Martes 21 de mayo de 2019 | Informe #19

Editor: Cámara de Comercio de Cali ISSN 2619-3310

Calle 8 # 3 -14 Cali - Colombia

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Dinámica exportadora del Cluster Sistema Moda

El Cluster Sistema Moda agrupa a las empresas relacionadas con la producción y comercialización de textiles, prendas de vestir, calzado, complementos, insumos, maquinaria y equipos, e industria local de apoyo.

El valor total de las exportaciones nacionales de productos relacionados con Sistema Moda en 2018 sumó USD 970 millones, lo que representa un crecimiento anual de 2,7% frente a 2017. Dicho aumento es el primer resultado positivo de las ventas externas nacionales de este tipo de productos en los últimos 5 años. Así mismo, el valor acumulado de las exportaciones nacionales Sistema Moda en los tres primeros meses de 2019 aumentó 7,2% frente al mismo periodo de 2018 (Gráfico 1). Los segmentos de confecciones y complementos fueron los de mayor valor de exportaciones en 2018, representando 51% y 28% del total de las ventas externas ese año, respectivamente. Las exportaciones del segmento de confecciones fueron las más dinámicas en 2018, pasando de USD 463,7 millones en 2017 a USD 495,3 millones; lo que representa un crecimiento del 6,8%, el primero en los últimos 5 años (Gráfico 2). Antioquia, Bogotá y Valle del Cauca fueron los principales exportadores de productos de Sistema Moda en los últimos 5 años. En 2018, estos departamentos concentraron 82,2% del total de las exportaciones de Sistema Moda del país. En 2018, Bogotá registró el mayor incremento del valor de las exportaciones frente a 2017 (10%), seguido por Antioquia (7,8%) y Valle del Cauca (3,6%). Entre enero – marzo de 2019, las exportaciones del Valle del Cauca registraron la mayor tasa de crecimiento (23,6%) frente al mismo periodo de 2018. (Gráfico 3).

Gráfico 1. Exportaciones nacionales de productos de Sistema Moda (USD millones) y tasa de crecimiento

(%) 2014 – 2019*

*Enero – Marzo 2019 Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Gráfico 2. Exportaciones nacionales de productos de

Sistema Moda (USD millones) según segmento de negocio 2014 – 2019*

*Enero – Marzo 2019 Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Gráfico 3 Principales exportadores de productos de Sistema Moda (USD millones) 2014 – 2019*

*Enero – Marzo 2019 Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

1.286 1.166

959 945 970

210 225

2014 2015 2016 2017 2018 Ene - Mar2018

Ene - Mar2019

-9,3

-17,8-1,5 +2,7

+7,2

580,5 542,7 464,7 463,7 495,3

108,5 118,1

452,7 413,7

312,3 281,7 269,4

62 58,7

42,8 38,4

33,6 40,0 35,7

6,2 6,3

210,2 171,6

148,4 159,6 169,9

33,2 41,9

2014 2015 2016 2017 2018 Ene - Mar2018

Ene - Mar2019

Confecciones Complementos Calzado Textiles

54

7,5

32

0,2

14

2,4

47

1,3

30

0,3

15

6,2

38

8,4

23

8,3

11

8,4

40

6,9

22

9,5

10

3,0

43

8,7

25

2,4

10

6,8

10

1,1

50

,1

22

,1

10

2,5

55

,9

28

,3

Antioquia Bogotá Valle del Cauca

2014 2015 2016 2017 2018 Ene - Mar 2018 Ene - Mar 2019

+7,8

+10+3,6

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Martes 21 de mayo de 2019 | Informe #19 En 2018, las exportaciones del Cluster Sistema Moda

del Valle del Cauca sumaron USD 106,8 con un crecimiento de 3,6% frente a 2017. Las ventas externas del Cluster Sistema Moda representaron 11% del total de las exportaciones nacionales de ese tipo de productos en 2018. En el primer trimestre de 2019 el valor total de las exportaciones del Valle del Cauca creció 28,2% frente a igual periodo en 2018 (Gráfico 4). Confecciones y complementos fueron los segmentos de mayor valor de exportaciones en 2018, representando 72% y 22% del total de las ventas externas ese año, respectivamente. Por su parte, calzado registró ventas externas por USD 5,9 millones en 2018, y una reducción de 22,2% frente a 2017. Confecciones es el único segmento de negocio que registró aumento en su participación del total de las exportaciones del Cluster, pasando de 65% en 2014 a 72% en 2018. Con excepción de textiles, los segmentos de confecciones (31%), complementos (18,6%) y calzado (107,5%) registraron crecimientos entre enero – marzo 2019 – 2018 (Gráfico 5). Los 10 principales destinos de exportación del Cluster Sistema Moda, concentraron 86,3% del total de las ventas externas del Cluster en 2018. Los destinos más dinámicos en dicho periodo fueron Puerto Rico (100,1%), Perú (55,5%) y Brasil (20%); cabe resaltar que hacia estos destinos se exportó solo USD 8,7 millones. El principal destino de exportación en 2018 continua siendo EE.UU. (USD 47,4 millones), el cual representó el 44,4% de las exportaciones del Cluster en el último año (Tabla 1).

Gráfico 4. Exportaciones (USD millones) y tasa de crecimiento (%) del Cluster Sistema Moda del Valle

del Cauca 2014 – 2019*

*Enero – Marzo 2019 Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Gráfico 5. Exportaciones del Cluster Sistema Moda

(USD millones) según segmento de negocio 2014 – 2019*

*Enero – Marzo 2019 Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Tabla 1. 10 Principales destinos de exportación del

Cluster Sistema Moda (USD millones) tasa de crecimiento (%) y participación (%) 2017 – 2018

Destino Exportaciones

2017 (USD millones)

Exportaciones 2018

(USD millones)

T.C. (%)

Part 2018(%)

EE.UU. 43,1 47,4 9,9 44,4 Ecuador 13,1 14,5 10,4 13,6

México 13,9 10,8 -22,3 10,1

Panamá 4,4 3,9 -9,9 3,7

Brasil 2,9 3,5 20 3,3 Perú 2 3,1 55,5 2,9

Francia 2,8 2,6 -8,3 2,4

Guatemala 2,2 2,1 -0,9 2

Chile 2 2,1 7,6 2

Puerto Rico 1 2,1 100,1 1,9

Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

142,4 156,2

118,4 103 106,8

22,1 28,3

2014 2015 2016 2017 2018 Ene - Mar2018

Ene - Mar2019

+9,7-24,2

-13 +3,6

+28,2

92,9 98,3 85,4

75,7 76,8

15,8 20,7

35,2 46,5

25,3

19,1 23,2

5,4 6,4

14

11

7

7,6 5,9

0,5 1,1

0,3 0,4

0,6

0,5 0,9

0,4 0,1

2014 2015 2016 2017 2018 Ene - Mar2018

Ene - Mar2019

Confecciones Complementos Calzado Textiles

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Martes 21 de mayo de 2019 | Informe #19 El valor de las exportaciones de las 15 principales

empresas exportadoras de Sistema Moda del país en 2018 sumó USD 357,4 millones, 36,9% del total de las ventas externas de este tipo de productos. Sin embargo, 4 de ellas registraron reducciones en sus exportaciones frente a 2017: Fabricato S.A. (-18,4%), STF Group S.A. (-18,7%), Curtiembres Búfalo S.A.S (-45,3) y Comercializadora Internacional el Globo S.A.S. (-3,4%). Por el contrario, Sociedad de Comercialización Internacional Girdle & Lingerie y Crystal S.A.S. registraron crecimientos en sus ventas externas de 2018 frente a 2017, 117% y 102,3% respectivamente. Cabe destacar que solo 2 de las 15 principales empresas exportadoras de Sistema Moda del País están ubicadas en el Valle del Cauca: Supertex S.A. y STF Group S.A. (Tabla 2).

Las 15 principales empresas importadoras del Cluster Sistema Moda del Valle del Cauca en 2018 registraron una participación de 51,3% (USD 130,8 millones) en el total de las importaciones del Cluster. Sin embargo, 3 de ellas registraron reducciones en sus importaciones frente a 2017: STF Group S.A. (-15,5%), Tshirt Group S.A.S. (-28%) y Montana Group S.A.S. (-8,1%). Por el contrario, Megatex S. A. y Aris Textil S.A.S. registraron crecimientos significativos en sus importaciones de 2018 frente a 2017, 113,9% y 92,1 % respectivamente (Tabla 3).

Tabla 2. Ranking 15 principales exportadores de Sistema Moda (USD millones) 2018 tasa de

crecimiento (%) 2017 – 2018 y participación (%) 2018

Razón Social D

ep

art

am

en

to

Se

gm

en

to d

e

ne

go

cio

Ex

po

rta

cio

ne

s 2

01

8

(US

D m

illo

ne

s)

T.C

. 2

01

8/1

7(%

)

Pa

rt

20

18

(%)

Comercializadora Internacional Jeans S.A.S

Antioquia Confección 58,3 91,3 6

Manufacturas Eliot S.A.S. Bogotá Confección 52,1 28,2 5,4

Sociedad de Comercialización Internacional Girdle & Lingerie

Antioquia Confección 50 117 5,2

Enka de Colombia S.A. Antioquia Textil 39 12,2 4

Crystal S.A.S. Antioquia Confección 35,3 102,3 3,6

Supertex S.A. Valle del

Cauca Confección 20,9 11,3 2,2

Textiles Lafayette S.A.S. Bogotá Textil 16,4 61,6 1,7

Fabricato S.A. Antioquia Textil 16,2 -18,4 1,7

STF Group S.A. Valle del Cauca

Confección 13,7 -18,7 1,4

Industrias Inca S.A.S. Bogotá Complementos 13 42,2 1,3

Finart S.A.S. Bogotá Complementos 10,4 20,0 1,1

Curtiembres Búfalo S.A.S Atlántico Calzado 9,8 -45,3 1

Comercializadora Internacional el Globo S.A.S.

Antioquia Confección 7,9 -3,4 0,8

Yanbal de Colombia S.A.S Bogotá Complementos 7,9 32,7 0,8

Cueros Vélez S.A.S Antioquia Complementos 6,4 43,3 0,7

Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Tabla 3. Ranking 15 principales importadores del Cluster Sistema Moda (USD millones) 2018 tasa de crecimiento (%) 2017 – 2018 y participación (%)

2018

Razón Social

Imp

ort

aci

on

es

20

18

(U

SD

mil

lon

es)

T.C

. 2

01

8/1

7(%

)

Pa

rt

20

18

(%)

STF Group S.A. 46,9 -15,5 6

SI S.A.S. 15,6 17,7 5,4

Plasticaucho Colombia S.A. 14,5 16,7 5,2

Bellatela S.A. 9,4 50 4

Calzatodo S A 8,2 12,6 3,6

Supertex S.A. 7,7 64,7 2,2

Manufacturas Cheviotto S.A. 2,9 9,1 1,7

Spataro Napoli S.A. 3,9 25,9 1,7

Noveltex S.A.S. 3,6 17,3 1,4

Megatex S. A. 3,6 113,9 1,3 Colombiana de Tenis S.A (Coltenis S.A.) 3 12,6 1,2

Aris Textil S.A.S. 2,9 92,1 1,1

NCS Moda S.A.S. 4,6 3,1 1,8

Tshirt Group S.A.S. 2,1 -28 0,8 Montana Group S.A.S. 1,9 -8,1 0,7

Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali