M&A en Argentina 3er Trimestre 2013

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M&A en Argentina 3er Trimestre 2013 Orlando J. Ferreres & Asociados s.a.

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M&A

EN ARGENTINA

3er Trimestre 2013

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2004-N-3-374

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RESUMEN DE LA ACTIVIDAD DE M&A EN ARGENTINA

En el tercer trimestre del 2013 se observa:

� Se realizaron operaciones de M&A por la suma de US$15,6 Millones (seobtuvo información solamente del monto de 2 operaciones).

� De las 14 operaciones de M&A realizadas en el trimestre, 10 fueronrealizadas por compradores locales.

� En cuanto a cantidad de operaciones, el 3° trimestre 2013 muestra undescenso respecto a igual período del 2012, período en que se realizaron 27operaciones. Así mismo, en dicho periodo las operaciones alcanzaron unvalor de US$2.076,1 millones.

� El sector que se destacó en monto de las operaciones fue “suministro deelectricidad, gas vapor y aire acondicionado”, mientras que el sector queregistró mayor cantidad de operaciones fue “industrias manufactureras”.En igual período de 2012, el sector más destacado en monto fue“comercio al por mayor y al por menor”, mientras que el sector queregistró mayor cantidad de operaciones fue “actividades financieras y deseguros”.

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EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA ACTIVIDAD DE M&A

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EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE M&A: CANTIDAD DE TRANS ACCIONES

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OPERACIONES DE M&A EN ARGENTINA POR SECTOR – MONTO ( US$ Millones)

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OPERACIONES DE M&A EN ARGENTINA POR SECTOR - CANTIDA D

2013 - TRIMESTRE III 2012 - TRIMESTRE Iiii

Fuente: OJF / IBS Investment Banking Services

Cantidad de las operaciones de M&A por sector

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

2

3

4

Actividades artísticas, de entretenimiento yrecreativas

Actividades de servicios administrativos y deapoyo

Actividades de alojamiento y servicio decomidas

Administración pública y defensa; planes deseguridad social y de afiliación obligatoria

Explotación de minas y canteras

Información y comunicaciones

Suministro de electricidad, gas vapor y aireacondicionado

Transporte y almacenamiento

Actividades financieras y de seguros

Actividades inmobiliarias

Actividades profesionales, científicas ytécnicas

Comercio al por mayor y al por menor;reparación de vehículos autom. y bicicl.

Agricultura, silvicultura, ganadería y pesca

Industrias manufactureras

Total: 14

operaciones

1

1

1

1

3

4

1

1

5

0

0

3

2

4

Total: 27operaciones

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ACTIVIDAD DE M&A POR ORIGEN DEL CAPITAL – MONTO (US$ Millones)

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ARGENTINA – PRINCIPALES OPERACIONES

Empresa / Activos / Marcas VendedorOrigen

VendedorComprador

Origen Comprador

%Monto

(US$ Mill)Fecha

1 Sodigas Pampeana y Sodigas Sur Sempra USA Camuzzi Argentina AR 43% 11,3 Jul. 13

2 Planta industrial de la ex Massuh Remate público AR Papelera del NOA AR 100% 4,3 Jul. 13

3 Cabaña Pilagá Marfrig BR CAPIL AR N/D N/D Ago. 13

4 Pampa Natural Pampa Natural AR La Anónima AR N/D N/D Ago. 13

5 Megainver Federico y Mariano Weil AR Puente hermanos AR 50% N/D Sep. 13

6 Yuken Sealord NZ y JP Alfredo Pott AR N/D N/D Sep. 13

7 Royal Class Pablo Yabrán AR Miguel Livi AR N/D N/D Sep. 13

8 La Lácteo Adecoagro AR Lucio Bonaldi y Raúl Filippi AR N/D N/D Sep. 13

9 Loma Alimentos Loma Alimentos AR Camil BR 100% N/D Sep. 13

10 Starbucks Argentina Starbucks USA Alsea MX 18% N/D Jul. 13

3er Trimestre 2013

Argentina - Principales Anuncios de Fusiones & Adq uisiciones

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CONTACTO

Marcelo Plana Fausto Spotorno

Director Director

[email protected] [email protected]

Ricardo Panico Julián Batista

Senior Associate Analista de Negocios

[email protected] [email protected]

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