Mauricio Medinaceli Encuentro Latinoamericano de Economía de la Energía Sofitel – Salvador Bahia...

Mauricio Medinaceli

Encuentro Latinoamericano de Economía de la Energía

Sofitel – Salvador Bahia

27 de Mayo, 2008

2

OLADE es un organismo de carácter público intergubernamental, constituido el 2 de noviembre de 1973, mediante la suscripción del CONVENIO DE LIMA, ratificado por 26 países de América Latina y el Caribe:

12 países de Sudamérica: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.

7 países del Caribe: Barbados, Cuba, Grenada, Haití, Jamaica, Trinidad & Tobago y República Dominicana

6 países de América Central: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.

1 país de Norteamérica: México, y

1 país participante: Argelia

3

Olade es la Organización política y de apoyo técnico, mediante la cual sus Estados Miembros realizan esfuerzos comunes, para la integración energética regional y subregional.

Contribuir a la integración, al desarrollo sostenible y la seguridad energética de la región, asesorando e impulsando la cooperación y la coordinación entre sus Países Miembros.

Visión

Misión

4

1. OFERTA

2. DEMANDA

3. PRECIOS

4. PERSPECTIVAS FUTURAS

5. CONCLUSIONES

5

-

50

100

150

200

250

300

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

MM

mcd

Uruguay

Perú

Paraguay

Chile

Brasil

Bolivia

Argentina

OFERTAPRODUCCIÓN DE GAS NATURAL EN EL CONO SUR

Fuente: SIEE - OLADE

5.8% anual

6

OFERTAPRODUCCIÓN DE GAS NATURAL EN EL CONO SUR

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Uruguay

Perú

Paraguay

Chile

Brasil

Bolivia

Argentina


7


OFERTACOMERCIO INTERNACIONAL DE GAS NATURAL EN EL CONO SUR

0%

5%

10%

15%

20%

25%19

90

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

%

Imp./Prod. Exp./Prod.

¿?

8


OFERTACOMERCIO INTERNACIONAL DE GAS NATURAL EN EL CONO SUR

-

10

20

30

40

50

6019

90

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

MM

mcd

Exportaciones Importaciones

9


OFERTAIMPORTACIONES DE GAS NATURAL EN EL CONO SUR

-

10

20

30

40

50

60

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

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1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

MM

mcd

Argentina Brasil Chile Uruguay

10


OFERTAIMPORTACIONES DE GAS NATURAL EN EL CONO SUR

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Argentina Brasil Chile Uruguay

11


OFERTAEXPORTACIONES DE GAS NATURAL EN EL CONO SUR

-

5

10

15

20

25

30

35

40

45

5019

90

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

MM

mcd

Argentina Bolivia Chile

12


OFERTAEXPORTACIONES DE GAS NATURAL EN EL CONO SUR

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%19

90

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Argentina Bolivia Chile

13


DEMANDA

Residencial - Comercial - Indutrial - Generación Eléctrica - Transporte

Año 2006

- 20 40 60 80 100

Argentina

Bolivia

Brasil

Chile

Paraguay

Perú

Uruguay

MM mcd

14

DEMANDA

Residencial - Comercial - Indutrial - Generación Eléctrica - Transporte - PER CÁPITA

Año 2006

- 10 20 30 40 50 60

Argentina

Bolivia

Brasil

Chile

Paraguay

Perú

Uruguay

MPC por persona / añoFuente: SIEE - OLADE

15

Fuente: SIEE – OLADEElaboración: Propia

DEMANDA – CONVERGENCIA

Consumo y Tasa de Crecimiento

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

- 20 40 60 80

Consumo Año 2000 (MM mcd)

Cre

cim

ient

o 20

00 -

200

6

ArgentinaChile

Brasil

Perú

Bolivia

Uruguay

16


DEMANDAINCIDENCIA SECTORIAL EN EL CRECIMIENTO DE LA DEMANDA

ARGENTINA

-

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

Residencial Comercial Industrial CentralesEléctricas

Transporte

Inci

denc

ia

Cre

cim

ient

o 20

00-2

006

(MM

mcd

)

BOLIVIA

-

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

0.10


Transporte

Inci

denc

ia

Cre

cim

ient

o 20

00-2

006

(MM

mcd

)

17


BRASIL

-

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6


Transporte

Inci

denc

ia

Cre

cim

ient

o 20

00-2

006

(MM

mcd

)

PERÚ

(0.05)

-

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25


Transporte

Inci

denc

ia

Cre

cim

ient

o 20

00-2

006

(MM

mcd

)


18


URUGUAY

-

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0


Transporte

Inci

denc

ia

Cre

cim

ient

o 20

00-2

006

(MM

mcd

)


19


DEMANDAPARTICIPACIÓN EN LA OFERTA TOTAL - 2006

ARGENTINA

Residencial17%

Comercial3%

Industrial15%

Centrales Eléctricas

24%

Transporte8%

Otros33%

BOLIVIA

Industrial20%


32%Transporte

8%

Otros38%

Residencial1%

Comercial1%

20



BRASIL

Industrial35%


12%

Transporte10%

Otros40%

Comercial2%

Residencial1%

CHILE

Residencial5%


30%

Transporte0%

Otros52%

Comercial2%

Industrial11%

21



PERÚResidencial

0%


31%

Transporte0%

Otros64%

Comercial0%

Industrial5%

URUGUAY

Residencial13%

Comercial11%

Industrial58%


0%

Transporte0%

Otros18%

22


PRECIOSMERCADO INTERNO

Importadores

Exportadores

SECTOR INDUSTRIAL

-

2

4

6

8

10

12

14

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

US$

/MPC

Argentina Bolivia Brasil Chile Perú

23

PRECIOSMERCADO INTERNO


Importadores

Exportadores

SECTOR RESIDENCIAL

-

5

10

15

20

25

30

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

US$

/MPC

Argentina Bolivia Brasil Chile Perú

24

PRECIOSMERCADO EXTERNO

Exportación Gas Natural Bolivia - Brasil

-

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

US$

/MM

BT

U

Fuente: YPFB

25

PRECIOSMERCADO EXTERNO

Fuente: CNE

Importación Gas Natural de Chile (Valor CIF)

-

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

US$

/MPC

26

PERSPECTIVAS FUTURASLNG

-

10

20

30

40

50

60

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

MM

mcd

Exportaciones Importaciones

27

PERÚ

(0.05)

-

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25


Transporte

Inci

denc

ia

Cre

cim

ient

o 20

00-2

006

(MM

mcd

)

URUGUAY

-

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0


Transporte

Inci

denc

ia

Cre

cim

ient

o 20

00-2

006

(MM

mcd

)

BRASIL

-

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6


Transporte

Inci

denc

ia

Cre

cim

ient

o 20

00-2

006

(MM

mcd

)

BOLIVIA

-

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

0.10


Transporte

Inci

denc

ia

Cre

cim

ient

o 20

00-2

006

(MM

mcd

)

ARGENTINA

-

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7


Transporte

Inci

denc

ia

Cre

cim

ient

o 20

00-2

006

(MM

mcd

)

PERSPECTIVAS FUTURASEVOLUCIÓN DE LA DEMANDA

28

CONCLUSIONES

• Elevado crecimiento en la producción de gas natural

• Tres etapas comercio internacional

• Madurez de mercados distinta

• Crecimiento y tamaño de la demanda

• Distintos “drivers” de crecimiento

• Dos tendencias en los precios

• LNG

• Desarrollo de mercados

29

www.olade.org

La energía más económica es la que no se consume y la más costosa es la que no se tiene.

De su uso racional garantizamos suficiente abastecimiento. De la eficiencia se obtienen beneficios para el desarrollo sostenible de los pueblos, con el fin de satisfacer necesidades indispensables de vivienda, alimentación, salud y educación, disminuir la pobreza

y conservar el ambiente.

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