Melvin wenger - Ultramar Inversiones Neltume

Latinports 2012, Viña del MarMelvin WengerCEO Ultramar Inversiones Neltume

1

Objetivos de nuestra presentación

1 Quienes somos

2 Pensamientos de un operador privado

3 TPS

2

3

Grupo Ultramar

Empresa familiar creada en 1952 con el objeto de prestar

servicios relacionados con el comercio exterior, principalmente agenciamiento de naves y representaciones de líneas navieras.

Con el transcurso de los años, la empresa ha expandido sus áreas de negocios con lo cual se ha transformado en una de las más importantes a nivel nacional y con una gran presencia a nivel Sudamericano.

En las compañías del Grupo Ultramar trabajan mas 8.300

personas.

El Grupo Ultramar esta conformado por 4 Holdings de

empresas:

4

Ecuador

Perú

Chile

EE.UU

Colombia

Argentina

Uruguay

Paraguay

Brasil

Alemania

Dinamarca

Suiza

Grupo Ultramar

Grupo Ultramar

Presencia Geográfica

China

Singapur

Panamá

Bolivia

5

Grupo Ultramar

Estructura Corporativa

GRUPO ULTRAMAR

Servicio de Logística

(Puertos, Depósito y Agenciamiento)

Otros NegociosServicio de

remolcadores y salvataje

170 Naves

Tanqueros

Graneleros

Servicios de Línea

Administración de Naves

53 Remolcadores

Proveeduría

Pilotaje de Naves

Soporte a la industria petrolera

Principal actor en la región

8 Puertos en Chile ,1 Terminal en Uruguay y 1 terminal en Argentina

Agenciamiento

Agenciamiento de Naves

Operaciones Portuarias

Terminales de Carga y Contenedores con 1,6 millones de m2

Energía

Minería

Bienes Raíces

Otros

Quienes somosMisión

“Nuestra misión es ser la principal plataforma de

soluciones innovadoras e integrales para el

comercio exterior de Chile, sus regiones y sus

principales industrias”

6

Quienes somosNuestros Valores

7

8

GRUPO ULTRAMAR

AGENCIAS

Ultramar Agencia Marítima

OPERADOR OPERADOR LOGÍSTICOLOGÍSTICO

Sitrans

PUERTOS

Inversiones Neltume

Holding Ultramar

Inversiones Neltume Ltda.

Terminales Portuarios a lo largo de Chile

Operación Portuaria en Argentina

Millones de toneladas, movilizadas en el 2011.

millones de TEU´s movilizados en el 2011.

millones de dólares en inversiones

8

128

1.7

716

Operación Portuaria en Uruguay1

9


Nuestros Diferentes Contratos

Mayor Plazo

MenorPlazo

Concesiones

Contrato de Operación

Servicios deConsultoría

Participación accionaria en terminales sujeta a control de operación

Inversiones Neltume toma el control del terminal mediante el arriendo de las activos, bajo un figura de concesión

Contrato de operación que abarcan la totalidad o parte de un terminal

Inversiones Neltume hace servicios de consultoría portuaria mediante Ultramar Consultores Portuarios

Adquisiciones

Se ti

ene

la c

apac

idad

de

Cons

trui

r o

hace

r mej

oras

de

Term

inal

es

Terminales de Contenedores

8Terminales en Chile

Terminales Multipropósito

Terminales de Graneles

1Terminal en Uruguay


Nuestros Puertos

1Terminal en Argentina10

Volúmenes Transferidos Neltume2004-2011

Hemos invertido más de

USD 716 millones en infraestructura, equipos y sistemas de información

2004 2005 2006 2007 2008 20096

12 MM Tons

432M TEU´S

6

12.7 MM Tons

460M TEU´S

7

16 MM Tons

945M TEU´S

7

19 MM Tons

1.2MM TEU´S

7

23 MM Tons

1.4MM TEU´S

7

20 MM Tons

1.2MM TEU´S

TEU´SToneladas TotalesNumero de Terminales

11

2010

8

24 MM Tons

1.6MM TEU´S

9

28 MM Tons

1.7MM TEU´S

2011

CAGR Teus: 21,62%CAGR Tons: 12,87%

12 Fuente: Drewry Shipping Consultants 2012

Propietario Ranking 2011

Ranking 2010

Ranking 2009

Ranking 2008

2011 Transferencia

total (`000 teus)

2011 Transfrencia por Patrimonio

(`000 teus)

Teus por patrimonio como % del

total regional

Ubicación de los principales terminales

Santos Brazil 1 1 2 2 1,528 1,520 6.9% Santos, Imbituba, Villa Do Conde

DP World 2 6 10 1,730 1,450 6.6% Callao, Buenos Aires

ICTSI 3 4 4 4 1,394 1,394 6.3% Guayaquil, Suape

Ultramar Group 4 3 3 5 1,784 1,314 5.9% Arica, Mejillones, Valparaíso, Montevideo, Coronel

SAAM Ports 5 2,082 1,188 5.4%San Antonio, San Vicente, Antofagasta, iquique, Arica, Guayaquil

Libra Terminals 6 2 5 3 1,030 1,030 4.7% Rio de Janiero, Santos

Sociedad Portuaria de Cartagena 7 1,010 1,010 4.6% Cartagena (Colombia)

APM Terminals 8 8 9 6 1,087

1,009 4.6% Buenos Aires, Itajai, Pecem, Callao

International Trade Logistics (ITL) 9 700 700 3.2% Buenos Aires

SSA Marine 10 10 7 10 1,400 594 2.7% San Antonio, San Vicente, Santa Marta

Ranking – Neltume 4to en Sur América 2011

13

Nuestros Puertos

14

Terminales de contenedoresTerminal Pacifico Sur (TPS), Valparaíso - Chile

• Inicia Operación en el año 2000• 9.653.000 toneladas transferidas en el 2011• 942.400 TEU´s en el 2011• Inversión por USD$ 180 millones• 14 m de calado• 5 sitios de atraque

Terminal líder en transferencia de contenedores en Chile

15

Terminales de contenedoresPuerto de Montevideo (Montecon), Montevideo - Uruguay

• Inicia Operación en el año 2000• 2.760.000 toneladas transferidas en el 2011• 312.800 TEU´s en el 2011• Inversión por USD$ 30,4 millones• 10.5 m de calado • 4 frentes de atraque = 1.261 m

Segundo operador portuario de Uruguay

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Terminales MultipropósitoTerminal Puerto Arica (TPA), Arica - Chile

• Inicia Operación en el año 2004• 2.646.000 toneladas transferidas en el 2011• 179.340 TEU´s en el 2011• Inversión por USD$ 60 millones• Sin restricción de eslora máxima autorizada• 10.5 m de calado• 5 sitios de atraque (1 antisísmico)

Puerto multipropósito líder en la Macroregión Andina

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Terminales MultipropósitoPuerto Angamos, Mejillones - Chile

• Inicia Operación en el año 2003• 2.576.000 toneladas transferidas en el 2011• 164.600 TEU´s en el 2011• Inversión por USD$ 120 millones• 300 m de eslora máxima autorizada• 12.5 m de calado• 4 sitios de atraque

Principal puerto para exportación de Cobre en Latino América

18

Terminales MultipropósitoPuerto de Coronel, Coronel - Chile

• Inicia Operación en el año 1996• 3.810.000 toneladas transferidas en el 2011• 172.000 TEU´s en el 2011• Inversión por USD$ 114 millones• 335m de eslora máxima autorizada• 14.5 m de calado• 9 sitios de atraque

Puerto de Coronel es el mayor puerto multipropósito de la región del Bio Bío

19

Terminales de GranelesPuerto Mejillones, Mejillones - Chile

• Inicia Operación en el año 1995• 4.294.000 toneladas transferidas en el 2011• Inversión por USD$ 68 millones• 230 m de eslora máxima autorizada• 14.3 m de calado• 2 sitios de atraque

Principal Puerto Granelerero del Norte de Chile

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Terminales de GranelesTerminal Mejillones, Mejillones - Chile

• Inicia Operación en el año 2006• 1.904.000 toneladas transferidas en el 2011• Inversión por USD$ 59 millones• 230 m de eslora máxima autorizada• 14.3 m de calado• 1 sitio de atraque• 200.000 ton capacidad almacenamiento de ácido sulfúrico

Principal terminal de ácido sulfúrico para la gran minería.

21

Terminales de GranelesTerminal de Graneles del Norte (TGN), Mejillones - Chile

Terminal Granelero

más Moderno del Norte de

Chile

• Inicia Operación en Noviembre del año 2010• 1.011.000 toneladas transferidas el 2011• Inversión por USD$ 84.5 millones• 250 m de eslora máxima autorizada• 14.4 m de calado• 1 sitio de atraque

10m Dragado

6 Muelles

65 h Área de Respaldo

14 Bodegas

3 Terminales

Terminal 1 2 beths

570 m of length

Terminal 2 south

3 berths

653 m of length

Terminal 2 north

1 berth

385 m of length

FocoTerminal Puerto Rosario - Argentina

22

Terminal 1 2 beths

570 m of length

Terminal 2 south

3 berths

653 m of length

Terminal 2 north

1 berth

385 m of length

FocoTerminal Puerto Rosario - Argentina

Mercado en Crecimiento

Gran Hinterland

Devaluación

Polo de Desarrollo

23

2.5 h Área de respaldo

12,5 m Dragado

3 Muelles

Terminal de Pasajeros

6.000 m2 Bodega de almacenaje de minerales

FocoTerminal Puerto Coquimbo - Chile

INVERSION: USD 90MCONCESION A 20 AÑOS (extensible en 10)

24

Terminal 1 2 beths

570 m of length

Terminal 2 south

3 berths

653 m of length

Terminal 2 north

1 berth

385 m of length

FocoTerminal Puerto Coquimbo - Chile

Desarrollo Minero de la región

Paso Aguas Negras (Conexión con Argentina)

Polo de Desarrollo del Grupo

25

26

Infraestructura y CompetitividadChile y Latinoamérica

Crecimiento del comercio exterior

Impacto nuevas esclusas en Panamá

Entre 2016 y 2020 llegaran naves de un promedio de 13,000 TEUS a América del Sur

Procesos de nuevos desarrollo portuarios para enfrentar nueva demanda

Inversiones destinadas a ampliar y modernizar la capacidad portuaria

Falta de Infraestructura Portuaria y Vial

Se espera para los siguientes años un inversión en infraestructura por USD 500 bill, con USD 174 bill en proyectos de carreteras, puertos y aeropuertos

Infraestructura de la regiónSudamérica

27

Chile se posiciona como líder regional en Desarrollo de Infraestructura dentro de Sudamérica


Ranking 45 49 70 86 89 93

28

Chile se posiciona como líder en Sudamérica en Calidad Portuaria


Ranking 34 46 101 111 125 135

29

Chile se posiciona como líder en Sudamérica en Eficiencia en un marco al cambio en regulaciones


Ranking 21 46 61 89 105 142

30

Nos encontramos frente a desafíos importantes en

generar infraestructura y competitividad en los

puertos de la región en el mediano y largo plazo


31

32

Entrada sector privado a la industria portuariaMensaje del operador privado

AUTORIDAD

Debe planificar con flexibilidad en el mediano y largo plazo

OPERADOR

Debe operar, invertir y lograr productividad

Sustentabilidad

BASADO EN CUATRO PILARES

•Económica Operación Eficiente, puerto rentable

•Social Inserción en la comunidad, impactos internos y externos

•Medio Ambiental Medidas, cuidar el impacto de la operación

•Institucional Asegurar funcionamiento y cambios oportunos, adaptación a los cambios del mercado

33

Desarrollo PortuarioTerminal Pacífico Sur – Valparaíso

34

35

Santiago

Mendoza

Rancagua

200

km

150

km

100

km

50km

Valparaíso

Long 71º38’22’’ W

Lat 33º01’33’’ S

CH-60CH-60

R-68R-68

R-5 SR-5 S

RailRail

R-5 NR-5 N

Ubicación Estratégica120m TPS - Valparaíso

Terminal

Terminal Privado

Privado Concesión

Concesión Ultramar

Ultramar

Valparaíso 2012

Puerto Publico y Áreas Puerto Publico y Áreas ComunesComunes

(Autoridad (Autoridad portuaria / EPV)portuaria / EPV)

36

Valparaíso 2012

• 985 m frente de muelle (620m 985 m frente de muelle (620m +365m)+365m)

• 14.5 y 10 m calado14.5 y 10 m calado• 16 ha TPS + 20 ha ZEAL16 ha TPS + 20 ha ZEAL

• 10.000 m10.000 m22 capacidad de capacidad de almacenajealmacenaje

• Terminal bajo concesión de Terminal bajo concesión de Grupo Ultramar (20 +10 years) Grupo Ultramar (20 +10 years) desde 2000desde 2000

37

2000 20122001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

InicioOperaciones

ImplementaciónImplementación

GatesGates2 2 GantryGantry

PanamaxPanamax

TEUS 2000:

206 mil

TEUS 2012:

931 mil

2 2 GantryGantry Post-Post-PanamaxPanamax

12 RTG

GantryGantry Super-PostSuper-Post

PanamaxPanamax

InicioOperaciones

CAGR13 %

101 MMUSDequipos, infraestructura y

tecnología

Línea de TiempoTPS

38

39

Panamax

Impacto del aumento de tamaño a PostPanamax en Valparaíso

V/S

PostPanamax

● PostPanamax: LOA desde 300 metros● Se puede atender 1 nave a la vez

Nave a la gira

Cambios en la IndustriaDéficit de Infraestructura

En TPS… ¿Qué pasaría si no extendemos el frente de atraque?

40

Capacidad de Patio

Cambios en la IndustriaDéficit de Infraestructura

41

Proyecto 120mObra menor, permite atender a 2 Post-Panamax de 325m en forma simultánea

No impacta operaciones del muelle Prat ni Espigón

Es compatible con el marco regulatorio

Que estamos HaciendoProyecto 120m

Visión de Largo Plazo120m TPS - Valparaíso

FRENTE DE ATRAQUE

DE 740m (video)

SustentabilidadComunidad: Educación, Deporte y Cultura

Programas de

Educación

43


Programas de

Educación

44


Apoyo a la Comunidad

45


Apoyo a la Comunidad

46

SustentabilidadTPS y su Comunidad: Educación, Deporte y Cultura

Eventos Culturales

47


Deportes

48


Media Maratón

49


Auspiciador Oficial

Santiago Wanderers

50


Auspiciador Oficial

51

SustentabilidadRelación con trabajadores

52

Muchas Gracias

53

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Business

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