Mejorando las Capacidades del Empresario.Mejorando las Capacidades del Empresario.

Cómo mejorar los Procesos ProductivosCómo mejorar los Procesos Productivosde las Microempresasde las Microempresas

LA GLOBALIZACIÓN COMO LA GLOBALIZACIÓN COMO OPORTUNIDAD DE OPORTUNIDAD DE

DESARROLLO DE LAS DESARROLLO DE LAS MICROEMPRESASMICROEMPRESAS

Algunos Datos RelevantesAlgunos Datos Relevantes

En México la ocupación laboral en micronegocios y, en particular, la ocupación en la informalidad, son considerables:

Existen 11.3 millones de personas ocupadas en el Sector No Estructurado

El 65% se localiza en zonas urbanas (7.3 millones)

El 37% trabajan por su cuenta (4.2 millones).

Existen 5.9 millones de micronegocios en zonas urbanas.

De las personas ocupadas en micronegocios depende el ingreso de alrededor de 9.3 millones de hogares mexicanos.

Fuente: Oficina de Política Económica de la Presidencia. Encuesta Nacional de Empleo, STPS-INEGI, 2° rimestre,2004. Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares, INEGI, 2002.

México: los micronegociosMéxico: los micronegocios

Los micronegocios se desenvuelven en un contexto económico desfavorable:

Operan poco capitalizados y sin acceso al sistema financiero formal: Creditos de

proveedores y clientes

2%

Fuentes propias y amigos

73%

Otros22%

Prestamistas2%

Instituciones bancarias

1%

México: los micronegociosMéxico: los micronegocios

Fuente: Oficina de Política Económica de la Presidencia. Encuesta Nacional de Empleo, STPS-INEGI, 2° Trimestre,2004. Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares, INEGI, 2002.

Tienen administración y tecnología rudimentariaTienen administración y tecnología rudimentaria

Sus recursos humanos tienen baja calificaciónSus recursos humanos tienen baja calificación

No existe integración interempresarialNo existe integración interempresarial

Comercializan de manera informalComercializan de manera informal

Sus clientes son de bajo poder adquisitivoSus clientes son de bajo poder adquisitivo

Con baja generación de ingresos y productividad limitadaCon baja generación de ingresos y productividad limitada

No cumplen con regulación fiscal y laboralNo cumplen con regulación fiscal y laboral

México: los micronegociosMéxico: los micronegocios

Información y acceso a programas se encuentra dispersaInformación y acceso a programas se encuentra dispersa

Trámites excesivos y sin uniformidad en criterios y calidad de atenciónTrámites excesivos y sin uniformidad en criterios y calidad de atención

Altos costos para formalizarseAltos costos para formalizarse

Carencia de información y garantías reales para la obtención de créditoCarencia de información y garantías reales para la obtención de crédito

Se perciben por el sector financiero como alto riesgo y operativamente costosoSe perciben por el sector financiero como alto riesgo y operativamente costoso

México: los micronegociosMéxico: los micronegocios

Las MicrofinanzasLas Microfinanzas

Subdesarrollo en materia de microfinanzas.

Crecimiento del 15% anual por debajo del mundial.

Impacto en sólo 9% de la población económicamente activa.

Enfrenta grandes desafíos:

Un desarrollo muy polarizado de débil penetración

Políticas públicas en etapa inicial

Mercado no segmentado

Existencia de múltiples programas y canales.

México y las MicrofinanzasMéxico y las Microfinanzas

Instituciones de apoyo

Dependencias, Entidades y

Programas de la Administración Pública

Federal

Población objetivo y solicitantes

Programa Integral para la Programa Integral para la MicroempresaMicroempresa

Nuestro objetivoNuestro objetivo

Desarrollar esquemasDesarrollar esquemas masivos masivos de financiamiento, de financiamiento,

capacitación y asistencia técnica a empresas capacitación y asistencia técnica a empresas que que

actualmente no son atendidas por los canales tradicionales.actualmente no son atendidas por los canales tradicionales.

Atendidos porIF e IFNB

Atendidos porMicrofinancieras

Sin atención

Créditos de 500 a 10,000

Créditos de 10,000 a 150,000

Créditos de 150,000 a ......

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas

Micro empresas establecidas

Grupos Solidarios, negocios no establecidos

El programa toma en cuenta:El programa toma en cuenta:

RentabilidadRentabilidadImpactoImpactoSocialSocial

MasividadMasividadMasividad.-Masividad.- Considerando que m Considerando que máás del s del

90% de las empresas son micronegocios 90% de las empresas son micronegocios

y que los programas actuales no las y que los programas actuales no las

atiendenatienden..

Rentabilidad.-Rentabilidad.- Los esquemas deben Los esquemas deben

contribuir a la generación de ingresos.contribuir a la generación de ingresos.

Impacto Social.-Impacto Social.- Los esquemas se Los esquemas se

ìmplementan considerando su impacto ìmplementan considerando su impacto

en el desarrollo económico, regional y en el desarrollo económico, regional y

social del país.social del país.

Estrategia ..Estrategia ......

Puesta en Marcha del Programa:

• Diagnóstico• Identificación canales existentes• Identificar pilotos• Consolidación de proyectos

Replicación a nivel nacional :

• Identificación de nuevos canales

• Profesionalización de los canales

• Identificación de aliados públicos y privados

Cubriendo segmentos no atendidos por la bancaCubriendo segmentos no atendidos por la banca

IF’s Especia-lizados

Crédito hasta $ 10,000Crédito hasta $ 10,000

Crédito: $ 50,000 hasta $ 150,000Crédito: $ 50,000 hasta $ 150,000

Crédito:$10,000 hasta $ 50,000Crédito:$10,000 hasta $ 50,000

Se estima de más

de 3 empleados

Se estima de 1 a 3

Empleados

Básicamente autoempleo a

Pequeña escalaMicro-

financieras

NAFIN es un participante activo en el desarrollo de los NAFIN es un participante activo en el desarrollo de los micronegocios...micronegocios...

Con tres modalidades ...Con tres modalidades ...

Aportación para cubrir riesgoAportación para cubrir riesgo

Programa de Programa de Integral a la Integral a la

MicroempresaMicroempresa

3

2

1A través de A través de

BancaBancaComercialComercial

No EncadenadosNo Encadenados

Apalancado en Apalancado en Empresas de Empresas de Primer OrdenPrimer OrdenEncadenadosEncadenados

• Actualmente sólo 2 Actualmente sólo 2 bancos nacionales bancos nacionales participan.participan.

A tarvés de A tarvés de IFNB (2o. y 3er. IFNB (2o. y 3er.

Piso)Piso)No No

EncadenadosEncadenados

2

• Sofoles No Sofoles No BancariasBancarias

• Uniones de CréditoUniones de Crédito• Fideicomisos Fideicomisos

EspecializadosEspecializados• MicrofinancierasMicrofinancieras

• Empresas Empresas interesadas en interesadas en desarrollar sus redes desarrollar sus redes de istribuidores y de istribuidores y clientes.clientes.

Mic

r oem

pre

saM

i cr o

emp

r esa

IFNBIFNBBancosBancos

Fiso de GarantíaFiso de Garantía

Empresas de Empresas de Primer OrdenPrimer Orden

Intermediario Intermediario FinancieroFinanciero

Esquema de riesgo controlado-compartidoEsquema de riesgo controlado-compartido

Fondeo y Garantía Fondeo y Garantía

Aportación Aportación socios socios

estratégicoestratégicos s

cubrircubrir riesgoriesgo

M I C R O E M P R E S A SM I C R O E M P R E S A S

Resultados a 2004Resultados a 2004

Programa de Programa de Integral a la Integral a la

MicroempresaMicroempresa

3

2

1A través de A través de

BancaBancaComercialComercial

No EncadenadosNo Encadenados

Apalancado en Apalancado en Empresas de Empresas de Primer OrdenPrimer OrdenEncadenadosEncadenados

• 3 MDD3 MDD• 963 micronegocios963 micronegocios

A tarvés de A tarvés de IFNB (2o. y 3er. IFNB (2o. y 3er.

Piso)Piso)No No

EncadenadosEncadenados

2

• 28 MDD28 MDD• 27,745 micronegocios27,745 micronegocios

• 13 MDD13 MDD• 22,000 micronegocios22,000 micronegocios

Calificación de los Calificación de los

Intermediarios Financieros Intermediarios Financieros

para participar en nuestra para participar en nuestra

Red de MicrofinanzasRed de Microfinanzas

ESTAR REGULADO POR LA CNBV

TENER UN PLAN DE NEGOCIOS EMPÁTICO CON LA MISIÓN DE NAFIN

IMPACTO EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

Cri

teri

os

Bás

ico

s d

e E

leg

ibil

idad

Para pertenecer a la red de Nafin se debe cumplir con los siguientes criterios de elegibilidad:

NormatividadNormatividad

PROCESO CREDITICIO ADECUADO

CONTAR CON AUTOSUFICIENCIA FINANCIERA

AL MENOS 2 AÑOS DE OPERACIÓN

SISTEMAS, POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ADECUADOS AL SECTOR

ÍNDICES DE CARTERA VENCIDA NO SUPERIORES AL 5%

Proceso de supervisión y seguimientoProceso de supervisión y seguimiento

Áreas de Medición

C CapitalAdequacy

L Liquidity

A Asset Quality

E Earnings

Solidez de la estructura de capital

Liquidez de la Institución

Calidad de la cartera de crédito

Generación de utilidades con base en su actividad

de Intermediación

M Managment Capacidad Gerencial

Generación de ReservasPrecio de TransacciónMecanismos de Seguimiento

Cumplimiento de Criterios de Elegibilidad

Calificación de Contraparte

CAMEL

Calificación NafinRating

El cumplimiento de los criterios de elegibilidad, así como el resultado del análisis CAMEL determinan la calificación de la contraparte, la cual es un elemento básico en el manejo de las transacciones.

Calificación IntegralCalificación Integral

CapacitaciónCapacitación

Nafin contribuye a la profesionalizaciónNafin contribuye a la profesionalización de los micronegocios de los micronegocios

Fomentar una cultura Emprendedora.Fomentar una cultura Emprendedora.

Desarrollar capacidades para la profesionalización Desarrollar capacidades para la profesionalización

de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.

Promover la demanda de financiamiento formal.Promover la demanda de financiamiento formal.

Promover una cultura de Calidad Empresarial.Promover una cultura de Calidad Empresarial.

Cultura crediticia:Cultura crediticia: Capacitar a empresarios de pequeñas y Capacitar a empresarios de pequeñas y medianas empresas (PYMES) sobre créditos y prácticas bancarias, medianas empresas (PYMES) sobre créditos y prácticas bancarias, facilitándoles el acceso al financiamiento formal.facilitándoles el acceso al financiamiento formal.

Cultura emprendedora:Cultura emprendedora: Proporcionar a pequeños emprendedores, Proporcionar a pequeños emprendedores, información sobre cómo evaluar su idea de proyecto y poder llevarla información sobre cómo evaluar su idea de proyecto y poder llevarla a la práctica.a la práctica.

Habilidades empresariales:Habilidades empresariales: Proporcionar a los propietarios de Proporcionar a los propietarios de pequeñas y medianas empresas, información sobre cómo prever y pequeñas y medianas empresas, información sobre cómo prever y solucionar problemas y conflictos en sus empresas familiares.solucionar problemas y conflictos en sus empresas familiares.

Calidad empresarial:Calidad empresarial: Introducir al participante a la filosofía de la Introducir al participante a la filosofía de la calidad y transmitir una metodología para implantar un proceso de calidad y transmitir una metodología para implantar un proceso de mejora continua en su empresa.mejora continua en su empresa.

Capacitación - Familias de ProductosCapacitación - Familias de Productos

Programa Integral para la Programa Integral para la MicroempresaMicroempresa