contrachapado de Coníferas (HS 441219 y 441239),

en US$ FAS/m3.

e'02 e'03 e'04 e'05 e'06 e'070

100

200

300

400

500

600

CHILEPrecio Exportación

(1)

Fuente: Bureau of Labor Statistics,US Departament of Labour.

ESTADOS UNIDOSINDICE DE PRECIO PRODUCTOR

DE MOLDURAS DE MADERA1983=100

e'02

e'03

e'04

e'05

e'06

e'07

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

Febrero'2007185,4%

e'02 e'03 e'04 e'05 e'06 e'070

100

200

300

400

500

600

700US$/m3

0%

100%

200%

300%

400%

500%(%)

SPCP (1) PPI Soft.Ply. (2)

EVOLUCIÓN MENSUAL DEL PRECIO DE TABLEROS DE MADERA DE CONIFERAS

EN EL MERCADO DE EE.UU.

(1) Fuente: INFOR, en base a datos de Random Lengths. SPCP = Structural Panel Composite Price, originalmente en

US$/1000 square feet y transformado a US$/m3 con el factor 1000sf=0,885m3 (para un espesor de 9,5mm).

(2) Fuente: Bureau of Labour Statistics. PPI Soft.Ply. =Producer Price Index Softwood Plywood, en %. Base 1982=100.


Febrero'2007183,1%



PPrreecciiooss ddee PPrroodduuccttooss FFoorreessttaalleess Mercado Interno

PRECIO NOMINAL - TROZOS ASERRABLES - PINO RADIATA

PUESTO ASERRADERO - VIII REGIÓN - (US$/m3)

AÑO Anual Enero Febrero

Marzo Abril

Mayo Junio

Julio Agosto

Septiembre Octubre

Noviembre Diciembre

2002 28 29 30 29 28 27 27

2003 28 25 26 27 27 29 31 2004 30 31 30 29 30 30 32 2005 38 35 36 37 39 38 40 2006 41 40 41 40 41 42 40 2007 40

PRECIO NOMINAL - TROZOS PULPABLES - PINO RADIATA PUESTO PLANTA DE PULPA - VII Y VIII REGIONES - US$/ m3

PROMEDIO AÑO

ANUAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2002 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 2003 12 12 11 11 11 12 12 12 12 12 12 13 13 2004 14 14 15 14 14 14 13 13 13 13 14 15 16 2005 17 17 16 16 16 17 17 17 17 18 18 18 19 2006 18 19 19 18 19 18 17 17 17 17 17 19 19 2007 19 19 19

PRECIO NOMINAL - MADERA ASERRADA - PINO RADIATA PUESTO ASERRADERO - VIII REGIÓN - (US$/ m3)


Marzo Abril

Mayo Junio

Julio Agosto

Septiembre Octubre

Noviembre Diciembre

2000 76 80 80 77 74 72 71 2001 61 69 65 63 58 55 58 2002 57 58 61 59 56 54 57 2003 58 54 56 56 57 62 66 2004 67 69 66 62 63 69 76 2005 91 83 87 86 96 98 102 2006 100 100 102 98 100 101 102 2007 99

PRECIO NOMINAL - MADERA CEPILLADA - PINO RADIATA PUESTO BARRACA - VIII REGIÓN - (US$/ m3)


Marzo Abril

Mayo Junio

Julio Agosto

Septiembre Octubre

Noviembre Diciembre

2000 136 144 144 138 133 130 129 2001 118 132 125 121 111 106 112 2002 111 110 117 113 109 103 110 2003 114 106 111 114 111 119 128 2004 132 135 130 123 125 136 146 2005 169 154 160 163 177 181 188 2006 191 192 193 185 189 192 194 2007 191

Fuente: INFOR



PRECIO NOMINAL - TABLEROS CONTRACHAPADOS - PINO RADIATA (PLANCHA 9.5 mm)

PUESTO BODEGA SANTIAGO - (US$/ m3)

PROMEDIO AÑO ANUAL

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2001 330 - - - - - - - 346 342 312 321 331

2002 372 384 377 386 393 391 380 368 365 352 345 361 365

2003 398 354 344 361 374 382 379 383 382 427 446 461 478

2004 533 503 494 478 498 500 494 551 548 566 575 585 606

2005 612 609 610 596 603 605 597 580 611 623 624 631 650

2006 630 637 636 632 646 642 616 618 620 620 629 633 633

2007 618 616 620

PRECIO NOMINAL - TABLERO CONTRACHAPADO - PINO RADIATA (PLANCHA 18.0 mm) PUESTO BODEGA SANTIAGO - (US$/ m3)

PROMEDIO AÑO ANUAL


2001 346 - - - - - - - 352 348 335 344 354

2002 389 400 394 403 411 409 397 384 380 368 360 377 381

2003 398 370 359 360 372 380 377 381 380 425 444 459 476

2004 518 500 491 475 495 497 491 524 521 537 547 556 576

2005 581 578 579 567 573 575 568 552 581 592 593 599 617

2006 599 605 604 601 614 610 585 587 590 590 598 602 602

2007 588 586 590

PRECIO NOMINAL - TABLERO DE FIBRA MDF (PLANCHA 15.0 mm) PUESTO BODEGA SANTIAGO - (US$/ m3)

PROMEDIO AÑO ANUAL


2000 458 472 479 487 484 471 464 453 446 434 433 428 450

2001 424 452 459 440 432 427 419 394 402 398 409 420 433

2002 374 434 426 436 378 376 365 353 350 338 331 347 350

2003 357 340 330 331 342 350 347 351 349 364 381 393 408

2004 415 429 418 405 402 385 380 387 385 435 443 450 467

2005 482 468 468 458 463 464 459 469 494 503 504 510 525

2006 510 515 514 511 522 519 498 500 502 501 509 512 512

2007 500 498 502

PRECIO NOMINAL - TABLERO DE PARTÍCULAS (Tipo Placa 15,0 mm) PUESTO BODEGA SANTIAGO - (US$/ m3)

PROMEDIO AÑO ANUAL


2000 286 295 299 304 302 294 290 283 279 271 272 268 268

2001 261 285 289 277 272 269 264 248 243 240 242 248 256

2002 239 257 253 259 263 245 238 230 228 220 216 226 228

2003 233 222 215 216 223 228 226 228 228 237 248 256 266

2004 229 279 274 265 217 208 206 209 208 215 218 222 233

2005 240 234 234 229 231 232 229 233 246 250 251 253 261

2006 268 256 255 254 260 258 262 263 264 264 267 306 306

2007 340 339 337

Fuente: INFOR



EEmmpprreessaass • Las utilidades de Celulosa Aracruz durante el cuarto trimestre de 2006 fueron un 65% superior a las registradas en igual trimestre de 2005. Las ventas del período totalizaron en 806 mil toneladas de celulosa de eucalipto, con ingresos netos que alcanzaron a 292 millones de reales (unos US$ 135 millones) y un valor por acción de 28 centavos de dólar, lo que se compara positivamente con los 17 centavos de dólar por acción registrados en el último trimestre de 2005. De esta forma, la compañía logró un nuevo récord de producción anual, alcanzando a 3,1 millones de toneladas, un 11% más que la producción total de 2005. Expertos de la empresa señalaron su satisfacción con los resultados puesto que si bien en 2006 se produjeron cerca de 48,5 millones de toneladas de pulpa de mercado en el mundo, 4% más que el año anterior, fue justamente el eucalipto el que mostró el menor desempeño dentro de todas las fibras comercializadas. • El mayor productor de papel de India, Ballapur Industries Ltd, planea invertir cerca de mil millones de dólares en la expansión de su reciente adquisición, la compañía Sabah Forest Industries Sdn Bhd, de origen malayo y una de los mayores productores de pulpa y papel del sudeste asiático. La compra fue catalogada como la más importante en la historia del sector papelero de la India. Junto con ello, Ballapur ha iniciado una agresiva expansión de su red de plantas papeleras al interior del país, apuntando a una capacidad de producción de un millón de toneladas para el año 2010 y de dos millones de toneladas para el 2015. • En una fase final de negociaciones se encuentra la firma Weyerhaeuser para la venta de todos sus centros de distribución de materiales para la construcción localizados en Canadá, a la compañía Platinum Equity, emplazada en Los Angeles. Esta empresa se especializa en la adquisición y operación de compañías de servicios y soluciones a clientes, incluyendo tecnologías de la información, telecomunicaciones, logística y manufactura. La venta se espera sea concretada en el segundo trimestre de 2007. Por otro lado, 10 de los 50 centros de distribución que Weyerhaeuser posee en Estados Unidos serán próximamente vendidos a un comprador local, cuya identificación aun no ha sido revelada. • A partir del presente año, la conocida compañía de muebles Ikea empezará a comercializar en el Reino Unido las casas prefabricadas llamadas bokloks (“vive de forma inteligente”, en sueco). Estas casas, creadas por Ikea en colaboración con la constructora sueca Skanska, llevan varios años comercializándose con éxito en los países escandinavos. Tras años de incremento en el precio de la vivienda en el Reino Unido, Ikea está convencida de que es el momento oportuno para atraer al cliente de la tradicional casa de ladrillo hacia el concepto de las viviendas bokloks, las que son construidas íntegramente de madera, con tienen techos altos, ventanas de doble cristal y cocinas equipadas por Ikea. Cada vivienda costará US$ 200 mil, lo que representa un ahorro de 20 % en relación con una vivienda tradicional de igual tamaño. • Jeld Wen, un importante producto r de puertas y ventanas con base en Oregón (EE.UU.) construirá durante el primer semestre del presente año una nueva planta de caras de puertas (doorskin) en el estado de Louisiana, usando astillas de madera. Cabe señalar que Jeld Wen posee oficinas en Chile y durante los últimos 5 años esta filial ha mostrado un creciente ritmo importador de productos forestales, desde US$ 90 mil en 2002 a US$ 1,8 millones en 2006.



HHeecchhooss DDeessttaaccaaddooss • Después de cuatro años consecutivos de crecimiento, ABIMOVEL (Asociación Brasileña de la Industria del Mueble) indicó que durante el año 2006, las exportaciones de muebles de Brasil mostraron un descenso de 5%. Sin embargo, este resultado fue levemente superior a lo esperado, puesto que las estimaciones previas auguraban una contracción cercana al 10%. Estados Unidos, principal mercado de destino de los muebles brasileños, mostró una caída de 25%, alcanzando a US$272,4 millones durante el período enero-noviembre de 2006. La excepción estuvo dada por las ventas al Reino Unido y Argentina, donde las exportaciones de enero-noviembre crecieron en 14% y 55%, respectivamente.

• Las autoridades de Malasia impusieron temporalmente un impuesto antidumping entre 3,4% y 13,53% para los productos de papel fabricados en Indonesia a partir de papel corrugado. La decisión fue tomada como resultado del estudio terminado a fines de 2006 por la Malaysian Pulp and Paper Manufacturers Association. La investigación incluyó además a otros países como Australia, China, la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Filipinas y Tailandia. El Ministro de Comercio malayo declaró que se comprobó que en 5 de las principales compañías indonesias productoras de papel se llevan a cabo acciones que favorecerían el dumping.

• De acuerdo al Comité de Madera de la Asociación Peruana de Exportadores (ADEX), las exportaciones de madera de este país aumentaron un 33% en el período enero-noviembre de 2006, alcanzando a US$198,4 millones, lo que constituye un récord histórico para el sector maderero del país. El principal producto exportado correspondió a madera aserrada (54,7% del total).

• En Bolivia, se estima que las exportaciones de madera durante el año 2006 alcanzaron los US$ 95 millones. El principal mercado fue Estados Unidos, con casi el 45% del total exportado, seguido por China con el 9%. Cabe destacar que en el caso de las exportaciones a EE.UU. dos tercios del monto correspondieron a productos con algún valor agregado, en contraste con las ventas a China que incluyen casi exclusivamente madera aserrada. Destaca también el aumento en las exportaciones de productos generados a partir de especies menos tradicionales como el almendrillo, curupaú, tajibo, quina, palo maría y paquio.

• Durante enero pasado la región norte de Europa se vio afectada por una serie de tormentas que generaron gran daño sobre los bosques e infraestructura. Según FAO, las pérdidas fueron estimadas en 300.000 m3 en Bélgica, mientras que en Francia, donde las tormentas fueron más intensas, se registraron daños por 150.000 m3 en bosques estatales y un volumen aún no determinado en patrimonio de privados. En Alemania, los daños fueron estimados en 22-25 millones de m3, concentrando la mayor parte de las pérdidas en la región central del país; en Suecia se estimaron pérdidas cercanas a los 12 millones de m3. En el Reino Unido los daños fueron relativamente bajos, llegando a 50.000 m3.

• Durante el 2006, la producción de paneles estructurales en Estados Unidos bajó en 1,8% respecto al año anterior, totalizando 37,5 millones de metros cúbicos (670 mil m3 menos que el año 2005). Al mismo tiempo, las importaciones de tableros de EE.UU. mostraron una caída superior al 30%. La principal causa de esta evolución negativa fue la baja de 12% en el sector de la construcción, la que fue parcialmente atenuada por la demanda que ejercieron otros mercados, como los no residenciales, industriales y reparación y remodelación de viviendas.

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