LA LECHE EN CIFRAS · 2019-11-27 · 1. Acopio de leche 1.1. Acopio mensual de leche por la...

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LA LECHE EN CIFRAS Noviembre de 2019 Coordinación de Planeación Sectorial y Desarrollo Sostenible

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LA LECHE EN

CIFRAS

Noviembre de 2019Coordinación de Planeación Sectorial

y Desarrollo Sostenible

1. Acopio de leche

1.1. Acopio mensual de leche por la Industriaformal.

1.2. Acopio anual total y promedio diario deleche por la Industria formal.

1.3. Acopio anual de leche por la Industriaformal por departamentos en la Región 1.

1.4. Acopio anual de leche por la Industriaformal por departamentos en la Región 2.

TABLA DE CONTENIDO

2. Precio Nacional de la leche cruda

2.1. Precio nacional y regional por litro de lechepagado al productor.

2.2. Precio departamental por litro de leche

pagado al productor en la Región 1.

2.3. Precio departamental por litro de lechepagado al productor en la Región 2.

2.4. Precio nacional con y sin bonificación porlitro de leche.

3. Precios Internacionales

3.1. Precio promedio internacional FOB de laleche en polvo entera.

3.2. Precios de licitaciones Global Dairy Trade.

3.3. Promedio índice de precios GDT.

4. Comercio Exterior

4.1. Volumen de exportaciones e importacionesde productos lácteos.

4.2. Valor de exportaciones (FOB) eimportaciones (CIF) de productos lácteos.

TABLA DE CONTENIDO

4.3. Principales productos lácteos exportadospor subpartida arancelaria.

4.4. Participación por subpartida arancelariaen el volumen de exportaciones de productos

lácteos.

4.5. Principales países de destino y empresasexportadoras de productos lácteos.

4.7. Principales productos lácteos importados

por subpartida arancelaria.

4.8. Participación por subpartida arancelariaen el volumen de importaciones de productoslácteos.

4.9. Principales países y empresas de origen delas importaciones de productos lácteos.

5. Producción por categorías

5.1. Principales productos derivadoslácteos en planta de proceso.

5.2. Cantidad de leche en polvo entera enplanta de proceso.

5.3. Cantidad de queso campesino yqueso doble crema en planta de proceso.

5.4. Volumen de leche pasteurizada enteray leche UHT entera en planta de proceso.

TABLA DE CONTENIDO

6. Inventarios

6.1. Inventarios de leche UHT.

6.2. Inventarios de leche en polvo.

6.3. Inventarios de quesos maduros.

ACOPIO DE LECHE

El volumen de acopio por parte de la industria formal a nivelnacional en septiembre de 2019 alcanzó un total de264.816.487 litros registrando una disminución del 1,2% frenteal mismo mes del 2018. Con respecto a agosto, se presentóuna disminución del 4%.

El promedio diario en lo que va corrido del año correspondea 8.632.060 litros de leche. El promedio mensual en 2019 vaen 260.880.047 litros.

Datos a septiembre de 2019

Elaboración Asoleche.

Fuente USP-MADR (2019)

ACOPIO MENSUAL DE LECHE POR LA INDUSTRIA FORMAL (2018 – SEPTIEMBRE 2019)

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Nacional Región 1 Región 2

Elaboración Asoleche. Fuente USP-MADR (2019)

ACOPIO ANUAL TOTAL Y PROMEDIO DIARIO DE LECHE

POR LA INDUSTRIA FORMAL (2011 – SEPTIEMBRE 2019*)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 2019*

Anual 2.767.149.2 2.999.639.3 3.128.722.7 3.290.850.6 3.285.515.9 3.217.735.4 3.380.461.7 3.414.918.7 2.347.920.4

Diario 7.581.231 8.218.190 8.571.843 9.016.029 9.001.414 8.791.627 9.261.539 9.355.942 8.632.060

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Anual Diario

Elaboración Asoleche.

Fuente USP-MADR (2019)

ACOPIO ANUAL DE LECHE - REGIÓN 1 (2018 – SEPTIEMBRE 2019*)

El acopio en septiembre en los departamentos de la región 1 registró una disminución de 2% frente al mismo mes del 2018,

pasando de 220 a 216 millones de litros. En comparación con agosto, el acopio disminuyó un 4,4%.

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Elaboración Asoleche.

Fuente USP-MADR (2019)

ACOPIO ANUAL DE LECHE - REGIÓN 2 (2018 – SEPTIEMBRE 2019*)

La región 2 registró un aumento en el acopio de leche del 2,4% frente a septiembre de 2018, pasando de 47 a 48,4 millones de

litros. En comparación con el mes anterior, se observa una disminución del 3% en el volumen acopiado; que al igual que los

departamentos de la región 1, en su gran mayoría disminuyeron el acopio; a excepción de Atlántico y Santander, que

incrementaron la cifra en un 28% y 5%, respectivamente.

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PRECIOS NACIONALES

Datos a septiembre de 2019

El precio promedio nacional(1) con bonificaciones voluntarias para

septiembre de 2019 pagado al productor fue de $1.175/litro (US$0,35) y el

precio promedio en lo corrido del año va en $1.136. Frente a septiembre

de 2018 el precio creció 9% y respecto al mes anterior, tuvo un aumento

del 1,22%.

En la región 1 el precio promedio de septiembre fue igual a $1.185, y en

la región 2 a $1.133. En septiembre, el departamento del Cauca

permanece con un mayor precio promedio por litro de leche en el país

por cuarto mes consecutivo, correspondiente a $1.223, al mismo tiempo

que el departamento de Sucre continua recibiendo el menor precio por

litro de leche, igual a $ 982.

(1) El precio por litro de leche pagado al productor está regulado por la Resolución 017 de 2012 del

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Tan sólo el último nivel de la formación de precio dispuesto en

esta normatividad está determinado por una variable de mercado, los demás niveles hacen referencia a

la calidad composicional e higiénica de la leche, certificaciones y transporte.

PRECIO NACIONAL Y REGIONAL POR LITRO DE LECHE PAGADO AL

PRODUCTOR CON BONIFICACIONES VOLUNTARIAS (2013 – SEP. 2019*)

Elaboración Asoleche. Fuente

USP-MADR (2019)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*

Región 1 $ 901 $ 922 $ 929 $ 1.031 $ 1.061 $ 1.081 $ 1.145

Región 2 $ 834 $ 858 $ 876 $ 983 $ 988 $ 1.008 $ 1.094

Nacional $ 885 $ 908 $ 918 $ 1.021 $ 1.047 $ 1.068 $ 1.136

Precios promedio ($COP/lt)

PRECIO DEPARTAMENTAL POR LITRO DE LECHE PAGADO

AL PRODUCTOR EN LA REGIÓN 1 (2018 – SEP. 2019)

Elaboración Asoleche.

Fuente USP-MADR (2019)

$ 950

$ 1.000

$ 1.050

$ 1.100

$ 1.150

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$ 1.250

$ 1.300

$ 1.350

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ANTIOQUIA

BOYACÁ

CALDAS

CAUCA

CUNDINAMARCA

NARIÑO

QUINDÍO

RISARALDA

VALLE DEL CAUCA

PRECIO DEPARTAMENTAL POR LITRO DE LECHE PAGADO

AL PRODUCTOR EN LA REGIÓN 2 (2018 – SEP. 2019)

Elaboración Asoleche.

Fuente USP-MADR (2019)

$ 860

$ 900

$ 940

$ 980

$ 1.020

$ 1.060

$ 1.100

$ 1.140

$ 1.180

$ 1.220

$C

OP

/LT

ARAUCA

ATLÁNTICO

BOLÍVAR

CAQUETÁ

CASANARE

CESAR

CÓRDOBA

HUILA

LA GUAJIRA

MAGDALENA

META

NORTE DE SANTANDER

SANTANDER

SUCRE

TOLIMA

PRECIO NACIONAL CON Y SIN BONIFICACIÓN POR

LITRO DE LECHE (2017 – SEP. 2019) $COP/lt

Precio nacional con bonificación

Precio nacional sin bonificación

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PRECIOS INTERNACIONALESDatos de septiembre a noviembre

de 2019

El precio promedio internacional(1) FOB por tonelada de la leche en polvo entera (LPE) en septiembre de 2019 aumentó0,8% con respecto al mes anterior, alcanzando un precio promedio de US$3.408 por tonelada, por otro lado, seincrementó en un 7,3% con respecto al precio en septiembre de 2018 (US$3.177). El precio de Estados Unidos fue deUS$3.823/Ton aumentando su valor en 1,2% respecto al mes anterior; el de Oceanía disminuyó 1% ubicándose enUS$3.150/Ton y, el de la Unión Europea aumentó 2,2% llegando a US$3.250/Ton.

El índice de precios de los productos lácteos de la FAO se situó en octubre en un promedio de casi 192 puntos, es decir,un 0,7% (1,4 puntos) menos que el mes anterior, lo cual representa la segunda disminución mensual consecutiva, peroaun así el índice permanece un 5,6% por encima del nivel correspondiente al mismo mes del año pasado. Ladisminución de octubre fue resultado de cotizaciones considerablemente más bajas del queso, que contrarrestaron concreces los aumentos registrados en las de la leche desnatada en polvo y la leche entera en polvo. El incremento de lasdisponibilidades exportables en Nueva Zelandia fue el principal factor determinante del último descenso de lascotizaciones del queso. Por el contrario, la fuerte demanda de importaciones, en particular de Asia en lo que respecta alas entregas a corto plazo, respaldó la subida de los precios de las leches desnatada y entera en polvo. Tras cuatromeses de continua disminución, los precios de la mantequilla comenzaron a estabilizarse, a causa del renovado interésde importación.

Con respecto al comportamiento de precios en las licitaciones de Global Dairy Trade, lideradas por la neozelandesaFonterra, los precios para la segunda licitación de noviembre de 2019 han determinado la recuperación del preciopromedio, continuando con una tendencia al alza. El precio promedio para la segunda licitación de noviembre llegó alos US$3.481/Ton, 28% más que la subasta del mismo periodo en el 2018 (US$2.727). La LPE para la segunda licitación denoviembre, se cotizó a US$3.321. Por su parte, la leche en polvo descremada registró un precio de US$3.017 y el quesocheddar se cotizó a US$3.701.

PRECIO PROMEDIO INTERNACIONAL FOB DE LA LECHE EN

POLVO ENTERA (2018 – SEP. 2019) USD/TON

Elaboración Asoleche.

Fuente USP-MADR (2019)

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PROMEDIO DE PRECIOS - GLOBAL DAIRY TRADE (2018- 2019)

Elaboración Asoleche. Fuente GDT Global Dairy Trade (2019)

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USD/Ton $/Ton

PRECIO DE LICITACIONES GLOBAL DAIRY TRADE

(2018 – 2019)USD/TON

Elaboración Asoleche. Fuente GDT Global Dairy Trade (2019)

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USD

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Leche en Polvo Entera Leche en Polvo Descremada Queso cheddar

COMERCIO EXTERIOR

Datos a septiembre de 2019

El déficit comercial de Colombia respecto a productos lácteos para septiembre del 2019 alcanzó un total de 105millones de dólares. En contraste con las cifras para el mismo periodo del año anterior, el déficit ha aumentado 54%,debido principalmente a un aumento de las importaciones del 35% y una disminución de las exportaciones del 49%.

Las importaciones de productos lácteos en septiembre sumaron 46.506 toneladas, por un valor CIF de 113 millones dedólares, 43% de las importaciones corresponde a leche en polvo descremada, seguida de la leche en polvo enteracon un 30,6% y lactosueros con un 8%, seguidos por la categoría de los demás quesos con un 6,12%. El principal país deorigen es Estados Unidos con una participación del 60%, seguido de México con un 7%, Bolivia con un 7%; y Argentina yPortugal con un 4%, cada uno.

Las exportaciones de leche y derivados lácteos hasta el mes de septiembre totalizaban 2.005 toneladas por un valor

FOB de 8,1 millones de dólares. El 47% de las exportaciones pertenecen a las categorías de los demás quesos (24,47%)y queso fresco (22,63%), seguido por la mantequilla (17,41%), el yogur y demás leches y natas cuajadas (12,53%), y lasdemás leches evaporadas y condensadas (9,53%). Para el mismo periodo los datos indicaban que el principal destinode las exportaciones era Estados Unidos con una participación del 47%, seguido por Rusia con un 14%, Chile con un13% y México con un 7%.

VALOR DE EXPORTACIONES (FOB) E IMPORTACIONES

(CIF) DE PRODUCTOS LÁCTEOS (2013 – SEP. 2019)

Elaboración Asoleche.

Fuente LegisComex

Balanza comercial 18,9 103,1 63,3 135,3 87,3 86 105*

*Déficit comercial de

105Millones USDa septiembre

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*

Importación 54,0 116,3 86,6 140,1 109,3 107 113

Exportación 35,1 13,2 23,3 4,7 22,0 20,9 8,1

Mill

on

es

de

USD

$

VOLUMEN DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES

DE PRODUCTOS LÁCTEOS (2013 – SEP. 2019)

Elaboración Asoleche.

Fuente LegisComex

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*

Importación 16.073 27.724 31.043 58.340 43.817 44.901 46.506

Exportación 7.432 2.935 7.051 891 5.561 5.606 2.005

Vo

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en

(to

n)

Importación Exportación

Elaboración Asoleche.

Fuente LegisComex

COLOMBIA: VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE

PRODUCTOS LÁCTEOS (ENE - SEP. 2019) FOB (USD)

Elaboración Asoleche.

Fuente LegisComex

COLOMBIA: VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES DE

PRODUCTOS LÁCTEOS (ENE - SEP. 2019) TONELADAS

Elaboración Asoleche.

Fuente LegisComex

PRECIO POR TONELADA DE EXPORTACIÓN DE

PRODUCTOS LÁCTEOS SEP 2019 (FOB USD)

Elaboración Asoleche.

Fuente LegisComex

COLOMBIA: DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE

PRODUCTOS LÁCTEOS ENE-SEP 2019

Elaboración Asoleche.

Fuente LegisComex

2.005Toneladas

De 8,1Millones de dólares FOB

PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS

ENE-SEP 2019

*Principales empresas que representan el 93% de las exportaciones, respecto a su valor (FOB).

RAZÓN SOCIAL %

1 BUFALABELLA S. A. S 30%

2 COOPERATIVA COLANTA 24%

3 ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. 17%

4 NESTLÉ DE COLOMBIA SA 8%

5 TRADING GROUP INTERNATIONAL S.A.S. 6%

6 BOUBALOS SAS 5%

7 ALMACENES ÉXITO S A 3%

Elaboración Asoleche.

Fuente LegisComex

COLOMBIA: VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE

PRODUCTOS LÁCTEOS (ENE - SEP. 2019) CIF (USD)

Elaboración Asoleche.

Fuente LegisComex

COLOMBIA: VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES DE

PRODUCTOS LÁCTEOS (ENE - SEP. 2019) TONELADAS

Elaboración Asoleche.

Fuente LegisComex

PRECIO POR TONELADA DE IMPORTACIÓN DE

PRODUCTOS LÁCTEOS SEP 2019 (CIF USD)

Elaboración Asoleche.

Fuente LegisComex

COLOMBIA: ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE

PRODUCTOS LÁCTEOS ENE-SEP 2019

Elaboración Asoleche.

Fuente LegisComex

46.506ToneladasDe 113

Millones de dólares CIF

PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS

ENE-SEP 2019

*Principales empresas que representan el 80% de las importaciones, respecto a su valor (CIF).

RAZÓN SOCIAL % 1 NESTLÉ DE COLOMBIA SA 13,4%

2 ROCSA COLOMBIA S.A. 8,6%

3 INDULACTEOS DE COLOMBIA S.A.S 7,5%

4 PRECOOPERATIVA MULTIACTIVA SAN RAFAEL 5,7%

5 PRICESMART COLOMBIA S.A.S. COD UAP 1363 5,5%

6 GESTIÓN CARGO ZONA FRANCA S.A.S. 4,5%

7 TRADERCOL LTDA 3,7%

8 RINCÓN CASH S.A.S 3,4%

9 INGREDIENTES Y PRODUCTOS FUNCIONALES S.A.S 3,4%

10 ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. 3,2%

11 GLORIA COLOMBIA S.A 2,8%

12 ALMACENES ÉXITO S.A. 2,4%

13 PROCESADORA DE LECHES S.A. 2,3%

14 PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA S.A. 2,2%

15 COLOMBINA S.A. 2,2%

16 CENTURION FOODS SAS 1,9%

17 ROSMI SAS 1,9%

18 TRADING GROUP INTERNATIONAL SAS 1,9%

19 LÁCTEOS LA ESMERALDA S.A.S 1,8%

20 INDUNILO SAS 1,3%

PRODUCCIÓN POR

CATEGORÍAS

En septiembre de 2019, la participación de los principales productoslácteos en Colombia se concentró especialmente en leche UHT entera(48%), leche en polvo entera (19%), queso doble crema (13%), lechepasterizada entera (11%) y queso campesino (9%).

Los mayores volúmenes se agruparon en leche UHT entera con 68millones de litros en planta de proceso, 10% menos que en agosto y un14% por debajo de lo registrado en septiembre de 2018; y en leche enpolvo entera con un total de 3,4 millones de kilogramos, 1,8% más que elmes anterior, y 6% por debajo de septiembre de 2018.

El volumen de leche pasteurizada entera con 15,5 millones de litrosaumentó 8% frente al mes anterior y 8,5% en comparación con el mismomes del 2018. El volumen de queso campesino reportado fue igual a 1,5millones de kilogramos, 2,4% más respecto a agosto y 0,46% menos queen septiembre de 2018. Finalmente, el volumen de queso doble cremacorrespondiente al mes de septiembre fue de 2,2 millones dekilogramos, 9,6% menos que el mes anterior, y 38% por encima del datoregistrado en septiembre del año anterior.

Datos a septiembre de 2019

Elaboración Asoleche.

Fuente USP-MADR (2019)

PRINCIPALES PRODUCTOS DERIVADOS LÁCTEOS

EN PLANTA DE PROCESO (SEPTIEMBRE 2019)

19%

9%

13%

11%

48%

Leche en Polvo Entera (lt)

Queso Campesino (lt)

Queso Doblecrema (lt)

Leche Pasterizada Entera (lt)

Leche UHT Entera (lt)

Elaboración Asoleche.

Fuente USP-MADR (2019)

CANTIDAD DE LECHE EN POLVO ENTERA EN

PLANTA DE PROCESO (2018-SEP. 2019)

3.416.821

1.500.000

2.500.000

3.500.000

4.500.000

5.500.000

6.500.000

7.500.000

Vo

lum

en

(kg

)

Elaboración Asoleche.

Fuente USP-MADR (2019)

VOLUMEN DE LECHE PASTEURIZADA ENTERA Y LECHE

UHT ENTERA EN PLANTA DE PROCESO (2018-SEP. 2019)

15.584.998

67.909.892

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

80.000.000

Vo

lum

en

(lt)

Leche Pasterizada Entera (lt) Leche UHT Entera (lt)

Elaboración Asoleche.

Fuente USP-MADR (2019)

VOLUMEN DE LECHE PASTEURIZADA ENTERA Y LECHE

UHT ENTERA EN PLANTA DE PROCESO (2018-SEP. 2019)

1.578.383

2.216.959

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2.000.000

2.200.000

2.400.000

2.600.000

Vo

lum

en

(kg

)

Queso Campesino (kg) Queso Doblecrema (kg)

INVENTARIOS

Los inventarios de leche en polvo para septiembre de 2019presentaron una variación negativa con respecto a los datosreportados para el mismo mes del año anterior, pasando de 16.722toneladas en 2018 a 5.816 en 2019 (65% menos). Frente a agosto/19

se registra una reducción del 6,2%.

Para el caso de la leche UHT, se presentaron 29,2 millones de litros,lo que significa una disminución del 6% frente al mismo mes del añoanterior y una reducción del 3% con respecto a agosto/19.

Finalmente, los inventarios de quesos maduros suman un total de1.379 toneladas, lo que implica una disminución del 13% frente aseptiembre de 2018, 18% menos respecto al mes anterior.

Datos a septiembre de 2019

Elaboración Asoleche. Fuente USP-MADR (2019)

INVENTARIOS DE LECHE EN POLVO(2018-SEP. 2019)

Ene.

2018

Feb.

2018

Mar.

2018

Abr.

2018

May.

2018

Jun.

2018

Jul.

2018

Ago.

2018

Sep.

2018

Oct.

2018

Nov.

2018

Dic.

2018

Ene.

2019

Feb.

2019

Mar.

2019

Abr.

2019

May.

2019

Jun.

2019

Jul.

2019

Ago.

2019

Sep.

2019

Leche en Polvo 20.05 19.94 19.58 16.98 17.13 17.78 17.83 18.41 16.72 17.20 15.43 10.89 13.08 12.73 9.874 8.395 8.562 7.432 7.577 6.203 5.816

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

Vo

lum

en

(to

ne

lad

as)

Elaboración Asoleche. Fuente USP-MADR (2019)

INVENTARIOS DE LECHE UHT (2018-SEP. 2019)

Ene.

2018

Feb.

2018

Mar.

2018

Abr.

2018

May.

2018

Jun.

2018

Jul.

2018

Ago.

2018

Sep.

2018

Oct.

2018

Nov.

2018

Dic.

2018

Ene.

2019

Feb.

2019

Mar.

2019

Abr.

2019

May.

2019

Jun.

2019

Jul.

2019

Ago.

2019

Sep.

2019

Leche UHT 25.92 24.36 27.10 27.86 27.88 33.84 32.58 32.84 30.93 30.38 28.63 30.09 30.38 23.33 21.68 22.08 26.06 31.91 33.36 30.01 29.20

20.000.000

22.000.000

24.000.000

26.000.000

28.000.000

30.000.000

32.000.000

34.000.000

36.000.000

Vo

lum

en

(lt)

Elaboración Asoleche. Fuente USP-MADR (2019)

INVENTARIOS DE QUESOS MADUROS (2018-SEP. 2019)

Ene.

2018

Feb.

2018

Mar.

2018

Abr.

2018

May.

2018

Jun.

2018

Jul.

2018

Ago.

2018

Sep.

2018

Oct.

2018

Nov.

2018

Dic.

2018

Ene.

2019

Feb.

2019

Mar.

2019

Abr.

2019

May.

2019

Jun.

2019

Jul.

2019

Ago.

2019

Sep.

2019

Quesos 1.518 1.480 1.532 1.744 1.447 1.460 1.499 1.566 1.590 1.595 1.522 1.345 1.254 1.151 1.202 1.725 1.511 1.550 1.407 1.686 1.379

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

Vo

lum

en

(to

ne

lad

as)

▪ USP (2019). Unidad de Seguimiento de Precios. Obtenido de uspleche.minagricultura.gov.co

▪ Boletín Mensual - Leche Cruda En Finca. Del SIPSA/DANE

▪ FAO (2019). Milk an Dairy. Obtenido de http://www.fao.org/economic/est/est-commodities/dairy/en/

▪ GDT (2019). Precios Licitaciones Global Dairy Trade. Obtenido dehttps://www.globaldairytrade.info/en/product-results/

▪ LegisComex

REFERENCIAS

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