Las Tecnologías de Información y Comunicaciones en la Reactivación

Económica de México

16 Junio 2010

Ernesto Piedras, Director General, The Competitive Intelligence Unit

Agenda Digital Nacional y de los EstadosAgenda Digital Nacional y de los Estados

Prospectiva de Impacto Socio-Económico Prospectiva de Impacto Socio-Económico Derivado de la Conectividad y la Banda Derivado de la Conectividad y la Banda

AnchaAncha

Ernesto PiedrasErnesto Piedrasepiedras@the-ciu.net

preparado por preparado por

Junio 2010

Mesa de Diálogo OCDE TICs en la Reactivación Económica de México

0

0.5

1

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1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2006

Estados Unidos México 4 per. media móvil (Series3)

0.0%

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20.0%

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1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2006

Crecimiento PIB EUA Crecimiento PIB México

Brecha de Desarrollo en Perspectiva Brecha de Desarrollo en Perspectiva HistóricaHistórica

PIB

(m

dd

*)B

rech

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e

Desarro

llo

* Dólares Geary-Khamis de 1990

PIB

per

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*)

Ferrocarril/

Telegrafía

Teléfono

Motor a gasolina

TICs

Producción en serie

Razón PIB EUA/PIB México

Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit

?

FijoFijo PortabilidadPortabilidad MovilidadMovilidad UbicuidadUbicuidad

Homo Telecom: Consumo de Servicios Homo Telecom: Consumo de Servicios TelecomTelecom

PC y PIB per Cápita por EntidadPC y PIB per Cápita por Entidad

México–elevada correlación positiva (0.82) entre penetración de PCs en hogares y PIB per cápita estatal

–estados con mayor equipamiento reportan mayores niveles de generación de valor económico

–TI evidencia capacidades para fomentar crecimiento y desarrollo económicos estatales

Porc

enta

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C

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35%

40%

% de Viviendas con PC PIB per Cápita

PIB p

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ápita

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Fuente:Elaborado por The Competitive Intelligence Unitcon información del INEG I.

Desigualdad en la distribución de PC’sDesigualdad en la distribución de PC’s

• La distribución de Computadoras por hogar es muy desigual en el D.F.

• 1°Decil: 79,765 computadoras 1 PC por cada 2.87 hogares

• 10°Decil: 44,047,678 computadoras 7.14 PC’s por hogar

• El Coeficiente de Gini de Computadoras en el DF es de 0.4772

México en Perspectiva ComparadaMéxico en Perspectiva Comparada

Penetración de Banda Ancha

Experiencia internacional: confirma que la Agenda Digital contribuye significativamente a cerrar la Brecha Digital de Banda Ancha, Fija y Móvil, y a detonar sus efectos socioeconómicos benéficos Portugal y Grecia:

• Países con semejanzas estructurales con México• Casos de éxito con sus respectivas Agendas Digitales

Agenda Digital Grecia

Agenda Digital

Portugal

Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información de ITU.

Componentes de una Agenda DigitalComponentes de una Agenda Digital

Una Agenda Digital es:

• Conjunto de políticas públicas con visión de largo plazo• Enfocada a promover el desarrollo económico, equidad, basados en la

intensificación del uso de las TIC• Busca efectos sustanciales en– Empleo y productividad– Competitividad– Salud– Educación– Servicios gubernamentales– Participación de la sociedad, el gobierno y la industria– Y más…

Para el estudio nacional se realizó un:• Un benchmark internacional• Un modelo de regresión con datos panel de 28 países

Para el estudio por estados:Un modelo de regresión con datos panel de los 32 estados

Fuentes Primarias: INEGI (ENDUTIH, ENIGH), ITU, SHCP

Evolución de la Banda Ancha en MéxicoEvolución de la Banda Ancha en México

2008 2017

Trayectoria sin cambios en la política pública

Trayectoria acelerada de

adopción

Pe

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An

ch

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Con 10 p.p. adicionales, el Estado de México alcanzaría una penetración de 15.8%

Una Agenda Digital aceleraría el proceso de adopción y la apropiación de los beneficios en tres años

•Sin Agenda Digital, alcanzar la penetración deseable de 25% tomaría más de 7 años

•Con Agenda Digital, se puede reducir a aproximadamente 4 años

•Este escenario considera que otras variables se mantienen constantes y que el nivel de penetración deseable no se modifica

2014

Nivel de penetración deseable: 25%

Redes de Telecomunicaciones

Fijas y Móviles

Redes de Telecomunicaciones

Fijas y MóvilesContenidosContenidos

USUARIOS

Proveedores de Servicios de Internet -

ISPs

Proveedores de Servicios de Internet -

ISPs

Accesos: PCs, Handsets, etc.Accesos: PCs, Handsets, etc.

Alfabetización Digital

Alfabetización Digital

SERVICIO DE BANDA ANCHA

SERVICIO DE BANDA ANCHA

DEMANDADEMANDA

OFERTAOFERTA

Cadena de Valor de la Banda AnchaCadena de Valor de la Banda Ancha

1 red fija: cobertura 100%

3 redes fijas: cob. 66%2 redes móviles: cob.

100%

1 red fija: cobertura 100%

3 redes fijas: cob. 66%2 redes móviles: cob.

100%

En competencia:Fijos, Cable y

Móviles

En competencia:Fijos, Cable y

MóvilesEn promedio 2.25 veces

más caro que EUA

En promedio 2.25 veces

más caro que EUA

Desigualdad en la distribución: el 10% más rico concentra el 40% de las PCs

Desigualdad en la distribución: el 10% más rico concentra el 40% de las PCs

Poca disponibilidad de contenidos

educativos en México.

Poca disponibilidad de contenidos

educativos en México.

Necesaria en la base de la

pirámide

Necesaria en la base de la

pirámide

PRECIO DEL SERVICIO DE

BANDA ANCHAPrincipal limitante

PRECIO DEL SERVICIO DE

BANDA ANCHAPrincipal limitante

Impacto FiscalImpacto Fiscal Se calcula que

un millón de pesos adicional en el PIB genera ingresos fiscales por

86,405 pesos

Derivado del efecto en penetración de Banda Ancha resultante de un

incremento de 10 puntos porcentuales del PIB, los ingresos fiscales

aumentarían $28,804 millones de pesos

Esto constituye un aumento

considerable en los ingresos del

gobierno federal

2.9% de los ingresos

tributarios percibidos en el 2008

1.4% de los ingresos totales

Ingresos Fiscales Adicionales por 28,804 MDP

Nacional – Efectos ConsolidadosNacional – Efectos Consolidados

Rubro EfectoBeneficio

EconómicoAhorro Social

Eficiencias

Ingresos Fiscales

Producción122 dólares

adicionales en el PIB per cápita

174,850 MDP

Empleo 1,631,099 empleos

158,787 MDP

Educación1.32 años

adicionales al promedio

660,419 MDP

SaludAhorros por 3,548 MDP en el Ramo

123,548 MDP

Gobierno

Ahorros por 76,572 MDP en el gasto corriente

76,672 MDP

Ingresos Fiscales Adicionales

28,804 MDP

TOTAL 333,637 663,967 76,672 28,8042.8% del

PIB Nacional

5.5% del PIB

Nacional

0.6% del PIB

Nacional

2.9% de Ingresos

Tributarios

Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit

PIB y Banda Ancha por PIB y Banda Ancha por EstadoEstado

• Existen tres grupos de estados según su penetración: baja, media y alta

• Elevada correlación positiva entre el PIB per cápita estatal y la penetración

de banda ancha

A mayor penetración, mayor producto por persona

Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información del INEGI.

Ranking de Desarrollo Digital EstatalRanking de Desarrollo Digital Estatal

1 Distrito Federal 12 Coahulia de Zaragoza 23 Durango

2 Baja California Sur 13 Morelos 24 San Luis Potosí

3 Nuevo León 14 Jalisco 25 Guanajuato

4 Baja California 15 Nacional 26 Zacatecas

5 Chihuahua 16 Sinaloa 27 Veracruz

6 Quintana Roo 17 Tamaulipas 28 Tabasco

7 Aguascalientes 18 Yucatán 29 Hidalgo

8 Sonora 19 Nayarit 30 Tlaxcala

9 Querétaro 20 Campeche 31 Guerrero

10 Estado de México 21 Michoacán 32 Chiapas

11 Colima 22 Puebla 33 Oaxaca

El ranking se elaboró tomando en cuenta las siguientes variables:

Brecha Digital por Entidad 2009Brecha Digital por Entidad 2009

Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence UnitTeledensidad Fija

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Promedio Nacional Fijo 18.3%Promedio Nacional Móvil 76.0%

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Penetración de PCs en Hogares

Pene

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Promedio Nacional: 18.26%

Prom

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nal: 18

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Penetración por Estados de PCs y Banda Ancha, 2009Penetración por Estados de PCs y Banda Ancha, 2009

Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit

Pro

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: 1

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Europa Occidental

Norte-América

Asia del Este y

Pacifico

Medio Oriente y África del

Norte

Latino-América Mexico Africa Sub-

Sahariana

Europe del Este y Asia

Central

Sur de Asia

Responsividad Gubernamental (Accountability)

0.748 0.652 0.64 0.574 0.504 0.56 0.534 0.516 0.496

Existencia de Leyes Estables de Proteccion a

los Derechos Fundamentales

0.8175 0.805 0.6975 0.615 0.5475 0.535 0.54 0.6225 0.4925

Procesos Accessibles, Justos y Eficientes 0.755 0.745 0.59 0.445 0.435 0.405 0.45 0.35 0.435

Acceso a la Justicia 0.77 0.71 0.6475 0.545 0.545 0.385 0.46 0.4825 0.445

Índice 0.772625 0.728 0.64375 0.54475 0.507875 0.47125 0.496 0.49275 0.4671

Elaborado por: The Competitive Intelligence Unit con Información de The Rule of Law Index 2009

Importancia del Estado de DerechoImportancia del Estado de Derecho

• Estado de Derecho , condición necesaria para el desarrollo económico• Su baja observancia, representa elevados costos de transacción para la Sociedad en

su conjunto• América Latina por debajo de regiones más desarrolladas en el desempeño del

Estado de Derecho

PIB per cápita y Estado de DerechoPIB per cápita y Estado de Derecho

Agenda Digital Nacional y de los EstadosAgenda Digital Nacional y de los Estados

Prospectiva de Impacto Socio-Económico Prospectiva de Impacto Socio-Económico Derivado de la Conectividad y la Banda Derivado de la Conectividad y la Banda

AnchaAncha

Ernesto PiedrasErnesto Piedrasepiedras@the-ciu.net

preparado por preparado por

Junio 2010

Mesa de Diálogo OCDE TICs en la Reactivación Económica de México