Más allá de la coyuntura - PwC: Audit and assurance ... · 4 6 10 15 . El Gobierno como aliado...

37 CEOs encuestados en 7 países

6ª Edición Regional de Encuesta Anual de CEOs PwC InterAméricas

Más allá de la coyuntura

www.pwc.com/interamericas

89% de los CEOs cree que las tecnologías digitales crean valor en su eficiencia operativa

77% de los CEOs está preocupado por el exceso de regulación, desempleo y subempleo

Los países de Centroamérica y República Dominicana crecen por encima del promedio latinoamericano, pero deben atender problemas estructurales. La tecnología y el talento están en la agenda de los CEOs.

Presentación Un entorno confuso

Las empresas se preparan

Mirando hacia afuera

4 6 10 15

El Gobierno como aliado

La tecnología, herramienta integral

Importancia del talento

Conclusiones

20 24 28 32

6ª Edición Regional de Encuesta Anual de CEOs

Presentación Esta es la 6ª versión para Centroamérica y República Dominicana de la Encuesta Global de CEOs que prepara cada año PwC, y que forma parte de la Décima Octava Encuesta Global que consultó la opinión de 1,322 directores de 77 países. En el caso local, 37 presidentes de empresas fueron encuestados y a ellos PwC les agradece su participación activa y el tiempo dedicado a responder las preguntas. Cada versión de la encuesta hace aportes importantes y en esta oportunidad no podría ser distinto, con un elemento que queremos compartir con nuestros lectores: hemos querido profundizar en los distintos aspectos de la encuesta y comparar el pensamiento de nuestros directores de la región con las ideas de los CEOs globales. Creemos que es un esfuerzo que vale la pena, pues gratamente hemos comprobado que nuestra región cada día se inserta más en el mundo global y sus directores son conscientes de que hay que estar al día con lo que pasa afuera, pues impacta directamente en las empresas y negocios locales. Hay dos aspectos que merecen destacarse, dentro de muchos a los que nuestros CEOs deben atender. Uno es la transformación que está produciendo la tecnología en las

organizaciones, mucho más allá de las consideraciones de mejoramiento operativo interno y agilidad en los procesos. Hoy, la tecnología ya no es un instrumento que eleva la productividad, sino que es una competencia clave para el crecimiento y desarrollo de las organizaciones al ponerla al servicio de clientes y consumidores. La instrumentación tecnológica seguirá siendo importante, pero todos tienen acceso a ella, pues es un asunto de recursos. La diferencia está en el conocimiento, por lo que el talento está adquiriendo un gran espacio en las organizaciones y haciendo la diferencia con la competencia. Así, la creatividad e innovación son activos fundamentales en las nuevas formas para competir en el mercado global. ¿Cómo hacerlo y lograrlo? Es la responsabilidad de los CEOs, incluyendo a los centroamericanos y de República Dominicana. Sin duda que el entorno juega un papel determinante en el crecimiento de la economía, que se complementa con el trabajo y esfuerzo del sector privado, y este año 2015 tendrá unas peculiaridades que impactarán de distinta manera a nuestra región. La economía mundial parece tomar una senda de recuperación, en particular la economía de Estados Unidos, clave para nuestros países. Europa sigue un proceso lento hacia la reactivación, en tanto que China da señales contradictorias sobre su desempeño.

Desafortunadamente, los indicadores muestran que este no será un año bueno para la economía latinoamericana, pues se espera un crecimiento nulo; aun así, algunos países como México, Colombia y Perú muestran una dinámica importante. Sin embargo, economías como Brasil, Argentina y Venezuela seguirán con un desempeño mediocre. En medio de este escenario, los países de Centro América y República Dominicana mantendrán un desempeño productivo por encima del promedio del continente, aunque un poco inferior al año anterior.

En particular, las economías de Costa Rica y Panamá evidenciarán esa menor dinámica en el corto plazo, que se espera se normalice a partir de 2016. Los CEOs de la región ven con preocupación un posible aumento de la carga tributaria por parte de los Gobiernos de algunos países como fórmula para enfrentar un creciente problema fiscal, y aunque entienden que así la carga tributaria no sea alta en términos agregados, en algunos países la presión fiscal puede afectar el desempeño productivo en el corto plazo. Un segundo asunto que merece la atención es el desequilibrio creciente en la cuenta corriente del sector externo, que alcanza un promedio equivalente al 6,0% del PIB, pero que muestra casos por encima del 9%, considerado altamente riesgoso y que no puede ser financiado indefinidamente con crédito externo. El tamaño de las economías de los países de Centroamérica y República Dominicana no es igual, estos tienen características y problemas diferentes. En el corto plazo, la región mantendrá una dinámica aceptable en su crecimiento y estabilidad de precios, pero el consenso es general acerca de los problemas, como su capacidad competitiva, ambiente para atraer negocios e inversiones y transparencia en algunos procesos. Sin duda que estos son campos de acción concertada entre el Gobierno y las empresas y en los que PwC está disponible para colaborar.

PwC InterAméricas | 5

Ángel Dapena Lambridge Socio Senior de PwC InterAméricas

La economía de América Latina y el Caribe comenzó a registrar una desaceleración a finales del año 2014, que llevó a que el PIB regional solo aumentara 1,1% en todo el período, la más baja tasa de crecimiento de los últimos 5 años, de acuerdo con cifras de la Cepal de Naciones Unidas. El desagregado de los datos muestra que los países suramericanos presentaron un crecimiento de solo 0,7%, en tanto que Centroamérica y República Dominicana alcanzaron 3,7%, por encima del estimado por el FMI para la economía global. Este bajo desempeño de la región se explica en buena parte por los resultados negativos de las economías más grandes que contrarrestaron el mejor desempeño de otros países. La economía de Brasil mostró un crecimiento nulo, en tanto que Argentina y Venezuela presentaron tasas negativas de -0,2% y -3,0%, respectivamente. Las mayores tasas de aumento en el PIB durante 2014 se dieron en Panamá y República Dominicana (6,0%), Bolivia (5,2%), Colombia y Nicaragua (4,5%). México reportó 2,2% superior al 1,1% registrado en 2013.


Un entorno confuso

6,0% Rep. Dominicana

6,0%

Bolivia

4,5% Nicaragua

Mayores tasas de aumento en el PIB durante 2014

México

Panamá

Colombia

5,2%

4,5%

2,2%

Las economías de los países centroamericanos y República Dominicana tuvieron un relativo buen comportamiento en 2014, pues todas ellas registraron una tasa superior al promedio latinoamericano. Además de Panamá, República Dominicana y Nicaragua, mostraron una importante dinámica Guatemala (4,0%), Costa Rica (3,6%) y Honduras (3,0%). El Salvador tuvo la más baja con 2,2%. De cualquier manera, se evidencia cierta desaceleración económica en la región y en particular las dos economías más grandes, Costa Rica y Panamá, muestran una disminución en su crecimiento, no tanto frente a 2013, sino a 2012. En el caso de Costa Rica se mantiene la tasa frente a 2013, pero es muy inferior al 5,1% de 2012. Panamá registró aumentos superiores al 8% hasta 2013. Para 2015, la Organización de Naciones Unidas ha revisado hacia la baja el crecimiento latinoamericano y lo ha estimado en 1,0% con un desempeño nulo para Suramérica, mientras que en Centroamérica, República Dominicana y México alcanzarían 3,2 % y en el Caribe 1,9%. Los países que liderarán la expansión regional serán Panamá (6,0%), Bolivia, Nicaragua y República Dominicana (5,0%). Brasil, Argentina y Venezuela decrecerán, mientras que México mostrará una recuperación hasta el 3,0%.


Países que liderarán la expansión regional

6,0% Panamá

5,0%

5,0%

5,0%

Bolivia

Nicaragua

República

Dominicana

Para la Cepal, la situación “refleja un entorno global caracterizado por una dinámica económica menor a la esperada a fines de 2014. Con excepción de Estados Unidos, las proyecciones de crecimiento han sido revisadas a la baja en los países industrializados, y las economías emergentes se siguen desacelerando”. Las particularidades de las economías de la región, en términos de sus estructuras económicas y sus formas de inserción en la economía mundial, dan cuenta de una importante heterogeneidad en la intensidad y forma en que los choques externos las han afectado. Las proyecciones de crecimiento de las economías especializadas en la producción de bienes primarios, en especial petróleo y minerales, son las que han experimentado las mayores bajas (Sudamérica y Trinidad y Tobago), mientras que aquellas con mayor vinculación a la economía de Estados Unidos, y que se benefician de la caída del precio del crudo, registran las mejores proyecciones: Centroamérica, República Dominicana y el Caribe de habla inglesa. Y todo indica que en 2015 se mantendrá esa tendencia. En efecto, la economía de Estados Unidos ha mostrado una gran capacidad para retomar el liderazgo como motor del crecimiento; la economía europea muestra algunas señales de recuperación, pero a un ritmo todavía muy lento, y China mantiene serias incógnitas sobre su aporte y un pronóstico reservado.

Lo que sí aparece con certeza es que en un período muy corto las condiciones del crecimiento de la economía cambiaron y en particular para los países que tienen su principal fuente de recursos en la exportación de materias primas, aspecto que afecta solo marginalmente a Centroamérica y República Dominicana, aunque no se puede desconocer la importancia que para la región representa México. De cualquier forma, así la caída del precio del petróleo pueda resultar favorable para los países centroamericanos y República Dominicana, hay vientos en contra por el pobre crecimiento mundial esperado, el descenso de los precios de otras materias primas y por la posible contracción de la inversión. Esto es particularmente válido si se tiene en cuenta que varias economías locales tienen en el ingreso de remesas una fuente importante de crecimiento y bienestar para su población. Cautela en corto plazo En la 18ª Encuesta Global Anual de CEOs publicada recientemente por PwC, se nota que el clima de optimismo sobre el desempeño de la economía mundial para los próximos 12 meses cedió en términos agregados (de 44% a 37%), pero por encima de las expectativas 2012-2013 y en general en los países latinoamericanos se evidencia una caída hacia lo que pasará en 2015.


Para el conjunto de los países centroamericanos y República Dominicana se destaca un repunte significativo sobre la evolución favorable de la economía mundial (40%), pero la proporción mayor (51%) cree que se mantendrá en el mismo nivel del pasado reciente, lo cual significa un conveniente grado de cautela por la alta dependencia de la región de lo que ocurre afuera de sus fronteras. Tres factores pueden explicar en buena parte ese ambiente favorable pero prudente de los CEOs encuestados en Centroamérica y República Dominicana: en primer lugar, las favorables expectativas de la economía de Estados Unidos, al ser importadores netos de petróleo, la rebaja de precios alivia sus balances externos; y en tercer lugar, el relativo buen desempeño de economías vecinas como México y Colombia, dos de sus más importantes mercados y con potencial de inversión en la zona. En general, entre los países latinoamericanos esa idea de desmejoramiento de la economía global en el corto plazo es evidente, pues las principales economías, con excepción de México (42%), se colocan por debajo del promedio global: Brasil (27%), Argentina (33%) y Perú (35%). El promedio de América Latina sigue la tendencia (34%). Sin duda que su dependencia económica de la producción de minerales y de la industria extractiva influyen en esa percepción.


Expectativas de CEOs sobre el crecimiento

económico mundial

P. ¿Cree usted que el crecimiento económico mundial

mejorará, seguirá igual o disminuirá en los próximos 12

meses?

CEOs de

InterAméricas

9%

51% 40%

Disminuirá Seguirá igual

Mejorará

CEOs a nivel

global

17%

44% 37%

Disminuirá Seguirá igual

Mejorará

CEOs de

InterAméricas

Nadie mejor que los CEOs, incluyendo a los de los países centroamericanos y República Dominicana, para saber qué está pasando al interior de sus organizaciones. Eso explica que pese a las expectativas inmediatas sobre la economía global, hay una alta confianza en el desempeño de sus compañías, tanto en la coyuntura como en el mediano plazo, esto es, 12 meses y 3 años. El promedio de confianza en el crecimiento de los ingresos para las organizaciones de Centroamérica y República Dominicana se coloca en 83%, solo un punto por debajo del promedio global. Hay coherencia en el pensamiento de los directores centroamericanos y dominicanos dado el relativo favorable ambiente económico interno.

En otros países con unas economías en crecimiento, ese ambiente también es positivo, como México, Perú y Colombia, mientras que en economías en retroceso como Brasil, Argentina y Venezuela hay un mayor pesimismo. Para los CEOs en general, los problemas de la economía y las organizaciones son preocupación de coyuntura, pues la percepción hacia adelante es muy positiva (92%). En Centroamérica y República Dominicana el optimismo acerca del mejoramiento de los ingresos de las empresas a 3 años alcanza 89%. En Latinoamérica se considera que existen muy buenas posibilidades para el crecimiento empresarial en los próximos 3 años.


Las empresas se preparan

83% 84% 89%

92%

Próximos 12 meses Próximos 3 años

CEOs a

nivel global

Perspectivas del crecimiento de

los ingresos en los próximos 12

meses y los próximos 3 años

P. ¿Cuál es su nivel de confianza

sobre las perspectivas de su

empresa para el crecimiento de los

ingresos en los próximos 12 meses

y los próximos 3 años?

En el continente, Estados Unidos y Colombia son los países que registran las mejores perspectivas de mediano plazo (98%) y entre los países latinoamericanos, las economías de mayor tamaño, México, Brasil y Argentina, encabezan el ranking de optimismo. Venezuela tiene el más bajo registro (78%). En el caso de Estados Unidos se nota una coincidencia clara entre la evolución favorable de su economía y la expectativa de los CEOs. Según el Fondo Monetario Internacional, el PIB crecerá este año 3,6%, que representa una variación de 1,2% frente a 2013, lo que demuestra una importante dinámica y recuperación, pese a que en el primer trimestre de 2015, el crecimiento económico solo aumentó 0,1% cuando la expectativa era mayor. Sin embargo, se evidencia una fuerte dinámica en el corto plazo, expresada en aspectos como una tasa récord de desempleo que se ubica en 5,5%. Sin duda que esto es una buena noticia para los países centroamericanos y República Dominicana.

Alertas tempranas Ahora bien, para nadie es un secreto que la volatilidad y los cambios permanentes son características más propias de la globalización de hoy que del mundo de reglas más estables del pasado, y en ese sentido las amenazas y oportunidades deben generar un estado de alerta en las organizaciones. En el caso de Latinoamérica, están inclinados a ver más amenazas (65%) que oportunidades (47%) frente al pasado, tendencia que no es la misma a nivel de los CEOs globales y de la región de InterAméricas. En los países de Centroamérica y Rep. Dominicana, los líderes creen que ahora hay más oportunidades que amenazas respecto a 3 años atrás (66% de oportunidades frente a 54% de amenazas) en una proporción mayor que en las opiniones globales en las que la diferencia es menor (61% frente a 59%).


+ Amenazas

+ Oportunidades 66%

54%

Amenazas y oportunidades para crecer

P. ¿Hasta qué punto está de acuerdo con que hay más

amenazas y oportunidades para el crecimiento de su

empresa hoy que hace 3 años?

En este orden de ideas, los CEOs no quieren sorpresas. Tanto a nivel global, Centroamérica, República Dominicana y en general Latinoamérica, se considera que la austeridad y el ajuste al interior de las organizaciones debe ser una práctica común. Así, la reducción de costos aparece como la prioridad interna para el 71% global, por encima del 80% en Brasil, Perú y Venezuela y 65% en Estados Unidos. En la región de InterAméricas también aparece en primer lugar (49%), 10% por encima frente a lo que se pensaba hace un año. Entre nuestras empresas también se da relevancia a la entrada a nuevas alianzas estratégicas o empresas conjuntas para 37%, y externalizar procesos de negocio para 17%. Se sigue aquí la misma tendencia que entre los CEOs a nivel global.

De lo general a lo particular El escenario planteado por los directores tiene fundamentos tanto desde el punto de vista macro como en los aspectos micro, pues hay varios temas de preocupación que pueden afectar el rumbo de los negocios y por ende de las organizaciones.

Tanto a nivel global como regional aparece la idea del exceso de regulación como una de las primeras preocupaciones. Se da para 77% de los CEOs de Centroamérica y República Dominicana, solo un punto por debajo de la proporción global. En general, en todos los

países latinoamericanos hay preocupación por el tema, siendo muy alta esa percepción (por encima del 80%) en Argentina, Perú y Colombia. El otro tema de mayor preocupación en Centroamérica y República Dominicana es el alto nivel de desempleo y subempleo que percibe el 77% de los directores, muy por encima del promedio global de 49%. Un tercer aspecto tiene que ver con el temor de mayores impuestos por los Gobiernos que buscan enfrentar los problemas fiscales (74%), preocupación que es válida también para los CEOs globales y tiene una gran incidencia entre los países latinoamericanos. Incluso para Estados Unidos esa preocupación es alta, pues así lo considera el 76% de los CEOs.


Actividades de reestructuración

P. ¿Cuáles actividades de reestructuración, si hubiera

alguna, tiene planificado iniciar en los próximos 12

meses?

49% Implementar

una iniciativa

de reducción

de costos

37% Entrar en una

nueva alianza

estratégica o

empresa conjunta

Las preocupaciones de los CEOs pasan por lo macro y llegan a lo micro, esto es, asuntos que tienen que ver directamente con sus organizaciones. El principal punto para los directores de la región de InterAméricas tiene que ver con las prácticas de soborno y corrupción que sin duda es un factor extendido más allá de las fronteras de cada país. El 74% de los CEOs locales hace alusión a este fenómeno, asunto que también en muy relevante en países como Venezuela, Argentina, México, Perú y Colombia. No lo es tanto para los líderes globales, aunque lo destaca el 51%. Los costos de la energía es un segundo punto de preocupación para el 66%, al igual que los cambios en el comportamiento de los consumidores, que también afecta al 59% en la opinión global. La amenaza de piratería y ataques a las redes de información es tenida

en cuenta como preocupación por más de la mitad de los CEOs, pero un poco menos que el 61% de los CEOs globales. Seguimiento al mediano plazo Los analistas de la economía consideran que los Gobiernos, en particular en Latinoamérica, le dan una gran importancia al manejo de la coyuntura y dejan en buena parte de lado los asuntos estructurales. No pasa lo mismo en la dinámica de las empresas, en las que hay conciencia de que los resultados en el mediano y largo plazo resultan de una sumatoria de las acciones de corto plazo. Los líderes en las organizaciones lo tienen detectado: hay que hacer un ejercicio de monitoreo permanente a esas tendencias, porque podrán terminar afectando en forma negativa a las compañías.


Preocupación por riesgos económicos, políticos

y sociales

P. ¿Cuán preocupado está, si es el caso, sobre

posibles riesgos económicos, políticos, sociales y

comerciales para las perspectivas de crecimiento de

su organización?

Preocupación por riesgos comerciales

P. ¿Cuán preocupado está, si es el caso, sobre

posibles riesgos comerciales para las perspectivas de

crecimiento de su organización?

Desempleo y subempleo

77% Exceso de regulación

Respuesta del Gobierno

al déficit fiscal y a la

carga de deudas

Aumento de carga tributaria

74%

74%

77% Costos altos o inestables de energía

74% El soborno y la corrupción

Peligros cibernéticos,

incluida la falta de

seguridad de los datos

Cambios en el gasto del

consumidor y comportamientos

54%

66%

66%

A nivel mundial, los cambios en la regulación de las industrias como una tendencia en los próximos 5 años son considerados un factor perjudicial principal para el 66% de los CEOs, seguido por los cambios en el número de competidores directos e indirectos (61%), al igual que las modificaciones en los hábitos de los consumidores. Es una tendencia general, incluyendo las opiniones en Estados Unidos. Para los CEOs de InterAméricas, el 74% considera los cambios en la regulación de las industrias como el principal factor perjudicial en el próximo lustro, seguido por los cambios en el número de competidores, y luego aparecen las mutaciones en los hábitos de los consumidores. En Centroamérica y República Dominicana, dada la relativa baja expansión de la tecnología frente a otros bloques, ésta no se incluye entre las amenazas más importantes por ahora aunque mantiene un 43%. En Estados Unidos es preocupación para el 70% de los directores, destacándose también el cambio en el comportamiento de los consumidores (77%) y los cambios en el número de competidores.


Efectos en la industria

P. ¿Qué tan perjudicial considera que serán estas

tendencias para su industria durante los próximos 5 años?

Cambios en las tecnologías básicas de producción o de

prestación de servicios

Cambios en los comportamientos

del cliente

Cambios en los canales de distribución

Aumento en la cantidad de competidores importantes directos e indirectos, tradicionales y nuevos

Cambios en la regulación de

la industria

74%

60%

54%

51%

43%

EE.UU. Colombia China

De acuerdo con los análisis de los expertos, la economía de la región tiene en el sector externo la principal fuente de crecimiento por encima del mercado interno y dos elementos son importantes en ese escenario: el aumento de la demanda externa, es decir, las exportaciones, y el impacto sobre las estructuras internas por un mayor flujo de las remesas familiares provenientes de afuera. Es más, las cifras muestran un balance deficitario en la cuenta corriente del sector externo en los últimos 3 años. En los casos de Panamá, Honduras, Costa Rica y Guatemala, el saldo negativo es creciente, lo cual resalta la importancia de generar una base exportadora que regrese el equilibrio a las cuentas nacionales con el sector externo, pues la vulnerabilidad actual es alta.

En este orden de ideas, hay claridad entre los CEOs centroamericanos y dominicanos acerca de que las oportunidades de negocios en el corto plazo están particularmente concentradas en el mercado de Estados Unidos, pues así lo considera el 60% de ellos. Sin duda que la solidez de esa economía y la influencia de nativos que viven y trabajan allí alimentan esta percepción. Después de Estados Unidos, Colombia está siendo vista como una opción de mercado importante con el 29% de las opiniones, por encima de México que solo tiene el 11%, al igual que Canadá. El vecino suramericano ha logrado consolidar su economía y su sector privado ha comenzado a tener inversiones significativas en Centroamérica, especialmente la banca, las empresas de servicios públicos y constructoras de infraestructura y de hotelería. Las posibilidades de negocios con China (20%), España (17%) y Brasil (14%) también son resaltadas por los directores de la región de InterAméricas, para quienes las posibilidades de negociar entre ellos mismos no aparece dentro de sus prioridades, lo cual es un tema a replantear. Guatemala solo tiene el 6% de las posibilidades, al igual que Panamá, y 3% para Honduras y El Salvador. En términos generales, los CEOs globales son optimistas en cuanto a los mercados establecidos, sobre todo Estados Unidos, que recupera el primer lugar como el mercado internacional con el crecimiento más


Mirando hacia afuera

Países más importantes para su crecimiento

P. ¿Cuáles 3 países son los más importantes para el

crecimiento de su empresa en los próximos 12 meses?

60% 29% 20%

importante. Eso se explica en que el PIB de ese país muestra señales claras de recuperación y ha creado empleos en términos netos en los años recientes. Los CEOs también se sienten optimistas acerca de otros mercados maduros comparados con el período anterior. El Reino Unido ahora se posiciona más arriba de Brasil; Japón se considera como un mejor prospecto que Rusia, y Australia se mueve dentro de los 10 primeros, e incluso la eurozona está generando mayor confianza que antes. En China, el crecimiento del PIB ha disminuido pero se mantiene más alto que otras economías. Este país se sigue viendo como un motor poderoso de crecimiento global: Los CEOs no dudan que, cuando se trata de los más importantes mercados internacionales, Estados Unidos y China encabezan la lista. En los estudios de PwC se estima que China va a superar tanto a Estados Unidos como a la Unión Europea en tamaño de PIB antes de 2030. Por eso, el 20% de los CEOs centroamericanos y de Rep. Dominicana lo cuenta como opción.

De acuerdo con la última versión de la Encuesta Global Anual de CEOs de PwC: “A pesar de las importantes diferencias en las oportunidades y los riesgos entre diferentes países emergentes, las poblaciones juveniles y una creciente clase media ayudan a que estos mercados sean una oportunidad atractiva para los negocios. De hecho, la clase media emergente global puede constituir un mercado global anual de unos 6 billones de dólares para 2021. El reto que enfrentan los CEOs es anticipar cuáles naciones ofrecen la mejor oportunidad de crecimiento, dado que los ambientes tienen una rápida evolución y se caracterizan por complejos sistemas de distribución y acceso limitado a información sobre los mercados”. Agregar valor al cliente Los avances y el desarrollo tecnológico es una variable clave para mejorar la productividad y eficiencia empresarial, conocer mejor los mercados y enfrentar con éxito a la competencia, lo cual no es otra cosa que agregar valor al negocio. Esta es una variable clave en el futuro de las organizaciones.


Gracias a ese desarrollo tecnológico, ligado a la globalización, es evidente que las empresas deben repensar sus estrategias para crearle valor a su clientela, pues ya no son suficientes los mecanismos tradicionales para competir, ofertar productos y servicios y garantizar una buena calidad, pues la competencia brinda lo mismo. El cliente y el consumidor requieren una solución integral que incluye un número amplio de ofertas de bienes y servicios, canales, países y sectores, así como apoyo en soluciones financieras, tecnológicas e incluso idiomáticas. Sin duda que las estrategias de los competidores hay que seguirlas, pero la preocupación se debe centrar más en lo que quieren los consumidores, pues ellos son quienes le dan sentido a la competencia. Por eso, los CEOs con visión de futuro están cuestionando cada vez más en qué negocio están realmente y están entrando a empresas en sectores cercanos a sus negocios o incluso completamente nuevos. En esos términos, a la pregunta: ¿De qué industrias está emergiendo o podría emerger algún competidor importante?, aparece la industria de la tecnología como la primera opción para 31% de los CEOs de Centroamérica, un punto menos que la opinión global, seguida por los servicios profesionales y de negocios con el 20%, y luego transporte y logística, servicios financieros e inmobiliarios y comercio al por mayor y al detal.


Industrias con un potencial competidor importante

P. ¿De qué industria o industrias sin considerar la

suya, si la hubiera, cree que está emergiendo o podría

emerger algún competidor importante?

Tecnología

31%

Cuidado de la

salud, farmacia

y ciencias de

la vida

11%

Gobierno y

servicios

públicos

11%

Agricultura,

silvicultura,

pesca y caza

11%

Comunicaciones

entretenimiento

y medios

11%

Fabricación

automotriz

14% Transporte

y logística

17% Servicios

financieros

17%

Distribución

minorista y

mayorista

17%

Energía,

servicios

públicos y

minería

17%

Servicios

profesionales

y de negocios

20%

Más de la mitad de los CEOs globales (56%) cree que es probable que las empresas vayan a competir cada vez más en nuevas industrias en los próximos 3 años, y ya tres de cada diez dicen haber entrado en un nuevo sector o subsector en ese lapso, y el 21% ha considerado hacerlo. Entre las organizaciones nuestras, el 71% ve probable que las organizaciones compitan en sectores distintos a los propios, el 34% ha entrado a una nueva industria, y el 26% no lo hace hoy, pero tiene algún interés en ese sentido. Las empresas centroamericanas no escapan a esas nuevas formas de competir y abrir oportunidades de negocios para atender los requerimientos de los clientes. La construcción, productos industriales y de consumo, servicios profesionales, agricultura, transporte y logística, y la

energía encabezan la lista. En el caso de Suramérica, las cadenas de supermercados y empresas de servicios públicos adelantan procesos en este sentido.

Alianzas para competir Hay una creencia generalizada acerca de que son solo las grandes empresas o conglomerados los que se trasladan a otras industrias y buscan alianzas y acuerdos con otras compañías para crecer y expandirse.

Entrando a nuevas industrias

P. ¿Ha entrado su organización a una nueva

industria(s) o ha considerado la posibilidad de hacerlo

en los últimos 3 años?

CEOs de

InterAméri-

cas

CEOs a

nivel global

34% 40% 26%

33% 45% 21%

Sí No No, pero

lo considera

Sí No No, pero

lo considera


Construcción 20%

Fabricación: productos industriales 15%

Fabricación: productos de consumo 15%

Servicios profesionales y de negocios 15%

Agricultura, silvicultura, pesca y caza 15%

Transporte y logística 15%

Energía, servicios públicos y minería 15%

Cuidado de la salud, farmacia y

ciencias de la vida 10%

Tecnología 10%

Distribución minorista y mayorista 10%

Comunicaciones, entretenimiento y

medios 5%

Industria hotelera y esparcimiento 5%

Servicios financieros, incluyendo

bienes y raíces 5%

Fabricación: automotriz 5%

Entrando a nuevas industrias

P. ¿En qué industrias ha entrado o considerado

entrar su organización en los últimos 3 años?

A nivel global, la encuesta de PwC comprobó que la mitad de las empresas más pequeñas (51%), con ingresos de hasta US$100 millones, han entrado en un nuevo sector o subsector, o han considerado hacerlo en los últimos 3 años, en comparación con el 64% de las empresas más grandes, con ingresos de más de US$10 mil millones. Para muchas compañías es una estrategia de ampliar mercados, crecer e ir más allá de un ejercicio de marketing o de posicionamiento de marca. ¿Con quién realizar las alianzas estratégicas, joint ventures o desarrollar modelos de colaboración? Se pensaría que los competidores son los primeros a escogerse, pues saben del negocio, conocen los mercados y también conocen a clientes y consumidores, pero es evidente que hay un celo natural para acercarlos más de la cuenta. Sin embargo, tres de cada diez de los CEOs globales los colocan en primer lugar, seguidos por los clientes y las redes de negocios. Se anota la creciente importancia de los centros académicos y los emprendedores. En Estados Unidos, los clientes ocupan el primer lugar y los emprendedores tienen una gran relevancia. En general, los Gobiernos no tienen mayor espacio para realizar alianzas o programas de colaboración. En InterAméricas, los competidores y emprendedores tienen menor espacio en las posibles alianzas, al igual que la academia y las organizaciones no gubernamentales. La mayor colaboración va hacia los proveedores (23% lo hace y 35% lo está considerando) y los clientes (26% lo hace y 29% lo está considerando).

¿Cuáles son los objetivos de las alianzas estratégicas y colaboraciones? El promedio global de los CEOs coloca la capacidad para fortalecer la innovación, acceder a nuevas industrias y a nuevas tecnologías como razones principales, variables que rigen también para Estados Unidos. En el caso de la región de InterAméricas, el objetivo primero es acceder a nuevos clientes y a nuevas tecnologías, seguido por la capacidad que dan esas alianzas para fortalecer la reputación de la marca y el acceso a nuevos mercados geográficos. El acceso a nuevas industrias y la capacidad para la innovación no lograron una alta ponderación.


Razones para colaborar en conjunto

P. Clasifique las tres razones principales, si las hubiera,

para colaborar en la creación de empresas conjuntas,

alianzas estratégicas o colaboraciones informales.

Acceso a

nuevos

clientes

Capacidad

para

fortalecer

una marca

Acceso a

talento

Compartir

riesgos

Acceso a

tecnologías

nuevas y

emergentes

Acceso a

nuevos

mercados

geográficos

Habilidad para

fortalecer

nuestra

capacidad de innovar

Acceso a

nuevas

industrias

49%

34%

29%

23%

46%

31%

23%

14%


El Gobierno como aliado

Los Gobiernos no solo son determinantes en el manejo de las políticas que impactan la actividad privada, el desarrollo social y el sostenimiento institucional, sino que la confianza empresarial está determinada en buena parte por la política de Estado. Adicionalmente, a través de programas de gasto público y de sus empresas producen un efecto multiplicador sobre la economía nacional de la que las empresas hacen parte integral. Dada esa importancia estratégica del Gobierno en los países en desarrollo, distintos organismos multilaterales -como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, BID- tienen acciones concretas para estimular la colaboración entre Gobierno y sector privado para adelantar proyectos de interés nacional y regional. Sin duda que hay áreas en las que la relación Gobierno-empresas se podría profundizar, manteniendo la independencia y claridad en los roles. A nivel global, el 44% de los CEOs planea trabajar con sus Gobiernos para desarrollar una mano de obra cualificada y

adaptable en los próximos 3 años, el 27% para buscar un sistema fiscal más competitivo y eficiente, y el 26% para desarrollar un ecosistema que impulse la innovación. Para los líderes de Centroamérica y República Dominicana, la alianza con los Gobiernos debe enfocarse hacia la capacitación de la fuerza laboral (54%), seguida por el mejoramiento de la infraestructura física (43%), las condiciones de los trabajadores (37%) y el desarrollo de un sistema impositivo que permita competir internacionalmente (31%).

<<<<<<<

Resultados que

están buscando las

empresas para

colaborar con el

Gobierno

Sin embargo, los CEOs tienen claridad acerca del papel de los Gobiernos en el apoyo al desarrollo empresarial. Las prioridades oficiales deben ir en primer término a la búsqueda de un sistema tributario eficiente que permita a las empresas competir afuera. Tanto a nivel global como entre los países de la región esta idea es enfática, al igual que en países como Brasil, México y Perú. En Estados Unidos esa inclinación por el tema impositivo es sorprendentemente alta (88%). Luego de esa percepción sobre el sistema impositivo como prioridad de Gobierno, el consenso es general sobre la acción del Estado en el proceso de calificación del talento humano y de mejorar la infraestructura física. A nivel global, los CEOs no están notando la efectividad de sus Gobiernos en atender esas prioridades, en particular en buscar un sistema de impuestos competitivo, mejorar la infraestructura física, ni acciones para reducir los riesgos del cambio climático o propiciar la innovación. Entre los directores

locales es clara la poca efectividad en materia del sistema impositivo (54%), las deficiencias en capacitar la mano de obra (51%), pero se reconoce el esfuerzo oficial para ayudar a un bienestar de la fuerza laboral (40%) y de colaborar en la obtención de fuentes de financiamiento empresarial (49%).


Sistema

tributario

internacional

competitivo

y eficiente

63% 60% 54%

Principales prioridades para el Gobierno

P. ¿Cuáles creen que deben ser las prioridades del

Gobierno, en el país en el que está basado?

Infraestructura

física adecuada

Mano de obra

calificada y

adaptable

La cercanía geográfica entre los países centroamericanos es una oportunidad de integración sobre la que se ha trabajado con acuerdos entre los distintos Gobiernos desde hace tiempo. Sin embargo, no hay coincidencia sobre los resultados alcanzados, pero no por ello debe dejar de ser una prioridad. Los CEOs de la región tienen un buen concepto del trabajo realizado. Por ejemplo, más de la mitad de ellos considera que se está

dando una mejor coordinación entre naciones para una convergencia de políticas tributarias y tasas, hay cooperación entre los Gobiernos para una mayor movilidad del personal calificado, y hay cooperación para aumentar el flujo de datos transfronterizos. Sin embargo, al interior de los países se nota falencia en los sistemas tributarios para reflejar cómo las multinacionales operan en la actualidad y es muy poca la colaboración entre Gobierno y sector privado para mitigar los riesgos del cambio climático.


Políticas y reglamentaciones internacionales

66%

60%

54%

54%

23%

34%

43%

26%

La mejor coordinación entre las naciones está dando lugar a

una mayor convergencia de las políticas y tasas tributarias.

51%

51%

51%

29%

37%

23%

29%

40%

Los Gobiernos implementan políticas tributarias cada vez más competitivas,

que influyen en las decisiones de las empresas donde operan.

Los Gobiernos están cambiando los sistemas tributarios para

reflejar cómo las multinacionales operan en la actualidad.

La colaboración entre los Gobiernos y las empresas conduce a una

mayor armonización de las estrategias de seguridad cibernética.

Sí No P. ¿Hay cambios en las políticas y reglamentaciones internacionales en las siguientes áreas?

La cooperación entre los Gobiernos conduce a una mayor

circulación entre los mercados de mano de obra calificada.

La cooperación entre los Gobiernos y las empresas aumenta

los flujos transfronterizos de datos.

La mejor coordinación reguladora aumenta los flujos

transfronterizos de capital.

La colaboración entre los Gobiernos y las empresas mitiga en forma

más eficaz los riesgos que representan los cambios climáticos.

Los CEOs ya no cuestionan la necesidad de adoptar la tecnología como instrumento para crear valor y han superado la idea de que es importante básicamente para mejorar la productividad interna de los procesos. En ese orden de ideas, la integración de la tecnología en todas las áreas de las organizaciones, su uso eficaz en los procesos y la vinculación y puesta al servicio de los clientes y consumidores, son factores que están en la mente de los CEOs. Así, esta variable deja de ser una amenaza y más bien abre las puertas para competir y crecer. Por eso, hay una tendencia general de preocupación cuando se les pregunta a los directores por el impacto de la velocidad del cambio tecnológico. A nivel global, el 58% de los CEOs expresa esta preocupación y el 32% la menciona como el sector en el que están surgiendo importantes competidores. En esta región, el tema no pasa desapercibido. Esa velocidad del cambio tecnológico aparece como preocupación para el 40% de los directores, un tanto por debajo del promedio global y de Latinoamérica. La seguridad en los datos, factor ligado a la tecnología, también aparece en la lista de los CEOs locales con un 54%.

El equipamiento tecnológico en las organizaciones no es un asunto nuevo, sino de varias décadas, en el que incluso se han cometido errores costosos, pero la innovación sorprende cada día y adquiere un papel determinante en todos los procesos sociales, y hoy, cuando las empresas invierten en tecnología digital se nota en los resultados. La mayoría de los CEOs piensa que las tecnologías digitales han creado un alto valor para sus organizaciones en áreas como los datos y su análisis, la experiencia del cliente, la confianza digital y la capacidad de innovación. A la pregunta: ¿Qué importancia estratégica le da a distintas categorías de las tecnologías digitales para su organización?, la contundencia de las respuestas de los directores en Centroamérica y República Dominicana es total: por encima del 50% incluye tecnologías móviles para la participación del cliente, extracción y análisis de datos, seguridad cibernética, Internet de las Cosas, procesos de negocios habilitados socialmente, soluciones en la nube y tecnología portátil.


La tecnología, herramienta integral


71% Informática

en la nube

74% Tecnologías

móviles para la

satisfacción de

clientes

60% Extracción y

análisis de datos

57% Informática

corporal

69% Seguridad

cibernética

77% Internet de

las Cosas

57% Procesos de

negocios

habilitados

socialmente

En la era digital

P. ¿Qué tanta importancia estratégica tienen las tecnologías digitales para su organización?

Inversiones rentables La inversión de las compañías en tecnologías digitales va hoy más allá de la eficiencia operativa tradicional, así siga siendo esta fundamental para elevar los niveles de productividad y facilitar procesos, lo cual redunda en una racionalidad o disminución de los costos y alineación de los modelos de negocio y de operación a favor de los accionistas. La mayoría de los CEOs piensa que las tecnologías digitales han creado un alto valor para sus organizaciones en áreas como

ventaja competitiva, análisis de datos, la experiencia del cliente, la confianza digital y la capacidad de innovar. Para los directores centroamericanos y dominicanos, las tecnologías digitales crean valor para su organización en las siguientes áreas prioritariamente: eficiencia operativa, análisis de datos, toma de decisiones estratégicas, experiencia del cliente, riesgo en la toma de decisiones, desarrollo y retención de talentos y capacidad de innovación. La seguridad cibernética también se incluye en la agenda de creación de valor.


La velocidad del cambio tecnológico, vista como un reto por muchos líderes, resalta una escasez de habilidades que podría poner en peligro el crecimiento.


85% 80% 83% 86% 89% 80%

77%

Confianza digital

que incluye segu-

ridad cibernética

89%

Datos y análisis

de datos

83%

Capacidad de

innovación

69%

Capacidad de

distribución

77%

Marca y

reputación

57%

Oferta y gestión

de la cadena de

abastecimiento

Diagnóstico,

desarrollo y reten-

ción del talento

Riesgo de toma

de decisiones

Toma de

decisiones

estratégicas

Experiencia del

cliente

Eficiencia

operativa

Colaboración

interna y

externa

Dado que el pragmatismo forma parte de la vida de las organizaciones, los CEOs quieren ver que las inversiones digitales reportan el máximo beneficio, tienen en cuenta varios factores con ese propósito, incluyendo el asumir el liderazgo en el uso de las tecnologías, lo que en esta región adquiere

una relevancia muy alta (86%) similar a la idea de los CEOs globales. También se destaca aquí la importancia de un plan digital bien concebido, el involucramiento del equipo en la ejecución de los planes y el logro de una ventaja competitiva a través del uso de las tecnologías digitales.

Aprovechamiento de la tecnología

P. ¿Hasta qué punto las tecnologías digitales crean valor para su organización?

83%

89%

83%

Una visión clara de cómo las

tecnologías digitales pueden ayudar

a lograr una ventaja competitiva.

Es responsabilidad de todos velar por la ejecución de

los planes para aprovechar las tecnologías digitales.

83%

86%

Estrategias de contratación y

capacitación específicas para

integrar las tecnologías

digitales en toda la empresa.

Usted como gerente general,

lidera el uso de las

tecnologías digitales.

Un buen plan de inversiones

digitales, que incluye la

definición de medidas para

tener éxito.

Creando una ventaja competitiva

P. ¿Cuál es la importancia de los siguientes factores que ayudan a que la organización obtenga el máximo

rendimiento de su inversión?

Dado que el acceso a la tecnología es un factor que equilibra a las empresas en términos de productividad, innovación y creatividad, están haciendo la diferencia. En estos términos, el talento se ha ganado un espacio muy grande, al punto de que varias de las organizaciones con mayor valor bursátil del mundo se sostienen en buena parte gracias al aporte del conocimiento. Las habilidades del talento son parte fundamental de la agenda de los CEOs. El 81% dice que sus organizaciones están buscando ahora una gama mucho más amplia de habilidades que en el pasado, estrategia que alcanza a las empresas centroamericanas y dominicanas con 83%. No es extraño que ello ocurra así, pues el 54% de los encuestados localmente anuncia estar en plan de aumentar su personal, con seguridad de una forma distinta a la tradicional. Una mejor receta de talento La diversidad e inclusión parecen haber llegado a la agenda del CEO como capacidades competitivas. Del 64% de los

líderes globales cuyas empresas tienen una diversidad formal y estrategia de inclusión, el 85% piensa que ha mejorado el desempeño del negocio.

Importancia del talento


Impulsando el talento

P. ¿Espera que el personal de su empresa aumente,

disminuya o siga igual durante los próximos 12 meses?

Disminuirá

9%

Seguirá

igual

37%

Aumentará

54%

Las organizaciones que en Centroamérica y República Dominicana cuentan con una estrategia de diversidad e inclusión (cuatro de cada diez) van por buen camino: el 92% de los CEOs locales siente que ha mejorado el servicio y responde a las nuevas y cambiantes necesidades de los clientes; para el 85% sus negocios se desempeñan mejor, logran atraer mejor talento, ganan en innovación y colaboran interna y externamente. Borrando fronteras La tecnología y el uso de las redes sociales son una clave muy utilizada para la obtención del mejor talento. A nivel global, el 71% de las empresas está buscando en muchos más lugares para encontrar las habilidades que necesitan y el 78% de los CEOs dice que su negocio siempre utiliza múltiples canales para encontrar talento, incluyendo las plataformas en línea y redes sociales. En InterAméricas se coincide con cifras muy similares en la búsqueda de talento en diferentes áreas geográficas, industrias y segmentos demográficos (69%), y la utilización de varios canales y herramientas en línea (77%).

La mano de obra, en particular los jóvenes de los países emergentes y de Latinoamérica, tendrá nuevas oportunidades de ubicación en el mundo globalizado gracias a las nuevas prácticas de búsqueda por parte de las grandes empresas de los países adelantados. Esto plantea un reto grande para las compañías centroamericanas y dominicanas en el entendido de que deberán competir por el recurso humano con grandes conglomerados, preferidos por muchos jóvenes recién graduados, por las mejores condiciones laborales que ofrecen y la creencia difundida de que en el exterior hay mejores oportunidades que adentro de nuestros países.

Servir a las nuevas y cambiantes

necesidades de los clientes 92%

Atraer talento 85%

Colaborar interior o exteriormente 85%

Aumentar el rendimiento del negocio 85%

Innovar 85%

Fortalecer nuestra marca y reputación 77%

Mejorar la satisfacción del cliente 77%

Aprovechar la tecnología 69% Competir en la creación de nuevas

industrias y geografías 54%

Obteniendo resultados

P. ¿Cuáles ventajas ha obtenido su organización a

partir de su estrategia para promover la diversidad e

inclusión de talentos?


63%

Diversidad e inclusión

De los CEOs en

InterAméricas posee o

tiene intención de adoptar

una estrategia para

promover la diversidad e

inclusión de talentos en

su organización.

Buscamos una gama mucho más amplia de

competencias para la contratación de lo

hecho en el pasado.

Siempre dotamos a los empleados con

nuevas habilidades a través de programas

de aprendizaje o movilidad continuos.

Siempre utilizamos análisis de datos para

proporcionar una mejor idea de cómo se

están implementando eficazmente las

habilidades dentro de nuestra organización.

Siempre utilizamos varios canales para

descubrir talentos, incluyendo plataformas

en línea y redes sociales.

Actividades de talentos en sus organizaciones

P. ¿Hasta qué punto está de acuerdo con las

siguientes afirmaciones?

83%

83%

80%

77%

Desarrollo de habilidades El enfoque de profesionales con una sola línea de trabajo y pensamiento para un negocio específico está perdiendo espacio. El desarrollo de las habilidades de la mano de obra existente también está en la lista de prioridades de los CEOs. El 81% global dice equipar a los trabajadores con nuevas habilidades a través de programas de capacitación o de movilidad continua. En

esta región, los programas de aprendizaje y movilidad se extienden a la mayoría de los encuestados, proporción por encima de la global, lo que demuestra la importancia que se le está dando al talento en Centroamérica y República Dominicana. Sin embargo, este es uno de los mayores retos que tienen los Gobiernos y un área clave de cooperación entre éstos y las empresas. Para concluir, cabe señalar que casi un tercio de los directores ejecutivos globales dice que sus organizaciones no tienen una estrategia para promover la diversidad y la inclusión. En Centroamérica y República Dominicana, esa proporción asciende a casi 50%, pero es más grave en países como Perú y Argentina. Esto se refleja en aspectos como el bajo índice de mujeres en roles de liderazgo que se vive en Latinoamérica y el mundo. La importancia que ha adquirido el talento en las organizaciones no se puede desconocer. Esa conciencia se extiende a los países de Centro y Suramérica, en el entendido de que las empresas que estimulan el talento están mejor dotadas para competir con éxito frente a las que solo lo consideran un factor de producción. Es una tendencia irreversible que los países de InterAméricas no pueden ignorar.



Comentarios sobre las dimensiones de diversidad e inclusión que abordan o planifican abordar los CEOs de InterAméricas en las estrategias de talento de sus organizaciones.

“Abrir el campo para Personas en Situación de Discapacidad”.

“Actualmente se cuenta con un programa de reforzamiento de talentos dentro de la cultura organizacional y un plan de sucesión actualizado”.

“Contratamos personal mecánico, por ejemplo, sin discriminación de raza, posición social o género. Y esto se aplica a los demás puestos de trabajo”.

“La empresa tiene una participación de género muy importante, pues el grupo de mujeres tiene una participación muy alta. Un nuevo programa será más enfocado en impulsar Personas en Situación de Discapacidad”.

En el informe 18ª Encuesta Global Anual de CEOs publicada recientemente por PwC, además de las encuestas, se realizaron entrevistas a un número importante de directores de empresas, con quienes se analizaron distintos temas sobre el futuro. Una de las preguntas fue sobre las capacidades que debe tener el CEO del futuro, y la mayoría se refirió a la necesidad

de tener un pensamiento estratégico y una capacidad para adaptarse a los cambios, dentro de los cuales la tecnología es protagonista central. Los CEOs también hablaron de cualidades personales para el futuro: el liderazgo, la humildad y la curiosidad fueron las más destacadas. El liderazgo en la necesidad de una visión y en la agilidad y flexibilidad a la hora de tomar decisiones; la curiosidad para separar el cambio real de la exageración temporal y actuar en forma decidida; y humildad para escuchar y aprender del equipo y de los nuevos colaboradores que


Conclusiones

traen nuevas ideas, pero también humildad para transmitir experiencias y conocimientos a nuevos líderes. PwC identifica varios pasos que los líderes en las organizaciones pueden dar para ayudar a construir el éxito en un entorno muy competitivo. Seguramente siempre han existido modelos en este sentido, pero lo que no se puede olvidar es que la tecnología digital es hoy una diferencia radical. 1.Priorizar capacidades En las condiciones de volatilidad de los mercados actuales, es fundamental priorizar en las capacidades clave de la organización, aquellas que las hacen únicas y las diferencian de los competidores. Se recomienda que las empresas manejen de tres a seis capacidades que realmente las distingan. 2. Competencia, valor y oferta Una vez que descubra sus fortalezas o capacidades, determine quiénes son sus competidores en la realidad, no solo de su sector, sino de industrias distintas. Cerciórese de que exista una fuerte cohesión entre esas capacidades, la propuesta de valor y la oferta de productos y servicios. No se puede descartar que las fortalezas principales se ajusten más en algún sector o actividad en el que nunca se ha pensado formar parte.

3. El Gobierno como aliado Hay que buscar la forma de anticiparse a las políticas del Gobierno para minimizar los efectos no calculados. Para ello, hay que trabajar con el Gobierno para desarrollar políticas efectivas, como parte de una red de colaboración entre socios. 4. La tecnología como oportunidad Comprenda el impacto de las tecnologías digitales sobre la organización en una forma integral. Evalúe la forma en que su modelo operativo necesita cambiar para satisfacer nuevas necesidades y tener una visión y un plan claros para la forma en que las inversiones digitales pueden ayudar a lograr esos cambios, recordando siempre que la tecnología no es ya una amenaza, sino un instrumento para mejorar la competitividad y los resultados. 5. Descubrir el talento requerido Hoy no hay una sola forma de trabajar, sino que el espectro es amplio y el talento debe ser multifuncional y diverso. La preocupación debe enfocarse en descubrir la mano de obra colaborativa, creativa e innovadora, que pueda utilizar las herramientas tecnológicas para atender las necesidades de clientes y consumidores, que son el fundamento para competir.


www.pwc.com/interamericas

Le ayudamos a entender cómo los grandes cambios económicos, demográficos, sociales y ambientales afectan su organización, al establecer panoramas que identifiquen oportunidades de crecimiento y riesgos. Le ayudamos a tomar decisiones estratégicas y tácticas, operacionales, de precios y de inversión, que apoyan la creación del valor del negocio. Trabajamos junto a usted para lograr un crecimiento sostenible. Con oficinas en 157 países y más de 195,000 personas, estamos entre las redes líderes de servicios profesionales en el mundo. Ayudamos a las organizaciones y a los individuos a crear el valor que están buscando, a través de la entrega de calidad en nuestros servicios de auditoría, impuestos y consultoría. © 2015 PwC. Todos los derechos reservados. PwC se refiere a la red de PwC y/o una o más de sus firmas miembros, cada una de las cuales es una entidad legalmente separada. Ver www.pwc.com/structure para más detalles. Este contenido es para propósitos de información general, y no debe ser usado como sustituto para consultas con asesores profesionales.

Más allá de la coyuntura - PwC: Audit and assurance ... · 4 6 10 15 . El Gobierno como aliado...

Documents

Transcript of Más allá de la coyuntura - PwC: Audit and assurance ... · 4 6 10 15 . El Gobierno como aliado...