LOS GASES NO LOS GASES NO CONVENCIONALES EN LA CONVENCIONALES EN LA OFERTA DEOFERTA DE GAS NATURAL EN GAS NATURAL EN ARGENTINAARGENTINA

Hacia una metodología de Hacia una metodología de investigación investigación

Lic. Diego Guichón (UNLa)Lic. Diego Guichón (UNLa)

Director y Codirector del proyecto

Director: Jorge Higinio Barrera

Codirector: Diego Fernando Guichón

Equipo de investigación

Investigador Magister en Ciencias Políticas Guillermo Genta

Investigador Licenciado en Economía Sebastián González

Investigadora … Licenciada en Física Susana Curatella

Maestranda (Becaria) Geológa Elimar Rojas Medina (hasta el 31/10/2012)

Maestranda (Becaria) Abogada Verónica Tito (año 2013)

Maestranza (Becaria). Licenciada en Economía Laura Muñoz (año 2013)

Participante Maestrando Licenciado Rodrigo Fernandez (año 2013)

Participante Maestrando Sr. Jose Dagostino

Participante Maestranda Ingeniera Silvia Veitzman

Participante Maestranda Licenciada en Economía Ayelen Ventimiglia (año 2013)

Participante Maestrando Ingeniero Martín Scarlassa. (año 2013)

LA IMPORTANCIA DE LOS LA IMPORTANCIA DE LOS GASES NO CONVENCIONALES.GASES NO CONVENCIONALES.

Producción Gas Natural

Total País

-

10.000

20.000

30.000

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60.000

191319161919192219251928193119341937194019431946194919521955195819611964196719701973197619791982198519881991199419972000200320062009

Año

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Producción Anual Producción Acumulada

Año 2004 Producción Máxima 52,384 millones de m3 Producción Acumulada 916.876 millones de m3

Teoría del Punto Medio Recursos Totales Recuperables 1.833.752 millones de m3

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Secretaria de Energía

EL TRIÁNGULO DE RECURSOSEL TRIÁNGULO DE RECURSOS

1000 Mili Darcys

10 Mili Darcys

0,1 Mili DarcyReservorios No Convencionales

Volúmenes grandesdífices de desarrollar

Shale Gas

Hydratos de Metano

Calidad Baja

Tight Gas

CBM

Calidad Media

Calidad Alta

Volúmenes pequeños fáciles de desarrollar Increm

ento de Precios y Tecnología

UNA VISIÓN GLOBAL UNA VISIÓN GLOBAL

GAS NATURALWorld Energy Outlook 2012

Trillones de m3 Estructura %

Gas Convencional Reservas 208,4 26%

Crecimiento de Reservas 94,9 12%

Recursos Recuperables No Descubiertos 158,7 20%

Total 462 58%

Shale Gas 200 25%

Tight Gas 81 10%

Coalbed Methane 47 6%

Total 790 100%

Recursos Técnicamente Recuperables

Versión 201148 Cuencas

32 Países

Versión 2013137 Cuencas

41 Países

Collingwood (“Idea de la Historia”) y Google

De las tijeras y engrudo al De las tijeras y engrudo al copy /pastecopy /paste

Collingwood (“Idea de la Historia”)

Para hacer historia “científica”, no alcanza Para hacer historia “científica”, no alcanza copiar lo que dicen documentos de autores copiar lo que dicen documentos de autores

prestigiosos, el historiador científico tiene que prestigiosos, el historiador científico tiene que juzgar si lo que los documentos dicen es cierto juzgar si lo que los documentos dicen es cierto

o no.o no.

Ejemplo: un documento oficial dice que un Ejemplo: un documento oficial dice que un ejercito ganó una batalla, y otra evidencia ejercito ganó una batalla, y otra evidencia

muestra que luego fueron hechos prisioneros. muestra que luego fueron hechos prisioneros.

Cuando no podemos hacer este tipo de análisis Cuando no podemos hacer este tipo de análisis entonces quedamos sujetos a la autoridad de entonces quedamos sujetos a la autoridad de

aquel que tomamos como referencia. aquel que tomamos como referencia.

TRABAJOS EN CURSOTRABAJOS EN CURSO

Se esta trabajando sobre indicadores Se esta trabajando sobre indicadores vinculados a:vinculados a:– Impactos económicosImpactos económicos– Impactos ambientales (en especial pero no Impactos ambientales (en especial pero no

exclusivamente, sobre el agua)exclusivamente, sobre el agua)

Se trabaja también en el estudio por método Se trabaja también en el estudio por método comparativo del marco institucional y comparativo del marco institucional y regulatorio mas adecuado para la actividad.regulatorio mas adecuado para la actividad.

Se esboza ahora un nuevo análisis en un Se esboza ahora un nuevo análisis en un campo complementario: campo complementario: la estimación de la estimación de Recursos Técnicamente Recuperables. Recursos Técnicamente Recuperables.

QUE PODEMOS QUE PODEMOS INVESTIGAR DESDE LA INVESTIGAR DESDE LA UNLA ?UNLA ? Podemos reproducir los cálculos Podemos reproducir los cálculos

efectuados por el DOE – ARI.efectuados por el DOE – ARI.

No No

Podemos probar que las Podemos probar que las estimaciones sean “ciertas”, o estimaciones sean “ciertas”, o “verdaderas” ?“verdaderas” ?

No No

Que podemos Que podemos investigar desde la investigar desde la UNLa ?UNLa ? Podemos ver la “coherencia” de sucesivos informes del DOE – ARIPodemos ver la “coherencia” de sucesivos informes del DOE – ARI

Si Si

Podemos ver la “coherencia” conceptual, metodológica, o Podemos ver la “coherencia” conceptual, metodológica, o cuantitativa, de los cálculos efectuados por el DOE – ARI, con otras cuantitativa, de los cálculos efectuados por el DOE – ARI, con otras fuentes.fuentes.

Si Si

Podemos insertar las estimaciones del DOE - ARI en una secuencias Podemos insertar las estimaciones del DOE - ARI en una secuencias de hechos con los cuales estén estrechamente vinculados (series de hechos con los cuales estén estrechamente vinculados (series históricas), y que permitan inferir significados que individualmente históricas), y que permitan inferir significados que individualmente esta estimación no brinde. esta estimación no brinde.

Si Si

Mas allá de las tijeras y Mas allá de las tijeras y el engrudo.el engrudo.

La coherencia de los Informes La coherencia de los Informes 2011 y 2013.2011 y 2013.

Algunos comentarios preliminaresAlgunos comentarios preliminares

CUALES ES EL MARGEN DE ERROR QUE CUALES ES EL MARGEN DE ERROR QUE DENOTAN ESTAS SUCESIVAS DENOTAN ESTAS SUCESIVAS ESTIMACIONESESTIMACIONES

El hecho de que la estimación 2013 sea El hecho de que la estimación 2013 sea superior a la 2011 no implica incoherencia superior a la 2011 no implica incoherencia sino:sino:

– Se consideraron nuevas cuencasSe consideraron nuevas cuencas

– La mejor información permitió mejorar estimación La mejor información permitió mejorar estimación pasadas que habían sido conservadoras. pasadas que habían sido conservadoras.

– Se incluyo una estimación de componentes líquidos Se incluyo una estimación de componentes líquidos del gas natural que antes no se había tenido en del gas natural que antes no se había tenido en cuenta (gas húmedo vs. gas seco) cuenta (gas húmedo vs. gas seco)

Versión 2011 2013 Aumentos (2013-2011)

Argentina 774 802 28Algeria 231 707 476Canada 388 573 185Australia 396 437 41Brasil 226 245 19India 63 96 33Paraguay 62 72 10Paquistan 51 105 54Ukrania 42 128 86Dinamarca 23 32 9Uk 20 26 6Colombia 19 55 36Tunes 18 23 5Holanda 17 26 9Turkia 15 24 9Venezuela 11 167 156

Alemania 8 17 9

Ajustes Positivos 2364 3535 1171

TCF

AUMENTOS SIGNIFICATIVOS EN AUMENTOS SIGNIFICATIVOS EN MUCHOS CASOS.MUCHOS CASOS.

CUALES ES EL MARGEN DE ERROR QUE CUALES ES EL MARGEN DE ERROR QUE DENOTAN ESTAS SUCESIVAS DENOTAN ESTAS SUCESIVAS ESTIMACIONESESTIMACIONES

El hecho de que la estimación 2013 El hecho de que la estimación 2013 sea sea significativamente inferior a la del 2011 es un significativamente inferior a la del 2011 es un indicio de la debilidad del método.indicio de la debilidad del método.

– Se consideraron nuevas cuencas y se incluyo una Se consideraron nuevas cuencas y se incluyo una estimación de componentes líquidos del gas natural estimación de componentes líquidos del gas natural que antes no se había tenido en cuenta (gas húmedo que antes no se había tenido en cuenta (gas húmedo vs. gas seco) y pese a eso disminuyo el volumenvs. gas seco) y pese a eso disminuyo el volumen

– La mejor información permitió revelar que las La mejor información permitió revelar que las estimaciones anteriores fueron en alguna medida estimaciones anteriores fueron en alguna medida imprudentes, sobre todo cuando los cambios son imprudentes, sobre todo cuando los cambios son abruptos. (ejemplo Uruguay)abruptos. (ejemplo Uruguay)

CAIDAS SIGNIFICATIVAS EN CAIDAS SIGNIFICATIVAS EN MUCHOS CASOS.MUCHOS CASOS.

Versión 2011 2013 Reducciones (2011-2013)

China 1225 1115 110Mexico 681 545 136Sud Africa 485 390 95Lybia 290 122 168Francia 180 137 43Polonia 187 148 39Noruega 83 0 83Chile 64 48 16Bolivia 48 36 12Suecia 41 10 31Uruguay 21 2 19 - Kaliningrad 19 2 17Marruecos 18 12 6Lituania 4 0 4

Ajustes Negativos 3346 2567 779

TCF

SE INCORPORARON NUEVOS PAÍSESSE INCORPORARON NUEVOS PAÍSES

Recursos Técnicamente Recuperablesen países incorporados

TCF

Rusia (s/Kalingrado) 285Egipto 100Rumania 51Indonesia 46Turkia 24España 8Tailandia 5Mongolia 4Jordan 4

Incorporaciones 527

Mas allá de las tijeras y Mas allá de las tijeras y el engrudo.el engrudo.

La coherencia “conceptual”.La coherencia “conceptual”.

DEPARTAMENTO DE ENERGÍA DE USA (DOE) VS. DEPARTAMENTO DE ENERGÍA DE USA (DOE) VS. SERVICIO GEOLÓGICO DE USA (USGS)SERVICIO GEOLÓGICO DE USA (USGS)

POR QUE “POR QUE “ADVANCED RESOURCES INTERNATIONAL” (ARI) ?. El USGS realiza estimaciones mundiales El USGS realiza estimaciones mundiales

de petróleo y gases no convencionales de petróleo y gases no convencionales desde la década del ochenta. desde la década del ochenta.

El USGS realiza estimaciones de los El USGS realiza estimaciones de los recursos no convencionales (gases y recursos no convencionales (gases y petróleo) en USA, al menos desde 1994.petróleo) en USA, al menos desde 1994.

Por que el DOE contrata a una Por que el DOE contrata a una consultora ?consultora ?

Recursos Recursos Técnicamente Técnicamente RecuperablesRecuperables El DOE - El DOE - Advanced Resources

International

““Representan los volúmenes de petróleo Representan los volúmenes de petróleo y gas natural que se podría producir con y gas natural que se podría producir con la tecnología actual, independientemente la tecnología actual, independientemente de los precios de petróleo y gas natural y de los precios de petróleo y gas natural y de los costos de producción.”de los costos de producción.”

RECURSOS RECURSOS TÉCNICAMENTE TÉCNICAMENTE RECUPERABLESRECUPERABLES

Ambigüedad del concepto Ambigüedad del concepto “técnicamente “técnicamente recuperable”recuperable”

““dada la sofisticación de la tecnología actual dada la sofisticación de la tecnología actual relacionada con el petróleo, esencialmente relacionada con el petróleo, esencialmente todo el petróleo movible, o el de gas en casi todo el petróleo movible, o el de gas en casi cualquier acumulación, puede ser previsto cualquier acumulación, puede ser previsto como recuperable desde el punto de vista como recuperable desde el punto de vista técnicotécnico””

Schmoker USGS (2004).

Mas allá de las tijeras y Mas allá de las tijeras y el engrudo.el engrudo.

Dudas derivadas del Dudas derivadas del sentido comúnsentido común

ES TECNICAMENTE POSIBLE PLANTEAR LA ES TECNICAMENTE POSIBLE PLANTEAR LA FRACTURA HIDRÁULICA MASIVA EN EL FRACTURA HIDRÁULICA MASIVA EN EL DESIERTO DEL SAHARA ?DESIERTO DEL SAHARA ?

Recursos "Técnicamente" Recuperablesen zonas con menor cantidad de agua en el mundo

TCF

Algeria 707Lybia 122Egipto 100Tunes 23Marruecos 12Jordan 4

Volúmenes en desiertos 968

Mas allá de las tijeras y Mas allá de las tijeras y el engrudo.el engrudo.

La coherencia “metodológica”.La coherencia “metodológica”.

DEPARTAMENTO DE ENERGÍA DE USA (DOE) VS. DEPARTAMENTO DE ENERGÍA DE USA (DOE) VS. SERVICIO GEOLÓGICO DE USA (USGS)SERVICIO GEOLÓGICO DE USA (USGS)

MÉTODOS BASADOS EN MÉTODOS BASADOS EN HIDROCARBUROS IN SITUHIDROCARBUROS IN SITU

• • Cálculo volumétrico: Área * Espesor * porosidad * Cálculo volumétrico: Área * Espesor * porosidad * hidrocarburos, correcciones de temperatura / presión hidrocarburos, correcciones de temperatura / presión de saturación. de saturación.

• • Los factores de recuperación en general son Los factores de recuperación en general son conjeturales.conjeturales.

•• Método utilizado para la evaluación en USA antes de Método utilizado para la evaluación en USA antes de 1995 1995

• • Aún es muy empleado fuera de USAAún es muy empleado fuera de USA

• • Por lo general, los factores de recuperación para las Por lo general, los factores de recuperación para las acumulaciones continuas han sido mal entendido. acumulaciones continuas han sido mal entendido.

MÉTODOS BASADOS EN LA MÉTODOS BASADOS EN LA PRODUCTIVIDADPRODUCTIVIDAD

Con base en las productividades de las celdasCon base en las productividades de las celdas

Las celdas son más o menos el tamaño del área de Las celdas son más o menos el tamaño del área de drenaje de un pozodrenaje de un pozo

Productividades bien determinada por el análisis de la Productividades bien determinada por el análisis de la curva de declinación.curva de declinación.

Recuperación final estimada (EUR) por pozo. Recuperación final estimada (EUR) por pozo.

Los métodos basados en la productividad utilizan Los métodos basados en la productividad utilizan pozos perforados como “guías" para el cálculo de los pozos perforados como “guías" para el cálculo de los recursos recuperables. recursos recuperables.

MÉTODOS BASADOS EN LA MÉTODOS BASADOS EN LA PRODUCTIVIDADPRODUCTIVIDAD

Se estima el número de celdas sobre una Unidad de Análisis (AU)

Porcentaje del área ya perforada.

Valores para áreas no perforadas, estimadas en base a métodos estadísticos basados, en distribuciones de probabilidad.

Métodos avanzados Métodos avanzados basados en basados en ProductividadProductividad Mejores estimaciones de (EURs) Mejores estimaciones de (EURs)

hacen evaluaciones más realistas hacen evaluaciones más realistas

Datos de producción mas Datos de producción mas abundantes que hace 30 años. abundantes que hace 30 años. – muchos más pozos con mayor muchos más pozos con mayor

historia de producción de historiashistoria de producción de historias– Muchos más “plays” Muchos más “plays”

Desventajas de los Desventajas de los Métodos basado en la Métodos basado en la ProductividadProductividad Las evaluaciones estan sujetas a las

prácticas corrientes de ingenieria.

No permiten estimar los volúmenes recuperables por tecnologías futuras.

Se requiere gran cantidad de datos.

INFORME DOE - ARIINFORME DOE - ARI

No hay incoherencia en los métodos, No hay incoherencia en los métodos, aunque los mismos son los mas aunque los mismos son los mas rudimentarios. rudimentarios.

Este estudio se encuentra en la etapa Este estudio se encuentra en la etapa del cálculo volumétrico (geoquímico), del cálculo volumétrico (geoquímico), basado en los Volúmenes In Situ, y en basado en los Volúmenes In Situ, y en factores de recuperación factores de recuperación escasamente probados. escasamente probados.

Mas allá de las tijeras y Mas allá de las tijeras y el engrudo.el engrudo.

Las “series históricas”Las “series históricas”

Un cambio general en la visión en Un cambio general en la visión en los no convencionales. los no convencionales.

El CAMBIO DE RESERVAS DE ARENAS PETROLERASEl CAMBIO DE RESERVAS DE ARENAS PETROLERAS DOE – CANDADA 2003 DOE – CANDADA 2003

El CAMBIO DE RESERVAS DE ARENAS PETROLERASEl CAMBIO DE RESERVAS DE ARENAS PETROLERAS DOE – CANDADA 2003 DOE – CANDADA 2003

CanadáInformación de Reservas Probadas

0

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40

60

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120

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200

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Año

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OPEC DOE BP 2010 BP - 2013

BP - Información de Canadá Reservas Probadas de PetróleoVolviendo a escribir la historia

0,0

20,0

40,0

60,0

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100,0

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200,0

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Año

Mil

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BP 2010 BP 2013

Venezuela Información de Reservas Probadas

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2009 2010

Año

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IEA OPEC DOE BP

VenezuelaReservas Probadas de Petróleo

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300

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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Año

Mile

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l

OPEC BP DOE

Algunas ConclusionesAlgunas Conclusiones

Las estimaciones actuales del DOE – ARI Las estimaciones actuales del DOE – ARI son muy preliminares, y así lo son muy preliminares, y así lo demuestran la metodología que emplean demuestran la metodología que emplean y las variaciones bruscas en sus y las variaciones bruscas en sus estimaciones. estimaciones.

Ahora bien, partiendo de una metodología Ahora bien, partiendo de una metodología básica, se esperaría un estimación con básica, se esperaría un estimación con sesgo hacia la prudencia, no obstante no sesgo hacia la prudencia, no obstante no parece ser este el caso. parece ser este el caso.

Muchas gracias !!Muchas gracias !!