Competitividad en Panamá

MARCO KAMIYA

6to Foro de Competitividad

Panamá, 27 de octubre de 2011

Dirección de Políticas Públicas y Competitividad

Vicepresidencia de Estrategias de Desarrollo y Políticas Públicas

Retos del Crecimiento y Largo Plazo

CAF en LAC

2

• Bolivia

• Colombia

• Ecuador

• Perú

• Venezuela

19905 Países

• España• Portugal

• Cartas de intención (Guatemala, Italia)

201118 Países

• Costa Rica

• Chile

• Jamaica

• México

• Rep. Dominicana

• Trinidad y Tobago

• Bolivia

• Colombia

• Ecuador

• Perú

• Venezuela

• Argentina

• Brasil

• Panamá

• Paraguay

• Uruguay

CAF Banco de Desarrollo de LAC

3

CAF en Panamá

4

Infraestruc-tura87,49%

Interme-dia-ción

Financiera11,75%

Fondo de Desarrollo Humano

0.60%Desarrollo Social

0.16%

Cartera de CAF por Sector Económico Cartera total anual (millones de US$)

Panamá en el Largo Plazo

5

Fuente: Banco Mundial

Panamá: Largo Plazo19

6019

6119

6219

6319

6419

6519

6619

6719

6819

6919

7019

7119

7219

7319

7419

7519

7619

7719

7819

7919

8019

8119

8219

8319

8419

8519

8619

8719

8819

8919

9019

9119

9219

9319

9419

9519

9619

9719

9819

9920

0020

0120

0220

0320

0420

0520

0620

0720

0820

0920

10

6.5

7.0

7.5

8.0

8.5

9.0

Evolución del Producto Interno Bruto per cápita

PIB

(mill

ones

de

US$,

cons

tant

es 2

000)

Esc

ala

log

Panamá

6

Fuente: Banco Mundial

Evolución del PIB per cápita Panamá en Centro América

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

6.5

7.0

7.5

8.0

8.5

9.0

PIB

(mill

ones

de

US$,

cons

tant

es 2

000)

Esc

ala

log

Rep. Dom.

México

Panamá

Costa Rica

7

Fuente: Banco Mundial

Evolución del PIB per cápita Panamá y Suramérica

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

6.5

7.0

7.5

8.0

8.5

9.0

PIB

(mill

ones

de

US$,

cons

tant

es 2

000)

Esc

ala

log

Venezuela

Chile

Colombia

Panamá

Brasil

8

Competitividad y Temas Generales

•Integrar la Logística de Transporte•Escapar a la Trampa de Ingreso Medio•Innovación de Bienes y Procesos•Productividad y Crecimiento

9

La trampa del país de ingreso medioLogística de Transporte

Fuente: UNEP http://maps.grida.no

10

Tema a considerar en el largo plazo: Con el deshielo la Ruta de Rotterdam a Yokohama se acortaría en un tercio a 13,000 km.

La trampa del país de ingreso medio

La decisión de invertir en demandas sociales vs. innovación.

Trampa de ingreso medio: el crecimiento se estanca porque el país esta atrapado entre demandas sociales y la necesidad de invertir en innovación y productividad.

La Trampa del Ingreso Medio

11

La trampa del país de ingreso medioInnovación en el Mundo

Fuente: Richard Florida “Who’s Your City” (2008)

12

Los centro de innovación están concentrados en los países del norte

Productividad Relativa en

América Latina 2005

(Comparado contra Productividad Total

de Factores de EEUU)

Fuente: BID (2010)

Etapas de Desarrollo Industrial

Nivel 0Economía basada en agricultura

básica. Necesidad de

ayuda económica

Nivel IManufacturera

simple con apoyo extranjero

Nivel IIPresentan

industrias de apoyo, pero

continúan bajo apoyo extranjero

Nivel IIIDesarrollo de

gerencia y tecnología.

Pueden producir bienes de

calidad

Nivel IVCapacidad plena en innovación y

diseño de productos como

líder mundial

Fuente: Basado en Kojima (2000) y Ohno (2010)

Países de muy bajos ingresos

Brasil, Chile

Colombia

Umbral de Trampa de ingreso medio

EEUU, Japón, Corea del Sur, UE

14

Panamá

Panamá en la Competitividad

15

Fuente: Foro Económico Mundial

Evolución de Competitividad en Panamá

2007 2008 2009 2010 2011 20124.05

4.10

4.15

4.20

4.25

4.30

4.35

4.40Score

Score

Scor

e (1

(peo

r) a

l 7 (m

ejor

)

16

Fuente: CEPAL y UNCTAD

Intensidad de Exportación

2% 3% 4% 5% 6% 7%0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Venezuela

Perú

Panamá

México

Ecuador

Costa Rica

Colombia

Chile

Brasil

Bolivia

Argentina

Crecimiento del PIB real (Promedio 2000-2009)

Expo

rtac

ione

s (%

del

PIB

) 200

9

17

102030405060708090100

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Venezuela

Uruguay

Trinidad and Tobago

Puerto Rico

Peru

Paraguay

Panama

Nicaragua

Mexico

JamaicaHonduras

Guyana

El Salvador

EcuadorDominican Republic

Costa Rica

Colombia

Chile

Brazil

Bolivia

Argentina

América Latina

Doing Business 2011 (ranking percentil)

WEF

201

1 (r

anki

ng p

erce

ntil)

Panamá

Fuente: Foro Económico Mundial y Doing Business

Doing Business vs. Competitividad

18

2011

Fuente: Doing Business

Panamá: Facilidad para Abrir Negocios

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120

20

40

60

80

100

120

140

160

N° d

e dí

as p

ara

abrir

un

nego

cio

PerúArgentinaRep. Dom.

Brasil

Venezuela

Bolivia

Colombia

Ecuador

PanamáUruguay

Chile

19

Fuente: Foro Económico Mundial

Pilares Competitivos para Panamá

Requerimientos Básicos Requerimientos de Eficiencia Requerimientos de Innovación

Media LA 3,98

Institucio

nes

Infraestr

uctura

Ambiente macro

económico

Salud y educa

ción prim

aria

Educació

n superio

r y ca

pacitació

n

Eficiencia

de merca

dos de bienes

Eficiencia

de merca

do laboral

Desarro

llo de m

ercados fi

nancieros

Preparación te

cnológica

Tamaño de merca

do

Sofistica

ción de lo

s negocio

s

Innovació

n0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

Fuente: Foro Económico Mundial

Competitividad en Panamá

Escala del 1 (peor) al 7 (mejor)

Venezuela

Paraguay

Rep. Dominicana

Jamaica

Bolivia

Ecuador

Perú

Brasil

Argentina

Colombia

México

Costa Rica

Trinidad y Tobago

Uruguay

Panama

Chile

0 1 2 3 4 5 6 7

Requerimientos Básicos

Paraguay

Venezuela

Bolivia

Ecuador

Rep. Dominicana

Perú

Jamaica

Trinidad y Tobago

Argentina

Uruguay

México

Colombia

Panama

Chile

Brasil

Costa Rica

0 1 2 3 4 5 6 7

Innovación y Sofisticación

Bolivia

Paraguay

Ecuador

Venezuela

Rep. Dominicana

Argentina

Jamaica

Trinidad y Tobago

Uruguay

Panama

México

Colombia

Costa Rica

Perú

Brasil

Chile

0 1 2 3 4 5 6 7

Requirementos de Eficiencia

21

Panamá y Gobierno Corporativo

Chile

OECD

Panama

Brazil

Peru

Mexico

América Latina y el Caribe

Colombia

Ecuador

Argentina

Venezuela

Bolivia

0 1 2 3 4 5 6

4.8

4.7

4.6

4.4

4.4

4.1

4.1

4.0

3.7

3.5

3.3

3.0

PROTECCIÓN DE LOS INTERESES DE LOS ACCIO-NISTAS MINORITARIOS

Chile

OECD

Panama

Brazil

Peru

Mexico

América Latina y el Caribe

Colombia

Ecuador

Venezuela

Argentina

Bolivia

0 1 2 3 4 5 6

5.6

5.3

5.0

4.8

4.8

4.7

4.6

4.3

4.0

4.0

3.8

3.6

FORTALEZA DE LOS ESTÁNDARES DE AUDITORÍA Y CONTABILIDAD

Fuente: Foro Económico Mundial 2010-2011 (FEM) 22

Los Retos de la Competitividad

La trampa del país de i

Corto Plazo

1. Mejorar las Categorías del Doing Business

2. Fortalecer Indicadores de Gobierno Corporativo

Mediano Plazo

3. Innovación, Productividad y Educación

4. Trampa de Ingreso medio: No perder de vista lo social

Largo Plazo

5. Logística: Continuar desarrollando el transporte integrado

Los Tres Grandes Retos y la Competitividad

24

Marco Kamiya

Dirección de Políticas Públicas y Competitividad

Vicepresidencia de Estrategias de Desarrollo y Políticas Públicas