LA INDUSTRIA TEXTIL DE LA CONFECCIÓN Y DEL VESTIDO A ...

CENTRO DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA

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( EL CASO AGUASCALIENTES )

TT EE SS II SS

Que para obtener el grado de:

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Presenta:

AA NN DD RR ÉÉ SS CC .. LL ÓÓ PP EE ZZ PP ÉÉ RR EE ZZ

Asesor:

DD RR .. MM AA NN UU EE LL DD ÍÍ AA ZZ FF LL OO RR EE SS

AGUASCALIENTES, AGS., OCTUBRE DE 2007

II NN DD II CC EE

CONTENIDO PÁGINA

Presentación.

Introducción. 1.0.- Capítulo Primero: Antecedentes y Planteamiento del Problema. ..... 1 1.1.- Antecedentes .......................................................................................... 1

1.2.- Planteamiento del problema ................................................................... 3

1.3.- Objetivo general ..................................................................................... 5

1.3.1.- Objetivos particulares .................................................................. 5

1.4.- Justificación ............................................................................................ 5

1.4.1.- Conveniencia .............................................................................. 6

1.4.2.- Relevancia social ........................................................................ 6

1.4.3.- Relevancia económica ................................................................ 6

1.4.4.- Solución al problema .................................................................. 8

1.5.- Supuestos ............................................................................................... 8

1.6.- Metodología ............................................................................................ 9

1.6.1.- Investigación de información ......................................................10

1.6.2.- Entrevistas con cámaras de comercio y otras .......................... 10

1.6.3.- Análisis de la información ......................................................... 10

1.6.4.- Análisis de la problemática de las empresas de los textiles .......11

de la confección y del vestido de Aguascalientes

1.6.5.- Describir y contrastar los resultados ......................................... 11

1.6.6.- Analizar otros estudios sobre el problema planteado ............... 11

1.6.7.- Apoyos del gobierno al sector textil-vestido .............................. 11

Índice

1.6.7.1.- Apoyos financieros .................................................... 12

1.6.7.2.- Apoyos administrativos .............................................. 12

1.6.7.3.- Apoyos técnicos ........................................................ 13

1.6.8.- Tipo de estudio ......................................................................... 14

1.6.9.- Trabajo de campo ..................................................................... 14

1.6.9.1.- Instrumento ................................................................ 14

1.6.9.2.- Registro de la información ......................................... 15

1.6.10.- Selección de la muestra .......................................................... 19

2.0.- Capítulo Segundo: Referencias teórico – conceptuales. ............... 22 2.1.- Introducción .......................................................................................... 22

2.2.- Teorías ................................................................................................. 22

2.3.- Globalización ........................................................................................ 28

2.4.- Integración económica ......................................................................... 28

2.5.- Política comercial de México ................................................................ 29

2.5.1.- Los acuerdos para la promoción y protección .......................... 30

Recíproca de las inversiones ( APPRIS )

2.5.2.- Los Tratados de Libre Comercio ( TLC’S ) ................................ 30

2.5.2.1.- El Tratado de Libre Comercio con América. ............... 31

del Norte ( TLCAN )

2.5.2.2.- El Tratado de Libre Comercio con la Unión. .............. 32

Europea ( TLCUE )

2.6.- La Política Sectorial ............................................................................. 35

2.7.- La Industria Textil ................................................................................. 38

2.7.1.- Características del Sector Textil y del Vestido .......................... 40

2.7.2.- Las Maquiladoras en Aguascalientes ....................................... 41

2.8.- La Tecnología de Información en Procesos Productivos ...................... 44

2.8.1.- La Logística y las Tecnologías en la Información ..................... 45

para la Competitividad

Índice

2.9.- Norma Oficial Textil .............................................................................. 46

2.10.- PROSECS y las Reducciones Arancelarias para .................................... 47

Productos Sensibles

2.11.- Paquete Completo ................................................................................ 48

2.12.- Agrupamiento Empresarial ( Cluster ) ................................................. 49

2.13.- Ventajas y Desventajas de Aguascalientes .......................................... 50

3.0.- Capítulo Tercero: El Mercado y las Oportunidades de ................... 54 hacer Negocio. 3.1.- Introducción .......................................................................................... 54

3.2.- Qué, cómo y para quién producir .......................................................... 56

3.3.- Estructura del sector productivo ( Oferta ) ........................................... 59

3.3.1.- La Inversión Extranjera ............................................................ 60

3.3.2.- Las empresas ........................................................................... 64

3.3.3.- Las empresas maquiladoras en Aguascalientes ....................... 65

3.3.4.- El empleo .................................................................................. 67

3.3.5.- El empleo en la industria textil y de la confección ..................... 68

3.3.6.- Producción ................................................................................. 70

3.3.6.1.- Producción para la exportación ................................... 71

3.4.- Para quién producir ( Demanda ) ...................................................... 72

3.4.1.- Cambios en los patrones de consumo ...................................... 74

3.4.2.- Demanda de prendas de vestir o de punto Cap. 61 ................... 77

en el mercado internacional

3.4.3.- Demanda de prendas de vestir de tejido plano Cap.62. ........... 79

3.4.4.- Tendencia de la demanda ......................................................... 81

3.5.- Dualidad en el sector comercio ............................................................. 82

3.6.- Composición del mercado de la industria textil .................................... 82

3.7.- Posición competitiva de México en el mercado de EUA ........................ 85

3.7.1.- Posición competitiva hasta el 2001 ........................................... 86

Índice

3.7.2.- Posición competitiva del 2002 - 2003 ....................................... 88

3.7.3.- Pronóstico del comportamiento del sector textil ........................ 88

3.8.- Las exportaciones del sector textil y del vestido ................................... 89

3.9.- Países que compiten con México en el mercado internacional

con prendas de vestir capítulo 62 ......................................................... 93

3.10.- Oportunidades de hacer negocio .......................................................... 97

3.11.- Política económica para la competitividad ............................................. 98

3.12.- Competitividad ..................................................................................... 100

4.0.- Capítulo Cuarto: Modelo Integral de Producción para la .............. 102 Competitividad ( MIPC ). 4.1.- Introducción ........................................................................................ 102

4.2.- Modelo Integral de Producción para la Competitividad ...................... 104

4.3.- Identificación del modelo .................................................................... 105

A) Descripción del modelo ................................................................ 105

B) Objetivos del modelo .................................................................... 106

C) Fundamentos del modelo ............................................................. 108

4.4.- Estrategias .......................................................................................... 111

Primera: “Pensar globalmente para actuar regionalmente” ............... 111

Segunda: “Generar ventajas competitivas” ........................................ 130

Tercera: “Formación de consenso como principio de la ................... 130

Política Económica Industrial”

4.5.- Desarrollar un entorno congruente con los objetivos de ...................... 133

Política industrial

4.6.- Estrategias para elevar la competitividad ........................................... 135

4.7.- Programa de innovación logística para la competitividad ................... 136

Índice

Conclusiones y Recomendaciones. .............................................................. 138

– Conclusiones. ....................................................................................... 138

– Recomendaciones. ............................................................................... 142

Abreviaturas y acrónimos. ............................................................................. 155

Bibliografía. ................................................................................................... 159

Anexos.

AA GG RR AA DD EE CC II MM II EE NN TT OO SS

A mi esposa Alma Graciela.

Por su gran amor, paciencia y apoyo

continuo en mi preparación profesional.

Agradecimientos

A mis hijos, Alma, Ileana, Edgar Andrés e Ibeth

A quienes adoro y dedico este trabajo como un

ejemplo de superación y constancia.

Agradecimientos

A mi pequeño Jorge Alejandro,

Quien con su vivacidad y ternura

le ha dado un nuevo sentido a mi vida.

Agradecimientos

A mi tutor de tesis

Dr. Manuel Díaz Flores

por su paciencia, consejos y enseñanzas.

Agradecimientos

A la Universidad Autónoma de Aguascalientes

Por haberme dado la oportunidad de prepararme

profesionalmente en sus aulas.

Agradecimientos

A mis maestros,

Por sus enseñanzas,

mi más profundo agradecimiento

PP RR EE SS EE NN TT AA CC II ÓÓ NN

Este documento contiene la propuesta de un Modelo Integral de Producción

Competitiva (MIPC) para la Industria Textil de la Confección y del Vestido de

Aguascalientes. Mismo que está orientado a la solución del problema de lograr la

productividad, la competitividad y la internacionalización de las empresas locales

mediante el aprovechamiento efectivo de la propuesta del modelo en las empresas

y organizaciones de Aguascalientes.

Su contenido está organizado la introducción, cuatro capítulos y en las

conclusiones y recomendaciones.

En el capítulo Primero se describen los antecedentes, el planteamiento del

problema, los objetivos general y particulares, la justificación y la metodología.

En el Capítulo Segundo se describen las Referencias Teórico-conceptuales,

iniciando por las teorías de la Ventaja Comparativa de D. Ricardo, la de las

proporciones factoriales de Heckscher-Ohlin, la de la Organización Industrial y

Competitividad de M. Porter fundamentalmente. Asimismo se describen algunos

párrafos de los conceptos de globalización e integración económica, Política

Comercial de México, Política Sectorial, Norma Oficial Textil y los PROSECS.

En el Capítulo Tercero se describe el Mercado o sea el qué y cómo se

produce (oferta) para quién se produce (demanda) y las posibilidades de hacer

negocio con los países firmantes de los Tratados TLCAN y TLCUE. Es preciso

señalar que el comercio con Europa durante el período estudiado, es mínimo,

razón por la que se hace mayor énfasis en el mercado norteamericano, así como

de la problemática que existe en el comercio de los textiles en México.

Presentación

Capitulo Cuarto, se hace la propuesta de un Modelo Integral de Producción

Competitiva (MIPC) para el sector textil de la confección y del vestido de

Aguascalientes, fundamentado en las teorías referidas en el capítulo segundo,

asimismo plantea la posibilidad de hacer negocios con los países firmantes de

los Tratados de Libre Comercio.

Conclusiones y Recomendaciones, de lograrse la implementación, utilización

y el dominio del Modelo Integral de Producción Competitiva para Aguascalientes,

representará para la empresa exportadora y no exportadora mejorar la posibilidad

de éxito, mejorar la eficiencia y competitividad en su proceso productivo, ya que

proporciona una estructura para mejorar en los negocios.

II NN TT RR OO DD UU CC CC II ÓÓ NN

El proceso de industrialización en el Estado de Aguascalientes se caracterizó

desde los inicios de la década de los ochenta por un fuerte dinamismo provocado

por un incremento en la inversión de capital local, nacional e internacional, que ha

sido pivote en el crecimiento del producto, del empleo y de las exportaciones, así

como de una modernización en la planta productiva de la industria textil de la

confección y del vestido.

Este proceso de industrialización acelerada y modernización económica

estuvo impulsado por factores simultáneos y complementarios, entre los que

destacan los siguientes: Primero, un proceso de agotamiento y reestructuración

de los sectores manufactureros tradicionales como la producción de alimentos,

bebidas, confección y textiles destinada al mercado interno, provenientes del

segundo periodo de sustitución de importaciones y tercero, de una fuerte política

de promoción de la inversión por parte del gobierno del estado en turno.

Por tanto, la expansión y cambio estructural de la industria textil de la

confección y del vestido de Aguascalientes es parte de ese proceso. Su tradición y

capacidad instalada posibilitó a un gran número de empresas de la entidad

vincularse con las redes mundiales de producción y comercio. En particular, la

industria del vestido en la entidad pasó de ser fabricante de manufactura propia

orientada al mercado interno a una industria mayoritariamente de maquila, lo cual

abrió ventajas a los industriales de la entidad a ingresar a los mercados externos

pero de una manera altamente vulnerable, ya que sólo participan en una pequeña

parte del proceso productivo, como lo es el ensamble, pero que ha generado una

gran expansión en el empleo, el producto y las exportaciones en el entidad.

Introducción

Sin embargo, por las propias debilidades del sistema maquilador que está

sujeto a una gran competencia internacional, sobre todo en base a los bajos

salarios, la industria local y nacional no deberá estar sustentada en ese tipo de

estrategias, sino por el contrario, deberán construirse estrategias que incrementen

la competitividad a través de la incorporación de mayor valor agregado que

permita escalar en la cadena de valor a nivel internacional y generar bases

sustentables para incrementar los beneficios para la población en su conjunto.

Hoy más que nunca, crecer con calidad debe ser una meta de los

empresarios locales de la industria textil de la confección y del vestido. El reto que

representa la competitividad se convierte en el eje central de la

internacionalización de las empresas ya que eso les permitirá un crecimiento y un

enorme potencial de ser auténticas unidades de producción e innovadoras,

proveedoras y generadoras de empleos crecer con perspectivas de clase mundial

y con un entorno competitivo como soporte para consolidarse.

Para lograr estos objetivos, se necesita pernear una serie de retos, acciones

y estrategias las que tendrán que enfrentar mediante un modelo que como

herramienta los ayude a incrementar la competitividad, con reglas de acción como

el cambio de actitud para la creación de empresas con alto potencial de

crecimiento, una cultura de intercambio de redes de información empresarial y la

implementación de una cultura de desarrollo regional, que represente nuevas

dimensiones dentro del mercado internacional. Esto sin duda, representará una

oportunidad de transformación por lo que si se efectúan estos cambios necesarios

se podrá desarrollar el mercado local y hacerlo más competitivo en el mercado

internacional.

En la actualidad, adquiere gran importancia conocer las teorías innovadoras

que resaltan la importancia de la dotación de factores de la producción a las

empresas, mismas que se podrán emplear como fuente de ventaja comparativa

Introducción

para interpretar formas innovadoras de producción y creación de conocimiento

como medio para el logro de ventaja competitiva y consecuentemente mejorar los

resultados empresariales en el ámbito internacional. Por otra parte, se deben crear

empresas líderes con un alto potencial de crecimiento. Lideres en la fabricación de

productos altamente competitivos con estrategias bien definidas y comprometidas

en la búsqueda de costos más bajos para poder ser más competitivas en todos los

mercados con una ventaja comparativa.

La importancia del intercambio de redes de información empresarial es un

factor determinante, ya que representa la oportunidad de que se tenga apoyo

entre empresas en desarrollo de tecnología o en la evolución de procesos

productivos de mayor valor agregado,

De acuerdo con los conceptos anteriores, surge la necesidad de que

nuestros empresarios se actualicen de acuerdo con las herramientas que nos

propone el Modelo Integral de Producción para la Competitividad (MIPC) para la

industria textil de la confección y del vestido de Aguascalientes, basado en la

ventaja comparativa de D. Ricardo y con el soporte de otras teorías como la de la

ventaja competitiva y los cluster de Porter, el proceso de paquete completo que

destacan la dotación de factores empresariales para alcanzar los mejores

resultados.

El logro de esto dependerá de que los empresarios de la industria textil de la

confección y del vestido utilicen estas herramientas como un mecanismo de

control que otorgará los niveles de competitividad recurridos para poder competir

contra otros países en el mercado internacional.

El reto principal que se planteo en el modelo (MIPC) para las empresas de los

textiles de la confección y del vestido de Aguascalientes, consiste en crear las

Introducción

condiciones que les permita recuperar la competitividad a nivel internacional y

reconquistar el mercado local, nacional y el internacional.

Este trabajo consta de dos apartados. En el primero consta de la

introducción, se hace referencia a los antecedentes del problema sujeto de

estudio, se describen los objetivos, el general y los particulares, así como la

justificación, los supuestos y la metodología a desarrollar. En la segunda parte se

describe el contenido el cual consta de cuatro capítulos ( las referencias teórico

conceptuales, la identificación de la demanda, la identificación de la oferta, la

propuesta del Modelo Integral de Producción para la Competitividad (MIPC) y las

conclusiones y recomendaciones ). Se proporciona una lista de abreviaciones y

acrónimos, la bibliografía y los anexos.

1.0.- Capítulo Primero.- Antecedentes y planteamiento del problema.

1.1.- Antecedentes.-

El dinamismo de la economía mundial se ha caracterizado por la estrecha

vinculación existente entre los procesos productivos y los de la exportación que

trascienden más allá de las fronteras de los países en cuestión. Nuestro país no

está exento de estos procesos, más aún con la entrada de México al GATT hoy

OMC, se vio obligado a transitar al lado de las economías fuertes y por el otro,

tratar de apoyar aquellas economías más débiles como las de Centro América y

participar con las economías de Sudamérica.

La selección del tema de Tesis, se deriva de la problemática a la que se

enfrentan en la actualidad la Industria de los Textiles y del Vestido en México,

fundamentalmente la de Aguascalientes, por lo que es imperativo conocer el

entorno actual de estas empresas en lo económico, político, social, tecnológico y

cultural como marco referencial para entender las exigencias que pudieran

presentar tanto en los procesos de producción como en los de la exportación.

Asimismo, es de vital importancia el referente sobre la planeación estratégica

y el quehacer cotidiano de esta industria, más aún si se desea ingresar al mercado

de los países que forman parte del TLCAN y del TLCUE. Por lo general, estas

empresas mexicanas carecen de una cultura competitiva que les permita

incursionar y crecer en mercados exigentes como el Americano y el Europeo, por

lo que es imperativo buscar estrategias para entrar a esos mercados y,

posteriormente sostenerse.

La Ciudad de Aguascalientes parece como una isla en el contexto regional,

sus pobladores tienen un aceptable nivel de vida como consecuencia del boom

Capítulo Primero.- Antecedentes y planteamiento del problema.

2

industrial que padeció, aun se observa una notoria actividad en los parques

industriales y en centros comerciales que atraen clientela de la región.

La producción en masa hacia el mercado exterior, iniciada a principios de los

ochenta, fortalecida en el siguiente decenio con la llegada de maquiladora en las

ramas de los textiles, la confección y el vestido, los alimentos y bebidas para el

mercado nacional o regional, la automotriz, la electrónica, entre otras y así como,

la aparición de servicios que atendieron las exigencias de las actividades

productivas y de la creciente migración de la población, fueron la clave del

crecimiento económico del Estado. La puesta en práctica de éste modelo explica

que mientras el país en su conjunto, tuvo serias dificultades económicas a partir

de 1995, como resultado de la devaluación del peso ante el dólar, la economía de

Aguascalientes siguió creciendo hasta el año de 2001, cuando le alcanzó la crisis

económica de Estados Unidos.

El propósito de esta investigación es analizar el impacto de la Industria Textil

de la Confección y del Vestido en Aguascalientes, la infraestructura con que

cuenta, el número de empresas existentes, las tradiciones o cultura de los

empresarios, su contribución en el PIB del Estado, sobre todo, hacer una revisión

de la oportunidades de negocios que se le presentan a este sector en los

diferentes mercados integrantes de los Tratados de Libre Comercio (México,

Estados Unidos y Canadá, TLCAN y México Unión Europea, TLCUE), así como las

posibilidades de generación de empleos, u otras ventajas o desventajas de este

sector en el Comercio Internacional.

A un paso de haber iniciado el tercer milenio, la industria textil y del vestido

de Aguascalientes atravesaba por un fuerte impulso generado por el incremento

en las inversiones y una expansión sin precedentes de la industria maquiladora,

como parte de la reestructuración industrial. Este proceso se caracterizó por la

incorporación de nuevas relaciones y formas de organización en todos los


3

ámbitos: al interior de las empresas, entre clientes y proveedores, entre

trabajadores y empresas y en términos de inserción en los encadenamientos

productivos y comerciales de esta industria a nivel de la economía global,

principalmente con Estados Unidos, a través de un numero creciente de empresas

y nuevas inversiones adscritas al régimen de maquila.

A principio del año 2002 y, como consecuencia de la recesión de la

economía de los Estados Unidos la Industria Textil y del vestido comenzó a

declinar principalmente por la entrada de China a la Organización Mundial de

Comercio (OMC) y por la salida y cierre de empresas de este sector en la entidad,

trayendo como consecuencia la generación del desempleo, la baja producción e

inversiones así como la competencia desleal de mercancías robadas, del

contrabando entre otros fenómenos.

1.2.- Planteamiento del problema.

La cadena fibras – textil – vestido es un sector estratégico en México y

Aguascalientes por su importante contribución al PIB, las exportaciones, las

inversiones y la generación de empleo.

Esta cadena productiva en Aguascalientes, ha enfrentado en los últimos dos

años una fuerte recesión, sin embargo es un sector viable, debido a las siguientes

ventajas:

∗ Tiene la infraestructura en la industria textil y de la confección para competir con

una plataforma de “Paquete Completo” y “Marca Propia”.

∗ La proximidad para abastecer el mercado nacional y el de EUA es clave para

obtener respuestas rápidas y flexibles para atender los requerimientos

crecientes de los clientes.

∗ Tiene gran experiencia exportadora en este sector y es considerado como una

fuente deseable de proveeduría por algunas marcas y comerciantes detallistas.


4

Esta cadena requiere de iniciativas integrales y coordinadas para mejorar su

posición competitiva y corregir las desventajas que presenta actualmente:

∗ Se estima que el 58% del mercado nacional de prendas de vestir es abastecido

por canales ilegales (contrabando, robos y productos confeccionados en México

sin el pago de impuestos)1 Observaciones hechas por el Presidente de la

Cámara Nacional de la Industria Textil (CNIV) Sr. Toni Kuri, en el seno del

congreso en la Cd. De México, D.F., en Octubre del 2002. Fuente: Periódico

Reforma 28/10/03.

∗ El mercado formal de prendas de vestir se encuentra altamente concentrado:

sólo nueve empresas realizan más del 40% de las ventas de prendas

(Comercial Mexicana, Aurrera, Zara, Benetton, Wal-Mart, Aldo Monti, Sears,

Suburbia, Gigante).

∗ Los precios puestos en Estados Unidos están perdiendo competitividad a

medida que los impuestos y aranceles para otros países se reducen (el caso de

países asiáticos, africanos, de Centro-América y del caribe).

∗ Un alto porcentaje de las exportaciones involucra operaciones de ensamble

(maquila) en lugar de “Paquete Completo”, mientras que en Asia es lo contrario.

∗ Alta concentración en productos básicos (“commodities”), en tanto que los

casos de éxito a nivel mundial se basan en productos de moda.

∗ Débil integración de procesos productivos en la cadena de suministro, cuando

las tendencias mundiales van hacia “Paquete Completo”.

∗ Técnicas de diseño y mercadotecnia subdesarrolladas.

∗ Condiciones desfavorables de financiamiento que inhiben la inversión.

∗ Costos de mano de obra y operación más altos que las plataformas asiáticas.

∗ Falta de programas de apoyo efectivo gubernamental e incentivos a la inversión

en esta cadena

Si bien, la cadena fibras – textil – vestido requiere la implementación de

acciones urgentes, también requiere tiempo para fortalecer su posición competitiva 1 Fuente: Periódico Reforma 28/10/03


5

y reducir las disrupciones externas para evolucionar hacia productos básicos de

moda, con una cadena productiva integrada, rápida, flexible y eficiente, para

abastecer al comercio intermedio.

1.3.- Objetivo general.

“Hacer una revisión de las oportunidades de negocios que se le presentan a

la Industria Textil de la Confección y del Vestido de Aguascalientes a partir de la

firma de los Tratados de Libre Comercio (TLCAN y TLCUE).”

1.3.1.- Objetivos particulares. ∗ Identificar la demanda y el tipo de negocios que la Industria Textil de la

Confección y del Vestido puede hacer en los mercados internacionales

involucrados en estos Tratados.

∗ Identificar la Oferta de la Industria Textil de la Confección y del Vestido que

debe ofrecer para responder a estos mercados (características de la

producción, tipos de productos.)

∗ Analizar la demanda de los productos más representativos de la industria de

referencia en el mercado de los Estados Unidos.

∗ Diseñar un modelo de producción competitivo enfocado a la exportación de

productos de la Industria Textil de acuerdo a la demanda en estos mercados.

∗ Analizar y describir los apoyos financieros, tecnológicos, la generación de

empleos, tipo de productos y del cómo ésta industria casera pueda pasar a

tener empresas de clase mundial.

1.4.- Justificación.

La intención de este trabajo es proponer elementos en torno a los cuales

pudiera organizarse un conjunto de estrategias orientadas a la búsqueda de


6

oportunidades de nuevos negocios en áreas del TLCAN y TLCUE y fomentar la

competitividad. Tiene un carácter exploratorio y descriptivo. El interés se enfoca

hacia el estudio de la Industria Textil de la Confección y del vestido de

Aguascalientes y, por tanto, su significación en la economía estatal a partir de la

firma de dichos tratados. Asimismo, se dirige la atención, hacia los aspectos que

tanto empresarios como el gobierno pudieran realizar mediante acciones

conjuntas y concretas. Se trata de identificar puntos en donde empresarios y

Gobierno Estatal realicen acciones específicas y concretas que puedan traducirse

en el fortalecimiento de la capacidad competitiva de esta industria hacia nuevos

mercados para productos textiles de la confección y del vestido.

1.4.1.- Conveniencia.- De generar una conciencia en el sector empresarial de

los Textiles de la Confección y del Vestido, sobre los beneficios que ofrecen

algunos nichos de mercado de los países miembros del TLCAN y del TLCUE.

1.4.2.- Relevancia Social.- Los beneficios que pudiera proporcionar a las

familias de Aguascalientes del sector Textil de la Confección y del Vestido y por

consecuencia a la sociedad en general en la generación de empleos.

1.4.3.- Relevancia Económica.- A principios de los años ochenta, la economía

del estado de Aguascalientes comenzó una nueva etapa de su desarrollo

económico, caracterizada, principalmente por un proceso de industrialización

acelerado y una expansión de los servicios y el comercio, lo cual permitió alcanzar

un ritmo de crecimiento por encima de la media nacional.

Mientras la economía del país, de acuerdo al Sistema de Cuentas

Nacionales proporcionado por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e

Informática (INEGI) creció a un ritmo promedio anual del 2.2% entre 1980 y 1993, la

economía estatal lo hizo con una tasa promedio del 5.1%. El sector manufacturero

se convirtió en la fuente principal de este dinamismo, al crecer con una tasa


7

promedio anual de 8.1 %, lo que ha permitido incrementar su participación en el

PIB, pasando de 15.2 % a 22.1% entre 1980 y 1993.2 Este proceso de

industrialización acelerada y modernización económica estuvo impulsado por

factores simultáneos y complementarios, entre los que destacan básicamente:

∗ Un proceso de agotamiento y reestructuración de los sectores manufactureros

tradicionales (la producción de alimentos, bebidas, confección y textiles)

destinada al mercado interno, provenientes del modelo de sustitución de

Importaciones y

∗ Una fuerte política de promoción de la inversión por parte del gobierno del

estado aprovechando el “Programa Maquilador” existente en las zonas

Fronterizas del país...

México tiene acceso preferencial a los mercados de los Estados Unidos,

Canadá y Unión Europea (UE) gracias a la firma de los Tratados de Libre

Comercio (TLCAN y TLCUE), lo cual ha tenido un efecto de expansión en la industria

nacional, y convertirse como uno de los principales exportadores de ropa a

Estados Unidos e incursionar al mercado Europeo. El crecimiento de la Industria

Maquiladora de Exportación y la emergencia de las redes “Paquete Completo” en

México es parte de esta transformación de la industria textil y del vestido a nivel

internacional, formando parte de la red de abastecimiento global de las firmas

norteamericanas.

La expansión y cambio estructural de la industria textil de la confección y del

vestido en Aguascalientes es parte de este proceso a nivel mundial. Su tradición y

la capacidad instalada posibilito a un gran número de empresas de la entidad

vincularse con las redes mundiales de producción y comercio.

En particular, la industria textil de la confección y del vestido en la entidad

pasó de ser fabricante de manufactura propia orientada al mercado interno a una

industria mayoritariamente de maquila, lo cual abrió ventajas a los mexicanos


8

externos pero de una manera altamente vulnerable, ya que solo está participando

en una pequeña parte de la cadena productiva, como es el ensamble (maquila),

siendo éste el que generó una expansión en el empleo, en la producción y en las

exportaciones en la entidad.

Sin embargo, por las propias debilidades del sistema maquilador que está

sujeto a una gran competencia internacional, sobre la base de bajos salarios en el

estado, la industria local y nacional no deberá estar sustentada en ese tipo de

actividades, sino por el contrario, deberán construirse estrategias que incrementen

su competitividad a través de la incorporación de mayor valor agregado que

permita escalar en la cadena de valor a nivel internacional y generar bases

sustentables para incrementar los beneficios para el sector.

1.4.4.- Solución a problemas.- Proponer un Modelo Integral de Producción para

la Competitividad (MIPC) apoyado en los programas del Gobierno Federal y

Estatal para minimizar riesgos ante los elementos externos que amenacen la

estabilidad de estas empresas textiles de Aguascalientes ante la competencia de

mercados externos, los tipos de cambio, la innovación tecnológica, la especulación

de los precios y, en general, todas aquellas variables macroeconómicas que

afecten la perdida del patrimonio de estas familias inmersas en el sector textil o al

quebranto del sector industrial de los Textiles de la Confección y del Vestido.

1.5.- Supuestos.

La entrada de México al TLCAN y TLCUE ha traído oportunidades a los

diferentes sectores de la economía. Si bien es cierto, estos acuerdos comerciales

tienen la finalidad de beneficiar a sus integrantes, este no ha sido suficiente para

la Industria Textil de la confección y del vestido de Aguascalientes, toda vez que la

falta de programas de financiamiento suficientes y oportunos ha impedido situar a

las empresas en el nivel competitivo susceptible para exportar sus productos,


9

aunado a lo anterior, el otro problema grave es el del contrabando en sus diversas

modalidades, la piratería, los excesivos requisitos, exigencias y tardanza

administrativa. Asimismo, la escasa transferencia de tecnología, los niveles de

empleo y desempleo han coadyuvado al estancamiento de este sector tan

importante en el estado. Por lo anterior, se cree que un programa de

financiamiento oportuno con créditos blandos ayudarían al impulso de la

producción de este sector, y las empresas estarían en la posibilidad de transferir

tecnología, generar empleos, incrementar la producción, lo que les permitiría tener

la capacidad para establecer cuotas de exportación, ser mas competitivas y

aprovechar los beneficios de los tratados de Libre Comercio (TLCAN y TLCUE).

De lo anterior se desprenden los siguientes supuestos:

Ho1: Las empresas del sector Textil de la Confección y del Vestido del Estado de

Aguascalientes, muestran una baja producción originada ésta por la falta de

financiamiento que les permita la transferencia de nuevas tecnologías de

producción.

Ho2: Más del 50% de las empresas del Sector Textil de la Confección y del

Vestido del Estado de Aguascalientes, no exportan sus productos, dada la

baja producción, lo que les impide cubrir la cuota del mercado Internacional.

Ho3: Más del 50 % de las empresas del sector Textil de la Confección y del

Vestido del Estado de Aguascalientes muestran un incremento en la tasa de

desempleo motivada por el cierre de empresas de éste sector.

1.6.- Metodología.

La presente investigación parte de la recopilación de la información

relevante en materia de herramientas, del comportamiento de la empresa Textil de

la Confección y del Vestido en el Comercio Internacional y del contexto bajo el

cual se desarrolla la operación del instrumento. La panorámica que se aborda en

el estudio es la siguiente:


10

1.6.1.- Investigación de información. 1.6.1.1.- Literatura.- Textos de reciente publicación referentes al tema.

1.6.1.2.- Revisión de estudios referentes a la Industria Textil de la Confección y

del vestido.- La revisión y análisis de los estudios sobre este sector

realizados en Aguascalientes, y en los Estados de Tlaxcala, Puebla y

Yucatán, el de la OCDE asimismo, los programas elaborados por el

gobierno, “El Paquete Completo”, los “Cluster” y el ·”Comité Nacional de

la Productividad e Innovación Tecnológica (Compite)” el Plan Nacional de

Desarrollo 2001-2006 publicado en el DOF. Y del documento titulado

“Acciones concretas para fortalecer el desarrollo económico.2

1.6.1.3.- Tratados de Libre Comercio México – Estados Unidos y Canadá y México

– Unión Europea. (Capítulo y apartado referente al sector manufacturero

(Textil, de la Confección y el Vestido)).

1.6.1.4.- Revistas, diarios, locales y nacionales.

1.6.1.5.- Revistas y boletines de la Banca de Desarrollo.

1.6.1.6.- Revistas y boletines de BANCOMEXT y Secretaría de Economía. 1.6.2.- Entrevistas con las Cámaras de Comercio y otras.- Se calendarizaron

visitas - entrevistas con los directivos de las diferentes cámaras de este sector en

la Ciudad de Aguascalientes, algunas se realizaron con personal encargado del

área por motivos de trabajo y ocupaciones de los directivos, otras fueron

pospuestas, por lo que se buscaron diferentes alternativas para obtener la

información de las empresas.

La información que se procesó fue la obtenida a través del Instituto Nacional

de Estadística y Geografía e Informática (INEGI), Secretaria de Economía (SE),

Secretaria de Desarrollo Económico (SEDEC) y Banco Nacional de Comercio

Exterior (BANCOMEXT).

1.6.3.- Análisis de la información.- Una vez reunida la información se procedió a

su clasificación, análisis y proceso.

2 Fuente: http://www.economía.gob.mx


11

1.6.4.- Análisis de la problemática de las empresas de los textiles de la

Confección y del Vestido de Aguascalientes. 1.6.5.- Describir y contrastar los resultados. 1.6.6.- Analizar otros estudios referentes al problema planteado.

1.6.6.1.- Estudios realizados por el Gobierno del Estado a través de SEDEC y OPEXA y ASOCEA, Enero de 2001.

1.6.7.- Apoyos del gobierno al Sector Textil–Vestido.- Se apoyaron seis

proyectos presentados por la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (CNIV)

∗ Equipamiento y actualización del centro de diseño de la CNIV: diseño por

computadora. Con la instrumentación de este centro se proporciona a los

empresarios del sector las herramientas necesarias para solventar la

problemática que con respecto a moda y diseño enfrentan en nuestro país.

∗ Programa de consultoría y certificación en el sistema de aseguramiento de

calidad “México esta de moda”. Con este programa, se pretende que al finalizar

este proyecto, (el inntex) se habrán realizado diagnósticos de necesidades y

consultorías directas en planta, basadas en la norma mi-cniv-2002 sistema de

aseguramiento de calidad en procesos productivos de confección, con la

finalidad de certificar a micro, pequeñas y medianas empresas de la confección.

∗ Realización de bazares. A través de estos bazares se pretende fomentar la

comercialización de productos textiles.

∗ Se brindara el apoyó a proyectos presentados por la Cámara Nacional de la

Industria Textil (CANAINTEX)

∗ “Estudio para posicionar los textiles mexicanos en la política comercial de los

Estados Unidos de Norteamérica”. Con este proyecto se pretende lograr que

los productos textiles de Aguascalientes incorporados a prendas de vestir

elaboradas en países que disfrutan de preferencias unilaterales

estadounidenses, obtengan el mismo trato que los textiles originales de los

Estados Unidos de Norteamérica, lo que permitirá ampliar los mercados de

exportación para productos textiles de la confección y del vestido.


12

1.6.7.1.- Apoyos financieros.- El financiamiento como palanca del desarrollo,

es y debe de ser, un elemento indispensable dentro de las estrategias del

Gobierno Estatal y Federal para impulsar la competitividad del sector y su

integración con el resto de los eslabones productivos. En este sentido, durante los

años 2001 a 2003, fueron creados: el Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y

Mediana Empresa (FAMPYME), el Fondo de Fomento a la Integración de Cadenas

Productivas (FIDECAP), el Fondo de Apoyo para el Acceso al Financiamiento de las

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, y el Programa de Centros de Distribución

en EE.UU. (FACOE), el programa “México está de moda” cuyo objetivo general, en

todos ellos, era apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas para el

desarrollo de su competitividad, sin embargo, se estima que estos incluían

aspectos comunes o similares en cuanto a los objetivos específicos; la cobertura y

fines; la población objetivo y las líneas de apoyo, lo que eventualmente ocasionó

por una parte, que disminuyera el impacto pretendido en su operación y por la

otra, innecesarias dificultades en el otorgamiento de los apoyos autorizados.

Por lo anterior, el Presupuesto de Egresos de la Federación vigente, ha

establecido erogaciones del Ramo 10 Economía, a través del Fondo de Apoyo

para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FONDO PYME), que prevé el

otorgamiento de apoyos transitorios destinados a promover el desarrollo

económico nacional, en lo general y proyectos que promuevan el desarrollo

regional y sectorial, que fomenten la creación, desarrollo, consolidación, viabilidad,

productividad, competitividad y sustentabilidad de las micro, pequeñas y medianas

empresas. Por ello, la Secretaría deberá coordinarse con los Gobiernos Estatales,

Municipales, la Banca de Desarrollo y los bancos comerciales, para propiciar el

acercamiento entre los oferentes y los demandantes de recursos financieros.

1.6.7.2.- Apoyos administrativos.- Depuración de instrumentos de protección

comercial:

∗ Minimizar el uso de requisitos de permisos previos de importación.

∗ Eliminar avisos y constancias de importación.


13

∗ Maximizar la situación del mecanismo de Regla Octava por PROSEC, hacia una

administración sin papeles, la eliminación paulatina de documentación física

para la realización del comercio exterior; establecer y ampliar la conectividad

con la SHCP para la validación electrónica de las autorizaciones emitidas y abrir

una ventanilla única para asuntos del Comercio Exterior.

1.6.7.3.- Apoyos Técnicos.- En el Sector Textil – Confección y del Vestido, se

apoyaron proyectos presentados por la Cámara Nacional de la Industria del

Vestido (CNIV). Equipamiento y actualización del centro de diseño de la CNIV:

diseño por computadora. Con la instrumentación de este centro se proporcionará a

los empresarios de la industria de la confección las herramientas necesarias para

solventar la problemática que con respecto a moda y diseño enfrentan en nuestro

estado. Programa de consultoría y certificación en el sistema de aseguramiento de

calidad “México está de moda”. También se pretende que al finalizar este

proyecto, el inntex habrá realizado los diagnósticos de necesidades y las

consultorías directas en planta, sistema de aseguramiento de calidad en procesos

productivos de confección “México está de moda”, con la finalidad de certificar a

micro, pequeñas y medianas empresas de la confección.

“Posesionar los productos textiles Hidrocálidos en la política comercial de los

Estados Unidos de Norteamérica” (EUA). Con este proyecto se pretende lograr

que los productos textiles incorporados a prendas de vestir elaboradas en el

estado y que disfrutan de preferencias unilaterales estadounidenses, obtengan el

mismo trato que los textiles originales de los estados unidos de norteamérica, lo

que permitirá ampliar los mercados de exportación para productos textiles de

Aguascalientes. Se informa que el 22 de Noviembre de 1995 se publicó en el DOF

la NOM-004-SCFI-1994, Información comercial - Etiquetado de productos textiles,

prendas de vestir y sus accesorios, misma que fue publicada el 4 Diciembre de

1995, la que a su vez, con fecha 22 de Diciembre de 1995 fue publicada en el

DOF la Resolución que deja sin efecto la entrada en vigor de la norma en un

principio señalada.


14

Que siendo responsabilidad del Gobierno Federal procurar las medidas que

sean necesarias para garantizar que los productos y servicios, que se

comercialicen en territorio nacional, ostenten la información comercial necesaria

para que los consumidores y usuarios puedan tomar adecuadamente sus

decisiones de compra, uso y disfrutar plenamente los productos y servicios que

adquieren, siendo las normas oficiales mexicanas el instrumento idóneo para la

prosecución de estos objetivos,

1.6.8.- Tipo de Estudio.- Se realizó un estudio cualitativo descriptivo cuyos

componentes lo conformaron la recopilación de datos mediante la entrevista

directa y consulta bibliográfica, datos en censos de INEGI, SEDEC y ASOCEA, de la

Industria Textil de la Confección y del Vestido de Aguascalientes así como el uso

del correo electrónico e Internet para después conceptuar la información, análisis

de los datos con el objeto de llegar al conocimiento de hechos sobre esta

industria, además, contrastando los datos de algunas variables significativas como

lo es el numero de empresas existentes, el numero de empleos, numero de

empresas exportadoras, tipo de producto y la producción en el periodo motivo de

estudio (1994 – 2004)3.

1.6.9.- Trabajo de campo.- El trabajo de campo se realizó bajo tres aspectos:

1) La utilización de instrumentos,

2) Registro de la información y

3) Determinación y selección de la muestra.

1.6.9.1.- Instrumentos. En principio se realizaron entrevistas en forma aleatoria a

diferentes empresarios y Cámaras (COCITEVA, CANAIVA, OPEXA, entre otras) de

esta industria así como a funcionarios públicos de la Secretaría de Economía (SE),

de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDEC), Banco Nacional de Comercio

Exterior (BANCOMEXT). Asimismo, se levantó un censo – padrón de las empresas

de los textiles exportadoras y no exportadoras (Anexo 1a, 1b; 1c; 1d). 3 SEDEC – Catálogo de oferta exportable 2003


15

1.6.9.2.- Registro de la información.- Con el registro y análisis de la información,

se procedió a conformar una base de datos con la ubicación más cercana y

disponible del universo de empresas que compone el sector y que permitiera

seleccionar aleatoriamente a las empresas a diagnosticar. La base de datos que

se obtuvo fue conformada por los registros de COCITEVA, SEDEC, CAIVE y OPEXA

contando con la colaboración de estos organismos para dicho acopio.

Para el análisis de los datos se tomaron los anexos 1ª, 1b, 1c, dando como

resultado el cuadro numero 1:

∗ Nombre, tamaño de la empresa, Giro y tipo de producto.

∗ Participación porcentual en el universo de empresas dentro del sector

textil de la confección y del vestido.

∗ Inversión realizada, origen, Producción total y para la exportación de las

empresas.

∗ Empresas exportadoras, maquiladoras y sub-maquiladoras.

∗ Numero de empleados en el universo de empresas del sector.

∗ Numero de empleados por empresa exportadora.

∗ Mercado de destino.

En el cuadro de datos número 1, se hace una discriminación de las

empresas exportadoras, maquiladoras y sub-maquiladoras (65 empresas en total),

estas últimas presentaron información deficiente (Duplicidad de información en

diferentes Cámaras), estas empresas producen única y exclusivamente para la

exportación, el trabajo que realizan es el ensamble de partes del producto final;

otorgan trabajos a destajo domiciliario, ya sea por pieza en costura recta, en

pegado de botones, cierres, etc. en un alto porcentaje. En cuanto a número de

empleados, es difícil cuantificarlo por el sistema de trabajo que practican, los datos

que aportan no son confiables. Se puede decir que el trabajo en por temporadas.

El número de horas trabajadas en los domicilios es mucho mayor a la jornada

normal, ya que en la familia todos se ayudan y trabajan por momentos, por el día o


16

noche, con esta situación no se puede validar y cuantificar la información. Esta

situación obliga a separar del estudio a estas empresas.

CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS POR TAMAÑO, GIRO Y TIPO DE PRODUCTO DEL SECTOR TEXTIL DE LA CONFECCIÓN Y DEL VESTIDO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

Cuadro 1

CLASIFICACIÓN MICRO PEQUEÑA MEDIANA GRANDE TOTAL

% 63.88 19.57 12.81 3.74 100.0

Tipo de Empresa Total Em Export Total Em.

Export Total Em Export Total Em

Export Universo Emp. Expor

% de la Muestra

HILADO Y TEJIDO (Estambres, hilos para coser, fibras

blandas, tejidos fibra)

29

27

2

5 2

3

2 0

2

1 0

1

37

29

8

27.58

CONFECCIÓN TEX. (Sábana, Manteles,

Colchas)

119

95

24

23 0

23

8 0

8

3 0

3

153

95

58

61.05 FABRICACIÓN

TEJIDO DE PUNTO (Playeras, Faldas,

Uniformes, Suéteres)

39

19

20

15

10

5

2 0

2

1 0

1

57

29

28

96.51

CONFECCIÖN PRENDAS VESTIR (Ropa exterior para niños, ropa exterior

para dama y caballeros)

153

100

53

29 9

20

10 4

6

4 0

4

196

113

83

73.45

SUBPRODUCTORES (Etiquetas, Bordados,

Teñidos, Ganchos, Serigrafía)

8 7

1

7 6

1

1 1

0

0 0

0

16

14

2

14.28

SUBTOTAL 348 248

100

72 20

52

23 5

18

9 0

9

452 273

179 65.57

Maquiladoras 0 0

0 0

0 0

0 0

66 33

33

17 0

17

83 50

50 100.00

Sub maquiladoras 96 88

8

57 50

7

0 0

0 0

0 0

0 0

153 138

15

10.34

GRAN TOTAL 444

336

108

136

77

59

89

38

51

26 0

26

695

451

244

54.10

Fuente: Censos económicos 1999 enumeración integral. Resultados oportunos, INEGI; SEDEC. La Industria Textil de la Confección y del Vestido y la importancia de la industria maquiladora en Aguascalientes. SEDEC

A partir del universo de empresas del sector textil de la confección y del vestido,

se hace el siguiente análisis: tamaño de las empresas y número de empleos,


17

participación, empresas exportadoras haciendo la distinción descontando de las

empresas exportadoras a las maquiladoras y submaquiladoras. Cuadros números

2 y 3.

Cuadro numero 2

Empresas Por tamaño

Numero de empresas

Participación %

Empresas exportadoras

Empresas maquiladoras

y Sub-maquiladoras

Participación %

Empresas que exportan

directamente

1 2 3 4 5 = 4 / 2 6 7 = 6 / 4 8

Micro 444 63.88 108 24.32 8 7.40 100

Pequeñas 136 19.57 59 43.38 7 11.86 52

Medianas 89 12.81 51 57.30 33 64.70 18

Grandes 26 3.74 26 100.0 17 65.38 9

Total 695 100.0 244 35.11 65 26.64 179

Fuente. Elaborado por el autor con datos del cuadro numero 1

Cuadro numero 3

Tamaño de la empresa

Numero de empresas

Numero de

empleos Empresas

Exportadoras Numero de

empleos

Numero de empresas

exportadoras sin

Maquiladoras

Numero de empleos

empresas exportadoras

Participación %

Micro 444 5 023 108 4 378 100 2 812 14.80

Pequeñas 136 4 752 59 4 108 52 2 768 14.67

Medianas 89 5 852 51 5 207 18 4 107 21.76

Grandes 26 10 836 26 10 192 9 9 192 43.42

Total 695 26 463 244 23 885 179 18 872 100.00

Fuente. Datos tomados del censo – padrón de 1999. Elaborado por el autor con datos del cuadro numero 1

En el siguiente cuadro de datos se muestran únicamente a las empresas

exportadoras y se establece en el análisis rangos en los empleos, por tamaño de

la empresa y su participación porcentual. En este análisis no se consideran las

maquiladoras y submaquiladoras. Cuadro de datos 4.


18

NÚMERO DE EMPRESAS POR TAMAÑO Y NÚMERO DE EMPLEADOS EN EMPRESAS SELECCIONADAS.

Cuadro numero 4

Clasificación por rango- Empleos Empresas

exportadoras Total Desde Hasta

Empleos de empresas

exportadoras Empresas

seleccionada Empleos de empresas

de la muestra

Micro 100 5 200 4 378 16 2 812

Pequeña 52 201 400 4 108 9 2 768

Mediana 18 401 600 5 207 8 4 107

Grande 9 601 O más 10 192 7 9 192

Total 179 23 885 40 18 872

Fuente: Cuadro de datos elaborado por el autor con cifras al año de 1999.

EN EL SIGUIENTE CUADRO DE DATOS SE PRESENTA LA INVERSIÓN POR PAÍS DE ORIGEN

Y MERCADO DE DESTINO DE LA PRODUCCIÓN. Cuadro numero 5

EMPRESAS ORIGEN DE LA INVERSIÓN MERCADO DE DESTINO Por tamaño Mex. USA Usa y Mex Hong Kong USA USA y LA USA y CAN.

Micro 10 2 1 0 10 2 0

Pequeñas 13 1 0 0 13 1 1

Medianas 4 1 0 0 6 0 0

Grandes 6 1 0 1 6 0 1

TOTAL 33 5 1 1 35 3 2

Fuente: Elaborado por el autor con datos al año de 1999

De acuerdo al planeamiento metodológico de ésta investigación, la unidad de

análisis señalada está conformada por la clasificación de: tipo y tamaño de las

empresas del sector textil de la confección y del vestido de Aguascalientes y sus

oportunidades de hacer negocio con los países del área del TLCAN y TLCUE. Sin

embargo para seleccionar el tamaño de la muestra fue necesario determinar la

población a estudiar y sobre la cual se pretende generalizar los resultados.


19

Es importante señalar que existen dos grandes categorías de muestras: la

probabilística y la no probabilística. En la primera todos los elementos de la

población tienen la misma probabilidad de ser elegidos, en la segunda, la elección

no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características

del investigador o del que hace el muestreo, aunque en los dos casos se puede

tener una contribución de las características del diseño de la propia investigación.

En el último caso se ubica el procedimiento metodológico que se describe a

continuación para determinar el tamaño de la muestra. Si bien es cierto, el

universo de la población está conformado por todas aquellas empresas del sector

textil de la confección y del vestido por su tamaño y giro. Sería ambicioso

considerar que en un trabajo de esta naturaleza se pueda hacer un estudio de esa

extensión, por lo que se siguió el procedimiento que se muestra en el cuadro 1.

Del conjunto de empresas del sector textil de la confección y el vestido, se

seleccionaron aquellas empresas que poseían información acorde con las

variables seleccionadas y que proporcionaron datos completos de empleo, monto

den exportaciones, producción total. Asimismo, se seleccionaron aquellas

empresas que por su tamaño y número de empleos son altamente significativas,

se discriminaron aquellas que contaban con un rango menor a 50 empleados,

además, de aquellas que no contaban en con información confiable y que

aparecían en diferentes organizaciones del sector.

1.6.10.- Selección de la muestra.- Para la selección de la muestra se considero

la metodología que señala Roberto Hernández Sampieri y otros en su libro

“Metodología de la Investigación” capítulo VIII, páginas 309-310. En primer término

está el universo de la población constituida por la delimitación de todas las

empresas del sector textil de la confección y del vestido de Aguascalientes (695

empresas). En seguida está la población (N), previamente delimitada por los

objetivos de la investigación, (179 empresas exportadoras). De las 179 todas ellas


20

cumplen con los atributos y dentro de la cual se encuentran las unidades de

análisis consideradas [65 empresas maquiladoras y sub-maquiladoras fueron

eliminadas por no cumplir con lo requerido (8 Micro, 7 pequeñas 33 medianas y 17

grandes)] Como los valores de la población no se conocen, se selecciona una

muestra (n) y a través de valores estimados, en la muestra se infieren valores en

la población (N). ( Fuente: Metodología de la Investigación de Roberto Hernández

y otros, Págs 304-310 ).

En la figura 1 y desglose de las ecuaciones se determina la muestra:

FIGURA 1

Para el cálculo probabilístico de la muestra se utilizó la siguiente fórmula:

Fórmula 1: Tamaño provisional de la muestra:

n’ = Sº / Nº

Fórmula 2: Tamaño de la muestra ajustada:

n = n` / 1 + ( n` / N )


21

donde:

n’ = Tamaño de la muestra sin ajustar

Sº = Varianza de la muestra expresada como probabilidad de ocurrencia de Y.

Vº = Varianza de la población

N = Tamaño de la población.

S2 = Error estándar en donde se indica que el 100% de casos 99% veces de mi

predicción es correcta por lo cual el error toma el siguiente valor 0.015 con

una probabilidad de 50%.

Una vez recabada la información, fue revisada y codificada de acuerdo con el

problema de investigación, se elaboraron dos cuadros de datos. En el primero

(número 1), se determinó la muestra y en el segundo se enlistaron empresas

entrevistadas (anexo 1c) dando pie al análisis de información, para cuyo efecto se

realizó la identificación de las empresas exportadoras, del número de empleados

por empresa, la producción, las exportaciones, la inversión no fue posible

identificarla por empresa, se consideró globalmente.

Integrada la base de datos con un total de 695 empresas (considerando

pequeños talleres artesanales), y después de clasificarlas, se prosiguió el análisis

de empresas con giro de exportadoras y de las que en ese momento exportaban

haciendo un total de 179. De ese monto, sólo se tomaron 40 de las más

representativas en cuanto al número de trabajadores, monto de exportación y tipo

de producto exportable. Cuadro de datos núm.1

2.0.- Capítulo segundo: Referencias Teórico – Conceptuales.

2.1.- Introducción.- En este capítulo se hace énfasis en los estudios que tratan

de aportar soluciones fundamentadas en teorías de diferentes disciplinas, mismas

que han sido probadas y aplicadas, en el comercio internacional, con un enfoque

en la competitividad mediante cambios e innovaciones, así como de aquellos

programas realizados en el sector textil (“paquete Completo”, “Marca propia”,

“Cluster” entre otros).

La revisión bibliográfica, fue orientada a identificar las posibles soluciones

que de alguna manera se proponían, ubicando las teorías que son base para

fundamentar soluciones, como la Teoría de la Ventaja comparativa de D. Ricardo,

la teoría de las proporciones factoriales de Heckscher-Ohlin, la de las economías

de escala de Krugman y la de la Organización Industrial y competitividad de Porter

(1979). Asimismo, la conceptualización de integración y globalización económica.

2.2.- Teorías.- D. Ricardo en su teoría neoclásica del comercio internacional,4

sentó las bases teóricas que explican las ventajas que las naciones pueden lograr

por medio del comercio internacional, pero fue J.S.Mill quien explicó5 cómo se

distribuyen estas ventajas entre los países. Formuló la ecuación de la demanda

internacional y demanda recíproca, que corregía aspectos de la teoría de Ricardo

(capítulo XVIII de sus Principios de economía política de 1848). En 1933, la teoría

clásica se vio ampliada por el modelo Heckscher-Ohlin con lo que quedaba

configurado el marco teórico del comercio internacional.

Adam Smith presentó las ventajas del librecambio en su obra La Riqueza

de las Naciones (1776), pero se limitó a decir que las mercancías se producirían 4 Principios de economía política y tributación de 1817 5 En su ensayo De las leyes del intercambio entre naciones y la distribución de las ganancias del comercio

entre los países del mundo comercial (1844)

Capítulo Segundo: Referencias Teórico Conceptuales

23

allí donde los costos fuesen menores. Correspondió a D. Ricardo introducir el

concepto de ventaja comparativa, a través de su famoso ejemplo de la producción

de vino y paño en Inglaterra y Portugal. Explicó, cómo, aunque un país tenga una

ventaja absoluta, le convendrá importar aquel bien en cuya producción sea

relativamente menos eficiente y exportar aquel bien en cuya producción sea

relativamente más eficiente.

El avance de J. S. Mill es el estudio del cómo se repartirán los beneficios del

comercio entre las naciones. Dicho estudio se basa en el análisis oferta-demanda,

y explica cómo la distribución de las ganancias del comercio dependen de los

precios relativos de los bienes que un país produce y analiza la oferta-demanda

relativa de bienes, logrando con ello incluir el análisis del comercio internacional,

basado en los costos comparativos, buscando alcanzar el equilibrio en los

mercados internacionales gracias a la competencia entre compradores y

vendedores (Ley de la oferta y demanda). Lo importante de esta teoría es que

concluye en que el comercio internacional es beneficioso es incondicional por lo

tanto no es indispensable que un país sea competitivo para beneficiarse del

comercio internacional. Es en este aspecto en donde J. S. Mill expone por qué los

impuestos, aranceles y demás medidas proteccionistas benefician al conjunto de

naciones en contra de cualquier limitación al libre comercio internacional.

B. Ohlin6 produce un avance significativo en la Teoría del Comercio

Internacional, complementa la teoría de la ventaja comparativa para dar lugar a la

teoría tradicional o neoclásica del comercio: La teoría de las proporciones

factoriales o modelo de Heckscher-Ohlin, “… generalmente los factores

abundantes son relativamente baratos y los factores escasos relativamente caros

en cada una de las regiones”. Aquellas mercancías que en su producción

requieren una buena cantidad de los primeros y pequeñas cantidades de los

segundos se exportan a cambio de bienes que utilizan factores en la proporción 6 En su obra Comercio Interregional e Internacional (1933)


24

inversa. En otras palabras, los países tienden a exportar bienes que son intensivos

en los factores en los que tienen oferta escasa y a exportar aquellos en los que los

factores son intensivos y que tienen oferta abundante.

Desde que Adam Smith publicara su obra la Riqueza de las Naciones de

1776, a la fecha, ningún académico ha contradicho la tesis según la cual la

división del trabajo y el libre cambio constituye el mejor modo de alcanzar el

máximo bienestar. Llevando este razonamiento al ámbito internacional, David

Ricardo primero y John Stuart Mill después formularon la teoría clásica del

comercio internacional: defensa a ultranza del laissez faire entre naciones y duro

ataque contra las prácticas mercantilistas y contra cualquier tipo de medida que

impidiera la generalización a todos los bienes y a todas las naciones7. El sustento

básico de estas teorías era la existencia de competencia perfecta. Esta permitía, a

través de la práctica del libre cambio, aumentar el bienestar de los países.

A finales de los años setenta y principio de los ochenta, de la mano de J.

Brander, B. Spencer, P. Krugman y A. Dixit, aparecen las primeras teorías

fundadas en la existencia de fallos de mercado que parecen haber empezado a

contradecir que los intercambios internacionales se fundamentan en la ventaja

comparativa y que la defensa bajo cualquier circunstancia de libre comercio y, en

especial, de la no-intervención estatal en este campo de la economía podría no

ser la práctica óptima. En palabras de P. Krugman, “el replanteamiento de la base

analítica comercial es una respuesta al cambio real, ocurrido en el ambiente y el

progreso intelectual logrado en el campo de la economía”.8

El comercio de los bienes que incorporan alta tecnología es más susceptible

de ser explicado por estas nuevas teorías, donde los rendimientos crecientes de

escala y las barreras de entrada a la industria juegan un papel determinante a la 7 Irvin (1996) para una evolución de la historia del pensamiento económico en materia en economía

internacional. 8 Krugman, P. (1990) Pág. 45-68


25

hora de configurar la estructura del mercado; sin embargo, prácticamente en todos

los sectores aparecen nuevas ganancias derivadas del comercio, debido

especialmente a la sofisticación en la diferenciación del producto.

El supuesto básico sobre el que se asienta la teoría neoclásica es que existe

competencia perfecta. Partiendo de esta premisa los países se especializarán en

aquellos bienes en los que posean una ventaja comparativa y el comercio tendrá

lugar beneficiando a todas las partes. Según esta teoría, un país que cuente con

mano de obra abundante y poco capital exportará materias primas e importará

manufacturas de otra nación de capital abundante y trabajo escaso. También se

considera que los rendimientos son constantes y que, por lo tanto, no existen

economías de escala. Al ser los mercados competitivos no hay barreras de

entrada ni resulta relevante el aprendizaje por la experiencia. Tampoco existen

externalidades (beneficios que acumulan en el exterior las empresas) en la

producción de ninguno de los bienes, y si existieran, no son un hecho a tener en

cuenta a la hora de decidir qué tipo de política comercial se debe practicar.

El panorama que dibujan los supuestos del modelo clásico implica, en

términos de política comercial, una férrea defensa de las prácticas del laissez

faire, a la no-intervención gubernamental en ningún caso, pues, al no haber fallos

de mercado, ésta sólo alteraría la competencia y perjudicaría, en última instancia a

la nación que la practicara.

Michael Porter en su modelo, sostiene9 que la diversidad e intensidad de las

relaciones funcionales entre empresas explican la formación de un complejo

productivo y su grado de madurez. Estas relaciones se refieren a los cuatro puntos

del diamante, es decir, de las relaciones de apoyo, con productores de insumos

complementarios y con proveedores de insumos y factores especializados. En el

“Diamante” de la competitividad –Condiciones básicas para la formación de 9 En su obra “La ventaja competitiva de las naciones”


26

cluster.10– M. Porter, destaca cuatro aspectos básicos en el clima de negocios que

determinan las ventajas competitivas de las empresas. Al operar de forma

simultánea en tiempo y espacio, estos aspectos crean las condiciones para la

formación y el desarrollo de los clusters en determinados lugares. Estos son:

∗ Las condiciones de los factores.

∗ La estructura de la industria a la cual pertenecen las empresas, incluyendo

el esquema de las rivalidades que tienen entre sí.

∗ Las condiciones de la demanda; y

∗ La situación de las industrias relacionadas y de apoyo.

Las formas como se manifiestan estas fuentes de competitividad y como

interactúan entre sí, permite explicar cómo hacen las empresas para generar,

mantener o perder sus ventajas competitivas. Al poner la atención en estos

aspectos, se está reconociendo que las empresas no existen en una especie de

vacío social, sino que operan en entornos geográficos, económicos, sociales y

culturales específicos, y que el análisis de sus estrategias de competitividad

actuales o potenciales, deben considerar ciertas características esenciales de

esos entornos, para que tenga un verdadero poder explicativo. Los cuatro

aspectos que se destacan permiten encontrar y comprender los determinantes

esenciales de la competitividad, dentro de la multiplicidad de relaciones, actores y

causas que actúan en el clima de negocios.

Las cuatro fuentes que determinan la ventaja competitiva de las empresas en

ubicaciones geográficas específicas son:

• Las condiciones de los factores de donde los insumos de los factores y

activos tangibles (infraestructura física, información, sistema legal, institutos de

investigación y universidades) recurren los empresarios que compiten.

10 Luis H. Perego. Obra: Competitividad y cluster competitivos.


27

• Los esquemas de estrategia y rivalidad. El contexto para la estrategia y

rivalidad de las empresas tiene que ver con las reglas, los incentivos y las

normas que rigen el tipo de intensidad de la rivalidad local.

• Condiciones de la demanda, en donde las empresas tienen mucho que ver

con el hecho de que puedan y quieran pasarse productos y servicios imitadores

de baja calidad, a una competencia basada en la diferenciación.

• Industrias afines y de apoyo, su ubicación dentro del cluster brinda un acceso

superior y con menor costo de insumos especializados (maquinaria,

componentes, servicios) en comparación con la integración vertical, las alianzas

formales con entidades externas o la importación de insumos de lugares

distantes.

La interacción de esas cuatro fuentes de competitividad es lo que crea un

conjunto de condiciones especiales que conducen a que en determinados

espacios se formen esos entramados de empresas y organizaciones a los que se

les ha llamado cluster. En concreto los cluster afectan la competencia en tres

sentidos básicos:

∗ Aumentan la productividad de las empresas y de las industrias a las cuales

pertenecen;

∗ Mejoran la capacidad de innovación de empresas e industrias aumentando la

productividad; y

∗ Estimulan la formación de nuevas empresas que amplíen y profundicen las

ventajas aportadas por el cluster.

Las nuevas teorías del comercio internacional ( la de la ventaja competitiva y

comparativa y de la organización industrial) se refieren en buena parte al modo en

que la política comercial de una nación puede modificar el juego estratégico en el

que “sus” empresas se ven envueltas, de modo que puedan tener cierta ventaja

para apropiarse de una mayor parte de los beneficios extraordinarios que están en

juego.


28

2.3.- Globalización.- Este fenómeno está acelerando procesos de integración

económica en macro regiones a lo largo y ancho del globo. La gran competitividad

a escala mundial está obligando a los países a ampliar sus mercados dentro de

sus regiones, abriendo negociaciones entre gobiernos, entre grandes consorcios,

para formalizar los Tratados de Libre Comercio, dejando a las organizaciones

sociales y civiles de dichos países fuera de las grandes decisiones. El fenómeno

de la globalización no es nuevo sino que ha venido a ser un proceso gestado

desde hace al menos dos siglos. Lo que lo hace peculiar y actual a este fenómeno

es el ritmo frenético que está experimentando en las últimas décadas, debido a la

explosión de las telecomunicaciones y la tecnología vinculada al intercambio

acelerado entre culturas, sociedades, personas y productos.

Otra de las grandes regiones llamadas a competir en esta vorágine neoliberal

de intercambios acelerados dentro de mercados libres, es América en su conjunto.

Dentro de este vasto continente ya existen diferentes opciones y proyectos que se

dirigen a organizar áreas regionales para competir con otros bloques mundiales,

(MERCOSUR, el Pacto Andino), estos modelos de integración regional propuestos

por los “países pobres” liderados por Brasil, con una visión más social, humana e

integral, abiertas a la democracia para todas las Américas.11

2.4.- Integración Económica.- Tamames la define como “Un proceso mediante

el cual dos o más mercados nacionales previamente separados y de dimensiones

unitarias pero poco adecuadas, se unen para formar un solo mercado de una

dimensión más conveniente”. En la estructura de la definición encontramos dos

motivos que conllevan al espíritu de integración, el político y el social. En lo

político, a medida en que se otorgue mayor peso en su área, automáticamente

tendrá mayor poder de negociación. En lo social o cultural, el progreso científico y

tecnológico que, a través de nuevas tecnologías crean productos con mayor

productividad de trabajo y uso intensivo de capitales. 11 Enrique Loras Castillo, 2003, 45-55


29

2.5.- Política Comercial de México.- La política comercial de México se ha

orientado hacia una mayor apertura, en primera instancia de manera multilateral

con el ingreso de México al GATT y en el ámbito regional, con la firma de los TLCs.

Actualmente México cuenta con la red más extensa de TLCs. en el mundo (11

Tratados con más de 50 países en tres continentes), con los que realiza el 86.0%

de su comercio total. La conclusión de los programas de reducción arancelaria de

la mayor parte de los tratados firmados por México, y el mantenimiento de una

estructura arancelaria relativamente elevada a terceros países, ha generado una

apertura comercial dual de la economía mexicana. (Mapa 1).12

Mapa 1

Se puede argumentar que México es una de las economías más abiertas del

mundo, la media arancelaria en las importaciones originarias de países con TLC’S

con destino al mercado interno es de 2.2%. También se argumenta que México es

una de las economías más protegidas en el mundo; el arancel promedio que

aplica a las importaciones de terceros países es del orden del 16.0%.

12 Fuente: SENIAT.- Principios, acuerdo, convenios, organismos y Tratados Internacionales (2002). Págs.

12-48


30

2.5.1.- Los Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las

Inversiones (APPRIS)13, son otra forma de Política Comercial de México, estos

son tratados Internacionales en materia de Inversión Extranjera Directa (IED) que

sobre las bases de reciprocidad, son diseñados para el fomento y protección

jurídica de flujos de capital destinado al sector productivo. Son un elemento

generador de confianza para los inversionistas extranjeros, permiten el

establecimiento de un clima favorable de la inversión. Son un instrumento jurídico

internacional, estimulan la inversión productiva y, promueve el desarrollo

económico. El contenido de los APPRIS son: Definición de Inversión, Promoción y

Admisión, Ámbito de aplicación, Tratamiento de las Inversiones, Expropiación,

Transferencias, Solución de Controversias Inversionista, Estado y Estado - Estado

y Disposiciones Finales. De 1995 a la fecha, México ha suscrito APPRIS con

diversos países miembros de la Unión Europea Asia, Centro y Sur América

(ALADI).

En el aspecto cualitativo toma en cuenta la relevancia de cada país

atendiendo su situación geográfica o región económica y que México mantenga

interés de carácter político, económico y/o comercial, con países miembros de la

Unión Europea, con países de Europa del Este susceptibles de adherirse a la

misma, los países de la Cuenca del Pacifico (APEC), así como los países de la del

MERCOSUR o de la pretendida ALCA. En lo cuantitativo toma en cuenta el monto

de inversión de cada país, tanto en México como de los otros países. México

inició la negociación de APPRIS con países europeos a partir del año de 1994. El

22 de junio de 1995, se firmó el primer APPRI con España. Desde entonces, el

programa de negociación de APPRIS se encaminó principalmente a la negociación

de dichos acuerdos con países de la UE. 2.5.2.- Los Tratados de Libre Comercio ( TLC’s ).- Son acuerdos entre países

para facilitar la compra venta de productos industriales y agrícolas entre los países 13 Secretaría de Economía 2005


31

firmantes de esos Tratados. En estos tratados se incluyen reglas para regular la

compra y venta de bienes o servicios (el transporte terrestre, las

telecomunicaciones, los servicios que prestan los bancos, etc).

LOS TRATADOS CELEBRADOS POR MÉXICO CON LOS DIFERENTES PAÍSES DEL MUNDO. Mapa 2

Los objetivos de los Tratados son: Eliminar barreras al comercio; promover

condiciones para una competencia justa; incrementar las oportunidades de

inversión; proporcionar protección adecuada a los derechos de propiedad

intelectual; establecer procedimientos efectivos para la protección del tratado y la

solución de controversias, así como fomentar la cooperación trilateral, regional y

multilateral. Los países miembros de estos tratados, lograrán estos objetivos

mediante el cumplimiento de los principios y reglas, como el de Trato de Nación

más Favorecida y Transparencia de los procedimientos.

2.5.2.1.- El Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN).- Las

disposiciones iniciales establecen formalmente una zona de Libre Comercio entre


32

México, Canadá y Estados Unidos de conformidad con el Acuerdo General sobre

Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) ahora “OMC”. Estas disposiciones

proveen las reglas y los principios básicos que rigen el funcionamiento del Tratado

y los objetivos en que se fundamenta la interpretación de sus disposiciones

plasmadas en el propio documento.

Para efectos de interpretación en caso de conflictos, se establece que

prevalecerán las disposiciones del Tratado sobre las de otros convenios, aunque

existan excepciones a esta regla general, algunos convenios ambientales

prevalecerán sobre el TLCAN.

En el Anexo 300-B: Bienes textiles y del vestido en sus secciones de la 1 a

la 10 y del apéndice 1.1; 2.1; 2.4; 3.1; 5.1 y 10.1 en sus capítulos del 51 al 63, se

establecen las condiciones operativas, el ámbito de aplicación y extensión de las

obligaciones, la eliminación de aranceles, las restricciones a la importaciones y

exportaciones y niveles de consulta, las medidas de emergencia bilaterales

(salvaguardas arancelarias), las medidas de emergencia bilaterales (restricciones

cuantitativas), el etiquetado, definiciones etc. La lista de bienes comprendidos en

el anexo 300-B, prendas y complementos de vestir de punto entre otros aspectos

establecidos en el propio Tratado y los compromisos adquiridos por los tres países

firmantes sobre este sector industrial.14

2.5.2.2.- Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea ( TLCUE ).- La

Unión Europea (UE), es el mayor mercado del mundo y una de las principales

potencias a nivel mundial en materia de comercio e inversión. La UE es el

segundo socio comercial y la segunda fuente de Inversión Extranjera Directa (IED)

en México. Sin embargo, la relación bilateral está por debajo de su potencial.

Debido a que la industria textil de la UE tiene una capacidad de producción diez

veces mayor que la mexicana, los industriales textileros nacionales temen ser 14 Fuente.- Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Tomo 1. SECOFI. (S.E). Págs. 57 a 99.


33

desplazados por el retraso tecnológico que se tiene, por la liberalización comercial

México - UE, porque no cuentan con apoyos y capitales para renovarse

tecnológicamente, por falta de una cultura empresarial profesional.

Los riesgos del TLCUE deben ser vistos en este contexto de competencia global.

Si bien, el acuerdo puede ser útil a la industria textil de la confección y del vestido

de México y Aguascalientes a través de:

∗ El fortalecimiento de las empresas europeas en México, será benéfico para

contrarrestar la invasión de bienes y servicios estadounidenses en el país.

∗ Que el Tratado permitirá a las firmas europeas en México competir en igualdad

de condiciones con las estadounidenses.

∗ El acuerdo con la UE es estratégico, pues, de lo contrario, México se habría

convertido en rehén de las empresas y tecnología estadounidense.

∗ Que independientemente de los riesgos que implica para ciertos sectores, el

tratado será benéfico para el país, siempre y cuando exista una política

industrial planeada que permita disminuir la dependencia que tenemos de EUA.

El TLCUE, además de representar un contrapeso, permitirá a México tener

mayor acceso a la tecnología europea de manufactura, que en muchos casos es

superior a la EAU. Incluso, en el país vecino están utilizando la tecnología

europea. El TLCUE es un acuerdo más vasto y con muchas áreas de cooperación.

El valor dado a este Tratado por la industria manufacturera de los textiles

mexicanos es que con ello, se podrá acceder a nuevos capitales, coinversiones,

alianzas y nuevos mercados y con más diseños de productos. Todo dependerá

de la capacidad de negociación de los industriales mexicanos, de que sepan

aprovechar las ventajas de este pacto y de que obtengan apoyos mínimos y

oportunos del gobierno Federal y Estatal así como del sector financiero nacional

para poder beneficiarse de ese tratado, además México podrá:

∗ Diversificar los mercados de exportación para aumentar las ventas de la

producción industrial al exterior.


34

∗ Consolidar la posición estratégica de México por su acceso preferencial al

TLCAN, TLCUE y a países latinoamericanos.

∗ Aumentar su competitividad.

∗ Diversificar las fuentes de insumos.

∗ Fomentar mayores flujos de inversión.

∗ Promover la transferencia de tecnología en beneficio de las empresas

Mexicanas, en particular de PYMES.

∗ Generar más y mejores empleos.

Con la entrada en vigor de este tratado, se eliminaron las desventajas de

acceso a los mercados que enfrentaban los exportadores de ambas partes,

equilibrando sus condiciones de competencia con otros socios comerciales, a

México le permitirá no sólo diversificar el mercado de sus productos, sino también

ampliar la oferta disponible de productos textiles y de la confección. Lo anterior se

traducirá en un mayor crecimiento de nuestras exportaciones, mayor transferencia

de tecnologías, fuentes alternativas de insumos, estímulos a la competitividad y

eficiencia empresaria en la generación empleos. Se, establecerá un marco de

certidumbre a empresarios e inversionistas de ambas regiones, estimulará la

formación de alianzas estratégicas, coinversiones entre empresas mexicanas y

europeas para aprovechar las ventajas competitivas.

Para la operatividad de este Tratado, se estableció que:

∗ Se eliminarían gradual y recíprocamente los aranceles a la importación.

∗ Se reconocerá la asimetría entre México y la Unión Europea mediante plazos

de desgravación diferenciados para los distintos sectores.

∗ Se eliminarán las prohibiciones y restricciones cuantitativas (permisos de

importación o exportación), se conservará el derecho de adoptar medidas para

proteger la salud humana, animal o vegetal, medio ambiente o la moral pública.

∗ Un trato asimétrico a favor de México, debido a que la desgravación arancelaria

europea concluiría en 2003, mientras que la mexicana lo haría en el 2007.


35

∗ La consolidación del sistema de acceso preferencial a las exportaciones

mexicanas en el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP); la unión Europea

tomaría como tasa base de desgravación de los aranceles vigentes en el SGP

para las exportaciones mexicanas.

México será el único país con acceso preferencial a los dos mayores

mercados del mundo, además de los de América Latina. El TLCUE, creará

condiciones de certidumbre y seguridad jurídica en la relación de México con las

principales potencias inversionistas del mundo. La UE representa grandes

oportunidades para la exportación de productos mexicanos, es un mercado

potencial mayor al estadounidense en textiles y prendas de vestir mexicanas.

2.6.- La Política Sectorial. La forma de abordar la política sectorial en aras de

fortalecer la competitividad ha sido un asunto complejo y polémico; ésta implica

la intervención deliberada del Estado en ciertos sectores prioritarios, se corre

el riesgo de que el Estado altere, en mayor o menor grado, las fuerzas del

mercado, inhibiendo con ello la movilidad de recursos hacia los sectores con

mayores ventajas comparativas y competitivas y, al mismo tiempo, propiciar pagos

a los factores de la producción distintos a los obtenidos por el propio mercado.

Hasta antes de la administración Zedillista, no existía una política orientada a

fortalecer la competitividad de los principales sectores industriales generadores de

valor agregado; el argumento general se basaba en la idea de que las fuerzas del

mercado por si mismas asignarían los recursos hacia los sectores con mayores

ventajas. En este sentido, el Estado debe evitar una intervención deliberada en los

sectores productivos y con ello fomentar la movilidad factorial “deseable” hacia los

sectores más competitivos, también es necesario que esté atento a eliminar los

factores que inhiben la competitividad; generar un ambiente propicio de negocios

y, favorecer las condiciones que demanden los sectores prioritarios elaborando un


36

diagnóstico preciso y una política para fortalecer la competitividad y generar

crecimiento económico.

• Los objetivos y metas para lograr el desarrollo sostenido del sector

correspondiente son: Fortalecer su competitividad; eliminar los elementos que

obstruyen su desempeño; mitigar sus debilidades y aprovechar sus fortalezas;

• Generar acciones en las distintas instancias del sector público y privado

necesarias y coordinadas que magnifiquen su impacto sobre la competitividad

de cada sector y sobre el crecimiento económico del estado - país.

La competitividad del país se puede definir en dos planos estrechamente

interrelacionados.

– El primero, que los bienes y servicios producidos en el país (competitividad

frente a las importaciones) sean capaces de competir con los bienes y servicios

producidos en otros mercados internacionales.

– El segundo plano corresponde a la competitividad global de un país para atraer

inversiones nacionales y extranjeras y, por tanto, para generar producción,

empleos y exportaciones.

El problema de la competitividad no debe centrarse en el aumento de los

salarios o en la fortaleza del tipo de cambio, sino en su impacto en los costos de

los factores de la producción. Como país, no es deseable ni sostenible mantener

sistemáticamente la competitividad a base de salarios bajos o con devaluaciones

permanentes de la moneda, ya que ello implicaría un empobrecimiento constante

de la fuerza laboral. Sin embargo, la pérdida de competitividad por un aumento

gradual en los costos laborales, debe compensarse con un abaratamiento de otros

factores de la producción y en la elaboración de programas competitivos en

sectores estratégicos, de manera que la posición competitiva global no cambie.

Dentro del plan nacional de desarrollo 2001–2006,15 se plantea que la

competitividad sea una de las condiciones infranqueables para asegurar el 15 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo de 2001.


37

desarrollo sostenido de la nación. Con fundamento en este apartado. El gobierno

Federal a través de la Secretaría de Economía, y organismos empresariales de la

cadena, desarrollaron Programas para la Competitividad de esta cadena

productiva, años 2001-2003, mismos que quedaron archivados para mejores

épocas.

El reto que enfrenta la industria de Aguascalientes, es poder evolucionar de

la maquila de simple ensamble hacia ser proveedora de “paquete completo” y

“marca propia” con productos de moda. Asimismo, se ha manifestado una

contracción de las ventas internas de la cadena, esencialmente por el crecimiento

del mercado ilegal y por la alta concentración de poder de compra en los canales

formales de comercialización. Lo anterior ha ocasionando que esta cadena

observe una disminución en producción, empleo, inversión y exportaciones.

En estudios realizados en los estados de Yucatán, Tlaxcala, Puebla y Baja

California sobre la Industria Textil,15 los resultados obtenidos mostraron que

México como país ha perdido competitividad por el incremento en sus costos de

producción especialmente salariales, energéticos, combustible, agua, apreciación

del peso, etc. Señalan que la cadena enfrenta problemas derivados del

contrabando la ilegalidad, la alta concentración en canales de comercialización, el

alto costo país, la erosión de las ventajas obtenidas en el TLCAN, la fuerte

orientación de la producción en productos básicos “commodities”, la débil

integración de procesos productivos en bienes de alto valor agregado, la baja

capacidad innovadora en nuevos productos y la deficiente calidad y servicio.

Además, estos estudios muestran que ésta cadena productiva aún es viable

en México si se aprovechan las ventajas competitivas que tiene, como: la

existencia de una infraestructura de fibras y textiles para competir con paquete

completo y marca propia, la profesionalización administrativa empresarial, la

proximidad del mercado estadounidense y la experiencia exportadora del sector.


38

2.7.- La Industria Textil.- Esta industria es una rama tradicional sobre la que se

fincó el desarrollo inicial del capitalismo, en el siglo XX, esta actividad jugó un

papel fundamental debido a que en diferentes países sus procesos de

industrialización se desarrollaron sobre esta industria. Con la globalización de la

economía y la firma de los Tratados de Libre Comercio, se creía que la industria

textil y del vestido iba a quedar relegada, sin embargo, lo que se observa es que

en muchos países – entre ellos México – esta industria textil se convirtió en una

de las más dinámicas e importantes no sólo por el número de empleos generados,

por la producción y el comercio, sino porque ésta industria ha contribuido a que el

capitalismo abarque poros de la sociedad en las que la lógica capitalista estaba

ausente o era débil. Hoy en día, este proceso ha cambiado. Durante las décadas

de los 80s’ y 90s’, esta industria experimentó procesos importantes, (OIT, 1996)16

a). La capacidad de producción textil se amplió,

b). La participación de los sectores que integran a la industria textil y del vestido

se modificó, y

c). La participación de las regiones en la producción de textiles y del vestido

creció.

Respecto al volumen de la producción de textiles, de 1980 a 1999, este tuvo

una tasa de crecimiento anual media del 1.2 % a nivel mundial; Sin embargo, por

regiones se tiene que esta tasa de crecimiento fue del 2.7% en los países en

desarrollo; del 3.6 % en los países asiáticos (excepto Japón) y del 0.2 % en los

países industrializados. La cadena fibras – textil – vestido es un sector estratégico

en México, por su importante contribución al PIB, las exportaciones, las

inversiones y la generación de empleo.

Esta cadena productiva, integrada por los eslabones de fibras químicas,

textiles y vestido, representa la cuarta actividad manufacturera más importante de

México. En 2001 participó con el 1.2 % del Producto Interno Bruto (PIB) total y 7.1 16 ORGANIZACIÓN Internacional del Trabajo 1996.


39

% del PIB manufacturero; contribuyó con el 17.5 % del empleo y con el 2.4 % de la

inversión en la industria manufacturera. No obstante, el peso específico que tiene

el la industria nacional y, de manera particular en la industria manufacturera, en

los dos últimos años ésta cadena ha enfrentado situaciones críticas, debido al

incremento de la competencia internacional. La agudización de la competencia por

los mercados se ha dado especialmente con países que no compiten con las

mismas reglas laborales, ambientales y de apoyos de sus gobiernos. En el caso

de la industria del vestido, la producción aumentó en una proporción mayor que la

de los textiles, de tal forma que entre 1980 y 1995, la producción de Asia aumentó

en un 177 % y la de América en un 67 %; en el caso de Europa, su producción

disminuyó en un 13 %.

En cuanto a la cadena textil y del vestido de Aguascalientes, esta industria

sigue teniendo un peso importante, también es cierto que en las dos últimas

décadas, ha perdido importancia en términos relativos. En el caso de la industria

del vestido, en la medida en que es más intensiva en fuerza de trabajo, los costos

de la mano de obra son un elemento fundamental para su reubicación. Un rasgo

importante en la industria de prendas de vestir consiste en el papel protagónico

que han asumido las empresas comercializadoras, ellas son las que organizan la

cadena de distribución y venta en lugar de que sean los propios fabricantes.

La industria del vestido es considerada como una actividad tradicional, en la

que la innovación tecnología no es tan pronunciada como en el caso de la

industria textil. Podríamos señalar que la modernización ha sido mayor en las

fases de diseño que en las de elaboración de los productos, en esta última fase,

los avances tecnológicos más sobresalientes consisten en la automatización de la

maquinaria.

Aguascalientes busca convertirse en generador de productos con un alto

grado de manufactura y de servicios de elevado valor agregado; con un nivel de


40

especialización que aproveche eficazmente las ventajas comparativas y

competitivas; cuyo crecimiento económico esté sustentado en mayores niveles de

inversión, y se traduzca en generador de más empleos formales y mejor

remunerados; con lo que se podrá ofrecer mayores oportunidades de inversión y

desarrollo.

2.7.1.- Características del Sector Textil y del Vestido.- Este sector se

caracteriza por ser intensivo en mano de obra, por lo que las diferencias en los

costos salariales de un estado a otro son factores importantes para la

competitividad.17 Los costos promedio de mano de obra para México

(Aguascalientes) representan el 22% de los de toda la cadena productiva,

comparado con el 33% de EUA e Italia, el 18% en Brasil y el 9% en China. Estos

datos muestran lo difícil que es competir con China.18

La Organización Internacional del Trabajo (Ibidem) en 1993 hizo un análisis

comparativo de los costos salariales por hora en la industria del vestido convertido

a dólares (salarios más prestaciones), obteniéndose lo siguiente: México US

$1.08; EUA US $ 8.13; Canadá US $9.14; China US $ 0.25; Hong Kong US $3.85;

Corea US$ 2.71; Japón US $10.64; Singapur US $3.06; Taiwán US $4.61;

Bangladesh US $0.16; Filipinas US $0.53; India US $0.27; Indonesia US $0.28;

Malasia $0.77; Pakistán US$ 0.27; Tailandia US $0.71; Argentina US $1.85; Brasil

US $0.73; Colombia US $1.22; Uruguay US $2.35 y Venezuela US $1.48;

Asimismo, los salarios en Centroamérica y el caribe son los : US $1.31 en

Honduras; US $1.38 en El Salvador; US $1.62 en República Dominicana; US

$1.80 en Jamaica y $2.38 en Costa Rica.19

17 Organización Internacional del Trabajo, 1994: 39-40. 18 Werner, 2003, Competitividad de la Industria Textil en México, (140-148). 19 Chacón, 2000: Comercio Internacional de los textiles y del vestido. 2004, 20- 47.


41

Los salarios son más bajos en los países en desarrollo, principalmente en

México en comparación con los de los países industrializados, pero son más altos

que los de China, Bangladesh, Filipinas, India, Indonesia, Malasia, Pakistán,

Tailandia y Brasil. Cabe destacar que los datos de los costos salariales de México

se refieren al sector formal de la industria del vestido, ya que los salarios de los

trabajadores del sector informal y de los trabajadores a domicilio son aun menores

y no cuentan con prestaciones y seguridad social. Esto explica el por qué países

como Japón, Hong Kong, Taiwán, Corea y Singapur trasladaron sus procesos a

países como China, Filipinas, India, Malasia, Pakistán y Tailandia.

Es un hecho que ha entrado al mercado mexicano gran cantidad de tela y

ropa importada, principalmente de origen asiático, mediante prácticas dumping,

contrabando o piratería. En el estudio de Werner (2003: 24-26) se señalan los

problemas que enfrenta la industria textil y del vestido en México: subfacturación y

triangulación de mercancía. Esta práctica ilegal es muy utilizada por los países

asiáticos, que exportan sus productos a países con aranceles bajos, en los cuales

se cambian los documentos y las etiquetas para luego ser introducidos a nuestro

país. Poco ha podido hacer el gobierno mexicano para combatir estas prácticas

desleales e ilegales a pesar de las denuncias de los empresarios, que son

obstaculizadas por la lentitud de la burocracia y en ocasiones por la corrupción

existente en las aduanas.20

2.7.2.- Las Maquiladoras en Aguascalientes.- La industria maquiladora de

exportación es uno de los sectores más sobresalientes de la economía de

Aguascalientes, destaca por los montos logrados en exportaciones, empleo y

producción. Aporta casi el 50.0 % de las exportaciones manufactureras, es el

polo de desarrollo regional. Aguascalientes ha tenido esas características desde

que inició la descentralización de las actividades económicas industriales de la

capital. 20 Simón Nadima, 2004, 15-22.


42

EMPRESAS MAQUILADORAS DE LA INDUSTRIA TEXTIL EN AGUASCALIENTES

Gráfica 1

Fuente: Gráfica elaborada por el autor.

Este tipo de industria fue creada en los años 60s por el gobierno Federal,

durante las primeras tres décadas del programa, la mayoría de las

maquiladoras se encontraba en los seis estados fronterizos del norte. En

Aguascalientes sólo existían cuatro establecimientos. Al entrar en operación el

TLCAN, y con la devaluación del peso mexicano, la cantidad de maquiladoras en

Aguascalientes creció a 73 empresas para 1998 y para el 2000 llegó a 89. Para el

año 2004, en Aguascalientes sólo quedaban 34 empresas maquiladoras (gráfica

número 1).

A partir de los años 2000 y 2001, Aguascalientes al igual que en otros

estados del país, experimentaron las repercusiones de la desaceleración

económica internacional, principalmente la de los Estados Unidos. Aguascalientes

es de las entidades más golpeadas por la crisis maquiladora de exportación ya

que en el mes de Marzo de 2002 registró un descenso en el cierre de empresas


43

del 60% y por consecuencia el empleo de esas plantas fue del 42 % con respecto

al mismo mes del año anterior. (cuadro núm. 3, pág. 17).

En consecuencia la industria maquiladora en el Estado, según datos del

IMSS, tuvo una pérdida de 9 821 empleos, de los cuales 8 838 corresponden a la

industria maquiladora de exportación.21 De las 85 empresas maquiladoras

registradas en Diciembre del 2001 (6 pequeñas, 62 medianas y 17 grandes)

concentraban el 78.0 % del personal ocupado en maquila (20 337 persona). Sean

por las razones que fuere, estas son las maquiladoras registradas que cerraron

operaciones durante el año de 2001 en el Estado de Aguascalientes. Cuadro 6

Industria Gran Berry de Aguascalientes. Plásticos Láser. Arteaga Sánchez Rafael. Vargas Aguilar María Cecilia. Tizcareño Rizo Ana María. Mc Creary Enterprises. Operadora Textil Al-Va. Macías exporta. Maquiladora Tres Estrellas. Lucky Star de México. Originales Walace. Maquilas y Confecciones la Unión. Grupo Moda Iberica. Multimaquiladora M. K. Confecciones Diablillo. Grupo Maquilero de Aguascalientes. Continental Sewing. Modima. Textilera de Aguascalientes. Asitex. Confecciones y exportaciones de Ags. Central de Maquilas y Productos de Venadero Mago Mex. Metrowear de México. Simón Export. Súper Lavandería y Tintorería Maquiladora. Manufacturas Flexibles. Industrias Comarca. Bordados Maty. Alex Pares

Millcon. Representaciones Vallejo del Bajío. Caretek Mexicana. Multi State Sewing Internacional. Bordadora Mexicana. Costura Profesional. Confecciones y Maquilas Puente. I´cloting de México. Maquiladora de Asientos. Confecciones Cosio. La Romana Textil. Confitec. Contek Mfg. Maquilas para Exportación. Grupo Maquilador Mexicano. Sábanas y edredones de Aguascalientes. Maquiladora L.P. Confecciones Georgina. Industrias Pipiolo de Aguascalientes. Creaciones Geranio. Bodywear Mexicana. �Hipre de México. Lavandería Industrial de Aguascalientes. Modas Karin de Aguascalientes. Industrias Monarca. Lizardtex. Comercializadora Baby Baby. Bordados y Confecciones Gisela Industrias Canadienses. G.M.S. Internacional

21 Es importante señalar la opinión del gobierno, él dice que no es preocupante este problema ya que sólo se

trata de empresas maquiladoras y que sólo representan el 8,5 % del total del empleo formal en la entidad.


44

Al inicio del programa maquilador en el sector textil, la aportación al PIB en

términos generales era del 100 %, y para 1999 sólo fue del 89.1%, debido a la

diversificación de actividades de la producción. El personal ocupado en el sector

representó 97.4 % y el consumo de insumos 88.1 % . Con ello podríamos afirmar

que la industria maquiladora de exportación en Aguascalientes, casi en su

totalidad se dedica a los textiles, la confección y el vestido.

2.8.- La Tecnología de Información en Procesos Productivos.- La adopción de

tecnologías de la información para procesos productivos en México ha estado

concentrada en los sectores más modernos de la economía (Bancos, tiendas de

autoservicio y los grandes corporativos. El rezago de la economía mexicana es

más evidente al comparar el gasto en tecnologías de información (software y

hardware) con respecto a nuestros socios comerciales, que representa sólo un

tercio respecto del promedio mundial y cerca del 25% del que se realiza en EUA.

CUADRO COMPARATIVO SOBRE EL USO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN EN PROCESOS PRODUCTIVOS

Cuadro 7

Concepto México E.E.U.U. Mundial

TIC / PIB 3.2 % 7.9 % 6.7 % TI / PIB 1.4 % 5.3 % 4.3 %

Software / PIB 0.1 % 0.9 % 0.6 %

TIC: Tecnologías de la información y las Comunicaciones. TI: Tecnologías de la información

Fuente: Digital Planet The Global Information Economy.

Cabe señalar que las empresas globales dedicadas a la moda operan con

ciclos cortos de 7 días en sus colecciones. A pesar de su gran relevancia, en

México y Aguascalientes existe un escaso desarrollo de la cultura logística

empresarial. Muchas empresas, pequeñas y medianas, no conceden importancia

a la relación entre la competitividad de sus productos y sus procesos logísticos

internos. Muchas más desconocen las ventajas competitivas que ofrece una


45

adecuada integración con proveedores y clientes, hay quien asocia la logística

como una labor de transporte; aunado a la capacidad de las empresas para

aprovechar las oportunidades que estos avances pudieran ofrecer ser más

eficientes en sus procesos productivos, y de logística.

Además se observa un escaso aprovechamiento de oportunidades de

desarrollo de servicios logísticos. El nivel de mercerización en nuestro país es de

30%; bastante más bajo que los niveles alcanzados en Brasil (46%), Argentina

(43%) y Chile (41%).Cabe señalar que en algunos países europeos se tercerías

más del 80% de las operaciones de las empresas. Por último, es necesario

reconocer que la infraestructura para la distribución física de productos en

Aguascalientes presenta muchas oportunidades.

Los Soportes Logísticos de Plataforma (SLP) son clave para innovar la

logística y ganar competitividad empresarial. Definido como un territorio equipado

para el desarrollo de actividades logísticas, un SLP también es un instrumento de

ordenamiento territorial logístico que genera ventajas “ocasionales” en centros de

población, brindando sustentabilidad a las actividades industriales y comerciales.

2.8.1.- La logística y las tecnologías de información para la competitividad.- La apertura económica mundial generó condiciones para el funcionamiento de los

procesos productivos alrededor del mundo aprovechando las ventajas

comparativas y competitivas de los países y permitiendo la administración global

de los procesos de manufactura mediante el uso intensivo de las tecnologías de

información, comunicación y logística. La convergencia de las tecnologías de

información y comunicaciones ha permitido el desarrollo de flujos de información

entre las cadenas productivas. A este flujo de información corresponde un flujo

físico de productos que hace posible la entrega de insumos de acuerdo con las

necesidades de la cadena, así como la entrega de productos terminados conforme

a las necesidades de los demandantes. Esa función logística, se ha constituido


46

como un elemento crítico para explotar e incrementar las ventajas competitivas de

empresas y países.

La convergencia de las tecnologías de información y el desarrollo de la

logística han establecido nuevos paradigmas en los procesos de producción y en

la integración de las cadenas de valor. Las ventajas de un país se redimensionan

en función de la capacidad de las empresas, y los países al aprovechar esas

oportunidades y hacer más eficientes sus procesos productivos y de distribución.

Países como Singapur, España, Chile y Corea del Sur, entre otros, han

desarrollado sus ventajas competitivas mejorando sus servicios logísticos y con

ello han conquistando nuevos mercados. Empresas en los sectores más diversos

han explotado la revolución de las telecomunicaciones y la informática y el

desarrollo de su logística para mantener y ampliar sus ventajas, tal es el caso de

Toyota en la industria automotriz; Sony y Dell en la electrónica; Wal-Mart en el

comercio detallista; Zara y Benetton en la industria de la confección.

2.9.- Norma Oficial Textil. - NOM-004-scfi-1994 productos textiles, prendas de

vestir y sus accesorios.- La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, por

conducto de la Dirección General de Normas, con fundamento en los artículos 34

de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; del 1ª a 39 Fracción V.

40 fracción XII, 47 fracción IV de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización;

9 y 24 fracciones I y XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Comercio y

Fomento Industrial; 5o. fracción XIII, inciso a) del acuerdo que adscribe

orgánicamente unidades administrativas y delega facultades en los

Subsecretarios, Oficial Mayor, Jefes de Unidad, Directores Generales,

Coordinador General y otros, la Secretaría de Economía; publicado en el DOF el

29 de marzo de 1994 y reformado por decreto publicado el 14 de septiembre del

mismo año.


47

Es responsabilidad del Gobierno Federal procurar las medidas necesarias

para garantizar que los productos y servicios, se comercialicen en territorio

nacional, ostenten la información comercial necesaria para que consumidores y

usuarios puedan tomar adecuadamente sus decisiones de compra, usar y disfrutar

plenamente los productos y servicios que adquiera, Para efectos de la verificación

y cumplimiento de esta Norma en el punto de entrada de mercancía al país, se

sujetará a lo dispuesto en el Acuerdo que identifica las fracciones arancelarias de

las tarifas de la Ley del Impuesto General de Importación y de Exportación (IGIE),

en las cuales se clasifican las mercancías sujetas al cumplimiento de las normas

oficiales mexicanas en el punto de entrada (aduanas) de la mercancía al país,

publicado en el DOF el 28 de diciembre de 1995. Anexo 2

2.10.- PROSEC’S y las Reducciones Arancelarias para Productos Sensibles.- El Tratado de Libre Comercio de América del Norte establece que a partir del

octavo año de su vigencia (2001), la modificación de los mecanismos de

importación temporal (régimen de maquila) en los países miembros, y con el fin de

evitar la distorsión de las preferencias arancelarias acordadas en el marco del

mencionado tratado, se hace necesario ajustar el tratamiento arancelario que

México otorga a insumos y maquinarias de terceros países empleados para la

producción de mercancías destinadas a los países miembros.22

Debido al inminente incremento de los costos de producción, se determinó

adecuar aquellos aspectos de los Programas de Maquila y PITEX que se refieren al

TLCAN, con el fin de mantener los mayores beneficios posibles a los exportadores,

así como asegurar la continuidad de los programas, para lo cual realizó las

siguientes acciones:

En el primer caso, las reformas consistieron en aplicar la fórmula establecida

en el artículo 303 del TLCAN, a los insumos no originarios de América de Norte que 22 Programa Sectorial (2001).


48

se incorporen a un bien que será exportado a EUA o Canadá. Según la fórmula,

sólo se puede exentar el menor del monto de aranceles, que resulte al comparar,

el monto de aranceles de los insumos importados a México y el monto de

aranceles pagados en EUA o Canadá.

En el segundo caso, a fin de crear incentivos que no produzcan efectos de

distorsión y como una herramienta temporal para apoyar la competitividad del

sector productivo para equiparar en cierta medida los niveles arancelarios que

tiene México en comparación con sus principales socios comerciales para terceros

países, se crearon los Programas de Promoción Sectorial (PROSEC), los cuales

contemplan aranceles preferenciales (0% - 5%) para la importación de insumos y

maquinaria que no provenga de la región del TLCAN, cuyos objetivos son:

∗ Promover la mayor integración de las cadenas productivas del País.

∗ Permitir a los exportadores un abasto eficiente y competitivo de insumos.

∗ Incrementar el valor agregado de las exportaciones.

∗ Fomentar la proveeduría nacional evitando que la capacidad productiva de las

empresas mexicanas sea sustituida por las importaciones.

∗ Incorporar de manera eficiente a las empresas PYMES en la actividad de

exportación, en la integración de las cadenas productivas y en la generación de

valor agregado.

∗ Mantener la capacidad exportadora y competitiva de la planta industrial.

2.11.- Paquete Completo.- La implementación del programa de “Paquete

Completo” en el sector Textil de la Confección y del Vestido en Aguascalientes,

tiene la finalidad de proporcionar a los clientes soluciones integrales que incluyen

el desarrollo conjunto de productos innovadores, con moda o desempeño técnico

superior a lo largo de la cadena, velocidad, flexibilidad, exactitud y seguridad de

suministro, “proceso vertical virtual” para eliminar redundancias, uso de

tecnologías de información que soporte un proceso uniforme de pronóstico de la

demanda, resurtido de inventarios, logística y comunicaciones; embarques


49

directos de tiendas y al consumidor final, entre otros. Las acciones implementadas

tienen el propósito fundamental de producir y comercializar (para mercado interno

y externo) fibras textiles y confecciones que mexicanicen la cadena de valor

mexicana, mediante la integración de insumos nacionales; basados

fundamentalmente en las preferencias del consumidor, tendencias de moda en

prendas y telas, tomando como base la acreditación, certificación y auditoria

periódica de los sistemas de producción , aseguramiento de la calidad y entrega

justo a tiempo.

Planteado así el programa, éste se sustenta mediante actividades

estratégicas y bajo las siguientes acciones tanto específicas como concretas.

a). Transición a Básicos de Moda. Transición de commodities a productos básicos

de moda, que permita una mezcla óptima de fibras, textiles y confección que

incrementen la cadena de valor mediante acciones específicas y concretas.

b). Adecuación de la Normatividad.

c). Mejoramiento de la Estructura de Costos de la Cadena Fibras – Textil –

Vestido a través de las siguientes acciones:

d). Los incentivos a la Inversión los que pueden lograrse a través de acciones

concretas y específicas.

2.12.- Agrupamiento Empresarial, “Cluster”. El Cluster consiste en un

agrupamiento empresarial o grupo de empresas de la misma actividad que tienen

una estrategia común, que se vinculan con los sectores soporte o mantienen entre

sí lazos de proveeduría y prestación de servicios, las cuales están organizadas en

redes verticales y horizontales con el propósito de elevar sus niveles de

productividad, competitividad y rentabilidad.

a) Ventajas que ofrecen los Cluster. Entre las ventajas podemos señalar a:

∗ Lograr una visión compartida de los agentes económicos involucrados.

∗ Generan una derrama económica en la región o zona de influencia.

∗ Prestigio de la región al elaborar el producto con mejor calidad.


50

∗ Respuesta rápida a los cambios en la industria.

∗ El fortalecimiento de las cadenas productivas.

∗ El aprovechamiento de las vocaciones productivas regionales,

estableciendo una planeación en las cadenas productivas.

∗ Generando economías de escala en las actividades en grupo.

∗ Lograr la especialización de las empresas en los productos, procesos y

maquinaria relacionada a la actividad.

2.13.- Ventajas y Desventajas de Aguascalientes. a) Ventajas.- Aguascalientes cuenta con la infraestructura que facilita la

comercialización internacional de sus productos; cuenta con una Aduana

Interior, que realiza alrededor de diez mil operaciones anuales y permite que se

efectúen reconocimientos aduaneros desde la entidad, además, ofrece

servicios de despacho domiciliario, el cual agiliza los trámites sobre todo en la

oferta exportable. Cuenta con infraestructura de vías de comunicación, como:

el Aeropuerto Internacional y el mayor numero de vías de ferrocarril por milla

cuadrada en la nación; así como una amplia y moderna red de carreteras y

ubicación geográfica privilegiada. Aguascalientes está a 817 kilómetros de

Nuevo Laredo, principal entrada hacia los Estados Unidos de Norteamérica; a

550 kilómetros de Tampico Tamaulipas y a 564 kilómetros de Manzanillo,

Colima, lo que permite el envío de mercancías rápidamente por puertos del

Golfo de México o por el Océano Pacífico.

Cuenta con una oficina Estatal del Banco Nacional de Comercio Exterior,

la Secretaría de Economía, Secretaría de Desarrollo Económico, nueve

Agentes Aduanales en el Estado, trece empresas transportistas instaladas en

la localidad con experiencia internacional, así como instalaciones y patio de

maniobras de transportación Marítima Mexicana empresa de transporte

multimodal, cuatro consolidadoras de carga, cuatro comercializadoras y 19

empresas de consultoría en Comercio Exterior y una alto porcentaje de sus


51

empresas textileras se dedican a la exportación de ropa confeccionada. Su

ubicación geográfica es estratégica ya que esta situada al centro del país que

permite estar cerca del Golfo de México y del Océano pacífico.

VENTAJAS PARA LA EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS A LOS EEUU CON RESPECTO A OTROS PAÍSES

Cuadro número 8

DE / A China Hong Kong

Japón Yokohama

Malasia Port Kelang

USA / México Long Beach /

Puerta T.J. USA / México Long Beach

Puerta T.J. 15 días 12 días 23 días N / A

Venezuela Puerto Cabello 27 días 27 días 33 días 12 días Chile (Iquique) 33 días 28 días 40 días 16 días

Fuente: Empresa A. Reporte Confidencial: “Análisis de Competitividad Global”, Noviembre 2001.

La oferta exportable del Estado es amplia y diversificada; a Diciembre del

2000, existían 292 empresas exportadoras dedicadas a la confección y

ensamble de prendas de vestir en la entidad las que realizaban operaciones de

manera directa y constante, dentro de ese grupo la industria del vestido

participaba con el 14.14 % y la Textil con el 2.52 %. Además cuenta con:

– Más de las tres cuartas partes del territorio se considera área urbana, se

estima el 80% de la población total vive en el área urbana.

– Se encuentra dentro de las entidades con mayores niveles de bienestar. – Cuenta con una larga tradición de paz y tranquilidad.

– Dispone de Importantes Parques Industriales y con alto potencial humano.

– Cuenta con un amplio sistema educativo que incluye importantes centros de

enseñanza superior y de investigación.

– Apertura de zonas económicas especiales (SEZ’s) y la aplicación del

programa “Compre en un solo lugar” que hace más expedito el

establecimiento de empresas.


52

– La proximidad al mercado americano.

– Tiene infraestructura textil, de la confección y del vestido para competir

como una plataforma de Paquete Completo.

– Los competitivos precios puestos en los EEUU para algunas categorías de

vestido (basadas principalmente el no pago de aranceles, cuotas o cupo

b).- Desventajas.- En cuanto a la industria textil y del vestido, existe el temor de

que se invada el mercado nacional con prendas confeccionadas en países del

norte de África o de Europa del Este, aun cuando la etiqueta diga que se

fabricaron en Europa. Se advierte que de persistir problemas de corrupción

aduanal, robos, contrabando e ingreso de mercancías subfacturadas a precios

dumping, las empresas textileras del sector estarán en riesgo y algunas de

ellas podrían desaparecer en el corto y mediano plazo.

– Localización Estratégica vs. Deficiente infraestructura carretera y portuaria.

Aguascalientes disfruta de una localización estratégica con respecto a otros

competidores por su cercanía con los EEUU. Los altos costos de peaje y de

los movimiento dificultan y reducen los beneficios en las exportaciones.

– El país disfruta de varios TLC´s, Aguascalientes podría obtener beneficios,

pero la ausencia de capacitación, desarrollo tecnológico y el exceso de

barreras no arancelarias disminuyen las posibilidades competitivas en el

mercado Internacional.

– Se cuenta con un mercado mexicano de más de cien millones de

consumidores pero con un reducido poder de compra lo que hace difícil el

desarrollo de la Industria Textil de la confección y del vestido del país.

– Se carece de un liderazgo gubernamental y estrategias para desarrollar a la

industria Textil de Aguascalientes y del país en su conjunto.

– Aguascalientes tiene desventaja en el mercado de la Unión Europea en

costos y tiempo de transportación por la lejanía y tipo de transporte.


53

– Los precios puestos en el mercado de EEUU están perdiendo competitividad

a medida que los impuestos y arancel para países asiáticos y

centroamericanos se reducen.

– Un alto porcentaje de las exportaciones a los EEUU involucra operaciones

de ensamble en lugar de proveer Paquete Completo (Asia hace lo contrario).

– Difícil integración de procesos productivos en la cadena de suministros.

– Alta concentración en productos básicos “commodities” de vestido

producidos en masa.

– Las técnicas de diseño y mercadotecnia siguen siendo de un país

subdesarrollado.

– El alto porcentaje de productos de contrabando que entran al país, robos,

piratería, venta de ropa usada así y la proliferación de canales informales de

ventas dañan la industria local.

– Los costos de mano de obra y operación de Aguascalientes son más altos

que los de los países asiáticos y centroamericanos.

– La falta de apoyos efectivos gubernamentales e incentivos a la inversión

están por debajo de los que reciben los industriales de los textiles y del

vestido; asiáticos, centroamericanos y Brasileños.

3.0- Capítulo Tercero: El Mercado y las oportunidades de hacer Negocios. 3.1.- Introducción.- A principio de los años ochenta, la economía del estado de

Aguascalientes comenzó una nueva etapa en su desarrollo económico,

caracterizado, principalmente por un proceso de industrialización acelerado y una

expansión de los servicios y el comercio, lo cual permitió alcanzar un ritmo de

crecimiento por encima de la media nacional.

De acuerdo al Sistema de Cuentas Nacionales la economía del país creció a

un ritmo promedio anual del 2.2% entre 1980 y 1993 (INEGI 1994), la economía

de Aguascalientes lo hizo con una tasa promedio del 5.1%. El sector

manufacturero se convirtió en la fuente principal de este dinamismo, al alcanzar

una tasa promedio anual de 8.1%, lo cual permitió incrementar su participación en

el PIB, pasando del 15.2 a 22.1% durante el mismo período. Este proceso de

industrialización acelerada y de modernización estuvo impulsado por factores

simultáneos y complementarios, entre los que destacan: El proceso de

agotamiento y reestructuración de los sectores manufactureros tradicionales (la

producción de alimentos, bebidas, confección y textiles) destinada al mercado

interno, provenientes del periodo de sustitución de importaciones y de la Política

de promoción de la inversión por parte del gobierno del estado.

Con la firma de los TLCS (TLCAN - TLCUE), México tuvo acceso preferencial a

esos mercados y se inicia el proceso expansión en la industria Textil y de la

Confección nacional y local al convertirse como el principal exportador de ropa

hacia Estados Unidos e inicia su incursión a los mercados Europeo sin olvidar la

demanda existente de estos productos en los mercados Latinoamericanos y del

Caribe. El crecimiento de la Industria Maquiladora de Exportación y la emergencia

de las redes del novel proceso de “Paquete Completo” y “Marca Propia” es parte

de esta transformación de la industria textil y del vestido.

Capítulo Tercero: El Mercado y las oportunidades de hacer Negocios

55

La expansión y cambio estructural de la industria textil de la confección y del

vestido en Aguascalientes es parte de este proceso. Su tradición y capacidad

instalada posibilito a un gran número de empresas de la entidad vincularse con las

redes mundiales de producción y comercio. En particular, la industria Textil de la

Confección y del vestido pasó de ser fabricante de manufactura orientada al

mercado interno a una industria mayoritariamente de maquila, abriendo ventajas

en los mercados externos pero de una manera altamente vulnerable en el interior

de la propia empresa y del sector industrial ya que solo participa en el ensamble,

aún así generó gran expansión en las inversiones nacionales y extranjeras, en el

empleo, la producción y las exportaciones de productos textiles y del vestido,

variables que por si mismas son importantes para el análisis de la oferta.

Gráfica 2

Mueblero, 1.10%

Agroindustrial, 1.29%

Electrónico 15.50%

Otras Manufacturas, 1.50%

Textil y vestido,16.66%

Automotriz,Autopartes y Metalmecánico,

63.95%

Fuente: Elaborada por el autor.

Otra de las principales características de este dinamismo en el Estado está

en su vinculación con la economía internacional. Primero, a través de IED en

actividades como la automotriz y electrónica, sectores nuevos en el estado cuya

participación porcentual se explica en la gráfica 2. En segundo término, por un

proceso de subcontratación (maquila) de un numero creciente de empresas de

capital local en el sector textil y de la confección y el vestido.


56

3.2.- Qué, Cómo y para quién producir.- En general, ésta industria puede

explicarse de acuerdo a los componentes de los capítulos 61 y 62, bajo la

siguiente clasificación o ramas industriales básicas:

∗ Hilado y tejido de fibras blandas.

∗ Hilado y tejido de fibras duras.

∗ Otras industrias textiles.

∗ Prendas de vestir. (confeccionadas)

∗ Subproductotes (Etiquetas, bordados, teñidos )

Este análisis es útil para evaluar el desempeño productivo del sector en

Aguascalientes y tomar decisiones a futuro sobre el tipo de productos por generar

en función al dinamismo de los mercados, asimismo, determinar la tipología de

cada uno de los productos que conforman los capítulos 61 y 62. En el Capítulo 61

se confeccionan Camisas de algodón tejidas o de punto para hombre, mujer, niño

excepto ropa interior; Pullovers para dama y niña y prendas similares, calcetines y

medias de algodón tejidas o de punto para várices. En el Capítulo 62, Pantalones

de mezclilla de algodón para mujer, para hombre, blue jeans, pantalones de fibras

sintéticas para hombre entre otros. (cuadro de datos 9) .

CRECIMIENTO DE LA OFERTA EXPORTABLE DE PRENDAS DE VESTIR DE AGUASCALIENTES

Cuadro 9

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Clasific. SA % % % % % % % % % % %

Cap. 61 0.48 0.76 1.04 1.58 2.00 2.52 2.98 3.02 2.57 2.55 2.33

Cap. 62 2.63 2.54 2.56 2.92 3.13 3.59 4.10 4.04 3.77 3.55 3.34

Fuente: Datos elaborados con base en CEPAL, MAGIC, 2004

Al interior de la industria manufacturera, la textil y del vestido, aumentó su

importancia relativa, de pasar del cuarto lugar al tercero en el lapso del año de

1994 al 2000, aunque paradójicamente disminuyó su participación porcentual de

19,0 al 17,2 % en el PIB manufacturero. Lo anterior tiene explicación en que los


57

industriales del ramo, se coordinaron con los gobiernos estatal y municipal para

realizar diversos esfuerzos para mantener a flote esta actividad. Crearon un centro

comercial en el que exponen sus productos al público sin necesidad de

intermediarios, efectúan exposiciones comerciales, viajan al extranjero para

promocionar sus productos y, más recientemente fue puesta en marcha una nueva

organización industrial textil y de la confección (cluster) integrado por instituciones

educativas, de investigación, gobierno, sector privado y por cámaras

empresariales. El objetivo es facilitar la producción y comercialización del sector

mediante el trabajo conjunto de los involucrados, quienes deben de compartir una

visión de largo plazo y mantener un proceso de liderazgo.

En el cluster, conviven maquiladoras y empresas nacionales (Cydsa-San

Marcos, Nova Textil Rivera Hermanos y Asociados, Promotora Industrial Maty,

San Gerardo Textil, IBIS-SORS de México, Salomón Export, Francisca Tejidos,

Bordados Vianney, Industrias Jo-Bar, Lucky Star, Koos de México, Beatrice

Products, Kappler de México y Bodywear de México, algunas de ellas ya

desaparecidas) algunas producen para el mercado externo, otras para el mercado

nacional, son variadas en cuanto a su tamaño y procesos productivos, la mayoría

está enfocada a lograr o ya lo hacen, a producir bajo el esquema de paquete

completo, definido por algunos investigadores como la característica de las nuevas

maquiladoras.

El sector textil de Aguascalientes se ha enfrentado a un acelerado proceso

de modernización a raíz de la puesta en marcha de los Tratados de Libre

Comercio (TLCAN y TLCUE). Esta industria en su momento, respondió positiva y

satisfactoriamente a la fuerte competencia internacional que se avecinó. .La

prueba está, hoy en día, dicha industria representa el 16.66% de productos a

exportar de la entidad y algo más del 3.5% del PIB manufacturero y el

comportamiento porcentual de las exportaciones es como se aprecia en el cuadro

de datos 10.


58

IMPORTACIONES - EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA TEXTIL Y DEL VESTIDO MÉXICO - USA. Cuadro 10

Participación Estructura de Cambio Participación

Clasif. 1994 2004 % 1994 2004 %

Tipología*

Cap. 61 1.01 11.27 0.29 2.33 10.26 0.65 Estrella naciente Cap. 62 3.86 14.58 1.84 3.34 10.72 (0.24) Estrella menguante

Fuente: Elaborado con base en CEPAL, MAGIC, 2004

El valor de la oferta exportable de la cadena Fibras-Textil- Vestido de

Aguascalientes, suma algo más de cinco mil millones de dólares por año y ha

generado más de 600 empleos en promedio anual en el sector. Sin embargo, la

situación actual no es nada fácil, los créditos son escasos y caros además, las

empresas del sector textil no alcanzan a calificar para ser acreedoras de créditos,

las inversiones del exterior han desaparecido, el desempleo es cada vez más

agudo, la materia prima es cada vez más escasa, los altos y múltiples impuestos

que cobra el gobierno, son elementos que a la postre podrían terminar con este

sector.

DISTRIBUCIÓN BÁSICA DE LA PRODUCCIÓN TEXTIL

Gráfica 3

Otros textiles (cortinas, sábanas,

edredones, etc.)18%

Confección de Prendas de

vestir75%

Tapices y recubrimientos

para la industria

automotriz7%

Fuente: Elaborada por el autor


59

La industria textil de Aguascalientes destina sus productos a tres

actividades:

∗ A la confección de prendas de vestir (75%).

∗ A la industria de otros textiles (cortinas, colchas, colchonetas, sábanas,

edredones, etc.18 %.

∗ Insumos para la industria automotriz y de muebles ( para tapices y

recubrimientos, 7% ), gráfica 3

3.3.- Estructura del sector productivo (Oferta).- El cambio en ramas

tradicionales como la Textil, de la confección y del vestido, ha significado un

proceso de fuerte acumulación de capital físico y humano, una diversificación de

las actividades manufactureras y, sobre todo, un proceso de mayor inserción de la

economía del estado a los flujos de inversión y comercio internacional.

En los últimos años, la industria textil y de la confección ha registrado

cambios de orden técnico, económico y social, sin embargo, cuando se trata de

analizar la evolución reciente de este sector tan complejo por su diversidad, lo

primero que llama la atención es su tendencia acelerada a la globalización de las

actividades de producción y comercio.

En la actualidad, las cadenas de producción y comercialización que integran

las actividades de la industria textil y del vestido adquieren una dimensión mundial.

Las fronteras estatales y nacionales han dejado de señalar los límites de las

estrategias de desarrollo de las empresas y las políticas de compras de los

grandes sistemas de distribución. La cadena de producción de prendas de vestir y

de la confección actualmente es una red que funciona de manera integral y está

distribuida entre diversos países, elabora productos globales cuyo origen

geográfico resulta a veces difícil de determinar lo que a su vez, permite la

competencia desleal con países cuyos costos de producción están por debajo de

los locales.


60

En el cuadro 11 se muestra la estructura de la industria textil y de la

confección (Período, número de empresas, número de empleados y el valor de la

producción) de la industria textil de la confección y del vestido, en dicho cuadro se

observa que el año 2000 fue el más rentable para este sector.

ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA TEXTIL DE LA CONFECCIÓN Y DEL VESTIDO DE EXPORTACIÓN DE AGUASCALIENTES.

Cuadro 11

Período Número de Empresas

Número de Empleados

Valor de la Producción *

1994 73 6,388 2,216,758.00

1995 103 7,929 1,013,141.00

1996 150 11,918 1,811,884.00

1997 201 16,876 2,761,035.00

1998 221 19,339 4,078,411.00

1999 244 23,885 5,890,390.00

2000 292 26,463 6,249,891.00

2001 266 22,423 5,599,268.00

2002 261 16,484 9,899,098.00 *

2003 238 15,206 8,300,057.00 *

2004 203 9,580 6,800.500.00

Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México. * Se contabiliza activos de empresas que cerraron sus actividades.

La estructura de la oferta es analizada a partir de los montos de inversión

extranjera directa por país de origen y por actividad: número de empresas del

sector y por giro (maquiladoras y no maquiladoras), empleados, producción total

(PIB) de Aguascalientes, y Producción del sector textil y las políticas coyunturales.

3.3.1.- La Inversión Extranjera. Aguascalientes inicia el proceso de

industrialización en su etapa moderna, a partir del establecimiento de las primeras

empresas con inversión extranjera directa (IED), específicamente en la industria

automotriz con capital japonés y en la industria electrónica con inversión de

Estados Unidos. Este hecho marcó sin duda la vida económica de la entidad, ya


61

que dejó atrás las actividades tradicionales que en su momento fueron de gran

trascendencia, como la agricultura, la ganadería, la vinificación, los ferrocarriles,

las artesanías (deshilado) entre otras.

DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA POR PAÍS, 1982 – 2004

( PORCENTAJES ) Gráfica 4

EUA27%

Japón69%

España2%

Otros Países

2%

Fuente: Dirección General de Estadística. Secretaría de Desarrollo Económico

La Inversión Extranjera Directa acumulada procedente de diversos países

(USA, Japón, España) en el Estado asciende a más de 4,300 millones de dólares,

lo que permitió establecer a más de 450 empresas y ofrecer empleo a poco más

de 32,800 personas, esto significa que Aguascalientes concentra el 3.5 % del total

de la inversión directa en México. (Gráfica 4) Esta cifra es significativa dado que

Aguascalientes representa el 0.3% del territorio nacional y el 1% del total de la

población, de ahí que la entidad sea considerada como uno de los sitios más

exitosos para realizar inversiones.

En el cuadro de datos núm. 12 se observa el monto de las inversiones por su

origen destinadas a la Industria Textil de la confección y del vestido en el Estado


62

de Aguascalientes y en cuadro número 13 se muestra la inversión total en las

unidades económicas por sector, sub-sector, rama y sub-rama de actividad.

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA “ SECTOR TEXTILES Y CONFECCIÓN ”

UNIDAD DE MEDIDA: NÚMERO DE EMPRESAS

Cuadro 12

Países EEUU Corea España China Argentina Canadá Otros Total

Total 594 148 34 32 25 21 180 1,034

Part. % 57.4 14.3 3.3 3.1 2.4 2.0 17.5 100.0

Fuente: Gobierno del Estado de Aguascalientes 2002.

Prueba de la confianza que los inversionistas han depositado en

Aguascalientes, es la distinción que han hecho empresarios japoneses,

norteamericanos, alemanes, coreanos, españoles, franceses, brasileños, suizos,

canadienses, entre otros, alcanzando en el sector textil de la confección y del

vestido un monto de 1,034 millones de dólares.

DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA POR ACTIVIDAD, 1994–2004 ( % )

Gráfica 5

Automotriz y Autopartes

70%

Electrónica 19%

Textil y Confección

3%

Otras Actividades

8%

Fuente: Dirección General de Estadística. Secretaría de Desarrollo Económico


63

En la actualidad el monto total de las inversiones realizadas al sector Textil y

de la confección en el Estado de Aguascalientes oscila entre los 107,713 millones

de pesos. De la inversión total ejercida en Aguascalientes, al sector automotriz y

auto-partes le corresponde el 70%; a la industria electrónica el 19% y en la

industria textil y de la confección que alcanzó los 127 millones de dólares, que

equivalen al 3% del total invertido en la entidad, mientras que el restante 8% se

aplicó a otras ramas de la industria y al sector comercio y servicios. En la grafica

5 observamos la distribución de la IED por actividad durante el período 1994 –

2004.

Las empresas de Estados Unidos han invertido 1,166 millones de dólares.

Las inversiones de Alemania, España, Francia, Brasil, Suiza y ONG ascienden a

176 millones de dólares, lo que en conjunto participan con el 4% del total de la IED

en el estado. Respecto al total de los empleos generados por las empresas de

capital extranjero (32,807 fuentes de trabajo), 9,931 trabajadores laboran en

fabricas de empresarios japoneses concentrando el 30% del total de los empleos

en la entidad, o sea, 3 de cada 10 empleos generados por capitales extranjeros

están vinculados a inversiones de este país asiático.

Otro aspecto relevante a considerar, es que las empresas de capital

extranjero que se han instalado en el Estado de Aguascalientes se

caracterizan por contar con un desarrollo tecnológico de vanguardia, dedicadas a

actividades que generan un alto valor agregado y por tanto se consideran

estratégicas para el desarrollo económico de la entidad. De ahí que la inversión

extranjera ejercida en el estado se concentre principalmente en la Industria

Manufacturera.

En el siguiente cuadro 13 de datos se muestra la distribución de la Inversión

Extranjera Directa por sector, subsector, rama y actividad, unidades económicas,

inversiones por sector 1982 – 2003.


64

INVERSIÓN TOTAL EN LAS UNIDADES ECONÓMICAS POR SECTOR, SUBSECTOR, RAMA Y SUBRAMA DE ACTIVIDAD

Cuadro 13

Sector y Subsector Rama y actividad Unidades

económicas Total

unidades económicas

Inversión por sector

Total Inversión

313 Fabricación de insumos textiles 36 14,214

3131 Preparación de hilados de fibras y fabricación de hilos 9 784

3132 Fabricación de tela 3,393 3133 Acabado y recubierto de textiles 1.037

314 Confección de productos textiles excepto prendas de vestir 94 42,269

3141 Confección de alfombras, blancos y similares 62 41,700

3149 Confección de otros productos textiles excepto prendas de vestir 32 569

315 Fabricación de prendas de vestir 283 51,230 3151 Tejido de punto de prendas de vestir 17 -394 3152 Confección de prendas de vestir 254 48,934 3159 Confección de accesorios de vestir 12 2,690 Total 413 107,713 Empresas exportadoras 244 62.350

Fuente: Elaborado por la Secretaría de economía y SEDEC.

3.3.2- Las Empresas. Otro aspecto importante de análisis es el universo de

empresas existentes en la entidad, tanto micro, pequeñas, medianas y grandes, y

dentro de ellas están las maquiladoras, sub-maquiladoras así como el número de

empresas que se dedican a la exportación, datos que podrá observar en el cuadro

número uno de la página 16 de este trabajo. De ese universo de empresas, las

exportadoras para el año de 1999; 8 producían hilados y tejidos; 58 eran de

confección textil, 28 fabricaban tejido de punto, 83 se dedicaban a la confección de

prendas de vestir; 50 operan en el programa de maquila; 15 al programa de

submaquila y 2 sub-productoras (etiquetas, bordados, teñido, ganchos y

serigrafía). El resto de empresas producían para el mercado nacional. En la

siguiente gráfica 6 podrá observar el comportamiento de las empresas

exportadoras.


65

Gráfica 6

73103

150

201221

244292

266 261238

203

0

50

100

150

200

250

300Em

pres

as

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Años

Empresas Exportadoras en el Estado de Aguacalientes

Fuente: Elaborada por el autor

En el número de empresas exportadoras existentes en el período de estudio

del sector Textil y del vestido, se observa una tendencia creciente de 1994 a 2000,

para declinar a partir de 2001. teniendo como punto máximo el año 2000, en ese

entonces existían 292 empresas y para el 2004 descendió a 203. Dentro de ese

grupo, el 14.14% se dedica a la industria del vestido, el 2,52% a los textiles y el

83,34 % a la confección. Esta disminución se debe a la estampida de las

inversiones en el sector maquilador hacia otros países en donde se les ofrece

mejores condiciones y seguridad a las inversiones, exención o disminución de

impuestos, aprovechar programas de subsidios de esos países y en donde su

rentabilidad sea cada vez mayor y segura.

3.3.3.- Empresas maquiladoras en Aguascalientes.- Al iniciar el tercer milenio,

la industria textil - vestido de Aguascalientes atravesaba por un fuerte impulso

generado por el incremento en las inversiones y una expansión sin precedente de

la industria maquiladora, como parte de la reestructuración de este sector. Este

proceso se caracterizó por la incorporación de nuevas relaciones y formas de

organización en todos los ámbitos: al interior de las empresas, entre clientes y

proveedores, entre trabajadores y empresas y en términos de inserción en los


66

encadenamientos productivos y comerciales de la industria textil y del vestido a

nivel de la economía global, principalmente con Estados Unidos, a través de un

número creciente de empresas y nuevas inversiones adscritas al régimen de

maquila.

En el período estudiado se localizaron las siguientes maquiladoras. Para los

años 1999 y 2000 se tenían registradas oficialmente 50 empresas maquiladoras

en el sector textil. Y 39 se dedicaban a la sub-maquila, algunas operaban con

“paquete completo”, hacían la función de maquila razón por la que se

contabilizaron como maquiladoras. En la gráfica 7 se podrá observar el

comportamiento de este sector.

EMPRESAS MAQUILADORAS DE LA INDUSTRIA TEXTIL EN AGUASCALIENTES

Gráfica 7

Fuente: Elaboración de datos y gráficos por el autor

Durante ese período se establecieron en Aguascalientes empresas

maquiladoras, mismas que a la fecha quedan pocas, las otras han emigrado a

otros países en donde se piensa son y serán más competitivas. En la gráfica

número 7 se puede observar la tendencia que a la fecha existe en las empresas


67

maquiladoras y en el cuadro de datos de la página 43 se presenta una relación de

empresas maquiladoras que dejaron de operar por cierre o por diferentes causas.

Mientras que las maquiladoras tradicionales o de primera generación se

dedican exclusivamente al ensamble de las partes, las empresas no maquiladoras

realizan todo el proceso productivo una vez que recibe el pedido (Paquete

completo): Compra de insumos, trámites administrativos, corte, ensamblado,

lavado, etiquetado, empacado y distribución de las prendas. Esta forma de operar

supone para alguna de las maquiladoras de nueva generación el aporte de más

valor agregado, diseminan algunos adelantos tecnológicos, introducen la

capacitación y aprendizaje a los empleados para la administración de los procesos

productivos y tiene mayor efecto sobre el resto de las ramas productivas.

Otro de los aspectos que afectan a la oferta exportable, es el cierre de

empresas, generando con ello la salida de capitales, despido de empleados o

generación del desempleo, baja de producción, ingreso de productos de diferentes

nacionalidades (contrabando) entre otras cosas.

3.3.4.- El Empleo. El empleo en la industria manufacturera de Aguascalientes,

para el año 2000, estaba distribuido de la siguiente manera: 10,737 trabajadores

se encuentran laborando en la industria automotriz; 6,768 trabajadores estaban

empleados en la industria electrónica; 25 443 en la industria textil, de la confección y el vestido y 4,237 personas laboran en otras actividades

manufactureras de comercio y servicios para hacer un total de 47 205 empleos,

gráfica 8. Cabe señalar que los años subsiguientes estos datos han cambiado

drásticamente ya que han cerrado empresas, las inversiones han salido del

estado, los créditos bancarios cada vez son menos, esto ha obligado a los

industriales a tomar decisiones de cambiar de actividad.


68

DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO POR ACTIVIDAD, 1982 – 2003 (PORCENTAJES)

Gráfica 8

Automotriz y Autopartes

22.75 %

Electrónica 14.34 %

Textil y Confección53.93 %

Otras Actividades8.98 %

Fuente: Dirección General de Estadística. Secretaría de Desarrollo Económico 3.3.5.- Empleo en la industria textil de la confección. El número de personas

empleadas en el sector textil de la confección y del vestido, presenta la misma

tendencia que el número de empresas durante el período estudiado. Alcanzando

su máximo en el año 2000, (25,453 empleos) para descender hasta 9,580 en el

año 2004. Gráfica 9 y cuadro de datos 14.

La distribución del personal empleado por actividad (giro), subsector y sector

de la industria textil de la confección y del vestido durante el año de máxima

operación (año 2000) fue de, 25,453 personas: 2,076 laboran en la fabricación de

insumos textiles, además en ese renglón se consideran a 5,294 personas que

realizaban actividades en el subsector del calzado y otras actividades; 1,593

prestan sus servicios en el sector de la confección de productos textiles excepto

prendas de vestir, 16,490 laboran en la fabricación de prendas de vestir. De ese

total, 15,206 prestaban sus servicios en las empresas exportadoras de capital

extranjero. Grafica 9


69


En el cuadro 14, ilustra con mayor claridad el personal empleado en el sector

y sub-sector, rama y actividad, unidades económicas, y el total de personal

ocupado por cada sector. El personal empleado por el origen del capital de las

industrias es: El Capital norteamericano el (62%); los japoneses el 30 %; los

españolas (3%); y el 5 % restante, por otros países.

DATOS ESTADÍSTICOS SOBRE UNIDADES ECONÓMICAS Y NÚMERO DE EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA TEXTIL DE LA CONFECCIÓN Y DEL VESTIDO DEL AGUASCALIENTES.

Cuadro 14


económicas Total

Unidades económicas

Personal ocupado

Total personal ocupado

313 Fabricación de insumos textiles 36 2 076 *

3131 Preparación de hilados de fibras y fabricación de hilos 438

3132 Fabricación de tela 419 3133 Acabado y recubierto de textiles 1 219

314 Confección de productos textiles excepto prendas de vestir 94 1 593

3141 Confección de alfombras, blancos y similares 62 1 399

3149 Confección de otros productos textiles excepto prendas de vestir 32 194

315 Fabricación de prendas de vestir 283 16 490


70


económicas Total

Unidades económicas

Personal ocupado

Total personal ocupado

3151 Tejido de punto de prendas de vestir 17 226 3152 Confección de prendas de vestir 264 16 038 3159 Confección de accesorios de vestir 12 226 Total 413 20 159 Empresas exportadoras 244 15 206

Fuente: INEGI, Censos Económicos 2004 * Nota 5 294 empleados corresponden a la industria del calzado, para hacer un total de 25,453

3.3.6.- Producción. La producción del sector textil de la confección y del vestido

de Aguascalientes durante el período estudiado, fue la que se observa en la

columna 4 del cuadro de datos número 15. En la columna cinco del mismo cuadro

se muestra la tendencia y en la seis la tasa de participación del PIB con respecto

al PIB total de Aguascalientes.

ESTRUCTURA DEL PIB TOTAL Y PIB DE LA INDUSTRIA TEXTIL DE LA CONFECCIÓN Y DEL VESTIDO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

( Calculado a precios corrientes durante el período 1994 – 2004 ) Cuadro 15

AÑOS ( 1 )

PIB AGS. ( 2 )

TENDENCIA %

( 3 )

PIB. Ind. Textil de la Conf. y Vestido

( 4 )

TENDENCIA %

( 5 )

Tasa de Participación en el

PIB Ags. ( 6 ) 1994 24,905,350 100 2,216,758 100 2.39 1995 26,865,582 108 1.013,141 - 54 3.77 1996 29,850,091 111 1,811,884 179 6.01 1997 33,167,680 111 2.761,035 152 8.32 1998 41,0I0,009 124 4,078,411 148 9.94 1999 49,267,527 120 5,890,390 144 11.96 2000 61,681,934 125 6,249,891 106 10.29 2001 66,249,072 107 5,599,268 - 10 8.45 2002 71,196,666 107 9,899,098 * 178 13.90 2003 81,876,165 115 8,300,057 * 108 10.14 2004 94,157,589 115 6,800,500 - 22 7.22

Fuente Datos estadísticos proporcionados en censos del INEGI


71

Con base en la participación en el mercado de EUA, la industria Hidrocálida

reveló un comportamiento competitivo en el grupo de productos del capítulo 61

que incrementaron su participación en 10.26% en un mercado dinámico (que

mostró un aumento en la participación de dichos productos del 0.65%), por lo que

se le evalúa como un producto ascendente, es decir, como estrella naciente; el

grupo del capítulo 62 también incrementó su participación en 10.72%, pero el

mercado mostró señales de estancamiento al disminuir la participación del

Producto Interno Bruto (PIB) local en 0.24%.

3.3.6.1.- Producción para la exportación. - El tipo de `productos ofrecidos al

mercado internacional son los que corresponden a los capítulos 61 y 62, para el

capítulo 61 tejido de punto y plano clasificado como “estrella naciente”, camisas y

pullovers de algodón para hombre y para dama, calcetines, medias de algodón

para várices, camisas de algodón tejidas o de punto para hombre y para dama,

camisas de hombre de niño, tejidas o de punto con menos de 30% de seda,

pullovers de dama o niña y prendas similares de algodón tejidas o de punto con

menos de 36% de lino, calcetines y medias de algodón o de punto para várices y

para el capítulo 62 del SA, pantalones de mezclilla de algodón para hombre y para

mujer, blue jeans, pantalones de algodón para hombre y para mujer no de

mezclilla, pantalones de fibras sintéticas para hombre, ropa deshilada de trabajo

artesanal de gran calidad y belleza, hasta cobertores de gran demanda por, su alto

contenido tecnológico que les hacen prendas abrigadores con un peso mínimo,

suertes, prendas de vestir para bebé, lonas lonetas y alfombras para automóviles.

La participación del sector textil y de la confección en las exportaciones

totales de Aguascalientes fue alrededor de 7% en 2001 y 2002, de este porcentaje

el 84% corresponde a la confección y el 16% a los textiles. El sector de la

confección ocupa el cuarto lugar en la generación de divisas para el estado. En

2002, el 75% de las exportaciones de la industria textil fueron a EUA y el 95% de

las ventas externas del sector de prendas de vestir se orientaron a dicho país.


72

Cabe destacar que la participación de la industria maquiladora en este sector es

significativa, pues aproximadamente las dos terceras partes de sus exportaciones

son realizadas por maquiladoras, que se caracterizan por su volatilidad.23

Del 85% de las importaciones de prendas de vestir de EUA provenían de

México, un alto porcentaje le corresponden a Aguascalientes, estas ingresan bajo

la partida 9802.00.80, la cual establece que los productos sean fabricados con tela

de EUA o de otro país, siempre que sea cortada en EUA. Y se exporte para ser

ensamblada, pagándose la tarifa arancelaria sobre el valor agregado. Las

exportaciones mexicanas de prendas tejidas y de tejido plano a EUA se

consideran representativas del sector de la confección de prendas de vestir de

Aguascalientes éstas mostraron el mayor dinamismo. El comercio de confecciones

de punto y de tejido plano entre EUA y México se incrementó en 272 % y 158 %,

respectivamente entre 1994 y 2004.

Los análisis subsecuentes se realizaron con el Sistema de la CEPAL

utilizando diez dígitos aplicado a las confecciones de tejido de punto que

correspondan al capítulo 61 del SA. (de designación y Codificación de

Mercancías) y con las de tejido plano del capítulo 62 del mismo sistema, con el fin

de identificar aquellos productos más competitivos en el mercado exterior así

como las características del mercado en el que participan.

3.4.- Para quién producir (Demanda).- Los productos de la industria textil y

del vestido de Aguascalientes han ganado fama internacional y son muy

apreciados por la población residente en el país. Es una de las actividades

tradicionales en la entidad, aunque no por ello ha dejado de modernizarse. Desde

la ropa deshilada, trabajo artesanal de gran calidad y belleza, hasta cobertores de

gran demanda por su alto contenido tecnológico que les hacen prendas

abrigadores con un peso mínimo, suéteres, pantalones, camisas, prendas de

23 Agoitia, 2003, 34-40


73

vestir para bebé, ropa interior para caballero y dama, tiene gran demanda en el

mercado nacional y en el extranjero.

Entre 1994 y 2002, el valor de los productos de Aguascalientes aumentaron

su peso relativo en las importaciones de EUA, al pasar de 6.09% a 11.58%, como

se puede observar en el cuadro 1, página 16 de este trabajo; asimismo, puede

verse que a partir de la firma del TLCAN se aceleraron las exportaciones de

productos mexicanos. En este tratado se otorgaron importantes reducciones

arancelarias a las exportaciones mexicanas.

En el caso de la industria del vestido, en 1994 el arancel promedio para

productos de México era de 18.3%, el cual se fue reduciendo paulatinamente

hasta llegar en 1998 a 0.6% y en 2002 a 0.28%.24 Otro factor importante para el

aumento de la demanda en el mercado internacional fue la devaluación de nuestra

moneda (100% en términos nominales y 50% en términos reales), que fue un

incentivo para que las empresas incrementaran su producción de exportación. La

disminución de los salarios pagados en dólares en nuestro país fue otro factor

para que otras empresas e inversiones se trasladaran a México (Ibidem: 112-114)

Mattar y Hernández (2000, 55- 67) señalan que si bien el sector exportador

mexicano tuvo un desempeño notable en la última década del siglo pasado, y en

particular desde la entrada y vigencia del TLCAN, este segmento se

encuentra concentrado en un número reducido de empresas, no sólo en el caso

de la industria maquiladora que aporta el 45% de las exportaciones totales de

bienes, sino de otras firmas que adquieren casi la totalidad de sus insumos en

el exterior. Lo anterior ha ocasionado el rompimiento de cadenas productivas en la

manufactura, generándose una estructura dual donde prevalece un reducido

número de empresas competitivas internacionalmente y un gran número de

pequeños negocios que muestran grandes problemas tanto para allegarse 24 Gitli y Arce, 2000. Págs. 121- 125.


74

recursos como para producir artículos de calidad que puedan competir en los

mercados internacionales.

3.4.1.- Cambios en los patrones de consumo. El perfil de la demanda del

consumidor mexicano en general se ha modificado. Asimismo el comportamiento

de la demanda en el mediano y largo plazo. En última instancia, son los

consumidores los que deciden los niveles de compra y son ellos los que

evidencian este cambio. La forma en que estos aspectos se manifiestan como

impulsos de la demanda es diferente y están en función a la capacidad adquisitiva,

a los precios de los productos sustitutos, a las preferencias y costumbres de cada

familia. Existen otros factores que rigen a la demanda de bienes o servicios, como:

a.- La urbanización.- En las últimas tres décadas, la población de Aguascalientes

ha tendido hacia una mayor urbanización. Este hecho es relevante para el sector,

ya que se constituye como uno de los detonantes principales de la demanda local.

b.- La esperanza de vida.- Ha aumentado en forma sustancial en las últimas

tres décadas. Este aumento ha influido de forma sustancial tanto en la oferta de

trabajo, como en las decisiones de consumo, determina también, en cierto grado,

el comportamiento de la demanda de mediano y largo plazo.

c.- La participación de la mujer en el mercado de trabajo.- Los patrones de

consumo han sido influidos por una participación creciente y muy activa de las

mujeres en el mercado laboral.

d.- La escolaridad.- Un consumidor con mayor educación reordena sus

preferencias de consumo busca más información para orientar sus decisiones de

compra, lo que sin duda determina también el comportamiento de la demanda.

e.- El uso de tecnologías e informática. En Aguascalientes se ha venido

incrementando de manera significativa el empleo de computadoras en los hogares

Si bien esta herramienta no se ha traducido de inmediato en vehículo de compra,

sí ha significado un avance en el desarrollo del comercio, debido a la información

que se da a conocer a través de esos medios electrónicos y que influye sobre las

decisiones de compra y en el comportamiento de la demanda.


75

f.- La apertura comercial.- El consumidor ha estado expuesto a una demanda

ampliada y diversificada de bienes a partir de la entrada en vigor de los TLC´s.

Más oferta, más competencia y más información han provocando también cambios

en la conducta del consumidor y de la demanda.

Según una publicación de 2002 de la Secretaría de Economía, el mercado

formal de prendas de vestir en México se encuentra concentrado en un número

muy reducido de empresas (9), que concentran el 40% de las ventas. También

existe una alta concentración en la producción de productos básicos

(commodities) y no en productos de moda. Las condiciones de financiamiento

a las empresas de este sector son desfavorables se carece de programas

gubernamentales que apoyen e incentiven la inversión en la cadena

productiva textil-confección. Se observa falta de cultura empresarial entre los

directivos, lo cual origina que no se cumplan los tiempos de entrega de insumos y

de productos.

Se estima que el 58% del mercado nacional de dichas prendas se abastece

del contrabando y del mercado informal. Tanto en México como país y en

Aguascalientes como Estado, la industria textil está en declive, la industria de la

confección está conformada por unas cuantas grandes empresas que exportan y

por decenas de micro y pequeñas, muchas de ellas en el sector informal, que

surten al mercado interno. En 1996, de 150 empresas de la confección, 95% eran

micro y pequeñas, 4% medianas y 1% grandes. Estas cifras reflejan la

fragmentación de la industria de en prendas de vestir, lo cual le impide aprovechar

las ventajas que ofrecen las economías de escala y competitividad frente a

productos de países asiáticos, entre ellos China25 y países africanos,

centroamericanos, aquellos que de alguna manera han sido favorecidos por las

inversiones norteamericanas.

25 González M., 2004, 20-32.


76

Es un hecho que ha entrado al mercado mexicano gran cantidad de tela y

ropa importada, principalmente de origen asiático, mediante prácticas dumping,

contrabando o piratería. En el estudio de Werner (2003: 24-26) se señalan —

además de los ya mencionados — los siguientes problemas que enfrenta la

industria en México: subfacturación y triangulación de mercancía. Esta práctica

ilegal es muy utilizada por los países asiáticos, que exportan sus productos a

países con aranceles bajos, en los cuales se cambian los documentos y las

etiquetas para luego ser introducidos a nuestro país. Poco ha podido hacer el

gobierno mexicano para combatir estas prácticas desleales e ilegales a pesar de

las denuncias de los empresarios, que son obstaculizadas por la lentitud de la

burocracia y en ocasiones por la corrupción existente en las aduanas.26

En el mercado de la confección participan diferentes tipos de empresas que

de manera directa o indirecta controlan la demanda de los textiles y del vestido:

–– Las detallistas (Wal*Mart/Aurrera, Sears, Suburbia, Comercial Mexicana,

Gigante, Zara, Aldo Monti) éstas aprovechan las ventajas competitivas de los

productores de los países con costos salariales bajos, convirtiéndose en sus

principales demandantes de artículos textiles confeccionados. Éstas no se

involucran en la fabricación, contratan la producción de prendas

estandarizadas y fabricadas en terceros países entre ellos México.

–– Las comercializadoras de marca (Liz Carbone y Polo entre otras) trasladaron

las actividades de corte y ensamble a países subdesarrollados, reservándose

el diseño exclusivo de la prenda y la comercialización.

–– Los productores integrados de prendas de marca, trasladaron parte de sus

plantas a otros países a los que les envían la tela y los accesorios: en un

principio a los asiáticos y en la última década a México y a ahora a países de

Centroamérica y el Caribe, aprovechando las cláusulas del régimen 807 y

otras iniciativas del gobierno de EUA.27 Las empresas estadounidenses de la

26 Simón Nadima, 2004, 15-22. 27 Gereffi, 2000. Págs. 53-108.


77

industria de la confección controlan la cadena productiva, convirtiéndose en la

mayoría de los casos en fabricantes “sin fábrica”.

–– Otro aspecto de vital importancia es la incursión del Grupo Español INDETEX

(Industria de diseño Textil) integrado por siete diferentes cadenas de tiendas,

entre ellas Zara quien compra productos textiles a Katelx, Siete Leguas, El

Asturiano, Telas Para y BJP. Este grupo últimamente ha puesto los ojos en

México y ha empezado a introducir productos textiles y de la confección

europeas a México.

3.4.2.- Demanda de prendas de vestir tejidas o de punto (capítulo 61) en el mercado Internacional.- Utilizando el criterio de la CEPAL (contribución del

producto), se utilizó el análisis a diez dígitos para identificar los productos de

prendas de vestir de tejido de punto y plano más demandadas en el mercado

internacional, procedentes de Aguascalientes en el periodo 1994-2004. Cuatro de

estos productos fueron competitivos en mercados dinámicos y se clasificaron

como estrellas nacientes (productos de alta demanda).

PRENDAS DE VESTIR DE TEJIDO DE PUNTO (CAPÍTULO 61 DEL SA) DE AGUASCALIENTES

DEMANDADOS EN EL MERCADO DE EUA DE 1994 A 2004 (Contribución del producto*)

Cuadro 16

Código Producto Descripción del Producto 1994

% 1995

% 1996

% 1997

% 1998

% 1999

% 2000

% 2001

% 2002

% 2003

% 2004

%

6109100012 Camisas de algodón tejidas o

de punto para hombre, excepto ropa interior

0.02 0.09 0.10 0.17 0.24 0.22 0.28 0.28 0.26 0.28 0.23

6109100040 Camisas de algodón tejidas o de punto para mujer, excepto

ropa interior 0.00 0.00 0.01 0.05 0.12 0.13 0.14 0.21 0.18 0.17 0.15

6110303040 Camisas de hombre o niño,

tejidas o de punto, con menos de 30% de seda

0 0 0.01 0.01 0.06 0.11 0.11 0.13 0.14 0.14 0.12

6110202075 Pullovers de dama o niña y

prendas similares de algodón tejidas o de punto con menos

del 36% de lino 0.01 0.01 0.01 0.02 0.03 0.04 0.06 0.07 0.08 0.11 0.12

6115929000 Calcetines y medias de

algodón, tejidas o de punto, para várices

0 0 0 0 0.01 0.07 0.09 0.10 0.09 0.10 0.10

Fuente: elaborado con base en CEPAL, MAGIC, 2004


78

Una vez identificados, se determinó la tipología de los productos con base en

el cambio y participación del mercado y del producto (cuadros 16, 17, 18 y 19). En

el cuadro 16 se presentan los cinco productos mexicanos que tienen una mayor

proporción de su valor en el comercio bilateral con EUA: camisas y pullovers de

algodón para hombre y para dama (exceptuando ropa interior), así como

calcetines y medias de algodón para várices.

Cuatro de estos productos fueron competitivos en mercados dinámicos y se

clasificaron como estrellas nacientes (productos de alta demanda) Llama la

atención el caso de las camisas de hombre o niño de punto con menos de 30% de

seda, las cuales mostraron el mayor incremento (74.10%) en su participación de

mercado, pero también mostró señales de estancamiento.

Esta información proporciona bases a las empresas que exportan estos

productos para tomar decisiones sobre la conveniencia de diversificar sus

exportaciones a mercados que muestren mayor dinamismo. En el cuadro 17

observamos la demanda de productos de Aguascalientes (prendas de vestir y

tejido de punto del capítulo 61) con destino al mercado de los Estados Unidos de

Norteamérica.

DEMANDA DE PRODUCTOS AGUASCALENTENSES DE PRENDAS DE VESTIR DE TEJIDO DE PUNTO (CAPÍTULO 61 DEL SA) EN EL MERCADO DE EUA DE 1994 AL 2004

Cuadro 17

Código Producto Descripción del Producto Cambio de

Mercado % Demanda

del Producto % Tipología*

6109100012 Camisas de algodón tejidas o de punto para hombre, excepto ropa interior 34.80 0.05 Estrella naciente

6109100040 Camisas de algodón tejidas o de punto para mujer, excepto ropa interior 40.20 0.01 Estrella naciente

6110303040 Camisas de hombre o niño, tejidas o de punto, con menos de 30% de seda 74.10 (0.00) Estrella naciente

6110202075 Pullovers de dama o niña y prendas

similares de algodón tejidas o de punto con menos del 36% de lino

4.74 0.16 Estrella naciente

6115929000 Calcetines y medias de algodón, tejidas o de punto, para várices 23.64 0.05 Estrella naciente



79

3.4.3.- Demanda de prendas de vestir de tejido plano (capítulo 62) en el mercado internacional.- Con respecto a las prendas de vestir de tejido plano

(capítulo 62, cuadro 18), también se uso el análisis a diez dígitos realizado por la

CEPAL para identificar cuáles fueron los principales productos de este capítulo

que exportó Aguascalientes a EUA.

En el cuadro 18 puede verse que los dos productos del capítulo 62 que

tuvieron la mayor demanda en 2004 (fueron los pantalones de mezclilla de

algodón, blue jeans, para dama y para hombre), asimismo, se observa que la

demanda de estos productos cobra mayor importancia a partir de la firma del

TLCAN; sin embargo, decrece la de pantalones de mujer en el 2004, aun cuando el

mercado mantuvo su crecimiento. Los otros tres productos importantes, por el

mismo concepto, fueron pantalones de algodón para hombre y mujer no de

mezclilla y pantalones de fibras sintéticas para hombre. Todos estos productos

fueron clasificados como estrellas nacientes, es decir, que son competitivos

porque aumentaron su demanda en un mercado que creció (cuadros 18 y 19).

PRODUCTOS AGUASCALENTENSES DE PRENDAS DE VESTIR DE TEJIDO PLANO (CAPÍTULO 62 DEL SA) DEMANDADOS POR EL MERCADO DE EUA DE 1994 A 2004

Cuadro 18

Código Producto

Descripción del Producto

1994 %

1995 %

1996 %

1997 %

1998 %

1999 %

2000 %

2001 %

2002 %

2003 %

2004 %

6204624010 Pantalones de mezclilla de algodón para mujer,

blue jeans 0.16 0.14 0.16 0.24 0.26 0.34 0.48 0.52 0.60 0.63 0.60

6203424010 Pantalones de mezclilla

de algodón para hombre, blue jeans

0.24 0.30 0.31 0.41 0.43 0.45 0.54 0.63 0.53 0.55 0.60

6203424015 Pantalones de algodón para hombres, no de

mezclilla 0.19 0.22 0.22 0.25 0.27 0.34 0.43 0.43 0.41 0.30 044.25

6204624020 Pantalones de algodón

para mujer, no de mezclilla

0.14 0.12 0.12 0.12 0.13 0.20 0.29 0.25 0.23 0.18 0.20

6203434010 Pantalones de fibras sintéticas para hombre 0.11 0.08 0.08 0.08 0.09 0.12 0.14 0.15 0.16 0.16 0.16

Fuente: elaborado con base en CEPAL, MAGIC, 2004.


80

El análisis permite ver que los productos del capítulo 62 que tuvieron mayor

importancia en el comercio nacional e internacional participaron en mercados que

muestran crecimiento, aun cuando ese crecimiento es mínimo. Puede decirse que

México es competitivo en pantalones de algodón de mezclilla para hombre y

mujer, los cuales mostraron un incremento sostenido en su contribución, salvo el

caso de los pantalones de mujer en donde la demanda disminuyó en el 2004.

Referente al mercado europeo, el consorcio español INDETEX (Industria de

Diseño Industrial) integrado por siete diferentes cadenas de tiendas, entre ellas

Zara, acaba de ingresar a sus filas de proveedores a un grupo de empresas

mexicanas, esto como una estrategia para atacar al mercado estadounidense y de

regreso al mexicano en el que actualmente tienen 90 tiendas y de gran afinidad

con el mercado español.

PRODUCTOS AGUASCALENTENSES DE PRENDAS DE VESTIR DE TEJIDO PLANO (CAPÍTULO 62 DEL SA) DEMANDADOS POR EL MERCADO DE EUA DE 1994 AL 2004

Cuadro 19

Código Producto Descripción del Producto Cambio de

Mercado % Participación*

del Producto % Tipología*

6204624010 Pantalones de mezclilla de algodón para mujer, blue jeans 40.84 0.07 Estrella naciente

6203424010 Pantalones de mezclilla de algodón para hombre, blue jeans 40.34 0.08 Estrella naciente

6203424015 Pantalones de algodón para hombre, no de mezclilla 14.79 0.02 Estrella naciente

6204624020 Pantalones de algodón para mujer, no de mezclilla 7.78 0.08 Estrella naciente

6203434010 Pantalones de fibras sintéticas para hombre 20.25 0.00 Estrella naciente


Los proveedores mexicanos de INDETEX hasta el momento son Kaltex que

le surte telas para confección, Telas Parra y la empresa GJP que se aliaron a Zara

para incursionar en el mercado europeo y mantener un mayor volumen de

intercambio en cuanto a tendencia de la moda, Otra empresa es Ropa Siete


81

Leguas, que exporta a los Estados Unidos 200 mil prendas semanalmente, que

representa el 50% de su capacidad instalada, exporta ropa de mezclilla para

caballero, dama y niño. Las exportaciones que hace a Europa -Suecia, Japón y

Canadá, concretamente lo hace a través de la empresa HIM.

El Asturiano es otro de los nuevos socios de Indetex, produce hilos, telas

blancos y prendas de vestir y distribuye estos productos mexicanos en diferentes

partes de Europa. Luego si Indetex asegura que las relaciones comerciales con

empresas mexicanas cada día que pasa se incrementan, por qué no aprovechar

ese mercado para productos producidos en Aguascalientes?

3.4.4.- Tendencia de la demanda.- La reciente desaceleración de la economía

de EE.UU. generó un efecto negativo sobre las variables clave de la economía

mexicana. Sin embargo, de acuerdo a diversos estudios de competitividad, dicha

contracción de ese mercado, no fue el único, sino también la erosión de los

beneficios comerciales de México en los mercados externos, el ingreso de China a

la OMC, y la pérdida de competitividad global fueron otros factores que afectaron

también las ventas externas. Lo anterior tiene al menos las siguientes

implicaciones para los años venideros.

La reactivación actual del mercado norteamericano ha traído aparejado un

incremento en las exportaciones mexicanas pero no en la misma magnitud en que

venía ocurriendo a finales de la década de los noventa. Otros países que ahora

cuentan con beneficios comerciales similares a los de México para acceder al

mercado de EE.UU. disputan la expansión de ese mercado en condiciones

salariales ventajosas, particularmente en “commodities” con procesos productivos

intensivos en mano de obra. La reactivación de las exportaciones depende de la

reactivación del sector industrial estadounidense, mientras que la consolidación de

las mismas requiere de la ejecución de acciones que eleven la competitividad, y

que contribuyan a contrarrestar el nivel de los salarios de Aguascalientes y la

erosión de sus beneficios comerciales. Las acciones anteriores no son


82

exclusivamente de índole estructural, sino también de la esfera de competencia

del Ejecutivo, particularmente en materia de regulación, política industrial,

eficiencia y eficacia en el ejercicio del gasto público.

En suma, el potencial del crecimiento del estado estará supeditado al avance

en esas acciones; ya que, bajo las condiciones actuales, no existe otro motor de

crecimiento económico sostenible distinto al de la expansión y consolidación de

las ventas a los mercados externos con énfasis en el desarrollo de las ventajas

competitivas de Aguascalientes y ante la demanda de productos textiles de EU.,

se asegure la generación de la oferta exportable.

3.5.- Dualidad del sector comercio.- Los cambios en los patrones de consumo

han generado un proceso de reestructuración de componentes ligados a la oferta

y demanda del sector, que a su vez han derivado en una dualidad en las formas

de comercialización al interior del mismo, dicha dualidad, se caracteriza por la

coexistencia de las nuevas modalidades de comercialización (tiendas de

autoservicio, departamentales, sistema de franquicias, entre otras) y las

modalidades de comercialización tradicional (mercados públicos, tianguis,

mercados sobre ruedas y centrales de abasto).

3.6.- Composición del mercado de la industria textil.- Esta cadena productiva

en los últimos años ha enfrentado una situación crítica, debido al incremento de la

competencia internacional, derivado del ingreso de China a la OMC, del

otorgamiento de preferencias unilaterales de EUA a países de la Cuenca del

Caribe (CBI), África Subsahariana y Pacto Andino, el contrabando, así como a la

recesión económica de Estados Unidos de Norteamérica. La agudización de la

competencia por los mercados se ha dado especialmente con países que no

compiten con las mismas reglas laborales, ambientales y de apoyos

gubernamentales.


83

El reto que enfrenta la industria Textil de Aguascalientes, es poder

evolucionar de la maquila de simple ensamble hacia ser proveedora de “Paquete

Completo”, “Marca Propia” con Productos de Moda. En cuanto a la contracción

de las ventas internas, se debe esencialmente por el crecimiento del mercado

ilegal y por la alta concentración de poder de compra en los canales formales de

comercialización. Esto ha ocasionando que la cadena fibras – textil – vestido

observe una disminución en su producción, exportación, empleo e inversión.

Esta competencia desleal se está haciendo presente cada vez con mayor

fuerza, poniendo en grave riesgo a las empresas locales. Recientemente el sector

Textil y del Vestido ha sido el más afectado por el contrabando, por lo que los

responsables de este sector hicieron un llamado a las autoridades Federales para

poner fin a este tipo de prácticas desleales de comercio. Además en este sector,

existe una interferencia de precios muy importante, ventas de materia prima por

debajo de los precios internacionales y subsidios gubernamentales que afectan la

productividad y la competitividad de nuestros connacionales.

Mucho se ha comentado sobre la grave amenaza que representa el

contrabando para la economía estatal y nacional. En julio de 2004 la Comisión

Permanente del H. Congreso de la Unión aprobó un punto de Acuerdo relacionado

contra el contrabando de textiles; en el se analizó el papel específico de China y

en el que se exhortaba al Gobierno para que buscara posicionamientos en

tribunas internacionales (OMC) con respecto a este problema.

Sabemos que el contrabando afecta la generación de empleos, fomenta la

evasión fiscal, impide una competencia transparente y provoca el cierre de

empresas. El Senado, ha puesto en evidencia también que la importación ilegal de

bienes se realiza con mayor intensidad a través del conocido contrabando técnico

que entra por las aduanas bajo pedimentos de importación con información falsa y

que supera con mucho al contrabando tradicional.


84

Es por eso que los reclamos de los industriales siguen siendo constantes,

siguen pidiendo al gobierno el combate frontal a estas actividades ilícitas. Han

demandado al gobierno, defender a la industria textil ante la OMC para evitar que

países asiáticos se apoderen del mercado y desplacen al mexicano. Han exigido

al gobierno impedir la instalación del comercio ilegal (Chino, coreano y

recientemente el ruso), en los mercados “Tianguis”, para combatir el contrabando,

la piratería. Como consecuencia de dichas peticiones se elaboró un programa de

combate al comercio ilegal en México, calendarizando una disminución del

contrabando en 10 puntos porcentuales por año para llegar hasta el 81% en el

2006 (ver grafica 10).

Gráfica 10

Tamaño del Mercado(%)

5848

3828

18

4252

6272

81

0102030405060708090

2000-02 2003 2004 2005 2006

Mercado ilegal Mercado formal

Fuente: Comisión permanente del H Congreso de la Unión, 2004 Gráfica elaborada por el autor.

Es de considerarse que se debe legislar, gestionar y participar tanto gobierno

como productores textileros en el combate al comercio ilegal para evitar la entrada

de telas y prendas de vestir sin el pago correspondiente de sus impuestos;

presionar y vigilar a las autoridades aduaneras para posteriormente, exigir la

procuración de justicia para ganar esta batalla. La información más reciente


85

muestra que ésta industria generará más empleos en esta división de actividad

económica, la cual incluye establecimientos que se dedican a la manufactura de

hilados y tejidos de algodón, de fibras artificiales y blandas, la producción de

alfombras, telas impermeabilizadas, encajes, tejidos angostos, algodón

absorbente y vendas. Así como, la confección de ropa exterior e interior y la

producción de calzado excepto de hule o sintético

3.7.- Posición competitiva de México en el mercado de EUA.- De la misma

manera que ocurrió con los sectores eléctrico-electrónico y de equipo de

transporte, a partir de la entrada en vigor del TLCAN el sector de textiles y

confección fue uno de los más beneficiados por la apertura comercial, para el año

2001 representaba la tercera fuente generadora de divisas en el sector

manufacturero y la cuarta a nivel nacional, principalmente por la participación de la

industria maquiladora de exportación que entre 1994 y 2004 instaló anualmente en

promedio 16 nuevas empresas y generaron alrededor de 10 mil empleos.

PRODUCTOS TEXTILES Y DE LA CONFECCIÓN DE AGUASCALIENTES DEMANDADOS

POR LOS ESTADOS UNIDOS ( MILLONES DE DÓLARES ) Cuadro 20

1994 Participación % 2003 Participación

% 2004 Participación %

Total 32,540 100,00 57,586 100,00 61,410 100,00 Ags. Méx. 2,106 6.47 4 876 8.47 6,615 10.77 China 5,797 17.82 7,303 12.68 7,634 12.43 India. 1,089 3.35 2,321 4.03 2,278 3,71 Cuenca del Caribe* 3,358 10.32 8,825 15.32 8,790 14.31 Otros País 20,190 62.04 34,261 59.50 36,093 58.78

Fuente: Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Comprende * Honduras, República Dominicana, El Salvador, Guatemala y Costa Rica

Además, la Industria Maquiladora de Exportación aportó cerca de 66.0% de

las ventas totales realizadas por el sector, las cuales pasaron de 2,105.5 millones

de dólares en 1993 a 7,703.6 millones en el año 2000 que sumados a las

exportaciones de otras entidades de la nación, llevaron a México a ser el principal


86

proveedor de la demanda externa de Estados Unidos de productos textiles,

posición que mantuvo hasta el año 2001. Estados Unidos tiene en nuestro

territorio 117 empresas, representan el 57.4%, en inversión extranjera. De ese

total de, 71 son maquiladoras (61.3%) y emplean a 3,865 personas y aportan 1.4

millones de dólares al sector (80%).

DINÁMICA DE LA DEMANDA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE LA CONFECCIÓN Y DEL VESTIDO DE

AGUASCALIENTES AL MERCADO NORTEAMERICANO Cuadro 21

CLASIFICACIÓN ( SA )

VALOR DE LAS IMPORTACIONES (Miles de dólares) 1994 2004

INCREMENTO %

Capítulo 61 705,680.0 1,919,803.0 272 Capítulo 62 1,511,605.0 2,386,550.0 158

Fuente: Elaborado por el autor.

Como puede verse en el cuadro 21, la participación de México en la industria

del vestido en EUA, por lo que respecta al capítulo 61 del SA, tuvo un gran

crecimiento, pues pasó del 4.24 % al 27.2% en el periodo de 1994 a 2004; en el

caso del capítulo 62, se observa una tendencia similar a la del capítulo 61 debido

a que su participación creció de 6.02 % a 15.8% en promedio anual. En otros

términos, durante los 10 años de estudio creció la inversión en 272% del capítulo

61 y en 158 % los artículos del capítulo 62.

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA “ SECTOR TEXTIL Y DE LA CONFECCIÓN ”

UNIDAD DE MEDIDA: NÚMERO DE EMPRESAS Cuadro 22

Países EEUU Corea España China Argentina Canadá Otros Total

Total 594 148 34 32 25 21 180 1,034 Part. % 57.4 14.3 3.3 3.1 2.4 2.0 17.5 100.0

Fuente: Secretaría de Economía; Dirección General de Inversión Extranjera hasta el año de 2004.

3.7.1.- Posición Competitiva hasta 2001.- De acuerdo con el primero de los

cuadros estadísticos presentados anteriormente, en el periodo 1994-2004, México

mantuvo la mayor cuota de mercado del total de exportaciones de textiles y


87

vestido a los Estados Unidos. Ello lo confirma tanto el tamaño de la burbuja

mexicana – en el mapa 4 –, que es aproximadamente del 19.0% más grande que

el segundo exportador de textiles y prendas de vestir a los Estados Unidos. El

crecimiento anual promedio de México durante el periodo 1994-2004, fue de

24.0%, seguido por China con un nivel de 10.0% anual.

Es importante señalar lo que se observa en la mapa, la mayoría de los

competidores (en valor) de México están agrupados juntos, excepto China debido

a las ventajas que posee en el costo de la mano de obra, la cual le permite

obtener mayores utilidades por unidad exportada de productos textiles y

confecciones.

Mapa 3

En otros términos, no es que México y la mayoría de sus competidores

exporten productos a precios menores que los chinos, sino que debido a los

menores costos de la mano de obra china, los productos textiles y de confección

que ellos comercian comienzan a ser más competitivos en precio y a demandarse

más en el mercado norteamericano.


88

3.7.2.- Posición competitiva 2002 – 2003.- A partir de 2001 las exportaciones

de este sector se han visto afectadas por dos factores principales:

a). La desaceleración económica de Estados Unidos en ese año y

b). El desplazamiento de proveedores mexicanos, particularmente de prendas

confeccionadas con productos fabricados en China.

En el año 2002, el sector de textiles y confección representó 7.3% de las

exportaciones de manufacturas del país, ocupando el tercer lugar como actividad

exportadora. Asimismo, la balanza comercial de productos textiles y de la

confección continuó registrando un saldo positivo, mismo que se ha venido

reduciendo como consecuencia de menores ventas externas y el aumento de las

importaciones. Cuadro 23, pág. 96. Es importante señalar que las exportaciones

en el año 2002 disminuyeron 1.4% con respecto del nivel alcanzado en 2001, a

pesar del incremento obtenido.

3.7.3.- Pronóstico del comportamiento del sector textil.- A pesar de su

reciente caída en la participación de las importaciones de Estados Unidos, se

prevé que los bienes mexicanos dominarán las importaciones textiles y de

confección, seguidos por Honk Kong y China. La Cuenca del Caribe y Corea del

Sur están proyectadas para situarse en un cuarto y quinto lugar, respectivamente.

Lo anterior se sustenta en la firme creencia de que el crecimiento de las

exportaciones en textiles y prendas de ropa confeccionadas para el mercado

norteamericano se verá atenuado relativamente para muchos de nuestros

competidores, mientras que México ampliará sus exportaciones textiles y de

prendas confeccionadas hacia ese mercado en 6.8% anual y para en el año 2012

dominar el mercado norteamericano con una participación de 20.0%. No muy atrás

estarán Hong Kong (4.5%) y China (6.0%), ambos proyectados a ser el segundo y

tercer exportador más grande hacia los Estados Unidos en 2012. (mapa 5)

Mapa 4


89

Es importante señalar que esta proyección podrá hacerse realidad sólo sí en

México (Aguascalientes) se realiza una labor conjunta entre gobierno y empresas

para revisar y seleccionar los factores y los productos donde se puedan fortalecer

las ventajas competitivas, y así poder especializarse en aquellos productos y

segmentos de mercado con las mayores posibilidades de éxito. Ciertamente para

ello es necesario realizar reformas estructurales que permitan la reducción de

costos de producción een las empresas, pero también elevar los estándares de

calidad y diseño a través de la introducción del cambio tecnológico y mediante un

enfoque orientado a satisfacer las necesidades particulares de cada cliente.

Con el propósito de integrar y promover la cadena en el desarrollo de

paquete completo, que permitan mayor valor agregado nacional en los productos

finales y mejores precios para el consumidor. Esa es una responsabilidad y un

compromiso a compartir entre autoridades, productores de fibras, industriales

textileros y fabricantes de prendas de vestir.28

3.8.- Las exportaciones del sector Textil y del vestido.- El valor de las

exportaciones del sector productivo de los textiles de Aguascalientes para el año 28 Ejemplo Italia, que a pesar de sus elevados costos en la fabricación de prendas de vestir, ocupa el tercer

lugar como exportador mundial.


90

de 1999 fue de $ 5,890 millones de dólares; para el período 2001 fue de $ 5,699 y

para el 2003 año de aparente bonanza se realizaron ventas por 10,567 millones

de dólares. Para el año del 2004 las operaciones realizadas fueron de 6,500

millones de dólares. Para los años 2002 y 2003 el incremento se debió a que

algunas empresas realizaron devoluciones de telas y artículos confeccionados

terminados y no terminados por el cierre y liquidación de las empresas.

Actualmente las empresas de Aguascalientes, ofertan sus productos a más

de cuarenta países, penetrando no sólo en mercados tradicionales como el de los

EUA. y Canadá con el 74% del valor exportado y al resto del Continente

Americano con el 23%, sino también con mercados altamente competitivos como

el de la Unión Europea (UE) a través de Zara, con un 2% y los de Asia con el 1%

del total de las exportaciones textiles; con respecto al PIB estatal, el 22%

corresponden a la industria textil y del vestido, de acuerdo a datos del INEGI.

Gráfica 11


Dentro de las estrategias de Desarrollo Económico, es imperativo avanzar en

la consolidación del modelo exportador de Aguascalientes, apoyando a las

empresas para que puedan enfrentar la fuerte competencia, promoviendo un clima

favorable y propicio para la realización de negocios y la inserción de la oferta

exportable de Aguascalientes en el exterior. Los competidores en Textiles y


91

prendas de vestir en el mercado internacional, principalmente el de los EAU; son

entre otros China, Hong kong, India, Honduras, República Dominicana, cuyos

porcentajes de participación son como aparecen en la gráfica 12.

El Sector de la Confección es una de las actividades con mayor tradición y

participación en mano de obra en el Estado. Aguascalientes ha contado desde

hace varios años con talleres familiares abocados a esta actividad y a partir de

1971, se empiezan a consolidar las ventas en el exterior y por lo tanto el cambio

tecnológico en la producción de los textiles. Actualmente se identifican tres

grandes grupos de empresas en la entidad:

∗ Un segmento moderno de empresas locales y nacionales con claras ventajas

competitivas ligado al mercado internacional.

∗ Otro segmento dedicado a la costura de maquila de exportación que ha crecido

de manera considerable.

∗ El último segmento o grupo de empresas tradicionales de tamaño micro,

pequeñas y medianas que constituyen el sector mayoritario de esta industria.

El crecimiento del sector de la confección ha sido de los más dinámicos; en

1994 se exportaron 48.8 millones de dólares y en el 2000, 469.5 millones de

dólares, contribuyendo con el 14.14% del valor generado por las exportaciones del

Estado. Actualmente, más de 125 empresas del sector participan en el mercado

internacional (USA, Canadá, Puerto Rico, Costa Rica Panamá, Cuba, Venezuela

Colombia, Argentina, Chile, Uruguay y Brasil) ofertando sus productos (ropa para

niños, niñas, bebés, dama y caballero, ropa deportiva o industrial, casual,

mezclilla, camisas, blusas, playeras tipo Polo, chamarras) y otras prendas de

vestir y artículos para el acabado de vestiduras de automóviles, lonetas, lonas.

La participación de la industria textil de Aguascalientes en el mercado de

EUA, reveló un comportamiento competitivo en el grupo de productos del capítulo

61, incrementaron su participación en 10.26% en un mercado dinámico (mostró un


92

aumento en la participación de dichos productos del 0.65%), por lo que se le

evalúa como un producto ascendente (estrella naciente); el grupo del capítulo 62

también incrementó su participación en 10.72%, pero el mercado mostró señales

de estancamiento al disminuir la participación del producto en 0.24%. En el cuadro

17 página 79 se hace un análisis del desempeño exportador de Aguascalientes

para tomar decisiones a futuro sobre el tipo de productos (capítulos 61 y 62) a

exportar en función al dinamismo de sus mercados.

PAÍSES QUE COMPITEN CONTRA MÉXICO EN EL MERCADO DE LOS EAU. Gráfica 12

Participación porcentual

China9%

México13%

HongKong7%

R. Dominicana4%

Honduras4%

Los demás63%


Mientras que las maquiladoras tradicionales o de primera generación se

dedican exclusivamente al ensamble de las partes, en el paquete completo la

empresa se dedica a realizar todo el proceso productivo una vez que recibe el

pedido: Compra de insumos, trámites administrativos, corte, ensamblado, lavado,

etiquetado, empacado y distribución de las prendas, sobre todo, capacitación

continua al personal. Esta forma supone para alguna de las maquiladoras de

nueva generación aportar más valor agregado, diseminar algunos adelantos


93

tecnológicos, adquirir nuevos aprendizajes (empleados y obreros) en los procesos

productivos, cuyos efectos se transmitan al resto de las ramas productivas.

CRECIMIENTO DE LA OFERTA EXPORTABLE DE PRENDAS DE VESTIR DE AGUASCALIENTES Cuadro 23

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Clasific. SA % % % % % % % % % % %

Cap. 61 0.48 0.76 1.04 1.58 2.00 2.52 2.98 3.02 2.57 2.55 2.33 Cap. 62 2.63 2.54 2.56 2.92 3.13 3.59 4.10 4.04 3.77 3.55 3.34

Fuente: Datos elaborados con base en CEPAL, MAGIC, 2004

Al interior de la industria manufacturera, la textil y del vestido, aumentó su

importancia relativa, de pasar del cuarto lugar al tercero en el lapso del año de

1994 al 2000, aunque paradójicamente disminuyó su participación porcentual de

19,0 al 17,2 % en el PIB manufacturero.

IMPORTACIONES - EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA TEXTIL Y DEL VESTIDO MÉXICO USA Cuadro 24

Participación Estructura de Cambio Participación

Clasif. 1994 2004 % 1994 2004 %

Tipología*

Cap. 61 1.01 11.27 0.29 2.33 10.26 0.65 Estrella naciente

Cap. 62 3.86 14.58 1.84 3.34 10.72 (0.24) Estrella menguante


3.9.- Países que compiten con México en el mercado internacional con prendas de vestir del Capítulo 62 . En el grupo de productos del capítulo 62

(prendas de vestir de tejido plano) los países que compiten con México en el

mercado norteamericano son: China y Hong Kong; China ocupó el primer lugar en

la participación hasta 1997, México a partir de 1998, superó a China.

PAÍSES EXPORTADORES DE PRENDAS DE VESTIR DE TEJIDO PLANO QUE COMPITEN CON MÉXICO EN EL MERCADO DE LOS USA ( CAPÍTULO 62, SA )


94

Unidad de medida * Participación de mercado Internacional *, por ciento Cuadro 25

País 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

México 5.15 5.10 6.02 8.12 9.79 11.85 13.80 15.43 15.61 14.74 14.58

China 17.11 19.07 16.67 14.75 15.35 16.01 13.54 13.07 12.70 13.10 14.50

Hong Kong 13.35 11.21 11.06 10.20 9.22 7.43 7.76 7.27 6.78 6.32 6.32

Indonesia 3.31 3.65 3.58 3.92 4.30 4.36 4.25 4.40 4.57 5.05 4.71

Bangladesh 2.87 2.80 3.31 3.49 3.49 3.94 4.15 4.05 4.49 4.57 4.08

Rep. Dominicana 4.75 5.13 5.45 5.55 5.17 5.78 5.35 4.92 4.68 4.57 4.40

India 4.14 4.18 4.71 4.07 4.10 3.90 3.95 3.96 4.20 4.03 4.46

Filipinas 4.16 4.24 4.21 4.27 4.02 3.70 3.73 3.70 3.61 3.71 3.36

Italia 3.30 3.02 3.24 3.70 4.15 3.86 3.80 3.62 3.18 3.24 3.34

Corea 6.96 6.28 5.49 4.64 3.84 3.40 3.56 3.88 3.86 3.54 2.98

Sri Lanka 2.68 3.21 3.10 3.24 3.36 3.51 3.52 3.31 3.29 3.38 3.25


Para el año 2001, la participación de nuestro país empieza a disminuir y en

el 2002 sólo supera China en 0.08%. Aun cuando este país y Hong Kong

disminuyeron su porcentaje en este rubro en el periodo de 1994 a 2004, la suma

de su participación es mayor que la de México ( Cuadro 25).

A partir del ingreso de China a la OMC, a principios de 2002, disfrutó de dos

beneficios claves: 1) EUA no obligó a China a pasar por un periodo de eliminación

progresiva de diez años en las cuotas existentes, sino de cuatro y quedó libre de

éstas en todos los productos que se hayan integrado a la fecha de su ingreso y 2)

las cuotas existentes al término de la etapa final de eliminación se ampliaron como

si China hubiera pertenecido a la OMC desde 1995.)

EE.UU. PRINCIPALES PAÍSES ABASTECEDORES DE PRENDAS DE VESTIR Y TEXTILES ( MILLONES DE DÓLARES )

Gráfica 13


95

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

México China HongKong Honudras Rep.Dominicana

2000 2001 2004

Textiles* 1º México

2º China

3º Hong kong

4º Rep. Dom.

5º Honduras

Fuente: Diseñada por el autor.

Esta liberación trajo como consecuencia la eliminación de cuotas en los

pantalones y el acceso de productos Chinos al mercado norteamericano

favoreciendo en parte a México con una mayor participación y venta de pantalones

de algodón en los EUA. (Werner, 2003,49-50)

China ha iniciado una nueva ofensiva exportadora en prendas de vestir de

alta calidad; tiene como ventaja los costos salariales inferiores a los de México y

como desventaja la lejanía a EUA asimismo mayores tasas arancelarias; aun así,

China supera la participación de nuestro país (gráfica 13). En el caso de Hong

Kong en dicho mercado, se observa una caída, sus 22 productos están fuera de

competencia porque sus salarios equivalen a tres veces los de México y treinta

veces a los de China, además de estar sujeto a tasas arancelarias altas.

PRINCIPALES PAÍSES QUE COMPITEN CON MÉXICO EN OFERTA DE PANTALONES DE MEZCLILLA DE ALGODÓN PARA MUJER, BLUE JEANS EN EL MERCADO DE EUA

Cuadro 26


96

1994 2004 País Valor

( $USD ) Participación de mercado %

Valor ( $USD )

Participación de mercado %

Tasa arancelaria

México 36,329,743 11.42 808,454,350 52.27 0.78

Hong Kong 124,900,133 39.27 118,450,772 7.66 16.79

Canadá 172,693 0.05 68,273,725 4.41 0.01

China 10,087,871 3.17 60,114.359 3.89 16.75

Macao 3,835,700 1.21 30,777,718 2.25 16.80

Camboya 0 0 27,803,886 2.84 16.80

Fuente: Elaborado con base en CEPAL, MAGIC, 2003.

Otros países que figuran entre los diez principales en este mercado y que

incrementaron su participación son: Indonesia, Bangladesh, República

Dominicana, India y Sri Lanka; otros, sin embargo, como Filipinas, Italia, Corea y

Hong Kong la disminuyeron, siendo este último el que más participación perdió en

el periodo estudiado, pasando de 13.35% a 6.52% (cuadro 7 pág. 44). Cabe

mencionar que a partir de en 2000 China se acercó a México como proveedor líder

de EUA de productos textiles y de la confección con una participación de 13.54%,

mientras que la de México fue de 13.80%. Con respecto al sector de la confección,

México perdió el liderazgo en las importaciones de EUA al disminuir su

participación de 13.7% en el 2001 a 13% en 2002, mientras que China, pasó al

primer lugar al aumentar su participación de 12% a 13.6% (Agoitia, 2003).

El 1o. de enero de 2005 se liberaron, entre otras, las cuotas de pantalones y

los productos chinos tuvieran mayor acceso al mercado de EUA a costa de los

fabricantes de este país y de países extranjeros, entre ellos México que es el que

tiene mayor participación en el mercado de pantalones de algodón en EUA

(Werner, 2003: 52-55).

3.10.- Oportunidades para hacer negocio.- A pesar de la tremenda

competencia que existe en el sector textil de la confección y del vestido entre el


97

mercado legal y el ilegal, aún quedan muchas posibilidades de hacer negocios con

países del TLCAN y del TLCUE a través de la cadena española (consorcio)

INDETEX , esta cadena tiene establecidas más de mil tiendas en diferentes países

del mundo (Dinamarca, Alemania, Francia, Italia, Polonia. Israel, Turquía, Malta,

Kuwait, Chipre, Estados Unidos, Arabia Saudita, Venezuela, Colombia, Chile,

Uruguay, Japón, Líbano y por supuesto España y México). Las tiendas o cadenas

son: Zara, Kiddys Class, Pull and Bear, Máximo Tutti, Bershka, Stradivarius y

Oysho.

A la fecha la cadena Zara, tiene relaciones comerciales (proveedores) con

nueve empresas mexicanas detallistas de capital nacional o extranjero, entre ellas

está: Kaltex que le surte tejido para confección, Ropa Siete Leguas, que le exporta

ropa de mezclilla para caballero, dama y niño, el Asturiano le produce hilos, telas,

blancos, Parras y BJP le venden diferentes productos de mezclilla56+4, tres

modelos de pantalones, uno de short y uno de falda para dama y otras prendas

de vestir Wal*Mart/Aurrerá, Sears, Suburbia, Comercial Mexicana, Gigante, Aldo

Monti, sólo intercambian productos mexicanos y reciben de Europa ropa

confeccionada para la venta.

Incursionar en ese consorcio plenamente establecido, sería para aprovechar

la tecnología de producción, comercialización de productos textiles en los

mercados europeos así como sus procesos de producción y productos funcionales

e inteligentes que constituyen un elemento diferenciador que otorga la posibilidad

de competir en mercados más complejos y exigentes.

Indudablemente que, para poder incursionar en estos mercados, los

inversionistas mexicanos de este sector necesitan ser más competitivos y para

ello, es necesario contar con una Política económica para la competitividad bien

definida y apoyada por el gobierno tanto en su aplicación como en el combate al


98

contrabando y otras formas ilícitas del comercio internacional que aún prevalecen

dentro de la propia administración gubernamental.

3.11.- Política Económica para la Competitividad.- Ante el nuevo contexto

del entorno internacional y la competencia de otros países, México debe

desarrollar condiciones que le permitan transitar de una “competitividad artificial” a

una “competitividad real”, sustentada en elementos de tipo estructural con

productividad de mano de obra calificada, logística, innovación tecnológica.

(Gráfica 14)

Gráfica 14

Hoy en día, existen grandes retos para elevar la competitividad de nuestro

estado, los cuales deben ser superados en el menor tiempo posible, ya que de lo

contrario se corre el riesgo de que los índices de competitividad sigan a la baja y

continúe la pérdida de proyectos productivos, con los consecuentes efectos sobre

el empleo y la producción. Ampliar y extender la competitividad del estado, en

términos territoriales y sectoriales, este no debe considerarse como un capricho

gubernamental, sino como una condición sin equa non para, en primer instancia,

no rezagarnos con relación a otros estados del país, y segundo, para mejorar el

VS

COMPETITIVIDAD ARTICIFIAL

• Tipo de cambio • Mano de obra barata • Cercanía con EE.UU. • Red de TLC’s • Recursos materiales

PRODUCTIVIDAD • Mano de obra calificada • Logística • Estructura arancelaria • Innovación y desarrollo

tecnológico • Democracia


99

nivel de bienestar de la población vía el incremento de la productividad y el

escalamiento de la producción que representen mayor valor agregado.

A través de la instrumentación de la “Política Económica para la

Competitividad”, se pretende eliminar aquellos problemas sistémicos que han

provocado que Aguascalientes sea un estado menos competitivo y, a través del

desarrollo de estrategias y acciones que respondan a la problemática que

enfrentan las empresas del sector Textil de la confección y del vestido.

Se debe buscar, mantener y acelerar la creación de nuevos empleos que

signifiquen la fabricación de productos exportables con un mayor valor agregado,

que permitan elevar los niveles de productividad e incrementen los niveles de

remuneración de los trabajadores. En el mediano plazo, buscar el objetivo de

alcanzar tasas de crecimiento económico sostenibles basadas en empresas

competitivas que se apoyen en la innovación y desarrollo tecnológico.

Con el fortalecimiento de la competitividad y del mercado interno aumentará

la posibilidad de que los productos textiles de Aguascalientes puedan mantener y

aumentar su participación tanto en el mercado nacional como en el mercado de

exportación, y ante las nuevas condiciones internacionales, constituyendo y

fortaleciendo una de las vías para generar crecimiento, empleo e inversión de

forma sostenida. Lo anterior será posible a través de:

∗ Obtener incrementos en la productividad, ∗ Aprovechar al máximo las ventajas competitivas del estado y del país, y ∗ Coordinar las acciones de la política industrial con los apoyos al comercio y a la

industria por parte de la Secretaría de Economía (SE) y otras dependencias.

3.12.- Competitividad.- Para transitar hacia una industria más competitiva

que permita mayores beneficios, dependerá de los propósitos que los actores

tengan y de la capacidad de innovación para aprovechar las ventajas


100

materiales, geográficas y sociales que permitan la construcción de vínculos

menos desiguales con el exterior, además, pugnar por lograr una mayor

participación en el contexto internacional y generar un desarrollo interno

equitativo sin el menoscabo de los valores económicos, sociales y culturales.

Estas ventajas pueden potenciarse al máximo a través de la ejecución de

acciones coordinadas entre la cadena industrial y el gobierno. No obstante lo

anterior, la cadena requiere de iniciativas integrales y coordinadas para mejorar su

posición competitiva y corregir las desventajas que presenta actualmente:

∗ El mercado nacional de prendas de vestir es abastecido por canales ilegales

(contrabando, robos o productos confeccionados en México sin el pago de

impuestos).

∗ El mercado formal de prendas de vestir de nuestro país se encuentra altamente

concentrado en sólo nueve empresas las que realizan más del 40% de las

ventas.

∗ Los precios puestos en los mercados externos (entre ellos Estados Unidos)

están perdiendo competitividad a medida que los impuestos y aranceles para

otros países se reducen.

∗ Un alto porcentaje de las exportaciones involucra operaciones de ensamble

(maquila) en lugar de “paquete completo”, mientras que en Asia es lo contrario.

∗ Alta concentración en productos básicos (“commodities”), en tanto que los

casos de éxito a nivel mundial se basan en productos de moda y en la

confección de los “textiles funcionales” (estos son: ergonómicos, cómodos y

saludables).

∗ Débil integración de procesos productivos en la cadena de suministro, cuando

las tendencias mundiales van hacia “paquete completo”.


∗ Costos de mano de obra y de operación más altos que las plataformas asiáticas

o de Centro América.

∗ Condiciones desfavorables de financiamiento que inhiben la inversión.


101

∗ Falta de programas eficaces de apoyo gubernamental.

Si bien la cadena fibras – textil – de la confección y el vestido requieren de la

implementación de acciones urgentes, también requiere tiempo para fortalecer su

posición competitiva y reducir las disrupciones externas para evolucionar hacia

productos básicos de moda, con una cadena productiva integrada, rápida, flexible

y eficiente, para abastecer al comercio intermedio.

La industria textil y del vestido enfrenta serios problemas derivados de las

prácticas desleales e ilegales de comercio por parte de países asiáticos como

dumping, contrabando, piratería, subfacturación y triangulación de mercancía.,

situación que afecta directamente a la oferta de productos del sector textil y de la

confección nacionales.

4.0.- Capitulo Cuarto: Modelo Integral de Producción para la Competitividad (MIPC).

4.1.- Introducción. Con el paso del tiempo y con la finalidad de dar respuesta a

las nuevas condiciones que impone la globalización, surgen numerosas teorías

que intentan explicar este fenómeno, no obstante su complejidad, aún cuando no

se ha podido configurar un único modelo válido, con esta investigación se desea

contribuir a mejorar el conocimiento de la actividad de producción competitiva

internacional y de subsistencia de las empresas de la industria textil de la

confección y del vestido de Aguascalientes. Para las empresas de los textiles y de la confección de Aguascalientes,

crecer con calidad y eficiencia es hoy más que nunca una meta que deben tener

en mente los empresarios locales. El reto que presenta la competitividad se

convierte en el eje central con vías a la permanencia e internacionalización de las

empresas, ya que eso les permitirá un crecimiento y enorme potencial de ser

auténticas unidades de producción, innovadoras, proveedoras y generadoras de

inversión, empleo con perspectivas de clase mundial y con un entorno competitivo

como soporte para crecer y consolidarse.

Para lograr este objetivo, se necesita sortear unas serie de retos los cuáles

tenemos que enfrentar mediante el modelo que como herramientas ayude a

incrementar la competitividad, con reglas de acción, estrategias y metas,

asimismo, convencer al industrial o inversionista los beneficios que pudiera darle

un cambio de cultura hacia la innovación tecnológica, el cambio de actitud para la

creación de empresas con alto potencial competitivo, el cambio hacia una nueva

cultura de intercambio de redes de información empresarial y la implementación

de una cultura de desarrollo regional, lo que representaría nuevas dimensiones

dentro del mercado global.

Capitulo Cuarto: Modelo Integral de Producción para la Competitividad (MIPC).

103

Las estrategias y acciones propuestas en este modelo, están diseñadas bajo

el enfoque de la Teoría de la Ventaja Comparativa de D. Ricardo, un modelo que

permitirá competir bajo las condiciones vigentes en los mercados internacionales.

De tal manera que sería imprescindible que las empresas locales cuenten con

éstas herramientas como apoyo y guía metodológica para que las auxilie en el

proceso productivo para la competitividad internacional.

Existen diferentes teorías desarrolladas sobre este tema, por lo que es

necesario generar una estructura o modelo que sea la base de la investigación y

que permita responder a ese complejo fenómeno de la productividad integral para

la competitividad y con ello lograr la competitividad e internacionalización de las

empresas de Aguascalientes.

Específicamente los puntos tratados y propuestos son:

1.- La formación de un Modelo Integral para la Producción Competitiva, que sea

un referente común para posteriores investigaciones sobre el tema. Este modelo

servirá además para generar estrategias y acciones que ayuden a las empresas e

instituciones a manejar efectivamente el proceso de competitividad internacional.

2.- Estudiar y analizar la opinión de los empresarios con respecto a la posibilidad

de adoptar en sus empresas el modelo propuesto.

3.- Que para lograr las bondades del modelo, se debe promover como una forma

de reducir costos y hacer valer la ventaja competitiva como una posible solución a:

a.- El desarrollo de la innovación tecnológica en las empresas y el fomento de

ideas innovadoras.

b.- La generación de nuevos productos funcionales e inteligentes y

c.- La creación y fortalecimiento de empresas y nuevos negocios con valor

agregado y marca propia mediante la creación de productos innovadores,

empresas emprendedoras, empleados y estudiantes emprendedores, innovación

prueba y error. Desarrollo empresarial local mediante la creación de un centro de

negociaos internacionales y el desarrollo de empresas competitivas.


104

. 4.2.- Modelo Integral de Producción para la competitividad (MIPC).- El

Modelo Integral de Producción para la Competitividad que se propone, además de

sustentarse en la teoría de la ventaja comparativa de D. Ricardo, se apoya en el

Teorema de H-Olhin, en la teoría de la Competitividad de Porter, y se toma en

consideración, la implementación de actividades, experiencias y conocimientos ya

desarrollados por los empresarios de Aguascalientes en los procesos de

producción y comercialización internacional (Paquete Completo, Marca Propia) de

sus productos, así como, el diseño de estrategias, metas, objetivos y acciones.

En cuanto a las estrategias, se tiene que:

∗ Primero.- Tomar en cuenta las transformaciones de la economía industrial a

nivel global, analizar sus tendencias, sus determinantes competitivas y las

jerarquías dentro de la cadena.

∗ Segundo.- Desarrollar nuevas ventajas competitivas basadas en el

conocimiento e innovación tecnológica y organizativa, en el monitoreo de

diseños y preferencias o gustos de los consumidores y no en los bajos salarios

y materias primas baratas y de escasa calidad.

∗ Tercero.- Sustentar consensos entre los diferentes actores sobre los objetivos,

estrategias y acciones sectoriales inmediatas y de largo plazo para alcanzar

mayores niveles de competitividad.

Estas estrategias deberán de considerarse como base para diseñar una

Política Económica para la Competitividad (PEC), de carácter sectorial y regional

promovida por sus propios beneficiarios y donde la acción del gobierno sea la de

promover esta participación y apoyar al sector para alcanzar sus objetivos.

Con fundamento en esa PEC. y en las grandes estrategias, diseñar acciones

específicas que apoyen al Modelo Integral de Producción para la

Competitividad (MIPC) que se propone. A partir de los resultados obtenidos en

investigaciones previas y de las teorías surgidas en el pasado (la Ventaja


105

comparativa de David Ricardo 1817; H-Ohlin 1977; La integración Industrial de

Porter 1990) así como de los diferentes programas, políticas, experiencias

acumuladas, y apoyos gubernamentales que se han desarrollado en forma parcial,

se determine la implementación de dicho modelo en las empresas de los textiles

de la confección y del vestido de Aguascalientes, propuesto en la presente

investigación

4.3.- Identificación del modelo. La identificación en el proceso de producción de

las empresas locales, representa un área de oportunidad desde la perspectiva

planteada para que las empresas puedan ser competitivas. Un factor que puede

ser relevante en la implementación de este modelo, es la creación de empresas

innovadoras con enfoque competitivo. Sin embargo, es imprescindible relacionarlo

con el cambio de actitud de los empresarios para adoptar este modelo e integrarlo

en su aplicabilidad a todas las empresas locales. El proceso de producción

mediante la creación de empresas innovadoras competitivas, se puede considerar

como un costo que se tiene que asimilar para mejorar la posibilidad de competir en

un ambiente globalizado.

Si creamos empresas innovadoras competitivas, podemos adoptar el Modelo

como una herramienta de uso permanente para todas las empresas ya

establecidas, esto nos permitirá un costo menor comparado con los beneficios

esperados ya que al efectuar la innovación en su proceso de producción apoyados

en el modelo, proporcionará un efecto positivo en la intención de utilizarlo

permanentemente en las empresas locales.

a).- Descripción del Modelo.- Para describir este modelo es preciso tener

presente lo siguiente: Tendrán el liderazgo aquellas empresas que sean capaces

de una constante generación de ideas que permitan anticiparse a la realidad

cambiante en el mundo de los negocios, bajo ese sentido se propone el (MIPC)

para las empresas de la Industria Textil de la confección y del Vestido de


106

Aguascalientes. Este Modelo es fundamental en el mecanismo para la creación de

empresas competitivas, en la mejora de los procesos de producción de la Industria

Textil de la confección y del vestido.

b).- Objetivos del modelo.- ∗ Reforzar y apoyar los esfuerzos locales, regionales y nacionales existentes con

el objeto de promover la competitividad productiva de las empresas de los

textiles de la confección y del vestido.

∗ Promover y apoyar las experiencias exitosas de concertación institucional e

Inter-empresarial, la formación de cadenas de empresas innovadoras.

∗ Contribuir al proceso de consolidación de los procesos de producción de las

empresas y a la creación y consolidación en los procesos de producción para la

competitividad.

∗ Fortalecer la capacidad tecnológica y el desarrollo sustentable de las empresas.

∗ Incentivar a los alumnos de las Instituciones de educación superior a ser

emprendedores.

∗ Contribuir en el reforzamiento de las capacidades de las instituciones de apoyo

empresarial a través del intercambio de experiencias y del componente de

información.

∗ Incrementar el empleo y el empleo especializado.

Los resultados de la investigación y propuesta del modelo se presentan a

continuación en el diagrama (gráfica 15). En esta parte se explica el modelo

resultante, de acuerdo a las variables que resultaron significativas.

Adicionalmente, se explica la comprobación obtenida de los propósitos y se

indican sus limitaciones y la importancia de su contribución y guía de nuevas

investigaciones en el campo de la industria textil de la confección y del vestido.

Por último se expresan las conclusiones finales y recomendaciones de la

investigación.


107

El esquema del modelo: Grafica 15


108

c).- Fundamentos del modelo.- El modelo se sustenta en cuatro aspectos, y

estos aspectos en estrategias y acciones, a saber:

Primero.- Una nueva cultura de innovación tecnológico-Industrial.- Se fijarán

las bases del desarrollo de la innovación tecnológica-industrial de acuerdo a las

siguientes estrategias o acciones:

∗ Desarrollar dentro de las empresas la tecnología de punta necesaria que les

permita desarrollar productos competitivos y la evolución de los mismos (La

creación de innovación tecnológica).

∗ Desarrollar estrategias que les permitan la evolución de la manufactura

tradicional en donde las empresas involucren sus diseños tecnológicos

competitivos (La creación de innovación tecnológica).

∗ Preparar dentro de las Universidades la materia prima principal de este modelo,

recursos humanos con calificación excelente e ideas innovadoras (Fomento a

ideas innovadoras).

Como resultado del primer punto, se fijarán las bases del conocimiento

sostenido sobre los cimientos de la innovación, tecnológica continua y la calidad

de los recursos humanos.

Segundo.- Una nueva cultura en la creación de empresas con alto potencial de crecimiento: El cambio de actitud dará como resultado el mejor entorno del

mundo para crear empresas a través del fomento de un cambio de una cultura en

la innovación empresarial a través de las siguientes estrategias o acciones.

∗ Desarrollar un programa que permita crear empresas locales y nacionales con

características de clase mundial (Creación de empresas innovadoras). .

∗ Promover dentro de las empresas la generación de nuevos productos, procesos

y servicios competitivos que den como resultado precios competitivos en

cualquier parte del mundo (Productos innovadores).

∗ Integrar las empresas innovadoras mediante una cadena productiva a efecto de

mantener la competitividad a largo plazo.


109

∗ Establecer programas de especialización en Universidades mediante el cual se

prepare a alumnos con ideas de empresas innovadoras, con alto potencial de

crecimiento (Creación de empresas innovadoras). . ∗ Identificar y promover proyectos viables dentro del mercado como empresas

innovadoras y como parte del proceso de innovación de productos para la

competitividad (Innovación prueba-error).

Como resultado del segundo punto, se establecerá como prioridad el trabajo

científico y la creación de empresas emprendedoras con un alto potencial de

crecimiento que proporcionen un mejor entorno.

Tercero.- Redes de intercambio de información estratégica.- La creación de una nueva cultura de redes de información empresarial a través de estrategias y

acciones:

∗ Creación de redes de contactos locales, nacionales e internacionales.-

Promover la integración de empresas locales y nacionales al mercado

internacional digitalmente con la finalidad de incrementar su eficiencia y

competitividad.

∗ Generar un círculo virtuoso promoviendo la integración a los procesos

productivos de las empresas locales de las mejores tecnologías de información

en vías del incremento de la competitividad (Intercambio tecnológico).

∗ Creación de grupos de investigación tecnológica a través de la formación de

recursos humanos de alto nivel (jóvenes brillantes), mediante la incorporación

de profesionistas con ideas innovadoras en las empresas mediante convenios

de prácticas profesionales y / o empresariales (Desarrollo de investigadores en

universidades).

∗ Desarrollar programas de capacitación para empresarios orientados a la

integración, con el objeto de desarrollar una cultura informática que les permita

tener acceso a la información empresarial internacional (Interacción de

empresas).


110

Como resultado del tercer punto establecer el proceso en donde la fuerza de

las redes sociales de intercambio con información especializada como

dinamizadores del entorno den como resultado que la innovación se maximice

cuando se desarrolle este proceso.

Cuarto.- Desarrollo empresarial local.- Desarrollar una cultura de integración

Universidad-empresa para la explotación del paradigma de las empresas

integradas con tecnología de punta a través de:

∗ La creación de centros de negocios internacionales en las universidades que

sean el centro de desarrollo de información y procesos administrativos que

permita promover el establecimiento y la certificación de proveedores

sustentado en las tendencias mundiales de disminuciones continúas en los

precios de los productos textiles finales.

∗ Desarrollo de empresas competitivas.- Crear una cadena de proveeduría con

las empresas innovadoras que produzcan y contribuyan con precios y calidad

competitivos, dada la necesidad de contar con este tipo de empresas

competitivas.

Como resultado del cuarto punto se hace realidad la ventaja comparativa

haciendo resaltar su ventaja competitiva (ubicación geográfica, costo de mano de

obra y Acuerdos o Tratados Comerciales), de proyectos detonadores del

desarrollo empresarial local y jugando un papel preponderante en la atracción de

proyectos de inversión internacionales. La implementación del Modelo propuesto,

generará un efecto multiplicador a empresas líderes locales, nacionales e

internacionales con bases sólidas, emprendedoras, con costos competitivos, con

redes de información integradas y con un alto grado de especialización en la

innovación de procesos productivos para la competitividad.


111

4.4.- Estrategias.- En cuanto a las estrategias, estas las podemos describir de la

siguiente manera:

a).- Primera: Pensar globalmente para actuar regionalmente”.- Conocer las

tendencias y jerarquías dentro de la cadena de la industria, es un elemento central

para la formación de cualquier estrategia que tenga como objetivo escalar hacia

otros eslabones de mayor valor agregado, promoviendo una estrategia que

transforme a la industria de maquila en una de paquete completo, opción natural e

indispensable para la industria de fibras textiles y del vestido, para que estimule

sus encadenamientos productivos como una forma de aprendizaje y

competitividad industrial.

La Industria Textil de la Confección y del Vestido de Aguascalientes,

actualmente practica un modelo de producción básicamente de maquila y

submaquila, aprovecha en parte las ventajas que ofrece el programa del

agrupamiento industrial (Cluster COCITEVA) enfocado básicamente a la producción

de maquila de confección y a la red de subcontratación entre empresas locales,

los apoyos de comercialización que ofrece Opexa y aprovecha los programas del

Comité Nacional de la Productividad e Innovación Tecnológica (COMPITE).

Este agrupamiento por si mismo permite a las empresas beneficiarse de

economías internas y externas, de tener proveedores, clientes, trabajadores,

servicios e infraestructura especializada en un mismo sector, concentrada en una

misma localidad. Sin embargo, no tiene las características de los distritos

industriales que están formados por empresas con una gran comunicación y

estrategias conjuntas para competir en los distintos mercados con flexibilidad de

adaptación y alta calidad, además, con la capacidad de innovación. La relación de

subcontratación de la mayoría de las empresas de este agrupamiento

prácticamente está enfocada al ensamble de prendas y algunos acabados,

excepto de un grupo cada vez menor de empresas que están en proceso de

maduración del -Paquete Completo- quienes controlan mas etapas de la cadena


112

productiva. Por otro lado, hay un número significativo de empresas sub-

maquiladoras con actividades todavía sencillas y con menor valor agregado.

La cadena de subcontratación del agrupamiento de la industria maquiladora

para la exportación (IME) está conformada de la siguiente manera:

Empresas Submaquiladoras

Empresas Proveedoras

ProveedoresInternacionales

Clientes Internacionales y Nacionales

Empresas Maquiladoras

Productos de MaquilaPantalones, camisas y chamarras de mezclilla, ropa en

general para niños y niñas, ropa para damas y caballeros, lavado, suavizado, teñido, overoles para la

industria, blancos y bordados de prendas.

Servicios de Submaquila Ensamble, deshebrado, planchado y terminado. Inspección de prendas,

empacado y envío. Terminado. Corte, bordado y pegado de etiquetas

Insumos Hilo, algodón y poliéster. Maquinaria y

refacciones, herramientas, tela y entretela, botones, cierres y broches,

envases y material de empaque, materias primas auxiliares.

Marcas Propias

Marcas Propias


113

Es importante recordar, que en Aguascalientes hay un grupo de proveedores

de hilo de buena calidad que permite una mayor integración en la industria

maquiladora, respecto al promedio nacional, pero aun así, el porcentaje (6%)

estimado es demasiado bajo para estimular encadenamientos hacia atrás y hacia

adelante de la cadena del valor. Este núcleo de empresas, puede y debe fomentar

y experimentar nuevas relaciones de colaboración para alcanzar objetivos que de

manera individual seria muy difícil de obtener, como es la de ser proveedor de

paquete completo, diagrama 16. Gráfica 16

Precisamente una estrategia de paquete completo implica hacer muestras de

acuerdo a las especificaciones de los clientes y hacerse cargo desde la

producción o compra de la materia prima hasta el acabado (diseño, corte,

ensamblado) y empacado. Este proceso estimula a los otros sectores de la

cadena de la producción de fibras textiles y comercialización hasta llegar a una

producción integrada con desarrollo de productos con marca propia.

A).- La estructura de la cadena productiva de la industria textil y del vestido y la

experiencia de aquellas empresas que practican el proceso de paquete completo,

son elementos que pueden servir como incentivo para aplicar los diferentes

CONFECCIÓN 6

Cultivo de algodón

Crianza de

gusano de seda

Procesamiento

de productos petroquímicos

Fabricación de

celulosa

Fibras naturales – Algodón – Lana

Fibras

sintéticas

Fibras artificiales

Elaboración de hilados y cordelería

Tejidos industriales

Productos tejidos

terminados

Tejidos de punto

Teñido

Estampado

Ribeteado

Otros

Fabricación de ropa y otras prendas

Maquila

ACABADOS 5

DISEÑO 4

HILADOS Y TEJIDOS

3 FIBRAS

2 1 MATERIA

PRIMA COMERCIALIZACIÓN

7


114

eventos que conforman el proceso que se caracteriza por la incorporación de

nuevas relaciones y formas de organización en todos los ámbitos: al interior de las

empresas, entre clientes y proveedores, entre trabajadores y empresas y en

términos de inserción en los encadenamientos productivos y comerciales de la

industria textil y del vestido en el ámbito de la economía global, a través de un

numero creciente de empresas y nuevas inversiones.

B).- La implementación del programa de “Paquete Completo” en la cadena de

fibras, Textil y del Vestido en Aguascalientes, tiene la finalidad apoyar la propuesta

del MIPC y de proporcionar a los clientes soluciones integrales que incluyan el

desarrollo conjunto de productos innovadores, con moda o desempeño técnico

superior a lo largo de la cadena, velocidad, flexibilidad, exactitud y seguridad de

suministro, “proceso vertical virtual” para eliminar redundancias, uso de

tecnologías de información que soporte un proceso uniforme de pronóstico de la

demanda, resurtido de inventarios, logística y comunicaciones; embarques

directos de tiendas y al consumidor final,

El proceso de paquete completo, exige la producción de materia prima

(algodón, lana, lino, seda, entre otros), Aguascalientes no los produce, por lo que

requiere de proveedores externos y del interior del país para la elaboración de los

textiles y prendas de vestir que es donde se tiene una gran competitividad. De

hecho, en el rubro de prendas de vestir es donde se genera el superávit de la

industria en su conjunto. Al respecto, se requiere realizar mayores esfuerzos para

lograr una mayor integración de la cadena hilos-tejidos-prendas, para que el

crecimiento en las etapas finales se transforme en un desarrollo de industrias

abastecedoras de insumos creando a su vez espacios para generar empleos.

Las acciones a implementar tendrán el propósito fundamental de producir y

comercializar (para mercado interno y externo) fibras textiles y confecciones que

mexicanicen la cadena de valor, mediante la integración de procesos productivos


115

nacionales; basados fundamentalmente en las preferencias del consumidor,

tendencias de moda en prendas y telas, necesidades de comercialización,

tomando como base la acreditación, certificación y auditoria periódica de los

sistemas de producción, calidad y entrega justo a tiempo.

Planteado así el programa, éste se sustentará mediante actividades

estratégicas y bajo acciones tanto específicas como concretas, como:

B.1).- La transición de commodities a productos básicos de moda y funcionales o

inteligentes que permita una mezcla óptima de fibras, textiles y vestido que

incrementen la cadena de valor mediante las siguientes acciones:

* Específicas. - Formación y capacitación de recursos humanos.

- Impulso a la tecnología y la innovación.

- Adopción de tecnologías de la información y mejoramiento de logística.

- Alianzas entre empresas de la cadena (Cluster).

- Alianzas estratégicas con empresas del TLCUE.

* Concretas. - Vía la capacitación empresarial, demostrar a los industriales y ejecutivos de las

empresas los beneficios de producir productos básicos de moda y productos de

mayor valor agregado (paquete completo, moda, resurtido rápido, funcionales) con

calidad en la manufactura y entrega, y con especial énfasis en el servicio al

cliente.

- Promover en las empresas investigación y desarrollo de nuevos productos

(textiles funcionales e inteligentes) con innovación y moda, así como la

flexibilización en sus procesos de manufactura y producción modular.

- Ejecutar el proyecto para la integración de paquete completo a través de la

conformación de una base de datos con el perfil y capacidad de las empresas, con

el fin de vincularlas con empresas demandantes de marcas internacionales.

- Aprovechar los esquemas existentes en materia de estímulos fiscales, desarrollo

y tecnología, y fondos mixtos establecidos por el CONACYT.


116

- Identificar debilidades de cada empresa para desarrollar programas específicos

de mejora y otorgarles asesoría especializada sobre capacitación y

modernización.

- Crear centros de desarrollo y de investigación de la cadena fibras – textil –

vestido, tomando en cuenta la infraestructura existente, con atención y servicio

para la industria en las siguientes áreas: desarrollo de producto; moda y diseño;

información técnica y tecnológica; negocios, capacitación y educación.

- Promover la vinculación entre la industria y la academia con el propósito de

fortalecer el desarrollo tecnológico y de capacitación para lograr la mejora continua

de la cadena, principalmente en los siguientes aspectos: revisión y mejoramiento

de los planes y programas de estudio para adecuarlos a las necesidades actuales

de la industria.

- Gestionar ante el Gobierno el aporte de recursos para el otorgamiento de becas

de capacitación y especialización en áreas particulares del sector, tanto a

estudiantes como a personal de las empresas; promover asesorías de expertos

internacionales para capacitar a empleados de la industria; fomentar la

normalización y certificación en materia de competencias laborales.

- Fomentar la vinculación y coordinación entre las empresas de fibras – textil –

vestido – compradores para establecer una cadena de valor que permita crear y/o

fortalecer a nuevos productores de paquete completo; a través de la combinación

de diversos factores a lo largo de la cadena productiva, tales como: investigación

de mercado, servicios técnicos, desarrollo de producto, mercadotecnia,

conformación de proveedores, diseño y marca; en productos clave

manufacturados con fibras determinadas.

- Crear un sistema de información de productos de la cadena fibras-textil-vestido,

con el fin de detectar las nuevas tendencias de moda en cada uno de los

eslabones, así como la demanda del cliente final. Este sistema deberá contener

información calificada sobre los proveedores nacionales de cada uno de los

eslabones, con el objetivo de impulsar las operaciones de paquete completo.


117

B.2).- La estructura de costos de la cadena Fibras-Textil y del vestido se puede

lograr a través de las siguientes acciones:

* Específicas.- Analizar el impacto específico que tienen dentro del sector el

costo de los servicios públicos (energía, agua, entre otros) y cuando corresponda,

promover su revisión ante las instancias correspondientes.

- Examinar la existencia de cargas fiscales en costos laborales, su impacto en el

sector y, proponer modificaciones ante las autoridades competentes.

- Modernizar y actualizar los ordenamientos laborales aplicables a la cadena,

especialmente los contratos ley para la industria textil y fortalecer las relaciones

obrero - patronal en la cadena fibras – textil – vestido.

- Proponer iniciativas contra la inseguridad en el transporte de mercancías.

- Diferenciar claramente entre las necesidades financieras de las empresas

textiles y las del vestido (diferentes tamaños de empresas) en cada eslabón, a fin

de ajustar los esquemas de apoyo financiero de acuerdo a sus características.

- Modificar los parámetros de calificación de riesgo para las empresas de la

cadena, considerando requisitos de desempeño.

- Establecer esquemas de garantías para incentivar que la banca privada otorgue

crédito al sector.

- Que el Gobierno se comprometa a impulsar con la banca comercial y con los

intermediarios no bancarios, esquemas novedosos para incentivar el crédito a las

empresas de la cadena fibras – textil – vestido.

B.3).- Los incentivos a la inversión se podrían hacer a través de acciones:

* Específicas.- Promover esquemas de incentivos a la inversión similares a los

que otorgan los gobiernos de los principales países con los que competimos,

acordes con la legislación y considerando los compromisos internacionales; tales

como estímulos fiscales (exención de impuestos, donaciones de terrenos para

edificación de plantas industriales, esquemas de financiamiento especializados,

apoyos específicos por numero de empleos generados, depreciación acelerada en

maquinaria y equipo)


118

* Concretas.- La Secretaría de Economía y los organismos empresariales del

sector textil de la confección, revisarán los programas específicos establecidos en

otros países (China, India, Indonesia, África, Honduras, Brasil, Egipto y Reino

Unido, entre otros), con el fin de establecer mecanismos similares en

Aguascalientes.

Proporcionar a los clientes soluciones integrales que incluyan el desarrollo

conjunto de productos innovadores, con moda o desempeño técnico superior, a lo

largo de la cadena; velocidad, flexibilidad, exactitud y seguridad de suministro;

“proceso vertical virtual” para eliminar redundancias; uso de tecnologías de

información que soporte un proceso uniforme de pronóstico de la demanda,

resurtido de inventarios, logística y comunicaciones; embarques directos a tiendas

y al consumidor final, entre otros.

Que todas las acciones implementadas tengan el propósito fundamental de

producir y comercializar ( para mercado interno y externo) fibras textiles y

confecciones que maximicen la cadena de valor mexicana, mediante la integración

de insumos nacionales; basados fundamentalmente en las preferencias del

consumidor, tendencias de moda en prendas y telas, necesidades de

comercialización, basadas en la acreditación, certificación y auditoria periódica de

los sistemas de producción, aseguramiento de la calidad y entrega justo a tiempo.

B.4).- Para la adecuación de la Normatividad es necesario:

∗ La simplificación Administrativa.- Crear un grupo de trabajo, integrado por

sector privado y autoridades, que revise la eficiencia del actual marco normativo

a través de acciones concretas.

∗ Identificar y revisar los procedimientos y requisitos administrativos relacionados

con las actividades de negocio de la cadena; como: trámites para apertura de

negocios, obligaciones fiscales, requerimientos sobre comercio exterior,

requisitos administrativos sobre seguridad social y laboral, aspectos ecológicos.


119

∗ Elaborar propuesta de reducción y/o simplificación administrativa, tomando en

cuenta los criterios de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER).

∗ La incorporación de la SHCP en los esfuerzos de desregulación a cargo de

COFEMER e instrumentar opciones más avanzadas de simplificación que

permitan a los contribuyentes la presentación de declaraciones, pagos

provisionales y avisos fiscales a través de medios electrónicos (Internet). En

materia fiscal, además de la desregulación y simplificación de trámites, será

necesario tomar medidas para estabilizar la operación de algunos

ordenamientos, ya que los constantes cambios a través de resoluciones

misceláneas provocan serios problemas de descontrol en las empresas.

B.5).- Promover ante el Poder Legislativo la adecuación del marco legal para

implementar las siguientes acciones:

* Concretas. - Que los Organismos empresariales elaboren propuestas de mejora en las

regulaciones correspondientes y planteen su adecuación ante las entidades

involucradas.

- Que los organismos empresariales de fibras – textil – vestido, se comprometan a

intervenir ante el Poder Legislativo para que se aprueben las reformas legislativas

necesarias para mejorar la posición competitivita de la cadena.

B.6).- Recuperar el mercado interno.- Entre las acciones a seguir para recuperar

el Mercado interno están:

* La industria Textil formalmente establecida no puede competir contra los

productos ilegales. El crecimiento que ha registrado la ilegalidad en la última

década, ha puesto en riesgo la supervivencia de las empresas formales de la

cadena fibras – textil – vestido y ha mermado gravemente el empleo.

La magnitud actual de la economía ilegal y las múltiples causas que originan

este fenómeno, demandan elevar el combate a la ilegalidad como una de las

prioridades nacionales, este esfuerzo debe darse con el concurso del gobierno y,

los diversos órdenes de gobierno (poder legislativo y judicial), organismos


120

empresariales, empresarios, trabajadores y la sociedad civil en su conjunto. Este

esfuerzo nacional para el combate a la ilegalidad y para la aplicación del estado de

derecho requiere de tres elementos básicos: por un lado:

∗ Una visión integral del problema y atacar los distintos canales por los cuales

se abastece la economía ilegal.

∗ Es necesaria la implementación de mecanismos objetivos que permitan

medir el avance real del combate a la ilegalidad.

∗ Se requiere mayor coordinación de esfuerzos. Las acciones aisladas de las

dependencias o instancias responsables no han logrado resultados eficaces

para revertir este problema.

* Acciones Concretas.- Que el gobierno se comprometa a fortalecer las acciones

dirigidas a combatir los diferentes canales de ilegalidad que afectan a la cadena

fibras – textil – vestido, entre los cuales destacan:

∗ Contrabando: incluyendo tanto el contrabando “bronco” (introducción de

mercancías extranjeras al país, sin pasar por las aduanas), como el

contrabando “documentado” (introducción de mercancías mediante falsa

declaración de origen, subvaluación, clasificación arancelaria incorrecta o

mal uso de los programas Pitex, Maquila y Prosec, para evadir el pago de

impuestos o cuotas compensatorias correspondientes, entre otros). Y el

contrabando técnico (Aquel que se re-etiqueta en las aduanas para

triangularse o entrar al país como producto de país con TLC

∗ Producción ilegal de mercancías en México, que se realiza sin el pago de

impuestos (ISR, IVA, etc.), ni de las prestaciones establecidas por Ley para

los trabajadores (IMSS; INFONAVIT, SAR, etc.).

∗ Comercio ilegal de mercancías en vía pública sin el pago de impuestos, ni de

las cargas sociales asociadas a los sueldos de los trabajadores.

* Acciones prioritarias.- De manera particular en materia de combate al

contrabando en sus diferentes formas, se deben de llevar a cabo las siguientes

acciones prioritarias:


121

∗ Fortalecer las auditorias de verificación de origen conforme TLCs. suscritos

por México, así como de los certificados de origen “duros”.

∗ Promover la aplicación de un sistema electrónico de precios estimados para

el total de las fracciones textiles y del vestido, que permita monitorear

oportunamente posibles casos de subvaluación.

∗ Promover la homologación de la nomenclatura de la Tarifa del Impuesto

General de Importación y Exportación con la de los países con los que

México tiene firmados TLC´s para facilitar el intercambio de información.

∗ Dar seguimiento al muestreo de productos textiles y de la confección y

evaluar la posibilidad de solicitar pruebas de laboratorio para productos de la

cadena de difícil clasificación para asegurar su correcta clasificación, previo a

su internación al país

∗ Realizar un diagnóstico de la cadena de textiles y del vestido donde se

detallen las fases de operación de las empresas con programas de fomento;

analizar del marco jurídico y normativo, inconsistencias y desviaciones, así

como las medidas para mejorar la normatividad y los controles de operación.

∗ Agilizar la destrucción de mercancías de la cadena, embargadas por el

Gobierno, conforme al Convenio firmado entre el SAT y los organismos

empresariales de la cadena el 27 de septiembre de 2001.

∗ Fortalecer las acciones para evitar la impunidad de los responsables del

contrabando y la ilegalidad.

∗ Tipificar el contrabando dentro de los supuestos previstos en la Ley Federal

contra la delincuencia organizada.

∗ Mantener el actual estado de la NOM. relativa al etiquetado de productos

textiles. Asimismo, analizar el alcance y en su caso modificar o eliminar del

actual Acuerdo por el que se establecen las fracciones arancelarias sujetas a

cumplimiento de NOM’s en frontera, las disposiciones que permiten etiquetar

mercancía en territorio nacional a través del uso de Unidades de Verificación.

∗ Que el Gobierno se comprometa a implementar un sistema que permita

monitorear las importaciones procedentes de países con posibles prácticas


122

de comercio desleal (China y otros países) a fin de prevenir posibles

perjuicios a la industria nacional y, en su caso, diseñar estrategias de

defensa, como:

∗ La verificación puntual y expedita, y el cumplimiento de los compromisos de

China en la OMC y, en su caso, llevar a cabo acciones de defensa previstas

en el protocolo de adhesión.

∗ Dar seguimiento al comercio por fracción a fin de monitorear posible

triangulación.

∗ Proponer que para la próxima revisión de cuotas compensatorias aplicadas a

China se tomen en cuenta las consideraciones determinadas en el punto 17

y Anexo 7 (Reservas presentadas por los Miembros de la OMC) del

Protocolo de Adhesión de China a la OMC.

∗ Que las Secretarías de Economía y Hacienda se comprometa a analizar la

viabilidad de implementar un mecanismo de salvaguardia para los productos

textiles y del vestido, a fin de evitar la evasión de cuotas compensatorias

contra China, a través de Hong Kong, Corea, Taiwán e India, entre otros

países.

∗ En cualquier tiempo se podrán adicionar a este programa nuevas acciones

que tengan como fin el acotar y reducir el contrabando y en general cualquier

conducta equiparable a la ilegalidad.

B.6.).- En materia de coordinación de acciones para mejorar la eficiencia del

combate a la ilegalidad, se proponen realizar las siguientes acciones:

∗ Constituir la figura de alto comisionado en el Gobierno Federal, responsable de

abatir la introducción ilegal de mercancías, así como la producción y

comercialización ilegal en el país, con facultades, atribuciones y recursos

suficientes para hacer frente a la delincuencia organizada.

∗ Que el comisionado controle, registre y realice auditorias a programas de

promoción a las exportaciones y a los programas de promoción sectorial;

normatividad en materia de origen de las mercancías; revisión y fortalecimiento


123

periódico del mecanismo de aviso automático de importación para ajustarlo a

las nuevas condiciones de mercado.

∗ Que el SAT (SHCP) realice Auditorias Fiscales y vigile puntualmente el

cumplimiento del régimen de impuestos internos y de comercio exterior. Que en

las Aduanas, se refuercen las tareas en materia de decomisos, investigación

aduanera, que permitan la consignación penal, y la destrucción de bienes

decomisados.

∗ Que la PGR: Establezca una fiscalía especial vinculada con delitos relacionados

con la ilegalidad de productos de la cadena.

∗ Que en seguridad pública se cree un grupo de acción inmediata que apoye los

esfuerzos de las diversas entidades involucradas con el combate a la ilegalidad.

∗ Que el Gobierno Federal se comprometa a designar personal dedicado al

combate a la ilegalidad de la cadena fibras – textil – vestido en cada una de las

entidades y que los organismos empresariales se comprometan a coadyuvar

con la autoridad para la capacitación de este personal.

∗ En el ámbito nacional se deben de realizar reuniones bimestrales presididas

preferentemente por el Secretario de Hacienda y Crédito Público, por el

Secretario de Economía y por organismos de la cadena fibras – textil – vestido,

a fin de definir las acciones especificas para atacar la ilegalidad y evaluar el

avance de las mismas.

∗ Se deben de fortalecer a los Ministerios Públicos Especializados a efecto que

cuenten con los requerimientos operativos y servicios periciales para el eficiente

y oportuno desarrollo de los procesos penales en esta materia.

∗ Se implementará un grupo de reacción inmediata, de nivel elite, que tenga la

facilidad de ejecutar acciones y órdenes en contra de la ilegalidad.

∗ Que el Gobierno Federal se comprometa a promover la participación y el

desarrollo de acciones conjuntas con las autoridades de los gobiernos

Estatales1 y Municipales, para el combate a la ilegalidad


124

∗ Que el Gobierno se comprometa a fortalecer los mecanismos de cooperación e

intercambio de información con autoridades de otros países para combatir la

ilegalidad. De manera particular se llevará a cabo a través de:

– El seguimiento a las acciones realizadas por el “TLCAN.

– Promover la coordinación aduanera en los países con los que México tiene

firmados TLC´s. para evitar triangulación.

∗ Que los organismos empresariales se comprometan a trabajar en forma

conjunta con sus contrapartes de otros países en un esquema de intercambio

de información que auxilie a las tareas para detectar y denunciar casos de

contrabando y triangulación.

∗ Que se promuevan convenios de colaboración entre aduanas y los Estados.

B.7).- Recuperar el Mercado Externo.- El Gobierno Federal, Estatal o Local,

debe apoyar las iniciativas de los industriales, orientados a posicionar a la

industria de fibras y textiles que cumplan la regla de origen de los TLC´s, en la

política comercial de los países miembros, con el fin de tener acceso a esos

países que actualmente confeccionan productos con acceso preferencial en este

mercado.

En particular, deberán realizar acciones para identificar aliados y opositores

de los objetivos planteados, incluyendo:

• Proveedores, clientes o socios de la industria fibras - textiles en los países con

los que México tiene firmados TLC´s.

• Organismos empresariales y del poder ejecutivo.

• Autoridades locales y estatales en áreas en donde exista TLCs. con México.

• Congresistas de los países con los que México tenga firmados TLC´s.

• Con gobiernos de otros países

– Realizar contactos para establecer alianzas y coordinar estrategias.

– Definir e implementar estrategias de cabildeo.

– Dar seguimiento permanente a las acciones conjuntas y coordinadas entre la

cadena y el gobierno, para impulsar iniciativas.


125

* Establecer las condiciones que permitan fortalecer el comercio regional en

Norteamérica, Unión Europea, Centroamérica y el Caribe, como primer paso para

estar en mejores condiciones de acceso para enfrentar la competencia Asiática.

* Incursionar en consorcios plenamente establecidos para aprovechar la

tecnología de producción, comercialización de productos textiles en los mercados

europeos y americanos a través de las empresas que forman este consorcio (

Zara, Kiddys Class, Pull and Bear, Máximo Tutti, Bershka, Stradivarius y Oysho.

Este consorcio español, tiene empresas comercializadoras en los países de

Dinamarca, Alemania, Italia, Polonia. Israel, Turquía, Malta, Kuwait, Chipre,

Estados Unidos, Arabia Saudita, Venezuela, Colombia, Chile, Uruguay, Japón,

Líbano y por supuesto México.

* Desarrollar una posición común para promover la integración de la cadena de

fibras – textil – vestido a nivel hemisférico, procurando no hacer extensivo el

tratamiento preferencial a productos de fuera de la región.

La Secretaría de Economía deberá apoyar a la cadena fibras – textil –

vestido sobre la correcta aplicación e interpretación de las disposiciones

establecidas en los tratados de libre comercio que México es parte y en los foros

internacionales en los que nuestro país participa, a fin de lograr una mejor posición

frente a los productos del exterior y así contribuir al desarrollo productivo y ampliar

su acceso en los mercados internacionales.

B.8).- Revisar los incentivos que los gobiernos de nuestros principales

competidores otorgan al sector en materia de promoción a las exportaciones, con

el propósito de analizar la viabilidad de incorporar esquemas similares, tomando

en cuenta la legislación aplicable y los compromisos internacionales, a través de:

∗ La implementación de una estrategia de inteligencia de mercado para productos

de la cadena fibras-textil-vestido, para observar e identificar nuevas tendencias

y oportunidades para los productos textiles y de la confección.

∗ Definir productos clave y segmentos de promoción para desarrollar un plan

estratégico a largo plazo.


126

∗ Elevar el perfil y la imagen de los productos de la cadena fibras – textil - vestido

de Aguascalientes en los principales mercados de interés.

∗ Promover la creación de un fondo específico para el sector que permita

financiar campañas de promoción en el exterior.

∗ Establecer alianzas estratégicas con consorcios ya establecidos tanto en

Europa (INDETEX) como con países centro y sur americanos y del caribe

∗ Revisar los planes de desarrollo implementados por otros países.

El Gobierno y los organismos empresariales que integran la cadena fibras –

textil - vestido promoverán la figura de paquete completo, el cual tendrá como fin

coordinar la logística y ventas de empresas textiles y de la confección.

B.9).- Para la promoción de las exportaciones de las empresas de la cadena fibras

– textil – vestido, BANCOMEXT, a través de sus diversos instrumentos y de

acuerdo a su política institucional vigente, debe apoyar a los organismos

integrantes de la cadena cuando realicen eventos de manera conjunta en:

∗ Misiones de compradores

∗ Promoción y difusión de eventos y ferias a través de sus consejerías

comerciales y medios de difusión electrónicos e impresos.

B.10.- Fortalecer la alianza entre trabajadores y empresarios de la industria textil

y del vestido impulsando la Reforma Laboral, la cual ofrezca beneficios para:

∗ Modernizar los contratos ley para ajustarlos a las condiciones del mercado, para

responder con mayor agilidad y calidad que nuestros competidores.

∗ Avanzar en la aplicación en cada empresa de los siguientes principios

laborales: trabajo en equipo, calidad total, multifuncional, flexibilidad, seguridad,

honestidad, efectividad, eficiencia, rendimiento

∗ Promover la revisión de los mecanismos para la determinación de salarios, para

que estos sean conforme al desempeño de la productividad.

∗ Promover esquemas de incentivos a la inversión en Aguascalientes similares a

los que otorgan los gobiernos de los principales países con los que

competimos, acordes con la legislación y considerando nuestros compromisos


127

internacionales; tales como estímulos fiscales, exención de impuestos,

donaciones de terrenos para edificación de plantas industriales, esquemas de

financiamiento especializados, apoyos específicos por numero de empleos

generados, depreciación acelerada en maquinaria y equipo, entre otras ventajas

que normalmente tiene el inversionista extranjero.

De acuerdo a las compañías de marca, es conveniente cumplir con los pasos

necesarios para entrar a ofertar “Paquete Completo”, mismas que serían

certificadas por estas grandes compañías.

C).- En orden secuencial este sería el procedimiento para llegar al “Paquete

Completo”:

C.1).- El primer paso para que una empresa pueda llegar a paquete completo es

tener responsabilidad social, en términos prácticos y medibles, es lograr las

condiciones mínimas necesarias en las condiciones laborales. Esto se puede

medir certificando a la empresa en Código de Conducta, a través de normas

establecidas por los clientes.

∗ Considerar el mejor servicio como criterio principal. Madurez Empresarial

∗ Para cumplir los criterios de entrega a tiempo y completo, es necesario que los

empresarios conozcan y diseñen su ruta critica. En los segmentos de la cadena

de mayor valor agregado, es mas importante la entrega a tiempo que el propio

precio.

∗ Podemos tener proveedores en los países con los que tenemos firmados

TLC´s, para ello es necesario un sistema de información y desarrollo de

proveedores. Para entrar a paquete completo, es prioritario el desarrollo

proveedores de menos complejidad y posteriormente incorporar proveedores de

mayor complejidad, como los proveedores de la tela por citar alguno.

∗ Crear un centro de corte, precostura y poscostura por empresa o sector.

∗ Una vez que se tenga la ruta crítica, la información sobre proveedores y la

incorporación del corte, es fundamental saber cotizar.


128

∗ Contar con personal capacitado en negocios internacionales, logística, control

de calidad, es una necesidad fundamental para el éxito de la estrategia. (Formación de mandos medios).

∗ El control de calidad debe de estar prácticamente en cada proceso, desde las

materias primas, hasta el producto final, además es preciso contar con un

sistema de control estadístico de proceso especializado para la industria. Esto

seria un paso muy importante en cuanto a productividad y calidad.

∗ La creación de un Centro de Distribución, seria el paso donde se completaría el

proceso de paquete completo para con ello entrar a la fase de un mercado de

proveedores de mayor valor agregado.

∗ Conocer y penetrar a mercados de segmentos de moda que permitan mayor

rentabilidad. (Mercadeo).

Este es un proceso que debe ser apoyado por diferentes instancias tanto

gubernamentales como educativas y de servicios privados, así como centros

especializados y con experiencias en este sector en el ámbito internacional.

D).- El Programa de Agrupamientos Empresariales (Cluster) se constituye como

una estrategia de desarrollo económico para consolidar a las empresas de menor

tamaño a través del fortalecimiento de encadenamientos productivos. Asimismo, a

través de este programa se busca:

∗ Aprovechar las vocaciones productivas regionales, estableciendo una visión

estratégica de mediano y largo plazos

∗ Fortalecer las cadenas productivas para convertirlas en detonadoras del

desarrollo regional.

∗ Elevar los niveles de competitividad de las empresas mediante su integración

en las cadenas productivas.

∗ Lograr una visión compartida de todos los agentes económicos involucrados en

el desarrollo de agrupamientos empresariales.

∗ Vincular e instrumentar mecanismos de apoyo (estímulos fiscales, créditos,

capacitación, tecnología e infraestructura), que faciliten el desarrollo de

agrupamientos empresariales.


129

Las empresas se están agrupando y se apoyan en comunidades de forma

diferente a como se hacia durante la primera mitad del siglo pasado.

Originalmente se conocía a un cluster como un grupo de industrias que se

congregaban en una región geográfica bien determinada. Actualmente un cluster

se define mejor con base en sus funciones que en sus productos, hoy éstas se

agrupan por proveedores de materias primas, por tipo de tecnología, por

estrategia, por tipo de compradores y aun por competidores de otras industrias.

Se recomienda el proceso de agruparse en “cluster”, para mejorar el

encauzamiento de los esfuerzos de las partes que lo constituyen, porque permiten

capitalizar las relaciones económicas entre sectores industriales específicos y

porque proveen los medios para ayudar a definir la estrategia de desarrollo

económico de una región. Además:

∗ La experiencia internacional ha demostrado que las economías locales que se

desarrollan bajo el concepto de agrupamientos empresariales (cluster) han

incrementado notablemente su competitividad en los mercados internacionales.

∗ Las cadenas productivas exitosas suelen estar concentradas regionalmente.

∗ La formación de un grupo de empresas atrae factores productivos en

condiciones favorables de calidad y precio, lo que refuerza su competitividad.

Un proyecto de clusterización requiere de la acción coordinada de diversos

sectores (público o privado), así como de organizaciones cuya actividad principal

sea la integración productiva y desarrollo de redes empresariales. Entre estos

agentes destacan:

∗ El sector empresarial y gubernamental en sus tres niveles.

∗ Las Instituciones de educación superior (Universidades).

∗ Asociaciones gremiales o cámaras empresariales.

∗ Instituciones Financieras y Banca de Desarrollo.

∗ Fundaciones y Organizaciones no Gubernamentales.


130

b).- Segunda.- Generar ventajas competitivas. El avance de la tecnología, los

sistemas de producción flexibles, los sistemas de trabajo en equipo, la capacidad

de diseño e innovación y la misma dinámica de la globalización de la economía,

exigen nueva capacidad para poder competir y apropiarse de los segmentos de

mayor valor agregado. Por lo que, una industria sustentada en el bajo costo de

mano de obra, es altamente vulnerable en un mundo en donde la capacidad de

movilización de mercancías, personas e información ha crecido exponencialmente.

Para transitar hacia una industria altamente competitiva es necesario contar

con personal altamente capacitado. La apertura de la economía generó la

necesidad de una profunda transformación de los procesos de organización del

trabajo al interior de las unidades productivas, que tiene que ver no solo con las

características de los individuos, sino con la forma en que se construyen las

relaciones entre los actores. Por ello, no es casual que la primera demanda de las

empresas sea la de contar con personal capacitado bajo un nuevo contexto de

competencias laborales.

Si bien la industria de la confección y el vestido no se caracteriza por ser

intensiva en capital y avance tecnológico para los procesos productivos y de

información, aspectos de gran importancia para las empresas con mercado

externo. Por ello, es importante fortalecer la infraestructura tecnológica

especializada en el estado, contar con personal capacitado en la industria

exportadora, situación que justifica la construcción de un centro tecnológico para

hacer frente a la competencia externa en la industria textil y de la confección, tanto

en las pequeñas y medianas empresa, y establecer relaciones con otros Centros

de Investigación y desarrollo del país, con Instituciones de educación superior.

c).- Tercera.- Formación de consenso como principio de la Política Económica Industrial: Los eslabonamientos en la industria del vestido deben

establecer una relación combinada entre un sistema social y un sistema técnico,


131

de acuerdo a los contextos socioeconómicos del estado, región o país

determinado, articulados en un sistema de cadenas y redes empresariales bajo

una dinámica globalizada.

Bajo esta dinámica, las empresas tendrán mayores exigencias sobre su

capacidad de adaptación, flexibilidad, aprendizaje y acción, lo cual generaría la

necesidad de establecer nuevos vínculos empresariales, ya sea en el ámbito local,

regional, nacional y/o internacional. A su vez, estos vínculos serían definidos por la

posición que ocupan cada una de estas redes empresariales en los diferentes

segmentos de la cadena productiva y del mercado. Por lo tanto, la evolución y

dinamismo de estas capacidades dependerán, en gran medida, de las estrategias

empresariales que se adopten a lo largo y ancho de la cadena productiva.

Estas estrategias pueden ser por empresa o conjunto de empresas con

objetivos comunes y consensos entre grupos de empresas. En México ha sido

tradicional que las políticas y en particular la Política Industrial, sea diseñada por

las máximas autoridades federales encargadas de promover el desarrollo de la

industria nacional. Sin embargo, estas Políticas, no siempre han correspondido a

las necesidades de los propios industriales, por lo que es aconsejable y deseable

que los propios actores sean quienes definan sus objetivos, diseñen sus

estrategias y acciones para lograr sus metas y objetivos y al final proponer al

gobierno el diseño de una política industrial del sector.

En este sentido, la acción será la de haber dado un gran paso para lograr

que se genere una política industrial de corte regional y sectorial, de cara a la

globalización y a la transformación macroeconómica de la industria con los

siguientes objetivos:

a). Integrar los esfuerzos de empresarios, trabajadores, gobierno, Centros de

Educación Superior y de Investigación y otros organismos para diseñar una

estrategia sectorial de competitividad para la cadena textil y de la confección.


132

b). Establecer líneas de acción que permitan apoyar y asesorar a los sectores

productivos de la cadena textil y del vestido para elevar sus estándares de

competitividad.

c). Concertar un plan de trabajo, con metas y tiempos específicos, con todas

aquellas instituciones públicas y privadas que tengan como objetivo el fomento

y desarrollo de la industria local y nacional.

d). Difundir ante la comunidad empresarial y laboral de la cadena, las estrategias,

líneas de acción y servicios para que de manera conjunta se busque la

superación del sector.

e). Promover la cooperación y sana competencia entre empresas del sector y en

general con la planta productiva del estado.

f). Fomentar el intercambio de experiencias con otros empresarios del país con el

propósito de estimular el aprendizaje, la innovación y la cooperación.

g). Promover el desarrollo mas completo de los trabajadores, incluyendo su

remuneración económica por efecto del incremento de la productividad, y

mejorar las condiciones de los trabajadores y empleados del sector.

h). Establecer comunicación con centros y organismos nacionales e

internacionales especializados en la Cadena Textil y confección.

i). Operar en coordinación con el Gobierno del Estado el Centro de Investigación

Textil y de Moda.

j). Fomentar el agrupamiento de empresas en la formación de Nodos Industriales,

para mejorar el servicio y la calidad de cara a la competencia internacional.

Además, se debe formular una estrategia con objetivos de mayor alcance en

cuanto a su cobertura y temporalidad. El objetivo central de la estrategia, sería el

de elevar la competitividad de la industria textil y del vestido de Aguascalientes,

transitar de una industria de maquila a otra de desarrollo de producto y moda,

pasando por Paquete Completo, que recoja el análisis sobre la transformación

internacional, el contexto nacional y un conocimiento con mas detalle de las

fortalezas y debilidades de esta industria local.


133

4.5.- Desarrollar un entorno congruente en base a los objetivos de la política

industrial.- A través de la competitividad sistémica se hará una evaluación global

de los factores que contribuyan a determinar el costo país, y por lo tanto, su

desarrollo. Esta evaluación incluiría aspectos de corresponsabilidad del gobierno y

empresarios para generar ventajas competitivas y aprovechar esas ventajas en el

impulso de la competitividad. Que el gobierno defina líneas de acción conjuntas

para impulsar la cooperación entre los sectores privado y público a través de:

∗ La participación conjunta y coordinada de gobierno/industria para definir de

común acuerdo los instrumentos de política idóneos para el sector textil y del

vestido, evitando con ello el diseño de programas y políticas unilaterales que no

cumplan con los requerimientos de la industria referida en el proceso e impulso

a la competitividad.

∗ El diálogo entre el Gobierno y el poder Legislativo. El gobierno deberá trabajar

coordinadamente en el desarrollo de políticas y estrategias que permitan a las

empresas enfrentar los desafíos internacionales de forma exitosa, en términos

competitivos y en forma oportuna.

∗ Gráfica 16

∗ La vinculación de grupos que integren las cadenas productivas, para lograr a

través de un proceso de aprendizaje, la integración y coordinación e impulsar la


134

sistematización y coordinación de sus esfuerzos para maximizar su eficiencia

competitiva conjunta.

En forma complementaria, promover estrategias que permitan la consolidación

de las reformas estructurales para alcanzar niveles de competitividad similares a

los de sus principales países competidores. Las reformas estructurales que el

sector productivo identifica como prioritarias son:

a). Desarrollar un mercado laboral dinámico adaptable a los cambios de un sector

productivo en movimiento a través de la Reforma Laboral.

b). Proveer a los sectores de insumos energéticos a precios internacionales, para

fortalecer su crecimiento a través de la Reforma energética

c). Promover la vinculación de la mano de obra con la calidad y el perfil que

demanda la transformación tecnológica a través de la Reforma Educativa.

d). Poner a disposición de los productores crédito oportuno y a tasas competitivas

para financiar el desarrollo de nuevos proyectos y la ampliación de la planta

productiva a través de la Reforma Financiera.

Las naciones hoy en día compiten en ofrecer un ambiente más competitivo

para las operaciones de las empresas, por lo que contar con fundamentos

macroeconómicos estables es una condición necesaria, pero no suficiente para

que un país o estado eleve su competitividad. Estos fundamentos deben estar

complementados con el desarrollo y la consolidación de principios

microeconómicos, como:

∗ La innovación tecnológica,

∗ La transferencia de tecnologías,

∗ El uso de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), y

∗ El fortalecimiento las instituciones públicas, para evitar actos de corrupción y

garantizar los derechos de propiedad.


135

4.6.- Estrategias para elevar la competitividad. El diseño de estrategias y la

implementación de líneas de acción diferenciadas en vertientes permitirán atender

en forma eficiente los requerimientos del sector productivo a través del

establecimiento de estrategias:

a).- Estructurales.- Permitirán atender las necesidades que son comunes a todos

los sectores productivos. El impacto de estas estrategias se verán reflejadas en el

costo país.

b).- Tipo Estructural.- Con el objetivo de generar un ambiente de negocios

favorable para todas las empresas, el Gobierno deberá definir estrategias que

permitan impulsar la competitividad del país. Estas estrategias podrían ser:

∗ La consolidación de las condiciones macroeconómicas, que permita a los

empresarios planear hacia el largo plazo.

∗ El desarrollo de capital humano capaz de innovar y desarrollar nuevas

Tecnologías en nuestro Estado.

∗ El desarrollar una infraestructura física moderna que impulse el flujo de

mercancías en los procesos de comercio exterior a costos y en tiempos

competitivos.

∗ Establecer un marco normativo y regulatorio adecuado a las nuevas

condiciones del estado y a los requerimientos de las empresas.

∗ La simplificación administrativa que permita la eliminación de costos

innecesarios y pérdida de tiempo por parte de las empresas para dar

cumplimiento de sus obligaciones.

∗ Una Política fiscal competitiva que incluya el otorgamiento de incentivos y

exenciones a nuevas inversiones y a niveles competitivos internacionales.

∗ La Seguridad pública en los procesos de traslado de mercancías en el país.

∗ La promoción del desarrollo tecnológico, que aunado al impulso al factor

humano, generen las oportunidades de incorporar los más modernos sistemas y

tecnologías en los diferentes procesos productivos.

∗ Gestionar ante el gobierno las Reformas estructurales: Laboral, energética,

educativa y financiera.


136

c).- Específicas por Sector.- Con la creación de un Consejo para la

Competitividad, se plantearan estrategias y líneas de acción concretas que

permitan generar las condiciones necesarias para promover la competitividad del

sector textil y del vestido. Para ello, la información específica del sector, así como

las acciones a seguir, serán traducidas en la elaboración del “Programa Sectorial

para la Competitividad”. 4.7).- Programa de innovación logística para la competitividad.- Desarrollar un

programa de logística, se ha convertido en una función clave de la competitividad

empresarial para dar respuesta adecuada al reto actual:

“Ofrecer a los clientes la máxima calidad de servicio con una estructura de costos

lo más reducida posible” a través de:

– La instauración de un Taller de Logística que diseñe y operare un programa que

permita a las empresas:

∗ Identificar sus procesos y costos logísticos

∗ Realizar la reingeniería del proceso más significativo

∗ Implantar la reingeniería del proceso y Medir resultados

Lo anterior con medidas innovadoras que conduzcan a:

∗ Incrementar la satisfacción de los clientes

∗ Mejorar el desempeño logístico en almacenamiento, transporte, distribución y

comercialización

∗ Eliminar costos ocultos y reducir costos logísticos totales

∗ Descubrir los recursos al interior de las empresas para lograrlo.

∗ Sobre todo, cumplir con el “justo a tiempo”

No es nuevo escuchar entre los diversos sectores económicos del Estado o

país reiteradas quejas por el ingreso ilegal de productos provenientes,

principalmente, de los países asiáticos a través del contrabando bronco que no

pasa por la aduana, técnico aquel que se triangula con consentimiento de la


137

autoridad o documentado aquel re-etiquetado. Esta competencia desleal se está

haciendo presente cada vez con mayor fuerza, poniendo en grave riesgo a las

empresas mexicanas. Recientemente el sector Textil de la Confección y el Vestido

ha sido el más afectado por el contrabando, por lo que los responsables e

inversionistas de este sector hicieron un llamado enérgico a las autoridades

Federales para poner fin a este tipo de prácticas desleales de comercio, que se

presentan día con día.

Mucho se ha comentado sobre la grave amenaza que representa el

contrabando para la economía nacional. La Comisión Permanente del H.

Congreso de la Unión aprobó un punto de Acuerdo relacionado con el

contrabando de textiles; en el se analizó el papel específico de China y en el que

se exhortaba al Ejecutivo Federal para que buscara posicionamientos en tribunas

internacionales (OMC) con respecto a este problema, asimismo, se realizaron

solicitudes específicas de información sobre acciones realizadas por el Gobierno,

mismas que hasta la fecha, aún se desconocen.

El Senado, ha puesto en evidencia también que la importación ilegal de

bienes se realiza con mayor intensidad a través del conocido contrabando técnico

que entra por las aduanas bajo pedimentos de importación con información falsa y

que supera con mucho al contrabando tradicional. Los reclamos de los

industriales siguen siendo constantes, siguen pidiendo al gobierno el combate

frontal a estas actividades ilícitas. Han demandado, defender a la industria textil

ante la OMC para evitar que países Asiáticos particularmente, puedan apoderarse

del mercado estadounidense y desplazar al mexicano. Han exigido al gobierno

impedir la instalación del comercio ilegal (Chino, coreano y recientemente el ruso),

en los mercados “Tianguis”, combatir el contrabando, la piratería, que siguen

afectando a nuestra cadena productiva.

CC OO NN CC LL UU SS II OO NN EE SS YY RR EE CC OO MM EE NN DD AA CC II OO NN EE SS Conclusiones.

La industria del vestido en Aguascalientes está en decadencia debido al

incremento de las importaciones, fuentes ilegales (contrabando) de ropa, la

relocalización de inversiones norteamericana y asiática en países de bajo costo

(Cuenca del Caribe y regiones de África). La falta de inversión se ha dado porque

el sector textil de la confección y del vestido no califican para ser sujetos de crédito

por la banca comercial y la de desarrollo, y por consecuencia, el cierre de

empresas y generación del desempleo cada día es mayor.

• Hoy día la competencia más fuerte en el mercado de los textiles de la

confección y del vestido de bajo costo se localiza en China, India Centroamérica

y el Caribe. Sin embargo es probable que en muy poco tiempo aparezcan otros

actores en escena, tanto de la misma Asia como del este europeo. También

podrían conquistar este mercado algunas naciones africanas, aquellas que

están recibiendo apoyo del gobierno estadounidense para tratar de aliviar el

rezago en que se encuentran.

• Se trata de un mercado virtualmente saturado en el que la competencia se hace

cada día más difícil. Para los productores de Aguascalientes lo mejor será

insertarse en segmentos de mercados integrados por consumidores más

exigentes dispuestos a pagar el precio de productos diferenciados, de mayor

calidad y sofisticación. Con características de ergonómicas, comodidad y salud.

Productos fabricados con textiles funcionales e inteligentes. Este parece ser el

nicho idóneo para que el productor Aguascalentense conquiste una posición de

un mercado donde la competencia deja ya muy poco espacio en los segmentos

de carácter masivo.

Conclusiones y Recomendaciones

139

• Aguascalientes puede capitalizar su proximidad con los USA y su potencial y

verticalidad, asimismo, incursionar en el mercado europeo a través del

consorcio español indetex, esto le daría:

1.- Ventajas:

∗ Proximidad al mercado americano, clave para obtener respuestas rápidas

y tener flexibilidad.

∗ La disminución de costos de transporte y entrega a tiempo de productos

textiles de Aguascalientes al mercado norteamericano.

∗ Competitivos precios puestos en USA para algunas categorías de vestido

(basadas principalmente en la falta de aranceles).

∗ Aprovechar la forma de negociar del grupo indetex el cual se caracteriza

por un elevado grado de integración vertical y su capacidad de

adaptación en el menor tiempo posible a la oferta y a los deseos del

cliente.

2.- Contrarrestar algunas desventajas:

∗ Los precios puestos en USA están perdiendo competitividad a medida

que los impuestos y aranceles para otros países se reducen.

∗ Un alto porcentaje de las exportaciones a los USA involucra operaciones

de ensamble en lugar de proveer paquete completo.

∗ Aumento en la importación de prendas terminadas y disminución en las

exportaciones.

∗ Débil integración de procesos básicos “commodities” de vestido

producidos en masa.


∗ El alto grado de contrabando en sus diferentes modalidades, robos,

piratería y venta de bienes usados, así como la proliferación de canales

informales de ventas dañan la industria local.

∗ Costos de mano de obra y de operación más altos que las asiáticas.

∗ Condiciones desfavorables de financiamiento inhiben la inversión.


140

∗ Falta de programas de apoyo gubernamentales efectivos e incentivos a la

inversión. Los cuales se encuentran por debajo de los que otros países

han implementado para favorecer la competitividad de la industria textil

de la confección y del vestido:

– La cadena fibras-textil-vestido puede seguir siendo un sector viable en

Aguascalientes. Puede seguir siendo una fuente significativa de empleos e

inversión si gobierno y el sector textil de la confección y del vestido diseñen

metas, acciones, estrategias definidas y puntuales de tal que con ello

evolucionen e incrementen su aportación a la innovación y desarrollo

tecnológico.

– Las industrias de las fibras, los textiles, de la confección y del vestido requieren

de apoyos e iniciativas gubernamentales integrales, coordinadas y específicas y

tiempo para fortalecer su posición competitiva.

– Las acciones deben instrumentarse para que Aguascalientes (México) en su

conjunto pueda seguir compitiendo contra los principales países productores de

fibras, textiles y vestido en el mundo.

– Las empresas dedicadas a las fibras textiles, la confección y del vestido,

deberán comprometerse a evolucionar en conjunto hacia una cadena integrada

con servicios competitivos a nivel internacional. En el futuro, el desarrollo de

este sector industrial solo será posible si gobierno e industriales trabajan unidos

para fortalecer y consolidar la posición competitiva de la cadena.

– Una opción más para la industria textil de la confección y del vestido de

Aguascalientes, sería poner en práctica la propuesta del MIPC para la industria

textil de la confección y del vestido de Aguascalientes, ya que proporcionaría

una mejora en la estructura productiva en dicho sector.

• El ramo textil de la confección y del vestido es y seguirá siendo uno de los más

importantes para las economías subdesarrolladas por su capacidad para

generar crecimiento y absorber mano de obra.


141

• El mercado global de ropa es cada vez más competitivo y las necesidades

están cambiando: El mercado de ropa de Estados Unidos está maduro y cada

vez más complejo. Al pesar del incremento de la población, el mercado de ropa

no ha crecido sino al contrario ha decrecido, ya que el gasto de ropa dejó de ser

una acción principal para el consumidor de USA. Estos demandan más

variedad y de ropa casual.

• En el Mercado global de ropa para la Unión Europea, la tendencia del

consumidor incluye cambios en el enfoque, en los precios y preferencias por

diferentes tipos de prendas. Se observa un crecimiento en códigos y estilos más

flexibles que han hecho que cambie la ropa formal de trabajo a casual y la ropa

específica para eventos a ser versátil.

• La Unión Europea sigue siendo un conjunto de mercados individuales desde el

punto de vista de la moda, sin embargo, algunas marcas están cruzando

fronteras con gran éxito.

• La mayoría de los europeos prefieren marca y están dispuestos a pagar por la

misma.

En los canales de distribución de la industria textil de la confección y del

vestido, se observa que e los Estados Unidos:

• Que la competencia está creciendo, mientras que los canales de ventas

compiten por participación en el mercado

• Las tiendas Departamentales, cadenas nacionales y algunas tiendas especiales

están perdiendo participación de mercado contra las tiendas de descuento y en

otros canales... Los consumidores tienen más operaciones de ropa que los

diferentes canales dirigidos creando un todo para los consumidores al crecer en

participación de mercado. Las ventas de ropa se encuentran cada vez más

concentradas en un determinado grupo de canales comerciales.

• En la Unión Europea, la dinámica de los canales de distribución está cambiando

de manera distinta en cada país.


142

• El mercado europeo encuentra adicionalmente los límites entre los

comerciantes y las marcas. El mercado de descuento sigue creciendo. Las

marcas propias (privadas) se han salido de las tiendas especiales y se pueden

encontrar en muchos otros canales.

Recomendaciones.

Para transitar de la industria maquiladora (ensamble) a la de“Paquete

Completo" y ser competitivo a nivel internacional, se recomienda desarrollar los

siguientes planes de acción estratégicos:

- Para llevar a cabo el Plan de acción estratégico en el desarrollo del producto

debe de realizarse a través de áreas de acción:

* Entrenamiento y educación.- Establecer un Centro de desarrollo de Paquete

Completo (Full Package Center) que sea autónomo y que represente, promueva y

coordine los intereses de los industriales de las fibras textiles y vestido. Algunas

de las funciones de este centro serían:

* Coordinar las iniciativas a nivel estatal ante Instituciones de educación superior

para la formación de profesionistas (Ingenieros Industriales, Administradores y

técnicos) en el desarrollo del producto.

a).- Los programas prioritarios serían: Entrenamiento en procesos y calidad a nivel

técnico para la industria de las fibras, teñido, acabado y control de calidad para la

industria textil, desarrollo de gerencia media para la industria del vestido en

supervisión, desarrollo de producto, diseño, modelaje, muestreo.

b).- Establecer un Centro en Universidad (es), Instituto (s) Tecnológico (s) público

(s) o privado (s) de moda y otros programas técnicos dirigidos por Ingenieros de

Universidades o Tecnológicos para desarrollar y estudiar tecnologías de desarrollo

de producto y habilidades de manufactura de fibras textiles y vestido.


143

c).- Crear un programa para transferir los conocimientos a Aguascalientes, para el

desarrollo de nuevos productos. Contratar temporalmente expertos en moda de

vestir de países reconocidos Europeos (Italia, España) o del Estados Unidos.

d).- Coordinar instituciones y recursos ya existentes y la utilización de los mismos

por empresas PYMES como CYDSA, CONOCER, equipo CAD-CAM.

e).- Crear un fondo de becas para estudiantes del área de Mercadotecnia de

modas, diseño y desarrollo de ropa, así como manufactura de fibras, textiles y

vestido

* Investigación e innovación. a) Establecer en el Centro de desarrollo de Paquete Completo, laboratorios de

investigación y desarrollo de fibras, textiles y vestido en coordinación con

universidades e Institutos de investigación en México y con otros países.

Desarrollar fibras, telas especiales innovadoras y de acuerdo a estándares de

calidad y seguridad internacional (Estándares de inflamabilidad de telas para

bebé, por citar algunos)

b) Desarrollar la normatividad necesaria para asegurar que la producción e

importación de fibras, telas y ropa terminada cumpla con los estándares de

calidad y seguridad internacional.

c) Clarificar y comunicar programas fiscales existentes para el desarrollo se

inversión en investigación como por ejemplo los programas de CONACYT.

d) Solicitar al Gobierno y proveer fondos para la investigación de mercados,

monitoreo de prendas y visitas internacionales a representantes de la cadena

de suministro a ferias y exhibiciones con el fin de conocer las tendencias de

nuevos productos, moda y mercados en la unión americana y unión europea.

e) Promover el desarrollo de marcas propias. Consolidar a Aguascalientes como

proveedor internacional y líder desarrollador de modas y servicios de paquete

completo y productos de alto valor en los siguientes productos:

– Jeans y productos de mezclilla (camisas, faldas para dama, etc)

– Productos de tejido de punto (camisas Polo, camisetas, ropa interior, etc)


144

– Uniformes y ropa de trabajo.

- Para llevar a cabo el Plan de acción estratégico en el ambiente de negocios debe de realizarse a través de: a).- La Simplificación Administrativa.- Gobierno e industriales deberán formar

un Comité para reducir, revisar y simplificar los procedimientos y requisitos

administrativos gubernamentales relacionados con las actividades de negocios

como.

– Obligaciones fiscales.

– Exportaciones e importaciones.

– Seguridad social y laboral

– Aspectos ecológicos.

La meta de este esfuerzo no es evitar obligaciones y responsabilidades, sino

gestionar y realizar los cambios pertinentes para reducir las regulaciones que

permitan facilitar y mejorar la competitividad de los negocios y la eficiencia

administrativa gubernamental.

– Continuar simplificando las barreras de entrada para la apertura de nuevos

negocios así como las barreras de salida. (Reducir tiempos de salida, reducir

pagos y requerimientos administrativos).

– Asignar asesores preparados, objetivos con credibilidad y exitosos en los

negocios para auditar y ayudar durante el arranque de un nuevo negocio y sin

poder aumentar las posibilidades de éxito.

– Evitar cambios constantes a la normatividad para eliminar la incertidumbre

jurídica. Aumentar y asegurar la consistencia en regulaciones y normatividad.

b).- Financiamiento a la inversión de capital en equipo/infraestructura y

capital de trabajo.- Crear programas de financiamiento específicos para los

productores y proveedores de la industria fibras, textil y vestido, integradas al

Paquete Completo.

– Tasas de interés competitivas, basadas en la oportunidad del negocio final.


145

– Implementar un esquema de fondos gubernamentales para servir como aval.

Incluir préstamos para capital de trabajo e inversión en equipo / infraestructura.

– Implementar un fondo de modernización de la cadena fibras, textil y vestido con

suficiente presupuesto para ayudar a sobrepasar las altas tasas de interés que

cobran los bancos para productores que se encuentran modernizando o

invirtiendo en capacidad y tecnología.

– Comprar a los productores maquinaria usada y dar la diferencia en préstamo

para la compra de un nuevo equipo.

– Cambio en el esquema de depreciación de equipo. Negociar precios especiales.

∗ Realizar campañas de comunicación para dar a conocer a los

manufactureros los programas de apoyo que existen en las deferentes

dependencias del gobierno tales como: SE. SHCP a través de la Dirección

General de Aduanas, Nafin. Bancomext)

∗ Crear un grupo de trabajo con la Banca de Desarrollo y Bancos privados

para lograr un mayor acceso al crédito de la industria textil y del vestido en

condiciones competitivas.

∗ Establecer procedimientos accesibles contra bancarrota específicos para la

cadena fibras. Textil y vestido que permita proteger a acreedores cuando un

negocio fracase y que promuevan el dar crédito a estas empresas.

c).- Lucha en contra del contrabando y la piratería. – Implementar la posición de Comisionado del Gobierno para luchar contra en

contrabando y la piratería.

– Reforzar actividades de inteligencia como detección, confiscación y castigo para

detener la corrupción y la venta de productos de contrabando y piratas

relacionados con las industrias textil y de la confección.

– Revisar la normatividad de los programas de los PITEX y maquila.

– Financiar observadores privados en aduanas para detectar actos de corrupción.

– Asignar agentes especializados e incrementar recursos a las aduanas para

mejorar servicios, auditorias, inspecciones de la carga que entre al país.


146

– Incrementar las relaciones de trabajo con el personal de las aduanas nacionales

y extranjeras para reducir la triangulación y la venta de ropa usada

compartiendo información y desarrollar programas y procedimientos integrales

para cruzar las fronteras que beneficien a ambos países.

– Revisar con la ayuda de los industriales de las fibras, textiles y vestido la Ley

Aduanera y las regulaciones actuales, incluyendo certificación de origen para

encontrar áreas de mejora.

– Implementar mecanismos de comunicación que permitan conocer en cualquier

momento el avance y estado de cada una de las denuncias y casos

presentados ante la SHCP y/o la Dirección General de Aduanas.

d).- Clima para la inversión.- Implementar incentivos a la inversión que sean

competitivos internacionalmente y de bajo costo en intereses e incrementar la

seguridad de los inversionistas y la infraestructura.

Como parte de las funciones del Centro de Desarrollo del Paquete Completo,

implementar un programa de Certificación de empresas para:

– Desarrollar esquemas de normalización y estándares para cumplir con la

certificación en las áreas de productividad, calidad, tecnología, estándares de

los materiales utilizados, salud y seguridad en el trabajo, respecto a derechos

de los trabajadores y leyes, medio ambiente.

– Implementar programas de desarrollo de proveedores mediante servicios de

asesoría y otorgamiento de fondos a las compañías para poder obtener la

certificación.

– Financiar misiones de negocios para representantes de toda la cadena de

suministro para continuar atrayendo inversión en textiles y el vestido.

– Para llevar a cabo el Plan de acción estratégico en efectividad de la

cadena de suministro, debe de realizarse a través de las áreas de acción: a).- Los Factores de costos para: ∗ Revisar, reformar y modernizar las leyes laborales para incrementar la

flexibilidad de las compañías. Revisar impuestos relacionados con los sueldos


147

los cuales incrementan significativamente los costos en prestaciones legales,

además, revisar la reglamentación del IMSS y sindicales.

∗ Realizar mejoras en la infraestructura para reducir costos y aumentar la

confiabilidad en el suministro de: Electricidad, agua, gas/combustibles, costo de

carreteras (peaje), Seguridad de carreteras (pavimentación, asaltos, robos,

extorsión policíaca, telecomunicaciones, líneas telefónicas entre otras).

b).- Las Relaciones Comerciales con el extranjero.- Consolidar y promover los

esfuerzos de cooperación/alianzas con los países en los se tienen celebrados

TLC´s.

– Aprovechar las diversas fuerzas de los distintos países: Disponibilidad de

materiales, experiencia de manufactura, habilidades y mercados.

– Hacer uso de las ventajas de las economías de escala, el paquete completo, la

diversificación de los productos, el capital, entre otros.

– Estimular el comercio Inter.-regional e incrementar el tamaño del mercado

potencial para los productos locales.

– Promover el intercambio de prendas terminadas e inversión comercial y la

relación con las principales marcas y comerciantes minoristas en la Unión

Europea.

c).- La Organización.- El Centro de Desarrollo de Paquete Completo deberá:

– Funcionar como un centro de ventas y negocios.

– Promover y desarrollar la integración de servicios de Paquete Completo.

– Estar localizado cerca del Aeropuerto, ser accesible, cerca de hoteles y centros

de manufactura, mejores en su tipo, para facilitar los tours.

– Promover la conexión entre la cadena de suministro local con la de los países

con los que México tiene signados TLC´s y así incrementar capacidades /

habilidades así como mejorar la competitividad de precios en los insumos que

sean requeridos por los mercados nacional e internacional.

– Hacer alianzas con proveedores de tecnología de información para desarrollar

un sistema que de seguimiento y optimice las actividades de la cadena de

suministro bajo condiciones en tiempo real.


148

– Incrementar la ayuda económica a los compradores extranjeros y los prestamos

con tasas de interés nominal para labores de promoción en el extranjero de

marcas y productos locales.

∗ BANCOMEXT y el Centro de Desarrollo de Paquete Completo, deberá unir

fuerzas para organizar ferias de negocios y exhibición de Paquete Completo,

donde las empresas del sector puedan participar.

d).- Del Entrenamiento para: – Proveer entrenamiento para ejecutivos y mandos medios de las empresas a

través de programas individuales o en las universidades respecto a las

dinámicas del cambio, las mejores prácticas de paquete completo y los

requisitos actuales y expectativas de las cadenas de suministro globales.

– Financiar asistencia técnica experta para ayudar a desarrollar la integración de

empresas en servicios de paquete completo.

– Organizar/financiar viajes para productores e industriales representantes de

toda la cadena de suministro para visitar operaciones de paquete completo

mejores en su tipo así como eventos que traigan expertos en efectividad de las

cadenas de suministro para trabajar con las industrias locales.

e).- Área de Transportación para: – Continuar implementando y estandarizando mejores procedimientos para cruzar

la frontera con los EEUU y la Unión Europea. Asignar números de codificación

legítimos para certificar las compañías importadoras y exportadoras.

– Mejorar la seguridad en la transportación de embarques dentro de México y al

cruzar las fronteras.

– Desarrollar alianzas con Fedex/UPS o algún cliente clave para desarrollar uno o

más puntos o centros de distribución.

∗ Procedimientos efectivos para hacer embarques más económicos y

Compartir servicios/costos entre productores.

∗ Implementar un sistema de seguimiento de los embarques enlazados con a

sistema de suministro central para asegurar el flujo eficiente de productos

desde las órdenes hasta su entrega en los centros de distribución.


149

- Para llevar a cabo el Plan de acción estratégico en relación con los mercados interno y externo, debe de realizarse a través de las áreas de acción: a).- Los Mercados interno y externo deberán:

– Definir marcas/empresas comerciales minoristas. Cuyo objetivo sea: Los

mercados de EEUU, la UE y México y crear planes para desarrollar negocios e

identificar canales de ventas que permitan aprovechar el mercado de

consumidores de origen hispano.

– Implementar una encuesta a comerciantes minoristas/marcas líderes en

México, EEUU y la UE para comprender mejor sus expectativas y

requerimientos, gustos y preferencias.

– Promover la relación/alianzas con la Asociación Nacional de Tiendas a Detalle

(ANTAD) y/o con cadenas de tiendas detallistas importantes de México para

asegurar el posicionamiento y el fácil acceso a marcas y productos nacionales.

– Revisar las legislaciones actuales para proteger a los proveedores de las

grandes cadenas de tiendas minoristas de abusos y prácticas monopólicas.

– Implementar regulaciones que forcen a las compañías a tener certeza de las

condiciones de las transacciones comerciales implementando desde un

principio políticas de compras gubernamentales que promuevan el uso de

proveedores locales.

– Implementar un programa gubernamental y del sector privado para desarrollar

centros comerciales permanentes tipo “outler” como un canal de ventas

significativo que permita dar mejor servicio a las familias de menores recursos.

– Como parte del Centro de Desarrollo de Paquete Completo (Full Package

Center) crear una oficina de promoción para:

∗ Servir como principal punto de encuentro entre proveedores y compradores.

∗ Establecer mercadeo global en línea y un sistema exchange (networking) a

través de Internet que contenga información actualizada estadística de la

cadena de suministro, capacidades, productos, especificaciones, tiempo de


150

entrega, costos, precios y que facilite la realización de intercambios

comerciales locales y con el exterior.

– Desarrollar volantes, presentaciones y ferias de negocios en conjunto toda la

cadena de suministro fibras, textil y vestido.

– Monitorear el cumplimiento de los compromisos entre los países asiáticos como

China y la OMC para evitar el daño a la industria nacional e Implementar una

campaña en los medios de comunicación para promover el consumo de marcas

y productos nacionales.

– Coordinar las agencias de promoción en EEUU y UE para mercadear y ofrecer

productos y servicios de paquete completo a comerciantes minoristas,

medianos y grandes. Investigar y usar las mejores prácticas de promoción,

monitoreo en cuanto a modas, gustos, costumbres de los consumidores.

Desde luego, el grado en que avance cada una de estas acciones dependerá

del involucramiento que las empresas del sector sumen a los objetivos y

actividades planteadas. Asimismo, el logro de objetivos dependerá de los apoyos

gubernamentales, de las instituciones educativas, de los centros de investigación,

de los Sindicatos y de los propios actores.

b).- Los principios sobre los que habrá de sustentarse el impulso al mercado interno y la integración de las cadenas productivas deberán ser: inclusión, sustentabilidad, competitividad y desarrollo regional:

Entendiendo como: 1).- Principio de inclusión:

∗ Brindar la oportunidad para que un número creciente de Aguascalentenses

participen, ya sea como empresarios, obreros, empleados, e inclusive como

consumidores, en la creación de un mercado interno sólido.

∗ Integrar en las cadenas productivas al mayor número posible de empresas,

en particular a las micro, pequeñas y medianas.

∗ Incentivar la cooperación ínter empresarial en los niveles horizontal y vertical

2).- Principio de sustentabilidad como el que engloba el saber:


151

∗ Aprovechar los recursos naturales para fortalecer el mercado interno.

∗ Utilizar tecnologías y procesos productivos adecuados que permitan

preservar el medio ambiente.

∗ Disminuir el uso de papel en la Administración Pública Federal, para

preservar los recursos naturales.

∗ Cumplir estrictamente con las regulaciones de protección al medio ambiente.

∗ Respetar el derecho de las generaciones futuras a disfrutar de la

biodiversidad con que cuenta nuestro país.

3).- Principio de la competitividad como: ∗ Contar con un mercado interno que afronte los retos que le plantean los

diversos mercados regionales e internacionales.

∗ Ligar a los sectores y empresas inmersos en la lógica de la economía

globalizada con aquellos sectores y empresas que aún no hayan podido

sumarse a este proceso.

∗ Apoyar a las empresas de menor tamaño para que eleven sus estándares de

calidad y estén en mejor posición para integrarse a nuevos mercados.

∗ Invertir en la capacitación continua de la mano de obra.

∗ Reducir la brecha tecnológica entre los sectores, empresas e individuos.

∗ Generar empleos mejor remunerados.

∗ Contar con información oportuna y confiable.

∗ Propiciar el desarrollo de una mentalidad empresarial comprometida con el

aprovechamiento racional de los recursos naturales y la protección al medio

ambiente, el desarrollo laboral de los empleados, la producción con alta

calidad y satisfacción al cliente, así como con la asimilación, generación y

transmisión de conocimientos y tecnología.

4).- La articulación con el desarrollo regional el que busca: ∗ Desarrollar un mercado interno cuya fortaleza refleje la dinámica del Estado.

∗ Promover un desarrollo estatal más equilibrado que reduzca las disparidades

entre empresas.


152

∗ Apuntalar las ventajas competitivas de los municipios, las cuales permitirán

su integración a los mercados externos.

∗ Integrar a los municipios más atrasadas al desarrollo del Estado.

∗ Fomentar agrupamientos industriales que involucren a distintas industrias.

∗ Fomentar agrupamientos industriales que involucren a distintas Municipios.

∗ Incorporar a los gobiernos estatal y municipales al proceso de mejora

regulatoria, con el fin de apoyar las inversiones, la impartición de justicia,

pronta y eficiente en la resolución de conflictos de carácter mercantil o civil,

relacionados con deudas, pasivos.

El postulado de la solidaridad debe estar presente en los cuatro anteriores

principios, ya que significa que los distintos órdenes de gobierno, los sectores

productivos y la sociedad sumen esfuerzos en la consecución de un objetivo

común, de fortalecimiento del mercado interno y el impulso a las cadenas

productivas. A partir de estos principios, se plantea la visión de:

∗ Convertir a Aguascalientes en un estado generador de productos con un alto

grado de manufactura y de servicios de elevado valor agregado; con un nivel de

especialización que aproveche eficazmente las ventajas comparativas y

competitivas del país; cuyo crecimiento económico esté sustentado en mayores

niveles de inversión, lo cual a su vez se traduzca en la generación de más

empleos formales y mejor remunerados; con lo que se podrá ofrecer mayores

oportunidades de desarrollo a la población y una mejora en su calidad de vida.

∗ Es necesario impulsar el escalamiento de la producción estatal hacia productos

con alto grado de manufactura y servicios de elevado valor agregado y que

conlleven el desarrollo de una industria de soporte y alta tecnología

∗ Las implicaciones del contexto internacional actual son contundentes en

demostrar que no podríamos competir en líneas de negocio sustentadas

exclusivamente en mano de obra barata.


153

Al mismo tiempo, el nuevo contexto internacional también abre nuevas

oportunidades de negocio en productos y servicios donde los bajos salarios no

constituyen el elemento fundamental de viabilidad y que, de mitigarse los rezagos

importantes de competitividad, puedan constituirse en los nuevos impulsores de

las exportaciones y del desarrollo del Estado.

En primera instancia, la estrategia será promover la producción estatal en los

mercados mundiales con diversos instrumentos que permitan aumentar la

competitividad en todos los niveles y potencializar las ventajas competitivas que se

tienen hasta ahora y aquellas que se desarrollen en el corto y mediano plazo.

En un segundo plano, la estrategia debe orientarse hacia el escalamiento de

la producción hacia productos con un alto grado de manufactura y servicios con

elevado valor agregado (textiles funcionales e inteligentes), pues solo de esta

forma se podrá generar un efecto multiplicador positivo hacia todas sus ramas

económicas y podrá dar un mayor impulso al incremento de los salarios reales y

En tercer término, tratar de incorporarse a la manufactura de los “textiles funcionales e inteligentes” estos parece ser el inicio del nicho idóneo para que

el productor mexicano conquiste una posición en el mercado donde la

competencia deja ya muy poco espacio en los segmentos de carácter masivo.

Para los productos textiles mexicanos, aparentemente lo mejor será

incursionar e insertarse en segmentos de mercados integrados por consumidores

más exigentes, después de pagar el precio de productos diferenciados, de mayor

calidad y sofisticación.

En un mercado con estas características, ya no es suficiente incorporar

diseños a las prendas que se fabriquen, también deben tomarse en cuenta nuevas

características ergonómicas y funcionales e inteligentes como los antibacterianos


154

para uso general, antibacterianos para uso médico, los de protección

electromagnéticos, de transferencia de humedad y secado rápido, permeables al

vapor, impermeables a líquidos, aguas, anti-hongos, los inarrugables, los de

protección ultravioleta, los antiestáticos, los de protección a rayos infla-rojos

(solares), repelentes al agua, repelentes al aceite, de eliminación de manchas y

los resistentes al fuego. Anexo 2.

AA BB RR EE VV II AA TT UU RR AA SS YY AA CC RR ÓÓ NN II MM OO SS

AGA Administración General de Aduanas

ALCA Área de Libre Comercio de las Américas

ALTEX Empresas Altamente Exportadoras

AMF Acuerdo Multifibras

ANTAD Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y

Departamentales

APA’S Advanced Price Agreement (Acuerdo Anticipado de Precios)

APEC Mecanismo de Cooperación Económica Asia – Pacífico.

APPRIS 7 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las

Inversiones

CANAINTEX Cámara Nacional de la Industria Textil.

CANAIVA Cámara Nacional de la Industria del Vestido.

CECIC Centro de Capital Intelectual y Competitividad

CEPAL Comisión Económica para América Latina

COCEX Comisión de Comercio Exterior.

COCITEVA Cadena Industrial Textil y del Vestido de Aguascalientes

COFECO Comisión Federal de Competencia

COFEMER Comisión Federal de Mejora Regulatoria

CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

CPO’S Cuotas Compensatorias

DGCE Dirección General de Comercio Exterior

DOF Diario Oficial de la Federación

DRAWBACK Programas de Devolución de Impuestos de Importación -

exportadores

ECEX Empresas de Comercio Exterior

EE.UU Estados .Unidos de Norteamérica.

Abreviaturas y Acrónimos

156

EFTA European Free Trade Agreement

EUA Estados Unidos de Norteamérica.

FAMPYME Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa

FIDECAP Fondo de Fomento a la Integración de Cadenas Productivas

FMI Fondo Monetario Internacional

FONAES Fondo Nacional de Apoyo a las Empresas en Solidaridad

FONDO PYME Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa

IED Inversión Extranjera Directa.

ICC Iniciativa de la Cuenca del Caribe.

IME Industria Maquiladora de Exportación

IMPI Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social

INEGI Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

INDETEX Industria de Diseño Textil.

LCE Ley de Comercio Exterior

LFPA Ley Federal de Procedimiento Administrativo

LFSMN Ley Federal sobre Metrología y Normalización

MPYMES Micro, Pequeñas y Medianas Empresas

MPYMES’s Pequeñas y Medianas Empresas.

MERCOSUR Mercado Común del Cono Sur.

NAFIN Nacional Financiera

NMF Nación Más Favorecida

NOM Normas Oficiales Mexicanas

NOM–PC Normas Oficiales Mexicanas de Practicas Comerciales

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

OMA Organización Mundial de Aduanas

OMC Organización Mundial de Comercio

OIT Organización Internacional del Trabajo.

PEC Política Económica para la Competitividad

PGR Procuraduría General de la República

Abreviaturas y Acrónimos

157

PIB Producto Interno Bruto

PITEX Programa de Importación Temporal para producir Artículos de

Exportación

PND Plan Nacional de Desarrollo.

PAE Programa de Acceso Especial.

PROMODE Programa de Capacitación y Modernización de Empresas

PROSEC Programa de Promoción Sectorial

SAT Servicio de Administración Tributaria

SE Secretaria de Economía

SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

SEZ’s Zonas Económicas Especiales

SHCP Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

SGP Sistema Generalizado de Preferencias.

SICEX Sistema Integral de Comercio Exterior

SIC-M Sistema de Información Comercial de México

SIEM Sistema de Información Empresarial Mexicano

SLP Soportes Logísticos de Plataforma

SNCI Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales

SNIIM Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados

STPS Secretaria del Trabajo y Previsión Social

TI Tecnologías de la Información

TIGIE Tarifa del Impuesto General de Importación y Exportación

TLCAN Tratado de Libre Comercio de América del Norte

TLC´s Tratados de Libre Comercio.

TLCUE Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea

TMCA Tasa Media de Crecimiento Anual

UNCTAD Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo

UE Unión Europea

BB II BB LL II OO GG RR AA FF ÍÍ AA

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[email protected]

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CUESTIONARIO APLICADO EN LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A LOS REPRESENTATES DE LAS DIFERENTES CÁMARAS DE LAS INDUSTRIAS TEXTIL, DE LA

CONFECCIÓN Y DEL VESTIDO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. (Mayo a Julio de 2003)

ANEXO 1a 1. ¿Cuántas empresas de la industria textil de la confección y del vestido están afiliadas a su organización? ___ 2. Del total de empresas afiliadas a su organización ¿cuántas son exportadoras? _________________________ 3. ¿La inversión realizada en las empresas afiliadas a su organización, es nacional o extranjera?

a) Si son nacionales ¿conoce el monto? ______________________________________________________ b) Si son extranjeras ¿cuál es su origen? _____________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ b1) ¿Conoce el monto total? ________________________________________________________________

4. En la actualidad estas empresas tienen problemas laborales como:

a).- Ausentismo de los empleados. __________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ . b).- Rotación. ___________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________

c).- Capacitación. ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ d).- Por cierre de las empresas. _____________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________

5. Se comenta que actualmente algunas empresas están cerrando porque no son competitivas con las de otros

países. ¿Es cierto esto? ____________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________

6. ¿Cuál es la situación actual de la industria de este sector con respecto a las exportaciones? ______________

________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________

Nota.- Nombre del entrevistado. _____________________________________________________________ Puesto que desempeña. ______________________________________________________________ Nombre de la Cámara. _______________________________________________________________ Fecha de la entrevista. _______________________________________________________________

Anexos

CUESTIONARIO DE LAS ENTREVISTAS APLICADAS A EMPRESARIOS DE LAS INDUSTRIAS TEXTIL, DE LA CONFECCIÓN Y DEL VESTIDO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

( Marzo a Junio 2003 ) Anexo 1b

1. ¿Cuál es el giro de su empresa? _____________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ 2. ¿Cuántos empleados trabajan en su empresa contando obreros y administrativos? ____________________ . ________________________________________________________________________________________ 3. ¿Qué tipo de producto procesa? _____________________________________________________________ 4. ¿Exporta sus productos? __________ ¿A qué mercado? _________________________________________ ________________________________________________________________________________________ 5. ¿En la actualidad, tiene problemas laborales? __________________________________________________ 6. ¿Cuenta con programas de capacitación o actualización de sus empleados? ¿Cuáles? _________________ ________________________________________________________________________________________ 7. ¿La inversión realizada en su empresa es de capital nacional, del exterior o mixta? _____________________ ________________________________________________________________________________________ 8. ¿En la actualidad está amparado en el programa de maquila? ______________________________________ 9. ¿Qué ventajas le representa? _______________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ 10. ¿Exporta la totalidad de su producción o deja una parte para el consumo nacional? _____________________ ________________________________________________________________________________________ 11. ¿Considera buenos los apoyos brindados por el gobierno estatal o Federal? __________________________ ________________________________________________________________________________________ 12. ¿La Banca comercial o de desarrollo le ha brindado apoyo? _______________________________________ ¿En que sentido? _________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ Nota.- Nombre del entrevistado. _____________________________________________________________ Puesto que desempeña. ______________________________________________________________ Nombre de la Cámara _______________________________________________________________ Fecha de la entrevista _______________________________________________________________

RESUMEN DE LA INVESTIGACIÓN REALIZADA A TRAVÉS DE ENTREVISTAS A EMPRESARIOS DE LAS INDUSTRIAS

TEXTIL, DE LA CONFECCIÓN Y DEL VESTIDO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

Anexo 1c

Nombre de la empresa Giro Tipo de producto Origen de la

inversión Productos para la

exportación Volumen

mensual a exportar

Mercado de destino

Empleos Generados

Arcatex Confección y maquila de ropa Ropa deportiva Mexicana Ropa deportiva 53 000 docenas USA 331

Aguatex,S.A. de C.V.

Confección y maquila de ropa Ropa deportiva Mexicana Ropa deportiva 5 500 docenas USA 340

Continental Colors de México

Lavandería Industrial

Lavandería de camisa, pantalón,

shorts, etc. Americana

Lavandería de camisa, pantalón,

shorts, etc. 1 475 000

dólares USA 220

Confecciones Gontex

Confecciones y venta de ropa para

niños Ropa para niños y

niñas Mexicana Ropa para niños y niñas y suéter 22 000 prendas

USA, Colombia Venezuela

Panamá, Chile 110

Francisca Tejidos. Maquila de suéter para niño

Sweater y falda para niños USA Suéter y falda 246 000

u.s. dólares USA 197

Confexa, S.A. de C.V. Maquiladora de ropa Pantalón de mezclilla Mexicana Pantalones de

mezclilla 100 000 piezas USA 522

Interconfecciones, S.A. de C.V.

Maquila de ropa de mezclilla

Vestido y falda de mezclilla Mexicana Vestido y falda de

mezclilla para dama 70 000 Piezas USA. 180

Salomón Export. Maquila de prendas de vestir

Maquila de prendas de vestir Mexicana

Maquila de prendas de vestir para dama y

niña 3 000 piezas USA 382

Intermex exports, S.A. de C.V. Maquilador Blusa, pantalón, falda,

Short. Mexicana Blusa, Pantalón Falda Shorts 175 000 piezas USA 205




mensual a exportar

Mercado de destino

Empleos Generados

Internacional, Apparel Contrators,

S. A. Confección Ropa para dama y

caballero Mexicana Ropa para dama y caballero 71,0000 dólares USA. ¡45

Internacional, Sewing, S.A. de

C.V.

Confección de ropa de tejido de punto

plano Sudaderas, vestidos,

etc., México-

Americana Sudaderas, vestidos

para dama y caballero.

50 000 piezas USA 150

Confecciones y Maquilas de la

Asunción

Fabricación y maquila de ropa en

general y ropa desechable

Blusas para dama y ropa desechable

industrial Mexicana

Blusas para dama y ropa desechable

industrial 4 000 dólares USA 60

Industrias Frapi, S.A. de C. V. Tejido de Punto Suéteres Mexicana Suéteres 16,000 dólares USA y Canadá 210

Lummac de México, S.A. de C.V. Maquilador Pantalón de Mezclilla Mexicana Pantalón de mezclilla

y Jeans 6,300 Usa 225

Industrias Cavalier Fabricación de

pantalones de vestir para caballero.

Pantalón de caballero Mexicana Pantalón de caballero 53 000 Pantalones USA 300

Ibis de México, S.A. de C.V.

Confección y maquila de ropa

Pantalón de mezclilla y chamarra Mexicana Prendas de mezclilla y

gabardina 600 000 Piezas USA 1 147

Beatrice Products Maquila y Productos de Ropa para Niños

Playera, Sudadera y Short de algodón para

niños Hong Kong

Playera, Sudadera y Short de algodón para

niños 225 000 dólares USA 640

Burlmex Demin Apparel Services

Maquila de Pantalón Vaquero

Pantalón de Mezclilla Vaquero Americana Pantalón de Mezclilla

Vaquero 541 000 dólares USA 1 140

Maquilador de Jesús María, S.A. de C.V.

Maquila de ropa en general

Pantalón, Falda, Bermuda de mezclilla para dama y caballero

Mexicana Pantalón, Falda,

Bermuda de mezclilla para dama y caballero

45 000 Piezas USA 1 200

Maquiladora L: T. , S.A. de C.V. Maquiladora Blancos para el hogar Mexicana Blancos para el hogar 30 000 Dólares USA.

Costa Rica 250




mensual a exportar

Mercado de destino

Empleos Generados

Maquilas y Confecciones

Sandy, S.A. de C.V. Maquilador Vestido para dama y

para niña Americana Vestidos para dama y para niña 61 000 Piezas USA 150

Creaciones Antonia Rivera

Maquila de prendas de vestir

Falda, Shorts y Pantalón Mexicana Falda, Shorts y

Pantalón. 165 000 Prendas USA 410

Diseños, Ensambles y Maquila

Confección de Prendas de Vestir.

Pantalones de Mezclilla Mexicana Pantalón de Mezclilla ¿ - ? USA 220

Multimaquiladora, S.A. de C.V.

Maquiladora de Jeans Pantalón de Mezclilla Mexicana Pantalón de Mezclilla 111 000

Dólares USA 250

Highlander de Aguascalientes Maquiladora Playera, camisa y

Chaleco Americana Playera, Camisa y Chaleco

1 165 000 Piezas USA y Canadá 427

Ornatel, S.A. de C.V.

Elaboración de etiquetas tejidas Etiquetas Mexicana Etiquetas 2 Millones USA

Colombia 150

Promotora Industrial de Jesús María, S.A.

de C.V. Maquiladora de ropa Ropa de mezclilla Mexicana Ropa para dama 120 000 Piezas Usa 310

Industrias del Interior Maquilador Camisa, Pantalón y

Chamarra Mexicana Camisa, Pantalón y Chamarra 26 000 Prendas USA 1 595

Industrias Jo-Bar Maquiladora Pantalón Largo y Corto Mexicana

Pantalón Largo y corto para dama, caballero y niños,

casual y de mezclilla 290 000 Piezas USA 1 230

Fábrica de Pantalones

Maquila de Exportación

Pantalón de Mezclilla Mexicana Pantalón de Mezclilla 80 000 Piezas USA 180

Servicios Integrales de la Confección,

S.A. de C.V. Confección y

maquila de ropa Pijamas, camisas y overoles para niño, dama y caballero.

Mexicana Pijamas, camisas y overoles para niño, dama y caballero

1 982 000 Dólares Usa 380

Kappler de México Maquila y Confección

Overall desechable Mexicana Overrall

desechable 11000 Piezas USA 420




mensual a exportar

Mercado de destino

Empleos Generados

Koos de México Maquilador Pantalón de Mezclilla para Caballero Americana Pantaleón de Mezclilla

para Caballero 14 000 Piezas USA 1240

Teñidos San Juan Teñido Textil y

Maquila de Prendas de Mezclilla

Pantalón de Mezclilla Mexicana Pantalón de Mezclilla 1 200 000 Piezas USA 1 640

Somar de México, S.A. de C.V

Maquila de pantalones de

mezclilla

Pantalones de Mezclilla para toda la

familia Mexicana

Pantalones de Mezclilla para toda la

familia 126 000 Dólares Usa 160

Sors de México, S.A. de C.V.

Maquila y confecciones para la

exportación Pants, sudaderas, overall, pantalón. Mexicana Pants, sudaderas,

overall, pantalón 1 164 000 Dólares Usa 580

Productora Clinimex Industrial

Confección y Maquiladora de

Ropa

Togas de graduación, Ropa de Mezclilla, Ropa desechable para Hospitales, Overall, Batas y

Toallas.

Mexicana

Togas de graduación, Ropa de Mezclilla, Ropa desechable para Hospitales, Overall, Batas y

Toallas

90 500.00 Dólares USA 220

Industrias Zarco Confección de ropa Deportiva

Uniforme deportivo, pants, Shorts y

playeras Mexicana

Uniformes deportivos, Pants, Shorts y

Playeras 27 000 dólares USA 110

Maco-Mex Industrial Productos de Seguridad

Bolsas, Batas Desechables Mexicana Bolsas, Batas

Desechables 49 000 dólares USA 698

Suéteres de alta tecnología textil,

S.A. de C.V. Confecciones de

suéteres de tejido Suéteres para toda la

familia Mexicana Suéteres para toda la familia 90 000 suéteres Usa 410

RESUMEN DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A EMPRESARIOS DEL

SECTOR TEXTIL DE LA CONFECCIÓN Y DEL VESTIDO DE AGUASCALIENTES. JULIO 2003.

Anexo 1d

Originalmente iniciamos las entrevistas concertadas telefónicamente y de forma

aleatoria a 60 empresarios de diferentes giros y tamaño de empresa,

solicitándoles la entrevista, les explicábamos de qué se trataba y para qué íbamos

a ocupar dicha información. Para ello nos distribuimos 15 empresas a cada una.

Ellos (los empresarios) nos sugirieron elaborar un cuestionario con diez preguntas

incluyendo los puntos de interés para nuestro objetivo para aplicarse en empresas

grandes, medianas, pequeñas y micro en cuanto a numero de empleados, monto

de inversión, monto de la producción y de las exportaciones y, otro cuestionario

para los dirigentes de Cámaras (15 en total) y así los hicimos y con la intención de

cruzar información, misma que le mostramos a usted para su aprobación

En la encuesta telefónica percibimos que muchas empresas no tenían información

completa y desde ese momento decidimos no entrevistarlas. Lo mismo sucedió

con las cámaras en donde encontramos que tenían registradas a empresas hasta

en tres ocasiones, razón por que le solicitamos a usted la elaboración o

localización del censo – padrón mismo que usted nos proporcionó y con ello

simplificamos en mucho el trabajo ya que sabíamos con quien dirigirnos y en cierta

manera que producían, cuanto, y cuantos eran sus empleados así como a qué

mercados exportaban.

Una vez seleccionadas las empresas nos dimos a la tarea de aplicar los

cuestionarios, para ello nos atendieron personas como el administrador o contador

de la empresa o la persona que lleva las estadísticas. Nuestra preguntas básicas

Anexos

fueron: Nombre y giro de la empresa, tipo de producto, mercado hacia donde

venden sus productos, la inversión realizada y si ésta era mexicana o extranjera,

el monto de las inversiones, problemas laborales como rotación de personal,

ausentismo, conflicto sindical

Entre las 40 empresas encuestadas observamos que la información era completa

y confiable ya que coincidía con la que usted nos proporcionó (Año de 1999) y lo

que comentaban las personas que proporcionaban los datos. Esta información nos

permitió hacer una distinción entre las empresas que estaban amparadas en el

programa de maquila y las que no lo están. De acuerdo a sus instrucciones sólo

tomamos las que no estaban en el programa de maquila o de sub-maquila. De

ellas 20 fueron de la confección, 10 con giro del vestido, 6 con giro textil 2 de

fabricación de botones y cierres y otros artículos y 2 lavanderías.

Al analizar la información encontramos algunos errores en el giro, y numero de

empleos. En cuanto al número de empleos se debía a la rotación de personal y

piratería de obreros entre las mismas empresas y, en cuanto al giro, se debía a la

clasificación que les daba la Cámara a la que pertenecen. (Algunas empresas

tenían registro en dos o tres cámaras y con datos diferentes) Desde luego

volvimos a la empresa para verificar los datos y corregir si este fuera erróneo.

La producción de las empresas es para el comercio internacional en un 70% y el

resto para el mercado interno. Casi todas las empresas tienen problemas

laborales como es el ausentismo, la rotación de personal, los accidentes. Cuentan

con programas de capacitación (escritos) pero pocas empresas los han llevado a

la práctica por carecer de recursos ya que no son sujetos a créditos por no calificar

ante la banca comercial o de desarrollo.

La inversión realizada en estas empresas, en su mayoría es mexicana o sea de

las 40 empresas estudiadas, 31 son de capital nacional, 8 de capital americano

Anexos

una de capital de Hong Cong y uno de capital mixto–mexicano–norteamericano.

Los apoyos brindados por el gobierno federal o estatal al inversionista local,

realmente son pocos e insuficientes. No así al inversionista extranjero, quien goza

de muchos apoyos y facilidades además de regalías (impuestos, energía eléctrica,

terrenos, etc.)

Observaciones personales de las encuestadoras.- En varias empresas existe el

temor y angustia del cierre de la empresa. Se percibe malestar e intranquilidad, la

productividad según los administrativos ha bajado considerablemente. No fue

posible obtener datos sobre inversión y monto de producción así como de las

exportaciones por seguridad de la empresa.

Anexos

RESUMEN DE RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS ENTREVISTAS CON CÁMARAS DE LA CONFECCION, TEXTILES Y DEL VESTIDO DE

AGUASCALIENTES. JULIO 2003

En este resumen se anotan los resultados de las entrevistas escritas más los

comentarios de las personas que nos hicieron el favor de atendernos. A nuestro

juicio consideremos de más valor lo comentado que lo escrito por las siguientes

razones: Los datos no coincidían con los que proporcionaron los empresarios,

observamos que algunos de los datos sólo los inventaban ya que según la

persona se los sabía de memoria.

En los registros de las cámaras CANAINTEXT, (Cámara Nacional de la Industria

Textil) para el año de 1999 tenían en sus registros 190 empresas de las cuales 37

eran pequeños talleres de hilados y tejidos; 153 con giro de la confección.

CANAIVA, (Cámara Nacional de la Industria del Vestido, no nos proporcionó

información. COCITEVA (Consejo de la Cadena Industrial Textil y del Vestido de

Aguascalientes), tenían registradas 246 empresas, de ese total 192 como

pequeños talleres artesanales o microempresas, 37 como pequeñas empresas, 12

como medianas y 5 como grandes empresas. En el sector de maquila y

submaquila, tenían registradas 243 empresas, de las cuales 83 son maquiladoras

y 160 submaquiladoras. Sumadas estas cifras eran superiores a las del censo-

padrón que usted nos proporcionó y como detectamos errores de registro por más

de dos o tres veces de algunas empresas, decidimos no tomar en cuenta estos

datos.

Las inversiones no fue posible dicha información por este conducto ya que los

socios no lo permiten por seguridad y confidencialidad. A groso modo nos dijeron

que estimaban las inversiones en un 75 % de origen nacional, 20 % extranjero y 5

% mixto. Los países inversionistas en este sector son Estados Unidos, Canadá,

Hong Kong, España. Se puede decir que el financiamiento para este sector está

Anexos

prohibido por las altas tasas de interés y porque no cumplen con los requisitos

mínimos de solvencia que piden los bancos.

Se observa que en casi todas las empresas del sector tienen problemas laborales

y de financiamiento ya que no son sujetos a créditos de la Banca por no calificar

para tal caso. En cuanto a los mercados, éstos son cada día más escasos por la

competencia tanto en precio de los productos como en calidad. No se puede ser

competitivo con los mercados Chinos o asiáticos por sus bajos costos de

producción y precio aunque su calidad es mala. Las exportaciones de los

productos elaborados en Aguascalientes ha disminuido considerablemente, y las

importaciones se han incrementado al doble, más si se toma en cuenta el

contrabando y la piratería.

Los beneficios obtenidos del TLCAN hasta ahora se puede decir que son buenos,

pero consideramos que para los años 2005 en adelante esto va a ser un problema

preocupante para el sector, porque hasta ahora los empresarios y el propio

gobierno no tienen programas para capacitación y nueva tecnología lo que nos

pondrá en grandes aprietos para subsistir como empresa.

Como conclusión se les preguntó ¿Qué podrían agregar para tratar de solucionar

este problema y no esperar a que llegue el momento crítico? La respuestas fue:

Tratar de que el gobierno en todos sus niveles y los empresarios elaboren

programas con estrategias, metas, objetivos bien definidos, celebrar alianzas con

capitales extranjeros, innovar tecnológicamente a las empresas, vincularnos con

las Instituciones de educación superior para que generen mano de obra calificada,

aplicar realmente los programas de capacitación o actualización al personal que

labora actualmente en la planta, entre otras actividades. Así mismo tratar de

cambiar nuestra mentalidad de producir localmente sino para el comercio interno y

externo.

AA NN EE XX OO 22

A continuación se presentan las definiciones de los principales conceptos

utilizados en este artículo; cabe aclarar que cuando se menciona al socio

comercial nos referimos a México. Asimismo, se presenta la matriz de

competitividad, la clasificación de los sectores y la tipología de los productos

(CEPAL, 2003).

Contribución del producto: es la proporción del valor que representa un

producto específico en el valor del comercio total, es decir, de todos los productos

comerciados entre EUA y el socio comercial.

Gobierno: debe entenderse por gobierno a los tres niveles (Federal, estatal y

local, màs las Secretarías, Subsecretarías de Estado, Congreso de la Unión y

Cámara de Sanadores)

Importaciones globales totales: se refiere a las importaciones de EUA de todos

los productos a todos los países.

Importaciones totales de EUA: son todas las importaciones de EUA de todos los

productos a un socio comercial.

Industria de Diseño Textil (INDETEX): Consorcio español constituido por siete

cadenas de tiendas (Zara, Kiddy´s Class, Pull And Bear, Máximo Tutti, Bershka,

Stradivarius y Oysho) con más de 2 000 en diferentes países europeos asiáticos y

americanos.

Anexos

Participación de un socio comercial en el mercado de prendas de vestir de EUA: es igual a las exportaciones de prendas de vestir del socio comercial a EUA

entre el total de las importaciones de prendas de vestir de EUA.

Participación de un producto: es el cociente de dividir las importaciones del

producto que EUA realizó a todos los países entre las importaciones totales

globales de EUA.

Sectores competitivos: aumentan su participación del mercado entre un año

base y un año final.

Sectores dinámicos: son aquellos que aumentan su importancia relativa en los

flujos comerciales entre un año base y un año final. Productos dinámicos son los

que tienen un crecimiento mayor que el promedio en términos de valor importado.

Sectores estancados: son los que disminuyen su importancia relativa en los

flujos comerciales entre un año base y un año final. Son sectores estancados

aquéllos con un crecimiento igual o menor que el promedio en términos de valor

importado.

Sectores no competitivos: disminuyen su participación del mercado entre un año

base y un año final.

Tejidos textiles funcionales (nonatecnología): Son aquellas que por el hecho

de estar modificadas genéticamente, contienen componentes ya sea de la

farmacología, como el ácido acetilsalicílico, los somníferos, las vitaminas, los

calmantes y los antibióticos o elementos naturales como la soya, la ortiga, el yute,

el bambú, el cáñamo, la piña, el coco, las algas y hasta la leche.

Anexos

Las innovaciones en el tejido dependen de las terminaciones en la fase final

del proceso textil, principalmente a través de la termofijación de elementos como

el teflón, la parafina o mediante sistemas de gases que modifican la superficie de

la tela al volverla más o menos hidrófila, impermeable o resistente a lo ácaros.

El principio básico de la mayoría de estos textiles consisten en agregar

aditivos en el ADN de los hilos o incorporar en las fibras micro partículas con

propiedades antimicrobianas (evitan la aparición de bacterias que producen el mal

olor durante la transpiración), protección contra los rayos UV o termorreguladores

(acumulan calor durante el día y lo liberan lentamente de noche).

En Europa diferentes países trabajan estos textiles, entre los más

importantes está Francia, Italia España, entre otros. En América Latina el país más

avanzado en este aspecto es Colombia a través de sus cadenas Productex S.A.,

Coltejer, Rodia e Invista.

PRODUCTEX S.A.: Produce: Cotton Futura; (Algodones intervenidos, procesos

agresivos y acabados futuristas.

– Dri.Tex: Secado ultrarrápido, usos extremos, temperatura controlada,

transpirabilidad.

– Yarm Mix: Aleaciones atrevidas de fibras sintéticas.

– Green Tex: Mezcla de fibras de última generación con las bondades del té

verde camelia sinensis, un ingrediente que ha mostrado gran eficacia para el

control de las alergias respiratorias.

COTEJER: Presenta mezclas de Algodón / poliéster, algodón/viscosa, algodón/

modal, y algodón bambú con procesos especiales. Entre éstos sobresale el de los

acabados soft (produce contacto suave con la piel), papelosos, teflonados (repelen

el agua), antimanchas y antiiflamables (útiles para la elaboración de uniformes).

Anexos

RHODIA: Línea Biotech, compuesta por: Amni Biotech (hilo de poliemedia un

aditivo en su ADN que controla la proliferación de bacterias sin alterar el equilibrio

natural de la flora bacteriana presente en el organismo humano), Amni UV (que

protege contra radiación UV-A UV-B) y Amni Actsystem (ocitza para el sector

deportivo por su acción bacteriostática y protección UV, facilita la transpiración y

puede combinarse con otros hilos para lograr efectos bio-strech).

INVISTA: Su modelos Body Care con LYCRA (una innovación que ofrece

frescura-utiliza hilos que evitan la proliferación de bacterias y regulan la

transpiración, hidratación- almacena cápsulas microscópicas de aloe vera y

aceites hidratantes que liberan sus contenidos sobre la piel con el paso de las

horas) brinda masaje (brinda una compresión graduada enriquecida con

micronutrientes procedentes de algas marinas). Tejidos Textiles inteligentes: Es una tendencia conocida como I-wear, porque

combinan las técnicas tradicionales con en la elaboración de tejidos con la

microelectrónica y la incorporación de sensores que prestan servicio de telefonía,

control remoto, alarmas de seguridad, etc. Así como tecnología portátil, biométrica,

telemática y robótica. A pesar de ser considerados “wearable computer” son

prendas lavables tanto a mano como a máquina, pues están elaboradas con

ultramicrofibras (la microfibra es 60 veces más fina que un cabello y la ultra tercera

parte de la microfibra) lo que las hace más finas que la seda y, a diferencia de las

fibras sintéticas, éstas son más brillantes, suaves, flexibles y cómodas, además

conductoras de electricidad e impermeabilizantes.

Tipología del producto: se utiliza una clasificación derivada de un análisis de

competitividad basado en la metodología del sistema CAN. La metodología

consiste en clasificar los productos que EUA importa según la dinámica de: a) la

participación del producto y b) la de participación de mercado. Según el signo de

estos dos efectos se construye una matriz de competitividad que permite clasificar

Anexos

los diversos sectores según su competitividad específica en el mercado de EUA.

Los sectores pueden ser como sigue:

Valor: es el valor monetario en dólares del intercambio comercial entre EUA y el

socio comercial.

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