Maquinaria de Construcción: Grúas · 2011. 3. 28. · MA QUINARIA DE CONSTRUCCIÓN: GRÚAS 1...

VICTOR MALLADA

Departamento de InformaciónProductos Industriales yServiciosDIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN

Marzo 1998

Maquinaria deConstrucción:

Grúas

NO

TA

S S

EC

TO

RIA

LE

SCon la colaboración de las Oficinas Comerciales de Españaen Seúl, Singapur, Hong Kong, Berlín,Chicago y París

M A Q U I N A R I A D E C O N S T R U C C I Ó N : G R Ú A S

Dirección General de Información

2

INDICE

1.0 Introducción 3

1.1 Resumen y conclusiones 31.2 Maquinaria y equipos que componen el sector 31.3 Principales fabricantes españoles 4

2.0 Las grúas en España 4

2.1 Producción 42.2 Comercio Exterior 5

2.2.1 Balanza Comercial 52.2.2 Evolución de las exportaciones por país de destino 7

2.3 Direcciones y datos de interés 8

3.0 Situación mundial del sector 8

3.1 Estructura del sector 83.2 Principales países exportadores 93.3 Principales exportadores por tipos de grúas 103.3 Principales países importadores 12

4.0 El sector de grúas en Corea del Sur 14

5.0 El sector de grúas en Singapur 17

6.0 El sector de grúas en Hong Kong 19

7.0 El sector de grúas en Alemania 21

8.0 El sector de grúas en Estados Unidos 23

9.0 El sector de grúas en Francia 25

10.0 Bibliografía 27



3

1.0 Introducción

1.1 Resumen y conclusiones

La producción española de grúas en 1996 sobrepasó los 26.000 millones de pesetas. Es un sector bienconsolidado, con una balanza comercial positiva y una competitividad internacional reconocida, sobretodo en los grupos de grúas de torre y últimamente en el de grúas de pórticos.

El sector de la construcción en general es un buen indicador del desarrollo de un país y del cicloeconómico en el que cada país se encuentra; por eso no es de extrañar que el flujo comercial de estosequipos se dé principalmente entre países de Europa Occidental, América del Norte y los países del sury este de Asia. Estos últimos están todavía sufriendo las consecuencias de los problemas financierosen que sus economías se encuentran desde el verano de 1997, por eso es de esperar que sus cifras deimportación se vean recortadas en 1998 y posiblemente en parte de 1999.

Por todo lo cual, sin descuidar los mercados tradicionales, sería conveniente poner la vista en otrosmercados con fuerte potencial de crecimiento y en los que la presencia de grúas españolas es mínima,como pueden ser los países de Europa Oriental y los países hispanoamericanos. 1.2 Maquinaria y equipos que componen el sector.

La partida arancelaria contemplada en este estudio, según el Sistema Armonizado, es la 8426, queengloba grúas y cables aéreos, puentes rodantes, pórticos de descarga o de manipulación, puentes grúa,carretillas puente y carretillas grúa. Los códigos según el sistema armonizado son:

842611 Puentes rodantes con soporte fijo842612 Pórticos móviles sobre neumáticos y carretillas puente842619 Puentes rodantes y grúas pórtico842620 Grúas de torre842630 Grúas sobre pórticos842641 Grúas y cables aéreos...autopropulsados ( excepto los anteriores)842649 Grúas y cables aéreos, pórticos... (excepto sobre neumáticos)842691 Grúas y cables aéreos... montados en vehículo de carretera842699 Grúas y cables aéreos... excepto montados en vehículo de carretera

Según el sistema CUCI, Revisión 3, el código es el 744.3 cuya descripción es: grúas de brazo móvil;grúas (incluso grúas de cable); bastidores elevadores móviles; camiones de pórtico alto y camionesfaena provistos de grúas. Por rubros, el sistema CUCI, Rev. 3 distingue:

744.31 Grúas corredizas de puente sobre apoyos fijos744.32 Bastidores elevadores móviles sobre neumáticos y camiones de pórtico744.33 Otras grúas corredizas de puente, grúas transportadoras, grúas pórtico...744.34 Grúas de torre744.35 Grúas de portal o pedestal con brazo giratorio744.37 Otras máquinas autopropulsadas744.39 Otras máquinas, no autopropulsadas

Fuentes : Estacom : Base de Datos ICEX con la información procedente de la Dirección Generalde AduanasPC/TAS : Base de Datos de Naciones Unidas con información del comercio total de 71países.


Instituto Nacional de Estadística: Encuesta Industrial de Productos, años 1995 y 19961

Freedonia Study: World Heavy Construction Equipment, pag. 922


4

1.3 Principales fabricantes españoles

Según datos facilitados por Anmopyc (Asociación de fabricantes españoles de maquinaria para obraspúblicas, construcción y minería), los principales fabricantes españoles, según los equipos que fabricanson:

EQUIPOS EMPRESAS COMUNIDAD AUT.

Grúas torre y automontantes Comansa NavarraJaso Euskadi

Grúas pluma y elevadores Camac CataluñaUmacon AragónWiskehr’s Aragón

Grúas puente y pórtico Taim AragónJaso Euskadi

Grúas sobre camión Luna Aragón

2.0 Las grúas en España

Según Anmopyc, la oferta española, aunque no es numerosa, sí es muy representativa, ya que cuentacon empresas conocidas a nivel internacional y que tienen suficiente prestigio como para poder competiren la mayoría de los mercados. La facturación media ronda los 1.700 millones de pesetas anuales yel porcentaje de exportación respecto a la facturación total se situó en torno al 35% en 1996.

Las principales empresas del sector tienen su razón social en las comunidades autónomas de Euskadi,Navarra, Aragón y Cataluña. La asociación (Anmopyc) tiene su sede social en Zaragoza.

2.1 Producción

En 1995 y 1996, la producción nacional de grúas, según la Encuesta Industrial de Productos del InstitutoNacional de Estadística ( ), en millones de pesetas fue:1

Grúas (excepto grúas flotantes de ferrocarril, camiones grúa) 1995 1996

Puentes rodantes con soporte fijo 6.659 9.844Los demás puentes rodantes, grúas de pórtico y carretillas puente 2.281 1.444Grúas de torre 7.459 9.479Grúas sobre pórticos 2.192Las demás máquinas y aparatos, autopropulsados 1.415Las demás máquinas y aparatos... para montarlos en vehículo de carretera 3.217 3.205Las demás máquinas y aparatos 1.261 1.402

La demanda de grúas en España se espera que tenga un crecimiento anual del 3,3% entre 1996 y 2001,hasta alcanzar los 109 millones de dólares este último año ( ). 2

2.2.1 BALANZA COMERCIAL ESPAÑOLA

Datos en: Millones de Pts.Sector: Grúas y cables aéreos; puentes rodantes; pórticos de descarga

o de manipulación; puentes grúa; carretillas puente y carretillas grúa. Código Arancel: (S.A.: 8426)

1.994 1.995 1.996 1.997 %97/96IMPORTACIONES 6.264 9.623 10.785 13.456 25%EXPORTACIONES 9.649 9.383 12.000 16.008 33%

SALDO 3.385 240 - 1.215 2.552 110%

Fuente: ICEX/Estacom

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

1.994 1.995 1.996 1.997

Mill

on

es p

ts

IMPORTACIONES EXPORTACIONES SALDO



5

2.2 Comercio Exterior



6

Como puede apreciarse en el cuadro anterior, aunque en el último cuatrienio las importaciones delsector han crecido en pesetas corrientes, cada uno de los años considerados, las exportaciones hancrecido a un ritmo mayor, con la sola excepción del año 1995, hasta lograr un crecimiento inter anualdel 33% en 1996-1997. Esto hace que los dos últimos años, la balanza comercial española del sectorpresente un saldo positivo.

Entre las distintas subpartidas del sector, las que presentan un mejor saldo en 1997 fueron lascorrespondientes a las grúas sobre pórticos, seguidas de las grúas de torre y los puentes rodantes consoporte fijo, como se puede ver en el cuadro siguiente:

1.995 1.996 1.997

Grúas sobre pórticos Importación 90 589 94Exportación 346 528 2.588Saldo 256 - 61 2.494

Grúas de torre Importación 1.241 1.632 2.300Exportación 3.420 4.075 4.243Saldo 2.179 2.443 1.943

Puentes rodantes fijos Importación 267 67 80Exportación 949 2.053 1.783Saldo 682 1.986 1.703

Fuente: ICEX/EstacomDatos en millones de pts.

Por volumen de exportación, el grueso de la exportación española se centra en las grúas de torre, dondela competitividad española en el mercado internacional es tradicionalmente más fuerte. De todasformas cabría destacar el aumento importante de la exportación de grúas sobre pórticos en 1997, apesar de partir de bases muy bajas en años anteriores. De mantenerse esta tendencia podría pensarseque el sector de grúas en España está empezando a competir en equipos que tienen un mayor valorañadido, ya que este tipo de grúas es el que generalmente se importa de los países más desarrolladosdel sector, es decir: Japón y Alemania.

El consumo aparente de estos equipos en 1995 y 1996 fue:1.995 1.996

Grúas sobre pórticos Producción+Importación 2.282 589Exportación 346 528Consumo aparente 1.936 61

Grúas de torre Producción+Importación 8.700 11.111Exportación 3.420 4.075Consumo aparente 5.280 7.036

Puentes rodantes fijos Producción+Importación 6.926 9.911Exportación 949 2.053Consumo aparente 5.977 7.858

2.2.2 EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES POR PAÍS DE DESTINO

Datos en: Millones Pts.Sector: Grúas y cables aéreos; puentes rodantes; pórticos de descarga

o de manipulación; puentes grúa; carretillas puente y carretillas grúa. Código Arancel: (S.A.: 8426)

Ranking según: año 1.997

PAIS 1.994 1.995 1.996 1.997 % 94 % 95 % 96 % 97Singapur 31 1.577 3.105 3.303 0 17 26 21Israel 173 240 93 2.170 2 3 1 14Portugal 284 473 882 1.433 3 5 7 9Francia 382 367 1.559 1.088 4 4 13 7Estados Unidos 227 648 1.158 794 2 7 10 5Alemania 1.973 1.354 387 663 20 14 3 4Italia 98 114 126 540 1 1 1 3Canada 194 209 177 420 2 2 1 3Suecia 93 243 264 379 1 3 2 2Paises Bajos 282 277 374 341 3 3 3 2México 204 91 316 329 2 1 3 2Austria 115 80 295 267 1 1 2 2Brasil 66 25 238 0 1 0 1Bélgica-Lux. 101 58 92 225 1 1 1 1Argentina 264 792 306 219 3 8 3 1SUBTOTAL 4.421 6.589 9.159 12.409 46 70 76 78OTROS 5.228 2.794 2.841 3.599 54 30 24 22TOTAL 9.649 9.383 12.000 16.008 100 100 100 100

Fuente : ICEX/Estacom



7

En el trienio 1995-1997, el principal mercado español de grúas fue Singapur, el segundo puesto havariado en los últimos tres años, como se puede observar en el cuadro anterior (Francia en 1996 yAlemania en 1995 y 1994). En 1997 la exportación del sector a Singapur, Israel, Portugal y Francia hasuperado los 1.000 millones de pesetas a cada uno de ellos. Estos cuatro países representan mas del50% de la exportación del sector en el último ejercicio.



8

2.3 Direcciones y datos de interés:

Ferias en España:

Smopyc Zaragoza

La 10ª edición de Smopyc (Salón Internacional de Maquinaria para Obras Públicas, Construcción yMinería) tuvo lugar los días 18 al 22 de febrero de 1998, esta feria se celebra bienalmente los añospares en el recinto de la Feria de Muestras de Zaragoza. Es la principal feria española del sector y unade las principales de Europa, después de BAUMA (Alemania) y a la altura de INTERMAT (Francia) ySAMOTER (Italia).

Este año contó con total de 1.009 expositores, de los que 447 eran empresas españolas y 562extranjeras.

El subsector de maquinaria de elevación y transporte aportó el 19,3% del total de expositores, estesubsector siempre ha sido uno de los puntos fuertes de SMOPyC. Las grúas, ocuparon, lógicamente,el espacio de exposición exterior y abarcaban desde las grúas hidráulicas móviles autopropulsadas ylas de autocarga hasta las grandes grúas torre, pasando por toda la gama de grúas automontantes.

En Estados Unidos, la principal feria del sector de la construcción es CONEXPO, que tiene caráctertrienal y cuya próxima edición tendrá lugar del 23 al 27 de marzo de 1999 en Las Vegas.

3.0 Situación mundial del sector

3.1 Estructura del sector

El sector de maquinaria para la construcción abarca una serie de equipos muy variados, entre los quedestacan las grúas, ya que éstas se usan en un sinfín de subsectores como pueden ser: la construcciónde viviendas, complejos industriales, proyectos de infraestructuras, puertos y algunas aplicaciones deminería, entre otros.

El comercio internacional de grúas está generalmente asociado a países industrializados o a países dedesarrollo reciente. Ambos grupos forman el núcleo estable de países que con sus altibajos cíclicos deconstrucción se reparten el flujo del comercio internacional de grúas.

Mención aparte habría que hacer de los países de Europa Oriental, que ofrecen un potencial importantede crecimiento, tanto desde el punto de vista de infraestructuras como el de la construcción deviviendas.

La fabricación, a nivel mundial, está dominada por grandes multinacionales que tienen su producciónen distintos países y que compiten prácticamente en todos los mercados. Los principales factores decompetitividad son: precio, calidad, tecnología, repuestos y servicio post-venta, variando el orden segúnlos distintos equipos y mercados.

En general, los compradores de maquinaria para la construcción en países desarrollados, ponen unmayor énfasis en factores como calidad (vida útil de los equipos), tecnología y soporte técnico, mientrasque las empresas de países en vías de desarrollo se fijan mas en aspectos relativos a precio ydisponibilidad de repuestos.

3.1 Pr inc ipales países exportadores

P A I S E S E X P O R T A D O R E S

Datos en : 1 .000 $

Sector : Grúas (Cuc i , Rev. 3: 744.31, 744.33, 744.34, 744.35, 744.37, 744.39)

Pr inc ipa les Proveedores 1993 1994 1995 % 1993 % 1994 % 1995 ∆∆ 95/93%

1 Japan 399.530 486.569 618.150 16,8 16,7 21,4 54,7

2 Germany 267.535 342.593 410.680 11,3 11,8 14,2 53,5

3 Italy 200.292 255.333 331.153 8,4 8,8 11,4 65,3

4 U S A 233.906 214.867 265.693 9,8 7,4 9,2 13,6

5 France ,Monac 223.717 233.805 220.455 9,4 8,0 7,6 -1,5

6 Korea Rep. 96.050 178.268 111.619 4,0 6,1 3,9 16,2

7 Untd .K ingdom 77.931 91.367 104.099 3,3 3,1 3,6 33,6

8 Nether lands 66.881 94.843 103.924 2,8 3,3 3,6 55,4

9 S ingapore 89.529 190.617 100.432 3,8 6,5 3,5 12,2

10 Finland 80.374 60.294 76.937 3,4 2,1 2,7 -4,3

11 China 30.692 48.219 75.622 1,3 1,7 2,6 146,4

12 S P A I N 47.814 72.459 71.755 2,0 2,5 2,5 50,1

13 Norway 21.193 37.214 70.971 0,9 1,3 2,5 234,9

14 Denmark 49.005 43.118 63.322 2,1 1,5 2,2 29,2

15 Belg ium-Lux 39.473 43.470 59.888 1,7 1,5 2,1 51,7

Subtota l 1.923.922 2.393.036 2.684.700 81,0 82,2 92,8 39,5

O tros Países 452.393 519.567 209.757 19,0 17,8 7,2 -53,6

Tota l 2.376.315 2.912.603 2.894.457 100,0 100,0 100,0 21,8

Fuente : PC/TAS - E laborac ión ICEX

1993 1994 1995

Japan 17% 17% 21%

Germany 11% 12% 14%

Italy 8 % 9 % 11%

U S A 10% 7 % 9 %

France ,Monac 9 % 8 % 8 %

Korea Rep. 4 % 6 % 4 %

Untd .K ingdom 3 % 3 % 4 %

Nether lands 3 % 3 % 4 %

S ingapore 4 % 7 % 3 %

Finland 3 % 2 % 3 %

China 1 % 2 % 3 %

Spain 2 % 2 % 2 %

Norway 1 % 1 % 2 %

Denmark 2 % 1 % 2 %

Belg ium-Lux 2 % 1 % 2 %

#¡RE F ! #¡RE F ! #¡RE F !

81% 82% 93%

O tros Países 19% 18% 7 %

100% 100% 100%

Cuotas de mercado 1993-1995

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Japan

Germany

Italy

USA

France,Monac

Korea Rep.

Untd.Kingdom

Netherlands

Singapore

Finland

China

Spain

Norw ay

Denmark

Belgium-Lux

Otros Países

1995

1994

1993

Japón, y en menor medida Alemania, son los mayores exportadores de grúas del mundo, y sus exportaciones han crecido más del 50% en el trienio 1993-1995



9

P R I N C I P A L E S E X P O R T A D O R E S M U N D I A L E S , P O R T I P O S D E G R U A SF u e n t e : P C / T A S - E l a b o r a c ió n IC E X D a t o s e n m i l e s d e d ó la r e s

O t r a s m á q u i n a s , a u to p r o p u l s a d a s ( C u c i : 7 4 4 3 7 )

P r i n c i p a l e s P r o v e e d o r e s 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5

J a p a n 2 1 1 . 9 3 6 2 8 3 . 6 5 8 3 5 5 . 9 9 7

G e r m a n y 8 0 . 0 6 1 1 4 2 . 6 5 9 1 3 8 . 0 2 5

U S A 7 8 . 7 7 6 8 0 . 0 7 3 1 1 8 . 6 3 9

S i n g a p o r e 8 9 . 5 2 9 1 4 8 . 9 1 7 5 7 . 4 8 6

I t a l y 2 7 . 2 9 3 4 0 . 0 5 1 5 5 . 7 8 6

S u b t o t a l 4 8 7 . 5 9 5 6 9 5 . 3 5 8 7 2 5 . 9 3 3

O t r o s P a í s e s 1 6 0 . 0 4 0 1 8 1 . 7 7 1 1 8 8 . 0 8 2

T o t a l 6 4 7 . 6 3 5 8 7 7 . 1 2 9 9 1 4 . 0 1 5

O t r a s m á q u i n a s , n o a u to p r o p u l s a d a s ( C u c i : 7 4 4 3 9 )


I t a l y 9 4 . 3 9 6 1 1 4 . 3 2 8 1 3 5 . 9 0 6

G e r m a n y 4 9 . 8 5 4 4 1 . 8 7 9 6 1 . 3 2 3

U S A 4 4 . 4 5 3 4 6 . 5 0 8 4 6 . 5 2 8

J a p a n 4 7 . 4 7 3 5 6 . 5 4 0 4 6 . 3 7 4

D e n m a r k 3 3 . 9 0 5 3 2 . 3 9 3 4 1 . 0 6 9

S u b t o t a l 2 7 0 . 0 8 1 2 9 1 . 6 4 8 3 3 1 . 2 0 0

O t r o s P a í s e s 4 1 4 . 9 9 3 5 7 7 . 4 9 2 2 4 7 . 2 1 7

T o t a l 6 8 5 . 0 7 4 8 6 9 . 1 4 0 5 7 8 . 4 1 7

O t r a s g r ú a s c o r r e d i z a s d e p u e n te ; g r ú a s t r a n s p o r t a d o r a s ; g r ú a s p ó r t i c o ; p u e n te s g r ú a ; y o t r o s b a s t i d o r e s e l e v a d o r e s m ó v i l e s ( C u c i : 7 4 4 3 3 )


J a p a n 1 1 0 . 6 3 9 1 0 3 . 0 6 1 1 6 5 . 6 7 3

U S A 6 4 . 0 5 9 4 1 . 6 7 3 5 2 . 3 8 5

C h i n a 9 . 4 2 3 1 8 . 8 1 1 5 0 . 3 5 7

I r e l a n d 1 9 . 8 9 7 3 0 . 1 7 7 4 4 . 0 4 3

N e t h e r l a n d s 1 0 . 9 8 1 3 9 . 4 1 8 2 9 . 9 4 0

S u b t o t a l 2 1 4 . 9 9 9 2 3 3 . 1 4 0 3 4 2 . 3 9 8

O t r o s P a í s e s 2 0 3 . 6 6 1 1 3 1 . 5 8 4 1 9 0 . 4 4 5

T o t a l 4 1 8 . 6 6 0 3 6 4 . 7 2 4 5 3 2 . 8 4 3

G r ú a s d e to r r e ( C u c i : 7 4 4 3 4 )


F r a n c e , M o n a c 1 3 9 . 9 2 4 1 6 9 . 6 7 0 1 4 1 . 3 3 1

G e r m a n y 5 6 . 4 2 1 7 2 . 9 6 2 9 3 . 3 2 7

I t a l y 4 2 . 8 5 1 6 7 . 6 9 8 8 9 . 4 0 2

S P A I N 5 . 8 7 0 1 3 . 4 6 4 2 6 . 7 7 3

P o r t u g a l 3 . 4 6 5 1 4 . 2 8 1 2 5 . 0 4 0

S u b t o t a l 2 4 8 . 5 3 1 3 3 8 . 0 7 5 3 7 5 . 8 7 3

O t r o s P a í s e s 1 2 9 . 6 5 0 1 1 6 . 1 0 6 1 1 0 . 6 7 4

T o t a l 3 7 8 . 1 8 1 4 5 4 . 1 8 1 4 8 6 . 5 4 7

B a s t i d o r e s e l e v a d o r e s m ó v i l e s y c a m i o n e s d e p ó r t i c o a l t o (C u c i : 7 4 4 3 2 )


J a p a n 5 9 . 7 0 8 1 0 8 . 3 6 0 8 2 . 8 0 0

F i n l a n d 3 7 . 0 5 9 3 5 . 5 4 7 7 8 . 5 7 1

G e r m a n y 4 . 2 5 0 1 1 . 2 7 1 1 9 . 9 9 1

U S A 1 6 . 7 9 2 1 4 . 0 9 4 1 8 . 1 0 2

I r e l a n d 9 3 3 . 5 4 7 1 5 . 9 0 9

S u b t o t a l 1 1 7 . 9 0 2 1 7 2 . 8 1 9 2 1 5 . 3 7 3

O t r o s P a í s e s 4 4 . 3 2 0 6 9 . 7 8 8 4 3 . 2 2 0

T o t a l 1 6 2 . 2 2 2 2 4 2 . 6 0 7 2 5 8 . 5 9 3



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Como se puede apreciar en los dos cuadros anteriores, el principal exportador mundial de grúas en eltrienio 1993-1995 fue Japón. Su posición dominante ha incluso mejorado en este período hasta alcanzaren 1995 el 21,4% de la exportación total de grúas del mercado mundial, aunque casi la totalidad de susexportaciones (el 95% en 1995) están dirigidas hacia los mercados asiáticos y a Estados Unidos.

También ha mejorado la posición de Alemania e Italia, los dos siguientes países en el ranking de 1995.Sin embargo, Estados Unidos, Francia y la República de Corea, que ocuparon los puestos del cuartoal sexto, respectivamente, han visto menguar su cuota de mercado en el trienio 1993-1995.

La exportación de grúas se esta concentrando gradualmente en los 15 primeros países del ranking (el93% en 1995), mientras que la exportación originaria en “otros países” ha disminuido drásticamente enel trienio, hasta situarse en un mero 7% del total.

Entre 1993 y 1995, los mayores volúmenes de exportación, por tipos de grúas, se dan en la partidacorrespondiente a otras grúas autopropulsadas, donde Japón, en 1995, exporta tanto como los dossiguientes países juntos (Alemania y Estados Unidos). En segundo lugar aparecen otras grúas noautopropulsadas, siendo Italia el principal exportador del trienio. A continuación se sitúan una serie deequipos del tipo grúas de puente, grúas transportadoras, grúas pórtico... donde Japón vuelve a ser lapotencia exportadora, a gran distancia de los demás competidores (Estados Unidos y China).

En cuarto lugar se sitúan las grúas de torre, un producto donde los países de la Unión Europea dominanprácticamente el mercado mundial. Es aquí donde las grúas hechas en España aparecen entre loscuatro primeros países exportadores de 1995. En el apartado correspondiente a bastidores elevadoresmóviles y camiones de pórtico alto vuelve a ser Japón el principal exportador del trienio.

3.2 Principales países importadores

PAISES IMPORTADORES

Datos en : 1.000 $

Sector : Grúas (Cuci, Rev. 3: 744.31, 744.33, 744.34, 744.35, 744.37, 744.39)

Principales Com pradores 1993 1994 1995 % 1993 % 1994 % 1995 ∆∆ 95/93%

1 Korea Rep. 102.687 205.480 321.547 4,5 6,9 10,7 213,1

2 Singapore 198.852 522.988 317.716 8,7 17,7 10,6 59,8

3 Hong Kong 196.329 222.255 239.009 8,6 7,5 8,0 21,7

4 Germany 274.980 290.639 232.094 12,1 9,8 7,8 -15,6

5 USA 110.366 137.842 174.813 4,8 4,7 5,8 58,4

6 Malaysia 113.243 150.775 174.379 5,0 5,1 5,8 54,0

7 Thailand 63.114 107.712 160.395 2,8 3,6 5,4 154,1

8 China 140.481 119.234 151.428 6,2 4,0 5,1 7,8

9 Canada 67.836 76.555 95.192 3,0 2,6 3,2 40,3

10 Belgium-Lux 76.729 66.271 92.213 3,4 2,2 3,1 20,2

11 France,Monac 61.866 77.919 91.432 2,7 2,6 3,1 47,8

12 Indonesia 61.774 70.941 87.945 2,7 2,4 2,9 42,4

13 Untd.Kingdom 48.023 67.541 80.565 2,1 2,3 2,7 67,8

14 Netherlands 45.510 65.117 69.455 2,0 2,2 2,3 52,6

15 SPAIN 54.144 46.730 68.505 2,4 1,6 2,3 26,5

Subtotal 1.615.934 2.227.999 2.356.688 70,9 75,4 78,7 45,8

O tros Países 663.045 728.595 637.103 29,1 24,6 21,3 -3,9

Total 2.278.979 2.956.594 2.993.791 100,0 100,0 100,0 31,4

Fuente : PC/TAS - Elaboración ICEX

1993 1994 1995

Korea Rep. 5% 7% 11%

Singapore 9% 18% 11%

Hong Kong 9% 8% 8%

Germany 12% 10% 8%

USA 5% 5% 6%

Malaysia 5% 5% 6%

Thailand 3% 4% 5%

China 6% 4% 5%

Canada 3% 3% 3%

Belgium-Lux 3% 2% 3%

France,Monac 3% 3% 3%

Indonesia 3% 2% 3%

Untd.Kingdom 2% 2% 3%Netherlands 2% 2% 2%

Spain 2% 2% 2%

#¡REF! #¡REF! #¡REF!

71% 75% 79%

O tros Países 29% 25% 21%

100% 100% 100%


0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Korea Rep.

Singapore

Hong Kong

Germany

USA

Malaysia

Thailand

China

Canada

Belgium-Lux

France,Monac

Indonesia

Untd.Kingdom

Netherlands

Spain

Otros Países

1995

1994

1993

Corea del Sur ha sido el primer importador mundial de grúas en 1995 y el que más ha aumentado su importación en porcentaje con respecto a 1993



12



13

Los principales importadores de grúas en 1995 fueron: Corea del Sur, Singapur, Hong Kong y Alemania.Como se puede observar en el cuadro anterior, siete de los quince primeros importadores del mundoestán en el sur y el este de Asia, seis en Europa y dos en América.

Los países asiáticos están ralentizando sus economías, con lo que parece que las cifras para lossiguientes años no serán tan favorables. Esto nos induce a pensar que el próximo grupo de países endesarrollo que podrían tirar de la importación de grúas sería los países de Europa Oriental.

En 1995, los 15 primeros países del ranking coparon casi el 80% del total de las importacionesmundiales de grúas, aún así quedó un 20% asignado a “otros países”, lo que nos da idea de la amplitud,en términos geográficos, del mercado de grúas en el mundo.

Entre 1993 y 1995 los países que más aumentaron el porcentaje de su importación fueron Corea del Sury Tailandia, coincidiendo en ambos casos con un fuerte crecimiento de la construcción de viviendas,oficinas, hoteles e infraestructuras. Los demás países han tenido en general un crecimiento másmoderado, siendo inusual el caso de Alemania, que ha tenido un crecimiento negativo respecto a laimportación de grúas en el trienio mencionado.

PAÍS IMPORTADOR: COREA DEL SURNº Orden en ranking mundial: 1º (1995)Datos en: 1.000 $Sec to r : G rúas (Cuc i , Rev . 3 : 744.31 , 744.33 , 744.34 , 744.35 , 744.37 , 744.39)

1993 1994 1995Importaciones Totales 106.765 202.586 319.570Cuota de mercado mundial 4,5 6,9 10,7

Importaciones Cuotas de Mercado VariaciónPrincipales Proveedores 1993 1994 1995 %1993 %1994 %1995 ∆∆ 95/93%

1 Japan 20.684 54.343 114.938 19,4 26,8 36,0 455,72 Germany 18.659 57.544 57.639 17,5 28,4 18,0 208,93 Norway 5.984 4.921 34.922 5,6 2,4 10,9 483,64 Austria 5.938 8.818 22.839 5,6 4,4 7,1 284,65 Sweden 6.106 14.565 17.793 5,7 7,2 5,6 191,46 Italy 3.865 6.532 17.305 3,6 3,2 5,4 347,77 USA 18.639 20.581 16.590 17,5 10,2 5,2 -11,08 France,Monac 13.465 8.669 10.180 12,6 4,3 3,2 -24,49 Denmark 1.471 1.192 8.568 1,4 0,6 2,7 482,5

10 Finland 534 2.519 4.547 0,5 1,2 1,4 751,516 SPAIN 1.098 1.852 1.642 1,0 0,9 0,5 49,5Subtotal 96.443 181.536 306.963 90,3 89,6 96,1 218,3Otros Países 10.322 21.050 12.607 9,7 10,4 3,9 22,1Total 106.765 202.586 319.570 100,0 100,0 100,0 199,3Fuente : PC/TAS - Elaboración ICEX

Principales Países 1993 1994 1995Japan 19% 27% 36%Germany 17% 28% 18%Norway 6% 2% 11%Austria 6% 4% 7%Sweden 6% 7% 6%Italy 4% 3% 5%USA 17% 10% 5%France,Monac 13% 4% 3%Denmark 1% 1% 3%Finland 1% 1% 1%Otros Países 10% 10% 4%

La posición de Japón es cada vez más dominante, aunque el mayor crecimiento relativo de la importación de grúas vino de Finlandia


0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Japan

Germany

Norw ay

Austria

Sw eden

Italy

USA

France,Monac

Denmark

Finland

Otros Países

1995

1994

1993



14


Freedonia: ibid, pag. 1633

Ibid, pág. 1644


15

Corea del Sur ha sido el principal importador de grúas del mundo en 1995. Estas importaciones, en unalto porcentaje (36% en 1995), provienen de Japón. La presencia de empresas españolas en elmercado surcoreano es meramente testimonial.

La demanda de equipos para la construcción en Corea del Sur se espera que crezca un 5,6%anualmente hasta alcanzar los 2.100 millones de dólares en el año 2001 ( ) aunque a medio plazo3

todavía se desconocen los efectos que pueda tener en el sector de la construcción la crisis financieraque está sufriendo prácticamente todo el sur y el este asiático.

Según la Asociación de Constructores de Corea, como nos indica la Oficina Comercial de España enSeúl, el total de proyectos para 1998 se ha previsto que alcance los 70,6 billones de Wones en elmercado interno, lo que representa un decremento del 9,9% con respecto a 1997. Se estima que másdel 90% de las alrededor de 3.000 empresas de construcción que existen en Corea del Sur estánsufriendo serios problemas financieros. Y más de la mitad tienen un endeudamiento próximo al 500%.

Para 1998, el gobierno se ha visto obligado a recortar los presupuestos para grandes proyectos ya queel Fondo Monetario Internacional les ha impuesto la reducción del gasto público en 4 billones de Wones,la misma cifra que el año anterior, para continuar recibiendo asistencia financiera. Por lo que se refiereal sector privado, se prevé que los pedidos caigan un 2,2%, lo que supone la primera caída en unperíodo de 6 años.

La Oficina Comercial de España en Seúl indica que el 90% de los consumidores finales de este tipo demaquinaria son empresas de alquiler. Las empresas constructoras han llevado a cabo una labor dereducción de sus activos y tan solo adquieren nueva maquinaria si se trata de grandes proyectos quevienen a coincidir con la vida útil de la máquina. Las empresas de alquiler están normalmenteconstituidas por una agrupación de empresarios, la mayoría de las veces individuales, cada uno de ellospropietario y operario de las mismas. No existe ningún tipo de administración que coordine su actividad,pero sí una oficina central que recibe los pedidos de las empresas constructoras y los reparte entre susmiembros. Muchas de estas empresas suelen adquirir la maquinaria a través de empresas de leasing,muchas de las cuales están atravesando en estos momentos serios problemas financieros.

Según los autores de World Heavy Construction Equipment, un 70% de las grúas registradas en Coreadel Sur pertenecen a empresas de alquiler, siendo Seúl, Pusan y Kwangju las ciudades dondeprincipalmente están ubicadas estas empresas. Las importaciones solo cubren un 15% de la demanday aunque hayan aumentado estos últimos 10 años, han crecido menos que esta última, con lo que hanido perdiendo cuota de mercado. En general las importaciones se centran en equipos de grandesdimensiones, que no los cubre la oferta local, así la grúa oruga más grande que fabrica Samsung es de80 toneladas. ( )4

La mayoría de las empresas extranjeras actúan a través de un agente representante, cuya labor deintermediación es fundamental, pues son ellos los conocedores del mercado. A ello hay que añadir elcasi total desconocimiento por parte del consumidor final de cualquier lengua foránea así como de loscomplicados trámites que la importación de este tipo de maquinaria exige. En la actualidad hay unas500 empresas dedicadas a la importación de maquinaria de obras públicas y construcción, si bien sonsólo unas 30 las empresas que realizan el 90% de las importaciones.



16

Según la Oficina Comercial de España en Seúl, Samsung Heavy Industries fue el primer fabricante en1995 con 465 unidades. Una cantidad pequeña para los grandes proyectos de infraestructuras yviviendas llevados a cabo en los últimos años, lo que dio cabida a unas cifras de importaciónconsiderables. Japón, Alemania e Italia fueron los principales proveedores de grúas a Corea en 1997;este último año supuso un decremento notable con respecto a 1996, pues las importaciones alcanzaron225 millones de dólares frente a los 360 del año anterior, es decir, un 37% menos. España, con unacaída del 64% pasó de 1,1 millones de dólares en 1996 a 0,4 millones de 1997.

Por productos, fueron las grúas de la partida 843649, que incluyen las grúas oruga y todas las demásque no sean con ruedas, las más vendidas (121 millones de dólares). Les siguieron las grúas torre ylas grúas a instalar sobre camión, con un total de 78 y 71 millones de dólares respectivamente.

La tendencia en 1997 ha sido a la baja, debido básicamente al carácter inestable del mercado de laconstrucción. Con la crisis iniciada a finales de 1997, la situación no muestra perspectivas derecuperación para 1998. Los ya mencionados recortes en infraestructuras y viviendas van a afectarnotablemente a las importaciones de grúas y demás maquinaria de construcción.

Conviene señalas que la fuerte depreciación de Won frente al dólar ha incrementado, casi duplicado,los precios, siendo éste otro factor que va a traer como consecuencia la reducción de las importaciones.

PAÍS IMPORTADOR: SINGAPURNº Orden en ranking mundial: 2º (1995)Datos en: 1.000 $Sector : Grúas (Cuc i , Rev. 3: 744.31, 744.33, 744.34, 744.35, 744.37, 744.39)



1 Japan 88.902 118.487 102.766 43,3 22,9 32,7 15,62 Germany 8.250 48.744 44.987 4,0 9,4 14,3 445,33 Korea Rep. 6.786 207.137 42.726 3,3 40,1 13,6 529,64 USA 31.138 51.111 26.887 15,2 9,9 8,6 -13,75 SPAIN 450 1.961 11.311 0,2 0,4 3,6 2413,66 Untd Arab Em 93 11.130 0,0 0,0 3,57 Italy 12.143 11.992 10.697 5,9 2,3 3,4 -11,98 Untd.Kingdom 6.550 13.150 9.894 3,2 2,5 3,2 51,19 France,Monac 952 11.097 9.346 0,5 2,1 3,0 881,7

10 Argentina 7.757 0,0 0,0 2,5Subtotal 155.171 463.772 277.501 75,6 89,7 88,4 78,8Otros Países 49.996 53.391 36.363 24,4 10,3 11,6 -27,3Total 205.167 517.163 313.864 100,0 100,0 100,0 53,0Fuente : PC/TAS - Elaboración ICEX

Principales Países 1993 1994 1995Japan 43% 23% 33%Germany 4% 9% 14%Korea Rep. 3% 40% 14%USA 15% 10% 9%Spain 0% 0% 4%Untd Arab Em 0% 0% 4%Italy 6% 2% 3%Untd.Kingdom 3% 3% 3%France,Monac 0% 2% 3%Argentina 0% 0% 2%Otros Países 24% 10% 12%

La exportación española de grúas fue la que más creció porcentualmente en el trienio 1993-1995


0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Japan

Germany

Korea Rep.

USA

Spain

Untd Arab Em

Italy

Untd.Kingdom

France,Monac

Argentina

Otros Países

1995

1994

1993



17



18

Singapur fue el primer importador de grúas en 1994 y el segundo mayor en 1995, aunque tambiénreexporta un buen porcentaje de los equipos que adquiere en el exterior, ya que, aunque hayaensamblaje de grúas utilizando piezas importadas, no tiene fabricación propia de este tipo de equipos.

En Singapur, además, las grúas no están gravadas con aranceles, impuestos o tarifas de importación.Tampoco existen problemas de homologación y normalización para grúas ni se espera que las haya enun futuro inmediato ya que Singapur acepta los principales estándares internacionales. Si a estoañadimos que Singapur es un mercado muy competitivo, no es de extrañar que ya estén allí presenteslos principales fabricantes mundiales de grúas y que los precios sean muy competitivos.

Las grúas las compran principalmente en Japón (el 33% en 1995). En este mismo año España fue su5º proveedor de grúas, después de Japón, Alemania, Corea del Sur y Estados Unidos, habiendo sidoel país que experimentó el mayor crecimiento en el trienio 1993-1995.

Según nos informa la Oficina Comercial de España en Singapur, el sector de maquinaria para laconstrucción está dominado por los japoneses que se distinguen por una buena promoción y apoyo alagente local, una calidad media aceptable, un precio razonable y un sistema de repuestos bienorganizado, con un abastecimiento siempre puntual. Se puede decir que monopolizan el mercado degrúas, carretillas elevadoras y excavadoras.

Estados Unidos tiene también una posición fuerte en el mercado, sobre todo en lo referente a grúas yexcavadoras y son líderes indiscutibles en cuanto a partes y accesorios para esta maquinaria.

En dicho trienio Singapur ha sido el principal receptor de la exportación española de grúas, habiéndosevendido equipos por valor de más de 3.000 millones de pesetas en cada uno de los dos últimos años;todo ello a pesar de partir de una base casi nula en 1994.

Según nos informan desde la Oficina Comercial, las empresas españolas del sector han tenido uncrecimiento rápido y sostenido durante los últimos años, siendo valoradas cada vez más dentro delpanorama local.

Esta ciudad-país tiene, además, un sector naval muy fuerte, ya que cuenta con la mayor capacidad dereparación de buques del mundo. Esto ofrece grandes posibilidades de negocio a los fabricantes degrúas pórtico, grúas de puerto, grúas de torre, grúas de oruga y posiblemente grúas flotantes.

Singapur se está asentando como un gran centro mundial de la industria naval y petrolera y su puertoestá equipado para acomodar todo tipo de barcos, incluidos los portacontenedores de cuarta generacióny los superpetroleros. El puerto, que funciona todo el año las 24 horas del día y tiene una media deatraque de un barco cada cinco minutos, está equipado con 92 grúas, repartidas entre grúas de puerto,grúas pórtico sobre raíles y grúas pórtico sobre neumáticos. Sus autoridades están intentando adquirirgrúas de puente que incorporen tecnología punta (con sistemas de guía, diagnóstico y mantenimientopor ordenador). El puerto de Singapur participa activamente en el desarrollo y dirección de otros puertosde la región.

En cuanto a la construcción, hay unas 200 empresas en Singapur que operan en el sector, aunquedebido a las características de este mercado, la mayoría de ellas prefieren alquilar los equipos quenecesitan para sus actividades. Este país cuenta con unas 100 empresas de alquiler de equipos parala construcción.

PAÍS IMPORTADOR: HONG KONGNº Orden en ranking mundial: 3º (1995)Datos en: 1.000 $Sec to r : Grúas (Cuc i , Rev. 3 : 744.31, 744.33, 744.34, 744.35, 744.37, 744.39)



1 Japan 132.963 162.693 163.504 68,5 73,2 68,5 23,02 Germany 11.579 8.187 15.808 6,0 3,7 6,6 36,53 France,Monac 4.312 3.720 13.474 2,2 1,7 5,6 212,54 Italy 7.313 8.625 12.599 3,8 3,9 5,3 72,35 China 4.213 15.073 11.296 2,2 6,8 4,7 168,16 Untd.Kingdom 11.457 5.938 7.355 5,9 2,7 3,1 -35,87 Singapore 4.487 3.173 5.234 2,3 1,4 2,2 16,68 Netherlands 1.554 865 2.963 0,8 0,4 1,2 90,79 USA 7.788 2.864 2.129 4,0 1,3 0,9 -72,7

10 Sweden 2.050 897 1.355 1,1 0,4 0,6 -33,955 SPAIN 83 104 0,0 0,0 0,0 -100,0Subtotal 187.799 212.139 235.717 96,7 95,5 98,7 25,5Otros Países 6.401 10.052 3.073 3,3 4,5 1,3 -52,0Total 194.200 222.191 238.790 100,0 100,0 100,0 23,0Fuente : PC/TAS - Elaboración ICEX

Principales Países 1993 1994 1995Japan 68% 73% 68%Germany 6% 4% 7%France,Monac 2% 2% 6%Italy 4% 4% 5%China 2% 7% 5%Untd.Kingdom 6% 3% 3%Singapore 2% 1% 2%Netherlands 1% 0% 1%USA 4% 1% 1%Sweden 1% 0% 1%Otros Países 3% 5% 1%

Japón domina ampliamente este mercado, aunque la presencia de equipos europeos (no españoles) es también notable


0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Japan

Germany

France,Monac

Italy

China

Untd.Kingdom

Singapore

Netherlands

USA

Sw eden

Otros Países

1995

1994

1993



19




20

Hong Kong no fabrica grandes equipos para la construcción, por lo que su dependencia del mercadoexterno es total y no solo para cubrir su demanda interna, que es muy grande, sino para cubrirnecesidades puntuales de reexportaciones.

Hong Kong fue el tercer mayor importador de grúas del mundo en 1995, estas importaciones provienenmayoritariamente de Japón (65.5% en 1995), siendo los equipos franceses los que más han crecido enporcentaje. La presencia de grúas española ha desaparecido del mercado hongkonés.

El sector de la construcción en general continúa jugando un papel muy importante en la economía deHong Kong, aunque muchos constructores hayan pospuesto proyectos de viviendas nuevas hasta quelos efectos de la reunificación están lo suficientemente bien absorbidos por la economía local. Tambiénestá por ver los efectos a medio plazo de la crisis financiera de la zona. Según la Oficina Comercial deEspaña en Hong Kong, el número de viviendas a construir anualmente en el plan del gobierno es de80-85000 al año, y el mercado a corto plazo se verá afectado de forma significativa por la ralentizaciónde la construcción de viviendas debida a la crisis y la finalización de las obras asociadas al Airport CoreProgram. Sin embargo, a medio plazo se espera que la construcción de vivienda se acelere de nuevoy se aproxime a los objetivos del gobierno. Además, durante 1998 saldrán a subasta los nuevosproyectos de la nueva línea de ferrocarril en la zona occidental, y la construcción comenzará de formacasi inmediata. A medio plazo, lo que se puede esperar es una cierta ralentización de la construcciónde oficinas, debido al exceso de oferta que aparecerá en el mercado durante los próximos uno o dosaños.

Otro factor a considerar es el cambio en el tipo de construcción de obras públicas, ya que los próximosproyectos en materia de transporte se centran fundamentalmente en el ferrocarril, con un componenteimportante de horadación de túneles, y no tanto de puentes, viaductos y otras estructuras elevadas.

En cuanto a la demanda con destino final en China, se espera que tras un periodo corto en el que elcrecimiento se ralentice, vuelva en unos meses a crecer a ritmos muy importantes, por la gran cantidadde proyectos en marcha y anunciados en China tanto en el campo de la vivienda como eninfraestructura de transportes.

Respecto al mercado de Hong Kong, La Oficina Comercial recomienda distinguir tres segmentos:

- Obra pública. Sobre todo los proyectos más importantes son llevados a cabo por constructorasmultinacionales. Los grandes equipos son comprados de forma centralizada por la empresa matriz enmuchos casos, mientras equipos más pequeños se adquieren vía distribuidores locales.

- La construcción de vivienda y oficina está en manos de constructoras locales quienes buscan unabuena relación calidad-precio y disponibilidad de servicio.

Tanto en el caso de obra pública como en el residencial y el de oficinas es importante la fiabilidad dela maquinaria, ya que ésta se utiliza durante 24 horas al día en ambientes de humedad y de calor.

- El mercado con destino final a China, básicamente en manos de traders que operan sobre la existenciade una oportunidad de negocio concreta y que son muy sensibles al factor precio.

A medio plazo la demanda de equipos para la construcción se espera que crezca de forma moderadaun 6% anualmente hasta alcanzar los 350 millones de dólares en el año 2001 ( )5

PAÍS IMPORTADOR: ALEMANIANº Orden en ranking mundial: 4º (1995)Datos en: 1.000 $S e c t o r : G r ú a s ( C u c i , R e v. 3 : 744 .31 , 744 .33 , 744 .34 , 744 .35 , 744 .37 , 744 .39 )


Importaciones Cuotas de Mercado VariaciónPrincipales Proveedores 1993 1994 1995 %1993 %1994 %1995 ∆∆ 95 /93%

1 Austria 76.423 66.878 70.008 27,8 22,9 30,4 -8,42 France,Monac 85.841 101.097 60.876 31,2 34,6 26,4 -29,13 Sweden 35.904 32.156 20.003 13,1 11,0 8,7 -44,34 Italy 16.206 18.614 14.959 5,9 6,4 6,5 -7,75 SPAIN 6.002 14.742 11.817 2,2 5,0 5,1 96,96 Netherlands 5.605 7.594 10.445 2,0 2,6 4,5 86,47 Japan 3.201 2.833 6.434 1,2 1,0 2,8 101,08 Untd.Kingdom 5.313 3.878 5.876 1,9 1,3 2,5 10,69 Belgium-Lux 4.738 10.038 5.449 1,7 3,4 2,4 15,0

10 Finland 4.679 5.506 5.412 1,7 1,9 2,3 15,7Subtotal 243.912 263.336 211.279 88,7 90,1 91,6 -13,4Otros Países 31.074 28.852 19.258 11,3 9,9 8,4 -38,0Total 274.986 292.188 230.537 100,0 100,0 100,0 -16,2Fuente : PC/TAS - Elaboración ICEX

Principales Paíse s 1993 1994 1995Austria 28% 23% 30%France,Monac 31% 35% 26%Sweden 13% 11% 9%Italy 6% 6% 6%Spain 2% 5% 5%Netherlands 2% 3% 5%Japan 1% 1% 3%Untd.Kingdom 2% 1% 3%Belgium-Lux 2% 3% 2%Finland 2% 2% 2%Otros Países 11% 10% 8%

Las importaciones de Austria y de Francia representan más del 50% del total de la importación alamana de grúas


0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Austria

France,Monac

Sw eden

Italy

Spain

Netherlands

Japan

Untd.Kingdom

Belgium-Lux

Finland

Otros Países

1995

1994

1993



21


Freedonia, pag. 776

El sector de la construcción en Alemania, pag. 17


22

Alemania es el segundo exportador mundial de grúas después de Japón. En menor medida, Alemaniatambién importa gran cantidad de estos equipos, aunque sus cifras de importación se hayan reducidoun 16% en 1995 con relación a 1993. Las compras en 1995 las hizo principalmente en Austria y Francia(57% entre ambos) y la presencia española en este último año se situó en torno a los 12 millones dedólares, un 5,1% del total de la importación alemana de grúas.

Alemania es el país mas poblado de la Unión Europea y el que cuenta con una mayor fuerza económica,a pesar del esfuerzo que supuso la absorción de los Länder de Alemania Oriental. El desarrollo de estosúltimos, mas la preparación de Berlín para ser la capital del estado federal está creando una demandade equipos para la construcción que puede crecer a un ritmo de casi un 7% anual hasta situarse en los6.000 millones de dólares en el año 2006.( )6

Según la Oficina Comercial de España en Berlín, en el conjunto de Alemania, la construcción deviviendas supone la mayor parte de la actividad en el sector de la construcción (54%), mientras que laconstrucción de naves industriales y locales comerciales suponen un 37%, quedando un 9% para laconstrucción residencial pública.( )7

La renovación y mantenimiento en todos los campos de la construcción residencial tendrán unaimportancia considerable en el futuro, ya que, aunque con diferencias regionales muy considerables,es uno de los puntos débiles de la actual coyuntura económica.

Dicha Oficina Comercial recomienda tener muy en cuenta la actividad de las asociaciones sectorialesen Alemania, de cara a planificar una actuación comercial en este país. Aproximadamente el 80% delas empresas alemanas es miembro de una o varias asociaciones técnicas; estas asociacionessectoriales o profesionales no solo representan los intereses de sus asociados, sino que proporcionaninformaciones específicas, transmitiendo ofertas o solicitudes del exterior. Generalmente destacan porsu alto grado de profesionalidad y se les puede consultar temas relativos a la estructura del mercado,listas de empresas, legislación sectorial, canales de distribución, normalización y certificación,principales ferias, revistas etc.

Asociaciones del sector a nivel nacional:

Asociación Central de la Construcción Asociación de Ingenierías Independientes

Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.V. VUBIAbraham Lincoln Str. 30 Winston Churchill Str. 165189 Wiesbaden 53113 Bonn

Tel.: 07.49.611/7720 Tel.: 07.49.228.217063Fax: 07.49.611/772240 Fax: 07.49.228.217062

PAÍS IMPORTADOR: ESTADOS UNIDOSNº Orden en ranking mundial: 5º (1995)Datos en: 1.000 $Sec to r : G rúas (Cuc i , Rev. 3 : 744 .31 , 744 .33 , 744 .34 , 744 .35 , 744 .37 , 744 .39)



1 Germany 19.191 40.395 37.515 17,4 29,1 21,6 95,52 Japan 34.749 19.878 27.413 31,5 14,3 15,8 -21,13 China 871 909 22.427 0,8 0,7 12,9 2474,94 Finland 2.052 11.027 14.402 1,9 8,0 8,3 601,95 Sweden 1.315 3.882 13.538 1,2 2,8 7,8 929,56 Italy 6.545 11.228 12.261 5,9 8,1 7,0 87,37 Brazil 15 9.508 9.001 0,0 6,9 5,2 59906,78 Canada 5.018 9.941 8.179 4,5 7,2 4,7 63,09 Korea Rep. 20.950 6.999 19,0 0,0 4,0 -66,6

10 Austria 4.688 6.475 5.882 4,2 4,7 3,4 25,511 SPAIN 1.380 1.545 4.545 1,2 1,1 2,6 229,3Subtotal 96.774 114.788 162.162 87,6 82,8 93,2 67,6Otros Países 13.675 23.849 11.772 12,4 17,2 6,8 -13,9Total 110.449 138.637 173.934 100,0 100,0 100,0 57,5Fuente : PC/TAS - Elaboración ICEX

Principales Países 1993 1994 1995Germany 17% 29% 22%Japan 31% 14% 16%China 1% 1% 13%Finland 2% 8% 8%Sweden 1% 3% 8%Italy 6% 8% 7%Brazil 0% 7% 5%Canada 5% 7% 5%Korea Rep. 19% 0% 4%Austria 4% 5% 3%Otros Países 12% 17% 7%

Brasil y China son los países que mayor crecimiento relativo han tenido dentro del sector.


0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Germany

Japan

China

Finland

Sw eden

Italy

Brazil

Canada

Korea Rep.

Austria

Otros Países

1995

1994

1993



23


Freedonia: World Heavy Construction Equipment, pag. 268



24

Estados Unidos es uno de los principales importadores mundiales de grúas (5º en el ranking de 1995).En el trienio 1993-1995 su cuota de importación del mercado mundial creció del 4,8% al 5,8%, adquieresus equipos principalmente en Alemania y Japón, aunque en 1995 la importación de grúas de Chinairrumpe con fuerza hasta colocarse entre los tres primeros proveedores de estos equipos en el mercadoestadounidense. La importación de grúas proveniente de España también ha crecido en el trienioestudiado, aunque todavía se mantiene en niveles discretos (el 2,6% en 1995).

La demanda de equipos y maquinaria para la construcción en Estados Unidos se espera que semantenga sin cambios, algo por debajo de los 17.000 millones de dólares hasta el año 2001 ( ),8

partiendo siempre de la base más bien alta de 1996, donde se alcanzaron máximos históricos de ventasen prácticamente todos los sectores, incluido el de la construcción de viviendas.

Según la Oficina Comercial de España en Chicago, el sector de maquinaria de construcción (grúas) enEstados Unidos, se ha caracterizado tradicionalmente por bruscas fluctuaciones de la demanda, sinembargo, en estos últimos años la tendencia es a mantener una cierta estabilidad, continuando la buenaracha iniciada en 1994.

Si bien las ventas de casas unifamiliares y la construcción de nuevas viviendas van a sufrir una ligeradisminución en 1998, tras haber alcanzado las cifras históricas de 4,19 millones y 1,4 millones deviviendas respectivamente en 1997, la construcción comercial y de infraestructuras va a mantenerse,e incluso seguirá en aumento en algunas zonas del país.

En una encuesta realizada a 269 distribuidores de maquinaria para la construcción y publicada por larevista “Construction Equipment Distribution” en diciembre de 1997, las cifras tanto de venta como dealquiler de maquinaria para construcción han sido constantes durante los últimos cuatro años, y lamayoría de los encuestados espera mantener dicha tendencia en los próximos años.

En cuanto a grúas y excavadoras, siempre según la Oficina Comercial, las cifras de producción hanpasado de 1.582 millones de dólares en 1992 a 2.719 millones en 1996; las importaciones de grúas hanexperimentado un crecimiento constante desde 1993, siendo destacable asimismo la evolución deEspaña, de donde provienen importaciones que han pasado de 1,5 millones de dólares en 1994 a 4,5millones de en 1995.

Un sector que habría que tener en cuenta a la hora de planificar las ventas de grúas en Estados Unidoses el de alquiler de equipos. Este es un sector que ha crecido un 20% anualmente en los últimos cuatroaños, hasta alcanzar unos ingresos del orden de 18.000 millones de dólares y que cuenta con más de20.000 empresas. Las principales empresas de alquiler de equipos para la construcción son: HertzEquipment Rental, seguida a cierta distancia por Essex Crane Rental, All Erection & Crane Rental,Prime Equipment y American Equipment. ( )9

Los autores de World Heavy Construction Equipment proyectan una demanda de grúas en EstadosUnidos que puede alcanzar los 2.750 millones de dólares el año 2006, según la siguiente proyección:

(Cifras en millones de dólares) 1996 2001 2006

Grúas 2.210 2.250 2.750

PAÍS IMPORTADOR: FRANCIANº Orden en ranking mundial: 11º (1995)Datos en: 1.000 $S e c t o r : G r ú a s ( C u c i , R e v . 3 : 744 .31 , 744 .33 , 744 .34 , 744 .35 , 744 .37 , 744 .39 )


Importaciones Cuotas de Mercado VariaciónPrincipales Proveedores 1993 1994 1995 %1993 %1994 %1995 ∆∆ 95 /93%

1 Italy 8.624 14.602 25.995 13,9 18,7 28,5 201,42 Germany 19.365 25.606 16.772 31,3 32,8 18,4 -13,43 Sweden 4.867 8.173 10.049 7,9 10,5 11,0 106,54 Austria 7.034 6.294 9.502 11,4 8,1 10,4 35,15 Netherlands 4.207 3.649 6.968 6,8 4,7 7,6 65,66 Denmark 4.681 4.971 6.134 7,6 6,4 6,7 31,07 SPAIN 1.946 3.000 3.498 3,1 3,8 3,8 79,88 Finland 1.357 1.397 3.497 2,2 1,8 3,8 157,79 AREAS NES 3.213 4.866 3.275 5,2 6,2 3,6 1,9

10 USA 1.066 1.657 1.992 1,7 2,1 2,2 86,9Subtotal 56.360 74.215 87.682 91,1 95,0 96,1 55,6Otros Países 5.495 3.939 3.515 8,9 5,0 3,9 -36,0Total 61.855 78.154 91.197 100,0 100,0 100,0 47,4Fuente : PC/TAS - Elaboración ICEX

Principales Países 1993 1994 1995Italy 14% 19% 29%Germany 31% 33% 18%Sweden 8% 10% 11%Austria 11% 8% 10%Netherlands 7% 5% 8%Denmark 8% 6% 7%Spain 3% 4% 4%Finland 2% 2% 4%AREAS NES 5% 6% 4%USA 2% 2% 2%Otros Países 9% 5% 4%

Italia ha desbancado a Alemania como principal suministrador de grúas al mercado francés. También es el país que más ha crecido en el trienio


0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Italy

Germany

Sw eden

Austria

Netherlands

Denmark

Spain

Finland

AREAS NES

USA

Otros Países

1995

1994

1993



25


Freedonia, pag. 7410

Ibid, pag. 7611


26

Francia fue uno de los cinco primeros exportadores mundiales de grúas en 1995, siendo el primerexportador de grúas de torre en el trienio 1993-1995.

La demanda de maquinaria para la construcción en Francia se espera que crezca principalmente de lamano de grandes proyectos de infraestructura, y en segundo lugar del sector de la construcciónresidencial o comercial. Hay en Francia tres tipos de usuarios de maquinaria para la construcción:empresas de ingeniería, empresas de alquiler de maquinaria y las agencias gubernamentales.

Las empresas de ingeniería concentran el 55% de la demanda y las principales son: Bouygues, SAE,SGE y Dumez. Todas ellas con gran capacidad de compra y que operan en todo el mundo.

Las empresas de alquiler representan el 30% de la demanda y hay unas 2.700 en todo el país; lasagencias gubernamentales, tanto nacionales como locales, utilizarían un 10% adicional, sobre todo enpequeños equipos de los utilizados en las ciudades.( )10

Respecto al sector de la construcción en Francia, la Oficina Comercial de España en Paris, noscomunica que tiende a recuperarse después de unos años de poca actividad debido al descenso de lademanda privada y a la moderación de los programas de viviendas públicas en un contexto dereducción del déficit. La coyuntura para el primer trimestre de 1998 indica que el número de permisosde construcción solicitados ha aumentado en casi un 10% y que las obras iniciadas están en alza de un2,7% en variación inter anual.

Si se tienen en cuenta las necesidades de viviendas existentes, la reactivación de la economía francesacuyo crecimiento para 1998 se estima que será del 3%, el mantenimiento de los tipos de interés a unnivel relativamente bajo, el descenso general de los stocks de viviendas nuevas en venta y elmantenimiento de la demanda a nivel elevado, la reactivación del sector de la construcción deberíaconsolidarse durante los próximos años

Esta mejora en la coyuntura del sector de la construcción permite estimar, según dicha OficinaComercial, que las perspectivas para el sector de bienes de equipo para la construcción son buenas acorto y medio plazo, y que sin duda debería traducirse en un incremento de las importaciones.

Por lo que se refiere a las grúas torre, y de acuerdo con los datos franceses, es interesante señalar queel valor de las importaciones en 1997 (59,7 millones de Francos Franceses) han progresado un 65%respecto al nivel alcanzado en 1996 y han sido cuatro veces superiores a las realizadas en 1993 (14,8millones). En 1997, el principal proveedor de Francia en grúas torres fue el Benelux, con una cuota demercado de casi 25%, seguido por Portugal, Alemania y el Reino Unido.

La demanda de grúas, entre los años 1996 y 2006

Los autores de World Heavy Construction Equipment proyectan una demanda de grúas en Francia quepuede alcanzar los 210 millones de dólares el año 2006, según la siguiente proyección:( )11

(Cifras en millones de dólares) 1996 2001 2006

Grúas 145 178 210



27

9.0 Bibliografía

- Canada: Gantry Cranes for Halifax; Washington, National Trade Data Bank, 1997.

- Catalogo de la Asociación Española de Fabricantes Exportadores de Maquinaria para Construcción y Obras Públicas; Zaragoza, Asociación Española de Fabricantes Exportadores de Maquinaria para Construcción y Obras Públicas; (ANMOPYC), 1996

- Construction Equipment Distribution: Outlook’98; One for the thumb?; December 1997, pags. 18-36

- Croacia: Maquinaria para construcción, obras públicas y minería; Oficina Comercial de España en Zagreb, 1996

- Hungría: Maquinaria de construcción; Beatriz Valiente Torres, Oficina Comercial de España en Budapest, 1996

- Korea: Construction Equipment and Machinery; Washington, National Trade Data Bank, 1996.

- La grúa torre en Estados Unidos; Karmele Salaverría Jimeno, Vitoria, Gobierno Vasco, 1997

- Le marché des équipements pour le BTP en Turquie; Christian Giron, Paris, Centre Français du Commerce Extérieur, 1997

- Singapore: Cranes; Washington, National Trade Data Bank, 1996.

- Tailandia: La maquinaria para la construcción; Miguel Ardaiz Martínez, Cámara de Comercio e Industria de Madrid, 1995

- World Heavy Construction Equipment; Cleveland, The Freedonia Group, 1997

- El sector de la construcción en Alemania; Oficina Comercial de España, 1998

Maquinaria de Construcción: Grúas · 2011. 3. 28. · MA QUINARIA DE CONSTRUCCIÓN: GRÚAS 1...

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