Manual de Procedimientos

5/9/2018 Manual de Procedimientos - slidepdf.com

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El presente manual tiene la finalidad de proveer al personal del departamento de ventas las políticas y

procedimientos de ventas a contado y a crédito, presentándolos simplificados, mejorados y actualizados arealidades de la empresa y de su entorno. De tal forma que el personal del departamento de ventas increme

su eficiencia en el cumplimiento de sus funciones dentro de la empresa.

Este manual de procedimientos para ventas de crédito y de contado, debe servir como un instrumento de ap

que facilite y regule las tareas específicas que se involucran en las transacciones de ventas que se realicen

el departamento de ventas, brindando no solo eficiencia al proceso, sino transparencia y control, contribuye

además al alcance de los objetivos organizacionales de la empresa.

CLAVE DC.DV.001.

INTRODUCCION

Elaboró

Ana Karen Bañales Leos Cristina Itzél Garcia Cruz Nayeli Magaña Garcia

Alan Portales Nieto

Revisó Autorizó

Distribuidora de Cloro, S. A. de

C.V.

Manual de Procedimientos del Departamento de Ventas

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INDICE

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del Departamento de Ventas

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OBJETIVO

Establecer las instrucciones que deben seguirse para f acturar el producto de tal manera quecumplan las políticas administrativas y f inancieras de la empresa.

ALC ANCE DEL PROCEDIMIENTO

El presente manual comprende el procedimiento y las instrucciones para la venta de los productos que ofrece la empDISTRIBUIDORA DE CLORO, S.A. DE C.V. teniendo en cuenta las diferentes formas de pago, y el manejo de documeinvolucrados en el proceso.

RESPONS ABLES

El presente manual de Procedimientos es llevado a cabo por los estudiantes Bañales Leos Ana Ka

García Cruz Cristina Itzel, Magaña García Nayeli, Portales Nieto Alan.

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CONTENIDO

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El plazo del crédito ser á de 30 días de plazo sin intereses.

El pago del crédito se realizara en dos abonos. El 50 % al momento de la transacción de vena crédito y el restante 50 % antes de f inalizado los 30días calendario, contados a partir del den que concedió el crédito.

El monto del crédito no debe sobrepasar los $14, 000 , para montos superiores es necesarioautorización del gerente propietario.

Si el plazo del crédito del cliente se vence, este incurrir á en mora y no podr á solicitar otro crédito hasta que haya cancelado el anterior .

Los recibos de cancelación solo se emitieran cuando el cliente realice el pago ef ectivo del

último abono del crédito.

Para ef ectos del abono al crédito por parte del cliente, se emitir á un recibo de abono, del cuaquedara copia en la empresa.

Por cada cliente al que se le conceda crédito, se abrir á un archivo con los datos de la venta,datos del cliente y la f orma y plazos de pago. Este expediente queda bajo custodia del jef e ddepartamento de ventas.

Los promotores de ventas deben proporcionar la inf ormación correspondiente a los clientes para optar a un crédito.

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POLITIC AS DE VENT AS A CREDITO

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No se aceptan devoluciones de productos una vez que el cliente ha salido de las instalacionede la empresa.

Es deber del cliente revisar su mercadería al momento de la entrega para comprobar el buen

estado de la misma.

La actividad de venta solo ser á realizada en el área designada por la empresa y bajo la

supervisión del jef e de ventas.

Las f acturas de contado deben llevar el sello de C ANCEL ADO, en una parte visible de la f actura, una vez realizado el pago total y ef ectivo de la misma.

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POLITIC AS DE VENT AS A CONT ADO

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1. Se establece el contacto del cliente con la empresa a través del agente de ventas o promoto

2. El agente de ventas asesora al cliente sobre los productos que of rece la empresa, y sobre ladif erentes f ormas de compra, a crédito o, a contado.

3. El cliente especif ica el pedido que realizar á.

4. El cliente decide si comprara a crédito o a contado.

5. Si el cliente compra a contado, el agente de venta realiza el llenado de la requisiciónmercancía de acuerdo a la orden de pedido realizado por el cliente.

6. El agente pide la autorización del jef e del departamento de ventas proseguir con la venta de

producto.

7. Una vez obtenida la autorización, la requisición de mercancía pasa al encargado de almacé

8. El encargado de almacén envía la mercancía requerida con un cargador al departamento deventa.

9. El agente de venta elabora la f actura de contado.

10. Se dirige el cliente hacia el cajero, para ef ectuar el pago del valor de la mercancía.

11. El cliente recibe la f actura de contado ordinal, quedando una copia en contabilidad y una copen el departamento de ventas.

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PROCEDIMIENTO P AR A VENT AS

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12. El agente de venta hace entrega de la mercancía al cliente.

13. El cliente debe revisar la mercancía antes de salir de las instalaciones del local.

14. Si el cliente decide comprar a crédito, el agente de venta comprueba que el cliente llene los requisitos, si los cumple, lo remite al jef e del departamento de venta.

15 . El jefe del departamento de venta recibe al cliente y revisa en el archivo de listado de clientes, si el clienteha realizado transacciones con la empresa. para que esta información forme parte del archivo del cliente.

16. El cliente def ine la cantidad de artículos y la f orma de pago.

17. El jef e del departamento de venta envía el archivo del cliente junto con la orden de pedido a

gerente propietario, para que este autorice el crédito.

18. Si el gerente propietario aprueba el crédito, envía la orden de pedido al jef e del departamentde ventas para que este apruebe el crédito.

19. El agente de ventas realiza la f actura de crédito acorde a la orden de pedido.

20. Se dirige el cliente hacia el custodio de caja, para ef ectuar el pago del 50 % del valor de vende la mercancía.

21. El cliente recibe la copia de la f actura de crédito, quedando una copia en contabilidad y el

original en el departamento de venta.

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PROCEDIMIENTO DE VENT AS

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22. El agente de venta hace entrega de la mercancía al cliente.

23. El cliente revisar la mercancía antes de salir de las instalaciones del local.

24. El cliente realiza el pago del 50% restante de la f actura, para cancelar el crédito después detiempo pactado, según las políticas de venta a crédito de la empresa.

25. Se hace entrega de la f actura de crédito original, junto con la copia del recibo de abono del último pago.

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DESCRIPCION DE PUESTOS

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