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5/11/2018 manzanaunafrutaconentidadpropia - slidepdf.com

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Manzana, una fruta con entidad propia

La manzana es una de las frutas más demandadas en nuestro país, y aunque éste no encabeza

las grandes producciones europeas, cuenta con un mercado con grandes posibilidades. Esto yalo saben los productores franceses e italianos que, poco a poco, van ganando cuota gracias asus fuertes campañas de promoción y publicidad. Mientras, los operadores nacionales buscanla rentabilidad y para ello están apostando por la renovación varietal y su adaptaciónclimática para ser competitivos con productos de alta calidad a precios razonables.

En los últimos años el sector de la manzana en España ha evolucionado hacia un producto de grancalidad y con variedades más vistosas en tamaño, color y presentación. Sin embargo, la atomizacióndel sector, la fuerte competencia de fruta procedente de otras zonas de Europa o la continua caída del

precio son algunas de las dificultades por las que atraviesan algunos operadores de manzana.

A todas estas dificultades habría que añadirles la complicada campaña que vivió el sector en 2009,tanto en producción como en valor. Según los datos publicados por el MARM, nuestro país alcanzóuna producción de 595.000 t, lo que supuso una caída del 10% respecto a la cifra obtenida un añoantes. Si se analizan los datos facilitados por la Asociación Mundial de la Manzana y la Pera(WAPA), el volumen total comercializado ascendió a 470.000 t, un 11% menos que la temporadaanterior. Además de la fuerte caída del volumen, la campaña se caracterizó por unas ventas por debajo del precio de coste, lo que conllevó a una gran apatía a la hora de realizar las compras encampo. Por otra parte, la fuerte oferta de producto en Europa, debido a las altas producciones

procedentes de países como Francia o Italia, hizo que los mercados fueran muy pesados y el precio para el productor bastante bajo en general, incluso en España. De cara a la presente campaña, elescenario que se vislumbra es más positivo al arrancarse con un bajo stock de manzana y una

industria bastante mas activa, debido al importante descenso de la producción de algunos paíseseuropeos como Polonia (-33%), Alemania (-21%), Italia (-7%) y Francia (-7%). Esto podríatraducirse en una mejoría de los precios y los rendimientos económicos.

Aunque globalmente se atisban ciertos aspectos de mejoría en esta campaña, algunos operadores demanzana están trabajando duro para ganar rentabilidad y competitividad frente a los gigantescosconsorcios europeos. Así, las principales productoras y comercializadoras de manzana a nivelnacional han encontrado en la concentración comercial una oportunidad para ofrecer un mayor volumen de fruta a sus clientes para así impulsar la promoción y la comercialización. Con esteobjetivo nació Giropoma el pasado mes de julio, una entidad fruto de la unión de las firmasgerundenses Costa Brava Fruticultores y Frutícola Empordá. La nueva comercial, que aglutina más

de 40.000 t de manzanas, siendo un 75% certificadas por la IGP Poma de Girona, ha ensamblado loscriterios y formas de operar de los departamentos técnicos, de calidad y de producción de ambas



compañías para suministrar a sus clientes fruta de máxima calidad y garantía todo el año. Además,gracias a la fusión comercial de ambas, podrán conquistar nuevos mercados y destinos a los queantes no podrían haber llegado de manera individual por falta de volumen. En principio se hanmantenido las marcas ya existentes, ‘Costa Brava’ y ‘Empordà’, aunque se está introduciendo laenseña ‘Giropoma’ en los envases. En cuanto a las centrales de manipulado, éstas también se han

estructurado para poder trabajar los productos indistintamente, aunque de momento lo estánhaciendo por clientes, fundamentalmente nacionales (70%).

FUERTE COMPETENCIA FRANCESA E ITALIANAEn el mercado exterior, la campaña pasada se vendieron unas 78.500 t de manzana, un 22% menosque un año antes, según los datos de la Dirección de Aduanas. Este descenso, motivado por el excesode producto en Europa de buen calibre y calidad, también se notó en los ingresos (42,25 M€), al caer un 28% las ventas de manzana fuera de España. Los principales destinos de nuestra manzana fueronFrancia y Portugal, dos países que juntos aglutinan el 44% de las ventas.

Si la venta de manzana al exterior representó el 16% de la producción nacional, la compra demanzana francesa e italiana supuso el 66% de las importaciones, situadas en 191.718 t. Esta cifra

estuvo un 17% por debajo al volumen comercializado en 2007 y un 10%, respecto a 2008.Independientemente de la caída que arrojan estos datos, la manzana importada tiene mucho peso enEspaña. Según la información aportada por algunos operadores y consorcios italianos y franceses aAlimarket, en 2009 se habrían comercializado en España unas 240.000 t, una cifra que dista muchode la aportada por la Dirección General de Aduanas. Por ejemplo, el Consorcio La Trentina, elcuarto productor italiano, sería la entidad que más manzana comercializaría en nuestro país, con lasenseñas ‘La Trentina’ y ‘Melagusto’, a través de mayoristas españoles. Entre sus principalesvariedades se encuentran Golden Delicious, Granny Smith, Gala, Red Delicious y Fuji. A esteconglomerado, formado por cinco cooperativas italianas, le seguiría el consorcio Melinda, situadotambién en Trento. La manzana procedente de esta región, protegida por la D.O.P. ‘Val di non’,

representaría el 10% de la manzana importada en España. Su fruta es comercializada en los mercasde Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga y Bilbao, así como en los supermercados de El Corte Inglés y



Mercadona. Su director de exportación, Roberto Gorza, asegura que para seguir ganando notoriedadla compañía trabaja constantemente en la promoción de la marca.

Otras compañías italianas que año tras año van sumando representación en España son el Consorciode VOG (5%) y la Asociación de Cooperativas Hortofrutícolas de Val Venosta (7%), ambas situadas

en Bolzano. Desde VOG, se muestran muy satisfechos de la acogida de su marca ‘Marlene’ en elmercado español. Gerhard Dichgans, director de VOG, ha explicado que los operadores españoleshan mostrado un fuerte aprecio por sus frutos desde que hace tres años se presentara la marca, “loque ha permitido sentar las bases para construir unas relaciones comerciales fuertes y duraderas”.Para hacer frente a los desafíos del mercado, el consorcio puso en marcha la estrategia ‘VOG 2010’,cuyo objetivo es aumentar la competitividad, reduciendo la complejidad interna y controlando mejor los costes. Para ello, se crearon cuatro áreas, que reúnen las 17 cooperativas hortofrutícolas quecomponen el consorcio, para definir las estrategias comerciales y de marketing. A dichas áreastambién se les ha unido la cooperativa Bio Südtirol, encargada de la comercialización del productoecológico. En el caso de Val Venosta su apuesta es por el producto de alta calidad, de ahí que estén

potenciando la venta de las nuevas variedades Pinova y ‘Kanzi’. Desde la compañía han explicado

que el difícil momento económico que se está viviendo ha empujado a una parte de los consumidoresa la compra de referencias más económicas y de calidad inferior. Sin embargo, desde su experienciael producto de alta categoría se ha mantenido “gracias al esfuerzo realizado años anteriores y a laconcentración de precios, que ha equilibrado los consumos en un momento de crisis”, explican desdela asociación italiana. De cara a este año, la compañía seguirá trabajando en la promoción de susmanzanas en España, para lo que destinará unos 500.000 €. “Si seguimos mejorando la imagen demarca, los procesos logísticos y la continuidad, entonces tendremos resultados positivos”.

Ya en Francia, la compañía Blue-Whale comercializa el 14% de su producción (175.000 t) enEspaña y Portugal, tanto con su enseña ‘Blue-Whale’ como con la de los distribuidores. A lo largode los últimos años, la compañía está adaptando su oferta multivariedad para lo que ha renovado susmanzanos hacia variedades en crecimiento, como Royal Gala y Fuji, para ganar competitividad. Y esque la fuerte crisis del mercado de manzanas también se ha trasladado al campo francés, dondesiguen aumentando los costes de producción y los cultivos más antiguos comienzan a perder rentabilidad. Para hacer frente a estas dificultades, la compañía ha centralizado las compras dematerias primas, ha incorporado un nuevo sistema de producción y de comercialización y estáapostando por la innovación, tanto de sus variedades como en la automatización y robotización en

sus centrales de manipulación. En este sentido, Marc Peyres, director comercial de la firma, explicaque también están apostando por el desarrollo de las regiones de producción para que las variedades



se adapten mejor a los gustos de los consumidores, como por ejemplo el cultivo de manzana Fuji enel valle de la Garonne para España. Por otra parte, la compañía Perlim, que apuesta por la manzanaGolden, fundamentalmente cultivada en la región de Limousin. Para mantener su fuerte posicióntanto en Francia como en España, la entidad continúa sus planes de renovación y ampliación de susinstalaciones. Para este fin, Perlim destinó unos 6 M€ en 2010.



EN LA VARIEDAD ESTÁ EL GUSTO

Tradicionalmente en Europa se viene produciendo y consumiendo la manzana Golden Deliciuos osimilares. Sin embargo, en los últimos años la aparición de nuevas variedades, clones y sistemas de

producción han acentuado y obligado a una especialización productiva con mayor profesionalidad,inversión y riesgo. Además, los gustos del consumidor español están evolucionando poco a poco y

junto a la oferta tradicional, las nuevas variedades buscan conquistar una porción del negocio. Tantoen España como en el exterior, se está dedicando gran atención a la innovación y al estudio denuevas variedades que dinamicen el mercado. Entre las manzanas presentadas en los últimos años seencuentra la ya mencionada ‘Ambrosía’. En Europa, es la compañía Rivoira la entidad que disponede los derechos exclusivos para su cultivo y venta en el continente. Se trata de una manzana bicolor,de calibre grande, gran dulzor, escasa acidez, textura crujiente y aromática. Otra variedad de recienteintroducción es la ‘Kanzi’, una manzana roja, fruto del cruce entre las Braeburn y Gala. Ésta se

comercializa en Europa por Greenstar Kanzi Europe (GKE), aunque es a través de socios nacionales,como por ejemplo el Consorcio de VOG (Italia), cómo realiza su venta.

Desde Francia llega la manzana ‘Ariane’, una variedad que nació hace cuatro años tras múltiplescruces naturales. Al mercado español, fue oficialmente presentada en 2008 por la francesa Blue-Whale, aunque también la comercializa otras compañías como Castang. Entre las características deesta manzana cabe destacar su buena coloración, textura y elevado índice de grados brix, aunque altiempo sea ácida. Precisamente esta manzana pertenece al club ‘Les Naturianes’. Y es que cuando se

producen nuevas variedades en otros países del mundo, viveristas, productores y comercializadoresse unen en los llamados “clubes de variedades” para hacer frente a los elevados gastos eninvestigación y marketing. Fruto de estas alianzas nació hace unos años el club ‘Pink Lady’, en el

que participan catorce comercializadoras para su venta en Europa. Entre ellas se encuentran lasespañolas Giropoma y SAT Fruilar, que además de distribuir esta manzana, se ocupan de su producción. Desde la Asociación se han mostrado muy satisfechos de la evolución de su marca ennuestro país, al incrementar las ventas un 60% en la última campaña. Este crecimiento es el resultadode una manzana excepcional y una potente campaña de promoción, a través de campañas

publicitarias en los medios de comunicación y en los puntos de venta, tanto en la distribución comoen los mercas.

“MADE IN GIRONA”En el terreno nacional, algunos operadores echan en falta la creación de una “marca país” para lamanzana, para así ser más competitivos en Europa con producciones procedentes de Francia e Italia,

muy bien posicionadas. En este sentido, en España se encuentra la indicación de calidad IGP Pomade Girona y la D.O. Manzana de Reineta, que certifican con su correspondiente sello de calidad suscaracterísticas. En el caso de Poma de Girona, ésta certifica unas 50.000 t/año, de las variedadesRoyal Gala, Red Delicious, Granny Smith y Gonden. Según Venanci Grau i Marull, “la climatologíay la orografía del suelo protegido hacen posible una manzana excepcional, más mediterránea, jugosy dulce”. Además de apoyar la iniciativa arrancada por Giropoma, desde la IGP también estántrabajando en la renovación varietal. Para ello, han puesto en marcha el proyecto Fruit Futur, unconsorcio, integrado a su vez por Coop. Actel, Grupo Nufri y Fruatas de Ponent, que aspira a

producir y desarrollar nuevas variedades de manzana, así como de melocotón, nectarina y pera. Demomento, ya forma parte del club ‘Modì’, propietaria de una manzana tipo roja de alta calidad.Durante los próximos años irán viendo cómo se adapta esta nueva variedad en la zona.



RIVOIRA, A LA CONQUISTA DEL MERCADO ESPAÑOLAunque son los operadores italianos y franceses mencionados los que se reparten fundamentalmentela tarta, existen otras compañías hortofrutícolas más modestas que están trabajando duramente para

posicionar su producto en nuestro país, como son la francesa Castang o los grupos italianos Rivoiray BVL-Angers. Según el responsable de ventas para el sur de Europa de esta última, Ioanis Fotiadis,

“existe una fuerte competencia con productos de origen italiano y de producción española”. Sinembargo, pese a las dificultades que se encuentran, mantienen su visión positiva y optimista sobre elmercado español. En este sentido, el grupo Rivoira lleva cuatro años cultivando e introduciendo lamanzana Ambrosía, una nueva variedad bicolor y de origen canadiense que se cultiva en la región dePiamonte. Para Marco Rivoira, responsable de la compañía, “Ambrosía se está convirtiendo en un

producto estratégico, dándonos la posibilidad de ofrecer una variedad exclusiva y de gran calidad y permitiéndonos mejorar nuestra imagen sobre otras marcas comercializadas en los mercadosinternacionales”. Aunque de momento su volumen comercializado sólo ha alcanzado las 6.000 t, lacompañía se muestra satisfecha de la aceptación que está teniendo esta manzana en nuestro país.Para su introducción ha firmado algunos acuerdos con las principales comercializadoras españolas,como Bargosa, Grupo Nufri, Frutas E. Sánchez y Central Dica. Precisamente esta última, integrada

en el grupo hortofrutícola Lorenzo Carrasco, aprovechó la feria Fruit Attraction, celebrada enMadrid, para su promoción. Pero aunque existe una gran relación entre el grupo italiano, lacomercializadora también importa otras manzanas premium italianas como ‘Val Venosta’, ‘LaTrentina’, ‘Melinda’ o ‘Valentina’, entre otras, así como procedentes de otros destinos como Brasil,Chile y Nueva Zelanda. En total, vende unas 8.000 t de manzana al año, algo más de un 15% sobreel total de fruta comercializada (48.000 t). Para los importadores de manzana, el mercado sedinamiza de febrero a abril, cuando va disminuyendo la campaña nacional. Sin embargo, IsmaelCarrasco, director de importación del grupo, ha explicado que “los importadores de manzana

premium estamos encontrando un gran muro respecto al precio, ya que es muy difícil vender unafruta que arranca con un valor en origen de 1 €/kg, cuando el cliente tiene otra percepción”.

FRUTAS E. SÁNCHEZ APUESTA POR LA MANZANALa lista de comercializadoras es larga, un papel importante en el capítulo de la manzana también lotiene el Grupo Eurobanan, que anualmente comercializa unas 25.000 t tanto de producto nacional,

procedente de Girona y Lleida, como de Italia (‘Marlene’), Francia (‘Perlim’ y ‘Blue-Whale’), Chile, Nueva Zelanda y Brasil, estas últimas con marcas como ‘C&D’, ‘Fischer’ y ‘Enza’. Otrascomercializadoras como Cía. Fru & Ve Madrid o la barcelonesa Cultivar venden más de 8.000 t alaño. Esta última está especializada en la venta de manzana de importación, tanto europea (Francia eItalia) como procedente de países como Chile o Nueva Zelanda (55%). Precisamente la manzana



chilena es la que absorbe mayor volumen en las cifras de la comercializadora Grupo Fernández, entorno al 18,5% del total importado, unas 8.193 t. A este volumen, se le añaden otras 2.273 t demanzana nacional. Así, esta mayorista, participada por el grupo italiano G.F. Group, finalmente hadistribuido un total de 10.500 t en 2010, un 7,5% más que un año antes. Este crecimiento se explica

por su apuesta por la manzana procedente del hemisferio sur, debido al fuerte recorte en la

producción de manzana en Europa durante 2010. Quien también prevé incrementar la venta demanzana es el grupo madrileño Frutas E. Sánchez, pues estima que venderá un total de 30.000 t en la presente campaña (+15%). Y es que el negocio de la manzana tiene un gran peso en estacomercializadora, ya que la venta de esta fruta representa el 35% de sus ingresos (74 M€ en 2010).Además de la fruta que importa de Europa y Chile, la compañía comercializa las manzanas

procedentes de la zaragozana SAT Vega de San Antonio, en la que participa uno de los accionistasde Frutas. E. Sánchez. Precisamente esta central de frutas invirtió en 2010 unos 300.000 € en larenovación varietal de sus fincas de producción, en la instalación de mallas antigranizo y lamodernización de los sistemas de riego, destinados a la optimización del consumo de agua.

Aunque la venta de fruta en gran distribución ha ido creciendo en los últimos años, y por

consiguiente la de manzana, el canal principal para su comercialización sigue siendo el de losmercas, que suministran tanto a mayoristas como a minoristas. El comportamiento de este productoen la red de mercados locales durante 2009 no fue tan satisfactorio como el de otros años. Según losdatos aportados en la memoria de Mercasa, el año pasado se vendieron unas 273.000 t, un 4,3%menos que en 2008. En cuanto a valor, los mercas movieron unos 240 M€ por la venta de manzana,un 15% menos que la recaudación del año anterior. Además de la caída del volumen, el precio mediodel kilo de manzana retrocedió un 11%. Este desplome fue consecuencia de la crisis económica, queha hecho que el precio de algunos productos baje, y a la gran competencia entre distribuidores, queha llevado a la reducción de márgenes. Esta caída del precio también se trasladó al consumidor finalen 2009, pues el precio medio del kilo de manzana en tienda pasó de 1,36 € en 2008 a 1,23 € un añodespués, según el MARM. En cuanto al consumo, bajó ligeramente (-1%) al contabilizarse la ventade 521.285 t de manzana en 2009. En valor, los ingresos retrocedieron un 11% aproximadamente,facturando en total unos 643 M€.

NUFRI INVIERTE 12 M€A pesar de que la situación financiera actual no invita a los operadores a embarcarse en proyectosinversores, algunas compañías continúan con su empeño de renovar y ampliar sus recursos. Así, elgrupo leridano Nufri ha concluido la primera fase de su proyecto de Burgo de Osma (Soria), en elque ya ha desembolsado 15,8 M€. Como se recordará, la compañía leridana adquirió en 2008 lafinca La Rasa, de 1.045 ha, a Ebro Puleva, con el objetivo de plantar cerca de 700 ha de manzanos.Este proyecto, que inicialmente preveía desarrollarse en el periodo 2008-2013, podría concluir en

2015, absorbiendo una inversión total de 40 M€. Aunque son pocos los detalles que se conocen deeste gran proyecto, que también incluye la construcción de almacenes, naves frigoríficas,alojamientos para trabajadores y una planta de biomasa, lo que ya es un hecho es la plantación de las

primeras 145 ha de manzanos de las variedades gala, roja y golden, y cuya primera producciónalcanzará las 500 t esta campaña. Otras centrales frutícolas han orientado sus inversiones para lamejora y renovación de maquinaria e instalaciones. Este es el caso de la manipuladora ycomercializadora Girona Fruits, que destinó 251.000 € en 2010 para mejoras en las instalaciones deconservación y manipulación, y ha anunciado para 2011 nuevas inversiones para renovar lossistemas de envasado y transporte, así como en la protección de cultivos, valoradas en 500.000 €. Lagerundense, especializada en el cultivo y venta de manzana Golden, comercializó unas 25.000 t elaño pasado, un 19% más que la campaña anterior, sin embargo este incremento no pudo reflejarse en

su cuenta de resultados (12,88 M€), al facturar un 8% menos.



En el caso de la zaragozana Frutas Erruz sus planes inversores para 2011 recaen en la renovación de plantaciones y variedades, la mejora de las cámaras frigoríficas, la incorporación de mallasantigranizo y la ampliación de los sistemas de riego y abonos de sus fincas. Para ello destinará300.000 €, una cifra que se suma al 1,4 M€ desembolsado en 2010 para estas mismas tareas, asícomo para la renovación de maquinaria y la ampliación de sus cámaras frigoríficas para 3.000 t. Del

total de su volumen comercializado en 2009/2010, unas 7.200 t, el 75% correspondió a manzana. Decara a esta campaña, la compañía espera comercializar unas 5.500 t de manzana y cerrar el ejerciciocon ventas de 3,48 M€. La también zaragozana Agrícola Gil ha apostado por la adquisición de cuatronuevos puestos en Mercazaragoza, que se han sumado a los cuatro anteriores que aportó su filialGilfresh, absorbida en julio de 2009. La integración de esta última en Agrícola Gil ha sido la causa

por la cual la compañía ha cerrado su ejercicio fiscal por encima de los 20 M€ (+24%).

LA RECONVERSIÓN DE LAS FINCAS, LA OTRA CARAA nivel nacional son muchas las compañías que cultivan y cuentan con la manzana en su catálogo de

productos. Sin embargo, para algunos productores frutícolas mantener esta variedad tiene un costemuy alto. Ante la falta de rentabilidad de esta fruta, debido en parte a la gran competencia y a la

fuerte caída de los precios, se están sustituyendo plantaciones por hueso o incluso abandonando lastierras, explican desde la cooperativa zaragozana Cosanse. En este sentido, empresas como Coop.Actel, Fruits de Ponent o Farbos 2008 han decidido ir sustituyendo manzanos por otros frutales,como perales, melocotoneros o nectarinos. Para Coop. Actel, su principal dificultad es el alto nivelde mermas lo que hace que el cultivo de manzana no sea tan rentable. Para combatirlo, la compañíaapuesta por la reconversión o adecuación varietal, es decir, está aconsejando a sus socioscooperativistas el tipo de clones y variedades que deberían cultivarse para obtener el binomiocalidad-rentabilidad. Precisamente a causa de estas mermas, el año pasado la cooperativacomercializó unas 17.000 t. Sin embargo, para este año se prevé la venta de unas 30.000 t, una cifrasimilar a los estándares de otras campañas con rendimientos normales. Además, para continuar consu política de fidelización al cliente y alargar el calendario de comercialización, la compañía tambiénha iniciado una campaña de compra de fruta a otras entidades para así cubrir las necesidades delmercado durante todo el año. Josep Lluis Trilla, director comercial de la cooperativa, ha explicadoque “se trata de una nueva política a la anteriormente usada”.

Marivi Monje

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