La importancia de China en el mercado textil y de confecciones

Ricardo Paredes CastroGerente de Consultoría Empresarial y Estudios Económicos

COMEXPERU

Contenido

China en el comercio mundial de textiles y confecciones.

¿Cómo puede competir el Perú?

Consideraciones con miras a un TLC con China.

La Era Cuota Textil

¿Cómo era el mundo antes de la eliminación de las cuotas?

Importaciones de textiles de EE.UU. por origen (2002)

China 14%

México 11%

Canadá 6%

India 5%

Otros 38%

Corea del Sur 5%

Hong Kong 5%

Pakistán 5%

Taiwán 4%

Honduras 4%

Italia 3%

Fuente: “The Global Textile and Clothing Industry post the Agreement on Textiles and Clothing” (OMC, 2004).

Importaciones de confecciones de EE.UU. por origen (2002)

China 16%

México 12%

Hong Kong 6%

Otros 41%

Rep. Dominicana

4%Indonesia

4%

India 4%

Bangladesh 4%

Filipinas 3%

Tailandia 3%

Corea del Sur 3%

La Era Cuota Textil

Fuente: “The Global Textile and Clothing Industry post the Agreement on Textiles and Clothing” (OMC, 2004).

Importaciones de confecciones de la UE por origen (2002)

China 20%Otros 29%

Turquía 10%

Indonesia 3%

Polonia 4%

Bangladesh 3%

Marruecos 5%

India 5%

Túnez 6%

Rumanía 7%

Hong Kong 8%

Importaciones de textiles de la UE por origen (2002)

Turquía 16%

China 11%Otros 41%

India 7%

Corea del Sur 3%

Hong Kong 4%

Pakistán 4%

Rep. Checa 3%

Indonesia 3%

EE.UU. 3%

Bangladesh 5%

Principales exportadores de textiles del mundo(2005)

China; 20%

Italia; 7%

Hong Kong; 7%

Alemania; 6%

EE.UU.; 6%

Otros; 48%

Corea del Sur; 5%

Fuente: OMC. Elaboración: COMEXPERU.

Primer exportador mundial de confecciones con una participación de casi 30% del total exportado en el mundo…

… y primer exportador mundial de textiles con una participación del 20%.

Principales exportadores de confecciones del mundo (2005)

China; 27%

Hong Kong; 10%

Turquía; 4%

Alemania; 4%

Francia; 3%

India; 3%

Otros; 42%

Italia; 7%

Fuente: OMC. Elaboración: COMEXPERU.

Evolución de las exportaciones de textiles y confecciones chinas

Miles de millones de US$

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20

40

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Textiles Confecciones

Fuente: OMC. Elaboración: COMEXPERU.

China también se está convirtiendo en un importante comprador…

Segundo importador a nivel mundial de textiles (US$ 15,503 millones en el 2005) luego de EE.UU.

En cuanto a las confecciones, aún la participación de sus importaciones es relativamente reducida (US$ 1,600 millones en el 2005), pero viene creciendo considerablemente (+53% promedio anual entre 1991-2005)

Actualmente, las importaciones de confecciones chinas son superiores al total exportado por Perú.

Evolución de las importaciones chinas de textiles y confecciones (millones de US$)

0

5,000

10,000

15,000

20,000

1990

1991

1992

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1996

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1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Textiles Confecciones

Fuente: OMC. Elaboración: COMEXPERU.

¿Clave del éxito?

¿Salarios bajos, precios FOB módicos, cercanía al mercado de venta, preferencias arancelarias, etc.? ¿Es alguno de estos factores la clave del éxito para ser un importante exportador de confecciones? La respuesta es no, y China lo demuestra.

Según el Birnbaum’s Report, el éxito radica en el menor “costeo completo del valor” (Full Value Costing). Este sistema de valuación concluye que:

- Salarios bajos no equivalen a costo de corte, hechura y terminado (CMT, por sus siglas en inglés) más bajo.

- CMT más bajo no equivale a precios FOB más bajos.- Precios FOB más bajos no equivalen a precio de la prenda más

bajo.

“Costeo completo por valor”

Desde el proceso de diseño de la prenda (que suele ser uno de los costos más significativos), hasta su embarque, el ciclo entero toma aproximadamente 24 semanas. De este periodo, la preproducción abarca el 80% y la producción solo el 20% restante, razón por la cual, si se quiere minimizar costos, el primer proceso es clave.

Igualmente, los costos de postproducción (transporte, aduanas, distribución, etc.) son fundamentales y un punto en donde se tiene que minimizar costos para maximizar la utilidad.

Por esta razón, los importadores, en vez de solo fijarse en los costos directos de producción, deben tomar en cuenta los costos de preproducción y los de postproducción.

Ejemplo: el mercado estadounidense

EE.UU. importa el 11% del total comerciado de textiles en el mundo, y el 28% de las prendas de vestir.

China es su principal proveedor con una participación de alrededor del 30% en el 2006, pese a enfrentar restricciones comerciales.

Importaciones de textiles y confecciones de EE.UU. según origen (2006)

30%

7%3% 4% 6%

44%

3% 3%

China

México

India

Indonesia

Pakistán

Vietnam

Bangladesh

OtrosFuente: US Department of Commerce. Elaboración: COMEXPERU.

¿Entonces, cómo debería competir el Perú?

Hay que ser sumamente eficientes si se quiere poder competir a nivel mundial.

La diferenciación de los productos es una estrategia que da muy buenos resultados.

No necesariamente el que vende a menores precios gana. Competir por calidad, marca, etc., también es muy efectivo.

País/Bloque 1996 2004

Unión Europea (15) 11.67 14.13

Perú 8.99 7.68

Hong Kong 4.83 4.88

China 4.09 3.08

India 3.98 3.67

ASEAN 3.91 3.24

Turquía 3.72 3.59

Pakistán 3.59 2.23

México 3.22 2.48

CAFTA 2.71 2.48

Bangladesh 2.06 2.04

Fuente: Macroconsult/OTEXA.

Precios mundiales promedio de confecciones (US$/kg)

Eficiencia y diferenciación… factores claves para poder competir con China

Un ejemplo

País de origen Precio por prenda

Perú 9.9China 6.7India 6.2Mexico 6.2Vietnam 6.1Indonesia 5.4Bangladesh 4.7Pakistán 4.5*Corresponde a la partida 6105100010, una de las más vendidas por el Perú a EE.UU.

Fuente: USITC. Elaboración: COMEXPERU.

Precio de importaciones de polos de algodón para hombre* - 2006(Valor CIF + derechos a la importación / unidad)

Perú, de cara a las negociaciones de un TLC con China

El TLC con China es un gran desafío pero también una inmejorable oportunidad para incrementar la competencia, aumentar la competitividad de nuestros productores y acceder a una de las locomotoras económicas del mundo.

En el caso de los textiles, existen mecanismos que se pueden implementar para garantizar un ajuste ante la liberalización que implica el tratado.

El caso de Chile

Chile ha utilizado diversos mecanismos

Descripción Lista1 T-shirts y camisetas interiores de punto de algodón Año 102 Sueters (Jerseys) de punto o fibra sintética o artificial Año 103 Pantalones largos de algodón para hombres o niños Año 104 Camisas de algodón para hombres Excluido5 Pantalones largos de algodón para mujeres o niñas Año 10

Fuente: Direcon. Elaboración: COMEXPERU.

Principales productos textiles importados por Chile desde China

Conclusiones

China tiene una participación creciente en los mercados más importantes basado principalmente sobre alta eficiencia en pre y post producción p.e. transporte.

Perú puede competir en segmentos de alta calidad. Existe margen para aumentar competitividad en las diferentes etapas de producción.

Existen los mecanismos para lograr un TLC con China beneficioso y que responda a nuestros intereses.

La importancia de China en el mercado textil y de confecciones

Ricardo Paredes CastroGerente de Consultoría Empresarial y Estudios Económicos

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