Manual Para Usar El Modulo Cobranza Coactiva Dado x El Mef - 2012
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Manual de UsuarioSistema de Recaudacin
Tributaria Municipal
Mdulo deCobranza Coactiva
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Manual de Usuario - Mdulo de Cobranza Coactiva 2
NDICE
1. INTRODUCCIN .................................................................................................................. 4
2. OBJETIVO DEL MDULO ...................................................................................................... 5
3. DESCRIPCIN GENERAL DEL MDULO ................................................................................. 5
3.1. SEGURIDADDELMDULO ............................................................................................ 53.2. ACCESOALMDULO .................................................................................................... 6
4. FUNCIONALIDADES DEL MDULO ....................................................................................... 8
4.1. SISTEMAS .................................................................................................................... 84.2. CONFIGURACIN ......................................................................................................... 9
4.2.1. Ofic./ Gerencia Responsable................................................................................... 10Registro del Responsable de la Gerencia .................................................................. 11
4.2.2. Asignacin de Accesos............................................................................................. 114.3. MAESTROS ................................................................................................................ 164.3.1. Auxiliares Coactivos.................................................................................................. 17
Registro del Auxiliar Coactivo ................................................................................... 18Modificar Auxiliar Coactivo ....................................................................................... 20Registro de Vinculacin de un Asistente ................................................................... 20Inactivar Auxiliar Coactivo ......................................................................................... 22Eliminar Asistentes .................................................................................................... 23
4.3.2. Costas Procesales..................................................................................................... 24Registro de Costas Procesales ................................................................................... 25Modificar Costa Procesal .......................................................................................... 27
Consulta de Costa Procesal ....................................................................................... 28Inactivar Documento de Aprobacin de Costa Procesal ........................................... 304.3.3. Avisos....................................................................................................................... 30
Registro de Aviso ....................................................................................................... 31Modificar Aviso ......................................................................................................... 32Consulta de un Aviso ................................................................................................. 32Inactivar Aviso ........................................................................................................... 33
4.3.4. Modelo de Aviso de Cobranza................................................................................. 34Registro del Modelo de Aviso de Cobranza .............................................................. 35Modificar Modelo de Aviso de Cobranza .................................................................. 36Consulta del Modelo de Aviso de Cobranza ............................................................. 37
Imprimir Modelo de Aviso de Cobranza ................................................................... 38Inactivar Modelo de Aviso de Cobranza ................................................................... 394.3.5. Modelo de Resolucin............................................................................................. 40
Registro de Modelo de Resolucin de Ejecucin Coactiva (REC) .............................. 41Modificar Modelo de Resolucin de Ejecucin Coactiva (REC) ................................ 43Consulta de Modelo de Resolucin de Ejecucin Coactiva (REC) ............................. 44Imprimir Modelo de Resolucin de Ejecucin Coactiva (REC) .................................. 45Inactivar Modelo de Resolucin................................................................................ 46
4.3.6. Modelo de Memorndum....................................................................................... 46Registro del Modelo de Memorndum..................................................................... 47Modificar Memorndum ........................................................................................... 48
Consulta de Memorndum ....................................................................................... 49Imprimir Memorndum ............................................................................................ 50Inactivar Memorndum ............................................................................................ 51
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Manual de Usuario - Mdulo de Cobranza Coactiva 3
4.4. COACTIVA .................................................................................................................. 514.4.1. Transferencias.......................................................................................................... 52
Recibir Memorndum ............................................................................................... 54Devolver Valores ....................................................................................................... 56Imprimir Memorndum ............................................................................................ 59
Anular Memorndum................................................................................................ 604.4.2. Asignar Valores........................................................................................................ 62Asignar Valores por Auxiliar Coactivo ....................................................................... 63Asignar Valores en forma Masiva ............................................................................. 65
4.4.3. Calificar Valores....................................................................................................... 67Evaluar Valores .......................................................................................................... 69Generar Avisos .......................................................................................................... 71Generar Expediente Individual.................................................................................. 76Generar Expedientes en forma Masiva ..................................................................... 77Acumular Valores cuando ya Existen Expedientes ................................................... 78
4.4.4. Gestin de Expediente............................................................................................ 79
Generar Documentos en forma Individual ............................................................... 81Generar Documentos en forma Masiva .................................................................... 85Liquidar Costas Procesales ........................................................................................ 87Consultar Documentos Emitidos ............................................................................... 89Consultar Cuenta Corriente ...................................................................................... 91Registro de Fecha de Notificacin de Otras Resoluciones ........................................ 92Agregar Gestin ........................................................................................................ 94
4.4.5. Consultas.................................................................................................................. 96Por Contribuyente ..................................................................................................... 98Por Expediente ........................................................................................................ 101Por Auxiliar Coactivo ............................................................................................... 102
Por Estados de Expediente ...................................................................................... 103Por Memos .............................................................................................................. 104Por N Valor ............................................................................................................. 106
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Manual de Usuario - Mdulo de Cobranza Coactiva 4
1. INTRODUCCINVencido el plazo para cumplir una Obligacin Tributaria, la Administracin Tributaria se encuentra
en condicin de iniciar las acciones de cobranza, mediante la emisin de rdenes de Pago y
Resoluciones de Determinacin. Asimismo, se encuentra facultada para verificar el buen
cumplimiento de las obligaciones, lo que puede ameritar la emisin de Resoluciones de
Determinacin y Resoluciones de Multa.
Por otra parte, en el caso que los contribuyentes incumplan con lo estipulado en sus Convenios de
Fraccionamiento, sern pasibles de recibir una Resolucin de Prdida de Beneficio de
Fraccionamiento.
Todos estos documentos que se denominan valores de cobranza, tienen por finalidad requerir a
los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones; sin embargo, en caso de no ser
atendidos, requieren ser derivados al nico funcionario municipal con facultades de coercin, por
ello es remitida la cobranza a la Oficina de Ejecucin Coactiva.
A partir de su recepcin, estos valores sern administrados nicamente por el Mdulo de
Cobranza Coactiva, los cuales seguirn el procedimiento de Asignacin o Distribucin de
documentos, Calificacin o Apertura de Expedientes y finalmente la Gestin propiamente de los
Expedientes, en donde se emitirn los documentos respectivos que ayudarn a efectivizar la
cobranza de deudas tributarias vencidas, a travs de un proceso compulsivo.
En este sentido, la Versin 12.02.00 del 04 de abril de 2012 desarrollada en Base de datos Oracle
incorpora en el Sistema de Recaudacin Tributaria Municipal el Mdulo de Cobranza Coactiva,
para el cual se ha desarrollado el presente Manual de Usuario que tiene por finalidad guiar yorientar al Usuario en su uso.
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Manual de Usuario - Mdulo de Cobranza Coactiva 5
2. OBJETIVO DEL MDULOAutomatizar el proceso de emisin y control de Avisos, Comunicados, Resoluciones y dems
documentos relacionados con la Cobranza Coactiva de la deuda tributaria, contenida en los
valores de cobranza y Resoluciones de Prdida de Beneficio de Fraccionamiento.
3. DESCRIPCIN GENERAL DEL MDULOEl procedimiento de Cobranza Coactiva se inicia desde la recepcin de los valores de cobranza que
fueron enviados a travs de los Mdulos de Cobranza Ordinaria (OP y RD), Fiscalizacin Tributaria
(RDF, RDA y RM) y Fraccionamiento Tributario (RPBF).
A partir de su recepcin, el Mdulo permite administrar y gestionar los documentos de cobranza
desde la asignacin o distribucin para su atencin hasta el archivo de los expedientes coactivos.
De esta manera, el Sistema brinda una herramienta que permite llevar el control ordenado y
actualizado de los valores de cobranza, en los estados en que se encuentren; a fin de efectivizar el
procedimiento de Ejecucin Coactiva.
En el proceso Coactivo intervienen los siguientes actores:
- Ejecutor Coactivo: Responsable del procedimiento Coactivo que ejerce a nombre de la
Entidad, las acciones de coercin para el cumplimiento de la obligacin.
- Auxiliar Coactivo: Colabora con el Ejecutor, tramitando y custodiando el expediente a su
cargo, as como tambin elabora diferentes documentos que sean necesarios para el impulso
del procedimiento.
- Asistentes:Podr colaborar con el Ejecutor y Auxiliar en la actividad de recepcionar y asignar
los valores.
3.1. SEGURIDAD DEL MDULOEl Mdulo cuenta con perfiles de Usuario para la administracin de la seguridad correspondiente
y son los siguientes:
i. Consulta: Que podr tener acceso a los reportes de todos los expedientes del rea, tanto
visualizacin, como impresin.
ii. Distribucin: Que, adems de (i), podr recibir, devolver y asignar documentos.
iii.Asistencia: Que, adems de (i), podr - respecto de un determinado o determinados auxiliares- abrir expedientes, devolver documentos, acumular documentos, acumular expedientes,
hacer el registro de gestiones, emitir avisos de cobranza y resoluciones.
iv.Gestin: Que, adems de (i) y (iii), podr liquidar costas, hacer modificaciones en el registro deexpedientes, registrar en la tabla de costas y crear modelos de avisos y resoluciones.
v. Administracin: El que, adems de (ii), podr tener las facultades de (iv) sobre todos losauxiliares.
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3.2. ACCESO AL MDULOPara ingresar al Mdulo de Cobranza Coactiva ir al escritorio de su PC y buscar el cono de acceso
directo y dar doble clic.
Figura N 1. Acceso Directo
Para acceder al Mdulo el Usuario registrar los siguientes datos:
- Ao:Es el ao en el que se registra el Procedimiento de Ejecucin Coactiva.
- Usuario:Es la cuenta de Usuario proporcionada por el Administrador para ingresar al Mdulo.
- Clave: Es la contrasea proporcionada por el Administrador para ingresar al Mdulo, que
luego puede ser modificada por el Usuario.
Figura N 2. Acceso al Mdulo
Icono de Acceso Directo
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Si los datos registrados no son los correctos entonces se muestra un mensaje de alerta tal como
se muestra a continuacin:
Figura N 3. Mensaje de Alerta
De lo contrario se mostrar la pantalla inicial, luego seleccionar y dar doble clic en el Mdulo de
Cobranza Coactiva (Ver Figura 4).
Figura N 4. Acceso al Mdulo de Cobranza Coactiva
Seleccionar
Mdulo
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4. FUNCIONALIDADES DEL MDULOLa pantalla principal del Mdulo de Cobranza Coactiva est compuesta por las siguientes
opciones:
Sistemas.Configuracin.
Maestros.
Coactiva.
Figura N 5. Men Principal
4.1.SISTEMASEsta opcin tambin recibe el nombre de Utilitarios Bsicos, que permite ejecutar y consultar deforma inmediata alguna de las operaciones ms habituales como:
- Acerca de (Detalle de la Versin del Mdulo).
- Copiar.
- Pegar.
- Reloj.
- Calculadora.
- Agenda/Calendario.
- Salir.
Men Principal
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Figura N 6. Utilitarios Bsicos
4.2.CONFIGURACINEsta opcin permite configurar los datos correspondientes a la Gerencia, al Personal Responsable
de la Ejecucin Coactiva y ademsa la asignacin de accesos de acuerdo a los diferentes perfiles.
La opcin Configuracin est conformado por:
- Ofic./Gerencia Responsable
- Asignacin de Accesos.
Figura N 7. Opcin Configuracin
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4.2.1. Ofic./ Gerencia ResponsableEsta opcin permite configurar los datos del Usuario responsable de la Oficina encargada de la
ejecucin Coactiva, los cuales se mostrarn en los documentos que emite el Mdulo de Cobranza
Coactiva.
Para configurarlos datos del Usuario Responsable, ingresar a la opcin Configuracin y seleccionar
Ofic. Gerencia Responsable.
Figura N 8. Ofic. /Gerencia Responsable
Figura N 8. Ofic. Gerencia Responsable
La ventana Configuracin est conformada por los siguientes datos:
CAMPOS DESCRIPCIN
Oficina Valores Cobranza Indica el nombre de la oficina encargada de la Ejecucin
Coactiva.
Responsable Gerencia Permite seleccionar al Usuario responsable de la Oficinaencargada de la Ejecucin Coactiva.
Nombre y Apellido Responsable Permite ingresar los datos personales del Responsable de
Gerencia (Ejecutor Coactivo).
DNI Permite ingresar el nmero de DNI del Responsable de la
Gerencia.
Firma y Sello Permite seleccionar la imagen representativa de la firma y
sello.
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REGISTRO DEL RESPONSABLE DE LA GERENCIA
Para el registro del responsable de lagerencia realizar los siguientes pasos:
a. Seleccionar el Responsable de la Gerencia.b. Ingresar los Nombres y Apellidos completos del Responsable.c. Ingresar nmero de DNI del Responsable.d. Seleccionar el archivo de la firma y sello (imagen).e. Finalmente dar clic en el botn para guardar los cambios.
Figura N 9. Registro del Responsable de Gerencia
Nota: El Sistema muestra como predeterminado en el campo Oficina Valores CobranzaGerencia de Ejecucin Coactiva, el cual podr ser modificado por el Usuario.
4.2.2. Asignacin de AccesosEsta opcin permite al Administrador del Sistema, asignar a los Usuarios el perfil con los accesos
necesarios alas diferentes opciones del Mdulo.
Para la asignacin de accesos ingresara la opcin Configuracin y seleccionar Asignacin de
Accesos.
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Seguidamente, el Sistema muestra la siguiente ventana:
Figura N 10. Asignacin de Accesos
i. Acceso Consulta:Para que el Usuario acceda con el perfil de Acceso Consulta, el Administrador responsable de la
asignacin de perfiles realiza los siguientes pasos:
a. Seleccionar el Usuario.b. Asignar el Acceso de Consulta marcando con un check en el recuadro inferior derecho.c. Finalmente dar clic en el botn para guardar los cambios registrados.
Figura N 11. Perfil Consulta
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ii. Acceso EmisinEl Acceso Emisin es asignado a los siguientes perfiles de acceso: Distribucin, Gestin y
Asistencia, que se describen a continuacin:
ii.1.Acceso Distribucin:Para que el Usuario acceda con este perfil, el Administrador responsablede la asignacin de perfiles realiza los siguientes pasos:
a. Seleccionar el Usuario.b. Asignar el acceso Emisin.c. Finalmente dar clic en el botn para guardar los cambios registrados.
Figura N 12. Acceso Distribucin
ii.2Acceso Gestin: Para que el Usuario acceda con este perfil, el Administrador responsable de la
asignacin de perfiles realiza los siguientes pasos:
a. Seleccionar al Usuario, el cual ser configurado como Auxiliar Coactivo.b. Asignar el acceso Emisin.
c. Dar clic en el botn para guardar los cambios registrados.
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Figura N 13. Acceso Gestin
Relacionar al Usuario asignado como Auxiliar Coactivo, para ello ingresar a la opcin
Mantenimiento de Auxiliares Coactivos.
Figura N 14. Usuario configurado como Auxiliar Coactivo
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ii.3Acceso Asistencia: Para que el Usuario acceda con este perfil, el Administrador responsable de
la asignacin de perfiles realiza los siguientes pasos:
a. Seleccionar al Usuario, el cual ser configurado como Asistente.b. Asignar el acceso Emisin.c. Dar clic en el botn para guardar los cambios registrados.
Figura N 15. Acceso Asistencia
Relacionar al Usuario como Asistente del Auxiliar Coactivo, para ello ingresar a la opcin
Mantenimiento de Auxiliares Coactivos.
Figura N 16. Usuario configurado como Asistente
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iii. Acceso Administracin:Para que el Usuario acceda con el perfil de Acceso Administracin, el responsable de la
asignacin de perfiles realizar los siguientes pasos:
a. Seleccionar el Usuario.
b. Asignar el acceso de Administracin.
c. Finalmente dar clic en el botn para guardar los cambios registrados.
Figura N 17. Acceso Administracin
4.3.MAESTROSEsta opcin permite ingresar los datos necesarios que hacen posible el mantenimiento de las
diferentes opciones del Mdulo de Cobranza Coactiva.
La opcin Maestros est conformada por:
Auxiliares Coactivos.
Costas Procesales.
Avisos.
Modelo de Aviso de Cobranza.
Modelo de Resolucin.
Modelo de Memorndum.
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Figura N 18. Men Maestros
4.3.1. Auxiliares CoactivosEsta opcin permite registrar a los Auxiliares Coactivos, quienes son los colaboradores del
Ejecutor Coactivo (Responsable) en la custodia del expediente a su cargo. Adems mediante esta
opcin se podr vincular a los Auxiliares Coactivos con sus respectivos Asistentes.
Para la configuracin de los Auxiliares Coactivos ingresar a la opcin Maestros y seleccionarAuxiliares Coactivos.
Figura N 19. Mantenimiento de Auxiliares Coactivos
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La ventana Mantenimiento de Auxiliares Coactivos est conformada por los siguientes datos:
REGISTRO DEL AUXILIAR COACTIVO
Para registrar a los Auxiliares Coactivos realizar los siguientes pasos:
a. Dar clic en el botn .Seguidamente el Sistema presenta una lista de Usuarios, el cual permitir seleccionar al
Usuario correspondiente.
b. Seleccionar el Auxiliar Coactivo.c. Ingresar sus Nombres y Apellidos.d. Seleccionar la imagen correspondiente.
CAMPOS DESCRIPCIN
Cdigo Indica el cdigo del Auxiliar Coactivo.
Nombre y Apellidos Indica los datos personales del Auxiliar Coactivo.
Estado (E) Indica el estado actual del Auxiliar Coactivo (Activo, Inactivo).
Seleccione Usuario Permite seleccionar al Usuario que ser Asignado como Auxiliar
Coactivo.
Nombres y Apellidos Permite ingresar los datos personales del Auxiliar Coactivo.
Firma y Sello Muestra la Firma y Sello que se imprimir en los documentos.
Permite agregar un Auxiliar Coactivo.
Permite modificar los datos personales del Auxiliar Coactivo.
Asistente Indica los datos personales del Asistente.
Permite seleccionar al Asistente.
Permite eliminar a un Asistente.
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e. Dar clic en el botn para guardar los cambios.
Figura N 20. Registro de Auxiliares Coactivos
Finalmente el Sistema muestra en la ventana de Mantenimiento de Auxiliares Coactivos, la lista
de los Auxiliares Coactivos registrados.
Figura N 21. Lista de Auxiliares Coactivos registrados
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MODIFICAR AUXILIAR COACTIVO
Para modificar el registro del Auxiliar coactivo realizar los siguientes pasos:
a. Seleccionar de la lista el registro a modificar.b. Dar clic en el botn . Seguidamente se activarn los campos respectivos.c. Modificar los campos.d. Finalmente dar clic en el botn para guardar los cambios.
Figura N 22. Modificacin de datos de un Auxiliar Coactivo
REGISTRO DE VINCULACIN DE UN ASISTENTE
Esta opcin permite vinculara un Auxiliar Coactivo con su Asistente. Para ello realizar los
siguientes pasos:
a. Seleccionar al Auxiliar Coactivo.
b. Dar clic en el botn . Seguidamente se activar una lista de Asistentes, permitiendo
seleccionar segn corresponda.
c. Seleccionar al Asistente correspondiente.
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d. Dar clic en el botn para guardar los cambios.
Figura N 23. Vinculacin de Asistentes
Finalmente el Sistema muestra en la ventana de Mantenimiento de Auxiliares Coactivos, una
lista de los Usuarios vinculados como Asistentes de los Auxiliares Coactivos.
Figura N 24. Lista de Asistentes
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Manual de Usuario - Mdulo de Cobranza Coactiva 22
INACTIVAR AUXILIAR COACTIVO
Para inactivar el registro del Auxiliar Coactivo realizar los siguientes pasos:
a. Seleccionar al Auxiliar Coactivo.b. Dar clic derecho del mouse y seleccionar Inactivar. Se podr revertir la operacin si se
selecciona el botn .
Figura N 25. Inactivacin de un registro del Auxiliar Coactivo
c. Dar clic en , para guardar los cambios.
Figura N 26. Aviso del Programa
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Nota: De tener el Auxiliar Coactivo vinculado un Asistente, ste tambin ser Inactivado.
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Manual de Usuario - Mdulo de Cobranza Coactiva 23
Seguidamente el Sistema presenta al Auxiiar Coactivo inactivadode color rojo.
Figura N 27. Lista de Auxiliares Coactivos
ELIMINAR ASISTENTES
Para eliminar un registro de Asistente realizar los siguientes pasos:
a. Seleccionar el Asistente.
b. Dar clic en el botn , seguidamente el Sistema muestra un aviso al Usuario Elimina al
Asistente.
c. Para eliminar el registro dar clic en el botn , de lo contrario dar clic en el botn
.
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Figura N 28. Eliminacin de Asistente
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4.3.2. Costas ProcesalesEl Mdulo presenta cargado un Cuadro de los Conceptos de las Costas Procesales, en el cual cada
Municipalidad usuaria consignar los aranceles que haya aprobado su Institucin, en base a un
porcentaje de la UIT o a partir de un monto fijo en nuevos soles.Asimismo, adicional a los
Conceptos que muestra el Sistema, el usuario podr agregar Conceptos de Costas Procesales quecrea conveniente.
A partir de la aprobacin de este Cuadro de Tasas de Aranceles y en cualquier momento de la
gestin del expediente, quien tenga acceso para la determinacin de Costas, podr hacer la
liquidacin de stas.
Para registrar las Costas Procesales ingresar a la opcin Maestros y seleccionar Costas
Procesales.
Figura N 29. Registro de Documento Aprobatorio de Costas Procesales
La ventana de Registro de Documento Aprobatorio de Costas Procesales est conformada por
los siguientes datos:
CAMPOS DESCRIPCIN
Cdigo Indica el nmero correlativo de registros.
Tipo Documento Indica el tipo de documento (Ordenanza) que aprob el Cuadro de Tasas deAranceles del Procedimiento Coactivo.
NumeroDocumento
Indica el nmero del documento (Ordenanza) que aprob el Cuadro deTasas de Aranceles del Procedimiento Coactivo.
Fecha Doc. Indica la fecha del documento (Ordenanza) que aprob el Cuadro de Tasasde Aranceles del Procedimiento Coactivo.
Fecha Inicial Indica la fecha de inicio en la que entra en vigencia la Ordenanza) queaprob el Cuadro de Tasas de Aranceles del Procedimiento Coactivo.
Figura N 25. Eliminacin de un Asistente
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REGISTRO DE COSTAS PROCESALES
Para registrarlas Costas Procesales realizar lo siguiente:
a. Dar clic en el botn .
Figura N 30. Registro de Costas Procesales
Seguidamente se muestra la ventana Costas Procesales, el cual permite seleccionar el
Concepto.
b. Seleccionar el Concepto o usar el filtro de bsqueda . Luego se muestra la descripcindel Concepto, permitiendo agregar su costo en base a un porcentaje de la UIT o a partir de un
monto fijo.
Fecha Final Indica la fecha en la que finaliza la vigencia de la Ordenanza que aprob elCuadro de Tasas de Aranceles del Procedimiento Coactivo.
Estado Indica el estado actual del documento:
-
G=Generado, Estado Inicial del documento, an no se encuentraaprobado.
- A= Aprobado, Documento Aprobado.
- I=Inactivo, Cuando un documento ha finalizado su vigencia y essustituido por uno nuevo.
- D=Desactivado, Documento que se desea desactivar. El operador lorealiza manualmente.
Permite aprobar el Cuadro de Tasas de Aranceles del ProcedimientoCoactivo.
Permite deshacer los cambios.
a
-
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c. Registrar en el detalle % UIT o Monto en soles. De registrarse el % de la UIT, el Sistemamuestra el equivalente en soles.
d. Dar clic en el botn .
Figura N 31. Seleccin de Costas Procesales
Seguidamente registrarla Ordenanza o documento que apruebalas Tasas de Aranceles del
Procedimiento Coactivo.
e. Marcar con un check y seleccionar el Concepto a aprobar.f. Dar clic en el botn para registrar los datos correspondientes, o de lo contrario
presionar el botn .
Figura N 32.Aprobacin del documento de Costa Procesal
Nota:Si la opcin elegida fue Aprobar, el Sistema activa los siguientes campos: Cdigo
Documento, Nro. Documento, Fecha, Fecha Vigencia y Nota.
g. Registrar Cdigo Documento, Nro. Documento, Fecha, Fecha Vigencia y Nota.
e
f
d
b
c
-
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h. Finalmente dar clic en el botn para guardar los cambios.
Figura N 33. Registro de datos
Nota: Terminado el proceso el Sistema agrega en la pantalla Registro de Documento
Aprobatorio de Costas Procesales, la Costa Aprobada. Seguidamente, el estado del
documento de G (Generado) pasa al estado A (Aprobado) y el registro anterior pasa a
estado I (Inactivado).
MODIFICAR COSTA PROCESAL
Para realizar la modificacin de una Costa Procesal se debe considerar que slo se podr
modificar cuando se encuentra en estado G (Generado), es decir cuando an no ha sido
aprobado. Para ello, realizar los siguientes pasos:
a. Seleccionar de la lista el documento a modificar.b. Dar clic en el botn .
Figura N 34.Seleccin del documento a modificar
Nota: Se podr eliminar el registro al dar clic derecho y seleccionar la opcin Eliminar.
g
h
a
b
-
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El Sistema presenta la ventana Costas Procesales, para modificar losdatos.
c. Realizar las modificaciones correspondientes.d. Finalmente dar clic en el botn .
Figura N 35. Modificacin de Costas Procesales
CONSULTA DECOSTA PROCESAL
Esta opcin permite consultar las Costas Procesales. Para ello realizar los siguientes pasos:
a. Seleccionar de la lista el documento a consultar.b. Dar clic en el botn .
Figura N 36. Consulta de Costas Procesales
c
d
b
a
-
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Manual de Usuario - Mdulo de Cobranza Coactiva 29
Seguidamente el Sistema presenta la ventana Costas Procesales, el cual slo le permitir
visualizar la informacin.
c. Dar clic en el botn para visualizar el Reporte configurado e imprimir el documento.
Figura N 37. Imprimir reporte de Costas Procesales
Finalmente el Sistema presenta el siguiente reporte:
Figura N 38. Reporte de Tasas Arancelarias
c
-
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INACTIVAR DOCUMENTO DE APROBACIN DE COSTA PROCESAL
Para inactivar el Documento Aprobado realizar los siguientes pasos:
a. Seleccionar el Documento correspondiente.b. Dar clic derecho del mouse y seleccionar Desactivar.
Figura N 39. Desactivacinde registro
4.3.3. AvisosEsta opcin permite agregar avisos adicionales que se requieren para la Ejecucin Coactiva, los
cuales sern utilizados en los Modelos de Avisos de Cobranza.
Para registrar Avisos ingresar a la opcin Maestros y seleccionar Avisos.
Figura N 40. Lista de Avisos
Nota: Con la instalacin del Mdulo se cargar un Modelo de Aviso Propuesto el cual no
podr ser modificado ni eliminado por el Usuario.
a
b
-
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Manual de Usuario - Mdulo de Cobranza Coactiva 31
La ventana Lista de Avisos estaconformada por los siguientes datos:
REGISTRO DE AVISO
Para agregar un nuevo Aviso, seguir los siguientes pasos:
a. Dar clic en el botn .
Figura N 41. Lista de Avisos
Seguidamente el Sistema muestra la ventana Mantenimiento de Avisos donde se ingresa la
informacin correspondiente.
b. Ingresar la descripcin del Aviso.c. Finalmente dar clic en el botn para registrar los cambios.
Figura N 42. Registro de un Aviso
CAMPOS DESCRIPCIN
Cdigo Indica el cdigo del Aviso.
Nombre Aviso Indica la descripcin del Aviso.
Estado Indica el estado actual (A=Activo, I=Inactivo).
Esta opcin permite agregar un Aviso.
Esta opcin permite modificar un Aviso.
Esta opcin permite consultar un Aviso.
a
b
c
Nota:Una vez guardados los registros, el Mdulo regresar a la pantalla principal de Listasde Avisos donde adicionar el Aviso creado.
-
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Manual de Usuario - Mdulo de Cobranza Coactiva 32
MODIFICAR AVISO
Para modificar un aviso realizar los siguientes pasos:
a. Seleccionar el registro a modificarb. Dar clic en el botn .
Figura N 43. Seleccin de un registro
Seguidamente el Sistema muestra otra ventana donde se visualizar la descripcin del Aviso.
c. Modificar el Aviso seleccionado.d. Finalmente dar clic en el botn .
Figura N 44. Modificacin de un Aviso
Nota:Un Aviso no se podr modificar si est est siendo usado.
CONSULTA DE UN AVISO
Para consultar un aviso realizar los siguientes pasos:
a. Seleccionar el registro a consultar.b. Finalmente dar clic en el botn .
a b
c
d
-
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Manual de Usuario - Mdulo de Cobranza Coactiva 33
Figura N 45. Lista de Avisos
Seguidamente el Sistema muestra la ventana Mantenimiento de Avisos donde se
visualizar la descripcin del Aviso.
Figura N 46. Consulta de un Aviso
INACTIVAR AVISO
Para inactivar el Aviso realizar los siguientes pasos:a. Seleccionar el Aviso correspondiente.b. Dar clic derecho del mouse y seleccionar Inactivar. Se podr revertir la operacin si se
selecciona el botn .
Figura N 47. Desactivacin de un registro de Aviso
Seguidamente el Sistema presenta el registro inactivado de color rojo.
a
a
b
b
-
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Manual de Usuario - Mdulo de Cobranza Coactiva 34
Figura N 48. Lista de Avisos
4.3.4. Modelo de Aviso de CobranzaEsta opcin permite registrar Modelos de Aviso de Cobranza, los cuales pueden ser emitidos en
cualquier momento del proceso.
Para registrar Modelos de Avisos de Cobranza ingresar la opcin Maestros y seleccionar Modelo
de Aviso de Cobranza.
Figura N 49. Lista de Modelos de Avisos de Cobranza
Nota:Con la instalacin del Mdulo se cargar un Modelo de Aviso de Cobranza propuesto,
el cual no podr ser modificado ni eliminado por el Usuario.
La ventana Lista de Modelos de Avisos de Cobranza est conformada por los siguientes datos:
CAMPOS DESCRIPCIN
Cdigo Indica el cdigo del modelo de Aviso de cobranza.
Nombre de Aviso Indica el nombre del modelo de Aviso de cobranza.
Estado Indica el estado actual (A= Activo, I=Inactivo).
-
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Permite agregar un modelo de Aviso de cobranza.
Permite modificar el modelo de Aviso de cobranza.
Permite consultar el modelo de Aviso de cobranza.
Permite visualizar e imprimir un modelo de Aviso de cobranza.
REGISTRO DEL MODELO DE AVISO DE COBRANZA
Para registrar un Modelo de Aviso de Cobranza realizar lo siguiente:
a. Dar clic en el botn .
Figura N 50. Registro del Modelo de Aviso de Cobranza
Seguidamente el Mdulo presenta la ventana Mantenimiento de Modelos de Aviso, donde
se ingresa la informacin solicitada.
b. Ingresar el Nombre del Modelo y la Denominacin.Si el modelo incluir Costas Procesales y Avisos, marcar con un check ambos recuadros
y .
Seguidamente, se activar los botones de desplazamiento, para agregar o quitar el Aviso
seleccionado.
c. Seleccionar los Avisos con los botones correspondientes.d. Dar clic en el botn para registrar los cambios.
a
-
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Manual de Usuario - Mdulo de Cobranza Coactiva 36
Figura N 51. Registro de datos
Nota:El Prrafo 1 y 2 son textos predeterminados del Formato propuesto que presenta el
Mdulo y podrn ser modificados por el Usuario.
MODIFICAR MODELO DE AVISO DE COBRANZA
Para modificar un registro que no est siendo utilizado, realizarlo siguiente:
a. Seleccionar el Modelo de Aviso.b. Dar clic en el botn .
Figura N 52. Lista de Modelos
Seguidamente el Sistema muestra la ventana Mantenimiento de Modelos de Avisos de
Cobranza, permitiendo realizar los cambios respectivos.
c. Modificar los campos correspondientes.d. Finalmente dar clic en el botn para guardar los cambios.
b
c
d
a b
-
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Figura N 53. Modificacin del Modelo de Aviso
CONSULTA DEL MODELO DE AVISO DE COBRANZA
Para consultar un Modelo de Aviso de Cobranza seguir los siguientes pasos:
a. Seleccionar el Modelo a consultar.b. Dar clic en el botn .
Figura N 54. Lista de Modelos
Seguidamente el Sistema muestra la ventana Mantenimiento de Modelos de Avisos,
mostrando la informacin seleccionada.
c
d
a
b
-
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Manual de Usuario - Mdulo de Cobranza Coactiva 38
Figura N 55. Consulta de un Modelo de aviso
IMPRIMIR MODELO DE AVISO DE COBRANZA
Para imprimir un modelo de Aviso de Cobranza realizar lo siguiente:
a. Seleccionar el modelo a imprimir.b. Dar clic en el botn para visualizar e imprimir el reporte.
Figura N 56. Imprimir Modelo de Aviso de Cobranza
Seguidamente el Sistema presenta el siguiente reporte:
a
b
-
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Manual de Usuario - Mdulo de Cobranza Coactiva 39
Figura N 57. Reporte del Modelo de aviso
INACTIVAR MODELO DE AVISO DE COBRANZA
Para inactivar el modelo de Aviso de Cobranza realizar los siguientes pasos:
a. Seleccionar el modelo de Aviso de Cobranza correspondiente.b. Dar clic derecho del mouse y seleccionar Inactivar. Se podr revertir la operacin si se
selecciona el botn .
Figura N 58. Inactivacin de un Modelo de Aviso de Cobranza
El Sistema presenta el modelo de aviso inactivado de color rojo.
a
b
-
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Manual de Usuario - Mdulo de Cobranza Coactiva 40
Figura N 59. Lista de Modelos
4.3.5. Modelo de ResolucinEsta opcin permite registrar nuevos Modelos de Resoluciones, mediante el cual se le exigir al
Contribuyente o responsable, la cancelacin de la deuda. El Mdulo cuenta con modelos que
podrn ser usados por el Usuario segn considere conveniente, los mismos que no podrn sermodificados ni eliminados.
Para registrar un nuevo Modelo de Resolucin ingresar a la opcin Maestros y seleccionar
Modelo de Resolucin.
Figura 60. Lista de Modelos de Resolucin
Nota: Con la instalacin del Mdulo se cargar los Modelos propuestos: Resolucin deEjecucin Coactiva (REC), Resolucin de Embargo de Retencin, Resolucin de Embargo por
inscripcin y Resolucin de Suspensin de Procedimiento; los cuales no podrn ser modificadosni eliminados por el Usuario.
La ventana Lista de Modelos de Resolucin est conformada por los siguientes datos:
CAMPOS DESCRIPCIN
Cdigo Indica el cdigo correlativo del modelo de Resolucin.
Nombre del Modelo Indica el nombre del modelo de Resolucin.
DenominacinIndica la denominacin del modelo de Resolucin para el procesocoactivo.
-
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Manual de Usuario - Mdulo de Cobranza Coactiva 41
REGISTRO DE MODELO DE RESOLUCIN DE EJECUCIN COACTIVA(REC)
Para agregar un Modelo de Resolucin de Ejecucin Coactiva realizar los siguientes pasos:
a. Dar clic en el botn .
Figura N 61.Lista de Modelos de Resolucin
Seguidamente el Sistema presenta la ventana Seleccione el Tipo de Resolucin para el
Modelo que desea Agregar, donde se le permitir al Usuario iniciar el procedimiento, con la
Resolucin que considere conveniente.
b. Seleccionarla opcin Resolucin de Ejecucin Coactiva (REC).c. Dar clic en el botn . Seguidamente el Sistema muestra la ventana
Mantenimiento de Modelos de REC, permitiendo ingresar la informacin correspondiente.
Tipo Indica el tipo de Resolucin.
Estado Indica el estado actual del modelo de Resolucin.
Permite agregar un modelo de Resolucin
Permite modificar un modelo de Resolucin
Permite consultar un modelo de Resolucin.
Permite visualizar e imprimir un modelo de Resolucin.
a
-
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Manual de Usuario - Mdulo de Cobranza Coactiva 42
Figura N 62. Seleccin del Tipo de Resolucin
d. Ingresar Nombre del Modelo y Denominacin.Si el modelo incluir Costas Procesales y Avisos, marcar con un check ambos recuadros
e . Adems, se activar los botones de
desplazamiento, para agregar o quitar el Aviso seleccionado.e. Seleccionar los Avisos con los botones correspondientes.f. Finalmente dar clic en el botn para guardar los cambios.
Figura N 63. Registro del modelo de Resolucin de Ejecucin Coactiva (REC)
Nota: El Prrafo 1 y 2 son textos predeterminados del Formato propuesto que presenta elMdulo, y podrn ser modificados por el usuario.
Consideracin General:Para el registro de los Modelos de Resolucin: Embargo de Retencin,Embargo por Inscripcin y Suspensin de Procedimiento, seguir los pasos descritos para elregistro del Modelo de Resolucin de Ejecucin Coactiva REC.
d
e
f
b
c
-
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Manual de Usuario - Mdulo de Cobranza Coactiva 43
MODIFICAR MODELO DE RESOLUCIN DE EJECUCIN COACTIVA(REC)
Para modificar un modelo de Resolucin de Ejecucin Coactiva (REC), seguir los siguientes pasos:
a. Seleccionar el modelo.b. Dar clic en el botn .
Figura N 64. Lista de Modelos
Seguidamente el Sistema presenta la ventana Mantenimiento de Modelos de REC, en donde
se modificarn los datos.
c. Modificar los datos correspondientes.d. Finalmente dar clic en el botn para guardar los cambios.
Figura N 65. Modificacin del Modelo REC
Consideracin General: Para la Modificacin de los Modelos de Resolucin Embargo de
Retencin, Embargo por Inscripcin y Suspensin de Procedimiento, seguir los pasos
descritos para la modificacin del Modelo de Resolucin de Ejecucin Coactiva REC.
a
b
c
d
-
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Manual de Usuario - Mdulo de Cobranza Coactiva 44
CONSULTA DE MODELO DE RESOLUCIN DE EJECUCIN COACTIVA (REC)
Para consultar un modelo de Resolucin de Ejecucin Coactiva, realizar lo siguiente:
a. Seleccionar el modelo.b. Dar clic en el botn .
Figura N 66. Lista de Modelos
Seguidamente el Sistema presenta la ventana Mantenimiento de Modelos de REC,
mostrando la informacin seleccionada.
Figura N 67. Consultar modelo REC
Consideracin General: Para consultarlos Modelos de Resolucin de Embargo de
Retencin, de Embargo por Inscripcin y de Suspensin de Procedimiento, seguir los
pasos descritos para la consulta realizada del Modelo de Resolucin de Ejecucin
Coactiva REC.
a
b
-
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Sistema de Recaudacin Tributaria Municipal
Manual de Usuario - Mdulo de Cobranza Coactiva 45
IMPRIMIR MODELO DE RESOLUCIN DE EJECUCIN COACTIVA (REC)
Para imprimir un modelo de Resolucin de Ejecucin Coactiva se siguen los siguientes pasos:
a. Seleccionar el modelo a imprimir.b. Dar clic en el botn para imprimir el reporte.
Figura N 68. Imprimir modelo REC
Seguidamente el Sistema presenta el siguiente reporte:
Figura N 69. Reporte del Modelo REC
Consideracin General:Para la Impresin del registro de los Modelos de Resolucin de
Embargo de Retencin, de Embargo por Inscripcin y de Suspensin de Procedimiento;seguir los mismos pasos descritos para la impresin del Modelo de Resolucin deEjecucin Coactiva REC.
a b
-
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Manual de Usuario - Mdulo de Cobranza Coactiva 46
INACTIVAR MODELO DE RESOLUCIN
Para inactivar los modelos de Resolucin realizar los siguientes pasos:
a. Seleccionar el modelo correspondiente.b. Dar clic derecho del mouse y seleccionar Inactivar. Se podr revertir la operacin si se
selecciona el botn .
Figura N 70. Inactivacin del modelo
El Sistema presenta el modelo de Resolucin Inactivado de color rojo.
Figura N 71. Lista de Modelos
Nota:Los registros en estado (I) Inactivos no estarn disponibles para ser seleccionados comoModelo.
4.3.6. Modelo de MemorndumMediante esta opcin se registra unmodelo deMemorndum,el cual servir aEjecucin Coactivapara que pueda realizar la Devolucin de Valores al rea de origen. Para registrar los Modelos de
Memorndum ingresar a la opcin Maestros y seleccionar Modelo de Memorndum.
a
b
-
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Manual de Usuario - Mdulo de Cobranza Coactiva 47
Seguidamente, el Sistema muestra la siguiente ventana:
Figura N 72. Lista de Modelos de Memos
La ventana Lista de Modelos de Memos estconformada por los siguientes datos:
REGISTRO DELMODELO DE MEMORNDUM
Para agregar un nuevo modelo de Memorndum seguir los siguientes pasos:
a. Dar clic en el botn .
CAMPOS DESCRIPCIN
Cdigo Indica el cdigo correlativo del modelo de Memorndum.
Nombre del Modelo Indica el nombre del modelo de Memorndum.
Estado Indica el estado actual del modelo de Memorndum.
Permite agregar un modelo de Memorndum.
Permite modificar un modelo de Memorndum.
Permite consultar un modelo de Memorndum.
Permite visualizare imprimir un modelo de Memorndum.
a
Figura N 73. Lista de Modelos de Memos
-
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Sistema de Recaudacin Tributaria Municipal
Manual de Usuario - Mdulo de Cobranza Coactiva 48
Seguidamente el Sistema carga el modelo pre establecido presentado en la ventana de
Mantenimiento de Modelos de Memos, el cual permite al Usuario modificar sus prrafos o
continuar con el mismo.
b. Ingresar Nombre del Modelo.c. Dar clic en botn para guardar los cambios.
Figura N 74. Registro de un Modelo de Memorndum
MODIFICAR MEMORNDUM
Para modificar un modelo de Memorndum, ste no debe haber sido utilizado en el Sistema. Para
ello seguir los siguientes pasos:
a. Seleccionar el registro a modificar.b. Dar clic en el botn .
Figura N 75. Lista de Modelos de Memorndums
b
c
a b
-
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Sistema de Recaudacin Tributaria Municipal
Manual de Usuario - Mdulo de Cobranza Coactiva 49
Seguidamente el Sistema presenta la ventana de Mantenimiento de Modelos de memos,
permitiendo modificar sus campos.
c. Modificar Nombre del Modelo, Prrafo Uno, Prrafo dos.
d. Dar clic en botn para registrar los cambios.
Figura N 76. Modificacin de un modelo de Memorndum
CONSULTA DE MEMORNDUM
Para consultar un modelo de memorndum seguir los siguientes pasos:
a. Seleccionar el registro a consultar.b. Dar clic en el botn .
Figura N 77. Lista de Modelos de Memorndums
c
d
a
b
-
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Sistema de Recaudacin Tributaria Municipal
Manual de Usuario - Mdulo de Cobranza Coactiva 50
Seguidamente el Sistema presenta la ventana de Mantenimiento de Modelos de memos,
permitiendo slo visualizar la informacin.
c. Dar clic en botn .
Figura N 78. Consulta de un Modelo de Memorndum
IMPRIMIR MEMORNDUM
Para imprimir un modelo seguir los siguientes pasos:
a. Seleccionar el registro a imprimir.b. Finalmente dar clic en el botn .
c
Figura N 79. Reporte del Memorndum
-
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Sistema de Recaudacin Tributaria Municipal
Manual de Usuario - Mdulo de Cobranza Coactiva 51
INACTIVAR MEMORNDUM
Para inactivar un modelo de Memorndum realizar los siguientes pasos:
a. Seleccionar el modelo correspondiente.b. Dar clic derecho del mouse y seleccionar Inactivar. Se podr revertir la operacin si se
selecciona el botn .
Figura N 80. Desactivar Memorndum
El Sistema presenta el Memorndum inactivado de color rojo.
Figura N 81. Lista de Modelos
Nota: Los registros en estado (I) inactivos no estarn disponibles para ser seleccionadoscomo modelo.
4.4. COACTIVAEsta opcin es una de las ms importantes ya que no slo brinda las facilidades para Administrar
los valores de cobranza que tiene en cartera Ejecucin Coactiva, sino que adems permite
gestionar los expedientes de acuerdo al Procedimiento de Ejecucin Coactiva que le han sido
conferidos en la Ley (26979).
Est conformado por:
Transferencias.
Asignar Valores.
Calificar Valores.
a
b
-
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Gestin de Expedientes.
Consultas.
Figura N 82. Men Coactiva
4.4.1.TransferenciasEn esta ventana el Sistema muestra 03 pestaas en donde presenta los Memorndum recibidos
de las distintas reas de Rentas, los Valores para devolver y los Memorndum enviados por
Ejecucin Coactiva al rea de origen. Asimismo, se muestra la fecha de cuando los documentos
fueron enviados, el estado de estos de tal manera que permite llevar un control de los valores si
ingresaron o no a Ejecucin coactiva.
Figura N 83. Transferencia de Valores
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Sistema de Recaudacin Tributaria Municipal
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i. Memorndum Recibidas: Esta opcin permite recibir los Memorndums y Valores deCobranza que se detallan en el anexo de entrega de valores, por lo que corresponde a
Ejecucin Coactiva la revisin de dichos documentos fsicos para proceder a recibirlos o no por
el Sistema.
Para recibirlos valores ingresar a la opcin Coactiva y seleccionar Transferencias/MemorndumRecibidas.
Figura N 84. Transferencia de Valores/ Memorndum Recibidos
Nota: El envo de los valores se deber realizar en los Mdulos de Cobranza Ordinaria,
Fraccionamiento Tributario y Fiscalizacin Tributaria (ver Manuales de Cambios Versin
12.02.00 de los Mdulos de Cobranza Ordinaria, Fiscalizacin y Fraccionamiento).
La pestaa Memorndum Recibidos est conformada por los siguientes datos:
Memorndum RecibidosAo Permite seleccionar el ao al que corresponde el Memorndum
enviado.
Memorndum Nmero de Memorndum generado por el rea de origen para elenvo de valores.
Fecha Enviada Indica la fecha de cuando se realiz el envo.
Origen rea de Origen que realiza el envo de valores.
Estado Indica el estado del documento (Enviado, Recibido).
Lista de Valores
Tipo Doc.Indica el tipo de documento que se tiene para recibir del
memorndum seleccionado: Orden de Pago (OP), Resolucin deDeterminacin (RD), Resolucin de Determinacin - Fiscalizacin(RDF), Resolucin de Determinacin - Arbitrios (RDA), Resolucin de
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RECIBIR MEMORNDUM
Para recibir los documentos realizar los siguientes pasos:
a. Marcar el Memorndum que se va a recibir con un check en el recuadro ubicado al ladoderecho.
b. Dar clic en el botn para recibir los valores.
Figura N 85. Memorndum Enviado
Multa (RM) y Resolucin de Prdida de Beneficio (RPBF).
Numero Valor Indica el nmero de valor del documento.
Contribuyente Indica los datos personales del Contribuyente.
Deuda Acotada Indica el valor de la Deuda a la fecha de emisin del valor.
FiltrosFiltro Permite filtrar todos los Memorndums recibidos y enviados.
Filtro Permite filtrar slo los Memorndums enviados.
Memorndum
Cantidad de Valores Indica la cantidad de valores que se anexa al Memorndum.
Monto Total AcotadoIndica la suma total del monto de los valores que se remite a laEjecucin Coactiva.
b
a
-
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Seguidamente el Sistema guarda la informacin y cambia el estado de Enviado a Recibido
mostrndose el registro en color azul.
Figura N 86. Memorndum Recibido
ii.Valores para Devolver: Esta opcin permite a Ejecucin Coactiva devolver los valores al rea de
origen.
Para devolver los valores ingresar a la opcin Coactiva, seleccionar Transferencias y ubicarse en
la pestaa Valores para Devolver.
Figura N 87. Transferencia de Valores/ Valores para Devolver
-
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La pestaa Valores para Devolver est conformada por los siguientes datos:
DEVOLVER VALORES
Para devolver los valores seguirlos siguientes pasos:
a. Seleccionar el rea al que corresponde devolver el documento, seguidamente se muestra lalista de los valores que se tiene pendiente por devolver. Para el caso se ha seleccionado
Gerencia de Rentas.
b. Marcar con un check los valores a devolver.c. Seleccionar de la lista desplegable el motivo por el cual se est devolviendo el documento al
rea de origen. De ser necesario, el Usuario podr registrar una observacin.
CAMPOS DESCRIPCIN
rea Indica las reas para devolver los valores.
Modelo de Memorndum Modelo de Memorndum configurado para la devolucin de
valores.
Tipo Doc. Indica el tipo de documento que se tiene para devolver del
memorndum seleccionado: Orden de Pago (OP), Resolucin de
Determinacin (RD),Resolucin de Determinacin- Fiscalizacin
(RDF), Resolucin de Determinacin - Arbitrios (RDA), Resolucin de
Multa (RM), Resolucin de Prdida de Beneficio (RPBF).
Nmero Valor Indica el nmero de valor del documento.
Contribuyente Indica los datos personales del Contribuyente.
Deuda Acotada Indica el valor de la Deuda a la fecha de la emisin del valor.
Motivo Permite seleccionar el motivo por el cual se devuelve el documento.
Obs. Permite ingresar la observacin de la devolucin, de ser necesario.
Permite marcar todos los registros de la lista de valores.
Permite desmarcar todos los registros de la lista de valores.
Permite grabar las modificaciones realizadas.
Permite regresar el valor para que vuelva a ser Asignado.
Permite regresar el valor para que vuelva a ser Calificado.
Permite generar un nmero de Memorndum de devolucin.
-
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d. Seleccionar el modelo de Memorndum.e. Dar clic en el botn .
f. Dar clic en el botn .
Figura N 88. Devolviendo valores
Seguidamente el Sistema presenta el mensaje Gener registros satisfactoriamente,
retirando automticamente el Sistema los registros seleccionados.
Figura N 89. Transferencia de Valores /Valores para Devolver
ac f
b
d
e
-
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iii. Memorndum Enviados: En esta opcin se visualiza los valores que se generaron en la pestaaValores para Devolver, el cual permite imprimir el Memorndum y el anexo donde se detalla
los valores de cobranza que se estn devolviendo al rea de origen, as como se seala el
motivo de la devolucin de cada valor.
Para ello, ingresar a la opcin Coactiva y seleccionar Transferencias y ubicarse en la pestaaMemorndums Enviados.
Figura N 90. Transferencia de Valores/ Memorndum Enviados
Nota: Para visualizar los valores devueltos al rea origen, ingresar al Mdulocorrespondiente (Cobranza Ordinaria, Fiscalizacin o Fraccionamiento) a la opcinTransferencia/Transferencia de Valores en la pestaa Memorndum Recibidos (ver Manualde Cambios Versin 12.02.00).
La pestaa Memorndum Enviados est conformada por los siguientes datos:
CAMPOS DESCRIPCIN
MemorndumModelo de Memorndum configurado para la devolucin de
valores.
Destino Indica el rea de destino a donde sern enviados los valores.
Tipo Doc
Indica el tipo de documento que se tiene para devolver del
memorndum seleccionado: Orden de Pago (OP), Resolucin de
Determinacin (RD),Resolucin de Determinacin- Fiscalizacin
(RDF), Resolucin de Determinacin - Arbitrios (RDA), Resolucin
de Multa (RM), Resolucin de Prdida de Beneficio (RPBF).
Numero Valor Indica el nmero de valor del documento.
Contribuyente Indica los datos personales del Contribuyente.
Deuda Acotada Indica el valor de la Deuda a la fecha de la emisin del valor.
Motivo Indica el motivo por el cual se devuelve el documento.
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IMPRIMIR MEMORNDUM
Para Imprimir el Memorndum se siguen los siguientes pasos:
a. Seleccionar el Memorndum a imprimir.b. Marcar con un check e .c. Dar clic en el botn .
Figura N 91. Imprimir Memorndums
Seguidamente el Sistema presenta el siguiente reporte:
Obs. Indica la observacin de la devolucin.
a
bc
Figura N 92. Reporte de entrega de valores
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d. Luego se visualiza el siguiente anexo:
Figura N 93. Anexo del Memorndum
ANULAR MEMORNDUM
El Sistema permite anular un Memorndum y los valores que se anexan al documento. Los valores
regresan a la pestaa Valores para Devolver, donde el Usuario si lo desea podr generar
nuevamente un Memorndum o volver Asignarlos o Calificarlos.
Para anular un Memorndum seguir los siguientes pasos:
a. Seleccionar el Memorndum a anular.b. Dar clic en el botn .
Figura N 94. Anular Memorndum
a
b
-
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El Sistema muestra la siguiente interrogante Est seguro de anular el Memorndum?
c. Dar clic en el botn . De presionar el botn NO se revertir el proceso.
Figura N 95. Aviso del Programa
Seguidamente, se muestra el memorndum seleccionado y los valores que lo contienen de
color rojo con el texto Anulado.
Figura N 96. Lista de Memorndums anulados
c
-
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4.4.2.Asignar ValoresEn esta opcin se muestran los Memorndums y valores que han sido recibidos por el Sistema
para que se proceda a asignar a los responsables (Auxiliares Coactivos) quienes evaluarn la
documentacin antes de proseguir el trmite. Para ello, ingresar a la opcin Coactiva y seleccionar
Asignar Valores.
Figura N 97. Asignacin de Valores
La ventana Asignacin de Valores est conformada por los siguientes datos:
Relacin de Memorndum
Memorndum Muestra el nmero de Memorndum mediante el cual el rea deorigen envi el valor a Ejecucin Coactiva.
rea de Origen Muestra el rea de origen que realiza el envo de valores.
Filtros
rea de Origen Permite filtrar por el rea de origen a la que pertenece el documento.
Memorndum Permite filtrar por el nmero del documento.
Fecha de Recepcin Permite filtrar por la fecha de recepcin del documento.
rea de Origen Permite filtrar por el rea de origen.
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Relacin de Valores
Tipo Doc. Indica el tipo de documento que se tiene para Asignar delmemorndum seleccionado: Orden de Pago (OP), Resolucin deDeterminacin (RD),Resolucin de Determinacin- Fiscalizacin (RDF),Resolucin de Determinacin-Arbitrios (RDA), Resolucin de Multa(RM), Resolucin de Prdida de Beneficio (RPBF).
Numero Valor Indica el nmero de valor del documento.
Contribuyente Indica los nombres y apellidos o razn social del Contribuyente.
Deuda Acotada Indica el valor de la deuda a la fecha de emisin del valor.
Monto Total Acotado Indica la suma total de la deuda de los valores que se recibi en elMemorndum.
Cantidad Valores Indica la cantidad de valores que se anexa al memorndum.
Permite marcar todos los registros de la lista de valores.
Permite desmarcar todos los registros de la lista de valores.
ASIGNAR VALORES POR AUXILIAR COACTIVO
Para asignar los Valores por Auxiliar Coactivo realizar los siguientes pasos:
a. Seleccionar el Memorndum del cual se va a asignar los valores o buscarlos valores utilizandolos filtros ya mencionados.
Bsqueda por nombreContribuyente
Permite filtrar por el nombre del Contribuyente.
Asignacin de Valores
Asignar al AuxiliarCoactivo
Permite seleccionar al Auxiliar Coactivo, para asignarle a su cargo losvalores.
Permite devolver el valor para que se muestre en la opcinTransferencias.
Permite asignar los valores por Auxiliar Coactivo.
Permite distribuir los valores en forma grupal entre todos los auxiliarescoactivos, ingresando la cantidad de valores que le correspondera acada Auxiliar para que el Sistema distribuya de la totalidad.
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b. Marcar con un check los valores a asignar, si desea seleccionar todos dar clic en el botn.
c. Seleccionar de la lista al Auxiliar Coactivo a quin se le asignar los valores marcados.
d. Dar clic en el botn y se mostrar el mensaje Grabacin satisfactoria.
Figura N 98. Asignacin de Valores por Auxiliar Coactivo
Nota: Asignados los documentos pasaran al estado Para Calificar
e. Dar clic en el botn para terminar el proceso de asignacin y el Sistemaautomticamente retira de la lista el (los) valor (es) seleccionado (s) y los mostrar en la
ventana Calificacin de Valores.
a
b
c
d
e
Figura N 99. Aviso del Programa
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ASIGNAR VALORES EN FORMA MASIVA
Para asignar los valores entre ms de un Auxiliar Coactivo, realizar los siguientes pasos:
a. Seleccionar el Memorndum del cual se va a asignar los valores o buscar los valores utilizandolos filtros ya mencionados.
b. Dar clic en el botn .
Figura N 100. Asignacin de Valores en forma grupal
Seguidamente el Sistema presenta la ventana Distribucin de Valores.
c. Ingresar el nmero de valores que le corresponde a cada Auxiliar.d. Dar clic en el botn . Del total de valores del memorndum, el Sistema distribuir entre
los Auxiliares Coactivos segn el nmero registrado.
Figura N 101. Distribucin de Valores
c
a
d
b
-
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Seguidamente el Sistema muestra un mensaje al Usuario indicando que se asign
satisfactoriamente.
e. Dar clic en el botn para terminar el proceso de asignacin y el Sistemaautomticamente retira de la lista los valores seleccionados y los trasladar a la ventana
Calificacin de Valores.
Figura N 102. Aviso del Programa
DEVOLVER VALORES
Este procedimiento se realiza cuando la documentacin se encuentra incompleta o si por alguna
razn se debe devolver los valores al rea de Origen:
a. Buscar los valores a devolver, utilizando los filtros ya mencionados.
b. Marcar con un check los valores a devolver.
c. Dar clic en el botn .
Figura N 103. Devolucin de Valores
Nota: El Sistema retirar de la lista los valores devueltos y lo mostrar en la opcinTransferencias en la pestaa Valores para Devolver.
a
b
c
e
-
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4.4.3.Calificar ValoresEsta opcin permite al responsable (Auxiliar o personal designado) calificar los documentos con la
finalidad de abrir un expediente e iniciar el Procedimiento de Cobranza Coactiva que corresponda.
Asimismo, permite generar avisos de cobranza de ltimo plazo, de ser necesario.
Para ello, ingresar a la opcin Coactiva y seleccionar Calificar Valores
Figura N 104. Calificacin de Valores
La ventana Calificacin de valores est conformada por los siguientes datos:
Relacin de Valores
Memorndum Indica el nmero de Memorndum en el cual se recibi el valor.
Tipo Doc Indica el tipo de documento que se tiene para Calificar: OP, RDF,RDA, RM, RPBF.
Nmero Valor Muestra el nmero de valor del documento.
Contribuyente Indica los datos personales del Contribuyente.
Deuda Acotada Indica el monto de la deuda a la fecha de emisin del valor.
-
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Filtros
Auxiliar Coactivo Permite filtrar los valores por los Auxiliares Coactivos.
Memorndum Permite filtrar los valores por el nmero de memorndum.
Ordenar por
Tipo Doc Permite ordenar los valores por el tipo de documento.
Nmero valor Permite ordenar los valores por el nmero de valor.
Contribuyente Permite ordenar los valores por Contribuyente.
Deuda Acotada Permite ordenar los valores por deuda acotada.
Botones
Permite generar avisos de cobranza a los Contribuyentes.
Permite actualizar a la fecha la deuda de los valores de cobranza enla cuenta corriente.
Permite devolver el valor para que se muestre en la opcinTransferencias.
Permite generar y acumular un expediente en forma individual.
Permite generar en forma masiva para cada valor un expediente.
Permite seleccionar todos los registros de la lista.
Permite desmarcar todos los registros de la lista.
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Lotes de avisos
EVALUAR VALORES
Para iniciar el procedimiento, realizar los siguientes pasos:
a. Seleccionar al Auxiliar Coactivo. Seguidamente el Sistema muestra todos los valores que seencuentran asignados a su nombre.
A continuacin el Sistema no permite realizar operacin alguna, mostrando activo slo el
botn Evaluar Valores.
b. Dar clic en el botn para actualizar a la fecha y en lnea los valores de cobranza respectoa la cuenta corriente de cada contribuyente.
Pestaa Lotes
Lote Permite filtrar los registros por nmero de lote.
Lote Indica el nmero de lote generado.
Fecha Emisin Indica la fecha de emisin de un lote.
N de Avisos Indica el nmero de avisos generados.
N Contribuyentes Indica el nmero de contribuyentes a los que se les gener el aviso.
Total Insoluto Indica el total del monto insoluto de un lote.
Total Reajuste Indica el total del monto de reajuste de un lote.
Total Inters Indica el total del monto inters a la fecha de emisin de un lote.
Totales Muestra la suma total de la deuda generada en ese Lote.
Pestaa Detalles
N Aviso Muestra el nmero de aviso generado por cada Contribuyente.
Contribuyente Indica los nombres y apellidos o razn social del Contribuyente
Permite incluir la Constancia de la notificacin en la generacin y/oimpresin de un aviso de cobranza.
Permite Exportar los valores incluidos en el aviso a una hoja de excel.
Permite imprimir el aviso y de ser el caso la Constancia de lanotificacin.
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Manual de Usuario - Mdulo de Cobranza Coactiva 70
Figura N 105. Evaluacin de Valores
Nota 01: Una vez seleccionado el Auxiliar Coactivo y mostrarse los valores de cobranzaasignados, el Sistema obliga a que el Usuario procese y actualice mediante la Evaluacin deValores, si los contribuyentes an presentan deuda pendiente a la fecha, antes de iniciarcualquier procedimiento.
Nota 02: De no presentar deuda el Contribuyente por el valor materia de cobranza, ste
valor se traslada automticamente a la opcin Transferencin / Valores para devolver.
El Sistema muestra un aviso indicando Evaluacin Satisfactoria. Seguidamente, se
activarn los botones Avisos, Devolver, Expediente y Expediente Masivo para continuar con
el procedimiento que corresponda.
c. Finalmente dar clic en el botn .
Figura N 106. Aviso del Programa
a
b
c
Figura N 106. Aviso del Programa
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Manual de Usuario - Mdulo de Cobranza Coactiva 71
GENERAR AVISOS
Es potestad de la Administracin Tributaria generar o no Avisos de Cobranza. Para generar Avisos
realizar los siguientes pasos:
a. Seleccionar al Auxiliar Coactivo. Seguidamente el Sistema muestra todos los valores que seencuentran asignados a su nombre.
b. Marcar con un check a los Contribuyentes que se les generar un aviso de cobranza.
c. Dar clic en el botn .Seguidamente el Sistema presenta una ventana en la que completar la secuencia para
continuar con el proceso.
Figura N 107. Seleccin de valores
d. Seleccionar el modelo de aviso de cobranza. Si desea incluir en la generacin de Avisostambin la Constancia de Notificacin, marcar con un check en el botn .
e. Dar clic en el botn .
a
b
c
-
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Manual de Usuario - Mdulo de Cobranza Coactiva 72
Figura N 108. Generacin de Aviso
El Sistema muestra el mensaje Generando los Avisos en el lado superior derecho de la
ventana. Luego se indica el Lote que el Sistema ha generado.
f. Dar clic en el botn .
Figura N 109. Generacin de Lote
e
f
d
-
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Manual de Usuario - Mdulo de Cobranza Coactiva 73
Seguidamente el Sistema muestra el Lote generado en la pestaa Lote de Avisos.
g. Seleccionar la opcin Lote para visualizar los datos respecto al lote generado.
Figura N 110. Lotes de Avisos
h. Seleccionar la opcin Detalle para visualizarlos Avisos generados.
Figura N 111. Pestaa Detalle
Nota:Para el Registro de la notificacin ingresar al Mdulo de Notificaciones/NotificacionesAdministrativas/Registros de Constancias de Notificacin (Ver Manual de Cambios Versin12.02.00).
g
h
-
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Manual de Usuario - Mdulo de Cobranza Coactiva 74
i. Dar clic en el botn para exportar a excel la informacin y se mostrar un mensaje endonde se indica la ruta del archivo exportado.
j. Dar clic en el botn para continuar con el proceso.
Figura N 112. Aviso del Programa
k. Marcar con check los avisos a imprimir y dar clic en el botn . Si se quiere imprimir elaviso y su respectiva Constancia de Notificacin dar clic en el botn .
Figura N 113. Imprimir Notificacin
i
j
k
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Manual de Usuario - Mdulo de Cobranza Coactiva 75
Seguidamente el Sistema presenta el siguiente reporte:
Figura N 114. Reporte Aviso de Cobranza
Finalmente el Sistema presenta el acta de Notificacin:
Figura N 115. Acta de Notificacin
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Manual de Usuario - Mdulo de Cobranza Coactiva 76
GENERAR EXPEDIENTE INDIVIDUAL
Si el Contribuyente no se acerca a regularizar su deuda, se proceder a generar el expediente
Coactivo.
Para generar un expediente seguir los siguientes pasos:
a. Seleccionar al Auxiliar Coactivo. Seguidamente el Sistema muestra todos los valores que seencuentran asignados a su nombre.
b. Marcar con un check el valor al que se le generar un expediente.De marcar ms de un valor el Sistema mostrar el mensaje en donde indica que para realizar
esta operacin slo debe seleccionar un valor.
c. Dar clic en el botn .
Figura N 116. Generacin de Expediente Individual
Nota: El Sistema retirar de la lista el valor y le asignar un nmero de expediente, el cual
se podr consultar en la opcin Coactiva/Gestin de Expedientes.
a b
c
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Manual de Usuario - Mdulo de Cobranza Coactiva 77
GENERAR EXPEDIENTES EN FORMA MASIVA
Cuando se tiene cierta cantidad de Contribuyentes el Sistema permite generar un expediente
coactivo por cada valor de cobranza en forma simultnea.
Para generar expedientes en forma masiva realizar los siguientes pasos:
a. Seleccionar al Auxiliar Coactivo. Seguidamente el Sistema muestra todos los valores que seencuentran asignados a su nombre.
b. Marca