La construcción en los tiempos del coronavirus · Fuente: Fondo Mivivienda S.A –No se considera...

Abril 2020

La construcción en los

tiempos del coronavirus

Humberto Martínez

Presidente de CAPECO

La construcción en el 2019

PBI GLOBAL Y PBI CONSTRUCCIÓN: 2015 – 2019

Periodo: Enero - Diciembre

• Disminuyó 380 puntos básicos respecto al año 2018 y por cuarta vez en últimos cinco años,

creció por debajo del PBI global

PBI construcción creció apenas 1.51% en el 2019

3.26%3.90%

2.50%

3.99%

2.16%

-5.88%

-3.17%

2.14%

5.31%

1.51%

2015 2016 2017 2018 2019

PBI Global PBI Construcción

Fuente:

PBI GLOBAL Y PBI CONSTRUCCIÓN: 2018-2019-2020

Tendencia a la baja del PBI construcción en 2º semestre 2019

2.30% 2.41%

4.11%5.20%

4.73%

1.66%2.13% 3.32%

0.21%0.76%

2.63%3.29%

3.43%2.22% 2.09% 1.86%

1.12%0.26%

-1.89%

8.92%

11.78%

4.56%

-0.37%0.65%

6.02%

9.26%

-0.15%

13.16%

0.41%

4.53%3.84%

1.18%

-3.71%

-9.86%

Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

2018 2019


Fuente:

PBI CONSTRUCCIÓN POR COMPONENTES: 2018 – 2019

• Obra pública registra caída desde setiembre y consumo de cemento se ralentiza desde junio y

pasa a escenario negativo en diciembre

Avance de obra pública cae 12.6% en segundo semestre 2019

0.88% 2.43%4.53%

7.04%

-0.40%1.47% 0.86%

5.44%2.92% 4.53%

11.90%

11.44%7.46%

4.95% 6.14%

0.53% -0.90%

-0.78%

-12.91%

21.05%

26.04%

10.76%

-22.23%

-0.66%

8.86%

28.20%

-17.90%

18.27%

-27.45%

-5.68%0.63%

-9.55%

-14.86%-18.59%

Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr May Jun Jul Ago Set Oct. Nov. Dic

2018 2019

Consumo de Cemento Avance de Obras Públicas

Fuente:

INVERSIÓN PRIVADA: 2010-2021

% variación real

• Se dinamizarían proyectos mineros, grandes infraestructuras (Metro, Puertos Chancay y San

Martín, Aeropuerto Jorge Chávez), proyectos retail y recuperación de Mivivienda

Inversión privada en el 2019 habría bajado ligeramente

11.0

15.6

7.1

-2.2

-4.2-5.4

0.2

4.2 4.4 4.2

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019(S) 2019(D)

Fuente: Estimado BCRP – Reporte de inflación, Diciembre 2019

• Pese a que con resultado de 2019, es la quinta vez en 10 años que inversión pública retrocede

Inversión pública se estancó en 2019

INVERSIÓN PUBLICA: 2010-2021

% variación real

Fuente: Estimado BCRP – Reporte de inflación, Diciembre 2019

-11.2

19.5

11.1

-2.7

-6.9

0.3

-1.8

6.8

0.5

-0.5

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019(S) 2019(D)

COLOCACIONES DE CRÉDITOS MIVIVIENDA

(1999-2019)

Casi se alcanza el récord en colocaciones Mivivienda en el 2019

143 405

1 410

3 590

6 851

8 223

9 449

5 752

3 396

4 469

4 810

8 456

11 071

11 309

13 164

10 777

9 090

8 082

7 101

9 144

12 224

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Fuente: Fondo Mivivienda S.A.

Fuente: Fondo Mivivienda S.A –No se considera los bonos desembolsados para Plan de Reconstrucción con Cambios

BONOS FAMILIARES HABITACIONALES DESEMBOLSADOS

(2003-2019)

• En el 2019 el incremento de desembolsos fue 109 %, respecto al año anterior, gracias a la

ampliación presupuestal de 315 millones de soles (DU Nº 004-2019)

Techo Propio alcanzó récord histórico en 2019

688 1 912 1 852 2 0252 394

9 288

28 440

18 735

12 494

17 500

23 914

45 164

50 439

38 976

28 616

25 467

53 256

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Fuente: Fondo Mivivienda –Se incluyen los bonos desembolsados para Plan de Reconstrucción con Cambios (RCC)

BONOS FAMILIARES HABITACIONALES POR MODALIDAD

(2003-2019*)

• Los 10 089 BFH de vivienda nueva desembolsados el 2019 duplicaron los del año anterior.

Techo Propio - Vivienda Nueva lograría récord histórico este año

688 1 912 1 839 1 9911 887 2 396 3 867 5 353 5 991

4 498 3 414 4 2602 837

1 577

3 1825 131

10 089

13 26

398

6 120

22 841

12 835

6 071

12 597

20 492

40 904

46 467

34 344

23 513

20 299

42 845

8109

772 1 732 547 432 405 8 1 101

2 9251 776 38 322

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Adquisición de Vivienda Nueva Construcción en Sitio Propio Mejoramiento de Vivienda

CANTIDAD DE TRABAJADORES DIRECTOS E INDIRECTOS EN LA CONSTRUCCION

(2015-2019)

Empleo en construcción creció 2.9% entre 2017 y 2019

Fuente: Fondo Mivivienda S.A.

Categoría 2015 2016 2017 2018 2019

Directos 216 017 185 607 178 505 184 560 189 172

Indirectos 410 432 352 652 339 160 350 664 359 426

Total 626 448 538 259 517 665 535 223 548 598

¿Qué nos espera para el 2020?

• Construcción tuvo la mayor caída desde noviembre del 2016 (-19.05%)

PBI GLOBAL Y PBI CONSTRUCCIÓN: 2018-2019-2020

Alta volatilidad del PBI construcción en últimos dos años

2.30% 2.41%

4.11%5.20%

4.73%

1.66%2.13% 3.32%

0.21%0.76%

2.63%3.29%

3.43%2.22% 2.09% 1.86%

1.12%2.98%

3.83%0.26%

-1.89%

8.92%

11.78%

4.56%

-0.37%0.65%

6.02%

9.26%

-0.15%

13.16%

0.41%

4.53%3.84%

1.18%

-3.71%

-9.86%

5.21% 5.14%

Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene. Feb

2018 2019 2020


Fuente:

Inversión Pública, Privada y PBI Perú (Var%)

Fuerte caída de la inversión privada en 2020

Fuente: BCR y Proyecciones MACROCONSULT

-24.2

-30.8

-5.1

-15.9

6.5

-4.9

-21.8

1.7

-4.5

4

-7.7

-12

-0.1

-4.9

5.6

1° Trim 2° Trim 2° Sem 2020 2021

I. Privada I. Pública PBI

PBI SECTOR CONSTRUCCIÓN Y TOTAL PERÚ (VAR%)

Construcción sería el sector que más decrecerá en 2020

-15.9

-28.5

-0.8

-10.5

10.3

-7.7

-12

-0.1

-4.9

5.6

1° Trim 2° Trim 2° Sem 2020 2021

PBI Construcción PBI Perú

Fuente: BCR y Proyecciones MACROCONSULT

PROBABILIDAD DE EJECUCION

(US$ MILLONES)

Inversión minera en 2020 sería similar al año anterior

Fuente: Minem y medios de comunicación. Elaborado por Macroconsult

6,1575,824

4,542

3,393 3,122

350

2,250

4,100 3,600

2019 2020 2021 2022 2023

Probabilidad alta Probabilidad media

ACTIVIDAD EDIFICADORA TOTAL 1996-2020

(millones de m2)

Actividad edificadora en Lima Metropolitana caería 17% en 2020

Fuente: 24° Estudio de Mercado de Edificaciones en Lima Metropolitana 2019 - Capeco

1.95

2.633.04

2.21 2.191.95

1.77

2.35

3.023.22

3.433.83

4.37

5.475.08

6.145.96 6.11

6.97

6.04

5.34

4.9

6.285.90

4.9

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

OFERTA DISPONIBLE DE VIVIENDA 1996-2020

(unidades)

Oferta disponible de vivienda en 2020 podría caer 17.3%


4108

58367261

4998 5266 51386468

13788

15719

12431

140801440813881

18159

14365

18429

22225

20291

29156

2376124519

25471

27478

30246

25000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

VIVIENDAS NUEVAS VENDIDAS 1996-2019 (en unidades)

(unidades)

Venta de viviendas en Lima caería 16.9% (con medidas de apoyo)


2,721

1,535 1,8771,433 1,605 1,870

3,153

4,510

8,750

12,009

8,850

10,571

13,17913,381

14,516

21,44121,990

22,220

16,930

11,11810,822

13,533

15,238

18,055

15,000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

CANTIDAD DE TRABAJADORES DIRECTOS E INDIRECTOS EN LA

CONSTRUCCION - 2020

El empleo en construccion se contrajo 16.5% en el 2020

Fuente: Planilla Electronica MTPE

Año

Variación % # trabajadr.

promedio

construcción

PBI

construcción

Empleo

construcción

2015 -5.88% 216 017

2016 -3.17% -14.08% 185 607

2017 2.14% -3.83% 178 505

2018 5.31% 3.39% 184 560

2019 1.51% 2.50% 189 172

2020 -10.00% -16.55% 157 866

TIPO DE OBRAS

Mas del 40% de obras paralizadas son de infraestructura

Fuente: Sondeo Abril 2020 - Capeco

MESES FALTANTES PARA TERMINAR LA OBRA

Se tomará entre 3 a 9 meses terminar el 82% de obras paralizadas


ETAPA O FASE DE AVANCE EN LA QUE SE ENCUENTRA LA OBRA

El 41% de obras se paralizaron en la fase de estructuras


Las propuestas de CAPECO

▪ Defender el empleo en la construcción, en particular del personal obrero y en las

regiones.

▪ Restituir paulatinamente la cadena de producción y la ejecución de obras de

construcción, especialmente de aquellas que adquieren prioridad en las actuales

circunstancias.

▪ Optimizar el uso de los importantes recursos que el Estado deberá asignar al sector; y

▪ Contribuir sustantivamente a la recuperación de la economía y de las condiciones de vida

de los peruanos.

Objetivos de corto plazo

Para asegurar el mayor nivel de ejecución posible de los Programas Mivivienda y Techo

Propio.

1. Incrementar en 1 UIT el valor del BFH del Programa Techo Propio para la modalidad de

Adquisición de Vivienda Nueva; y Reinicio de las convocatorias para el otorgamiento de

bonos bajo la modalidad de Construcción en Sitio Propio.

Aumento del presupuesto de 568 millones de soles asignados a este programa, pues

permitirá construir o vender cerca de 21 mil viviendas Techo Propio y generar algo más

de 10 mil empleos.

De esta manera NO se pone en riesgo la operación de más de 700 pequeñas empresas

constructoras y de sus trabajadores.

Medidas sobre políticas de vivienda y desarrollo urbano

2. Incremento temporal del valor del BBP de los Créditos Mivivienda y reducción al 5% del

valor inicial del crédito hasta el 31/Dic. 2021 para motivar la decisión de las familias en

adquirir una vivienda.


3. Proteger a las familias que tomen nuevos créditos hipotecarios Mivivienda hasta el

31/Dic. 2021, de riesgos asociados a la paralización de actividades por medidas de

emergencia, incorporando un seguro de desempleo.

Para ello, el Fondo Mivivienda debe incrementar de 67% a 100% la Cobertura de Riesgo

Crediticio (CRC) que se otorga a las instituciones financieras para el caso de

incumplimiento de pagos por parte de los prestatarios.

4. Otorgar a todos los prestatarios de Créditos Mivivienda concedidos antes del 15/Mar.

2020, un periodo de gracia de 180 días del pago de seis cuotas de dichos créditos.

Exoneración del pago de intereses, los que serán asumidos por el Fondo de Protección

de la Propiedad de la Vivienda constituido en partes iguales por las IFIs y por los

promotores inmobiliarios.


5. Asegurar la continuidad en la construcción de proyectos habitacionales, en particular de

aquellas comprendidas en el Bono Verde, que requiere:

Postergación de los nuevos requisitos que deben cumplir los proyectos de vivienda para

acceder a los beneficios del Bono Verde hasta el 31 de diciembre de 2020.

Resolver los conflictos existentes entre el MVCS y las Municipalidades respecto a la

aplicación del Reglamento de Construcción y Habilitación Urbana Especial, que

perjudican al extremo de disponer la anulación de licencias de obra otorgadas.

6. Devolver a los promotores de proyectos de Vivienda Social la inversión que efectúan

para la factibilidad de servicios de agua y desagüe, que corresponde legalmente ser

ejecutada y financiada por la EPS.



Mínimo Máximo Valor BFHMonto total

(mill S/)Valor BFH

Monto total

(mill S/)

60,000 85,700 18,100 15.3 24,800 21.0 5.7

85,700 128,300 14,900 36.6 24,100 59.2 22.6

128,300 213,800 13,300 45.4 23,200 79.2 33.8

213,800 316,800 6,400 26.2 19,000 77.9 51.7

316,800 427,600 0 0.0 11,500 31.5 31.5

9,115 123.6 19,828 268.9 145.3

Demanda

adicional

(mill S/)

Requerimientos de Bonos del Buen Pagador 2020 - CAPECO

Rango Valor de Vivienda

Total

Situación actual Situación propuesta

Mínimo MáximoVentas

(mill S/)

Monto

subsidio

(mill S/)

Proporción

subsidios/ventas

Ventas

(mill S/)

Monto

subsidio

(mill S/)

Proporción

subsidios/ventas

60,000 85,700 61.8 21.0 34.0% 68.6 21.0 30.6%

85,700 128,300 263.0 59.2 22.5% 298.7 59.2 19.8%

128,300 213,800 583.8 79.2 13.6% 663.3 79.2 11.9%

213,800 316,800 1,087.7 77.9 7.2% 1,489.9 77.9 5.2%

316,800 427,600 1,020.6 31.5 3.1% 2,488.9 31.5 1.3%

3,016.9 268.9 8.9% 5,009.5 268.9 5.4%

Fuente: 24° EEMM Edificaciones 2019 Capeco. -

1/ Informe Economico de la Construccion N° 27 Diciembre 2019

Total

Impacto directo (sobre ventas Mivivienda) Impacto directo (sobre total de viviendas)

Impacto del subsidio en la venta de la vivienda 2020

Rango Valor de Vivienda



Soles Dólares

268.9 74.7 80.0 5,975

4,007.6 1,113.2 80.0 89,058

14.9Fuente: 24° EEMM Edificaciones 2019 Capeco. -

1/ Informe Economico de la Construccion N° 27 Diciembre 2019

Veces Vivienda/Convencional

Inversión en subsidio habitacional

Impacto del subsidio en la generación de empleo directo 2020

Tipo de inversiónMonto de inversión (mill) Puestos de trabajo

por millón US$

Puestos

directos

Inversión pública convencional

Para otorgar liquidez a las empresas y evitar que los procesos convocados o por convocar

queden desiertos por falta de postores

1. Restituir la posibilidad del 20% de adelanto en efectivo y el 20% para adquisición de

materiales en las obras que se encuentren o inicien su ejecución hasta el 31/Dic. 2020.

2. Permitir que, en los requisitos de licitaciones de infraestructura de saneamiento, se

acepte como similares las obras de habilitación urbanas privada, para ampliar la oferta

de empresas que puedan atender la demanda de proyectos de agua potable y

alcantarillado.

3. Aumentar a 15 años el periodo permitido para acreditar experiencia en obras generales

y similares.

Medidas sobre Obras Públicas

4. Diseñar un cronograma para el pago de las deudas que tiene el gobierno central con las

empresas constructoras por laudos arbitrales, incluso ratificados por el Poder Judicial

desde hace varios años que no han sido honrados seis meses.

Esta obligación debe ser cancelada a más tardar el 30 de setiembre del 2020. Restituir la

posibilidad del 20% de adelanto en efectivo y el 20% para adquisición de materiales en

las obras que se encuentren o inicien su ejecución hasta el 31/Dic. 2020.

Medidas sobre Obras Públicas

Protocolos sanitarios CAPECO

1. PROTOCOLO PARA LAS EMPRESAS ASOCIADAS AL COMITÉ GENERAL DE OBRAS DE EDIFICACIÓN DE CAPECO

PARA LA PREVENCIÓN DE LA SALUD EN OBRAS ANTE EL COVID-19

OBJETIVO GENERAL

El objetivo principal del presente documento es la prevención y control del riesgo biológico generado por el virus COVID-19.

ALCANCE

Este Protocolo se aplica a todos los trabajadores que estén expuestos a riesgos laborales relacionados al contagio del COVID-19

como consecuencia de su trabajo en las empresas asociadas al Comité General de Obras de Edificación de CAPECO.

PROCEDIMIENTO

✓ DISTANCIAMIENTO SOCIAL

✓ EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL (PROTECCIÓN AL TRABAJADOR EN CONDICION DE RIESGO)

✓ INGRESO AL CENTRO LABORAL

✓ FLUJO DE INGRESO

✓ IDENTIFICACION DE SINTOMAS DE ALARMA AL INGRESO

✓ PROCESOS DE LOGÍSTICA, ENTREGA, CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES

✓ DESINFECCIÓN Y PREVENCIÓN EN AMBIENTES SOCIO-LABORALES

✓ VENTILACIÓN ADECUADA EN LAS ÁREAS:

✓ COMEDORES

✓ VESTIDORES Y BAÑOS: LIMPIEZA DE LOS BAÑOS:

✓ EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA LIMPIEZA DE BAÑOS

✓ LIMPIEZA / DESINFECCIÓN DEL AREA LABORAL Y DE COMEDORES.

✓ ATENCION AL CLIENTE / ATENCION POSVENTA / ACOMPAÑAMIENTO Y GESTION SOCIAL

✓ ACCIONES A TOMAR POR LOS TRABAJADORES EN SU TRANSPORTE

Protocolos sanitarios CAPECO

2. PROTOCOLO PARA LAS EMPRESAS ASOCIADAS AL COMITÉ GENERAL DE PROVEEDORES DE BIENES Y

SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE CAPECO PARA LA PREVENCIÓN DE LA SALUD ANTE EL COVID-19

OBJETIVO GENERAL

El objetivo principal del presente documento es la prevención y control del riesgo biológico generado por el virus COVID-19.

ALCANCE

Este Protocolo se aplica a todos los trabajadores que estén expuestos a riesgos laborales relacionados al contagio del COVID-19

como consecuencia de su trabajo en las empresas asociadas al Comité General de Proveedores de Bienes y Servicios de

CAPECO

PROCEDIMIENTO

✓ LAVADO DE MANOS FRECUENTE

✓ DISTANCIAMIENTO SOCIAL

✓ USO DE MASCARILLAS

✓ IDENTIFICACIÓN DE GRUPOS DE RIESGO

✓ MEDIDAS DE PREVENCIÓN HABITUALES

✓ PROCESOS DE LOGÍSTICA, ENTREGA, CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES

✓ DESINFECCIÓN Y PREVENCIÓN EN AMBIENTES SOCIO-LABORALES

✓ VENTILACIÓN ADECUADA EN LAS ÁREAS:

✓ COMEDORES

✓ VESTIDORES Y BAÑOS: LIMPIEZA DE LOS BAÑOS:

✓ EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA LIMPIEZA DE BAÑOS

✓ LIMPIEZA / DESINFECCIÓN DEL AREA LABORAL Y DE COMEDORES.

✓ ATENCION AL CLIENTE / ATENCION POSVENTA / ACOMPAÑAMIENTO Y GESTION SOCIAL

✓ ACCIONES A TOMAR POR LOS TRABAJADORES EN SU TRANSPORTE

Agenda Legislativa al 2021

Abril 2020

La construcción en los

tiempos del coronavirus

Humberto Martínez

Presidente de CAPECO

La construcción en los tiempos del coronavirus · Fuente: Fondo Mivivienda S.A –No se considera...

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