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La cadena de suministro global del macro sector moda como oportunidad de negocio de la producción...
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La cadena de suministro global del macro sector moda como oportunidad de negocio de la producción ecuatoriana de tex5l artesanal
Marta Acosta Flores Director: Lluis Jovell Tutora: Tania Pareja
Fotografía: Wikipedia. Tejido de Macana. Wikimedia Inc.
Índice
• Introducción • Hipótesis • Contexto • Inves5gación • Propuestas y recomendaciones
• DAFO • Conclusiones Imagen: Zara
Introducción
• Visión: La posibilidad de que el comercio internacional sea un sistema que permita el acceso a todo 5po de actores y agentes de la economía produc5va.
• Que el comercio sea un medio libre y abierto que pueda generar riqueza y valor en las sociedades a través del intercambio de bienes y servicios de una forma justa e igualitaria.
• Misión: Inves5gar las posibilidades y los límites que ofrece el mercado internacional de tex5les y ves5menta a los artesanos y pymes de tex5l del Ecuador; como ins5tución que puede contribuir al aumento de sus ventas y en consecuencia, a la estabilidad financiera de estos, al desarrollo de sus capacidades, a la preservación de tradiciones milenarias y al desarrollo de sus economías.
• Propuesta de valor Conectar las necesidades de las empresas por sa5sfacer una demanda creciente en la sociedad por la responsabilidad y la é5ca empresarial con las necesidades de crecimiento, desarrollo y produc5vidad de pequeños artesanos tex5les que permiten la ac5vidad económica tradicional de poblaciones en países menos compe55vos en la economía global, y en consecuencia, la mejora económica y social de una parte de su población.
• ¿Qué aporta de innovación? Estos productores tradicionalmente han trabajado con ONG's de desarrollo, produciendo productos no relacionados con la moda sino con el comercio justo, sin las cualidades esté5cas necesarias para sa5sfacer las necesidades del consumidor. No han realizado ac5vidad puramente comercial, orientada a las necesidades del mercado. Hay antecedentes demostrando que los artesanos pueden ser buenos proveedores de marcas de moda y producir material que cubra las necesidades de la demanda de algunas compañías. Este estudio profundiza en el estado actual de estas nuevas relaciones comerciales y este nuevo concepto de consumo, con especial atención a la posibilidad de implantación en Ecuador.
HIPÓTESIS • El sector tex5l artesanal de Ecuador puede introducirse en la cadena de
suministro internacional del macro sector MODA, debido a los cambios en tendencias de consumo por parte de los consumidores occidentales que han comenzado (hace una década aproximadamente) a considerar como un valor añadido, la producción é5ca y ecológica.
• Un concepto que se ha traducido en la terminología de marke5ng como
moda é5ca, moda sostenible y eco-‐moda; y que puede ser u5lizado como ventaja compe55va.
Fotografía: Wikipedia. Otavalo Artisan Market. Wikimedia Inc.
CONTEXTO • La cadena de suministro es el sistema de
organizaciones, personas, tecnologías, ac5vidades, información y recursos involucrados en el hecho de fabricar y llevar un producto o servicio al consumidor; desde la contratación del proveedor a la entrega final. (Dillon, S., 2012).
• Uno de sus cuatro ciclos de procesos es el aprovisionamiento, en
donde se realiza la selección de proveedores: • Las compras o aprovisionamiento, es el ciclo de procesos mediante
el cual las compañías adquieren materias primas, componentes, productos, servicios u otros recursos de los proveedores para ejecutar sus operaciones (Chopra, S. y Meindl, P., 2013).
• La estrategia compe55va de una compañía, define en relación con sus compe5dores, el grupo de necesidades del cliente que ésta busca sa5sfacer con sus productos y servicios, en un mercado concreto. Por lo que esta se definiría en base a las prioridades de los clientes.
• Todas las estrategias de la cadena de valor deben alinearse con la estrategia compe55va. Y a su vez, esta debe alinearse con la estrategia de la cadena de suministro.
• El ajuste estratégico se consigue alineando las metas de la estrategia de cadena de suministro y de la estrategia compe55va.
CONTEXTO– Macrosector moda
• La lógica del negocio de la moda es diferente a la de otras industrias:
• El valor de uso del producto está más relacionado con las emociones que con la funcionalidad.
• La obsolescencia o el ciclo de vida del producto está relacionado con la esté5ca, las tendencias que cambian cada temporada.
• La cadena de suministro de la marca de moda, se compone de una compleja red de relaciones a nivel global en donde las diferentes etapas del desarrollo del producto que se subcontratan se agrupan por sectores (los materiales y la producción).
• El fabricante debe proporcionar los materiales al proveedor contratado, enviándolos desde el lugar donde se encuentre el fabricante de tex5l o puede elegir la opción de que el fabricante haga el trabajo de búsqueda y compra de materiales.
• En la industria de la moda masiva, la producción local ha sido desplazada por las compras del producto acabado en mercados internacionales.
• El modelo actual es seguir una polí5ca de compras global, accediendo al material tex5l que ya esté producido y disponible en el mercado, para acceder rápidamente a él sin 5empos de espera.
• Desarrollo de la colección: 3 a 12 meses antes de comercialización. • Producción de las telas y tex5les: 1 año antes del desarrollo de la
colección. • Los tex5les se compran de una sola vez, por la longitud total que se
necesita para la colección completa + 6% del total. • Los tex5les se eligen en base a tres factores: 1. funcionalidad, 2. esté:ca y 3. Coste
• Relaciones comprador-‐proveedor: 1. Compra directa. 2. Agentes comerciales. 3. Oficinas de enlace. 4. Ferias comerciales y eventos. 5. Compra directa en marketplaces
INVESTIGACIÓN
• El sector tex5l global es muy compe55vo y diverso, en cada una de las ferias sectoriales se presentan cientos de empresas
• Principales importadores tex5l mundial: China, Turquía, E.E.U.U., Italia, Vietnam.
• Barreras arancelarias/marco legal: • General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Acuerdo general
sobre aranceles aduaneros y comercio: Se reducen las barreras, los aranceles y las cuotas a favor de proveer un marco internacional en el que se establezcan las normas para comerciar entre sus miembros.
• Desde 2008, el comercio de productos tex5les y de ves5menta se rige por las normas y disciplinas generales incorporadas en el sistema mul5lateral de comercio, (regimen normal de la OMC/GATT) .
• “Moda é5ca” es un término genérico que recoge todas las ac5vidades de diseño, producción, compras y distribución minorista que se hayan realizado según prác5cas consideradas é5cas socialmente.
• Variables cualita5vas : 1. El puesto de trabajo se haya elegido libremente. 2. El salario cubra las necesidades básicas para vivir. 3. El trabajo sea estable. 4. Condiciones de trabajo seguras y saludables. 5. El número de horas no es excesivo y las horas extra son libres. 6. Llibres de acoso sexual, discriminación, abuso verbal o vsico. 7. Los trabajadores pueden expresar sus opiniones, defenderse y mejorar sus
derechos laborales a través de la libertad de asociación, unirse a un sindicato o presentar conflictos colec5vos.
• Productos: algodón orgánico, tex5les reciclados, tex5les tradicionales de alta
calidad como el algodón egipcio, la lana cashmere o alpaca; el lino y fibras vegetales y los adornos, bordados o las artesanías.
• Cer5ficaciones: World Fair Trade Organiza5on, Faitrade Interna5onal, etc.
• Ventas totales en Reino Unido de moda é5ca (2013) 133 millones de libras.
• Gasto medio por hogar y año (2000 -‐2012) en Reino Unido: 48 libras. • Cuota de mercado: En 2010, un 1% del Mercado mundial de la ves5menta. • Amenazas del sector: Falta de acceso a los productos a través de los canales de distribución más populares, desconocimiento generalizado y coste añadido al producto cercano a modelos de negocio Premium que hace que baje el consumo en recesiones económicas.
INVESTIGACIÓN – Sector tex5l artesanal de Ecuador.
• El sector tex5l de Ecuador está realizando un esfuerzo junto con organizaciones gubernamentales, impulsores y capacitadores, por mejorar los diseños, desarrollar marcas propias, tecnología e índices de producción a la altura de la demanda global. Cuentan con cer5ficaciones ISO 9000, confecciones de tex5l orgánico, y poseen cer5ficación de Comercio Justo. (Ins5tuto de Promoción de Exportaciones e Inversiones. Ministerio de Comercio Exterior de Ecuador. (2015)
• No existen datos de producción total del sector tex5l ecuatoriano, únicamente se encuentran datos oficiales publicados en cuanto al PIB del sector de manufacturas (sin contar la refinería de petróleo): 11.453.629 miles de dólares FOB. (Banco Central del Ecuador, 2014).
• No existen datos estadís5cos diferenciados por formas de producción (artesanal vs. Industrial).
Únicamente sabemos que esta ac5vidad ocupa el segundo lugar por volumen de producción y
generación de empleo directo entre los sectores manufactureros del país. Más de 46240 artesanos trabajan en la confección y producción de tex5l del país.
• La exportación no es común entre sus ac5vidades comerciales.
• Productores artesanales
• The Andes fashion • Centro De Bordados Cuenca • Mónica Malo Piedra • Centro De Mujeres De
Saraguro • Elsa Eulalia Cárdenas Guayas • Alina Alencastro Drouet • Sonia Vivero Arellano • Mary Lou Cordovez • Simiatug Samai • Maquita Cushunchic (MCCH) • Corporación Grupo Salinas • Tejemujeres
• Compe5dores:
• Guatemala Fairtrade • h|p://guatemalafairtrade.dk • Manos del Uruguay • h|p://www.manos.com.uy/colecciones/ • The new denim Project • h|p://www.thenewdenimproject.com/ • Telarana • h|p://www.telarana.co/ • Hip5pico • h|p://www.hip5pico.com • Ayni Bolivia • h|p://www.aynibolivia.com • La Casa • Novalan Fabrics • www.novalanfabrics.com.mx • Incalpaca • www.incalpaca.com/es/index.html
• Algunos clientes potenciales:
• People Tree • www.peopletree.co.uk/ • Osborn Shoes. • www.shoposborn.com • Komodo • h|ps://www.komodo.co.uk/ • Uxibal • www.uxibal.com • Fair Indigo • www.fairindigo.com • Stela 9 • www.stela9.com • Allegory Handcra�ed Goods • www.allegorygoods.com • Archive New York • h|p://www.archivenewyork.com/about/ • Leyla Hafzi • leilahafzi.com • Maiyet • www.maiyet.com • Noir • h|p://www.noir-‐illumina52.com
Productos más exportados y país de des5no (sector tex5l de Ecuador)
DAFO Debilidades Amenazas
• Capacidad tecnológica necesaria para la adaptación esté5ca (ciclo de vida del producto muy corto).
• Capacidad produc5va y de mano de obra para abordar la demanda de grandes empresas con necesidad de abastecer a una gran porción de la población mundial.
• Disminución del mercado nicho en los úl5mos 4 años debido a recesiones y económicas europeas y norteamericanas, ya que el precio final de estos productos es alto.
• Coste de entrada en los mercados, necesidad de inversiones en promoción en ferias, principalmente.
Fortalezas
Oportunidades
• Capacidad de los artesanos de cumplir las caracterís5cas esté5cas y los valores añadidos emocionales.
• Capacidad para cumplir los requisitos necesarios para adquirir las cer5ficaciones ecológicas y é5cas.
• Impulsores y apoyo del gobierno. • Acuerdos bilaterales de comercio con
la UE. • Previsión de que la tendencia de
consumo se ex5enda por ac5vidad de asociaciones e ins5tuciones impulsoras y lógica de la moda.
• Marketplaces en internet evitan costes de ferias.
PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES • Creación marca ingrediente en colaboración con la Marca País Ecuador
Ama la vida. (Ej.: Woolmark. Lycra, etc.)
• Asistencia a ferias sectoriales y eventos especializados en moda é5ca.
• Marketplace LE SOUK (www.lesouk.co), facilita la desintermediación del sector y pone en contacto para la venta directa al proveedor con el fabricante y la marca.
• Contratos de colaboración con diseñadores, capacitan con conocimiento del mercado y de tendencias para realizar un producto acorde a las necesidades esté5cas del consumidor. Ej.: Leila Hafiz.
• Venta directa. A través de las oficinas comerciales o las macro ruedas de negocios de Pro Ecuador.
• Colaboraciones con organizaciones impulsoras, de desarrollo, asociaciones y grupos de presión. (Ethical Fashion Forum, ITC,…)
Conclusiones • Dependiendo del segmento de mercado de cada marca y la planificación
de la colección desde marke5ng y ges5ón de producto, se decidirá el material tex5l a aprovisionar. La estrategia de marke:ng determina las compras.
• Las marcas potenciales clientes, deben estar orientadas hacia un sector de consumidores interesados y preocupados por el comercio responsable y justo con sus trabajadores. Modelos de negocio donde el precio no es determinante.
• La moda vende valores, sueños y emociones, por lo que este sector ha acogido bien la introducción de la responsabilidad corpora5va en sus polí5cas empresariales, sus valores y en lo que es más importante, su cadena de suministro.
• Los mercados en donde más se ha desarrollado esta tendencia, aún minoritaria son el Reino Unido, Alemania, Holanda y Estados Unidos.
• Las debilidades del sector del tex5l artesanal en cuanto a su capacidad de afrontar la demanda de material por parte de grandes empresas occidentales puede ser paliada por ins5tuciones gubernamentales, no gubernamentales y sectoriales que desarrollan proyectos de capacitación, formando y/o creando alianzas estratégicas con diferentes grupos de interés.
• El sector de moda é5ca, pasa por un proceso aún de crecimiento y sin consolidación.
• Pequeño mercado nicho, está permi5endo que el acceso al mercado global por pequeños productores artesanos, ya sea un hecho constatado.
• Los compradores empiezan a confiar en organizaciones de capacitación.
• La mayoría de los diseñadores se ha formado en sostenibilidad. • Gran número de inicia5vas que basan su modelo de negocio en la
integración ver:cal de los artesanos para la producción de sus productos.
¡Gracias!
Marta Acosta Flores [email protected]
Fotografía: Wikipedia. Tejido de Macana. Wikimedia Inc.