MERCADO DE FERTILIZANTES Estudio de Mercado … · entrada en el mismo, así como para conocer las...

El mercado de fertilizantes en República Dominicana

Diciembre 2015

Este estudio ha sido realizado por Svetlana Alekhina, bajo la supervisión de la

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santo Domingo

EL MERCADO DE FERTILIZANTES EN REPÚBLICA DOMINICANA

2222

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España

en Santo DomingoSanto DomingoSanto DomingoSanto Domingo

ÍNDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO 3

2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 5

2.1. Delimitación del sector 5

2.2. Clasificación arancelaria 6

3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES 8

3.1. Tamaño del mercado 8

3.2. Producción local 9

3.3. Importaciones 10

4. DEMANDA 20

4.1. Evolución 20

4.2. El sector agrícola en República Dominicana 22

5. PRECIOS 24

6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 26

7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 27

8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS 30

8.1. Aranceles e impuestos 30

8.2. Homologación 31

8.3. Líneas de Financiación 32

9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR 34

10. OPORTUNIDADES 35

11. INFORMACIÓN PRÁCTICA 36

11.1. Ferias y Publicaciones 36

11.2. Asociaciones del Sector 37

11.3. Información práctica del país 37

11.4. Otras direcciones de interés 39


3333



1. RESUMEN EJECUTIVO

En el presente Estudio se analiza el mercado de los fertilizantes macronutrientes en República Dominicana, con el objetivo de poner a disposición de los profesionales del sector una informa-ción útil para valorar el mercado y su potencial, estudiar las oportunidades existentes y vías de entrada en el mismo, así como para conocer las principales dificultades y posibles barreras co-merciales a enfrentar en él.

República Dominicana dispone de 23.000 km2 de tierra cultivable que se caracterizan por un manto vegetal escaso y poca fertilidad del suelo. Debido a su ubicación geográfica el país se con-sidera vulnerable a los fenómenos climáticos que afectan el sector agrícola, lo que hace indispen-sable la utilización de fertilizantes para aumentar el rendimiento de la producción. No obstante, el consumo de fertilizantes en el país es bajo: apenas supera 80 kg/ Ha. de tierra cultivada. En el ranking de los consumidores centroamericanos de fertilizantes República Dominicana se encuen-tra en el 9º puesto, por detrás de Honduras (88 kg) y Panamá (83 kg).

Es importante anotar que, a partir del año 2010, la demanda nacional de fertilizantes en el país viene disminuyendo tanto en peso como en valor, a una tasa anual promedio de 10%. Esta ten-dencia se debe a varios factores coyunturales externos que afectaron al mercado de materias primas. En particular, se observa una caída del consumo de los abonos nitrogenados y potásicos, con un nivel mantenido de la demanda hacia los abonos fosfatados. Esta situación se considera paradójica, pues contradice la tendencia global a incrementar el consumo de abonos observada a partir de 2009. De igual manera, se aprecia un crecimiento del sector agrícola dominicano, con el cual se halla directamente relacionado el mercado de los fertilizantes. Todo esto hace suponer que existe infrautilización de abonos en República Dominicana, debida al insuficiente nivel tecnológico del sector agrícola, compuesto en su 80% por las empresas PYMES y granjas privadas carentes de recursos, tecnologías y equipo cualificado.

En lo que respecta a la producción local de fertilizantes, es importante notar su carácter oligopóli-co, con 2 empresas líderes que copan más del 90% del mercado y producen alrededor de 400.000 toneladas al año, lo que representa el 0,2% de la producción mundial.


4444



República Dominicana padece una alta dependencia de la materia prima necesaria para la fabri-cación del producto acabado y, en gran medida, de las importaciones. Debido a ello, la balanza comercial del producto es deficitaria en el país.

Como se precisa más adelante, el volumen de las importaciones superó 50 M € en 2014, mientras que las exportaciones apenas llegaron a 3 M€ en el periodo. A nivel global, las importaciones de abonos de República Dominicana representan un 0,18% de las importaciones mundiales para es-te producto, y su posición relativa entre los importadores mundiales es la 68ª. En general, el país compra una gama diversificada de fertilizantes y cuenta con una amplia geografía de proveedores. Se trata de un mercado bien desarrollado y competitivo, con presencia sólida de muchas marcas reconocidas a nivel mundial, muchas de las cuales tienen implantación física en el país.

Entre los principales socios comerciales destaca EEUU, que tiene una cuota acumulada del 60%, siendo líder en suministro de los abonos nitrogenados y fosfatados. En 2014 las ventas estadou-nidenses superaron 25 M €, mostrando un aumento del 15% respecto al año 2013. Canadá, que es el segundo socio comercial, se especializa en suministro de los fertilizantes potásicos y tiene una cuota de mercado del 20%. El volumen de sus suministros en 2014 casi alcanzó 10 M€. Entre otros proveedores cabe señalar a Chile y China. Ambos países muestran un crecimiento paulatino de sus ventas de fertilizantes al mercado dominicano.

España ocupa el 5º puesto del ranking y tiene una cuota del 4% en el mercado. En 2014 España exportó fertilizantes por el valor de 2,1 M €, destacándose en suministro de abonos NPK. Un des-censo significativo de las ventas del producto al mercado dominicano el último año, y la escasa importancia que tiene España en el sector, mueve a pensar que nuestras empresas subestiman el mercado dominicano y su potencial.

Las perspectivas del sector se consideran bastante positivas. Según previsiones de FAO e IFA, el consumo de fertilizantes en los países LATAM y El Caribe va a aumentar. El sector agrícola, aun-que va perdiendo peso contributivo al PIB del país, sigue siendo el principal generador de empleo. La atención que presta el Gobierno al desarrollo de la agricultura, diversificación de la producción nacional de alimenticios y la ambición por autoabastecer el mercado y aumentar el volumen de exportaciones se reflejan en diferentes planes y programas de desarrollo del sector, incentivándo-lo mediante diferentes líneas de financiación pública e internacional, seguro agrícola, apoyo de las IFIS a numerosos proyectos agrícolas y la introducción de tecnologías avanzadas en el sector. Todo ello hace opinar que existen oportunidades interesantes para fabricantes españoles de abo-nos en este mercado.

A todo esto se debe sumar una percepción positiva del producto español en el sector de inverna-deros, que se encuentra en auge los últimos años y está atrayendo muchas inversiones; una pre-sencia sólida de empresas españolas en el mercado y las excelentes relaciones institucionales bi-laterales existentes ofrecen una buena plataforma para penetrar en el mercado dominicano de fer-tilizantes.


5555



2. DEFINICIÓN DEL SECTOR

2.1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

La tierra cultivable en República Dominicana compone el 47% de la superficie total del territorio (alrededor de 23.000 km2) y se caracteriza por el manto vegetal escaso y poca fertilidad del suelo. A esto se le suman altas temperaturas y fenómenos climatológicos como huracanes, ciclones tro-picales y sequías, que provocan alta erosión del suelo. Todo esto hace indispensable la utilización de fertilizantes y de sistemas de riego para alcanzar una productividad razonable en los cultivos de hortalizas y frutas. Los fertilizantes, objeto de este estudio, son productos de origen químico o natural que se admi-nistran a las plantas con intención de optimizar su crecimiento y desarrollar su potencial genético. Pueden ser simples o compuestos, sólidos o líquidos, y tener diferentes formas de aplicación:

- al suelo (radicular); - al follaje (foliar); - fertirriego, la combinación de fertilizantes y agua (riego) para nutrir los cultivos.

La fertilización aporta los tres principales tipos de nutrientes necesarios para el desarrollo de las plantas en diversas proporciones:

- Nitrógeno (N), Fósforo (P) y Potasio (K) se conocen como macronutrientes y se requieren en grandes cantidades.

- Calcio (Ca), Magnesio (Mg) y Azufre (S) se clasifican como nutrientes secundarios y se re-quieren en cantidades moderadas.

- Por último, Boro (B), Cloro (Cl), Cobre (CU), Hierro (Fe), Manganeso (Mn), Molibdeno (Md) y Zinc (Zn) se clasifican como micronutrientes y se requieren en pequeñas cantidades.

Así las cosas, los fertilizantes que se tratan en este Informe son los nitrogenados, potásicos y los fosfatados, así como los que origen animal y vegetal.


6666



2.2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

De acuerdo con la nomenclatura TARIC, el mercado de fertilizantes se encuentra estructurado ba-jo las siguientes partidas arancelarias:

TABLA 1. PARTIDAS ARANCELARIAS DE FERTILIZANTESTABLA 1. PARTIDAS ARANCELARIAS DE FERTILIZANTESTABLA 1. PARTIDAS ARANCELARIAS DE FERTILIZANTESTABLA 1. PARTIDAS ARANCELARIAS DE FERTILIZANTES

CODIGOCODIGOCODIGOCODIGO PRODUCTOPRODUCTOPRODUCTOPRODUCTO

3101 Abonos de origen animal o vegetal, incluso mezclados entre sí o tratados química-

mente; abonos procedentes de la mezcla o del tratamiento químico de productos de

origen animal o vegetal.

3102

- 10

- 21

- 30

- 40

- 50

- 60

- 80

- 90

Abonos minerales o químicos nitrogenados:

- Urea, incluso en disolución acuosa

- Sulfato de amonio

- Nitrato de amonio

- Mezclas de nitrato de amonio con carbonato de calcio u otras materias

inorgánicas sin poder fertilizante

- Nitrato de sodio

- Sales dobles y mezclas entre sí de nitrato de calcio y nitrato de amonio

- Mezclas de urea con nitrato de amonio en disolución acuosa o amoniacal

- Los demás, incluidas las mezclas no comprendidas en las subpartidas pre-

cedentes

3103

- 10

- 90

Abonos minerales o químicos fosfatados:

- Superfosfatos

- Los demás

3104

- 20

- 30

- 90

Abonos minerales o químicos potásicos:

- Cloruro de potasio

- Sulfato de potasio

- Los demás

3105

Abonos minerales o químicos, con 2 o 3 de los elementos fertilizantes: nitrógeno,

fosforo y potasio; los demás abonos; productos de este capítulo en tabletas o for-

mas similares o en envases de un peso bruto inferior o igual a 10 kg:

- 10

- 20

- en tabletas o formas similares o en envases de un peso bruto inferior o igual

a 10 kg

- Abonos minerales o químicos con los tres elementos fertilizantes: nitrógeno,

fósforo y potasio


7777



- 30

- 40

- 51

- 60

- 90

- Hidrogenoortofosfato de diamonio (fosfato diamónico)

- Dihidrogenoortofosfato de amonio (fosfato monoamónico), incluso mezcla-

do con el hidrogenoortofosfato de diamonio (fosfato diamónico)

- Los demás abonos minerales o químicos que contengan nitratos y fosfatos

- Los demás abonos minerales o químicos con los dos elementos fertilizan-

tes: nitrógeno y fosforo

- Abonos minerales o químicos con los dos elementos fertilizantes: fósforo y

potasio

- Los demás.

Fuente: Net-TARIC


8888



3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES

3.1. TAMAÑO DEL MERCADO

República Dominicana es un mercado bastante pequeño (10,4 millones habitantes), con una evo-lución positiva promedio del 6% del PIB. Su renta per cápita supera 6.000 USD y se halla distri-buida de manera muy desigual. El nivel de pobreza alcanza el 40%, el índice de desempleo roza el 14% a finales de 2015 y más de la mitad de los empleos son informales.

El sector agropecuario se ve algo estancado a pesar de los esfuerzos de los últimos años del Go-bierno, con un descenso de su contribución al PIB desde el 7,6% de 2012 hasta el 5,6% en 2014, y el 3,5% en el periodo enero-junio 2015 debido a las sequías y la propagación de plagas y en-fermedades que han afectado el rendimiento en la producción de algunos cultivos. No obstante, en términos de empleo el peso relativo del sector es mucho mayor. Así, junto con la ganadería, la agricultura emplea alrededor de 600.000 personas, o el 14% de la población activa.

El 47% de la superficie de R. Dominicana es cultivable (alrededor de 23.000 km2), con un consoli-dado de superficie sembrada de 180.802 hectáreas en 2015 según revela el Banco Central. El va-lor agregado de la producción agrícola el mismo periodo ha superado 60.000 M de pesos domini-canos (equivalentes a 1.355 M $) frente a 2.282 M $ en 2014.

Cabe señalar el insuficiente nivel tecnológico del sector agrícola, debido a la propia naturaleza de este sector compuesto más del 80% por PYMES y por granjas privadas que carecen de adecua-dos recursos, tecnologías y equipo.

El consumo de fertilizantes es bajo y el país se encuentra en el 9º lugar entre los 15 países cen-troamericanos y caribeños, por detrás de Honduras (88 kg) y Panamá (83 kg), y apenas supera 80 kg por hectárea de tierra cultivable, según datos de 2013 del Banco Mundial.

Dentro de las explotaciones agrícolas, los fertilizantes más utilizados son los abonos granulados denominados macronutrientes, que contienen nitrógeno, fósforo y potasio, aunque se nota una tendencia creciente en la aplicación de fertilizantes foliares y solubles.

En la siguiente tabla, que ofrece el valor de la balanza comercial de fertilizantes acumulada de los últimos 5 años se puede apreciar un saldo negativo de 284 M€, destacando el peso de las impor-taciones frente a las exportaciones. Se observa asimismo que el grueso de las importaciones lo forman los abonos químicos nitrogenados (TARIC 3102) y los NPK (partida arancelaria 3105).


9999



TABLA TABLA TABLA TABLA 2222. . . . BALANZA COMERCIAL ACUMULADA BALANZA COMERCIAL ACUMULADA BALANZA COMERCIAL ACUMULADA BALANZA COMERCIAL ACUMULADA DE LOS AÑOS 2010DE LOS AÑOS 2010DE LOS AÑOS 2010DE LOS AÑOS 2010----2014201420142014

((((EnEnEnEn millonesmillonesmillonesmillones de eurde eurde eurde euros)os)os)os)

TARICTARICTARICTARIC ImportacionesImportacionesImportacionesImportaciones ExportacionesExportacionesExportacionesExportaciones Balanza comercialBalanza comercialBalanza comercialBalanza comercial

3101 7,9 3,3 -4,6

3102 106 8,7 -97,3

3103 4,6 1,8 -2,8

3104 69,5 1,4 -68,1

3105 119,4 8,1 -111,3

TOTAL:TOTAL:TOTAL:TOTAL: 307307307307,4,4,4,4 23,323,323,323,3 ----222284848484,1,1,1,1

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Proclarity

3.2. PRODUCCIÓN LOCAL

La producción dominicana de fertilizantes se cifra alrededor de 400.000 toneladas al año y repre-senta menos de un 0,2% de la producción mundial. Depende totalmente de la importación de ma-teria prima, de la cual carece el país, y comprende los abonos orgánicos y químicos complejos de macronutrientes importados.

Los principales fertilizantes que se usan en el país son los siguientes: 15-15-15, urea, sulfato de amonio, 16-8-16, 15-10-10, 12-8-14, 17-6-18, 30-6-0 y cianamida cálcica. (Como es usual, estos números representan el porcentaje de nitrógeno, fósforo y potasio, respectivamente). En ocasiones se le agregan micronutrientes como magnesio, manganeso o zinc, conforme a las deficiencias del suelo y los requerimientos del cultivo. El mercado de los fertilizantes en R. Dominicana está muy concentrado y al dominarlo dos empre-sas: Fertilizantes Santo Domingo (FERSAN) y Fertilizantes Químicos Dominicanos (FERQUIDO) que en conjunto producen las 400.000 toneladas antes mencionadas. Los dos fabricantes tienen una cuota superior al 90% en el mercado local. Su principal actividad se basa en la mezcla física de la materia prima importada, creando fórmulas de abonos a medida, según necesidades del suelo y requerimientos específicos para los distintos cultivos.

A continuación se ofrece un breve análisis de los dos fabricantes locales:

FabricanteFabricanteFabricanteFabricante Perfil Perfil Perfil Perfil Gama de productosGama de productosGama de productosGama de productos

Líder del sector, con una experiencia de más de

40 años, área de construcción de 18.000 metros

cuadrados, capacidad de producción de 300.000

toneladas métricas por año, y capacidad de al-

macenamiento de 80.000 toneladas métricas de

materia prima a granel y 12.000 toneladas métri-

cas de productos terminados.

Cuota de mercado: 52%.

Abonos químicos y orgáni-

cos granulados y solubles.

Sistemas de nutrición con

precisión, elaborados a me-

dida para los principales cul-

tivos en el país: banano, pi-

ña, vegetales, café.


10101010



Tiene 5 plantas con una línea amplia de produc-

tos de fertilizantes granulados y solubles. Cuenta

con una fábrica en Jamaica. Ingresos anuales de

128 M USD. Plantilla de 800 personas.

Importadora de herbicidas, insecticidas, fungici-

das y bio-estimulantes de las marcas internacio-

nales.

Importadora de materia prima de Syngenta, Dow

AgroScience, Bayer CropScience, DisAgro y de-

más fabricantes internacionales.

Web: www.fersan.com.do

Forma parte del holding de empresas Grupo

NAJRI. Creada en 1956, se dedica a la formula-

ción y comercialización de fertilizantes con una

capacidad de 82.125 toneladas al año.

Cuota de mercado: 39%.

Dispone de modernas fábricas y laboratorios.

Tiene una división de jardinería, equipo agrícola

(invernaderos), vende a nivel nacional. Dispone de

21 almacenes y cuenta con presencia sólida e

importante en las principales provincias. Distribu-

ye e importa abonos y equipo.

Entra en la lista de los 50 principales importado-

res del país, según datos aduaneros e importan

anualmente mercancía por un valor alrededor de

25 M USD.

Web: http://www.gruponajri.com.do/

Ofrece una gama amplia de

fertilizantes, productos de

protección de cultivos, y nu-

trientes.

Fuente: Elaboración propia

3.3. IMPORTACIONES

Como se ha expuesto en el apartado anterior, República Dominicana, con una producción local de fertilizantes de un 0,2% de la producción mundial, depende totalmente de las importaciones de la materia prima para fabricar el producto; y, en gran medida, de las importaciones de los abo-nos de diferentes países del mundo: EEUU, China, Chile y España, entre otros.

Debido a esta alta dependencia, la balanza comercial de fertilizantes es deficitaria para el país. Como se puede apreciar en la Tabla 3, que se ofrece a continuación, el volumen de importación del conjunto de las partidas arancelarias objeto del Estudio alcanzó 56 M euros en 2014, mientras que las exportaciones apenas superaron 3 M€ en el mismo periodo.

A nivel global, sus importaciones de abonos representan 0,18% de las importaciones mundiales para estos productos y su posición relativa entre los importadores mundiales es la 68ª.


11111111



TABLA 3. BALANZA COMERCIAL DE REPÚBLICA DOMINICTABLA 3. BALANZA COMERCIAL DE REPÚBLICA DOMINICTABLA 3. BALANZA COMERCIAL DE REPÚBLICA DOMINICTABLA 3. BALANZA COMERCIAL DE REPÚBLICA DOMINICANA DE FERTILIZANTESANA DE FERTILIZANTESANA DE FERTILIZANTESANA DE FERTILIZANTES

(en millones de euros)(en millones de euros)(en millones de euros)(en millones de euros)

2010201020102010 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014

Exportaciones 5,8 3,7 5,3 5,4 3,1

Importaciones 62,7 70,8 69 49,1 56

SaldoSaldoSaldoSaldo ----56565656,,,,9999 ----67,167,167,167,1 ----63,763,763,763,7 ----43,743,743,743,7 ----52,952,952,952,9

TARICS comprendidos: 3101,3102, 3103, 3104 y 3105.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Proclarity.

Pasando al ranking de los países que más fertilizantes venden a República Dominicana, destaca la sólida posición de los Estados Unidos, que tiene una cuota de mercado del 60% y vende abonos nitrogenados y fosfatados por un valor superior a 25 M €, aumentando anualmente sus entregas. Así, las ventas estadounidenses durante el pasado año mostraron un crecimiento del 15% en tér-minos monetarios.

Canadá, que se sitúa en el 2º lugar en el ranking con una cuota de mercado del 20%, es un líder indudable en suministro de fertilizantes potásicos al país, con un volumen de importaciones pró-ximo a 10 M€ en 2014.

Chile, que en 2014 logró triplicar sus exportaciones a República Dominicana, se halla en el tercer lugar con una cuota del 5%, compartiendo esta posición con China. Ambos países muestran un crecimiento paulatino de sus ventas de fertilizantes a este mercado.

España, que ocupa el 5º puesto con una cuota del 4%, en 2014 le vendió fertilizantes por 2,1 M €; el 85% de ellos fueron abonos químicos con dos o tres elementos fertilizantes: NPK. Es preocu-pante observar el empeoramiento de la posición de España en el mercado dominicano el último


12121212



año de la revisión: sus exportaciones han descendido un 20% y la cuota del 6%, que se mantenía estable los años 2012-2013, ha bajado al 4%.

En la siguiente tabla y gráficos se ofrece la evolución detallada de las exportaciones de los princi-pales proveedores de abonos (partida 31) de República Dominicana.

TABLA TABLA TABLA TABLA 4444.... RANKINGRANKINGRANKINGRANKING DE LODE LODE LODE LOSSSS PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE FERTILIZANTES PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE FERTILIZANTES PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE FERTILIZANTES PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE FERTILIZANTES (PARTIDA (PARTIDA (PARTIDA (PARTIDA

ARANCELARIA 31) ARANCELARIA 31) ARANCELARIA 31) ARANCELARIA 31) A REPÚBLICA DOMINICANA EN A REPÚBLICA DOMINICANA EN A REPÚBLICA DOMINICANA EN A REPÚBLICA DOMINICANA EN 2010201020102010----2014201420142014

((((EEEEn millones de euros)n millones de euros)n millones de euros)n millones de euros)

Países Países Países Países 2010201020102010 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014

1.Estados Unidos 34,6 39,9 38 25,6 29,5

2.Canadá 13,8 15,3 13,5 8,9 9,7

3. Chile 1,1 0,7 0,4 0,7 2,3

4.China 0,3 1,1 1 1,4 2,2

5.5.5.5.EspañaEspañaEspañaEspaña 1,31,31,31,3 1,61,61,61,6 2,62,62,62,6 2,62,62,62,6 2,12,12,12,1

6.México 2,8 1,7 1,7 2,6 1,5

7.Italia 0,6 0,7 0,8 0,7 0,9

8.Bélgica 0,3 0,3 0,9 1,8 0,5

9.Rusia 1,5 0,9 2,3 1,5

MundoMundoMundoMundo 77777777,,,,3333 70707070,,,,8888 69696969 49494949,,,,1111 56565656

Fuente: Proclarity


13131313



Fuente: Proclarity

Por tipo de producto, los abonos que más se importan, según se puede observar en el cuadro, son los fertilizantes químicos nitrogenados (21,3 M € en 2014) seguidos por los abonos minerales con 2 o 3 de los elementos fertilizantes: nitrógeno, fosforo y potasio (20,8 M € respectivamente). Cierran la lista los abonos potásicos (posición TARIC 3104) de los que en 2014 el país compró por valor de casi 12 M€, principalmente de Canadá.

TABLA TABLA TABLA TABLA 5555.... IMPORTACIONES DE FERTILIZANTES DE REPÚBLICA DOMINICANA POR PRODUCTO, 2010IMPORTACIONES DE FERTILIZANTES DE REPÚBLICA DOMINICANA POR PRODUCTO, 2010IMPORTACIONES DE FERTILIZANTES DE REPÚBLICA DOMINICANA POR PRODUCTO, 2010IMPORTACIONES DE FERTILIZANTES DE REPÚBLICA DOMINICANA POR PRODUCTO, 2010----2014 2014 2014 2014


TARICTARICTARICTARIC 2010201020102010 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014

3101- Abonos de origen animal o vegetal, incluso

mezclados entre sí o tratados químicamente; abonos

procedentes de la mezcla o del tratamiento químico

de productos de origen animal o vegetal. 2,3 2 1,2 1,1 1,1

3102- Abonos minerales o químicos nitrogenados. 20,6 18 28,3 18 21,3

3103- Abonos minerales o químicos fosfatados. 1 0,6 0,5 1,4 0,8

3104- Abonos minerales o químicos potásicos. 15,3 16,2 14,9 11,1 11,8

3105-Abonos minerales o químicos, con 2 o 3 de los

elementos fertilizantes: nitrógeno, fosforo y potasio;

los demás abonos; productos de este capítulo en

tabletas o formas similares o en envases de un peso

bruto inferior o igual a 10 kg. 23,3 33,9 23,9 17,3 20,8

TOTALTOTALTOTALTOTAL 77,377,377,377,3 70,870,870,870,8 69696969 49,149,149,149,1 56565656

Fuente: Proclarity


14141414



Dentro de las importaciones de abonos comprados en el mercado dominicano, en la Tabla 6 des-taca el volumen de importaciones de los abonos nitrogenados (TARIC 3102). Oscila entre 18 y 20 M€ a lo largo de todo el periodo de la revisión, llegando puntualmente a una cifra récord de 28 M € en 2012, debido a la puesta en marcha del Programa estatal de suministro de abonos a las granjas dominicanas para de mejorar el rendimiento de los cultivos.

El volumen estable de las importaciones hace pensar que el mercado está saturado y no se espe-ra mucha variación en este sector, al menos a corto plazo.

Es importante destacar que EEUU, con su cuota acumulada superior al 90% en el periodo de 2010-2014, es casi monopolista del subsector. En 2014 exportó a R. Dominicana más de 16 M €, mostrando un incremento de un 7% respecto al año anterior.

Chile, segundo suministrador de los abonos nitrogenados más importante para R. Dominicana, tiene una cuota de mercado del 5% y presenta un incremento de sus ventas; igual que China que aparece la tercera en la lista de los principales proveedores.

España, en cambio, se ve afectada por la crisis reciente y la poca competitividad de su producto en este mercado y redujo el 50% sus ventas, disponiendo de una cuota de mercado del 1%.

TABLA 6. ITABLA 6. ITABLA 6. ITABLA 6. IMPORTACIONES DE LOS FERTILIZANTES NITROGENADOS (TARIC 3102) MPORTACIONES DE LOS FERTILIZANTES NITROGENADOS (TARIC 3102) MPORTACIONES DE LOS FERTILIZANTES NITROGENADOS (TARIC 3102) MPORTACIONES DE LOS FERTILIZANTES NITROGENADOS (TARIC 3102) DESDE R. DOMINICANA, DESDE R. DOMINICANA, DESDE R. DOMINICANA, DESDE R. DOMINICANA,

2010201020102010----2014201420142014



Estados Unidos 18,8 15,5 24,8 15,2 16,3

Chile 1,1 0,6 0,4 0,6 2,2

China 0,1 0,3 0,4 0,8 1

EspañaEspañaEspañaEspaña 0,10,10,10,1 0,20,20,20,2 0,40,40,40,4 0,40,40,40,4 0,20,20,20,2

Polonia 0,1 0,2 0,1 0,2

Guatemala 0 0,03 0,03 0,1 0,1

Francia 0,2 0,4 0,3 0,1

Rusia 0,1 0,2 0,3 0,1

Bélgica 0,05 0,1 0,1

MundoMundoMundoMundo 20,620,620,620,6 18181818 28282828,,,,3333 18181818 21212121,,,,3333

Fuente: Proclarity


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Fuente: Proclarity

Fuente: Proclarity

Un panorama más favorable para fabricantes españoles se observa en las importaciones de los abonos NPK de la partida arancelaria 3105, cuyas ventas totales en 2014 llegaron a 20,8 M €, mostrando un incremento interanual del 20%.

Tradicionalmente, los EEUU cuentan con la mayor cuota de mercado: 77%. Les sigue España que ocupa el 2º puesto entre los proveedores de abonos NPK. Concretamente, la cuota media de España durante el periodo 2010-2014 fue del 6%. El valor vendido en 2014 fue algo inferior a 2 M €, saltando la cuota de mercado al 10% este año. Aunque en términos monetarios se ha produci-do un descenso del 18% respecto al año 2013, España mantiene una tendencia positiva de sus importaciones en comparación con otros competidores, excluyendo a EEUU.


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TABLA TABLA TABLA TABLA 7777. IMPORTACIONES DE LOS . IMPORTACIONES DE LOS . IMPORTACIONES DE LOS . IMPORTACIONES DE LOS ABONOS MINERALES, CON ABONOS MINERALES, CON ABONOS MINERALES, CON ABONOS MINERALES, CON 2222 O O O O 3333 DE LOS ELEMENTOS FERTILIZANTES: DE LOS ELEMENTOS FERTILIZANTES: DE LOS ELEMENTOS FERTILIZANTES: DE LOS ELEMENTOS FERTILIZANTES:

NITROGENO, FOSFORO Y POTASIO NITROGENO, FOSFORO Y POTASIO NITROGENO, FOSFORO Y POTASIO NITROGENO, FOSFORO Y POTASIO (TARIC 310(TARIC 310(TARIC 310(TARIC 3105555) ) ) ) DESDE R. DOMINICANA, 2010DESDE R. DOMINICANA, 2010DESDE R. DOMINICANA, 2010DESDE R. DOMINICANA, 2010----2014201420142014

((((EEEEn millones de en millones de en millones de en millones de euros)uros)uros)uros)


Estados Unidos 14 23,8 12,2 8,7 12,1

EspañaEspañaEspañaEspaña 1,11,11,11,1 1,41,41,41,4 2,12,12,12,1 2,22,22,22,2 1,81,81,81,8

Bélgica 0,3 0,3 0,7 1,7 0,5

México 0,9 1 1 1,3 1,2

China 0,07 0,1 0,4 0,5 0,8

Rusia 1,3 0,6 1,4 0,5

Canadá 0 0 0,4 0

Guatemala 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3

Italia 0,1 0,1 0,4 0,3 0,6

MundoMundoMundoMundo 23,323,323,323,3 33,933,933,933,9 23,923,923,923,9 17,317,317,317,3 20,820,820,820,8

Fuente: Proclarity


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Fuente: Proclarity

Pasando al tercer tipo que más se demandan en el mercado dominicano, los potásicos, se ve que la tendencia es similar a los otros dos casos. El consumo promedio anual llega a 12-13 M €, sin mucha variación en el volumen de las importaciones. Hay que señalar por otra parte que el mer-cado de este producto es bastante concentrado, con 4 proveedores que abastecen las necesida-des domésticas.

Así, durante los 5 últimos años el 90% de este fertilizante fue provisto desde Canadá, principal fa-bricante mundial de los abonos potásicos, seguido por EEUU y Bielorrusia.

TABLA TABLA TABLA TABLA 8888. IMPORTACIONES DE LOS . IMPORTACIONES DE LOS . IMPORTACIONES DE LOS . IMPORTACIONES DE LOS ABONOS MINERALESABONOS MINERALESABONOS MINERALESABONOS MINERALES POTÁSICOS POTÁSICOS POTÁSICOS POTÁSICOS (TARIC 310(TARIC 310(TARIC 310(TARIC 3104444) ) ) ) DESDE R. DOMINICANA, DESDE R. DOMINICANA, DESDE R. DOMINICANA, DESDE R. DOMINICANA,

2010201020102010----2014201420142014


PaísePaísePaísePaíses s s s 2010201020102010 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014

Canadá 13,7 15,2 13,5 8,3 9,6

Bielorrusia 0,06 0,6 0,8

Colombia 0,08 0,09 0,06 0,4

Egipto 0 0,3

China 0 0,001 0,1

Chile 0,001 0,09 0,001 0,006 0,008

Estados Unidos 1,3 0,4 0,6 0,9 0,008

Brasil 0 0 0,006

EspañaEspañaEspañaEspaña 0,000,000,000,001111 0000 0,00,00,00,001010101

Mundo Mundo Mundo Mundo 15,315,315,315,3 16,216,216,216,2 14,914,914,914,9 11,211,211,211,2 11,811,811,811,8

Fuente: Proclarity


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Se observa una estable evolución interanual de las exportaciones del producto, siempre con pro-tagonismo canadiense en el suministro. EEUU, segundo tradicional proveedor más importante, el último año cedió cuota a Bielorrusia al haber exportado a República Dominicana por el valor de 84.000 euros, mostrando así una caída del 91%.

España no es relevante para el mercado dominicano en esta partida y apenas figura en las esta-dísticas con un importe diminuto de 15.000 euros en 2015.

El desglose de los principales suministradores de potásicos, ordenado por el volumen de expor-tación durante 2014, es el siguiente:

Fuente: Proclarity

En lo que respecta a otros productos objeto del Estudio, que no se detallan en este apartado por tener poca importancia sobre el total de las importaciones de los fertilizantes, cabe señalar que la panorámica de principales proveedores sigue siendo la misma: el grueso de los productos se su-ministra desde los EEUU.

Es de tener en cuenta una amplia gama de los fertilizantes que compra República Dominicana y la geografía de sus proveedores. Pone de manifiesto que el mercado dominicano está bien desarro-llado y competitivo, con una presencia sólida de muchas marcas reconocidas a nivel mundial. Convendría también señalar una tendencia al establecimiento físico en el país, como manera más eficaz de introducirse en él.

Entre las marcas destacan, entre otras, las siguientes:

SYNGENTA: SYNGENTA: SYNGENTA: SYNGENTA: Empresa internacional con sede principal en Suiza y una oficina en República Dominicana. Fabri-cante de productos de protección de cultivos (herbicidas, insecticidas, herbicidas etc.), semillas, productos de jardinería. Líder mundial del sector de fertilizantes. Facturación de 2014 en Latinoa-mérica: 4.249 M USD (de 15.134 M USD totales). Web: www.syngenta.com BASF BASF BASF BASF Una de las empresas de la industria química más importantes del mundo, con plantas de produc-ción en 38 países (oficina en R. Dominicana) y clientes en más de 170. Empresa química líder en


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México, Centroamérica y el Caribe. Suministra cerca de 8.000 productos a un gran número de sectores distintos en todo el mundo. Web: http://www.agro.basf.co.cr/empresa.php

DowDowDowDow AgroSciences AgroSciences AgroSciences AgroSciences Empresa líder en la provisión de productos para el control de malezas, productos agrícolas y de biotecnología. Emplea más de 6.000 personas en 50 países y realiza ventas en el ámbito mundial por más de 3 billones de dólares en 140 países del mundo. Tiene sede en Estados Unidos. Tiene oficinas en República Dominicana y México. Web: http://www.dowagro.com/

Otras marcas, como COSMOAGRO, FMC, VALENT BIOSCIENCE, FAGRO o las españolas Atlán-tica Agrícola, Laboratorios Econatur y HEFE, están introducidas en el mercado dominicano a tra-vés de sus distribuidores.


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4. DEMANDA

4.1. EVOLUCIÓN

El consumo de fertilizantes en República Dominicana es bajo, en comparación con el mundial o regional. Según datos del Banco Mundial para 2013 el consumo del país fue de 80 kg/Ha. de tie-rra cultivada. Se observa una evolución negativa desde el año 2010, cuando el consumo llegó a una cifra récord de 107 kg/Ha. En cambio, el consumo mundial muestra un constante incremento a partir de 2009, como se puede apreciar en el gráfico que sigue.

CONSUMO DE FERTILIZANTES MUNDIAL Y DE REPÚBLICA DOMINICANA, 2006CONSUMO DE FERTILIZANTES MUNDIAL Y DE REPÚBLICA DOMINICANA, 2006CONSUMO DE FERTILIZANTES MUNDIAL Y DE REPÚBLICA DOMINICANA, 2006CONSUMO DE FERTILIZANTES MUNDIAL Y DE REPÚBLICA DOMINICANA, 2006----2012012012013333

Fuente: Banco Mundial

Según las previsiones de la FAO el consumo global de fertilizantes macronutrientes llegará en 2016 a 194 M de toneladas, con un aumento esperado del 2,9 % en los países de LATAM y El Ca-ribe.

No obstante, a día de hoy en el ranking de los consumidores de fertilizantes centroamericanos República Dominicana ocupa el 9º puesto, por detrás de Honduras (88 kg) y Panamá (83 kg). Los principales consumidores de abonos en la región son Costa Rica y Guatemala (700 y 255 kg/Ha, respectivamente).


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Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Banco Mundial

En volumen, a partir de 2010 el consumo dominicano de fertilizantes muestra un descenso pro-medio anual del 10%, cayendo de 118,2 mil toneladas a 83,8 mil toneladas en 2013, según la Asociación Internacional de Fabricantes de Fertilizantes (IFA).

Se observa una tendencia a la disminución de la demanda en abonos nitrogenados y potásicos, y un nivel mantenido de la demanda hacia los abonos fosfatados, como viene reflejado en el si-guiente cuadro.

TABLA TABLA TABLA TABLA 7777. . . . CONSUMO DE FERTILIZANTES DESGLOSADOCONSUMO DE FERTILIZANTES DESGLOSADOCONSUMO DE FERTILIZANTES DESGLOSADOCONSUMO DE FERTILIZANTES DESGLOSADO POR NUTRIENTE, 20POR NUTRIENTE, 20POR NUTRIENTE, 20POR NUTRIENTE, 2000009999----2013201320132013

(En toneladas)(En toneladas)(En toneladas)(En toneladas)

PRODUCTOPRODUCTOPRODUCTOPRODUCTO 2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013

Abonos nitrogenados (N) 67.700 61.500 56.300 59.100 47.300

Abonos fosfatados (P) 14.200 21.500 21.700 15.700 15.200

Abonos potásicos (K) 20.000 35.200 33.100 24.400 21.300

TOTATOTATOTATOTAL:L:L:L: 101.900101.900101.900101.900 118.200118.200118.200118.200 111.100111.100111.100111.100 99.20099.20099.20099.200 83.80083.80083.80083.800

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de IFA

Dentro de las explotaciones agrícolas, los fertilizantes más utilizados son los abonos granulados, aunque se nota una tendencia creciente hacía la aplicación de fertilizantes foliares y solubles.

En paralelo con el descenso del consumo nacional de abonos, se observa un crecimiento del sec-tor agrícola, con el cual el mercado de los fertilizantes se halla directamente relacionado, mos-trando una situación paradójica que pone de manifiesto una infrautilización de abonos en Repú-blica Dominicana, debida al insuficiente nivel tecnológico del sector agrícola compuesto en su 80% por PYMES y granjas privadas que carecen de recursos, tecnologías y equipo cualificado.


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4.2. EL SECTOR AGRÍCOLA EN REPÚBLICA DOMINICANA

En este subapartado se ofrecen los principales datos del sector agrícola con el objetivo de mos-trar la dimensión real del mercado y el potencial de la demanda de abonos en el país.

Como se menciona en el primer apartado de este Estudio, el 47% (alrededor de 23.000 de km2) de la superficie del país es cultivable, con un consolidado de la superficie sembrada que oscila entre 340.000 y 360.000 hectáreas (de 360.408 Ha en 2013, 342.850 Ha en 2014 y 180.803 Ha en el primer semestre de 2015 según el Banco Central).

A esto se le suma la superficie cultivada bajo ambiente protegido (invernaderos) de casi 900 hec-táreas y que en los últimos años viene experimentando un importante crecimiento debido al Pro-grama Nacional de Desarrollo de Invernaderos financiado por las Instituciones Financieras Inter-nacionales y el Banco Agrícola Dominicano.

El impacto económico que tiene la utilización de las tecnologías avanzadas de invernaderos, junto con otras medidas estatales, destinadas a desarrollar y diversificar la agricultura dominicana, vie-nen reflejados en un aumento del valor bruto de la producción agrícola que, a partir de 2011, muestra un continuo crecimiento con una tasa anual promedio del 7%, llegando en 2014 a un va-lor superior a 2.000 M de dólares. En el primer semestre 2015, la producción local agrícola, según datos provisionales, ha superado 60.000l M pesos dominicanos (equivalentes a 1.355 M $).

TABLA TABLA TABLA TABLA 8888.... PRINCIPALES INDICADORES DE LA AGRICULTURA EN REPÚBLICA DOPRINCIPALES INDICADORES DE LA AGRICULTURA EN REPÚBLICA DOPRINCIPALES INDICADORES DE LA AGRICULTURA EN REPÚBLICA DOPRINCIPALES INDICADORES DE LA AGRICULTURA EN REPÚBLICA DOMINICANAMINICANAMINICANAMINICANA

2010201020102010 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014

Superficie agrícola sembrada (hectá-

reas)

324.291 332.987 346.062 360.408 342.850

Superficie cultivada bajo ambiente

protegido (hectáreas)

442 541 601 782 876

Valor bruto de la producción (M $) 2.371 1.678 1.775 1.921 2.076

Tasa promedio de cambio: 1$ = 45 pesos dominicanos

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Agricultura y Banco Central

Geográficamente, 25 provincias de las 31 existentes tienen como principal actividad económica la agropecuaria. Destacan las provincias del Nordeste, que acumulan alrededor del 26% sobre el to-tal de la superficie cultivada; las provincias ubicadas en la región Sureste (20%); las de Noroeste (18%) y la región Norcentral (14%).

En lo referente a las principales áreas de producción agrícola bajo ambiente protegido, cabe se-ñalar La Vega, donde se concentra el 38% del total, San José de Ocoa (32%), Espaillat (8%) y Santiago (6%).


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Por tipo de producto, la mayor demanda de fertilizantes la genera el subsector de frutas, con su participación porcentual de casi 33% sobre la producción total agrícola. También se destaca la producción de plátanos y bananas (19%), arroz (15%), caña de azúcar (casi 10%) y tubérculos (al-rededor del 8%).

TABLA TABLA TABLA TABLA 9999.... DESGLOSE DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN REPÚBLICA DESGLOSE DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN REPÚBLICA DESGLOSE DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN REPÚBLICA DESGLOSE DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN REPÚBLICA DOMINICANADOMINICANADOMINICANADOMINICANA

(En M $)(En M $)(En M $)(En M $)

2010201020102010 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014

Producción agrícola, total Producción agrícola, total Producción agrícola, total Producción agrícola, total 2.3712.3712.3712.371 1.6781.6781.6781.678 1.7751.7751.7751.775 1.9211.9211.9211.921 2.0762.0762.0762.076

Cereales 479 312 261,2 327,7 319,4

Cultivos tradicionales de exportación 371 334 354,8 339,7 384,9

Oleaginosas 8,7 3,1 3,8 4,9 4,8

Leguminosas 73,3 54,4 49 68,4 67

Tubérculos 334 183,8 179,9 180,8 159,9

Frutas 360,8 452,5 563,9 609,9 681,8

Hortalizas 272,8 161,9 157,9 171 203,5

Varios 470,5 176,1 204,2 218,8 254,9

Tasa promedio de cambio: 1$ = 45 pesos dominicanos

Fuente: Ministerio de Agricultura

Fuente: Ministerio de Agricultura

Cabe destacar que el Ministerio de Agricultura es el principal comprador de fertilizantes. Durante 2013 se destinaron 194.054.468 pesos (equivalentes a 4,3 M $) para adquisición de abonos; 327.346.140 pesos en 2014 (equivalentes a 7,2 M $) y unos 67.982.988 pesos (equivalente a 1,5 M $) para 2015.


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5. PRECIOS

La formación de precios de los fertilizantes en República Dominicana depende de factores, tanto internos como coyunturales (cambio climático, crisis económica, relación precios productos agrí-colas-precios de fertilizantes).

Entre los factores externos cabe recordar que el país no posee materia prima para la producción de fertilizantes, la cual se importa casi en su totalidad desde el extranjero, lo mismo que el pro-ducto final. Se trata de un mercado vulnerable con una evolución cíclica de los precios, depen-diente de cualquier fluctuación de los precios internacionales y de la volatilidad del mercado glo-bal.

Así, la baja del consumo conjunto de los principales fertilizantes macronutrientes provocada por la crisis de los precios agrícolas en 2008, hizo buscar alternativas más económicas aumentando el consumo de los abonos de urea y fosfato diamónico (DAP), una tendencia que también se refleja en el comercio exterior dominicano.

Según el Informe sobre los mercados de los commodities del Banco Mundial publicado en octu-bre 2014, a corto plazo se prevé un continuo descenso de los precios energéticos y de las mate-rias primas, lo que empujaría a baja de costes de producción de fertilizantes creando un mercado global más competitivo y agresivo para aquellos fabricantes que puedan aprovechar los bajos precios energéticos; sobre todo del gas natural que se utiliza en la producción de los fertilizantes nitrogenados.

Entre los factores internos se cuenta una estructura de comercialización concentrada en pocas empresas; distribuidores que responden a expectativas de demanda; e insuficiente capacidad na-cional para producir todos tipos de fertilizantes que requiere el mercado. Siendo un mercado opaco, con pocos actores importantes y elevada competencia internacional, no resulta posible ofrecer una buena aproximación del precio a pagar por cada tipo de fertilizan-tes, al no estar disponible esta información. Cabe advertir, sin embargo, que el precio final que paga el cliente incluye, en primer lugar, el costo total de importación de los productos, integrado por el valor CIF, más costes logísticos, aduanales, de almacenaje etc. A esto se suman luego altos márgenes comerciales que pueden oscilar entre 20 y 30%.

Desde la publicación de la Ley 150-97 se estableció que los insumos (fertilizantes), equipos y ma-quinaria agropecuaria que se importen en República Dominicana quedan exentos de arancel. Esta Ley se complementó con la 146-00 de la Reforma Arancelaria, y la nueva Reforma fiscal 253-12,


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que exime a los mismos productos del pago del Impuesto de Transferencia sobre Bienes Indus-trializados y Servicios (ITBIS).

La moneda habitual con la que trabajan las empresas locales es el dólar. Algunas empresas ope-ran en euros, pero son minoritarias. Llegado el momento de la compra se realiza la conversión a peso dominicano al tipo de cambio vigente.

En cuanto a los medios y plazos de pago más utilizados, estos dependen de las relaciones que tenga el vendedor con su cliente, de la experiencia de pedidos realizados y la confianza que tiene el fabricante hacía su cliente. No obstante, desde esta OFECOMES siempre recomendamos tener suma precaución a la hora de asegurar los medios de pago, habida cuenta de la frecuencia de impagos que caracteriza la operativa de negocios en el país. Es importante señalar también que la carta de crédito no tiene demasiada aceptación debido a los altos gastos bancarios que acarrea. La mayoría de las empresas que trabajan con República Dominicana optan por el método de pago fraccionado, teniendo que abonar el importador un anticipo del 30/50% al momento de cierre del contrato y el porcentaje restante previa salida del contenedor a destino.

A continuación se ofrece una muestra de precios recogidos en algunas tiendas locales que pue-den servir de orientación.

TABLA TABLA TABLA TABLA 10. DESGLOSE DE PRECIOS DE ALGUNOS FERTILIZANTES EN REPÚBLICA DOMINICANA10. DESGLOSE DE PRECIOS DE ALGUNOS FERTILIZANTES EN REPÚBLICA DOMINICANA10. DESGLOSE DE PRECIOS DE ALGUNOS FERTILIZANTES EN REPÚBLICA DOMINICANA10. DESGLOSE DE PRECIOS DE ALGUNOS FERTILIZANTES EN REPÚBLICA DOMINICANA

((((EEEEn n n n dólaresdólaresdólaresdólares))))

Tipo de productoTipo de productoTipo de productoTipo de producto FabricanteFabricanteFabricanteFabricante /país origen/país origen/país origen/país origen PesoPesoPesoPeso PrecioPrecioPrecioPrecio

Nitrogenado soluble FAGRO /México 1 litro 20

P205 con K2O AGROQUIMICOS / España 1 litro 8,3

Micronutrientes, granulado FERQUIDO / Rep. Domini-

cana

200 gramos 2,6

Urea, granulado Rep. Dominicana 450 gramos 1,9

Tasa de cambio a 03 de diciembre 2015: 1$ = 45 pesos dominicanos

Fuente: Elaboración propia a partir de los precios en las tiendas ubicadas en Santo Domingo


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6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

Como se indicaba en el apartado 3.3., los países que más fertilizantes exportaron a República Dominicana en 2014 fueron Estados Unidos, Canadá, Chile, China y, finalmente, España. La pre-sencia de España en el mercado de los fertilizantes en República Dominicana es modesta (4% del total), destacando únicamente en el renglón de abonos minerales NPK (TARIC 3105), donde el producto español tiene una cuota del 10% y ocupa el segundo lugar en el ranking de proveedo-res.

Posiblemente, los fabricantes españoles subestiman el mercado dominicano y su potencial y no aprovechan suficientemente la percepción positiva que existe en el país de todos los productos de origen español, debido a la proximidad cultural (hay más de 200.000 dominicanos residentes en España y 25.000 ciudadanos con pasaporte español en la República Dominicana). Además, los largos años de relaciones bilaterales permiten que, tanto el empresario como el consumidor do-minicano conozcan bien la oferta española y, en general, aprecien su calidad y otorguen buena reputación.

Cabe indicar, sobre todo, la posición de liderazgo que tiene España en el sector de invernaderos desde el momento del despunte de este sector. La sólida presencia de las empresas españolas en este campo local y una amplia cartera de proyectos realizados para instalación del equipa-miento invernadero, permitieron crear una imagen “marca España” muy positiva entre los consu-midores dominicanos, quienes destacan la calidad de nuestros productos y acceden a una am-plia oferta española de empresas situadas en todos los segmentos.

A esto se le añaden estrechas relaciones institucionales entre los dos países por vía de coopera-ción y transferencia de tecnología española, y programas de capacitación y formación del sector que se realizan con frecuencia en España para empresas dominicanas dentro de las ferias agríco-las, misiones inversas y directas. Entre las empresas españolas del sector presentes en el merca-do que influyen a la imagen de nuestro producto cabe citar Augrofresh, Coinsa, Ulma, Criado y López, Fertri, Irritec, entre otras.

En lo referente a los fertilizantes, hay conocimiento de exportaciones del producto por Atlántica Agrícola, Laboratorios Econatur y Agroquímicos y Nutrientes.


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7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN

7.1. CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Los canales de distribución habitualmente empleados en el sector de fertilizantes en República Dominicana son cuatro: -Fabricante local--- cliente final. Como se ha expuesto anteriormente, el mercado nacional de fertilizantes domésticos es oligopóli-co, en manos de dos firmas de gran tamaño y capacidad, tanto productiva como financiera. Am-bas empresas cuentan con una red amplia de filiales y puntos de venta distribuidos a lo largo del territorio, comercializando tanto sus propios productos como los importados de las marcas reco-nocidas. -Distribuidores, distribuidores/importadores. Es el canal más habitual de entrada en el mercado. A pesar de que el producto español goza de buena fama, el distribuidor sigue configurándose como elemento clave para posicionarse. Dada la amplia oferta disponible, se hace necesario contar con un socio de calidad que tenga capacidad para dar a conocer las ventajas del producto diferenciándolo de la competencia, ya sea en precio, calidad o tecnología empleada. Entre los principales distribuidores de fertilizantes en República Dominicana destaca la empresa AGROMEX, que cuenta con puntos de venta en cada provincia, comercializando una gama amplia de variedad y geografía de abonos. Otra empresa de referencia es AgroIntesa, que se dedica a distribución y comercialización de una gama amplia de fertilizantes de diferentes países del mundo a través de su red de más de 30 representaciones en el país.

Otras empresas distribuidoras y/o importadoras suelen especializarse en el suministro de fertili-zantes, semillas, equipo y maquinaria agrícolas necesarios para fitocultura a explotaciones agríco-las. Normalmente, cubren una zona de su ubicación y cuentan con 2-3 puntos de venta.

Ocurre con frecuencia que distribuidores locales tienen contratos de distribución exclusiva. Pue-den así acogerse a la famosa Ley 173-66, reguladora de las relaciones entre agentes comerciales y compañías extranjeras, que es muy favorecedora del agente local imponiendo altas indemniza-ciones a las empresas extranjeras que quieran rescindir unilateralmente dichos acuerdos. Por ello, se recomienda cautela y asesoría legal antes de comprometerse en exclusiva.


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-Importadores/clientes finales. Las explotaciones agrícolas con gran volumen de negocio pres-cinden del distribuidor y se aprovisionan directamente del productor de insumos y equipo extran-jero. -Fabricantes extranjeros con presencia física en el país. Este es un capítulo que tiende a crecer últimamente. Entre los fabricantes instalados cabe señalar las siguientes empresas: SYNGENTA SYNGENTA SYNGENTA SYNGENTA Empresa internacional con sede en Suiza y una oficina en República Dominicana. Fabricante de productos de protección de cultivos (herbicidas, insecticidas, herbicidas etc.), semillas, productos de jardinería. Líder mundial del sector de fertilizantes. Su facturación en Latinoamérica dirante 2014 alcanzó 4.249 M USD (de 15.134 M USD totales). Web: www.syngenta.com BASF BASF BASF BASF Una de las empresas químicas más importantes del mundo, con plantas de producción en 38 paí-ses (oficina en R. Dominicana) y clientes en más de 170. Empresa líder en el sector químico de México, Centroamérica y el Caribe. Suministra cerca de 8.000 productos a un amplio abanico de sectores en todo el mundo. Web: http://www.agro.basf.co.cr/empresa.php

DOWDOWDOWDOW AGROSCIENCES AGROSCIENCES AGROSCIENCES AGROSCIENCES Empresa líder en la provisión de productos para el control de malezas, productos agrícolas y de biotecnología. La compañía emplea más de 6,000 personas en 50 países y realiza ventas en el ámbito mundial por más de 3 billones de dólares en 140 países del mundo. Tiene sede principal en Estados Unidos. Dispone de oficinas en República Dominicana y México. Web: http://www.dowagro.com/ -Agentes comerciales La comercialización a través de agente no está desarrollada por ser el mercado bastante limitado y carecer de profesionales. Se limita a unos individuos con experiencia de trabajo en el sector, que tienen una red de contactos útiles. No obstante, hay que poner sumo cuidado en la elección del agente en este país por lo antes señalado sobre la Ley 173-66.


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7.2. LOGÍSTICA

En lo referente a logística, República Dominicana se configura como un Hub para depositar y transportar mercancía a otros países de la zona, aprovechando su posición geográfica. El trans-porte marítimo juega un papel fundamental en el comercio exterior del país, siendo esta la vía ló-gica para las exportaciones/importaciones de la mercancía. Los puertos comerciales de cierto al-cance se limitan a Puerto Plata en el norte, y los tres de la capital, San Pedro de Macorís y Ba-rahona en la costa sur. El principal en cuanto a tráfico mercantil es Haina. El más moderno y se-gundo en movimiento de mercancías es el multimodal privado de Caucedo, de propiedad privada. Ambos, al igual que el de Boca Chica, se especializan en contenedores y se encuentran muy pró-ximos a la capital. Hay también un pequeño puerto en la propia ciudad de Santo Domingo para carga y pasajeros (Sans Souci). Otros como Samaná y La Romana se centran en tráfico de cruce-ros turísticos.

El aeropuerto internacional que más pasajeros recibe, debido a los vuelos charter, es Punta Cana. El de Las Américas, que sirve a la capital, va en segundo lugar. Siguen en importancia Puerto Plata, Santiago, La Romana, Samaná y Barahona.

No existe red ferroviaria. El transporte terrestre interno es uno de los más caros del mundo, con un precio promedio de 10,7 $ por tonelada-kilómetro.


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8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS

8.1. ARANCELES E IMPUESTOS

Según queda dicho en el apartado “Precios”, las importaciones de insumos agrícolas están exen-tas de arancel mediante estipulación de la Ley 150-97 que modifica la Ley 14-93 Sobre Aranceles, que establece una tasa única de 0% para insumos, equipos y maquinarias agropecuarias. Mer-ced a esta ley que se complementa con la 146-00 de la Reforma Arancelaria, y la nueva Reforma Fiscal 253-12, dichos bienes se eximen del pago del Impuesto de Transferencia sobre Bienes In-dustrializados y Servicios (ITBIS, del 18% equivalente al IVA español), y también del recargo cam-biario.

Existe en todo caso una serie de costes aduanales, enunciados ya en el epígrafe de “precio”, tales como: documentación, tasa de servicio, despacho portuario, coste de almacenaje, etc. Estos cos-tes dependen de cuestiones como el número de contenedores, su tamaño o los días de almace-naje, y pueden rondar los 450-500 $/contenedor.

El organismo responsable de la gestión arancelaria de importaciones en República Dominicana es la Dirección General de Aduanas (http://portal.dga.gov.do ), organismo que con la promulgación de la Ley 266 de 2006 adquirió autonomía funcional, presupuestaria, administrativa, técnica y pa-trimonio propio, aunque adscrito al Ministerio de Hacienda.

A nivel general, es importante señalar que República Dominicana y la UE firmaron en 2008 un Acuerdo de Asociación Económica (EPA), en virtud del cual España pasó a disponer de un nuevo marco de relaciones comerciales e inversiones con el país. Entre sus ventajas se cuentan reduc-ciones arancelarias escalonadas cada dos años. Además, desde julio de 2014 España cuenta con un Convenio de Evitación de la Doble Imposición, que está siendo ya invocado en varias opera-ciones con República Dominicana.


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8.2. HOMOLOGACIÓN

En la legislación dominicana los fertilizantes y las materias primas para su fabricación recaen den-tro de los productos de origen vegetal no regulados, para cuya importación se requiere un Permi-so de Importación de Fertilizantes. El organismo encargado de emitir el permiso es la Dirección de Aguas y Cuencas Hidrográficas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Republica Dominicana: http://www.ambiente.gob.do

Para obtener el certificado, que tiene un coste de 800 pesos (aprx. 18 $), el Ministerio requiere la siguiente documentación:

• Carta de solicitud dirigida al Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales especifi-cando el nombre del producto, cantidad del producto a importar, país de procedencia, y componentes químicos del producto (hoja de seguridad).

• Factura comercial (figurando los componentes químicos) o con copia de la etiqueta.

• Conocimiento de embarque (Bill of Lading).

• Verificación del producto (“Printer” de aduanas).

• Certificación fitosanitaria, para los productos orgánicos.

• Cheque certificado o de administración a nombre del Ministerio de Medio Ambiente y Re-cursos Naturales a la entrega del permiso.

Para más información se recomienda llamar al departamento encargado (tel: +1 809-567 4300 ext. 6150) o acceder al enlace: http://www.ambiente.gob.do/ambienterd/servicios/autorizaciones-ambientales/suelos-y-aguas/permiso-de-importacion-de-fertilizante/

Conviene saber que República Dominicana reconoce certificados fitosanitarios españoles y los convalida una vez realizada la verificación del producto por la D.G. de Aduanas en el destino. A tí-tulo informativo, se ofrece un modelo del certificado disponible en: http://www.cnmsf.gob.do/Portals/0/docs/Importacion.JPG

En el caso de pesticidas, todo producto - sea importado o producido localmente - está sujeto a un registro previo en el departamento encargado de Sanidad Vegetal, adscrito al Ministerio de Agricultura: www.agricultura.gob.do.

La fabricación, exportación/importación y comercialización de pesticidas se rigen por la Ley 311-68 sobre la Sanidad Vegetal y el Decreto 322-88 complementario sobre el Uso de Plaguicidas, que definen el proceso del registro, envase y etiquetado.

Todas las pesticidas y plaguicidas deben llevar una etiqueta escrita en español en la que, aparte de detallar los datos del fabricante y sus instalaciones y los del importador, se señala el No. de registro otorgado por el Ministerio de Agricultura (para casos en que se precisa), y se especifica la composición química y el modo de uso, así como otras informaciones que requiere el Ministerio conforme a la legislación nacional.


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8.3. LÍNEAS DE FINANCIACIÓN

Uno de los principales obstáculos al desarrollo del sector agropecuario dominicano históricamen-te ha sido el acceso al financiamiento para su expansión y el limitado estímulo para la incorpora-ción de innovaciones y tecnologías que le permitan insertarse en los mercados locales e interna-cionales de forma competitiva y sostenible.

En este apartado se presentan algunas líneas de financiación, tanto institucionales como alternati-vas, designadas para desarrollo agropecuario en el país.

La financiación del sector, según muestran las cifras del Banco Central de República Dominicana, está en auge actualmente. Así, la cartera de los créditos de entidades de intermediación financie-ra, destinados al sector agropecuario, ha crecido más de un 50% con respecto a 2010, llegando a 713 M $en 2014.

• BANCO AGRÍCOLABANCO AGRÍCOLABANCO AGRÍCOLABANCO AGRÍCOLA es la principal institución financiera y otorga el 50% de todos los cré-ditos agrícolas. Fue creado hace 4 años para financiar todo lo concerniente a la actividad agrícola en los distintos capítulos (preparación de terrenos, insumos, mano de obra, maquinarias y equi-pos e infraestructura). En 2014 tuvo una cartera de más de 350M$ (o 15.855 M pesos), siendo la actual de RD$1.200 millones mensuales. Como en 2012 era de RD$6.500 millones (144,5 M$), significa que casi se ha triplicado en los últimos tres años.

Según revela el director del BAGRICOLA en su entrevista al diario HOY realizada en julio 2015, las instituciones financieras nacionales destinan al sector agropecuario alrededor de RD$80.000 M (equivalentes a 1.780 M $), si se suman los programas del FEDA, los recursos del Banco de Re-servas y de la Fundación Banreservas.

• FEDAFEDAFEDAFEDA, , , , Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario, es una institución adscrita a la Presidencia de la República destinada a promover e impulsar el desarrollo sostenible en el ámbito rural a través de innovaciones y transferencia tecnológica, apoyando mediante financiamiento a las pequeñas y micro empresas agropecuarias que operan bajo el sistema asociativo. En 2012 FEDA desarrolló un conjunto de actividades y acciones con el propósito de reducir el alto índice de pobreza existente a nivel rural, lo que conllevó una inversión global de RD$78.889.152 (equiva-lentes a 1.753 M$). Conviene aquí señalar que según el Plan de Compras para 2016, el FEDA tie-ne asignados 16.500.000 pesos (367 mil $) para la adquisición de fertilizantes.

• FUNDACIÓN BANRESERVASFUNDACIÓN BANRESERVASFUNDACIÓN BANRESERVASFUNDACIÓN BANRESERVAS, forma parte integral del plan de Gobierno del Presidente Danilo Medina (2012-2016) destinado a fomentar e incentivar, mediante financiación, a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) de diferentes sectores, incluido agrícola.

Paralelamente a las líneas de financiación indicadas, dispone también de una serie de programas de desarrollo que ofrecen al sector las entidades oficiales y las instituciones financieras interna-cionales.

• FONFONFONFONTTTTAGROAGROAGROAGRO es un mecanismo de cooperación para la innovación agropecuaria en Améri-ca Latina y el Caribe (ALC). Opera a través de plataformas regionales. Está integrado por 15 paí-ses que han contribuido con un capital que supera los 100 millones de dólares y es patrocinado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). Cuenta con un portafolio de 100 proyectos aprobados con un importe total de más de 86 M $. Los proyectos en Republica Dominicana ha participado, han abarcado investi-


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gación y desarrollo tecnológico en café, maíz, miel, banano, fríjol, aguacate, plátano y ganadería, así como temas cruciales para el desarrollo agropecuario, como el cambio climático.

• FOMINFOMINFOMINFOMIN, Fondo Multilateral de Inversiones adscrito al BID. Ofrece su apoyo al sector priva-do a través del fomento a la inversión privada y la promoción el desarrollo del sector privado, in-cluyendo el agropecuario, relacionado especialmente con el marco y el desarrollo empresarial. Cuenta con una cartera de más de 100 proyectos aprobados en el área y lleva invertidos alrede-dor de 3.000 M $ en proyectos del sector agrícola en América Latina.

• USAIDUSAIDUSAIDUSAID----REDREDREDRED, Programa de Diversificación Económica Rural de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, enfocada en república Dominicana a reducir la pobreza rural y aumentar la competitividad agrícola de productos no-tradicionales. RED promueve la parti-cipación de todos los actores de las cadenas productivas incluyendo: Empresas Privadas & Aso-ciaciones Empresariales, Gobierno de República Dominicana (GODR), Clusters Agroindustriales y ONGs.

• FIDAFIDAFIDAFIDA, Fondo Internacional para el Desarrollo de la Agricultura. Es una agencia especializa-da de las Naciones Unidas, cuya misión es dar apoyo y financiar proyectos agropecuarios en paí-ses en desarrollo. El FIDA lleva muchos años operando en R. Dominicana. Ofrece apoyo al desa-rrollo rural fortaleciendo las capacidades locales, generando capital social en los productores, ex-pandiendo el acceso al crédito y a los mercados y financiando activos para la producción e inver-siones en infraestructuras.

• PATCAPATCAPATCAPATCA, Proyecto de Apoyo a la Transición Competitiva Agroalimentaria. Es un proyecto del Ministerio de Agricultura dominicano con recursos del BID, que consiste en un sistema de apoyo a la adopción de tecnología, mejora del sistema sanitario y de inocuidad de los alimentos y diseño de políticas comerciales y de cambios asociados requeridos en la organización del sector publico agroalimentario. El programa tiene dos componentes de inversión y el tercero, de asisten-cia técnica. El monto del proyecto es de 61 M $.

En relación con este Programa conviene mencionar que en 2012 el Mº de Agricultura entregó in-sumos a productores locales por RD$26 millones (equivalentes a 578.000 dólares). Las institucio-nes beneficiadas con la entrega de material de siembra e insumo fueron la Asociación de Produc-tores de Papas San José, Asociación de Productores Hortícolas de la Comunidad de la Horma, la Unión Nacional de Productores Agrícolas y la Junta de Agricultores de Palenque, entre otras. En total, los productores recibieron donación de pesticidas por más de 19 millones de pesos (422.200$), roturación gratis más de 10 mil tareas, con un costo de 4.5 millones de pesos.


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9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR

Según la Asociación Internacional de Fabricantes de Fertilizantes (IFA por sus siglas en inglés) y la FAO, a corto plazo se prevé el siguiente escenario:

-La demanda mundial de fertilizantes en 2016 seguirá aumentando y llegará a 186 M toneladas, mostrando un incremento de un 1% respecto al año 2015. Debido a la fuerte demanda de los abonos nutritivos durante varios años consecutivos, se estima un incremento moderado de los macronutrientes, con una tasa de un 1,1% y un volumen de 41,8 M toneladas para los fosfatados (P); un incremento de 1% y el volumen de 112,9 M toneladas de fertilizantes nitrogenados (N); y un 0,8% y 31,8 M toneladas de los potásicos (K).

-Como respuesta a la caída de precios de cereales, en 2016 en Oceanía y América Latina se pre-vé un descenso de la demanda de fertilizantes, mientras que en el mundo se estima un crecimien-to global.

- Según estimaciones, comparado con otras regiones del mundo el mercado latino se recuperará, en 2018-2019 en que la demanda de fertilizantes experimentará mayores tasas del crecimiento de la demanda de fertilizantes, al igual que en África y Asia Occidental.

En el caso concreto de República Dominicana conviene resaltar que, si bien en 2015 se dio un descenso considerable de la superficie sembrada, debido a una sequía prevaleciente en todo el territorio, la demanda nacional de fertilizantes se prevé crezca a corto y medio plazo, por varias razones:

-Los esfuerzos del Estado dominicano para reducir la dependencia de las importaciones y abas-tecer el 80% del mercado con productos alimenticios locales;

-Los programas de crecimiento de las exportaciones nacionales y diversificación de productos agrícolas cultivables;

-La aplicación de nuevas tecnologías y formación de campesinos sobre el uso racional de abo-nos y aumento de rendimiento de la producción local a través de medidas y políticas de incenti-vos al sector agrícola.


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10. OPORTUNIDADES El sector agrícola en República Dominicana representa un área socio-económica importante para el país, siendo una de las prioritarias para el Gobierno. Su desarrollo se define en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030 y se detalla en varios programas nacionales sectoriales.

La ejecución de estos planes se refleja en un aumento de la producción nacional de productos alimenticios de los últimos años, su diversificación, aumento de las exportaciones e introducción de tecnologías avanzadas.

En esta línea merecen atención especial los invernaderos que últimamente han recibido un empu-je significativo y exhiben un potencial del crecimiento notable a corto y medio plazo.

La coyuntura actual en el mercado de invernaderos, una creciente demanda local de productos alimenticios, junto con un lanzamiento de varios proyectos bajo modalidad “llave en mano” finan-ciados por las IFIs, revela una interesante oportunidad para fertilizantes, semillas y otros insumos y suministros para proyectos agrícolas.

Otra variable a destacar, ya mencionada en un apartado anterior, es la exoneración de pago del ITBIS y del arancel para importaciones de fertilizantes dentro de la normativa nacional vigente.

Como factor lateral inductor de demanda, conviene tener en cuenta el crecimiento del sector tu-rístico, que en 2015 superó 5,5 millones de turistas, con el 90% alojado en hoteles y que tiende a crecer al 7% anual. Ello da lugar a un aumento de la demanda hotelera de productos agrícolas de origen nacional que en 2014 fue ya de 22.100 M pesos (equivalentes a aproximadamente 500 M $) según revela la Asociación de Hoteles y Turismo (ASONAHORES), la cual estima una tasa promedio del crecimiento de esta demanda del 25% al año.

Por último, conviene estar pendiente de los nuevos proyectos del sector agro lanzado tanto por el Gobierno dominicano como las IFIs que operan en el país, destacando, en primer lugar al BID.


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11. INFORMACIÓN PRÁCTICA 11.1. FERIAS Y PUBLICACIONES

- Feria Agropecuaria Nacional. La feria más destacable de este sector que se celebra anualmente en Santo Domingo durante el mes de marzo. En el evento se exhibe gran variedad de productos hortofrutícolas, así como ganado, equipamiento y maquinaria destinadas al sector agropecuario, incluidos los invernaderos. El evento se organiza por el Patronato Nacional de Ga-naderos, en coordinación con el Ministerio de Agricultura, Banco Agrícola y otras asociaciones del sector.

- Feria Agroalimentaria Nacional. Se trata de otra feria de relevancia en el país, que se cele-bra habitualmente cada dos años en mayo. El evento es una buena plataforma para compradores e inversionistas internacionales que en un sitio pueden acceder a la oferta dominicana. La organi-zación corre a cargo de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), conjuntamente con el Centro de Exportaciones e Inversiones (CEI-RD) y CARIFEX.

La información más detallada sobre las ferias está disponible en los Informes elaborados por la Oficina Económica y Comercial en Santo Domingo, publicados en su página web: www.oficinascomerciales.es , sección “Informes y Estudios”.

En cuanto a las publicaciones especializadas, aparte de los informes anuales del Ministerio de Agricultura y Banco Central hay que destacar los siguientes informes:

-Estudio sobre el mercado de los fertilizantes en República Dominicana elaborado por D. Rubén D. Núñez en 1999;

-Short-Term Fertilizers Outlook 2014-2015, IFA. November 2014;

-Fertilizer Outlook 2015-2019, IFA. Mayo 2015;

-Current world fertilizer trends and outlook to 2016, FAO. 2012;

-Informe de la Economía Dominicana, Banco Central, Octubre 2015;

-Memorias Institucionales 2014, Ministerio de Agricultura, 2014.


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11.2. ASOCIACIONES DEL SECTOR

El sistema asociativo del sector agrícola dominicano es bastante amplio y especializado. Entre otras asociaciones sectoriales e instituciones profesionales en este terreno conviene indicar a:

• La Junta Agroempresarial Dominicana (JAD): www.jad.org.do

• Asociación Dominicana de Exportaciones (ADOEXPO): http://adoexpo.org

• Aseguradora Agropecuaria Dominicana (AGRODOSA): http://www.agrodosa.com.do/

• Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (CONIAF): http://www.coniaf.org.do/

• Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF): http://www.cedaf.org.do/

• Instituto Agrario Dominicano (IAD): http://www.iad.gob.do/

• Consejo Dominicano del Café: http://codocafe.gov.do/web/

• Clúster de Invernaderos de República Dominicana: www.clusterdeinvernaderos.e-monsite.com)

• Clúster de Mango: http://www.promangord.org y demás.

11.3. INFORMACIÓN PRÁCTICA DEL PAÍS

DATOS GENERALESDATOS GENERALESDATOS GENERALESDATOS GENERALES

Situación geográfica: República Dominicana ocupa las dos terceras partes orientales de la Isla Hispaniola, emplazada en el centro del archipiélago antillano en el Mar Caribe. El resto de la isla está ocupado por Haití con que el país comparte una frontera de más de 370 km. La diferencia horaria con España es de +5 horas en invierno y +6 en verano.

Idioma: El idioma oficial es el español. Muchos dominicanos dominan el inglés.

Clima: Tropical marítimo con diferentes microclimas debido a sus condiciones orográficas. La temperatura media anual oscila según las distintas regiones, siendo de 26º C la media anual de la capital, Santo Domingo. Las épocas de lluvia son dos: de mayo a agosto, y de octubre a noviem-bre. Desde junio a noviembre existe un riesgo de huracanes.

Población: Se estima en 10,4 millones, y se reparte en 73% mulata, 16% blanca y 11% negra. Principales ciudades: Las ciudades principales son Santo Domingo (2,3 Millones), Santiago de los Caballeros (0,9 millones), San Cristóbal (0,6 millones), La Romana (0,3 millones), San Pedro de Macorís, La Vega y Puerto Plata. Distribución de la población: República Dominicana es un país joven, con una edad media de 27 años (27,3 las mujeres y 26,9 los hombres). Política: República presidencialista. El PLD controla el poder desde hace varias legislaturas.


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Salud: No es preciso vacunarse para visitas breves. Para estancias prolongadas se recomienda vacunarse de hepatitis A y B, tétanos y fiebre tifoidea. El agua no es potable, se debe consumir hervida o bien comprarla embotellada. Los servicios sanitarios básicos son razonables, incluida la odontología. Clínicas y hospitales están escasamente dotados de medios y equipo moderno, re-comendándose la evacuación en caso de enfermedades graves y operaciones de consideración. El número de teléfono de emergencias es el 911. Telecomunicaciones: Existe un buen sistema de telecomunicaciones y el acceso a conexión inter-nacional es directo. Para efectuar llamadas a España se debe marcar 011, luego el código 34 y, por último el número de teléfono. Para llamadas locales hay que marcar antes del número el pro-pio prefijo dominicano (809 o 829). Moneda local: Peso dominicano (DOP). Libremente convertible. El tipo de cambio a 29 de diciem-bre de 2015 es USD / DOP 45,47 y 49,85 DOP por euro. La divida sigue las oscilaciones del dólar. El cambio de billetes de euro se puede hacer en hoteles, bancos y en múltiples agencias de cam-bio de la calle, que ofrecen un cambio más favorable. Las Agencias de seguro de crédito a la exportación y de evaluación de riesgos: CESCE, COFACE, EULER, etc., tienen clasificado al país en el 5º Grupo de riesgo tanto para corto como para medio y largo Plazo. La política de cobertura es caso por caso para el medio y largo plazo, y abierta pa-ra el corto plazo.

CÓMO HACER NEGOCIOS EN REPÚBLICA DOMINICANACÓMO HACER NEGOCIOS EN REPÚBLICA DOMINICANACÓMO HACER NEGOCIOS EN REPÚBLICA DOMINICANACÓMO HACER NEGOCIOS EN REPÚBLICA DOMINICANA

República Dominicana es un país con lenguaje, estilo de hacer negocios y normas de conducta similares a sus vecinos de la Región.

Buena porción de los principales negocios de distribución alimenticia y de productos industriales del país pertenecen a familias de origen español de primera o de segunda generación. Son bue-nos conocedores de la oferta española, al igual que de la internacional de su ramo respectivo.

A la hora de iniciar relaciones de negocios conviene tener presentes algunos elementos como los siguientes:

• Se valora mucho la importancia de los vínculos interpersonales. Las decisiones pueden depen-der de la calidad de aquellos, y el tiempo empleado en la relación personal es prerrequisito pa-ra un buen resultado.

• Mujeres y hombres acostumbran a vestir indumentaria formal en reuniones y eventos de nego-cios.

• Se requiere solicitar las citas con anticipación y ser perseverante para conseguirlas.

• Se acostumbra el intercambio de tarjetas de visita. Las tarjetas pueden estar impresas en es-pañol.

• Los almuerzos y desayunos de negocios son frecuentes.

• El apretón de manos es común entre hombres y mujeres. Cuando las reuniones se hacen entre allegados o amigos, son usuales los abrazos.

• Los dominicanos son considerados como relativamente informales, no obstante están com-prometidos con la jerarquía, la dignidad y la clase.

• Raza, religión y política, son temas que se deben evitar.


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• Se recomienda la contratación de un bufete de abogados antes de firmar cualquier acuerdo de representación.

• En exportación abunda el pago por adelantado, o contra entrega de documentos. Las cartas de crédito tienen gastos financieros muy altos y tienden a obviarse.

11.4. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS

MINISTERIO DE AGRICULTURA MINISTERIO DE AGRICULTURA MINISTERIO DE AGRICULTURA MINISTERIO DE AGRICULTURA Los Jardines, Santo Domingo Tel.: +1 (809) 547-3888 E-mail: [email protected]

BANCO AGRICOLABANCO AGRICOLABANCO AGRICOLABANCO AGRICOLA Av. George Washington No. 601, Santo Domingo Tel.: +1 (809) 535-8088; Fax: +1 (809) 535-8022 E-mail: [email protected] BANCO INTERAMERICANO DEBANCO INTERAMERICANO DEBANCO INTERAMERICANO DEBANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)DESARROLLO (BID)DESARROLLO (BID)DESARROLLO (BID) Calle Luis F. Thomen, Torre BHD, piso 10, Santo Domingo Tel.: +1 (809) 784-6400; Fax: +1 (809) 562-2607 E-mail: [email protected] INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULINSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULINSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULINSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA (IICA)TURA (IICA)TURA (IICA)TURA (IICA) Av. George Washington #601, 3era Planta Banco Agrícola, Santo Domingo Tel.: +1 (809) 533-2797; Fax: +1 (809) 532-5312 E-mail: [email protected]

OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL EN SANTO DOMINGOOFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL EN SANTO DOMINGOOFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL EN SANTO DOMINGOOFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL EN SANTO DOMINGO Av. Winston Churchill, Edif. Torre BHD, 4ª planta, Apto. de Correos 1822 Tel.: +1 (+809) 567 5682; Fax: +1 (809) 542 6026 E-mail: [email protected] EMBAJADA DE ESPAÑA EN SANTO DOMINGOEMBAJADA DE ESPAÑA EN SANTO DOMINGOEMBAJADA DE ESPAÑA EN SANTO DOMINGOEMBAJADA DE ESPAÑA EN SANTO DOMINGO Av. Independencia, 1205. Apto. de Correos 1468, Santo Domingo Tel.: +1 (809) 535-6500; Fax: +1 (809) 535-1595 E-mail: [email protected]

CÁMARA OFICIAL ESPAÑOLA DE COMERCIO E INDÚSTRIA DE REPÚBLICA DOMINICANACÁMARA OFICIAL ESPAÑOLA DE COMERCIO E INDÚSTRIA DE REPÚBLICA DOMINICANACÁMARA OFICIAL ESPAÑOLA DE COMERCIO E INDÚSTRIA DE REPÚBLICA DOMINICANACÁMARA OFICIAL ESPAÑOLA DE COMERCIO E INDÚSTRIA DE REPÚBLICA DOMINICANA Av. Abraham Lincoln, 1003, Torre Profesional Biltmore I, Suite 401, Apto de Correos 967 Tel.: +1 (809) 567-2147; Fax: +1 (809) 565-9751 E-mail: [email protected]

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