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EasyTeller V.1.03 Pág. 1 de 85 Easysoft S.A. 2011 ©

Easy Teller Manual del Usuario

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Contenido

1 Configuraciones Iniciales …..………………………………………………………… 4 1.1 Configuración de Internet Explorer ………..……………………………………… 4 1.2 Barras de Internet Explorer ………………………………………………………. 09 1.3 Configuración de impresoras ……..……………………………………………… 09 1.3.1 Descarga de Driver de Impresión ..……………………………………………. 10 1.3.2 Descarga de instalador de Silverlight …...……………………………………. 14 1.3.3 Dimensión de hoja de impresión para EPSON LX300 ……………………… 14 1.3.4 Dimensión de hoja de impresión para Impresora Financiera ………………. 15 1.3.5 Habilitación Impresoras puerto USB ………………………………………….. 15 2 Ventana Inicial de Aplicación ……….……………………………………………… 17 2.1 Cobros y Pagos ……….…………………………………………………………… 17 2.1.1 Recaudación de Teléfono CNT ...……………………………………………… 18 2.1.2 Recaudación EMAAP …………………………………………………………… 21 2.1.3 Recaudación de Luz EEQ ……………………………………………………… 24 2.1.4 Pago de remesas – Global Envíos ……………………………………………. 27 2.1.5 Pago de Bono desarrollo humano ……………………………………………..33 2.1.6 Recaudación EEASA ……………………………………………………………33 2.1.7 Recaudación EMAPA Ambato… ……………………………………………….36 2.1.8 Recaudación EMAPA Ibarra ……………………………………………………37 2.1.9 Recaudación EMELNORTE ………………………………………………….... 39 2.1.10 Recaudación Mastercard ………………………………………………………40 2.1.11 Recaudación Visa Cash ……………………………………………………….. 41 2.1.12 Recaudación Tiempo Aire Movistar …………………………..……………… 41 2.1.13 Recaudación Municipio Ambato………………………………………………..42 2.1.14 Recaudación Municipio Ibarra………………………………………………….43 2.1.15 Recaudación SRI-RISE…………………………………………………………44 2.1.16 Recaudación SRI-CEP………………………………………………………….45 2.1.17 Recaudación SRI-Matriculación………………………………………………..46 2.1.18 Recaudación SRI-Traspaso de Dominio…………………………………….. 47 2.1.19 Recaudación CTG……………………………………………………………….48 2.1.20 Recaudación CNTTTSV………………………………………………………...49 2.1.21 Recaudación AVON …………………………………………………………….50 2.1.22 Recaudación Credimétrica ……………………………………………………..50 2.1.23 Recaudación Creditruck ……………………………………………………….. 51 2.1.24 Recaudación EERSA (Empresa eléctrica de Riobamba) ………………….. 52 2.1.25 Recaudación LEONISA ………………………………………………………... 52 2.1.26 Recaudación Planes Claro ……………………………………………………. 53 2.1.27 Recaudación Planes Movistar…………………………………………………. 54 2.1.28 Recaudación UNIVISA S.A. ..…………………………………………………. 54 2.1.29 Recaudación INTERAGUA…………………………………………………….. 55 2.1.30 Recaudación AMAGUA …………………………………………………………56 2.1.31 Recaudación EMAPAP ……………………………………………………….... 57 2.1.32 Recaudación AGUAPEN ………………………………………………………. 58 2.1.33 Recaudación TRIPLEORO …………………………………………………….. 58

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2.1.34 Recaudación CNEL Milagro …………………………………………………. 59 2.1.35 Recaudación CNEL El ORO .………………………………………………… 60 2.1.36 Recaudación CNEL Regionales ...………………………………………….. 61 2.1.37 Recaudación tiempo aire CLARO …………………………………………… 62 2.1.38 Recaudación EE Guayaquil ……..…………………………………………… 62 2.1.39 Recaudación TV Cable Quito ……………………………………………….. 63 2.1.40 Recaudación TV Cable ………………………………………………………. 64 2.1.41 Recaudación CFN ……………………………………………………………. 65 2.1.42 Recaudación Corporación Fátima ………………………………………….. 65 2.1.43 Recaudación EMAPA Riobamba …………………………………………… 66 2.1.44 Recaudación ETAPA ………………………………………………………… 67 2.1.45 Recaudación IECE …………………………………………………………… 68 2.1.46 Recaudación Judicatura Ibarra .. …………………………………………… 69 2.1.47 Recaudación Municipio Milagro …………………………………………….. 70 2.1.48 Recaudación ANT Citaciones ……………………………………………….. 71 2.1.49 Recaudación ANT Tramites …………………………………………………. 72 2.1.50 Recaudación ANT Tramites sin Información ………………………………. 74 3 Consultas – Usuarios Cajeros …...…….…………………………………………. 75 3.1 Opción “Consultas Generales” …..……………………………………………… 75 3.1.1 Reversos ………………………………………………………………………… 77 3.1.2 Reimpresiones ……… …………….…….. ……………………………………. 77 3.2 Reportes de transacción – Cajeros ......………………………………………… 77 4 Consultas – Usuario Supervisor ………………………………………………….. 79 4.1 Opción “Consultas Generales” …………………………………………………. 79 4.1.1 Reversos ………………………………………………………………………... 81 4.1.2 Reimpresiones …………………………………………………………………. 82 5 Reportes – Usuarios Supervisores ………………………………………………. 82 5.1 Opción “Transacciones por Agencia” ..………………………………………… 82 6 Soporte ………………………………………………………………………………. 85 6.1 Soporte Técnico .………………………………………………………………….. 85 6.2 Soporte Operativo …………………………………………………………………. 85

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1 Configuraciones iniciales EasyTeller es compatible solo con Microsoft Internet Explorer 6 o superiores. A continuación se indican ciertas configuraciones del explorador que deben ser ajustadas antes de trabajar con la aplicación. Estas configuraciones tienen como objetivo desactivar cualquier característica de bloqueo de ventanas emergentes (Pop-Up) en el navegador. Además se evitará al realizar estos ajustes, cualquier tipo de inconvenientes al imprimir los comprobantes de pagos.

1.1 Configuración de Internet Explorer

En Internet Explorer seleccionamos “Herramientas (Tools)” y Vamos a “Bloqueador de elementos emergentes (Pop-up Blocker)” y seleccionamos la opción “Desactivar el bloqueador de elementos emergentes (Turn off pop-up blocker)”:

Luego de ello en Internet Explorer seleccionamos “Herramientas (Tools)” y Vamos a “Opciones de Internet (Internet Options)”.

Se nos presentará la siguiente ventana en la cual deberemos seleccionar la sección de “Seguridad (Security)”

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En esta ventana deberemos seleccionar el icono de “Sitios de Confianza (Trusted Sites)”. Luego de ello presionamos el botón “Sitios (Sites)”.

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Ahora procederemos a agregar el sitio web a la lista de sitios de confianza. Para ello agregaremos la dirección asignada por el banco y presionaremos “Agregar (Add)”. Este paso es muy importante, ya que al hacerlo, el sitio pasará al listado ubicado abajo. Si el sitio ya está en la lista no será necesario volverlo a agregar.

Al cerrar esta ventana regresaremos a la ventana anterior. En esta ventana deberemos seleccionar el icono de “Sitios de Confianza (Trusted Sites)”. Luego de ello presionamos el botón “Nivel Personalizado (Custom Level)”. Al hacer esto se nos presentará una ventana con una serie de opciones de configuración tal como se muestra a continuación:

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En la parte inferior de esta ventana, en la sección “Restablecer configuración personal”, seleccionamos la opción “Baja (Low)” y presionamos el botón “Restablecer (Reset)” y al aparecernos una advertencia seleccionamos Aceptar. Seguidamente debemos ajustar algunas de las opciones que se encuentran en la parte de arriba según el cuadro que se encuentra en la parte inferior.

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Opción Estado Categoría “Automatización” Active Scripting Activar

Automatización de subprogramas de Java Activar Permitir opciones de pegado por medio de secuencias de comando

Activar

Permitir que los sitios web envíen mensajes de información por medio de ventanas generadas por scripts (IE 7.0)

Activar

Categoría “Componentes de que dependen de .NET Framework” Ejecutar componentes firmados con Authenticode Activar

Ejecutar componentes no firmados con Authenticode Activar Categoría “Controles y complementos de ActiveX”

Activar la secuencia de comandos de los controles de ActiveX marcados como seguros

Activar

Comportamientos de binarios y secuencias de comandos Activar

Descargar los controles ActiveX sin firmar Activar Descargar los controles firmados para ActiveX Activar

Ejecutar controles y complementos de ActiveX Activar Inicializar y activar la secuencia de comandos de los controles de ActiveX no marcados como seguros

Activar

Pedir la intervención del usuario automática para controles ActiveX

Activar

Generar scripts de los controles ActiveX marcados como seguros para scripting (IE 7.0)

Activar

Permitir que todos los controles ActiveX no usados anteriormente se ejecuten sin preguntar (IE 7.0)

Activar

Permitir scriptlets (IE 7.0) Activar Preguntar automáticamente si se debe usar un control ActiveX (IE 7.0)

Activar

Categoría “Descargas”

Descargas de archivos Activar Descargas de fuentes Activar

Pedir la intervención del usuario automática para descargas de archivos

Desactivar

Categoría “Misceláneo”

Ejecutar aplicaciones y archivos no seguros Activar Mostrar contenido mixto Activar

Permitir la ejecución de secuencias de comandos en el control de Webbrowser de Internet Explorer

Activar

Permitir ventanas iniciadas por secuencias de comandos sin restricciones de tamaño o posición

Activar

Usar el bloqueador de elementos emergentes Desactivar

Permitir que los sitios web abran ventanas sin barras de Activar

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dirección o de estado (IE 7.0) Usar el filtro de suplantación de identidad (phishing) (IE 7.0) Desactivar

Finalmente presionamos “Aceptar” en todas las ventanas hasta regresar a la ventana principal.

1.2 Barras de Internet Explorer.

Existen además varios aplicativos que se instalan como complementos del Internet Explorer, como por ejemplo la barra herramientas (ToolBar) de Google, de Yahoo, etc. Cada una de ellas posee la característica de bloqueo de Pop-Up. Se debe en cada una de estas barras, configurarlas para que no bloqueen los pop-up del sitio web del aplicativo (Referirse al manual respectivo del ToolBar). En caso de no poder desactivar esta característica será necesario desinstalar cada barra.

1.3 Configuración de Impresoras

Esta opción permite seleccionar el tipo de impresora que se utilizará en la Agencia. La misma configuración se aplica para todos los usuarios de la Agencia.

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Luego de presionar la opción se nos presentara la siguiente pantalla en donde será posible seleccionar el tipo de impresora que se utilizará en la Agencia.

Bajo el nombre de la Agencia podemos ver el listado de las impresoras disponibles. Seleccionamos el nombre que esté acorde con el modelo de impresoras en la Agencia y presionamos el botón “Guardar”. Esta configuración se aplicará para las transacciones que se ejecuten en adelante.

1.3.1 Descarga de driver de impresión

A continuación aparece el texto “Para descargar el driver de impresión de clic aquí” Procedemos a dar clic y nos aparece el menú de descarga de archivos en donde debemos dar clic en “Guardar”

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A continuación debemos direccionar en donde vamos a descargar este archivo. Elegimos la dirección y damos clic en “Guardar”. Sugerimos que sea descargado en la raíz del disco C

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A continuación vamos al lugar en donde hayamos descargado el archivo que se encuentra comprimido (en Zip). Descomprimimos el archivo de la siguiente forma: damos clic derecho en “Easyprintdriver” y elegimos la opción abrir:

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Nos aparecerá el driver de impresión. Damos doble clic (izquierdo) en este icono

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Posteriormente damos clic en instalar y nos aparece el mensaje de que el driver se ha instalado con éxito

Damos clic en “Aceptar” y salimos de esta ejecución presionando cualquier tecla.

1.3.2 Descarga de instalador de Silverlight

En la misma página de configuración impresoras se deberá realizar la descarga del instalador de Silverlight, para lo cual simplemente daremos clic en el enlace a la página y procederemos a descargar este componente.

1.3.3 Dimensión de hoja de impresión para EPSON LX300

El tamaño de página para la impresión en una EPSON LX300 corresponde al formato A5; es decir, la mitad de una hoja A4.

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1.3.4 Dimensión de hoja de impresión financiera

La impresión en una impresora financiera se la realiza en una tira de papel la cual será cortada de acuerdo a la longitud del comprobante por lo que no tiene una longitud fija. Además el comprobante de este tipo se imprime con un ancho de 33 caracteres.

1.3.5 Habilitación Impresoras Puerto USB

Instalación del driver para la impresora

Ejecute el driver de la impresora a instalar para que se encuentre habilitada en Windows en la Carpeta de Impresoras y Faxes.

Compartir la impresora recién instalada

Para habilitar la impresión desde el Sistema es necesario compartir la impresora. Usar el nombre EPSONTM como el nombre de la impresora compartida.

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Ejecutar el comando NET USE

Ir al botón Inicio de Windows, luego a Ejecutar e ingresar cmd, finalmente pulse Aceptar. Deberá aparecer la ventana siguiente:

Esta línea debe ser ingresada en la ventana de comandos NET USE LPT1 \\<NOMBRE_MAQUINA>\EPSONTM

Por ejemplo, si la máquina se llama CAJA1, la línea quedaría así: NET USE LPT1 \\CAJA1\EPSONTM

Con estos cambios, todas las impresiones generadas desde el Sistema directamente al puerto LPT1 se enviarán a la impresora USB.

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2 Ventana inicial de la aplicación

Una vez hayamos ingresado al sistema por la dirección url asignada por el banco, deberemos dar clic en “Cobros y pagos”.

2.1 Cobros y Pagos

Esta opción presenta la pantalla que nos permitirá realizar el pago y cobro de los distintos servicios a los que se encuentra suscrita la Empresa*.

En la parte superior de esta ventana se encuentra el nombre de la Empresa con la que se está trabajando.

A lado izquierdo se muestra las transacciones a las cuales tiene acceso. En primer lugar se muestra un listado con la clasificación general de las transacciones y bajo la misma el detalle de cada uno.

Nota: *Los servicios listados, los cuales se pueden pagar o cobrar depende del tipo de transacciones que se tengan contratadas.

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A continuación se detallan cada una de las transacciones disponibles.

2.1.1 Recaudación de Teléfono CNT

Para realizar la recaudación de CNT presionamos sobre la opción “Recaudación teléfono CNT”.

La pantalla cambiará mostrando la siguiente información:

A continuación se ingresa el número de teléfono, mismo que deberá constar de 9 números. Ejemplo: 022537690. Damos clic en buscar

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Luego aparecerán los datos de identificación (Cédula de identidad), Nombres completos, referencia, sobre, período de recaudación y valor. Nota: Si la recaudación ya se pagó o existe algún problema con la consulta emitirá la alerta del caso.

Debemos dar clic en “Pagar” e ingresamos el valor detallado en el casillero “Efectivo”. De esta forma este valor se mostrará también en el campo “TOTAL”

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A continuación damos clic en “Procesar” y aparecerá el mensaje “COMPROBANTE enviado a la impresora”. Damos clic en aceptar y automáticamente se imprimen los comprobantes de la recaudación. Nota: Para realizar la impresión del recibo una impresora debe estar conectada a la computadora.

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2.1.2 Recaudación EMAAP

Para realizar la recaudación de EMAAP presionamos sobre la opción “Recaudación Agua EMAAP”. La pantalla cambiará mostrando la siguiente información:

A continuación ingresamos el código de suministro respectivo y damos clic en buscar.

Luego aparecerán los datos: Nombres completos, sobre, período de recaudación y valor. Nota: Si la recaudación ya se pagó o existe algún problema con la consulta emitirá la alerta del caso.

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Se procede a dar clic en el casillero “Pagar” El instante en que nos posicionamos en el casillero de “EFECTIVO”, aparece una nueva pantalla en la que se deberá ingresar la identificación (Cédula de identidad) y nombre de la persona que va a pagar el servicio.

Posteriormente, en el casillero “EFECTIVO” ingresamos la misma cantidad que indica el casillero “VALOR A PAGAR” y damos clic en “Procesar”

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Aparece el mensaje “COMPROBANTE enviado a la impresora” Damos clic en aceptar y automáticamente se imprimen los comprobantes de la recaudación y la factura respectiva. Nota: Para realizar la impresión del recibo una impresora debe estar conectada a la computadora

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2.1.3 Recaudación de Luz EEQ

Para realizar la recaudación del servicio de Empresa Eléctrica Quito presionamos sobre la opción “Recaudación de Luz EEQ”. La pantalla cambiará mostrando la siguiente información:

Ingresamos el código de suministro respectivo y damos clic en buscar.

Luego aparecerán los datos: Nombres completos, referencia, sobre, período de recaudación y valor. Nota: Si la recaudación ya se pagó o existe algún problema con la consulta emitirá la alerta del caso.

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Se procede a dar clic en el casillero “Pagar” El instante en que nos posicionamos en el casillero de “EFECTIVO”, aparece una nueva pantalla en la que se deberá ingresar la identificación (Cédula de identidad) y nombre de la persona que va a pagar el servicio o contribuyente.


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Aparece el mensaje “COMPROBANTE enviado a la impresora” Damos clic en aceptar y automáticamente se imprimen los comprobantes de la recaudación y la factura respectiva. Nota: Para realizar la impresión del recibo una impresora debe estar conectada a la computadora

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2.1.4 Pago de Remesas – Global Envíos

Para realizar el pago de remesas de Global Envíos presionamos sobre la opción “Pago de Remesas Global Envios”. La pantalla cambiará mostrando la siguiente información:

A continuación se ingresa la clave del giro asignada por Global Envíos (el beneficiario o una tercera persona con poder debe conocer esta clave) y se da clic en “Buscar”

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Luego aparecerán los datos: Identificación (Cédula), Nombres completos, referencia, sobre, período de recaudación y valor. Nota: Si el giro ya se pagó o existe algún problema con la consulta emitirá la alerta del caso.

Damos clic en la ventana de “Pagar” y el instante en que nos posicionamos en el casillero de “Efectivo”, automáticamente nos aparece la siguiente pantalla:

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Ahora procederemos a ingresar el la información que se requiere para el pago.

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CAMPO DESCRIPCIÓN COMENTARIO

Tipo Identificación

Tipo de documento que se utilizará para pagar el giro

Escoger entre Cédula o Pasaporte

Id. Cliente Número de documento de identificación del cliente (depende del Tipo Id).

OBLIGATORIO

Apellido 1 Primer apellido del Beneficiario que cobra el giro OBLIGATORIO

Apellido 2 Segundo apellido del Beneficiario que cobra el giro OBLIGATORIO

Nombre 1 Primer nombre del Beneficiario que cobra el giro OBLIGATORIO

Nombre 2 Segundo nombre del Beneficiario que cobra el giro OBLIGATORIO

Teléfono Número de teléfono del beneficiario OBLIGATORIO Min. 9 caracteres

Ciudad Ciudad de residencia del Beneficiario que cobra el giro

Escoger una ciudad de la lista presentada

Ocupación Ocupación del beneficiario que cobra el giro Escoger ocupación de la lista presentada

Calle Principal Ciudadela

Calle principal de la residencia del beneficiario del giro

OBLIGATORIO

#de casa MZ Número de casa, número de manzana, lote, vía OBLIGATORIO

Intersección/ Ciudadela

Calle de intersección de la residencia del beneficiario del giro

OBLIGATORIO

Fecha de nacimiento

Fecha de nacimiento del beneficiario OBLIGATORIO (formato dd/mm/aaaa)

Estado civil casado

Se da clic en la ventana si el beneficiario del giro es casado

OPCIONAL

Apellido Cónyuge

Apellido del cónyuge del beneficiario OPCIONAL

Motivo Pago Texto “Remesas de trabajadores” OBLIGATORIO


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Finalmente presionamos el botón “Procesar” lo que nos permitirá procesar el pago. De no querer continuar con el pago presionamos “Cancelar”. Una vez procesado exitosamente el pago, nos aparece el siguiente mensaje: “COMPROBANTE enviado a la impresora” Damos clic en “Aceptar” y automáticamente se imprimen los comprobantes de pago del giro.

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Nota: Para realizar la impresión del recibo una impresora debe estar conectada a la computadora.

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2.1.5 Pago de Bono de Desarrollo Humano

• Elegir el servicio “Pago de Bono”

• Ingresar el número de la cédula de identidad del beneficiario.

• Dar clic en procesar. Si el bono se encontraba pendiente de pago, enseguida aparecerá el mensaje de recibo enviado a la impresora.

• De lo contrario aparecerá el mensaje que corresponda a la cédula de identidad ingresada (Ejemplo: bono ya cobrado)

• Fin de la transacción.

2.1.6 Recaudación EEASA

Para realizar la recaudación de EEASA presionamos sobre la opción “Recaudación EEASA”. Digitamos el código del suministro y damos clic en buscar. La pantalla mostrará la siguiente información

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Seleccionamos la recaudación que deseamos realizar y el instante en que nos posicionamos en el casillero efectivo va a salir una nueva pantalla en donde se deberá digitar los nombres, apellidos e identificación de la persona que está realizando la recaudación. Posteriormente ingresamos en el casillero efectivo, el mismo valor que aparece en “VALOR A PAGAR” y damos clic en procesar.

Aparecerá el mensaje del envío del comprobante y factura a la impresora. Fin de la transacción. Para realizar la recaudación de EEASA presionamos sobre la opción “Recaudación EEASA”. Digitamos el código del suministro y damos clic en buscar. La pantalla mostrará la siguiente información

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Seleccionamos la recaudación que deseamos realizar y el instante en que nos posicionamos en el casillero efectivo va a salir una nueva pantalla en donde se deberá digitar los nombres, apellidos e identificación de la persona que está realizando la recaudación. Posteriormente ingresamos en el casillero efectivo, el mismo valor que aparece en “VALOR A PAGAR” y damos clic en procesar.

Aparecerá el mensaje del envío del comprobante y factura a la impresora. Fin de la transacción.

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2.1.7 Recaudación EMAPA AMBATO

Para realizar la recaudación de EMAPA Ambato presionamos sobre la opción “Recaudación EMAPA Ambato”. Digitamos el código de suministro y damos clic en buscar. La pantalla mostrará la siguiente información

Seleccionamos la recaudación que deseamos realizar y el instante en que nos posicionamos en el casillero efectivo va a salir una nueva pantalla en donde se deberá digitar los nombres, apellidos e identificación de la persona que está realizando la recaudación. Posteriormente ingresamos en el casillero efectivo, el mismo valor que aparece en “VALOR A PAGAR” y damos clic en procesar:

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2.1.8 Recaudación EMAPA IBARRA

Para realizar la recaudación de EMAPA Ibarra presionamos sobre la opción “Recaudación EMAPA Ibarra”. Digitamos el código de suministro y damos clic en buscar. La pantalla mostrará la siguiente información

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Seleccionamos la recaudación que deseamos realizar y el instante en que nos posicionamos en el casillero efectivo va a salir una nueva pantalla en donde se deberá digitar los nombres, apellidos e identificación de la persona que está realizando la recaudación. Posteriormente ingresamos en el casillero efectivo el mismo valor que aparece en “VALOR A PAGAR” y damos clic en procesar


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2.1.9 Recaudación EMELNORTE Para realizar la recaudación de EMELNORTE presionamos sobre la opción “Recaudación EMELNORTE”. Digitamos el código de suministro y damos clic en buscar. La pantalla mostrará la siguiente información

Seleccionamos la recaudación que deseamos realizar y el instante en que nos posicionamos en el casillero efectivo va a salir una nueva pantalla en donde se deberá digitar los nombres, apellidos e identificación de la persona que está realizando la recaudación. Posteriormente ingresamos en el casillero efectivo el mismo valor que aparece en “VALOR A PAGAR” y damos clic en procesar

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2.1.10 Recaudación Mastercard

• Elegir el servicio “Recaudación Mastercard”

• Digitar el número de la tarjeta de crédito

• Digitar los nombres y apellidos del tarjeta habiente.

• Detallar el valor de la recaudación

• En el casillero “efectivo” detallar el mismo valor que en el casillero “Valor”

• Clic en “Procesar”

• Aparecerá el mensaje de que se ha realizado el pago. Aceptar.

• Aparece el mensaje de envío del comprobante a la impresora

• Fin de la transacción

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2.1.11 Recaudación Visa Cash

• Elegir el servicio “Recaudación Visa Cash”

• Digitar el número de la tarjeta de crédito

• Digitar los nombres y apellidos del tarjeta habiente.

• Detallar el valor de la recaudación






2.1.12 Tiempo Aire Movistar

• Elegir el servicio “Tiempo Aire Movistar”

• Ingresar el número de celular que se desea cargar

• Digitar el valor de la recarga

• Ingresar en el casillero “Efectivo” la misma cantidad que en “Valor”

• Dar clic en “Procesar”



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2.1.13 Recaudación Municipio Ambato

• Elegir el servicio “Recaudación Municipio Ambato”

• Elegir el tipo de consulta por:

• Elegir el tipo de impuesto que se va a recaudar:

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• Ingresar la cédula, RUC o CIU

• Dar clic en “Buscar”

• Seleccionamos la recaudación que deseamos realizar y el instante en que nos posicionamos en el casillero efectivo va a salir una nueva pantalla en donde se deberá digitar los nombres, apellidos e identificación de la persona que está realizando la recaudación.

• Posteriormente ingresamos en el casillero efectivo el mismo valor que aparece en “VALOR A PAGAR” y damos clic en procesar

• Aparecerá el mensaje del envío del comprobante y factura a la impresora


2.1.14 Recaudación Municipio Ibarra

• Elegir el servicio “Recaudación Municipio Ibarra”

• Ingresar la cédula o RUC






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2.1.15 Recaudación SRI - RISE

• Elegir el servicio “Recaudación SRI - RISE”

• Ingresar la cédula o RUC






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2.1.16 Recaudación SRI - CEP

• Elegir el servicio “Recaudación SRI - CEP”

• Ingresar EL Número CEP

• Ingresar el Código del Impuesto

• Ingresar la Cédula de identidad o RUC






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2.1.17 Recaudación SRI - Matriculación

• Elegir el servicio “Recaudación SRI - Matriculación”

• Ingresar la placa del automotor






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2.1.18 Recaudación SRI – Transferencia de Dominio

• Elegir el servicio “Recaudación SRI – Transferencia de Dominio”

• Ingresar la placa del automotor






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2.1.19 Recaudación CTG

• Elegir el servicio “Recaudación CTG

• Elegimos la consulta por: consulta de citaciones o consulta CEP

• Ingresar la cédula de identidad






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2.1.20 Recaudación CNTTTSV

• Elegir el servicio “Recaudación CNTTTSV”

• Elegir la consulta por: Consulta de CEP o Consulta de Citaciones

• Ingresar la Cédula de identidad/ Identificación






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2.1.21 Recaudación AVON

• Elegir el servicio “Recaudación AVON”

• Ingresar el código de la recaudación.


• Seleccionamos la recaudación que deseamos realizar.

• Posteriormente ingresamos en el casillero efectivo el valor que el cliente vaya a abonar y damos clic en procesar.

• Aparecerá el mensaje del envío del comprobante a la impresora


2.1.22 Recaudación Credimétrica

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• Elegir el servicio “Recaudación Credimétrica”







2.1.23 Recaudación Creditruck

• Elegir el servicio “Recaudación CREDITRUCK”







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2.1.24 Recaudación EERSA (Empresa Eléctrica de Riobamba S.A.)

• Elegir el servicio “Recaudación EERSA”

• Ingresar el número de medidor.






2.1.25 Recaudación LEONISA

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• Elegir el servicio “Recaudación Leonisa”

• Elegir el Tipo de identificación: Cédula o Pasaporte

• Digitar el número de identificación.

• Digitar los nombres y apellidos del cliente.

• Ingresar el Número de papeleta.

• Digitar el valor que se va a recaudar.






2.1.26 Recaudación Planes CLARO

• Elegir el servicio “Recaudación Planes Claro”

• Ingresar el número de celular


• Seleccionamos el item que deseamos recaudar.




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2.1.27 Recaudación Planes Movistar

• Elegir el servicio “Recaudación Planes Movistar”

• Ingresar el número de celular






2.1.28 Recaudación Univisa S.A.

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• Elegir el servicio “UNIVISA”

• Elegir la ciudad a la que pertenece el contrato

• Elegir el tipo de consulta por consulta de contrato o consulta de smart card

• Ingresamos el código del contrato.

• Damos clic en buscar

• Nos aparecen los dadtos del contrato. Si no existe error damos check en pagar.




2.1.29 Recaudación Interagua

• Elegir el servicio “INTERAGUA”

• Ingresar el código.



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2.1.30 Recaudación AMAGUA

• Elegir el servicio “AMAGUA”







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2.1.31 Recaudación EMAPAP

• Elegir el servicio “EMAPAP”







Manual del Usuario


2.1.32 Recaudación AGUAPEN

• Elegir el servicio “AGUAPEN”







2.1.33 Recaudación TRIPLEORO

Manual del Usuario


• Elegir el servicio “TRIPLEORO”







2.1.34 Recaudación CNEL MILAGRO

• Elegir el servicio “CNEL-MILAGRO”




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2.1.35 Recaudación CNEL EL ORO

• Elegir el servicio “CNEL-EL ORO”







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2.1.36 CNEL (REGIONALES)

• Elegir el servicio “CNEL”

• Elegir la regional que se desea recaudar.







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2.1.37 Recaudación Tiempo Aire CLARO

• Elegir el servicio “Tiempo Aire Claro”

• Elegir el tipo de identificación (Cédula o RUC)

• Ingresar Nombres y Apellidos del cliente

• Ingresar el número de celular que se desea cargar

• Digitar el valor de la recarga

• Ingresar en el casillero “Efectivo” la misma cantidad que en “Valor”

• Dar clic en “Procesar”



2.1.38 EMPRESA ELECTRICA DE GUAYAQUIL

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• Elegir el servicio “ELECTRICA DE GUAYAQUIL”







2.1.39 RECAUDACION TV CABLE QUITO

• Elegir el servicio “TV CABLE QUITO”

• Elegimos la ciudad que se desea recaudar




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2.1.40 RECAUDACION TV CABLE

• Elegir el servicio “TV CABLE ”

• Elegimos la ciudad que se desea recaudar







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2.1.41 RECAUDACION CFN

• Elegir el servicio “CFN ”







2.1.42 RECAUDACION CORPORACION FATIMA

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• Elegir el servicio “CORPORACION FATIMA”







2.1.43 RECAUDACION EMAPA RIOBAMBA

• Elegir el servicio “EMAPA RIOBAMBA”





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2.1.44 RECAUDACION ETAPA

• Elegir el servicio “ETAPA”







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2.1.45 RECAUDACION IECE

• Elegir el servicio “IECE”







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2.1.46 RECAUDACION JUDICATURA IBARRA

• Elegir el servicio “JUDICATURA DE IBARRA”







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2.1.47 RECAUDACION MUNICIPIO MILAGRO

• Elegir el servicio “MUNICIPIO MILAGRO”







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2.1.48 ANT CITACIONES

• Elegir el servicio “ANT CITACIONES”

• Ingresar la cédula


• El instante en que nos posicionamos en el casillero efectivo va a salir una nueva pantalla en donde se deberá digitar los nombres, apellidos e identificación de la persona que está realizando la recaudación.




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2.1.49 ANT TRAMITES

• Elegir el servicio “ANT TRAMITES”

• Elegir opción consulta de tramites

• Elegir el proceso que se desea recaudar.

• Elegir la localidad.

• Elegir el tipo de licencia.

• Elegir el motivo del recaudo.

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• En ese instante automáticamente aparecerá un código.

• Ingresar el número de cédula.


• El instante en que nos posicionamos en el casillero efectivo va a salir una nueva pantalla en donde se deberá digitar los nombres, apellidos e identificación de la persona que está realizando la recaudación.




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2.1.50 ANT TRAMITES SIN INFORMACION

• Elegir el servicio “ANT TRAMITES SIN INFORMACION”

• Ingresamos nombre y apellido

• Elegimos el tipo de identificación.

• Ingresamos el tipo de identificación.

• Ingresamos teléfono.

• Elegir del combo el tipo de trámite y licencia.

• Posteriormente ingresamos en el casillero efectivo el “VALOR A PAGAR” y damos clic en procesar



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3 Consultas – Usuarios Cajeros

3.1 Opción “Consultas Generales”

Esta opción nos permite consultar las diferentes transacciones que el Cajero ha realizado. Para ello primero seleccionamos en el menú la opción “Consultas Generales”.

Al presionar esta opción se despliegan un conjunto de filtros para ingresar los criterios de búsquedas de las transacciones. Los filtros utilizados son:

• Transacción

• Valor Transacción

• Moneda

• Fecha desde

• Fecha Hasta

• Empresas

• Papeleta

Se puede ingresar uno o varios de estos filtros y luego presionamos el botón “Consultar”. El resultado de la consulta será como el siguiente:

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Existe una clave de colores que se usa en las consultas. Los ítems con fondo verde corresponden a transacciones que tienen solicitud de Reverso. Los ítems con fondo rosa claro ya están reversados. (Los reversos se tratan en detalle más adelante)

Al lado izquierdo de cada resultado existe un enlace llamado “Ver Detalles” el cual despliega la siguiente pantalla.

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En esta ventana podremos apreciar en detalle la transacción realizada y además tenemos dos opciones importantes: 3.1.1 Reverso.- Realiza la solicitud de reverso de la transacción.

Antes de marcar la solicitud de reverso existe una confirmación. Si realmente desea realizar la solicitud debe pulsar sobre el botón Aceptar.

Una vez solicitado el reverso de una transacción queda marcada con color verde pero no está anulada hasta que realice la acción el Supervisor.

3.1.2 Reimprimir: El cajero podrá realizar una reimpresión de cualquier comprobante ingresando en consultas generales, buscará el documento deseado y dará clic en reimprimir.

3.2 Opción “Reporte de transacciones”

Al seleccionar esta opción podremos visualizar el reporte de las diferentes transacciones que el Cajero ha realizado durante el día.

Primero seleccionamos en el menú la opción “Reporte de Transacciones”.

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Al seleccionar esta opción se presenta una nueva pantalla con un filtro de fechas para definir el reporte.

Cabe destacar que el cajero solo podrá ver las transacciones que él ha realizado con su usuario. El reporte se encuentra dividido por Servicios y al final se encuentra un totalizado con la cantidad de transacciones, valores y un neto que le servirá para efectos de cuadrar su caja al término del día. Damos clic en “Consultar” y se generará el reporte.

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4 Consultas – Usuario Supervisor Un Supervisor tiene habilitada la opción de consultas generales . A continuación la describimos. 4.1 Opción “Consultas generales”

La opción de consultas generales nos permite revisar a nivel de Agencia las transacciones efectuadas. Al presionar esta opción se despliegan un conjunto de filtros para ingresar los criterios de búsqueda de las transacciones.

Los filtros utilizados son: 1. Transacción 2. Valor Transacción 3. Moneda 4. Fecha Desde 5. Fecha Hasta 6. Empresas 7. Contrapartida 8. Usuario 9. Papeleta Se puede ingresar uno o varios de estos filtros y luego presionamos el botón “Consultar” que nos presentará un resultado similar al siguiente.

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Al pulsar sobre el link Ver Detalles, aparece la siguiente pantalla con la información de la transacción.

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4.1.1 Reversos

El botón Reverso está habilitado para que únicamente el supervisor pueda realizarlo. El Cajero no puede realizar directamente el reverso. Solamente puede hacer una solicitud de reverso. En cuyo caso la transacción queda resaltada con color verde en la Consulta General.

El Supervisor, según sea el caso, puede decidir no realizar el reverso. En ese caso no tiene que hacer nada y la transacción seguirá con el estado de Procesada OK. Si el Supervisor está de acuerdo en realizar el reverso luego de ingresar a la opción Ver Detalles puede pulsar el botón Reverso. Antes de realizar el reverso existe una confirmación. Si está seguro deberá pulsar sobre el botón Aceptar.

El instante que se reversa el color cambia a rosado y el estatus de la transacción se convierte a “REVERSO OK”.

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4.1.2 Reimpresiones

El Supervisor deberá ingresar con su clave al Sistema, realizará en Consultas Generales la búsqueda de la transacción y procederá a reimprimir.

5 Reportes – Usuarios Supervisores 5.1 Opción “Transacciones por Agencia”

Al seleccionar esta opción podremos visualizar el reporte de las diferentes transacciones que los Cajeros han realizado durante el día en la agencia a la cual pertenece el supervisor.

Primero seleccionamos en el menú la opción “Transacciones por agencia”.

Al seleccionar esta opción se presenta una nueva pantalla con un filtro de fechas para definir el reporte.

Damos clic en “Consultar” y se generará el reporte.

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La información en el reporte se organiza de la siguiente manera: (1) Por Sucursal, (2) Por Nombre de Servicio, (3) Por Nombre del Cajero y, (4) Por Fecha y Hora de la transacción. El reporte tiene una barra de botones especial para funciones de impresión y exportación.

El botón Exportar se usa para guardar la información del reporte en varios formatos.

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6 Soporte 6.1 Soporte Técnico Si tiene una duda o inquietud puede contactarse con:

• Manuel Castro: [email protected]

• Mesa Ayuda EasySoft: [email protected]

O a los teléfonos en la ciudad de Quito:

• (593 2) 244 1000 al 1004 Ext. 103, 105 6.2 Soporte Operativo Si tiene una duda o inquietud puede contactarse con:

• Fernando Jaramillo: [email protected]

O a los teléfonos en la ciudad de Quito:

• (593 2) 244 1000 al 1004 Ext. 113

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