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Manuel J. Molano| @mjmolano
Instituto Mexicano para la Competitividad A.C.
REFORMA ENERGÉTICA
MEXICANA:2º AÑO DE IMPLEMENTACIÓN
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LA REFORMA ENERGÉTICA MEXICANAAL SEGUNDO AÑO DE IMPLEMENTACIÓN
Descripción de la reforma
Principales logros hasta la fecha
Siguientes pasos en la reforma mexicana3
2
1
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DESCRIPCIÓN DE LA
REFORMAENERGÉTICAMEXICANA
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LA REFORMA ENERGÉTICA MEXICANASON VARIAS REFORMAS
Objetivos:
• reducir los precios de la energía en México
• mejorar la competitividad del país
Las reformas incluyen:
Petróleo y gas natural
Sector eléctrico
Finanzas públicas
Empresas productivas del Estado
Nueva estructura regulatoria
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PETRÓLEO
REFORMA ENERGÉTICA EN MÉXICO
Y GAS NATURAL
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Cambios a las leyes de hidrocarburos, de ingresos sobre hidrocarburos y de Pemex transforman el paradigma que siguió el sector por casi ocho décadas:
Autoriza la participación de capital privado
Pemex pierde su monopolio sobre exploración y producción, gana independencia de acción y debe cumplir con condiciones en temas laborales
Ronda cero otorga a Pemex una base productiva
Ronda uno abre el sector a alianzas entre Pemex y agentes privados así como a contratos con agentes privados
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓNDE PETRÓLEO Y GAS NATURAL
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• Términos fiscales:
• Regalía variable
• Porcentaje de la utilidad
• Todas las compañías pagan impuestos sobre la renta
• Todos los contratistas pagan una renta ligada al uso de áreas de exploración y producción
• Un impuesto a las actividades de exploración y producción que se destina a estados y municipios
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓNINGRESOS
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• Todos los pagos de los contratos, con excepción de impuestos, depositados en el Fondo Mexicano del Petróleo (fideicomiso en Banco de México)
• En exploración y producción, los contratistas podrán consolidar costos para reducir pagos generados en otros proyectos
• Depreciación de costos en aguas profundas sujeto a un régimen de 15 años
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓNINGRESOS
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EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓNTIPOS DE CONTRATOS
Licencias
Utilidad compartida
Producción compartida
Servicios
Asignaciones
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SECTORELÉCTRICOREFORMA ENERGÉTICA EN MÉXICO
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SECTOR ELÉCTRICOREFORMA ENERGÉTICA
• El objetivo es reducir las tarifas eléctricas
•Cambio en insumos energéticos hacia el gas natural
•Mejoras en infraestructura
• La reforma al sector eléctrico abre este mercado a la competencia y la inversión privada
• Termina con el monopolio de la CFE al limitar su integración vertical
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SECTOR ELÉCTRICOREFORMA ENERGÉTICA
• La reforma crea un mercado eléctrico mayorista administrado por el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE)
•Opera el acceso a la red de transmisión y distribución
• Favorece al generador con menor costo – promueve competencia
• La Comisión Reguladora de Energía (CRE) determina tarifas para el servicio y por la distribución y transmisión
• También define reglas para la interacción de generadores y distribuidores, requerimientos para interconexiones y sanciones
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EMPRESASPRODUCTIVAS
REFORMA ENERGÉTICA EN MÉXICO
DEL ESTADO
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EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADOREFORMA ENERGÉTICA
•PEMEX y CFE tienen mayor autonomía de gestión, técnica y presupuestaria
•Mandato para crear valor económico y maximizar los ingresos del Estado
•Reorganización administrativa y corporativa – consejeros independientes
•PEMEX recibió en la Ronda Cero reservas suficientes para mantener su producción
•Podrá asociarse, mediante licitación para producir en zonas que recibió en asignación
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EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADOREFORMA ENERGÉTICA
•PEMEX y CFE conservan sus activos
•CENACE y CENAGAS rompen el control vertical de PEMEX y CFE
• Los reguladores tienen la responsabilidad de promover competencia y acceso libre a la infraestructura de transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos y electricidad.
•Ambas empresas operan en condiciones iguales a las de inversionistas privados
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NUEVAESTRUCTURA
REFORMA ENERGÉTICA EN MÉXICO
REGULATORIA
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NUEVA ESTRUCTURA REGULATORIAREFORMA ENERGÉTICA
Secretaría de Energía • Decide las áreas y el calendario para exploración
• Determina los aspectos técnicos de los contratos
• Recupera las áreas al término de los contratos
Secretaría de Hacienda • Determina los términos fiscales que se aplican a cada
contrato (mecanismo de ajuste de la contraprestación)
• Audita el cumplimiento de los términos de los contratos
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NUEVA ESTRUCTURA REGULATORIAREFORMA ENERGÉTICA
Comisión Nacional de Hidrocarburos • Organiza las rondas de licitaciones
• Administra los contratos de exploración y producción
• Administra toda la información geológica
• Puede revocar contratos en los casos contemplados por la Ley de Hidrocarburos
• Se permite el arbitraje internacional
• Coordina con SENER para abrir rondas y aprobar contratos
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NUEVA ESTRUCTURA REGULATORIAREFORMA ENERGÉTICA
Centro Nacional de Control de Gas Natural (CENAGAS)• PEMEX le transfirió infraestructura y contratos
• Regulado y supervisado por la CRE
• A cargo del Sistema Nacional de Ductos de Transporte y Almacenamiento
• Acceso abierto, sujeto a regulación de la CRE
• La capacidad ociosa se pone a disposición del mercado
• Los permisionarios de transporte por ductos de gas natural no pueden comercializar
• Los petroquímicos que no usan ductos no están contemplados en la Ley de Hidrocarburos
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NUEVA ESTRUCTURA REGULATORIALEY DE HIDROCARBUROSLAS DEMÁS ACTIVIDADES DE LA INDUSTRIA
(Art. 50) Se requiere de un permiso para:• Tratamiento y refinación del petróleo
• Transporte, almacenamiento, distribución, compresión, licuefacción, descompresión, regasificación y expendio al público de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos
(Art. 51) Los permisos se otorgan a PEMEX, otras empresas productivas del Estado y a particulares sujeto a que tengan:• Un diseño de instalaciones o equipos acordes con la normativa
aplicable y las mejores prácticas
• Las condiciones apropiadas para garantizar la adecuada continuidad objeto del permiso
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NUEVA ESTRUCTURA REGULATORIALEY DE HIDROCARBUROSDE LA JURISDICCIÓN, UTILIDAD PÚBLICA Y PROCEDIMIENTOS
(Art. 96) La ley es de interés público:• Servidumbres legales
• Ocupación o afectación superficial necesarias para la realización de las actividades de la industria
• Exploración y extracción tendrán preferencia sobre cualquier otra actividad
(Art. 97) En lo no previsto por la ley de hidrocarburos:
• Se consideran mercantiles los actos de la industria
• De modo supletorio se usará el Código Civil Federal
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NUEVA ESTRUCTURA REGULATORIALEY DE HIDROCARBUROSDEL USO Y OCUPACIÓN SUPERFICIAL
(Art. 100) Acuerdos para el uso, goce o afectación superficial
• Negociación entre propietarios, ejidatarios con los asignatarios
Respetando la Constitución, los tratados y los derechos de los indígenas
(Art. 101) Negociaciones transparentes entre las partes• Solicitud por escrito del asignatario al dueño
• Describir el proyecto y sus posibles consecuencias
• Podrá haber testigos sociales
• Asignatarios y contratistas deberán notificar a SENER y SEDATU del inicio de negociaciones
• Figura idónea: arrendamiento, servidumbre voluntaria, ocupación superficial, ocupación temporal, compraventa, permuta y cualquier otra permitida en ley
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PRINCIPALES
LOGROS DE LA REFORMAMEXICANA
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HOY HAY 86 EMPRESAS PRECALIFICADASPARA PARTICIPAR EN LAS LICITACIONES DE LA RONDA 1.3
De 2 agencias del Estado a un ecosistema de negocio
• Las licitaciones las organiza la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH)
• Las licitaciones de la ronda 1 han sido ejemplo de transparencia
• De las primeras licitaciones a las más recientes hay más entusiasmo del público inversionista
• Movilidad de capital de industrias con menor ROI a la industria petrolera
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Cerca del 16.2% del PIB
está en sectores que
destruyen valor
económico.
20 40 6080
-5%
5%
10%
Tasa
de
crec
imie
nto
S=16.2% PIB
Total=
96.9% PIB
Fuente: Análisis IMCO, con datos de INEGI
Tasa promedio de
crecimiento: 2.5%
Los más grandes:
Petróleo y gas (6%)Edificación (5%)
Restaurantes (0.9%)
Químicos básicos (0.7%)
Derivados del petróleo y carbón
(0.5%)Farma (0.5%)
LA REFORMA ENERGÉTICAESTÁ REVIRTIENDO LA DESTRUCCIÓN DE VALOR DE LA INDUSTRIA ENERGÉTICA MEXICANATASA PROMEDIO DE CRECIMIENTO 1995-2015, POR SECTORES
Participación del
sector en el PIB (%)
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EL PODER DE LAS REDES REGRESA AL ESTADOPEMEX Y CFE NO PUEDEN EJERCER PODER DE MERCADO A TRAVES DE LA RED
• CFE y otros agentes privados podrán competir con PEMEX en la distribución de gas natural
• En 2016 CENAGAS pagará a PEMEX 880 millones de pesos (53 mdd) por transferirle 9 mil kilómetros de gasoductos
• Cada año CENAGAS pagará a PEMEX el 95% del retorno al capital derivado de la administración de los ductos
• CENAGAS utilizará la mitad del personal que hoy usa PEMEX en la administración de los ductos
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SIGUIENTES
PASOS EN LAREFORMAMEXICANA
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LA REFORMA AÚN NO CONCLUYEUN NUEVO Y VALIENTE MUNDO
• México probablemente someterá su candidatura al Extractive Industries Transparency Initative (EITI) en 2016
• Dada el carácter permanente de la reducción en precios del petróleo, continuará el proceso de despetrolización de las finanzas públicas
• Continúa el reto de hacer más eficiente la operación de las empresas productivas del estado
• México deberá mantener el balance entre governmenttake y competitividad en la atracción de inversionistas
• El control de la corrupción deberá ser una de las prioridades para continuar la implementación
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