Régimen Franco Colombiano: Régimen Franco Colombiano: Oportunidad para el Sector de las TICOportunidad para el Sector de las TIC

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Cartagena de Indias D.T. , Oct. 29 de 2009 - Cartagena de Indias D.T. , Oct. 29 de 2009 -

1. Entorno Económico Mundial

2. Incentivos y factores que influyen en la toma de decisiones en el sector TIC´s

3. Oportunidades del Régimen Franco Colombiano en el sector

i. La ZFB y el sector de las Tic´s

4. Conclusiones

ContenidoContenido

1Entorno Económico Mundial

PIB Mundial 2007 – Proy. 2010

Fuente: Banco Mundial “Global Development Finance” Sep. 2009

EL Banco Mundial estima que el PIB mundial decrecerá 2.9% en 2009 y durante 2010 se empezará la recuperación que alcanzará niveles de

3.2% en 2011.

Def. Base Monetaria (BM): Mide la moneda en circulación y las reservas del sistema financiero, que sirven para realizar préstamos a las personas.

Entre Sep.08 y Feb. 2009, la BM de USA creció 82% , pasando de USD 905 billones, a USD 1.6 trillones.

Lo anterior hace preveer un crecimiento en inflación de USA a partir del año 2010, según The Economist y American Institute for Economic

Research

Base Monetaria de USD – 1917-2009

Plan de Estimulo a la Economia de Obama

http://www.economist.com/businessfinance/displaystory.cfm?story_id=14098372http://www.aier.org/research/commentaries/1395-federal-reserve-monetary-expansion-threatens-future-price-inflation

USA Projected Deficit

CBO = Congressional Budget Office

Según el Washington Post (Mar. 21 09)

A partir de 2009, “…los ingresos por impuestos serán mucho menores que el gasto, lo que producirá que la nación tenga que pedir prestado cerca de USD 9.3 trillones en la próxima decada”

La única forma de pagar la nueva deuda es reduciendo el gasto militar y aumentando los impuestos, según el Banco Mundial*

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/story/2009/03/21/ST2009032100105.htmlhttp://blog.heritage.org/2009/03/24/bush-deficit-vs-obama-deficit-in-pictures/* http://crisistalk.worldbank.org/2009/03/tax-stimulus-gathers-speed.html

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Revenue ($B) Y/Y Growth (%)

Se estima una recuperación del ingreso Global del Sector de Tecnologia, de acuerdo a lo sucedido en pasado

Crecimiento Annual Promedio= 10%

Ingresos Globales del Sector de Tecnologia – Crecimiento Anual 1996 - 2009

Fuente: Presentacion Economy + Internet Trends - Mary Meeker (Morgan Stanley). http://www.web2summit.com/web2009/public/schedule/proceedingsNote: Revenue / Y/Y Growth / CQ3 / CQ4:09E estimates compiled from 435 publicly traded global technology companies, data as of 10/15/09. Source: FactSet, Bloomberg, Morgan Stanley Research.

CQ4:

09E

Comportamiento Similar

1. Debido a la caida en el PIB mundial, hay mayor conciencia sobre la necesidad de reducir costos con calidad, lo que abre más posibilidades para las economías emergentes que cumplen con dicho objetivo.

2. El aumento esperado en los impuestos e inflación de USA, abre oportunidades para las econonomías emergentes con mejores incentivos y buena calidad en la prestación de servicios.

3. Este es un buen momento para prepararse para el crecimiento futuro esperado, debido a las oportunidades de negociación más flexibles.

2 Incentivos y factores que influyen en la toma

de decisiones.

Incentivos

incentivos

1. A la inversión Inicial

2. A los riesgos a los que se expone al inicar el negocio, asi como

durante su desarrollo.

3. Hacia el soporte (apoyo) del crecimiento

futuro

Por ejemplo, incentivos en Malasia pueden ayudar a reducir los costos iniciales en un porcentaje de 10% a 20%. De hecho, los

incentivos pueden mejorar significativamente la posición competitiva de Malasia Vs. paises con bajos costos como India.

Hay países que facilitan de forma decidida el inicio de este tipo de negocios, lo cual reduce el esfuerzo realizado por el inversionista y reduce el tiempo de

inicio de operaciones. Por ejemplo, la agencia de inversión de República Checa, ofrece soporte en todos los estados de la inversión, desde la selección

de la ubicación, requerimientos de visa, consultoría legal y de impuestos, incluso, en búsqueda de alojamiento para expatriados

Por ejemplo en Philipinas, el gobierno ha lanzado múltiples iniciativas y ha destinado recursos importantes al entrenamiento de las personas. Este es un ejemplo

interesante de como los incentivos soportan indirectamente a los inversionistas, y apoyan uno de los problemas futuros al crecimiento

Debido a la creciente competencia por atraer los diferentes jugadores globales del sector, los incentivos están jugando

un papel importante en las siguientes áreas:

Factores relevantes:1. Actualmente, la evaluacion de su sostenibilidad vá mas allá de la

calificación TIER o TIA-942 , en el caso de Data Centers y se basa en un análisis multidimensional asi:*

Ubicación

Características de

Construcción

Adaptabilidad

Eficiencia de la

Inversión

Calidad de

Gerencia y

Operación

* Fuente: Uptime Institute – Estudio “Operational Sustainability and Its Impact on Data Center Uptime Performance, Investment Value, Energy Efficiency, and Resiliency”. 2008

Impacto en los costos de construcción de las normas de uso de suelo y de construcción, versatilidad, operabilidad en caso de desastre, posibilidad de tener interventoría propia etc.

-Flexibilidad y adaptabilidad del diseño para poder crecer e incrementar los requerimientos energéticos y de aire acondicionado,.- Facilidad para lograr distribuciones más eficientes en el futuro .- Facilidad para la instalación de equipos de seguridad más robustos.- Facilidad del mantenimiento. etc

- Viabilidad de cumplir los objetivos evolutivos del negocio, sin que las inversiones previas se vuelvan obsoletas y que no se interrumpa la operación mientras se realizan cambios.-Facilidad para responder a requerimientos cambiantes del negocio. -La eficiencia en el consumo de energía.

- Competencia de cada uno de los equipos involucrados para realizar sus tareas.- La disponibilidad de personal, los programas de entrenamiento, las herramientas que tienen a disposición. - El sistema de indicadores que revisa el desempeño de los equipos.- El grado de integración que existe entre el equipo de manejo de equipos con el equipo de facilidades locativas.

Factores Relevantes 2. Debido a la importancia de ahorrar, el modelo de costo/m² está

revaluándose, dado que no permite analizar las oportunidades claves para ahorrar. El nuevo modelo de costos multidimensional se basa en:

i. El nivel deseado de funcionalidad y redundaciaii. Costo / m² de piso del área de produccióniii. Costo /m² de espacio libre

3. Debido a que entre 70% - 85% del costo de inversión inicial corresponde a los sitemas mecánicos y eléctricos, se están buscando alternativas para reducir de forma significativa dichos costos*

4. El sector tiene una gran presión por responder ante nuevos desafios como Cloud Computing y Virtualización **

* Fuente: Uptime Institute – Estudio “Cost Model: Dollars per kW plus Dollars per Square Foot of Computer Room”. 2008** Revista The Economist . Artículo Battle of the clouds”” Oct. 15 2009

5. La Energía tiene el papel protagónico porque…

i. Un estudio realizado en 2007 por el Data Center Users Group, concluyó que el factor que más limita el crecimiento del sector con el 46%, es el costo y la disponibilidad de la energía

ii. Debido al doble impacto que causa 1. El incremento en el consumo de energía 2. El incremento en el costo de la energíaes fundamental aumentar la eficiencia para reducir costos,

manejar la capacidad y promover la responsabilidad ambiental*

* Fuente: Emerson – Estudio “Energy Logic: Reducing Data Center Energy Consumption by Creating Savings that Cascade Across Systems”. 2008

Factores Relevantes

1. Los incentivos son fundamentales para la selección de la ubicación tanto de call centers como de data centers

2. El reducción de costos, en todos los estados del proyecto, abre posibilidades para las locaciones que ofrezcan buenas posibilidades

3. El crecimiento del sector depende de:

i. La disponibilidad y costo de la energía y del recurso humano

ii. La ubicación geográfica y posibilidad de escalabilidadiii. La seguridad y mitigación / gestión de riesgos

3Oportunidades que ofrece el Régimen Franco

Colombiano al Sector de las TIC´s.

1. Qué es? Una ZF es un área geográfica delimitada dentro del territorio nacional colombiano

2.Qué hace? En donde se desarrollan actividades industriales de bienes, de servicios, o actividades comerciales

3. Con qué? Con una normativa especial en materia tributaria y aduanera

Zona Franca PermanenteZona Franca Permanente Zona Franca Permanente Especial

Zona Franca Permanente EspecialÁrea geográfica delimitada, donde

se pueden ubicar múltiples empresas en su interior, logrando economías de escala para los

gastos comunes

Se ubica una única empresa en cualquier parte del territorio

colombiano y debe estar administrada por una empresa

llamada Usuario Operador

Doble Calificación

U. Industrial

de Bienes y Servicios

U. Industrial

de Bienes y Servicios

• Auxiliar de la función pública aduanera Control del régimen de ZFs

• Dirigir, administrar, supervisar, promocionar y desarrollar la ZF

• Calificar Usuarios de la ZF

Autorizado para producir, transformar, o ensamblar

bienes mediante el procesamiento de

materias primas o de productos

semiensamblados.

Empresa autorizada para desarrollar las siguientes actividades:− Logística, transporte, manipulación, distribución, empaque, reempaque,

envase, etiquetado o clasificación.− Telecomunicaciones, sistemas de TIC´s para captura,

procesamiento, almacenamiento y transmisión de datos, y organización, gestión u operación de bases de datos;

− Investigación científica y tecnológica.− Asistencia médica odontológica y en general, salud.− Turismo.− Reparación, limpieza o pruebas de calidad de bienes.− Soporte técnico, mantenimiento y reparación de equipos, naves, aeronaves o

maquinaria.− Auditorias, administración, corretaje, consultoría o similares

Los servicios deben ser prestados exclusivamente dentro o desde el área de la ZF, siempre que no haya desplazamiento físico fuera de la ZFP de quien presta el servicio

Si monto activos de Nueva Empresa

Compromiso de Inversión

Compromiso Generación de

Empleo

Inversión < 500 smmlvAprox. US$ 115.000

No hay requisitos No hay requisitos

500 smmlv < Inversión < 5.000 smmlv

US$ 115.000 < inversión < US$1.2 M aprox.

No hay requisitos20 empleos a la

puesta en marcha del proyecto

5.001 smmlv < Inversión < 30.000 smmlv

US$ 1.2 M < inversión < US$7 M aprox.

Nueva inversión de 5.000 smmlv (US$ 1.2M)

30 empleos a la puesta en marcha del

proyecto

Inversión > 30.000 smmlvInversión > US$ 7 M aprox.

Nueva inversión de 11.500 smmlv (US$ 2.7 M)

50 empleos a la puesta en marcha del

proyecto

*Decreto 4051 de Octubre de 2007

1. Crear una nueva Compañía en Colombia

2. Presentar el Plan de Negocio del Proyecto ante el Usuario Operador, quien le dará la Calificación como Usuario de la ZFP.

3. Cumplir con los siguientes requisitos, dependiendo del monto de la inversión inicial.

Se debe cumplir dentro de los 3 años

siguientes a la calificación.

1. Para Ubicarse en una ZFP1. Para Ubicarse en una ZFP

2. Para Ubicarse en una ZFPE2. Para Ubicarse en una ZFPE1. Crear una nueva Compañía en Colombia

2. Presentar estudios de factibilidad financiera , de mercado, técnica, legal y económica y Plan Maestro de Desarrollo ante la CIZF y ante la Dian.

3. Postular un Usuario Operdor

4. Cumplir con los siguientes requisitos, dependiendo del monto de la inversión inicial.

Inversión Trabajos Directos

10.000 smmlv <Inversión< 46.000 smmlvUS$ 2.5 M <Inversión< US$ 11.5 M

500

46.000 smmlv <Inversión< 92.000 smmlvUS$ 11.5 M <Inversión< US$ 23 M

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Inversión> 92.000 smmlvInversión> US$ 23 M.

150

ZFP (Multiempresarial) ZFPE (Uniempresarial)Localización En una ZF ya creada En cualquier parte de Colombia

Compromiso de Inv. y empleo Min.

$0 de inv. + 0 nuevos empleos

USD 2,5 M + 550 empleos directos vinculados a la puesta en marcha

Estudios Sirven para el Contrato Estabilidad Jurídica

Plan de negocio ante el U.O.

Estudios (técnico, de mercado, financiero, juridico y por parte de la

DIAN) y presentacion ante CIZF y DIAN

Tiempo del Proceso 15 días Máx. Entre 6 meses y 10 meses

Creación de Nueva Sociedad Si Si

Usuario Operador Si, pero el costo es aprox. de $1,5M/mes

Postular un U.O. reconocido, con un costo min. de $ 10 M / mes

Acreditación nacional e internacional No obligatorias De obligatorio cumplimiento las 2, entre

el 3er y 5to año de creación

Sistema de Control de inventarios

Proveido por el U.O. con un costo de $1.2 M / año /

licencia

Costo de $10 M de personalización + costo mensual por licencia aproximado

de $2,7 M

Administración Copropiedad (seguridad, iluminación etc.)

Costos compartidos con los usuarios del parque.

Costos asumidos totalmente por una única empresa.

Incentivos a la inversión InicialIncentivos a la inversión Inicial

i. Puede calificarse como Usuario de Servicios de una ZFP o ZFPE

ii. En la adquisición de bienes (software, cableado, etc.) y equipos (PCs, Racks, AA, UPS, PDU etc.) del exyerior NO pago de IVA ni Arancel

iii. No pago de IVA para bienes, partes e insumos provenientes del TAN (Territorio Aduanero Nacional)

+/- 31% del costo total de los

equipos

Incentivos al desarrollo de la operaciónIncentivos al desarrollo de la operación

• Tarifa de renta 15% por ventas nacionales o al extranjero No límite de ventas al TAN

• Al pagar el impuesto de renta la empresa, los dividendos en cabeza de los socios son exentos.

• Se pueden aprovechar los beneficios fiscales que contempla el estatuto tributario (40% de reducción sobre activos fijos productivos)

• Ley 590 de 2000: Los aportes parafiscales destinados al Sena, el ICBF y las Cajas de Compensación Familiar, a cargo de las nuevas micro, pequeñas y medianas empresas, serán objeto de deducción 75% para el 1er año de operación, 50% para el 2do y 25% para el 3er .

Costa Rica 25 % India 30%

Argentina 35 % Uruguay 25%

Chile 40 % España 43%

Panamá 27 % USA 35 %

Guatemala 31 % Philipinas 32 %

Prom. Mundial 09 28.9 %

Incentivos que mitigan los riesgos a los que se expone al iniciar el negocio, así como durante su desarrollo.

Incentivos que mitigan los riesgos a los que se expone al iniciar el negocio, así como durante su desarrollo.

Dado que Colombia ofrece incentivos a la inv. Inicial y de apoyo al crecimiento futuro, a través del régimen franco y los contratos de

estabilidad jurídica y que Bogotá tiene el compromiso de las autoridades locales y organismos de promoción para mejorar su

posición competitiva, mejora su exposición al riesgo y ofrece costos bajo y estables, se puede afirmar que …

Colombia y especialmente Bogotá son una de las mejores locaciones para localizar negocios en América Latina, por

sobre ciudades que tienen una mayor historia en atraer este tipo de negocios como Buenos Aires, San Jose, Santiago y

otras ciudades de Centroamérica.

La Zona Franca de Bogotá y el sector de las TIC´s

Usuario Operador de:

1. ZF Permanentes2.ZF PermanentesEspeciales

Diseña y construye para venta y/o Arriendo cualquier de inmueble

y/o equipos en ZFP y/o ZFPE

SeguridadSeguridad a bajo costo, por ser pagada entre todos los usuarios1. Seguridad perimetral, control de acceso vehicular, a personas y a paquetes

24x7x3652. Seguridad perimetral y al interior del parque , con CCTV 24x7x365 85 cámaras 3. Central de monitoreo de alarmas , donde se vigilan las alarmas de cada una de las

bodegas y se atienden emergencias con el cuerpo de seguridad propio del parque.

EnergíaRedundancia de Energía1. Doble anillo de abastecimiento 13.8 kVA y a34.5 kVA2. Capacidad actual de abastecimiento en el anillo de 13.8 kVA 15 MVA3. En 2010, la capacidad de abastecimiento en el anillo de 34.5kVA 15 MVA 4. 2 plantas de emergencia (450 kVA c/u) para áreas comunes, alumbrado publico y

segurida d.

ConectividadRedundancia en Conectividad1. Operadores de telecomunicaciones: Telmex, ETB, Telefonica-Telecom, UNE EPM,

Diveo, Columbus(skyonline), Bt Latam, Global Crossing2. Conexión Satelital, Fibra óptica con protocolo IP y Tecnología inalámbrica

InstalacionesOfrecemos facilidades inmobiliarias y de valor agregado

Construimos para venta o arriendo, en cualquiera de las siguientes fases:

Call CentersCall Centers Data CentersData Centers

1. Diseñamos y construimos únicamente el inmueble según sus necesidades.

2. Diseñamos y construimos el inmueble, lo dotamos con los equipos por usted requeridos (estaciones de trabajo, diademas, cableado estructurado, PCs, generadores, AA, UPSs, PDUs, etc.) para entregar llave en mano

1. Diseñamos y construimos únicamente el inmueble según sus necesidades de redundancia y disponibilidad, teniendo en cuenta las escalas futuras.

2. Diseñamos y construimos el inmueble, lo dotamos con los equipos por usted requeridos (cableado, generadores, AA, UPSs, PDUs, etc.) para entregar llave en mano

1. Búsqueda y selección de personal SIN COSTO en www.trabajaenzonafrancabogota.com

2. Convenio de capacitación con el SENA para formación de personal para Call Centers

3. Proyecto de Guardería para los Empleados del Parque

4. Centro de Salud en sitio

5. Alianzas con compañías de transporte para interconectar las rutas que pasan por la ZFB con estaciones de transmilenio y calle principales.

4 Conclusión

1. El régimen franco colombiano +

2. Los contratos de estabilidad jurídica +

3. Los bajos costos de operación +

4. Las ventajas comparativas Vs. otras ciudades en A. Latina +

5. Las opciones que brindan los empresarios colombianos

son una gran oportunidad para el sector de TIC´s

para prepararse para el crecimiento futuro una

vez pasen estos momentos de turbulencia

Ley de Zonas Francas Colombianas Ley 1004 de Dic. de 2005

Reglamentada por:

1. Decreto 2685 de 19992. Decreto 383 de febrero de 20073. Decreto 4051 de octubre de 20074. Decreto 780 de marzo de 20085. Resolución 5532 de junio de 20086. www.investincolombia.com 7. www.investinbogota.com

Si desea saber más sobre las oportunidades que le ofrece el régimen franco colombiano, por favor remitase a los siguientes

documentos:

Juan Pablo Rivera – Presidente Grupo Zona Franca Bogotá S.A.

jprivera@zonafrancabogota.com PBX. (57)(1) 404.6644 Ext. 202

Área Comercial: Ext. 139 – 101 – 117

Ubicación – Colombia, BogotáUbicación – Colombia, Bogotá

1. Estabilidad en las reglas tributarias por 20 años, a través de la firma de Acuerdos de Estabilidad jurídica con el Gobierno Nacional.

2. Plan de la Alcaldía de Bogotá “Talk to the World” Formar 10.000 nuevas personas que hablen inglés durante el periodo 2008-2012. Las empresas del sector IT pueden inscribir a sus empleados para que sean beneficiarios.

3. Mayor disponibilidad de graduados universitarios con dominio de una segunda lengua que otras ciudades latinoamericanas que compiten en el mismo sector. En general, si se incluyen los graduados de posgrado y técnicos, son aprox. 90.000 / año. Graduados en IT e Ing. Bta. / 2008

en 000.Graduados en Finanzas, Economia y

Admon. Bta. 2008 en 000.

4. Colombia presenta mayor estabilidad económica que paises competidores por el negocio de BPO como Argentina y Costa Rica , con una inflación promedio en él período 2004-2008 de 5,6%, lo cual es un factor clave en el aumento de precios de servicios públicos, mano de obra, localización etc.

Ubicación – Colombia, BogotáUbicación – Colombia, Bogotá

5. Según el estudio de la consultora en BPO EVEREST RESEACH INS. “Bogota’s Potential as a Delivery Location for Offshoring and Outsourcing Services (2009)”…

“Después de hacer un análisis entre todas las ciudades de A. Latina atractivas para BPO, los costos operativos (salarios, facilidades, telecomunicaciones, tecnología y gastos generales de funcionamiento), en Bogotá son 25% más barata que Buenos Aires y 15% más baratos que en Monterrey, lo que indica que Bogotá es una de las

locaciones más económicas de A. Latina” Salario de 1 persona tiempo completo para contact center / Año – USD ‘000

Salario de 1 persona tiempo completo en Finanzas/Contabilidad / Año – USD ‘000

Ubicación – Colombia, BogotáUbicación – Colombia, Bogotá

Según el mismo estudio de EVEREST, después de realizar un análisis multidimensional de riesgo que involucra el análisis de la infraestructura física de Bogotá. (conexiones

aéreas, cables de internet etc.), riesgos de tipo geopolítico, macroeconómico, calidad de vida, legal y riesgo del ambiente de negocios, Bogotá es igual o menos riesgosa que Buenos Áires, Monterrey, Sao Paulo y San José” , ciudades que compiten por atraer

inversiones de BPO&O.

Ubicación – Colombia, BogotáUbicación – Colombia, Bogotá

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2. Caracteristicas de Construcción. Se evalúa…

i. Las normas de uso de suelo y de construcción, así como los costos de construcción.

ii. La versatilidad del diseño del edificio.

iii.La facilidad para el crecimiento futuro dentro de la construcción ya realizada ó en áreas adyacentes.

iv.Que el diseño del edificio elimine las actividades innecesarias cerca del área de producción (almacenamiento, ventas, etc).

v. Y se dá gran importancia al cumplimiento de los diseños especificados inicialmente.

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3. Adaptabilidad del Uso. Se evalúa …

i. La flexibilidad y adapabilidad del diseño para poder crecer e incrementar los requerimientos energéticos y de aire acondicionado; lograr distribuciones más eficientes en el futuro y facilidad para la instalación de equipos de seguridad más robustos.

ii. Facilidad en el mantenimiento.

iii.Robustes y redudancia en algunos equipos especificos.

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4. Eficiencia de la Inversion. Se evalua…

i. La viabilidad de cumplir los objetivos del negocio, sin que las inversiones previas se vuelvan obsoletas y que no se interrumpa la operación del data center mientras se realizan cambios.

ii. La facilidad para responder a requerimientos cambiantes del negocio.

iii.la viabilidad del inmueble para soportar el número máximo de servidores y otros equipos de IT.

iv.La eficiencia en el consumo de energía.

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5. Calidad de Gerencia y Operacion. Se evalua…

i. La competencia de cada uno de los equipos de trabajo involucrados para realizar sus tareas.

ii. La disponibilidad de personal, los programas de entrenamiento, las herramientas que tienen a disposición y demás gastos operativos.

iii. El sistema de indicadores que revisa el desempeño de los equipos.

iv. El grado de integración que existe entre el manejo de equipos con las facilidades locativas.

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