Combustible USD/GLN USD/LITRO ÍNDICE

Gasolina Promedio 4.97 1.31 100.00

GLP Automotor 3.29 0.87 66.13

Gas Natural Vehicular 1.26 0.33 25.30

Elaboración: Econ. César Bedón Rocha

Lima - Perú: ¿Cuál es el precio equivalente en USD/Galón

según el poder calorífico de las gasolinas?

La Revolución del GLP Automotor en el Perú

Escrito por César Augusto Bedón Rocha1

Tomo aquí la definición que la

Real Academia Española da en

su diccionario al término

“revolución” como “cambio

rápido y profundo en cualquier

cosa”. Y creo que,

efectivamente, es una

revolución la que se ha dado en

la penetración del GLP

Automotor (AutoGas) en el Perú

en los últimos 7 años pues el

número de vehículos que

utilizan este combustible,según

mis estimados,pasó de 65.3 (año 2006) a 209.2 miles de vehículos (septiembre 2013), una tasa de

crecimiento promedio de 18.8% anual, casi el doble de la tasa mundial de 10.6% en el lapso

2005/2012.

Si alguien piensa que el crecimiento de usuarios del GLP Automotor se debió al factor ingreso de

las personas, que habrían buscado un combustible más barato al disminuir su renta, pues se

equivoca ya que el ingreso promedio de los peruanos en el período comentado creció 100%. En

otras palabras confirmo aquí lo que he sostenido en diversas oportunidades en el sentido que no

es el ingreso personal menguado el que vuelca a los consumidores a trasladar sus preferencias de

las gasolinas al GLP.

Si igualmente se sostiene que es el bajo precio del GLP Automotor el que empuja el crecimiento

sostenido de sus preferencias debo decirles que esto tampoco es cierto, al menos no totalmente;

Veamos los precios promedio en el mercado de Lima durante el mes de noviembre 2013:

Precios de combustibles en Lima

El GLP Automotor tiene actualmente

un competidor como el gas natural

comprimido de uso vehicular que se

comercializa a un precio que es 61.7%

más barato; a pesar de esto es mayor

el dinamismo de crecimiento de los vehículos a GLP frente al gas natural. Por otro lado, el precio

del GLP Automotor resulta apenas 33.8% menor que el del promedio de las gasolinas.Los

1César Bedón es un Economista peruano, Magister en Administración de Empresas. Durante el período 1973 – 1999 laboró en las diferentes dependencias del área comercial de Petroperú S.A. Ha sido Director Ejecutivo de la Asociación Gas LP Perú entre los años 2005 – 2010.

volúmenes de ventas de gasolinas motorhan crecido 66.6% entre los años 2006 y 2012, a pesar

que sus precios en moneda nacional se han incrementado en 8.2% (este es el caso de la de 90

octanos que representa casi el 50% de los volúmenes de ventas del total de gasolinas).

El GLP automotor, por otro lado,

se ve afectado por variaciones

semanales del precio de los

productores, cuyo traslado al

automovilista trae siempre

campañas periodísticas que no se

enfocan en la producción sino en

la reventa y crean malestar. Aun

así, existe una libertad de fijación

de precios en el punto final. Como

ejemplo debo señalar que el 17-

01-2014 los precios al consumidor

en Lima variaron entre 0.53 y 0.72 USD/Litro con una amplia gama de ofertas.

Normas Técnicas Peruanas (NTP)

El GLP Automotor cuenta en el Perú con diversas normas técnicas. Así tenemos, entre otras:

Funcionamiento de vehículos con GLP, conversión de motores de combustión interna con

sistema de carburación dedicada gasolina por carburación dual (GLP/Gasolina) o dedicada GLP

(Año 1995)

Sistema para el uso de GLP como combustible de vehículos motorizados – Requisitos mínimos

de seguridad (Año 1999)

Requisitos para uso automotriz (Año 2001)

Equipos para carburación dual GLP/Gasolina o de GLP en motores de combustión interna (Año

2003)

En lo que se refiere a la calidad del producto se exige un contenido máximo de azufre de 140

ppm, una presión de vapor a 0°C mínima de 152 psig, una temperatura máxima de 2.2°C al 95%

recuperado, 1.8% mol máximo de pentanos y más pesados, 0.5 % mol máximo de Dienos como

1,3 butadieno y un número octano research mínimo de 97, aunque no es raro que en concursos

de precios para suministros importantes se exija un octanaje de entre 103.7 y 104.5 octanos

debiendo tenerse presente que el máximo octanaje de gasolinas comercializadas es de 98.

ENE/DIC2006

ENE/DIC2007

ENE/DIC2008

ENE/DIC2009

ENE/DIC2010

ENE/DIC2011

ENE/DIC2012

ENE/SEP2013

Lima/Callao 70.4 61.8 57.5 53.4 53.8 51.6 46.1 48.3

Provincias 29.6 38.2 42.5 46.6 46.2 48.4 53.9 51.7

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Fuente: Documentos SCOP - OSINERGMIN

Perú: Composición % de Ventas de GLP Automotor

Volúmenes de Ventas

El GLP Automotor es vendido por los

productores en Kilogramos y

comercializado en los puntos de

venta al automovilista en Litros. Los

productores no ofrecen ninguna

compensación por temperatura en

sus ventas.

En el período enero/septiembre de

2013 se han vendido en el Perú un

total de 1.8 millones de Litros diarios

de GLP Automotor. El año 2012 los

volúmenes de ventas crecieron un

22.6% sobre los del año anterior.

Con una inicial penetración mayoritaria en el

gran mercado limeño el año 2006 (70.4%), hoy el

GLP Automotor se vende en porcentajes muy

similares tanto en Lima como en el resto del

país. La presencia de este combustible es

amplísima en todos los departamentos/regiones

de la costa, sierra y selva peruanas.

Promoción del Productor

Contrariamente a lo que la lógica comercial

aconsejaría, el uso del GLP Automotor, no

cuenta con promoción oficial de ningún tipo.

Es el caso, por ejemplo, de la empresa

estatal Petroperú que al referirse a este

producto lo ubica junto a sus otros usos

como combustible de cocina o industrial.

Adicionalmente no se cuenta con reportes

de inspecciones típicas que pudieran

informar al consumidor sobre la calidad del

GLP obtenido en las refinerías.

8.8%

78.1%

13.0%

Perú: Puntos de Venta de GLP Automotor al 31-12-2013

Gasocentros(Exclusivamente GLP)

Estación de Servicio conGLP automotor

Estación de Servicio Mixta(CombustiblesLíquidos+GLP+GNV)

Un aspecto sobre el que no quisiera dejar de comentar es que he sugerido

en diferentes oportunidades en mi país que el precio del GLP Automotor sea

publicitado en los tótems de gasocentros en Galones y no en Litros,

destacando así claramente su menor precio con relación a las gasolinas que

se comercializan en esta unidad de medida en los mismos puntos de venta.

Este aspecto, que podría tener un alto impacto promocional, no es aún

aceptado por las autoridades.

Para mayor complicación, el precio del gas natural vehicular es publicitado

en metros cúbicos, cundiendo la desinformación entre los automovilistas

que no tienen en cuenta el poder calorífico de los combustibles que

adquieren.

Puntos de Venta

El GLP Automotor se ha convertido en un combustible que necesariamente

debe figurar en el mix de combustibles ofrecidos por los establecimientos de

todo nivel a lo largo y ancho del territorio nacional. Al cierre del año 2013 se cuenta con un total

de 713 puntos de venta, principalmente ubicados en estaciones de servicio que han incorporado a

la oferta de gasolinas, el GLP Automotor; 78.1% de los puntos de venta son de este tipo. Existen

igualmente puntos de vista de venta exclusiva de GLP Automotor a los que conocemos como

gasocentros; éstos son el 8.8% de los puntos de venta totales.

Debo señalar también que el

incremento de ventas de GLP

Automotor en el Perú ha impulsado

la instalación de puntos de venta.

Estos han crecido vigorosamente,

con una tasa promedio anual de

25.1% en el período 2006-2013

llegando a los 713 al cierre delaño

pasado. Esto, sin embargo ha

ocasionado que el volumen de venta

promedio por punto de venta se

haya reducido un tercio desde el año 2006 alcanzando actualmente los 729 Galones por día

calendario.

Este promedio de ventas no es sin embargo un nivel bajo, si tomamos en cuenta que el año 2012

el promedio mundial fue de 476 Glns/DC y el correspondiente a Sur y Centro América de 645.

1089

729

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

*Diciembre 2006* *Septiembre 2013*

Perú: Promedio de Ventas de GLP AutomotorPor Punto de Ventas en Galones por Día Calendario

149

713

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2006 2013

Perú: Puntos de Venta de GLP AutomotorAl cierre del año

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

Elaborado por: Econ. César Bedón Rocha

dic-05 dic-06 dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 nov-13

AL PÚBLICO 0.51 0.54 0.59 0.55 0.50 0.54 0.56 0.62 0.59

PETROPERÚ 0.33 0.35 0.38 0.33 0.34 0.39 0.42 0.43 0.49

MCB 0.18 0.19 0.21 0.22 0.16 0.14 0.14 0.20 0.10

Lima: Margen Comercial Bruto (MCB) del GLP Automotor Precio al Público y Precio del Productor a Granel en USD/Litro

AL PÚBLICO

PETROPERÚ

MCB

MARGEN COMERCIAL BRUTO (MCB)

Consideramos aquí el diferencial entre

el precio de venta a granel del

productor en su planta de ventas (en

este caso la empresa estatal Petroperú

S.A en el Callao) y el precio que paga el

automovilista en el punto de ventas de

Lima Metropolitana2con la advertencia

que no se trata de utilidades o

ganancias.

Consecuente con haberse superado la

etapa de introducción del GLP Automotor en el mercado peruano, el aumento del número de

puntos de venta y de los precios del productor así como por la vigencia del libre mercado, el MCB

ha venido bajando en los últimos años desde 0.22 USD/Litro el año 2008 hasta los 0.10 USD/Litro

en noviembre de 2013. Este último MBC equivale a un 20.4% sobre el precio del productor y

garantiza en promedio un total de 100.7 miles de USD al año por punto de venta, monto nada

despreciable si tenemos en cuenta que el costo de instalación de facilidades para la venta de GLP

Automotor en una estación de servicio promedia los 60,000 USD.

El Gobierno peruano no aplica ningún subsidio al GLP Automotor, como si lo hace con el GLP

envasado (0.93 USD/Balón de 10 Kgs en diciembre 2013). El precio, a nivel de productores es

relativamente libre por cuando el organismo regulador (OSINERGMIN) calcula semanalmente

precios de paridad de exportación que son religiosamente facturados en su banda máxima a los

gasocentros para la combinación 60% Propano/40% Butano. El productor discrimina en la

facturación si el GLP tiene como destino el envasado (con subsidio) o la venta a granel (sin

subsidio).

2 Incluye 18% de impuesto general a las ventas y excluye los costos y gastos de comercialización del

gasocentro. No es, por consiguiente el margen de utilidad o ganancia.

En adición al precio de venta discriminado, en perjuicio del uso automotor,que incluye un 18% de

impuesto general a las ventas, se debe pagar una “contribución” al Fondo de Inclusión Social

Energética (FISE) equivalente a 1 USD/Barril (0.63 cUSD/Litro ó 4.3 millones de USD/Año).

CONCLUSIONES

El GLP para uso automotor ha ratificado en el Perú las bondades de un combustible tan

versátil, que no requiere de inversiones costosas en ductos e instalaciones de

compresión/descompresión y que supera en beneficios a la gasolina motor.

Se ha demostrado que el GLP se ha posicionado adecuadamente en el mix de

combustibles automotor sin ningún apoyo oficial, bonificado por la importante

contribución del gas proveniente de Camisea que cambió la posición importadora por otra

de exportación.

La mejor publicidad que ha recibido el consumo del GLP Automotor ha sido la propia

experiencia de los usuarios que en la modalidad boca/oreja han promovido su consumo,

fenómeno que aún no es entendido cabalmente por las autoridades del sector que

insisten tercamente en la promoción del GNC y GNL a pesar de las millonarias inversiones

que se requieren para su comercialización y su no total disponibilidad en el territorio

nacional.

Aún resulta rentable para los operadores de gasocentros invertir en facilidades para la

venta del GLP Automotor, además que su presencia en el mix de combustibles ofrecidos

se ha vuelto en una necesidad.