LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS

Y BEBIDAS EN ARGENTINA

EL ROL DE LA INDUSTRIA EN EL DESARROLLO DE

ALIMENTOS FUNCIONALES Ing. Agr. Mercedes Nimo

Julio 2013

SERVICIOSCOPAL cuenta con 7 DEPARTAMENTOS vinculados a las

siguientes áreas de interés:Asuntos Institucionales y Comunicación

Asuntos Laborales

Comercio Exterior

Economía, Desarrollo Regional y PyMe

Normativa Alimentaria

Política Fiscal y Tributaria

Sustentabilidad y Política Ambiental

GESTIONES ANTE ORGANISMOS- PARTICIPACIÓN EN GRUPOS DE DEBATE

GENERACIÓN DE INFORMACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

CURSOS DE CAPACITACIÓN- ASISTENCIA TÉCNICA y COMERCIAL

EMPRESAS DE LA IAB

ORGANISMOS PÚBLICOS, 

INTERNACIONALES, INSTITUCIONES ACADÉMICAS, DE FINACIAMIENTO, INVERSORES,ETC.

COPAL

Cuenta con 34 Cámaras asociadas que representan a los siguientes productos:

• Carne vacuna y derivados• Carne aviar y derivados• Chacinados• Pesca y subproductos• Leche y productos lácteos• Frutas y hortalizas frescas y procesadas• Salsas y conservas• Infusiones• Productos de molinería• Panificados, pastas y galletitas• Golosinas, chocolates• Margarinas y productos hidrogenados

REPRESENTAN A MÁS DE 2.000 EMPRESAS

• Bebidas sin alcohol• Jugos• Cerveza• Vinos • Bebidas espirituosas• Azúcar• Especias, condimentos, mayonesas y

aderezos• Cuajos, fermentos y colorantes• Almidones y glucosas• Alimentos dietéticos• Sal• Helados• Legumbres secas• Comidas listas para el consumo

EL ROL DE LA ARGENTINA ALIMENTARIA EN EL MUNDO

5-7º PRODUCTOR MUNDIAL DE ALIMENTOS

Principales Competidores

IAB 2012:

1.Estados Unidos2.Polonia3.Alemania4.Países Bajos5.Francia6.China7.España8.Brasil9.Bélgica10.Italia11.ARGENTINA

Exporta > de 28.000 millones de dólares

Emplea a más de 500.000 personas. Representa el 25%

del PBI manufacturero

GRAN DESAFIO PARA LA

INDUSTRIA

Ranking mundial de alimentos y bebidas argentinos

1º Puesto Exportador• Limón fresco, aceite esencial y jugo

concentrado• Yerba mate• Alfajores• Aceite de soja• Mosto de uva• Maní1º Puesto Productor• Caramelos• Limón Fresco y aceite esencial• Yerba mate

2 al 5º Puesto Exportador• Aceitunas de mesa• Miel• Aceite de girasol• Leche en polvo entera2 al 5 º Puesto Productor• Aceitunas de mesa• Arandanos• Miel• Vinos• Carne vacuna• Leche en polvo entera

En América del Sur: 1º Exportador de Golosinas, chocolates, papas pre fritas, congeladas y levaduras

LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (AyB) EN CIFRAS – 2012

% DEL PBI DE ARGENTINA : 4,6%% DEL PBI MANUFACTURERO: 25,0%VALOR AGREGADO:

EMPLEO: 500.000 puestos directos

% TOTAL DE LA ECONOMIA: 5%% TOTAL IND. MANUFACTURERA: 28%

VALOR: US$ 28.020 millones% EXPO. ARGENTINAS : 34.5%DESTINOS: 188 PaísesDE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA: 50,7%

EXPORTACIONES:

IMPORTACIONES: VALOR: US$ 1.435 millones % IMPO. ARGENTINAS : 2,1%

Mercados: Composición del mercado exportador de la Industria de Alimentos y Bebidas según destino

Brasil; 7,8%

Chile; 5,5%

Indonesia; 4,8%

Países Bajos; 4,8%

Estados Unidos; 4,6%

China; 4,3%

España; 4,1%

Venezuela; 3,8%

India; 3,8%

Iran; 3,1%

Resto; 53,4%

FUENTE: COPAL EN BASE A INDEC

46,6%

SUMAN 184 PAÍSES

Mercados: Composición del mercado exportador de la Industria de Alimentos y Bebidas según sector

LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (AyB) EN CIFRAS – 2010

¹Año fiscal 2010 – Fuente AFIP, Declaraciones Juradas – Impuesto a la Ganancias Sociedades. Personas jurídicas * Incluye 873 empresas sin ventas informadas

ESTRUCTURA¹

MICROEMPRESAS*

2.451

PEQUEÑA

1.086

MEDIANA

683

GRANDE

268

4.488EMPRESAS

AYB

ALIMENTOS CON PROPIEDADES SALUDABLES Y NUTRICIONALES

UNA ALTERNATIVA DE DESARROLLO Y AGREGADO DE

VALOR

NUEVAS TENDENCIAS EN EL MUNDO

NUEVAS TECNOLOGIAS de productos e insumos.Membranas, nutrigenómica, radiación ultravioleta

CALIDAD: trazabilidad- diferenciación- Asociados a su origen o a una tradición, religión

AMBIENTALES: huella de carbono, huella hídrica, producción orgánica

LABORALES: trabajo infantil, buenas prácticas laborales

NUTRICIONALES: nuevos perfiles de productos, propiedades nutricionales

SOCIALES: RSE D.O

OPORTUNIDAD PARA DIFERENCIARSE????

ALIMENTACION Y SALUD

POR QUE ES CADA VEZ MAS IMPORTANTE LA ALIMENTACION Y LA SALUD?

MAYOR EVIDENCIA CIENTIFICA

EL INTERES DELCONSUMIDOR

NUEVOS ENTORNOS: OBESIDAD, ESTILOS DE VIDA SALUDABLES, ENT

LA SALUD ABARCA TAMBIEN EL BIENESTAR FISICO, MENTAL Y PSICOLOGICO. NO ES

SOLAMENTE LA AUSENCIA DE LA ENFERMEDAD

ACORTANDO LAS BRECHAS…

MARCO NORMATIVO que responda al mercado

PRESENCIA ACTUAL EN EL MERCADO

I+D+I (base en evidencia científica)

Publicidad y rotulado, declaración de propiedades nutricionales y saludables

ACTORES DEL SISTEMA AGROALIMENTARIO: industria, comercio y consumidores. Mayor articulación entre ellos

ALIMENTACION Y SALUD

LA MIRADA SISTEMICA

Sistema Agroalimentario: el consumidor es quien define la

demanda hacia atrás en la cadena de valor

Información

Valor

ValorInformación

Valor

Producción

Transformación

ConsumoServicios

Insumos

Información

Distribución

IMPORTANCIA

• El desarrollo de alimentos funcionales es uno de los más

novedosos y analizados, porque se trata del uso de alimentos, sust.

nutritivas u organismos desarrollados para el tratamiento o

prevención de enfermedades.

Qué se puede declarar?Donde:?

Rotulación?Publicidad?

Armonizacion?Listas positivas?

EL MARCO NORMATIVO

Son producto de la investigacióncientífica y del desarrollo tecnológico.No se pueden hacer alegaciones de saludsin tener pruebas contundentes sobre suseguridad y sobre los efectos publicitados.Ha sido la investigación la que ha provisto ala industria de elementos para formularestos alimentos. Las técnicas deelaboración, dependiendo del productopueden ser iguales que la del productoequivalente.

ALIMENTOS FUNCIONALES

N.E. – ICCT 2013

“Significa cualquier representación que declara, sugiere o implica que existe una relación entre un alimento, o un constituyente de dicho alimento, y la salud”

Según el Codex Alimentarius en Directrices para el uso de Propiedades 

Nutricionales y SaludablesCAC/GL 23‐1997 rev.2010

ALGUNAS DEFINICIONES

Tipos de declaraciones

Declaración de función de los nutrientes: describe la función fisiológica delnutriente en el crecimiento, el desarrollo y las funciones normales del organismo.

Otras declaraciones de propiedades de función: Conciernen efectos benéficosespecíficos del consumo de alimentos o sus constituyentes en el contexto de unadieta total sobre las funciones o actividades biológicas normales del organismo.Tales declaraciones de propiedades se relacionan a una contribución positiva a lasalud o a la mejora de una función o la modificación o preservación de la salud.

Declaraciones de reducción de riesgos de enfermedad: Relacionan el consumode un alimento o componente alimentario, en el contexto de la dieta total, a lareducción del riesgo de una enfermedad o condición relacionada con la salud.

Codex Alimentarius 

1. Promover los objetivos de políticas en nutrición y ayudar al consumidor a elegir una dieta saludable. 2.Sustentados científicamente/independientemente. 3.Comprendidos por el consumidor. 4.No deben confundir al consumidor. 5.Deben estar acompañados de información nutricional. 6.Hechos para un alimento como parte de un plan alimentario integral. 7.Aplicarse a la porción de alimento normalmente consumida y al alimento listo para consumir.

Principios rectores de las declaraciones de propiedades funcionales

Codex Alimentarius 

Creada en 2002 teniendo como punto de referencia las crisisalimentarias que sacudieron la Unión Europea en los años 90(crisis de las vacas locas, dioxinas)

•Evaluador de riesgos y comunicador de los mismos.•EFSA se diseñó para ayudar a mejorar el sistema deseguridad alimentaria establecido a nivel europeo y pararestablecer la confianza de los consumidores y otrosoperadores en la cadena alimentaria en el sistema que sirvede base a la legislación europea.

•

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (efsa)

UNION EUROPEA

El EC Reglamento 1924/2006 del Parlamento Europeo y delConsejo del 20 Diciembre de 2006, en vigencia desde 1/07/2007relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedadessaludables en los alimentos, establece:•Las declaraciones de salud sólo deben ser autorizadas parauso por la Comunidad después de una evaluación científicadel mayor estándar posible.•Al asegurar la evaluación científica armonizada de estasdeclaraciones, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria(EFSA) debe llevar a cabo estas evaluaciones.Aplican a todo tipo de comunicaciones comerciales(etiquetas, publicidad, web, etc.)

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria

UE: 302 DECLARACIONES DE PROPIEDADES SALUDABLES APROBADAS

Chile, Brasil y Colombia cuentan con legislaciones y conlistas positivas de declaraciones de salud

Mexico, Venezuela y los países del SIECA cuentan conlegislaciones de declaraciones nutricionales ysaludables

No existe armonización para toda América Latina.Por el momento sólo a nivel de algunos bloqueseconómicos

América Latina: algunos ejemplos

BRASIL: pionero en América Latina en regular los claimssaludables

Cuenta con la Resolución 18/99.Alcance: etiquetado y publicidad

ANVISA publicó una lista positiva de 18 declaraciones depropiedades funcionales para 18 ingredientes.

Hasta ahora no aprobó declaraciones de salud

CHILE: Reglamento Sanitario de Alimentos. Define lasdeclaraciones acorde al Codex. Alcance: etiquetado ypublicidad de alimentosResolución 764/2009: lista positiva de 18 asociaciones,principalmente de reduccion de riesgo de enfermedad.

América Latina: algunos ejemplos

RESOLUCION GMC Nº 01/12REGLAMENTO TECNICO MERCOSUR SOBRE

INFORMACION NUTRICIONAL COMPLEMENTARIA(DECLARACIONES DE PROPIEDADES NUTRICIONALES)

MERCOSUR

Obligatorio a partir del 01 de enero de 2014Sustituye al artículo 235 quinto del Código Alimentario Argentino

Obligatorio, en el caso de uso de claims.Se aplica a alimentos envasados

INC: Es cualquier representación que afirme, sugiera o implique que un alimentoposee propiedades nutricionales particulares, especialmente, pero no sólo, enrelación con su valor energético y/o su contenido de proteínas, grasas,carbohidratos y fibra alimentaria así como con su contenido de vitaminas yminerales.

Alcance: se aplica a la INC contenida en los rótulos y en lacontenida en los anuncios en medios de comunicación y en todomensaje transmitido en forma oral o escrita, de los alimentos quesean comercializados listos para la oferta al consumidor.

No se aplica a:- Alimentos para fines especiales- Aguas minerales y demás aguas envasadas con destino

consumo humano- Sal de mesa- Bebidas alcohólicas- Aditivos alimentarios y coadyuvantes de tecnología- Especias- Vinagres- Café, te, yerba mate y otras hierbas para infusiones, sin

agregados que aporten valor nutricional

MERCOSUR

Argentina promulga la RESOLUCION 1083/2009 - SALUD PUBLICA,

Estrategia Nacional para la Prevención y Control de Enfermedades noTransmisibles y el Plan Nacional Argentina Saludable, sancionada el:29/12/2009 y publicada en el Boletín Oficial del 14/01/2010.

•Destaca la importancia que se le otorga a la industria procesadora dealimentos como actor clave en este proceso.

EN ARGENTINA

CLAIMS SALUDABLES

Disposición ANMAT N° 907/11, creó en el ámbito de la DirecciónNacional de la ANMAT el “Observatorio ANMAT”.

•En el marco del “Observatorio ANMAT” se creó el Foro “CRITERIOSPARA LA DEFINICIÓN DE DECLARACIONES DE PROPIEDADESSALUDABLES EN LOS ALIMENTOS”.

•Participan representantes del CONICET, del Centro de Referenciapara Lactobacilos – CERELA, de la Sociedad Argentina de Nutrición,de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA y de ANMAT.

•Se elaboró una “Guía para la Presentación y EvaluaciónCientífica de Declaraciones de Propiedades Saludables enAlimentos” . Exclusiva para publicidad

EN ARGENTINA

CLAIMS SALUDABLES

GUIA PARA LA EVALUACION DE PROPIEDADES SALUDABLES

PROBIOTICOS

PREBIOTICOS

EN ARGENTINA

CAA

Comisión Evaluadora de prebióticos y probióticos

RES161 y 213/13. Información Nutricional Complementaria. 6/13

“En la publicidad o propaganda de productosalimenticios sólo podrá incluirse lainformación nutricional complementaria(CLAIMs) relacionada con el contenido denutrientes y/o valor energético que contengael producto y/o proceso de elaboraciónautorizado de acuerdo al C.A.A. y larelacionada con la declaración depropiedades saludables que se autoricen enel marco de la normativa vigente, pero nopodrá hacerse ninguna referencia o mencióna condiciones anormales o patológicascuando no esté prevista en las citadasnormas”.

DISPOSICION 7730 /2011 ANMAT

PUBLICIDAD

Probióticos se entiende a los microorganismosvivos que, administrados en cantidadesadecuadas, confieren beneficios para la saluddel consumidor (Res 261/2011).

Prebióticos se entiende el ingredientealimentario o parte de él (no digerible) queposee un efecto benéfico para el organismoreceptor, estimulando el crecimiento selectivoy/o actividad de una o de un número limitado debacterias en el colon y que confiere beneficiospara su salud. (Res 229/2011)

PRODUCTOS DEFINIDOS EN EL CAA

EL ROL DE LA INDUSTRIA

SIGUE LAS RECOMENDACIONES DE LA OMS

MAYOR OFERTA DE PRODUCTOS CON PROPIEDADES NUTRITIVAS

DESARROLLO DE PRODUCTOS CON PROPIEDADES SALUDABLESCOMPROBABLES: prebióticos y probióticos

REDUCCION DE GRASAS TRANS, SATURADAS, SODIO, OTROS.

TRABAJO PUBLICO PRIVADO

LA INDUSTRIA

INNOVACION

La innovación es un complejo procesomultidimensional, interdependiente y cooperativo, decarácter sistémico. Atraviesa los entornostecnológico, organizacional e institucional; promovidopor el acceso al mercado o mejor aun por el accesoa las preferencias del consumidor.

"La competitividad de una nación depende de lacapacidad de su industria para innovar y mejorar. Lasempresas consiguen ventajas competitivas siconsiguen innovar“ M. Porter

…SE LOGRA A TRAVES DE LA INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO

INNOVACION

DIFERENCIACIONCALIDAD

COSTOSPRODUCTIVIDAD

COMPETITIVIDAD DEL SECTOR

TECNOLOGIASPROCESOS Y PRODUCTOS ORGANIZACIONAL

EFICACIA Y EFICIENCIATRANSACCIONES

INSTITUCIONAL

PARA LA INDUSTRIA ES FUNDAMENTAL CONTAR CON UN MARCO

NORMATIVO QUE ACOMPAÑE EL DESARROLLO TECNOLOGICO Y LA INNOVACION Y SE AJUSTE A LA

REALIDAD PRODUCTIVA

REGLAS DE JUEGO CLARAS PERMITEN PLANIFICAR Y PROMOVER

LA INNOVACION EN LA INDUSTRIA

EL MARCO REGULATORIO

Alimentos Funcionales

I+D

+I

Mar

ketin

g

Tecn

olog

ía

TECNOLOGIA + I+D+I• Evidencia científica. ¡Demostrado!• Adecuación de procesos. Investigaciones• Formación de recursos humanos• Coordinación con Marketing• Respondiendo a necesidades del consumidor

(conocidas) (....o no)• Características Organolépticas • Biodisponibilidad

Implica altas inversiones en recursos técnicos y económicosImportancia del reconocimiento por parte de

las autoridades regulatorias

Marketing

• Posicionados en la NUTRICION+ SALUD:= BIENESTAR• El alimento funcional aporta un valor agregado al producto• Necesidad de informar al consumidor

ACCIONES DE LA INDUSTRIA

CONVENIO DE COOPERACION CON EL MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

Se establece coordinar acciones de desarrollo tecnológico e innovación.

COPAL participa y colabora: Proyecto para el desarrollo de la Agroindustria al 2020Plan estratégico de Ciencia y Tecnología, componente Alimentos 2012-2015Programas de promoción del desarrollo tecnológico: FONTARInocuidad y calidad de alimentosConsorcio UE-COPALPlataforma de Desarrollo Tecnológico

EL MERCADO Y EL ROL DE CONSUMIDOR

Fitoesteroles IsoflavonasOmega 3

Minerales ProbioticosPrebioticos

ALGUNOS EJEMPLOS EN EL MUNDO

ALGUNOS EJEMPLOS SOCIOS DE COPAL

El consumidor está confuso

Sin grasa

Rico en fibraBajo en

caloríasReduce colesterol

Sin azúcar

ALIMENTOS FUNCIONALES: ¿QUÉ OPINAN LOS CONSUMIDORES?

Rico encalcio

¿Será verdad?

¿Quiénlo dice?

Fuente: Instituto Omega 3. España

0

10

20

30

40

50

60

70

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ventas anuales y previsiones del Mercado de Alimentos Funcionales en EEUU (miles de millones US$)

FUENTE: Nutrition Bussiness Journal 2000.

Mercado de alimentos funcionales

FUENTE: Nutrition Bussiness Journal .

Mercado Probióticos

Con

ocim

ient

o co

nsum

idor

Actitud Consumidor Alimentación

licopeno

Nuevosingredientes:resveratrol

Nuevosingredientes:

luteína

+

+

-

fibra

ácido fólico probióticos

cafeína

minerales

vitaminas

Omega-3

prebióticos

Fuente: Instituto Omega 3. España

Reconocimiento del consumidorcomo alimento funcional

– Debe adecuarse a las las tendencias

(conveniencia, energía, sentirse bien)

– Los consumidores deben aceptar la relación entre el alimento y la función

– Los consumidores deben conocer la relación entre el ingrediente y la Función

¡ El Éxito de los Alimentos Funcionales depende de su Reconocimiento !

0 90000 180000 270000

Alemania

Australia

Austria

Bélgica

Canadá

Corea

Dinamarca

España

USA

Finlandia

Francia

Grecia

Hungria

Irlanda

Islandia

Italia

Japón

Méjico

Noruega

Nueva Zelandía

Países Bajos

Polonia

Portugal

Reino Unido

Republica checa

Republica Eslovaca

Suecia

Suiza

TurquíaP

aís

Gastos I+D (US$ Millones))

SITUACIÓN ACTUAL DE LOS ALIMENTOS FUNCIONALES.

EE UUJapon

AlemaniaR UnidoFrancia

Aca. LatinaMéxico

Fuente: Universidad Nacional de Colombia

Muchos países se encuentran revisando la legislación en materia dedeclaraciones saludables

Hoy existen definiciones diferentes y procedimientos distintos

El sistema de la UE es el más exigenteAprobación pre marketingAlto estándar de justificación científicasSus resultados tienen alta influencia internacionalSistema armonizado.

Por ej. En los países de ASEAN, armonizacion prevista para 2013 ycomienzo en 2015

El mundo tiende hacia la aceptación del uso de declaraciones de propiedades saludables en alimentos funcionales

Se evidencia un incremento de la demanda de estos productos

REFLEXIONES FINALES

Oportunidades para la industria

Beneficio de una norma armonizada . HomogeneidadReducción de tiempo y gasto en pruebas y desarrollosMayor equidad en el acceso al uso de declaraciones y de agregar

valor (grandes, medianas y pequeñas)

Retos

Requisitos más estrictosAutorización previa y por solicitanteNecesidad de inversionesAltos costos de inversión en I+D+I. Sólo para unos pocos?Aprobación por solicitanteMarco normativo completo y mejor armonizado

Las listas positivas son una opción interesante para generar equidad, si bien son complejas.

REFLEXIONES FINALES

EMPRESAS SOCIAS YA HAN REALIZADOLAS PRESENTACIONES ANTE LA COMISIONEVALUADORA DE PUBLICIDAD

SE ESTIMAN MÁS DE 20 SOLICITUDESPRESENTADAS.

ES MUY IMPORTANTE CONTAR CON UNAVINCULACION PERMANENTE CON LACOMISION EVALUADORA. Intercambio

COPAL: los socios buscan comunicar suDesarrollo tecnológico

CONTINUAR DESARROLLANDO EL MARCO NORMATIVO

POSIBILIDAD DE GENERAR LISTADOS POSITIVOS

COMISION EVALUADORA: FUNCIOMIENTO. ESPACIO DE INTERCMABIO CON LA INDUSTRIA

APROBACIONES POR SOLICITANTE: TRÁMITES LARGOS Y COMPLEJOS

TIEMPOS DE APROBACION?

CLAIMS EN ETIQUETADO

EQUIDAD PARA EL ACCESO AL DESARROLLO TECNOLOGICO: PYMES?

EDUCACION AL CONSUMIDOR

DESAFIOS PARA ANALIZAR EN CONJUNTO

Prop. 

de Salud

Propiedades Nutricionales

Producto  (ingredientes / nutrientes / sustancias 

bioactivas/ otros)Fe

El calcio es necesario para la salud de los huesos

“Rico en Calcio”

Ingredientes: …, calcio lácteo, …

DESAFIOS DEL SISTEMA AGROALIMENTARIO

INNOVACION

SECTOR PUBLICOPromoción

Marco normativo

SECTOR PRIVADOI+D+I

COMPETITIVIDAD

CAMINAR JUNTOS

WWW.COPAL.ORG.AR

TEL: 011-4311-3006

INSTITUCIONAL@COPAL.ORG.AR

@copal_arg

Los procesos innovativos y el desarrollo de alimentos con propiedades nutritivas

y saludables representan una herramienta de agregado de valor para el

país.Argentina cuenta con los recursos para enfrentar los desafíos que nos demanda

el mundo.