LA INDUSTRIA ESPAÑOLA DE BIENES DE EQUIPOLas previsiones apuntan a una continuidad en la recu -...

50Al servicio de la industria

AÑOS

LA INDUSTRIA ESPAÑOLA DE BIENES DE EQUIPO

INFORME ANUAL 2014

Se prohíbe la reproducción total o parcial de los textos, cuadros, ratios o indicadores elaborados por SERCOBE sin expresa autorización y siempre citando el origen.

PRESENTACIÓN 2

I. LA INDUSTRIA ESPAÑOLA DE BIENES DE EQUIPO 2014 4

1. CONTEXTO GENERAL 5

1.1. La economía internacional 5Ejercicio 2014 5Previsiones 2015 6

1.2. La economía española 6Ejercicio 2014 6Previsiones 2015 9

1.3. La Industria de Bienes de Equipo en Europa 10Ejercicio 2014 10Previsiones 2015 11

2. LA INDUSTRIA DE BIENES DE EQUIPO EN ESPAÑA 12

2.1. Ejercicio 2014 y Previsiones 2015 12

2.2. Comercio Exterior 20Distribución por especialidades 20Distribución por áreas geoeconómicas 23

ÁMBITO, METODOLOGÍA Y FUENTES 30

II. SERCOBE, ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES DE BIENES DE EQUIPO 32

1. ASÍ ES SERCOBE 33

2. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN 34

3. ACTIVIDADES DE SERCOBE 2014 36

4. ACCIONES INSTITUCIONALES DE FOMENTO DE LA EXPORTACIÓN 41

5. EMPRESAS DE SERCOBE 52

LA INDUSTRIA ESPAÑOLA DE BIENES DE EQUIPO 2014

PRESENTACIÓN

En esta tradicional publicación, INFORME ANUAL, SERCOBE presenta los resultados del análisis efec-tuado sobre la situación y perspectivas de la Industria Española de Bienes de Equipo.

Las elaboraciones del presente análisis, así como del AVANCE DE RESULTADOS, que se lleva a cabo afin de año, están basadas en dos amplias encuestas anuales directas, realizadas entre las empresasasociadas y, en general, entre aquellas con mayor representatividad, según las distintas especialida-des y dimensiones, que componen nuestro sector. Dichas encuestas se complementan y enriquecencon el contacto continuo y directo que el personal de SERCOBE mantiene con los responsables de lasempresas asociadas para conocer sus necesidades, problemas y logros, que orientan nuestro quehacerdiario.

Se incluye también una información esquemática sobre la economía española e internacional, a nivelgeneral y sectorial, recogiendo datos e informaciones de las Administraciones española y europea yde las asociaciones europeas de nuestro sector.

En la segunda parte de esta publicación, ASÍ ES SERCOBE, se expone la estructura de nuestra asocia-ción, y una síntesis de las actuaciones y de la labor desarrollada en cumplimiento de nuestro objetivoestatutario y vocacional: Servir a la Industria Española de Bienes de Equipo.

La Industria Española de Bienes de Equipo 2014

La Industria Española de Bienes de Equipo ha mantenido, durante el ejercicio 2014, incrementos ensu facturación por segundo año consecutivo, si bien la tasa obtenida en 2013 de 0,9% se ha reduci-do a un valor en el entorno de 0,6%.

El comportamiento de las distintas especialidades dentro del Sector, presenta notables diferencias,más acusadas que en años anteriores. En términos generales, los equipos metal-mecánicos, sufren unpequeño retroceso, mientras que los eléctrico-electrónicos, en particular estos últimos, muestranconsiderables avances. Esta evolución está ligada en gran medida a los logros conseguidos en las ci-fras de exportación de dichas especialidades. En páginas interiores se recogen datos, valoraciones yanálisis sobre las distintas actividades, especialidades y dimensiones que componen nuestro amplioy complejo sector.

En consecuencia, la facturación sectorial se acerca a los 50.000 millones de euros, lo que supone unconsiderable peso dentro de la economía española.

Las tasas positivas de crecimiento en el sector han permitido una recuperación del empleo, del0,3%, cambiando la tendencia negativa de periodos anteriores. Lo que conduce a un aumento teóri-co de la productividad bruta próximo al 1,5%. Los puestos de trabajo directos se cifran en 257.000personas.

Aunque en 2014 se registró un descenso de las exportaciones de –1,2% con respecto al año ante-rior, tras cuatro años de fuertes subidas, el ratio exportación/facturación se sitúa en el 72% en valorescorrientes, y confirma la competitividad de nuestras empresas. Así, el sector continúa siendo el pri-mer exportador de mercancías.

Por el contrario, las importaciones de Bienes de Equipo han tenido un incremento del 5,8%, conti-nuando la recuperación iniciada el año pasado tras los descensos habidos en cuatro años precedentes.Se confirma así la subida de la demanda interna, con un crecimiento del consumo aparente estimado

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en un 5,6%, después de cinco años de descenso, y que se pone de manifiesto en el incremento de laFormación Bruta de Capital Fijo de Bienes de Equipo, según cifras oficiales, del 8,6%.

La dura competencia en los mercados exteriores ha obligado a un mantenimiento de los precios,que recogen un incremento de un 0,2%, lo que ha supuesto contención en los costes totales depersonal del –0,7%. Por su parte, el beneficio neto también se ha reducido, un –2,5%, pero suponeaún el 4,6% del total facturado.

La inversión sectorial en sus activos fijos continua representando un 3% de la facturación. El apoyo aestas inversiones debe representar un objetivo prioritario dentro del sector.

El Valor Añadido Bruto no registra avances significativos con respecto a 2013, aunque representaun 40% de la facturación.

La contratación, contratos firmados y pedidos recibidos, presenta una ligera mejora del 0,9%, que almenos es superior a la tasa experimentada por la facturación.

En resumen, parece confirmarse la evolución positiva de la Industria Española de Bienes de Equipo,dentro de un contexto general de recuperación de la economía española.

Previsiones

La opinión generalizada es que la economía española conseguirá incrementos próximos al 3%, conaltos niveles de inversión, en los que la Formación Bruta de Capital Fijo en Bienes de Equipo estaríapor encima del 7%. Evidentemente, se mantienen los problemas derivados del muy elevado endeu-damiento y de la necesaria contención del déficit.

Por otra parte, las cifras disponibles del primer cuatrimestre señalan un aumento de las exportacio-nes de nuestro sector de alrededor del 4%, y tasas del 16% en las importaciones, confirmando la me-jora de la demanda interna.

El contexto internacional presenta perspectivas moderadamente favorables para la economía euro-pea y EEUU, sin signos evidentes de cambios radicales en terceros países.

Así pues, las previsiones para 2015 apuntan a una mejora de la facturación de la Industria Españolade Bienes de Equipo próxima al 2%, que daría origen a una muy deseada creación de empleo. Estasprevisiones coinciden básicamente con las efectuadas por las Asociaciones Europeas del Sector (OR-GALIME), estimadas en el 2,1%. Tales asociaciones, así como los medios oficiales insisten en la necesi-dad de la promoción de la Industria europea y en especial de la “Engineering industry”, como factorbásico de desarrollo.

Agradecimientos

Expresamos nuestro agradecimiento a las empresas asociadas por la confianza depositada en suAsociación y a todas las participantes en la encuesta, que han hecho posible este análisis sectorialaportando sus datos y estimaciones cualitativas, así como a los Ministerios de Industria, Energía y Tu-rismo y de Economía y Competitividad, con los que SERCOBE colabora estrechamente.

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ILA INDUSTRIA ESPAÑOLA

DE BIENES DE EQUIPO 2014

1CONTEXTO GENERAL

1.1. LA ECONOMÍA INTERNACIONAL

EJERCICIO 2014

En términos generales la economía internacional pre-senta aspectos algo más favorables que los recogidosen el anterior avance de otoño. Aunque las mejorasson de algunas décimas, alcanzan a la mayoría de lospaíses desarrollados y a los emergentes, con algunasdudas en países como China y Brasil. La paridad deleuro y los precios de los combustibles han colabora-do positivamente sobreponiéndose a las complicacio-nes geopolíticas que lastraron parte del ejercicio.

El PIB recoge tasas positivas salvo en Italia y Japón. LaZona Euro registra un crecimiento de 0,9%. Alema-nia, R.U. y EEUU progresan y Francia se estanca.

La aportación de la Demanda Interna experimentamejoras sobre el año 2013; Europa abandona las ci-fras negativas y se producen escasos cambios frenteal anterior avance. De nuevo los valores negativos co-rresponden a Italia y Japón.

En la Balanza de Pagos destaca la firmeza de Alema-nia, la Zona Euro mantiene superávit, así como laUE, aunque algo menor. La continuidad en los valores

negativos corresponde a Francia, el Reino Unido yEEUU.

Déficit Público (en %/PIB), empeora en Francia e Ita-lia y mejora en la UEM, situándose en el entorno del3,0%. Una vez más el único valor positivo correspon-de a Alemania.

En cuanto a la Deuda Pública, tan solo Alemania con-sigue reducirla.

Aunque se producen algunas mejoras en la Produc-ción Industrial, sin embargo países con peso especí-fico como Francia e Italia presentan tasas negativas, loque conduce a la UE y a la UEM a incrementos en elentorno del 1% superando al menos las tasas negati-vas de 2013.

IPC. Los reducidos precios del petróleo, por una parte,y por otra la dura competencia internacional, la debili-dad de las demandas internas, el obligado ajuste sala-rial, y la consecuente lucha por la competitividad, hanconducido a una profunda contención de precios enlos principales países europeos.

La Tasa de Paro en la UEM alcanzó en 2014 a un11,6% de la población activa, con Alemania y el R.U.registrando tasas por debajo de la media.

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INDICADORES BÁSICOS DE LA ECONOMÍA INTERNACIONAL (*)

P.I.B. Demanda Balanza pagos Déficit Deuda Producción I.P.C. Tasa de

interna cc en % PIB público, % PIB pública industrial paro

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Alemania 1,6 1,5 1,2 1,5 7,7 7,1 0,2 0,0 74,2 72,4 1,3 0,3 0,8 2,2 5,0 4,9

Francia 0,4 1,0 0,7 1,0 –1,8 –1,9 –4,4 –4,5 95,3 98,1 –1,0 1,3 0,6 0,2 10,2 10,4

UEM 0,8 0,9 0,8 1,3 2,8 2,6 –1,8 –1,8 98,3 93,8 0,8 1,0 0,4 –0,3 11,6 11,2

Reino Unido 2.8 2,6 3,1 2,8 –4,1 –3,7 –5,4 –4,4 88,7 89,5 1,4 1,1 1,5 0,1 6,2 5,6

EE.UU. 2,4 3,5 2,6 3,7 –2,2 –2,7 –4,9 –4,3 105,7 104,6 4,2 3,3 1,6 –0,1 6,2 5,4

Japón –0,1 1,3 –0,3 0,7 1,2 0,8 –7,5 –6,4 243,5 248,0 2,1 –2,0 2,7 2,3 3,6 3,7

España (1) 1,4 2,3 2,2 2,6 –0,1 0,7 –5,6 –4,6 98,3 101,2 1,3 0,4 –0,2 –0,1 24,5 22,5

(*) Previsiones de la U.E. Invierno 2014.

(1) Los datos referentes a España se comentan en el apartado 1.2, según fuentes españolas.

Central solar termoeléctrica Aste 1A. Ciudad Real

1CONTEXTO GENERAL

PREVISIONES 2015

Las previsiones apuntan a una continuidad en la recu-peración del P.I.B. en la economía europea, más firmeen la UE del 1,7% y algo menor, 1,3% en la zona euro,aunque persisten las dudas sobre el caso de Grecia.

Buenas perspectivas para los EEUU con más de un pun-to de mejora en su PIB; Japón abandona los retrocesosde 2014 y las previsiones de la OCDE son de tasas glo-bales por encima del 3%. Para los países emergentes,especialmente para los de Extremo Oriente, no se pre-vén cambios importantes.

1.2. LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

EJERCICIO 2014

El comienzo de año fue positivo; aunque aparecieronalgunas dudas derivadas por un contexto internacio-nal conflictivo, a final del año se consolida la recupe-ración de la economía española.

En efecto, el PIB termina el año 2014 con un creci-miento del 1,4% superando las previsiones y aban-

donando claramente el retroceso de –1,2% de2013.

Respecto a la DEMANDA se aprecia una recuperaciónde los Gastos Totales de Consumo, siendo el compo-nente correspondiente a Hogares el que presenta unaserie más firme con un crecimiento de 2,4%, y la delas AAPP registran valores más moderados, con unatasa del 0,1%.

En la Inversión, se estima una evolución positiva traslos retrocesos del ejercicio anterior con una tasa del4,2% para la FBCF TOTAL, siendo muy diferente elcomportamiento de los componentes. Así, mientrasque la Construcción únicamente disminuye las caí-das, alcanzando un –1,5%, (–9,2% en 2013) la corres-pondiente a Bienes de Equipo y Activos Cultivadosse muestra mucho más activa con un valor para fin deaño de 12,2%, (5,6% en 2013).

Dentro de esta última, la FBCF de Material de Trans-porte muestra una serie de variación anual (25,6;23,5; 18,5; 21,3) con tasas muy elevadas, que recogenlos estímulos aportados al sector del automóvil, sibien con tendencia a moderarse.

Por su parte la FBCF de Otra Maquinaria y Bienesde Equipo que partía de una tasa de 3,6% en el ejer-cicio 2013, tiene una evolución interanual (12,3; 9,1;7,1; 6,1) igualmente positiva, pero con tasas inferioresa la del Transporte y que también se van reduciendo,resultando el valor final el 8,6% en función del ámbitoatribuido al sector. La serie inter trimestral (1,3; 3,4;1,9; –0,5), recoge la tendencia de una pérdida de empu-je en los trimestres tercero y cuarto.

En términos generales el crecimiento de las Inversio-nes, especialmente las correspondientes a activos fijosproductivos, es un indicador muy positivo y esperado,por cuanto supone la renovación del equipamiento dela industria manufacturera que mejora su competitivi-dad, con perspectivas de una mayor demanda.

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CUADRO 1ALGUNAS CIFRAS DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

2013, 2014, 2015,

Incr % Incr % Incr %

(Estimación) (Previsión)

P.I.B. –1,2 1,4 2,9

DEMANDA

Gastos sobre Consumo Final –2,4 1,8

Hogares –2,3 2,4 3,3

I.S.F.L. 1,0 1,0

AA.PP. –2,9 0,1 0,7

Formación Bruta de Capital –3,7 4,2 5,4

Bienes de Equipo 5,6 12,2 7,8

Material de Transporte 10,3 22,1

Otra Maquinaria y Bienes de Equipo 3,6 8,6

Construcción –9,2 –1,5 3,5

Vivienda –7,6 –1,8

Otras Construcciones –10,5 –1,3

Productos de la propiedad intelectual –1,3 2,5

Variación de existencias 0,0 0,2

*Demanda Nacional –2,7 2,2 3,1

*Demanda Externa 1,4 –0,8 0,1

Exportación de Bienes y Servicios 4,3 4,2 5,4

Importación de Bienes y Servicios –0,5 7,6 6,6

(*) Aportación al crecimiento del P.I.B. en p.p.

Fuente: INE. 2015: FUNCAS Centro de datos modular de T-Systems

1CONTEXTO GENERAL

La aportación de la Demanda Nacional al crecimien-to del PIB en p.p., retoma valores positivos, con unaserie trimestral en alza y una tasa final del 2,2%.

Notable crecimiento de las Importaciones de Bienesy Servicios que abandonan las tasas negativas, conuna evolución muy firme, para un crecimiento anualdel 7,6%manteniéndose el crecimiento de las Expor-taciones de Bienes y Servicios del 4,2%, que condu-cen a una aportación de la Demanda Externa en p.p.que se transforma en cifras ligeramente negativas enel entorno del –0,8%.

OFERTA

2013, 2014,

Incr % Incr %

VAB

Agricultura 15,6 3,3

Industria –1,8 1,5

Industria manufacturera –1,1 2,3

Construcción –8,1 –1,2

Servicios –1,0 1,6

IMPUESTOS –1,5 0,6

Fuente: INE

Buen comportamiento en términos generales de laOFERTA, que supone mejoras en el VAB de las dife-rentes actividades. Todas presentan evoluciones contasas positivas, salvo la Construcción, que al menosmejora notablemente el valor negativo de –8,1% re-gistrado en 2013 y se estima en –1,2% al final del año,con una evolución cuyas tasas anuales todas mejo-ran, siendo positivas en los dos últimos trimestres yen las inter trimestrales, (–0,9; 0,7; 0,5; 3,1), aparecentambién valores positivos.

Bien la Agricultura, que consolida el buen año anterior apesar de las dificultades políticas con Rusia, así como losServicios, que tienen tasas positivas y crecientes, espe-cialmente el Comercio que recoge, entre otros un buenaño turístico, pasando de –0,7% en 2013 a 2,8% en 2014,a través de una serie anual (1,9; 2,6; 3,0; 3,7) positiva.

Especialmente atentos a la evolución de la Industriaa la que se le concede en Europa un elevado protago-nismo en la consolidación de la recuperación económi-ca. La tasa del –1,8% con que finalizó en 2013 el VAB dela Industria Total, alcanzó el 1,5% al final de 2014; la se-rie anual (0,5; 1,9; 1,5; 2,1), gana vigor en el último tri-mestre, pero no la trimestral.

Algo mejor es el comportamiento del VAB de la Indus-tria Manufacturera, que partía de una tasa del –1,1%el año anterior, y termina con un incremento del 2,3%en el 2014. En la serie anual (1,5; 2,4; 2,3; 3,0) la mayortasa corresponde al último valor, pero no en las trimes-trales, (1,5; 0,7; 0,2; 0,5).

OTRAS CIFRAS DE LA ECONOMÍA

Completando la información sobre Comercio Exte-rior, en términos de Aduanas, se observa una varia-ción anual, para 2014, de las Exportaciones del2,5% (3,5% en volumen) frente a igual período de2013. Por su parte, las Importaciones muestran unatasa de crecimiento a fin de año de 5,7% (8,3% envolumen).

Durante este año se observa una considerable dismi-nución de los precios en el mercado exterior que con-firma la dura competencia internacional.

Según los datos anteriores, el Saldo Comercial totalpresenta un aumento del Déficit del 53,4% y la Co-bertura es de un 90,7% descendiendo 3,1 p.p. frentea la tasa alcanzada en 2013. En cuanto al Saldo noEnergético se mantiene el Superávit, pero un 40,8%inferior.

Es resaltable que el sector de Bienes de Equipo(1) tie-ne un notable peso en el comercio exterior español.Así, la Exportación alcanza el 20,1% del total, siendoel primer sector exportador. Las Importaciones supo-nen un peso del 17,8%.

Consecuencia de la presión sobre los precios en elmercado internacional, se ha mantenido una claracontención de los mismos, en los mercados exterio-res, derivada de la evolución de los salarios, la dismi-nución de los costes de producción y el moderado in-cremento de la demanda, y últimamente la caída delprecio del crudo. Así pues, el IPC presenta un descen-so del –0,2 en 2014, frente a un incremento del 1,4 en2013.

El Desempleo continúa siendo el mayor problemaque afronta la economía española, pero la evoluciónse muestra por primera vez favorable. El % de Paro(EPA) sobre la población activa mantiene su descensodurante los cuatro trimestres de 2014, alcanzandouna cifra final del 24,4%; no obstante, muestra unaevolución favorable.

Mejora también el Empleo, que cayó –2,8% en 2013,con un valor final en 2014 del 1,2%.

La Industria Manufacturera, elemento básico en lacreación de un empleo estable, registró en 2013 unconsiderable descenso del –4,7%, no obstante, se ob-servan tasas positivas en el tercero y cuarto trimestresde 2014, lo que supone un valor medio del 1,0% al fi-nal del año.

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(1) Datos de la Secretaría General de Evaluación del Ministerio de Economía y Competitividad.

1CONTEXTO GENERAL

2013 2014 2015

DÉFICIT DE LAS ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS, (EN % DEL P.I.B.) –6,3 –5,6 –4,4

BALANZA DE PAGOS C/C, (% DEL P.I.B.) 1,4 0,2 0,8

DEUDA PÚBLICA, (% DEL P.I.B.) 92,1 97,1 100,9

% DE PARO SOBRE LA POBLACIÓN

ACTIVA (E.P.A.) 26,1 24,4 22,2

ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL –1,5 1,2 2,2

IPC (MEDIA ANUAL.) 1,4 –1,0 –0,3

COSTE LABORAL UNITARIO –0,4 –0,4 0,2

Nº DE OCUPADOS (EMPLEO) –2,8 1,2 2,6

Fuente: INE

Los Costes Laborales registran una prudente modera-ción. Así, el Coste Laboral Unitario (CLU), que alcanzóuna tasa de –0,4% en 2013, se sitúa en –0,2% para 2014.

La Remuneración por Asalariado, que en 2013 des-cendió un –2,3%, evoluciona según una serie inter-anual (–0,3%; 1,5%; 1,9%; 2,4%) con una tasa de incre-mento medio en 2014 de 1,3%. Respecto a laIndustria Manufacturera, las tasas serian para 2013 un3,6% y 2,5% en tres trimestres.

Durante 2014 se ha realizado un inevitable ajuste delas Cuentas Públicas sujetas a los problemas deriva-dos de un muy alto desempleo, las cargas financierasdel elevado endeudamiento, la limitada progresiónde la actividad, a la que no ayuda la evolución delcontexto europeo y el escenario político-económicointernacional.

Con respecto a los tipos de interés, mantienen tenden-cia a la baja con lo que el Déficit de las A.A.P.P. (% delP.I.B.), continúa su ajuste desde el –5,7% con que aca-bó 2013, con valores trimestrales anualizados en 2014de (–6,0%; 6,1%; –4,1%) y a fin de año del –4,4%.

ACTIVIDAD DE LOS SECTORES

Se recupera la Producción Industrial, el IPI, que en elaño 2013 retrocedió un –1,5%, en 2014 alcanza unatasa del 1,3%.

En particular el Índice de Producción de Bienes deEquipo (incluidos vehículos), en el año 2013 creció un1,4%. En 2014 la tasa a fin de año se sitúa en el 1,0%.

Según CNAE-2009, el IP de la Industria Manufactureraretrocedió en 2013 un –1,3%. Para 2014, la tasa es 2,0%.

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Postes de recarga rápida

Centro de control M5. Sydney

1CONTEXTO GENERAL

COMPONENTES BIENES DE EQUIPO. PRODUCCIÓN

CNAE 2013, 2014,

Peso % % anual % anual

sobre el total

IND. MANUFACTURERA 81,9 –1,3 2,0

* Productos metálicos, excepto

Maquinaria y Equipo 7,2 –1,3 –1,5

Productos informáticos, electrónicos

y ópticos 1,4 –6,5 14,1

Material y Equipo Eléctrico 3,2 –5,4 2,7

Maquinaria y Equipo N.C.O.P. 4,2 1,4 –4,8

Otro Material de Transporte 2,7 –8,8 –0,8

Reparación e Instalación de

Maquinaria y Equipo 2,3 –3,8 –1,7

** Bienes de Equipo

Ponderación SERCOBE 21,0 –2,9 –0,6

Bienes de Equipo TOTAL IPI 21,0 1,4 1,0

* Según criterio de inclusión.** Tasa promedio estimada SERCOBE.Fuente: INE

Según el INE, los bienes de equipo representan el 21%de la producción industrial. En 2014 se aprecia unanotable desaceleración del IPI respecto a las tasas ne-gativas alcanzadas en 2013. Por categorías, los pro-ductos informáticos y electrónicos conjuntamentecon el material y equipo eléctrico, muestran tasas po-sitivas.

Un análisis complementario se obtiene a partir de laCNAE tres dígitos agrupada en cinco subsectoresbásicos, (según criterio de SERCOBE), con un resulta-do conjunto de –1,0% (–1,6% en 2013).

Peso sobre 2013 2014

el total

Construcciones metálicas 8,3 –1,8 –1,1

Electrónica profesional 6,3 –0,2 10,2

Equipos eléctricos 27,4 –6,2 4,5

Equipos mecánicos 42,6 1,0 –7,1

Transportes (Aeronáutica y FF.CC.) 15,4 –3,3 2,7

Total Bienes de Equipo 100 –1,6 –1,0

Fuente: INE. Elaboración:SERCOBE.

ÍNDICES, ENCUESTAS DE COYUNTURA E INDICADORES.BIENES DE EQUIPO

2013 2014

tasa anual tasa anual

Índice de Cifra de Negocios 1,1 5,1

Índice de Entrada de Pedidos 1,9 8,0

Encuesta de Coyuntura Industrial.

Utilización Capacidad Productiva 75,0 77,4

Indicadores de Disponibilidad –3,5 7,2

Producción –2,2 –1,8

Importación –0,9 13,2

Exportación 3,1 0,3

Indicador Sintético ISE 4,4 14,9

Fuente: INE

El Índice de la cifra Negocios de los Servicios alcan-za una tasa de 2,6% hasta diciembre de 2014 en cla-ra progresión del –2,0% obtenida en 2013 y, de loscomponentes, los Servicios Comerciales consiguenun 3,0% y Otros Servicios el 1,9%, destacando laHostelería con un 4,2%.

PREVISIONES 2015

Tanto las previsiones oficiales, como las elaboradaspor las entidades y observadores internacionalescoinciden en un ejercicio en el que continuaráconsolidándose la recuperación de la economíaespañola, apoyada por una moderada tendenciapositiva en Europa, firmeza en EEUU y Japón, sincambios fundamentales en los “emergentes”, algo cas-tigados por los bajos precios de algunas materias pri-mas y la situación en Rusia y Brasil.

Las cifras españolas serían las más positivas de Europacon un crecimiento del PIB próximo al 3%: mejorasen el Consumo Privado, moderación en el Público, ybuen comportamiento de la Inversión que alcanzaríatambién a la Construcción. Incremento de las Expor-taciones e Importaciones, incluso con saldo positivode la Balanza de Pagos por cuenta corriente; creaciónde empleo próximo al 2,6% y recorte del paro hastaun 22%. Más complejo se presenta el cumplimientoestricto de los valores del Déficit Público y continúa

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Línea de montaje.Brasil

1CONTEXTO GENERAL

creciendo la Deuda Pública que se sitúa en valoreselevados.

Excelente comportamiento del Turismo y avan-ces considerables en la Construcción, que se tra-ducen en la creación de empleo en estos sectores.En el mes de marzo, la tasa de empleo sube el 12,6%en Construcción, el 4,4% en Hostelería y –3,1% enInmobiliaria. En la Industria Manufacturera la tasaes positiva, 5,6%.

El Comercio Exterior del primer cuatrimestremues-tra tasas de 4,9% en la Exportación; ligero incremen-to en la Importación, del 2,4% y saldo no energéticopositivo. Para los Bienes de Equipo la exportación au-menta el 2,1% y la importación un 15,4%.

En resumen; con un cuadro de previsiones evidente-mente positivas, cabe preguntarse si se han hecho lastareas necesarias para que a lo largo de 2015 se hagaefectiva y se consolide el cambio de nuestra estructu-ra productiva de forma que la necesaria creación deempleo se oriente hacia sectores industriales comolos Bienes de Equipo en los que concurren las circuns-tancias de:

• Buen nivel tecnológico.

• Demanda internacional sostenida.

• Influencia positiva en la competitividad del propiopaís al mejorar sus activos productivos, con el consi-guiente efecto multiplicador.

• Fabricados bajo demanda en muchas ocasiones, conlo que los niveles salariales tienen menos influenciaque en la producción en grandes series.

• Creador de empleo estable y con alto nivel profesio-nal. Empleo que otros sectores tradicionales de acti-vidad no pueden garantizar.

• Tradición confirmada y reconocida por unas nota-bles referencias internacionales.

• Son el complemento de la salida al exterior de nues-tras grandes y exitosas empresas internacionales.

1.3. LA INDUSTRIA DE BIENES DE EQUIPO EN EUROPA

EJERCICIO 2014

La información que a continuación se presenta tienecomo base el tradicional Informe Anual (Julio 2015)de la “Engineering Industry” en Europa realizadopor ORGALIME con la participación de SERCOBEcomo miembro de dicha organización.

ORGALIME, la European Engineering Industries Aso-ciation, agrupa a 41 federaciones y representa unas130.000 empresas de los sectores mecánico, eléctrico-electrónico y metálico de 23 países europeos. En elconjunto de la UE, en el año 2014, esta industria ocu-pa a 10,3 millones de personas y factura en el entornode 1,8 billones de euros. Esto supone un 28% de lafacturación de la Industria Manufacturera y un terciode sus exportaciones.

Tras un ejercicio 2013 que marcó un retroceso del –1,5%,el año 2014 registró un avance de la facturacióndel 1,7%. Un inicio más prometedor se fue debilitan-do por un deterioro del clima económico, debido a unconjunto de tensiones geo-políticas, para finalizar conuna tendencia algo más positiva y un mantenimien-to del Empleo, tras el descenso de –1,1% en 2013.

LA INDUSTRIA DE BIENES DE EQUIPO EN EUROPA

% DProducción Producción Empleo

2014/2013 (Billones €) (MM de

personas)

Productos Metálicos 1,4 520 3,6

Equipos Mecánicos 2,1 675 2,9

Eléctricos y Electrónics 1,6 625 2,5

Total ORGALIME* 1,7 1.795 10,3*

(*) Incluyendo servicios de reparación e instalación.

Fuente: ORGALIME

Según se muestra en el cuadro, el sector de Produc-tos Metálicos, ocupa el mayor nivel de empleo conuna facturación de 520 millones de euros en 2014,que supone un avance de 1,4% sobre la obtenida elaño anterior, centrado básicamente en las industriasdel trabajo y tratamiento de los metales, mientras que

S E R C O B E10

Grupos de generacion a gas en ciclo abierto. Brasil

1CONTEXTO GENERAL

la fabricación de productos de calderería experimen-tó un retroceso.

Los Equipos Mecánicos experimentaron el creci-miento más elevado del 2,1% alcanzando los 675 mi-llones de euros, con mejoras en todas las especialida-des, salvo la maquinaria agrícola.

La Electrotecnia y la Electrónica incrementaron su fac-turación del orden del 1,6%, por encima de los 600 mi-llones, pero con diferencias considerables entre las es-pecialidades. Los mejores resultados se produjeron enlos componentes electrónicos, seguidos de instrumen-tación y medida, mientras que los retrocesos alcanzaronespecialmente a la electrónica de consumo y en menorgrado a la iluminación y aplicaciones domésticas.

PREVISIONES 2015

Se espera un crecimiento algo más intenso de la factu-ración para el total de las industrias de ORGALIMEdel orden de un 2,1%, que alcanzará a todos los sec-tores, con mayor grado a los Productos Metálicos,2,4%; previéndose un 2,2% para los Mecánicos y1,9% para los Electro-Electrónicos. La evolución pre-senta lógicas diferencias entre los distintos países,pero no se esperan retrocesos de la “engineering in-dustry” en ningún país.

Para el Empleo las perspectivas no son muy favo-rables, y los incrementos en la facturación no ten-drán reflejo a corto plazo en la creación de puestosde trabajo. Así, se espera un mantenimiento o mí-nimo descenso del –0,1%.

En las Exportaciones (intra y extra europeas) seprevé un crecimiento del 2,0%, sujeto a una seriede bien conocidas circunstancias, positivas y negati-vas, como la prolongada baja inflación en la euroárea, los bajos precios de los carburantes, la evoluciónde la economía en China, el conflicto ruso–ucraniano,etc.

La competencia internacional obliga a una continuamejora de productos y procesos productivos, por loque se estima un aumento de las Inversiones del4,4% en los activos fijos de las empresas del sec-tor, inversiones que deberán ser incentivadas en ra-zón de su indudable interés.

Este sector, internacionalmente aceptado como so-porte básico para el crecimiento sostenido a largoplazo, y factor determinante en la creación de em-pleo, demanda de los gobiernos que permitan cum-plir dichos objetivos.

S E R C O B E11

Contrato de 21 vehículos contra incendios para ultrapuertos. Escocia

2LA INDUSTRIA DE BIENES DE EQUIPO EN ESPAÑA

2.1. EJERCICIO 2014 Y PREVISIONES 2015

Los análisis que se presentan a continuación son el re-sultado de la tradicional ENCUESTA realizada a un con-junto de empresas, miembros de SERCOBE directos o através de las Asociaciones, Agrupaciones o Grupos Es-peciales que pertenecen a nuestra Asociación, asícomo a otras empresas significativas del Sector.

En esta ocasión, la muestra estadística estudiada al-canza a 118 empresas, con una facturación total de26.000 millones de euros y 102.000 trabajadores.

En el ejercicio 2014 la facturación sectorial registraun nuevo incremento, cifrado en 0,6% (0,8% en valo-res corrientes), aunque algo menor que el 0,9 obteni-do en 2013. Se aprecia una mejora de 0,2 p.p. sobre elvalor estimado en nuestro anterior análisis(2), lo queapunta a una evolución positiva.

Atendiendo a las diferentes especialidades, la metal-mecánica presenta un porcentaje negativodel –1,9% (–0,7% en valores corrientes), perdiendo latasa positiva del 0,7% en 2013. Las mayores dificulta-des corresponden a la maquinaria, así como a las em-presas de menor tamaño. Este comportamiento es elreflejo de los resultados obtenidos por las menciona-das especialidades y dimensiones en sus exportacio-nes, que acusan descensos. Por su parte, la eléctrico-electrónica obtiene una tasa positiva del 4,7% (4,2%en corrientes) favorecido por unos índices de defla-ción negativos, con lo que se supera claramente el0,9% de 2013. En esta especialidad corresponde elmayor empuje a la electrónica y más débil a la elec-trotecnia, confirmando las cifra del Comercio Exteriorlas evoluciones antes citadas. En el material de trans-porte, los vehículos especiales y el material ferroviario,tienen mejores comportamientos, mientras que el ae-roespacial acusa descensos.

Las empresas de servicios ligadas al sector de Bienesde Equipo (según la muestra objeto del estudio, algoescasa) parecen haber conseguido unas cifras en ge-neral positivas en su nivel de actividad, tanto las inge-nierías como los fabricantes por subcontratación,mientras que los montadores e instaladores habríantenido una evolución más contenida.

La información adicional proporcionada por el exa-men de los valores consolidados de la muestraaporta tasas en general más favorables, (como corres-ponde a la situación de las grandes empresas), con in-crementos de la facturación cercanos al 4% en valorescorrientes.

Se aprecia un menor cierre de empresas pequeñas, yesta situación se ha conseguido gracias a una ciertamejora de la demanda interna, al acceso de los merca-dos exteriores, favorecido por la colaboración empre-sarial, y a la contención de los gastos de producción,incluidos los de personal.

Los datos de facturación antes expuestos coincidenbásicamente con los Índices e Indicadores Oficiales(3)

del sector, presentados en la primera parte de estapublicación, que dan tasas positivas próximas al 1%, ycoinciden también en el comportamiento en cuanto alas especialidades.

El aumento de la actividad, por segundo año consecu-tivo, ha permitido cambiar el signo de la evolución delempleo y aparece una modesta pero positiva tasa decrecimiento estimada en un 0,3%. Remitiéndonos alvalor consolidado de la muestra, el incremento resultasuperior al 1%.

El incremento de la productividad bruta según nues-tra encuesta es del 1,5% (cuadro 15).

Aún considerando la mejora de la Demanda Interna,que luego se comenta, continúa existiendo una eleva-da dependencia de las exportaciones, que suponenun alto porcentaje de la facturación; se mantiene unadurísima competencia en los mercados internacio-nales, puesta de manifiesto en los índices de preciosy en la presión de las importaciones crecientes.Todo ello obliga a un ajuste de los costes de pro-ducción con su reflejo en la evolución de los Gastosde Personal (cuadro nº 14), que recoge variacionesmedias del –0,7% para el Total, con incrementos del1,4% en las Cargas Sociales y –1,4% en Sueldos y Sa-larios. El valor medio de gastos de personal, es de47.000 euros persona/año. Atendiendo a su peso enla cuenta de resultados, (cuadro nº 10), se observa

S E R C O B E12

(2) Avance de resultados. Finales de 2014.(3) Con las variaciones propias del ámbito considerado.

Simulador de alcance total. Central Nuclear de Ascó

S E R C O B E13


que es del 20,2% sobre la facturación, lo que supo-ne un ligero descenso frente al valor obtenido en2013.

Sin embargo, los precios de venta (cuadro nº 5, Indi-ces de Deflación) han registrado un incremento me-dio global, para los Bienes de Equipo, de un 0,2%,apreciándose valores positivos tan solo en las espe-cialidades mecánicas y eléctricas.

El Valor Añadido Bruto (VAB), calculado directa-mente a través de las respuestas empresariales, pre-senta un mínimo descenso para el conjunto sectorialdel –0,4% (cuadro nº 12). Atendiendo a la cuenta deresultados, el VAB tiene un peso sobre la facturacióndel 40%, algo inferior al de 2013.

Los beneficios empresariales representan el 4,6%de la facturación, lo que supone un ligero descenso

CUADRO 2–B

MAGNITUDES DE LA INDUSTRIA DE BIENES DE EQUIPO. Incrementos reales

Produc. Consumida Relación

Año FACTURACIÓN Interior País/ IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN Exportación/ CONSUMO APARENTE

Consumo Aparente Producción

2008 2,7 41,5 –0,9 3,3 43,3 1,1

2009 –20,0 45,5 –34,1 –17,0 44,9 –29,2

2010 –3,0 40,0 6,4 11,8 51,8 –3,3

2011 0,8 36,5 –1,9 15,9 59,5 –7,3

2012 –5,2 33,2 –7,8 5,1 66,0 –12,4

2013 0,9 28,5 5,1 9,4 71,6 –1,8

2014 0,6 28,4 5,8 –1,2 70,3 5,6

Fuentes: Sercobe y Departamento de Aduanas e II.EE.

CUADRO 2–A

MAGNITUDES DE LA INDUSTRIA DE BIENES DE EQUIPO (En millones de euros)

FACTURACIÓN Produc. Consumida IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN Relación CONSUMO APARENTE

Año Valor % Interior País/ Valor % Valor % Exportación/ Valor %

Incr. Consumo Aparente Incr. Incr. Producción Incr.

2008 64.685 4,9 41,5 51.742 0,7 28.019 3,5 43,3 88.408 3,2

2009 51.360 –20,6 44,6 34.347 –33,6 23.662 –15,5 46,1 62.045 –29,8

2010 50.281 –2,1 38,7 37.459 9,1 26.628 12,5 53,0 61.112 –1,5

2011 51.387 2,2 35,0 37.491 –0,1 31.187 16,9 60,7 57.691 –5,6

2012 49.281 –4,1 31,4 34.642 –7,6 33.401 7,1 67,8 50.521 –12,4

2013 49.379 0,2 26,9 35.952 3,8 36.178 8,3 73,3 49.153 –2,7

2014 49.774 0,8 27,0 38.196 6,2 35.642 –1,5 71,6 52.328 6,4


CUADRO 3

MAGNITUDES DE LA INDUSTRIA DE BIENES DE EQUIPO (Índices deflactados. Base 2007=100)

Año PRODUCCIÓN IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN CONSUMO APARENTE PRODUC.-EXPORT.

2008 104,9 100,7 103,5 102,8 106,0

2009 83,3 66,8 87,4 72,1 80,1

2010 81,5 72,9 98,4 71,1 68,4

2011 83,3 72,9 115,2 67,1 58,4

2012 79,9 67,4 123,4 58,7 45,9

2013 80,1 69,9 133,7 57,2 38,2

2014 76,9 73,8 127,2 59,2 38,5


2

S E R C O B E14

LA INDUSTRIA DE BIENES DE EQUIPO EN ESPAÑA

CUADRO 4–A

EQUIPOS METAL–MECÁNICOS (En millones de euros)




2008 42.764 5,7 58,8 20.041 –13,8 14.195 3,2 33,2 48.610 40,4

2009 34.240 –19,9 63,3 12.917 –35,5 11.995 –15,5 35,0 35.162 –27,7

2010 33.521 –2,1 48,7 17.857 38,2 16.535 37,8 49,3 34.843 –0,9

2011 35.331 5,4 45,7 18.438 3,3 19.841 20,0 56,2 33.928 –2,6

2012 34.284 –3,0 43,4 16.922 –8,2 21.329 7,5 62,2 29.877 –11,9

2013 34.517 0,7 36,9 19.296 14,0 23.213 8,8 67,2 30.601 2,4

2014 34.288 –0,7 37,4 20.491 6,2 22.041 –5,0 64,3 32.737 7,0


CUADRO 4–B

EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (En millones de euros)




2008 21.921 3,3 20,3 31.701 12,6 13.824 3,9 63,1 39.798 8,5

2009 17.120 –21,9 20,3 21.430 –32,4 11.667 –15,6 68,1 26.883 –32,5

2010 16.760 –2,1 25,4 19.602 –8,5 10.093 –13,5 60,2 26.269 –2,3

2011 16.056 –4,2 19,8 19.053 –2,8 11.346 12,4 70,7 23.764 –9,5

2012 14.997 –6,6 14,2 17.719 –7,0 12.072 6,4 80,5 20.644 –13,1

2013 14.862 –0,9 10,2 16.656 –6,0 12.965 7,4 87,2 18.553 –10,1

2014 15.486 4,2 9,6 17.705 6,3 13.601 4,9 87,8 19.591 5,6


PRINCIPALES MAGNITUDESDE LA INDUSTRIA DE BIENES DE EQUIPO(En millones de euros)

Exportación Producción consumida en el interiorImportación Facturación

Consumo aparente

EXPORTACIÓN

PRODUC. CONSUMIDA EN EL INTERIOR

IMPORTACION

FACTURACIÓN

CONSUMO APARENTE

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

EXPORTACIÓN

PRODUC. CONSUMIDA EN EL INTERIOR

IMPORTACION

FACTURACIÓN

CONSUMO APARENTE

1413121110090807060504030201009998979695949392919089888786

Equipos mecánicos

Equipos eléctricos y electrónicos

Facturación de Bienes de Equipo

FACTURACIÓNDE LA INDUSTRIA DE BIENES DE EQUIPO(En millones de euros)

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

EQUIPOS MECÁNICOS

TOTAL BIENES DE EQUIPO

1413121110090807060504030201009998979695949392919089888786


S E R C O B E15

CUADRO 6 VARIACIÓN DE LA FACTURACIÓN 2014/2013

En %, valores corrientes

GRANDES MEDIANAS PEQUEÑAS TOTAL

F. E. METAL-MECÁNICOS 2,1 –7,8 –6,2 –1,0

F. E. ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 5,9 –3,9 –0,2 4,2

TOTAL FABRICANTES 3,7 –6,8 –3,2 0,8

F. SUBCONTRATACIÓN 26,2

S. DE MONTAJE –5,0

S. DE INGENIERÍA 10,5

En %, valores constantes


F. E. ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 6,4 –3,4 0,4 4,7



S. DE MONTAJE –4,9


Fuente: SERCOBE.

CUADRO 7 FACTURACIÓN MENOS COMERCIALIZACIÓN (PRODUCCIÓN)

(Variación 2014/2013, en %, en valores reales)



F. E. ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 6,4 3,5 –1,5 1,8

TOTAL FABRICANTES 2,0 –7,5 –3,3 –2,0

Fuente: SERCOBE.

CUADRO 8 VARIACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 2014/2013

En %, valores corrientes


F. E. METAL-MECÁNICOS –0,3 –0,3 –0,8 –0,4

F. E. ELÉCTRICOSY ELECTRÓNICOS 6,3 –10,9 2,9 3,8



S. DE MONTAJE 2,8


En %, valores constantes

F. E. METAL-MECÁNICOS –1,2 –1,2 –1,7 –1,3

F. E. ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 6,8 –10,4 3,4 4,4



S. DE MONTAJE 2,9


Fuente: SERCOBE.

Mezclador rotoesférico

CUADRO 5 ÍNDICES DE DEFLACIÓN

2008 2009 2010 2011 2012 2013 %2014/2013 2014

MECÁNICOS 851,2 853,8 862,3 873,5 878,7 884,0 0,9 892,0

ELÉCTRICOS 595,7 585,6 592,1 605,1 625,1 615,7 0,3 617,5

ELECTRÓNICOS 246,9 246,4 246,1 242,9 239,3 229,5 –3,1 222,4

MONTAJES 823,0 828,0 844,5 860,2 885,1 894,0 –0,1 893,1

INGENIERÍAS 1.195,0 1.198,6 1.234,6 1.264,2 1.280,6 1.298,6 –1,0 1.285,6

GLOBAL B. E. 597,4 593,2 598,6 607,0 614,2 609,9 0,2 611,2

Elaborados a partir de los Índices de Precios Industriales e I.P.C. del Instituto Nacional de Estadística. (Los valores de 2014 son provisionales).

Fuente: SERCOBE.


S E R C O B E16

frente al obtenido en 2013. En el cuadro nº 13 seanalizan los beneficios de las empresas que com-ponen la muestra según dimensiones y especialida-des.

Este contexto de ajuste de costes y resultados, alcanzatambién a la Inversión sectorial en activos fijos, quesupone un 3% de la facturación.

Finalmente, la contratación (contratos firmados y pe-didos recibidos), (cuadro nº 8), registra un incrementodel 0,9% (1,1% en valores corrientes), que si bien noes elevado, es mayor que el experimentado por la fac-turación. Por otra parte, en la cuenta de resultados seobserva que, si bien mejora el peso sobre la factura-ción, lo que conduciría a una tasa próxima al 1%, el va-lor contratado es inferior al facturado. El examen delos valores correspondientes al total de la muestra

proporcionan cifras más optimistas del aumento de lacontratación próximas al 5% y el volumen contratadosupera al facturado en un 4%.

En el comercio exterior, las exportaciones, trascuatro años de muy importantes subidas, descien-den un –1,2% (9,4% en 2013), que contrasta con el3,0% de las exportaciones no energéticas. Aún así,el Sector de Bienes de Equipo continúa siendo elprimer exportador, y sus ventas al exterior suponenel 72% de la facturación. Las importaciones au-mentan un 5,8%, mayor que el 5,1% del año ante-rior, en el que se produjo un incremento tras variosaños de descenso. En el total de las importacionesno energéticas se alcanza un porcentaje del 9,1%.La cobertura, exportación/importación, se sitúa enel 93%, perdiendo el saldo favorable en el balance

CUADRO 9 EMPLEO (VARIACIÓN 2014/2013, EN %)


F. E. METAL-MECÁNICOS 2,1 –5,2 2,1 0,6

F. E. ELÉCTRICOSY ELECTRÓNICOS 0,4 –3,4 2,0 0,0

TOTAL FABRICANTES 1,4 –4,8 2,1 0,3


S. DE MONTAJE 0,9


Fuente: SERCOBE.

CUADRO 10

CUENTA DE RESULTADOS, EN % DE LA CIFRA DE NEGOCIOS EN 2014. INDUSTRIA DE BIENES DE EQUIPO

TOTAL EMP. GRANDES EMP. MEDIANAS EMP. PEQUEÑAS

COMPRAS, TRABAJOS Y SERVICIOS EXTERIORES 60,0 57,3 64,6 64,5

V.A.B. 40,0 42,7 35,4 35,5

Gastos totales de personal 20,2 18,3 20,6 25,0

– Sueldos y salarios 15,2 13,7 15,6 19,4

– Cargas sociales 5,0 4,6 5,0 5,6

Margen Bruto 19,7 24,3 14,8 10,5

Resultados financieros 3,0 4,5 1,1 0,4

Otros gastos y tasas 8,7 9,8 6,2 8,1

TOTAL GASTOS 31,9 32,6 27,9 33,5

RECURSOS GENERADOS EN LA EXPLOTACIÓN 8,1 10,0 7,5 2,0

Cantidades destinadas a amortización 3,4 4,4 2,2 1,0

RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN 4,6 5,6 5,3 1,0

Resultados extraordinarios 0,0 –0,6 0,7 0,7

BENEFICIO NETO (antes de impuestos) 4,6 5,1 6,0 1,7

CONTRATACIÓN 98,2 98,9 99,3 104,8

INVERSIÓN 2,9 3,8 1,7 0,9

Fuente: SERCOBE.

Arpas para reformador de amoníaco


S E R C O B E17

que por primera vez se consiguió en el pasado ejer-cicio.

De acuerdo con las anteriores cifras, el consumoaparente crece un 5,6% tras cinco años de retroce-so, confirmando la mejora de la demanda interna yque se pone de manifiesto en la evolución de la For-mación Bruta de Capital Fijo en Bienes de Equipodel 8,6%.

PREVISIONES 2015

Se inicia 2015 en un contexto internacional sin excesi-vas expectativas de cambios negativos sustanciales ycon una línea de ciertas mejoras en el ámbito de laUE.

La economía española, según opinión del Gobierno,organismos internacionales y observadores, tendráun ejercicio claramente favorable, si bien persistenproblemas derivados del elevado endeudamiento,las dificultades de cumplimiento de déficit y las cir-cunstancias geopolíticas. Problemas, dificultades ycircunstancias que por otra parte, no son exclusivasy se repiten en otros estados de la UE.

Las previsiones para el comportamiento de las varia-bles económicas básicas con mayor repercusión e in-fluencia como marcadores de la evolución de la In-dustria de Bienes de Equipo, son favorables:

PIB, previsión anual 2,9%. Tasas del primer trimestre:2,7% anual y 0,9% trimestral.

CUADRO 11 CUENTA DE RESULTADOS, EN % DE LA CIFRA DE NEGOCIOS EN 2014

FAB. EQUIPOS FAB. EQUIPOS SOC. DE SOC. DE FAB. EQ. POR

METAL-MECÁNICOS ELÉCTRICOS Y MONTAJES INGENIERÍA SUBCONTRATACIÓN

ELECTRÓNICOS

COMPRAS, TRABAJOS Y SERVICIOS EXTERIORES 61,3 58,8 53,9 63,8 70,5

V.A.B. 38,7 41,2 46,1 36,2 29,5

Gastos totales de personal 22,5 18,0 18,5 17,9 11,6

– Sueldos y salarios 17,0 13,5 15,0 9,8 8,8

– Cargas sociales 5,5 4,5 3,5 8,1 2,8

Margen Bruto 16,2 23,2 27,6 18,3 17,9

Resultados financieros 0,9 5,0 7,5 0,3 0,4

Otros gastos y tasas 7,7 9,7 12,9 12,6 8,7

TOTAL GASTOS 31,1 32,7 38,9 30,9 20,7

RECURSOS GENERADOS EN LA EXPLOTACIÓN 7,7 8,5 7,2 5,4 8,9

Cantidades destinadas a amortización 2,5 4,4 4,8 0,6 0,9

RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN 5,2 4,1 2,4 4,7 7,9

Resultados extraordinarios 0,6 –0,7 0,1 –0,1 0,7

BENEFICIO NETO (antes de impuestos) 5,8 3,4 2,5 4,7 8,6

CONTRATACIÓN 93,0 103,4 122,5 100,0 119,0

INVERSIÓN 3,1 3,7 3,5 0,6 3,7

Fuente: SERCOBE.

CUADRO 12 VALOR AÑADIDO BRUTO

(Incrementos, en % sobre 2013)

EMP. GRANDES EMP. MEDIANAS EMP. PEQUEÑAS TOTAL

FABRICANTES DE EQUIPOS METAL-MECÁNICOS –4,8 6,4 1,4 –1,4

FABRICANTES EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 2,0 –8,9 2,4 0,6

TOTAL FABRICANTES –1,9 2,4 1,6 –0,4


FBCF Bienes de Equipo. Previsión anual 7,8%. Tasas delprimer trimestre: 7,4% anual y 2,5% trimestral.

VAB Industria Manufacturera. Tasas del primer trimes-tre: 2,8% anual y 1,3% trimestral.

Otras previsiones de carácter general como el Empleo2,6%; los Costes Laborales 0,2%; Exportaciones 5,4%etc. aportan un marco positivo.

Refiriéndose a datos de la Industria y más específi-cos del Sector, se observa que, con una previsión del2,2% de crecimiento para la Industria Total, el pri-mer trimestre presenta un IPI (cvec, datos corregi-dos de estacionalidad y calendario) con una tasa de1,4% anual y de 1% sobre el último trimestre de2014. Por su parte, en el IPI de Bienes de Equipo lastasas son 2,0% anual y 2,3% sobre el último trimes-tre del año anterior.

En cuanto al IPI de las diferentes especialidades quecomponen el Sector (CNAE 09) y refiriéndose siemprea datos del primer trimestre, se aprecian comporta-mientos dispares. Así, para las tasas anuales e intertri-mestrales, los valores son: Metálicos –0,9% y 3,4%.Electrónico 13,1% y 0,3%. Eléctrico 0,3% y –0,1%.Mecánico –3,2% y 1,7%. Otro material de transpor-te –5,5% y –6,3%. Montaje 10,3% y 8,3%.

Otro dato es el comportamiento del sector exterior,en el período enero-abril de 2015, y según análisisde SERCOBE, las exportaciones del sector crecieronun 4,1% y las importaciones un 16,1%. La recupera-ción de las Exportaciones es sin duda positiva, puestras un corto período de descensos que sembrabanciertas dudas derivadas de una teórica disminución

de la competitividad, ante la fuerte progresión delas importaciones, parece que se retoma la sendapositiva.

En resumen puede esperarse un crecimiento de laIndustria Española de Bienes de Equipo entre el 2 yel 3%, que da origen a una muy deseada y necesariacreación de empleo.

Parece, por otra parte, imprescindible no olvidar el ob-jetivo de la continuidad y fortalecimiento de la pro-moción de la actividad industrial, que ha sido y debeser meta inexcusable para consolidar la recuperacióny la creación de empleo acorde con nuestro nivel dedesarrollo económico y social.

S E R C O B E18

CUADRO 13 ANÁLISIS DE LOS BENEFICIOS DE LAS EMPRESAS DE LA MUESTRA EN 2014

B>5 B>0<5 B<–0>–5 B<–5

TOTAL MUESTRA % Nº EMPRESAS 34,0 43,6 9,6 12,8

VALOR MEDIO 12,2 2,2 –3,0 –18,3

EMPRESAS PEQUEÑAS % Nº EMPRESAS 27,3 48,5 15,2 9,1

VALOR MEDIO 11,1 2,0 –3,3 –33,7

EMPRESAS MEDIANAS % Nº EMPRESAS 33,3 36,1 8,3 22,2

VALOR MEDIO 14,7 2,4 –3,4 –10,3

EMPRESAS GRANDES % Nº EMPRESAS 44,0 48,0 4,0 4,0

VALOR MEDIO 10,4 1,8 –0,2 –36,3

FABR. EQ. METAL-MECÁNICOS % Nº EMPRESAS 36,4 45,5 7,3 10,9

VALOR MEDIO 12,5 2,5 –3,0 –21,9

F. E. ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS % Nº EMPRESAS 30,8 41,0 12,8 15,4

VALOR MEDIO 11,8 1,8 –3,0 –14,7

B: beneficio o pérdida neta antes de impuestos, expresado en % sobre la facturación.% del número de empresas: porcentaje de empresas de la Muestra en el que B toma un valor comprendido entre los límites señalados.Valor Medio: media del valor de B de las empresas comprendidas en el intervalo.

Equipo DPF automatización media tensión


S E R C O B E19

CUADRO 14 GASTOS DE PERSONAL EN 2014

Valores en miles de euros por persona y año. Variación en % sobre 2013

GASTOS TOTALES DE PERSONAL CARGAS SOCIALES SUELDOS Y SALARIOS

Valor % var. Valor % var. Valor % var

Empresas GRANDES 49,5 0,3 12,6 2,3 36,8 –0,3

Empresas MEDIANAS 47,6 1,0 11,3 5,5 36,3 –0,3

Empresas PEQUEÑAS 40,6 –13,2 8,8 –8,6 31,8 –14,4

Fabricantes METAL-MECÁNICOS 50,8 –3,1 12,5 1,9 38,3 –4,6

Fabricantes ELÉCTRICO-ELECTRÓNICOS 43,1 1,0 10,8 –0,1 32,3 1,3

TOTAL FABRICANTES 46,7 –0,7 11,6 1,4 35,1 –1,4

Montajes e Instalaciones 36,2 7,4 6,9 10,8 29,3 6,6

Ingenierías y Consultorías 60,8 4,9 27,5 86,2 33,4 –22,8

Fabricantes por Subcontratación 66,8 12,6 16,0 23,5 50,8 9,6

Fuente: SERCOBE.

CUADRO 15 PRODUCTIVIDAD EN 2014

Valores en miles de euros por persona y año. Variación en % sobre 2013

BRUTA NETA DE LOS GTP

Valor % var. Valor % var. Valor % var

Empresas GRANDES 250,1 2,3 200,6 2,8 5,1 1,6

Empresas MEDIANAS 236,2 –2,2 188,6 –3,0 4,9 –3,3

Empresas PEQUEÑAS 156,3 –5,1 115,7 –1,8 3,8 9,1

Fabricantes METAL-MECÁNICOS 229,9 –1,3 179,1 –0,8 4,5 1,3

Fabricantes ELÉCTRICO-ELECTRÓNICOS 241,4 4,3 198,7 4,8 5,7 1,7

TOTAL FABRICANTES 235,7 1,5 188,9 2,1 5,1 1,6

Montajes e Instalaciones 196,0 –5,8 159,8 –8,3 5,4 –12,3

Ingenierías y Consultorías 340,1 4,7 279,3 4,7 5,6 –0,2

Fabricantes por Subcontratación 576,2 17,6 509,4 18,3 8,6 4,4

BRUTA: Facturación/Empleo. NETA: (Facturación-Gastos totales de personal)/Empleo. DE LOS GTP: Facturación/Gastos de personal.

Fuente: Sercobe.

Central de ciclo combinado


2.2. COMERCIO EXTERIOR

Analizado en los capítulos correspondientes el Co-mercio Exterior de Bienes de Equipo en sus aspectosgenerales y su relación con las magnitudes básicasdel Sector, corresponde ahora examinar la evoluciónparticular de las diferentes especialidades, así comola distribución por áreas geoeconómicas. Las cifrasse presentan en términos corrientes utilizando la cla-sificación CPA (Clasificación de Productos por Activi-dades)

Las exportaciones evolucionan según una serie tri-mestral anualizada en mejoría que conduce a unatasa –1,5%. (–1,2% en términos constantes). El in-cremento interanual obtenido por la exportación to-tal española, es el 2,5%.

Las importaciones obtienen una tasa anual del 6,2%.La evolución trimestral anualizada se recupera en elúltimo tramo, respondiendo a la recuperación de laDemanda Interna. El valor es 5,8% en términos cons-tantes. Así, la tasa de crecimiento del sector es similara la de la importación total española, del 5,7%.

En consecuencia la Cobertura de Comercio Exteriorde Bienes de Equipo se sitúa en 93,3% para el perio-do estudiado.

DISTRIBUCIÓN POR ESPECIALIDADES

PRODUCTOS METÁLICOS

Caída de las exportaciones con tasas próximas al –6,0%.Sobresalen los descensos de los generadores de vapor,y se recortan las ventas de los demás capítulos, como latubería, con peso apreciable en la especialidad.

En las importaciones se aprecia un ligero empuje,destacan también las compras de tubería.

S E R C O B E20

Compresor de CO2

CUADRO 16 COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL DE BIENES DE EQUIPO EN 2014

(Valores en miles de euros)

IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN

Valor % de variación % sobre Valor % de variación % sobre

sobre 2013 el total sobre 2013 el total

PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS 1.388.851 3,7 3,6 2.789.649 –5,9 7,8

MAQUINARIA Y EQUIPO MECÁNICO 16.767.338 11,8 43,9 16.617.882 –0,6 46,6

MAQUINARIA Y EQUIPOS ELECTROTÉCNICOS 6.710.191 7,7 17,6 8.920.826 4,5 25,0

EQUIPOS ELECTRÓNICOS 12.586.293 5,6 33,0 3.689.222 6,0 10,4

MATERIAL DE TRANSPORTE 1.471.832 45,9 4,1 4.480.545 46,1 12,4

TOTAL BIENES DE EQUIPO 38.196.175 6,2 100,0 35.641.848 –1,5 100,0

Fuente: Departamento de Aduanas e II.EE.; elaboración propia.

Reactor para craking


S E R C O B E21

CUADRO 16-A COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL DE BIENES DE EQUIPO EN 2014. PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS





Tubería: Soldada, sin soldadura, accesorios, etc. 960.842 11,2 2,5 1.538.739 –3,6 4,3

Estructuras: Compuertas, naves, puentes, torres... 67.988 –0,9 0,2 292.274 –13,9 0,8

Calderería: Cisternas, depósitos y tanques, reactores. 80.346 13,8 0,2 236.537 20,3 0,7

Calderas y reactores nucleares 69.105 –19,1 0,2 371.351 –22,5 1,0

Productos de alambre 210.570 –16,1 0,6 350.748 –0,3 1,0

PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS 1.388.851 3,7 3,6 2.789.649 –5,9 7,8


CUADRO 16-B COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL DE BIENES DE EQUIPO EN 2014. MAQUINARIA Y EQUIPO MECÁNICO





Motores no eléctricos 3.638.770 7,7 9,5 3.363.246 7,3 9,4

Turbinas 1.057.864 –2,5 2,8 652.974 –16,4 1,8

Bombas y compresores 1.532.436 8,3 4,0 748.410 1,3 2,1

Válvulas 633.122 4,5 1,7 604.116 6,8 1,7

Órganos de transmisión 1.709.886 15,7 4,5 1.581.337 –1,8 4,4

Maquinaria para producción y uso de la energía 8.572.078 7,7 22,4 6.950.083 1,8 19,5

Hornos y quemadores 512.323 11,0 1,3 551.009 6,1 1,5

Elevación y manipulación 749.562 20,6 2,0 1.577.622 0,3 4,4

Refrigeración, ventilación y aire acondicionado 398.615 8,9 1,0 495.469 3,6 1,4

Filtración, depuración y centrifugación 751.265 31,3 2,0 396.407 –2,0 1,1

Pesaje y dosificación 664.441 14,9 1,7 695.831 –5,0 2,0

Material contra incendios 25.430 –15,0 0,1 90.840 98,9 0,3

Otra maquinaria con fines generales 288.892 –1,0 0,8 456.697 23,8 1,3

Maquinaria con fines generales 3.390.528 16,1 8,9 4.263.875 3,4 12,0

Maquinaria agrícola 1.035.946 15,3 2,7 698.894 –19,0 2,0

Máquinas-herramienta 454.551 21,1 1,2 894.894 –6,1 2,5

Maquinaria para metalúrgica y siderurgia 292.114 –10,4 0,8 448.064 –2,9 1,3

Maquinaria construcción, obras públicas y minería 1.603.999 25,7 4,2 1.501.635 –4,4 4,2

Maquinaria alimentación, bebidas, conservas y tabaco 148.605 10,5 0,4 194.702 4,0 0,5

Maquinaria textil, cuero y calzado 302.751 35,1 0,8 341.372 –9,7 1,0

Maquinaria celulosa, papel y cartón 184.573 9,5 0,5 274.968 –14,5 0,8

Imprenta y artes gráficas 153.797 61,2 0,4 95.963 –15,4 0,3

Caucho y plástico 196.759 12,3 0,5 390.347 6,0 1,1

Tratamiento de superficies 87.631 7,1 0,2 113.006 –11,3 0,3

Otra maquinaria con fines especiales 344.006 –4,0 0,9 450.079 7,1 1,3

Máquinas con fines especiales 3.314.235 16,7 8,7 3.810.136 –3,5 10,7

MAQUINARIA Y EQUIPO MECÁNICO 16.767.338 11,8 43,9 16.617.882 –0,6 46,6



S E R C O B E22

CUADRO 16-C COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL DE BIENES DE EQUIPO EN 2014. MATERIAL Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO





Motores, generadores y transformadores 1.442.518 –6,4 3,8 2.931.406 8,9 8,2

Equipos de distribución y control eléctrico 1.188.841 6,3 3,1 1.151.678 0,0 3,2

Hilos y cables eléctricos 1.946.394 17,4 5,1 2.328.307 5,3 6,5

Acumuladores, pilas y baterías 546.126 3,2 1,4 1.011.446 –10,1 2,8

Iluminación 765.630 20,3 2,0 675.099 21,1 1,9

Otro material eléctrico 820.682 10,0 2,1 822.890 2,8 2,3

MAQUINARIA Y EQUIPOS ELECTROTÉCNICOS 6.710.191 7,7 17,6 8.920.826 4,5 25,0

Maquinaria de oficina y ordenadores 3.018.431 2,1 7,9 716.516 –6,2 2,0

Componentes electrónicos 575.720 9,1 1,5 233.298 –15,4 0,7

Radio, TV 612.189 –20,9 1,6 261.141 –12,9 0,7

Telecomunicaciones 4.333.473 8,2 11,3 627.191 32,2 1,8

Material y Ap. de radio, TV y comunicaciones 5.521.382 4,1 14,5 1.121.630 6,8 3,1

Aparatos de electromedicina 2.152.887 6,5 5,6 741.922 7,9 2,1

Aparatos de medida, verificación y análisis 1.403.992 13,0 3,7 877.888 4,5 2,5

Aparatos de navegación y detección 102.348 17,1 0,3 38.965 27,7 0,1

Control de procesos industriales 387.253 28,4 1,0 192.301 78,3 0,5

Instrumentación, medida, navegación y precisión 4.046.480 10,8 10,6 1.851.076 11,1 5,2

EQUIPOS ELECTRÓNICOS 12.586.293 5,6 33,0 3.689.222 6,0 10,4

ELECTROTÉCNICOS + ELECTRÓNICOS 19.296.484 6,3 50,5 12.610.048 4,9 35,4


Equipo robotizado de inspección de materiales, sector aeroespacial


MAQUINARIA Y EQUIPO MECÁNICO

Repiten la cifra del año anterior las exportaciones ysuponen un elevado porcentaje sobre el total. Ligeroincremento de la Maquinaria para producción y usode la energía. Crecen con más intensidad la Maquina-ria con Fines Generales. Pierden fuerza las ventas demaquinaria agrícola, lo mismo le ocurre a la máquinaherramienta. También disminuyen las de maquinariapara industrias específicas.

Aumentan claramente las importaciones, que refle-jan la mejoría de la Demanda Interna, que se hacemás patente, por ejemplo, en la maquinaria para lasindustrias manufactureras específicas tales como lamaquinaria para la construcción. Aumentan de formavigorosa las de maquinaria con fines generales, las demaquinaria agrícola y de máquina herramienta.

MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTROTÉCNICO

Crecen las exportaciones, especialmente las del capí-tulo más representativo de máquinas rotativas ytransformadores, además de los hilos y cables.

Igualmente se incrementan de forma más notable lasimportaciones en todas las especialidades, exceptoen motores, generadores y transformadores.

EQUIPOS ELECTRÓNICOS

Se recupera la exportación debido al crecimiento vi-goroso de la instrumentación. Descienden los equi-pos de ofimática.

Las importaciones se comportan de forma expansi-va, debido especialmente a los instrumentos quedisparan su crecimiento, lo que enmascara el débilcrecimiento de las telecomunicaciones y de la ofimá-tica.

EQUIPOS DE TRANSPORTE

Descienden las exportaciones debido al comporta-miento del capítulo aeroespacial, al igual que ocurrecon las importaciones, debido a unas operaciones

muy importantes del año anterior, que no han tenidocontinuidad.

DISTRIBUCIÓN POR ÁREAS GEOECONÓMICAS

• La UE mantiene su situación preferencial comonuestro principal cliente y suministrador de bienesde equipo; nuestras compras muestran un creci-miento por encima de la media y las ventas se incre-mentan en un escaso porcentaje.

• Sube el comercio con los países de la Europa Centraly del Este, especialmente las importaciones.

• También se incrementan tanto las exportacionescomo las importaciones con África del Norte.

S E R C O B E23

CUADRO 16-D COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL DE BIENES DE EQUIPO EN 2014. MATERIAL DE TRANSPORTE

(Valores en miles de euros) IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN



VVehículos especiales 164.251 14,8 0,4 362.942 34,2 1,0

Material ferroviario 258.164 1,5 0,7 1.729.713 42,0 4,9

Aeronaves 321.087 –70,1 0,8 1.531.614 –48,8 4,3

MATERIAL DE TRANSPORTE 743.502 –49,5 1,9 3.624.269 –19,1 10,2


Línea eléctrica de 2x500 kV. Chile


• Empeoran las exportaciones y las importaciones aAmérica del Norte.

• Menos activas las ventas a Iberoamérica con unatasa muy inferior al promedio.

• Retroceso de la exportación a Oriente Próximo quepierde peso en el conjunto.

• Descienden los intercambios con el Sudeste Asiáticoen ambos sentidos.

• En el Resto de Asia la situación muestra un ascensode las importaciones, continuando como el segundosuministrador, y mejoran sustancialmente las expor-taciones, que suponen más del 6% del total.

CLIENTES MÁS DESTACADOS

% VAR. % SOBRE

2014/2013 EL TOTAL

Francia –5,0 12,5

Alemania 1,6 9,1

Reino Unido 3,6 8,0

Estados Unidos de América –1,0 6,0

Portugal 2,7 5,9

Italia –2,2 3,6

México 12,2 3,1

Marruecos 19,3 3,1

Brasil –10,0 2,6

China 27,2 2,5

Turquía 10,6 2,5

Arabia Saudita –20,5 2,3

Polonia –11,9 2,1

Países Bajos 23,4 1,9

Rumanía 48,9 1,8

Suecia 22,7 1,6

Rusia 21,4 1,6

Argelia 2,9 1,4

Bélgica –13,4 1,4

Chile –27,9 1,0

Fuente: Departamento de Aduanas e II. EE.; elaboración propia.

S E R C O B E24

CUADRO 17

COMERCIO EXTERIOR DE ESPAÑA DE BIENES DE EQUIPO, POR ÁREAS GEOGRÁFICAS, EN 2014


VENTAS COMPRAS

Valor % Var. 14/13 % sobre el total Valor % Var. 14/13 % sobre el total

UNIÓN EUROPEA 18.837.752 1,2 52,9 25.220.946 6,8 66,0

RESTO DEL MUNDO

E.F.T.A. 344.792 –24,4 1,0 534.986 12,9 1,4

Europa Central y del Este 694.885 12,7 1,9 65.261 28,7 0,2

Resto de Europa 974.504 10,0 2,7 307.151 26,6 0,8

África del Norte 2.100.764 5,1 5,9 1.094.521 12,6 2,9

Resto de África 875.297 –0,4 2,5 120.377 14,0 0,3

EEUU + Canadá 2.392.588 2,7 6,7 2.128.750 –2,6 5,6

Iberoamérica 4.085.312 –13,5 11,5 496.863 8,6 1,3

Oriente Próximo 2.006.994 –25,7 5,6 230.754 20,1 0,6

Resto de Asia 2.271.858 14,4 6,4 6.958.804 6,2 18,2

Sudeste Asiático 632.410 –6,1 1,8 1.019.866 –4,7 2,7

Oceanía 425.692 33,1 1,2 38.116 –13,4 0,1

Silos de almacenamiento


PRINCIPALES SUMINISTRADORES

% VAR. % SOBRE

2014/2013 EL TOTAL

Alemania 12,2 19,7

China 10,0 14,7

Francia –1,1 10,7

Italia 7,0 9,0

Países Bajos 3,9 7,2

Estados Unidos de América –3,9 5,5

Reino Unido 9,2 4,2

Marruecos 15,1 2,9

República Checa 23,9 2,5

Polonia 13,0 2,5

Hungría 2,7 2,4

Bélgica 6,2 2,4

Portugal –4,3 2,3

Suecia –10,6 2,2

Japón –1,9 2,1

Vietnam –2,7 2,0

Austria 0,5 1,3

Suiza 5,2 1,2

Irlanda 43,4 1,2

Corea del Sur –9,2 1,1

Fuente: Departamento de Aduanas e II. EE.; elaboración propia.

S E R C O B E25

Unión EuropeaE.F.T.A.Europa Central y del EsteResto de EuropaÁfrica del NorteResto de ÁfricaEE.UU. y Canadá

Iberoamérica

Oriente Próximo

Resto de AsiaSudeste AsiáticoOceanía

BIENES DE EQUIPO - VENTAS

Unión Europea

E.F.T.A.

Europa Central y del EsteResto de EuropaÁfrica del NorteResto de ÁfricaEE.UU. y Canadá

Oriente PróximoIberoamérica


BIENES DE EQUIPO - COMPRAS


Iberoamérica

Oriente Próximo


BIENES DE EQUIPO - VENTAS


Oriente PróximoIberoamérica


BIENES DE EQUIPO - COMPRAS

Desaladora. Australia

CUADRO 18

COMERCIO EXTERIOR DE ESPAÑA DE BIENES DE EQ

UIPO, POR ÁREAS GEO

GRÁFICAS, EN 2014 (Valores en miles de euros)

EQUIPOS METAL-MEC

ÁNICOS EQUIPOS ELÉC

TRICOS Y ELECTR

ÓNICOS TOTA

L DE BIENES

DE EQ

UIPO

ÁRE

AS Y PAÍSES

VEN

TAS COMPR

AS BALA

NZA V

ENTA

S C

OMPR

AS BALA

NZA V

ENTA

S COMPR

AS BALA

NZA

Va

lor Va

r. 14

/13 Valor Var. 14/13

Valor Valor Var. 14/13

Valor Var. 14/13

Valor Valor Va

r. 14

/13 Va

lor Var. 14/13

Valor

UNIÓ

N EUROPEA

Aleman

ia 1.88

9.43

6 -0,6%

4.387

.668

15,5%

-2.498

.232

1.358

.408

4,9% 2.643

.239

7,1% -1.284

.831

3.247

.844

1,6% 7.030

.906

12,2%

-3.783

.062

Austria 151

.612

13,0%

315

.328

-4,6%

-163

.716

68.33

0 -17,7%

158

.719

12,4%

-90.38

9 21

9.94

2 1,3%

474

.048

0,5% -254

.106

Bélgica 310

.078

-23,5%

540

.503

7,2% -230

.425

19

3.67

0 9,8% 302

.870

4,3% -109

.200

50

3.74

8 -13,4%

843

.373

6,2% -339

.625

Bulgaria 42.30

7 -0,9%

17.23

4 31,0%

25.07

3 10.85

5 33,6%

48.52

5 3,2%

-37.67

0 53.16

2 4,7%

65.75

9 9,3%

-12.59

7

Chipre 14

.376

33,4%

190

-82,3%

14.18

6 6.130

-38,8%

3.067

155

,6% 3.063

20.50

6 -1,4%

3.257

43,3%

17.24

9

Croacia 7.63

6 -53,5%

1.654

-56,6%

5.98

2 13.31

8 177

,4% 1.542

-69,1%

11.77

6 20.95

4 -1,2%

3.196

-63,7%

17.75

8

Dinam

arca

117

.521

4,9% 160

.642

35,9%

-43

.121

46.05

0 -38,0%

115

.458

-24,3%

-69.40

8 16

3.57

1 -12,2%

276

.101

2,0% -112

.530

Eslovaquia 67.23

5 33,8%

79.12

1 22,5%

-11

.886

68.26

2 -2,5%

101

.589

7,1% -33.32

7 13

5.49

7 12,7%

180

.710

13,4%

-45.21

3

Eslovenia 18

.696

-47,3%

16.58

7 7,7%

2.10

9 16.78

0 6,8% 7.998

-55,1%

8.782

35.47

6 -30,7%

24.58

5 -26,0%

10.89

1

Estonia 14.36

3 -13,3%

5.057

0,8% 9.30

6 6.337

8,4% 2.884

-13,1%

3.453

20.70

0 -7,7%

7.940

-4,7%

12.76

0

Finlandia 152

.489

65,8%

128

.047

62,2%

24.44

2 71.14

1 25,6%

87.39

3 -8,9%

-16.25

2 22

3.63

0 50,5%

215

.441

23,2%

8.189

Fran

cia 2.579

.183

-11,9%

2.367

.159

-10,2%

212

.024

1.878

.842

6,5% 1.457

.570

18,3%

421

.272

4.458

.025

-5,0%

3.824

.728

-1,1%

633

.297

Grecia 48

.274

20,5%

30.65

8 -22,3%

17.61

6 39.69

4 44,9%

26.65

4 48,0%

13.04

0 87.96

9 30,4%

57.31

2 -0,3%

30.65

7

Hungría 14

9.29

3 -30,0%

532

.536

-4,2%

-383

.243

73.90

2 28,4%

335

.251

15,8%

-261

.349

22

3.19

5 -17,6%

867

.787

2,7% -644

.592

Irlanda 45.48

6 -32,4%

37.49

5 15,9%

7.99

1 44.20

5 4,7% 374

.058

46,8%

-329

.853

89.69

1 -18,1%

411

.553

43,4%

-321

.862

Italia 759

.960

1,1% 2.344

.226

7,6% -1.584

.266

52

1.09

9 -6,7%

878

.752

5,5% -357

.653

1.281

.059

-2,2%

3.222

.977

7,0% -1.941

.918

Letonia 17.06

5 -17,7%

957

357

,9% 16.10

8 7.622

56,9%

6.924

52,3%

698

24.68

7 -3,5%

7.881

65,8%

16.80

6

Lituan

ia 28

.449

-24,8%

3.500

13,5%

24.94

9 39.68

0 94,6%

18.55

0 27,3%

21.13

0 68.12

9 17,0%

22.05

0 24,9%

46.07

9

Luxemburgo 29.90

3 43,3%

21.47

1 -18,0%

8.43

2 35.76

6 156

,2% 12.93

8 17,0%

22.82

8 65.66

9 88,5%

34.40

8 -7,6%

31.26

1

Malta 6.801

-14,8%

1.697

23,6%

5.10

4 4.512

-18,3%

4.840

1,4%

-32

8 11.31

3 -16,3%

6.537

6,3% 4.776

Países Bajos 338

.676

8,4% 774

.125

16,0%

-435

.449

32

1.64

2 44,7%

1.783

.394

-0,7%

-1.461

.752

66

0.31

8 23,4%

2.557

.518

3,9% -1.897

.200

Polonia 442

.966

-7,7%

618

.988

20,9%

-176

.022

29

2.64

3 -17,6%

279

.953

-1,3%

12.69

0 73

5.60

9 -11,9%

898

.941

13,0%

-163

.332

Portugal 1.080

.580

3,6% 465

.696

5,3%

614

.884

1.037

.214

1,9% 357

.436

-14,3%

679

.778

2.117

.794

2,7% 823

.132

-4,3%

1.294

.662

Reino Unido 1.956

.861

-0,5%

743

.443

5,8% 1.213

.418

90

8.46

7 13,5%

766

.218

12,7%

142

.249

2.865

.328

3,6% 1.509

.661

9,2% 1.355

.667

República Checa 178

.748

11,1%

520

.158

28,1%

-341

.410

11

3.60

5 -26,6%

384

.869

18,7%

-271

.264

29

2.35

2 -7,4%

905

.027

23,9%

-612

.675

Ruman

ía 569

.832

73,6%

95.44

6 32,0%

474

.386

69.96

1 -31,0%

71.61

6 47,6%

-1.65

5 63

9.79

3 48,9%

167

.062

38,3%

472

.731

Suecia 39

3.61

7 18,7%

410

.777

-5,5%

-17

.160

17

6.03

3 32,9%

365

.276

-15,8%

-189

.243

56

9.65

0 22,7%

776

.053

-10,6%

-206

.403

Unión Europea 11.412.309 -1,0% 14.620.363 7,1% -3.208.054 7.425.442 4,9% 10.597.583 6,4% -3.172.141 18.837.752 1,2% 25.217.946 6,8% -6.380.194

RESTO D

EL M

UNDO

Islandia 3.70

8 61,9%

932

575

,4% 2.77

6 1.545

3,6% 1.001

166

,2% 544

5.253

38,8%

1.933

276

,1% 3.320

Norueg

a 72.56

0 -58,8%

43.08

0 30,0%

29.48

0 90.07

4 17,5%

72.44

7 59,9%

17.62

7 16

2.63

3 -35,6%

115

.527

47,3%

47.10

6

Suiza 10

2.27

5 -24,4%

216

.661

1,0% -114

.386

73.19

1 15,1%

196

.326

10,1%

-123

.135

17

5.46

7 -11,8%

412

.987

5,2% -237

.520

E.F.T.A. 179.786 -42,7% 263.153 5,7% -83.367 165.006 16,2% 270.773 20,5% -105.767 344.792 -24,4% 533.926 12,7% -189.134

Alban

ia 1.66

7 -2,2%

2 -99,1%

1.66

5 5.423

310

,8% 89

584

,6% 5.334

7.090

134

,5% 91

-59,9%

6.999

Bielorrusia 41.38

5 -1,7%

90

-25,0%

41.29

5 10.66

9 86,4%

1.497

74,7%

9.172

52.05

3 8,9%

1.586

62,3%

50.46

7

Bosnia-Herzegov

ina 8.936

186

,6% 2.381

-40,7%

6.55

5 2.578

149

,1% 169

69,0%

2.409

11.51

4 177

,3% 2.551

-38,0%

8.963

Geo

rgia 2.098

-66,6%

10

-91,5%

2.08

8 3.144

-23,0%

32

-90,1%

3.112

5.242

-49,5%

42

-90,5%

5.200

Maced

onia 2.002

-55,0%

195

343

,2% 1.80

7 2.846

31,1%

16.32

2 121

8,4%

-13.47

6 4.848

-26,8%

16.51

7 118

8,4%

-11.66

9

Moldavia 4.64

5 -51,4%

154

-79,6%

4.49

1 1.530

17,7%

5 -37,5%

1.525

6.175

-43,1%

158

-79,3%

6.017

Rusia 44

5.16

6 26,6%

12.31

7 383

,8%

432

.849

11

0.46

7 4,2% 2.614

-42,2%

107

.853

55

5.63

3 21,4%

14.93

1 111

,1% 540

.702

Serbia 13

.021

-35,7%

4.012

4,8% 9.00

9 3.035

-10,3%

1.724

-23,6%

1.311

16.05

6 -32,1%

5.736

-5,8%

10.32

0

Ucran

ia 26.45

4 -40,2%

11.41

4 -16,5%

15.04

0 9.819

19,4%

12.23

4 -23,8%

-2.41

5 36.27

3 -30,8%

23.64

8 -20,5%

12.62

5

Europa Central y del Este 545.375 12,9% 30.575 20,8% 514.800 149.510 12,2% 34.686 36,7% 114.824 694.885 12,7% 65.261 28,8% 629.624

Andorra 18.61

2 5,4%

36

-18,2%

18.57

6 61.28

1 5,1% 578

152

,4% 60.70

3 79.89

3 5,2%

614

124

,1% 79.27

9

Gibraltar

11.05

0 20,2%

138

-2,1%

10.91

2 9.199

-10,4%

183

-30,4%

9.016

20.24

9 4,1%

320

-20,8%

19.92

9

Turquía 640

.792

25,6%

221

.428

12,9%

419

.364

23

3.31

1 -16,8%

82.39

8 88,8%

150

.913

87

4.10

3 10,6%

303

.826

26,7%

570

.277

Resto de Europa 670.512 24,8% 223.840 13,1% 446.672 303.992 -12,9% 83.262 86,1% 220.730 974.504 10,0% 307.101 26,5% 667.403

Argelia 385

.194

17,3%

1.074

-19,6%

384

.120

13

0.78

2 -24,5%

166

-91,2%

130

.616

51

5.97

6 2,9%

1.240

-61,4%

514

.736

Egipto

20

0.44

9 8,8%

2.440

-74,6%

198

.009

63.42

6 -60,4%

4.393

-36,0%

59.03

3 26

3.87

5 -23,4%

6.833

-58,5%

257

.042

Libia 61

.352

-10,4%

392

* 60.96

0 16.66

3 -31,4%

2 -99,3%

16.66

1 78.01

5 -15,9%

393

29,7%

77.62

2

Marruecos 687

.124

23,6%

7.968

-22,4%

679

.156

41

5.26

8 12,9%

1.035

.145

15,6%

-619

.877

1.102

.393

19,3%

1.043

.113

15,1%

59.28

0

Mau

ritania 22

.993

30,8%

2.415

* 20.57

8 21.05

2 46,1%

20

100

,0% 21.03

2 44.04

5 37,7%

2.435

* 41.61

0

Sudán

4.74

6 22,9%

0 -100

,0% 4.74

6 2.102

21,7%

1 0,0%

2.101

6.848

22,6%

1 0,0%

6.847

Túnez 66.75

2 -6,6%

2.401

-11,5%

64.35

1 22.86

1 -14,2%

35.00

5 -18,8%

-12.14

4 89.61

3 -8,7%

37.40

6 -18,4%

52.20

7

África del Norte 1.428.609 16,2% 16.690 -30,3% 1.411.919 672.155 -12,5% 1.074.732 13,4% -402.577 2.100.764 5,1% 1.091.421 12,3% 1.009.343

Angola 38.00

7 -40,5%

3.962

* 34.04

5 71.46

6 98,9%

39

-39,1%

71.42

7 10

9.47

3 9,7%

4.002

* 105

.471

Ben

in 4.097

109

,5% 0 0,0%

4.09

7 3.158

157

,0% 2 0,0%

3.156

7.255

127

,8% 2 0,0%

7.253

Botswan

a 889

-63,7%

267

88,0%

622

1.037

-3,2% 319

225

,5% 718

1.925

-45,3%

586

144

,2% 1.339

Burkina Faso

10

.225

159

,1% 1 0,0%

10.22

4 1.860

92,2%

1 0,0%

1.859

12.08

6 145

,9% 2 100

,0% 12.08

4

Burundi 47 -13,0%

0 0,0%

47

154

492

,3% 0 0,0%

154

201

151

,3% 0 0,0%

201

Cab

o Verde 6.047

104

,4% 150

140

0,0%

5.89

7 4.175

88,4%

41

310

,0% 4.134

10.22

3 97,6%

191

855

,0% 10.03

2

Cam

erún 6.78

9 -77,5%

9.523

* -2.73

4 20.54

9 1,5% 15

-99,7%

20.53

4 27.33

8 -45,7%

9.538

67,0%

17.80

0

Chad

899

-62,5%

0 0,0%

899

1.143

-28,4%

0 0,0%

1.143

2.042

-48,9%

0 0,0%

2.042

Comoras 0

-100

,0% 0 0,0%

0 15 15,4%

1 -50,0%

14

15 -21,1%

1 -50,0%

14

Congo (R

ep. D

emocrática) 1.67

1 -71,7%

0 0,0%

1.67

1 2.555

76,7%

1 0,0%

2.554

4.227

-42,4%

1 0,0%

4.226

Congo (R

epública) 9.11

1 10,8%

24

0,0% 9.08

7 3.014

3,6% 36

0,0% 2.978

12.12

5 9,0%

60

0,0% 12.06

5

Costa de Marfil 14.74

1 6,2%

33

-15,4%

14.70

8 9.204

66,9%

356

-18,0%

8.848

23.94

6 23,5%

388

-18,0%

23.55

8

Djib

uti 579

-67,3%

0 0,0%

579

778

-2,4% 0 0,0%

778

1.356

-47,2%

0 0,0%

1.356

Eritrea 4 -87,5%

0 0,0%

4 0 0,0% 0 0,0%

0 4 -87,5%

0 0,0%

4

Etiopía 20.85

3 -7,1%

77

* 20.77

6 7.270

39,3%

0 -100

,0% 7.270

28.12

4 1,7%

77

* 28.04

7

Gab

ón 5.932

-44,2%

17

0,0% 5.91

5 3.016

5,0% 8 -76,5%

3.008

8.948

-33,8%

25

-26,5%

8.923

Gam

bia 67

2 19,4%

0 0,0%

672

306

175

,7% 0 -100

,0% 306

978

45,1%

0 -100

,0% 978

Ghan

a 20.02

5 25,8%

2.163

333

3,3%

17.86

2 9.740

1,1% 90

-88,2%

9.650

29.76

5 16,5%

2.253

172

,1% 27.51

2

Guinea

3.014

-21,4%

21

-73,8%

2.99

3 704

-61,6%

15

140

0,0%

689

3.718

-34,4%

36

-55,6%

3.682

Guinea

Ecu

atorial 31.10

3 -18,0%

72

105

,7% 31.03

1 33.89

9 30,4%

15

114

,3% 33.88

4 65.00

2 1,7%

87

107

,1% 64.91

5

Guinea

-Bissau 2.709

-11,6%

1 -88,9%

2.70

8 238

-42,5%

0 0,0%

238

2.947

-15,3%

1 -88,9%

2.946

Ken

ia 14.20

8 -17,3%

377

* 13.83

1 13.24

5 -8,9%

137

142

2,2%

13.10

8 27.45

3 -13,5%

514

* 26.93

9

Lesotho 20 -54,6%

0 0,0%

20

104

-43,8%

20

190

0,0%

84

124

-45,9%

20

190

0,0%

104

Liberia 15.07

1 750

,0% 587

153

0,6%

14.48

4 913

446

,7% 59

268

,8% 854

15.98

4 723

,9% 646

114

2,3%

15.33

8

Mad

agascar 2.713

9,8% 24

-84,6%

2.68

9 1.089

-33,7%

0 -100

,0% 1.089

3.802

-7,6%

24

-84,8%

3.778

Malaw

i 37

6 -7,8%

2 0,0%

374

84 -78,6%

0 -100

,0% 84

460

-42,5%

2 100

,0% 458

Malí 2.658

-16,6%

9 -87,8%

2.64

9 1.557

-25,7%

8 -85,5%

1.549

4.216

-20,2%

17

-86,9%

4.199

Mau

ricio 6.221

40,4%

18

-74,3%

6.20

3 3.938

-18,7%

91

658

,3% 3.847

10.15

9 9,6%

109

32,9%

10.05

0

Mayotte 0 -100

,0% 0 0,0%

0 0 -1

00,0% 0 0,0%

0 0 -100

,0% 0 0,0%

0

Mozam

bique 10.17

3 45,7%

0 -100

,0% 10.17

3 6.950

114

,2% 3 50,0%

6.947

17.12

4 67,5%

3 -78,6%

17.12

1

Nam

ibia 4.055

-22,3%

89

206

,9% 3.96

6 646

-6,1% 564

36,6%

82

4.701

-20,4%

654

48,0%

4.047

Níger 10.23

4 * 4 -42,9%

10.23

0 556

142

,8% 25

-70,9%

531

10.78

9 347

2,5%

30

-68,1%

10.75

9

Nigeria 32.54

8 -4,9%

546

178

,6% 32.00

2 6.250

-64,9%

1.018

-63,3%

5.232

38.79

8 -25,4%

1.565

-47,3%

37.23

3

Rep. de Su

ráfrica 149

.890

-33,4%

94.98

4 15,1%

54.90

6 17

3.27

1 37,0%

2.419

6,9% 170

.852

32

3.16

1 -8,1%

97.40

3 14,9%

225

.758

República Cen

troafricana 1.209

322

,7% 0 0,0%

1.20

9 356

18

77,8% 4 33,3%

352

1.565

416

,5% 4 33,3%

1.561

Ruan

da 90

8 114

,7% 1 -95,0%

907

715

94,3%

3 0,0%

712

1.623

105

,4% 4 -80,0%

1.619

Santo Tomé y Príncipe 27 0,0%

6 0,0%

21

65 58,5%

14

0,0% 51

92 124

,4% 20

42,9%

72

Seneg

al 19

.140

9,1% 200

65,3%

18.94

0 4.585

-27,3%

10

-67,7%

4.575

23.72

5 -0,5%

210

38,2%

23.51

5

Seychelles 1.21

5 31,6%

85

51,8%

1.13

0 9.324

96,0%

5 -86,1%

9.319

10.53

9 85,5%

91

-1,1%

10.44

8

Sierra Leo

na 1.83

8 -28,3%

4 0,0%

1.83

4 1.328

220

,0% 1.219

22,1%

109

3.166

6,4% 1.223

22,6%

1.943

Somalia 88 100

,0% 99

188

0,0%

-11

15 -90,8%

0 0,0%

15

103

-50,5%

99

188

0,0%

4

Swazilandia 19 -20,8%

9 800

,0% 10

58 0,0% 17

-5,6%

41

77 220

,8% 27

42,1%

50

Tanzania 3.899

-23,9%

370

10,5%

3.52

9 7.316

452

,2% 7 -88,5%

7.309

11.21

5 73,9%

376

-5,1%

10.83

9

Togo 6.895

32,7%

9 -40,0%

6.88

6 711

57,7%

35

0,0% 676

7.606

34,6%

44

193

,3% 7.562

Ugan

da 65

7 -45,3%

12

0,0% 645

1.031

113

,5% 5 400

,0% 1.026

1.688

0,3% 18

170

0,0%

1.670

Zam

bia 1.83

6 -46,1%

0 0,0%

1.83

6 545

-32,2%

19

-17,4%

526

2.382

-43,4%

19

-17,4%

2.363

Zim

bab

we 1.13

2 60,3%

1 0,0%

1.13

1 1.918

104

,7% 1 0,0%

1.917

3.050

85,6%

2 0,0%

3.048

Resto de África 464.447 -18,6% 113.753 24,2% 350.694 410.851 33,1% 6.624 -52,5% 404.227 875.297 -0,4% 120.377 14,0% 754.920

EQUIPOS METAL-MEC

ÁNICOS EQUIPOS ELÉC

TRICOS Y ELECTR

ÓNICOS TOTA

L DE BIENES

DE EQ

UIPO

ÁRE

AS Y PAÍSES

VEN

TAS COMPR

AS BALA

NZA V

ENTA

S C

OMPR

AS BALA

NZA V

ENTA

S COMPR

AS BALA

NZA

Va

lor Va

r. 14

/13 Valor Var. 14/13

Valor Valor Var. 14/13

Valor Var. 14/13

Valor Valor Va

r. 14

/13 Va

lor Var. 14/13

Valor

Can

adá 169

.699

26,3%

134

.987

5,9% 34.71

2 70.08

4 224

,7% 44.38

9 35,6%

25.69

5 23

9.78

3 53,8%

179

.375

11,9%

60.40

8

Estados Unidos de América 1.677

.556

-2,6%

925

.954

-9,7%

751

.602

47

5.24

9 5,1% 1.020

.110

2,2% -544

.861

2.152

.805

-1,0%

1.946

.063

-3,9%

206

.742

Estados Unidos y Canadá 1.847.255 -0,5% 1.060.941 -8,0% 786.314 545.334 15,1% 1.064.501 3,2% -519.167 2.392.588 2,7% 2.125.441 -2,7% 267.147

Anguilla 125

0,0% 0 0,0%

125

1 -50,0%

0 0,0%

1 125

615

0,0%

0 0,0%

125

Antigua y Barbuda 19 -71,2%

14

-58,8%

5 15 7,1% 0 -100

,0% 15

34 -57,5%

14

-66,7%

20

Argen

tina 164

.983

-3,1%

8.307

-36,7%

156

.676

10

2.98

0 -20,0%

4.052

117

,3% 98.92

8 26

7.96

2 -10,4%

12.35

9 -17,5%

255

.603

Aruba 1.32

9 634

,3% 0 0,0%

1.32

9 853

817

,2% 16

* 837

2.182

696

,4% 16

* 2.166

Bah

amas 748

-35,2%

55

205

,6% 693

99 -33,6%

100

0,0% -1

847

-35,0%

155

31,4%

692

Barbad

os 244

165

,2% 0 0,0%

244

163

-27,6%

2 -85,7%

161

406

28,1%

2 -85,7%

404

Belize 59

293

,3% 65

828

,6% -6

1 -50,0%

7 -90,3%

-6

60 252

,9% 72

-8,9%

-12

Bermuda 22

-99,9%

25

* -3

2 0,0% 1 -75,0%

1 24 -99,9%

26

420

,0% -2

Bolivia 42

.881

14,7%

69

666

,7% 42.81

2 19.86

7 -0,5%

28

-12,5%

19.83

9 62.74

8 9,5%

97

136

,6% 62.65

1

Brasil 641

.283

-15,7%

25.40

9 -45,4%

615

.874

26

9.61

9 7,2% 23.63

0 16,5%

245

.989

91

0.90

2 -10,0%

49.03

9 -26,6%

861

.863

Chile

20

8.12

2 -30,5%

3.240

-7,3%

204

.882

16

5.40

5 -24,3%

2.836

207

,9% 162

.569

37

3.52

8 -27,9%

6.076

37,6%

367

.452

Colombia 12

1.78

0 -26,8%

940

-83,8%

120

.840

71.09

8 37,1%

677

-37,5%

70.42

1 19

2.87

8 -11,7%

1.617

-76,6%

191

.261

Costa Rica 18.22

5 -9,0%

192

* 18.03

3 16.20

1 -65,5%

11.90

5 -33,3%

4.296

34.42

6 -48,6%

12.09

6 -32,3%

22.33

0

Cuba 14

9.84

5 -24,9%

273

-15,2%

149

.572

91.35

4 -13,3%

270

-15,9%

91.08

4 24

1.19

9 -20,9%

544

-15,3%

240

.655

Dominica 7 -87,0%

4 -89,2%

3 47 487

,5% 25

92,3%

22

54 -14,3%

29

-42,0%

25

Ecuad

or 136

.714

141

,1% 999

-85,5%

135

.715

27.32

2 -10,6%

362

204

,2% 26.96

0 16

4.03

6 88,0%

1.361

-80,5%

162

.675

El Salvador 6.002

-1,4%

600

-16,8%

5.40

2 3.430

64,9%

394

51,5%

3.036

9.432

15,5%

993

1,2% 8.439

Granad

a 1 -96,3%

0 0,0%

1 2 0,0% 9 0,0%

-7

3 -89,7%

9 0,0%

-6

Guatem

ala 24

.356

10,4%

32

-61,9%

24.32

4 22.17

4 84,3%

4 -97,7%

22.17

0 46.53

1 36,5%

36

-85,8%

46.49

5

Guyana 52

-72,5%

1 0,0%

51

10 -95,1%

0 0,0%

10

61 -84,4%

1 0,0%

60

Haití 2.28

1 100

,1% 0 0,0%

2.28

1 1.601

77,7%

1 -99,0%

1.600

3.881

90,3%

1 -99,0%

3.880

Honduras 17.18

5 163

,9% 10

0,0% 17.17

5 20.02

7 136

,6% 62

-49,2%

19.96

5 37.21

2 148

,5% 72

-41,0%

37.14

0

Islas Caimán

28

0,0% 6 -94,7%

22

7 -56,3%

8 700

,0% -1

35 118

,8% 14

-87,7%

21

Islas Malvinas 171

350

,0% 389

678

,0% -21

8 175

12

46,2% 49

0,0% 126

347

580

,4% 438

776

,0% -91

Islas Tu

rcas y Caico

s 17

8 * 0 0,0%

178

0 0,0% 0 0,0%

0 178

* 0 0,0%

178

Islas Vírgen

es británicas

121

28,7%

2 0,0%

119

22 266

,7% 0 0,0%

22

144

44,0%

2 0,0%

142

Islas Vírgen

es de EE

UU 68 -51,1%

1 0,0%

67

23 0,0% 2 -90,5%

21

91 -34,5%

3 -85,7%

88

Jamaica

3.866

28,7%

0 -100

,0% 3.86

6 1.515

-45,3%

2 0,0%

1.513

5.380

-6,8%

2 -87,5%

5.378

México 624

.895

-5,6%

159

.720

35,1%

465

.175

49

4.69

2 47,2%

226

.116

15,9%

268

.576

1.119

.587

12,2%

385

.836

23,1%

733

.751

Montserrat 0 0,0% 0 0,0%

0 0 -1

00,0% 0 0,0%

0 0 -100

,0% 0 0,0%

0

Nicarag

ua 4.353

-50,1%

4 -42,9%

4.34

9 6.453

-46,5%

29

625

,0% 6.424

10.80

6 -48,0%

33

200

,0% 10.77

3

Panam

á 59

.328

-63,8%

546

17,7%

58.78

2 30.01

4 -22,4%

254

-47,8%

29.76

0 89.34

2 -55,9%

800

-15,9%

88.54

2

Paraguay

12

.740

6,3% 170

-5,6%

12.57

0 3.376

-28,1%

18

157

,1% 3.358

16.11

6 -3,4%

188

0,5% 15.92

8

Perú

128

.872

-45,7%

1.117

385

,7%

127

.755

66.74

0 -20,7%

85

-39,3%

66.65

5 19

5.61

3 -39,2%

1.202

224

,9% 194

.411

Rep. D

ominican

a 27

.514

10,5%

58

-52,9%

27.45

6 15.92

2 0,5% 20.37

9 -4,1%

-4.45

7 43.43

6 6,6%

20.43

6 -4,4%

23.00

0

San Cristóbal y Nieves 0 -100

,0% 3 50,0%

-3

0 -1

00,0% 30

57,9%

-30

0 -100

,0% 33

57,1%

-33

San Vicen

te 9 -30,8%

0 -100

,0% 9 3 -99,0%

1 0,0%

2 12 -96,2%

1 -50,0%

11

Santa Lucía 31 40,9%

0 0,0%

31

0 -1

00,0% 2 0,0%

-2

31 -54,4%

2 0,0%

29

Surinam

89 -17,6%

0 -100

,0% 89

691

311

,3% 0 0,0%

691

780

182

,6% 0 -100

,0% 780

Trinidad

y Tobag

o 2.476

-21,9%

25

-3,9%

2.45

1 518

-23,6%

4 -50,0%

514

2.994

-22,2%

29

-14,7%

2.965

Uruguay

35.32

8 -30,0%

906

694

,7% 34.42

2 34.18

8 -22,3%

686

176

,6% 33.50

2 69.51

7 -26,4%

1.593

340

,1% 67.92

4

Venezuela 109

.501

-59,5%

501

93,4%

109

.000

72.86

9 -25,1%

133

-16,9%

72.73

6 18

2.36

9 -50,4%

634

51,7%

181

.735

Iberoam

érica 2.545.831 -20,7% 203.683 3,5% 2.342.148 1.539.481 1,7% 292.179 12,1% 1.247.302 4.085.312 -13,5% 495.863 8,4% 3.589.449

Arabia Sau

dita 627

.763

-26,2%

2.463

-54,2%

625

.300

17

9.90

6 8,5% 4.029

229

8,2%

175

.877

80

7.66

8 -20,5%

6.493

17,0%

801

.175

Bah

rein 7.35

5 18,7%

784

226

,7% 6.57

1 2.216

-23,3%

53

-10,2%

2.163

9.571

5,4% 838

181

,2% 8.733

Emiratos Arabes Unidos 238

.133

-70,7%

2.993

9,9%

235

.140

12

5.69

1 29,0%

12.03

0 32,9%

113

.661

36

3.82

4 -60,1%

15.02

3 27,6%

348

.801

Irán

12

3.77

4 35,3%

1.449

358

,5%

122

.325

39.16

0 -18,6%

363

-57,0%

38.79

7 16

2.93

4 16,7%

1.812

56,2%

161

.122

Iraq

90.86

0 52,5%

6 100

,0% 90.85

4 30.44

1 73,7%

11

100

0,0%

30.43

0 12

1.30

2 57,3%

16

300

,0% 121

.286

Israel 14

2.84

8 -10,4%

61.76

3 -9,0%

81.08

5 40.54

3 5,7% 100

.079

-2,3%

-59.53

6 18

3.39

2 -7,2%

161

.842

-5,0%

21.55

0

Jordan

ia 27.04

1 9,4%

112

-60,7%

26.92

9 15.06

2 153

,6% 174

-58,7%

14.88

8 42.10

4 37,3%

286

-59,5%

41.81

8

Kuwait 74.12

3 93,8%

40.44

3 * 33.68

0 13.93

2 -17,8%

73

812

,5% 13.85

9 88.05

5 59,5%

40.51

6 * 47.53

9

Líban

o 16.97

7 -20,7%

86

-94,6%

16.89

1 11.92

0 -12,7%

44

-91,0%

11.87

6 28.89

6 -17,6%

130

-93,8%

28.76

6

Omán

79.92

1 -33,9%

2.711

837

1,9%

77.21

0 35.03

1 56,3%

523

170

3,5%

34.50

8 11

4.95

2 -19,8%

3.234

529

0,0%

111

.718

Qatar 50.89

0 47,3%

159

354

,3% 50.73

1 23.57

9 9,8% 43

-70,1%

23.53

6 74.46

9 32,9%

202

12,9%

74.26

7

Siria 2.60

0 148

,6% 173

765

,0% 2.42

7 533

101

,1% 178

0,0% 355

3.132

138

,9% 351

165

5,0%

2.781

Yemen

2.701

-89,1%

7 16,7%

2.69

4 2.993

-21,4%

4 0,0%

2.989

5.694

-80,1%

11

83,3%

5.683

Oriente Próximo 1.484.987 -33,9% 113.148 44,2% 1.371.839 521.007 14,6% 117.606 3,5% 403.401 2.005.994 -25,7% 230.754 20,1% 1.775.240

Afgan

istán 4.67

2 -0,7%

914

-63,8%

3.75

8 472

-57,3%

1 -99,9%

471

5.143

-11,5%

915

-76,3%

4.228

Arm

enia 1.709

-46,4%

1.482

* 227

345

-72,3%

27

28,6%

318

2.054

-53,7%

1.509

* 545

Azerbaiján 13.18

9 35,7%

3 -83,3%

13.18

6 5.934

69,9%

37

* 5.897

19.12

4 44,7%

40

122

,2% 19.08

4

Ban

gladesh 18.43

2 23,2%

11

57,1%

18.42

1 8.269

80,4%

13

225

,0% 8.256

26.70

1 36,6%

24

140

,0% 26.67

7

Bután 1.61

3 0,0%

0 0,0%

1.61

3 0 -1

00,0% 0 0,0%

0 1.613

* 0 0,0%

1.613

China 660

.137

34,3%

1.246

.609

7,8% -586

.472

23

2.58

9 10,5%

3.976

.134

10,7%

-3.743

.545

89

2.72

5 27,2%

5.222

.743

10,0%

-4.330

.018

Corea del Norte 40 -92,4%

14

-91,8%

26

0 -1

00,0% 33

-79,8%

-33

40 -92,4%

48

-85,6%

-8

Corea del Sur 149

.084

6,4% 140

.112

-6,2%

8.97

2 54.85

2 41,7%

260

.320

-10,8%

-205

.468

20

3.93

6 14,1%

400

.432

-9,2%

-196

.496

Hong-Kong 78.92

3 -28,3%

61.18

9 -8,6%

17.73

4 73.66

5 -4,7%

50.24

4 -23,8%

23.42

1 15

2.58

8 -18,6%

111

.433

-16,1%

41.15

5

India 20

1.90

3 -22,8%

135

.047

9,7% 66.85

6 83.08

4 -18,5%

65.21

4 2,2%

17.87

0 28

4.98

7 -21,6%

200

.261

7,1% 84.72

6

Japón 57.58

6 55,2%

422

.024

3,7% -364

.438

12

0.98

0 38,9%

311

.832

-8,5%

-190

.852

17

8.56

7 43,8%

733

.856

-1,9%

-555

.289

Kazajistán 115

.272

-41,8%

95

-52,3%

115

.177

14.68

9 66,3%

93

132

,5% 14.59

6 12

9.96

1 -37,2%

187

-21,8%

129

.774

Kirguizistán 75 -78,6%

12

0,0% 63

197

-21,2%

0 -100

,0% 197

273

-54,5%

12

140

,0% 261

Macao

337

283

,0% 1 -50,0%

336

825

141

,2% 417

99,5%

408

1.162

170

,2% 418

98,1%

744

Maldivas

16.54

7 * 0 0,0%

16.54

7 325

32,7%

0 0,0%

325

16.87

2 348

9,8%

0 0,0%

16.87

2

Mongolia

30

1 -86,2%

0 0,0%

301

316

1,3% 36

0,0% 280

616

-75,2%

36

0,0% 580

Nep

al 3.90

9 646

,0% 12

100

,0% 3.89

7 213

-54,1%

2 0,0%

211

4.121

317

,1% 14

75,0%

4.107

Pakistán

22.20

5 -46,1%

2.248

127

,5% 19.95

7 4.548

-55,0%

1.291

32,7%

3.257

26.75

3 -47,9%

3.539

80,5%

23.21

4

Sri Lan

ka 18.96

8 -25,5%

3.043

-69,4%

15.92

5 4.499

20,1%

771

424

,5% 3.728

23.46

7 -19,6%

3.814

-62,2%

19.65

3

Taiwan

260

.428

354

,2% 130

.049

28,1%

130

.379

20.35

7 20,0%

143

.105

-19,1%

-122

.748

28

0.78

5 277

,9% 273

.154

-1,9%

7.631

Tajikistán 1.08

4 * 0 0,0%

1.08

4 135

-66,8%

0 0,0%

135

1.220

172

,9% 0 0,0%

1.220

Turkmen

istán 2.12

0 -81,6%

0 0,0%

2.12

0 487

-48,4%

0 0,0%

487

2.607

-79,1%

0 0,0%

2.607

Uzb

ekistán 16

.220

169

,2% 355

317

,7% 15.86

5 324

-54,8%

14

-6,7%

310

16.54

4 145

,4% 369

265

,4% 16.17

5

Resto de Asia 1.644.753 16,1% 2.143.221 6,2% -498.468 627.106 10,1% 4.809.583 6,1% -4.182.477 2.271.858 14,4% 6.952.804 6,1% -4.680.946

Brunei 29

2 207

,4% 52

0,0% 240

105

50,0%

0 0% 99

398

141

,2% 0 0% 340

Cam

boy

a (Kam

puch

ea) 818

-24,9%

10.33

5 87,1%

-9.51

7 441

504

,1% 6 500

,0% -18.12

1 1.260

8,4% 58

* -27.63

7

Filip

inas 52

.714

95,3%

5.428

-31,2%

47.28

6 12.16

5 11,3%

18.56

2 5,0%

-9.86

7 64.87

9 71,0%

28.89

7 24,5%

37.41

9

Indonesia 10

0.05

1 -23,8%

0 -100

,0%

100

.051

12.19

4 -22,8%

22.03

2 -22,5%

12.19

4 11

2.24

5 -23,7%

27.46

0 -24,4%

112

.245

Laos 26

6 137

7,8%

16.30

6 -16,7%

-16

.040

9 -43,8%

0 -100

,0% -69.94

8 275

708

,8% 0 -100

,0% -85.98

8

Malasia 55.32

5 11,1%

109

0,0% 55.21

6 41.39

2 25,0%

69.95

7 21,2%

41.38

6 96.71

7 16,6%

86.26

3 11,6%

96.60

2

Myanmar (B

irman

ia) 1.425

128

,0% 20.28

9 -19,9%

-18

.864

4.102

-41,4%

6 200

,0% -64.72

4 5.526

-27,5%

115

* -83.58

9

Singap

ur 12

0.96

3 -36,5%

33.17

7 -22,6%

87.78

6 61.65

7 -0,8%

68.82

6 -30,0%

4.961

18

2.61

9 -27,7%

89.11

5 -28,0%

92.74

6

Tailandia 75.89

4 -6,3%

0 0,0%

75.89

4 26.19

3 12,1%

56.69

6 9,2%

26.19

3 10

2.08

8 -2,2%

89.87

3 -5,2%

102

.088

Timor O

rien

tal 19

-75,3%

10.36

2 11,3%

-10

.343

0 -1

00,0% 0 0,0%

-685

.022

19 -88,4%

0 0,0%

-695

.365

Vietnam

52.85

6 86,6%

96.05

7 -13,1%

-43

.201

13.52

7 17,6%

685

.022

-2,9%

-907

.582

66.38

3 66,7%

695

.384

-2,7%

-950

.783

Sudeste Asiático 460.624 -9,6% 460.624 171.786 4,7% 921.109 -4,0% 171.786 632.410 -6,2% 1.017.166 -4,9% 632.410

Australia

177

.321

-14,7%

12.52

1 -9,9%

164

.800

67.84

4 30,5%

21.45

8 -19,4%

46.38

6 24

5.16

5 -5,7%

33.97

9 -16,1%

211

.186

Nueva Calad

onia y 5.39

7 113

,0% 7 -82,1%

5.39

0 1.610

3,3% 8 -92,9%

1.602

7.008

71,3%

15

-90,1%

6.993

Nueva Zelan

da 162

.488

255

,9% 1.665

15,6%

160

.823

6.971

23,3%

2.360

29,9%

4.611

16

9.45

9 230

,3% 4.025

23,6%

165

.434

Papua Nueva Guinea

257

-83,3%

18

-25,0%

239

694

115

,5% 0 0,0%

694

950

-49,0%

18

-25,0%

932

Polin

esia Francesa

1.09

3 -18,1%

8 -46,7%

1.08

5 1.095

41,3%

0 -100

,0% 1.095

2.188

3,8% 8 -55,6%

2.180

Samoa American

a 446

* 0 0,0%

446

22 144

,4% 2 0,0%

20

468

415

4,6%

2 0,0%

466

Oceanía 347.313 33,9% 14.269 -7,6% 333.044 78.379 29,6% 23.847 -16,5% 54.532 425.692 33,1% 38.116 -13,4% 387.576

* No indica

tivo, ya qu

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COBE

ÁmBITO, mETODOLOGíA y FUENTES

ÁMBITO

Se excluyen de el los bienes de uso duradero, ajenos aun destino industrial, como la electrónica de consu-mo, automóviles, electrodomésticos, etc., y se extien-de a todos los bienes mecánicos, eléctricos y electró-nicos, y sus partes características, que constituyen elequipamiento de toda la actividad industrial en unaamplia acepción, completándose con trabajos de di-seño o ingeniería y de montaje.

En términos C.P.A. (Clasificación de Productos por Ac-tividades Económicas) el ámbito seleccionado porSERCOBE es el siguiente:

– PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS.

– MAQUINARIA Y EQUIPOS MECÁNICOS.

– MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS.

– MATERIAL DE TRANSPORTE.

METODOLOGÍA Y FUENTES

SERCOBE utiliza dos fuentes de información:

– Una encuesta realizada a la totalidad de nuestrosmiembros, empresas y asociaciones.

– Los datos aportados por el Departamento de Adua-nas e Impuestos Especiales, para las cifras de comer-cio exterior.

La diferencia de origen supone, por tanto, la necesi-dad de mantener una cierta cautela al examinar ratiosque interrelacionen cifras provenientes de una y otrafuente.

Es preciso señalar que el nivel de respuestas es pro-porcionalmente mayor en las empresas grandes queen las pequeñas y medianas, y también en las empre-sas eléctricas y electrónicas.

Como consecuencia de ello, la base de los datos obte-nidos en el estudio debe proyectarse a la totalidad delsector, efectuando las oportunas ponderaciones te-niendo en cuenta la estructura de la industria españo-la de bienes de equipo según las diferentes dimensio-nes y especialidades.

La estructura del sector por tamaños y especialidades,se ha obtenido partiendo de los datos aportados porel Instituto Nacional de Estadística en su “Censo In-dustrial de España” y su continuidad a través de la “En-cuesta Industrial”. A partir de ahí, y por aplicación es-tricta de la evolución de las muestras parciales a cadauno de los tamaños y especialidades, se obtiene la es-tructura del sector en 2014. De esta forma, se hace latransición muestra-totalidad del sector.

Se aporta el cuadro comparativo de la estructura de lamuestra y del total de la Industria Española de Bienesde Equipo en cuanto al peso de las diferentes espe-cialidades y dimensiones.

Las diferencias, si bien no sustanciales (inferiores al15%) entre las muestras estadísticas en base a las cua-les se realiza cada año este informe, introducen inevi-tables discrepancias en algunos valores correspon-dientes al mismo año.

Los comentarios efectuados en el presente informeen cuanto a la evolución de las diferentes variables, serefieren siempre a la existente entre los valores de lamuestra actual para los ejercicios, sobre los que sehan solicitado los datos de la encuesta de este año.

S E R C O B E30

Equipos de estampación en caliente

ÁmBITO, mETODOLOGíA y FUENTES

S E R C O B E31

CUADRO 19 NÚMERO DE EMPRESAS DE LA MUESTRA


Fabricantes de Bienes de Equipo Mecánicos 15 21 21 57

Fabricantes de Bienes de Equipo Eléctricos y Electrónicos 11 15 14 40

Total Fabricantes 26 36 35 97

Fabricantes por Subcontratación 10 7

Sociedades de Montaje 6

Sociedades de Ingeniería 8

Total Muestra 33 39 46 118

CUADRO 20 ESTRUCTURA COMPARADA MUESTRA - SECTOR

PESOS, EN %, EN FUNCIÓN DE

FACTURACIÓN TOTAL EMPLEO TOTAL

I.B.E. MUESTRA I.B.E. MUESTRA

Fabricantes de Bienes de Equipo Mecánicos 63,9 32,5 68,4 33,2

Empresas Pequeñas 11,8 0,6 13,5 0,9

Empresas Medianas 13,0 3,5 13,8 3,4

Empresas Grandes 39,1 28,5 41,3 28,9

Fabricantes de Bienes de Equipo Eléctricos y Electrónicos 36,1 67,5 31,6 66,8




Total Industria de Bienes de Equipo 100,0 100,0 100,0 100,0




Pesos de la facturación en valores corrientes.

Fuente: SERCOBE.

IISERCOBE

ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES DE BIENES DE EQUIPO

Este segundo capítulo describe resumidamente las actividades desarrolla-das por la asociación a lo largo del año 2014, las cuales son un reflejo de lamisión y de los objetivos que persigue en beneficio de sus asociados y de laIndustria Española de Bienes de Equipo.

SERCOBE procura ajustar sus actividades y recursos para apoyar las necesi-dades de las empresas asociadas y de las personas que las integran, facilitan-do su misión de crear riqueza, contribuyendo a la creación de empleo, aldesarrollo tecnológico, económico y social, haciendo todo ello compatiblecon una eficaz protección del medio ambiente y respetando la confidenciali-dad debida a la información confiada por las empresas y los clientes.

Nuestras grandes líneas de actuación e identificación siguen siendo las si-guientes:

• La representación del sector, facilitando su conocimiento e imagen.

• El logro de un marco legal adecuado.

• Promoción e impulso de la gestión de la I+D, la innovación y las platafor-mas tecnológicas como factor clave de la competitividad.

• Impulsar la calidad, la seguridad, la eficiencia energética y el desarrolloindustrial compatible con la conservación del medio ambiente.

• La formación permanente del capital humano de nuestras empresas.

• El fomento de la cooperación empresarial, reforzando la cohesión sectorial.

• Impulsar la internacionalización de las empresas.

• Estrechar la vinculación con la Unión Europea y con las Asociaciones yFederaciones empresariales de los restantes Estados miembros.

• Cooperar en el establecimiento de unas relaciones laborales adecuadas.

Una Asociación profesional empresarial de carácternacional, voluntaria y sin ánimo de lucro, fundada en1964 como el Servicio Técnico y Comercial de losConstructores de Bienes de Equipo. Desde su creacióndesarrolla su labor con el objetivo de potenciar la In-dustria Española de Bienes de Equipo.

A ella pueden pertenecer empresas, grupos de em-presas y otras asociaciones empresariales de ámbitosectorial, relacionadas con diseño, ingeniería, fabrica-ción, mantenimiento, instalación, montaje y reciclajede Bienes de Equipo.

La Asociación acoge a cualquier empresa, sin distin-ción de tamaños o procedencia de capital, siempreque esté legalmente constituida en España, desarrollealguna de las actividades industriales citadas y acredi-te los requisitos de calidad y sovencia técnicas, y serie-dad comercial exigidos por la Asociación.

En la actualidad está compuesta por 96 miembros in-dividuales, 5 miembros colectivos y 2 grupos especia-les, con lo que más de 400 empresas están directa oindirectamente vinculadas con la Asociación.

SERCOBE forma parte de las principales organizacio-nes empresariales españolas y europeas, colaborandoactivamente en la resolución de los problemas comu-nes a todo el empresariado español.

Es miembro de CONFEMETAL (Confederación deOrganizaciones Empresariales del Metal), estandoasí integrada en la Confederación Española de Or-ganizaciones Empresariales (CEOE).

Está presente en los órganos de gobierno de CONFE-METAL, Junta Directiva y Comité Ejecutivo, ostentando

una Vicepresidencia. Igualmente, está representada enlas comisiones y los grupos de trabajo de la CEOE.

La participación en organizaciones europeas se reali-za a través de ORGALlME, Federación Europea de lasOrganizaciones Nacionales de las Industrias de Bienesde Equipo, de la cual SERCOBE es miembro de plenoderecho. ORGALlME, a su vez, colabora con WEM(West European Metal Trades Employers Organisa-tion) y con CEEMET en los temas sociolaborales.

SERCOBE también contribuye, a través de CEOE, a lasposiciones de BUSINESSEUROPE, asociación europeaque agrupa a todas las confederaciones empresaria-les de la UE, para asuntos de interés empresarial rela-cionados con política comercial, de competencia,energía y medio ambiente.

SERCOBE es miembro del Pleno de la Junta Consultivade Contratación Administrativa y del Consejo Asesorde Comercio e Inversiones, organismos de los Ministe-rios de Hacienda, y de Economía y Competitividad, res-pectivamente. En ambos organismos SERCOBE cumplela misión de aportar su experiencia y conocimientos so-bre la realidad sectorial, presentando su punto de vistaen temas de tanta trascendencia como son las compraspúblicas, la clasificación de contratistas del Estado y laproblemática de la exportación y la internacionalizaciónde la empresa.

Es miembro del consejo de administración del CEISCentro de Ensayos, Innovación y Servicios. Está pre-sente en el consejo rector de AITEMIN, Centro Tecno-lógico y Asociación para la Investigación y el desarro-llo industrial de los recursos naturales; y es tambiénmiembro del comité directivo del Laboratorio OficialJ. M. Madariaga (LOM).

S E R C O B E33

ASí ES SERCOBE

Asociación Española de Normalización y Certificación

BUSINESSEUROPE

Confederación Española de Organizaciones Empresariales

Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Metal (CONFEMETAL)

European Factories of the Future Research Association

European Engineering Industries Association (ORGALIME)

Plataforma Multisectorial Contra la Morosidad (PMCM)

Asociación para la Investigación y Desarrollo de los Recursos Naturales

FORO NUCLEAR

ORGANIZACIONES A LAS QUE PERTENECE SERCOBE

1

2

S E R C O B E34

ESTRUCTURA y ORGANIZACIÓN

ASAMBLEA GENERALÓrgano supremo de gobierno de la asociación constituido por todos los Miembros Individuales y Colectivos.

CONSEJO DIRECTIVOElegido por la Asamblea General es el órgano al que corresponde la representación y dirección de la asociación.

Dentro del Consejo Directivo se constituye el COMITÉ DELEGADO como órgano delegado y las COMISIONES que para fines específicos se aprueben.

PRESIDENTE

Francisco Pardo Piqueras* TECNOVE

VOCALES

Antonio Jose Marin ASEA BROWN BOVERI

Luis Felipe de la Morena ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE BIENES DE EQUIPOS ELÉCTRICOS

Javier Martos ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA USOS ELÉCTRICOS

Alfredo Berges* ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE ILUMINACIÓN

José Aguirre* ARFLU

Javier Sierra DURO FELGUERA, S.A.

Juan Landecho* ELECNOR

Albert Molins ELECTRA MOLINS, S.A.

José Antonio Llamas ESINDUS

Jose María Balzategui FAGOR ARRASATE S. COOP

Roberto Augusto Fontecha Industrias Mecánico-Eléctricas Fontecha Yébenes – IMEFY

Angel Lara* INAEL ELECTRICAL SYSTEMS, S.A

Alfredo de la Torre INGETEAM

Javier Iturri ITURRI, S.A.

Eugenio Vela LA MAQUINISTA VALENCIANA

Javier Loroño INGENIERÍA Y TÉCNICAS DE MONTAJE, LOINTEK, S.L.

Enrique Marchessi PACECO ESPAÑA, S.A.

José Manuel García Monclús RINGO VALVULAS

Michel Rodriguez Rivas SCHWARTZ-HAUTMONT Construcciones Metálicas, S.A.

Jose Ángel Guerra SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A.

Alfredo Sánchez de Olavarrieta* TAIM WESER,S.A.

Laureano Gómez Monco TÉCNICAS REUNIDAS

Santiago del Valle TSK, ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.

COMISIÓN DE INTERIOR Y SEGUIMIENTO ECONÓMICO COMISIÓN DE EXPORTACIÓN

Alfredo Berges Santiago del Valle

* Miembros del Comité DelegadoFebrero 2015

2

S E R C O B E35

ESTRUCTURA y ORGANIZACIÓN


C.E.O.E.CONSEJO DIRECTIVO

20 miembros

ASAMBLEA GENERALPresidente:

Francisco Pardo

CONFEMETAL

ADMINISTRACIÓNJosé Antonio Palazón

DEPARTAMENTO DE MERCADO INTERIOR PROYECTOS U.E.

ORGALIME

DEPARTAMENTO DE

EXPORTACIÓN

ORGALIME YASUNTOS EUROPEOS

Flavia RodríguezMaría Eugenia Díaz

N+CFlavia Rodríguez

María Eugenia Díaz

I+D+i MEDIO AMBIENTE Y ECODISEÑO

Flavia RodríguezMaría Eugenia Díaz

COMPETITIVIDADY ESTADÍSTICA

Luis Carlos González

ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE MERCADO INTERIOR

ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE EXPORTACIÓN

DIRECCIÓN DE OPERACIONES

Begoña Astiaso

DIRECCIÓN Marcel Riudavets

EUROPA DEL ESTE Y CEI

Héctor Rodríguez

AMÉRICARafael Álvarez

de Toledo

ÁFRICA ORIENTALY ORIENTE MEDIOMarcel Riudavets

ASIARicardo de Vargas

PAÍSESMEDITERRÁNEOSPhilippe Ramos

ÁFRICAOCCIDENTALIgnacio Orbe

DIRECCIÓNJuan Ramón Durán

COMITÉ DELEGADO

DIRECCIÓN GENERALJuan Ramón Durán

ÁREA DE EQUIPOSMECÁNICOS

Flavia Rodríguez

ÁREA DE EQUIPOSELÉCTRICOS Y

ELECTRÓNICOSMaría Eugenia Díaz

Actualizado a mayo de 2014

ÓRGANOS DE GESTIÓN

Febrero 2015

3

COMPETITIVIDAD DEL SECTOR DE FABRICANTESDE BIENES DE EQUIPO

SERCOBE en su cometido de ser la Asociación de refe-rencia de Bienes de Equipo, ha seguido realizando en2014 las siguientes actividades con el objetivo deayudar a impulsar el crecimiento y la competitividaddel Sector:

– Análisis estructural del sector de Bienes de Equipo.Para su elaboración, SERCOBE utiliza fuentes talescomo el Instituto Nacional de Estadística, el Ministeriode Industria, Energía y Turismo, el Ministerio de Eco-nomía y Competitividad, y Orgalime. SERCOBE cuentacon un importante fondo estadístico del Sector deBienes de Equipo.

PRESENTAR EL SECTOR ANTE LAS AUTORIDADESPÚBLICAS, INVERSORES, CLIENTES Y AGENTES

ECONÓMICOS Y SOCIALES

Para responder a este objetivo SERCOBE precisa man-tener un profundo conocimiento de la realidad de laIndustria Española de Bienes de Equipo, de su proble-mática, de los desafíos y de las tendencias que debeseguir. A este fin se lleva a cabo una serie de encues-tas y de estudios analíticos de forma sistemática. Surealización permite la obtención de datos cuantitati-vos y cualitativos fiables que dan una estimación rigu-rosa de la realidad sectorial.

Informes de coyuntura y evolución del sector. Parael enriquecimiento de este fondo estadístico, SERCOBE

viene realizando anualmente y de forma sistemáticauna serie de encuestas que permiten estimar de formarigurosa la realidad del sector. Este trabajo de recopila-ción de datos sectoriales permite generar informes decoyuntura y evolución del sector tales como:

– Avance y previsiones del ejercicio. Este análisis serealiza en el mes de septiembre y recoge las impresio-nes del mundo empresarial en el primer semestre y laprevisión de la evolución final del año.

– Informe anual. Este informe, cuyos resultados fi-guran en la primera parte de esta publicación, re-presenta la estadística de referencia de la IndustriaEspañola de Bienes de Equipo, facilitando el análisisevolutivo del sector y de sus diferentes subsectoresespecializados. Además, se analiza un número consi-derable de variables empresariales relacionadas conla productividad, tales como costes de personal,cuenta de resultados, producción, cartera de pedi-dos y comercio exterior. A los datos microeconóm-cios aportados por las empresas, se añade un análi-sis macroeconómico, proporcionando datos de laevolución global de la economía, la cual condicionala marcha de la empresa.

– Seguimiento mensual de la marcha del comercioexterior del sector, desagregado en 46 subsectores.Se reflejan los datos absolutos y su evolución en tér-minos relativos, mensual y anual acumulada; la tasade cobertura y el saldo de la balanza comercial porsubsectores; y como colofón del estudio se efectúaun comentario sobre las tendencias del comercioexterior por países en las diferentes áreas geoeco-nómicas.

– Índices de precios y fórmulas de revisión. A partirde la información facilitada por las empresas, tantosuministradoras como compradoras, la informaciónsobre precios de materias primas y de materiales seve complementada también por otra procedente debases de datos nacionales e internacionales. Estos ín-dices de precios y su fórmula asociada de revisión tie-nen una general aceptación, no tan solo dentro de Es-paña, sino también en países extranjeros tradicionalesreceptores de nuestra exportación.

La imagen de SERCOBE

La importancia y el peso de SERCOBE en el contextoeconómico español, requiere un constante contactocon el entorno industrial y la difusión de los datos re-levantes del Sector.

– La presentación del informe “Avance y previsionesdel ejercicio”, tiene lugar en el tradicional almuerzocon los medios de comunicación (prensa y mediosaudiovisuales).

S E R C O B E36

ACTIVIDADES DE SERCOBE 2014

Calderas para calentamiento de aceite térmico

3

– En representación de la industria de Bienes de Equipo,SERCOBE está presente en ferias industriales y publica-ciones especializadas con el fin de reflejar la imagen deexcelencia tecnológica y de liderazgo competitivo glo-bal.

– Sitio o “web” SERCOBE (www.sercobe.es). Desdela página web cualquier persona interesada en co-nocer la realidad de la Industria Española de Bienesde Equipo puede acceder a los contenidos de losservicios específicos de información y actividadesque se están desarrollando y prestando a los asocia-dos.

A lo largo de 2014 se han publicado numerosas noti-cias y documentos de interés y relevancia para la In-dustria de Bienes de Equipo.

La página web dispone de un área privada con la quese pretende hacer llegar a los miembros asociados,noticias, información y documentos relevantes y deactualidad para el desarrollo del negocio de las em-presas fabricantes de bienes de equipo.

Las noticias relacionadas con los contratos y las ad-judicaciones de nuestras empresas también tienenuna acogida preferente. Es por ello por lo que seofrece colgar de la página web sus noticias más se-ñaladas.

SERCOBE Y LAS INSTITUCIONES

La defensa de los intereses de nuestros asociados re-quiere un permanente y fluido contacto con la Admi-nistración. SERCOBE promueve y aporta iniciativas ensu relación constante con instituciones públicas talescomo: El Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Mi-nisterio de Economía y Competitividad, de Fomento,de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y deEmpleo y Seguridad Social.

En el ejercicio 2014 el Departamento de Interior deSERCOBE ha contribuido de forma activa a difundirpropuestas legislativas relevantes, a manifestar lasopiniones del sector en diversos aspectos de interéspara nuestros asociados, contribuyendo a fortalecer elposicionamiento de nuestro sector en la economíaespañola. Nuestro Departamento de Interior facilita anuestros asociados información de propuestas legis-lativas y de contratación.

El Departamento de Exportación ha centrado su acti-vidad en el fortalecimiento de la internacionalizaciónde la empresa española del Sector de Bienes de Equi-po, contribuyendo a difundir la calidad y profesionali-zación de nuestras empresas en mercados con eleva-dos grados de competencia.

SERCOBE Y LA I+D

Las actividades de investigación y desarrollo tecnoló-gico constituyen uno de los pilares de la competitivi-dad industrial y resultan prioritarias en las acciones depolítica industrial. Los esfuerzos que SERCOBE realizase alinean con la estrategia estatal de innovación dise-ñada por el Ministerio de Economía y Competitividad,la cual se articula en torno a cinco líneas estratégicasque coadyuven a la transferencia de conocimiento: ca-pital humano, entorno financiero, demanda pública(compras públicas innovadoras), proyección interna-cional, y cooperación territorial.

SERCOBE realiza la difusión sistemática de las convo-catorias.

Dentro del marco europeo, SERCOBE ha continuadocolaborando de forma activa en el seno de la asocia-ción “European Factories of the Future Research Asso-ciation (EFFRA www.effra.eu) de la cual es socio fun-dador desde 2009, y cuya función es servir de entidadrepresentativa de los agentes privados empresarialesy tecnológicos, en el campo de la fabricación y de laindustria manufacturera para el desarrollo, la ejecu-ción y planificación de la iniciativa comunitaria de co-laboración público-privada “Las fábricas del futuro”.

PROMOVER LA CALIDAD Y LA EXCELENCIAEMPRESARIAL, PARA COMPETIR EN LOS

MERCADOS GLOBALES

LA EFICIENCIA Y LA ESTRUCTURA DE LA CALIDAD SE SUSTENTA EN EL PILAR

DE LA NORMALIZACIÓN

LA CERTIFICACIÓN ES UNA HERRAMIENTACOMPETITIVA QUE AYUDA A SISTEMATIZAR LA

GESTIÓN DE RECURSOS

LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS Y DE LASINSTALACIONES SON UN FACTOR DE LA

COMPETITIVIDAD CLAVE

Participación en AENOR

SERCOBE, desde su fundación participa activamente enAENOR (Asociación Española de Normalización), siendomiembro de la Comisión Permanente, Junta Directiva,Comisión Consultiva y de Representación Electrotécni-ca-Electrónica, y Consejo de AENOR Internacional.

Nuestra asociación ejerce las funciones de secretaría yde presidencia de un número significativo de ComitésTécnicos de Normalización (CTN) y de Certificación(CTC).

S E R C O B E37


3

La presencia y participación activa de la asociación enestos comités cumple la función de coordinar sus ac-tividades de preparación y redacción de normas, fun-damental en el contexto del Nuevo Marco Legislativode la Unión Europea.

En otros casos relacionados con la industria de Bienesde Equipo y siempre bajo la coordinación de AENOR,SERCOBE participa activamente y dinamiza la partici-pación de empresas asociadas.

COMITÉS TÉCNICOS DE NORMALIZACIÓN

AEN/CTN 9 “Equipos a presión. Calderas”.Secretaría: SERCOBE

AEN/CTN 18“Rodamientos, engranajes y transmisiones”Secretaría: SERCOBE

AEN/CTN 22 “Minería y explosivos”Vocal: SERCOBE

AEN/CTN 61 “Material refractario”Secretaría: SERCOBE

AEN/CTN 62 “Bienes de Equipo industriales y equiposa presión”Secretaría: SERCOBE

AEN/CTN 73 “Energía nuclear, tecnologías nucleares yprotección radiológica”Vocal: SERCOBE

AEN/CTN 77 “Medio Ambiente”Secretaría: SERCOBE

AEN/CTN 115 “Maquinaria para la construcción, obracivil y edificación”.Secretaría: SERCOBE

AEN/CTN 132 “Instalaciones y equipos de pintura ytratamiento de superficies”Secretaría: SERCOBE

AEN/CTN 149 “Ingeniería del Agua”Subcomité 4: “Depuración de agua”Secretaría: SERCOBE

AEN/CTN 150 “Gestión medioambiental”Vocal: SERCOBE

AEN/CTN 166 “Gestión de la I+D+I”.Vocal: SERCOBE

AEN/CTN 203 “Equipos eléctricos y sistemas automá-ticos para la industria”Secretaría: SERCOBEGrupos de Trabajo:02 - “Máquinas rotativas”

09 - “Material de tracción eléctrica”21 - “Acumuladores (baterías y pilas secundarias)”22 - “Electrónica de potencia”26 - “Soldadura Eléctrica por Arco”27 - “Calentamiento eléctrico industrial” (No operativo)33 - “Condensadores de potencia”35 - “Pilas”44 - “Seguridad de máquinas. Aspectos electrotécnicos”65 - “Medida y control de procesos industriales”69 - “Vehículos eléctricos destinados a circular porvías públicas y camiones eléctricos industriales”79 - “Sistemas de alarmas”91 - “Tecnología del montaje en superficie”93-217 - “Diseño electrónico automatizado (EDA) /Dise-ño asistido por ordenador”214 - “Equipos para los sistemas electrotécnicos detransporte en superficie: Aspectos electrotécnicos”

Por su relevancia con las actividades de la Industria Es-pañola de Bienes de Equipo, SERCOBE ha realizado unseguimiento sistemático del Grupo de trabajo CEN/CE-NELEC de Redes eléctricas inteligentes, cuyo despliegueexitoso dependerá de la existencia de unas normas ar-monizadas que faciliten la interoperabilidad de siste-mas, siguiendo el mandato de la Comisión Europea.

COMITÉS TÉCNICOS DE CERTIFICACIÓN

AEN/CTC 004 “Tubos y accesorios de cobre y otroscomponentes para su instalación”Secretaría: SERCOBE

AEN/CTC 024 “Aparamenta de media y alta tensión”Secretaría: SERCOBE

AEN/CTC 025 “Condensadores de potencia”Secretaría: SERCOBE

AEN/CTC 026“Maquinaria eléctrica rotativa”Secretaría: SERCOBE

AEN/CTC 027 “Transformadores eléctricos”Secretaría: SERCOBE

AEN/CTC 028 “Celdas de energía eléctrica”Secretaría: SERCOBE

AEN/CTC 058 “Pararrayos”Secretaría: SERCOBE

AEN/CTC 068 “Certificación de Proyectos de I+D+I”,Vicepresidencia: SERCOBE

Participación en los organismos europeos e inter-nacionales

SERCOBE colabora en los organismos internacionalesde normalización ISO y CEI, así como europeos CEN,

S E R C O B E38


3

CENELEC, ELSECOM y LVE-AC y en los que participantambién expertos de las empresas.

SERCOBE realiza una labor de concienciación y sen-sibilización de las Administraciones públicas espa-ñolas, MINETUR y Comunidades Autónomas, dirigi-da a potenciar los recursos dedicados a las tareas devigilancia e inspección del mercado. Con el apoyode ORGALIME y de otras asociaciones sectorialesnacionales, SERCOBE presta su apoyo a las empresasespañolas que certifican la calidad de sus productosy la idoneidad del control de sus procesos de pro-ducción.

La actividad de vigilancia y control del mercado esun elemento básico sustentado en los principios deleal competencia y de integridad del mercado inte-rior.

Es preciso detectar y denunciar la presencia de pro-ductos no conformes a las normas o que no cumplanlos reglamentos técnicos.

PRESTAR UNA ESPECIAL ATENCIÓN A LACONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Desde la Asociación se promueven actuaciones comolas que siguen a continuación:

– Difusión de las posibilidades de financiación y deconvocatorias de proyectos de inversión y de induc-ción de mercado para nuestras empresas.

– Fomento de las inversiones para corrección del im-pacto medioambiental y la implantación de la eficien-cia energética en la industria.

– Sensibilización sobre los problemas medioambien-tales, incluyendo el seguimiento de las implicacionesde la implantación de la medida de la huella de car-bono para la Industria Española de Bienes de Equipoy su integración en los procesos de contratación pú-blica.

– Seguimiento de la redacción de Reglamentos euro-peos de ecodiseño y ecoetiquetado

Acciones de difusión y formación

Se ha continuado con la labor de información sobre elconjunto de Directivas y otras disposiciones legalesque afectan a las empresas y regulan las relacionesempresa-medio ambiente y que afectan a la libre cir-culación de productos.

Esta actividad requiere un esfuerzo especial para llevar atodas las empresas los detalles que permitan la correctainterpretación de los textos legales y facilite la adopciónde las medidas necesarias para su cumplimiento.

Promoción de nuevas oportunidades de negocio:La ALIANZA INERCIA

Desde 2013 SERCOBE y un grupo de empresas inno-vadoras y asociaciones industriales iniciaron un pro-yecto que se denominó ALIANZA INERCIA. Este pro-yecto está dirigido a la integración de tecnologíaspara ciudades inteligentes.

Además de SERCOBE, pertenecen a dicha Alianza: AE-DIVE, AFBEL, ANFALUM, ADEMI, AMETIC y ELIGE.

SERCOBE participa activamente en el Comité de Ciu-dades Inteligentes (CTN 178) de AENOR.

COLABORAR EN LA FORMACIÓN CONTINUA DE LOS RECURSOS HUMANOS, PRINCIPAL

ACTIVO DE LAS EMPRESAS

EL Real Decreto Ley para la Reforma urgente del Siste-ma de Formación Profesional para el Empleo en elámbito laboral, ha introducido cambios relevantes encuanto a la “formación de oferta”. Quizás el cambiomás importante es que los interlocutores sociales handejado de participar en los fondos y que la imparti-ción de formación se circunscribe, para ellos, en unpapel de planificación estratégica plurianual y en eldiseño de la formación.

S E R C O B E39


Válvula de doble expansión

3

SERCOBE, a pesar de la disminución de los Fondos deFormación, ha llevado a cabo acciones formativas depersonal que han alcanzado a 332 participantes dis-tribuidos en 18 cursos y una media de 32 horas lecti-vas. La selección de las acciones, su programación y ladefinición de los lugares en donde se realizaron di-chos cursos, se determinaron de acuerdo con aquellasempresas que lo solicitaron.

Como siempre, se ha prestado una especial aten-ción a los colectivos más críticos, tales como los ma-yores de 45 años, trabajadores con necesidad decualificación específica y a las empresas con menosrecursos para la formación bonificada por ser pe-queñas.

Como en años anteriores, SERCOBE continua reali-zando una labor de asesoría y gestión de apoyo alos departamentos de recursos humanos de las em-presas, en lo que se refiere a la formación bonifica-da.

SERCOBE Y LAS INSTITUCIONES EUROPEAS

En su línea de colaboración con las instituciones euro-peas, SERCOBE ha centrado su actividad en los aspec-tos siguientes:

ORGALIME (Federación Europea de la Industriade Bienes de Equipo - Organisme de Liaison desIndustries Métal-Mécaniques, Électriques etÉlectroniques Europennes - European Federationof Engineering Industies).

Orgalime es una asociación empresarial muy eficazen su interlocución con las instituciones europeas(principalmente, la Comisión Europea, pero tambiénel cada vez más influyente Parlamento). Sus posicio-nes son siempre tenidas en consideración y se ges-tan por consenso entre las asociaciones de los Esta-dos miembros. Por el lo, SERCOBE presta untratamiento preferencial a sus relaciones con estaasociación, y es miembro de pleno derecho de lamisma.

SERCOBE ostentó la Presidencia del Comité Europeode la Industria Eléctrica-Electrónica y actúa como vo-cal en los Comités de Armonización Técnica y Vigilan-cia de Mercado, Grupos operativos de Energía, Eficien-cia energética y de Infraestructuras energéticas,Grupos de trabajo de Política Comercial y de I+D, yComité de Economistas.

Nuestra presencia en los órganos de gestión de OR-GALIME nos permite trasladar los puntos de vista delas empresas españolas, para su incorporación en latoma de posiciones de la industria europea de nues-tro sector ante la Comisión.

Gestión de ayudas comunitarias

SERCOBE mantiene un servicio de información per-manente de todos aquellos programas o convocato-rias de los diferentes organismos de la Comisión Eu-ropea, que puedan ser de interés para nuestrasempresas asociadas.

Colaboración con las Asociaciones de los EstadosMiembros

Continuamos con nuestra colaboración con las Aso-ciaciones Europeas análogas a SERCOBE como sonVDMA y ZVEI (Alemania), FIE y FIMTM (Francia), BEA-MA y GAMBICA (Reino Unido), ANIE, y ANIMA (Italia),AGORIA (Bélgica), FME (Holanda), TBL (Noruega), EIA(Irlanda), FEEI (Austria), FIMET (Finlandia), Teknikfore-tagen (Suecia), etc.

Relaciones con las Federaciones Sectoriales Euro-peas

SERCOBE ha estado presente en las entidades queagrupan en el ámbito europeo a las Asociaciones na-cionales del sector en torno a BUSINESSEUROPE,como puede ser ORGALIME. Estas corporaciones vie-nen desempeñando un papel cada vez mayor ante laComisión Europea, en temas tan fundamentales comoel libre mercado, competencia, normalización y certifi-cación, aplicación de directivas de libre circulación yde reconocimiento mutuo, etc.

COMPROMISO PARA IMPULSAR DECIDIDAMENTE LA INTERNACIONALIZACIÓN

DE LAS EMPRESAS

SERCOBE, a través de su Departamento de Exporta-ción, actúa en dos ámbitos claramente diferenciados.

Por una parte, el fomento institucional de la exporta-ción y, por otra, el de la promoción comercial directa.

En el primero de ellos, SERCOBE, al tiempo que seocupa de la creación de imagen en el mercado exte-rior, colabora con nuestra Administración, con quienmantiene un continuo contacto, en el perfecciona-miento del marco general de la promoción de lasexportaciones. Asimismo, proporciona informaciónde utilidad a las empresas sobre los distintos merca-dos exteriores.

En el segundo, SERCOBE trabaja para generar oportu-nidades específicas que se traduzcan en operacionesde exportación para sus empresas miembro.

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ÁFRICA SUBSAHARIANA

En Angola, el descenso del precio internacional delcrudo ha desestabilizado la economía nacional afec-tando seriamente a las inversiones públicas. La mo-dernización del país es una necesidad incuestionabley el afianzamiento de políticas tales como la industria-lización de la economía, un motivo para el optimismo.Los proyectos suscritos con el Ministerio de Salud Pú-blica son un hecho y se prevé su entrada en vigorpara el ejercicio 2015, lo que dará lugar a su ejecucióndurante los años 2015 y siguientes. Otra serie de pro-yectos han quedado relegados a un futuro aumentoen el precio internacional del petróleo.

En Cabo Verde, en el año 2014 se han dado avancesmuy significativos en los diferentes proyectos promo-vidos por SERCOBE. Respecto a los proyectos en eje-cución, se han iniciado los trabajos de la segunda fasedel sistema de control de tráfico marítimo (VTMS),que cubrirá las islas de Sotavento del archipiélago,una vez que en el ejercicio anterior se llevó a cabo laentrega provisional de la primera fase del proyecto,que cubre todas las islas del Barlovento. La segundafase conlleva la construcción de un centro de controlen la capital, Praia, así como diferentes estaciones deradar que darán cobertura a las aguas caboverdianas,aumentando los niveles de control y seguridad tantoen aguas territoriales como internacionales.

Otro proyecto que por fin ha podido arrancar en el2014 después de varios años de dificultades, es la mo-dernización de la red nacional de faros y balizas marí-timas, tras más de tres años de retrasos. Se espera quela empresa que desarrolla el proyecto lo entregue amediados del 2016. Ambos proyectos, VTMS y baliza-miento se complementan perfectamente. El segundoconsiste en equipar con tecnología avanzada los farosmás importantes de la red nacional, rehabilitandotambién los más emblemáticos, dada su condición deedificios históricos.

La terminal de frio de Mindelo, un proyecto funda-mental para la industria pesquera artesanal en la islade San Vicente, al tiempo que también es importantepara la industria de pesca de altura española, comen-zó a construirse en junio de 2013, y el 2014 ha sido elaño en donde prácticamente ha quedado finalizado, aexpensas de la entrega provisional que se llevará acabo con toda seguridad en el primer trimestre delaño 2015.

En el sector aeroportuario, se han producido tambiénimportante novedades, con dos nuevos contratos ad-judicados a empresas asociadas, licitados por el clien-te, la empresa nacional de aeropuertos, ASA, median-te licitación abierta internacional. Ambos contratosserán financiados con fondos españoles FIEM gestio-

nados por el Ministerio de Economía y Competitivi-dad, y se espera su puesta en vigor en el año 2015. Laexpansión y renovación de los aeropuertos obedece alos planes caboverdianos para poder manejar el incre-mento de tráfico aéreo, consecuencia de la consolida-ción del país como un importante destino turístico, enel que intervienen de forma significativa grupos hote-leros y tour-operadores españoles, así como inversio-nes inmobiliarias fundamentalmente de Canarias.

En Nigeria, se ha venido avanzando en varios de losproyectos propuestos, especialmente en el de abaste-cimiento de agua potable para la ciudad de Lagos. Laspróximas elecciones, previstas para el primer trimes-tre del año 2015, han sido la nota política predomi-nante durante los últimos meses. Esto, unido a las bar-baries cometidas en los estados del Norte, la caídabrusca del precio del petróleo y el desarrollo del pro-ceso electoral, hacen que las posibilidades de éxito enel corto plazo para cerrar las operaciones promovidaspor SERCOBE hayan tenido que ser revisadas.

En Kenia, se ha trabajado con el Gobierno en variosproyectos de infraestructura, especialmente dirigidosa la construcción de puentes metálicos para carrete-ras secundarias, y a la construcción de centros de for-mación para la industria pesquera. De hecho, se haavanzando en el proyecto de instalación de un centrode tecnificación en pesca, dada la gran riqueza de re-cursos pesqueros en las costas del país y en la presen-cia de grandes empresas atuneras en el Índico.

Otro proyecto que estamos siguiendo desde SERCO-BE es la remodelación y ampliación de la refinería deMombasa, cuya propiedad ha revertido al Gobiernode Kenia. El proyecto está en fase de estudio y apro-bación por parte del Gobierno y se espera comenzaráen el 2015 con la realización de un estudio de viabili-dad.

En Sudáfrica, durante el año 2014, se ha avanzado enel proyecto de construcción de una planta de fabrica-ción de bioetanol destinada a abastecer a una indus-tria química local. Asimismo, éste año electoral ha he-cho que varios de los proyectos presentados porSERCOBE se hayan ralentizado en el tiempo.

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ACCIONES INSTITUCIONALES DE FOmENTO DE LA EXPORTACIÓN

Fabricación de equipos para centrales nucleares

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En noviembre de 2014, hemos recibido a una Delega-ción de más de 30 personas encabezada por el Ex Pre-sidente de la Panafrican Chamber of Commerce, quevisitaron Madrid y la región de Murcia. Con este gru-po, se abren posibilidades de entrar en el sector degeneración eléctrica en el área económica del SADC.Asimismo, estamos trabajando con empresas minerasen varios proyectos de infraestructura, desde la cons-trucción de viviendas para los trabajadores de las mis-mas, hasta pequeños proyectos de potabilización deagua para las comunidades cercanas a las explotacio-nes.

En otros países, como Tanzania, se han presentadopropuestas para la realización de estudios de via-bilidad, normalmente dirigidos al sector de lasenergías renovables, financiados por organismosmultilaterales de desarrollo, aprovechando la esta-bilidad y crecimiento sostenido de estos mercadosy la relativa facilidad para encontrar proyectos enlos que la financiación internacional esté compro-metida.

En Zambia, se ha afianzado nuestra presencia conavances importantes en el proyecto de moderniza-ción de las instalaciones de Oil & Gas del país, depropiedad pública, y en las relaciones con la organi-zación internacional COMESA (institución interna-cional con 19 países africanos miembros), entidadque gestiona varios de los proyectos de desarrollode infraestructura en el área Sur y Este del continen-te (de hecho, durante el año 2014 se ha participadoen tres procesos de licitación para estudios e inge-niería de varios tramos de carreteras en Zimbawe yMalawi).

Tras algún año de parón, se han reanudado las accio-nes de promoción comercial en Lesoto. El Gobiernode éste país expresó su firme intención de recuperaralguno de los proyectos que se estaban formulandohace algunos años con SERCOBE, especialmente elproyecto de electrificación rural en áreas de la provin-cia de Kachas’Nek, en el Este del país.

ORIENTE MEDIO

En Irán los problemas derivados del embargo hansido la nota dominante en 2014. La falta de coberturade CESCE y las dificultades de operar con entidades fi-nancieras europeas con Irán, han impedido a las em-presas españolas actuar en el mercado con el margende seguridad suficiente para poder desarrollar nor-malmente operaciones comerciales dentro de la lega-lidad vigente con clientes iraníes.

En este contexto, SERCOBE firmó un contrato marco,que por fin, en junio 2013, se ha podido poner en vi-gor recibiéndose los primeros fondos en concepto depagos a cuenta de futuros pedidos. Inicialmente, estecontrato marco se iba a desarrollar con los fondosprocedentes de las compras de crudo a Irán, pero ac-tualmente los recursos están saliendo de las ventasde productos petroquímicos. Actualmente, se siguenobteniendo y ejecutando pedidos con cargo a estecontrato marco. Adicionalmente, se ha llegado en el2014 a un acuerdo similar con las autoridades iraníes,pero para los sectores relacionados con los Bienes deEquipo diferentes al sector petroquímico, y siempredentro del estricto cumplimiento de la reglamenta-ción europea respecto a Irán, tales como automoción,energías renovables y productos básicos.

En Iraq, a pesar de los esfuerzos de la comunidad in-ternacional, el país se encuentra actualmente en unasituación muy complicada que hace muy difícil podertrabajar en proyectos, al menos por parte de las em-presas europeas que tienen menos instrumentos a sualcance para mitigar los riesgos de seguridad inheren-tes a trabajar en el país. Por lo tanto, la actividad deSERCOBE en este país está restringida a las oportuni-dades del mercado en proyectos de mero suministro,centrando de momento nuestros esfuerzos a los con-tratistas iraquíes que trabajan para el Gobierno y lasempresas energéticas internacionales. Se ha comen-zado a trabajar en las primeras consultas dentro de laindustria del gas y petróleo, fundamentalmente.

En Jordania, hemos centrado las acciones sobre todoen los sectores de energías renovables y agua. Enenergías renovables, el Gobierno jordano ha comen-zado un ambicioso programa que deberá dar al paísen 5 años al menos 400 MW de capacidad instaladaen energías limpias. Aunque el programa ha sufridoretrasos, se han puesto en marcha la ejecución deproyectos de diversa índole, tanto eólicos como foto-voltaicos, en los que intervienen empresas asociadasa SERCOBE. La financiación ha tenido diferentes fuen-tes, tanto privadas, de promotores internacionales,como fondos de ayuda de países donantes.

En los proyectos fotovoltaicos con fondos de ayuda aldesarrollo, SERCOBE ha intervenido en las dos prime-

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Torres de enfilación en la Bahía de Cádiz

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ras plantas que el Ministerio de Energía y RecursosMinerales ha adjudicado, en un caso en licitación in-ternacional y en otro caso en adjudicación directa. Setrata de dos plantas piloto de unos 3 MW, que utilizandiferentes tecnologías de paneles PV, tanto fijos comocon seguidores, y que han sido financiados por el Go-bierno español, mediante diferentes instrumentos, enun caso mediante un acuerdo de canje de deuda bila-teral, y en otro caso, mediante un crédito blando congarantía soberana. Ambos proyectos han sido ejecu-tados en su casi totalidad en el 2014.

En el sector del agua, la ejecución del SCADA deaguas para las provincias del Norte de Jordania ha su-frido retrasos en la puesta en vigor del contrato, otroproyecto también financiado con fondos de ayuda aldesarrollo de España a Jordania. Se están siguiendoalgunos proyectos muy importantes en materia dedesalinización y abastecimiento de agua potable a lapoblación jordana, concretamente una gran plantaque se está proyectando desde hace años en Aqaba ypara la que actualmente parece que se dan las condi-ciones políticas y económicas para su pronta imple-mentación.

En Arabia Saudita, se han presentado propuestas ac-tualmente en evaluación a inversores privados saudíespara la construcción de plantas de refino de azúcar apartir de remolacha.

PAÍSES MEDITERRÁNEOS

Sin duda alguna el gran protagonista de este año2014 ha sido Libia, un país con dos Gobiernos, dosParlamentos y dos ejércitos. Esta situación política hatenido serias consecuencias para su economía y sus fi-

nanzas públicas, más aún en un país donde apenasexiste el sector privado.

En este complicado contexto de trabajo, desde SER-COBE hemos mantenido en la medida de lo posiblenuestra presencia en el país, principalmente en lossectores petrolero y eléctrico. De este modo, hemospodido finalizar la ejecución de dos contratos de su-ministro de equipos eléctricos de emergencia para lacompañía libia Akakus Oil Operations. Hemos conti-nuado asimismo el proceso de registro de nuestrasempresas asociadas y la homologación de sus pro-ductos en diferentes compañías petroleras y eléctri-cas. Para ello, se organizaron en España visitas de téc-nicos de la Compañía Eléctrica Nacional Libia, GECOL,y del Ministerio de Electricidad a fábricas de empresasmiembro para proceder a su homologación y se pre-sentaron en Libia los correspondientes dossiers decandidaturas a los comités técnicos de las diferentescompañías y entes públicos implicados.

Esta labor fue completada con el apoyo a la participa-ción de una empresa asociada del sector eléctrico enla Feria anual Libya Built 2014, organizando reunionestécnicas con clientes potenciales y facilitando el regis-tro y homologación de sus productos en GECOL. Ini-ciativas que se vieron recompensadas con la obten-ción un nuevo contrato de suministro de equiposeléctricos con una compañía eléctrica estatal, filial deGECOL, y que se encuentra actualmente en ejecucióncon plena normalidad.

Por otro lado, tras un viaje al Salón Internacional deMaterial de Seguridad y Defensa de París (Francia)para mantener conversaciones con representantes li-bios del Ministerio del Interior, Mandos Policiales y dela Seguridad de la ciudad de Trípoli, conseguimos laoportunidad de suministrar equipos de señalización

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Solución integral de transporte de pasajeros, alternativa al tranvía. Arabia Saudí

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prioritaria y megafonía. Tras preparar unos prototiposy que el cliente los aprobara, obtuvimos la adjudica-ción del contrato junto al correspondiente CréditoDocumentario para equipar vehículos de las fuerzasde Policía Nacional.

En el sector del frío, presentamos durante el primertrimestre una oferta para la realización de cinco mer-cados mayoristas de pescado y marisco en las ciuda-des de Trípoli, Benghazi, Zwara, Derna y Musrata, pro-yecto que se enmarcaba en la celebración en Madridde unas Jornadas Empresariales del Sector de la In-dustria de la Alimentación y de la Pesca, con la partici-pación de los Ministerios de Economía y de Industrialibios, y que el empeoramiento de la situación políticaen el país, hizo que se paralizaran todas nuestras ges-tiones.

A raíz de esta situación que hacía imposible despla-zarnos a Libia, viajamos en dos ocasiones a Malta paramantener allí contactos con miembros de la nuevaCámara de Representantes salida tras las elecciones ydel Gobierno del Primer ministro, con objeto de anali-zar la receptividad a un acuerdo marco de colabora-ción. Iniciativa que fue desarrollada a finales de año,con una serie de reuniones en SERCOBE con represen-tantes del Ministerio de Sanidad libio del Gobierno le-gítimo de Tobruk, interesados en que nuestra Asocia-ción pudiera suministrar a lo largo del año 2015equipos sanitarios y productos de primera necesidada Libia. Después de que varias de las ofertas de nues-tras asociadas fueran retenidas por el Ministerio deSanidad en el mes de diciembre, estamos a la esperade la autorización por parte del Parlamento de la asig-nación presupuestaria, y de este modo se puedanabrir las correspondientes Cartas de Crédito.

En Argelia, nos hemos interesado por los proyectosde inversión privados con ayudas públicas en la in-dustrialización del país; una de las prioridades del ac-tual Gobierno del Primer Ministro, que busca una ma-yor participación del sector privado frente a latradicional presencia pública en el tejido industrialdel país. Esta política viene a reforzar la voluntad delGobierno de limitar las importaciones de materialesde construcción con el aumento de la producción lo-cal. Desde SERCOBE, hemos seguido muy de cerca laimplementación de las medidas de apoyo al inversorlocal, realizando un viaje de estudio y de seguimientoa proyectos de nuestras empresas asociadas en lazona de la Oranía Occidental, donde estuvimos visi-tando potenciales clientes industriales en Nedroma yen Ghazaounet.

Este trabajo, enfocado a promover oportunidadespara nuestras empresas asociadas en proyectos priva-dos, obtuvo su primer éxito en el proyecto de produc-ción de mortero de El Aricha que nos fue adjudicado

y en el que participan varias empresas asociadas. Esteproyecto ha sido dotado por parte de las autoridadesargelinas de los fondos necesarios para su ejecución.Las facturas pro forma relativas a los distintos sumi-nistros que componen este proyecto han sido presen-tadas a finales del año al banco del cliente, a efectosde la próxima apertura de los correspondientes Crédi-tos Documentarios. Durante este proceso, esperamosrecibir al inversor argelino acompañado de su equipotécnico para visitar los talleres de las empresas partici-pantes en este proyecto.

Túnez vivió en 2014 profundos cambios políticos, conla celebración de elecciones legislativas y presidencia-les tras la dimisión del Gobierno islamista moderado yel paréntesis de un Gobierno de transición. Pareceque con la victoria del partido Nidá Tunis en las elec-ciones legislativas, Túnez completa la transición de-mocrática que comenzó en 2014.

Con estas perspectivas, retomamos nuestra actividadcomercial centrándonos, en un primer momento, enel proyecto del ferrocarril de cercanías de la ciudad deTúnez que quedó inacabado. Posteriormente, tras elverano, realizamos un viaje a Túnez con el propósitode apoyar a nuestras empresas asociadas en proyec-tos ferroviarios. En lo que se refiere a otros sectores,estuvimos en contacto con empresas públicas delsector químico que están arrancando un interesanteprograma de inversiones para nuestras empresas aso-ciadas, siendo el primer proyecto el suministro y pues-ta en servicio de una unidad de cogeneración paraconsumo propio y venta a la red nacional eléctrica delexcedente de producción.

En lo que respecta a Egipto, la situación económicaha mejorado mucho durante este año 2014, a la vez

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Subestación de 220 kv. Argelia

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que la situación social y de seguridad se ha estabiliza-do.

Una vez celebradas las elecciones presidenciales, rea-lizamos un viaje de prospección con el propósito dedar a conocer nuestras empresas fabricantes de bien-es de equipo, tanto a las Administraciones Públicas enlas que nos interesamos por la cartera de proyectosque pudieran ser del interés de nuestras asociadas,como a las grandes corporaciones privadas del país,con la intención de facilitar alianzas y colaboracionescon nuestras asociadas en proyectos locales así comoen los mercados internacionales en los que éstas es-tán implantadas, principalmente en la región MENA.

Tras este viaje, preparamos dos proyectos en el sectordel transporte. El primero, para el Ministerio del Trans-porte y el Ministerio del Interior, consistente en la im-plementación de un Sistema de Transporte Inteligen-te ITS y de Vigilancia para el tráfico rodado. Y elsegundo, un proyecto de movilidad sostenible me-diante el uso de vehículos eléctricos para un comple-jo turístico privado en el Mar Rojo, y que forma partede un programa de ciudad neutra en emisiones decarbono financiado a cargo de un protocolo financie-ro firmado entre los Ministros de Medio Ambiente deEgipto y de Italia. También, durante este periodo, he-mos estado trabajando en proyectos de suministro deequipos para plantas térmicas.

EUROPA DEL ESTE Y CEI

Durante el pasado 2014, la actividad de SERCOBE hacontinuado. Al acuerdo de colaboración firmado conla ingeniería del Ministerio de Emergencias para el Es-tudio, Investigación y Desarrollo de un Sistema Inte-gral Operativo (Sistema 112) para los servicios deemergencia de la Federación Rusa, se ha unido la ex-tensión de dicho acuerdo al Ministerio de Telecomu-nicaciones. Además de la presentación del pre-pro-yecto, se ha incluido un módulo adicional que incluyeun Sistema de Alerta a la Población en caso de situa-ciones extremas y/o de emergencias.

Actualmente, estamos trabajando conjuntamente conel Ministerio de Telecomunicaciones de Rusia y la Ofi-cina Comercial de España en Moscú en la organiza-ción de una mesa redonda, a solicitud de la parterusa, que recogerá diferentes sectores, temáticas yempresas españolas, susceptibles de introducirse y/oimplantarse como socios tecnológicos y comercialesde diferentes empresas y organizaciones satélites delMinisterio. SERCOBE actúa como coordinador por laparte empresarial española.

El Ministerio de Emergencias tiene una gran impor-tancia dentro de Rusia por su labor humanitaria. Se

está trabajado para uno de sus suministradores ho-mologados en una oferta de casas y campamentosmóviles para un proyecto que saldrá a concurso du-rante el 2015.

En Nóvgorod, se han presentado varias ofertas parasistemas de invernaderos y de regadío/fertirriegodentro del programa agro industrial lanzado por elGobierno Local. Este es un sector donde las empresasespañolas gozan de un gran prestigio.

El sector del transporte también ha atraído nuestraatención durante el pasado ejercicio. Hemos trabaja-do en un sistema de gestión y optimización del trans-porte de mercancías con uno de los líderes del merca-do. Asimismo, un sistema análogo ha sido ofertado aFerrocarriles Rusos para su programa de optimizacióndel transporte ferroviario, tanto de pasajeros como demercancías.

Ha habido un acercamiento al sector energético y dedistribución eléctrica en Rusia, como continuación alos esfuerzos realizados el año anterior. Se han pre-sentado ofertas para la reconstrucción de plantas tér-micas en la ciudad de Kazán. Igualmente, estamos enla preparación de un proyecto para la construcción dehangares de almacenamiento y elaboración de com-bustible para cohetes.

En Belgorod, hemos negociado un contrato con unaempresa distribuidora de electricidad para suminis-trar transformadores en seco, seccionalizadores y cen-tros de transformación. Este contrato está paralizadopor la depreciación del rublo.

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Transformadores. Rumanía

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En el sector siderometalúrgico, hemos promovido tec-nología española en la región de los Urales, una de lasmás importantes del sector en la Federación Rusa. Sehan mantenido diversas reuniones en Ekaterimburgocon representantes del Gobierno para participar en lareconstrucción de un combinado siderúrgico. Paraello, se ha presentado una oferta para el suministro deun centro mecanizado y varias máquinas de corte porláser y plasma. Desgraciadamente, las empresas desti-natarias, por su vinculación al sector militar, fueron in-cluidas en la lista negra de la UE, por lo que dichosproyectos han quedado aplazados.

En el verano del 2018 se celebrará la Copa del Mundode Fútbol en Rusia. Para ello, se están construyendo10 estadios nuevos y remodelando otros 2. A travésde nuestro “partner”, se está ofertando un sistema mo-derno de alumbrado que cumpla con las normativasde eficiencia energética. Además, estamos preparan-do una propuesta para implementar el sistema deemergencia médica para eventos multitudinarios.

El sector de la seguridad tiene una vital importanciaen los tiempos actuales. En el Cáucaso se está cons-truyendo un complejo de ocio y turismo que, por sucercanía a la zona de Chechenia, requiere de dotacio-nes importantes en temas de seguridad y lucha antiterrorista. Se están presentando soluciones y ofertasde nuestras asociadas para acometer dicho proyecto.Asimismo, se ha ofertado nuestra solución al sistemade seguridad perimetral y de accesos del complejoturístico de Marino.

En el sector petroquímico, se ha presentado una ofer-ta para el suministro de bombas de membrana y va-porizadores.

El medio ambiente ha sido un gran perjudicado en lospaíses de la ex URSS. Los programas ecológicos y/o de

protección del medio ambiente son significativamen-te muy nuevos. En uno de esos programas, nos hemosfocalizado y estamos ofertando nuestras soluciones através de una empresa de ingeniería adjudicataria dela construcción de 10 plantas de reciclado de basurasen la región de Moscú, cuyas dos primeras líneas yahan sido ofertadas por una de nuestras empresas.

La situación política en Ucrania, afecta de forma ne-gativa al nivel de actividad económica del país en2014.

A lo largo de este año, se ha llevado a cabo el proyec-to más importante que teníamos en el país, un pro-yecto de calefacción centralizada (Modernización de14 sub-estaciones de calor) para el Ayuntamiento deSebastopol que fue aprobado por el Comité BilateralUcrania-España del día 11 de septiembre 2012, y parael cual una de nuestras empresas presentó oferta. De-bido a la situación política y a la anexión de Crimea, elproyecto se ha paralizado. Después de muchos es-fuerzos y negociaciones, se ha logrado cambiar lasede del mismo para la ciudad de Lviv.

Independientemente de la delicada situación delmercado, SERCOBE ha continuado con sus esfuerzospara lograr sacar adelante proyectos en el país, sobretodo en el sector agro-industrial. Nos reunimos conrepresentantes del holding agrícola Ukrlandfarmingpara ultimar los detalles del proyecto de almacena-miento, manipulación y procesamiento de grano en elque SERCOBE lleva trabajando conjuntamente conuna de nuestras empresas. Actualmente, el proyectose encuentra en espera de financiación por un orga-nismo multilateral.

Dentro del mismo sector, se ha presentado una ofertapara la construcción de un parque de almacenamien-to de cereal en la región de Kherson. Este proyecto,

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Rectificadores para refinería. Arabia Saudi

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que tiene como destinatario al holding agroindustrialASTARTA, ha servido como punto de partida para po-der participar en otros dos proyectos muy interesan-tes para nuestras asociadas y que se ejecutarán a lolargo del 2015: la construcción de una planta de bioe-tanol y la construcción de silos para sus instalaciones.

Para uno de los líderes del sector agro alimentario, lacompañía Gals Agro, se ha preparado una oferta paraun sistema de refrigeración de un matadero, proyectoque está en fase de pre-calificación de ofertas.

Debido a nuestra cercanía al Ministerio de Ecología yRecursos Naturales de Ucrania, hemos estado traba-jando en diversos proyectos de Medio Ambiente:aguas y tratamiento de residuos urbanos e industria-les. Estos proyectos saldrán a la luz durante el ejerciciode 2015.

En Uzbekistán el sector siderometalúrgico ha sidouno de nuestros objetivos fundamentales en estepaís. Al ser un sector estratégico, existen diversos pro-gramas de modernización del mismo en los cualesnuestras asociadas participan.

En el mes de marzo, se firmó un contrato por una denuestras empresas para la reconstrucción del comple-jo minero-metalúrgico de Almalik. Este proyecto seencuentra en fase de aprobación por el Consejo deMinistros.

Al mismo cliente se han presentado dos ofertas parala construcción de una planta de producción de acerocorrugado de 150.000 y 300.000 TNY, ante el auge y lagran demanda de estos productos en el sector de laconstrucción.

Mantuvimos diversos encuentros con los responsa-bles de los otros dos complejos metalúrgicos del país.En Navoi, se ha presentado una oferta para la cons-trucción llave en mano de una planta de acido nítrico,así como la construcción y montaje de una planta deproducción de acido sulfúrico. A su vez, se han pre-sentado nuestras soluciones para participar en pro-gramas de modernización tecnológica de la industriay en el suministro y puesta en marcha de una línea deproducción de 6.500 TPY de cobre electrotécnico enbobinas.

Se han fortalecido las relaciones con la filial uzbeka deLukoil, a quienes se han presentado diversas ofertaspara concursos de suministro de válvulas, válvulas decontrol y actuadores, así como tuberías para la mo-dernización de varios de sus yacimientos.

En el sector ferroviario, presentamos varias ofertas denuestras empresas para suministrar catenarias comoparte de la electrificación del trayecto “Agren-Pap”.Este proyecto está dentro del Programa de Desarrollode las Infraestructuras de Transporte para 2010-2014.

Uno de los gigantes de la industria química es la esta-tal Farg'onaazot. Se le ha ofertado una planta de trata-miento de aguas para una de sus plantas de urea y ni-trato de amonio. Este proyecto deberá salir aconcurso en el primer trimestre del 2015.

También, el sector farmacéutico ha atraído nuestraatención. Casi el 90% de los medicamentos que se dis-tribuyen en el mercado son procedentes de la impor-tación. Hemos mantenido contactos con representan-tes del Gobierno y del Ministerio para participar en laconstrucción de una planta farmacéutica para la fabri-cación de medicamentos sólidos en tabletas, cápsulasy polvos.

Hemos aprovechado el desarrollo del proyecto delSistema Unificado 112 de Emergencias en Rusia paraplantear la misma solución al Ministerio de Emergen-cias de Uzbekistán. Es un proyecto fácilmente extra-polable a cualquier país del área ex soviética quemantienen las estructuras similares. Estamos trabajan-do con las autoridades uzbekas en el proyecto, consolicitud de financiación concesional bilateral. Espera-mos poder entregar un expediente FIEM, para la con-sideración de la SEC, en los próximos meses.

La estatal Uzbekenergo lanzó un concurso para lacompra de contadores eléctricos inteligentes de ter-cera generación. Este proyecto se integra dentro delPlan de Eficiencia Energética que ha lanzado el Go-bierno. Hemos presentado oferta de empresa asocia-da para la primera fase del proyecto que incluye, ade-más del suministro de los contadores, la implantaciónlocal del calibrado de los mismos.

Dentro del sector privado, estamos colaborando en laconstrucción de una planta de producción de geo-membranas de polietileno, destinadas al saneamientoy reconstrucción de envases y canales de riego.

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Robot industrial

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Igualmente, hemos ofertado una línea de embotella-do de agua mineral para una línea de productos dealimentación infantil.

Como parte de la Delegación Oficial de España enca-bezada por el Ministro de Asuntos Exteriores, Sr. Gar-cía-Margallo, participamos en el Foro Bilateral España-Uzbekistán, donde firmamos un acuerdo decolaboración con la Cámara de Industrias y Comerciode Uzbekistán.

En Kazajstán dentro de los proyectos sociales que seestán acometiendo en el país, se ha presentado unaoferta para suministrar mobiliario y equipamientopara escuelas y hospitales.

Se han establecido canales de colaboración con laempresa de la Alcaldía de Astana que lidera los pro-yectos de tratamientos de aguas, y que por su poten-cialidad e importancia, tendrá un seguimiento espe-cial para el próximo año por parte de SERCOBE.

En Azerbaiyán y en el marco de la preparación de losprimeros Juegos Olímpicos Europeos que se celebra-rán en Bakú en el verano del 2015, hemos mantenidovarias reuniones y contactos con el Director de Opera-ciones del Comité Organizador. Presentamos un siste-ma de emergencias médicas para el evento. Desgra-ciadamente, el proyecto fue adjudicado a uncompetidor turco.

Asimismo, continuamos con la colaboración directacon Caspian Engineering, ingeniería especializada enel sector petroquímico. Hemos ofertado compresorespara diversos proyectos de ingeniería en los que es-tán trabajando.

Después de un largo periodo de trabajo por parte denuestra asociada y SERCOBE, logramos presentar unaoferta para el montaje de una planta de fabricaciónde cosmética y sus líneas de etiquetado y embalaje.

En Rumanía, se han ofertado camiones especiales debomberos de segunda mano y de vehículos anti-in-cendio para zonas urbanas e industriales.

En Bielorrusia, hemos presentado ofertas de equipa-miento de envasado para la industria láctea y una lí-nea para la preparación y envasado de productos des-hidratados de alimentación deportiva.

Se realizó un viaje a Tayikistán con el objetivo de lle-var a cabo una prospección del mercado. Se mantu-vieron reuniones con varios ministerios e institucio-nes, presentando a nuestra asociación con objeto depromover la tecnología española y con las que espe-ramos poder colaborar en un futuro en proyectos quevayan a ejecutarse en el país.

ASIA - PACÍFICO

En India, el desarrollo de los seminarios técnico co-merciales a realizar por una empresa asociada en tresempresas estatales de generación y distribución eléc-trica, han sufrido varios aplazamientos como conse-cuencia, entre otros, de los cambios ocurridos en lasAdministraciones de los estados de Tamil Nadu, Kar-nataka y Andhra Pradesh, tras la celebración de las úl-timas elecciones generales en India.

En Tamil Nadu, identificado un proyecto para la cons-trucción, operación y mantenimiento de una plantade desalación de agua de mar con capacidad para150 MLD, impulsamos la negociación de una empresaasociada con diferentes socios locales alcanzando unacuerdo firme para la participación conjunta. Nuestraasociada ha mantenido diferentes reuniones con elcliente y diferentes organismos gestores con el fin deconocer puntualmente la evolución del proyecto du-rante las fases previas a su publicación. En el mismoestado, hemos avanzado en la fase de identificaciónde un nuevo proyecto para desalación de agua demar con una capacidad de 400 MLD y alcanzadoacuerdo con una empresa asociada para su participa-ción. La situación política en dicho estado ha favoreci-do que el proyecto, pese a haber sido aprobado ofi-cialmente su presupuesto, se encuentre en situaciónde “stand-by” y a la espera de refrendo por parte delos organismos competentes.

Después de evaluar los requerimientos de participa-ción, la empresa asociada preparó la documentaciónpara participar en el proceso de precalificación de dosnuevos proyectos identificados por SERCOBE para eltratamiento terciario de agua por ósmosis inversa(plantas TTRO x 45 MLD, cada una). El presupuesto in-dicado por el cliente así como la posible participaciónmasiva de empresas locales propició que nuestra aso-ciada desestimara finalmente su participación.

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Terminal portuaria. India

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En West Bengala, una empresa asociada presentóoferta para paquete de torres de enfriamiento (2ª fasede una central térmica de 2 x 660 MW). Se han produ-cido diferentes retrasos en el proceso de evaluacióntécnica, consecuencia de problemas importantes ocu-rridos en la toma y distribución de agua para procesorelativos a la 1ª fase de la central. El cliente ha pedidoextensión de la validez de oferta y garantías, que hasido aceptada por nuestra asociada.

Asimismo, en relación al proyecto identificado y cuyo al-cance supone EPC y O&M de una planta de desalaciónde agua de mar de 10 MGD para uso industrial, nuestraempresa asociada presentó documentos de expresiónde interés habiendo sido admitida para su participaciónen el proceso de pre-calificación. El proyecto ha sufridoun retraso, consecuencia de un accidente meteorológi-co. En cualquier caso, se prevé la adjudicación de con-sultoría para el primer trimestre de 2015.

SERCOBE ha participado a nivel institucional en elForo de Inversión España-India, que se ha celebradodel 10 al 12 de noviembre en Nueva Delhi.

En Indonesia, hemos participado en el proceso de re-gistro y homologación efectuado por una empresaasociada para algunos de sus equipos eléctricos en laEmpresa Nacional de Electricidad, PLN. El mismo seencuentra en situación de “stand-by”, y a la espera derecibir nuevas muestras de los equipos con compo-nentes actualizados, que permitan aclarar y solventarciertos problemas técnicos que según nuestro repre-sentante local han surgido durante este proceso.

En los sectores Oil & Gas, Petroquímico y Fertilizantes,a través de nuestro agente local, seguimos apoyando,ante diferentes cliente públicos y privados, los com-plejos procesos de registro y homologación de losequipos de nuestra asociada, con el fin de obteneraprobación y posterior inclusión en sus listados de su-ministradores. Asimismo, nuestra empresa asociada através de nuestro agente local, ha participado en va-rios concursos, estando a la espera de resultados porparte de los clientes.

En Malasia, identificado un proyecto para el diseño yconstrucción de una planta de tratamiento de agua(efluentes) en la ampliación de una refinería de Petro-nas, desarrollamos actuaciones con posibles socios lo-cales y cliente para evaluar la participación de unaempresa asociada. La normativa local exige la partici-pación obligada con empresas malasias en el procesode registro previo, habiendo encontrado problemashasta el momento en la definición de socio local.

Asimismo, nos hemos reunido con una empresa tecno-lógica española bien posicionada en Malasia e Indonesiapara evaluar una posible colaboración con SERCOBEpara potenciar su introducción en los mercados de

Tailandia, Vietnam e India que permita la aplicaciónde sus soluciones tecnológicas en el sector transporte(sistema de validación y venta –billetaje y recaudo-para la gestión de billetes y tarjetas sin contacto, inte-gración tarifaria con otras entidades y sistemas detransporte público, incluyendo bus, BRT, tranvía, etc.).

En Vietnam, hemos identificado un proyecto bajoProtocolo Financiero Bilateral – Extensión of theSouth Binh Duong Waste Treatment Complex – yefectuado todas las gestiones necesarias para apoyarla participación de una empresa miembro. Tras un es-tudio pormenorizado de los pliegos por parte delequipo técnico de la empresa asociada, finalmente setomó la decisión de no presentar oferta tanto por fal-ta de viabilidad económica del proyecto como pordeficiencias técnicas del mismo. Esta decisión ha sidonotificada tanto a la Administración española como alcliente, estando a la espera de recibir posición defini-tiva de ambas Administraciones

CENTROAMÉRICA Y CARIBE

En Honduras, el Gobierno a través de la compañíaeléctrica aprobó la adquisición de 600 MW en energíafotovoltaica a través de inversiones del sector privado.En este sentido, contactó con SERCOBE un grupo fi-nanciero del país con interés en desarrollar un pro-yecto de 10 MW en la parte Norte del país. Se han pre-sentado ofertas técnica y económica, así como unaoferta financiera en base a un crédito comprador se-gún normativa del consenso de la OCDE.

En El Salvador, nos hemos presentado a una licita-ción convocada por una de las distribuidoras eléctri-cas del país, para el suministro de pequeño materialeléctrico. Estamos a la espera de la evaluación porparte del cliente y su toma de decisiones.

S E R C O B E49


Panel de suelo metálico con tratamiento antideslizante. Sri Lanka

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En el sector financiero, se ha presentado una propues-ta de línea de crédito para ser utilizada en la imputa-ción de proyectos tanto por el sector público comopor el privado. La dirección de la institución está estu-diando nuestra oferta y esperamos tener una posi-ción en breve.

En Guatemala, se ha presentado una propuesta a lamunicipalidad de Ciudad de Guatemala, para el sumi-nistro de siete barredoras de calle. El cliente está eva-luando el procedimiento a seguir para la adquisiciónde estos equipos.

En Nicaragua, con el organismo responsable delabastecimiento de agua, hemos mantenido contactopara participar en los concursos que tiene previstoconvocar en diferentes zonas del país.

En Panamá, se han mantenido contactos con diferen-tes instituciones del país. En este sentido se han ofer-tados dos plantas modulares para el tratamiento deaguas residuales a una de las municipalidades delpaís.

Se han propuesto soluciones técnicas en el Ministeriode Educación para la dotación de escuelas vacaciona-les que han tenido una buena receptividad.

En el sector privado, se ha presentado una oferta parauna planta de lavado de refino de sal, con una capaci-dad de 1.000 t/año. El cliente está evaluando la solu-ción presentada y estamos a la espera de su decisión.

En México, se han mantenido reuniones con varias Al-caldías, destacando las de Tlalnepantla y la de San Pe-dro Garza Garcia, que han mostrado interés en equi-pos para recogida de RSU y recogida de restos depoda. A ambas Alcaldías se les han presentado las so-luciones técnicas que podemos ofrecer con nuestrasempresas asociadas.

SUDAMÉRICA

En Perú, hemos mantenido los contactos de años an-teriores con empresas públicas y privadas involucra-das en el desarrollo de proyectos, así como con la Ad-ministración Nacional y Regional.

En el sector minero, hemos dado seguimiento a lasoportunidades de plantas de tratamiento de mineraly de desarrollo de infraestructura portuaria, que si-guen adelante, si bien retrasadas por la significativacaída en el precio de las materias primas.

En el sector Oil & Gas, el proyecto de la refinería deTalara ha puesto en marcha una cadena de suminis-tros de equipos y servicios auxiliares, para los quehemos presentado a empresas españolas. Igualmen-te, el proyecto del oleoducto Sur-peruano tambiénha provocado un efecto de suministro en cascada,así como el resurgimiento de oportunidades de ne-gocio con ciclos combinados para nuestras empre-sas asociadas.

En el sector de agua y saneamiento, hemos seguidoen contacto con SEDAPAL en Lima y SEDALIB en la re-gión de La Libertad, así como con el Ministerio de Vi-vienda, del que dependen, y que ha solicitado aseso-ramiento puntual para conocer las soluciones que sehan dado en España, no sólo técnicas, sino tambiénde administración.

En el sector de los Residuos Sólidos Urbanos, hemosrecibido la visita de las concesionarias privadas intere-sadas en la tecnología española aplicada a la valoriza-ción de residuos y el reciclaje, ya que el modelo de re-lleno sanitario está saturado en el país, y empieza adar problemas medioambientales serios. Durante lasvisitas, hemos tenido la oportunidad de visitar las ins-talaciones de empresas españolas del sector.

En el sector de Defensa, hemos dado seguimiento alas oportunidades abiertas en SIMA (Astilleros de laMarina), y la FAP (Fuerza Aérea Peruana). En particu-lar, presentamos a una empresa asociada a la licita-ción del Buque Oceanográfico de la Marina en octu-bre.

En Uruguay, seguimos manteniendo el contacto conOBRINEL, que adjudicó a empresas españolas presen-tadas por SERCOBE la terminal de gráneles de Monte-video que, en este momento, se está ejecutando ycuya inauguración final se espera para los próximosmeses.

También, hemos seguido manteniendo reuniones conlas autoridades portuarias de Uruguay (ANP) y la Ad-ministración al respecto de los proyectos de infraes-tructura portuaria tanto fluvial como marítima, pre-sentando a empresas españolas con experiencia en lamateria.

S E R C O B E50


Red de comunicaciones. México

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Como continuación de nuestras reuniones con con-tratistas locales, hemos presentado ofertas de fabri-cantes españoles para proyectos en ejecución, con re-sultados positivos.

En la licitación para la adquisición de una draga de laANP, hemos dado seguimiento a la propuesta españo-la de una de nuestras asociadas, que esperamos se re-suelva en los próximos meses.

En Bolivia, hemos presentado a una empresa españo-la a la licitación de obras hidro-energéticas financia-das por las multilaterales BID (Banco Interamericanode Desarrollo) y CAF (Corporación Andina de Fomen-to).

En Ecuador, hemos propuesto financiación en el mar-co del convenio OCDE para proyectos en los Ministe-rios de Agricultura y Salud, contando con tecnologíaespañola de nuestras empresas asociadas. Para ello,nos hemos reunido con los Ministerios de Agriculturay Finanzas ecuatorianos, así como con la compañíapública farmacéutica ENFARMA.

También, hemos mantenido reuniones con el Ministe-rio de Vivienda para presentar las capacidades denuestras asociadas en la construcción de viviendas detipo modular. Ecuador pretende poner en marcha unprograma muy ambicioso de vivienda social.

Por otro lado, nos hemos reunido con el Ministerio delInterior para presentar las capacidades de la industriaespañola para el suministro de equipos para las fuer-zas de seguridad.

En Chile, hemos dado seguimiento a las ofertas decompañías asociadas a clientes del sector agroindus-trial, para lo que nos hemos reunido en diversas oca-siones con clientes privados. También, hemos puestoen marcha la opción de financiación basada en condi-ciones OCDE.

En Argentina, nos hemos reunido con el sector agroin-dustrial para dar seguimiento a las ofertas de nuestrasempresas asociadas en los desarrollos de nuevas in-fraestructuras de almacenamiento y handling de cereal,así como de plantas de producción de aceite.

También, nos hemos reunido con la Secretaría de Me-dio Ambiente para tratar los problemas medioam-bientales derivados del vertido de vinaza en la indus-tria del etanol. Se han presentado las solucionesaplicadas por las empresas españolas y estamos in-tentando encontrar financiación para la exportaciónde bienes y servicios desde España para un eventualsuministro.

S E R C O B E51


Central de ciclo combinado Agua Prieta II. México

Planta de tratamiento de cobre. Chile

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S E R C O B E52

RELACIÓN DE EmPRESAS DE SERCOBE A 15 DE JULIO DE 2015

ABERDORE, SOLUCIONES INTEGRALES S.L.

ALKARGO, S. COOP.

AMEC FOSTER WHEELER ENERGIA, S.L.U.

ANDALUCIA DE ELECTRICIDAD, S.A.

ANDRITZ HYDRO, S.L.

APLICACIONES TECNOLOGICAS, S.A.

ARFLU, S.A.*

ARIZAGA, BASTARRICA Y CIA., S.A.*

ASEA BROWN BOVERI, S.A.*

ASTILLEROS DE MURUETA

BABCOCK WANSON ESPAÑA, S.A.

BROAD TELECOM, S.A.

BVALVE FLOW SYSTEMS ANDCONTROLS, S.L.

CEMENGAL, S.A.

CENTUNION ESPAÑOLA DECOORDINACIÓN TÉCNICA YFINANCIERA, S.A.*

CIRPROTEC, S.L.

COBRA GRUPO

COLDKIT, S.L.U.

CORPORACIÓN ALBATROS

CUÑADO, S.A.

DESARROLLOS ECOLÓGICOS E INDUSTRIALES, S.A. - DEISA

DESMET BALLESTRA ESPAÑA, S.A.

DURO FELGUERA, S.A.*

ELECNOR, S.A.*

ELECTRA MOLINS, S.A.

ELECTRO TALLERES ZARAUZ, S.A.

ELECTROTECNICA ARTECHE HNOS., S.L.*

EMERSON Network Power, S.A.*

EQUIPOS NUCLEARES, S.A.*

* Nuestro agradecimiento a las empresas que han aportado material fotográfico

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S E R C O B E53


ESINDUS, S.A.

ESTAMPACIONES MODERNAS, S.L.

EUROPEA DE CONSTRUCCIONES METALICAS, S.A.

FAGOR ARRASATE S. COOP.*

FABRICACIONES METALICAS MORENO, S.A.

FUNTAM, S.A.

GEA Heat Exchangers, S.A.U.

GE Power Management, S.A.

G.H. ELECTROTERMIA, S.A.

GICALLA, S.A.

GRUBER HERMANOS, S.A.

HEGAZ

HIDROWATER, S.L.

HONEYWELL, S.A.

IMEFY, S.L.

INAEL ELECTRICAL SYSTEMS, S.A.

INDUSTRIAS JOVIR, S.L.

INDUSTRIAS MECANICAS DEEXTREMADURA, S.A.*

INGENIERIA INDUSTRIAL EXPORTADORA, S.L.

INGENIERÍA Y DISEÑO EUROPEO, S.A.

INGETEAM, S.A.*

ISOFOTON, S.A.

ISOWAT MADE, S.L.

ITURRI, S.A.*

JIMENEZ BELINCHON, S.A.

KALFRISA, S.A.

LA MAQUINISTA VALENCIANA, S.A.*

LAYBOX, S.L.


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S E R C O B E54


LOINTEK INGENIERIA Y TECNICAS DE MONTAJE, S.L.*

NOVARGI INDUSTRIES, S.L.

OHL INDUSTRIAL, S.L.*

P. SALVADOR ROMERO, S.L.

PACECO ESPAÑA, S.A.

PASCH Y CIA., S.A.

POSTEMEL, S.L.

Riello-ENERDATA

RINGO VALVULAS, S.L.

ROSAL Instalaciones Agroindustriales, S.A.

SARRALLE EQUIPOS SIDERÚRGICOS, S.L.

SCHMIDT CLEMENS SPAIN*

SCHWARTZ HAUTMONT CONSTRUCCS.METÁLICAS, S.A.

SILOS CÓRDOBA, S.L.*

SISTEMAS AVANZADOS DE CONTROL, S.A.

SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCIONESELÉCTRICAS, S.A. - SICE, S.A.*

SOCOMEC IBERICA, S.A.

STEJASA AGREGADOS INDUSTRIALES, S.A.

STOLZ, S.A.*

TAIM WESER, S.A.

TECNATOM, S.A.*

TÉCNICAS REUNIDAS, S.A.*

TECNOVE, S.L.

TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.

TUBOS REUNIDOS, S.A.

TUINSA NORTE, S.A.

VALORIZA AGUA, S.L.

VALVOSPAIN, S.L.

ZAFFERTEC, S.L.

ZIV APLICACIONES Y TECNOLOGIA, S.L.


S E R C O B E55

MIEMBROS COLECTIVOS

ASOCIACIÓN DE FABRICANTESDE BIENES DE EQUIPOELÉCTRICOS – AFBEL

Presidencia: ORMAZÁBALD. Guillermo AmannSecretaría: Dª Mar Duque

ASOCIACIÓN DE FABRICANTESDE ESTRUCTURAS METÁLICASPARA USOS ELÉCTRICOS AFEME

Presidente: IMEDEXSAD. Luis Felipe de la Morena Director: Dª Mar Duque

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEFABRICANTES DE ILUMINACIÓNANFALUM

Presidencia: CARANDINI, S.A.Dª Pilar VázquezDirector: D. Alfredo Berges

ASOCIACIÓN DE FABRICANTESDE SISTEMAS DE CONDUCCIÓNDE CABLES Y ELEMENTOSASOCIADOS – ASICOC

Presidencia: UNEX APARELLAJE ELÉCTRICO, S.L.D. José Más JunyentSecretaría: Dª Concepción García

GRUPOS ESPECIALES DENTRO DE SERCOBE

Están constituidos por empresas fabricantes de Bienesde Equipo de las especialidades que en el mismo se re-lacionan.

AGRUPACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUASSe integran en este Grupo las empresas de ingeniería,fabricación y montaje de plantas de tratamiento deaguas para abastecimiento y aportación, aguas resi-duales urbanas e industriales y de potabilización deagua de mar.Directora: Dª María Eugenia Díaz

GRUPO DE MANUTENCIÓNEspecialidades: Instalaciones continuas y discontinuasde manutención y almacenamiento.Directora: Dª Flavia Rodríguez

Jorge Juan, 47 • 28001 Madrid (España)Tel.: 91 435 72 40 • Fax: 91 577 09 10

[email protected] • www.sercobe.es


LA INDUSTRIA ESPAÑOLA DE BIENES DE EQUIPOLas previsiones apuntan a una continuidad en la recu -...

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