“LA INTEGRACIÓN PARA EL DESARROLLO GANADERO”

10 años de Pasantías

Tutores: M.V. Fernando Gil

M.V. Federico Santangelo

Pasantes: Mariela D’alessandro

Mailen Riveira Rubin

Ricardo Daniel Simari

Objetivos de las Pasantías

• Lograr una coherencia temática tendiente a mostrar la

problemática tanto de la Cadena de Ganados y Carne

en su conjunto como la del productor tranqueras

adentro.

• Analizar y reflexionar a lo largo de las diferentes

pasantías una visión global del negocio ganadero en

Argentina y el mundo.

• Buscar soluciones a estas problemáticas

Consideraciones:• Estancamiento del Sector en los últimos 40 a

ños

• Stock

• La producción de carne

• Consumo de carne per-cápita

• Pérdida de protagonismo en el mercado internacional.

Consideraciones:• Estancamiento del Sector en los últimos 4

0 años• Stock

• La producción de carne

• Consumo de carne per-cápita

• Pérdida de protagonismo en el mercado internacional.

• Marcando las ineficiencias de la cadena y

• El Potencial del Sector

Marcando la ineficiencias de la Cadena (2007)

Producción de terneros - Argentina 2006

02.0004.0006.0008.000

10.00012.00014.00016.00018.000

59.4 75

% de destete

Cab

ezas

de

tern

eros

(en

mile

s)

16.2 Mill.

12.8 Mill.

3.350.000TERNEROS MÁS

AUMENTO DE TASA DE EXTRACCIÓN Y PESO DE FAENA

226,4 Kg. 245 Kg.

23,4 % 3.017.377 TN

3.265.415 TN

30 % 3.868.432 TN

4.186.430 TN

Pesores

T.E.

Productividad del Stock 73.4 Kg. 1.169.053 TN

Productivas

Comerciales

Políticas

Organizativas

Tecnológicas Climáticas

Evaluar el impacto de cada una de las tecnologías utilizadas en los índices

productivos y en el resultado económico. (2009)

65% 70% 75% 80% 85% 90% 95%0,6 38$ 67$ 90$ 105$ 124$ 136$ 156$ 0,7 52$ 88$ 115$ 132$ 156$ 169$ 192$ 0,8 69$ 106$ 137$ 159$ 185$ 206$ 233$ 0,9 88$ 131$ 166$ 190$ 219$ 238$ 268$ 1,0 109$ 158$ 195$ 216$ 249$ 276$ 305$ 1,1 125$ 176$ 219$ 247$ 280$ 309$ 345$ 1,2 139$ 197$ 242$ 274$ 314$ 345$ 352$

Margen Bruto por HectáreaCarga

(EV/HA)% Preñez

1º

2º

Productivas

Comerciales

Políticas

Organizativas

Tecnológicas Climáticas

“Los Por Qué de la Ganadería en el Partido de Punta Indio”(2008)

LA GANADERÍA Y EL DESARROLLO LOCAL

“Adopción de tecnología agropecuaria de la ganadería

vacuna en la Cuenca del Salado” (2013)

Definición de herramientasde abordaje a campo

• ENCUESTAS

• ENTREVISTAS

• JORNADAS DE CAMPO

• TALLERES GRUPALES

Conclusiones

• El tamaño del establecimiento no determina el

grado de adopción de tecnologías por parte de

los productores.

• No se puede pensar en “Adopción de

Tecnologías” sin tener en cuenta el “Perfil del

Productor” que la va a implementar.

Conclusiones

• La adopción de tecnología se efectiviza cuando

el productor comprueba:

– El impacto de la misma con respecto a los costos:

Relación Costo / Beneficio.

– El grado de “Dificultad en su implementación”:

• Recursos Económicos

• Manejo

– La falta de personal es una restricción importante en la

decisión de adopción de tecnología.

Para incrementar la oferta

de carne no es indispensable

aumentar el Stock, sino

mejorar la Productividad.

Productivas

Comerciales

Políticas

Organizativas

Tecnológicas Climáticas

• La devaluación implementada en 2002 y la posterior flotación del tipo de cambio aporta competitividad a los commodities argentinos en el mercado internacional.

• En el año 2003 la Organización Mundial de Salud Animal (OIE) otorga el reconocimiento como región libre de aftosa con vacunación, luego del brote ocurrido en el año 2001.

• La restricción a la entrada de carne de Estados Unidos y Canadá por la aparición de casos de “vaca loca” provoca un faltante importante de carne en el mercado internacional.

• Por último, existe una expansión en el mercado interno impulsada por una reactivación económica.

Un poco de historia…Año 2003

Situación inicial: Año 2005• Las exportaciones llegaron al record: 770.000tn (3° exportador mundial)

• La economía estaba en expansión.

• Se retenían vientres y por lo tanto se generaban inversiones para la

producción de terneros.

• Todo esto llevaba consigo un aumento del 10-15% de los precios en

mostrador.

EL AUMENTO DE LOS PRECIOS FUE GENERADO POR EL INCREMENTO DE LA DEMANDA

2005 2007

2006

2009

2008

Año 2005• 15 %

Retención a las exportaciones

• Peso mínimo de faena obligatorio

Año 2006• Creación ROE• Suspensión de las

exportaciones• Precios sugeridos• Cupo a las exportaciones• Encaje productivo

exportador

Año 2007• Compensación

a feed-lots

Año 2009 • Retraso pago de

compensaciones a feed-lots

Año 2008• Precios sugeridos• Peso mínimo de

faena obligatorio• Encaje productivo

exportador.

POLÍTICAS IMPLEMENTADAS EN ARGENTINA

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 201330

35

40

45

50

55

ARGENTINAFaena de Hembras

Faen

a de

hem

bras

(%)

4 años con faena de hembras superior al 43%

Fuente: IPCVA

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 8,000,000

9,000,000

10,000,000

11,000,000

12,000,000

13,000,000

14,000,000

15,000,000

16,000,000

17,000,000

ARGENTINAFaena de Ganado Bovino

Faen

a (m

illon

es d

e ca

beza

s)

Fuente: IPCVA

Caída de 4 millones de cabezas faenadas

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20132,300,000.00

2,500,000.00

2,700,000.00

2,900,000.00

3,100,000.00

3,300,000.00

3,500,000.00

ARGENTINA Producción de Carne bovina (Faena)

Prod

ucci

ón (m

illon

es d

e to

nela

das)

Caída del 26%

870.000 tn

Fuente: IPCVA

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 44,000,000

46,000,000

48,000,000

50,000,000

52,000,000

54,000,000

56,000,000

58,000,000

60,000,000

ARGENTINAEvolución observada del Stock Total del rodeo nacional

Stoc

k (m

illon

es d

e ca

beza

s)

Fuente: IPCVA

Pérdida del 20% del stock en tan solo 2 años

Más repercusiones en el sector…

•Cierre de frigoríficos (aprox. 150 establecimientos)

•Pérdidas de empleo (12 mil trabajadores industriales)

•Salida de la actividad de los distintos actores

•Destrucción de valor de la cadena

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 45,000,000

50,000,000

55,000,000

60,000,000

65,000,000

70,000,000

59,700,000

49

51,696

57,849,281.32

Evolución de stock Total

Año

millones de cabezas 2010

ARGENTINA

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20202,400,000.0

2,600,000.0

2,800,000.0

3,000,000.0

3,200,000.0

3,400,000.0

3,600,000.0

3,034,000.0

3,300,000.03,400,000.0

2700000.0

2889595.14 3127629.9

Producción de Carne

Año

millones de Toneladas

2010

CONCLUSIONES Fuerte caída del stock en los últimos dos años. 10 Millones de cabezas menos lo que representa el 20% del rodeo nacional.

De los cuales 5 Millones son vientres, lo que impactará en el futuro de la producción.

Persistirá la escasez de oferta de carne vacuna en el corto y mediano plazo.

Argentina continuará teniendo una participación irrelevante en el mercado mundial de carne.

Mejorando los índices productivos (66% de destete), puede llevar10 años recomponer lo perdido en los últimos dos. De no haber cambios no habrá recuperación.

2010 2011

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

40

45

50

55

60

65

70

75

ARGENTINAConsumo y Precio de la Carne Bovina

$/kg carne vacuna Consumo carne vacuna (kg/hab/año)

Prec

io ($

/kg)

Cons

umo

(kg/

hab/

año)

Fuente: IPCVA* Precio promedio de los cortes asado, bife angosto, carne picada, cuadril, nalga y paleta.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

40

45

50

55

60

65

70

75

ARGENTINAConsumo y Precio de la Carne Bovina

$/kg carne vacuna Consumo carne vacuna (kg/hab/año)

Prec

io ($

/kg)

Cons

umo

(kg/

hab/

año)

Fuente: IPCVA* Precio promedio de los cortes asado, bife angosto, carne picada, cuadril, nalga y paleta.

+15%

+181%

+75%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

40

45

50

55

60

65

70

75

ARGENTINAConsumo y Precio de la Carne Bovina

$/kg carne vacuna Consumo carne vacuna (kg/hab/año)

Prec

io ($

/kg)

Cons

umo

(kg/

hab/

año)

+391%

Fuente: IPCVA* Precio promedio de los cortes asado, bife angosto, carne picada, cuadril, nalga y paleta.

En el mercado internacional…

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20131500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

Precio Internacional de la Carne Bovina

Precio internacional

Prec

io (U

$S/t

n)

OECD-FAO Agricultural Outlook 2013 - © OECD 2013 , Minagri con datos USDA

+57%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

Precio Internacional de la Carne BovinaEvolución de las Exportaciones Argentinas

Exportaciones Precio internacional

Prec

io (U

$S/t

n)

Expo

rtac

ione

s (m

iles d

e tn

)

OECD-FAO Agricultural Outlook 2013 - © OECD 2013 , Minagri con datos USDA

9.896 Millones de

dólares

3

5

12

105

4

Comparando con los países del MERCOSUR…

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013180,000,000

185,000,000

190,000,000

195,000,000

200,000,000

205,000,000

210,000,000

215,000,000

BRASILStock bovino

Stoc

k (m

illon

es d

e ca

beza

s)

Fuente: IBGE

+7%

200320042005200620072008200920102011201220130.00

1,000,000.00

2,000,000.00

3,000,000.00

4,000,000.00

5,000,000.00

6,000,000.00

7,000,000.00

8,000,000.00

9,000,000.00

0.00

500,000.00

1,000,000.00

1,500,000.00

2,000,000.00

2,500,000.00

3,000,000.00

BRASILProducción de Carne Bovina (Faena) y exportaciones

Exportaciones (tn) Producción (tn)

Prod

ucci

ón (m

illon

es d

e tn

)

Expo

rtac

ione

s (m

illon

es d

e tn

)

+59%

+64%

Fuente: IBGE , USDA

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20139,000,000.00

9,500,000.00

10,000,000.00

10,500,000.00

11,000,000.00

11,500,000.00

12,000,000.00

12,500,000.00

13,000,000.00

UruguayStock bovino

Stoc

k (m

illon

es d

e ca

beza

s)

Fuente: INAC

-6%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 -

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

500,000

URUGUAY.Producción de Carne Bovina (Faena) y exportaciones

Exportaciones (tn) Producción (tn)

Prod

ucci

ón (m

iles d

e tn

)

Expo

rtac

ione

s (m

iles d

e tn

)

+28%

+9%

Fuente: INAC

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20138,000,000

9,000,000

10,000,000

11,000,000

12,000,000

13,000,000

14,000,000

ParaguayStock bovino

Stoc

k (m

illon

es d

e ca

beza

s)

Fuente: SENACSA

+41%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 -

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

20,000

70,000

120,000

170,000

220,000

PARAGUAY.Producción de Carne Bovina (Faena) y exportaciones

Exportaciones (tn) Producción (tn)

Prod

ucci

ón (m

iles d

e tn

)

Expo

rtac

ione

s (m

iles d

e tn

)

+279%+75%

Fuente: SENACSA

VARIACIÓN PORCENTUAL2013 vs. 2003

STOCK (cab) PRODUCCIÓN (tn) EXPORTACIONES (tn) CONSUMO PER-CÁPITA

(kg/hab/año)

ARGENTINA -8% 7% -30% 6%

BRASIL 7% 64% 59% 66%

URUGUAY -6% 9% 28% 20%

PARAGUAY 41% 75% 279% 31%

PERSPECTIVAS

Y AGENDA

Perspectivas FAO a 2022

Altos precios nominales de los productos.

El contexto tiende a favorecer la producción en los países en desarrollo, en los que prevalecen los sistemas de producción de bajos insumos.

En términos reales, los precios de la carne en 2012 se situaron en niveles récord en un periodo de 15 a 20 años . Se prevé que permanecerán en niveles altos durante el periodo de las Perspectivas

En la mayoría de las economías BRICS, se esperan aumentos continuos de la productividad a partir de la adaptación y difusión de tecnología.

Producción

Liderados por Brasil, Estados Unidos de América e India, se espera que el comercio de carne de vacuno continuará aumentando durante el periodo de las Perspectivas.

Comercio

Perspectivas FAO a 2022

Y ARGENTINA…………

1. Eliminar medidas que llevan a cupos o restricciones en los volúmenes de comercialización:

ROE (Registro de Operaciones de Exportación) Encaje productivo exportador – Baratas

2. Eliminar las retenciones

3. Reforma Impositiva:

Permitir el ajuste por inflación Simplificar el sistema, evitando la multiplicidad de impuestos.

AGENDA

4. Programas para incrementar la productividad ganadera: Promover el incremento de la oferta forrajera, mediante la siembra de pasturas. Favorecer la adopción de genética superior y planificación sanitaria

5. Financiamiento:

Disponer de créditos a tasas accesibles y plazos acorde a los tiempos de producción ganadera

AGENDA

8. Infraestructura:

Plan de obras en caminos, rutas, escuelas, comunicaciones, etc.

AGENDA6. Mercados:

Previsibilidad comercial en el tiempo Accesos a mercados de alto valor (Cuota 481)

7. Industria:

Establecer un Estándar sanitario mínimo Generar condiciones de igualdad de competencia

• El sector más temprano que tarde irá a sistemas productivos más eficientes y profesionales.

• La Intensificación significará una mayor integración Agricultura – Ganadería.

• Con un mercado de exportación abierto y constante, se incorporará en forma estable la recría y se faenaran animales más pesados.

• La capacitación del personal jugará un rol clave a fin de mejorar la productividad.

Reflexiones Finales

PODREMOS SALIR DEL ESTANCAMIENTO Y DEJAR DE HABLAR DE ESTOS TEMAS ?

HAY DEMANDA,

CONTAMOS CON LA POSIBILIDAD DE OBTENER LA OFERTA:

Recursos Humanos y Tecnologías a disposición de la Producción

El debate sigue abierto………..

Muchas gracias