Leche y Pollo: Alimentos Básicos en la Mesa Mexicana

Junta de Consejo • 10 Julio 2014 • ANTAD

Leche y Pollo: Alimentos Básicos en la Mesa Mexicana

Dr. Javier Salas Martín del Campo

Agosto, 2014

Perspectivas de Crecimiento del PIBpara 2014

RANGO BANXICOActualizado*

FUENTE: Elaborado por ANTAD con información de IMEF, BANXICO y SHCP.

*Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado.

DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO2014

2.00

2.20

2.40

2.60

2.80

3.00

3.20

3.40

3.60

3.80

4.00

2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50

2.30 2.30

3.20

3.30 3.30

3.10

3.003.00

2.602.55

2.50

3.41 3.40

3.23

3.093.01

2.77

2.65 2.56

3.90 3.90 3.90 3.90 3.90

2.70

2.70 2.702.70

ANTAD IMEF BANXICO* SHCP

PIB por Actividades

FUENTE: Elaborado por ANTAD con información de INEGI.

PERIODO I TR 2014 II /E III /E IV /E2014

ANTAD /E

ACTIVIDADES PRIMARIAS 4.9 6.0 4.0 6.0 5.2Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza 4.9 6.0 4.0 6.0 5.2

ACTIVIDADES SECUNDARIAS 1.6 1.2 2.2 3.7 2.2Minería 0.0 -0.5 -0.5 -0.5 -0.3Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final

1.4 1.9 1.9 1.9 1.8

Construcción -2.8 -1.5 1.0 2.0 -0.3Industrias manufactureras 4.3 3.3 4.2 7.0 4.7

ACTIVIDADES TERCIARIAS 1.8 2.0 2.4 2.6 2.2Comercio al por mayor y comercio al por menor 2.1 1.0 2.5 3.3 2.2Transportes, correos y almacenamiento 1.6 3.6 3.6 3.6 3.1Información en medios masivos 3.1 5.0 5.5 5.5 4.8Servicios financieros y de seguros 1.8 2.6 2.6 2.6 2.4Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 2.2 2.0 2.0 2.0 2.0Servicios profesionales, científicos y técnicos -0.2 -1.0 -1.0 -1.0 -0.8Corporativos 4.7 1.0 1.0 1.0 1.9Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación -0.7 2.9 2.9 2.9 2.0Servicios educativos 2.7 1.4 1.4 1.4 1.6Servicios de salud y de asistencia social 0.2 2.0 1.8 2.2 1.6Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos -3.8 1.5 1.5 1.5 0.1Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 1.8 2.4 2.4 2.4 2.3Otros servicios excepto actividades gubernamentales -0.6 2.0 2.0 2.0 1.3Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales

3.7 2.9 2.9 2.9 3.1

8.3 9.2 8.6 12.3 9.6Impuestos Netos 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0TOTAL 10.2 11.1 10.5 14.3

PIB 1.8 1.8 2.4 3.1 2.3

I TR II TR III TR IV TR I TR II TR /E III TR /E IV TR /E PRON. ANUAL

2.3%2013 2014

-8.0

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

-3.0-3.6

-6.6

-4.6

-2.8

-1.5

1.0

2.0

-0.3

Construcción

PIB por Actividades



2.3%2013 2014

-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

-1.0

2.0

2.9

1.9

4.3

3.3

4.2

7.0

4.7

Industrias Manufactureras

PIB por Actividades



2.3%2013 2014

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

0.5

3.7

4.4

2.42.1

1.0

2.5

3.3

2.2

Comercio al por Mayor y Comercio al por Menor

PIB por Actividades


Construcción

Índice de Confianza Empresarial

FUENTE: Elaborado por ANTAD con información del INEGI

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J/P2013 2014

48.0

49.0

50.0

51.0

52.0

53.0

54.0

55.0

56.0

57.0

55.8

53.7

52.8

/P Cifras preliminares

Millones de dólares

Exportaciones Manufactureras

FUENTE: Elaborado por ANTAD con información de INEGI ..

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J2011 2012 2013 2014

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

Resto

Variación anual – suma móvil 12 meses

Exportaciones Manufactureras

FUENTE: Elaborado por ANTAD con información de INEGI ..

F A J A O D F A J A O D F A J A O D F A J A O D F A J A O D F A J A O D F A J A O D F A J A O D F A J2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

-40.0

-20.0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

Automotriz Resto

Índice de Confianza del Consumidor


E FMAMJ J ASONDE FMAMJ J ASONDE FMAMJ J ASONDE FMAMJ J ASONDE FMAMJ J ASONDE FMAMJ J2009 2010 2011 2012 2013 2014

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

110.0

85.487.4

95.5 98.9 98.0

90.5

- 7.6 %

Inflación General, Alimentos, Bebidas y Tabaco y Frutas y Verduras


FA J AODFA J AODFA J AODFA J AODFA J AODFA J AODFA J AODFA J AODFA J AODFA J AODFA J AODFA J AODFA J AODFA J AODFA J2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

-20.0

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

General Alimentos, bebidas y tabaco Frutas y Verduras

Variación porcentual anual y variación acumulada

Inflación en Alimentos


2013 2014

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL

INPC INFLACION MENSUAL ACUMULADOOCT 2013 –

JUL 2014

ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO -0.08 1.09 0.87 1.23 -0.08 0.33 -0.22 0.59 0.07 0.40 4.36

PAN DULCE 0.03 0.16 0.33 5.87 1.66 0.44 0.47 0.68 0.25 0.46 10.67

PAN BLANCO -0.20 -0.32 0.18 0.47 0.48 -0.06 0.63 0.39 0.31 -0.06 2.04

PAN DE CAJA 1.32 0.22 0.42 0.67 -0.40 -0.63 0.53 0.29 0.12 0.54 1.78

PAN, PASTELILLOS Y PAN DULCE EMPAQUETADO 1.82 -0.37 0.06 7.21 1.64 -0.14 -0.03 0.27 0.91 1.23 11.09

PASTELILLOS Y PASTELES A GRANEL -0.19 0.14 0.23 5.96 1.29 0.19 0.10 0.15 -0.08 0.17 8.30

GALLETAS 0.40 -0.40 0.70 6.42 -1.05 -0.79 0.59 0.62 0.70 1.05 7.91

REFRESCOS 0.77 -0.27 0.01 12.81 1.67 0.23 0.02 -0.13 0.22 0.06 14.84

PAPAS FRITAS Y SIMILARES 1.39 0.37 1.21 7.83 0.59 -0.51 -0.55 -0.07 -0.81 0.75 8.87

CONCENTRADO PARA REFRESCOS 0.68 -0.08 0.62 4.80 -1.46 1.12 1.03 -0.44 0.21 1.05 6.95

CHOCOLATE 0.41 -0.82 0.74 3.27 -1.96 0.07 0.54 -0.24 1.46 0.32 3.35

DULCES, CAJETA Y MIEL 2.20 0.56 1.36 5.26 0.57 -0.39 -0.10 -0.38 0.31 0.21 7.51

Ingresos por Remesas Familiares

FUENTE: Elaborado por ANTAD con información de BANXICO

*Comparado mismoPeriodo año anterior

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

1,506

1,788

2,092 2,032

2,343

2,096

1,863

1,890

1,662 1,771

1,692 1,704

1,486

1,605

1,7981,940

2,050

1,950

1,841

1,9011,828

1,912

1,732

1,849

1,642 1,719

2,098

1,976

2,147

2,038

2011 2012 2013 2014

2011 2012 2013 2014*Acumulado 22,803 22,438 21,892 11,620Variación % Acumulada

7.0% -1.6% -3.8% 7.3%

Gasto en los Hogares ENIGH 2012

Nota: El porcentaje puede no coincidir por redondeo de las cifras.I II III IV V VI VII VIII IX X

52% 49% 46% 46%41% 40% 37% 34% 31%

23%

4%5%

5% 5%

5% 5%5%

6%5%

5%

10%10%

11% 10%

10% 10%9%

8%9%

8%

6%6%

5% 5%

5% 5%5%

5%6%

7%

10% 12%14% 14%

17% 18%18%

19% 23%

20%

5% 7% 8% 9% 10% 10%13% 15% 12%

20%

7%7% 7% 7% 7% 7% 7% 8% 7%

7%

4% 3% 4% 6%

Cuidado personal y otros gastos

Alimentos, bebidas y tabaco

Vestido y calzado

Vivienda

SaludTransporte

Educación y esparcimiento

6,997 11,794 15,734 19,513 23,914 28,862 35,570 44,849 61,014 133,003Decil de IngresoTrimestral

Transferencias

FUENTE: Elaborado por ANTAD con información del INEGI, ENIGH 2012

Limpieza y enseres domésticos

Remuneraciones por Trabajo Subordinado

Transferencias

Ingresos de Otros Trabajos

Ingresos por Trabajo Independiente

Ingreso Corriente No Monetario

Otros Ingresos

I II III IV V VI VII VIII IX X

20.4%

31.4%

41.0% 44.3%48.1% 49.7% 50.9% 53.1% 55.0%

49.3%11.5%

10.6%

9.7%9.4%

10.8% 8.8% 9.6%11.4% 7.4%

10.8%

4.3%

4.2%

22.8%

18.2%

15.6%13.9%

11.2% 11.6% 10.8%9.6% 12.7%

12.8%39.5%

34.9%29.6% 28.2% 24.8% 25.3% 24.1% 21.2% 19.4% 16.3%

Renta de la Propiedad

Decil de IngresoTrimestral

6,997 11,794 15,734 19,513 23,914 28,862 35,570 44,849 61,014 133,003

Ingreso en los Hogares ENIGH 2012

FUENTE: Elaborado por ANTAD con información del INEGI, ENIGH 2012

Ponderadores de Componentes Básicos a través del Tiempo

BASE 1994 BASE 2002 BASE 2010

LECHE 1/ 2.501 2.133 1.716

HUEVO 0.986 0.534 0.614

POLLO 2/ 1.702 1.204 1.323

RES 3/ 4.063 2.259 1.817

CERDO 4/ 0.563 0.413 0.694

SUMA 9.816 6.543 6.163


1/ Incluye leche sin envasar, pasteurizada envasada, en polvo, maternizada, evaporada y condensada.2/ incluye pollo entero y en piezas.3/ Incluye bistec, carne molina, cortes especiales, vísceras y retazo.4/ Incluye chuleta, pierna, lomo, pulpa y manteca

Genéricos con Mayor Cambio en suIncidencia a la Inflación Anual

Aumento DisminuciónJitomate 0.094 Aguacate -0.024Servicio de telefonía móvil 0.038 Colectivo -0.015Tomate verde 0.031 Papa y otros tubérculos -0.011Transporte aéreo 0.029 Pollo -0.008Carne de cerdo 0.022 Gasolina de bajo octanaje -0.007Cebolla 0.018 Vivienda propia -0.006Servicios turísticos en paquete 0.018 Guayaba -0.006Huevo 0.014 Cremas para la piel -0.006Carne de res 0.013 Calabacita -0.005Otros chiles frescos 0.012 Pasta dental -0.005

TOTAL 0.290 TOTAL -0.095

Genéricos con Mayor Cambio en su Incidencia a la Inflación AnualJun - Jul 2014

(Puntos Porcentuales)


Productos con mayor Incidencia Productos con menor Incidencia

Gasolina de bajo octanaje 0.492 Frijol -0.093Carne de res 0.258 Servicio de telefonía móvil -0.045Loncherías, fondas, torterías y taquerías 0.255 Huevo -0.015Vivienda propia 0.253 Productos para el cabello -0.012Restaurantes y similares 0.199 Aceites y grasas vegetales comestibles -0.010Refrescos envasados 0.179 Manzana -0.010Gas doméstico LP 0.179 Tortilla de maíz -0.007Cerveza 0.117 Atún y sardina en lata -0.006Metro o transporte eléctrico 0.104 Computadoras -0.004Carne de cerdo 0.103 Neumáticos -0.003

TOTAL 2.139 TOTAL -0.205

Genéricos con Mayor- Menor Incidencia a la Inflación AnualJulio 2014

(Puntos Porcentuales)


Genéricos con Mayor – Menor Incidenciaa la Inflación Anual

Inflación Subyacente – No Subyacente

Dic. 12 Mar. 13 Jun. 13 Sep. 13 Dic. 13 Ene. 14 Feb. 14 Mar. 14 Abr. 14 May. 14 Jun. 14 Jul. 14

Inflación INPC 3.57 4.25 4.09 3.39 3.97 4.48 4.23 3.76 3.50 3.51 3.75 4.07

Subyacente 2.90 3.02 2.79 2.52 2.78 3.21 2.98 2.89 3.11 3.00 3.09 3.25 Mercancías 5.00 3.81 3.14 2.59 1.89 2.93 2.91 2.88 2.97 3.08 3.24 3.37

Alimentos, Bebidas y Tabaco 6.11 4.58 3.94 3.36 2.67 4.64 4.73 4.58 4.60 4.76 5.06 5.20Mercancías no Alimenticias 4.13 3.21 2.49 1.98 1.26 1.56 1.45 1.52 1.67 1.73 1.78 1.88

Servicios 1.15 2.35 2.49 2.45 3.54 3.47 3.05 2.90 3.23 2.94 2.96 3.15

Vivienda 2.05 2.10 2.21 2.21 2.19 2.21 2.25 2.24 2.24 2.21 2.15 2.11

Educación (Colegiaturas) 4.48 4.56 4.34 4.42 4.42 4.32 4.38 4.39 4.39 4.42 4.46 4.38Otros Servicios -0.72 1.98 2.24 2.10 4.69 4.53 3.50 3.17 3.94 3.28 3.40 3.90

No Subyacente 5.74 8.29 8.39 6.60 7.84 8.58 8.28 6.54 4.75 5.19 5.96 6.83 Agropecuarios 9.18 14.29 8.99 2.33 6.67 6.21 5.43 1.49 -1.13 0.67 3.37 5.78Frutas y Verduras 2.90 19.85 -1.22 -0.63 13.89 10.54 6.73 -2.81 -9.90 -7.97 -2.15 3.22Pecuarios 13.22 11.00 15.38 4.04 2.43 3.65 4.58 4.14 4.39 5.70 6.34 7.14

Energéticos y Tarifas Autorizadas por Gobierno 3.84 5.02 8.06 8.66 8.65 10.13 10.12 9.73 8.52 8.14 7.59 7.47Energéticos 5.62 5.86 8.36 8.91 8.30 9.67 10.10 9.83 9.45 8.86 8.42 8.38Tarifas Autorizadas por Gobierno 0.45 3.37 7.15 7.87 9.32 11.02 10.14 9.55 6.86 6.89 6.18 5.92

Inflación AnualConcepto


FUENTE: Elaborado por ANTAD con información de INEGI y Banco Mundial.

Precios Internacionales del Maíz y Sorgo(dlls./ton.)vs. Inflación General y Leche

F A J A O D F A J A O D F A J A O D F A J A O D F A J A O D F A J A O D F A J A O D F A J A O D F A J A O D F A J A O D F A J A O D F A J A O D F A J A O D F A J2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

350.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

MAÍZ SORGO INPC

En el mercado mundial se puede apreciar una especialización industrial tanto en las empresas como en los países, la producción de leche en polvo se divide en 2 grandes grupos integrados:

Perspectiva Global de la Leche en Polvo

Países Altamente Desarrollados

USA Europa

Producción obtenida con elevados programas de subsidios.

Países con Bajos Costos de Producción

Uruguay Nueva Zelanda

Australia Argentina

Poseen condiciones agroclimáticas muy favorables para la producción y cuentan con la infraestructura necesaria para una producción

eficiente.

FUENTE: Elaborado por ANTAD con información del Secretaría de Economía.

Principales Productores de Leche Fluida

FUENTE: Elaborado por ANTAD con información de Dairy: World markets and trade. USDA, FAS

2013 p/

30%

20%12%

7%

7%

7%

4%

13%

UE EUA India China Brasil Rusia N. Zelandia OtrosP/ Preliminar

Leche en Polvo: Principales Países ImportadoresMiles de toneladas

Año 2008 2009 2010 2011 20122013

1/2014

2/

Var. % Var. %

12/13 13/14

México 173 187 166 218 243 205 210 -15.6 2.4

Japón 32 34 30 27 32 33 32 -11.8 -10.0

Indonesia 159 178 189 196 205 225 230 6.2 3.7

Filipinas 80 112 110 111 106 110 115 -1.8 0.9

Rusia 75 105 117 71 96 131 130 11.4 -39.3

China 55 70 89 130 168 235 330 27.1 46.1

Argelia 90 93 98 129 112 119 115 5.4 31.6

Korea 5 10 8 34 19 18 18 -20.0 325.0

Suma 672 767 796 892 974 1,069 1,180 3.8 12.1

Otros Países 25 39 51 75 65 45 44 30.8 47.1

Total 697 806 847 967 1,039 1,114 1,224 5.1 14.21/ Preliminares.2/ Pronóstico.

FUENTE: Elaborado por ANTAD con información de Dairy: World markets and trade. USDA, FAS, para México SIAP-SAGARPA

Leche en Polvo: Principales Países ExportadoresMiles de toneladas

Año 2008 2009 2010 2011 20122013

1/2014

2/

Var. % Var. %

12/13 13/14

N. Zelanda 251 408 343 362 390 392 425 -15.9 5.5

EUA 391 248 384 435 445 555 577 54.8 13.3

UE 179 231 379 518 520 407 535 64.1 36.7

Australia 120 167 132 140 168 119 160 -21.0 6.1

Suma 941 1,054 1,238 1,455 1,523 1,473 1,697 17.5 17.5

Otros Países 141 86 74 71 100 192 186 -14.0 -4.1

Total 1,082 1,140 1,312 1,526 1,623 1,665 1,883 15.1 16.3

1/ Preliminares.2/ Pronóstico.

FUENTE: Elaborado por ANTAD con información de Dairy: World markets and trade. USDA, FAS

Producción Nacional de LecheMillones de litros

TMCA= -2.0% TMCA= 2.9%

A pesar de la recuperación sólo se satisface el 80% del consumo nacional

FUENTE: Elaborado por ANTAD con información de SIAP SAGARPA.

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 /p

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual

Cupo de importaciones de Leche en Polvo

OMC

Uruguay

EUA

Nicaragua

Importaciones Totales de

Leche en Polvo

80,000 toneladas

Sector Privado (fuera de cupo el arancel es de 60% en

2014)

LICONSA

50%

FUENTE: Elaborado por ANTAD con información de OMA y Ley General de Impuestos de Importación y Exportación.

Cupo de Importación de Leche en Polvo OMC

Año Industria 1/ LICONSA Total

2008 32,000 48,000 80,000

2009 40,000 40,000 80,000

2010 40,000 40,000 80,000

2011 40,000 40,000 80,000

2012 40,000 40,000 80,000

2013 40,000 40,000 80,000

FUENTE: Elaborado por ANTAD con información del Diario Oficial de la Federación.

Toneladas

1/ incluye cupo por 2,913 tons. para empresas con registro de frontera.

Las importaciones fuera del cupo autorizado están sujetas a un arancel del 60%

Precio Internacional Promedio de Leche en Polvo

FUENTE: Elaborado por ANTAD con información de FAO considerando escala de precios presentada por Dairy Market News (USDA).

Dólares EUA/ton – Europea y Oceanía

F A J A O D F A J A O D F A J A O D F A J A O D F A J A O D F A J A O D F A J A O D F A J A O D F A J2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

3,835

Ordeña Industrial

Ordeña Artesanal

Producción Primaria

Leche Caliente

Se convierte en Se convierte en

Industrialización(transformación)

Acopiador

Se envía a

Industria Artesanal

LecheDerivados lácteos:

quesos, yogurt, crema,

mantequilla, helados, postres,

cajeta.

Leches Industrializadas: En polvo, maternizada,

condensada, evaporada, rehidratada

Intermediario

Consumidor Final

Tiendas de Autoservicio

Minisúper

Tiendas de Abarrotes

Se transforma en

Se distribuyen en

Se destina a

Autoconsumo

Botero

Cadena de Transformación y Distribución de la Leche

Leche Fría

Se envía a

FUENTE: Elaborado por ANTAD con información de Secretaría de Economía.

Producción Industrial de Leche y Derivados Lácteos en 2013

47%24%

14%

3%5%6%1%

Leche Pasteurizada

Ultrapasteurizada

Yoghurt

Crema Natural

Leche en Polvo

Quesos

Mantequilla

FUENTE: Elaborado por ANTAD con información del Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM) INEGI.

Importaciones de Productos Lácteos

1.1% 2.6% 3.4%

31.0%

61.9%

FUENTE: Elaborado por ANTAD con información de SIAP-SAGARPA.

Descripción 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Mantequilla y Yoghurt 6,875 5,429 4,541 4,781 3,050 3,703

Leche evaporada 8,489 7,258 6,448 10,142 8,527 8,567

Leche condensada 20,549 11,504 13,635 14,595 18,279 11,269

Quesos 67,921 72,655 80,089 76,947 88,759 102,884

Leche de Polvo 173,039 186,863 166,110 218,060 242,575 205,228

Total 276,873 283,709 270,823 324,524 361,189 331,651

Toneladas

Diversas Marcas de Lácteos en el Mercado Local

Problemática del Sector Lechero en México

1. Problemas de colocación del producto y comercialización del

pequeño productor.

2. Insuficiente producción de leche a precio competitivo.

3. Necesidad de importar materia prima (Leche en polvo).

4. Ausencia de red de frío para muchos productores.

5. Prácticas desleales como dumping para implementar alimento

nacional.

6. Carencia de agua.


Soluciones en el Sector Lechero en México

1. Contar con materias primas de origen nacional e internacional a precios competitivos.

2. Reorientar los apoyos de este sector con el objetivo de incrementar la productividad de las micro y pequeñas empresas dedicadas a esta actividad.

3. Mejorar la calidad de los productos de acuerdo con estándares internacionales (normalización).

4. Fomentar la integración de la cadena productiva.

5. Ampliar los programas de apoyo que solventen las fallas de mercado o de escala mínima presentes en el sector, como lo son la tecnificación de los hatos lecheros; infraestructura de manejo (tanques de enfriado, homogenizadores y tratamiento de agua y residuos)

6. Ampliar las operaciones en las explotaciones lecheras familiares, previa capacitación de buenas prácticas de producción y comercialización


INPC – General, Pollo, Cerdo y Res


M J S DM J S DM J S DM J S DM J S DM J S DM J S DM J S DM J S DM J S DM J S DM J S DM J S DM J S DM J S DM J S DM J S DM J S DM J S DM J1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

20

40

60

80

100

120

140

160

POLLO CARNE DE CERDO

CARNE Y VISCERAS DE RES INPC

INPC – General, Huevo y Leche


M J S DM J S DM J S DM J S DM J S DM J S DM J S DM J S DM J S DM J S DM J S DM J S DM J S DM J S DM J S DM J S DM J S DM J S DM J S DM J1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

HUEVO LECHE PASTEURIZADA Y FRESCA INPC

Junta de Consejo • 10 Julio 2014 • ANTAD

GRACIAS

Dr. Javier Salas Martín del [email protected]

Agosto, 2014

Leche y Pollo: Alimentos Básicos en la Mesa Mexicana

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