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Facturar en Lnea S. de R.L. de C.V.

MANUAL DE USUARIO DE FACTURAR EN LNEA FEL

Facturar En Lnea | Comprobantes Fiscales Digitales | Privada Topacio 3505 501 Puebla , Pue. Tel. 240 55 00 / 01 800 08 73 391


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Contenido Introduccin

1 Ingreso al Sistema Facturar en Lnea 1.1 Entrar a mi Cuenta 1 .2 Recordar mi contrasea 1.3 Cambio de su contrasea despus de los 30 das

2 Panel Principal 2.1 Informacin de Cuenta 2.2 Estado de Crditos 2.3 Accesos 2.3.1 Generar un CFDI 2.3.2 Cartera de Clientes 2.3.3 Registro de CFDIs 2 .4 Configuracin de cuenta 2.4.1 Datos Personales, Fiscales y Contrasea 2.4.2 Configuracin de Sucursales o Cuentas 2.4.3 Instalacin de Certificado de Sello Digital 2.4.4 Crditos 2.4.5 Impuestos 2.4.6 Series y Folios 2.4.7 Etiquetas Personalizadas 2.4.8 Logos

3 Cerrar Sesin

4 Soporte

5 Posibles inconvenientes en la operacin del Sistema 5.1 No dispone de crditos para facturar 5.2 Problemas en la instalacin de Certificado de Sello Digital 5.3 Contrasea invlida en instalacin de Certificado de Sello Digital 5.4 Mensaje de timbrado: No se pudo realizar el envo al SAT 5.5 Problemas al recuperar su contrasea 5.6 Problemas al ingresar al sistema 5.7 Instrucciones para borrar los archivos temporales 5.8 Mensaje de Error 402 5.9 Mensaje de Error 301 5.10 Mensaje de Error 818



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IntroduccinEl presente manual de uso de Facturar en Lnea FEL ha sido elaborado con el propsito de guiar al usuario durante el proceso de elaboracin de comprobantes fiscales en FEL, suministrando las herramientas necesarias y explicando de manera detallada las funciones con las que cuenta el Sistema que ha adquirido

Este documento se divide en tres apartados principales:

Ingreso al Sistema Facturar en Lnea

Panel Principal

Informacin de Cuenta Estado de Crditos Accesos Configuracin de Cuenta

Soporte

Esperamos que con ayuda del manual, logre familiarizarse con el Sistema y resulte ms sencillo utilizarlo.

Importante: Antes de comenzar a utilizar el Sistema FEL es necesario haber creado y configura-do previamente una cuenta en FEL, la cual contiene toda la informacin que servir de base para emitir los Comprobantes Fiscales.En caso de no haber realizado el registro, consultar el Manual de Registro y configuracin de FEL, en el apartado de Registro de datos al Sistema de Facturar en Lnea 1.0



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1 Ingreso al Sistema Facturar en Lnea1.1 Entrar a mi Cuenta

Puede acceder a una cuenta en el Sistema FEL desde cualquier Navegador de Internet que se encuentre instalado en una computadora con Sistemas operativos Windows o Mac, los navega-dores ms comunes y que se pueden utilizar son:

Sistemas operativos Windows:

a) Internet Explorer(Mnimo versin 8)b) Firefoxc) Google Chrome (Recomendado)

Sistemas operativos Mac:

a) Safari (Recomendado)b) Caminoc) Operad) Firefox

La velocidad de internet recomendada es de 1MBps para garantizar el funcionamiento ptimo del Sistema FEL durante la creacin de sus Comprobantes Fiscales Digitales, se recomienda bo-rrar por lo menos una vez al mes sus archivos temporales de internet (Si requiere ms informacin consulte el punto 5.7 Instrucciones para borrar los archivos temporales).

Para ingresar al Sistema Facturar en Lnea, es necesario abrir el Navegador de Internet de su preferencia, escribir la direccin http://www.facturarenlinea.com.mx en la barra de direcciones (Imagen 1) y posteriormente presionar la tecla Enter o hacer clic en la liga: http://www.facturaren-linea.com.mx

Imagen 1



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Ahora se muestra la pgina principal del Sistema Facturar en Lnea, en la cual muestra el apar-tado Acceso al Sistema hacer clic en la opcin Entrar a mi cuenta (Imagen 2).

Imagen 2

Dependiendo de la cuenta a la que desee acceder, siga las instrucciones:

Cuenta Principal del Sistema (La que se crea automticamente al completar el proceso de registro), consultar a) Ingresar a la Cuenta principal. Cuenta de Sucursal, revisar b) Ingresar a una Sucursal.

a) Ingresar a la Cuenta Principal: La informacin necesaria para iniciar sesin en la Cuenta Principal es (Imagen 3): Usuario: Este es el RFC que se dio de alta en el Registro. Cuenta: La cuenta inicialmente es el RFC de la matriz, pero puede ser cambiada de acuerdo a sus necesidades (Si se requiere informacin acerca Cuentas o Sucursales consultar la seccin de este manual). Contrasea: La contrasea es la frase secreta que se eligi durante el Registro; como mnimo la contrasea cuenta con 8 caracteres, al menos una mayscula, una minscula y



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un smbolo especial (#$%&@=). Por ejemplo: Password&

b) Ingresar a una Sucursal: Si cuenta con Sucursales registradas en el Sistema y se desea iniciar sesin con alguna de ellas, es necesario que ingrese los datos (Imagen 3):

Usuario: Este es el RFC que se dio de alta en el Registro. Cuenta: Es la Clave de Cuenta que ingres al dar de alta una nueva Sucursal/Cuenta (Si se requiere informacin acerca Cuentas o Sucursales consultar la seccin 2.4.2 Configuracin de Sucursales o Cuentas de este manual). Contrasea: La contrasea es la frase secreta que se eligi durante el Registro; como mnimo la contrasea cuenta con 8 caracteres, al menos una mayscula, una minscula y un smbolo especial (#$%&@=). Por ejemplo: Password&

Imagen 3

Importante: Para conocer el procedimiento del registro de datos y creacin de cuentas, consultar el Manual de registro y configuracin de FEL, en el apartado de Registro de datos al Sistema Facturar en Lnea.

Para evitar capturar incorrecta-mente en los campos de cuenta y contrasea, podr ver la letra que ingresa por un momento y despus se ocultar.(imagen:3)

Captura de Password ******4

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Hacer clic en el botn Entrar para ingresar a la cuenta (Imagen 4).

Imagen 4

El Sistema slo permitir realizar tres intentos para entrar a la cuenta, al tercer intento se desple-gar un mensaje (Imagen 5) indicando que verifique el nombre de Usuario, Cuenta y Contrasea.

Imagen 5



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Por razones de seguridad, despus de alcanzar el lmite mximo de intentos (3), el Sistema bloquear l acceso a la cuenta y para intentar nuevamente ser necesario esperar 30 minutos (Imagen 6).

Imagen 6

Importante: Es elemental cambiar la contrasea al menos cada 30 das para mantener un alto nivel de seguri-dad (para ms informacin consultar 1.3 Cambio de su contrasea despus de los 30 das). Evite almacenar la contrasea de la Cuenta en el navegador de internet, debido a que es posible para otras personas tener acceso a la cuenta si es que trabajan en esa computadora, y sobre todo si usa una computadora pblica.

Si por alguna razn tiene problemas al tratar de iniciar sesin consultar el apartado 5.6 Problemas para ingresar al Sistema de este manual.

1 .2 Recordar mi contrasea

En caso de olvidarla contrasea, hacer clic en la liga Olvid su contrasea? en la pantalla de Inicio de sesin de usuarios. Posteriormente se despliegan dos opciones de restauracin, de las cuales puede elegir una para recuperar la contrasea (Imagen 7).

Importante: Recuerde por cuestiones de seguridad el correo electrnico debe de coincidir con el que se dio de alta durante el registro de los datos del contacto, de lo contrario el Sistema desplegar un mensaje indicando que verifique su informacin, debido a que nicamente ser posible enviar la contrasea a ese correo elec-trnico.



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Imagen 7

Opcin de restauracin Enviar por Email: Al seleccionar esta opcin se despliegan dos campos, uno para proporcionar el RFC y otro para el correo electrnico (Se muestran en la Imagen 8), ingresar el RFC y Email que fueron registrados al crear la cuenta de lo contrario el Sistema enviara un mensaje indicando que el correo no es el mismo que registro.En caso de haber proporcionado los datos de forma incorrecta, el Sistema muestra un mensaje indicando que se verifiquen los datos (Imagen 9), hacer clic en el botn Aceptar y colocar nuevamente la informacin.Una vez que los datos sean correctos, hacer clic en el botn Enviar y la contrasea ser enviada al correo electrnico con su nueva contrasea (imagen 10).

Imagen 8



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Imagen 9

Imagen 10

El Sistema nicamente permitir realizar tres intentos para recuperar su contrasea si alcanza el mximo de intentos el Sistema desplegar un mensaje indicando que intente despus de 30 minutos.

Si por alguna razn tiene problemas al tratar de restaurar su contrasea consultar el punto 5.5 Problemas al recuperar su contrasea de este manual.



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Importante: Recuerde que la nueva contrasea como mnimo debe ser de 8 caracteres y es necesario que incluya al menos una mayscula, una minscula, un nmero, un smbolo especial (#$%&=*@). Su nmero de Identificacin Personal (PIN) debe ser numrico de 8 dgitos.

a) Opcin de restauracin Obtener en Pantalla: Muestra cuatro campos en los que es necesario escri-bir el RFC, email, PIN y la nueva contrasea (Imagen 11). Es importante que el RFC y el Email coincidan con los del Registro de datos y la creacin de la Cuenta Principal, si an no cuenta con el PIN no es posible recuperar la contrasea usando esta opcin (Para ms informacin favor de consultarla seccin 2.4.1 Datos Personales, Fiscales y Contraseas de este manual). Si se cuenta con el PIN escribirlo en el campo Correspondiente, es-criba una nueva contrasea y para finalizar hacer clic en el botn Restaurar. La nueva contrasea que haya ingresado, ser enva al correo electrnico que ingreso cuando rea-lizo el Reg-istro de datos a FEL (imagen 12).

Imagen 11



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Imagen 12

Si por alguna razn tiene problemas al tratar de restaurar su contrasea consultar el punto 5.5 Problemas al recuperar su contrasea de este manual.

1.3 Cambio de su contrasea despus de los 30 das

Por razones de seguridad es necesario cambiar la contrasea al menos cada 30 das para mantener un alto nivel de seguridad. Evite almacenar la contrasea de la Cuenta en el navegador de internet, debido a que es posible para otras personas tener acceso a la cuenta si es que trabajan en esa computadora, y sobre todo si usa una computadora pblica, despus de transcurrir los 30 das de haber cambiado su contrasea el Sistema desplegar el siguiente apartado (imagen 13) para realizar el cambio ejecute las siguientes instrucciones:

1. Ingresar la contrasea actual

2. Proporcionar la nueva contrasea, recuerde la nueva contrasea debe ser de 8 caracteres como mnimo, al menos una mayscula, una minscula, un nmero y un smbolo especial (@#$%&=).

3. Ingresar nuevamente la contrasea para confirmar.4. Hacer clic en el botn Guardar.



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5. El Sistema desplegar un mensaje en el cual preguntara si se desea realizar el cambio de contrasea, hacer clic en el botn Aceptar.

6. El Sistema desplegar un mensaje en el cual indicara que la contrasea debe de cambiarse al menos cada 30 das, hacer click en el botn Aceptar.

Imagen 13

Imagen 14

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2 Panel PrincipalUna vez que se haya ingresado al Sistema, puede observar el Panel Principal (Imagen 16) que est conformado por cuatro apartados que sern descritos a continuacin:

1. Informacin de cuenta: Muestra una recopilacin de informacin importante de la cuenta (consultar a detalle seccin 2.1 Informacin de Cuenta de este manual).

2. Estado de crditos: Permite ver rpidamente el nmero de crditos con los que cuenta el paquete contratado, la cantidad de crditos que fueron usados y los que an quedan por emitir (consultar a detalle 2.2 Estado de crdito de este manual).

3. Accesos: Permite generar CFDI, consultar Comprobantes, realizar respaldos de comprobantes o de los acuses generados y administrar la informacin de los clientes que haya dado de alta en el Sistema (para ms informacin consultar la seccin 2.3 Accesos).



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4. Configuracin de cuenta: En esta seccin del Sistema es posible: Agregar la informacin requerida en la generacin de Comprobantes Fiscales Digitales, Configurar el Certificado de Sello Digital, Registrar y Actualizar: Impuestos, Series y Folios, Etiquetas Personalizadas y Logos (para ms informacin consultar a detalle el apartado 2.4 Configuracin de cuenta de este manual).

Imagen 16

2.1 Informacin de Cuenta

Este apartado muestra una recopilacin de informacin importante de la cuenta, indica el RFC que est utilizando para emitir Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (Para conocer ms infor-macin consultar 2.3.1 Generar un CFDI), nombre de la sucursal (Ms informacin en la seccin 2.4.2 Configuracin de Sucursales o Cuentas), fecha de expiracin del Certificado de Sello Digital, la Serie y Folio de la Sucursal en la que se inici sesin. Es importante mencionar que la Matriz es la cuenta con sucursal Principal y se crea automticamente al completar el registro y a travs de sta se administran las Cuentas de las sucursales (Slo si se cuenta con ellas) y los paquetes de Crditos que se adquieran.Tambin permite conocer si est instalado el Certificado de Sello Digital (Imagen 17) pues es un re-quisito que solicita el SAT para poder emitir Comprobantes Fiscales Digitales por internet (consultar a detalle la seccin 2.4.3 Instalacin de Certificado de Sello Digital).



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2.2 Estado de Crditos

En esta seccin se puede ver rpidamente el nmero de crditos con los que cuenta el paquete contratado, la cantidad que ya fue usada y los que an le quedan por emitir (Imagen 18).Tambin se tendr a la vista la fecha de vigencia del paquete de crditos que se est usando.

Cabe sealar que no se puede utilizar otro paquete de crditos a menos que haya caducado el actual, sin embargo, pueden adquirirse por anticipado para tenerlos en la Cuenta y la vigencia no comenzar a correr hasta que stos sean activados (Para ms informacin consultar la seccin 2.4.4.1 Activacin de Crditos adquiridos).

Imagen 18

Imagen 17

Tambin le avisar cuando tus crditos esten por terminar para adquirilos cuanto antes. Este cono lodirigir a nuestra compra en lnea.

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Aviso - Creditos restantes

El sistema le avisar cuando sucertificado est por expirar y debarenovarlo en seguida.

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Aviso - Certificado por expirar



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2.3Accesos

2.3.1 Generar un CFDI

Esta opcin permite generar un CFDI nuevo, seleccionar la opcin Generar CFDI del Panel Principal (Ima-gen 19).Para generar un nuevo CFDI, se requiere contar con al menos un cliente, consultar la seccin de 2.3.2 Cartera de Clientes.

Despus de haber dado de alta al Cliente a quien se desea emitir un Comprobante Fiscal Digital por Internet, es necesario hacer clic en el botn Emitir CFDI desde Cartera de Clientes o al botn Generar CFDI des-de el Panel Principal posteriormente aparecern cinco apartados para la captura de la informacin necesaria para emitir el CFDI, a continuacin se describen los apartados y se muestran las imgenes.

1) Emisor: Es posible ver informacin del emisor y seleccionar el tipo de comprobante del CFDI que se puede generar las opciones son: Factura, Recibo de Honorarios, Recibo de Arrenda- miento, Recibo de Pago, Recibo de Donativo, Nota de Cargo, Nota de Crdito, Nota de Devolucin y Carta Porte.

Importante: En la lista Tipo de CFDI slo aparecern los comprobantes que se hayan elegido en el regis-tro de la Cuenta, en caso de requerir alguno que no haya sido seleccionado con anterioridad, comunicarse con el rea de Soporte al correo [email protected] para que sea activado el comprobante.

Imagen 19



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2) Receptor: Permite realizar una bsqueda de informacin del cliente al que se emitir el Comprobante Fiscal Digital por Internet, elija el tipo de filtro para realizar la bsqueda (Cliente, RFC o Razn Social),coloque la primera letra del filtro que se haya seleccionado en el campo Bsqueda de cliente y elija el receptor de la lista que el Sistema despliega; para ver informacin general del cliente seleccione la opcin Ver informacin de cliente la cual muestra informacin como: Calle, Colonia, Nmero Exterior e Interior, Localidad, Municipio, Referencia, Estado y Pas.

Imagen 20

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3) Forma de Pago: Permite agregar impuestos, la forma de pago, las condiciones de pago, el mtodo de pago, descuento y el tipo de pago.

Impuesto trasladado: Seleccionar la opcin con el porcentaje adecuado para generar el Com- probante, el impuesto trasladado ms comn es (IVA) y se configur por default en el Sistema, si se desea agregar ms impuestos consultar el apartado 2.4.5 Impuestos de este manual. Impuesto retenido: Elegir la opcin con el porcentaje adecuado para generar el Comprobante, el impuesto retenido ms comn (ISR) y se encuentra configurado en el Sistema, si se desea agregar ms impuestos consultar el aparatado 2.4.5 Impuestos de este manual. Forma de pago: Seleccionar la forma de pago para el CFDI que est generando las opciones son: Pago en una sola exhibicin y parcialidades. Condiciones de pago: Describa la condicin del pago. Mtodo de pago: Elegir el mtodo de pago que se adecue a sus necesidades las opciones son: Cheque, Efectivo, Transferencia Bancaria, Tarjeta de Crdito y Tarjeta de Dbito. Descuento: Ingresar el porcentaje para el descuento y la descripcin del descuento. Moneda: Seleccionar el tipo de moneda, el valor del tipo de cambio y la fecha.

4) Etiquetas personalizadas: Agrega etiquetas personalizadas (Slo en caso de que las haya dado de alta), para ingresar informacin adicional de su negocio, esta informacin aparecer en la parte superior del Comprobante Fiscal Digital para que pueda ser vista por el cliente (Para ms informacin consultar la seccin2.4.7 Etiquetas Personalizadas).

Imagen 22

Imagen 23



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5) Conceptos: En esta seccin se captura toda la informacin correspondiente a los conceptos; cantidad, unidad, descripcin y precio unitario, el importe es calculado automticamente por el Sistema. Cuando se termine de capturar la informacin de un concepto hacer clic en el botn Agregar, y los conceptos agregados se despliegan en la parte inferior de la seccin Conceptos, los cuales podr borrar o editar segn se dese.

Es posible agregar pedimento aduanero a algn concepto, slo seleccione la casilla y aparecern los campos que se requieren llenar los cuales son: Nmero de doc. Aduanero, Fecha de expedicin (AAAA- MM-DD) y Aduana. Puede identificar el concepto con pedimento aduanero como se muestra en la siguiente imagen:

Imagen 24

Estos complementos los podr activar desde su Panel Principal, dando click en Complementos

Contiene complemento o informacin extra.

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Complemento de Instituciones Educativas Complemento Cuenta Predial



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6) Total: Muestra informacin importante, tal como Subtotal, el total de impuestos trasladados y el total, adems este apartado permite adecuar la cantidad del Total, si se requiere slo seleccione la casilla de Ajustar cifras totales manualmente.

Imagen 25

Antes de emitir su comprobante, ya cuenta con la opcin de Vista Preeliminar para poder previsualizar el comprobante a emitir, con el fin de poder corregir si es necesario.

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Vista Previa de Comprobante:



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Al terminar es indispensable hacer clic en el botn Emitir CFDI (Imagen 26) para generar los archivos correspondientes (XML y PDF).

El Sistema despliega un mensaje de confirmacin (Imagen 27), para generar oficialmente el Comprobante Fis-cal Digital por Internet, hacer clic en el botn Aceptar.

Imagen 27

Imagen 26



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Para ver el Comprobante Fiscal Digital emitido es requerido hacer clic en el botn Aceptar (Imagen 28) y poste-riormente el Sistema muestra el CFDI (Imagen 29). El Comprobante Fiscal Digital emitido puede ser descargado en formato PDF o ser enviado por email (para conocer el procedimiento consultar los apartados a) Descargar PDF y b) Envo por email de CFDI).

Imagen 28



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a) Descargar PDF: Para realizar la descarga del Comprobante Fiscal Digital en formato PDF, ejecutar los siguientes pasos:

1) Hacer clic en el botn Descargar PDF (Imagen 30). 2) El Sistema despliega un cuadro de dilogo, hacer clic en el botn Guardar (Imagen 31).

Imagen 29



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3) Elegir una ubicacin adecuada para guardar el archivo PDF, el Sistema le proporcionar un nombre por default y por ltimo hacer clic en el botn Guardar.

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Imagen 30

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b) Envo por email: Para enviar el Comprobante Fiscal Digital por email seguir las instrucciones:

1) Escribir la direccin de correo electrnico de la persona a la que le enviar el Compro- bante Fiscal Digital, en caso de ser necesario enviarlo a diferentes E-mails nicamente es necesario separarlos por comas.

2) Hacer clic en el botn Enviar.

Imagen 32



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2.3.2 Cartera de ClientesPara administrar la informacin de los Clientes es indispensable hacer clic en Cartera de Clientes dentro del Panel Principal (Imagen 34), el Sistema enva una pgina en la cual se puede crear un registro de un Cliente (consultar la seccin 2.3.2.1 Dar de alta a Cliente), modificar algn cliente existente (revisar la seccin 2.3.2.2 Modificar un cliente) o borrar un cliente anteriormente registrado (Punto 2.3.2.3 Eliminar Cliente de este manual).

Imagen 33



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Imagen 34

2.3.2.1 Dar de alta a ClientePara dar de alta a un nuevo cliente es necesario llenar los campos de las secciones Informacin del contacto e Informacin fiscal, los cuales se listan a continuacin:

a) Informacin del contacto: Nombre del cliente *, Calle, Nmero Exterior e Interior, Co- lonia, Localidad, Referencia, Municipio, Estado, Pas, Cdigo Postal y Nota Adicional (Per- mite agregar informacin de carcter descriptiva).

b) Informacin fiscal: RFC *, Razn Social *, Calle, Nmero Exterior e Interior, Colonia, Lo- calidad, Referencia, Municipio, Estado *, Pas *, Cdigo Postal.

Importante: Los campos que se encuentran marcados con asterisco (*) son obligatorios.

En caso de que no se hayan completado correctamente, el Sistema le mostrar un mensaje indicndole que el campo est vaco.

Si los datos de contacto del cliente son los mismos que los datos fiscales, puede seleccionar la casilla Usar misma informacin de contacto para ahorrar tiempo de escritura y slo completar los campos faltantes los cuales son RFC y Razn Social (Imagen 35).Para terminar hacer clic en el botn Alta (Ima-gen 36).



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Imagen 35

Imagen 36



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2.3.2.2 Modificar un cliente

Si se realiz anteriormente el registro de algn Cliente y se desea modificar la informacin, elegir el tipo de filtro para realizar la bsqueda (Cliente, RFC o Razn Social), colocar la primera letra del filtro que se haya elegido en el apartado Bsqueda de cliente, seleccionarlo de la lista y modificar los datos que se desean cambiar (Imagen 37). Para almacenar los cambios hacer clic en botn Actualizar (Imagen 38).

Imagen 37



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Imagen 38

Importante: Verificar que los campos marcados con asterisco * contengan informacin si no es as el Sistema desplegar un mensaje indicndole el o los campos que estn vacos.

2.3.2.3 Eliminar Cliente

Esta opcin permite dar de baja la informacin de un cliente, elegir el tipo de filtro para realizar la bsque-da (Cliente, RFC o Razn Social), colocar la primera letra del filtro que haya elegido en el apartado Bsqueda de cliente, seleccionarlo de la lista (Imagen 39) y hacer clic en el botn Baja (Imagen 40).

El Sistema mostrar un mensaje indicando que slo podr eliminar la informacin del cliente en caso de que no le haya emitido anteriormente ningn CFDI (Imagen 41), hacer clic en el botn Aceptar y el Sis-tema desplegar una ventana de confirmacin (Imagen 42). En caso de haber emitido un comprobante al cliente que desea eliminarse, el Sistema mostrar el mensaje de la Imagen 43, hacer clic en el botn Aceptar.

Imagen 39

Imagen 40

Imagen 41



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2.3.2.4 Descarga de Cartera de clientes.

Se modifica la visualizacin de la cartera de clientes la cual tiene el mismo funcionamiento de la versin anterior, slo se agrega un botn para la descarga de un reporte en Excel que muestra informacin de los clientes registrados.

Imagen 42

Imagen 43



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2.3.3 Registro de CFDIs

2.3.3.1 Lista de CFDI Emitidos

Para acceder al listado hacer clic en Registro de CFDIs que se encuentra en el Panel Principal (Ima-gen 44); donde se desplegar la lista de los Comprobantes Fiscales Digitales emitidos por Cliente, por Sucursal o Ao, adems podr buscar rpidamente por folio o nombre del cliente, a continuacin se explica cmo realizar las bsquedas.

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Descarga de Cartera de Clientes



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1) Filtrar por cartera de clientes: Busca informacin del cliente a travs de tres filtros: Cliente, RFC y Razn Social para localizar ms rpido al cliente al cual se ha emitido algn comprobante, es necesario se-leccionar algn filtro (Cliente, RFC o Razn Social) e ingresar los datos correspondientes a la selec-cin en el campo Bsqueda de cliente, para posteriormente seleccionarlo de la lista que se muestra.

2) Filtro de Comprobantes Fiscales Digitales: Se puede realizar una bsqueda para localizar ms rpido el Comprobante, es necesario seleccionar un filtro (sucursal, da, mes o ao) coloque la primera letra del filtro que haya seleccionado. El Sistema mostrar los resultados de la bsqueda en el apartado Comprobantes Fiscales Digitales Emitidos.

Imagen 45

Imagen 46



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3) Comprobantes Fiscales Digitales Emitidos: Si se desea ver, imprimir o enviar por correo electrnico un Comprobante Fiscal Digital, nicamente es necesario hacer clic en la liga Mostrar (Ima-gen 47) del comprobante que quiere consultar, en seguida el Sistema mostrar el Comprobante.

Fiscal Digital en formato PDF y las opciones enviar/descargar PDF (Imagen 48).

Se puede usar la informacin de un Comprobante Fiscal Digital por Internet que se haya hecho ante-riormente y modificar los datos, esto ahorrar tiempo de captura. Para usar esta funcin, hacer clic la opcin Reutilizar que se encuentra a la derecha del comprobante que se desea copiar (Imagen 49).

Imagen 47

Imagen 48



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2.3.3.2 Cancelar CFDI

Para Cancelar un CFDI previamente emitido, slo se requiere entrar al listado de los CFDIs (Para ms informacin de cmo generar el listado consultar el apartado 2.3.3.1 Lista de CFDI Emitidos), se-leccionar la casilla que est a la izquierda del o los comprobantes que se desean cancelar (Imagen 50), posteriormente hacer clic en el botn Cancelar CFDI y el Sistema enviar un mensaje de confirmacin, hacer clic en el botn Aceptar (Imagen 51).

Importante: Recuerde una vez cancelado el Comprobante Fiscal Digital ya no ser posible revertir el proceso.

Imagen 49

Imagen 50



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2.3.3.3 Reporte de emisin de CFDIs

Permite crear reportes de los CFDIs que hayan sido generados con anterioridad y emitidos hacia algn cliente en especial. Los reportes pueden ser organizados por: mes, ao o da segn se requiera y para ello es necesario realizar una bsqueda siguiendo los pasos: Seleccionar el tipo de filtro para realizar la bsqueda (Cliente, RFC o Razn Social), colocar la primera letra del filtro que haya elegido en el apartado Bsqueda de cliente (Imagen 52) y elegir el cliente al que se desea generar el reporte.

El reporte muestra informacin importante como: Nombre de la sucursal, Fecha de la emisin contem-plada, Subtotal, Total de impuesto de traslado, Total de impuesto retenido y Total generado.

Imagen 51

Imagen 52



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Para emitir el Reporte hacer clic en el botn Generar Reporte (Imagen 53) del apartado Comproban-tes Fiscales Digitales Emitidos, posteriormente se despliega en la misma pgina el reporte en formato PDF Imagen 54), el cual puede descargarse en formato PDF nicamente haciendo clic en el botn Descargar PDF.

Imagen 53

Imagen 54



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2.3.3.4 Exportar CFDIs a Excel

Permite extraer informacin de los CFDIs que hayan sido generados con anterioridad y emitidos hacia algn cliente en especial. Los reportes pueden ser organizados por: mes, ao o da segn se requiera y para ello es necesario realizar una bsqueda, seleccionar el tipo de filtro para realizar la bsqueda (Cliente, RFC o Razn Social), colocar la primer letra del filtro que haya elegido en el apartado Bsque-da de cliente (Imagen 55) y seleccionar el cliente al que desea extraer informacin.

Para generar el documento de Excel en un formato *.csv delimitado por comas, slo es necesario hacer clic en el botn Exportar Excel del apartado Comprobantes Fiscales Digitales Emitidos (Imagen 56).El documento Excel muestra informacin importante como: Serie, Folio, Fecha, Hora, RFC, Receptor, Domicilio, Estado, Moneda/TC, Subtotal, Impuesto Retenido, Impuesto Trasladado, Impuesto Local Re-tenido, Impuesto Local Trasladado y el Total.

Despus de hacer clic en el botn Exportar Excel, el Sistema desplegar un cuadro de dilogo donde se debe hacer clic en el botn Guardar, elegir una ubicacin adecuada para guardar el documento de Excel, proporcionar un nombre y hacer clic en el botn Guardar (Imagen 57).

Imagen 55

Imagen 56



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2.3.3.5 Descargar XML de CFDIs emitidos

El Sistema permite respaldar los CFDIs emitidos a un cliente en especfico esta opcin est disponible en el apartado Comprobantes Fiscales Digitales Emitidos, es necesario realizar una bsqueda (Con-sultar la seccin Bsqueda de cliente del apartado de Cartera de Clientes). El respaldo de los XML de los Comprobantes emitidos se puede realizar por medio de dos opciones Descargas por fecha y Descargas por seleccin.

a) Opcin Descargas por fecha: Permite realizar la descarga de los XML como su nombre lo indica por fecha, para realizar la descarga ejecutar las siguientes instrucciones:

1) Seleccionar los Comprobantes Fiscales Digitales a respaldar. 2) Seleccionar la opcin XML por fecha. 3) Hacer clic en el botn Descargar XML. 5) El Sistema despliega un cuadro de dilogo, hacer clic en botn Guardar. 6) Elegir una ubicacin adecuada para guardar el (los) archivo(s)XML, el Sistema le proporcionar un nombre por default y por ltimo hacer clic en el botn Guardar (El (los) archivo(s)se descargarn en formato .zip).

Imagen 57

Imagen 58



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b) Opcin Descarga por seleccin: Permite realizar la descarga de los XML, para realizar el respaldo seguir las instrucciones:

1) Seleccionar los Comprobantes Fiscales Digitales a respaldar. 2) Seleccionar la opcin XML por seleccin. 3) Hacer clic en el botn Descargar XML. 4) El Sistema despliega un cuadro de dilogo, hacer clic en el botn Guardar . 5) Elegir una ubicacin adecuada para guardar el (los) archivo(s)XML, el Sistema le proporcionar un nombre por default y por ltimo hacer clic en el botn Guardar.

Imagen 59

Imagen 60



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2.3.3.6 Acuses SAT

Permite generar el o los archivo(s) XML de acuse de envo o cancelacin al SAT de los CFDI, con estos archivos puede asegurarse que se realiz la operacin (envo o cancelacin) con xito. Para realizar la descarga de los acuses haga clic en las opciones XML Envo o XML Cancelacin (para conocer el procedimiento consultar los apartados a) XML Envo y b) XML Cancelacin) segn sea el caso (Ima-gen 62), en el apartado Comprobantes fiscales digitales emitidos.

a) Descargar acuse SAT XML Envo: Permite descargar los archivos XML de acuse de envo al SAT, para realizar la descarga es necesario ejecutar las siguientes instrucciones: 1) Seleccionar por lo menos un CFDI. 2) Elegir una opcin XML por fecha o XML por seleccin.

Imagen 61

Imagen 62



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3) Hacer clic en el botn XML Envo. 4) El Sistema despliega un cuadro de dilogo, hacer clic en el botn Guardar. 5) Por ltimo elegir una ubicacin adecuada para guardar el o los acuse(s) XML, el Sistema le proporcionar un nombre por default y por ltimo hacer clic en el botn Guardar.

b) Descargar acuse SAT XML Cancelacin: Permitir descargar los archivos XML de acuse de cancelacin ante el SAT, para realizar la descarga es necesario seguir las instrucciones: 1) Seleccionar por lo menos un CFDI. 2) Elegir una opcin XML por fecha o XML por seleccin. 3) Hacer clic en el botn XML Cancelacin. 4) El Sistema desplegar un cuadro de dilogo, hacer clic en el botn Guardar. 5) Por ltimo elegir una ubicacin adecuada para guardar el o los acuse(s) XML, el Sistema le proporcionar un nombre por default y por ltimo hacer clic en el botn Guardar.

Imagen 63

Imagen 64



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2.3.4 Catlogo de Productos

Para acceder al listado hacer clic en Catlogo de Productos que se encuentra en el Panel Principal (Imagen:1A); este catlogo apoya a reducir tiempo en la captura de su facturacin, usted podr ingresar e importar la base de datos de sus productos al sistema FEL.

2.3.4.1 Agregar producto

En la seccin Catlogo de Productos seleccione agregar producto, (Imagen:3A) le mostrar la el panel administracin de productos (Imagen:4A) en la cual podr dar de Alta un Producto, ingresando el No de identificacin o clave, Unidad de medida, descripcin del producto y precio unitario.

Nuevo beneficio FEL

Catlogo de Productos+ Importacin de Productos:

Imagen:3A

Imagen:1A



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2.3.4.2 Importar Catlogo de Productos

Para importar una base de datos en formato .csv se debe dar clic en Importar Archivo .csv, (Imagen:5A)el formato que tiene que llevar es como se indica enseguida: 1001,PZA, PLATO DE CERAMICA,20.00

El archivo tiene que tener una extensin .csv y estar en codificado en UFT8.

Imagen:4A

Imagen:5A



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Imagen 1B

Nuevo beneficio FEL

CFDICombustible

2.3.5 CFDi CombustiblePara acceder de clic en CFDi Combustible que se encuentra en el Panel Principal (Imagen:1B); con esta opcin podr capturar los datos de facturacin, si usted cuenta con una gasolinera, y generar el CFDi que requiera.

Si es la primera vez que va a utilizar esta opcin, al dar clic, le aparecer la siguiente leyenda, dirjase a su panel de Configuracin de Cuenta en el apartado de Impuestos y de de alta el Impuesto PEMEX.



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Una vez dado de alta los impuestos podr regresar a su opcin CFDI CombustibleDe igual manera que la Generacin de un CFDi convencional en Generar CFDI del Panel Principal. Al generar un CFDI Combustible, es necesario realizar la captura de informacin requerida en los siguientes seis apartados:1) Emisor2) Receptor3) Forma de Pago4) Etiquetas Personalizadas5) Conceptos6) Total

La ventaja y diferencia se encuentra en el momento de llenar los Conceptos ya que le proporcionar el clculo automtico segn el tipo de combustible elegido y el monto a cobrar.



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2 .4 Configuracin de cuenta2.4.1 Datos Personales, Fiscales y Contrasea

Si se desea cambiar la contrasea, o actualizar los datos personales o fiscales, hacer clic en el botn Informacin Fiscal que se encuentra en el Panel Principal (Imagen 65).El Sistema muestra el apartado Informacin de cuenta de usuario con dos opciones principales: Cam-biar su contrasea de usuario y Cambiar su PIN de usuario, seleccionarla casilla de la opcin que desea modificar (para conocer el procedimiento consultar los apartados a) Cambiar su contrasea de usuario y b) Cambiar su PIN de usuario).

a) Cambiar su contrasea de usuario: Para cambiar la contrasea hacer clic en la casilla Cambiar su contrasea de usuario (Imagen 66) y ejecutar las siguientes indicaciones:

1) Escribir la contrasea actual. 2) Escribir la nueva contrasea, recuerde la nueva contrasea debe ser de 8 caracteres como mnimo, al menos una mayscula, una minscula, un nmero y un smbolo especial(@#$%&+=). 3) Confirmar la nueva contrasea. 4) Por ltimo hacer clic en el botn Guardar.

Imagen 65



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Al cambiar la contrasea el Sistema le enviara a su correo la nueva contrasea, recuerde el correo ser enviado al email que ingreso durante el Registro a FEL (imagen 68)

Imagen 66

Imagen 67



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b) Cambiar su PIN de usuario: Para realizar el cambio del PIN de la cuenta de usuario, hacer clic en la casilla Cambiar su PIN de usuario (Imagen 69) y seguir las indicaciones:

1) Escribir el nuevo PIN, debe ser numrico de 8 dgitos. 2) Confirmar el nuevo PIN. 3) Para terminar hacer clic en el botn Guardar.

Imagen 68

Imagen 69



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El apartado Informacin de cuenta de usuario tambin muestra las opciones: Ver o modificar infor-macin de contacto y Ver o modificar informacin fiscal (Imagen 71), en ambas opciones se puede consultar y/o modificar la informacin de contacto o informacin fiscal, slo debe seleccionar la casilla de la opcin que desea ver o actualizar la informacin (Para ms informacin consultar los puntos a) Ver o modificar informacin de contacto y b) Ver o modificar informacin fiscal ).

Imagen 70

Imagen 71



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a) Ver o modificar informacin de contacto: Permite consultar y/o actualizar la informacin del usuario que se registr en la cuenta de FEL, si realiz alguna actualizacin a la informacin del contacto, nicamente hacer clic en el botn Guardar (Imagen 72).

b) Ver o modificar informacin fiscal: Permite consultar y/o actualizar la informacin fiscal del usuario que se registr en la cuenta de FEL, si se realiz alguna actualizacin a la informacin fiscal y desea almacenarla, entonces hacer clic en el botn Guardar (Imagen 73).

Imagen 72

Esta herramienta permitir a nuestros usuarios usar, o bien restringir, diferentes comprobantes fiscales segn su rgimen fiscal

Nuevo beneficio FEL

Correo alternativo



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2.4.2 Configuracin de Sucursales o Cuentas

El Sistema permite dar de alta, consultar y/o modificar informacin de Sucursales/Cuentas, para ello hacer clic en el botn Sucursales/ Cuentas que se encuentra en el Panel Principal (Imagen 74).Es importante mencionar que la Matriz es la cuenta con sucursal Principal, se crea automticamente al completar el registro y a travs de sta se pueden realizar: altas y modificaciones a la informacin de las Cuentas.

a) Sucursales/Cuentas existentes: Permite realizar una bsqueda de las sucursales que ya fueron dadas de alta (Imagen 75). La bsqueda puede ser realizada por medio de tres filtros:

1) Sucursales/Cuentas: Seleccionar de la lista la sucursal que se desea consultar.

Imagen 73

Imagen 74



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2) Filtrar por abecedario: Permite realizar la bsqueda de Sucursales por orden alfabtico. 3) Bsqueda de sucursal: Permite escribir el nombre de la sucursal que desea consultar.

La informacin se muestra en el apartado Informacin de sucursal/cuenta de acceso (Imagen 75).

b) Dar de alta una nueva sucursal/cuenta: Seleccionar la casilla Dar de alta una nueva sucursal/ cuenta (Imagen76), completar los campos con la siguiente informacin:

Imagen 75



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Informacin de Sucursal/ cuenta de acceso: o Sucursal/Cuenta *: Nombre de la nueva sucursal. o Folio actual *: Serie en uso y folio actual (Es para su control interno). o Nueva clave de cuenta *: Es la Cuenta que ingresar para iniciar sesin a la nueva Sucursal, es importante mencionar que funcionar como una contrasea, durante el inicio de sesin. o Confirmar clave de cuenta *.

Para iniciar sesin en alguna Sucursal dada de alta consultar el apartado b) Ingresar a una Sucursal de este manual

Informacin de contacto y domicilio: Responsable, Telfono(s), Mviles(s), Fax, Email, Calle, Nmero Exterior e Interior, Colonia, Localidad, Referencia, Municipio, Estado, Pas * y Cdigo Postal.

Importante: Los campos que se encuentran marcados con un asterisco (*) son obligatorios. En el campo Nueva clave de Cuenta se verifican las maysculas y minsculas ingresadas.

En caso de que no se hayan completado correctamente, el Sistema no permitir dar de alta una nueva sucursal, por ltimo hacer clic en el botn Dar de Alta (Imagen77) y el Sistema desplegar un mensaje de confirmacin (Imagen 78).

Imagen 76



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Imagen 77

Imagen 78



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c) Informacin de sucursal/cuenta de acceso: Muestra la informacin de la sucursal selec-cionada desde Sucursales/cuentas existentes, los datos mostrados son: Nombre, Serie en uso y Folio actual.

Adems permite cambiar la clave de la Cuenta/Sucursal, slo se debe seleccionar la casilla Cam-biar su clave de cuenta e ingresarla nueva clave para la Cuenta/Sucursal en el campo Nueva clave de cuenta, posteriormente es necesario confirmar la y hacer clic en el botn Guardar (Imagen 79), Es importante mencionar la Nueva clave de cuenta es la que ingresar en el campo Cuenta, funcionar como una contrasea, durante el inicio de sesin a alguna Cuenta/Sucursal.

Tambin puede consultar y/o modificar datos del contacto, seleccionando la casilla Ver o modificar datos de contacto y domicilio (Imagen 80).

Imagen 79



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d) Ver o modificar datos de contacto y domicilio: Permite consultar y/o actualizar la infor-macin de contacto si as lo desea, es importante mencionar que los datos del contacto que fueron proporcionados cuando se cre la cuenta Principal en Facturar en Lnea, no pueden ser modifi-cados nicamente consultados (Imagen 81).

Imagen 80

Imagen 81



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e) Permisos de Emisin de CFDi: Esta opcin sirve para activarle un tipo de CFDI a las sucur-sales, se ingresa desde el botn Cuentas / Sucursales de la cuenta principal y seleccione el tipo de comprobante que va utilizar y de clic en Guardar.

1.- Elija tu sucursal.

2.- Elija los tipos de CFDique use.

Esta herramienta permitir a nuestros usuarios usar, o bien restringir, difer-entes comprobantes fiscales segn su rgimen fiscal

Nuevo beneficio FEL

Permiso de emisin de CFDI para una sucursal

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2.4.3 Instalacin de Certificado de Sello Digital

2.4.3.1 Qu es el Certificado de Sello Digital?

Antes de iniciar con la instalacin del Certificado de Sello Digital, es til conocer qu es un Certificado de Sello Digital: Es una clave pblica criptogrfica, sirve para dar autentificacin fiscal del CFDI del con-tribuyente.Un certificado de sello digital, es un documento electrnico mediante el cual una autoridad de certifi-cacin (SAT) garantiza la vinculacin entre la identidad de un sujeto o entidad y su clave pblica.

Para poder obtener el Certificado de Sello Digital, Clave Privada y la Contrasea de Clave Privada se puede apoyar en el siguiente manual:http://www.facturarenlinea.com.mx/web2.0/descargas/2011/MANUALDEREQUISITOSSAT.pdf

Recomendaciones importantes:

Almacenaren carpetas diferentes la FIEL y Certificado de Sello Digital CSD. Guardarla contrasea de Clave Privada en un bloc de notas en un lugar seguro y fcil de recordar. Las contraseas NO deben ser mayor a ocho caracteres, no utilizar signos, ni espacios. No cambiar el nombre de archivos.

Es muy importante seguir las recomendaciones anteriormente mencionadas pues es muy comn equi-vocarse y confundir el Certificado de Sello Digital con la FIEL, recuerde la Firma Electrnica Avanzada FIEL es un conjunto de datos que se adjuntan a un mensaje electrnico, cuyo propsito es identificar al emisor del mensaje como autor legtimo de ste, tal y como si se tratara de una firma autgrafa.

Por sus caractersticas, la FIEL brinda seguridad a las transacciones electrnicas de los contribuyentes, con su uso se puede identificar al autor del mensaje y verificar no haya sido modificado.

Para la configuracin de FEL nicamente es necesario el Certificado de Sello Digital, Clave Privada y la contrasea de la Clave Privada la imagen 82 puede ayudar a identificar su Certificado de Sello Digital (CSD) ms fcil.



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Imagen 82

2.4.3.2 Instalacin del CSD

Para realizar la instalacin de su Certificado de Sello Digital (CSD) es necesario contar con el archivo de Certificado de Sello Digital, el archivo de Clave Privada y la contrasea de Clave Privada proporcionados por el SAT para ms informacin consulte nuestro Manual de Requisitos SAT, que puede ver aqu:http://www.facturarenlinea.com.mx/web2.0/descargas/2011/MANUALDEREQUISITOSSAT.pdf

Importante: Recuerde sino tiene instalado su CSD y Clave Privada no podr emitir CFDIs.

Para iniciar con la instalacin es necesario entrar a la Cuenta y hacer clic en el botn Certificado ubi-cado en el Panel Principal (Imagen 83).

Para realizar la instalacin del Certificado de Sello Digital es necesario seguir las indicaciones:

Imagen 83



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1) Hacer clic en el botn Examinar del campo Archivo de certificado digital (Imagen 84).

2) Seleccionar el Certificado de Sello Digital y hacer clic en el botn Abrir (Imagen 85).

3) Hacer clic en el botn Examinar del campo Archivo de clave privada (Imagen 86).

Imagen 84

Imagen 85



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4) Seleccionar el archivo de Clave Privada la terminacin es s.key y hacer clic en el botn Abrir (Imagen 87).

Imagen 86

Imagen 87



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5) Para finalizar la instalacin escribir la Contrasea de clave privada proporcionada por el SAT (para ms informacin consultar 2.4.3.1 Qu es el Certificado de Sello Digital?) y por ltimo hacer clic en el botn Instalar (Imagen 88).

6) El Sistema enva un mensaje indicando que el proceso se ha realizado satisfactoriamente (Ima- gen 89).

Imagen 88

Imagen 89



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Si por alguna razn tiene problemas durante la instalacin del Certificado de Sello Digital o la Clave Privada, consultar el apartado 5.2 Problemas en la instalacin de Certificado de Sello Digital de este manual.

2.4.4 Crditos

Es posible administrar los paquetes de Crditos que se hayan adquirido, desde el botn de Activacin de Crditos FEL en el apartado Configuracin de Cuenta del Panel Principal (Imagen 90), nica-mente desde la Cuenta Principal se pueden activar crditos y traspasar paquetes de crditos que no se usen en alguna otra sucursal.

Puede realizar bsquedas de las sucursales existentes para consultar informacin importante como: Paquete que se encuentra activado, su estado, crditos usados, crditos restantes y su vigencia.

La bsqueda puede ser realizada por medio de tres filtros:

1) Sucursales/Cuentas: Seleccionar de la lista la sucursal que se desea consultar. 2) Filtrar por abecedario: Permite realizar la bsqueda de Sucursales por orden alfabtico. 3) Bsqueda de sucursal: Permite escribir el nombre de la sucursal que desea consultar.

Esta informacin se puede consultar en la seccin Activacin de crditos adquiridos ubicada en la misma pgina (Imagen 91).

Imagen 90

Imagen 91



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2.4.4.1 Activacin de crditos adquiridos

Despus de haber solicitado un paquete de crditos y haber realizado el pago correspondiente a la compra, ser desplegado en la Cuenta Principal para ser activado libremente. La vigencia no comen-zar a correr hasta que los crditos sean activados.

Para activar el paquete elegir la opcin Activacin de Crditos FEL en el Panel Principal, en la seccin de Activacin de Crditos Adquiridos, en el apartado Activacin de crditos adquiridos hacer clic en la opcin Activar (Imagen 92).

Imagen 92

El Sistema muestra un mensaje de confirmacin, hacer clic en el botn Aceptar (Imagen93) para activar el paquete de crditos.

Por ltimo el Sistema desplegar un mensaje de confirmacin, indicando que el paquete de crditos ha sido activado, hacer clic en el botn Aceptar (Imagen94).

Imagen 93



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2.4.5 Impuestos

Esta seccin del Sistema permite dar de alta, eliminar y modificar los impuestos que sean requeridos de acuerdo a su giro comercial, los cuales pueden ser: Trasladados como el I.V.A. (Impuesto al Valor Agre-gado), Retenidos como el I.S.R. (Impuesto Sobre la Renta), Impuestos Sobre Nminas (ISN), Impuesto Especial Sobre Produccin y Servicio (IEPS), Impuesto Sobre Servicios de Hospedaje (ISSH), Impuestos Locales (Impuestos Local Trasladado e Impuestos Local Retenido).Esta opcin se encuentra el Panel de Principal, hacer clic en el botn Impuestos (Imagen95).

Importante: Los impuestos ms comunes son el I.V.A. y I.S.R fueron agregados previamente a su Cuen-ta; sin embargo, usted podr agregar todos los impuestos que guste adems puede colocar el nombre especfico que se ajuste a su contabilidad.

Los impuestos que se hayan dado de alta, se encontrarn disponibles para el momento en que se emita un Comprobante Fiscal Digital por Internet, nicamente se deber seleccionar el (los) impuesto(s) a agre-gar en el comprobante en cuestin.

a) Dar de alta un impuesto: 1) Escribir el nombre del nuevo impuesto. 2) Seleccionar el tipo de impuesto. 3) Seleccionar el porcentaje. 4) Hacer clic en el botn Agregar. 5) El Sistema muestra un mensaje de confirmacin, hacer clic en el botn Aceptar.

Imagen 94

Imagen 95

Imagen 96



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b) Eliminar un impuesto: Si desea eliminar un impuesto que ya haya sido agregado, hacer clic en la opcin Eliminar (Imagen 98) y posteriormente hacer clic en el botn Aceptar (Imagen 99).

c) Modificar impuestos: El Sistema permite actualizar un impuesto de acuerdo a las necesidades, para realizar una modificacin ejecute los siguientes pasos: 1) Hacer clic en la opcin Modificar del impuesto al cual desea realizar cambios.

Imagen 97

Imagen 98

Imagen 99



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2) Modificar la informacin: Nombre del impuesto, tipo de impuesto y/o porcentaje. 3) Por ltimo hacer clic en el botn Modificar. 4) El Sistema muestra un mensaje de confirmacin, hacer clic en el botn Aceptar.

Imagen 100

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2.4.6 Series y Folios

El apartado Series y Folios permite realizar la bsqueda de las sucursales existentes para visualizar la informacin de series/folios, esta seccin se encuentra ubicada en el Panel Principal; hacer clic en el botn Series y Folios (imagen 103), seleccionar el filtro (Sucursal o por abecedario) e ingresar los da-tos correspondientes a la seleccin anterior en el campo Bsqueda de la Sucursal desde el apartado Sucursales existentes.

Si se requiere actualizar la serie o el folio, se puede hacer desde el apartado Configuracin de serie y folio actuales, para ello es necesario que ejecutar los siguientes pasos: 1) Escribir la nueva serie. 2) Escribir el nuevo folio. 3) Por ltimo hacer clic en el botn Actualizar.

Imagen 102

Imagen 103

Imagen 104



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2.4.7 Etiquetas PersonalizadasLas Etiquetas personalizadas permiten agregar informacin especfica del negocio o de alguna venta en especial, para que esa informacin aparezca en el Comprobante Fiscal Digital por Internet slo tiene que hacer clic en la seccin Etiquetas Personalizadas (Imagen 105) dentro del Panel Principal para: dar de alta, modificar o eliminar cada una de las etiquetas que se necesiten(Imagen 106).Al crear un nuevo Comprobante Fiscal Digital, tendr disponibles las etiquetas para agregar informacin especfica de la venta o del negocio.

a) Dar de alta a una etiqueta personalizada: El Sistema le permite dar de alta la(s) etiqueta(s) que requiera el negocio, las etiquetas que sean dadas de alta se podrn usar (si se requiere) en los CFDIs que se emitan y solo aparecern en ellos las etiquetas que tengan informacin (Consultar 2.3.1 Generar un CFDI: Etiquetas Personalizadas de este manual ) se para dar de alta una etiqueta ejecutar las siguientes indicaciones:

1) Escribir el nombre de la nueva etiqueta, la informacin puede ser muy variada y est abierta a sus necesidades algunos ejemplos son: Nombre del vendedor, Nmero de pedido, Regin de venta. 2) Hacer clic en el botn Agregar 3) El Sistema mostrar un mensaje de confirmacin, hacer clic en el botn Aceptar

Imagen 105

Imagen 106



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b) Modificar una Etiqueta personalizada: El Sistema permite actualizar una etiqueta personalizada (si as lo desea), para ello es necesario:

1) Hacer clic en la opcin Modificar de la etiqueta a la cual desea realizar cambios. 2) Modificar la informacin. 3) Hacer clic en el botn Modificar. 4) El Sistema muestra un mensaje de confirmacin, hacer clic en el botn Aceptar.

Imagen 107

Imagen 108



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c) Eliminar etiquetas personalizadas: El Sistema permite eliminar una etiqueta personalizada que haya dado de alta, de la siguiente forma:

1) Hacer clic en la opcin Eliminar que pertenece a la etiqueta que desea borrar. 2) Posteriormente el Sistema muestra un mensaje de confirmacin, hacer clic en el botn Aceptar. 3) El Sistema muestra un mensaje indicndole que la accin fue aplicada, hacer clic en el botn Aceptar.

Imagen 109

Imagen 110

Imagen 111



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La informacin que se agregue en las Etiquetas personalizadas aparecer en la parte superior del Com-probante Fiscal Digital impreso en PDF.

2.4.8 LogosEsta opcin est disponible en el Panel Principal, slo hacer clic en el botn Logos (Imagen 115) para ingresar el logo, tanto para la Cuenta Principal como para las sucursales(Si requiere informacin con-sulte 2.4.2 Configuracin de Sucursales o Cuentas), recuerde tomar en cuenta las recomendaciones que se indican.

El Sistema permite seleccionar la sucursal a la que se desea configurarle un logo por medio de una bsqueda, nicamente es necesario seleccionar el filtro (Sucursal o por abecedario) e ingresar los datos correspondientes a la seleccin en el campo Bsqueda de la Sucursal desde el apartado Sucursales existentes (Imagen 116), de esta manera el procedimiento de personalizacin ser ms fcil y rpido.

a) Personalizacin del logo de su cuenta : 1) Hacer clic en el botn Examinar del campo Personalizacin del logo de su cuenta, es importante tomar en cuenta las recomendaciones para las imgenes y ser muy observador para identificar el cambio del Estado de la personalizacin, pues es de mucha ayuda durante este proceso.

Recomendaciones para las imgenes:

Ancho 225px. Alto 180px. Resolucin 72px. Mximo de tamao de archivo permitido 150 Kb. Tipo de archivo png.

Imagen 115

Imagen 116

Facturar En Lnea | Comprobantes Fiscales Digitales

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