Mercado de limón RUSIA
Transcript of Mercado de limón RUSIA
2020
Mercado de limón en
RUSIA
Informe producto mercado – Mercado del limón en Rusia
1
I. MERCADO DE DESTINO
a. Datos Demográficos y Económicos Generales
Rusia posee un territorio de 17,098,242 km2, siendo su población estimada 141,722,205 de habitantes en el año 2020, con un PBI medido en poder de paridad de compra per capita de USD 11.288,87 Dólares Estadounidenses, el cual sufrió un incremento del 5,01% entre los años 2017-2018. El PBI Nominal Total de Rusia para el año 2018 fue de USD 1.658 billones millones de Dólares Estadounidenses, y el mismo ha aumentado un 5,00% durante el periodo 2017-2018.
Población Total Actual (Año 2020): 141,722,205 Habitantes
Dato obtenido de CIA Factbook.
Tabla 1. PBI y PBI per capita del pais de destino
PBI Año 2018 Año 2017-2018
USD Variación %
Nominal Total: 1.658 billones 5,00
Valores expresados en millones de Dólares Estadounidenses.
PPC Per Cápita: 11.288,87 5,01
Valores expresados en Dólares Estadounidenses.
Desarrollo propio, con datos obtenidos del Banco Mundial
II. DEFINICIÓN ARANCELARIA DEL PRODUCTO
La Posición Arancelaria del producto en análisis determinada por el Nomenclador Común del Mercosur es la 080550.
Informe producto mercado – Mercado del limón en Rusia
2
III. IMPORTANCIA DEL MERCADO DE DESTINO EN EL SECTOR A NIVEL INTERNACIONAL
a. Oferta del Sector, Importaciones y Producción Interna
En base a los datos estadísticos más recientes brindados por la Centro de Comercio Internacional (ITC), Rusia ha tenido un crecimiento en las cantidades importadas de limón de un 13,2% durante el periodo 2015-2019, siendo el volumen de 225.708.000 Toneladas el importado en el último año. Por otro lado, según los datos informados por el Centro de Comercio Internacional (ITC), el valor total de dichas importaciones acendió en un 18,84% durante el mismo periodo, obteniendo en el ultimo año un valor de USD 202.782 millones de Dólares Estadounidenses.
Tabla 2. Importaciones del producto en destino 2015-2019
Importaciones 2015 2016 2017 2018 2019 Año 2015-2019
Variación %
limón (Tn.) 199.469 192.266 213.706 222.115 225.708 13,2
limón (millones USD)
170.638 187.542 201.400 190.969 202.782 18,84
Los valores de las importaciones se encuentran expresados en miles de Toneladas, y en miles de Dólares Estadounidenses.
Desarrollo propio, con datos obtenidos de la Centro de Comercio Internacional (ITC), y del Centro de Comercio Internacional (ITC).
Haciendo foco en los últimos años, podemos observar que el valor de las importaciones de limón en el periodo 2017-2019 aumentó en un 0,7%, y aumentó un 6,2% en el rango de los dos últimos, sumando al final un monto de USD 202.782 millones de Dólares Estadounidenses.
Al analizar la importancia del sector en análisis dentro de la totalidad de bienes importados por Rusia, visualizamos que el mismo representa el 0,08% del total de bienes importados en el año 2019. También resulta útil resaltar que la variación sufrida en el periodo 2017-2019 ha sido a una tasa inferior a la experimentada por el resto de los bienes en su conjunto, los cuales acendieron en valor un 7,4%, durante dicho periodo.
Tabla 3. Importaciones del producto en destino y relacion con bienes totales importados 2015-2019
Importaciones Año 2019 Año 2018 Año 2018-2019
Año 2017 Año 2017-2019
USD % USD % Variación % USD % Variación %
Total de Bienes 243.780.553 100,0 238.151.375 100,0 2,4 226.966.395 100,0 7,4
limón 202.782 0,08 190.969 0,08 6,2 201.400 0,09 0,7
Los valores de las importaciones se encuentran expresados en miles de Dólares Estadounidenses.
Desarrollo propio, con datos obtenidos del Centro de Comercio Internacional (ITC), y de Asia-Pacific Economic Cooperation Statistics (APEC).
Informe producto mercado – Mercado del limón en Rusia
3
Los principales países proveedores de limón, en base a las estadísticas del año 2019 son Turquía (38,3%), Argentina (26,93%), Sudáfrica (14,66%), China (9,909%) y Marruecos (2,590%). Quedando Argentina en el 2do. puesto (26,931%).
Tabla 4. Principales origenes de las importaciones 2019
Principales Proveedores del
Producto
Posición Importaciones del
Producto USD - Año 2019
%
Turquía 1ro 77.648 38,3
Argentina 2do 54.611 26,93
Sudáfrica 3ro 29.727 14,66
China 4to 20.093 9,909
Marruecos 5to 5.253 2,590
Posición Argentina
Argentina 2do. 54.611 26,931
Los valores de las importaciones se encuentran expresados en miles de Dólar Estadounidense.
Desarrollo propio, con datos obtenidos del Centro de Comercio Internacional (ITC)..
La producción de limón en Rusia, según las últimas estadísticas brindadas por la Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), ha sido nula.
b. Demanda del Sector, Consumo Interno y Exportaciones
Al analizar la demanda de limón en Rusia, debemos tener en cuenta los niveles y las variaciones tanto del consumo, como de las exportaciones del mismo.
En cuanto al consumo de limón en cantidades, por parte de Rusia, observamos un nivel de actividad creciente a una tasa del 14,2%, tomando como datos aquellos surgidos durante los años 2015-2018, siendo el total consumido en el último año del periodo 222.144 TN.
Tabla 5. Consumo del producto en destino
Consumo Interno
(Aparente)
2015 2016 2017 2018 2019 Año 2015-2018
Variación %
limón (Tn.) 194.453,00
177.898,00
195.802,00
210.399,00
222.144,00
14,2
Los valores del consumo interno se encuentran expresados en miles de Toneladas
Desarrollo propio, con datos obtenidos de la Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO).
Con los datos de las exportaciones que Rusia efectúa de nuestro producto de análisis, logramos conocer que durante el periodo 2015-2019, han incrementado las cantidades exportadas en un 209,1%, y ha incrementado los valores en un
Informe producto mercado – Mercado del limón en Rusia
4
135,70%, sumando en el último año la cantidad de 3.564 Toneladas y un valor de USD 2.225 millones de Dólares Estadounidenses.
Tabla 6. Exportaciones del producto
Exportaciones 2015 2016 2017 2018 2019 Año 2015-2019
Variación %
limón (Tn.) 1.153 1.793 2.669 3.564 3.564 209,1
limón (millones USD)
944 1.425 2.158 1.813 2.225 135,70
Los valores de las exportaciones se encuentran expresados en miles de Toneladas, y en millones de Dólares Estadounidenses
Desarrollo propio, con datos obtenidos de la Centro de Comercio Internacional (ITC), y del Centro de Comercio Internacional (ITC).
IV. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES EN DESTINO DEL PRODUCTO ARGENTINO
Tabla 7. Importaciones del producto argentino en destino
Importaciones 2015 2016 2017 2018 2019 Año 2015-2019
Variación %
Monto en USD 33.450 43.759 48.008 43.432 54.611 63,26
Variacion interanual %
(Monto en USD)
30,82 9,71 -9,53 25,74
Cantidades (TN)
29.473,00 38.738,00 43.837,00 40.312,00 51.348,00 74,22
Variacion interanual %
(TN)
31,44 13,16 -8,04 27,38
Valor unitario 1,13 1,13 1,10 1,08 1,06 -6,29
Variacion interanual %
(Valor unitario)
-0,47 -3,05 -1,62 -1,29
Los valores de las exportaciones se encuentran expresados en millones de Dólares Estadounidenses
Desarrollo propio, con datos obtenidos de la Centro de Comercio Internacional (ITC)
Informe producto mercado – Mercado del limón en Rusia
5
V. EXPORTACIONES DEL MUNDO VS. ARGENTINAS
Tabla 8. Incidencia de las exportaciones argentinas en el comercio global
2015 2016 2017 2018 2019 Año 2015-2019
Variación %
Exportaciones
mundiales del producto
2.853.950 3.531.942 3.479.623 3.751.762 3.360.407 17,75
Exportaciones argentinas del
producto
165.428 289.442 248.965 279.063 183.764 11,08
% de participacion en
el comercio global
5,80 8,19 7,15 7,44 5,47
Los valores de las exportaciones se encuentran expresados en millones de Dólares Estadounidenses
Desarrollo propio, con datos obtenidos de la Centro de Comercio Internacional (ITC)
VI. ACCESO AL MERCADO
De otro lado, es importante indicar que en general la línea de productos frescos en
Rusia, como en casi todos los mercados, posee una serie de características que
complican la labor de los operadores debido a la rápida caducidad de los
productos, por lo que el exportador y el importador deben trabajar velozmente para
poder vender la mercancía antes de que ésta se deteriore.
Lo antes mencionado, resalta más aún dentro del mercado ruso principalmente por
tres razones:
1. La distancia geográfica: el transporte de productos frescos se realiza
principalmente vía terrestre, por lo que un camión tarda aproximadamente
8 días solo en llegar a Moscú (desde el puerto más cercano).
2. Los países competidores cercanos a Rusia: países como Turquía, Egipto o
Marruecos son grandes proveedores de fruta fresca a Rusia.
3. La fluctuación de los precios de las frutas es muy alta, por lo que es
posible que el precio de venta de una fruta cambie de una semana a otra.
De otro lado, es importante también mencionar el embargo ruso hacia las
exportaciones provenientes de la Unión Europea y de Estados Unidos, ha traído
consigo un incremento en el precio de algunas frutas.
La industria minorista rusa se encuentra actualmente en una fase de recuperación
post-crisis. En los últimos años su crecimiento ha sido más lento en comparación a
los años anteriores a la crisis de 2009, pero presenta previsiones positivas para el
futuro. En el año 2018 el sector creció en términos monetarios un 5% respecto al
año anterior, con unas ventas que ascendieron a 22.056.464 rublos y, en concreto,
la distribución agroalimentaria representa cerca del 50% de la distribución retail en
Rusia.
Informe producto mercado – Mercado del limón en Rusia
6
Con 144 millones de habitantes, el ruso se posiciona como el mercado nacional
más grande de Europa y como el octavo mercado más grande de distribución
agroalimentaria, a nivel mundial. En el caso ruso, el sector de la distribución
agroalimentaria se caracteriza por la convivencia de la distribución tradicional y la
distribución moderna, entendida esta última como los modelos occidentales de
distribución, que en 2018 ya representaba el 70% de las ventas de distribución
agroalimentaria.
Aun así, las cadenas de distribución líderes solo dominan el 29% del mercado, en
comparación con otros países desarrollados, donde ese porcentaje llega al 70%,
lo que denota el potencial de crecimiento de la distribución moderna en Rusia. En
este sentido, las principales cadenas de distribución rusas continúan con planes
de desarrollo de negocio, que incluyen la apertura de nuevas tiendas, incluso en
las regiones más orientales del país, y también nuevos modelos de negocio.
Hay que tener presente que Rusia es el país más extenso del mundo y hay
grandes diferencias entre regiones, tanto en ingresos como en tipo de dieta o
hábitos de consumo. El mercado minorista se concentra en el distrito federal
central, que además concentra el 27% de la población rusa y con mayores
ingresos. No obstante, otras zonas, y en especial el de Lejano Oriente,
presentaron mayor crecimiento del comercio retail moderno.
En el mercado ruso de la distribución agroalimentaria se identifican las siguientes
características:
Las cadenas de distribución siguen una estrategia multiformato para alcanzar a
un mayor número de consumidores en los segmentos alto, medio y bajo. Los
precios y surtidos también están determinados por el tipo de formato.
El aprovisionamiento se realizar por importadores regionales, aunque alguna
cadenas ya optan por la importación directa de los productos.
La marca blanca o de distribuidor está cada vez más presente en los lineales de
los supermercados.
Es habitual encontrarse en el mercado ruso establecimientos abiertos 24 horas o
con un horario muy amplio.
Normativa de ingreso
Aranceles
Tabla 9. Arancel de ingreso
Tariff regime AVE
MFN duties (Applied) 5%
Preferential tariff for GSP
countries
3,75%
Fuente. Elaboración propia en base a ITC
Defensas comerciales
Informe producto mercado – Mercado del limón en Rusia
7
Este país no aplica defensas comerciales para este producto
Distribución
La distribución de frutas dentro del mercado ruso, se da principalmente mediante
tres canales:
1. Grandes empresas importadoras de San Petersburgo, que trabajan casi
exclusivamente con transporte marítimo, además controlan el suministro
de ciertos productos como el banano.
2. Importadores/distribuidores, principalmente empresas azerbaijanas, que
dirigen los tres mercados mayoristas de la ciudad de Moscú. Son ellos
quienes distribuyen los distintos productos a las regiones rusas, a los
mercados de abastos y a cadenas de supermercados.
3. Cadenas de supermercados, que son abastecidas por importadores rusos
que colocan producto desde sus almacenes en Moscú o San Petersburgo,
por lo que si un exportador quiere suministrar a una cadena de
supermercados debe tener contacto con uno de estos almacenes. Es
importante señalar que estos establecimientos han adquirido mayor
importancia desde que las autoridades rusas han puesto ciertas
restricciones a los puestos de la calle y/o quioscos, así como a los
mercados abiertos. También se debe indicar que las tres cadenas más
importantes, y que son consideradas como los mayores distribuidores de
frutas del mercado ruso son: Tander ZAO (http://www.magnit-info.ru/),
Glavprodimport (http://www.glavtorgproduct.ru/en/) y Diksi Logistik ZAO
(http://dixy.ru/en).
La distribución agroalimentaria en general en Rusia se puede dividir en
distribución tradicional y distribución moderna.
Distribución tradicional
La distribución tradicional hace referencia al modelo de negocio de pequeñas
tiendas independientes, normalmente negocios familiares, y con canales de
distribución no organizados, propios de la época soviética.
En esta categoría se incluyen establecimientos como tiendas de comestibles
(gastronoms y produktis), pabellones, quioscos (palatki), mercadillos de barrio y
mercados. Este tipo de distribución de alimentos y bebidas ha ido perdiendo
terreno por la presión de las cadenas de distribución modernas, que ya cuentan
con una fuerte red de abastecimiento y marcas conocidas. Sin embargo, a pesar
de que en 2018 ya solo representa el 32% de las ventas detallistas
agroalimentarias en Rusia, el declive de la distribución tradicional no ha sido tan
drástico en los últimos años debido a que la crisis económica obligaba a los
consumidores a buscar productos económicos, aunque de peor calidad. No
obstante, los distribuidores modernos, especialmente en los formatos de tiendas
de conveniencia, continúan su rápido desarrollo y podrían acabar dejando fuera
del mercado a los minoritas tradicionales.
En general, los establecimientos de distribución tradicional que han sobrevivido a
la modernización de la industria retail lo han hecho adaptándose a la nueva
Informe producto mercado – Mercado del limón en Rusia
8
realidad. Así, algunas tiendas de barrio (gastronoms) han tratado de diferenciar su
oferta y centrarse en la venta de productos demandados, como los productos
alcohólicos y otros complementarios, como snacks y comida preparada o de take
away.
De hecho, entre los distribuidores tradicionales, los que tienen mayor presencia
son las tiendas de alcohol y esto se debe a las siguientes razones: preferencia de
los consumidores por estos establecimientos por razones económicas; apertura de
más número de tiendas y más cerca de los consumidores; y un marketing más
agresivo. La venta de bebidas alcohólicas está ahora más controlada, no
pudiendo, por ejemplo, venderse después de las 22 horas y siempre acreditando
la mayoría de edad.
En cuanto a los mercados tradicionales, algunos de ellos han optado por renovar
sus instalaciones, y en otros casos se han abierto nuevos espacios para
mercados, combinados con espacios de restauración, dando lugar a un concepto
de mercado más «occidental» y moderno.
Por otro lado, el gobierno ruso ha empezado a obligar a los minoristas que venden
en condiciones ilegales a legalizar su situación y empezar a pagar impuestos, o a
abandonar el mercado. Este hecho también ha causado el cierre de muchos
quioscos y mercadillos, también denominados «distribución informal o no oficial».
Los quioscos que han permanecido tienen un modelo de negocio más organizado
y vigilado y su ubicación también está más controlada (suelen encontrarse en los
pasos subterráneos). Los que se encuentran por la calle tienen permiso para
vender solo productos concretos, como helados o prensa.
Además, la nueva legislación ha prohibido la venta de tabaco en los quioscos. Los
mercados también presentan ahora una estructura más organizada y los
productos, aunque no de gran calidad, sí cuentan con los certificados para el
consumo. En general, se ha observado que las tiendas especializadas (tiendas de
alcohol, comida fresca, panadería, etc.) han tenido un importante desarrollo en
2016-2017 . Estos establecimientos se aprovisionan a través de productores
locales e importadores. Es difícil encontrar en ellos productos alimentarios
españoles, salvo aceitunas y vino de mesa, ya que no es el canal más apropiado
para vender productos de calidad.
Informe producto mercado – Mercado del limón en Rusia
9
Distribución moderna
La distribución moderna hace referencia a los modelos occidentales de
distribución, esto es, las cadenas de distribución, en contraposición a los medios
informales o tradicionales.
Las cadenas de supermercados empezaron a crecer en Rusia en los años 90 y la
estructura actual incorpora elementos del modelo occidental. Son canales de
distribución bien organizados, sobre todo en Moscú y San Petersburgo. También
crecen rápidamente en otras regiones, aunque la cobertura geográfica sigue
siendo un gran reto en el mercado ruso. La distribución moderna se estructura en
distintos formatos, que son principalmente hipermercados, supermercados, tiendas
de conveniencia, tiendas de descuento, y también pueden incluirse los formatos
cash & carry.
Informe producto mercado – Mercado del limón en Rusia
10
La distribución moderna presenta las siguientes características en el contexto
ruso:
Las cadenas de distribución siguen una estrategia multiformato para alcanzar a
un mayor número de consumidores en los segmentos alto, medio y bajo. Así, el
Grupo X5 opera bajo tres
formatos y marcas: Pyaterochka, Perekrestok y Karusel (hipermercado,
supermercado y discount, respectivamente).
Los precios y surtidos varían en función del formato de establecimiento, ya que
están orientados a diferentes segmentos de consumidores. En 2016, el margen
comercial de las cadenas federales osciló entre 25% y 40% según el tipo de
establecimiento.
El aprovisionamiento se realiza, en su mayoría, con importadores o distribuidores
regionales. En los últimos años también se ha notado la preferencia de las
cadenas de distribución por compras o importaciones directas de los productores.
Sin embargo, el debilitamiento del rublo y las sanciones a la importación de ciertos
alimentos procedentes de países de la UE, entre otros, adoptadas en 2014,
redujeron notablemente las cifras de importación. Debido a esto, los comercios
minoristas optan más por productos domésticos, cuya calidad está aumentando .
La comercialización de productos bajo marca blanca o marca de distribuidor es
cada vez más frecuente en las cadenas de distribución. Su presencia en los
lineales aumentó un 20% en el año 2015.
El horario de apertura de los establecimientos se ha visto ampliado, respecto a
años anteriores. Habitualmente los comercios abren entre 12 y 14 horas, según el
formato. Los supermercados abren de 10 a 22 horas y los hipermercados de 9 a
23 horas, al igual que las tiendas de conveniencia. Algunos supermercados, como
Perekrestok o hipermercados, como Karusel, están abiertos 24 horas, así como
numerosos comercios independientes ofrecen horario ininterrumpido.
La inversión en el desarrollo tecnológico es cada vez más habitual,
especialmente en logística, cajas de self-service, big data, seguridad, control de
Informe producto mercado – Mercado del limón en Rusia
11
existencias, entre otros. El sector de la distribución agroalimentaria se está
convirtiendo en uno de los más tecnológicamente avanzados en la economía
rusa7 . Según Fitch Ratings, la reducción de costos, una colaboración más
estrecha con los proveedores, las entregas oportunas y las inversiones en TI
determinarán la competitividad de los minoristas en los próximos cinco años. A
pesar de la disminución de la rentabilidad, se espera que los minoristas de
alimentos rusos aumenten los flujos de efectivo operativos en 2018-2021.
Tabla 10. Principales formatos de distribución agroalimentaria
Informe producto mercado – Mercado del limón en Rusia
12
Fuente. ICEX
Informe producto mercado – Mercado del limón en Rusia
13
Es interesante observar la evolución, en los últimos años, tanto del número de
establecimientos como del valor de sus ventas. Lo que más destaca es el
crecimiento, en ventas y en número de locales, de los supermercados y tiendas de
conveniencia en detrimento de los hipermercados. Este hecho concuerda con la
evolución en la tendencia de consumo de la población rusa, que prefiere hacer
compras más pequeñas y no invertir mucho tiempo en desplazamiento (véase
apartado 4.1 «Hábitos de compra»). Según expertos en la materia, tiendas
minoristas especializadas como Krasnoe & Beloe (Красное и белое),
especializada en bebidas alcohólicas, y Vkusvill (ВкусВилл), orientada al
segmento de la nutrición saludable, logran competir con los minoritas federales en
términos de surtido y política de precios. Debido a su mayor actividad promocional
ofrecen un surtido a precios bajos y medios. Esto, junto con una mejor ubicación,
hace que sean preferidos a otros formatos como los hipermercados. Las tiendas
especializadas ahora representan el 40% de las ventas de alcohol, el 27% de los
refrescos, el 19% de la leche y los productos lácteos y el 15% de las frutas y
verduras.
Tabla 11. Principales cadenas de distribución en Rusia
Fuente. ICEX en base a O’Key Annual Report 2018.
Hábitos de compra
Para los consumidores rusos hacer la compra ha dejado de ser un momento de
ocio para convertirse en mera obligación. Antes, tenían la tradición de ir una vez a
la semana a hacer la compra a establecimientos grandes en las afueras, como
hipermercados, pero el consumidor actual prefiere dedicar el menor tiempo posible
a hacer la compra y opta por establecimientos más pequeños y cercanos a su
vivienda.
Informe producto mercado – Mercado del limón en Rusia
14
Por eso, a la hora de comprar, valoran principalmente: la ubicación y fácil
accesibilidad del establecimiento, los precios bajos y el surtido de productos
esenciales. En los últimos años el precio se ha convertido en factor determinante a
la hora de hacer la compra y de elegir el establecimiento donde hacerla. Para el
72% de los consumidores el factor más importante es el precio; para el 67%, la
calidad de los productos; y para el 47%, la variedad de los productos.
En 2018, como en años anteriores, los consumidores rusos demostraron mayor
preferencia por pagar en efectivo (incluso en las entregas a domicilio). Los
compradores confían más en el pago en efectivo debido a una baja educación
financiera, a la poca confianza en medios de pago tecnológicos como tarjetas de
crédito o pagos móviles, y también al bajo desarrollo de plataformas de pago en
las zonas rurales y poco pobladas. Sin embargo, el pago con tarjeta es cada vez
más habitual. Los pagos con móvil son más propios de las zonas metropolitanas, y
dentro de estas son más comunes entre los consumidores más jóvenes.
Aunque la infraestructura tecnológica para pagos por con el móvil está tan
desarrollada en Rusia como en cualquier otro país desarrollado, en el país hay
poco esfuerzo por educar a los consumidores en términos digitales, lo que hace
que el ratio de este medio de pago siga siendo bajo. Los consumidores rusos son
leales a las marcas, una vez que llegan a confiar en ellas. Además, más de la
mitad hacen la compra para su familia y, por eso, las distintas marcas orientan sus
estrategias hacia las familias. En la siguiente tabla se recogen ocho factores clave
en el proceso de decisión de compra de los consumidores rusos.
Tendencias de consumo
En Rusia la fruta tienen un precio alto, que el consumidor ruso está dispuesto a
pagar; no obstante, este demanda que le producto sea de calidad.
El mercado demanda todo tipo de frutas, pero algunos productos de moda son: los
berries (arándanos y moras) o los bananos.
Es importante indicar, que el mercado ruso de frutas puede dividirse en dos
grupos. El primero de frutas de estación y alto suministro y demanda como
cerezas, fresas, frambuesas, peras, manzanas y ciruelos producidos internamente
y que gozan de una demanda constante por un periodo de 6 meses (primavera-
verano). El segundo, corresponde al ingreso de frutas importadas, que suelen
tener un precio más elevado, y que son considerados por los consumidores de
menor calidad. Este grupo corresponde principalmente a frutas exóticas como
bananas, naranjas, tangerinas, uvas, kiwi, piñas, limón, entre otros. Para este
último grupo la demanda se mantiene estable durante todo el año. Es
precisamente este grupo el motivo por el cual la venta de frutas en Rusia se ha
incrementado.
La venta de frutas con mención orgánica es aún minúscula dentro del mercado
ruso, debido a una serie de factores. Primero, la ley que busca regularizar los
alimentos orgánicos, está aún bajo discusión por el parlamento ruso, por lo que los
productos importados que poseen certificación orgánica o bio son muy caros y por
ende son menos atractivos para los consumidores rusos. Además, la producción
local, que se da entre los meses de mayo y noviembre, es considerada “casi”
orgánica, por lo que la población rusa prefiere adquirirlos antes que los productos
foráneos.
Durante los últimos años, el modelo de consumo de la población rusa se ha
orientado hacia el ahorro o un consumo moderado. En 2018, el 60% de los
Informe producto mercado – Mercado del limón en Rusia
15
consumidores prefería ahorrar, mientras que el restante 30% optaba por marcas
más baratas y por usar descuentos, promociones o programas de fidelidad de las
cadenas.
Más del 20% de los bienes se compraban con ofertas promocionales. Se
distinguen cinco grandes tendencias en los hábitos de compra de los
consumidores rusos:
desarrollo de marcas blancas;
uso de envases individuales;
preocupación con la salud y bienestar;
información del etiquetado;
y crecimiento comercio electrónico.
Los hábitos de consumo «moderado» y el aumento de habitantes que viven solos
hacen que los consumidores aprecien los bienes en envases individuales o los
envases tamaño «familiar». Esto permite adquirir la cantidad exacta y evita el
consumo excesivo.
Por otro lado, la población rusa se interesa cada vez más por llevar un estilo de
vida saludable. En este sentido, el 41% de la población ha declarado que aspira a
seguir una dieta sana. Los fabricantes, conscientes de esta tendencia, no han
tardado en llevar al mercado productos que cumplan con los requisitos de
alimentación saludable. Las cadenas de distribución también se han sumado a
esta tendencia y han creado, dentro de sus establecimientos, zonas destinadas a
bienes de categoría «bio».
Así, por ejemplo, han aparecido productos orgánicos en algunos hipermercados de Auchan y Globus. En relación con lo anterior, el etiquetado es clave a la hora de comunicar al consumidor la composición y propiedades de los productos. Una comunicación efectiva con el cliente es esencial para cualquier marca y el 80% de los compradores afirman leer las etiquetas de los productos. Por eso, los fabricantes usan sus etiquetas no solo como un medio de comunicación, sino también de persuasión.
La información que contenga la etiqueta puede ser determinante para que el
consumidor opte por un producto y descarte otro —por ejemplo, que el producto
no tenga ciertos aditivos, sea natural o ecológico, o tenga elementos innovadores.
El comercio electrónico también ha cambiado la forma y el canal de consumo de
los rusos. Según Data Insight, el 68% de los consumidores rusos usan o planean
usar el comercio online para buscar o comprar productos y el volumen de ventas
online ha aumentado más del doble en los últimos 3 años. Además, los rusos
prefieren el modelo de entrega a domicilio antes que los puntos de recogida.
VIII. FUENTES
Trademap.org
Macmap.org
Informe Especializado El mercado de fruta fresca en Rusia – 2015 - PromPerú
Informe producto mercado – Mercado del limón en Rusia
16
ELABORACIÓN:
ÁREA DE FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO EMPRESARIO REGIONAL
CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
San Martín 871, CP 1004, CABA, Argentina
www.cfi.org.ar
Informe producto mercado – Mercado del limón en Rusia
1